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APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
APPROVECHAMIENTO DEL TLC CON ESTADOS UNIDOS
Cuero, Calzado y Marroquinería Octubre de 2012
DIAGNÓSTICO:
La cadena de cuero, calzado y marroquinería cuenta con importantes oportunidades de
aumentar la cantidad y el valor agregado de sus exportaciones, especialmente al mercado de
Estados Unidos. El sector ya cuenta con una experiencia valiosa de exportación: en 2011
exportó 255 millones de dólares, a 94 países, y con una oferta de productos relativamente
diversificada. Es además una cadena amplia con vínculos en múltiples actividades
económicas: la cadena comprende: los frigoríficos, las curtiembres, las marroquineras, el
calzado, y algunos jabones, juguetes caninos, gelatinas, cápsulas farmacéuticas, entre otros.
Gráfico 1: Cadena de cuero, calzado y marroquinería
Fuente: ANDI
El primer paso para empezar a caracterizar esta cadena productiva en el país, es ver qué
producimos y evaluar la vocación exportadora de nuestra canasta. El gráfico 2 muestra la
participación de cada subpartida dentro del total de la cadena de cuero, calzado y
marroquinería así como el porcentaje de las ventas totales de cada subpartida que se hacen
en el exterior (vocación exportadora). Dentro de los principales productos se encuentra el
calzado de cuero, con un gran margen de crecimiento exportador en la medida en que solo
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el 9% de las ventas son en el extranjero, el cuero depilado de bovino y equino (con una
vocación exportadora del 20%) y en tercer lugar, las partes de calzado como plantillas y
taloneras ((con una vocación exportadora del 20%).
Existe un importante espacio de crecimiento exportador en calzado de cuero, calzado de
material textil y maletas, maletines y portafolios de plástico…
Gráfico 2: Principales Productos de la Cadena de Cuero Calzado y Marroquinería y
Vocación Exportadora.
Fuente: DANE. Cálculos propios.
Balanza comercial agregada:
La cadena de cuero, calzado y marroquinería exportó en 2011 un valor cercano a 255
millones de dólares. De este valor, 157 millones correspondieron a exportaciones de pieles y
cuero -los primeros eslabones de la cadena- y 98 millones en productos de calzado y
marroquinería.
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Por su parte, en este mismo año, Colombia importó 629 millones de dólares en productos de
este sector. El grueso de este valor -97%- correspondió a calzado y marroquinería. El
restante 3% a pieles y cuero (ver gráficos 3 y 4).
En pieles y cuero las exportaciones de país son mucho mayores que las importaciones. La
participación de Estados Unidos es baja en este componente. Sobresale, por el cierre
parcial del mercado venezolano, la caída de las exportaciones a partir de 2008.
Gráfico 3: Cuero y Pieles: Exportaciones e Importaciones de Colombia a EEUU, y el resto
del mundo, 2006-2011, (US$ millones)*
Fuente: UNComtrade, cálculos propios. *no incluye juguetes caninos.
La participación de Estados Unidos en el comercio exterior de la cadena de cuero, calzado y
marroquinería, en comparación con otros sectores productivos del país, es bajo, debido a la
gran diversidad de mercados de exportación de este sector. En promedio, Estados Unidos
representa el 42% de las exportaciones de Colombia frente a 12% para el caso de la cadena
de cuero.
Al analizar las exportaciones del 2011, se encuentra que Estados Unidos es el principal socio
comercial de Colombia, con 31 millones de dólares1 y 12% del valor total. De este valor, el
86% corresponde a productos de calzado y marroquinería y 14% a cueros y pieles. En
importaciones, el peso del mercado norteamericano es más bajo; en 2011 las importaciones
de productos de cuero, calzado y marroquinería de Estados Unidos sumaron 6,8 millones de
dólares, lo que equivale a cerca del 1% de las importaciones totales del sector.
1 No incluye juguetes caninos
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…por su parte, en productos de calzado y marroquinería, la situación comercial es
deficitaria; en 2011 las importaciones, especialmente de bolsos y calzado de China y
Vietnam, fueron mucho mayores que las exportaciones.
Gráfico 4: Calzado y marroquinería: Exportaciones e Importaciones de Colombia a EEUU, y
el resto del mundo, 2006-2011, (US$ millones)
Fuente: UNComtrade, cálculos propios.
Con base en estos resultados se puede concluir que existe, para el caso de Colombia, un
déficit comercial hacia el mundo en toda la cadena de cuero, calzado y marroquinería. Si
bien exportamos más de lo que importamos en pieles y cuero, importamos mucho más de lo
que exportamos en calzado y marroquinería.
Esta realidad constituye un llamado para primero, conservar los nichos de mercado al
interior de calzado y marroquinería donde aún tenemos una balanza comercial positiva, y
segundo, para orientar estratégicamente esfuerzos que permitan que las fortalezas
exportadoras del país se desplacen de la producción de materia prima (cueros y pieles) a
productos manufacturados de mayor valor.
En Estados Unidos la relación es inversa; agregando toda la cadena encontramos que las
exportaciones a este mercado son mayores que las importaciones. Esta relación se da, tanto
para las pieles y cueros, como para los productos de calzado y marroquinería.
Comportamiento del sector en los últimos años:
El dinamismo exportador del sector en los últimos años ha sido volátil. Entre los años 2000 y
2006, las exportaciones promediaron un valor cercano a 150 millones de dólares, entre 2007
y 2008 promediaron 530 millones de dólares y entre 2009 y 2011 cayeron a 220 millones de
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dólares. La fuerte caída evidenciada entre 2008 y 2010 es producto del cierre parcial de las
importaciones de Venezuela que afectó fuertemente a muchos componentes de la cadena.
Hacia Estados Unidos, las exportaciones del sector han tenido un comportamiento más
estable en los últimos años, pero con un crecimiento relativamente bajo. El incremento
promedio de las exportaciones a Estados Unidos de la cadena de cuero, calzado y
marroquinería entre 2000 y 2011 fue de 3,5%. Sobresale, sin embargo, el crecimiento
promedio de más de 12% registrado en 2010 y 2011. Entre 2007 y 2011, las exportaciones a
Estados Unidos de pieles y cueros crecieron a un promedio de 4,7% y los productos de
calzado y marroquinería a una tasa de 2,7%.
En cuanto a las importaciones, se observa un claro aumento de las ventas de productos de
calzado y marroquinería originarios de países diferentes a Estados Unidos a partir de 2009,
donde sobresalen China y Vietnam; sin embargo parte de este considerable aumento se
explica por un mayor poder adquisitivo en Colombia por cuenta de la revaluación del peso.
Para ilustrar este fenómeno, basta con decir que el precio promedio en pesos de un par de
zapatos importados en el 2006 era de 20mil cifra que en el 2011 se ubica en $13.800.
Análisis por tipos de producto:
Una vez realizado este análisis general, es importante entrar en el detalle de los tipos de
productos que exportamos e importamos. Es clave para el sector exportar más volumen,
pero también exportar productos cada vez más sofisticados. La cadena de cuero, calzado y
marroquinería es muy heterogénea en el valor agregado y sofisticación de los productos que
la componen. A manera de ejemplo, la cadena cuenta con productos como pieles sin curtir y
también con productos como carteras y bolsos de mano de lujo.
En los gráficos 5 y 6 se presenta el valor y crecimiento de las exportaciones e importaciones
de los principales subsectores de la cadena de cuero, calzado y marroquinería con destino y
origen el mundo y Estados Unidos.
Las actividades con mayores exportaciones en 2011 fueron cueros de bovino y equinos, con
cerca del 45% del total, bolsos de mano y artículos de viaje, con 14%, calzado con suela de
caucho, plástico o madera, con 12% y partes y piezas de calzado, representando cerca del
6%. Por su parte, las exportaciones a Estados Unidos se concentraron en bolsas de mano y
artículos de viaje con 61%, cueros de caprinos y cueros de bovinos, caprinos y otros, con
24%.
Los gráficos 5 y 6 arrojan algunos indicios sobre las oportunidades de la cadena. Por ejemplo,
las exportaciones de calzado y sus partes y piezas a Estados Unidos suman 1.5 millones de
dólares. Esta cifra es baja en comparación con las exportaciones totales de Colombia de
estos productos que suman casi 31 millones de dólares. Dado el tamaño de la economía
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norteamericana y su posición como principal socio comercial del país, es claro que existe un
mercado potencial de estos productos en este mercado. Lo anterior sustentado además con
las nuevas condiciones arancelarias del recién entrado en vigor TLC con Estados Unidos.
Colombia exporta especialmente cueros de bovinos, bolsos y artículos de mano, y calzado y
sus partes. A Estados Unidos, el grueso de las exportaciones son bolsos y similares. Las
importaciones se concentran en calzado y bolsos y artículos similares de cuero.
Gráfico 5: Exportaciones e Importaciones de Colombia de la cadena de cuero, calzado y
marroquinería, Colombia y el Mundo (US$ millones), 2011
Fuente: UNComtrade. Cálculos propios.
