“Costes de la energía y competitividad industrial. La transición energética en …a-y... · 3....

Bilbao,5dejuliode2016MacarenaLarreaBasterraInvestigadoraOrkestra‐InstitutoVascodeCompetitividad

“Costesdelaenergíaycompetitividadindustrial.LatransiciónenergéticaenAlemania”

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ÍNDICE

1. CONTEXTO1.1.Lapolíticaenergía/climadelaUE1.2.Smartenergy

2.ELPRECIODELAENERGÍAYSUIMPACTOENLACOMPETITIVIDAD2.1.Preciosdelaenergía2.2.Sobreelconceptodecompetitividad2.3.Principalesratiosenergéticos2.4.Impactodelospreciosdelaenergíasobrelacompetitividaddelosproductos2.5.Conclusiones

3.LATRANSICIÓNENERGÉTICAENALEMANIA3.1.Contextopolíticoyregulatoriodelatransiciónenergética3.2.ElconsumoenergéticoenAlemania3.3.ElEnergiewende3.4.Preciosdelaelectricidad3.5.Implicacionesydificultades3.6.Sietetemasclave3.7.Algunasconsideracionesfinales

3

1. CONTEXTO

4

1.1.Lapolíticaenergía/climadelaUE

Objetivos2020 Objetivos2030 Instrumentos

Reduccióndel20%delaemisióndeGEIen2020respectoalosnivelesde

1990.

Reduccióndealmenosel40%delasemisionesdegasesdeefecto

invernaderoconrespectoa1990

Régimendecomercio depermisosdeemisión

(Directiva2009/29/CE.Enprocesodereforma)

20%departicipacióndelasenergíasrenovablesenelconsumototalde

energíadelaUEen2020.

Almenosel27%delconsumototaldeenergíaprocedentedeenergías

renovables

Eólica,solar,biomasa,etc.(Directiva2009/28/CE)

Incrementarlaeficienciaenergéticaparaconseguirunareduccióndel

20%delconsumototaldeenergíaen2020respectodelescenario

tendencial.

Incrementodealmenosel27%delaeficienciaenergética

Reducción delconsumoenergéticoenedificios

(Directiva2012/27/CE)

Alcanzarun10%departicipacióndelosbiocombustiblesenelconsumo

totaldevehículosen2020.

‐Seesperancambiosynuevanormativaeuropea(directivas)entemasdeeficienciaenergética,renovablesymercado

TABLA1.ObjetivosdelapolíticaenergéticayclimáticadelaUE

5

1.2.Smartenergy

‐Aumentodelpesodelastecnologíasrenovablesydigitalizacióndelasociedad

‐Desarrollodelageneracióndistribuidadelámbitoindustrialaldoméstico

‐Impulsodelaautomatizacióndelasredesdedistribuciónydesarrollodelasredesinteligentes

‐Papelmásactivodelconsumidor

Smartenergy

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2.ELPRECIODELAENERGÍAYSUIMPACTOENLACOMPETITIVIDAD

7Fuente: elaboración propia a partir de (BP, 2015) y Datacomex.

GRÁFICO1.Evolucióndelospreciosdelcrudo

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Platts en (BP, 2015).

2007‐2010 2011‐2014 Variación

UE‐28 127,6 148,0 16%

Alemania 151,9 187,6 24%

España 113,1 140,1 24%

Francia 88,1 105,7 20%

Italia 158,4 180,9 14%

Polonia 114,4 115,0 0,5%

Suecia 93,1 104,7 12%

ReinoUnido 119,0 139,3 17%

EEUU 48,5 51,4 6%

TABLA2.Evolucióndelpreciopromediodelaelectricidadporperiodo(€/MWh)

GRÁFICO2.Evolucióndelospreciosdelgas Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat.

2.1.Preciosdelaenergía

8Fuente: elaboración propia.

