Apple iPhone 4G 및 CDMA iPhone 출시에 따른 전략적 시사점

roagroup_sr_2010_00_2_002 Convergence Device Report

본 보고서는 ROA Group이 운영하는 ‘Mobile Industry Online Database Service’

(db.researchonasia.com)에 Update된 보고서를 요약, 정리한 것입니다.

[Current Topics: 최근 신형 Apple iPhone 출시를 둘러싼 다양한 Dynamics] 최근 국내에 보도된 바와 같이 국내 시장에서 KT에 의해 판매 되고 있는 애플(Apple)의 스마트폰(Smart Phone)인 iPhone(아이폰) 3GS의 개통이 50만 대를 돌파했다. 이와 함께 오는 2010년 6월경 출시 설이 거론되고 있는 신형 아이폰인 iPhone 4G에 대한 관심도 높아지고 있는 상황이다. 이러한 정황 중에 미국에서는 애플이 CDMA용 iPhone을 개발하고 있다는 루머와 함께 이를 미국의 지배적 사업자인 버라이즌 와이어리스(Verizon Wireless)에 9월부터 판매할 것이라는 새로운 뉴스가 전해졌다. 구글(Google)의 안드로이드(Android)와 마이크로소프트(Microsoft)의 새로운 모바일 플랫폼인 윈도우즈 폰 7(Windows Phone 7)의 발표로 더욱 뜨거워지고 있는 국내 스마트폰 시장에서 아이폰은 스마트폰의 전략 플랫폼으로서 매우 중요한 포지션을 점하고 있으며, 신형 아이폰 및 CDMA 아이폰의 출시 여부에 따라 국내 이동통신 시장에 많은 변화가 일어날 것으로 예측된다. [Figure 1 – 인터넷을 통해 거론되고 있는 iPhone 4G Concept]

Source: www.mobilewhack.com 지난 2010년 3월 30일자 월스트리트 저널 온라인(online.wsj.com)에 게재된 “새로운 아이폰에 의해 AT&T의 아이폰 미국 독점을 끝낼 수 있다(New iPhone Could End AT&T’s U.S. Monopoly)”라는 기사에 의하면 애플이 AT&T 이외의 이동통신 사업자에게 아이폰

Copyright ⓒ ROA Group [email protected]

www.researchonasia.com

1 / 12


을 판매할 계획을 가지고 있으며, 버라이즌(Verizon)과 스프린트 넥스텔(Sprint Nextel) 이외에도 CDMA를 사용하고 있는 한국과 일본의 메이저 이동통신사에게 판매 할 가능성이 있음을 시사하였다. [Figure 2 - CDMA iPhone에 대한 기사: Online Wall Street Journal]

Source: Online Wall Street Journal 2010년에 발표될 애플의 신형 아이폰이 국내외 이동통신시장에 다시 한번 충격을 가져다 줄지에 대해 업계의 관심이 집중되고 있는 가운데 ROA는 신형 아이폰이 어느 이동통신사업자에 의해 유통되느냐에 따라 국내 이동통신 시장에 어떠한 영향을 미칠 것인지에 대해 분석해 보고자 한다. 본 보고서는 다음과 같은 내용으로 다루어질 것이다. 1. 신형 아이폰의 주요 예상 스펙 2. iPhone CDMA 판매에 대한 미국 이동통신 시장의 변화 3. 신형 아이폰의 유통채널 변화에 따라 국내 이동통신 시장에 미치는 영향



2 / 12


[Comments on Current Topics: Apple의 새로운 iPhone에 대한 예측] 1. 신형 아이폰의 주요 예상 스펙 (Specification) 2007년 1월 9일 샌프란시스코 맥월드 2007(San Francisco MacWorld 2007)에서 처음 선보인 애플의 아이폰은 2007년 6월 29일부터 4GB와 8GB 두 가지 모델로 판매되었다. 그 이후 2008년 7월 11일, 3세대 통신망에 대응하는 ‘아이폰 3G’가 미국에서 발매되었고 2009년 6월 8일, 더 개선된 성능과 아이폰 OS 3.0을 기본으로 채용한 ‘아이폰 3GS’가 미국 WWDC에서 발표되었다. 2007년 6월 발매 이후 약 1년 주기로 신제품을 선보이고 있는 애플의 아이폰은 올해에도 6월 정도에 차세대의 신형 아이폰을 발표할 것으로 예상되고 있다. 신제품 발표 당일까지 제품에 대한 철저한 보안을 유지하는 것으로 유명한 애플의 정책상 신형 아이폰의 정확한 스펙을 신제품 발표 전에 미리 아는 것은 불가능하다. 심지어 iPad의 경우 발표 당일까지 ‘iPad’ 라는 명칭 조차도 비밀이었다. 아이팟(iPod)에 명명된 ‘G’의 의미는 ‘Generation’을 의미하므로 iPod Nano 4G의 경우 iPad Nano의 4번째 버전을 의미한다. 아이폰은 2007년 첫 출시 모델이 ‘iPhone’ 이었고, 2008년 모델이 3G 네트워크를 의미하는 ‘iPhone 3G’ 2009년 모델이 Speed를 의미하는 ‘S’가 더해져 ‘iPhone 3GS’ 라 명명되었다. [Figure 3 - 아이폰 3GS에서 3G에 대한 설명]

