Apresentação do PowerPoint - SINDIQUIM · *Incluindo produtos para depilação e higiene oral....
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Apresentação Sindiquim Inteligência Comercial 27 de outubro de 2016
Apresentação Sindiquim Argentina Inteligência Comercial Internacional 27 de outubro de 2016
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ÍNDICE
1. ARGENTINA • Panorama geral do país - economia, política e transição
• O argentino - perfil demográfico • Padrões de consumo do consumidor argentino
2. PRODUTOS DE BELEZA E HIGIENE PESSOAL • Vendas • Importações • Players • Canais de distribuição • Cases
3. PRODUTOS SANEANTES • Vendas • Importações • Players • Canais de distribuição • Exemplos de canais
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ARGENTINA
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ARGENTINA
Economia de US$ 972 bi
PIB per capita US$ 22.600
43,8 milhões de pessoas
2013 2014 2015
CRESCIMENTO DO PIB
2,9%
0,5% 1,2%
29,1% 60,4%
10,5%
54,4% das importações
32,9% das exportações
Rações, Veículos, cereais, sementes, oleaginosas, óleos
56,7 bi
Máquinas, Veículos, combustíveis, químicos, plásticos, farmacêuticos
59,7 bi
EXP
IMP
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Redução de barreiras protecionistas Fim do controle cambial Fim de taxas e cotas de exportação Diminuição de pactos de preços (precios
cuidados) Taxa de juros aumentada para conter inflação Revisão das estatísticas (INDEC) Corte de subsídios à energia elétrica Negociações dos fundos abutres Destravamento de acordos do MERCOSUL
Aumento de gastos públicos e carga tributária elevada
Tentativa de cortes em gastos públicos e na carga tributária
Aumento da dívida
Recessão
Aproximação com os EUA
ARGENTINA
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Tentativa de cortes em gastos públicos e na carga tributária
Recessão
Aumento da dívida
Aumento de gastos públicos e carga tributária elevada
Fim do controle cambial Fim de taxas e cotas de exportação Redução de barreiras protecionistas Diminuição de pactos de preços (precios
cuidados) Taxa de juros aumentada para conter inflação Revisão das estatísticas (INDEC) Corte de subsídios à energia elétrica Negociações dos fundos abutres Destravamento de acordos do MERCOSUL
Aproximação com os EUA
530 produtos; Associações e Federações de Supermercados sugeriram inicialmente 80 produtos
em 2014; A ideia do governo Macri era baixar o número de 512 para 370 produtos; Atualmente, são 530 produtos com preços cuidados; Os preços variam de acordo com a região (Buenos Aires, Área Metropolitana de
Buenos Aires, Centro, Norte e Patagônia);
ARGENTINA
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Redução de barreiras protecionistas Fim do controle cambial Fim de taxas e cotas de exportação Diminuição de pactos de preços (precios
cuidados) Taxa de juros aumentada para conter inflação Revisão das estatísticas (INDEC) Corte de subsídios à energia elétrica Negociações dos fundos abutres Destravamento de acordos do MERCOSUL
Aumento de gastos públicos e carga tributária elevada
Tentativa de cortes em gastos públicos e na carga tributária
Aumento da dívida
Recessão
Aproximação com os EUA
- Eliminação de barreiras dentro do Mercosul - Macri sinaliza aproximação com os EUA - Facilidade de acordos bilaterais com outros países - Concorrência aumenta
ARGENTINA
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10 maiores cidades argentinas
Milhões de pessoas 9,9
Da população argentina 25%
0,46% Dos municípios argentinos
San Juan
Buenos Aires
ARGENTINA
Maiores centros urbanos da Argentina
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> 11,2 mi
7 mi a 11,2 mi
4,2 mi a 7 mi
1,1 mi a 4,2 mi
881 mil a 1,1 mi
587 mil a 881 mil
293 mil a 587 mil
< 293 mil
> 48,24
32,5 a 48,2
22 a 32,5
9,2 a 22
6,9 a 9,2
4,6 a 6,9
2,3 a 4,6
< 2,3
Cidade de Buenos Aires 2,8 mi habitantes
Cidade de Buenos Aires 14.137,7 hab/km²
ARGENTINA
Províncias mais populosas Províncias mais densamente habitadas
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A – 3 mi
B – 2,5 mi
C – 5,5 mi
D – 11,2 mi
E – 10,2 mi 66%
Em 2015, a família argentina gastou em média
US$ 27.689
US$ 33.790
US$ 24.448
US$ 18.338
US$ 18.992
US$ 34.852
12
6
0 0 42 84
Renda média US$ 22.859
% d
e fa
míli
as
Renda anual disponível (US$ mil) Pirâmide social da população com
mais de 15 anos
Renda média da família argentina em 2015
O consumidor argentino
ARGENTINA
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43% das mulheres
fazem o trabalho doméstico sozinhas na
América Latina
Na Argentina, 48% das
mulheres compram os produtos de limpeza
Quem é, o que compra e como escolhe o consumidor argentino?
