Análisis Estadístico de Fianzas 2017 · Fuente: S.E.S.A.F. 2017; CNSF 1 La Probabilidad de Pago =...

Análisis Estadístico de Fianzas 2017

Ricardo Sevilla Aguilar

Octubre 2018

Documento de trabajo No. 177

CONTENIDO

Índice

Introducción 3

1. Sector Afianzador 4

2. Fidelidad 13

3. Judicial 20

4. Administrativo 26

5. Crédito 32

Conclusiones 38

3

Introducción

A partir del ejercicio de 2009 la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas estableció la nueva

estructura que conforma el actual Sistema Estadístico del Sector Afianzador (SESAF).

Este Sistema está compuesto por 6 tablas, las cuales incluyen la siguiente información:

1) Primas y Responsabilidades.

2) Responsabilidades.

3) Reclamaciones.

4) Reafianzamiento.

5) Movimientos del Ejercicio de Reclamaciones, Pagos y Recuperaciones.

6) Fideicomiso.

Estas variables y su clasificación son de suma importancia tanto para fines estadísticos como para

tarificación y supervisión de las compañías afianzadoras.

Por tal motivo, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas se ha impuesto la tarea de recopilar y

publicar los datos estadísticos de todas las Instituciones de Fianzas y dar a conocer un concentrado

a nivel mercado de esta información que se considera de gran relevancia para el sector.

El presente documento es un breve análisis descriptivo del comportamiento del sector afianzador

al cierre del ejercicio del año 2017, de aquellas empresas que presentaron movimientos en sus

carteras durante este año, destacando datos importantes y representativos a nivel mercado; así

mismo, se hace referencia a la descripción de las variables de mayor importancia y que son

necesarias para un mejor entendimiento y comprensión de este sector.

Del mismo modo, está integrado por cinco secciones correspondientes a:

1) Sector Afianzador

2) Fidelidad

3) Judicial

4) Administrativo

5) Crédito

Cada una de dichas secciones consta de un análisis gráfico de primas directas por ramo y por

compañía; así como de los porcentajes de responsabilidad directa, número de pólizas en vigor y

monto pagado; y de las probabilidades de pago, recuperación y siniestralidad con recuperaciones y

sin recuperaciones del sector afianzador.

Al final se presenta una conclusión que contiene la información más relevante del análisis.

4

1. Sector Afianzador

Porcentaje de prima directa por ramos del sector afianzador.

Fuente: S.E.S.A.F. 2017; CNSF

Compañías con la mayor participación de prima directa en el sector afianzador.


Administrativa, 72.12%

Fidelidad, 21.71%

Crédito, 3.62%

Judiciales, 2.54%Ramo Primas

Administrativa 72.12%

Fidelidad 21.71%

Crédito 3.62%

Judiciales 2.54%

Total 100%

Compañía Primas

ACE Fianzas

Monterrey 22.02%

Guardiana Inbursa 20.29%

Afianzadora Aserta 18.28%

Afianzadora

Sofimex 13.29%

Fianzas Dorama 5.66%

Total 79.54%

ACE Fianzas Monterrey,

22.02%

Guardiana Inbursa, 20.29%

Afianzadora Aserta, 18.28%

Afianzadora Sofimex, 13.29%

Fianzas Dorama,

5.66%

5

Sector Afianzador

Porcentaje de responsabilidad directa por ramos del sector afianzador.


Compañías con la mayor participación de responsabilidad directa en el sector

afianzador.


Ramo Resp.Dir.


Crédito 2.54%

Judiciales 2.17%

Fidelidad 0.88%

Total 100%

Compañía Resp.Dir.

ACE Fianzas

Monterrey 28.77%


Afianzadora

Sofimex 16.41%


Liberty Fianzas 5.08%

Total 76.92%


28.77%



Fianzas Dorama, 6.67%

Liberty Fianzas, 5.08%


Crédito, 2.30%

Judiciales, 1.94% Fidelidad, 0.83%

6



16.50%



Afianzadora Insurgentes,

7.98%

Sector Afianzador

Porcentaje de número de pólizas por ramos del sector afianzador.


Compañías con el mayor número de pólizas en vigor en el sector afianzador.