Source: Apple Korea 아이폰의 네이밍 규칙상 아이폰 4G는 4세대 통신망에 대응되는 아이폰을 의미해야 하나, 올해 내 4G 네트워크의 상용화가 요원하기 때문에 신형 아이폰의 명칭이 ‘iPhone 4G’가 된다면 이는 4th Generation의 의미로 해석해야 한다. 만일 ‘G’가 통신망을 의미한다면 신형 아이폰의 명칭은 ‘iPhone 3G Pro’ 또는 ‘iPhone HD’ 와 같은 형식으로 발표될 수도 있을 것이다.



3 / 12


본 보고서에서는 편의상 2010년 6월에 발매 될 것으로 예상되는 iPhone 3GS의 후속모델을 ‘iPhone 4G’로 명칭하고, CDMA 버전의 아이폰은 ‘iPhone 2G’가 아니라 ‘iPhone 4G CDMA’로 구분하여 명칭한다. 이제까지의 애플 아이폰의 제품 발전 방향과 스마트폰 기술의 트랜드, 경쟁 스마트폰과의 비교와 애플관련 뉴스를 분석하여 신형 아이폰 4G의 대략적인 스펙을 추정해 보는 것은 가능하다. 1) CPU: A4-family CPU system-on-a-chip ARM Cortex-A8 IP에 기반한 iPhone 3GS의 경우 CPU 속도가 맥시멈 클럭 833MHz로 다소 제한적이다. 퀄컴(Qualcomm) 스냅드래곤(Snapdragon) 1Ghz를 사용하는 경쟁 스마트폰과 경쟁해야 하는 iPhone 4G에게 더 빠른 퍼포먼스를 가능하게 하기 위해서는 애플이 새로 개발하여 iPad에 탑재한 A4 CPU로 교체될 가능성이 크다. [Figure 4 – iPad에 적용된 Apple의 A4 칩셋]

Source: Apple 애플의 iPad에 채용된 1GHz A4 칩은 ARM 아키텍처에 기반했고, CPU(ARM)와 GPU(IMG PowerVR)가 내장된 SoC(Sysmtem On Chip)이다. Cortex-A9 MPCore에 기반한 이 칩셋은 iPhone 3GS에 채용된 ARM Cortex-A8 칩보다 훨씬 빠르고, 전력소모도 훨씬 개선된 것으로 알려졌다. 2) 해상도: 960 x 640 double-resolution display 2007년 첫 모델 이후 163ppi, 320 x 480 픽셀의 3.5인치 터치스크린을 유지하고 있다. 경쟁 제품인 안드로이드(Android)의 넥서스원(Nexus one)이 800 X 480 픽셀을 지원하고



4 / 12


있으며, 마이크로소프트의 윈도우즈 폰 7(Windows Phone 7) 역시 800 X 480 픽셀 이상을 지원 할 것으로 예상되기 때문에 애플의 아이폰 4G 역시 이들과의 경쟁을 위해서는 최소 800 X 480 픽셀 이상의 해상도를 지원할 것으로 전망된다. [Figure 5- Nexus One의 해상도 Spec.]

Source: Google 아이폰이 2007년 이후 320 x 480 픽셀의 동일한 해상도를 유지함으로써 동일 규격의 앱(Application)을 제작 할 수 있는 환경을 제공하여 왔다. 애플이 800 X 480 픽셀을 채용하기에는 기존 앱의 해상도와의 호환성 문제가 발생하게 된다. 이런 문제를 해결하기 위해 960 x 640 픽셀의 디스플레이를 채용함으로써 그래픽이 깨지는 것을 방지할 수 있다. 960 x 640 double-resolution display는 기존보다 4배의 픽셀이 필요하며 이를 운용하기 위해서는 GPU 효율이 4배 빨라져야 현재와 동일한 퍼포먼스를 유지하게 된다. AMOLED의 채용여부도 관건인데 전력소모부분에 대한 개선 여부에 따라 AMOLED 채용이 가능 해질 수도 있을 것이다.



