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Almoço com
SINDSEG RS
Marcio Serôa
de Araujo Coriolano
Presidente
Julho de 2019
DESAFIOS
DO SETOR
SEGURADO
R
Agenda
1. Penetração dos Seguros no Mundo e no Brasil
2. Desempenho recente da Economia Brasileira
3. Evolução do Setor Segurador
4. A “Revolução Silenciosa” do Setor Segurador
5. Desempenho recente do Setor Segurador e Evolução de seus segmentos
6. Crescimento Econômico e renda no Brasil
7. O que podemos esperar?
8. Como aumentar a proteção da população?
Penetração dos
Seguros no Mundo (% do PIB)
Estados
Unidos
$1.377.114
7,1% PIB
#1 ranking
Grã-Bretanha $283.331
9,6% PIB
#4 ranking
França $241.603
8,9% PIB
#5 ranking
Arrecadação (em U$ milhões)
Japão
$422.050
8,6% PIB
#3 ranking
China $541.446
4,6% PIB
#2 ranking
Brasil
$83.315
4,1% PIB
#12 ranking
Ranking do Prêmio
#7 Coréia do Sul
#10 Taiwan
#11 Índia #26 México
#33 Argentina
#37 Chile
#43 Colômbia
MUNDO $4.891.694
6,1% PIB
Fonte: SIGMA, dados de 2017. Não considera capitalização, previdência complementar e, no segmento de saúde, considera exclusivamente o seguro-saúde.
Penetração dos
Seguros no Brasil
Estrutura do Setor
Fonte: ANS, IBGE, FenaPrevi, FenSeg e FenaCap.
*pode haver dupla contagem, uma vez que uma pessoa pode ter mais de um plano.
+17 milhões de veículos
segurados
+ 10 milhões de residências
seguradas
13 milhões de planos de previdência
coletivos e individuais
47,3 milhões de beneficiários de
planos de assistência médica
24,2 milhões de beneficiários de
planos exclusivamente odontológicos
17 milhões de pessoas físicas e
jurídicas com títulos de capitalização
8,6 mil hectares são protegidos
pelo seguro rural
30% da frota de veículos nacional
é segurada
14% dos domicílios brasileiros contam
com proteção de seguro residencial
13% da população economicamente ativa
possui planos de previdência privada*
23% é a taxa de cobertura dos Planos de
Assistência Médica
12% é a taxa de cobertura dos Planos
Exclusivamente Odontológicos
11% da população adulta brasileira
possui produtos de Capitalização
14% da área cultivada no país é
segurada
Desempenho da Economia
Brasileira
Há quatro períodos característicos da economia recente:
2008 a 2010 | 2011 a 2013 | 2014 a 2016 | 2017 e 2018
5,1%
-0,1%
7,5%
4,0%
1,9%
3,0%
0,5%
-3,5% -3,3%
1,1% 1,1%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Variação real do PIB (Produto Interno Bruto)
Fonte: IBGE
... E a taxa de desocupação da mão-de-obra
é muito elevada
8,5
9,9
8,9
8,0
7,4 7,1
6,8
8,5
11,5
12,7 12,3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fonte: IBGE - PNAD e PNAD Contínua
Nota: Entre 2012 e 2018 - dados da PNAD Contínua. Entre 2008 e 2011 - dados aproximados com as variações obtidas nos dados
da PNAD anual. Vale lembrar que a PNAD Contínua considera a população com 14 anos ou mais de idade, enquanto a PNAD
anual considerava as pessoas com 10 anos ou mais de idade. Para 2010 , devido à ausência de dados da PNAD, foi calculada a
média de 2009 e 2011.
Taxa de Desocupação (em %)
Desempenho da Economia
Brasileira
Evolução 2008 a 2018 | Jan-Abr/18 e Jan-Abr/19 Evolução do Setor
- ARRECADAÇÃO
Espaço reservado
para vídeo
Fonte: SES (SUSEP)
76,9
97,8
113,8
132,4
160,4
181,1
198,4
219,0
239,5 247,1 245,4
79,7 82,2
0
100
200
300
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018.4 2019.4
R$
B
ilhõ
es
Capitalização Coberturas de Pessoas Ramos Elementares
Jan a
Abr
2018
Jan a
Abr
2019
-1,1%
2017 -2,6% 2018
2014 1,6% 2016
2011 10,1% 2013
2008 9,6% 2010
Taxa de Variação Real (Sem Saúde Suplementar)
A “Revolução Silenciosa”
do Setor Segurador
Ambiente:
Queda da taxa de juros e da atividade econômica em geral
Custos regulatórios e de compliance em elevação
Acirramento da concorrência
Movimentos compensatórios:
Aproveitamento de vantagens competitivas e de escala
Otimização do capital alocado
Redução de despesas administrativas e operacionais
Ajustes de underwriting e tarifários
A “Revolução Silenciosa”
do Setor Segurador
Resultado:
Especialização em evolução acelerada
Sociedades com participação do K estrangeiro: grandes
riscos e resseguros
Sociedades com participação do setor bancário: riscos
massificados e parcerias com especialistas
Sociedades “independentes”: maior participação em vida e
previdência; parcerias de distribuição com setor bancário
Desempenho do Setor
Segurador
O crescimento real do setor tem sido superior ao PIB.
