Apple, Apps & Social Media: Der Mobilfunkmarkt 2009/10

Handys & Mobile Computing im Test

12.04.23Vorname Nachname Titel der Präsentation25. 09. 2008 Uwe Baltner

Apple, Apps und Social Media: Der deutsche Mobilfunkmarkt 2009/10


Die Themen

1. App Stores – Wie Software zum Bestseller wird

2. Daten-Traffic: Pump up the volume

3. Der Markt 2009: Telefoniert wird immer

4. Netzbetreiber: E-Plus sammelt Kunden

5. T-Mobile: iPhone, Google, eigene Dienste

6. Vodafone: Die Tücken von Social Media

7. E-Plus, O2: Schwache Marke, starke Marke

8. Handy-Markt: Mittelklasse unter Druck

9. Betriebssysteme: Aus für Windows Mobile?

10. Apple: Vorbild und Rivale

11. Google: Warten auf das gPhone

12. Nokia: Der unterschätzte Riese

12. Handy-Nutzung: Längst mehr als ein Telefon

13. Trends: Ganz nah am (mobilen) Leben

14. Mobiles Internet: Nur mit Smartphone interessant

15. Ausblick: Ab ins Netz


App Stores: Wie Software zum Bestseller wird

Vorreiter Apple:– über 65.000 Apps– über 1,5 Mrd. Downloads

Die Konkurrenten:– Ovi Store: Software für 75 Geräte– Android Market– Blackberry App World– Windows Marketplace for Mobile– Samsung Application Store

Zukunft: Software im mobilen Web 2020: 10 Millionen Apps?


Daten-Traffic: Pump up the volume

Boom bei Datendiensten– Aktuell ca. 13 Mio. UMTS-Nutzer– 2008: 7,9 Mio. Gbyte Daten (plus 100% im Vgl.

zu 2007)– Apps und Endgeräte als Treiber– 2010: EU ermöglicht Nutzung weiterer

Frequenzen– Erschließung des ländlichen Raums– LTE kommt 2010: Pilot-Projekte von T-Mobile,

Vodafone, E-Plus– T-Mobile: größtes LTE-Testnetz Europas in

Innsbruck– Vodafone: HSDPA mit bis zu 14,4 Mbit/s

bereits verfügbar


Der Markt 2009: Telefoniert wird immer

Bitkom-Prognose: minus 2% Umsatz in 2009– EU-Regulierung– Preiskampf: Gespräche ab 0,04 Euro/Min.

Gesättigter Markt plus Wirtschaftskrise Zahl der Gesprächsminuten steigt Aktuell ca. 113 Mio. SIM-Karten Penetrationsrate bei über 130 Prozent

Subventionsabbau läuft

Chancen durch:

- Festnetz-Substitution

- Mobiles Internet/mobile Dienste

- Höhere Bandbreiten

- Business-Nutzer

Umsatz pro Kunde: Es geht abwärts

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Eu

ro/m

tl.

Q2/2006

Q2/2007

Q2/2008

Q2/2009

Q2/2006 21 22,1 20 24,2

Q2/2007 18 19,5 17 20,9

Q2/2008 16,5 17 16 17,6

Q2/2009 14,5 15,5 14 15,7

T-Mobile Vodafone E-Plus O2


Netzbetreiber: E-Plus sammelt Kunden

Große Anbieter verlieren weiter Marktanteile

Kundenwachstum, Umsatzrückgang E-Plus steigert Kundenzahl in Q2/09 um

780.000 auf 18,2 Millionen 50% Discount-Kunden

Umsatz Q2/09

Umsatz Q2/08

Kunden Q2/09

Kunden Q2/08

MA Q2/09

MA Q2/08

T-Mobile 1,87 Mrd. 1,95 Mrd. 39,1 Mio. 38,4 Mio. 36 37,10%

Vodafone 2,23 Mrd. 2,36 Mrd. 34,9 Mio. 35,2 Mio. 33 34,10%

E-Plus 0,79 Mrd. 0,80 Mrd. 18,2 Mio. 16,2 Mio. 17 15,70%

O2 0,89 Mrd. 0,76 Mrd. 14,7 Mio. 13,5 Mio. 14 13,10%


T-Mobile: iPhone, Google, eigene Dienste

Nur 119.000 Neukunden zwischen April und Juni 09 „UMTS war ein Hobby. Jetzt verdienen wir Geld damit.“ iPhone bringt Datenumsatz und Aufmerksamkeit Google-Handys als günstigere Alternative Herausforderungen:

– Dienste: Liga total - Fehlstart fürs mobile Sport-TV– VoIP/Tethering: Teure Optionen statt Gratis-Angebot– Tarifstruktur: immer noch zu unübersichtlich


Vodafone: Die Tücken von Social Media

Umsatzrückgang um 5,6% in Q1 (April – Juni) Erstmals weniger Kunden in Q1 (minus 375.000) Nach Arcor-Übernahme: Vodafone definiert seine Marke als ideal für

die „Generation Upload“ Social-Media-Kampagne mit Bloggern als Testimonials Aber: keine neuen Produkte, kein Feedback, kein Dialog Bsp.: VoIP nur als kostenpflichtige Option