Ramo Pólizas


Judiciales 16.02%

Fidelidad 3.61%

Crédito 0.76%

Total 100%

Compañía Pólizas


ACE Fianzas Monterrey 16.50%


Afianzadora Sofimex 15.50%

Afianzadora Insurgentes 7.98%

Total 78.63%


Judiciales, 16.02%

Fidelidad, 3.61%

Crédito, 0.76%

7

Sector Afianzador

Probabilidad de pago por ramos del sector afianzador. 1


Compañías con la mayor probabilidad de pago en el sector afianzador.


1 La Probabilidad de Pago = Monto Pagado / Monto Recibido.

Donde los montos corresponden a los reportados durante el ejercicio 2016.

Ramo Probab.

Pago

Fidelidad 76.43%

Judiciales 49.54%

Crédito 46.14%


Compañía Probab.

Pago

Fianzas Asecam 235.12%

Crédito Afianzador 99.61%


Fianzas Atlas 35.59%


76.43%

49.54%46.14%

10.43%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Fidelidad Judiciales Crédito Administrativa

235.12%

99.61%77.83%

35.59%24.33%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

FianzasAsecam

CréditoAfianzador

GuardianaInbursa

Fianzas Atlas Liberty Fianzas

8

Sector Afianzador

Porcentaje de monto pagado por ramos del sector afianzador.


Compañías con mayor monto pagado en el sector afianzador


Ramo Monto

Pag.

Fidelidad 55.71%


Crédito 5.19%

Judiciales 2.10%

Total 100%

Compañía Monto

Pag.



ACE Fianzas

Monterrey 8.95%

Afianzadora

Sofimex 8.30%


Total 91.13%

Fidelidad, 55.71%


Crédito, 5.19%Judiciales,

2.10%




8.95%

Afianzadora Sofimex,

8.30%


9

Sector Afianzador


Compañías con la mayor probabilidad de recuperación en el sector afianzador.


2 La Probabilidad de Recuperación = Monto Recuperado / Monto Pagado. Donde los montos corresponden a los reportados durante el ejercicio 2016.

Probabilidad de recuperación por ramo del sector afianzador.2

Ramo Probab.

Recuperación

Crédito 80.99%

Judiciales 32.08%


Fidelidad 6.89%

Compañía Probab.

Recuperación

ACE Fianzas

Monterrey 60.98%

Liberty

Fianzas 58.81%

Chubb de

México 51.86%


Fianzas

Dorama 31.40%

80.99%

32.08%

23.67%

6.89%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Crédito Judiciales Administrativa Fidelidad

60.98% 58.81%

51.86%

42.31%

31.40%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

ACE Fianzas Liberty Fianzas Chubb de México Fianzas Atlas Fianzas Dorama

10

Sector Afianzador

Porcentaje de monto recuperado por ramos del sector afianzador


Compañías con el mayor monto recuperado en el sector afianzador


Ramo Monto

Recuperado


Crédito 24.04%

Fidelidad 21.97%

Judiciales 3.85%

Total 100%

Compañía

Monto

Recuperado

ACE Fianzas

Monterrey 31.24%



Afianzadora

Aserta 13.95%

Afianzadora

Insurgentes 5.62%

Total 87.53%


Crédito, 24.04%

Fidelidad, 21.97%

Judiciales, 3.85%

ACE Fianzas , 31.24%





5.62%

11

Sector Afianzador

Porcentaje de siniestralidad con recuperaciones y sin recuperaciones por

ramo del sector afianzador3

Ramo Con Recuperación Sin

Recuperación

Fidelidad 77.27% 82.99%

Crédito 8.82% 46.39%

Judiciales 18.13% 26.70%

Administrativa 12.67% 16.59%


3 Porcentaje de Siniestralidad con Recuperación = (Monto Pagado - Monto Recuperado) / Monto

de Prima. Porcentaje de Siniestralidad sin Recuperación = Monto Pagado / Monto de Prima. Donde los montos corresponden a los reportados durante el ejercicio 2016.

