Análisis del Informe Global de Competitividad...

Análisis del Informe Global de Competitividad Microeconómica para

Centroamérica

Eduardo Doryan, Lucia Marshall y Grettel López Abril, 1999 CEN 1402

Documento en Proceso. Escrito por Eduardo Doryan Garrón, Ph. D., Director del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible, CLACDS, por Lucía Marshall y Grettel López, Investigadoras-consultoras de CLACDS. Este trabajo busca estimular la reflexión sobre marcos conceptuales novedosos, posibles opciones de abordaje de problemas y sugerencias para la eventual puesta en marcha de políticas públicas, proyectos de inversión regionales, nacionales o sectoriales y de estrategias empresariales. No pretende prescribir modelos o políticas, ni se hacen responsables el o los autores ni el Centro Latinoamericano de Competitividad y Desarrollo Sostenible del INCAE de una incorrecta interpretación de su contenido, ni de buenas o malas prácticas administrativas, gerenciales o de gestión pública. El objetivo ulterior es acrecentar el nivel de discusión y análisis sobre la competitividad y el desarrollo sostenibles en la región centroamericana. El contenido es responsabilidad, bajo los términos de lo anterior, de CLACDS y no necesariamente de los socios contribuyentes del proyecto. Abril, 1999.

TABLA DE CONTENIDO

ANÁLISIS DEL INFORME DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD MICROECONÓMICA DE CENTROAMÉRICA ............................................................................................................................ 1

1. EL MARCO CONCEPTUAL ....................................................................................................... 1 1.1 DETERMINANTES DE LA VENTAJA COMPETITIVA NACIONAL........................................................... 1

1.1.1 Operación y Estrategia de las Empresas ........................................................................ 2 1.1.2 Clima de Negocios .......................................................................................................... 2

1.1.2.1 Condiciones de los Factores..................................................................................................... 3 1.1.2.2 Condiciones de la Demanda..................................................................................................... 3 1.1.2.3 Industrias Relacionadas y de Apoyo......................................................................................... 3 1.1.2.4 Estrategia, Estructura y Rivalidad de las Empresas ................................................................. 3

1.2 LA INTERRELACIÓN ENTRE LOS FACTORES Y LA VENTAJA COMPETITIVA........................................ 3 1.3 ELEMENTOS BÁSICOS DE LA VENTAJA COMPETITIVA Y LAS ETAPAS DEL DESARROLLO DE LA

COMPETITIVIDAD DE UNA NACIÓN ................................................................................................ 5

2. CENTROAMÉRICA Y EL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD MICROECONÓMICA..................... 8

3. ANÁLISIS DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD MICROECONÓMICA PARA LA REGIÓN CENTROAMERICANA ..................................................................................................................... 12

3.1 OPERACIÓN Y ESTRATEGIA DE LAS EMPRESAS.......................................................................... 12 3.2 CLIMA DE NEGOCIOS................................................................................................................ 14

3.2.1 Condiciones de los Factores ......................................................................................... 14 3.2.1.1 Estado de la Infraestructura Física ......................................................................................... 14 3.2.1.2 Estado de la Infraestructura Administrativa y de Información................................................. 16 3.2.1.3 Disponibilidad de Capital y Recurso Humano......................................................................... 17 3.2.1.4 Desarrollo de la ciencia y la tecnología .................................................................................. 18

3.2.2 Condiciones de la Demanda ......................................................................................... 19 3.2.3 Industrias Relacionadas y de Apoyo ............................................................................. 20 3.2.4 Estrategia, Estructura y Rivalidad de las Empresas ..................................................... 20

3.3 RESUMEN DEL ESTADO DE LA COMPETITIVIDAD REGIONAL......................................................... 22

4. ACCIONES REGIONALES PARA CERRAR LAS BRECHAS COMPETITIVAS A NIVEL MICROECONÓMICO.................................................................................................................... 23

5. ANÁLISIS DE ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD MICROECONÓMICA POR PAÍS .................. 25 5.1 GUATEMALA ............................................................................................................................ 25

5.1.1 Operación y Estrategia de las Empresas ...................................................................... 26 5.1.2 Calidad del Clima de Negocios ..................................................................................... 27

5.1.2.1 Condiciones de los Factores................................................................................................... 27 5.1.2.2 Condiciones de la Demanda.................................................................................................. 29 5.1.2.3 Industrias Relacionadas y de Apoyo....................................................................................... 29 5.1.2.4 Estrategia, Estructura y Rivalidad de las Empresas ............................................................... 30

5.2 HONDURAS.............................................................................................................................. 30 5.2.1 Operación y Estrategia de las Empresas ...................................................................... 31 5.2.2 Calidad del Clima de Negocios ..................................................................................... 32