E-Plus, O2: Schwache Marke, starke Marke

E-Plus: 18,2 Mio. Kunden, Umsatz-Rückgang Discount: Erfolgsmodell hilft auch in der Krise HTC Hero: Android als perfekte Ergänzung Was fehlt? Innovationen und besserer Service E-Plus läuft Gefahr, die Marke zu schwächen

O2: 25% Marktanteil als Ziel Schwerpunkt Netzausbau, mobiles Internet VoIP ohne Aufpreis mPass: mobiles Bezahlen


Handy-Markt: Mittelklasse unter Druck

Weltweit: In Q2 2009 wurden 286,1 Millionen Handys verkauft (- 6,1%)

MA der billigen Geräte steigt bis 2014 auf über 50% Smartphones: Wachstum gegen den Trend (27% in

Q2/09)

Deutschland, erstes Hj.: 7,9 Mio. Handys verkauft (- 23,8%)

Prognose 2009: 27 Mio. Handys (2008: 33 Mio.)

Durchschnittlicher Preis pro Handy: 136 Euro (2008: 150 Euro)

Sony Ericsson und Motorola: die großen Verlierer


Betriebssysteme: Aus für Windows Mobile?

Symbian unter Druck Apple und RIM auf Erfolgskurs „It´s the touchscreen, stupid!“ Microsoft verliert Marktanteile Allianz mit Nokia: Mobile Office auf

Symbian-Smartphones in 2010


Apple: Vorbild und Rivale

Apple-Jahr 2009: 1 Mio. iPhone 3GS in den ersten 3 Tagen verkauft

Über 40 Mio. iPhone-Besitzer weltweit 10,8% Marktanteil bei Smartphones Aber: Geschlossenes System sorgt immer

wieder für Ärger bei den Nutzern• Bindung Geräte - iTunes• Exklusiv-Deals mit Netzbetreibern• App-Store-Restriktionen • Verbot für andere Browser• Blockieren von Google Voice


Google: Kommt das gPhone?

Google sieht im mobilen Internet die Zukunft der Werbung Bei Handys noch am Anfang:

– Android OS bei 2% Marktanteil– 2 Mio. HTC G1 und Magic in Deutschland verkauft– Motorola steigt ein mit dem Cliq– Codename “Pulse”: T-Mobile bringt Huawei-Phone

Google könnte von Apple lernen– Abhängigkeit von Herstellern und Netzbetreibern als Schwäche– Eigenes Handy würde Sinn machen

Ziel: Suche, Google Ads und andere Dienste auf jedem Handy


Nokia: Der unterschätzte Riese

Nokia verkauft weltweit alle 18 Sekunden ein Handy N97: Top-Smartphone ohne Kultstatus X6: Schickes, günstiges Musik-Handy Erstes Netbook: Nokia Booklet 3G mit Windows OS Flexibilität bei Betriebssystemen:

– Symbian/Series 60 und 40: Handys– Maemo: Internet Tablets, Smartphones– Windows: E-Serie, Smartphones


Handy-Nutzung: Längst mehr als ein Telefon

Fotos: plus 8% Musik: plus 7% SMS: plus 23% Fast 50 Mio. Deutsche schreiben SMS Fast 100% der Jugendlichen simsen

Nur noch ein Sechstel der Deutschen nutzen das Handy ausschließlich fürs Telefonieren

Prognose: Mit dem „unsichtbaren Web“ wird sich das Handy als mobiler PC etablieren


Trends: Ganz nah am (mobilen) Leben

Top-Trend Touchscreen: – 40% aller Smartphones mit Touch-Oberfläche– Bsp.: HTC Hero, BlackBerry Storm, Nokia N900

Blick in die Zukunft: Das Handy spürt was sein Besitzer will und reagiert entsprechend

Augmented Reality: Informationen überall

Weitere Trends:– Hybride Geräte– Flexible Displays– Touch & Travel: T-Mobile, Vodafone, O2– Bluetooth 3.0– Geotagging/LBS– Widgets & Browser


Mobiles Internet: Nur mit Smartphone interessant

Mobiles Internet erobert den Massenmarkt Tägliche Nutzung steigt auf 41% (Nielsen) Dialego-Studie: 10% gehen täglich mit dem Handy ins Netz Umsatz mit mobilen Datendiensten steigt 2009 um 8 Prozent auf 5,5

Mrd. Euro – ein Viertel des Gesamtmarkts Geräte entscheiden:

– 21,2% der Handy-Nutzer im mobilen Web– fast 50% der Smartphone-Nutzer

Wichtigste Dienste: E-Mail, News, Wetter, Navigation, Verkehrs-Infos Social Media als Treiber


Ausblick: Ab ins Netz

Apps, YouTube & Co. sowie Handys wie das iPhone sorgen für Ansturm aufs mobile Internet

Ohne Download: Künftig ersetzt der Browser die Apps Preisdruck hält an: Flatrates für Daten und Sprache Handys: Die Mittelklasse verschwindet Look & Feel im Mittelpunkt: PC-Gefühl auf mobilen Geräten,

Bsp.: Internet Tablets Handy-Nutzung: Mehr von allem – Telefonieren, Mail,

Multimedia Top-Trends: Augmented Reality, unsichtbares Netz Anbieter: Mehrwert statt Preiskampf, Kommunikation auch

über Social-Media-Kanäle Der Kunde darf nicht als notwendiges Übel gesehen werden

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