Apresentação Coporativa - Agosto 2011
27
Apresentação Corporativa Agosto 2011
description
Transcript of Apresentação Coporativa - Agosto 2011
Apresentação CorporativaAgosto 2011
Aviso Legal
Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a atual visão e/ouexpectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios.
Afirmações prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam resultados,performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar", "contemplar", "provavelmente resultará" ououtras palavras ou expressões de acepção semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas epremissas.
Advertimos que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos,expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação.
Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados serão responsáveisperante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou negócios tomados com base nas informações eafirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos conseqüentes, indiretos ou semelhantes.
A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações prospectivas ou análise dasdiferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais.
Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou divulgados no todo ouem parte sem a sua prévia anuência por escrito.
RelaçõesRelaçõesRelaçõesRelações com com com com InvestidoresInvestidoresInvestidoresInvestidores
Otávio Lazcano – CEO
Luiz Felipe Jansen de Mello – Gerente de RI
Tel. 55 21 [email protected]
Companhias de Capital Aberto do Grupo EBX
Mkt Cap EBX Group**US$ 40.4 bn
Mkt CapUS$ 1.9 bn
Mkt CapUS$ 2.7 bn
Mkt CapUS$ 3.2n
Mkt CapUS$ 3.3 bn
Mkt CapUS$ 27.0 bn
LLXLLXLLXLLX foifoifoifoi criadacriadacriadacriada emememem MarçoMarçoMarçoMarço dededede 2007200720072007 paraparaparapara
proverproverproverprover serviçosserviçosserviçosserviços logísticoslogísticoslogísticoslogísticos atravésatravésatravésatravés dodododo
desenvolvimentodesenvolvimentodesenvolvimentodesenvolvimento dededede complexoscomplexoscomplexoscomplexos portuáriosportuáriosportuáriosportuários
nononono BrasilBrasilBrasilBrasil....
SuasSuasSuasSuas principaisprincipaisprincipaisprincipais forçasforçasforçasforças sãosãosãosão::::
� Localização estratégica e grande retro-área;
� Integração com infraestruturas rodoviária e
ferroviária existentes;
� Modelo operacional de baixo custo com
terminais privativos;
� Contratos de longo prazo e a sinergia dentro
do Grupo EBX;
� Administração com vasta experiência;
� Recursos financeiros de longo prazo;
� Responsabilidade social e ambiental.
* 29 de Julho de 2011
R$/USD – 1,5493
** Inclui a PortX (Mkt Cap US$ 2.2 bn)
LLX: Estrutura Societária
54% 54% 54% 54%
Acionista Acionista Acionista Acionista ControladorControladorControladorControlador
Outros Acionistas Outros Acionistas Outros Acionistas Outros Acionistas
MinoritáriosMinoritáriosMinoritáriosMinoritários
18% 18% 18% 18% 28% 28% 28% 28%
51%51%51%51% 70%70%70%70%
LLX Minas-
RioLLX Açu
CentennialCentennialCentennialCentennial
30%30%30%30%49%49%49%49%
SuperportoSuperportoSuperportoSuperporto do do do do AçuAçuAçuAçu
LLX: Localização Estratégica
� IIIIntegradontegradontegradontegrado com com com com ferroviaferroviaferroviaferrovia e e e e rodoviarodoviarodoviarodovia –––– um um um um
saltosaltosaltosalto quânticoquânticoquânticoquântico do do do do caminhãocaminhãocaminhãocaminhão paraparaparapara a a a a
cabotagemcabotagemcabotagemcabotagem;;;;
� A 150 A 150 A 150 A 150 km km km km da Bacia de Campos (da Bacia de Campos (da Bacia de Campos (da Bacia de Campos (85% 85% 85% 85% da da da da
produçãoproduçãoproduçãoprodução brasileirabrasileirabrasileirabrasileira de de de de petróleopetróleopetróleopetróleo););););
� A A A A oficinaoficinaoficinaoficina do do do do prépréprépré----salsalsalsal no no no no BrasilBrasilBrasilBrasil: : : : sedesedesedesede
natural natural natural natural paraparaparapara osososos serviçosserviçosserviçosserviços e e e e produtosprodutosprodutosprodutos paraparaparapara a a a a
indústriaindústriaindústriaindústria do do do do petróleopetróleopetróleopetróleo e e e e gásgásgásgás;;;;
� SuperportoSuperportoSuperportoSuperporto do do do do AçuAçuAçuAçu: Nova : Nova : Nova : Nova rotarotarotarota do do do do BrasilBrasilBrasilBrasil
paraparaparapara a China a China a China a China (Source: FT; May 9th, 2011).
