Esta apresentacao faz referências e declaracoes sobreexpectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento,projecoes de resultados e estrategias futuras sobre o Banco doBrasil, suas subsidiarias, coligadas e controladas. Embora essasreferências e declaracoes reflitam o que os administradoresacreditam, as mesmas envolvem imprecisoes e riscos dificeis dese prever, podendo, dessa forma, haver consequencias ouresultados diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos.Estas expectativas sao altamente dependentes das condicoes domercado, do desempenho econômico geral do pais, do setor e dosmercados internacionais. O Banco do Brasil nao se responsabilizaem atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentacao

2

Destaques do Resultado4

Indicadores de Mercado5

Construção do Lucro6

Principais Itens de Resultado7

Carteira de Crédito8

Carteira Pessoa Física9

Carteira Pessoa Jurídica10

Carteira Agronegócio11

Spread Global12

Spread por carteira13

Capital14

Impactos no Capital15

Guidance 201816

_Anexos17

4

Destaques do Resultado

Rentabilidade

Gestão de Capital e de Crédito

Eficiência Operacional

Transformação Digital

Experiência do Cliente

Qualidade dos Serviços

Pessoas

Pilares BB

(1) Despesas de PCLD líquida de Recuperação de Operações em Perdas, conforme guidance.

Crescimento do Lucro Líquido Ajustado (R$)

Crescimento das Rendas de Tarifas

Melhoria Contínua na Qualidade de Crédito

+25,6% (s/3T17)

+5,0% (s/2T18)

11,1 BI-37,5% (s/3T17)

-10,0% (s/2T18)

3,4 BI

+4,7% (s/3T17)

+1,1% (s/2T18)

PCLD¹-31,7% (s/9M17)

6,9 BI

PCLD¹

3,2 BI

9,7 BI +22,8% (s/9M17)

20,2 BI +5,3% (s/9M17)

3T

18

9M

18

3T

18

9M

18

Sólido controle das Despesas Administrativas

+0,0% (s/3T17)

-1,9% (s/2T18)7,9 BI 23,7 BI +0,8% (s/9M17)

3T

18

9M

18

-111 bps (s/3T17)

-51 bps (s/2T18)

Inad +90

2,83%

3T

18

9M

18

3T

18

Dividend Yield² (%)Lucro por Ação

Preço/Valor PatrimonialPreço/Lucro 12 meses

Fonte: Economatica.

1,011,10

0,981,12 1,11

0,971,14 1,09 1,16 1,22

4T173T17 1T18 2T18 3T18

Lucro por Ação - R$ Lucro Ajustado por Ação - R$

10,96

8,0510,10

6,74 6,749,01

7,58

2T181T183T17 4T17 3T18 2018E¹ 2019E¹

1,040,90

1,13

0,78 0,79

1,14 1,04

2T184T173T17 1T18 3T18 2018E¹ 2019E¹

2,683,64

2,92

4,414,98

3,72

4,93

2019E¹3T181T183T17 4T17 2T18 2018E¹

4,46

5,544,60

5,47

2018E¹ 2019E¹

Fonte: Economatica.

(1) Estimativa Bloomberg em 07/11/2018 com base na média das projeções de analistas externos. O BB não se responsabiliza por esta informação. (2) Dividendos e JCP 12 meses / Capitalização de Mercado. Fonte: Economatica. 5

Indicadores de Mercado

R$ bilhões

6

9M18

Construção do Lucro

Indicadores de

Rentabilidade²

(1) Margem Financeira Bruta sem recuperação de operações em perdas. (2) RSPL Acionista: não considera o instrumento elegível ao capital principal; RSPL Mercado: reflete a métrica que os principais analistas de mercado utilizam nas previsões de resultado,

considera inclusive o instrumento elegível ao capital principal.