5 / 12


3) 500 메가 픽셀 Camera와 second front facing camera 아이폰 3GS가 2009년 이후 출시된 경쟁폰에 비해 상대적으로 낮은 하드웨어 스펙을 가지고 있으며 특히 카메라의 저스펙 사양이 많은 지적을 받아왔다. 이번 4G 업그레이드에서 카메라의 해상도에 대한 성능개선 역시 확실 시 되고 있으며 최소 500 화소의 카메라가 장작 될 것으로 예상된다. second front facing camera에 대한 예측은 Self Camera에 대한 지속적인 소비자 요구를 나타내는 사항으로서 이번 업그레이드에 반영될 확률이 상당히 높은 편이다. 4) Multi Tasking과 그 외의 Spec 들. 아이폰에서 Multi Tasking의 지원여부도 지속적으로 요구되어온 부분이다. 애플이 현재까지 멀티태스킹(Multi-Tasking)을 지원하지 않고 있는 이유는 애플만의 철학에도 기인하고 있으나, 스마트폰에 최적화된 UX 부분과 배터리 소모에 대한 방지 때문이다. 그러나, 안드로이드 등 다른 모바일 플랫폼들이 멀티태스킹을 지원하고 있으며 사용자들과 개발자 모두 아이폰의 멀티태스킹 요구가 높아지고 있으므로 차세대 아이폰에서 이를 수용 할 확률이 높다. 애플이 신형 4G에서 멀티 태스킹을 수용하기 위해서는 현재 보다 빠른 CPU와 저전력설계 및 배터리 용량의 확장이 전제 조건이 되어야 한다. 일반적인 업계 전문가들의 시각은 아이폰 4G의 멀티태스킹 방식은 매킨토시에서 운영하고 있는 ‘익스포즈(expose)’와 유사한 방식의 UI를 채택하여 사용자가 원하는 작업으로 쉽게 전환할 수 있도록 할 것이라는 전망이다. 이외에 디자인이 좀더 경박단소(輕薄短小) 해지고 UNI Boby style의 유지와 현재 내장 배터리의 용량보다 개선된 용량의 배터리 채용, 802.11n 네트워크의 채용 및 FM Radio 탑재가 거론되고 있다. 이러한 배경에는 아이폰에 탑재된 브로드콤의 BCM4329 칩셋이 802.11n Wi-Fi와 FM 리시버 트랜스미터를 지원하기 때문이다.



6 / 12


[Figure 6 - APP으로 구현된 Mobile Expose]

Source: Cydia 2. iPhone CDMA 판매에 대한 미국 이동통신 시장의 변화 오는 2010년 6월이면 애플과 AT&T 사이에 체결된 독점 계약이 종료될 것이라는 것이 일반적인 시장의 관측론이다. 지난 3년간 아이폰으로 인해 AT&T는 상당한 특수를 누려왔으나 이번 독점계약의 종료로 인해 경쟁사와의 치열한 아이폰 판매경쟁이 불가피해 졌다. 미국의 이동통신망 시장은 1위 사업자인 버라이즌(Verizon Wireless)과 3위 사업자인 스프린트 넥스텔(Sprint Nextel)이 CDMA 기반의 서비스를 제공하고 있으며, 2위 사업자인 AT&T와 4위 사업자인 T-Mobile이 GSM 기반의 서비스를 하고 있다. 이번에 애플이 CDMA 버전 아이폰을 개발하는 목적은 분명하다. AT&T와의 독점 계약이 종료와 동시에 1위 사업자인 버라이즌과 3위 사업자인 스프린트 넥스텔에 신형 아이폰을 공급함으로서 아이폰에 의한 스마트폰시장 지배력을 늘리기 위함이다.



7 / 12


[Figure 7 - US Mobile Operator Market share]

Source: www.wikinvest.com 2009.06 애플이 AT&T와의 아이폰 독점판매 계약 종료 후 기존 3G 기반의 아이폰을 T-Mobile로 4G 아이폰을 통해 확장 공급할 경우, 미국 전체 시장에서 43.9%의 시장을 대상으로 아이폰을 판매하게 되지만, 버라이즌과 스프린트 넥스텔을 끌어들일 경우에는 전체 90.5%의 시장을 대상으로 아이폰을 판매할 수 있으며, 미국에서만 시장자체가 3배 이상 커지는 효과가 생긴다. [Figure 8 - US Smartphone OS Market share]