5.3 SALVADOR .............................................................................................................................. 35 5.3.1 Operación y Estrategia de las Empresas ...................................................................... 36 5.3.2 Calidad del Clima de Negocios ..................................................................................... 37

5.3.2.1 Condiciones de los Factores................................................................................................... 37

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5.3.2.2 Condiciones de la Demanda.................................................................................................. 39 5.3.2.3 Industrias Relacionadas y de Apoyo....................................................................................... 39 5.3.2.4 Estrategia, Estructura y Rivalidad de las Empresas ............................................................... 40

5.4 NICARAGUA............................................................................................................................. 40 5.4.1 Operación y Estrategia de las Empresas ...................................................................... 41 5.4.2 Calidad del Clima de Negocios ..................................................................................... 42


5.5 COSTA RICA............................................................................................................................ 45 5.5.1 Operación y Estrategia de las Empresas ...................................................................... 46 5.5.2 Calidad del Clima de Negocios ..................................................................................... 47

5.5.2.1 Condiciones de los Factores................................................................................................... 47 5.5.2.2 Condiciones de la Demanda................................................................................................... 49 5.5.2.3 Industrias Relacionadas y de Apoyo....................................................................................... 49 5.5.2.4 Estrategia, Estructura y Rivalidad de las Empresas ............................................................... 50

ANEXOS ........................................................................................................................................... 51

ANEXO 1 ÍNDICE DE OPERACIÓN Y ESTRATEGIA DE LAS EMPRESAS SEGÚN VENTAJA Y DESVENTAJA COMPETITIVA......................................................................................................... 52

ANEXO 2 ÍNDICE DE CLIMA DE NEGOCIOS SEGÚN VENTAJA O DESVENTAJA COMPETITIVA.................................................................................................................................. 55

ANEXO 3 ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD MICROECONÓMICA SEGÚN CATEGORÍA DEL INDICADOR ...................................................................................................................................... 61

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ANÁLISIS DEL INFORME DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD MICROECONÓMICA DE CENTROAMÉRICA

1. EL MARCO CONCEPTUAL

El Índice de Competitividad Microeconómica es el primer intento por analizar en forma sistemática los fundamentos de la competitividad y el desarrollo económico de 59 países.1 Su premisa se fundamenta en que, mientras la estabilidad política y las reformas de política macroeconómica son dimensiones importantes y necesarias para el desarrollo económico, ellas no son por sí mismas, capaces de crear las condiciones para la prosperidad nacional. Avances paralelos son necesarios para soportar el desarrollo sobre una base microeconómica, sustentada en la operación y la estrategia de las empresas y en un entorno microeconómico de apoyo a los negocios. Estas consideraciones conducen a revalorar el ámbito microeconómico de las políticas gubernamentales, como el ámbito fundamental para promover el aumento de la productividad en un país o una región, en el entendido de que, a menos que haya una mejora apropiada en el nivel microeconómico, las reformas político-institucionales, macroeconómicas y sociales no podrán nutrir las fuentes del progreso económico sostenible.

1.1 Determinantes de la Ventaja Competitiva Nacional

El grado de desarrollo empresarial, entendido como conocimientos, tecnología, destrezas, entre otros, es quien, finalmente, determina la productividad de una nación, por lo que, a menos que las empresas se vuelvan más productivas, una nación no puede lograr mayores niveles de productividad. Ciertamente, la forma como esas empresas compiten está fuertemente influenciada por la calidad del clima de negocios en el que operan. El clima de negocios, pues, tiene mucho que ver con los tipos de estrategias que son factibles y la eficiencia con la cual las firmas puedan operar en su contexto empresarial particular, propiciando un ámbito de decisión propio para trazar estrategias y definir procesos productivos que sean capaces de concretar y ensanchar las ventajas competitivas. Es, entonces, el desarrollo con la que operan y se orientan las empresas, lo que las hace más o menos productivas o competitivas, en un entorno competitivo condicionado por la calidad del clima de negocios, de manera que, según sean sus características, así serán las opciones que las firmas tengan a su alcance para operar y competir. Por lo tanto, el análisis de los determinantes de la competitividad microeconómica centran su atención en dos áreas básicas: la primera es la forma cómo las empresas logran aumentar la productividad mediante un mejor uso de los factores de producción denominada operación y la estrategia de las empresas; y la segunda, las condiciones que permiten moldear el ambiente en el cual compiten esas empresas, es decir, su clima de negocios.

1 Ver Porter, Michael E., “The Microeconomic Foundations of Economic Development”, Global Competitiveness Report 1998, World Economic Forum.

