Disclaimer

Todas as informações financeiras aqui apresentadas são consolidadas, abrangendo as

demonstrações financeiras do Banco, suas controladas, o Fundo de Investimento em Direitos

Creditórios Paraná Banco I, o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Paraná Banco II

(FIDCs), a JMalucelli Seguradora, a JMalucelli Seguradora de Crédito (aguardando a

homologação da SUSEP), a JMalucelli Re., JMalucelli Agenciamento e Paraná Administradora de

Consórcio. As informações, exceto quando indicado de forma diferente, são expressas em moeda

corrente nacional (em reais) e foram elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas dacorrente nacional (em reais) e foram elaboradas com base nas práticas contábeis emanadas da

legislação societária brasileira, associadas às normas e instruções do Conselho Monetário

Nacional (CMN), do Banco Central do Brasil (BACEN), da Comissão de Valores Mobiliários (CVM),

do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), da Superintendência de Seguros Privados

(SUSEP) e do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), quando aplicável.

As informações contidas neste material sobre eventos futuros estão expostas a riscos e incertezas

e sujeitas a alterações, decorrentes, entre outros fatores: do comportamento do mercado, da

situação econômica e política do Brasil e de modificações legislativas e regulamentares. As

informações aqui apresentadas são inteiramente baseadas nas expectativas da Administração do

Banco quanto ao seu desempenho futuro, não constituindo qualquer garantia de resultados.

2

Principais Destaques

Lucro Líquido no 2T09:

R$ 33,8 milhões 66,7% x 1T09

33,3% x 2T08

Lucro Líquido no 1S09:

R$ 54,1 milhões 10,5% x 1S08

Resultado da Intermediação ROAE de 17,9%ROAA de 6,1%NIM de 15,4%

3

Resultado da Intermediação Financeira:

R$ 53,0 milhões 23,2% x 1T09

Carteira de crédito:

R$ 1.158,2 milhões4,7% x 1T09

Carteira de AA a C:

94,3% da carteira do Paraná Banco.

Principais Destaques (Seguros)

Lucro Líquido JMalucelli Seguradora:

R$ 6,2 milhões

Lucro Líquido JMalucelli Resseguradora:

R$ 4,3 milhões

Setor de seguros: Market-share em junho:

Índice Combinado JM Seguradora: 62,9%

16,2 p.p. x 1T09

4

Setor de seguros:

32,4% do Lucro Líquido consolidado do trimestre

Market-share em junho:

JM Seguradora: 30,1%JM Re: 5,8%

Prêmios retidos JM Seguradora + JM Re:

R$ 17,1 milhões38,8% x 2T08

Contexto setorial e econômico

• Redução da taxa de juros

• Redução da taxa de juros

• Estímulos fiscais

• Estímulos fiscais

Aumento e/ou manutenção do

consumo: automóveis,

linha branca e

Maior demanda de crédito

consignados e financiamentos

imobiliários

5

• Inflação controlada

• Inflação controlada• Reservas • Reservas

linha branca e construção

imobiliários

Planejamento de longo prazo = favorece oferta

de crédito

Reservas internacionais superiores a US$ 200 bi

Desempenho Financeiro

Receitas da Intermediação Financeira 83.962 79.961 5,0% 98.483 (14,7%) 163.923 184.941 (11,4%)

Despesas da Intermediação Financeira (30.986) (36.958) (16,2%) (34.260) (9,6%) (67.944) (68.546) (0,9%)

Resultado da Intermediação Financeira 52.976 43.003 23,2% 64.223 (17,5%) 95.979 116.395 (17,5%)

Índice de Eficiência 48,8% 63,4% -14,6 p.p. 63,5% -14,7 p.p. 56,1% 60,4% -4,3 p.p.

1S09 1S081S09 x

1S082T09 x

2T08R$ mil 2T09 1T09

2T09 x 1T09

2T08

Resultado da Intermediação Financeira

1S081S09 x

1S08Margem Financeira Líquida (NIM) 2T09 1T09

2T09 x 1T09

2T082T09 x

2T081S09

Resultado da Intermediação Financeira: crescimento de 9,6% das operações de crédito em relação ao 1T09, diminuição da Despesa da Intermediação Financeira em 20,8% com operações de

captação no mercado.