En materia de crecimiento, sobresale el mayor dinamismo de las exportaciones al mundo
frente a las exportaciones a Estados Unidos. Por ejemplo, las exportaciones de Colombia de
bolsos, carteras y artículos similares crecieron a una tasa promedio en los últimos cinco años
de 6,4% al mundo y 1% a Estados Unidos. En calzado y partes de calzado, al mundo se
presentaron tasas respectivas de crecimiento de 11% y 85%, y a Estados Unidos de -27% y
16%. El importante decrecimiento en el rubro de importaciones americanas de calzado se
debe en gran parte al efecto de la revaluación del peso, la creciente participación de China y
finalmente a la considerable disminución de las cantidades tranzadas, puesto que se pasó de
0,0
0,0
0,0
0,1
0,6
0,0
0,0
1,9
0,8
0,0
3,7
0,0
0,7
0,8
19,3
3,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,1
0,0
0,4
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
0,1
3,6
2,3
0,1
Cueros de ovinos
Cueros artificiales
Pieles de oveja y cordero
Peletería manufacturada
Artículos de talabartería
Pieles de becerro
Cueros agamuzados
Peletería curtida o adobada
Otros cueros
Otras pieles
Cueros de caprinos
Pieles de bovinos
Piezas para calzado
Calzado
Bolsos y similares
Cueros de bovinos
Expo e impo de Colombia,
EEUU, US$ millones, 2011
ImportacionesExportaciones
Hacia y desde EEUU
0,0
0,1
0,1
0,2
0,8
1,9
2,1
3,0
4,0
7,9
11,2
13,0
17,9
34,3
40,9
117,6
0,1
0,5
0,0
0,3
0,9
0,0
0,8
0,1
4,9
0,0
1,2
0,6
13,4
477,5
118,1
10,2
Expo e impo de Colombia, Mundo, US$ millones, 2011
ImportacionesExportaciones
Hacia y desde el mundo
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importar cerca de 670 pares de zapatos por millón de habitantes en el 2007 a sólo 310 pares
por millón de habitantes en el 2011.
Las exportaciones más dinámicas en los últimos cinco años han sido piezas para calzado,
peletería manufacturada, cueros de bovinos y cueros agamuzados.
Gráfico 6: Exportaciones e Importaciones de Colombia de la cadena de cuero, calzado y
marroquinería, EEUU y el Mundo (%), 2007-2011
Fuente: UNComtrade. Cálculos propios.
Análisis por destino
En términos de los destinos de las exportaciones de la cadena de cuero, calzado y
marroquinería, sobresale la gran diversidad de mercados. A manera de ejemplo, en 2011 las
actividades de pieles y cuero exportaron a 48 diferentes países, y de productos de calzado y
marroquinería a 84. Los pesos de estos países son, además, relativamente equilibrados; a
modo ilustrativo, se encuentra que la participación de mercado del primer destino no supera
25% para ninguna de estas dos actividades. En exportaciones de pieles y cuero, sobresale el
peso de los países asiáticos. Por su parte, en calzado y marroquinería exportamos
principalmente a los países latinoamericanos y a Estados Unidos (ver gráfico 7).
14,5%
107%
4,3%
48,4%
12,2%
11,5%
6,1%
84,9%
10,6%
6,4%
27,5%
22,9%
22,5%
48,7%
13,5%
42,2%
22,7%
-4,6%
39,0%
23,4%
22,4%
21,1%
Expo e impo de Colombia,
Mundo, US$ millones, 07-11
Hacia y desde el mundo
4%
167%
-1%
-45%
18%
25%
12%
16%
-27%
1%
-3%
19%
2%
65%
235%
0%
-22%
18%
23%
59%
62%
-7%
TOTAL
Peletería manufacturada
Artículos de talabartería
Cueros agamuzados
Peletería curtida o adobada
Otros cueros
Cueros de caprinos
Piezas para calzado
Calzado
Bolsos y similares
Cueros de bovinos
Crec. expo e impo de Colombia,
EEUU, US$ millones, 07-11
Importaciones
Exportaciones
Hacia y desde EEUU
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Las pieles y cuero de Colombia se exportan especialmente a los países asiáticos, y los
productos de calzado y sus partes, y marroquinería, a Latinoamérica y Estados Unidos.
Gráfico 7: Exportaciones de Colombia de cuero, calzado y marroquinería, por destino,
2011, US$ miles
Fuente: UNComtrade, cálculos propios
…Colombia importa calzado, principalmente, de China, Vietnam y Brasil, partes de calzado
de Ecuador y China, bolsos y artículos de viaje de China, y cueros de los países australes de
América.
Gráfico 8: Importaciones de cuero, calzado y marroquinería, por origen, 2011, US$ miles
Fuente: UNComtrade, cálculos propios
En importaciones, como se mencionó anteriormente, la mayoría se concentra en calzado,
seguido de bolsos y artículos similares. Los productos de estos dos subsectores provienen
principalmente China y Vietnam con un valor agregado cercano a 440 millones de dólares.
12.030
1.446
1.613
2.048
2.217
2.613
3.218
5.621
6.516
7.893
8.581
8.948
13.027
13.963
29.677
37.501
Otros
Rusia
Guatemala
Perú
Ecuador
Corea
Singapur
Mexico
España
Venezuela
EE.UU.
Otros Asia
Hong Kong
Tailandia
China
Italia
Exp. Cueros y Pieles
8.785
855
897
950
1.091
1.368
1.445
1.651
1.747
2.639
3.870
4.443
7.240
13.551
21.955
25.529
0
Otros
Emiratos Árabes
U.K.
Alemania
Corea
Belgica
Canada
España
Chile
Costa Rica
Panama
Perú
Mexico
Venezuela
EE.UU.
Ecuador
Exp. Calzado y Marroquineria
Ecuador
EE.UU.
Venezuela
MexicoPerú
PanamaCosta Rica
Chile
España
Canada
Belgica
CoreaAlemania
U.K.Emiratos Árabes
Otros
Italia
China
Tailandia
Hong KongOtros Asia
EE.UU.Venezuela
España
Mexico
Singapur
Corea
EcuadorPerú
GuatemalaRusia
Otros
510
152
196
207
210
236
245
357
482
614
627
920
1.185
1.543
1.605
4.515
Otros
Mexico
Japón
China
Othes Asia
Venezuela
Hong Kong
España
Ecuador
EE.UU.
Costa Rica
Brasil
Uruguay
Argentina
Italia
Chile
Imp. Cueros y Pieles
10.384
1.773
2.671
3.038
3.056
3.653
5.802
5.812
6.183
6.308
28.148
30.288
33.144
35.315
67.175372.354
Otros
Camboya
Francia
Mexico
Tailandia
India
Perú
Italia
EE.UU.
España
Indonesia
Panama
Ecuador
Brasil
Vietnam
China
Imp. Calzado y Marroquineria
China
VietnamBrasil
Ecuador
Panama
Indonesia
España
EE.UU.Italia
PerúIndia
Tailandia
Mexico
Francia
Camboya
Otros
Chile
Italia
Argentina
Uruguay
Brasil
Costa RicaEE.UU.
EcuadorEspaña
Hong Kong
Venezuela
Otros Asia
China
JapónMexico
Otros
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Otros países asiáticos como Indonesia, Tailandia y Camboya suman 33 millones. En un nivel
más desagregado, se encuentra que las importaciones de calzado provienen principalmente
de China, Vietnam y Brasil, los artículos de viaje, bolsos y similares, son importados
especialmente de China, las partes de calzado de Ecuador, China e Italia, y de cueros de
bovino y similares de Chile, Argentina y Uruguay.
Análisis regional:
La producción de cuero, calzado y marroquinería en el país se concentra en Bogotá.
Antioquia tiene una participación importante en pieles y cuero, y también en calzado, así
como el Valle del Cauca. En Norte de Santander, Quindío y Caldas, si bien el peso en la
producción nacional no es alto, la importancia de la cadena en la industria local sí es
significativa (ver gráfico 9).
En exportaciones, la participación por departamentos varía según el tipo o valor agregado de
la actividad. Se encuentra, por ejemplo, en pieles y cuero un peso alto en departamentos
como Atlántico y Bolívar, cuya participación en otros eslabones de la cadena como calzado o
marroquinería es significativamente más bajo.
Las regiones o departamentos que más aportan a la producción de cuero, calzado y
marroquinería en el país son Bogotá, Antioquia y Valle.
Gráfico 9: Producción de cuero, calzado y marroquinería por departamento (% de
producción total nacional, y % de producción industrial del departamento)2, 2009
Fuente: Dane, cálculos propios.
