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SEMINÁRIO INTERNACIONAL
Produtos de seguro rural: onde estávamos, onde chegamos e para onde vamos
Daniel Nascimento – Vice Presidente Comissão Rural
Seguro RuralCrescimento do mercado de seguros
Fonte: SUSEP
20182017 12,2%10%
2013 2018
2006 2018
2% 9% 11%
29% 21% 33% 97%
201% 154% 1298%16%
Seguro RuralRepresentatividade por Ramos – Prêmio Direto (2018)
Fonte: SUSEP
43,1%
33,4%
22,7%
0,8% Participação %
Agrícola
Penhor e Benfeitorias
Vida Produtor Rural
Outros ramos
Seguro RuralNúmero de seguradoras agro
• Allianz• Aliança do Brasil (BrasilSeg)• Essor• Excelsior• Fairfax• Mapfre
• Markel• Porto Seguro• Sancor• Sompo• Swiss Re• Tokio Marine
EM EXPANSÃO
2006
2018
• Aliança do Brasil (BrasilSeg)• Mapfre
• Nobre• SBR
2006
82 130
321
487404
475554
1.025
1.383
1.532
1.7931.872
1.981
24 60129
386
45
218
466 430
687
1.092
1.532
820
1.408
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Prêmio (x R$ 1 Milhão)
Sinistro (x R$ 1 Milhão)
Sinistralidade (%)
29 46 40 79 11 46 84 42 50 71 85 44 71
4 Seguradoras
25 Culturas
Fato: Granizo em FrutasS/P%: Mato Grosso do Sul – 181%
2007
82 130
321
487404
475554
1.025
1.383
1.532
1.7931.872
1.981
24 60129
386
45
218
466 430
687
1.092
1.532
820
1.408
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Prêmio (x R$ 1 Milhão)
Sinistro (x R$ 1 Milhão)
Sinistralidade (%)
29 46 40 79 11 46 84 42 50 71 85 44 71
6 Seguradoras
31 Culturas
Fato: Granizo em FrutasS/P%: Santa Catarina – 136%
2008
82 130
321
487404
475554
1.025
1.383
1.532
1.7931.872
1.981
24 60129
386
45
218
466 430
687
1.092
1.532
820
1.408
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Prêmio (x R$ 1 Milhão)
Sinistro (x R$ 1 Milhão)
Sinistralidade (%)
29 46 40 79 11 46 84 42 50 71 85 44 71
7 Seguradoras
32 Culturas
Fato: Granizo em FrutasSeca em Grãos
S/P%: São Paulo – 126%
2009
82 130
321
487404
475554
1.025
1.383
1.532
1.7931.872
1.981
24 60129
386
45
218
466 430
687
1.092
1.532
820
1.408
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Prêmio (x R$ 1 Milhão)
Sinistro (x R$ 1 Milhão)
Sinistralidade (%)
29 46 40 79 11 46 84 42 50 71 85 44 71
6 Seguradoras
45 Culturas
Fato: Granizo em FrutasChuva Excessiva e seca em grãos
S/P%: Sul do país– 124%
2010
82 130
321
487404
475554
1.025
1.383
1.532
1.7931.872
1.981
24 60129
386
45
218
466 430
687
1.092
1.532
820
1.408
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Prêmio (x R$ 1 Milhão)
Sinistro (x R$ 1 Milhão)
Sinistralidade (%)
29 46 40 79 11 46 84 42 50 71 85 44 71
7 Seguradoras
37 Culturas
Fato: Granizo em FrutasChuva excessiva e geada em grãos
2011
82 130
321
487404
475554
1.025
1.383
1.532
1.7931.872
1.981
24 60129
386
45
218
466 430
687
1.092
1.532
820
1.408
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Prêmio (x R$ 1 Milhão)
Sinistro (x R$ 1 Milhão)
Sinistralidade (%)
29 46 40 79 11 46 84 42 50 71 85 44 71
7 Seguradoras
41 Culturas
Fato: Granizo em FrutasSeca e geada em grãos
S/P%: C.O. do país– 42%
2012
82 130
321
487404
475554
1.025
1.383
1.532
1.7931.872
1.981
24 60129
386
45
218
466 430
687
1.092
1.532
820
1.408
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Prêmio (x R$ 1 Milhão)
Sinistro (x R$ 1 Milhão)
