Apresentação do PowerPoint - Randon – Relações com...

APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL1T2017

R E S U L T A D O S

1T2017Créditos Fotográficos:Magrão ScalcoJoão Carlos LazzarottoJúlio SoaresBanco de Imagens Empresas Randon

2

Avisos Importantes

Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações

têm como base crenças e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhiaatualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções,crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e

Diretores da Companhia.

As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informaçõessobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas,seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende",

"planeja", "estima" ou expressões semelhantes.

As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos,incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstânciasque poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir

de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro.Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da nossa capacidade de

controle ou prev isão.

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Perfil Randon

Liderança Crescimento

Competitividade Reconhecimento

Funcionários7.508

Market CapR$ 1,5 bilhão

IPO1971

Fundação1949

o líder no 4º maior mercado de veículos comerciais do mundo;

o entre os 10 maiores produtores globais de veículos rebocados;

o líder brasileiro em todos os tipos de autopeças que fabrica.

o rápido e constante crescimento;

o exposição a todos os setores da economia nacional;

o atuação internacional, através de

exportação e fábricas localizadas no exterior.

o um dos principais fornecedores da cadeia brasileira de veículos comerciais;

o produtos complementares e

plantas industriais integradas;

o parceiros tradicionais com exposição global.

o uma das marcas mais respeitadas no segmento de transporte da América Latina;

o eleita entre as melhores empresas

para se trabalhar na América Latina;

o investimentos constantes em tecnologia.

4

Entre os dez maiores fabricantesmundiaisde semirreboques;

Segundo maior fabricantebrasileiro de vagões ferroviários;

Uma das maiores montadoras deretroescavadeiras do Brasil.

Maior fabricante nacional decaminhões fora de estrada até30 toneladas.

Perfil RandonD i s t r i b u i ç ã o d a R e c e i t a L í q u i d a C o n s o l i d a d a p o r s e g m e n t o d e a t u a ç ã o | 1 T 2 0 1 7

6,3% Serviços Financeiros53,1% AutopeçasVeículos e Implementos40,6%

Um dos maiores fabricantesde materiais de fricção doOcidente;

O maior fabricante brasileirode sistemas de freios a ar paraveículos comerciais;

Líder nacional na fabricaçãode materiais de fricção, freiosa ar, suspensões, eixos ecomponentes deacoplamento para veículoscomerciais.

Uma das maioresadministradoras deconsórcios para veículoscomerciais do país;

Banco Múltiplo próprio parafinanciamento de clientes efornecedores.

5

E s t r u t u r a s o c i e t á r i a

58,2%Free Float

80,0%Tag Along

Total de Ações 345.775.809

RAPT3 229.260.282

RAPT4 116.515.527

Perfil Randon

6

Chile

África do Sul

Perfil RandonE s t r u t u r a O p e r a c i o n a l

7

Veículos e Implementos

Volume Físico Faturado | % Distribuição Participação da Receita

Produtos 2012 2013 2014 2015 2016

Veículos Rebocados 21.106 25.489 16.619 10.584 9.850

Veículos Especiais 1.085 1.316 580 355 196

Vagões 862 322 1.356 1.999 1.584

Volume Físico Faturado nos últimos 5 anos

1T2017 1T2016Δ% Unid.

1T2017 4T2016Δ% Unid.

Unid. % RLC Unid. % RLC Unid. % RLC Unid. % RLC

Veículos e Implementos 40,6% 51,3% 40,6% 44,5%

Semirreboques (un.) 2.423 31,0% 2.303 26,0% 5,2% 2.423 31,0% 2.552 31,1% -5,1%

Veículos Especiais (un.) 84 2,0% 45 1,2% 86,7% 84 2,0% 50 1,3% 68,0%

Vagões (un.) 169 7,5% 726 24,0% -76,7% 169 7,5% 318 12,0% -46,9%

8

Facchini

22,7%

Librelato

8,6%

Noma

6,4%

Outros

24,1%

Randon

33,8%

Sergomel

4,3%

30,4%28,8%

26,9% 26,2%

29,1%

26,8%

33,8%

2012 2013 2014 2015 2016 1T16 1T17

Veículos e ImplementosL i d e r a n ç a n o m e r c a d o d o m é s t i c o

Implementos RodoviáriosMarket Share Randon | 1T2017

4.905

Unidades1T2017

Implementos RodoviáriosMercado Total| 1T2017

+7 p.p.

