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Apresentação Corporativa
Resultado 2o Trimestre 2016
Destaques
Melhoria de margem nas duas divisões
Desempenho recorde em chuveiros elétricos
Aumento de 23% no volume de exportação de painéis comparado com o 1º tri e 60% com o mesmo período em 2015
Margem EBITDA
Deca
1
Madeira
Desempenho Financeiro Consolidado
Receita Líquida Consolidada (R$ milhões)
% Mercado Externo sobre
Receita Líquida Total
2
Madeira 54%
Tablemac 12%
Deca 34%
Mercado Interno
80%
Mercado Externo
20%
Desempenho Financeiro Consolidado
3
(em R$ milhões) - Brasil 2T16 1T16 Var % 2T15 Var % 1S16 1S15 Var %
Volume Deca (em '000 peças) 6.579 6.218 5,8% 6.065 8,5% 12.797 12.757 0,3%
Volume Madeira (em m3) 537.101 532.984 0,8% 501.997 7,0% 1.070.085 1.155.124 -7,4%
EBITDA 142,3 76,1 86,9% 191,2 -25,6% 218,4 390,5 -44,1%
Margem EBITDA 15,9% 9,6% - 21,7% - 12,9% 21,6% -
Lucro Líquido Recorrente -14,2 -42,1 -66,3% 29,1 -148,8% -56,3 90,6 -162,2%
ROE recorrente -1,3% -3,8% - 2,5% - -2,5% 4,0% -
Colômbia 2T16 1T16 Var % 2T15 Var % 1S16 1S15 Var %
Volume Madeira (em m3) 76.200 68.000 12,1% 60.266 26,4% 144.200 118.048 22,2%
EBITDA 29,4 30,2 -2,5% 19,0 54% 59,5 34,1 74,4%
Margem EBITDA 25,2% 28,6% - 22,8% - 26,8% 21,9% -
Lucro Líquido Recorrente 14,9 12,6 18,7% 9,3 59,8% 27,5 16,3 68,8%
Consolidado 2T16 1T16 Var % 2T15 Var % 1S16 1S15 Var %
Volume Deca (em '000 peças) 6.579 6.218 5,8% 6.065 8,5% 12.797 12.757 0,3%
Volume Madeira (em m3) 613.301 600.984 2,0% 562.263 9,1% 1.214.285 1.273.172 -4,6%
EBITDA 171,7 106,3 61,5% 210,2 -18,3% 277,9 424,6 -34,5%
Margem EBITDA 17,0% 11,8% - 21,8% - 14,5% 21,6% -
Lucro Líquido Recorrente 0,7 -29,6 -102,4% 38,4 -98,1% -28,8 106,9 -127,0%
ROE recorrente 0,1% -2,6% - 3,3% - -1,2% 4,6% -
Mercado de Painéis no Brasil em ‘000 m3 Mercado de MDF
Mercado de MDP
Capacidade Efetiva Anual: 5.170
Capacidade Efetiva Anual: 4.230
-8,9%
-1,3%
-3,3%
-14,9%
10%
13,1%
4
-5,9%
-2,2%
Destaques Operacionais Madeira
Capacidade Instalada e Grau de Ocupação
no Trimestre*
+2,0%
+9,1%
Volume expedido (em ‘000 m3)
5 * Considerando a capacidade Itapetininga para o cálculo
-4,6%
Destaques Financeiros Madeira
Receita Líquida (R$ milhões) e
Margem Bruta (%)
EBITDA Recorrente (R$ milhões) e
Margem EBITDA (%)
+9,7%
24,1%
+6,1%
+75,2%
-13,4%
20,2% 26,5%
6
-1,4%
26,2% 23,5%
-34,5%
22,7% 11,6% 18,5% 22,9% 15,2%
Mercado de Materiais de Construção
Fonte: Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção
ÍNDICE ABRAMAT – MERCADO INTERNO
Mede o crescimento da receita da indústria de materiais da construção no mercado doméstico, desempenho relativo ao mesmo período do ano anterior.
7
Destaques Operacionais
Capacidade Instalada e Grau de Ocupação
no Trimestre
Volume expedido (em ‘000 peças)
Deca
* Inclui 233 mil peças da Corona ** Inclui 977 mil peças da Corona
**
+21,3%
+8,5%
8
* -5,9%
Destaques Financeiros
Receita Líquida (R$ milhões) e
Margem Bruta (%)
EBITDA Recorrente (R$ milhões) e
Margem EBITDA (%)
+17,9%
+2,9%
+34,3%
-28,8%
Deca
9
-5,0%
24,1% 20,2% 26,5% 26,2% 23,5%
-34,6%
20,0% 12,2% 13,9% 19,0% 13,1%
CAPEX Consolidado
em R$ milhões
3.719,6
635,8
832,2
601,5 607,9 556,2
10
486,0
Principais Projetos de 2016
- Fechamento de capital da
Tablemac
Investimento realizado no
1° semestre 2016
- CAPEX R$ 98 milhões
- OPEX Florestal R$ 91 milhões
- OPA Tablemac R$ 66 milhões
- Total: R$ 255 milhões
Alavancagem Financeira
Cronograma de Amortização (R$ M) Origem da Dívida (%)
* 100% Hedge
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Perspectivas para o 2º semestre 2016
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Expectativa mais favorável para conjuntura econômica
Anúncio de medidas de incentivo ao setor de materiais de construção civil
Sistema de Gestão Duratex (Falconi) e Orçamento Base Zero
Otimização dos processos operacionais e melhora do nível de serviço
CAPEX restrito a manutenção
Cenário
Setor
Agenda Interna
Gestão
CAPEX
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Agosto de 2016
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