2 Es importante resaltar que existe un persistente fenómeno de informalidad en el sector, que implica no sólo problemas
por bajos niveles de productividad sino que además tiende a sesgar la información sobre participación del sector dentro de las economías locales.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
0% 1% 2% 3% 4% 5% 6%
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en
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de
cu
ero
% de cadena de en producción total industrial del departamento
Norte de SantanderQuindío
Bogotá
Caldas
Valle
Antioquia
CundinamarcaAtlántico
Risaralda
Santander
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6
21
32
39
55
Otros
Bolívar
Bogotá
Atlántico
Antioquia
Exportaciones (US$ millones)
Pieles y cuero
3
3
6
17
51
Otros
C/marca
Antioquia
Valle
Bogotá
Exportaciones (US$ millones)
Marroquinería
2,9
1,6
2,1
3,1
6,3
7
9
20
0 20
Otros
Cundinamarca
N. Santander
Atlántico
Santander
Antioquia
Bogotá
Valle
Exportaciones (US$ millones)
Calzado
Por su parte, en Santander existe una industria exportadora importante en calzado, pero no
tanto en otras actividades del sector. Bogotá, Valle y Antioquia tienen una participación
considerable en todos los rubros. Sobresalen los casos de Antioquia en cueros, Valle del
Cauca en calzado, y Bogotá en marroquinería (ver gráfico 10).
… En exportaciones, Antioquia y Atlántico lideran en pieles y cuero, Valle y Bogotá en
calzado, y Bogotá en marroquinería. Sobresale también el peso de departamentos como
Santander y Norte de Santander en calzado.
Gráfico 10: Exportaciones de cuero, calzado y marroquinería, por departamento, 2011
Fuente: Dian, cálculos propios
Análisis del mercado de Estados Unidos:
Tamaño y dinamismo
Hecho el análisis sobre el comportamiento de la cadena productiva en Colombia y las
ventanas de oportunidad que se abren para el país por cuenta de la nueva situación
arancelaria, es necesario dar una mirada al mercado americano, teniendo en cuenta su
relevancia dentro del marco global y el tipo de productos que demanda.
La economía americana, está sólidamente posicionada como el cliente más importante de
todos los productos de la cadena. Durante el último año, el valor de sus importaciones
ascendió a cerca de 34.700 millones de dólares, representando el 16% del total mundial,
seguida, desde lejos, por Hong Kong (7%), Italia (6%) y Alemania (6%).
Es interesante recalcar, que el mercado no solo se caracteriza por su gran tamaño, sino que
se concentra además, en eslabones intermedios de la cadena de valor y principalmente en
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productos de consumo final. El 68% de las importaciones corresponden al rubro de calzado,
seguido por productos de marroquinería y artículos de cuero con el 30%, materias primas
como pieles y cueros participan solo con el 2% excedente.
Durante la mayor parte de la década pasada, las importaciones totales de EEU crecieron
más que las importaciones de cuero y sus productos. Esta tendencia cambio en los últimos
dos años, con un importante crecimiento de calzado y bolsos y artículos de viaje.
Gráfico 11: Crecimiento de las importaciones de Estados Unidos totales y por tipo de
producto
Fuente: UNComtrade, cálculos propios
Durante la última década, las importaciones del sector como un todo han crecido a una tasa
promedio de 5%, mientras que para el mismo periodo, las importaciones totales de Estados
Unidos registraron un aumento del 7%. A primera vista esto parecería indicar que se trata de
un nicho poco dinámico, pero una vez se analizan las tendencias de crecimiento trianuales
(ver gráfico 11) se observa que al inicio del periodo la cadena crecía a una tasa casi dos
puntos menor que las importaciones totales de EEUU y ahora se ubica casi dos puntos
porcentuales por encima, gracias a su resiliencia y dinamismo durante y después de la crisis
internacional. Este comportamiento es explicado en gran parte gracias al vigoroso
crecimiento de las importaciones de crecimiento de calzado y sus partes, que dieron un salto
promedio de 2.8% a 5.7% entre el 2006 y el 2011.
Un análisis más detallado de las importaciones por producto (ver gráfico 12), muestra que en
durante los últimos cinco años, los subsectores más dinámicos al interior de la cadena son
4,8%
13,0%
7,7%
3,9%2,9%
6,8%
3,5%
5,6%
-3,0%
-0,6%
-8,2%
0,2%
3,1%
5,4%
2,8%
5,7%
3,8%
12,1%
6,7%6,0%
Prom. 00-02 Prom. 03-05 Prom. 06-08 Prom. 09-11
Cre
cim
ien
to p
rom
ed
io a
nu
al (
%)
Importaciones Totales EE.UU. Importaciones Totales de la Cadena Importaciones de Cuero y Pieles Importaciones de Calzado y sus PartesImportaciones de Bolsos y marroquinería
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liderados por los cueros artificiales, artículos de marroquinería y bolsos, productos con un
nivel de sofisticación relativamente alto en comparación con pieles y cueros en bruto.
El calzado, junto con los bolsos y artículos de viajes, son los rubros más demandados en
Estados Unidos…
Gráfico 12: Importaciones de Estados Unidos de cuero, calzado y marroquinería, por
subsector (total 2011 –US$ millones- y crecimiento promedio -07-11-)
Fuente: UNComtrade, cálculos propios
Más específicamente, se encuentra que los productos más demandados por Estados Unidos
son calzado femenino y masculino con suela de caucho o plástico y parte superior de cuero,
que representa el 28% de las importaciones totales de calzado; seguido por calzado
femenino y masculino con suela y parte superior de caucho o plástico con el 20%, y
finalmente por calzado femenino y masculino con suela de caucho o plástico y parte
superior de cuero con altura superior a los tobillos con el 15%.
Dentro de bolsos de mano y artículos de viaje, resalta la participación de bolsos de mano con
superficie de cuero, incluyendo reptil y charol con el 11%, así como interesantes
oportunidades en maletas, bolsas contenedoras y bolsos de mano de plástico, materiales
textiles y polímeros de etileno.
Principales competidores
Los principales competidores de la cadena de cuero, calzado y marroquinería en la
actualidad dentro del eslabón de mayor valor agregado (calzado y marroquinería) son China,
Vietnam e Italia (ver gráfico 13). Dentro del mercado de cueros y pieles, encontramos
0,2
0,3
3
4
8
14
20
33
40
48
200
264
381
405
500
9.520
23.245
Impo. de EEUU (US$ millones)
6%
-18%
5%
-9%
-11%
27%
3%
5%
-7%
7%
-5%
18%
3%
3%
-5%
6%
4%
Pieles de oveja y cordero con su lana, sin curtir
Pieles de oveja y cordero sin su lana, sin curtir
Pieles de becerro, sin curtir
Otros cueros y pieles, sin curtir
Cueros agamuzados, barnizados y metalizados
Cueros artificiales o regenerados
Cueros de ovinos
Peletería curtida o adobada, y sus desperdicios
Cueros de caprinos
Cueros de bovinos y equinos, sin curtir
Peletería confeccionada, y sus artículos
Otros artículos de cuero
Artículos de talabartería para animales
Piezas para calzado
Cueros de bovinos y equinos, curtidos
Bolsos de mano, artículos de viaje y similares
Calzado
Crecimiento impo de EEUU (promedio 07-11)
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nuevamente a China e Italia, aunque resalta la considerable importancia de competidores
latinoamericanos como México y Brasil que tienen una participación importante y se
encuentran en niveles cercanos a Italia con (145 y 111 millones de dólares respectivamente).
Ahora bien, una observación más detallada permite identificar importantes diferencias
dentro en la sofisticación de los productos que producen estos países. Aunque China, en el
caso de calzado, es el principal socio comercial de Estados Unidos superando en casi diez
veces el valor de las importaciones de Italia, el valor promedio, en 2011 de un par de zapatos
chinos fue de nueve dólares mientras que un par italiano se ubica en 78 dólares (ver gráfico
14).
… Los principales competidores externos en Estados Unidos son China, Vietnam e Italia…
Gráfico 13: Importaciones de EEUU de cuero, calzado y marroquinería, por país de origen,
2011, US$ millones
Fuente: UNComtrade, cálculos propios
En este sentido, resulta preocupante el caso colombiano. En este momento el país exporta a
Estados Unidos productos de un valor muy inferior a países con capacidades similares
República Dominicana, Brasil y México y se ubica en un rango de precio insostenible en la
medida en que los principales competidores son países asiáticos que cuentan con
importantes economías de escala y salarios muy bajos, es decir, Colombia compite por
precio y no por calidad, carrera que no estamos en posición de ganar. Todo esto en redunda
en importantes pérdidas de mercado.
51
13
18
20
23
27
33
40
53
57
63
70
111
145
173
699
Otros
España
Uruguay
Hong Kong
Corea del Sur
Reino Unido
Francia
Rep. Dom.
Alemania
India
Argentina
Canadá
Brasil
México
Italia
China
Impo de EEUU de cueros y pieles432
68
74
100
119
189
204
222
264
397
410
439
900
1.843
2.49924.498
Otros
Rumanía
Alemania
Hong Kong
Canadá
Rep. Dom.
Tailandia
España
Brasil
México
India
Francia
Indonesia
Italia
Vietnam
China
Impo de EEUU calzado y marroquinería
China
VietnamItalia
IndonesiaFrancia
IndiaMéxico
BrasilEspaña
Tailandia
Rep. Dom.