9

Carga Geral, Graneleiros, Canavieiros, Florestais e Frigoríficos.

C a r a c t e r í s t i c a s d o M e r c a d o


Vendas por setor |1T2017

Basculante

Tanque

Primário

Serviços

Indústria

Basculantes, bases para containers, tanques para combustíveis e carrega tudo.

Bases, carga geral, siders, furgões, tanques especiais (inox).

Graneleiro

Setor

Primário

56,6%Indústria

8,8%

Serviços

34,6%

10

33,0% 35,2% 32,2% 32,6% 30,4% 28,8% 26,9% 26,2% 29,1%33,8%

14,3% 11,4%11,4% 12,1%

10,4% 12,2%12,1% 11,2%

14,1%

22,7%3,9% 4,8%

6,7%8,6%

11,2% 10,9%10,4% 10,3%

12,0%

8,6%

6,4% 7,3% 6,5%7,4% 9,7% 9,3%

9,5% 11,7%

8,7%

6,4%15,9% 14,9%

14,9%11,4% 12,2% 12,2%

11,4% 12,6%9,9%

3,9%

26,4% 26,3% 28,3% 28,0% 26,2% 26,6% 29,7% 28,0% 26,2% 24,7%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ac. Março

2017

54.401 40.493 59.284 59.435 52.537

126 142 145 153 171

70.161

166

56.452

171

23.075

161

29.620

148

L i d e r a n ç a n o m e r c a d o d o m é s t i c o

TAM

AN

HO

DE

MER

CA

DO

(EM

PLA

CAM

ENTO

S –

BR

ASI

L)FA

BR

ICA

NTE

S


103

4.905

Outros

Guerra

Noma

Librelato

Facchini

11

Autopeças

12

V o l u m e F í s i c o F a t u r a d o | % D i s t r i b u i ç ã o P a r t i c i p a ç ã o d a R e c e i t a

Autopeças

1T2017 1T2016Δ% Unid.

1T2017 4T2016Δ% Unid.

Unid. % RLC Unid. % RLC Unid. % RLC Unid. % RLC

Autopeças 53,1% 43,9% 53,1% 49,6%

Mat eriais de fricção (t on.) 17.432 29,4% 16.476 27,3% 5,8% 17.432 29,4% 13.942 30,8% 25,0%

Freios (un.) 108.944 8,1% 97.933 5,7% 11,2% 108.944 8,1% 84.330 7,0% 29,2%

Sist emas de Acoplamento (un.) 13.908 3,6% 12.979 2,9% 7,2% 13.908 3,6% 10.596 2,9% 31,3%

Eixos e Suspensões (un.) 6.535 7,8% 3.017 6,1% 116,6% 6.535 7,8% 3.290 6,9% 98,6%

Cubo e Tambor (un.) 32.597 4,2% 25.012 1,8% 30,3% 32.597 4,2% 21.629 1,8% 50,7%

*Fundidos (t on.) - - 3.967 0,1% - - - 4.372 0,2% -

* Em 01 de janeiro de 2017, a produção de cubos e tambores foi transferida da filial da Controladora, divisão Suspensys, para a

controlada Castertech Fundição e Tecnologia Ltda. com o objetivo de reorganizar o processo, ganhando agilidade e produtividade

na fabricação destes itens. Por este motivo, os produtos que representarão a controlada Castertech na tabela de volumes físicos apartir deste trimestre serão os cubos e tambores, e não serão mais demonstrados os volumes de fundidos.