77.27%

8.82%

18.13%12.67%

82.99%

46.39%

26.70%

16.59%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Fidelidad Crédito Judiciales Administrativa

12

Sector Afianzador

Compañías con mayor siniestralidad con recuperaciones y sin

recuperaciones del sector afianzador

Compañía Con Recuperación Sin Recuperación

Guardiana Inbursa 79.55% 85.76%

Chubb de México 20.27% 42.12%

Fianzas Asecam 29.24% 34.00%

Crédito Afianzador 29.92% 30.08%

Afianzadora Aserta 23.65% 27.96%


79.55%

20.27%

29.24% 29.92%23.65%

85.76%

42.12%

34.00%30.08% 27.96%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Guardiana Inbursa Chubb de México Fianzas Asecam Crédito Afianzador AfianzadoraAserta

13

2. Fidelidad

Participación en primas del ramo de fidelidad en el sector afianzador


Participación en responsabilidad directa del ramo de fidelidad en el sector

afianzador


3.70% 3.96%

10.29%

16.98% 17.15%

19.19%20.62% 20.77%

18.89%20.15% 20.80%

21.71%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1.40%

1.01%0.90%

1.00% 1.04%0.93% 0.95%

1.03%0.93%

0.74%0.83% 0.88%

0%

0%

0%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

14

Fidelidad

Participación en monto pagado del ramo de fidelidad en el sector afianzador.


Compañías con la mayor participación de primas del ramo de fidelidad


4.51% 6.29% 4.95%

44.87%

35.31%

60.76% 61.36%

35.18%

56.29%59.98%

47.87%

55.71%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Compañía Prima




ACE Fianzas

Monterrey 2.38%


Total 98.80%




2.96%


2.38%

Crédito Afianzador,

0.76%

15

Fidelidad

Compañías con la mayor participación de responsabilidad directa del ramo de

fidelidad


Compañías con el mayor número de pólizas del ramo de fidelidad


Compañía Resp.

Directa




ACE Fianzas

Monterrey 11.08%

Mapfre Fianzas 4.62%

Total 95.60%

Compañía % Pólizas



Fianzas Atlas 2.32%

ACE Fianzas

Monterrey 0.85%

Mapfre Fianzas 0.58%

Total 99.47%





11.08%

Mapfre Fianzas, 4.62%



Fianzas Atlas, 2.32%


0.85%

Mapfre Fianzas, 0.58%

16

Fidelidad

Compañías con la mayor probabilidad de pago del ramo de fidelidad

Compañía Probabilidad Pago







235.12%

99.61%

77.83%

35.59%24.33%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

Fianzas Asecam Crédito Afianzador Guardiana Inbursa Fianzas Atlas Liberty Fianzas

17

Fidelidad

Compañías con la mayor participación en monto pagado del ramo de

fidelidad


Compañías con la mayor probabilidad de recuperación del ramo de fidelidad


Compañía

Monto

Pagado



ACE Fianzas

Monterrey 8.95%



Total 91.13%

Compañía

Proba.

Recuperación

ACE Fianzas

Monterrey 60.98%

Liberty

Fianzas 58.81%

Chubb de

México 51.86%





8.95%



60.98% 58.81%51.86%

42.31%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

ACE FianzasMonterrey

Liberty Fianzas Chubb de México Fianzas Atlas

18

Fidelidad

Compañías con la mayor participación en monto recuperado del ramo de

fidelidad


ACE Fianzas Monterrey, 31.24%




Afianzadora Insurgentes, 5.62%

Compañía Monto Recuperado






Total 87.53%

19

Fidelidad

Compañías con mayor siniestralidad con recuperaciones y sin recuperaciones

del ramo de fidelidad

Compañía

Con

Recuperación

Sin

Recuperación

Fianzas Dorama 1034.40% 1507.86%

Liberty Fianzas 450.46% 1093.55%

Mapfre Fianzas 722.77% 811.68%


ACE Fianzas Monterrey 218.20% 559.24%


1034.40%

450.46%

722.77%

549.18%

218.20%

1507.86%

1093.55%

811.68%

638.63%559.24%

0%

200%

400%

600%

800%

1000%

1200%

1400%

1600%

Fianzas Dorama Liberty Fianzas Mapfre Fianzas Fianzas Asecam ACE FianzasMonterrey

