apresentam:

Estudo do Setor Coureiro-Calçadista de Franca e Região

Março 2011

Pólo Calçadista

Visão Geral do Setor

Considerações Finais

Censo 1984 vs. 2010

Visão Geral do SetorVisão Geral do Setor

Setor Coureiro-Calçadista de Franca e RegiãoSetor Coureiro-Calçadista de Franca e Região

O Pólo de Franca e região oferece uma completa integração entre todos os principais segmentos da cadeia produtiva coureiro-calçadista;

Dela fazem parte fornecedores de insumos e matérias-primas, prestadores de serviços e produtores de calçados, artefatos de couro e artigos de viagem, em um total de 1.015 empresas formais, ativas e com ao menos um funcionário registrado;

Deste total, 63% podem ser consideradas micro empresas, com até 19 empregados;

Incluindo todos os segmentos citados, o pólo oferece emprego a mais de 32 mil pessoas apenas nas atividades industriais;

79% das vendas das empresas fornecedoras de insumos/matérias-primas locais são destinadas às indústrias instaladas no próprio pólo de Franca e Região;

95% das empresas prestadoras de serviço ofertam seus serviços exclusivamente às empresas calçadistas do pólo;

58% dos insumos e matérias-primas consumidos pelas indústrias de calçados da região, são produzidos dentro da própria região;

As indústrias de calçados locais contratam quase 100% dos serviços terceirizados dos prestadores de serviços localizados no próprio pólo.

Empresas e Pessoal Ocupado por SegmentoEmpresas e Pessoal Ocupado por Segmento

. 46% das empresas são produtoras de calçados e/ou artefatos e empregam 69% dos funcionários

46%

28%

26%

69%

24%

8%

Produtoras(calçados/artefatos)

Fornecedoras

Prestadoras deserviços

Empresas Pessoal Ocupado

Total de Empresas = 1.015

Pessoal ocupado = 32.271

Insumos e Matérias-PrimasInsumos e Matérias-Primas

Empresas Fornecedoras ¹Empresas Fornecedoras ¹

24%

21%

15%

15%

12%

11%

9%

8%

8%

8%

7%

5%

5%

Sola de borracha

Couro

Partes para calçados

Palmilhas

Partes e peças para máquinas

Aviamentos

Máquinas diversas

Colas

Sola de couro

Laminados sintéticos

Metais

Embalagens individuais

Produtos químicos

% sobre empresas. 24% das empresas fornecedoras do pólo fornecem solas de borracha. Outros 21% fornecem couro

Nota: (1)Respostas múltiplas

Total: 283 fornecedores

Destino das VendasDestino das Vendas

% sobre volumes. As empresas de insumos da Região, fornecem 79% de seus produtos para as empresas calçadistas localizadas no próprio Pólo

76%

71%

81%

84%

79%

87%

85%

79%

76%

75%

88%

92%

77%

79%

10%

10%

10%

3%

9%

3%

7%

12%

12%

10%

4%

6%

9%

8%

8%

18%

9%

13%

12%

10%

7%

9%

12%

15%

9%

14%

11%

3%

6%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Couro

Sola de borracha

Palmilhas

Partes para calçados

Aviamentos

Máquinas diversas

Sola de couro

Colas

Laminados sintéticos

Partes para máquinas

Metais

Embalagens individuais

Produtos químicos

Total

Franca e Região Estado de SP Outras UFs Fora do país

Origem dos Insumos e Matérias-PrimasOrigem dos Insumos e Matérias-Primas

. 58% dos insumos e matérias-primas consumidos em Franca são fabricados na própria região;. 41% provém do estado e de outras regiões do país . 1% apenas são importados;

56%

70%

66%

67%

39%

37%

72%

38%

33%

70%

68%

62%

64%

58%

11%

18%

15%

10%

41%

29%

17%

35%

27%

14%

20%

28%

11%

20%

33%

11%

20%

23%

18%

34%

11%

22%

31%

17%

12%

24%

21%

10%

1%

10%

6%

1%

2%

Couro

Sola de borracha

Palmilhas

Partes para calçados

Aviamentos

Máquinas diversas

Sola de couro

Colas

Laminados sintéticos

Partes para máquinas

Metais

Embalagens individuais

Produtos químicos

Total

Franca e Região Estado de SP Outras UFs Fora do país

% sobre volumes

Serviços TerceirizadosServiços Terceirizados

Terceirização das Etapas de ProduçãoTerceirização das Etapas de Produção

92%

91%

35%

85%

95%

96%

82%

9%

10%

66%

15%

5%

4%

18%

1. Modelagem

2. Corte

3. Pesponto

4. Costura manual

5. Montagem

6. Acabamento

7. Outros

Próprio Terceirizado

% sobre volumes. 66% da produção local utiliza serviços terceirizados na costura, através das bancas de pesponto