Canadá
Hong Kong
Alemania
Rumanía
Otros
China
ItaliaMéxico
BrasilCanadá
ArgentinaIndia
AlemaniaRep. Dom.
Francia
Reino Unido
Corea del Sur
Hong Kong
Uruguay
España
Otros
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APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
… ahora bien, no todos los países exportan los mismos tipos de producto. Por ejemplo, el
valor unitario de un par de zapatos exportado a Estados Unidos es de 10 para China y 78
para Italia.
Gráfico 14: Valor promedio en dólares por par de Zapatos según origen, 2011
Fuente: UNComtrade, cálculos propios
De hecho, un análisis más detallado dentro de las subpartidas de calzado muestra un
fenómeno interesante. En realidad, el país exporta a Estados Unidos, principalmente los
mismos tipos de producto que Brasil y México, es decir, no estamos ubicados en el eslabón
equivocado de la cadena productiva. El problema es que producimos el “mismo” calzado de
cuero y plástico pero a precios considerablemente inferiores que nuestros pares
latinoamericanos; es decir, hace falta agregar valor.
A modo de ejemplo vale la pena resaltar que un par de zapatos colombianos con parte
superior y suelas de cuero que no cubre el tobillo (partida que representa el 20% del calzado
que vendemos en Estados Unidos) vale 55% menos que un par homólogo producido en
México y Brasil. De manera similar un par de zapatos colombianos con parte superior y
suelas de caucho o plástico que cubre el tobillo (partida que representa el 15% del calzado
que vendemos en Estados Unidos) vale el 43% menos que un par mexicano y el 64% menos
que uno brasilero.
78
60 5956
3125
22 21 20 1916 13 13 12 10 9
Val
or
un
itar
io p
rom
ed
io p
or
par
(US$
)
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APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Esto constituye pues, un llamado para escalar en sofisticación si se quiere mantener la
relevancia y abrir nuevos espacios en el mercado americano. Es momento de volcarse hacia
la diferenciación por medio de diversos tipos de funcionalidad (deportivos, formales, etc.),
estilos en diseño y cliente objetivo; todas ellas en el segmento de alto valor agregado y
bienes de lujo.
Para aterrizar las oportunidades, hay que entender las dinámicas regionales del mercado
objetivo (ver gráfico 15). En este caso, se observa, que los estados que más demandan
productos de la cadena de cuero, calzado y marroquinería son: California, con cerca del 30%
y un mercado de casi 8.000 millones de dólares, Nueva York con 9%, New Jersey con 6%,
Tennessee con 5%, y Texas con 5%.
Los Estados de Estados Unidos que más demandan productos de cuero, calzado y
marroquinería son California, Nueva York, Nueva Jersey, Tennessee, y Texas…
Gráfico 15: Estados con mayores importaciones de productos de cuero, calzado y
marroquinería (importaciones, participación y distribución por subsectores)
Fuente: US Census Bureau. *Se incluye además el Estado de Florida que no hace parte de los 10 estados con
mayores importaciones
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DEL TLC CON EEUU
Al desagregar esta demanda por subsector se hace evidente la importancia del calzado,
especialmente en el mayor importador de la cadena, California donde participa con el 89% y
el marcado potencial de Texas como destino para bolsos colombianos.
Desde el punto de vista logístico, es necesario considerar otras dos variables claves: puertos
de entrada y canales de distribución. En el primer caso, no sorprende observar, dada la
importante participación de China y Vietnam, que el grueso de las importaciones de cuero,
calzado y marroquinería ingrese por Los Ángeles (ver gráfico 16).
… el 67% de las importaciones de cuero, calzado y marroquinería de Estados Unidos
ingresa al país por puertos ubicados en la costa oeste. Los principales puertos para este
sector son Los Ángeles, Nueva York y Seattle.
Gráfico 16: Puertos con mayores importaciones de productos de cuero, calzado y
marroquinería
Fuente: US Census Bureau.
Esto implica una oportunidad de exportación para el Valle del Cauca y la región cafetera al
tener acceso más rápido y a menores costos al puerto de Buenaventura. De manera similar,
se observa que los principales estados importadores de bolsos (Florida, New York y New
Jersey) ubicados todos en la costa se consolidan como un nicho ventajoso para las
exportaciones colombianas del sector, que pasan por la costa Caribe desde Bogotá donde se
concentra su producción.
El gráfico 17 muestra cómo llega el calzado en Estados Unidos al consumidor final. En
términos de canales de distribución, se encuentra por ejemplo que el 61% de las ventas en
Estados Unidos se da en tiendas de ropa, calzado y accesorios, el 20% en tiendas por
49,9%
16,6%
10,2%
3,8% 2,3% 1,8% 1,6% 1,4% 1,1% 0,9%
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DEL TLC CON EEUU
departamento, el 10% en grandes superficies como hipermercados y supermercados, y el 9%
en otro tipo de canales de distribución.
… El 70% de las compras de calzado en Estados Unidos se hacen a través de las tiendas de
ropa y calzado, y el 20% vía las tiendas por departamento.
Grafico 17: Participación de los canales de distribución de la industria del calzado en
Estados Unidos.
Fuente: Market Line
Situación arancelaria:
La cadena de cuero, calzado y marroquinería cuenta con amplia experiencia exportadora,
una oferta de productos diversificada, y por tanto un potencial favorable para incrementar la
cantidad y el valor agregado de sus exportaciones, especialmente a Estados Unidos dado el
TLC recientemente ratificado y dado su relativamente baja participación en las
exportaciones totales del sector.
El TLC con Estados Unidos significa para el sector una oportunidad valiosa. Un análisis
sencillo de los cambios en la situación arancelaria del sector con el TLC se presenta en los
gráficos 18 a 20 y se resume a continuación.
El sector tienen un total de 337 partidas arancelarias o productos, de los cuales: (i) 60
contaban ya con acceso libre de arancel a Estados Unidos, (ii) 252 estaban cobijados bajo el
ATPDEA con lo cual se mantiene el arancel, pero se estabiliza la situación al dejar de
depender de su ratificación anual por parte del Congreso norteamericano, (iii)17 productos
quedaron en la categoría C del TLC, es decir que tendrán una desgravación anual progresiva
durante 10 años, y (iv) 8 productos pasaron de tener un arancel promedio de 8,3% para su
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DEL TLC CON EEUU
ingreso al mercado norteamericano, a entrar libre de arancel a partir del 15 de mayo de este
año.
De estos, 337 partidas arancelarias, las exportaciones colombianas en 2011 se concentraron,
en un 76% en productos que antes tenían un arancel cero o estaban cobijados bajo el
ATPDEA y quedaron desgravados de manera inmediata con la entrada en vigor del TLC con
Estados Unidos, y en un 24% que ya contaban, para Colombia y el resto del mundo, con
acceso libre de arancel al mercado norteamericano.
Entre los 253 productos que no estaban incluidos en el ATPDEA, 17 corresponden a
productos que pasan a Categoría C, y 8 a Categoría A. Entre estos, se encuentran productos
como:
Correas de transmisión para maquinaria y otros artículos para usos técnicos de cuero
natural o regenerado
Calzados impermeables con suela y parte superior de caucho o plástico: con puntera
metálica de protección / que cubran la rodilla / que cubran el tobillo sin cubrir la
rodilla / y otros
Calzado con suela y parte superior de caucho o plástico: con puntera metálica / que
cubran el tobillo / otros
Calzado deportivo con suela de caucho o plástico y parte superior de materia textil
Calzado de protección contra líquidos y químicos, con parte superior de materia textil
y suela de caucho o plástico
Sobresale, de los anteriores gráficos, la diferencia entre la participación en las exportaciones
de Colombia de productos en la categoría C del Tratado de Libre Comercio, y las
importaciones de Estados Unidos de estos productos.
Se evidencia, en esta línea, una oportunidad de mercado potencial. Estos productos
potenciales serán cada vez más competitivos en el mercado norteamericano a medida que
se vaya desgravando paulatinamente el arancel durante un período de diez años. Bajo esta
categoría, se encuentran productos como calzado con suela de plástico o caucho, calzado
deportivo, y calzado a prueba de agua.