20

3. Judicial

Participación en primas del ramo judicial en el sector afianzador


Participación en responsabilidad directa del ramo judicial en el sector

afianzador


4.75%4.50%

4.17%4.43%

4.21%4.00%

3.09% 3.09%2.75%

2.57% 2.43% 2.54%

0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

4%

4%

5%

5%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

3.00% 3.05%

2.71%2.86%

3.00%2.89%

2.40%2.20% 2.17% 2.07%

1.94%2.17%

0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

4%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

21

Judicial

Participación de monto pagado del ramo judicial en el sector afianzador


Compañías con la mayor participación de primas en el ramo judicial


Compañía Prima



ACE Fianzas

Monterrey 16.00%

Zurich Fianzas 6.67%

Fianzas Atlas 6.49%

Total 73.31%

5.04%

9.49%

4.44%

2.47%2.84% 2.69%

1.67% 1.38%1.84%

2.39%

1.20%

2.10%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017




16.00%

Zurich Fianzas, 6.67%


22

Judicial

Compañías con la mayor participación en responsabilidad directa del ramo

judicial


Compañías con el mayor número de pólizas del ramo judicial


Compañía Resp.

Directa






Total 78.81%






ACE Fianzas

Monterrey 4.41%

Total 89.68%





15.60%







4.41%

23

Judicial

Compañías con la mayor probabilidad de pago del ramo judicial


Compañías con la mayor participación en monto pagado del ramo judicial


Compañía

Probabilidad

Pago

Crédito

Afianzador 100.00%


Guardiana

Inbursa 97.02%

Afianzadora

Aserta 68.25%

Afianzadora

Sofimex 68.24%

Compañía

Monto

Pagado


Afianzadora

Insurgentes 14.37%




Total 86.90%

100.00% 100.00% 97.02%

68.25% 68.24%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

CréditoAfianzador

Fianzas Asecam GuardianaInbursa

AfianzadoraAserta

AfianzadoraSofimex



14.37%




24

Judicial

Compañías con la mayor probabilidad de recuperación del ramo judicial


Compañías con la mayor participación en monto recuperado del ramo judicial


Compañía

Probabilidad

Recuperación

Fianzas

Dorama 147.06%

Crédito

Afianzador 100.00%

Guardiana

Inbursa 72.80%


Afianzadora

Insurgentes 33.65%

Compañía

Monto

Recuperado



Afianzadora

Insurgentes 15.08%

ACE Fianzas

Monterrey 12.94%


Total 90.28%

147.06%

100.00%

72.80%

57.07%

33.65%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

Fianzas Dorama CréditoAfianzador

GuardianaInbursa

Fianzas Atlas AfianzadoraInsurgentes

Afianzadora Aserta , 34.34%

Fianzas Dorama , 15.69%

Afianzadora Insurgentes ,

15.08%

ACE Fianzas Monterrey ,

12.94%

Guardiana Inbursa , 12.23%

25

Judicial

Compañías con la mayor siniestralidad con recuperación y sin recuperación

del ramo judicial


Afianzadora Insurgentes 155.69% 234.66%



Liberty Fianzas 47.54% 56.43%

Fianzas Dorama -8.52% 18.10%


155.69%

61.97% 57.09%47.54%

-8.52%

234.66% 227.81%

74.31%56.43%

18.10%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

Afi

anza

do

raIn

surg

en

tes

Gu

ard

ian

aIn

bu

rsa

Afi

anza

do

raA

sert

a

Lib

ert

yFi

anza

s

Fian

zas

Do

ram

a

26

4. Administrativo

Participación de primas del ramo administrativo en el sector afianzador


Participación de responsabilidad directa del ramo administrativo en el sector

afianzador


85.74% 86.40%

80.56%

74.12% 74.34%73.24% 72.61% 72.08%

75.02%73.56% 73.39%

72.12%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

91.58%

92.27%

93.16% 93.12% 93.09%93.43%

94.13%94.40% 94.62% 94.87% 94.92%

94.41%

89%

90%

91%

92%

93%

94%

95%

96%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

27

Administrativo

Participación de monto pagado del ramo administrativo en el sector

afianzador


Compañías con la mayor participación en primas del ramo administrativo


69.72%

80.03% 78.64%

45.68%49.61%

34.43% 32.52%

58.76%

33.12% 31.64%

43.21%37.00%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Compañía Prima






Total 80.63%


28.39%





6.77%

28

Administrativo

Compañías con la mayor participación en responsabilidad directa del ramo

administrativo


Compañías con el mayor número de pólizas del ramo administrativo


Compañía Resp.