Índice de Eficiência: 48,8%, redução de 14,6 p.p. em relação ao 1T09.

Margem Financeira: 15,4% no trimestre, crescimento de 2,0 p.p.

Resultado da Intermediação Financeira: crescimento de 9,6% das operações de crédito em relação ao 1T09, diminuição da Despesa da Intermediação Financeira em 20,8% com operações de

captação no mercado.

Índice de Eficiência: 48,8%, redução de 14,6 p.p. em relação ao 1T09.

Margem Financeira: 15,4% no trimestre, crescimento de 2,0 p.p.

6

Resultado da Intermediação Financeira antes da PDD*

63.188 54.367 16,2% 71.692 (11,9%) 117.555 133.068 (11,7%)

Margem de intermediação financeira anualizada antes da provisão %

15,4% 13,4% 2,0 p.p. 16,6% -1,2 p.p. 14,0% 15,3% -1,3 p.p.

Desempenho Financeiro

23,8% 40,7% 27,6% 32,4%

48.99154.112

25.363

33.819

Evolução do Lucro Líquido10,5%

33,3%

7

1S08 1S09 2T08 2T09

Lucro Banco

Crescimento no Lucro Líquido: retomada do crédito, redução das despesas operacionais, maior participação das operações de seguros, benefício fiscal do pagamento de JCP, ágio da incorporação

da Fors Holding e venda das ações da CETIP.

Crescimento no Lucro Líquido: retomada do crédito, redução das despesas operacionais, maior participação das operações de seguros, benefício fiscal do pagamento de JCP, ágio da incorporação

da Fors Holding e venda das ações da CETIP.

Benefício Fiscal (JCP) 7.313 2.390 7.274

Ágio 1.996 - -

Vendas de ações da CETIP 574 - -

Impacto no Lucro Líquido 9.883 2.390 7.274

R$ milhares 2T09 1T09 2T08

Desempenho Operacional

Carteira de Crédito (R$) 1.158.182 1.105.817 4,7% 1.416.391 (18,2%)

Depósitos Totais (R$ mil) 785.231 737.640 6,5% 1.039.728 (24,5%)

Depósitos a Prazo (R$ mil) 735.891 675.005 9,0% 861.104 (14,5%)

2T09 x 2T08

2T09 1T092T09 x

1T092T08

10,6%14,7%

Carteira de Crédito - Operações a vencer

16,6%13,4%

Captação - Operações a Vencer

8

Carteira de crédito: crescimento de 4,7%, acompanhando a recuperação do setor creditício.

Depósitos totais: aumento na participação de investidores institucionais e outras empresas.

Carteira de crédito: crescimento de 4,7%, acompanhando a recuperação do setor creditício.

Depósitos totais: aumento na participação de investidores institucionais e outras empresas.

27,6%

47,1%

Até 3 Meses

De 3 a 12 Meses

De 1 a 3 anos

Acima de 3 anos

Prazo Médio : 1.196 dias

25,6%

44,5%

Até 3 Meses

De 3 a 12 Meses

De 1 a 3 anos

Acima de 3 anos

Prazo Médio : 835 dias

Qualidade da Carteira de Crédito

PDD 56.562 54.826 3,2% 43.397 30,3%

Carteira (> 90 dias) 60.802 58.194 4,5% 45.163 34,6%

Carteira (> 180 dias) 34.602 32.444 6,7% 24.187 43,1%

Carteira Total* 1.339.040 1.336.266 0,2% 1.432.575 (6,5%)

Índice de cobertura da carteira (PDD / > 90 dias) 93,0% 94,2% -1,2 p.p. 96,1% -3,1 p.p.

Índice de cobertura da carteira (PDD / > 180 dias) 163,5% 169,0% -5,5 p.p. 179,4% -16,0 p.p.

PDD / Carteira Total 4,2% 4,1% 0,1 p.p. 3,0% 1,2 p.p.