75% dos consumidores consideram qualidade mais importante do que a origem
Principal público-alvo de produtos de beleza
Mercado de perfumaria e farmacêuticos cresceu na
Argentina em 2015
Em 3 a cada 10 famílias argentinas os serviços
domésticos são compartilhados
ARGENTINA
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Quem é, o que compra e como escolhe o consumidor argentino?
67% 64%
57%
51% 49%
30%
6%
América Latina
Argentina
73%
61% 89%
88% 85%
83%
62%
52%
Para quantas pessoas manter limpos os
seguintes ambientes é muito importante:
O que o argentino busca num produto
de limpeza?
ARGENTINA
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Como a origem do produto influencia a tomada de decisão do consumidor?
Melhor preço
Boa experiência
Promoção
Mais benefícios
Boa experiência
Promoção Mais
benefícios
Ampla variedade
Orgulho nacional
47%
34%
31%
27%
21%
45%
38%
36%
35%
24%
50% dos consumidores preferem
desodorantes, cremes dentais de marcas globais.
48% preferem cosméticos de
marcas globais
Confiança em grandes marcas pela capacidade de investimento e de pesquisa
Fatores mais importantes
ARGENTINA
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PRODUTOS DE BELEZA E HIGIENE PESSOAL
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MERCADO ARGENTINO . PRODUTOS DE BELEZA E HIGIENE PESSOAL
SH 3304.99 PREPARAÇÕES PARA PELE
SH 3305 PREPARAÇÕES CAPILARES
SH 3307.10 PREPARAÇÕES PARA BARBEAR
SH 3307.20 DESODORANTES
SH 3307.30 SAIS DE BANHO
SH 3401 SABONETES (LÍQUIDOS / EM BARRA)
Classificações fiscais
Ano base dos dados: 2015
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US$ 30 bilhões US$ 435,9 milhões
US$ 470,9 milhões
US$ 798,2 milhões
US$ 907,2 milhões
US$ 934,9 milhões
US$ 1,1 bilhão
US$ 1,3 bilhão
Preparações para o Banho
Cosméticos
Desodorantes Corporais
Preparações para Pele
Preparações para Barbear
Perfumes e Águas-de-Colônia
Preparações Capilares
QUANTO A ARGENTINA COMPRA?
Dados de 2015. *Incluindo produtos para depilação e higiene oral.
Vendas no Varejo US$ 6,2 bilhões* +7% a.a.
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US$ 27,3 milhões
US$ 19,5 milhões
US$ 10,7 milhões
US$ 54,3 milhões
US$ 1,0 milhão
US$ 84,2 milhões
US$ 122,8 milhões
Preparações para o Banho
Cosméticos
Desodorantes Corporais
Preparações para Pele
Preparações para Barbear
Perfumes e Águas-de-Colônia
Preparações Capilares
Importações US$ 376 milhões* -7% a.a.
6% do consumo local é abastecido pelos
produtos importados.
Dados de 2015. *Incluindo produtos para depilação e higiene oral.
US$ 651 milhões
QUANTO A ARGENTINA IMPORTA?
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286 fabricantes autorizados
pela Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud da
Argentina
*Dados de novembro de 2015.
1.494
FABRICAÇÃO LOCAL
Lista completa
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Preparações capilares
Perfumes e Águas de Colônia
Preparações para pele – Linha Solar
Preparações para pele – Linha Hidratante
Preparações para o Banho
Higiene Oral
Cosméticos
Demais produtos
Dados de 2015.
Importações US$ 376 milhões*
QUAIS OS PRODUTOS MAIS IMPORTADOS?
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Países Fornecedores Part.
México 33,6%
Brasil 19,3%
França 18,1%
Espanha 14,3%
Demais países 14,7%
Principais Origens Brasil, Canadá, México.
Principais marcas
Brasil, Canadá México
**
Brasil, França, México e EUA
Brasil, França, México e EUA
Brasil e Colômbia
Brasil e Chile
Dados de 2015. *Excluindo cosméticos, produtos para depilação e higiene oral.
Importações US$ 300 milhões*
DE QUEM A ARGENTINA COMPRA?
Mais de 85%
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US$ 1,3 bilhão Shampoo 45,3%
US$ 435 milhões 86% sabões em barra
US$ 907 milhões Linha Hidratante: 66% para
aplicação no rosto
US$ 798 milhões 79,1% Spray / Aerosol
US$ 122,8 milhões 1º fornecedor é o México
Brasil é 2º fornecedor
US$ 27,3 milhões 1º fornecedor é o Brasil
US$ 24 milhões 1º fornecedor é o Chile Brasil é o 2º fornecedor
US$ 30,3 milhões 1º fornecedor é a França Brasil é o 2º fornecedor
US$ 10,7 milhões 1º fornecedor é o México Brasil é o 2º fornecedor
9,4%
6,2%
6,0%
1,3%
Dados de 2015.
Vendas no Varejo Importações
COMPARAÇÃO DAS VENDAS X IMPORTAÇÕES
Preparações capilares
Preparações para o Banho
Preparações para pele – Linha Solar
Preparações para pele – Linha
Hidratante
Desodorantes
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Importações Vendas no Varejo
Dados de 2015.