3 25 partidas que no estaban incluidas en el ATPDEA y tienen reducción o eliminación arancelaria con el TLC
con Estados Unidos: 41031030, 42040030, 42061030, 42061090, 43021300, 64011000, 64019100, 64019290,
64019930, 64019960, 64019990, 64023030, 64023050, 64023060, 64023070, 64023080, 64023090, 64029150,
64029180, 64029190, 64029920, 64029980, 64029990, 64041190, 64041920
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DEL TLC CON EEUU
La mayoría de los productos de la cadena de cuero, calzado y marroquinería tuvieron un
cambio de aranceles con el TLC con Estados Unidos. Llama la atención las oportunidades
de los productos de la categoría C (desgravación progresiva a 10 años)
Gráfico 18-20: Análisis de los cambios en la situación arancelaria para el ingreso a Estados Unidos de los productos de la cadena de cuero, calzado y marroquinería
–Número de productos-
–Participación en exportaciones de Colombia, 2011-
–Participación en importaciones totales de Estados Unidos, 2011-
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, US Census, cálculos propios
337
48
258
2
17
Total
Antes libre ahora libre
Antes ATPDEA ahora Categoría A
Antes con arancel ahora Categoría A
Antes con arancel ahora Categoría C
Número de productos en sector
de cuero, calzado y marroquinería
100
23,7
76,0
0,0
0,3
Total
Antes libre ahora libre
Antes ATPDEA ahora Categoría A
Antes con arancel ahora Categoría A
Antes con arancel ahora Categoría C
Expo de Colombia a EEUU, 2011 (US$ millones)
100
3,3
88,8
0,0
7,9
Total
Antes libre ahora libre
Antes ATPDEA ahora Categoría A
Antes con arancel ahora Categoría A
Antes con arancel ahora Categoría C
Impo total del EEUU, 2011 (US$ millones)
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DEL TLC CON EEUU
Por el lado de las importaciones, también es importante analizar el cambio en la situación
arancelaria en Colombia de los productos de la cadena de cuero, calzado y marroquinería.
Este resultado se presenta en el gráfico 21.
Para el ingreso al mercado colombiano de productos provenientes de Estados Unidos
también se acordaron en el TLC cambios arancelarios para la mayoría de productos.
Sobresalen los productos cuya tasa base era 15%, los cuales corresponden al grueso de las
importaciones de Colombia de Estados Unidos para este sector
Gráfico 21: Análisis de los cambios en la situación arancelaria para el ingreso de Estados
Unidos a Colombia de productos de la cadena de cuero, calzado y marroquinería
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cálculos propios
En pieles y cuero, encontramos, por ejemplo, que de los 13 productos que el país importa,
cuatro pasaron de arancel de 10% a arancel 0%, seis de arancel de 5% a arancel de 0%, dos
de arancel de 15% a desgravación a 10 años bajo la categoría C, y uno se mantuvo en arancel
de 0%.
De forma similar, de los 19 productos de marroquinería que Colombia importa de Estados
Unidos 16 pasaron de arancel de 15% a arancel de 0%, dos de 10% a 0%, y uno mantuvo
arancel de 0%. Finalmente, en calzado, 21 de 22 productos importados de Estados Unidos
tenían arancel de 15%. Nueve de estos pasaron a una desgravación progresiva a 10 años y 12
a arancel de 0%. El producto restante pasó de un arancel de 10% a 0%.
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
-5% 0% 5% 10% 15% 20%
Ara
nce
l co
n T
LC c
on
EE
UU
Arancel base (%)
Categoría A (desgravación inmediata)
Categoría C (desgravación lineal 10 años)
Tamaño círculo proporcional a impo origen EEUU 2011 (valor total US$ 7.400 mill.)
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DEL TLC CON EEUU
Productos estratégicos:
Para realmente potenciar el desarrollo de la cadena de cuero, calzado y marroquinería en los
próximos años, es importante analizar sus productos con mayor potencial. Con este fin, se
analiza el potencial exportador de los bienes que componen esta cadena, evaluando, para
cada uno, cinco características: (i) la sofisticación, (ii) la cercanía a nuestras capacidades, (iii)
las oportunidades de mercado en EEUU, (iv) el comportamiento de las exportaciones de
países competidores de la región que cuentan con TLC con EEUU en los años posteriores a su
entrada en vigencia, y (v) el cambio arancelario con la entrada en vigencia del TLC.
En términos generales, se busca avanzar hacia productos estratégicos que sean más
sofisticados que el promedio de las exportaciones de Colombia, que sean relativamente
“fáciles” de producir, es decir que estén cercanos a nuestras capacidades, que correspondan
a actividades con un mercado en EEUU dinámico y de tamaño considerable, e idealmente
que estos productos tengan un cambio arancelario con el TLC en su ingreso al mercado
norteamericano, y cuyas exportaciones en países de la región que ya han atravesado los
primeros años de un TLC con Estados Unidos (CAFTA, México, Chile, Perú) hayan tenido un
comportamiento favorable. La metodología para estimar estos cinco componentes se
presenta en el Anexo 1.
Se trata entonces de cruzar estas características para identificar los productos estratégicos
para el aprovechamiento del TLC con Estados Unidos. El resultado se presenta en la tabla 1,
en la cual se especifican 38 productos estratégicos, de los cuales, al filtrar por el desempeño
de estos productos en países de la región con experiencia de aprovechamiento de un TLC
con Estados Unidos, se obtienen 14 productos priorizados, que son:
1. Baúles, maletas, carteras de mano y similares con la superficie de fibras artificiales.
2. Bolsos de mano, con la superficie exterior de cuero natural o charol, de USD20 cada uno.
3. Estuches para herramientas, joyas, y similares, con la superficie exterior de cuero natural,
regenerado o charolado.
4. Maletas, de fibras artificiales y sintéticas
5. Bolsas para viajes, y similares, con superficie exterior de hojas de plástico o materia textil
6. Zapato welt con suela de caucho, plástico, cuero natural, artificial o regenerado y parte
superior de cuero natural, con puntera de metal
7. Calzado con suela de caucho, plástico, cuero natural, artificial o regenerado y parte superior
de cuero natural, con puntera de metal, otros
8. Calzado de trabajo con suela de caucho o plástico, y parte superior de cuero, que cubran el
tobillo, para hombres, jóvenes o niños
9. Otro calzado con suela de caucho o plástico, y parte superior de cuero que cubran el tobillo,
para hombres, excepto con la parte superior de piel de cerdo
10. Calzado con suela de caucho o plástico, y parte superior de cuero de piel de cerdo, que
cubran el tobillo, para mujeres
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DEL TLC CON EEUU
11. Otro calzado con suela de caucho, plástico, o compuesto de cuero y parte superior de cuero,
cubriendo el tobillo, no para mujeres
12. Calzado con suela de caucho, plástico o compuesto de cuero y parte superior de cuero,
excepto tenis de gimnasio o baloncesto, para jóvenes y niños
13. Calzado con suela de caucho o plástico y parte superior de materia textil, valorado en más de
12 dólares, para mujeres
14. Partes de calzado, plantillas, taloneras y artículos similares, de caucho o plástico
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DEL TLC CON EEUU
Tabla 1: Productos de cuero y calzado incluidos en los 580 productos de Araujo Ibarra (valores en miles de dólares)*
CÓDIGO NOMBRE DEL PRODUCTO
Impo de EEUU, 2011,
US$ mill.
Principales proveedores EEUU (% del
total)
Expo de Col a
EEUU, 2011,
US$ mill.
Valor Unitario Col (US$)
VU principal compet.
(US$)
VU principal compet. AmLat (US$)
Situación arancelaria
Aprovecha-miento países de AmLat con
TLC con EEUU*
Baúles, maletas, maletines, porta documentos, bolsas de mano, mochilas, billeteras, y similares
4202122020
Baúles, maletas, carteras de mano y continentes similares con la superficie estructurada rígida
105,5
China (63%); Canadá (24%), Hungría (3%)
0,08 58,1 15,0 n.a.
Antes ATPDEA -tasa base
20%-, ahora Cat. A
No
4202128030
Baúles, maletas, carteras de mano y continentes similares con la superficie en fibras artificiales
206,5
China (92%), Tailandia (2%), Vietnam (2%)
0,02 7,4 4,4 Mex. 15,5
Antes ATPDEA -tasa base 17,6%-,
ahora Cat. A
México
4202213000 Bolsos de mano, con la superficie exterior de cuero de reptiles
65,3
Italia (38%), Francia (38%), Colombia (16%)
10,77 749,7 636,3 n.a.
Antes ATPDEA -tasa base
5,3%-, ahora Cat. A
No
4202219000
Bolsos de mano, con la superficie exterior de cuero natural o charol, valorado en más de USD20 cada uno
973,0 China (50%), Italia (27%), Francia (12%)
1,29 38,8 44,2 n.a.
Antes ATPDEA -tasa base
9%-, ahora Cat. A
No
4202224500
Bolsos de mano, con la superficie exterior de fibras textiles, excepto trenzas, fibras vegetales, de algodón
417,2 China (84%), Vietnam (7%), India (3%)
0,03 11,8 7,9 n.a.
Antes ATPDEA -tasa base
6,3%-, ahora Cat. A
No
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DEL TLC CON EEUU
CÓDIGO NOMBRE DEL PRODUCTO
Impo de EEUU, 2011,
US$ mill.
Principales proveedores EEUU (% del
total)
Expo de Col a
EEUU, 2011,
US$ mill.
Valor Unitario Col (US$)
VU principal compet.
(US$)
VU principal compet. AmLat (US$)
Situación arancelaria
Aprovecha-miento países de AmLat con
TLC con EEUU*
4202316000
Artículos de bolsillo o de bolso de mano con la superficie exterior de cuero, diferente de reptil
382,4 China (53%), India (19%), Italia (13%)
0,50 6,4 5,8 n.a.
