ANNUAIRE STATISTIQUE 2014 - observatoiredutourisme.ma · MAROC ANNUAIRE STATISTIQUE 2014....

OBSERVATOIRE DU TOURISMEM A R O C

ANNUAIRE STATISTIQUE 2014


ETUDE PORTANT SUR LE SUIVI DE LA SATISFACTION DES TOURISTES

2014

ANNUAIRE STATISTIQUE2014

Som

mai

reP71. CONTExTE GéNéRAL

L’économie mondiaLe Le tourisme mondiaL Le maroc

Les Pays concurrents

8

10

13

16

P333. LA DEMANDETOURISTIQUE

P474. ARRIVéES TOURISTIQUES AUx POSTES FRONTIèRES

Vue d’ensembLe

La demande touristique Par tyPe d’étabLissement et Par ViLLe

demande d’hébergement hôteLier Par tyPe de touriste et Par ViLLe

marchés émetteurs

arriVées touristiques Par tyPe de touriste, Par Voie d’accès et Par Poste frontière

recettes Voyages de La baLance des Paiements

34

37

41

42

48

52

P212. L’OFFRE TOURISTIQUE AU MAROC

anaLyse d’ensembLe de La caPacité d’hébergement touristique cLassé

caPacité d’hébergement touristique Par région

caPacité d’hébergement touristique Par région et Par ViLLe

formation

agences de Voyages

guides

22

24

25

28

30

31

6

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1. contexte généraL

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1.1 L’économie mondiaLe

En 2014, l’économie mondiale a affiché pour la troisième année consécutive un taux de croissance de +3,4%. Les grandes puissances mondiales ont enregistré des taux de croissance positifs. En effet, l’économie de la zone euro a affiché un taux de croissance de +0,9% ayant augmenté de 1,4 points par rapport à 2013. Par ailleurs, l’économie américaine s’est améliorée de 0,2 points, s’établissant ainsi à +2,4% contre +2,2% en 2013. L’activité économique en chine a enregistré un taux de croissance de +7,4% en 2014 après avoir marqué un taux de +7,8% en 2013.

L’inflation, quant à elle, a baissé dans la grande majorité des pays. Elle est passée entre 2013 et 2014 de 3,6% à 3,3% dans le monde, de 1% à 0% dans l’Union Européenne, de 1,3% à 0,9% aux Etats-Unis et de 2,5% à 1,5 % en Chine. Par ailleurs, une légère hausse du taux d’inflation a été enregistrée au Japon, soit 2,6% en 2014 contre 1,5% en 2013.

Le taux de chômage a affiché une baisse aux États-Unis avec 6,2% en 2014 contre 7,4% en 2013. En outre, ce taux a stagné en Chine à 4,1%. Dans la Zone Euro, le taux de chômage a connu une légère baisse en passant de 12% en 2013 à 11,6% en 2014.

Tableau 1.1.1 Les indicateurs économqiues clés dans le monde : 2012 - 2015

Source : International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2015

Monde UE JaponZone Euro USA

201220132014 (e)2015 (e)

3,43,43,43,5

-0,40,11,41,8

1,81,6

-0,11,0

-0,8-0,50,91,5

2,32,22,43,1

7,87,87,46,8

201220132014 (e)2015 (e)

4,13,63,33,2

2,31,00,00,3

-0,21,52,60,9

2,20,8

-0,20,2

1,81,30,90,5

2,52,51,51,2

201220132014 (e)2015 (e)

n,dn,dn,dn,d

1,21,71,72,2

1,00,70,51,9

1,52,22,33,3

-2,9-2,4-2,4-2,3

2,61,92,03,2

201220132014 (e)2015 (e)

n,dn,dn,dn,d

n,dn,dn,dn,d

4,34,03,63,7

11,312,011,611,1

8,17,46,25,5

4,14,14,14,1

Chine

Taux de croissance (PIB prix constants, en %)

Taux d’inflation (fin de période, en %)

Solde compte courant (% du PIB)

Taux de chômage (en %)

taux de croissance de 3,4%.

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Le taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne (BCE) est à 0,05% depuis septembre 2014.

S’agissant de la Réserve Fédérale (Fed), elle a

maintenu la variation de son taux directeur dans une fourchette comprise entre 0,08% et 0,16%. Par ailleurs, la Banque Centrale d’Angleterre a suivi sa politique de maintien de son taux d’intérêt de 0,5%, et ce, depuis le mois d’avril 2009.

Sources des données : Eurostat et sites officiels de la Banque d’Angleterre et de la Réserve Fédérale

Evolution des taux d’intérêt des grandes Banques Centrales 2012-2015

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

2012

Banque Centrale Européene

Banque d’Angleterre

Réserve Fédérale

Janv

ier

Mar

s

Mai

Juill

et

Sept

embr

e

Nov

embr

e

Janv

ier

Mar

s

2013

Janv

ier

Mar

s

Mai

Juill

et

Sept

embr

e

Nov

embr

e

2014 2015

Janv

ier

Mar

s

Mai

Juill

et

Sept

embr

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Nov

embr

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1.2. Le tourisme mondiaL

Afin de bien interpréter les données touristiques contenues dans cette section, une revue sommaire des principaux événements géopolitiques, économiques et touristiques qui ont marqué l’année s’avère nécessaire.

En 2014, le nombre des arrivées des touristes internationaux s’est élevé à 1,138 milliard, ce qui a fait 51 millions de touristes de plus, soit une augmentation de +4.7% par rapport à l’année 2013. Pour 2015, l’OMT prévoit une augmentation des arrivées internationales de +3% à +4%.

Tableau 1.2.2 : Le tourisme mondial entre 2000-2014 (En millions d’arrivées de touristes internationaux par région)

Tableau 1.2.1

Source des données : Baromètre OMT– Janvier 2015

Environnement Evènements

Géopolitique

Economique

Touristique

Catastrophe :Ebola : Le nombre de morts causé par cette épidémie s’élève à 6 841, sur un total de 18 464 cas enregistrés.

Géopolitique :L’Etat islamique : organisation terroriste, responsable de plusieurs massacres notamment en Irak et en Syrie.

Une dette mondiale au plus haut : La dette pesait 286% du PIB mondial en 2014, ainsi la dette publique a progressé de 25.000 milliards de dollars.

L’Espagne a enregistré en 2014 un recul de son taux de chômage à 23,7% contre 25,73% à fin 2013, mais il reste à un des niveaux les plus élevés de l’Union Européenne.

La Grèce : retour à la croissance avec un taux de croissance de 0.6% en 2014, en revanche la dette grecque représentait 317 milliards d’euros, soit 176 % du PIB.

La Chine passe devant les USA en termes de pouvoir d’achat réel (PPA) avec 16,5 % de l’économie mondiale contre 16,3 % pour les États-Unis.

Le tourisme international a battu un nouveau record avec plus de 1,1 milliard de touristes internationaux.

2000

6743861101282226

2013

10875662501684855

2010

9494882051515550

Part 2014

10051,723,115,94,44,9

2005

8094531541333435

2014

11385882631815056

2012

10385402341635052

2013/2012

4,74,96,83,4

-3,24,8

2014/2013

4,73,95,37,44,42,4

MondeEuropeAsie et Pacifique AmériquesMoyen OrientAfrique

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Pour l’année 2014, toutes les régions ont affiché des résultats positifs. L’Europe a attiré +3,9% de touristes qu’en 2013, soit la plus forte croissance en valeur absolue (+22 millions) dans le monde, portant leur total à 588 millions touristes. La région Asie et Pacifique affiche une forte croissance de +5,3%, ce qui porte le nombre de touristes internationaux à 263 millions. L’Afrique a enregistré, quant à elle, un taux d’accroissement de +2,4% pour atteindre 56 millions arrivées touristiques en 2014. Les Amériques ont également vu s’accroître leurs arrivées de 13 millions soit +7,4%, faisant ainsi un total de 181 millions. Tandis que le Moyen-Orient a enregistré une augmentation de deux millions de ses arrivées avec un total de 50 millions de touristes.

En 2014, plus de la moitié des touristes internationaux se sont rendus en Europe (51,7%). L’Asie et le Pacifique représentent 23,1% du tourisme mondial contre 15,9% pour les Amériques, 4,4% pour le Moyen Orient et 4,9% pour l’Afrique. A signaler qu’en termes de parts de marchés, les Amériques, l’Asie et le Pacifique ont gagné respectivement 0,4 et 0,1 point alors que l’Europe et l’Afrique ont perdu respectivement 0,4 et 0,1 point.

Tableau 1.2.2 : Le tourisme mondial entre 2000-2014 (En millions d’arrivées de touristes internationaux par région)

Graphique 1.2.1 :Arrivées des touristes internationaux (en millions) par région 2000-2014

Graphique 1.2.2Evolutions des taux de croissance des arrivées (en %) par région 2011-2014

Source des données : Baromètre OMTJanvier 2015

Source des données : Baromètre OMT Janvier 2014

700

600

500

400

300

200

100

02000 2005 2010 2013 20142012

Europe Asie et Pacifique Amériques Moyen Orient Afrique

10

8

6

4

2

0

-2

-4

-6

-8

Monde Europe Asie et Pacifique Moyen Orient AfriqueAmériques

2012/2011

4,14,7 4,7

3,7

4,9

3,9

6,9 6,8

5,34,4

3,4

7,4

-5,6

-3,2

4,45,2

4,8

2,4

2013/2012 2014/2013

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e

Graphique 1.2.3Répartition des arrivées de touristes internationaux par régions 2000-2013-2014

Graphique 1.2.4Arrivées des touristes internationaux (en millions) et recettes par arrivée (en dollars) pour les grands pays touristiques et le Maroc en 2014

Classement des destinations touristiques par nombre d’arrivées et de recettes touristiques : 2013-2014

Source des données : Baromètre OMT– Janvier 2015

Source des données : UNWTO Tourism Highlights, Edition 2015

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Mill

ions

d’a

rriv

ées

Dol

lars

par

tour

iste

2500

2000

1500

1000

500

0France Etas-Unis Espagne Chine Italie Turquie Allemagne Royaume-Uni Russie Thaillande Maroc

16,4%Asie et Pacifique

3,3%Moyen Orient

3,9%Afrique

57,3%Europe

19,0%Amériques

52,1%Europe

51,7%Europe

23%Asie et Pacifique

4,4%Moyen Orient

5%Afrique

15,5%Amériques

23,1%Asie et Pacifique

4,4%Moyen Orient

4,9%Afrique

15,9%Amériques

2000 2013 2014

En termes de classement selon le nombre des arrivées, la France arrive en tête des dix premières destinations touristiques avec plus de 83 millions de touristes en 2014. En termes de recettes touristiques, ce sont les Etats-Unis qui occupent le premier rang avec plus de 177 milliards de dollars en 2014.Entre 2013 et 2014, presque toutes les grandes

destinations ont affiché des augmentations de leurs arrivées touristiques : les Etats Unis (+6,8%), l’Espagne (+7,1%), la Turquie et la Russie (+5,3%), l’Allemagne (+4,6%) et le Royaume-Uni (+5%). La France a en revanche enregistré une légère hausse (+0,1%) et la chine une baisse de (-0,1%). Quant au Royaume du Maroc, il a connu une augmentation de ses arrivées de l’ordre de +2,4%.

Arrivées (millions)Pays Recettes (milliards $) Recettes par touriste ($)

2013 2013 20132014 2014 2014Variation % Variation % Variation %

FranceEtats-UnisEspagneChineItalieTurquieAllemagneRoyaume-UniRussieThailandeMaroc

83,6370,0060,6855,6947,7037,8031,5531,0628,3626,5510,05

56,68172,9062,5751,6643,9128,0041,2841,0311,9941,786,85

677,762470,191031,15927,77920,51740,76

1308,581320,76422,77

1573,81682,26

83,7074,7665,0055,6248,5839,8133,0132,6129,8524,7810,28

55,40177,2465,1956,9145,5529,5543,3345,2611,7638,447,06

661,912370,881002,951023,21937,60742,31

1312,711387,85393,96

1551,13686,15

0,16,87,1

-0,11,85,34,6

55,3

-6,72,4

-2,262,514,19

10,163,725,554,96

10,32-1,91-8,002,93

-2,34-4,02-2,7310,291,860,210,325,08

-6,81-1,440,57

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Tableau 1.3.1Données de base sur le Maroc en 2014

Sources des données : Haut Commissariat au Plan, Office National des Aéroports, Ministère de l’Equipement et des Transports, Bank Al Maghrib

Situé à la pointe Nord-Ouest du continent africain, le Maroc dispose de deux façades maritimes, sur l’océan Atlantique (à l’Ouest) et la Méditerranée (au Nord). Il dispose de 3446 km2 de côtes maritimes sur une superficie globale de 710 850 km2 couverte en grande partie par les chaines montagneuses : le Rif et les Grand, Moyen et Anti Atlas allant du nord au sud jusqu’à la porte du désert Marocain. Les plaines du pays sont en général d’une grande

étendue, le bassin du Sebou occupe 36000 km et s’étire du Rif jusqu’au moyen Atlas, le Gharb, la Chaouia, la Doukkala et le Haouz sont aussi les principales plaines du Royaume.

En outre, Le Maroc est reconnu par son patrimoine culturel précieux, authentique et diversifié en raison de sa position stratégique et de la succession de plusieurs civilisations sur son territoire.

1.3. Le maroc

Nom officiel Royaume du Maroc

Capitale

Langues officielles

Superficie

Littoral

Population en millions (2014)

Femmes

Hommes

Moins de 15 ans

Entre 15 et 60 ans

Plus de 60 ans

Densité (hab/km²)

Taux d’urbanisation

Aéroports internationaux

Ports ouverts au commerce international

Zones franches

Monnaie nationale

Rabat

Arabe – Amazighe

710 850 km²

3 446 Km

33,8

50,3%

49,7%

25,9%

64,5%

9,6%

46,35

60.3%

Casablanca MohammedV, Marrakech Ménara, Agadir Al Massira, Fès-Saïs, Tanger Ibn Battouta, Rabat-Salé, Nador Laroui, Oujda Angads, Laayoune Hassan 1er, Dakhla,Essaouira Mogador, Ouarzazate, Al Hoceima Al Charif Al Idrissi, Tétouan Saniat R’mel, Errachidia Moulay Ali Cherif, Beni Mellal,Guelmim, Tan Tan

Nador, Al Hoceima , Tanger, Tanger Med, Kénitra, Mohammedia, Casablanca, Jorf-Lasfar, Safi, Agadir,Tan Tan, Laayoune, Dakhla

Tanger, Safi, Agadir, Tan-Tan, Laayoune Et Dakhla.

Dirham marocain (MAD) - 1EUR≈10,8 MAD (en moyenne)1USD ≈ 9,8 MAD (en moyenne)

1.3.1 DONNéES GéNéRALES

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Source des données : Bank Al Maghrib

L’économie nationale a enregistré une croissance économique de l’ordre de +2,4% au lieu de +4,7% en 2013. Cette évolution est le résultat d’une baisse de l’activité agricole et d’un rythme d’accroissement modéré des activités non agricoles.

En effet, la valeur ajoutée agricole s’est ralenti au rythme de -2,5% en 2014, après avoir connu une

hausse de +17,9% en 2013, alors que celle des activités non agricoles a enregistré un accroissement de +2% au lieu de 1,9% en 2013.

Quant au commerce extérieur, les exportations ont illustré un accroissement de +6,3% au lieu de +0,9% en 2013. Les importations, de leur côté, ont affiché une hausse de 1,8% au lieu 0,9%.

1.3.2. LA SITUATION éCONOMIQUE

Tableau 1.3.2Principaux agrégats économiques au Maroc 2013-2014 (Aux prix courants et en millions de dirhams)

Sources des données : Haut Commissariat au Plan et Office des Changes

2013 2014

Produit intérieur brut (PIB)

Revenu national brut disponible

Epargne nationale brute (ENB)

Importations de biens et de services

Exportations de biens et services

Formation Brute de Capital Fixe

Recettes des investissements Directs Étrangers (IDE)

Recettes des IDE dans le secteur touristique

PIB/Habitant (en Dirhams)

R.N./ Habitant (en Dirhams)

901 366

962 071

243 659

424 205

294 318

273 392

39 077

3 800

27 356

29 198

924 769

985 174

243 803

431 136

316 855

272 094

36 460

3000

27 768

29 581

Graphique 1.3.1Evolution du taux de change du MAD par rapport aux principales devises

2013

15,00

14,00

13,00

12,00

11,00

10,00

9,00

8,00

7,00

6,00

Janv

ier

Févr

ier

Mar

s

Avr

il

Mai

Juin

Juill

et

Aoû

t

Sept

embr

e

Oct

obre

Nov

embr

e

Déc

embr

e

2014

Janv

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Févr

ier

Mar

s

Avr

il

Mai

Juin

Juill

et

Aoû

t

Sept

embr

e

Oct

obre

Nov

embr

e

Déc

embr

e

Euro/DH USD/DHLivre Sterling/DH

11,16

8,40 8,36 8,57 8,54 8,56 8,45 8,51 8,39 8,38 8,23 8,31 8,24 8,21 8,13 8,13 8,17 8,24 8,28 8,38 8,61 8,74 8,85 8,93

11,21 11,01

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Source des données : Direction Générale de la Sûreté Nationale


1.3.3. EVOLUTION DES ENTRéES AUx POSTES FRONTIèRES

En 2014, le volume des arrivées totales aux postes frontières a atteint 10.28 millions de touristes, soit une hausse de +2,4% par rapport à 2013. En effet, les touristes étrangers ont enregistré une hausse de +2,1% en 2014 contre +6,2% en 2013. Quant aux arrivées des Marocains Résidant à l’Etranger (MRE), elles ont affiché une hausse de +2,6 % contre + 8,2% en 2013.

Depuis 2010, le nombre des entrées touristiques a augmenté de +10,7%, avec une progression moyenne annuelle de +2,6%. Au cours de cette période, les arrivées des touristes étrangers et des MRE ont enregistré des taux d’accroissement annuel moyen similaires (+2,6% chacun).

L’analyse des flux touristiques montre que les principaux clients du Maroc sont les européens, qui représentent 82% de la clientèle étrangère. La France se situe en tête de ces marchés avec 1,8 millions de touristes représentant environ 33% des touristes étrangers, suivie par l’Espagne avec plus de 680 000 représentant environ 12,5% des touristes étrangers. Quant au troisième rang, il est occupé par le Royaume-Uni avec une contribution de plus de 470 000 touristes (8,8% des touristes étrangers).Comparativement à l’année 2013, les principaux marchés émetteurs ont affiché des progressions

mais à des rythmes contrastés : les arrivées des Français et des Espagnols ont augmenté de +0.9% et +0,1% respectivement, tandis que celles de l’Allemagne, du Royaume-Uni et de l’Italie, elles se sont accrues de +7,3%, +18,2% et +8,2% respectivement.

Par ailleurs le volume des arrivées maghrébines a connu une baisse considérable (-20,9%) causée essentiellement par la baisse des arrivées de la Libye (-69%). Par contre, les arrivées en provenance du Moyen-Orient ont progressé de +7,7%.

Graphique : Evolution des arrivées touristiques aux postes frontières en milliers entre 2010 et 2014

Graphique : Ventilation par pays émetteur des arrivées touristiques aux postes frontières entre 2010 et 2014

2010 2013 2014

Touristes Etrangers

MRE

4910 53

23

5437

4378

4723

4845

10.28millions de touristes+2,4%

2000

1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

2010

2013

2014

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1.4 Les Pays concurrents

1.4.1. LA SITUATION éCONOMIQUE DES PRINCIPAUx PAyS CONCURRENTS

En 2014, les différents concurrents du Maroc ont connu des taux de croissance positifs à part la Croatie (-0,4%). En effet, la Tunisie a enregistré pour la deuxième année consécutive un taux de

croissance de +2,3%, l’Egypte a gardé presque le même rythme de croissance (+2,2 en 2014 contre 2,1% en 2013).

Concernant les taux de change nominaux des monnaies des différents pays concurrents, Le dirham marocain (MAD) et le dinar tunisien (TND) ont maintenu une stabilité vis-à-vis de l’euro durant l’année 2014, tandis que la livre égyptienne (EGP) et la lire turque (TRY) se sont un peu dépréciées par rapport à l’euro en 2014.

Tableau 1.4.1 : Indicateurs macroéconomiques des principaux pays concurrents du Maroc 2010-2014

*Variation annuelle de l’indice des prix à la consommation (l’IPC)

Source: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2015

Source des données : http://fxtop.com/fr/historates.php3

Maroc Egypte CroatieTunisie Turquie

20102011201220132014

20102011201220132014

3,65

2,74,42,9

10,91,31,90,4

5,11,82,22,12,2

11,711,18,76,9

10,1

-1,7-0,3-2,2-0,9-0,4

12,33,42,2

-0,2

2,6-1,93,72,32,3

3,33,55,15,84,9

9,28,82,14,1

8,66,58,97,58,9

1,30,4

-2,4-6,0-4,8

2,63,53,10,40,4

Chypre

Taux de croissance (PIB prix constants, en %)

Taux d’inflation* (moyenne, en %)

Graphique 1.4.1Taux de change des principaux pays concurrents 2013 - 2014

12,0

10,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

2013

EUR/MAD

EUR/TND

EUR/TRY

EUR/EGP

Janv

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Juill

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Nov

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2014

Janv

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2015

Janv

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Source des données : http://fxtop.com/fr/historates.php3

1.

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1.4.2. L’éVOLUTION DES ARRIVéES PAR PAyS CONCURRENTS

En prenant en considération le poids de la population, le ratio de touristes par habitant a connu une hausse dans tous les pays concurrents du Maroc, sauf pour la Tunisie.

La Croatie, les Iles Canaries et Chypre, continuent cependant d’attirer annuellement plus que le double de leur population en touristes.

En termes d’arrivées touristiques, la Turquie se positionne en première place, avec plus de 39 millions de touristes en 2014, loin devant la Croatie dont les arrivées touristiques ont atteint 11,6 millions de

touristes. Les Iles Canaries viennent en troisième position avec 10,4 millions. Le Maroc occupe la quatrième place, avec 10,28 millions touristes.


Graphique 1.4.2Arrivées des touristes dans les principaux pays concurrents 2012-2014

2012

2013

2014

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0 Maroc Turquie Croatie Tunisie Egypte Chypre Iles Canaries

Miliers

Turquie+ de 39 millionsde touristesen 2014

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En 2014, les Iles de canaries occupent la première place en terme de croissance des arrivées par rapport à l’année 2013 avec un taux de +8,1%,

devant la Croatie (+6,2%), la Turquie (+5,3%) et l’Egypte (+5%) alors que la Tunisie a affiché un taux négatif de -3,2%.

*Source : www.un.org** Source des données : UNWTO Tourism Highlights, Edition 2015

Arrivées 2014** Touriste par 1000 hab (2014)Population* Touriste

par 1000 hab (2013)

MarocTurquieCroatieTunisieEgypteChypreIles Canaries

10 282 00039 811 00011 623 0006 069 0009 628 0002 441 000

11 475 000

33 492 909 75 837 020 4 272 044

11 116 899 83 386 739 1 153 058 2 128 647

307 525

2 721 546 115

2 117 5 391

304 504

2 552 570 112

2 107 5 022

Tableau 1.4.2Potentiel touristique des principaux marchés concurrents

Iles Canaries+ 8,1 des arrivéesen 2014

19

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Les recettes constituent un indicateur très important de l’activité touristique nationale. En effet, les balances de paiement des différents pays concurrents se donnent le soin de détailler les recettes par secteur y compris le tourisme.

En 2014, la Turquie était en tête du classement des pays en termes des recettes avec 29,5 millions de

dollars soit +5,6% qu’en 2013. Les Iles Canaries viennent en deuxième position avec un taux de variation annuel de +6,6%, de même, le Maroc, l’Egypte et la Croatie ont connu des évolutions positives de leurs recettes avec des taux de +2,9%, +19,2 % et +3,6% respectivement en 2014 par rapport à 2013. En revanche, le Chypre ont connu une baisse de –2,6% de leurs recettes touristiques.



Graphique 1.4.3Evolution annuelle des arrivées entre 2012 et 2014 dans les principaux pays concurrents

Graphique. 1.4.4Evolution des recettes touristiques chez les principaux concurrents

2012 2013 2014

Maroc Turquie Croatie Tunisie Egypte Chypre Iles Canaries

30,0%

25,0%

20,0%

15,0%

10,0%

5,0%

0,0%

-5,0%

-10,0%

-15,0%

-20,0%

-25,0%

2013 2014

Maroc Turquie Croatie Tunisie Egypte Chypre Iles Canaries

30,0%

20,0%

10,0%

0,0%

-10,0%

-20,0%

-30,0%

-40,0%

-50,0%

1.4.3. EVOLUTION DES RECETTES DU TOURISME (US$) PAR PAyS CONCURRENTS

1.

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2. L’offre touristiqueau Maroc

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2.1. anaLyse de L’ensembLe de La caPacité d’hébergement touristique cLassé

En 2014, le nombre d’établissements d’hébergement classés a atteint 3 199 unités contre 3 019 en 2013, soit une augmentation de +6%. Ces établissements comptent 221 622 lits, soit une hausse de +4% par rapport à 2013. La ventilation de l’offre d’hébergement classé révèle une augmentation de la capacité litière des résidences hôtelières qui s’est chiffrée à +15%, représentant ainsi

31% de la capacité additionnelle en 2014, suivie de celle des maisons d’hôtes qui a atteint +7%, contribuant ainsi à hauteur de 11% à la capacité litière additionnelle. Les hôtels 3* viennent en troisième lieu, en enregistrant une progression de +4% (13% de la capacité additionnelle).Depuis 2012, la capacité litière a augmenté de +9%, soit un taux d’accroissement annuel de +4,2%.

A l’exception des hôtels clubs, qui ont affiché une stabilisation en termes d’unités entre 2013 et 2014,

toutes les autres catégories de l’hébergement touristique classé ont enregistré des hausses.

3199 unités +6%

Graphique 2.1.1Capacité de l’hébergement touristique classé en 2014

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

-2%

Hôtels

Chambres

Lits

Hôtel 1* Hôtel 2* Hôtel 3* Hôtel 4* Hôtel 5* RH HC MH Autres Total

Autres : Auberges, gites, motels, pensions, campings Source: Ministère du Tourisme

L’hébergement touristique constitue un élément essentiel de la chaine de valeur touristique et une étape primordiale dans l’expérience du touriste. En effet, le Maroc offre un large éventail d’établissements d’hébergement touristique classés selon des standards internationaux.

Avec près de 3 200 établissements d’hébergement touristiques répartis selon divers catégories : hôtels (1*-5*), résidences hôtelières (RH), hôtels clubs (HC), auberges, gites, maisons d’hôtes (MH), pensions et campings, l’offre en hébergement touristique classé a connu une évolution substantielle lors de la dernière décennie, lui permettant de répondre à la demande internationale de services de qualité.

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2.

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Graphique 2.1.2Evolution de la capacité litière 2012-2014

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0

2012

2013

2014

Hôtel 1* Hôtel 2* Hôtel 3* Hôtel 4* Hôtel 5* RH HC MH Autres


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2.2 caPacité d’hébergement touristique Par tyPe d’étabLissement

L’analyse par catégorie de l’offre d’hébergement touristique au Maroc fait ressortir une prédominance des maisons d’hôtes (à hauteur de 48%) en nombre d’établissements, alors qu’elles ne représentent que 11% de la capacité litière totale. Ceci s’explique par le fait que le ratio des lits par établissement pour ce type d’hébergement, avoisine 15 lits par

unité. Par contre, les hôtels 4* ne représentent que 6% des établissements touristiques du pays et concentrent 22% de la capacité litière nationale. S’agissant des hôtels 5*, ils représentent 15% de la capacité litière et constituent 2% du nombre total des établissements.

Concernant l’offre hôtelière (1*-5*), le nombre moyen des chambres par établissement augmente parallèlement avec le classement des hôtels. Les hôtels 1* comptent 26 chambres par établissement, cette moyenne s’élève à 35 pour les hôtels 2*, 67 pour les hôtels 3*, 131 pour les hôtels 4* et 204

pour les hôtels 5*. Les hôtels clubs affichent la moyenne la plus élevée avec 227 chambres par établissement. En revanche, les maisons d’hôtes possèdent, quant à elles, le nombre moyen de chambres le plus faible par unité d’hébergement (7 chambres par maison d’hôtes).

En termes de lits En termes d’établissements

Graphique 2.2.1Répartitions des établissements d’hébergement touristique classés – 2014


9%Résidences

Hôtelières

15% Hôtel 5*

11%Maison d’Hôtes

7%Autres

6%Hôtel 1*

7%Hôtel 2*

13%Hôtel 3*

22%Hôtel 4*

10%Clubs Hôtels

48%Maison

d’Hôtes

9%Hôtel 1*

7%Hôtel 2*

15%Autres

7%Hôtel 3*

6%Hôtel 4*

2%Hôtel 5*

5%RésidencesHôtelières

1%Clubs Hôtels

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2.3 caPacité d’hébergement touristique Par régionet Par ViLLe

La réparation de l’offre d’hébergement par région montre que la région touristique de Marrakech Tensift Al–Haouz, qui est le premier pôle touristique du Maroc, détient 32% de la capacité litière nationale avec 71 501 lits et 1 467 établissements. La région de Souss- Massa Drâa compte 52 131 lits, soit 24% du total de la capacité litière nationale et la région du Tanger-Tetouan arrive en troisième position avec une capacité litière de 18 500 lits.

Concernant l’investissement dans l’hébergement touristique classé, on constate que 38% de la capacité litière additionnelle entre 2013 et 2014, se concentrent dans les régions de Marrakech Tensift Al –Haouz et de Souss Massa—Draa.

Graphique 2.2.2Nombre moyen de chambres par établissement 2012 – 2014

250

200

150

100

50

0

2012

2013

2014

Hôtel 1* Hôtel 2* Hôtel 3* Hôtel 4* Hôtel 5* RH HC MH Autres Total

Source: Ministère du Tourisme

2.3.1. CAPACITé D’hébERGEMENT TOURISTIQUE PAR RéGION

2.

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Tableau 2.3.1Evolution de la capacité d’hébergement par région

Tableau 2.3.2Evolution de la capacité d’hébergement par région entre 2010 et 2014

2012

Variation absolue

2013

Variation relative

2014

OUED-DAHAB-LAGOUIRARABAT-SALE-ZEMMOUR-ZAERDOUKKALA-ABDATADLA-AZILALMEKNES-TAFILALETFES-BOULEMANETAZA-AL HOCEIMA-TAOUNATETANGER-TETOUANLAAYOUNE-BOUJDOUR-SAKIA-HAMRAGUELMIM-ES-SEMARASOUSS-MASSA-DRAAGHARB-CHRADA-BENI HSSENCHAOUIA-OUARDIGHAMARRAKECH-TENSIFT-AL HAOUZORIENTALGRAND CASABLANCATOTAL

TOTALOUED-DAHAB-LAGOUIRARABAT-SALE-ZEMMOUR-ZAERDOUKKALA-ABDATADLA-AZILALMEKNES-TAFILALETFES-BOULEMANETAZA-AL HOCEIMA-TAOUNATETANGER-TETOUANLAAYOUNE-BOUJDOUR-SAKIA-HAMRAGUELMIM-ES-SEMARASOUSS-MASSA-DRAAGHARB-CHRADA-BENI HSSENCHAOUIA-OUARDIGHAMARRAKECH-TENSIFT-AL HAOUZORIENTALGRAND CASABLANCA

85650

11921413941

1613951

3638

201 329

66106

2 770

10155

181116

1166120792624

14115

4204824

116554

12424415644

1854054

4039

241 408

89109

3 019

46%71%37%25%14%75%56%59%59%

153%65%51%13%26%40%

100%28%

126755

13327016954

2134361

4159

241 467

96111

3 199

2993 4852 0991 6025 5624 804

8607 6251 042

80521 568

292425

32 2073 9058 235

94 815

17894108424205158

16571084638

1573469280

29971880

539413321477

3793 6062 1511 7085 9895 0191 1698 1651 076

84322 188

310486

33 0304 5188 713

99 350

21%39%13%11%10%34%26%

102%22%70%44%15%6%

20%19%40%20%

3863 6522 1551 8006 5785 2961 2658 7521 136

91822 896

310486

33 6124 6698 841

102 752

6807 0854 0653 891

13 1699 6681 831

15 9452 0191 714

48 021600927

68 8548 739

16 540203 748

39728214835385265

4029220213143596820554

800833

1521084435582919

8457 3314 1814 118

14 16310 1172 437

17 0992 0611 771

49 572633

1 04970 42510 06817 469

213 339

22%33%13%10%7%

35%26%96%24%62%40%18%5%

17%18%52%20%

8597 4324 1894 326

15 47710 6932 676

18 5002 1481 923

52 131633

1 04971 50110 36017 725

221 622

Hôtels

Hôtels

Hôtels

Hôtels

HôtelsChambres

Chambres

Chambres

Chambres

ChambresLits

Lits

Lits

Lits

Lits



Depuis 2010, la capacité litière au Maroc a progressé de +23%, soit 39 728 lits supplémentaires et le nombre d’établissements a évolué de +46% (1 015 unités supplémentaires). En effet, Les deux premières régions touristiques du Maroc se sont accaparées de 47% de la capacité additionnelle totale créée durant cette période. La région de Marrakech–Tansift Al Haouz est la région qui a le plus développé son offre en hébergement classé avec 10 844 lits additionnels, elle a ainsi enregistré une augmentation de +18% par rapport à 2010. La région de Souss Massa Drâa vient ensuite avec

8 008 lits additionnels, sa capacité a évolué de +18% durant ces cinq dernières années.

La région de Meknès-Tafilalet a également affiché une hausse de +35% de sa capacité durant la même période, avec 4029 lits supplémentaires. Tandis que les capacités des régions de l’Oriental et de Taza-Hoceima, elles ont augmenté respectivement de +52% et +96% grâce notamment à la poursuite des ouvertures des établissements de la station Saïdia.

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L’hébergement touristique au Maroc est marqué par la prédominance des hôtels (1*-5*). Ces derniers représentent 63% de la capacité litière offerte et 30% du nombre d’établissements classés. Cet écart s’explique par la différence entre le nombre de lits

par établissement pour les hôtels estimé à 147 lits/établissement, et celui des autres établissements qui est de 34 lits/établissement (525 pour les hôtels clubs, 119 pour les résidences hôtelières et 15 pour les maisons d’hôtes).

Hormis les hôtels 5* qui ne représentent que 8% du nombre total des établissements hôteliers (1*-5*), les autres catégories sont réparties à parts presque égales avec des poids plus importants : 28% pour les hôtels 1*, 22% pour les 2* et les 3* et 20% pour les hôtels 4*.

L’analyse en termes de capacité litière, révèle que 35% des lits sont classés en 4* contre seulement 10% en 1*. Les hôtels 5* représentent, quant à eux, 23% de la totalité des lits des établissements hôteliers.

La répartition de l’offre hôtelière (1*-5*) au niveau national témoigne d’une relative disparité entre les villes. En effet, 48% de la capacité litière (1*-5*) se concentre dans trois villes : Marrakech (24%), Agadir (13%) et Casablanca (11%). Marrakech compte à elle seule 127 hôtels dont 34 hôtels en 5* et 34 en 4*. En termes de lits, elle compte plus

de 33 466 lits dont 39% classés en 5*, 35% en 4* et 18% en 3*. La ville d’Agadir vient en deuxième position, avec plus de 18 362 lits dont 53% en 4*, 18% pour les 5* et 15% pour les 3*. A Casablanca, on recense 15,7 milles lits, dont la majorité est classée en 4*, 5* et 3* (34% en 4*,22% en 5* et 24% en 3*).

2.3.2. CAPACITé hôTELIèRE PAR VILLE

En termes d’établissements

En termes de lits

En termes de lits

En termes d’unités

Graphique 2.3.1Ventilation de l’offre en hébergement classé en termes de nombre d’établissements et de lits

Graphique 2.3.2Ventilation des hôtels en termes de nombre d’établissements et de lits

9%RH

49%MH

15%Autres

7%Autres

10%HC

11%MH

30%Hotels

5%RH

1%HC

63%Hotels

23%Hôtels 5*

8%Hôtels 5*

35%Hôtels 4*

20%Hôtels 4*

22%Hôtels 3*

10%Hôtels 1*

21%Hôtels 3*

11%Hôtels 2*

28%Hôtels 1*

22%Hôtels 2*



2.

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Tableau 2.3.3 Capacité hôtelière par ville et par catégorie en 2014

TOTALRabatMazaganMeknèsFèsTétouanTangerAgadir-ida-outananeOuarzazateEssaouiraMarrakechMogadorSaïdiaCasablanca

Hôtel 1*

2714044

139

1211401003

23

14 406337

0428283795712816717

1 2951 054

0115

1 949

Hôtels LitsHôtel 3*

2131608

1011111191

3402

22

28 8291 825

0874

1 4941 0902 4262 7861 321

3025 964

0114

3 788


212405697

14134

1504

14

15 386404

0332614549933

1 599823269

1 4990

1621 092


1871007968

19132

3400

23

49 6111 587

01 6622 9041 1722 3739 6662 806

42411 731

00

5 364


77410605512

34138

32 2621 4581 000

02 176

01 8983 369

520546

13 218406

3 1463 510

Hôtels Lits


2.4 formation

La mise à niveau des ressources humaines occupe une place indispensable dans le développement du secteur touristique. Dans ce cadre, le Gouvernement ainsi que les acteurs privés ont déployé des efforts en matière de formation des ressources humaines pour adapter la formation aux besoins des professionnels et de mettre en place des normes de qualité, en harmonie avec les standards internationaux.

En 2014, les centres et instituts de formation touristique et hôtelière ont assuré la formation de 1 770 lauréats, 60% d’entre eux sont des techniciens, 16% ont un niveau qualification, 15% sont de niveau supérieur (ISITT) et 8% ont un diplôme de technicien spécialisé.

Globalement, les lauréats des instituts touristiques ont diminué de 8% par rapport à 2013. Le nombre des lauréats d’une formation technicien et d’une formation technicien spécialisé a diminué de 10% et 3% respectivement, celui des lauréats d’une formation de qualification a baissé de 9%, ainsi que le nombre des lauréats ayant un niveau supérieur a décliné de 3% en 2014.

Graphique 2.4.1Structure des lauréats de la formation touristique

16%Qualification

15%Niveau Supérieur(ISITT)

60%Technicien

8%Technicien Spécialisé

29

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Graphique 2.4.2Evolution des lauréats des établissements de formation touristique

Graphique 2.4.3Evolution des inscrits dans les établissements de formation touristique

Niveau Supérieur(ISITT)

Technicien Spécialisé Technicien Qualification

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

2012-2013

2013-2014

Niveau Supérieur(ISITT)

Technicien Spécialisé Technicien Qualification

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

2014-2015

2013-2014



Concernant les étudiants inscrits en 2014/2015, leur nombre a connu une augmentation de +5% par rapport à l’année 2013/2014. Cette hausse s’explique par l’augmentation de l’ensemble

des formations : +18% pour le niveau technicien spécialisé, +7% pour le niveau supérieur, +3% pour le niveau technicien et +2% pour le niveau qualification.

2.

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2.5 agences de Voyages

Les agences de voyages sont un intermédiaire de haute importance pour le développement du secteur touristique dans notre pays, du fait qu’elles jouent un rôle primordial dans la promotion et la commercialisation des produits touristiques.

En 2014, le tissu de distribution national est constitué de 1 164 agences et succursales, soit une augmentation de +9% par rapport à l’année précédente. La région du Grand Casablanca accapare 26% de ces agences et succursales. Suivie par Marrakech Tensift Al Haouz (19%), les régions de Souss-Massa-Drâa et Rabat-Salé-Zemmour-Zaër viennent ensuite avec chacune une part de 10%.

1 Tout agent de voyages titulaire d’une licence définitive peut, sur autorisation de l’administration, ouvrir une ou plusieurs succursales. Les succursales d’agences de voyages doivent être exploitées sous la responsabilité de l’agence principale et être dirigées par des directeurs présentant les mêmes garanties morales et de qualification que celles exigées des personnes physiques satisfaisant les conditions pour avoir une licence d’agences de voyages. (Voir les articles 4,8 et 9 de la loi n°31-96 portant statut des agences de voyages).

Tableau 2.5.1Répartition géographique des agences de voyages en 2014

Agences Succursales1 TotalGrand-CasablancaMarrakech-Tensift-Al-HaouzSouss-Massa-DrâaRabat-Salé-Zemmour-ZaërTanger-Tetouanl’OrientalFès-BoulmaneMeknès-TafilalètChaouia-OuardighaTadla-AzilalDoukkala-AbdaGharb-Chrarda-Béni-HssenTaza-Al Hoceima-TaounateLaayoune-Boujdour-Sakia-El-HamraOued Ed Dahab-LagouiraGuelmim-Es-SemaraTotal

25118880897169292720186

118

1052

884

55383723393613785724141

280

306226117112110105423428231313121193

1164


31

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2.6 guides

Graphique 2.6.1Répartition des guides par type d’activité en 2014

Tableau 2.6.1Répartition géographique des guides en 2014

GVCTVilles GEN TotalMarrakechFèsAgadirAzilalTangerOuarzazateCasablancaRabatMeknèsTétouanErrachidiaEssaouiraZagoraBeni-MéllalGuélmimKhénifraEl JadidaChefchaouen TaroudantIfraneKénitraSafiSefrouOujdaEl HouceimaTiznitTazaSettatMideltDakhlaLaâyouneTOTAL

678405353

019262

12786807222271261800055020222000

2140

1585

25228

0871321

193

14116

10298811534110111

619

8364103782281921491288982734130151312111098866554332111

2 759

22%GEN

78%GVCT



Le métier de guide touristique représente un maillon important de la chaîne de valeur touristique. Il joue un rôle essentiel dans la promotion du produit touristique et contribue au développement du secteur.

En 2014, le nombre de guides a atteint 2 759 répartis entre deux types : les Guides des Villes et Circuits Touristiques (GVCT) dont la part s’élève à 78% et les Guides des Espaces Naturels (GEN) qui représentent 22% du total au niveau national.

La répartition géographique des guides est différente d’une ville à une autre. Ils sont principalement concentrés dans les villes à vocation culturelle. En effet, la ville de Marrakech vient en tête avec 836 guides, soit 30% du total des guides, suivie par Fès avec 410 guides, soit 15% du total. Par ailleurs, la région d’Azilal qui offre un produit rural a un nombre important de guides de montagnes (228).

2.

L’o

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mar

oc

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3. La deMande touristique

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3.1. Vue d’ensembLe

L’année 2014 a été marquée par une hausse moins importante des arrivées dans les établissements d’hébergement classés par rapport à celle constatée en 2013. En effet, Le nombre d’arrivées touristiques a atteint 6,6 millions en 2014, enregistrant ainsi une

hausse de +3% par rapport à l’année 2013 contre une hausse de +10% en 2013 en comparaison avec 2012. Cette hausse est attribuée aux résultats positifs enregistrés par les touristes non-résidents (+5%).

Quant aux nuitées dans les établissements d’hébergement classés, elles ont enregistré une hausse de +3% en 2014 par rapport à 2013 pour atteindre un volume total de 19,6 millions nuitées. Par type de touriste, les nuitées enregistrées par les touristes résidents ont augmenté de +2%, alors que celles des non résidents ont progressé de +3%.

En ce qui concerne la durée moyenne de séjour dans les établissements d’hébergement touristique classés, elle est restée presque stable par rapport à 2013 (2,97 nuitées/séjour en 2014 contre 2,98 en 2013). Cet indicateur s’élève à 2,21 pour les résidents et à 3,41 pour les non-résidents.

Graphique 3.1.1Evolutions des arrivées dans les EHTC par type de touriste /Variation inter-annuelle des arrivées

Graphique 3.1.2Evolutions des nuitées dans les EHTC par type de touriste /Variation inter-annuelle des nuitées

Evolution des arrivées dans les EHTC par type de touriste

Evolution des nuitées dans les EHTC par type de touriste

Variation inter-annuelle des arrivées

Variation inter-annuelle des nuitées

8000

6000

4000

2000

0

201010

% 12%

5%

6%0%

3%

Miliers

2013

2014

Total Non résidents Résidents

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

var 13/12

var 14/13


Miliers

25000

20000

15000

10000

5000

0

2010

9%

11%

3%

5%2%3%

Miliers

2013

2014


12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

var 13/12

var 14/13




3.1.1 ARRIVéES ET NUITéES DANS LES ETAbLISSEMENTS D’hébERGEMENT TOURISTIQUE CLASSES

35

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Durant cette année, les arrivées touristiques dans les établissements d’hébergement classés ont

atteint leurs plus hauts niveaux en avril et août, et leur plus bas niveau en juillet.

L’analyse de la saisonnalité des arrivées dans les EHTC par type de touriste, dévoile une nette distinction entre le comportement des touristes non-résidents et celui des résidents.

En effet, les arrivées des non-résidents aux EHTC ont enregistré leurs pics en avril et en octobre, tandis que celles des touristes résidents ont atteint leur valeur maximale en août.

En termes comparatifs, les séjours des non-résidents dans les établissements d’hébergement touristique classés, ont débuté l’année 2014 par une hausse par rapport à 2013 mais se sont nettement dégradés par la suite. En effet, ces séjours ont diminué de

-5% en juillet, -5% en novembre et de -14% en décembre. De même, les séjours des résidents ont diminué de –14% en juin, -14% en juillet et -7% en septembre.

Graphique 3.1.3Evolution mensuelle des arrivées dans les EHTC

Graphique 3.1.4Saisonnalité des arrivées dans les EHTC - Année 2014 –

3.

La d

eman

de

tou

ris

tiq

ue

Miliers

800

700

600

500

400

300

200

100

2014

2013

2010

Janv

ier

Févr

ier

Mar

s

Avril

Mai

Juin

Juill

et

Août

Sept

embr

e

Oct

obre

Nove

mbr

e

Déc

embr

e

Miliers

800

700

600

500

400

300

200

100

0

TOTAL

Non résidents

Résidents

Janv

ier

Févr

ier

Mar

s

Avril

Mai

Juin

Juill

et

Août

Sept

embr

e

Octo

bre

Nove

mbr

e

Déce

mbr

e



3.1.2SAISONNALITé DE LA DEMANDE DANS LES éTAbLISSEMENTS CLASSéS

36

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En ce qui concerne les nuitées enregistrées dans les établissements d’hébergement touristique classés, on constate une forte diminution en juillet 2014 par rapport à juillet 2013 de -7% (-17% pour les résidents et -4% pour les non-résidents) chose

qui s’explique par la concomitance du mois de Ramadan avec le mois de juillet. De même, une baisse de -11% des nuitées est constatée en décembre 2014 par rapport à décembre 2013 (-14% pour les non-résidents et -5% pour les résidents).

Graphique 3.1.5Variation inter -mensuelle (2014/2013) des arrivées dans les EHTC

40%

20%

0%

-20%

TOTAL

Non résidents

Résidents

Janv

ier

Févr

ier

Mar

s

Avril

Mai

Juin

Juill

et

Août

Sept

embr

e

Oct

obre

Nov

embr

e

Déc

embr

e

37

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014


Graphique 3.2.1Demande touristique par type d’établissement en 2014

Graphique 3.2.2Répartition des arrivées et des nuitées selon la catégorie de l’établissement d’hébergement en 2014

Miliers

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

Arrivées

Nuitées

Hôtel 1* Hôtel 2* Hôtel 3* Hôtel 4* Hôtel 5* RT HC MH Autres

3.2.La demande touristiquePar tyPe d’étabLissement et Par ViLLe

La répartition des arrivées et des nuitées entre les différentes catégories des établissements d’hébergement classés montre que les hôtels classés 4* ont été les plus fréquentés par les touristes en

2014, suivis par les hôtels 5*, les hôtels-clubs et puis les hôtels 3*. Ces quatre types d’hébergement ont cumulé à eux seuls 83% des nuitées totales et 77% des arrivées.

Concernant la durée moyenne de séjour, elle s’élève à 6,3 nuitées pour les hôtels clubs, 3 nuitées pour

les hôtels 4* et 3,2 nuitées pour les hôtels 5*.

La majorité des types d’hébergement a progressé en termes d’arrivées et de nuitées, notamment, les hôtels 5* (+4% ; +4%), les hôtels 4* (+7% ; +5%) ainsi que les résidences hôtelières

(+5% ; +8%). Cependant deux types d’hébergement ont enregistré des baisses, à savoir, les hôtels 2* (-2% ; -3%) et les hôtels 3* (-3% ; -6%).

Arrivées Nuitées

21%Hôtel 5*

8%HC

4%MH

7%Hôtel 2*

17%Hôtel 3*

31%Hôtel 4*5%

RT

1%Autres

6%Hôtel 1*

23%Hôtel 5*

16%HC

3%MH

7%Hôtel 2*

13%Hôtel 3*

32%Hôtel 4*5%

RT

1%Autres

6%Hôtel 1*


3.

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3.2.1DEMANDE TOURISTIQUE PAR TyPE D’hébERGEMENT

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Marrakech, Agadir et Casablanca demeurent encore les destinations marocaines les plus visitées par les touristes. De ce fait, Marrakech occupe cette année la première place en termes d’arrivées et de nuitées avec environ 1,9 millions d’arrivées dans

les établissements touristiques classés et presque 6,7 millions de nuitées, soit 34% du total des nuitées. Elle est suivie par Agadir et Casablanca qui ont généré ensemble 28% des arrivées et 35% des nuitées.

Graphique 3.2.3Evolution inter-annuelle 2014/2013 des nuitées et des arrivées par type d’établissement

Graphique 3.2.4Nombre d’arrivées et de nuitées par ville en 2014

Total

MH

HC

RT

Hôtel 5*

Hôtel 4*

Hôtel 3*

Hôtel 2*

Hôtel 1*Arrivées

Nuitées

-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20%

Arrivées

Nuitées

Miliers8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

Mar

rake

ch

Agad

ir

Casa

blan

ca Fès

Tang

er

Raba

t

Oua

rzaz

ate

Ouj

da-E

ssai

dia

Essa

ouira

-Mog

ador

Této

uan

El Ja

dida

-Maz

agan

Mek

nès

Autr

es

3.2.2 DEMANDE TOURISTIQUE PAR VILLE

39

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Concernant la durée moyenne de séjour, elle est naturellement importante dans les destinations qui offrent un produit balnéaire comme la ville d’Agadir (5,5 nuitées par séjour), et les stations de Saïdia (4,3 nuitées/séjour) et de Mogador (4,4

nuitées /séjour). Marrakech arrive également à attirer une clientèle qui séjourne plus longtemps comparativement à d’autres destinations grâce à une offre culturelle distinguée (3,5 nuitées par séjour) et une bonne animation.

Un aperçu de la fréquentation des établissements d’hébergement touristique classés affiche en 2014 une tendance générale à la hausse des arrivées dans les principales destinations touristiques du Royaume par rapport à 2013. Ouarzazate et Fès ont enregistré les évolutions les plus élevées avec

+9% et +7% respectivement. En termes de nuitées, la majorité des villes touristiques a aussi enregistré des hausses considérables par rapport à l’année précédente avec un maximum de +19% pour Ouarzazate. En revanche, les nuitées ont fortement baissé à Oujda-Saïdia (-25%).

Graphique 3.2.5Durée moyenne de séjour par ville (en jours)

Graphique 3.2.6Variation inter-annuelle des nuitées et des arrivées (2014/2013)

2013

2014

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

Mar

rake

ch

Agad

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Casa

blan

ca Fès

Tang

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Raba

t

Ouar

zaza

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Oujd

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Essa

ouira

-Mog

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Této

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El Ja

dida

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agan

Mek

nès

Autre

s

Arrivées

Nuitées

25%

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

Mar

rake

ch

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ir

Casa

blan

ca Fès

Tang

er

Raba

t

Oua

rzaz

ate

Essa

ouira

-Mog

ador

Této

uan

Mek

nès

3.

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En 2014, le taux d’occupation des établissements classés au Maroc a augmenté d’un point par rapport à 2013 avec un taux de 44%. Par type

d’hébergement classé, les hôtels-clubs affichent toujours le meilleur taux d’occupation (67%), suivis par les hôtels 5* (54%) et les hôtels 4* (48%).

L’analyse par ville démontre que dans les deux principales destinations touristiques du Royaume, les hôtels 4 étoiles, qui constituent 23% de la capacité litière des établissements classés au

Maroc, affichent des taux d’occupation au dessus de la moyenne (63% au niveau d’Agadir et 65% au niveau de Marrakech).

Sur le plan régional, les villes de Rabat et d’Agadir ont réalisé les taux d’occupation les plus élevés (55% et 58% respectivement), suivies par Marrakech et

Casablanca avec des taux d’occupation respectifs de 54% et 53%.

Graphique 3.2.7Taux d’occupation des chambres par type d’hébergement en 2014 (en %)

Graphique 3.2.8Taux d’occupation des chambres par ville en 2014 (en %)

2010

2013

2014

Hôtel 1* Hôtel 2* Hôtel 3* Hôtel 4* Hôtel 5* RH HC MH Total

80

60

40

20

0

Hôtel 4*Total

Mar

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Agad

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Oua

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Essa

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Mar

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ch

Ouj

da

Casa

blan

ca

Raba

t

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nès

Fès

Této

uan

Tang

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70

60

50

40

30

20

10

0

3.2.3 TAUx D’OCCUPATION DANS LES éTAbLISSEMENTS CLASSéS

41

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3.3demande d’hébergement hôteLier Par tyPe de touriste et Par ViLLe

L’analyse de la fréquentation des différentshôtels classés (1*- 5*) par type de touriste révèleune distinction entre les catégories d’hôtels.En effet, 4* et 5* sont fréquentés majoritairement

par les non résidents (71%). Tandis que les hôtels3* et 4* étoiles cumulent 54% des séjoursréalisés par les résidents .

En termes de nuitées, les hôtels 4* et 5* étoiles ont généré 73% de la totalité des nuitées dans les hôtels classés (1*-5*). En effet, les hôtels 5* dominent les autres catégories d’hôtels en termes de nuitées dans les stations (65% à El-Jadida

Mazagan, 61% à Oujda-Saidia et 56% à Essaouira-Mogador). Cependant, les hôtels 4* demeurent les plus fréquentés à Meknès, Ouarzazate et Agadir avec des parts de 47%, 49% et 63% des nuitées hôtelières enregistrées dans les hôtels classés (1*-5*).

Graphique 3.3.1Arrivées aux hôtels par catégorie et par type de touriste en 2014

Tableau 3.2.1Taux d’occupation des EHTC par ville en 2014 (%)

Total

Non résidents

Résidents

Hôtel 1* Hôtel 2* Hôtel 3* Hôtel 4* Hôtel 5*

2500

2000

1500

1000

500

0

Miliers

TotalAgadirRabatTangerCasablancaMarrakechFèsTétouanEssaouira-MogadorMeknèsOujda-SaidiaOuarzazateEl Jadida-Mazagan

Hôtel 1*21214629312237181811151315

Hôtel 5*547371416650252156

-525256

Hôtel 3*40375744525054342347282726

HC6773

---

67-

51---

24-

Hôtel 2*24373645332013202628128

11

RH3134

-8

5936318

258-

13-

Hôtel 4*48634750566542282724573457

MH335137324037275647118

208

Total44585543535435283727272730



3.

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L’analyse par marché émetteur indique que les non-résidents occupent la part la plus importante du total des arrivées en 2014, à savoir 64%. Les touristes européens représentent quant à eux 70% des arrivées des non-résidents. La France vient en tête avec une part de 28%, suivie de l’Allemagne

(9% des arrivées), le Royaume Uni (8%), l’Espagne (8%) et les Pays Arabes (7%).

Les touristes résidents occupent une place importante avec 36% du total des arrivées dans les établissements d’hébergement classés.

Graphique 3.3.2Part des nuitées hôtelières par ville et par catégorie

Hôtel 5* Hôtel 4* Hôtel 3* Hôtel 2* Hôtel 1*

Mar

oc

Agad

ir-id

a-ou

tana

ne

Oua

rzaz

ate

Essa

ouira

-Mog

ador

Mar

rake

ch

Ouj

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Casa

blan

ca

Raba

t

El Ja

dida

-Maz

agan

Mek

nès

Fès

Tèto

uan

Tang

er

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

3.4marchés émetteurs

3.4.1 ARRIVéES ET NUITéES DANS LES éTAbLISSEMENTS D’hébERGEMENT TOURISTIQUE CLASSéES

43

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A l’image des arrivées, la répartition des nuitées enregistrées en 2014 dans les établissements touristiques classés fait ressortir une prédominance des touristes français, suivis par les résidents

avec des parts respectives de 24% et 27%. Le Royaume-Uni arrive en troisième rang avec 9% de la part totale des nuitées.

L’année 2014 a été marquée par des progressions des arrivées et des nuitées totales réalisées dans

les établissements d’hébergement touristique classés (+3% chacune).

Graphique 3.4.1Nuitées et arrivées dans les EHTC par marché en 2014

Graphique 3.4.2.Demande touristique (en %) par marché -2014

Fran

ce

Espa

gne

Roya

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Uni

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Italie

Belg

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Pays

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Autre

s

Résid

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6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

Miliers

Arrivées

Nuitées

Arrivées Nuitées

5%Espagne

5%Royaume-Uni

2%Belgique

5%Pays Arabes

21%Autres18%

France

36%Résidents

5%Allemagne

3%Italie

4%Espagne

9%Royaume-Uni

3%Belgique

5%Pays Arabes

20%Autres24,2%

France

27%Résidents

6%Allemagne

2%Italie


3.

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L’analyse par type de touriste fait ressortir que les non-résidents ont enregistré des hausses de +3% au niveau des nuitées et de +5% au niveau des arrivées. En effet, l’Allemagne a enregistré la plus grande progression par rapport à 2013, avec une hausse significative de +31% en termes d’arrivées et +20% en termes de nuitées. Par contre, les Pays

Arabes ont enregistré une baisse au niveau des nuitées (-11%) et des arrivées (-12%) ainsi que la Hollande (-8% au niveau des arrivées et -7% au niveau des nuitées). Quant aux touristes résidents, ils ont affiché une stagnation en termes des arrivées et une hausse de +2% en termes de nuitées.

Graphique 3.4.3.Evolution des arrivées dans les EHTC par marché

Graphique 3.4.4.Evolution des nuitées dans les EHTC par marché

Non

résid

ents

Fran

ce

Espa

gne

Roya

ume-

Uni

Alle

mag

ne

Italie

Holla

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Pays

Ara

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2010

2013

2014

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

Non

résid

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Fran

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Espa

gne

Roya

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Uni

Alle

mag

ne

Italie

Holla

nde

Belg

ique

Pays

Ara

bes

Résid

ents

Miliers

2010

2013

2014

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

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Une forte disparité est constatée entre les fréquentations des touristes des différents types d’hébergement touristique classés. En effet, la majorité des touristes étrangers privilégie les hôtels moyens et hauts de gamme. Ainsi, les hôtels 3, 4 et 5 étoiles recueillent respectivement 15%, 36% et 23% des arrivées des touristes internationaux, tandis que les hôtels 1 et 2 étoiles n’en comptabilisent que 6%. Quant aux touristes résidents, en plus d’une remarquable fréquentation des hôtels 2* (12%) et 1* (11%), ils

préfèrent la même gamme d’hôtels que les non résidents avec 22% pour les hôtels 3*, 24% pour les 4* et 17% pour les 5*.

L’analyse par marché émetteur montre que les touristes allemands et espagnols sont les clients qui séjournent le plus dans les hôtels 4 étoiles (58% et 42% respectivement), tandis que les touristes hollandais privilégient les hôtels 3 étoiles avec une part de 36%.

Graphique 3.4.5.Taux de variation inter-annuelle des nuitées et des arrivées dans les EHTC par marché

Résidents

Pays Arabes

Belgique

Hollande

Italie

Allemagne

Royaume-Uni

Espagne

France

Non résidents

Arrivées

Nuitées

-20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%

3.4.2 DéTAIL DES ARRIVéES PAR TyPE D’éTAbLISSEMENT

Tableau 3.4.1.Arrivées dans l’hébergement classé par catégorie en 2014

TOTALNon résidentsFranceEspagneRoyaume-UniAllemagneItalieHollandeBelgiquePays ArabesAutres

Hôtel 1*37974711245825005999748848226607536522223

1928533111

Hôtel 5*1380569962789237369633979006637103446169817

2458984285

371547

Hôtel 3*115356463471514983766086465773688122602393571118346800

215392

HC509887386406228166

5239370662838437205677

322914188

41675

Hôtel 2*430134146555426671806472638277755664943562

1614636526

RH29507912962538753711087675535362342382618

2685532126

Hôtel 4*20723571500545368173143999107565212479723392833131095

100073436491

MH2896712682847527519567378452445517622768082383055

74547

Total660662542035861182637342006342978366367183293108682117293302130

1258200


3.

La d

eman

de

tou

ris

tiq

ue

46

ANN

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STAT

ISTI

QU

ES 2

014

47

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UAI

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STAT

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014

4. arrivées touristiques aux postes frontières

48

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STAT

ISTI

QU

ES 2

014

4.1. arriVées touristiques Par tyPe de touriste, Par Voie d’accès et Par Poste frontière

Le nombre d’arrivées des touristes non résidents au Maroc a connu une légère augmentation de +2% en 2014, (+2% pour les TES et +3% pour les

MRE), contre +7% en 2013 (+6% pour les TES et +8% pour les MRE).

L’analyse mensuelle des entrées des non résidents fait ressortir une saisonnalité plus ou moins importante des arrivées au cours de l’année 2014, selon le type des touristes. En effet, les entrées des MRE sont plus nombreuses pendant la période estivale

allant du mois de juin à celui d’août (48% du total des arrivées des MRE en 2014). Quant aux arrivées des touristes étrangers, leurs fluctuations sont moins importantes avec des pics en avril (10%), juillet (9%), août (9%) et octobre (9%).

Graphique 4.1.1.Taux de variation inter-annuelle des arrivées aux postes frontières par type de touriste

Graphique 4.1.2.Arrivées touristiques mensuelles par type de touriste en 2014

4.1.1 ARRIVéES DES TOURISTES éTRANGERS ET DES MAROCAINS RéSIDENTS à L’ETRANGER

11%

8%

14%

2% 3%

2%

7%

8%

6%16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

2010 2013 2014

T.RECEPTEUR

MRE

TOURISTES ETRANGERS

Miliers

MRE

Touristes étrangers

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre



49

ANN

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STAT

ISTI

QU

ES 2

014

La ventilation par marché étranger émetteur met en relief la prédominance des français qui demeurent le principal client du Maroc (33% des arrivées

des étrangers), suivis des espagnols (13%), des britanniques (9%), des belges (5%), des italiens (5%), des allemands (5%) et des hollandais (3%).

L’analyse des arrivées par nationalité montre que les principaux marchés du Royaume ont enregistré des résultats contrastés. En effet, les arrivées des espagnols ont stagné en 2014 après une diminution de -7% en 2013, tandis que les marchés belges et hollandais ont connu des baisses de -2% et -9% respectivement. Les marchés anglais, allemands et italiens ont enregistré quant à eux des hausses de +18%,+7% et +8% respectivement en 2014. S’agissant du marché français, il a connu une légère croissance de +1%.

Graphique 4.1.3.Part mensuelle des arrivées en 2014 par type de touriste

Graphique 4.1.6.Variation des arrivées des touriste étrangers par nationalité

Graphique 4.1.5.Part des arrivées des touristes étrangers par nationalité en 2014

4.

a

rr

iVée

s to

ur

isti

qu

es a

ux

Po

stes

fr

on

tièr

es

Miliers

MRE

Touristes étrangers

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

7%

5%

7%

5%

9%

5%

10%

6%

9%

6%

8% 9% 9%

21%

9%

19%

8%

7%

9%

6% 7%

5%

8%

7%

2010

2013

2014

Miliers

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

-15%

8%

1% 1%

France Espagne Allemagne Royaume- Uni Italie Belgique Hollande Etats Unis Moyen Orient Autres

13%

-7%

0%

18% 19

%

7%

34%

13%

18%

31%

20%

8%

18%

7%

-2%

25%

3%

-9%

12% 14

%

5%

4%

8% 8%

19%

17%

-1%

5%Italie

9%Royaume-Uni

3%Etas Unis

3%Moyen Orient

21%Autres

33%France

13%Espagne

5%Allemagne

5%Belgique

3%Hollande




50

ANN

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STAT

ISTI

QU

ES 2

014

Contrairement aux arrivées par voies maritimes et aériennes qui ont enregistré des hausses respectives de +2% et +4%, la voie terrestre a affiché une baisse de -5% par rapport à 2013. En 2014, la grande partie des touristes (68% du total des non résidents) a voyagé par transport aérien pour venir au Maroc, 20% ont opté pour la

voie maritime et 13% ont préféré la voie terrestre. Ces taux ont connu des changements relatifs depuis 2010. En effet, le transport aérien a gagné deux points entre 2010 et 2014 en dépit du transport maritime et terrestre qui ont régressé d’un point chacun.

La structure des entrées varie selon le type de touriste. En effet, 84% des touristes étrangers ont opté pour la voie aérienne, et seulement 16% ont utilisé les deux autres voies d’accès, (8% pour la voie terrestre et 8% pour la voie maritime). En ce

qui concerne les MRE, presque 49% d’entre eux ont choisi la voie aérienne, 33% sont entrés par les postes maritimes et 18% d’eux ont transité par les postes terrestres.

L’analyse par nationalité révèle certaines dissimilarités par rapport au choix des voies d’entrée, selon leur proximité du Royaume. Ainsi, au moment où 94% des français accèdent au Maroc par voie aérienne, les espagnols ne l’ont emprunté qu’à hauteur de 38%, alors que 41% d’entre eux ont

préféré la voie terrestre. Pour les américains, la composante maritime représente 14% tandis que la voie terrestre ne représente que 4%. Par ailleurs, 98% des touristes du Moyen Orient ont opté pour la voie aérienne.

Graphique 4.2.1.Arrivées des touristes non-résidents par voie d’accès

Graphique 4.2.2.Arrivées des touristes par type de touriste et par voie d’accès

2010

2013

2014

Miliers

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

Total T.AIR T.TERRE T.MER

Miliers

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

T.Recepteur MRE Touristes Etrangers

T.AIR

T.MRE

T.TERRE



4.1.2 ARRIVéES PAR VOIE D’ACCèS

51

ANN

UAI

RE

STAT

ISTI

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ES 2

014

Les points d’entrée au Maroc sont caractérisés par des flux très différents. En effet, l’aéroport Mohammed V est considéré comme le premier point d’entrée des touristes, il représente 22% des arrivées touristiques, suivi par l’aéroport Marrakech Menara qui accueille 21% des arrivées et le poste terrestre de Bab Sebta avec 9% d’arrivées touristiques.Pour les touristes étrangers, 62% ont transité par

les aéroports de Mohammed V et de Marrakech (29% et 33% resp.). Pour ce qui est des MRE, 29% sont passés par les ports de Tanger et de Tanger Med, 15% sont entrés par l’aéroport de Mohammed V, 11% à travers Bab Sebta, 6% sont arrivés par l’aéroport Marrakech Menara et 6% par le poste terrestre de Béni Anzar.

Comparativement à 2013, les postes frontières ont affiché des résultats mitigés en termes d’entrées des touristes non résidents. En effet, l’Aéroport de Tanger Ibn Battouta a affiché une évolution négative de -9%. De même, les postes terrestres

Bab Sebta et Beni Anzar ont enregistré des baisses de -4% et -7 % respectivement. Tandis que les aéroports de Marrakech Ménara et Rabat-Salé ont vu leurs arrivées s’accroitre de +9% et +52% respectivement.

Graphique 4.2.3.Arrivées des touristes par type de touriste et par voie d’accès

Graphique 4.3.1.Arrivées des non-résidents par principal poste frontière en 2014

T.MRE

T.TERRE

T.AIR

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Non résidents Touriste France Espagne Allemagne R-Uni Italie Belgique Hollande Etas-Unis Moyen Orient MRE

Miliers

Non résidents

Touristes etrangers

MRE

2500

2000

1500

1000

500

0

A Mohammed V A MarrakechMénara

A AgadirAl Massira

A TangerIbn Battouta

A RabatSalé

P Tanger T Bab Sebta T Béni Ansar



4.1.3 ARRIVéES PAR POSTE FRONTIèRE

4.

a

rr

iVée

s to

ur

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Po

stes

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on

tièr

es

52

ANN

UAI

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STAT

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ES 2

014

Les recettes voyages, qui représentent les dépenses en devises du tourisme international hors transport

international, ont connu une légère hausse de +3% durant l’année 2014, après une stagnation en 2013.

Graphique 4.4.1.Evolution des recettes touristiques en milliards de DHS

Recettes voyages

70

60

50

40

30

20

10

0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

18% 28% 12% -5% -5% 7% 4% -2% 0% 3%

Source des données : Office des changes

Graphique 4.3.2.Evolution des arrivées des touristes par poste d’entrée

Miliers

2013

2014

2500

2000

1500

1000

500

0

A Mohammed V A MarrakechMénara

A AgadirAl Massira

A TangerIbn Battouta

A RabatSalé

P Tanger T Bab Sebta T Béni Ansar

4.2 recettes Voyage de La baLance des Paiements


53

ANN

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STAT

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ES 2

014

4.

a

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iVée

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ur

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qu

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ux

Po

stes

fr

on

tièr

es

1, Avenue de l’Armée Royale, 10° étage, Casablanca

1, Avenue de l’Armée Royale, 10°étage, Casablanca Tél. : +212 5 22 42 74 82 - Fax : +212 5 22 90 76 08

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