OutrosRendas de TarifasMFB¹ LL AjustadoPCLD

(11,05)

Despesas

Administrativas

20,22 (23,74)

(12,89)

37,14

9,67

6,87

MFB¹

(4,91)

Rendas de Tarifas

(3,23)(7,92)

PCLD Despesas

Administrativas

Outros LL Ajustado

12,58

3,403T18

3T17 2T18 3T18 9M17 9M18

Lucro Líquido (R$ bilhões) 2,8 3,1 3,2 7,9 9,1

Lucro Ajustado (R$ bilhões) 2,7 3,2 3,4 7,9 9,7

RSPL Acionista % 14,1 15,1 15,7 13,5 14,6

RSPL Mercado % 12,8 13,8 14,3 12,3 13,4

2,8

21,4

2,8

18,5 18,4

3,1

Receita Financeira c/ Operações de Crédito

Resultado de Tesouraria¹ ²

3T18

-7,8

-3,2

-6,2

2T18

-2,8 -2,7

3T17

-6,0 Despesa Financeira de Captação

Despesa Financeira de Captação Institucional¹ ³

13,212,6 12,6

-4,4% -0,1%

19,2 20,2

9M17 9M18

+5,3%

Rendas de Tarifas

9,2

14,2

9,4

9M17 9M18

14,6

23,6 23,7

+0,8%

Despesas de Pessoal

Outras Despesas Administrativas

• Conta-corrente +6,1% (9M18/9M17)

• Adm. Fundos +12,0% (9M18/9M17)

Principais Itens de Resultado

Despesas Administrativas

6,3 5,1 4,9-1,1

2T183T17 3T18

5,2 3,6 3,2

-1,6 -1,6

-37,5%

Despesas de PCLD

• Índice de Eficiência de 38,7%4

• Melhora na qualidade da carteira PJ

(1) Não possuem o efeito da variação cambial. (2) Inclui o resultado com juros, hedge fiscal, derivativos e outros instrumentos financeiros que compensam os efeitos da variação cambial no resultado. (3) Inclui instrumentos de dívida sênior, dívida subordinada e

IHCD no país e no exterior. (4) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais, acumulado em 12 meses. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações. 7

R$ bilhões

PCLD - Risco de Crédito

Recuperação de Crédito

Margem Financeira Bruta¹

66,8

8,7

55,2

8,4

-9,6

-26,0

9M17 9M18

-18,2

-8,3

39,9 37,1

-6,9%6,6 6,8 6,9

3T17 2T18 3T18

+4,7%

3T17

4,7 4,83,2

5,03,0

2T18

3,1

3T18

7,97,9 8,1

0,0%

-3,4

9M18

19,6

16,2

15,4

9M17

-4,4

11,1

-31,7%

Carteira de Crédito Ampliada

Jun/18

26,7% 27,5%

6,1%

27,7%

39,5%

27,7%

6,4%

Set/17

38,4%

6,2%

27,4%

28,0%

38,5%

Set/18

686,3677,0 685,5

+1,4% +0,1%

Externa

Pessoa JurídicaAgronegócio

Pessoa Física

3,603,20 3,30 3,00 3,00

SFN

0,73 0,90 0,99 0,55 0,27

133,66 99,94 86,94150,42

282,72

Inadimplência +90 dias (%) Formação da Inadimplência

Cobertura Custo do Crédito

4,203,97 3,80

3,573,35

Set/17 Jun/18Dez/17 Mar/18

37,8

Set/18

36,7 34,435,0 35,2

4,7 5,6 6,33,4

1,7

1T183T17 4T17 2T18 3T18

5,46,3

3T17

5,6

4T17 1T18 2T18 3T18

5,1 4,9

Despesa de PCLD ⁴Desp. PCLD / Carteira³

New NPL (R$ bilhões) ²

New NPL / Carteira de Crédito (%)¹

PCLD Trimestral / New NPL (%)

Saldo de Provisão (R$ Bi)

(1) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior. (2) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (3) Despesa de PCLD Bruta de Recuperação de Crédito

acumulada em 12 meses / Média da Carteira de Crédito Classificada de 12 meses . (4) Despesa de PCLD Bruta de Recuperação de Crédito.8