Source: http://blackberryrocks.com (2009.10)



8 / 12


유럽의 경우 지난 2008년 프랑스 텔레콤에 주었던 아이폰의 독점판매권이 해제된바 있다. 이로 인해 유럽에서의 아이폰 판매는 복수 사업자 공급의 형태로 넘어감녀서 가격 경쟁의 형태를 띄게 되었으며, 프랑스 텔레콤의 경우 아이폰 한 대당 350 EUR(472달러)를 지원하고 있으며, 소비자 가격을 최소 99 EUR를 할인해 주고 있다. 미국 시장에서의 새로운 CDMA 버전 아이폰의 등장은 버라이즌이나 스프린트 넥스텔에서 이제까지의 대기 수요가 단기간에 아이폰 4G로 이동할 것으로 예상되기 때문에 AT&T의 입장에서 기존 고객의 이탈을 방지하기 위해서는 버라이즌에 비해 유리한 플랜과 저렴한 기기의 제공이 필수적이다. 미국 시장에서 아이폰 4G에 대해 이동통신사간 가격 경쟁이 시작 될 경우, 프랑스 텔레콤과 마찬가지로 16G 모델 기준으로 2년 약정에 소비자 부담 99달러 수준으로 떨어질 수 있는 가능성이 높다.



9 / 12


[Commentary: 신형 아이폰의 유통채널 변화에 따라 국내 이동통신 시장에 미치는 영향] 현재 국내에서는 아이폰 3G 모델과 3GS 모델을 KT가 유통하고 있으나, 미국 시장과 같이 AT&T와 같은 장기 독점 계약에 의해 판매되는 것은 아니기 때문에 새롭게 출시되는 아이폰 4G가 현재와 같이 KT만을 통해 유통되리라는 보장이 없는 상황이다. 아이폰 4G CDMA는 애플이 버라이즌과 스프린트뿐만 아니라 한국과 일본, 중국 브라질 등 CDMA 사용 국가에서 판매될 수 있음을 시사한 바, 대표적인 CDMA 사용 국가로 분류되고 있는 한국에 아이폰 4G CDMA가 상륙할 개연성이 높다. 1) SKT의 아이폰 누적 수요 WSJ은 해당 보고서에서 샌포드 번스타인(Sanford C. Bernstein & Co)의 예측을 인용하면서 미국 시장에서 아이폰의 독점 판매가 중지되면 버라이즌의 장기 계약의 신규 가입자는 당초 6개월간 최대 350만 명 증가할 전망했으며 반면 AT&T의 신규 계약자는 같은 기간에 140만 명 감소 할 것으로 예측했다. 이 전환 수치는 버라이즌 전체 사용자 수 8,770만 중 4%에 해당하며 AT&T 사용자 수 7,960만의 1.7%에 해당한다. 버라이즌과 상황이 유사한 국내 SKT 역시 아이폰에 대한 누적 대기 수요가 존재하며, CDMA 대응 아이폰이 SKT에서 판매될 경우 SKT 기존 사용자들의 전환뿐만 아니라 타 이동통신 사업자에서의 번호이동 물량까지 늘어날 것으로 예측된다. 버라이즌과 동일한 비율로 적용해 본다면 SKT의 경우 전체사용자 2,780만 중 4%인 111만 명이 아이폰의 누적 대기 수요로 파악 될 수 있다. 2) 아이폰 4G CDMA에 의한 번호 역 이동 010 번호 통합 정책에도 불구하고 현재 국내에는 01X 사용인구는 전체의 20% 인 956만 명(19.7%)에 달하고 있다. 이중 SKT의 011 사용자가 450만 명 이나 KT의 경우 전체 가입자중 91.8%, LGT의 경우 78.7%가 010으로 이동하여 실질적으로 SKT 이외 타 이동통신사의 2G 사용자 비율은 낮은 편이다. 애플의 아이폰 4G CDMA가 국내에 출시된다면 CDMA 네트워크 효율상 KT나 LGT 보다 SKT에서 효율이 가장 높다. iPhone 4G CDMA가 발매된다면 전략적으로 SKT가 자사의 011 사용자를 Lock-in 하면서 KT나 LGT의 01X 사용자의 번호 역 이동을 유도 할 수 있다.