QUAIS SÃO AS MARCAS LÍDERES?
Preparações capilares
Preparações para o Banho
Preparações para pele – Linha Solar
Preparações para pele – Linha
Hidratante
Desodorantes
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Brasil forneceu US$ 58,5 milhões*
19,5%
Dados de 2015. *Excluindo cosméticos, produtos para depilação e higiene oral.
1º fornecedor: • Preparações para pele – Linha Solar • Preparações para banho 2º fornecedor: • Preparações capilares • Preparações para pele – Linha Hidratante • Desodorantes
E O BRASIL?
Importou da Argentina (1º): US$ 230 milhões Principal produto: desodorantes Unilever
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• Preparações para banho • Porto Alegre/RS • desde 2012 através de importadora.
Dados de 2015.
CASES . PRODUTOS DE BELEZA E HIGIENE PESSOAL
• Preparações capilares • Belo Horizonte/MG • desde 2009 através de distribuidora.
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Canais de Distribuição % vendas
Dados de 2015.
COMO É A DISTRIBUIÇÃO LOCAL?
Vendas no Varejo
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CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO . BELEZA E HIGIENE PESSOAL
• Distribuidores atacadistas
• Distribuidores de artigos para farmácia
• Distribuidores de artigos para cabelereiros
• Redes de varejo
• Importadores de private label
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PRODUTOS SANEANTES
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MERCADO ARGENTINO . SANEANTES
• Classificações fiscais abrangentes – outras finalidades; • Vendas não mapeadas para o segmento profissional.
SH 2207 ÁLCOOL
SH 2828 ÁGUA SANITÁRIA / ALVEJANTE
SH 3307.49 AROMATIZADORES DE AMBIENTE
SH 3401 SABÕES
SH 3402 DETERGENTES
SH 3808.91 INSETICIDAS
SH 3808.94 DESINFETANTES
Classificações fiscais
Ano base dos dados: 2015
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QUANTO A ARGENTINA COMPRA?
US$ 85 milhões
US$ 125 milhões
US$ 173 milhões
US$ 209 milhões
US$ 432 milhões
US$ 595 milhões
US$ 1,2 bilhão
Produtos para Banheiro
Água Sanitária
Aromatizadores de ambiente
Detergentes para louça
Inseticidas
Produtos para Superfícies
Produtos de Lavanderia
Vendas no Varejo US$ 2,8 bilhões +5% a.a.
Dados de 2015.
US$ 5,8 bilhões
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55,9%
37,2%
4,9%
0,8%
0,7% 0,3% 0,2%
0,1%
Inseticidas
QUANTO A ARGENTINA IMPORTA?
Detergentes
Desinfetante Importações US$ 460 milhões -1% a.a.
Países Fornecedores Part.
Estados Unidos 30,5%
Brasil 28,6%
Uruguai 7,8%
Alemanha 6,4%
Demais países 26,8%
US$ 2 bilhões
Dados de 2015.
México, Grécia México, Tailândia, Indonésia, China,
Reino Unido
EUA e México Brasil, Reino Unido, Colômbia, México,
Polônia
França e Reino Unido
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IMPORTAÇÕES POR CLASSIFICAÇÃO FISCAL
Importações
US$ 245 milhões Mais de 1/3 dos produtos sem marca.
US$ 163 milhões 5% para uso doméstico
US$ 394 mil 25% sabão Guaira do Paraguai
US$ 3,0 milhões 50% para uso automotivo e couro/calçado.
US$ 1,0 milhão 75% em tambores e grandes recipientes.
US$ 21 milhões 22% para uso doméstico
US$ 3,4 milhões 55% Glade e Airwick
Dados de 2015.
Desinfetante
Detergentes
Aromatizadores de ambientes
Inseticida
US$ 1,2 milhão 60% para empresa do setor petroquímico.
Água Sanitária
Cera
Álcool
Sabão
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Dados de 2015.
Produtos para banheiro
Produtos de Lavanderia
Aromatizadores de ambientes Inseticida
Água Sanitária
Detergente para louça
Marcas disponíveis
Vendas no Varejo
QUAIS SÃO AS MARCAS LÍDERES?
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E O BRASIL?
Dados de 2015.
Brasil forneceu US$ 76,6 milhões 28,6%
2º fornecedor: • Sabão • Detergentes
3º fornecedor: • Álcool • Desinfetantes
• Não forneceu aromatizadores de ambiente
Importou da Argentina (2º): US$ 146 milhões Principal produto: inseticidas S.C. Johnson
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Canais de Distribuição % vendas
Dados de 2015.
COMO É A DISTRIBUIÇÃO LOCAL?
Canais de Distribuição
Vendas no Varejo
Minimercados, armazéns, etc.
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• Distribuidores atacadistas
• Distribuidores de produtos de limpeza institucional
• Redes de varejo
• Empresas de serviços de limpeza
• Importadores de private label
CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO . SANEANTES
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