Empresas Prestadoras de Serviços ¹Empresas Prestadoras de Serviços ¹

% sobre volumes. 74% das oficinas oferecem serviços de pesponto. 15% oferecem serviços de corte . Parte delas oferece mais de um tipo de serviço

74%

15%

9%

6%

6%

5%

9%

Pesponto

Corte

Acabamento

Modelagem

Montagem

Costura manual

Outros

Nota: (1) Respostas múltiplas

Total: 265 prestadoras de serviço

Destino dos Serviços PrestadosDestino dos Serviços Prestados

85%

92%

95%

100%

100%

100%

91%

95%

11%

2%

1%

3%

2%

2%

1%

2%

1%

1%

3%

5%

1%

5%

2%

Modelagem

Corte

Pesponto

Costura manual

Montagem

Acabamento

Outros

Total

Franca e Região Estado de SP Sudeste Outras UFs

% sobre Empresas. 95% das empresas prestadoras de serviço da Região ofertam seus serviços dentro do pólo de Franca

Total: 283 fornecedores

Pólo Calçadista

Visão Geral do Setor

Considerações Finais

Censo 1984 vs. 2010

Pólo CalçadistaPólo Calçadista

Visão Geral do PóloVisão Geral do Pólo

Das 732 unidades de produção do pólo calçadista: 449 atuavam na produção de calçados; 268 eram prestadores de serviço e 18 na produção de artefatos;

As unidades dedicadas à produção de calçados do pólo, representam 9% do total de indústrias calçadistas em atividade no país;

O pólo apresenta inegável vocação para a fabricação de calçados de couro (85% dos pares), com forte predomínio da linha masculina (76% dos pares);

Com produção estimada em 26 milhões de pares, o pólo respondeu por 3,2% da produção nacional total e por 9% da produção de calçados de couro, em 2009;

O valor da produção local de calçados alcança R$ 1,14 bilhão ano, o que equivale a 6% do valor da produção nacional e 10% da produção dos calçados de couro;

Os artefatos de couro e artigos de viagem produzidos no pólo, equivalem a 5 milhões de peças e a R$ 76 milhões em vendas por ano;

Com investimentos de R$ 15 milhões, as indústrias calçadistas locais responderam por 4% do valor total investido pelo setor calçadista nacional, em 2009;

Neste mesmo ano, exportações de US$ 80 milhões conferiram ao pólo participação de 6% sobre as receitas obtidas pelo setor no exterior;

O pólo responde ainda por 8% do pessoal ocupado no setor calçadista do país.

Números da Indústria Calçadista Local Números da Indústria Calçadista Local

8,1 mil indústrias

R$ 18,9 bilhões em vendas

814 milhões pares / ano ¹

325 mil de empregos

732 indústrias

R$ 1,14 bilhão em vendas

25,9 milhões pares/ano

24,7 mil de empregos

US$ 80 milhões exportados

Brasil - 2009Brasil - 2009 Pólo Calçadista - 2009Pólo Calçadista - 2009

US$ 1,4 bilhão exportados

R$ 423 milhões investidos R$ 15 milhões investidos

(1) – volume de produção

Empresas por SegmentoEmpresas por Segmento

. 61% das empresas são produtoras de calçados e 2,5% de artefatos/artigos de couro.. 36% delas são prestadoras de serviço.

61,3%

36,2%

2,5%

Produtora decalçados

Prestadora deserviço

Produtora deartefatos e artigos de

viagem

(449 empresas)

(265 empresas)

(18 empresas)

% sobre nº de empresas

Total de Empresas = 732

Evolução do Pessoal Ocupado ¹Evolução do Pessoal Ocupado ¹

28.30226.056

24.693

100%92%

87%

2007 2008 2009

Pessoal ocupado Evolução

. No período analisado o pessoal ocupado (mob direta+indireta) no pólo apresentou queda de 13%, totalizando 24,6 mil em 2009

Nota: (1)Pessoal Ocupado = Mão de obra direta + Indireta

Pessoal Ocupado por Área de AtuaçãoPessoal Ocupado por Área de Atuação

. 90% dos funcionários atuam na produção

. Em vendas, estão alocados menos de 1%

. Se incluídos os RCAs esta participação sobe para 15% . Média de 4,7 agentes comerciais/empresa