HinterlândiaHinterlândiaHinterlândiaHinterlândia com 75% do PIB com 75% do PIB com 75% do PIB com 75% do PIB brasileirobrasileirobrasileirobrasileiro
Bacia de CamposBacia de CamposBacia de CamposBacia de Campos
LLX: Revolucionando a Logística Portuária
Complexo Porto-Indústria LLX: Soluções Logísticas de qualidade internacional
� Sem área para crescimento portuárioSem área para crescimento portuárioSem área para crescimento portuárioSem área para crescimento portuário
� Gargalos LogísticosGargalos LogísticosGargalos LogísticosGargalos Logísticos
Típico Porto BrasileiroTípico Porto BrasileiroTípico Porto BrasileiroTípico Porto Brasileiro
Industrial District concept under develpoment� Complexo Industrial do Açu: 90 Complexo Industrial do Açu: 90 Complexo Industrial do Açu: 90 Complexo Industrial do Açu: 90 KmKmKmKm2222
� Reserva Ambiental: Reserva Ambiental: Reserva Ambiental: Reserva Ambiental: 40Km40Km40Km40Km2222
LLX: LLX: LLX: LLX: Superporto AçuSuperporto AçuSuperporto AçuSuperporto Açu
Reserva Reserva Reserva Reserva AmbientalAmbientalAmbientalAmbiental
LLX: Novas Soluções para a Logística Brasileira
Expandindo a capacidade para navios capesize e além
Somente 7777% % % % dos portos brasileiros são capacitados para receber navios capesize*.
Rio Rio Rio Rio AmazonasAmazonasAmazonasAmazonas
Manaus
Itaquí
Fortaleza
Suapé
Salvador
Vitória
Santos
Paranaguá
São Francisco do Sul
Rio Grande
Rio de Janeiro
80% 80% 80% 80% da população brasileira vive a 200 km da costa
Superporto Açu
Modelo de Negócio
LLX está assinando acordos de longo prazo com empresas líderes setorias
para garantir um fluxo de caixa e dividendos estáveis para seus acionistas
CompanhiaCompanhiaCompanhiaCompanhia
LLX Minas RioLLX Minas RioLLX Minas RioLLX Minas Rio
LLX AçuLLX AçuLLX AçuLLX Açu
Serviços Serviços Serviços Serviços OferecidosOferecidosOferecidosOferecidos
� Movimentação de minério de ferro;
� Movimentação multi-produtos (prod. siderúrgicos, carvão, granéis líquidos e sólidos, carga geral);
� Arrendamento de terrenos e serviços;
Modelo de Modelo de Modelo de Modelo de ReceitaReceitaReceitaReceita
� Contrato de longo prazode Take or Pay (25 anos) com a Anglo;
� Carregamento inicialesperado para 2013. Receita esperada de US$ 190 milhões;
� Tarifas negociadas com o objetivo de garantir umaTIR mínima de 15 % a.a emdólar não alavancadoatravés de contratos de longo prazo;
Complexo Industrial do AçuUm novo cluster para indústria pesada e offshore