Directa





Afianzadora

Insurgentes 4.96%

Total 77.80%

Compañía % Polizas






Total 78.45%


29.66%





4.96%



19.74%



9.48%


29

Administrativo

Compañías con la mayor probabilidad de pago del ramo administrativo


Compañías con la mayor participación en monto pagado del ramo

administrativo


Compañía

Probabilidad

Pago

ACE Fianzas

Monterrey 18.66%


Afianzadora Fiducia 0.37%

Afianzadora

Insurgentes 14.92%


Compañía

Monto

Pagado




Afianzadora

Insurgentes 7.59%

Chubb de México 4.22%

Total 90.21%

18.66%

10.21%

0.37%

14.92%

12.80%

0%

5%

10%

15%

20%


AfianzadoraAserta

AfianzadoraFiducia

AfianzadoraInsurgentes

AfianzadoraSofimex



21.80%



7.59%

Chubb de México, 4.22%

30

Administrativo

Compañías con la mayor probabilidad de recuperación del ramo

administrativo


Compañías con la mayor participación de monto recuperado del ramo

administrativo


Compañía

Probabilidad

Recuperación

ACE Fianzas

Monterrey 66.00%


Afianzadora

Insurgentes 25.47%


Chubb de

México 21.66%

Compañía

Monto

Recuperado

ACE Fianzas

Monterrey 60.79%


Afianzadora

Insurgentes 8.16%


Afianzadora

Sofimex 2.81%

Total 95.51%

66.00%

35.76%

25.47%22.51% 21.66%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%


Fianzas Atlas AfianzadoraInsurgentes

Liberty Fianzas Chubb deMéxico


60.79%



8.16%



2.81%

31

Administrativo

Compañías con la mayor siniestralidad con recuperaciones y sin

recuperaciones del ramo administrativo

Compañía

Con

Recuperación Sin Recuperación


Chubb de México 34.57% 44.13%


Afianzadora Sofimex 20.80% 21.49%



44.53%

34.57%

23.36%20.80% 19.47%

51.79%

44.13%

26.87%

21.49%19.84%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Fianzas Asecam Chubb de México AfianzadoraAserta

AfianzadoraSofimex

Mapfre Fianzas

32

5. Crédito

Participación en primas del ramo de crédito en el sector afianzador


Participación en responsabilidad directa del ramo de crédito en el sector

afianzador


5.81%

5.15% 4.98%4.47% 4.29%

3.57% 3.67%4.05%

3.34%3.73%

3.38% 3.62%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

4.02%3.67%

3.23%3.02%

2.87% 2.75%2.53%

2.36% 2.28% 2.31% 2.30%2.54%

0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

4%

4%

5%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

33

Crédito

Participación en monto pagado del ramo de crédito en el sector afianzador


Compañías con la mayor participación de primas en el ramo de crédito


20.73%

4.19%

11.96%

6.99%

12.24%

2.12%

4.46% 4.68%

8.75%

5.99%7.72%

5.19%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Compañía Prima


ACE Fianzas

Monterrey 17.13%




Total 82.80%



17.13%




34

Crédito

Compañías con la mayor participación de responsabilidad directa en el ramo

de crédito


Compañías con el mayor número de pólizas en el ramo de crédito


Compañía Resp.