13

L i d e r a n ç a n o m e r c a d o d o m é s t i c o

Autopeças

93%

48%41%

46%

Quinta Roda - OEM Freios a Ar - OEM Lonas Pesadas -

Reposição

Eixos e Suspensões -

OEM

Principais Competidores

Freios

Eixos e

Suspensões

Sistemas de

Articulação

Material de

Fricção

Knorr (Alemanha) – unidade em SPWabco (EUA) – unidade em SPGuerra – Brasil/RSSilpa – Brasil/RSMercado Cativo – (MB, Scania)

Hendrickson (EUA) BPW (Alemanha)SAF Holland (EUA e Alemanha) – Unidade em SPFuwa (China)HBZ – Brasil/SP

Fontaine (EUA) – Unidade no PRGF – George Fischer (Suíça) – Escritório no RSFuwa (China)

SYL – Brasil/SPTRW (EUA) – Unidade em São PauloBrakeparts – Brasil/SPNakata (EUA) – Unidade em São Paulo

Principais componentes de cada controlada1T2017

Market Share

14

Vendas por Mercado | 1T2016

grandes clientes respondem pela grande maioria das vendas

engenharia conjunta | imposto de importação | financiamento

correlação direta com a produção das montadoras e PIB

principalmente mercado dos EUA

C a r a c t e r í s t i c a s d o m e r c a d o e d i v i s ã o d e v e n d a s p o r m e r c a d o

Base de clientes concentrada

Moderada penetração de importados

Exposição a todos os setores da economia

Exportações concentradas no NAFTA

Vendas por segmento |1T2017

OEM

Reposição

Exportação

Montadoras (Original Equipment Manufacturer) de veículos comerciais

– caminhões, ônibus e rebocados.

Substituição de peças usadas.

Peças para montadoras localizadas no exterior, bem como para o

mercado de reposição internacional.

Autopeças

15

Destaques – 1T2017

16

Destaques – 1T2017

1T2017 1T2016 Δ% 1T2017 4T2016 Δ%Receita Bruta Total (*) 841.488 1.020.513 -17,5% 841.488 866.780 -2,9%

Mercado Interno 743.135 898.488 -17,3% 743.135 737.566 0,8%

Mercado Externo 98.353 122.025 -19,4% 98.353 129.215 -23,9%

Mercado Externo em US$ 30.920 32.185 -3,9% 30.920 39.568 -21,9%

Receita Líquida Consolidada 579.736 734.614 -21,1% 579.736 622.388 -6,9%

Lucro Bruto Consolidado 118.427 131.017 -9,6% 118.427 115.474 2,6%

Margem Bruta (%) 20,4% 17,8% 2,6 p.p. 20,4% 18,6% 1,9 p.p.

Resultado Líquido Consolidado 1.579 -9.556 116,5% 1.579 -48.490 103,3%

Margem Líquida (%) 0,3% -1,3% 1,6 p.p. 0,3% -7,8% 8,1 p.p.

EBITDA Consolidado 48.226 46.481 3,8% 48.226 1.034 4563,4%

Margem EBITDA (%) 8,3% 6,3% 2,0 p.p. 8,3% 0,2% 8,2 p.p.

EBITDA Ajustado 56.474 88.315 -36,1% 56.474 29.476 91,6%

Margem EBITDA Ajustado (%) 9,6% 11,7% -2,1 p.p. 9,6% 4,7% 4,9 p.p.

(*) Sem eliminação das vendas entre empresas. Valores em R$ Mil

17

Visão Geral – 1T2017Segmentos de Negócio – Veículos Rebocados

SEMIRREBOQUES

• Safra agrícola está contribuindo para a redução da frota ociosa e recuperação dos valores de frete.

• Os volumes do período tiveram impacto negativo da fraca venda de semirreboques canavieiros, resultante

de mudanças na legislação de semirreboques;

• O 1T2017 registrou o emplacamento de 5.828 semirreboques, queda de 14,8% com relação ao 1T2016 (6.383

unidades). Com relação ao trimestre anterior, a queda foi de 1% (5.828 no 1T2017 contra 5.889 no 4T2016).

• Apesar de um mercado ainda pressionado em volumes, a empresa registrou melhor Market Share ano contra

ano (33,8% no 1T2017 ante 26,8% no 1T2016).

Randon nomeou novos distribuidores - Truckvan(SP) e Dipesul Veículos (RS)

Randon acerta contrato de montagem e distribuição na Etiópia

Randon conquista troféus no Prêmio Preferência do Transporte 2017

18

Visão Geral – 1T2017Segmentos de Negócio – Veículos e Implementos

VAGÕES FERROVIÁRIOS VEÍCULOS ESPECIAIS

• A sazonalidade de pedidos no segmento

ferroviário afetou os volumes de vendas no

trimestre.