SIDER.TERNIUMSIDER.TERNIUMSIDER.TERNIUMSIDER.TERNIUMSIDER.TERNIUMSIDER.TERNIUMSIDER.TERNIUMSIDER.TERNIUM PÁTIO LOGÍSTICO/ UTP LLX PÁTIO LOGÍSTICO/ UTP LLX PÁTIO LOGÍSTICO/ UTP LLX PÁTIO LOGÍSTICO/ UTP LLX PÁTIO LOGÍSTICO/ UTP LLX PÁTIO LOGÍSTICO/ UTP LLX PÁTIO LOGÍSTICO/ UTP LLX PÁTIO LOGÍSTICO/ UTP LLX
RPPNRPPNRPPNRPPNRPPNRPPNRPPNRPPN
CIDADE XCIDADE XCIDADE XCIDADE XCIDADE XCIDADE XCIDADE XCIDADE X
SIDER. WUHANSIDER. WUHANSIDER. WUHANSIDER. WUHANSIDER. WUHANSIDER. WUHANSIDER. WUHANSIDER. WUHAN
CIMENTEIRASCIMENTEIRASCIMENTEIRASCIMENTEIRASCIMENTEIRASCIMENTEIRASCIMENTEIRASCIMENTEIRAS
VALE DO SILÍCIOVALE DO SILÍCIOVALE DO SILÍCIOVALE DO SILÍCIOVALE DO SILÍCIOVALE DO SILÍCIOVALE DO SILÍCIOVALE DO SILÍCIO
PÓLO METAL MECÂNICOPÓLO METAL MECÂNICOPÓLO METAL MECÂNICOPÓLO METAL MECÂNICOPÓLO METAL MECÂNICOPÓLO METAL MECÂNICOPÓLO METAL MECÂNICOPÓLO METAL MECÂNICO
IND. AUTOMOTIVAIND. AUTOMOTIVAIND. AUTOMOTIVAIND. AUTOMOTIVAIND. AUTOMOTIVAIND. AUTOMOTIVAIND. AUTOMOTIVAIND. AUTOMOTIVA
IND. OFFSHORE IND. OFFSHORE IND. OFFSHORE IND. OFFSHORE IND. OFFSHORE IND. OFFSHORE IND. OFFSHORE IND. OFFSHORE
AÇO/GRANÉIS AÇO/GRANÉIS AÇO/GRANÉIS AÇO/GRANÉIS SÓLIDOS e SÓLIDOS e SÓLIDOS e SÓLIDOS e LIQLIQLIQLIQAÇO/GRANÉIS AÇO/GRANÉIS AÇO/GRANÉIS AÇO/GRANÉIS SÓLIDOS e SÓLIDOS e SÓLIDOS e SÓLIDOS e LIQLIQLIQLIQ
UTEsUTEsUTEsUTEs MPX AÇU I/IIMPX AÇU I/IIMPX AÇU I/IIMPX AÇU I/IIUTEsUTEsUTEsUTEs MPX AÇU I/IIMPX AÇU I/IIMPX AÇU I/IIMPX AÇU I/II
CARVÃO CARVÃO CARVÃO CARVÃO CARVÃO CARVÃO CARVÃO CARVÃO
UCN OSXUCN OSXUCN OSXUCN OSXUCN OSXUCN OSXUCN OSXUCN OSX
90 km² Complexo Industrial (1,5x maior que a ilha de Manhattan)
TERM. de MIN. de FERROTERM. de MIN. de FERROTERM. de MIN. de FERROTERM. de MIN. de FERROTERM. de MIN. de FERROTERM. de MIN. de FERROTERM. de MIN. de FERROTERM. de MIN. de FERRO
Superporto Açu Highlights
�O Superporto do Açu poderá movimentar até 300 milhões de toneladas em seus dois terminais (TX1 e TX2) e estará no ranking dos maiores portos do mundo;
�17 km de cais, capaz de receber 40 VLCCs (incluindo Chinamax), graças aos 25m de calado;
�Mais de 60 contratos e memorando de entendimentos assinados com companhia de setores como :
�Siderurgia (Ternium, Wuhan);�Geração de Energia (MPX);�Cimenteiras (Votorantim, Camargo Correa);
�Indústria Offshore (Acergy, Technip);
�Petróleo e Gás;�Metal-Mecânico;�Movimentação de Granéis Líquidos e Sólidos;
�Automotivo;�Carga Geral e Serviços.