FIGURA1.Esquemadecompetitividadeindicadoresempleados

2.2.Sobreelconceptodecompetitividad

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Gastosenergéticos/Gastosdeexplotación

Gastosenergéticos/Gastospersonal

Gastosenergéticos/

VAB

Gastosenergéticos/Inversiones

ExencionesAlemania

Fugadecarbono

Siderurgiaymetalurgianoférrea

17 ① 61 ① 42 ① 183 ① √ √

Productosnometálicos(vidrioycemento)

12 ② 40 ② 30 ② 156 ② √ √

Papel 10 ③ 28 ③ 18 ③ 115 ④ √ √Maderaycorcho

8 ④ 19 ⑤ 16 ⑤ 152 ③ √

Química 7 ⑤ 30 ④ 17 ④ 111 ⑤ √Cauchoyplástico

6 ⑥ 17 ⑥ 11 ⑥ 84 ⑥ √ √

Fuente: elaboración propia.

‐Aumentogeneralizadodelosratiosenlaúltimadécada

2.3.PrincipalesratiosenergéticosTABLA3.Sectoresindustrialesidentificadoscomointensivosenenergía.Valoresmedios.

2010‐2012.España

10

GRÁFICO3.Estructuradelconsumoenergéticoporcombustible.2012

Fuente: elaboración propia a partir de INE, EUSTAT y EUROSTAT.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Gas/Total

Elec/Total

España

Hierro, acero y ferroaleaciones TubosVidrio y productos de vidrio Cemento, cal y yesoPapel Pasta papelera, papel y cartónPasta papelera Artículos de papel y de cartónMadera y corcho Aserrado y cepilladoProductos de madera, corcho, cestería y espartería Chapas y tableros de madera

Nota 1: los porcentajes se calculan sobre la factura energética pagada en términos monetarios, no físicos.Nota 2: el tamaño de las burbujas se relaciona con el importe total de la factura energética de cada sector.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%Gas/Total

Elec/Total

CAPV

Hierro,aceroyferroaleaciones TubosVidrioyproductosdevidrio PapelPastapapelera,papelycartón ArtículosdepapelydecartónMaderaycorcho AserradoycepilladoProductosdemadera,corcho,cesteríayespartería ChapasytablerosdemaderaQuímica Productosquímicosbásicos,yotrosProductosdecaucho

2.3.Principalesratiosenergéticos

11

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2009 2010 2011 2012

€/tep

Gastoenergético/VAB

Productosdecaucho

Productosquímicosbásicos,yotros

Química

Chapasytablerosdemadera

Maderaycorcho

Pastapapelera,papelycartón

Papel

Cemento,calyyeso

Vidrioyproductosdevidrio

Tubos

Hierro,aceroyferroaleaciones

PreciodelcrudoBrent(€/TEP)

Preciodelgas(€/TEP)

PreciodeelectricidadEspaña(€/TEP)

Nota 1: factores de conversión empleados: 1 barril equivalente de petróleo = 0,14 tep; 1 BTU= 2,52*10^(‐8) tep; 1 MWh = 0,0862tep.

Nota 2: las tres líneas que se presentan en el gráfico representan los precios energéticos.

Fuente: elaboración propia a partir de INE, Platts en (BP, 2015), EUROSTAT, (BP, 2015) y Datacomex.

2.3.PrincipalesratiosenergéticosGRÁFICO4.Evolucióndelgastoenergético/VABvs.Evolucióndelospreciosdelaenergía(preciosenergéticosenelejedela

derecha)

12

GRÁFICO11.Diferenciaentreelaumentodelospreciosdelaenergíaydelosproductosporsectorp

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

UE‐27promedio

Españapromedio

Nota: el tamaño de las burbujas se relaciona con el valor que tiene en términos de sobre coste soportado por la industria.Fuente: elaboración propia a partir de EUROSTAT.