R$ bilhões

3,943,74 3,65

3,34

2,83

3,523,32 3,22

2,92

Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18

BB BB ex-caso específico

152,29 154,93 153,61

166,18

192,72

170,74174,72 174,11

190,30

Índice de Cobertura

BB ex-caso específico

Carteira Pessoa Física¹

4,4

65,6

11,6

23,6

43,7

25,1

5,1

Set/17

69,0

24,1

46,9

25,1

11,6

Jun/18

70,1

48,0

25,5

25,2

4,3184,6

11,6

Set/18

174,7181,0

+5,7% +2,0%

3,493,36

3,493,33 3,27

Set/17 Dez/17 Set/18Mar/18 Jun/18

0,94 0,83 1,10 0,80 0,79

92,98 103,77 85,60124,94 119,75

Inadimplência +90 dias (%) Formação da Inadimplência

Cobertura Despesa de PCLD⁴

171,22 174,83 168,26 175,75 181,14

11,2 11,0 10,9 11,1 11,3

2T183T17 3T184T17 1T18

1,7 1,52,1

1,5 1,5

2T181T183T17 4T17 3T18

1,6 1,61,8 1,8 1,8

4T173T17 2T181T18 3T18

New NPL (R$ bilhões) ³New NPL / Carteira de Crédito (%) ²

PCLD Trimestral / New NPL (%)

Saldo de Provisão (R$ Bi)Cobertura (%)

CDC Salário e Empréstimo Pessoal

Crédito Consignado

Financiamento Imobiliário

Cartão de Crédito

Financiamento de Veículos

Demais

(1) Carteira BB Orgânica. (2) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior. (3) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (4) Despesa de PCLD bruta de

recuperação de crédito.9

R$ bilhões

Carteira Pessoa Jurídica Ampliada¹

215,9 222,7 224,9

51,7 40,7 39,0

Jun/18 Set/18Set/17

267,7 263,4 263,9

-1,4% +0,2%

0,95 1,37 1,25 0,54

-0,35

158,5287,68 86,90

172,52

-164,88

Inadimplência +90 dias (%)Formação da Inadimplência⁶

Cobertura

137,83 137,91 139,71151,46

167,18 169,94 177,32197,94 197,72

21,1 19,6 17,7 17,3 16,0

3T17 2T184T17 1T18 3T18

2,23,1 2,8

1,2

-0,8

2T183T17 4T17 1T18 3T18

3,5

2,72,5

2,0

1,3

4T17 1T183T17 2T18 3T18

New NPL (R$ bilhoes) ⁴PCLD Trimestral / New NPL (%)

New NPL / Carteira de Crédito (%) ³

Saldo de Provisão (R$ Bi)

Cobertura (%)

PJ ex-caso especifico

MPE²

Médias e Grandes Empresas e Governo

-4,1

+1,0

Var. (%)

s/ Jun/18

(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas. (2) Empresas com faturamento de até R$ 25 milhões. (3) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior. (4) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias +

baixas para prejuízo do trimestre atual. (5) Despesa de PCLD bruta de recuperação de crédito. (6) No 3T18 houve a regularização de um caso específico que teve efeito positivo nesses indicadores. Desconsiderando esse efeito, a cobertura da PCLD trimestral

sobre o New NPL seria de 122,04% e o New NPL sobre a carteira de crédito seria de 0,87%.10

R$ bilhões

Despesa de PCLD⁵

6,706,27

5,765,20

3,775,52

5,094,54

3,98

Jun/18Set/17 Dez/17 Mar/18 Set/18

PJ PJ ex-caso específico

Carteira Agronegócio¹

Set/17

24,2

156,5

22,3

166,8166,3

21,5

Jun/18 Set/18

180,7188,6 188,2

+4,2% -0,2%

1,61 1,67 1,85 1,61 1,62

Set/18Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18

0,47 0,48 0,64 0,30 0,45

104,54 123,84 93,80

216,90135,18

Inadimplência +90 dias (%) Formação da Inadimplência

Cobertura

161,73 166,06 156,71184,93 194,52

4,7 5,0 5,3 5,6 5,9

3T17 4T17 1T18 2T18 3T18

0,9 0,91,2

0,60,8

3T184T17 2T183T17 1T18

0,91,1 1,1 1,2 1,1

2T183T17 4T17 1T18 3T18

New NPL (R$ bilhões) ³PCLD Trimestral / New NPL (%)

New NPL / Carteira de Crédito (%) ²

Saldo de Provisão (R$ Bi)Cobertura (%)

Agroindustrial Rural

Var. (%)

s/ Jun/18

-3,6

+0,3

(1) Carteira de Crédito Ampliada (Inclui CPR e Garantias). (2) Considerada a Carteira Classificada BB do trimestre imediatamente anterior. (3) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual.

(4) Despesa de PCLD bruta de recuperação de crédito.

.