MaiorMaiorMaiorMaior e e e e maismaismaismais eficienteeficienteeficienteeficiente complexocomplexocomplexocomplexo portoportoportoporto----indústriaindústriaindústriaindústria da da da da AméricaAméricaAméricaAmérica Latina: Latina: Latina: Latina: investimentoinvestimentoinvestimentoinvestimento total de UStotal de UStotal de UStotal de US$ $ $ $ 40 40 40 40 bilhõesbilhõesbilhõesbilhões
Superporto do AçuLocalização única e integração logística com a malha ferroviária
�A BR 101 será duplicada
� 45 km de nova linha ferroviária iráconectar o Superporto do Açu a linha ferroviária da FCA
Um Corredor Logística Completo
1.2 1.2 1.2 1.2 milhões milhões milhões milhões bpdbpdbpdbpd
Consolidação e Consolidação e Consolidação e Consolidação e
Armazenamento Armazenamento Armazenamento Armazenamento OnshoreOnshoreOnshoreOnshore::::
Para exportação e Para exportação e Para exportação e Para exportação e
distribuição por cabotagemdistribuição por cabotagemdistribuição por cabotagemdistribuição por cabotagem
Superporto do AçuOne Stop Shop para petróleo e gás
Açu SuperportUnidade de tratamento de petróleo
DessalgamentoDessalgamentoDessalgamentoDessalgamento DesaguamentoDesaguamentoDesaguamentoDesaguamentoBlendBlendBlendBlend
Unidade de Unidade de Unidade de Unidade de tratamento de tratamento de tratamento de tratamento de
petróleopetróleopetróleopetróleo
Investimentos de Investimentos de Investimentos de Investimentos de USUSUSUS$ 1.45 $ 1.45 $ 1.45 $ 1.45 bilhõesbilhõesbilhõesbilhões
ExportaçãoExportaçãoExportaçãoExportação VLCCsVLCCsVLCCsVLCCs Oportunidade de negócio com Oportunidade de negócio com Oportunidade de negócio com Oportunidade de negócio com TIR alavancada TIR alavancada TIR alavancada TIR alavancada > 70% > 70% > 70% > 70% a.aa.aa.aa.a
FPSOsFPSOsFPSOsFPSOs Para Para Para Para 800,000 800,000 800,000 800,000 bpdbpdbpdbpd
(+)
TX1: Um dos maiores terminais offshore para minério de ferro e petróleo na América Latina
Minério de FerroMinério de FerroMinério de FerroMinério de FerroMinério de FerroMinério de FerroMinério de FerroMinério de Ferro
PetróleoPetróleoPetróleoPetróleoPetróleoPetróleoPetróleoPetróleo
PetróleoPetróleoPetróleoPetróleoPetróleoPetróleoPetróleoPetróleo
TX1: Principais Características
� Extensão da ponte: 3.000 m
� Extensão do caís: 4.500 m
� Número de berços: 9
� Dragagem Inicial: 21 m
� A ser aprofundado até 25 m
para VLCCs e Capesizes
Píer de Minério: Píer de Minério: Píer de Minério: Píer de Minério: 100% 100% 100% 100% completocompletocompletocompleto
TX1: Terminal OffshorePíer de rebocadores e 100% do píer de minério já concluídos
3.000 m3.000 m3.000 m3.000 m
TX1: Dragagem para execução de aterro hidráulico na área destinada à unidade de tratamento e tancagem de petróleo