2.4.Impactodelospreciosdelaenergíasobrelacompetitividaddelosproductos

GRÁFICO5.DiferenciaentreelaumentodelospreciosdelaenergíaydelosproductosporsectorparaEspañaen2014

13

GRÁFICO6.Gastoenergético/gastosdeexplotaciónvs.Exportaciones/ventas.VABymercado.España


Vidrioyproductosde

vidrio Cemento,calyyeso

PapelMaderaycorcho

Química

Productosdecaucho

0

10

20

30

40

50

60

70

0 5 10 15 20Exportacionessobreventas(enporcentajes)

Gastosenergéticos/gastosdeexplotación

2000


Vidrioyproductosde

vidrioCemento,calyyeso

Papel

Maderaycorcho

Química

Productosdecaucho

0

10

20

30

40

50

60

70

0 5 10 15 20

Exportacionessobreventas(enporcentajes)

Gastosenergéticos/gastosdeexplotación

2012

Nota: Las banderas de las burbujas tratan de ilustrar el alcance del mercado. España: mercado local; Francia/Portugal: mercado regional;Alemania/China: mercado internacional; China/EEUU: mercado completamente globalizado.

Fuente:elaboraciónpropiaapartirdeINE.

2.4.Impactodelospreciosdelaenergíasobrelacompetitividaddelosproductos

14

2.5.Conclusiones

‒ Aumentodelgastoenelectricidadygas

‒ Laindustriaespañolaseenfrentaaunadesventajacomparativaencostes

‒ Loscostesenergéticosimportanyelesfuerzoporreducirlosespositivo

‒ Sinembargo,apesardelasdificultades,laindustriaespañolapuedeseguircompitiendoentreotrosgraciasasubúsquedapermanenteporlaeficiencia

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3.LATRANSICIÓNENERGÉTICAENALEMANIA


FIGURA2.CronologíadeGobiernosenAlemania

3.1.Contextopolíticoyregulatoriodelatransiciónenergética


FIGURA3.CronologíadelasprincipalesmedidasdepromocióndelEnergiewende

2014

PlanNacionaldeEficienciaEnergética(NAPE) EnmiendadelaLeydeEnergíasRenovables(EEG)

2012 Acuerdosdecogeneraciónconlaindustria

EnmiendadelaLeydeEnergíasRenovables(EEG)

2011

FinanciacióndelbancoKfWdelprimerparqueeólicoenalta

mar LeydeexpansiónderedNetzausbaubeschleunigungsgesetz

(NABEG) Procesodemonitorizaciónde“Laenergíadelfuturo” Leysobreelmedioambienteyclimayenergíasrenovables

Sextoprogramadeinvestigacióndeenergía

Programadelcierreprogresivodenucleares(Atomausstieg)

2010 PlanNacionaldeAcciónEnergética

EnergyConcept Leydecuotasdebiocombustible

2009


FinanciacióndelbancoKfWdelprogramadeenergías

renovablesydelprogramadeeficienciaenergéticayrehabilitación(EnergieeffizientSanieren)

LeydeEnergíasRenovablesparalacalefacción PlandeDesarrolloNacionaldeElectromovilidad

2008

Paquetedeleyessobreelcambioclimáticoyelprogramaenergético

2007

Programadecambioclimáticoyenergía

2006 ProgramadeinvestigacióndeKlimazwei(Investigaciónpara

laProteccióndelClimayContralosImpactosClimáticos) Fundacióndelcentrodedesarrollodeenergíasolar

2005

LeydelaIndustriaEnergética(EnergiewirtschaftsgesetzoEnWG)

FinanciacióndelbancoKfWdelprogramadeproduccióndeenergíasolar

Quintoprogramadeinvestigacióndeenergía

2004


ProgramaSolarthermie2000Plus

2002 Leycombinadadecalefacciónyelectricidad

Energieeffizienz Modificacióndelastarifasparalainstalaciónderenovables

2001

Inversiónenelprograma“Futuro”

2000 Leyextradecalefacciónyelectricidad

LeydeEnergíasRenovables(EEG)

1999

Programasdepréstamospreferencialesofrecidosporlacorporacióndepréstamosdereconstrucción(bancoKfW)

ReformadelEco‐Impuesto Programadeincentivosdemercado Programa“100.000TechosSolares”1

1998

GrupodeeficienciaenergéticadelBáltico

1997

CódigosfederalesdeconstrucciónparalaproducciónEERR

1996 Cuartoprogramadeinvestigacióndeenergía

Programa“EnergíaVerde”

1995

Programa“100millones”

SubvenciónEcológica

Ordenanzasobrelalistadetarifasparaarquitectoseingenieros

1993

Tasasdecostostotales

1991

StromeinspeisungsgesetzoLeyeléctricadefeed‐intariffs(StrEG)

1990

Leydefomentoalasenergíasrenovablesnoconvencionales

Programademedioambienteydeahorrodeenergía

1989

Programa“250MWdeEnergíaEólica”2

1985

ApoyoalosEstadosfederadosparalasenergíasrenovables

3.1.Contextopolíticoyregulatoriodelatransiciónenergética

18

Fuente: elaboración propia.