2T09 x 2T08

R$ 2T09 1T092T09 x

1T092T08

9

PDD / Carteira Total 4,2% 4,1% 0,1 p.p. 3,0% 1,2 p.p.

*Cobertura da carteira: carteira consolidada + saldo dos créditos cedidos com coobrigação.

Inadimplência SFNPF (>90 dias) = 8,6%PJ (>90 dias) = 3,4%

Inadimplência Paraná BancoConsignado (>90 dias) = 4,7%

PME (>90 dias) = 1,0%

Captação

70

62

181

723

Fontes de Captação

MTN

FIDCs

Cessão de Créditos

Depósitos

10

2005 2006 2007 2008 1T09 2T09

Depósitos: tradicionalmente a maior fonte de captação do Banco

DPGE: R$62,8 milhões com prazo médio de 325 dias úteis e taxa média de 115,75% do CDI.

Emissão externa: U$ 35 milhões com vencimento em agosto de 2011 (Hedge garante a proteção de 100% desta carteira)

Depósitos: tradicionalmente a maior fonte de captação do Banco

DPGE: R$62,8 milhões com prazo médio de 325 dias úteis e taxa média de 115,75% do CDI.

Emissão externa: U$ 35 milhões com vencimento em agosto de 2011 (Hedge garante a proteção de 100% desta carteira)

Segmentação

11,5%

31,1%

31,8%

21,9%

Distribuição da Carteira de Crédito Consignado

INSS

Governo Estadual

Governo Federal

Prefeituras

Outros

9%

10%

81%

Distribuição Setorial - PME

Indústria

Comércio

Serviços

11

Crédito consignado: pulverização dilui o risco regulatório de crédito e a concentração de convênios. Canais de distribuição: 79 franquias, 3 em andamento e 6 lojas próprias.

PME: Crescimento de 38,7% no trimestre. Sinergia com a JMalucelli Seguradora representa 7,6% da carteira. Distribuição pelas plataformas de Curitiba e São Paulo.

Crédito consignado: pulverização dilui o risco regulatório de crédito e a concentração de convênios. Canais de distribuição: 79 franquias, 3 em andamento e 6 lojas próprias.

PME: Crescimento de 38,7% no trimestre. Sinergia com a JMalucelli Seguradora representa 7,6% da carteira. Distribuição pelas plataformas de Curitiba e São Paulo.

3,6%81%

29,2% 37,0% 42,3% 50,4% 43,0% 30,1%

187.768 167.452192.364

346.089

499.334

423.693

2004 2005 2006 2007 2008 1S09

Evolução do market share - prêmio direto

Desempenho Operacional (Seguros)

Evolução do market share – prêmio direto

2004 2005 2006 2007 2008 1S09

JMalucelli Seguradora Mercado

12

29,9%

1,0%0%

10%

20%

30%

40%

50%

2004 2005 2006 2007 2008 1S09

Claim Ratio

Mercado JMalucelli Seguradora

38.273

76.155

29.950

16.146

76.004

126.093

253 4.025 2.372

6.457 9.056

1.319

2004 2005 2006 2007 2008 1S09

Sinistros de Seguro Mercado Sinistros de Seguro JMalucelli Seguradora

SinistralidadeVolume de sinistros

Estrutura de Capital

Ativos Totais 2.294.661 2.225.508 3,1% 2.321.259 (1,1%)

Patrimônio Líquido 804.540 807.365 (0,3%) 806.799 (0,3%)

R$ mil 2T09 1T092T09 x

1T092T08

2T09 x 2T08

Saldo inicial 807.363 809.732

Lucro líquido 33.819 20.293

Mutações do Patrimônio (R$ mil)

2T09 1T09

13

Ativos Totais: R$ 2.294,7 milhões, resultando um ROAA de 6,1%.

Variação do PL: influência do 4º e 5º programas de recompra de ações e o pagamento de JCP de R$ 18,3 milhões no trimestre.

Índice de Basiléia: 34,2% no 2T09.

Ativos Totais: R$ 2.294,7 milhões, resultando um ROAA de 6,1%.