TX1: Terminal OffshoreEstocagem de corelocs para a construção do quebra-mar
Quebra-marUm dos maiores equipamentos para construção de diques de concreto do mundo
TX2: O maior e mais eficiente cais para granéis sólidos e indústria offshore
IND. OFFSHOREIND. OFFSHOREIND. OFFSHOREIND. OFFSHOREIND. OFFSHOREIND. OFFSHOREIND. OFFSHOREIND. OFFSHORE
UCN OSXUCN OSXUCN OSXUCN OSXUCN OSXUCN OSXUCN OSXUCN OSX
SUPPLY BOAT SUPPLY BOAT SUPPLY BOAT SUPPLY BOAT SUPPLY BOAT SUPPLY BOAT SUPPLY BOAT SUPPLY BOAT CARVÃOCARVÃOCARVÃOCARVÃOCARVÃOCARVÃOCARVÃOCARVÃO
AÇO/GRANÉIS SÓLIDOS e LIQAÇO/GRANÉIS SÓLIDOS e LIQAÇO/GRANÉIS SÓLIDOS e LIQAÇO/GRANÉIS SÓLIDOS e LIQAÇO/GRANÉIS SÓLIDOS e LIQAÇO/GRANÉIS SÓLIDOS e LIQAÇO/GRANÉIS SÓLIDOS e LIQAÇO/GRANÉIS SÓLIDOS e LIQ
UTEsUTEsUTEsUTEs MPX AÇU I/IIMPX AÇU I/IIMPX AÇU I/IIMPX AÇU I/IIUTEsUTEsUTEsUTEs MPX AÇU I/IIMPX AÇU I/IIMPX AÇU I/IIMPX AÇU I/II
TERM. de MIN. de FERROTERM. de MIN. de FERROTERM. de MIN. de FERROTERM. de MIN. de FERROTERM. de MIN. de FERROTERM. de MIN. de FERROTERM. de MIN. de FERROTERM. de MIN. de FERRO
TX2: Principais Características
� Extensão total do cais: 13.000 m
� Largura do canal: 300 m
� Área total: 8.000.000 m2
TX2: Canal OnshoreSequência de dragagem
Escavação de material aneroso
Transporte de material aneroso para aterroa a 2 km de distância
Dragagem de material aneroso de - 4,00 to -11,00 metros de profundidade, através de dragagem pro sucção
Superporto AçuPrincipais Atividades
CarvãoCarvãoCarvãoCarvãoAté 12,6 mtpa
Até 10,2 mtpaMinério de FerroMinério de FerroMinério de FerroMinério de Ferro: Produtos Produtos Produtos Produtos SiderúrugicosSiderúrugicosSiderúrugicosSiderúrugicosArrendamento de áreasArrendamento de áreasArrendamento de áreasArrendamento de áreas
Aluguel de áreas industriaisAté 60 mtpaPetróleoPetróleoPetróleoPetróleo
Até 46,4 Mm³ pa
FerroFerroFerroFerro----gusagusagusagusaAté 2,0 mtpa
EscóriaEscóriaEscóriaEscóriaAté 2.0 mtpa
GranitoGranitoGranitoGranitoAté 1,0 mtpa
� CAPEX (para projetos @ 100%)
� LLX Minas-Rio: R$ 1.0 bilhões
� LLX Açu (Non Ore): R$ 2.4 bilhões
Superporto do Açu Principais Eventos
1H061H061H061H06 2H062H062H062H06
Detalhamento Detalhamento Detalhamento Detalhamento do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
1H071H071H071H07 2H072H072H072H07
2H13
Início da Início da Início da Início da ConstruçãoConstruçãoConstruçãoConstrução
Licença Licença Licença Licença AmbientalAmbientalAmbientalAmbiental
Autorização Autorização Autorização Autorização ANTAQANTAQANTAQANTAQ
Licença de Licença de Licença de Licença de InstalaçãoInstalaçãoInstalaçãoInstalação
Licença de Licença de Licença de Licença de Instalação Instalação Instalação Instalação OffshoreOffshoreOffshoreOffshore
Licença Licença Licença Licença Prévia Prévia Prévia Prévia