Sinistralidade (%)
29 46 40 79 11 46 84 42 50 71 85 44 71
7 Seguradoras
41 Culturas
Fato: Granizo em FrutasSeca, geada e granizo em grãos
S/P%: Sul do país– 93% / São Paulo: 100%
2013
82 130
321
487404
475554
1.025
1.383
1.532
1.7931.872
1.981
24 60129
386
45
218
466 430
687
1.092
1.532
820
1.408
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Prêmio (x R$ 1 Milhão)
Sinistro (x R$ 1 Milhão)
Sinistralidade (%)
29 46 40 79 11 46 84 42 50 71 85 44 71
9 Seguradoras
51 Culturas
Fato: Granizo em FrutasSeca e geada em grãos
S/P%: MATOPIBA – 70%
2014
82 130
321
487404
475554
1.025
1.383
1.532
1.7931.872
1.981
24 60129
386
45
218
466 430
687
1.092
1.532
820
1.408
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Prêmio (x R$ 1 Milhão)
Sinistro (x R$ 1 Milhão)
Sinistralidade (%)
29 46 40 79 11 46 84 42 50 71 85 44 71
9 Seguradoras
50 Culturas
Fato: Seca, chuva excessiva e granizo em grãosS/P%: MATOPIBA – 98%
2015
82 130
321
487404
475554
1.025
1.383
1.532
1.7931.872
1.981
24 60129
386
45
218
466 430
687
1.092
1.532
820
1.408
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Prêmio (x R$ 1 Milhão)
Sinistro (x R$ 1 Milhão)
Sinistralidade (%)
29 46 40 79 11 46 84 42 50 71 85 44 71
10 Seguradoras
42 Culturas
Fato: Chuva excessiva, geada, granizo e seca em grãosS/P%: GO – 152%
2016
82 130
321
487404
475554
1.025
1.383
1.532
1.7931.872
1.981
24 60129
386
45
218
466 430
687
1.092
1.532
820
1.408
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Prêmio (x R$ 1 Milhão)
Sinistro (x R$ 1 Milhão)
Sinistralidade (%)
29 46 40 79 11 46 84 42 50 71 85 44 71
11 Seguradoras
46 Culturas
Fato: Seca e geada em grãosS/P%: C.O. do país – 105%
MATOPIBA – 273%
2017
82 130
321
487404
475554
1.025
1.383
1.532
1.7931.872
1.981
24 60129
386
45
218
466 430
687
1.092
1.532
820
1.408
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Prêmio (x R$ 1 Milhão)
Sinistro (x R$ 1 Milhão)
Sinistralidade (%)
29 46 40 79 11 46 84 42 50 71 85 44 71
10 Seguradoras
50 Culturas
Fato: Granizo em FrutasSeca e chuva excessiva em grãosQueda do preço do milho verão
S/P%: MATOPIBA – 119% / Espirito Santo – 234%
2018
82 130
321
487404
475554
1.025
1.383
1.532
1.7931.872
1.981
24 60129
386
45
218
466 430
687
1.092
1.532
820
1.408
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Prêmio (x R$ 1 Milhão)
Sinistro (x R$ 1 Milhão)
Sinistralidade (%)
29 46 40 79 11 46 84 42 50 71 85 44 71
12 Seguradoras
51 Culturas
Fato: Granizo em FrutasSeca e Chuva excessiva em grãos
S/P%: MT – 109% / RS - 88%
2006 a
2018
82 130
321
487404
475554
1.025
1.383
1.532
1.7931.872
1.981
24 60129
386
45
218
466 430
687
1.092
1.532
820
1.408
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Prêmio (x R$ 1 Milhão)
Sinistro (x R$ 1 Milhão)
Sinistralidade (%)
29 46 40 79 11 46 84 42 50 71 85 44 71
4 para 12 Seguradoras
25 para 51 Culturas
Seguro RuralProdutos de Seguros AgrícolasSinistralidade (relação sinistro pago e prêmio recebido), anos 2015 à 2018
2015: 71%
2016: 85%
2017: 44%
2018: 71%
Média: 68% *98%
42%
52%
62%
136%
97%
43%
68%
MATOPIBA
Fonte: SES/SUSEP
* Não incluído gastos com regulação de sinistros (honorários e despesas), outras despesas operacionais, remuneração do capital ao acionista, corretagem, impostos.