GRÁFICO7.Evoluciónhistóricadelaenergíaprimariaporfuentesdeenergía(1970‐2014)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

%

Hulla

petróleo

Gas natural

Lignito

Biomasa

Hidroeléctrica

Nuclear

Eólica

Solar, Geotérmica,Maremotriz

3.2.ElconsumoenergéticoenAlemania

Fuente: (Rutten, 2014).

GRÁFICO8.EvolucióndelageneracióneléctricaenAlemania

desde1950

19

3.3.ElEnergiewende

GRÁFICO9.EmisióndeGEIporsectores(millonestdeCO2e)

Fuente: (Bayer, 2015; Rutten, 2014).

GRÁFICO10.ConsumodeenergíaenAlemania(PJ)


20

3.3.ElEnergiewende

Fuente: BMWi en (Corrales, 2015).

GRÁFICO 12.EvolucióndelospagosalaEEGdel2000al2014

(M€)


GRÁFICO 11.ParticipaciónderenovablesenelmixeléctricoyenergéticoenAlemaniaconlos

objetivosdelEnergiewende(%)

21

3.3.ElEnergiewende

GRÁFICO13.Evolucióndelapotenciarenovableinstalada

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

MW

HidráulicaConvencionalyBombeo Minihidráulica Cogeneración

Eólica SolarTérmica SolarFV

Biomasa Residuos Tratamientoderesiduos

Fuente:elaboraciónpropiaapartirdeREE,CNMCyEurostat.

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

millonesdeeuros

OtrasTécn.Renov.

Trat.Residuos

Residuos

Biomasa

Hidráulica

Eólica

SolarTE

SolarFV

Cogeneración

GRÁFICO14.Evolucióndelaretribuciónalageneraciónconrenovables

Nota: Los datos referentes a energía hidráulica se refieren a la minihidráulica.Fuente: elaboración propia a partir de Foro de la Industria Nuclear (2015) y CNMC.

22

Fuente: (Morris & Pehnt, 2012).

GRÁFICO15.Reducciónprogramadadelacapacidadnuclearinstalada

3.3.ElEnergiewende

Fuente: (Agora Energiewende, 2015b).

FIGURA4.FlujosenergéticosdeAlemaniaen2014(TWh)

23

Fuente: elaboración propia a partir de (Eurostat, 2015).

GRÁFICO17.EvolucióndelprecioelectricidadenAlemania(€/kWh)

3.4.Preciosdelaelectricidad

GRÁFICO16.Evolucióndelprecioelectricidadantesdeimpuestosen

Alemania(€/kWh)

24

‒ Nuevas líneas de transporte

‒ Distribución y generación distribuida

‒ Seguridad de suministro

‒ Eficiencia energética

‒ Capacidad de reserva e integración masiva de renovables

‒ Costes y beneficios sociales

3.5.Implicacionesydificultades

25

‒ Política

‒ Regulación

‒ Mix energético

‒ Estructura de generación eléctrica

‒ Evolución de objetivos

‒ Inversiones, costes y competitividad

‒ Industria

3.6.Sietetemasclave

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‒ Existe una contradicción fundamental entre objetivos e instrumentos.

‒ Diferencia entre los tiempos “exigidos” para los diferentes objetivos y un esfuerzo diferencialsegún el tipo de los mismos.

‒ Los costes totales suponen necesidades de fondos muy elevadas y un perjuicio claro para lacompetitividad industrial. A su vez, aumenta el número de consumidores en riesgo depobreza energética.

‒ Destaca la importancia de la relación entre la política energética y la industrial del país

3.7.Algunasconsideracionesfinales

27

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28

¡Muchasgracias!

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