OffshoreOffshoreOffshoreOffshore
Início da Início da Início da Início da ConstruçãoConstruçãoConstruçãoConstrução
Início da Início da Início da Início da OperaçãoOperaçãoOperaçãoOperação
Início da Início da Início da Início da OperaçãoOperaçãoOperaçãoOperação
DesenvolvimentoDesenvolvimentoDesenvolvimentoDesenvolvimento
ConstruçãoConstruçãoConstruçãoConstrução
OperaçõesOperaçõesOperaçõesOperações
LLX AÇU
LLX AÇU
LLX AÇU
LLX AÇU
LLX M
inas
LLX M
inas
LLX M
inas
LLX M
inas
-- --Rio
Rio
Rio
Rio
2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 1S131S131S131S131S121S121S121S12 2S122S122S122S12
Em Em Em Em ConstruçãoConstruçãoConstruçãoConstrução
2S132S132S132S13
Em Em Em Em ConstruçãoConstruçãoConstruçãoConstrução
Em Em Em Em ConstruçãoConstruçãoConstruçãoConstrução
Em Em Em Em ConstruçãoConstruçãoConstruçãoConstrução
Em Em Em Em ConstruçãoConstruçãoConstruçãoConstrução
Detalhamento Detalhamento Detalhamento Detalhamento do Projetodo Projetodo Projetodo Projeto
Autorização Autorização Autorização Autorização ANTAQANTAQANTAQANTAQ
Em Em Em Em ConstruçãoConstruçãoConstruçãoConstrução
LicençaLicençaLicençaLicençaPréviaPréviaPréviaPréviaTX1TX1TX1TX1
Licença de Licença de Licença de Licença de Instalação Instalação Instalação Instalação
TX1TX1TX1TX1
Obras em ritmo acelerado Obras em ritmo acelerado Obras em ritmo acelerado Obras em ritmo acelerado
Em Em Em Em ConstruçãoConstruçãoConstruçãoConstrução
Superporto do AçuCapex
Capex total do Superporto do Açu: R$ 3.4 bilhõesMinas Rio: R$ 1.0 Minas Rio: R$ 1.0 Minas Rio: R$ 1.0 Minas Rio: R$ 1.0 bilhão*bilhão*bilhão*bilhão*
LLX Açu: R$ 2.4 LLX Açu: R$ 2.4 LLX Açu: R$ 2.4 LLX Açu: R$ 2.4 bilhõesbilhõesbilhõesbilhões
* Reembolso do CAPEX da LLX Minas Rio CAPEX excede R$ 974 milhões
Atual Estimado
78
357
475
336
19729
153
39
174
123
454
792
353
254
2710
0000
100100100100
200200200200
300300300300
400400400400
500500500500
600600600600
700700700700
800800800800
900900900900
1000100010001000
2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 1S111S111S111S11 2S112S112S112S11 2012201220122012 2013201320132013 2014201420142014 2015201520152015 2016201620162016
LLX AçuLLX AçuLLX AçuLLX Açu
LLX Minas-RioLLX Minas-RioLLX Minas-RioLLX Minas-Rio
2007 2008 2009 2010 1S11 07 - 1S11 Realizado
LLX Minas Rio 78 357 475 336 197 1,443
LLX Açu 29 153 39 174 123 519
TOTAL 108 510 514 510 320 1,962
PORTUGUÊSDestaques Financeiros em 30 de Junho de 2011
R$ MilhõesCAPEX
Açu SuperportPrincipais Eventos
Capital Próprio Existente
Aumento de Capital
974
3.389
2.542
2.415
847547
339
300
600
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
LLX
Minas Rio
LLX Açu Total
CAPEX
Dívida Capital Próprio
Necessário
CapiralPróprio de
Terceiros
LLX Capital Capital Próprio
Necessário
LLX CapitalPróprio
Existente