11

Despesa de PCLD⁴

R$ bilhões

12

%

(1) Resultado da margem financeira bruta dividida pelo saldo médio dos ativos rentáveis, anualizado. Não inclui receita de recuperação de crédito.

Spread Global¹

Spread Global Spread Ajustado pelo risco Spread com Recuperação de Crédito

4,20 4,25

3,843,98 3,94

2,54

2,94

2,46

2,84 2,92

4,564,83

4,234,48 4,46

3T183T17 4T17 1T18 2T18

Spread por carteira

(1) Não inclui operações com o Governo.

Operações de CréditoPessoa Física Pessoa Jurídica¹ Agronegócios

13

%

16,32 16,29 16,47 16,45 16,47

7,42 7,50 7,42 7,42 7,61

4,66 4,624,674,79

4,71 4,70

4,69

3T17

4,965,07

4,96

4T17 1T18 2T18 3T18

Capital

Capital Principal mínimo de 11% em janeiro de 2022

14

%

19,15 19,6418,44 18,55 18,70

13,29 13,8012,77 13,00 13,20

10,04 10,48 9,76 9,61 9,66

Set/17 Dez/17 Mar/18 Jun/18 Set/18

Nível II Nível I Capital Principal

(1) Considera os efeitos da Resolução CMN nº 4.680 de 31/07/2018

1

Impactos no Capital

15

%

0,15

0,24

Capital Principal

(pro-forma) - Jun/18

Capital Principal - Jun/18

Lucro líquido

-0,07

Marcação a Mercado

9,78

Capital Principal ex-efeito

Patagônia

-0,12

Patagônia

9,66

Resolução CMN 4.680

9,61

9,46

Capital Principal - Set/18

16

Guidance 2018

(1) Estimativa revisada. Intervalo anterior de -5% a 0%.

Revisado

Guidance

2018

Realizado

9M18

Lucro Líquido Ajustado - R$ bilhões 11,5 a 14 9,7

Margem Financeira Bruta sem Recuperação de Operações em Perdas - % -6,5 a -5 -6,9

Carteira de Crédito Ampliada Orgânica Interna - % 1 a 4 2,2

Pessoa Física - % 4 a 7 5,6

Pessoa Jurídica - % -3 a 0 -2,2

Rural - % 4 a 7 6,6

Despesa de PCLD Líquida de Recuperação de Operações em Perdas - R$ bilhões -16 a -14 -11,1

Rendas de Tarifas - % 4 a 7 5,3

Despesas Administrativas - % 1 a 4 0,8

¹

DRE com Realocações18

Itens Extraordinários19

Margem Financeira Bruta20

Ativos Rentáveis21

Rendas de Tarifas22

Despesas Administrativas e Índice de eficiência23

Captações Comerciais24

Carteira por Nível de Risco25

Créditos Renegociados por Atraso26

Inadimplência das Carteiras por Linha27

Acompanhamento por Safras28

R$ milhões

18

DRE com Realocações – Principais Linhas

Var. (%) s/

3T17 2T18 9M17

Margem Financeira Bruta 13.153 12.595 12.578 (4,4) (0,1) 39.886 37.135 (6,9)

Provisão p /Créd. de Liquidação Duvidosa (5.163) (3.583) (3.226) (37,5) (10,0) (16.184) (11.053) (31,7)

Despesa de PCLD - Risco de Crédito (6.257) (5.134) (4.858) (22,4) (5,4) (19.628) (15.441) (21,3)

Recuperação de Crédito 1.094 1.551 1.632 49,2 5,2 3.444 4.388 27,4

Margem Financeira Líquida 7.990 9.012 9.352 17,0 3,8 23.702 26.082 10,0

Rendas de Tarifas 6.562 6.798 6.871 4,7 1,1 19.207 20.217 5,3

Margem de Contribuição 13.294 14.652 15.109 13,7 3,1 39.158 42.867 9,5

Despesas Administrativas (7.915) (8.070) (7.915) (0,0) (1,9) (23.553) (23.744) 0,8

Resultado Comercial 5.251 6.431 7.063 34,5 9,8 15.231 18.710 22,8

Outros Componentes do Resultado (135) 227 231 - 1,6 (11) 707 -

Resultado Antes da Trib. s/ o Lucro 4.330 5.924 6.016 38,9 1,6 13.274 16.716 25,9