90%

9%

1%

Produção

Administração

Vendas

% sobre Pessoal Ocupado

Produção no PóloProdução no Pólo

A região é reconhecida internacionalmente como um importante pólo produtor e exportador de calçados de couro masculino;

Como estratégia de crescimento, muitas empresas estão incluindo em suas linhas de produtos os calçados femininos e os artefatos de couro e artigos de viagem;

Com a crise internacional, o câmbio desfavorável e a pressão dos importados, nos últimos 3 anos a produção de calçados apresentou queda de 8,7% na região, enquanto que a de artefatos de couro se reduziu em 0,2%;

Em termos de valor da produção, o pólo apresentou um pequeno crescimento no período (de 2007 a 2009) da ordem de 4,5% nominais (muito aquém da inflação oficial do período);

Ainda hoje, 76% dos calçados fabricados na região são destinados ao público masculino;

No grupo de artefatos de couro e artigos de viagem, 70% dos produtos fabricados na região são cintos, 97% deles de couro;

Os investimentos na produção, na região, apresentaram queda de 2% nos últimos 3 anos, com tendência de forte alta em 2010 (21%) e 2011 (15%).

Produção e Vendas de CalçadosProdução e Vendas de Calçados. No período de 2007 a 2009 a produção caiu 8,7% em volume e cresceu 4,5% em reais (nominais). Para 2010 a estimativa é de crescimento de 15,3% em volumes e 19,4% em valores

Nota: (1) Estimativas IEMI

28,4 28,626,0

29,932,91,10

1,17 1,14

1,36

1,57

2007 2008 2009 2010 ¹ 2011 ¹

Produção (Milhões de pares) Vendas (R$ Bilhões)

Produção de Calçados por Produto - 2009 Produção de Calçados por Produto - 2009

Sapatos 78%

Esportivos 6%Botas

7%

Sandálias 10%

. 78% dos calçados fabricados são sapatos e 10% sandálias

% sobre Volumes

Produção de Calçados por Modelo - 2009Produção de Calçados por Modelo - 2009

Masculino76%

Feminino22%

Unissex2%

Bebê1%

. 76% dos calçados fabricados são masculinos e 22% de uso feminino

% sobre Volumes

InvestimentosInvestimentos

. Os investimentos caíram 1,9% no período de 2007 a 2009

. Para 2010 a previsão é que os investimentos cresçam 21,5% sobre 2009 e mais 15,1% em 2011

Investimentos totais:R$ 15,2 milhões (2009)

Nota: (1) Estimativa IEMI

15,5

16,8

15,2

18,4

20,9

2007 2008 2009 2010 ¹ 2011¹

-1,9%

21,5%

15,1%

Investimentos por área - 2009Investimentos por área - 2009

. 85% dos investimentos foram realizados na compra de máquinas e equipamentos

Investimentos totais:R$ 15,2 milhões (2009)

85%

6%

10%

Máquinas eequipamentos

Recursos humanos

Outros

Canais de Distribuição da ProduçãoCanais de Distribuição da Produção

75% dos volumes produzidos são destinados ao comércio varejista especializado;

O segundo canal de escoamento mais importante é a exportação com 12% do total;

54% das empresas exportam mensalmente e diretamente para países compradores;

51% dos volumes exportados são destinados aos Estados Unidos;

53% dos calçados exportados utilizam a mesma marca dos produtos comercializados no mercado interno;

No mercado interno 32% das vendas são direcionadas ao estado de São Paulo;

57% da produção local destina-se aos públicos A e B; 39% ao público C;

Cerca de 84% das vendas destinadas ao mercado interno são comercializadas com a marca própria da indústria produtora.

Canais de Distribuição - 2009Canais de Distribuição - 2009

40,3%

34,8%

12,1%

5,5%

3,8%

1,7%

0,4%

0,3%

0,3%

0,9%

Redes de Calçados

Lojas Independentes

Exportação

Lojas de Vestuário ¹

Departamento

Pronta-entrega/fábrica

Institucional ²

Hipermercados

Comércio atacadista

Outros ³

. 40% são destinados a redes de calçados e 35% a lojas independentes

% sobre Volumes

Nota: (1) Lojas de vestuário que venda calçados (2) Indústrias, hotéis, hospitais, etc (3) catálogos, porta a porta, internet, etc.

