Apresentação corporativa

Ricardo Stefanato Buranello Fernando Moura Outubro/13

Quem somos

A Acoi é uma empresa de consultoria focada no desenvolvimento de soluções financeiras de alto valor agregado.

Fundada por profissionais de alta qualificação com experiência em empresas multinacionais, adapta as melhores práticas do mercado à sua necessidade.

“O conhecimento das grandes empresas produzindo soluções do tamanho que a sua

empresa precisa”

•  Soluções financeiras de alto valor agregado •  Assessoria para fusões e aquisições •  Assessoria para operações de carteiras NPL •  Consultoria em turn around e performance improvement •  Cerca de 30 projetos em fusões e aquisições nos últimos 3 anos •  Cerca de R$ 1,3 bilhão em ativos avaliados e transacionados nos

últimos 2 anos.

•  Soluções em expert network •  Consultas diretas e dinâmicas a especialistas para entrega de

insights críticos à tomada de decisões •  Foco no atendimento de Bancos de Investimento, Hedge-Funds,

Family Offices, Venture Capital, Private Equity, grandes e médias organiações

•  Banco de especialistas com mais de 1.000 profissionais

Quem somos

Grupo Acoi

Quem somos Sócio responsável

Ricardo Stefanato Buranello Formação: Business Extension Valuation– NYU Stern Especialista em Economia e Finanças FGV-SP Administração de Empresas PUC-SP Experiência profissional TELIT WIRELESS SOLUTION – CEO – Brasil (Interim Manager) SIEMENS – Gestão financeira TOTVS – Planejamento Estratégico e Relacionamento com investidor Conhecimentos específicos para o projeto Participação como sócio responsável em mais de 30 projetos de fusões e aquisições, de empresas de diversos tamanhos e diferentes áreas de atuação, atuando tanto do lado comprador como do lado vendedor. Contato: Tel.: 11 98386-8947 / 11 98907-4985 E-mail: ricardob@acoiconsultoria.com.br Maiores informações: www.acoiconsultoria.com.br

Fernando Moura Formação: MBA em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria – Fund. Getúlio Vargas (FGV) Economia PUC-SP Experiência profissional EarProj Arquitetura & Construção – Gestor Financeiro e de Investimentos em Projetos Imobiliários TBC Investimentos – Estrategista de Renda Variável (Research & Trading) Bradesco Corretora – Researcher do Setor de Varejo e Bens de Consumo Conhecimentos específicos para o projeto Experiência como gestor financeiro e de projetos de investimento para em pequenas e médias empresas. Assessor financeiro em análise e estruturação de operações de crédito, reestruturação de dívida, project finance, projetos de fusões e aquisições e demais operações no mercado financeiro. Contato: Tel.: 11 96051-0789 E-mail: fernandom@acoiconsultoria.com.br Maiores informações: www.acoiconsultoria.com.br

Quem somos Gestor de Projetos

Visão: Ser a maior empresa de consultoria financeira de capital nacional. Missão: Agregar conhecimento aos clientes de forma a gerar impactos nos seus negócios. Ser a melhor alternativa para assessorar a gestão de empresas inovadoras e com potencial de crescimento. Valores: • Integridade a qualquer custo. • Criatividade. Sempre podemos fazer diferente. Sempre podemos fazer melhor. • Hardworking. Não medimos esforços para entregar melhores resultados aos nossos clientes.

Nossas crenças

Construtora e Incorporadora

Clientes Consultoria

Abaixo, alguns dos nossos clientes atendidos:

Química

Pneus e borrachas

Tecnologia

Mercado Financeiro

Construção civil e engenharia

Startups

Com o foco em processos de Fusões e Aquisições, Estruturação e Recuperação de Empresas, Reestruturação Financeira, e Corporate Finance, a Acoi trabalha com soluções customizadas para cada cliente. Nosso foco é maximizar o retorno dos nossos clientes.

Dentre nosso portifólio de atuação destacamos:

Ø  Valuation – Fusões e Aquisições Ø  Elaboração de Relatórios PPA (Purchase Price Allocation) Ø  Avaliação e assessoria para a venda de carteiras NPL Ø  Recuperação empresarial e “performance improvement” Ø  Plano de negócios com enfoque na captação de investidores Ø  Planejamento estratégico e orçamento empresarial Ø  Interim management

Nossas Soluções

Valuation – Fusões e aquisições Através de análise minuciosa do ambiente interno (saúde financeira da empresa) e ex te rno ( c l i en te s , fo rnecedore s , concorrentes e economia), em um projeto d e v a l u a t i o n a n a l i s a - s e a

situação atual da empresa e projetam-se as expectativas futuras para o empreendimento com o objetivo de definir o valor da companhia.