Antes ATPDEA -tasa base
8%-, ahora Cat. A
No
4202321000
Artículos de bolsillo o de bolso de mano con la superficie exterior de plástico
202,5 China (75%), Francia (11%), España (9%)
0,05 1,0 1,1 n.a.
Antes ATPDEA -tasa base
12,1 c/kg + 4,6%-, ahora
Cat. A
No
4202322000
Artículos de bolsillo o de bolso de mano con la superficie exterior de hojas de plástico
68,7
China (93%), Italia (4%), Hong Kong (1%)
0,00 n.a. 1,1 n.a.
Antes ATPDEA -tasa base
20%-, ahora Cat. A
No
4202910030
Viajes, deportes y bolsas similares, superficie exterior del cuero, cuero regenerado o cuero barnizado.
579,6 China (56%), Italia (21%), Francia (9%)
4,04 25,3 40,0 Mex. 7,5
Antes ATPDEA -tasa base
4,5%-, ahora Cat. A
México
4202921500
Bolsas para viajes, deportes y similares, con la superficie exterior de algodón
401,3 China (83%), Vietnam (6%), India (5%)
0,00 n.a. 5,7 n.a.
Antes ATPDEA -tasa base
6,3%-, ahora Cat. A
No
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APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
CÓDIGO NOMBRE DEL PRODUCTO
Impo de EEUU, 2011,
US$ mill.
Principales proveedores EEUU (% del
total)
Expo de Col a
EEUU, 2011,
US$ mill.
Valor Unitario Col (US$)
VU principal compet.
(US$)
VU principal compet. AmLat (US$)
Situación arancelaria
Aprovecha-miento países de AmLat con
TLC con EEUU*
4202923020 Maletas, de fibras artificiales y sintéticas
598,3
China (77%), Vietnam (16%), Filipinas (4%)
0,06 4,0 3,8 Mex. 8,1 / Cafta
24,7
Antes ATPDEA -tasa base 17,6%-,
ahora Cat. A
México, Cafta
4202924500
Bolsas para viajes, deportes y similares, con superficie exterior de cuero, cuero regenerado o cuero barnizado.
421,5 China (76%), Francia (14%), Vietnam (3%)
0,00 n.a. 2,2 Mex. 7,2
Antes ATPDEA -tasa base
20%-, ahora Cat. A
México
4202929026 Otras bolsas, con superficie exterior de fibras artificiales
353,2 China (89%), Vietnam (4%), Taiwán (2%)
0,08 5,3 3,0 n.a.
Antes ATPDEA -tasa base 17,6%-,
ahora Cat. A
No
4202929060
Otras bolsas y artículos con la superficie exterior de hojas de plástico
221,3
China (89%), Hong Kong (2%), Taiwán (1%)
0,03 5,2 1,3 n.a.
Antes ATPDEA -tasa base 17,6%-,
ahora Cat. A
No
4202999000 Bolsas y artículos de viajes, de fibra vulcanizada o de cartón.
198,4 China (78%), México (7%), Taiwán (4%)
0,01 4,7 2,0 n.a.
Antes ATPDEA -tasa base
20%-, ahora Cat. A
No
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DEL TLC CON EEUU
CÓDIGO NOMBRE DEL PRODUCTO
Impo de EEUU, 2011,
US$ mill.
Principales proveedores EEUU (% del
total)
Expo de Col a
EEUU, 2011,
US$ mill.
Valor Unitario Col (US$)
VU principal compet.
(US$)
VU principal compet. AmLat (US$)
Situación arancelaria
Aprovecha-miento países de AmLat con
TLC con EEUU*
Calzado con suela y parte superior de caucho o plástico
6401929060
Calzado impermeable con suela y partes superior de caucho o plástico, que cubran el tobillo mas no la rodilla
75,9
China (79%), Canadá (13%), México (3%)
0,00 n.a. 310,0 n.a.
Antes tasa 37,5%, ahora
Categoría C
No
6402191520
Calzados de deportes, con suela y parte superior de caucho o plástico, para hombres
110,2
China (68%), Vietnam (25%), Indonesia (6%)
0,00 n.a. 16,2 n.a.
Antes ATPDEA -tasa base
5,1%-, ahora Cat. A
No
6402199031
Calzado deportivo con suela y parte superior de caucho o plástico valorado en más de 12 dólares por par
100,3
China (72%), Vietnam (23%), Indonesia (4%)
0,00 n.a. 27,6 n.a.
Antes ATPDEA -tasa base
9%-, ahora Cat. A
No
6402914010
Calzado con suela y parte superior de caucho o plástico que cubran el tobillo alto con más de 90% de la superficie exterior, con protección contra el agua, para hombres
122,8
China (77%), Vietnam (17%), Italia (3%)
0,00 n.a. 10,6 n.a.
Antes ATPDEA -tasa base
6%-, ahora Cat. A
No
6402914050
Calzado con suela y parte superior de caucho o plástico que cubran el tobillo alto con más de 90% de la superficie exterior, con protección contra el agua, para mujeres
563,8
China (98%), Vietnam (1,4%), México (0,3%)
0,00 n.a. 9,4 n.a.
Antes ATPDEA -tasa base
6%-, ahora Cat. A
No
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DEL TLC CON EEUU
CÓDIGO NOMBRE DEL PRODUCTO
Impo de EEUU, 2011,
US$ mill.
Principales proveedores EEUU (% del
total)
Expo de Col a
EEUU, 2011,
US$ mill.
Valor Unitario Col (US$)
VU principal compet.
(US$)
VU principal compet. AmLat (US$)
Situación arancelaria
Aprovecha-miento países de AmLat con
TLC con EEUU*
6402993115 Tenis para baloncesto, gimnasio, entrenamiento y calzados similares.
360,5
China (78%), Vietnam (17%), Indonesia (4%)
0,01 17,2 6,2 n.a.
Antes ATPDEA -tasa base 37,5%-,
ahora Cat. A
No
Calzado con suela de caucho, plástico o cuero natural o regenerado, y parte superior de cuero natural
6403403090
Calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural, artificial o regenerado y parte superior de cuero natural, con puntera de metal, zapato welt
158,8
China (88%), República Dominicana (13% ), Bangladesh (2%)
0,00 n.a. 29,2
Mex. 27,3 / Cafta 39,2
Antes ATPDEA -tasa base
5%-, ahora Cat. A
México, Cafta
6403406000
Calzados con suela de caucho, plástico, cuero natural, artificial o regenerado y parte superior de cuero natural, con puntera de metal, otros
201,7
China (89%), República Dominicana (7% ), Alemania (1%)
0,00 n.a. 22,7 Cafta 33,3
Antes ATPDEA -tasa base
8,5%-, ahora Cat. A
Cafta
6403519030
Calzados con suela de cuero natural que cubran el tobillo, y los de mas calzados para mujer excepto con la parte superior de piel de cerdo
170,6 Italia (51%), China (24%), México (12%)
0,00 n.a. 229,3 n.a.
Antes ATPDEA -tasa base
10%-, ahora Cat. A
No
6403916010
Calzado con suela de caucho y plásticos o parte superior de cuero que cubran el tobillo, para hombres, jóvenes o niños
181,0
China (93%), República Dominicana (5%), Bangladesh
0,00 n.a. 24,7 n.a.
Antes ATPDEA -tasa base
8,5%-, ahora Cat. A
Cafta
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
CÓDIGO NOMBRE DEL PRODUCTO
Impo de EEUU, 2011,
US$ mill.
Principales proveedores EEUU (% del
total)
Expo de Col a
EEUU, 2011,
US$ mill.
Valor Unitario Col (US$)
VU principal compet.
(US$)
VU principal compet. AmLat (US$)
Situación arancelaria
Aprovecha-miento países de AmLat con
TLC con EEUU*
(1%)
6403916075
Calzado con suela de caucho y plásticos o parte superior de cuero que cubran el tobillo, para hombres, excepto con la parte superior de piel de cerdo
686,9 China (73%), Vietnam (9%), Italia (4%)
0,03 34,8 24,0
Mex. 32,5 / Cafta 33,8
Antes ATPDEA -tasa base
8,5%-, ahora Cat. A
México, Cafta
6403919045
Calzado con suela de caucho y plásticos o parte superior de cuero que cubran el tobillo, y los demás calzados con la parte superior de piel de cerdo, para mujeres
1327,1 China (79%), Italia (5%), Vietnam (3%)
0,10 48,9 26,5 Mex. 30,0
Antes ATPDEA -tasa base
10%-, ahora Cat. A
Méxic0
6403919051
Calzado con suela de caucho, plástico, o compuesto de cuero y parte superior de cuero, cubriendo el tobillo, no para mujeres
210,6
China (63%), Indonesia (20%), Vietnam (6%)
0,11 10,2 14,4 Cafta 18,0
Antes ATPDEA -tasa base
10%-, ahora Cat. A
Cafta
6403996060
Calzado con suela de caucho, plástico o compuesto de cuero y parte superior de cuero excepto tenis de gimnasio o baloncesto, jóvenes y niños
244,0
China (47%), Vietnam (28%), Indonesia (23%)
0,00 n.a. 10,6 Mex. 21,3
Antes ATPDEA -tasa base
8,5%-, ahora Cat. A
México
Calzado con suela de caucho, plástico o cuero natural o regenerado, y parte superior de materia textil, y otros calzados
6404119020
Calzado con suela de caucho o plástico, y parte superior de materia textil, para hombres, con valor por encima de US$12 por par
332,8
China (69%), Vietnam (24%), Indonesia (4%)
0,00 n.d. n.d. n.a. Antes tasa 20%, ahora Categoría C
No
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
CÓDIGO NOMBRE DEL PRODUCTO
Impo de EEUU, 2011,
US$ mill.