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1.1.1 Operación y Estrategia de las Empresas

En el área de operación y estrategia de las empresas, la ventaja competitiva se manifiesta en los procesos que se gestan en las propias firmas. Para ello, Michael Porter ha desarrollado un instrumental conceptual que resulta útil para comprender la creación de valor agregado a partir de las actividades estratégicas2 de la empresa. El método de generación de valor o cadena de valor involucra a todas las actividades que crean margen competitivo a lo largo del proceso productivo y es, a partir de la determinación de ese margen, que la empresa define su estrategia competitiva. Más allá de la cadena de valor de la empresa como tal, se debe considerar a la empresa inmersa dentro de un proceso de creación de valor más amplio en el que se incluyen todas las actividades e interacciones de la empresa con sus proveedores, canales de distribución, etc., en cuyo caso los atributos competitivos de la firma son consecuencia de una exitosa práctica, no sólo por su desempeño al interior de la empresa, sino en todo el proceso de creación de valor del producto. De ahí que los fundamentos microeconómicas sean tan importantes como los principios en que tradicionalmente se han basado las teorías de desarrollo económico, las cuales de forma predominante, han tendido a abordar, sobre todo, temas de política macroeconómica y de desarrollo de sistema político que, aunque también relevantes de abordar, no son políticas suficientes para asegurar una economía próspera, a menos que haya una mejora apropiada en el nivel microeconómico.

1.1.2 Clima de Negocios

Para el análisis de los determinantes de la competitividad microeconómica es fundamental contar con un clima de negocios que permita promover mejoras en la productividad de las empresas y crear las condiciones para soportar un crecimiento sostenido de ésta. La dinámica del clima de negocios demanda una atención particular de la dimensión social, ambiental y de política institucional, ya que la productividad de las empresas requiere de eficacia en esos niveles para conformar un entorno competitivo de operación y consecuente impacto económico. En concordancia con lo anterior, una mayor productividad de la fuerza de trabajo, una política ambiental coherente, esquemas efectivos de regulación y administración de la justicia, así como estándares internacionales de desempeño institucional, entre otros, se constituyen en frentes de ventaja competitiva sobre las cuales se sienta el desarrollo económico. Desde esta perspectiva, el enfoque conceptual que aquí se expone, destaca cuatro aspectos básicos en el clima de negocios que determinan las ventajas competitivas de las empresas:

2 Las actividades de la cadena de valor se clasifican en actividades primarias y de apoyo, las primeras son las que forman la secuencia central del proceso productivo, como la logística interna y externa, el área operativa y la mercadotecnia; las segundas son las que permiten brindar los servicios de apoyo en infraestructura, administración y abastecimiento a las actividades primarias. Se han incorporado, además, dos elementos críticos para países en desarrollo como son la gestión de la calidad y la gestión del ambiente. Para un mayor detalle sobre este tema véase, Porter, Michael. (1985). Competitive Advantage. The Free Press, New York.

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1.1.2.1 Condiciones de los Factores

La posición del país en cuanto a factores de producción necesarios para competir en una determinada industria incluye un abanico de factores que contribuyen a crear un clima de negocios propicio en un país o una región como son: la infraestructura física, tanto básica como avanzada, el marco jurídico y legal, los mercados de capitales y el recurso humano, entre otros. Es valioso señalar que no es sólo la cantidad de los factores, sino su calidad lo que contribuye a un positivo del clima de negocios.

1.1.2.2 Condiciones de la Demanda

En una economía mundial, la calidad de la demanda local importa mucho más que su tamaño, en este sentido, las condiciones de la demanda tiene que ver con mercados locales más exigentes, la presencia o surgimiento de clientes nacionales exigentes y conocedores que presionan a las empresas para que mejoren constantemente los productos y discierna sobre sus necesidades existentes y futuras. Asimismo, la demanda local también puede revelar segmentos del mercado donde las empresas se pueden diferenciar.

1.1.2.3 Industrias Relacionadas y de Apoyo

Se refiere a la presencia o ausencia en el país de industrias proveedoras e industrias correlacionadas competitivas a nivel nacional, regional o internacional. Cuando las empresas actúan de manera independiente y aisladas, es decir, cuando tratan de hacer todo por sí mismas, sin mayor interrelación entre ellas, se pierde una parte muy importante de la sinergia que hace competitiva a una actividad productiva.

1.1.2.4 Estrategia, Estructura y Rivalidad de las Empresas

Tiene que ver con las condiciones nacionales que rigen la creación, organización y administración de las compañías y las modalidades de la competencia a nivel nacional. Una intensa y positiva rivalidad entre las empresas locales en un país o una región prepara para la competencia global y crea un ambiente propicio a la inversión extranjera y nacional, al mostrar un clima de negocios competitivo, transparente y con reglas del juego interesantes de largo plazo. El respeto por la propiedad intelectual y de las leyes en materia de la competencia, la existencia de procedimientos ágiles en materia de derecho comercial y una actitud positiva hacia la competencia son algunos de los aspectos que deben tomarse en cuenta.