Imposto de Renda e Contribuição Social (799) (1.870) (1.832) 129,4 (2,0) (3.128) (4.706) 50,5

Participações Estatutárias no Lucro (362) (406) (432) 19,5 6,5 (1.024) (1.227) 19,8

Lucro Líquido Ajustado 2.708 3.240 3.402 25,6 5,0 7.872 9.668 22,8

Itens Extraordinários 133 (105) (227) - 115,5 31 (609) -

Lucro Líquido 2.841 3.135 3.175 11,8 1,3 7.903 9.059 14,6

3T17 2T18 3T18Var. (%) s/

9M17 9M18

R$ milhões

19

Itens Extraordinários

Var. (%) s/

3T17 2T18 9M17

Lucro Líquido Ajustado 2.708 3.240 3.402 25,6 5,0 7.872 9.668 22,8

Itens Extraordinários 133 (105) (227) - 115,5 31 (609) -

Planos Econômicos (280) (503) (444) 58,6 (11,8) (571) (1.486) 160,4

Provisão Extraordinária com Demandas Contingentes 10 2 7 (32,6) 176,6 103 12 (88,7)

IPO - IRB 173 - - - - 173 - -

Neonergia 183 - - - - 183 - -

Ajustes de Prêmio e Corretagem - BB Seguridade - 75 - - - - 75 -

Permuta Imobiliária com a União - 162 - - - - 162 -

Efeitos Fiscais e de PLR sobre Itens Extraordinários 47 159 211 - 32,6 142 628 -

Lucro Líquido 2.841 3.135 3.175 11,8 1,3 7.903 9.059 14,6

Var. (%) s/3T17 2T18 3T18 9M17 9M18

(1) Inclui instrumentos de dívida sênior, dívida subordinada e IHCD no país e no exterior. (2) Inclui o resultado com juros, hedge fiscal, derivativos e outros instrumentos financeiros que compensam os efeitos da variação cambial no resultado. 20

R$ milhões

Margem Financeira Bruta

Var. (%) s/

3T17 2T18 9M17

Margem Financeira Bruta 13.153 12.595 12.578 (4,4) (0,1) 39.886 37.135 (6,9)

Receita Financeira c/ Operações de Crédito 21.412 18.482 18.390 (14,1) (0,5) 66.809 55.231 (17,3)

Despesa Financeira de Captação (7.814) (5.967) (6.190) (20,8) 3,7 (25.972) (18.156) (30,1)

Despesa Financeira de Captação Institucional¹ (3.197) (2.762) (2.734) (14,5) (1,0) (9.603) (8.311) (13,5)

Resultado de Tesouraria² 2.753 2.842 3.112 13,1 9,5 8.652 8.371 (3,2)

3T17 2T18 3T18Var. (%) s/

9M189M17

Ativos Rentáveis

5,1%

45,8%49,1%

Demais TVM + Aplic. Interfinanc. - Hedge Operações de Crédito + Leasing

4,6%

46,9%

48,5%

33,1%

34,1%

32,8% Operações no Varejo¹

Operações no Atacado²

Agronegócios 33,2%

33,7%

33,1%

Agronegócios

Operações no Varejo¹

Operações no Atacado²

3T182T18

(1) Inclui as operações com clientes PF e MPE. (2) Inclui as operações com Governo e demais clientes PJ. 21

R$ milhões

22(1) Tarifa auferida no Brasil. (2) Série histórica revisada no 3T18.

Rendas de Tarifas

Var. (%) s/

3T17 2T18 9M17

Rendas de Tarifas 6.562 6.798 6.871 4,7 1,1 19.207 20.217 5,3

Conta-corrente 1.790 1.819 1.857 3,7 2,1 5.116 5.429 6,1

Administração de Fundos 1.419 1.559 1.556 9,7 (0,2) 4.051 4.536 12,0

Seguros, Previdência e Capitalização 809 697 714 (11,6) 2,4 2.237 2.183 (2,5)

Cartão de Crédito/Débito 487 481 491 0,9 2,0 1.460 1.435 (1,8)

Brasil¹ 387 409 423 9,3 3,5 1.127 1.230 9,1

Operações de Crédito e Garantias² 390 516 462 18,4 (10,5) 1.336 1.441 7,9

Cobrança 354 330 314 (11,4) (4,8) 1.109 977 (11,9)