Principales proveedores EEUU (% del
total)
Expo de Col a
EEUU, 2011,
US$ mill.
Valor Unitario Col (US$)
VU principal compet.
(US$)
VU principal compet. AmLat (US$)
Situación arancelaria
Aprovecha-miento países de AmLat con
TLC con EEUU*
6404119050
Calzado con suela de caucho o plástico, y parte superior de materia textil, para mujeres, con valor por encima de US$12 por par
294,7
China (66%), Vietnam (25%), Indonesia (6%)
0,00 n.a. 71,0 n.a. Antes tasa 20%, ahora Categoría C
No
6404199060
Calzado con suela de caucho o plástico de corte textil, valorado en más de 12 dólares, para las mujeres
231,7 China (88%), Italia (3%), Vietnam (2%)
0,01 29,7 17,3 Cafta 56,4
Antes ATPDEA -tasa base
9%-, ahora Cat. A
Cafta
6405203060
Calzados con la parte superior de materias de textiles o fibras vegetales, para mujeres
396,6
China (77%), Vietnam (19%), Indonesia (3%)
0,00 n.a. 5,4 n.a.
Antes ATPDEA -tasa base
7,5%-, ahora Cat. A
No
6405203090
Calzados con la parte superior de materias de textiles o fibras vegetales, excepto para hombres y mujeres.
228,0
China (86%), Vietnam (12%), Indonesia (1%)
0,00 n.a. 4,5 n.a.
Antes ATPDEA -tasa base
7,5%-, ahora Cat. A
No
6405209060 Calzados con la parte superior de otros materias textiles, para mujeres
940,4 China (96%), Vietnam (3%), México (0,5%)
0,02 1,2 5,8 n.a.
Antes ATPDEA -tasa base 12,5%-,
ahora Cat. A
No
6405209090
Calzados con la parte superior de otros materias textiles, excepto para hombres y mujeres.
207,3 China (96%), Vietnam (3%), India (0,1%)
0,00 n.a. 3,8 n.a. Antes
ATPDEA -tasa base
No
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APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
CÓDIGO NOMBRE DEL PRODUCTO
Impo de EEUU, 2011,
US$ mill.
Principales proveedores EEUU (% del
total)
Expo de Col a
EEUU, 2011,
US$ mill.
Valor Unitario Col (US$)
VU principal compet.
(US$)
VU principal compet. AmLat (US$)
Situación arancelaria
Aprovecha-miento países de AmLat con
TLC con EEUU*
12,5%-, ahora Cat. A
6405909000 Otros calzados 488,5 China (93%), Italia (3%), Vietnam (1%)
0,01 16,8 6,8 n.a.
Antes ATPDEA -tasa base 12,5%-,
ahora Cat. A
No
Partes de calzado
6406993060
Partes de calzado, plantillas , taloneras y artículos similares, de caucho o plástico
112,4
China (83%), Taiwán (6%), Corea del sur (5%)
0 n.d. n.d. n.d.
Antes ATPDEA -tasa base
5,3%-, ahora Cat. A
Cafta
Fuente: Araujo Ibarra, US Census, cálculos propios. *Corresponde a sí, si, para México, la agrupación de países de CAFTA, Perú o Chile, las exportaciones de esta
partida crecieron, en promedio en los tres años siguientes a la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos para cada país, por encima del promedio de las
exportaciones totales a Estados Unidos en este período, y adicionalmente si el valor de las exportaciones de la partida, al cabo de estos tres años, fue superior a un
millón de dólares.
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APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Recuadro 1: Otros productos derivados de la cadena de cuero, calzado y marroquinería
Adicional a los bienes tradicionales de la cadena de cuero, calzado y marroquinería, existen
productos menos tradicionales que se derivan del proceso de curtido de cuero, que bien vale
la pena resaltar debido a su potencial de exportación para el país. Entre estos productos, los
tres más destacados son los juguetes para animales derivados del curtido de cuero, las
gelatinas y las cápsulas farmacéuticas.
En estos tres productos ya Colombia cuenta con experiencia exportadora. Se encuentra, por
ejemplo, que, en 2011, Colombia exportó cerca de 35 millones de dólares en juguetes
caninos –con un importante porcentaje dirigido a Estados Unidos-, también 35 millones en
gelatinas, y alrededor de 14 millones en cápsulas farmacéuticas (ver gráfico 22).
Gráfico 22: Importaciones totales de EEUU, y exportaciones de Colombia, de juguetes
caninos derivados del curtido de cuero, gelatinas y cápsulas, US$ millones, 2011
Fuente: US Census, cálculos propios
El mercado de Estados Unidos es un mercado potencialmente importante para la
exportación de estos productos, con un tamaño de importaciones que sobrepasa, para cada
uno, los 50 millones de dólares. Sobresale el caso de las gelatinas, cuyas importaciones de
Estados Unidos han crecido a una tasa promedio por encima de 10% en los últimos cinco
años, y de juguetes caninos, que han crecido por encima del promedio total de
importaciones, cercano a 5%.
En materia arancelaria también se presentan cambios en estas partidas. En el caso de los
productos o juguetes para animales, se mantiene la situación de libre arancel que existía
antes de la entrada en vigencia del TLC. Sin embargo, para la gelatina, en unos casos pasa de
arancel de 1.2 centavos por kilogramo más 3.2% a 0%, en otros de 2.8 centavos por
kilogramo a 0%, y para las cápsulas de 3% a 0%. Estos productos, cabe destacar, estaban
incluidos en la lista de ATPDEA.
0 10 20 30 40
Exportaciones de Colombia (US$ millones)
A Estados Unidos
A otros países
34,8
34,5
14,158
175
231
050100150200250
Cápsulas
Gelatinas
Juguetes caninos
Importaciones totales de EEUU (US$ millones)
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APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Se encuentra, en resumen, una oportunidad de agregación de valor en estos tres productos
para los primeros eslabones de la cadena de cuero, calzado y marroquinería. Una agregación
de valor con productos que pueden encontrar nichos de mercado interesantes en el mundo,
y en particular en Estados Unidos. Ya existe una experiencia exportadora de empresas del
país para estos productos, en especial para el caso de juguetes para animales a Estados
Unidos. Queda pendiente ahora explorar nuevos mercados y oportunidades, en especial
consolidar el mercado de juguetes y expandir los mercados de cápsulas farmacéuticas y
gelatinas en Estados Unidos.
NECESIDADES:
Las actividades de cuero, calzado y marroquinería cuentan con ventajas favorables para
incrementar sus exportaciones sustancialmente a todo el mundo, y en particular a Estados
Unidos aprovechando las nuevas condiciones arancelarias del recién entrado en vigor
Tratado de Libre Comercio con este país.
Sin embargo existen retos considerables, los cuellos de botella que afectan al sector se
condensan en la Tabla 4 y están categorizados según temáticas regulatorias, institucionales,
de capital humano y competitividad.
Tabla 2. Necesidades sectoriales: Identificación de retos urgentes para el aprovechamiento
del TLC con Estados Unidos para la cadena de cuero, calzado y marroquinería
NECESIDADES PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC
Regulatorio
Capital Humano y
competitividad
Infraestructura y
logística Institucionalidad
Dificultades para
importación de materia
prima (cuero crudo,
cuero salado, cuero en
wetblue) que acentúan
el fenómeno de escasez
y volatilidad de la oferta
interna –solicitud a
Comité Triple A-
Necesario mejorar la
calidad mano de obra,
especialmente en
empresas pequeñas y
medianas. Falta de
ingenieros y personal
de diseño.
Ejecución de
corredores de comercio
exterior para conectar a
tres grandes centros
(Bogotá, Antioquia y
Valle) con puertos:
Mayor énfasis del
Programa de
Transformación
Productiva en apoyo a
microempresarios en
materia de
transferencia y
adaptación tecnológica.
Creciente fenómeno de
informalidad en el
tratamiento de cueros y
también en los
Oferta educativa del
SENA desactualizada
frente a la realidad del
mercado. Faltan
Ruta del Sol, Corredor
Bogotá-Buenaventura,
Autopistas de la
Prosperidad.