Exportações de Franca e RegiãoExportações de Franca e Região

Dados em US$ MilhõesDados em US$ Milhões

128,2 127,8

80,4

90,4

104,0

2007 2008 2009 2010 ¹ 2011 ¹

. A exportação apresentou queda de 37% em valores e 41,5% em volumes. Previsão para 2010 que a exportação cresça 12,5% em relação aos valores exportados em 2009

- 37%12,5%

Vendas no Mercado InternoVendas no Mercado Interno

8%

32%

24%

36%

Franca e Região

Outros municípiospaulista

Região Sudeste

Outros estados

% sobre volumes destinados ao mercado interno

. 88% da produção da região destina-se ao mercado interno. Das vendas ao mercado interno, apenas 8% são direcionadas ao varejo do próprio pólo

Público Alvo dos ProdutosPúblico Alvo dos Produtos

. A produção do Pólo de Franca encontra-se adequadamente distribuída em relação à demanda potencial de calçados no Brasil

14%

43%

39%

3%

0,2%

17%

44%

34%

6%

0,4%

A

B

C

D

E

Produção do Pólo

Consumo Brasil

% sobre volume de produção

% sobre gasto dos consumidores1

Nota: (1) poder de compra – Critério Brasil;

Política de MarcasPolítica de Marcas

. Os produtores de calçados do pólo priorizam as vendas de seus produtos com a própria marca

83,6%

15,2%

1,2%

Marca própria

Marca terceiros

Marca licenciada

% sobre volumes

Pólo Calçadista

Visão Geral do Setor

Considerações Finais

Censo 1984 vs. 2010

Considerações FinaisConsiderações Finais

Principais Forças das EmpresasPrincipais Forças das Empresas

40%

37%

34%

33%

13%

11%

8%

6%

6%

3%

1%

Atendimento diferenciado

Distribuição

Nome (marca) forte e tradicional

Convênios e parcerias

Disponibilidade para crescer

Qualidade do produto

Fácil acesso ao mercado

Forte participação no mercado

Preço do produto

Produto diferenciado (público específico)

Equipe de vendas

. As principais forças que as empresas consideram possuir para enfrentar o mercado atualmente são:

% sobre as empresas

OportunidadesOportunidades

55%

49%

18%

15%

1%

Demanda crescente de produtossegmentados

Mercado em expansão

Distribuição de seus produtos

Exportação

Não vê oportunidade

. Para 99% das empresas pesquisadas, existem oportunidades relevantes para o crescimento dos negócios no pólo. Destacando-se:

% sobre as empresas

Fraquezas das EmpresasFraquezas das Empresas

63%

14%

11%

9%

3%

3%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

10%

Falta de mão de obra especializada

Atrasos nas entregas

Atraso na produção

Falta de estratégias de marketing

Falta de equipe comercial/representantes

Atraso na entrega da matéria-prima

Baixar custos para concorrer

Desenvolvimento de produto/Modelagem

Investimentos em modernização

Administração familiar centralizadora

Falta de capital de giro

Falta de uma marca forte

Não enfrenta fraquezas

% sobre as empresas. As principais fraquezas que os entrevistados reconhecem existir nas empresas do pólo, atualmente, são:

Ameaças ¹Ameaças ¹

83%

25%

16%

12%

5%

4%

2%

1%

Concorrência desleal

Modificação da lei tributária

Mercado chinês

Condições dos compradores (venda/prazo)

Penetração rápida de novas marcas

Rápida reação dos concorrentes

Política cambial

Não vê ameaça

Nota: (1)Respostas múltiplas

. Para 99% das empresas entrevistadas, existem ameaças no mercado que podem vir a afetar o desenvolvimento das empresas do pólo. Com destaque para:

% sobre as empresas

Pólo Calçadista

Visão Geral do Setor

Considerações Finais

Censo 1984 vs. 2010Censo 1984 vs. 2010Censo 1984 vs. 2010

Dados ComparativosDados Comparativos

371 indústrias

1,1 mil pares / func. / ano

31,2 milhões pares / ano2

28,5 mil empregos

732 indústrias

1,1 mil pares / func. / ano

25,9 milhões pares/ano2

24,7 mil empregos

3,1 milhões pares / exp.

Franca em 1984Franca em 1984 Franca em 2010Franca em 2010

11,8 milhões pares / exp.