Nossas Soluções

Objetivos:

Determinação do valor da empresa e assessoria em procesos de fusão e aquisição

Metodologia:

•  Entendimento das perspectivas econômicas, setoriais e específicas do negócio

•  Análise estratégica de longo prazo

•  Análise das necessidades e fontes de recursos

•  Modelagem econômica do negócio

•  Tradução das perspectivas em previsão financeira

•  Valoração do negócio através das principais técnicas (Fluxo de caixa descontado, múltiplos, valor contábil, capitalização de dividendos, etc)

•  Desenvolvimento de material gráfico e relatório

•  Apoio no processo negocial e due diligence

•  Captação de investidores

Avaliação e assessoria para a venda de carteiras NPL

O serviço de soluções para carteiras NPL busca a atender bancos em geral. Ele consiste na avaliação e venda de carteiras de crédito não performadas. Além dos aspectos positivos de antecipação de caixa, incremento de receita e melhoria no perfil da carteira de crédito, o benefício de IR traz relevante impacto no processo de venda.

Nossas Soluções

Objetivos:

Assessorar o banco cliente na avaliação de carteira de créditos inadimplidos para sua comercialização

Metodologia:

•  Análise do perfil da carteira de crédito

• Mapeamento estatístico das atuais curvas de recuperação do banco

• Definição da carteira alvo para operação de venda

• Precificação preliminar da carteira de crédito e emissão de laudo de precificação da carteira para fins fiscais

• Auxilio na organização das informações da carteira a ser negociada

• Mapeamento de investidores potenciais no Brasil e no exterior

• Road show buscando apresentar a carteira maximizando o retorno para o banco

• Assessoria na organização de Data Room

• Coordenação do processo de fechamento e pós venda

Plano de negócios com enfoque na captação de investidores Análise estratégica do negócio de forma a servir como instrumento para a busca de novos sócios e/ou investidores.

A Acoi atua na estruturação do processo e captação de investidores.

Nossas Soluções

Objetivos:

Captação de investidores.

Metodologia: •  Entendimento das perspectivas econômicas, setoriais e específicas do negócio

•  Análise da necessidade de recursos

•  Análise estratégica de longo prazo

•  Modelagem econômica do negócio

•  Mapeamento de possíveis investidores e das fontes e produtos de crédito disponíveis (Bancos Comerciais, BNDES, BID, BIRD, Venture Capital, etc)

•  Desenvolvimento de material gráfico e relatório de captação

•  Road show para a captação de nos investidores

Recuperação empresarial Os serviços de recuperação empresarial consistem no desenvolvimento de soluções para empresas que encontram-se em condições financeiras fragilizadas. Com base em profundo diagnóstico situacional, a Acoi Consultoria atua na busca e implementação de soluções. Entre outras possibilidades, elaboramos planos de recuperação judicial e extra judicial. Nestes projetos a Acoi Consultoria elabora um Plano de Viabilidade Econômica e participa de cada etapa de negociação com credores, apresentação em assembléia, captação de investidores, etc.

Nossas Soluções

Objetivos:

Recuperação de empresas em situação de financeira de stress.

Metodologia: •  Diagnóstico situacional

•  Definição de um plano de recuperação da companhia

•  Elaboração de plano de viabilidade econômica

•  Negociação com credores

•  Apresentação de plano de recuperação em assembleia de credores (em caso de recuperação judicial)

•  Captação de novos investidores

A solução de interim management consiste no acompanhamento mensal e até mesmo diário da operação. Podendo contar com recursos dedicados e internos no cliente. O serviço visa garantir a implementação da estratégia no dia-a-dia do negócio.

Processos Dados Informações Inteligência de negócios

RESULTADOS

Nossas Soluções

Objetivos:

Acompanhamento da operação e implementação de estratégias através da terceirização de áreas estratégicas da companhia.

Metodologia:

•  Desenvolvimento de planejamento estratégico

•  Mapeamento dos processos

•  Definição das ferramentas de controle necessárias

•  Definição dos processos de controle

•  Definição dos recursos necessários

•  Terceirização dos recursos

Interim Management

Interim management

Objetivos:

• Terceirizar partes ou a totalidade da gestão dos clientes fornecendo recursos altamente capacitados e produtivos.

Processos:

Processos Dados Informações Inteligência

de negócios RESULTADOS

•  Entendimento da demanda

•  Definição de fluxo de trabalho

•  Análise da efetividade do fluxo

•  Retrofit

•  Definição de ferramentas para acúmulo de dados

•  Desenvolvimento de ferramentas de controle

•  Auditoria constante de dados

•  Criação de relatórios gerenciais

•  Análise crítica dos dados

•  Planejamento estratégico

•  Entendimento do ambiente de negócios

•  Suporte a vendas •  Suporte a

decisões de negócios e investimentos

Agradecimentos

Obrigado!

Ricardo Stefanato Buranello

ricardob@acoiconsultoria.com.br

+55 11 98386-8947

Fernando Moura

fernandom@acoiconsultoria.com.br

+55 11 96051-0789