• No 1T2017 a venda de vagões totalizou 169

unidades, -76,7% quando comparado ao

1T2016 (726 unidades);

• Carteira de produtos para o próximo

trimestre já está definida.

• A exportação de veículos especiais

contribuiu para o aumento do volume

vendido no 1T2017.

• As vendas no período totalizaram 84

unidades contra 45 unidades no 1T2016

(+86,7%).

• Foi iniciada a comercialização das mini

carregadeiras, utilizadas principalmentepara construção civil.

Randon e Wacker Neuson fazem acordo de cooperação em Retroescavadeiras na América do Sul

19

Visão Geral – 1T2017Segmentos de Negócio – Autopeças

AUTOPEÇAS

• A produção de caminhões apresentou números positivos no 1T2017, registrando 15.748 unidades

fabricadas, crescimento de 4% em relação ao 1T2016 (15.136 unidades) e 11,7% em

comparação ao 4T2016 (14.099 unidades).

• O crescente volume de exportações de caminhões está sustentando o nível produtivo das

montadoras e compensando a baixa demanda do mercado interno.

• Os volumes de autopeças vendidos pela Companhia acompanharam o crescimento da

produção de caminhões no período.

• Além do mercado interno, a empresa continua trabalhando para ampliar negócios voltados areposição e exportação, que são alternativas importantes de receitas.

Fras-le expõe tecnologia de produtos na HDAW, em Las Vegas

Diretor da Divisão Autopeças palestra na Asia Brake Conference 2017

Fras-le é a Marca Preferida em pastilha para freio

Fabricantes de autopeças Randon mostram novidades na AUTOMEC 2017

20

3.501,9

4.253,33.778,8

3.099,42.624,0

734,6 579,7

2012 2013 2014 2015 2016 1T16 1T17

5.350,6

6.620,3

5.457,3

4.236,9 3.680,2

1.020,5 841,5

2012 2013 2014 2015 2016 1T16 1T17

Resultados FinanceirosReceita Bruta Total sem eliminação de vendas entre empresas - R$ milhões

Receita Líquida Consolidada - R$ milhões

58,4%CAGR-8,9%

-17,5%

-21,1%

CAGR

-7,0%

21

732,2

1.039,6 943,0

640,9520,9

131,0 118,4

20,9%

24,4% 25,0%

20,7% 19,9%17,8%

20,4%

2012 2013 2014 2015 2016 1T16 1T17

Resultados FinanceirosLucro Bruto | Margem Bruta - R$ milhões

Composição Consolidada do CPV 1T2017| R$ milhões

58,4%CAGR

-8,2%

-9,6%

CPV 1T2017

R$ 461,3 milhões(79,6% s/ RL)

Mat. Prima

66,9%

MO

15,9%

Depreciação

4,0%

Outros

13,2%

22

Resultados FinanceirosEBITDA | Margem EBITDA - R$ milhões

EBITDA | Margem EBITDA Trimestral - R$ milhões

58,4%-35,4%

CAGR

-15,5%

3,8%-33,3%

EBITDA Ajustado

-36,1%

46,5

75,3

19,9

1,0

48,2

6,3%

10,8%

3,5%

0,2%

8,3%

1T16 2T16 3T16 4T16 1T17

280,2

563,9490,5

161,9 142,746,5 48,2 88,3 56,5

8,0%13,3% 13,0%

5,2% 5,4% 6,3% 8,3%11,7% 9,6%

2012 2013 2014 2015 2016 1T16 1T17 1T16 1T17

23

42,6

235,1202,0

-24,6-67,2

-9,6

1,6

1,2%5,5% 5,3%

-0,8% -2,6% -1,3% 0,3%

2012 2013 2014 2015 2016 1T16 1T17

Resultados FinanceirosResultado Líquido | Margem Líquida - R$ milhões

Autopeças

Resultado Líquido | Margem Líquida Trimestral - R$ milhões

58,4%-35,4%

-9,6

6,9

-16,0

1,6

-1,3%1,0%

-2,8%

-7,8%

0,3%

1T16 2T16 3T16 4T16 1T17-48,5

24

Resultados FinanceirosDRE Consolidado Segmento - R$ Milhões/%

Veículos e Implementos Autopeças Serviços Financeiros Consolidado

1T2017 1T2016 Δ% 1T2017 1T2016 Δ% 1T2017 1T2016 Δ% 1T2017 1T2016 Δ%

Receita Bruta 283.356 471.022 -39,8% 406.462 409.851 -0,8% 40.003 38.437 4,1% 729.821 919.310 -20,6%