92 prest. de serviço1 265 prest. serviço1

(1) – já inseridas no total de indústrias(2) – volume de produção

Características do Pólo em 1984 e 2010Características do Pólo em 1984 e 2010

56% das empresas eram informais (no estudo atual, todas tinham registro);

83% das empresas contavam com gestão familiar (contra 87%, atualmente);

23% eram oficinas prestadoras de serviço (contra 36%, atualmente);

6% terceirizavam serviços com outras empresas, outros 13% usavam mão de obra avulsa;

Atualmente, 66% dos serviços de pesponto são terceirizados;

1.093 pares era a produção por funcionário/ano (contra 1.051 pares, hoje);

5,1 agentes comerciais por empresa / ano (contra 4,7, atualmente);

Vagas em aberto representavam 4% do contingente de trabalhadores (contra 3% no estudo atual)

16% não tinham telefone, outros 64% tinham apenas uma linha, sem ramais;

EstabelecimentosEstabelecimentos

. Atividade1984 2010 Evol.

Empresas % Empresas1 % %

Produtor Calçados 279 75% 467 64% 67%

Prest. de Serviço 92 25% 265 36% 188%

. Total 371 100% 732 100% 97%

. O aumento no número de empresas foi à custa da pulverização e terceirização da produção, com nítida perda de escala industrial

Número de unidades de produção

(1) Inclui produtores especializados em artefatos (18)

EstabelecimentosEstabelecimentos

. A pulverização pode ser percebida pelo aumento da ocorrência de empresas de micro e pequeno porte no período (de 75% para 83%)

Distribuição das empresas por porte

(1) Inclui produtores de componentes (29)

. Porte (no. de func.)1984 2010 Evol.

Empresas % Empresas % %

Micro (até 20) 218 55% 446 61% 105%

Pequena (até 50) 81 20% 157 21% 94%

Média (até 200) 69 17% 94 13% 36%

Grande (+ de 200) 32 8% 35 5% 9%

. Total 400 (1) 100% 732 100% 83%

Mão de ObraMão de Obra

. Apesar de haver o dobro de empresas no pólo, elas empregam menos do que empregavam em 1984. A distribuição dos empregos por atividade continua a mesma, com pouquíssimos funcionários na área comercial (1%)

Mão de obra empregada por atividade

. Atividade1984 2010 Evol.

Empregos % Empregos % %

Produção 25.864 91% 22.256 90% -14%

Administração 2.324 8% 2.214 9% -5%

Vendas 320 1% 223 1% -30%

. Total 28.508 100% 24.693 100% -13%

Mão de ObraMão de Obra

. A média de funcionários por empresa se reduziu pela metade. . O número de representantes aumentou quase 70%

Outros indicadores do pessoal ocupado

. Mão de obra1984 2010 Evol.

Funcionários Funcionários %

Média/empresa 77 34 -56%

Total de RCAs 2.045 3.457 69%

RCAs/empresa1 5,1 4,7 -8%

(1) RCA – Representante Comercial Autônomo

ProduçãoProdução

. Apesar de haver o dobro de empresas, por serem menores, a produção total se reduziu no período (-17%). A linha masculina continua representando 3/4 do total

Produção anual de calçados

. Linha de produto1984 2009 Evol.

mil pares % mil pares % %

Masculino 23.371 75% 20.088 76% -14%

Outros 7.792 25% 5.855 24% -25%

. Total 31.163 100% 25.943 100% -17%

ProduçãoProdução

. A produção por empresa hoje é a metade do que antes

. A produtividade por funcionário, apesar dos avanços tecnológicos disponíveis, se reduziu em 4%. A pulverização e a terceirização não possibilitam ganhos de escala na produção, nem o emprego de processos com maior automação

Outros indicadores de produção

. Produção anual1984 2009 Evol.

pares pares %

Média/empresa1 111.695 57.780 -48%

Média/funcionário 1.093 1.051 -4%

(1) Não inclui produtores de artefatos, nem prestadores de serviço

Mercados DestinoMercados Destino

. Exportações se reduziram quase 4x e foram um dos principais fatores de redução da produção no Pólo. As vendas no mercado interno subiram apenas 18% em 25 anos, puxadas pela venda em outros estados do país

Mercados destino da produção

. Mercados1984 2009 Evol.

mil pares % mil pares % %

Interno 19.387 62% 22.848 88% 18%

Estado SP 8.363 27% 9.208 35% 10%

Outros 11.024 35% 13.640 53% 24%

Externo 11.776 38% 3.106 12% -74%

. Total 31.163 100% 25.954 100% -17%

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instituto de estudos e marketing industrial