Seguro RuralProdutos de Seguros AgrícolasSinistralidade (relação sinistro pago e prêmio recebido), anos 2015 à 2019
* Não incluído gastos com regulação de sinistros (honorários e despesas), outras despesas operacionais, remuneração do capital ao acionista, corretagem, impostos.
2015: 71%
2016: 85%
2017: 44%
2018: 71%
2019: 428% (Jan/fev)
Média: 78% * Sudoeste do MS
Oeste, Norte e Noroeste do PR
Sudoeste do RS
MA TO PI BA
SulGoiano
Serra Gaúcha (Frutas)
Seca
Chuva Excessiva
Granizo
Assis (SP)
Nordeste do MT
Fonte: SES/SUSEP
Seguro RuralO Seguro Agrícola
Amplitude das Coberturas
MULTIRRISCO
Produtos nos quais
são cobertos diversos
riscos numa única
cobertura, não
havendo a
possibilidade de
contratação de um
determinado risco em
detrimento de outros.
RISCOS NOMEADOS
Produtos nos quais os
riscos cobertos sãoapresentados emcoberturas distintas,havendo a possibilidadede contratar apenas ascoberturas de maior
interesse. As coberturasmais comuns sãogranizo e/ou geadae/ou incêndio.
RISCOS PARAMÉTRICOS
Seguros nos quais acobertura baseia-se noíndice de variação deum determinadoparâmetro a partir devalores pré-estabelecidos naapólice, onde variaçõespositivas ou negativas,conforme o caso, sãopassíveis deindenização.
Seguro RuralO Seguro Agrícola – Tipologia dos interesses seguráveis
Seguro de Custeio: o LMI é calculado com base no custo de produçãoda área. É devida indenização quando a produtividade obtida com acultura é inferior à produtividade garantida na apólice, comprometendoa capacidade financeira de custear a produção
Seguro de Produção: o LMI é calculado com base na produtividade
esperada para a área multiplicada por um valor estabelecido nomomento da contratação para cada unidade a ser produzida, que seráo mesmo valor utilizado no caso de eventual indenização
Seguro de Faturamento ou Receita: o LMI é calculado com base nofaturamento a ser obtido com a produção, considerando aprodutividade esperada e preço futuro da produção. A indenizaçãoocorre quando a produtividade obtida e/ou preço de mercado dacultura na época da colheita reduzem o faturamento a nível inferior aofaturamento garantido na apólice.
Seguro RuralPara um maior crescimento .....
Maior recurso e previsibilidade para o PSR;
Participação dos Estados e Municípios na subvenção ao PSR;
Atualização e manutenção dos indicadores do ZARC;
Fundo de catástrofe;
Flexibilização da legislação para o seguro agrícola;
Produtos com parâmetros cada vez mais individualizados; e
Formação e capacitação de profissionais e peritos.
Seguro RuralEm 2019 ....
Novos entrantes nos produtos de receita/faturamento para soja;
Novos entrantes nos produtos paramétricos;
Maior atuação das seguradoras em âmbito nacional;
Inclusão de novos cultivos;
Seguro versus PROAGRO; e
Capacitação de peritos.
Seguro RuralOnde estávamos, onde chegamos e para onde vamos
42512
16,7 milR$ 82 miR$ 31 mi1,56 mi
R$ 2,87 bi140
R$ 24 mi0,66%
125125
97,5 mil *R$ 2 bi
R$ 371 mi10,7 mi *R$ 28 bi *25 mil *R$ 1,4 bi
4,27%
Onde estávamos
Onde chegamos
Onde iremos
N° de seguradoras N° culturas N° de estados N° de produtores segurados Montante de prêmio Montante de subvenção Área segurada (hectare) Importância segurada - LMI N° de apólices sinistradas Montante de Sinistro Representatividade
Rural/Mercado* Dados estimados com os prêmios emitidos/sinistros pelo mercado comparado aos prêmios/sinistros com subvenção.
Fonte: SES/SUSEP e MAPA
Obrigado