Variação do PL: influência do 4º e 5º programas de recompra de ações e o pagamento de JCP de R$ 18,3 milhões no trimestre.

Índice de Basiléia: 34,2% no 2T09.

Juros sobre o capital próprio (18.284) (5.974)

Ações em tesouraria (18.349) (16.717)

Ajuste ao valor de mercado - TVM (9) 29

Saldo final 804.540 807.363

Governança Corporativa

1 4.155.600 8,85 36.768 Encerrado em 07/07/2008

2 4.072.300 5,06 20.604 Encerrado em 17/03/2009

3 3.331.800 4,06 13.526 Encerrado em 01/04/2009

4 2.987.200 5,55 16.598 Encerrado em 27/05/2009

5 * 356.400 6,09 2.168 Em andamento

Total 14.903.300 6,01 89.664

* Os dados referente a este programa foram atualizados até 30/06/2009

ProgramasAções

AdquiridasPreço médio

Custo total (R$ milhões)

Status

Valor Bruto Distribuído JCP por ação Dividend Yield

14

JCP: R$ 18,3 milhões, equivalente a R$ 0,19 por ação e pay-out de 54,1%.Programa de Recompra de Ações: 5° programa em andamento.

Ratings: Elevação do índice RiskBank de 10,58 para 11,07, colocando o Paraná Banco na 18°posição entre os bancos brasileiros.

JCP: R$ 18,3 milhões, equivalente a R$ 0,19 por ação e pay-out de 54,1%.Programa de Recompra de Ações: 5° programa em andamento.

Ratings: Elevação do índice RiskBank de 10,58 para 11,07, colocando o Paraná Banco na 18°posição entre os bancos brasileiros.

1T09 5.974.417,92 0,06 1,30

2T09 18.283.706,08 0,19 2,35

Total 24.258.124,00 0,25

Julho 2009 Junho 2009Julho 2009

Baixo Risco de Crédito

Rating

A-

Rating Rating / Ranking RatingbrBBB+ 11,07 A

Baixo Risco de Crédito Baixo Risco de Crédito

para médio prazo

Maio 2009

Baixo Risco de Crédito

Desempenho do PRBC4

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

60

80

100

120

VO

LUM

E D

IÁR

IO N

EGO

CIA

DO

(em

milh

ares

de

reai

s)

EVO

LUÇ

ÃO

DO

PR

EÇO

DA

S A

ÇÕ

ES (

bas

e 1

00

)

15

-

2.000

4.000

6.000

8.000

-

20

40

VO

LUM

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IO N

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de

reai

s)

EVO

LUÇ

ÃO

DO

PR

EÇO

DA

S A

ÇÕ

ES (

bas

e 1

00

)

Volume PRBC4 IBOV

Relações com Investidores

Marianne C. BaggioAnalista de RI

Mauricio N. G. Fanganiello Supervisor de RI

Tel: (41) 3351-9765

Cristiano Malucelli Diretor de RI

Tel: (41) 3351-9950

e-mail: ri@paranabanco.com.brIR Website: www.paranabanco.com.br/ri

16

Este material pode incluir estimativas e declarações futuras. Essas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais eprojeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os nossos negócios. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente osresultados do Banco Paraná Banco tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. Tais fatores incluem, entre outros, osseguintes: conjuntura econômica nacional e internacional, políticas fiscal, cambial e monetária, aumento da concorrência no setor de crédito consignado, habilidade doBanco Paraná Banco em obter funding para suas operações e alterações nas normas do Banco Central. As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”,“visa”, “estima”, “continua”,“antecipa”,“pretende”,“espera” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futurasincluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégia, posição concorrência, ambiente do setor, oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentaçãofutura e os efeitos da concorrência.

Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquerdessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos riscos e incertezas aqui descritos, asestimativas e declarações futuras constantes deste material podem não vir a se concretizar. Tendo em vista estas limitações, os acionistas e investidores não devem tomarquaisquer decisões com base nas estimativas, projeções e declarações futuras contidas neste material.

Tel: (41) 3351-9645IR Website: www.paranabanco.com.br/ri