Directa




ACE Fianzas

Monterrey 13.02%


Total 84.55%






ACE Fianzas

Monterrey 7.16%

Total 87.07%






7.16%





13.02%Fianzas Atlas,

10.78%

35

Crédito

Compañías con la mayor probabilidad de pago en el ramo de crédito


Compañías con la mayor participación de monto pagado en el ramo de

crédito


Compañía

Probabilidad

Pago

Fianzas

Asecam 235.12%

Crédito

Afianzador 99.61%

Guardiana

Inbursa 77.83%



Compañía

Monto

Pagado






Total 91.13%

235.12%

99.61%

77.83%

35.59%24.33%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

Fianzas Asecam CréditoAfianzador

GuardianaInbursa

Fianzas Atlas Liberty Fianzas




8.95%



36

Crédito

Compañías con la mayor probabilidad de recuperación en el ramo de crédito


Compañías con la mayor participación de monto recuperado en el ramo de

crédito


Compañía

Probabilidad

Recuperación

ACE Fianzas

Monterrey 60.98%


Chubb de

México 51.86%


Fianzas

Dorama 31.40%

Compañía

Monto

Recuperado






Total 87.53%

60.98% 58.81%51.86%

42.31%

31.40%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%


Liberty Fianzas Chubb deMéxico

Fianzas Atlas Fianzas Dorama


31.24%





5.62%

37

Crédito

Compañías con la mayor siniestralidad con recuperaciones y sin

recuperaciones en el ramo de crédito



Afianzadora

Insurgentes 10755.28% 15625.51%

CESCE Fianzas 1634.41% 1634.41%




81171.07%

10755.28%

1634.41% 886.69% 726.83%

87509.65%

15625.51%

1634.41% 1048.33% 816.24%0%

10000%

20000%

30000%

40000%

50000%

60000%

70000%

80000%

90000%

100000%

Guardiana Inbursa AfianzadoraInsurgentes

CESCE Fianzas Afianzadora Aserta Mapfre Fianzas

38

Conclusiones

Para el año 2017, el ramo con mayor participación en el sector afianzador es el ramo Administrativo,

el cual representa el 72.12%, mientras que el ramo de fidelidad tiene una participación del 21.71%,

crédito del 3.62% y finalmente, el ramo judicial participa con el 2.54% del total del sector.

La compañía con la mayor participación en la emisión de prima directa en el sector Afianzador es

ACE Fianzas Monterrey con una participación del 22.02%, seguida de las compañías Guardiana

Inbursa, Afianzadora Aserta, Afianzadora Sofimex y Fianzas Dorama, con una participación de

20.29%, 18.28%, 13.29% y 5.66%, respectivamente, las cuales acumulan el 79.54% de la

participación total del sector.

Las compañías con la más alta participación en responsabilidad directa del sector son ACE Fianzas

Monterrey, Afianzadora Aserta, Afianzadora Sofimex, Fianzas Dorama y Liberty Fianzas que reúnen

el 76.92%. Así mismo las compañías con mayor número de pólizas en vigor son Afianzadora Aserta

con el 23.13%, ACE Fianzas Monterrey con el 16.50%, Liberty Fianzas con el 15.51%, Afianzadora

Sofimex con el 15.50% y Afianzadora Insurgentes con el 7.98% del total de pólizas emitidas en el

mercado de fianzas.

La probabilidad de pago se calculó como el cociente de monto pagado entre monto recibido y así,

las compañías con la mayor probabilidad de pago son, Fianzas Asecam (235.12%), Crédito

Afianzador (99.61%), Guardiana Inbursa (77.83%), Fianzas Atlas (35.59%) y Liberty Fianzas (24.33%).

En el ramo de Fidelidad aumenta la participación en emisión de primas con respecto al año anterior,

de 20.80% a 21.71%, así mismo, la participación en responsabilidad directa aumentó de 0.83% s

0.88%; en tanto que, el monto pagado tiene una participación del 55.71% del total del sector y la

participación en número de pólizas es del 79.62% del total del sector.

Como se puede observar, a nivel compañía, Guardiana Inbursa tiene mayor participación en primas

dentro de este ramo, con el 86.59%; y junto con Afianzadora Aserta, Afianzadora Sofimex, ACE

Fianzas Monterrey, y Crédito Afianzador acumulan el 98.80% del total del ramo.

En cuanto a la responsabilidad directa, Afianzadora Aserta, Afianzadora Sofimex, Guardiana Inbursa,

ACE Fianzas Monterey y Mapfre Fianzas son las cinco compañías con mayor participación, con el

40.82%, 25.15%, 13.93%, 11.08% y 4.62%, respectivamente. Por otra parte, la compañía Afianzadora

Aserta muestra la mayor participación en número de pólizas dentro del ramo de fidelidad, con el

62.18%, seguida de Afianzadora Sofimex, Fianzas Atlas, ACE Fianzas Monterrey y Mapfre Fianzas

quienes obtuvieron una participación del 33.54%, 2.32%, 0.85% y 0.58%, respectivamente.