Arrecadações 270 286 277 2,5 (3,3) 813 833 2,4

Consórcios 191 225 236 23,4 4,9 527 666 26,5

Tesouro Nacional e Adm. de Fundos Oficiais 177 126 225 27,0 78,7 515 495 (3,9)

Rendas do Mercado de Capitais 198 187 185 (6,8) (1,4) 548 600 9,6

Interbancária 36 37 35 (4,3) (5,9) 117 108 (8,0)

Outros 440 535 519 18,0 (2,9) 1.377 1.513 9,8

3T17 2T18 3T18 9M17 9M18Var. (%) s/

23

Despesas Administrativas e Índice de eficiência¹

(1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais, acumulado em 12 meses. Dados referentes à Demonstração do Resultado

com Realocações.

7,9 8,27,8 8,1 7,9

2T183T17 4T17 1T18 3T18

0,0%

Despesas Administrativas

38,5 38,1 38,5 38,9 38,7

Índice de Eficiência (12 meses) %

R$ bilhões

Var. Abs Var. %

Funcionários 99.305 97.675 97.232 (2.073) (2,1)

Agências Tradicionais 4.365 4.148 4.143 (222) (5,1)

Agências Digitais e Especializadas 506 611 622 116 22,9

Escritórios Estilo 9 19 19 10 111,1

Escritórios Exclusivo 63 130 138 75 119,0

Escritórios MPE 39 4 4 (35) (89,7)

Agências Empresa 107 168 171 64 59,8

Agências Estilo 249 249 249 - -

Agências Governo 31 30 30 (1) (3,2)

Private Banking 8 11 11 3 37,5

Total 4.871 4.759 4.765 (106) (2,2)

Set/18S/ Set/17

Set/17 Jun/18

R$ bilhões

(1) Inclui Outros Depósitos. (2) O saldo de LCI inclui o saldo de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI). (3) A linha de operações Compromissadas com Títulos Privados abrange parte dos saldos de Títulos Privados das Notas Explicativas. (4) Exclui as

linhas de repasse no país.

201,2 195,8 203,8 210,9 210,6

154,5 160,3 162,6 167,1 172,8

113,0 105,8 103,0 100,6 101,1

61,8 70,0 68,4 66,8 71,4

36,8

21,123,6

579,619,6

22,026,0

610,7

Set/17 Dez/17

24,2

Mar/18

20,430,8

Jun/18

18,0

Set/18

572,1 584,9 596,6

+2,4%

Depósitos a Prazo¹ Oper. Compromissadas c/ Tit. Privados³Depósitos de Poupança LCA + LCI² Depósitos à Vista Depósitos Interfinanceiros

87,5 87,1 85,8 85,6 85,3

Cart. de Credito Liq. Ajustada ⁴ / Captacoes Comerc.

24

%

Captações Comerciais

Carteira por Nível de Risco¹

25(1) Carteira de Crédito Classificada.

Mínima Complementar Regulamentar Mínima Complementar Regulamentar Mínima Complementar Regulamentar

AA 311.568 - - - 49,5 324.550 - - - 51,2 326.362 - - - 51,8

A 65.860 329 40 369 10,5 69.242 346 42 389 10,9 66.001 330 38 368 10,5

B 131.710 1.317 487 1.805 20,9 132.226 1.322 484 1.806 20,9 133.183 1.332 468 1.800 21,1

C 63.876 1.916 1.106 3.022 10,1 53.899 1.617 1.045 2.662 8,5 53.885 1.617 1.041 2.657 8,5

D 11.562 1.156 132 1.288 1,8 11.882 1.188 106 1.295 1,9 12.860 1.286 574 1.860 2,0

E 14.021 4.206 300 4.506 2,2 12.690 3.807 328 4.135 2,0 9.793 2.938 58 2.996 1,6

F 5.088 2.544 65 2.609 0,8 4.763 2.381 58 2.439 0,8 4.750 2.375 63 2.437 0,8

G 4.935 3.454 1 3.455 0,8 5.967 4.177 3 4.180 0,9 4.127 2.889 3 2.892 0,7

H 20.752 20.752 - 20.752 3,3 18.273 18.273 - 18.273 2,9 19.419 19.419 - 19.419 3,1

Total 629.372 35.675 2.130 37.806 100,0 633.491 33.111 2.067 35.179 100,0 630.379 32.185 2.245 34.430 100,0