Deduções da Receita Bruta -47.911 -94.287 -49,2% -98.602 -87.251 13,0% -3.573 -3.159 13,1% -150.085 -184.696 -18,7%

Receita Líquida 235.445 376.735 -37,5% 307.860 322.600 -4,6% 36.431 35.279 3,3% 579.736 734.614 -21,1%

Custo Vendas e Serviços -219.451 -353.025 -37,8% -240.206 -248.114 -3,2% -1.652 -2.458 -32,8% -461.308 -603.596 -23,6%

Lucro Bruto 15.994 23.710 -32,5% 67.654 74.487 -9,2% 34.779 32.821 6,0% 118.427 131.017 -9,6%

MARGEM BRUTA (%) 6,8% 6,3% 0,5 p.p. 22,0% 23,1% -1,1 p.p. 95,5% 93,0% 2,4 p.p. 20,4% 17,8% 2,6 p.p.

Despesas Operacionais -23.014 -48.707 -52,7% -50.216 -44.807 12,1% -25.879 -22.546 14,8% -99.109 -116.061 -14,6%

EBIT -7.020 -24.997 -71,9% 17.439 29.679 -41,2% 8.900 10.275 -13,4% 19.318 14.957 29,2%

EBITDA 2.466 -14.712 -116,8% 36.752 50.795 -27,6% 9.008 10.397 -13,4% 48.226 46.481 3,8%

MARGEM EBITDA (%) 1,0% -3,9% 5,0 p.p. 11,9% 15,7% -3,8 p.p. 24,7% 29,5% -4,7 p.p. 8,3% 6,3% 2,0 p.p.

EBITDA AJUSTADO 3.785 19.958 -81,0% 43.681 57.630 -24,2% 9.008 10.727 -16,0% 56.474 88.315 -36,1%

MARGEM EBITDA AJUSTADO (R$) 1,6% 5,1% -3,5 p.p. 13,9% 17,7% -3,8 p.p. 24,7% 30,4% -5,7 p.p. 9,6% 11,7% -2,1 p.p.

25

Resultados FinanceirosDRE Consolidado (Participação por Segmento/Trimestral) - R$ milhões/%

1T2016 2T2016 3T2016 4T2016 2016 1T2017

Receita Líquida Consolidada 734,6 696,8 570,2 622,4 2.624,0 579,7

% Veículos e Implementos 51,3% 47,9% 35,7% 44,5% 44,4% 40,6%

% Autopeças 43,9% 47,2% 58,0% 49,6% 50,1% 53,1%

% Serv iços Financeiros 4,8% 5,0% 6,4% 5,9% 5,5% 6,3%

Lucro Bruto Consolidado 131,0 162,4 112,0 115,5 520,9 118,4

% Margem Bruta 17,8% 23,3% 19,7% 18,6% 19,9% 20,4%

EBITDA 46,5 75,3 19,9 1,0 142,7 48,2

% Margem EBITDA 6,3% 10,8% 3,5% 0,2% 5,4% 8,3%

Resultado Líquido -9,6 6,9 -16,0 -48,5 -67,2 1,6

% Margem Líquida -1,3% 1,0% -2,8% -7,8% -2,6% 0,3%

26

38,6% 35,6%

2,3%

8,0%

1,9%

9,8%

3,0% 0,9%

45,0%

37,7%

3,5% 4,2%0,7%

6,4%1,4% 1,1%

MERCOSUL +

CHILE

NAFTA EUROPA ÁFRICA ÁSIA AMER. SUL E

CENTRAL

ORIENTE MÉDIO OCEANIA

1T2016 1T2017

264,2241,6

191,6

158,2 151,6

32,2 30,9

2012 2013 2014 2015 2016 1T16 1T17

Resultados OperacionaisExportações - US$ milhões

Exportações - destinos por bloco econômico 1T2017| US$ milhões

58,4%CAGR

-13,0%

-3,9%

US$ 46,6 milhões* Exportações + Receitas das plantas do exterior

27

276,9 287,6

124,8

161,6

43,213,4 21,4

2012 2013 2014 2015 2016 1T16 1T17

Resultados FinanceirosInvestimentos -R$ milhões

Patrimônio Líquido | ROE -R$ milhões (sem minoritários)