El ramo de Fidelidad posee la mayor probabilidad de pago del sector afianzador, con un porcentaje

de 76.43%; y una probabilidad de recuperación del 6.89%. Donde la compañía Fianzas Asecam

presenta una probabilidad de pago del 235.12% (recordando que esta probabilidad se debe al

39

Conclusiones

cálculo de monto pagado y monto recibido en el año), así como la compañía ACE Fianzas

Monterrey con mayor probabilidad de recuperación con un porcentaje de 60.98%.

El monto pagado de este ramo representa el 55.71% del total de sector y el monto recuperado el

21.97%; siendo Guardiana Inbursa la compañía con mayor monto pagado, el cual representa el

91.13% del ramo y a su vez ACE Fianzas Monterrey la compañía con la mayor participación de

monto recuperado con el 87.53% del total del ramo.

El porcentaje de siniestralidad del ramo de fidelidad con recuperación, se ubica en 77.27% y sin

recuperación en 82.99%, notándose que la compañía Fianzas Dorama presenta la mayor diferencia

en la siniestralidad con recuperación y sin recuperación.

En el ramo Judicial se observa un aumento en sus niveles de participación en la emisión de primas

respecto al mercado, ubicándose este año en 2.54%, mientras que su participación en

responsabilidad directa es del 2.17%, mayor que al año anterior (1.94%); y la participación en

número de pólizas es del 16.02% del total del sector.

Se observa que Afianzadora Sofimex representa la mayor participación en primas dentro de este

ramo con el 27.07%, y junto con Afianzadora Aserta, ACE Fianzas Monterrey, Zurich Fianzas y Fianzas

Atlas acumulan el 73.31%. Por otra parte, Liberty Fianzas, Afianzadora Sofimex, Afianzadora Aserta,

ACE Fianzas Monterrey y Guardiana Inbursa son las cinco compañías que sobresalen por su

participación en responsabilidad directa, con el 21.27%, 19.30%, 16.38%, 15.60% y 6.25%,

respectivamente. Las compañías Liberty Fianzas, Guardiana Inbursa, Afianzadora Aserta,

Afianzadora Sofimex y ACE Fianzas Monterrey tienen una participación en número de pólizas del

56.05%, 12.44%, 9.23%, 7.54% y 4.41%, respectivamente.

El ramo judicial tiene una probabilidad de pago del 49.54%; y una probabilidad de recuperación de

32.08%, donde la compañía Crédito Afianzador presenta una probabilidad de pago del 100%

(recordando que esta probabilidad se debe al cálculo del cociente de monto pagado y monto

recibido en el año), en tanto que la compañía con mayor probabilidad de recuperación es Fianzas

Dorama la cual tiene una probabilidad de 147.06%.

Los porcentajes de participación de los montos pagado y recuperado de este ramo dentro del sector

afianzador, son el 2.10% y 3.85%, respectivamente. Afianzadora Aserta es la compañía con mayor

monto pagado y Afianzadora Aserta es la compañía con mayor monto recuperado dentro del ramo,

representando el 47.54% y 34.34% respectivamente.

40

Conclusiones

El porcentaje de siniestralidad con recuperación del ramo judicial se ubica en 18.13% y sin

recuperación en 26.70%. Asimismo, la compañía Afianzadora Insurgentes presenta una

siniestralidad con recuperación de 155.69%, mientras que tiene una siniestralidad sin recuperación

de 234.66%.

El ramo Administrativo tiene una participación en emisión de primas dentro del mercado de

72.12%, mientras que su participación en responsabilidad directa es del 94.41% y una participación

en pólizas del 79.62%, en los tres casos es el ramo con la mayor participación del sector afianzador.