Mayor apoyo para
identificación de nichos
de mercado y
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APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
NECESIDADES PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TLC
Regulatorio
Capital Humano y
competitividad
Infraestructura y
logística Institucionalidad
eslabones finales de la
cadena (ej. curtidores
informales,
exportadores ficticios)
instructores con
conocimientos
modernos sobre
tendencias y
tratamiento del cuero.
esquemas de
distribución en los
países de destino de
exportaciones.
Falta de laboratorios
reconocidos para
expedir certificación
sobre contenido de
plomo en calzado
infantil y otros
productos de cuero
para bebés y niños.
La gran participación de
microempresas en el
sector dificulta la
consolidación de
economías de escala y
mejores niveles de
productividad. Se
requiere urgente
promoción de
mecanismos de
asociatividad.
Garantizar control en
aduanas para revisar el
cumplimiento de
requisitos de origen por
parte de importadores.
Apoyo para
identificación y
establecimiento de
canales de comercio
electrónico (e-
commerce).
Legislación y
cumplimiento de
normas ambientales,
especialmente por
parte de los
productores de cueros
en bruto y en wetblue -
Ej. vertimiento de
curtiembres al Río
Bogotá
Promoción y apoyo a
programas de
capacitación técnica a
trabajadores de
empresas de la cadena
en otros países como
China, Brasil o Italia
como mecanismo para
mejorar la sofisticación
de los productos.
Consolidar estrategia
para combatir el
contrabando que
predomina en el sector.
Mejoras en los sistemas
de información de la
Dian sobre sacrificios de
ganado y su respectivo
uso y facturación.
Dentro de este mapa de barreras para el aprovechamiento, vale la pena resaltar dos
problemas claves: El primero, es la escasez y volatilidad de la oferta de la principal materia
prima, el cuero bruto. La oferta de cuero bruto es volátil, ya que depende del consumo de
carne, y a su vez ha tendido a ser escasa en los últimos años debido a que un porcentaje
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APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
importante de la misma se exporta a otros países que pueden ofrecer precios y condiciones
más favorables a los productores.
El segundo, es la necesidad de mejorar la calidad y pertinencia de la oferta laboral para así
facilitar el proceso de adaptación de las empresas a las tendencias globales (recuadro 1). Se
requieren técnicos y tecnólogos capacitados en la operación de maquinaria de coser y para
la elaboración, trabajo y reparación calzado. Así mismo, operarios de producción,
trabajadores de corte y apisonamiento, inspectores y tomadores de muestra, entre otros. En
el ámbito profesional, es necesario incorporar ingenieros industriales y de producción, así
como diseñadores.
Adicional a estos limitantes, el sector enfrenta retos tradicionales más estructurales como:
(i) informalidad, (ii) predominancia de empresas pequeñas y medianas con pocas economías
de escala y escasa capacidad de apalancamiento financiero, y (iii) competencia desleal, y
contrabando. También enfrenta grandes retos por mejorar en eficiencia, competitividad,
valor agregado, innovación y diseño. En otras palabras, enfrenta el reto de pasar de
competir en precios frente a países como China e India –lo cual se ha vuelto cada vez menos
sostenible- a competir en diseño, calidad y confort frente a países como Italia o Estados
Unidos.
CONCLUSIONES:
Con base en los diversos análisis de oportunidades de oferta y vocación exportadora y
demanda de mercados internacionales que se presentan en este documento, es claro que
este sector cuenta con buenas perspectivas de exportación hacia futuro.
En el caso particular de Estados Unidos, existe un gran mercado potencial, especialmente en
los productos de los subsectores de calzado, y bolsos, artículos de viaje y productos similares
de cuero. La participación de estos dos subsectores en las exportaciones totales del país es,
respectivamente, de 12% y 14%. Este porcentaje para Estados Unidos es mínimo. Ya existe,
por tanto, una experiencia exportadora del país en estos productos, queda pendiente
conquistar el mercado de Estados Unidos y aprovechar las condiciones que se abren con el
TLC con Estados Unidos, especialmente para productos de calzado en que existen 20
partidas arancelarias con una reducción inmediata en la tarifa.
Ahora bien, para que el sector de cuero, calzado y marroquinería se consolide en los
mercados internacionales con productos con innovación y diseño que se adapten a los
cambios en los patrones de consumo, existen algunas necesidades y retos específicos que se
deben abordar y que fueron presentados en este documento.
OFICINA PARA EL
APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
Estos incluyen, entre otros, (i) las mejoras en laboratorios para el desarrollo de pruebas de
contenido de plomo en productos de calzado para niños y bebés, (ii) las políticas y
programas para reducir la volatilidad y escasez de la materia prima, el cuero (iii) la
informalidad en los eslabones primarios de la cadena, (iv) la disponibilidad de programas de
capacitación técnica y tecnológica para desarrollar una oferta laboral que se adapte a las
necesidades del sector, (v) el control aduanero para los certificados de origen y la lucha
contra el contrabando, (vi) la infraestructura de transporte para conectar Bogotá con los
principales puertos, y (viii) los apoyos del gobierno al sector, especialmente a las mipymes, y
el fortalecimiento y enfoque del componente del Programa de Transformación Productiva
para este sector.
El mercado de cuero, calzado y marroquinería en Estados Unidos es 34,700 millones de
dólares, y el mercado mundial de 179 mil millones de dólares. Colombia cuenta con una
materia prima de alta calidad y una amplia experiencia en la fabricación y exportación de
múltiples tipos de productos de cuero. Las oportunidades están ahí para aprovecharlas y el
TLC con Estados Unidos es un primer escalón estratégico para avanzar en este sentido. Es
clave ahora que los sectores relacionados con las actividades de cuero, calzado y
marroquinería se alineen como cadena, y el gobierno elimine los cuellos de botella que
frenan su desarrollo.
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APROVECHAMIENTO
DEL TLC CON EEUU
ANEXO 1:
A continuación, se especifica la metodología utilizada para medir los cinco componentes
Sofisticación4: La sofisticación de un producto se mide por el conocimiento o las
capacidades que se requieren para producirlo. La cantidad de conocimiento que se
requiere para producir un producto depende de: (i) la cantidad de países que
exportan este producto y la cantidad de productos que exportan estos países. Un
producto complejo es un producto que es exportado por pocos países, que estos
países que lo exportan, a su vez, exportan muchos otros productos, que estos
productos que exportan estos países son, a su vez, exportados por pocos países y así
sucesivamente. Por ejemplo, Pakistán y Singapur exportan un número similar de
productos (cerca de 133). Pakistán exporta productos exportados en promedio por
28 países y Singapur por 17. Los países que exportan los productos que exporta
Pakistán exportan pocos productos y los que exporta Singapur exportan muchos
productos. Bajo este razonamiento dinámico e iterativo, se llega a que los productos
que exporta Singapur son más sofisticados que los que exporta Pakistán. Se eliminan
las partidas de menor sofisticación que el promedio de sofisticación de las
exportaciones de Colombia
Cercanía: La cercanía de un producto corresponde a la distancia promedio entre este
producto y los productos exportados por el país. Si dos productos son cercanos, las
capacidades que se requieren para producirlos son similares. Por tanto, es probable
que si un país produce uno de los productos, también producirá el otro. La cercanía
entre dos productos (i y j) se calcula encontrando la probabilidad condicional de que
un país exporte i, y también exporte j (y viceversa). Se eliminan las partidas que
están más lejos del promedio de todas las partidas.
Mercado en Estados Unidos. Para el análisis de demanda en Estados Unidos, se
utiliza la metodología de identificación de productos estratégicos en Estados Unidos
elaborado por Araujo Ibarra. El resultado final de la metodología es la identificación
de 580 sub-partidas arancelarias que corresponden a productos con las siguientes
características: (i) Importaciones de EEUU en 2011 o el promedio entre 2006 y 2011
mayores a US$50.000.000 para el caso de las manufacturas, y US$10.000.000 para el
sector agrícola y pecuario, (ii) con un crecimiento promedio anual de las
importaciones de Estados Unidos mayor al crecimiento de todas las importaciones de
este país y también superior al promedio de las importaciones del sector al que
pertenece, y (iii) productos que no estaban libres de arancel en Estados Unidos, y que
quedaron clasificados en categoría A del TLC (desgravación inmediata).
4 Con base en Hausmann et. al. (2011): Atlas of Economic Complexity
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DEL TLC CON EEUU
Aprovechamiento de los principales competidores de la región en los años
posteriores al TLC con Estados Unidos: Se considera que sí se ha aprovechado si,
para México, la agrupación de países de CAFTA, Perú o Chile, las exportaciones de la
subpartida arancelaria crecieron, en promedio en los tres años siguientes a la
entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos para cada país, por encima del
promedio de las exportaciones totales a Estados Unidos en este período, y
adicionalmente si el valor de las exportaciones de la partida, al cabo de estos tres
años, fue superior a un millón de dólares. Y se considera que no en caso contrario.
Reducción arancelaria: Se incluyen los productos con reducción arancelaria, que
incluyen los que pasan a Categoría A o a Categoría C del TLC. No se consideran las
partidas que ya ingresaban libres de arancel (sin ATPDEA) al mercado de Estados
Unidos previo a la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos.