EFICOM S.A. Akceleracja rozwoju firmy i finansowanie

nowych pomysłów poprzez rynek NewConnect

EFICOM – European and Financial Consulting

EFICOM S.A. jest niezależną firmą doradczo - inwestycyjną działającą od 10 lat na rynku polskim oraz rynkach Europy

Środkowej i Wschodniej

EFICOM S.A. doradztwo finansowe, wszystkie możliwe źródła finansowania: private equity, fundusze UE, inwestorzy indywidualni, rynek kapitałowy, finansowanie dłużne

EFICOM S.A. pozyskał dla swoich klientów ponad 200 mln euro funduszy UE

www.eficom.pl

EFICOM S.A. i NewConnect

1999 r. powstanie EFICOM Sp. z o.o.

1999-2004 – realizacje dużych kontraktów Unii Europejskiej

2005-2009 – obsługa korporacji i dużych firm w zakresie finansowania UE i montażu finansowego projektów

2007 – debiut na NewConnect, EFICOM S.A. jako spółka

inwestycyjno – konsultingowa, 35 % akcji w wolnym obrocie

2008 – Autoryzowany Doradca rynku NewConnect

2009 – EFICOM S.A. członkiem Stowarzyszenia Autoryzowanych Doradców Rynku NewConnect, Anna Nietyksza Wiceprezes Stowarzyszenia

2009 – przeprowadzona pierwsza oferta prywatna spółki MEW S.A.

www.eficom.pl

Korzyści z debiutu na NewConnect

Łatwość pozyskania kapitału w ofercie prywatnej albo w ofercie publicznej Szybkie procedury

Niskie koszty transakcji Uzyskanie wyceny rynkowej

Doprecyzowanie strategii rozwoju Optymalizacja procesów zarządzania spółką

Szybszy rozwój firmy dzięki zasileniu kapitału Łatwość uzyskania kredytu

Ograniczone obowiązki informacyjne Wzrost rozpoznawalności na rynku i w mediach

Status spółki giełdowej – prestiż Wiarygodność wśród klientów

Tworzenie programów motywacyjnych www.eficom.pl

NewConnect a rynek główny – wymogi

Rynek Główny (rynek regulowany)

NewConnect

(rynek alternatywny)

Oferta publiczna (prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne zatwierdzane przez

KNF)

Spółka z historią

Wielkość spółki 10 mln euro

Oferta prywatna (dokument informacyjny zatwierdzany przez Autoryzowanego Doradcę) albo

Oferta publiczna

Spółka może być start up-em

GPW

www.eficom.pl

NewConnect – podstawowe wskaźniki

30 sierpień 2007 – uruchomienie rynku NewConnect

Inwestorzy

inwestorzy indywidualni instytucje finansowe

fundusze inwestycyjne

26 nowych debiutów na rynku NewConnect wobec 13 nowych debiutów na rynku głównym GPW w roku 2009 Połowa spółek odnotowała straty

Liczba notowanych spółek - 115

Kapitalizacja – 3 mld 346 mln zł (stan na dzień 3 marca 2010 r.)

Wartość obrotów – 14 mln 987 tys. zł (stan na dzień 3 marca 2010 r.)

www.eficom.pl

Technologie; 14

IT; 11

Handel; 13

Inwestycje; 10

Media; 10Finanse; 9

Budownictwo; 12

Inne; 39

NewConnect – struktura branżowa według liczby spółek

Luty 2010Źródło: GPW

www.eficom.pl

NewConnect a rynek główny – podobieństwa

Rynek NewConnect jest rynkiem alternatywnym, jednak działającym w

zorganizowanym systemie obrotu, system WARSET

Akcje są zdematerializowane i przechowywane w KDPW

Spółki podlegają tym samym rygorom wynikającym z bycia spółką publiczną, np.

min. 5 osobowa Rada Nadzorcza

Analogiczny sposób przekazywania informacji dla GPW i KNF za pomocą

elektronicznego systemu EBI i ESPI, jednak rynek główny tylko ESPI

Możliwość przejścia spółki z rynku NewConnect na rynek główny GPW

www.eficom.pl

NewConnect a rynek główny – różnice i szanse

Rynek NewConnect – głównie oferty prywatne, w przeciwieństwie do rynku

głównego, na którym obowiązują oferty publiczne (prospekt

emisyjny/memorandum informacyjne)

Rynek główny - bardziej płynny od rynku NewConnect

NewConnect - uproszczone wymogi informacyjne

NewConnect - krótszy okres przygotowania spółki do debiutu

Możliwość pozyskania kapitału na start upy

Łatwiejsze finansowanie planów inwestycyjnych spółek notowanych na rynku

NewConnect (szybszy dostęp do kapitału)

www.eficom.pl

Obowiązki informacyjne

Rynek Główny NewConnect

Raporty bieżące

Raporty kwartalne

Raporty półroczne ( audyt)

Raporty roczne ( audyt)

Raporty bieżące

Raporty kwartalne

Raporty roczne (audyt)

Uproszczone wymogi informacyjne

www.eficom.pl

Pozyskiwanie inwestorów

Oferta publiczna – skierowana do nieograniczonej liczby osób za

pośrednictwem domów maklerskich

Oferta prywatna – skierowana bezpośrednio do wybranych inwestorów

(maksymalnie 99 osób). Nie wyklucza to skierowanie oferty do instytucji

finansowych (np. Funduszy)

EFICOM S.A. doradza przy wyborze zarówno typu oferty, jak również

potencjalnych inwestorów

www.eficom.pl

NewConnect – proces przygotowania spółki

Podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą Przekształcenie spółki w spółkę akcyjną, albo utworzenie takiej spółki

Dostosowanie organizacyjne i formalno – prawne spółki do wymogów spółki giełdowej

Analiza i ocena projektów inwestycyjnych Zaproponowanie optymalnych źródeł finansowania

Uchwała WZ o zamiarze wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego i ewentualnej nowej emisji

Przygotowanie memorandum informacyjnego dla inwestorów

Doradztwo w zakresie działań marketingowych i promocyjnych skierowanych do inwestorów

Szkolenie dla kadry zarządzającej i pracowników (obowiązki informacyjne)

Przygotowanie wyceny spółki

Koordynacja działań wszystkich podmiotów: biegłego rewidenta, kancelarii prawnej

www.eficom.pl

NewConnect – wprowadzenie do obrotu

Przygotowanie dokumentu informacyjnego

Umowa z Animatorem Rynku lub Market Makerem

,,Dematerializacja’’ akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

Przygotowanie wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych do

obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu

Działania marketingowo – promocyjne związane z debiutem

Obsługa spółki w zakresie obowiązków informacyjnych przez Autoryzowanego Doradcę

Debiut spółki na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych

www.eficom.pl

Podmioty doradzające w drodze na NewConnect

Autoryzowany Doradca (koordynator wszystkich podmiotów)

firma inwestycyjna (oferta publiczna)

biegły rewident Doradca Prawny Animator Rynku/Market

Maker

Podmioty doradzającePodmioty doradzające

ObowiązkowoObowiązkowo DobrowolnieDobrowolnie

doradca finansowy public relations/investor

relations subemitent usługowy i

inwestycyjny Rzeczoznawca

majątkowy Doradca podatkowy

www.eficom.pl

Standardy działania spółki giełdowej

Oprócz obowiązków wynikających z przepisów prawa spółki giełdowe zapewniają:

Równy dostęp do informacji dla wszystkich akcjonariuszy (zapewnienie

możliwości uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach)

Jasna polityka dywidend

Przejrzysta strona internetowa uwzględniająca relacje inwestorskie (raporty, sprawozdania finansowe, dokumenty

wewnętrzne, biogramy członków organów)

Przyjęcie ładu korporacyjnego (skodyfikowane zasady postępowania spółki giełdowej)

www.eficom.pl

Finansowanie debiutu ze środków UE

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Działanie 3.3. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP

www.eficom.pl

Finansowanie debiutu ze środków UE

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Działanie 3.3. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP

Wsparcie projektów z zakresu usług doradczych dla MSP mających na celu przygotowanie przedsiębiorcy do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym m. in.z rynku papierów wartościowych

Projektodawc

ą jest MSP

Poziom dofinansowania:Do 50% kosztów kwalifikowalnych

Wsparcie może być udzielone z przeznaczeniem na:

Zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania inwestora zewnętrznego

www.eficom.pl

EFICOM Autoryzowany Doradca

EFICOM S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect, jednocześnie świadczy usługi Autoryzowanego Doradcy.

W ramach kompleksowej obsługi EFICOM S.A. zarządza wszystkimi etapami związanymi z wprowadzeniem firmy na

NewConnect

Atutem EFICOM S.A. jest jego doświadczenie, Spółka przeszła proces wprowadzenia na giełdę. Ma ponad 1,5 roczne

doświadczenie jako spółka giełdowa oraz jako Autoryzowany Doradca

www.eficom.pl

Efekt marketingowy

www.eficom.pl

Zapraszamy do współpracy!

EFICOM - European and Financial Consultingul. Nowogrodzka 68, 02–014 Warszawa, Polandtel.+(48 22) 623 82 14, fax.+(48 22) 623 82 23

www.eficom.pl