10 / 12


개인 번호에 대한 충성도가 매우 높은 01X 사용자 956만 명 중 상당수가 구형 단말기의 사용을 강요 당해왔으며, CDMA용 스마트폰 사용은 현실적으로 이용이 어려웠다. 이들 중 10%만 아이폰 CDMA로 전환한다고 해도 약 96만 대의 이전 효과가 발생한다. 3) 아이폰 판매 경쟁과 스마트폰 가격 하락에 따른 본격적인 스마트폰 대중화 개화 KT 입장에서는 현재의 아이폰 3GS와 같이 신형 4G 역시 KT 단독 판매를 원하겠지만 아이폰 4G CDMA의 등장과 미국에서의 AT&T 독점계약 해제의 영향으로 국내에서의 단독 판매는 어려울 것으로 보인다. SKT(4G CDMA). KT (4G)를 나눠서 판매하거나 또는 4G와 4G CDMA 모두를 SKT와 KT 두 곳 모두에서 판매 할 수도 있다. 신형 아이폰이 KT와 SKT에서 모두 발매될 것을 가정해보면 SKT의 아이폰 4G CDMA는 미국에서 발매가 예정된 2010년 9월 이후에 판매가 가능하고 KT의 경우 4G가 발매될 6월 이후 국내 판매가 가능할 것이다. KT가 전략적으로 아이폰 4G에 대해 유리한 고지를 점유하기 위해서는 4G 발표 후 4G CDMA가 발표되기 전까지 3개월간 최대한 많은 사용자를 확보하여 이탈자를 방지하는 전략을 취해야 한다. 그리고 4G 판매 이전에 3GS의 사용자를 최대한 많이 확보하는 것도 이후 애플과의 협상력을 높이는데 도움이 된다. 3GS 사용자 확보와 3GS 재고 물량을 털어내기 위해서도 아이폰 3GS의 전체적인 가격하락이 예상된다. 아이폰 신형에 대한 계약을 둘러싼 SKT와 KT의 가격 및 물량 개런티 경쟁은 불가피하며, 미국의 소매가격이 유럽에서와 마찬가지로 99달러 수준으로 떨어질 경우 국내에서의 아이폰 4G 가격도 이와 동기화 할 것이다. 아이폰의 가격 하락은 아이폰 뿐만 아니라 경쟁 플랫폼인 안드로이드와 윈도우즈 폰의 가격 수준 역시 99달러 수준으로 낮추는 계기로 작용 할 것이며, 단말기 가격하락으로 인한 스마트폰의 보급을 주도 할 것으로 보인다. KT 입장에서 최악의 시나리오는 3GS 이후의 신형 아이폰(4G와 4G CDMA)을 SKT에서 독점으로 판매하는 시나리오이다. 애플은 조건만 좋다면 얼마든지 KT에서 SKT로 판매채널을 바꿀 수 있는 회사이기에 SKT와 KT의 제안내용에 따라 현실화 될 수도 있다. 신형 아이폰 경쟁에 LGT가 뛰어들 확률은 매우 낮다. LGT가 KT나 SKT에 대해 우월한 조건을 제시 할 수 있는 시장 상황이나 교섭력을 기대하기 어렵기 때문이다



11 / 12




12 / 12

© Copyright ROA Group. All Rights Reserved. Additional reproduction is strictly prohibited without a written permission from ROA Group. For receiving written permission, please write to [email protected]. The opinions and estimates presented in this report are based on information sources that are believed to be reliable and accurate. The contents of this report reflect the current opinions and are subject to change without notice. For more information on ROA white papers and reports, go to www.roagroup.co.kr About ROA Group Korea Inc. ROA Group Korea Inc. is very specialized at device based technology and business consulting. The company has been concentrating on HW Platform, SW Platform/OS, AEE(Application Execution Environment) and Application & Service area where every telecom operators and device vendors are keeping an eye for more than 7 years. We believe watching the integrated vertical value chain on the portable device industry is the best way to analyze convergence phenomenon in telecommunication world and deliver user driven strategy for top executives. ROA Group Consultants who are contributing this analysis report David Kim, CEO, Head Consultant Kevin Ahn, Chief Consultant Steve Kim, Chief Consultant Sun Kim, Chief Consultant Chang Hoon Kim, Chief Consultant Jeong Ho Yoon, Chief Consultant John Goh, Senior Consultant Oh, Sun Dong, Senior Consultant Lim, Ha Ni, Consultant Sung Hyun Park, Consultant Jae Min Kang, Consultant For a complete list of ROA Group analysts, go to www.roagroup.co.kr

Innovative Thinking R O A

http://www.roagroup.co.kr/

http://www.roagroup.co.kr/

Apple iPhone 4G 및 CDMA iPhone 출시에 따른 전략적 시사점

Documents

Transcript of Apple iPhone 4G 및 CDMA iPhone 출시에 따른 전략적 시사점