ACE Fianzas Monterrey es la compañía líder en participación en primas dentro de este ramo, con un

porcentaje de 28.39%, y junto con Afianzadora Aserta, Afianzadora Sofimex, Fianzas Dorama y

Afianzadora Insurgentes representan el 80.63% del total del ramo. Además, ACE Fianzas Monterrey,

Afianzadora Aserta, Afianzadora Sofimex, Fianzas Dorama y Afianzadora Insurgentes son las cinco

compañías que sobresalen por su participación en responsabilidad directa, con el 29.66%, 20.00%,

16.29%, 6.89% y 4.96%, respectivamente. Las compañías Afianzadora Aserta, ACE Fianzas

Monterrey, Afianzadora Sofimex, Afianzadora Insurgentes y Fianzas Dorama tienen una

participación en número pólizas de 24.14%, 19.74%, 16.30%, 9.48% y 8.79%, respectivamente.

Este ramo tiene una probabilidad de pago del 10.43%, la menor del sector; y una probabilidad de

recuperación de 23.67%. Donde la compañía ACE Fianzas Monterrey presenta una probabilidad

de pago y mayor probabilidad de recuperación (monto recuperado/monto pagado registrados en el

período) del 18.66% y 66.00%, respectivamente.

El monto pagado de este ramo constituye el 37.00% y el monto recuperado es de 50.13%, siendo

Afianzadora Aserta la compañía con mayor monto pagado del ramo, con el 36.01%; mientras que la

compañía ACE Fianzas Monterrey presenta el mayor monto recuperado con el 60.79%, del total del

ramo administrativo.

El porcentaje de siniestralidad con recuperación del ramo administrativo se ubica en 12.67% y sin

recuperación en 26.70%. La compañía Fianzas Asecam presenta una siniestralidad con recuperación

de 44.53% y siniestralidad sin recuperación de 51.79%.

El ramo de Crédito tiene una participación en emisión de prima directa dentro del mercado de

3.62%, mientras que su participación en responsabilidad directa es del 2.54% y su porcentaje en

número de pólizas representa el 0.76%, es el ramo con el menor número de pólizas dentro del sector

afianzador.

Liberty Fianzas es la compañía con mayor participación en primas dentro de este ramo, con una

participación del 26.72%, junto con ACE Fianzas Monterrey, Afianzadora Sofimex, Afianzadora

41

Conclusiones

Aserta y Fianzas Atlas acumulan el 82.80% del total del ramo. Por otro lado, Liberty Fianzas,

Afianzadora Aserta, Afianzadora Sofimex, ACE Fianzas Monterrey y Fianzas Atlas son las compañías

líderes en responsabilidad directa, con porcentajes de 29.70%, 15.83%, 15.22%, 13.02% y 10.78%,

respectivamente. Las compañías Liberty Fianzas, Afianzadora Aserta, Afianzadora Sofimex, Chubb

México y ACE Fianzas Monterrey tienen una participación en pólizas de 32.03%, 25.02%, 13.90%,

8.96% y 7.16%, respectivamente.

El ramo crédito tiene una probabilidad de pago del 46.14% y una probabilidad de recuperación de

80.99%. Donde la compañía con mayor probabilidad de pago es Fianzas Atlas que presenta una

probabilidad del 235.12%, mientras que la compañía con mayor probabilidad de recuperación es

ACE Fianzas Monterrey, con una probabilidad de 60.98%.

La participación en el monto pagado disminuyó respecto al 2016, pasando de 7.72% a 5.19%; y el

monto recuperado en el 2016 es de 24.04%; siendo Guardiana Inbursa la compañía con mayor

participación en monto pagado con un 53.79% y ACE Fianzas Monterrey la compañía como mayor

participación en monto recuperado con un 31.24%.

El porcentaje de siniestralidad con recuperación del ramo crédito se ubica en 8.82% y sin

recuperación en 46.39%; la compañía Guardiana Inbursa es la que presente una mayor siniestralidad

con recuperación del 81171.07%, y una siniestralidad sin recuperación del 87509.65%.

Análisis Estadístico de Fianzas 2017 · Fuente: S.E.S.A.F. 2017; CNSF 1 La Probabilidad de Pago =...

Documents

Transcript of Análisis Estadístico de Fianzas 2017 · Fuente: S.E.S.A.F. 2017; CNSF 1 La Probabilidad de Pago =...