AA-C 573.014 3.563 1.633 5.196 91,0 579.917 3.285 1.572 4.857 91,5 579.431 3.278 1.547 4.825 91,9

D-H 56.358 32.113 497 32.610 9,0 53.574 29.826 496 30.322 8,5 50.948 28.907 698 29.605 8,1

Set/17 Jun/18 Set/18

Saldos Part. % Saldos Part. % SaldosProvisão

Part. %ProvisãoProvisão

R$ milhões

R$ milhões

(1) Recebimentos de principal e juros menos juros capitalizados no período. (2) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (3) Considerada a Carteira Renegociada do trimestre

imediatamente anterior. 26

1,54 1,76 1,861,20 1,40

3T17 3T184T17 1T18 2T18

New NPL (R$ bilhões)² New NPL / Carteira de Crédito (%)³

Formação da Inadimplência

3T17 2T18 3T18

Créditos Renegociados por Atraso - Movimentação

Saldo Inicial 27.042 23.630 22.914

Contratações 1.870 2.254 2.403

Recebimento e Apropriação de Juros¹ (773) (1.304) (996)

Baixas para Prejuízo (2.273) (1.665) (1.410)

Saldo Final (A) 25.867 22.914 22.911

Créditos Renegociados por Atraso - Saldo da Provisão (B) 12.415 10.867 12.072

Créditos Renegociados por Atraso - Inadimplência + 90 dias (C) 6.360 4.490 4.476

Indicadores - %

Provisão/Carteira (B/A) 48,0 47,4 52,7

Inadimplência + 90 dias/Carteira (C/A) 24,6 19,6 19,5

Índice de Cobertura (B/C) 195,2 242,0 269,7

Participação da Carteira Renegociada na Classificada 4,1 3,6 3,6

Créditos Renegociados por Atraso

5,69 6,81 7,35 5,09 6,09

Créditos Renegociados Contratações %

Atraso 0 a 14 dias 684 28,46

Atraso 15 a 90 dias 526 21,88

Atraso acima de 90 dias 754 31,37

Recuperação de Perdas 440 18,29

Total 2.403 100

3T18

%

27

Inadimplência das Carteiras por Linha

INAD. Part. % INAD. Part. % INAD. Part. %

Pessoa Física 3,49 100,0 3,33 100,0 3,27 100,0

Crédito Consignado 1,89 35,3 2,02 36,5 1,95 36,7

Financiamento Imobiliário 2,27 23,3 2,89 24,7 2,86 25,0

Cartão de Crédito 3,48 12,6 2,62 13,2 2,60 13,3

CDC Salário 4,86 10,7 5,22 10,1 4,70 10,1

Financiamento de Veículos 1,06 9,2 0,97 6,8 0,96 5,8

Pessoa Jurídica 6,70 100,0 5,20 100,0 3,77 100,0

Capital de Giro 4,66 50,0 3,85 51,1 1,24 51,1

Investimento 2,80 23,9 1,90 24,3 1,37 24,4

ACC/ACE 0,06 6,2 0,11 7,8 1,00 8,2

Recebíveis 5,19 3,2 2,51 3,2 2,36 3,1

Agronegócio 1,61 100,0 1,61 100,0 1,62 100,0

Pronaf 2,20 23,7 3,14 23,1 3,14 23,1

Custeio Agropecuário 1,35 20,7 0,92 20,4 1,01 19,6

Pronamp 2,94 13,5 2,74 12,8 2,55 12,8

BNDES/Finame Rural 1,22 4,6 1,85 3,8 1,90 3,6

Set/17 Jun/18 Set/18

Safra Anual – Crédito PF

0 10 20 30

5,00%

4,00%

3,00%

2,00%

1,00%

0,00%

Inadim

plê

ncia

90 d

ias

Meses

40 50 0

0%

Meses

5%

10%

15%

20%

10 20 30 40 50

Safra Anual – Carteira MPE

Inadim

plê

ncia

90 d

ias

Safra: 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018A

Acompanhamento por Safras

Safra: 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017A 2018A

28

+55 (11) 4298-8000Av. Paulista, 1230

18º andar

Bela Vista

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