58,4%-35,4%

59,8%

1.369,5 1.337,2

1.431,6

1.277,3

1.413,2 1.431,7 3,1%

17,2% 15,1%

-1,7% -3,5% -3,5%

2012 2013 2014 2015 2016 1T17

CAGR

-37,1%

28

Resultados FinanceirosComposição da Dívida Bruta 1T2017 - R$ | %

Autopeças

Necessidade de Capital de Giro Consolidada 1T2017 - R$ milhões

- R$ 5,8 milhões

Dívida Bruta Total R$ 2.294.727.346

Dívida Bruta em moeda nacional R$ 1.708.903.537

Dívida Bruta em moeda estrangeira R$ 585.823.808

Cotação Dólar (31.03.2017) R$ 3,1684

Moeda

Nacional

74,5%

Moeda

Estrangeira

25,5%

29

760,4

1.193,21.057,8

1.357,3

613,5

1.192,4

569,0

900,5

353,0

2,70 2,12 2,168,38

4,30 7,58 3,94 6,16 2,62

2012 2013 2014 2015 2016 1T16 1T17 1T16 1T17

Resultados FinanceirosDívida Bruta 1T2017 - R$ milhares | %

Autopeças

Endividamento | Dívida Líquida/EBITDA - R$ milhões

58,4%-35,4%

Dívida Líquida (Sem Banco Randon)

30

Resultados FinanceirosCronograma de Amortização da Dívida 1T2017 -R$ Milhões

Autopeças

Covenants

58,4%-35,4%

436,4 407,3606,7

122,0 87,6 48,9

216,7 205,6

117,4

45,4 0,6 0,1

653,0 612,9724,1

167,488,2 49,0

2017 2018 2019 2020 2021 2022 - 2027

Moeda Nacional Moeda Estrangeira

COVENANTS INDICADORSALDO EM 31/03/2017

Dívida Líquida/EBITDA (Consolidado s/ Banco) >= 1,5x R$ 17,7 Milhões



TOTAL R$ 446,1 Milhões

31

Resultados FinanceirosDívida Líquida Consolidada (sem Banco Randon) - R$ Milhões – 1T2017

Autopeças

O gráfico acima apresenta a dívida da Companhia sem os indicadores de caixa e dívida do Banco Randon.O EBITDA comparativo para cálculo de endividamento utilizado está ajustado aos efeitos não recorrentes do período.A Dívida Líquida Consolidada ao final de março de 2017 soma R$ 569,0 milhões, múltiplo de 3,94x EBITDA dos últimos 12 Meses (2,58x se considerado o EBITDAajustado aos efeitos não recorrentes do período).A Dívida Líquida sem o Banco Randon ao final de março de 2017 soma R$ 353,0 milhões, múltiplo de 2,62x EBITDA dos últimos 12 Meses (1,68x se considerado oEBITDA ajustado aos efeitos não recorrentes do período).

1.104,71.426,2 1.565,0

1.777,8 1.882,5 1.804,3

-1.721,3

-2.365,1 -2.262,2

-2.829,9

-2.268,0

-2.157,4

2,15 x 1,68 x 1,45 x 4,24 x 1,61 x 1,68 x

-616,6-938,9

-697,2-1.052,0

-385,6 -353,0

Dez/2012 Dez/2013 Dez/2014 Dez/2015 Ajustado Dez/2016 Ajustado Mar/2017 Ajustado

Disponibilidades Empréstimos e Financiamentos Dívida Líquida (Sem Banco Randon)

*Dív ida Líquida/EBITDA

32

12,0 12,6

9,3

4,1

8,1

2,9

7,7

9,54 8,83 4,71 2,45 3,45 3,04 4,80

2012 2013 2014 2015 2016 1T16 1T17

Mercado de CapitaisCotação RAPT4/Liquidez Diária - R$ por ação | R$ mil

AutopeçasObs.: O comparativo com os anos anteriores já considera a cotação ajustada ref. efeito bonificação e pagamento de dividendos.

Distribuição de Dividendos e JSCP - R$ milhões | R$ por ação

161,9%

57,9%

91,3

15,8

68,6 59,0

-

0,37

0,07

0,28 0,19

-

2011 2012 2013 2014 2015

Bonificação 25%

33

SustentabilidadeEmpregos | 9M2016

educação, alimentação, previdência

privada, saúde, transporte, cidadania

62 milhõesR$

benefícios

6,7 milhõesR$ meio ambiente

-18,3%

Empregos | 1T2017

Investimentos Sociais | 2016

7.5087.375

+ 1,8%

2016 1T2017

34

6 14 18 57IDADE 60

R e s p o n s a b i l i d a d e S o c i a l – P r o g r a m a s I m p l a n t a d o s

Sustentabilidade

35

V a l o r A d i c i o n a d o C o n s o l i d a d o 1 T 2 0 1 7

Sustentabilidade

36

• O segundo trimestre deve apresentar leve retomada de alguns setores da economia

e um ambiente de negócios mais positivo para o segmento automotivo .

• Mercado interno permanece com volumes baixos, mas exportações devem sustentar

crescimento da produção, principalmente de caminhões.

Perspectivas

Fonte: * Relatório BACEN / FOCUS (05/05/2017)

** 7º Levantamento-Safra 2016/2017 - Conab

ECONOMIA

• Previsão de crescimento do PIB: +0,47% em 2017 e +2,50% em 2018*;

• Safra agrícola: sétimo levantamento do CONAB para safra 2016-2017 estima

crescimento de 22,1% em relação a safra anterior (227,9 milhões de ton.)**;

• Banco central sinaliza inflação em 4,01% até o fim de 2017*;

• Taxa de juros (SELIC) deve finalizar 2017 em 8,5% a.a.*;

• Melhora nos índices de confiança do empresário e do consumidor.

RESULTADOS 2T2017

37


o Negócios Regionais;

o Foco nos setores primário, industrial e serviços;

o Frota nacional de Implementos Rodoviários: 600.000 unidades (Fonte: ANTT)

o Idade média da frota brasileira: 13 anos (Fonte: ANTT)

o Foco no setor primário;

o Frota nacional de vagões: 115.000 (Fonte: RF)

o Market Share 2016: 40,6%

o Mercado total 2016: 3.903 unidades

o Foco no setor de serviços;

o Frota nacional de 87.000 retroescavadeiras (Fonte: Abimaq)

o Idade média da frota: 10 anos

38

Caxias do Sul/RS

Chapecó/SC

Rosário/AR

Caxias do Sul/RS


Vagões Ferroviários

Hopper, tanque, gôndola,plataforma, telescópico e sider.

Veículos Especiais

Retroescavadeira, mini carregadeira e Caminhão fora-de-estrada.

Silos, basculantes, siders,canavieiros, frigoríficos, tanques,carrega-tudo, bases para containers,carga-geral e graneleiros.

Veículos Rebocados

39

Autopeças

o 5 fábricas em Caxias do Sul;

o Fábricas nos EUA e China;

o Centros de distribuição nos EUA, Europa e Argentina;

o Foco nas vendas para OEMs, exportação e reposição;

o Exporta para mais de 100 países;

o Joint Ventures com parceiros de Classe Mundial.

40

Autopeças

Caxias do Sul/RS

São Leopoldo/RS

China

EUA

Materiais de Fricção

Lonas, pastilhas e sapatas de freio.

Caxias do Sul/RS

Eixos e Suspensões

Eixos e sistemas de suspensões.

Incorporada

pela Randon

Implementos Dez/2013

41

Autopeças

Caxias do Sul/RS

Freios

Freios para veículos comerciais.

Sistemas de Acoplamento

Componentes de articulação, quinta-roda, pino-rei e aparelhos de levantamento.

Caxias do Sul/RS

Ponta de Eixo

Conjuntos de ponta de eixo: cubos, tambores, etc.

Caxias do Sul/RS

42

Serviços Financeiros

Consórcios

Nos segmentos de automóveis,imóveis, implementos rodoviários,caminhões, ônibus, miniônibus,máquinase implementosagrícolas.

Serviços

Linhas de financiamento paraclientes e fornecedores.

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