A evolução do setor acompanha o desempenho da economia,
com alguma defasagem
Evolução do Setor Segurador, por períodos (2008-2010, 2011-2013, 2014-2016 e 2017-2019.4)
Sem Saúde Suplementar
Fonte: SUSEP
Notas: 1) Devido à mudança do conceito de Prêmio Direto em dez/2013 pela SUSEP, associada ao início das operações da
Seguradora Líder em 2008, a variação entre os anos 2008 e 2007 foi calculada com base no conceito antigo de Prêmio Direto.
2) Para o PIB de 2019, foi utilizado o IBC-Br acumulado em 2019.
Variação Real 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Até
abr/2019
Ramos Elementares 10,3% 4,8% 8,3% 6,0% 6,8% 11,0% 1,4% -3,4% -7,0% -1,6% 1,9% -2,9%
Coberturas de Pessoas 7,3% 13,7% 12,3% 10,7% 20,5% 1,5% 5,1% 6,1% 6,2% 1,2% -7,2% -1,1%
Planos de Risco 5,2% 8,3% 8,0% 13,5% 8,2% 10,6% 1,1% -2,1% -4,8% 8,0% 5,5% 8,9%
Planos de Acumulação 8,3% 16,1% 14,1% 9,6% 25,6% -1,7% 6,7% 9,2% 9,9% -0,8% -11,3% -4,7%
Capitalização 8,9% 7,0% 10,9% 12,2% 11,6% 19,0% -1,9% -9,8% -9,8% -4,9% -2,4% 5,3%
Mercado Segurador 8,6% 9,6% 10,7% 9,2% 14,8% 6,4% 3,0% 1,2% 0,5% -0,1% -4,2% -1,
Variação média 9,6% 10,1% 1,6% -2,6% -1,1%
PIB - Variação média 4,1% 3,0% -2,1% 1,1% 0,1%
Evolução 2008 e 2018 – Distribuição dos Segmentos Evolução do Setor
- SEGMENTOS
2008 2018 2008 2018
Ramos Elementares 32,29 74,82 22,0% 16,8%
Coberturas de Pessoas 43,85 149,74 29,9% 33,6%
Planos de Risco 13,69 41,47 9,3% 9,3%
Planos de Acumulação 30,17 108,27 20,6% 24,3%
Capitalização 9,01 21,01 6,1% 4,7%
Saúde Suplementar 61,47 199,46 41,9% 44,8%
Mercado Segurador 146,63 445,02 -
Distribuição (em %) SEGMENTOS
Arrecadação (em bilhões R$)
Fonte: SUSEP e ANS
-
Lembrando: a
distribuição da renda em
2018...
67,2%
23,9%
5,9%
3,0%
< [2SM]
[2SM] a [5SM]
[5SM] a [10SM]
>[10SM]
Quase 70% dos trabalhadores
têm renda inferior a
R$2mil
<[0,5SM] 10,2%
[0,5SM] a [1SM] 19,6%
[1SM] a [2SM] 37,4%
Crescimento econômico e
renda no Brasil
Distribuição de Renda
em 2018
Distribuição de Renda x Regiões Geográficas (2018)
Fonte: PNAD/IBGE
Em 2018, no Brasil, 67,2% da população possuía uma renda mensal de até
dois salários mínimos. Já a região Sul possuía 59,3%, a Centro-Oeste
61,8%, a Sudeste 62,1%, a Norte 78,0% e a Nordeste 81,5%.
Renda Brasil Sudeste Centro-Oeste Sul Nordeste Norte
Até 0,5 SM 10,2% 5,6% 5,7% 4,2% 22,2% 18,8%
0,5 SM a 1 SM 19,6% 15,6% 17,1% 11,4% 31,5% 28,4%
1 SM a 2 SM 37,4% 40,9% 39,0% 43,6% 27,9% 30,8%
2 SM a 3 SM 13,8% 16,0% 15,3% 18,1% 7,4% 9,2%
3 SM a 5 SM 10,1% 11,4% 11,7% 13,0% 6,0% 7,1%
5 SM a 10 SM 5,9% 6,8% 7,6% 6,8% 3,4% 4,0%
10 SM a 20 SM 2,2% 2,6% 2,9% 2,3% 1,3% 1,3%
Mais de 20 SM 0,8% 1,1% 0,8% 0,6% 0,4% 0,3%
O que podemos esperar?
Em geral:
Agenda liberal reformista
Diferença de ritmos: Economia e Política
Economia sem tração em 2019. E 2020?
Estagnação? (PIB, Renda e Emprego)
Ainda um País de rendas médias e baixas
O que podemos esperar?
Em particular:
Mudanças de práticas regulatórias
Centralidade da supervisão da solvência
Desregulamentação e desburocratização
Novos paradigmas da regulação: conceitual e prático
Estímulo à competição (“Sandbox”)
Estímulo ao crescimento (Avaliação de Impacto Regulatório)
O que podemos esperar?
Desafios:
Reforçar representação institucional
Maior eficiência operacional (tarifas e despesas)
“Consumidor eletrônico”
Inclusão securitária
Concorrência acirrada
Como aumentar a proteção da população?
Ampliação
da proteção
DISTRIBUIÇÃO
Fomento ao
Digital
Canais
Especializados
REGULAÇÃO
Escritórios de
Subscrição
(“Pool de Riscos”)
Proporcionalidade
de Acesso (“Sandbox”)
Atividades de
Seguridade do Governo
PRODUTO
Seguros
Inclusivos
Seguros para
Pequenas e
Médias
Empresas
Vida Universal
OBRIGADO