1.2 La Interrelación entre los Factores y la Ventaja Competitiva

En la Figura 1 se ilustran los cuatro aspectos básicos en el clima de negocios que determinan las ventajas competitivas de las empresas y la forma como interactúan entre sí para explicar la manera en que las empresas generan, mantienen o pierden sus

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ventajas competitivas.3 Al poner atención en estos aspectos, se está reconociendo que las empresas operan en entornos geográficos, económicos, sociales y culturales específicos, y, por lo tanto, el análisis de sus estrategias de competitividad actuales o potenciales, debe considerar ciertas características esenciales de esos entornos, en un clima de negocios que suele estar estructurado por complejas redes de relaciones entre empresas, organizaciones públicas y privadas. Los cuatro aspectos que se destacan permiten encontrar y comprender los determinantes esenciales de la competitividad, dentro de la multiplicidad de relaciones, actores y causas que actúan en el clima de negocios.

FIGURA 1

LAS CUATRO FUENTES DE VENTAJA COMPETITIVA (O EL DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD)

Estrategia,Estructura y

Rivalidad de empresas

Condicionesde los

Factores

Condicionesde la

Demanda

IndustriasRelacionadasy de Apoyo

! Factores Patrimoniales! Factores Creados

! Cantidad y costo de factores! Calidad y especialización de factores

! Un entorno conducente a lainnovación e inversiónprivada

! Rivalidad relativamentealta en el mercado

• Masa crítica de suplidores localescapaces y en cadena

• Presencia de clusters relacionadosde alta competitividad

! Clientes locales sofisticados yexigentes

! Clientes que anticipan lasnecesidades de otros en elmundo

! Segmentos especializadoscon competencia internacional

De ahí que el fundamento conceptual que se usa para definir los patrones de competitividad que pueden predominar en una economía es el modelo del “diamante” de las ventajas competitivas. Las empresas logran su ventaja competitiva de diferentes fuentes; sin embargo, los países que triunfan en determinadas industrias evidencian un clima de negocios que es en verdad dinámico y desafiante, donde se estimula y anima a las empresas a mejorar y ampliar sus ventajas a largo plazo. Los países con mayores probabilidades de triunfar en industrias o sectores industriales son aquéllos donde el "diamante" es un sistema de refuerzos mutuos. El efecto de un 3 Con base en Porter, M. (1996). “Competitividad en Centroamérica.” pp. 63-119. En Competitividad en Centroamérica: preparación de las empresas para la globalización, Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible, INCAE. Julio. Alajuela, Costa Rica.

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determinante depende del estado de los demás. La presencia de compradores de gusto exigente no se convierte en productos mejorados a menos que la calidad de los recursos humanos sea suficiente para satisfacer esas necesidades. La debilidad de cualquiera de los determinantes reduce las posibilidades de una industria para perfeccionarse y progresar. Las ventajas concernientes a un determinante pueden crear ventajas o mejorías en los demás.

1.3 Elementos básicos de la ventaja competitiva y las etapas del desarrollo de la competitividad de una nación

Sobre la base de cómo despliega una nación los cuatro determinantes de su ventaja competitiva, de la naturaleza y profundidad de la actividad productiva en el ámbito nacional e internacional y de su habilidad para sostener esas ventajas se puede avanzar en distintas fases del desarrollo competitivo.4 Son pertinentes para los países en desarrollo tres fases: la economía impulsada por los factores, la economía impulsada por la inversión y la economía impulsada por la innovación. Estas fases están fuertemente determinadas por los sectores en que compite un país o región, por las estrategias que éste emplea, y por la extensión de los agrupamientos o clusters con que se inserta en la economía internacional, a saber: " En la fase impulsada por los factores los sectores con más éxito se apoyan en

los factores básicos de producción tanto naturales como de mano de obra. En el diamante, un elemento es fuente primordial de ventaja competitiva: las condiciones de los factores. Las empresas compiten por precio y no por diferenciación, la tecnología se importa y la exigencia de los consumidores en el mercado local es escasa y la economía es altamente sensible a las fluctuaciones de precio de los mercados mundiales.

" La fase impulsada por la inversión se basa en la capacidad para invertir en tecnología, para mejorarla y adaptarla. Los factores se mejoran, se especializan, se diversifican. En esta fase no sólo las condiciones de los factores son importantes; será relevante también el crecimiento de la demanda interna al igual que una estrategia y estructura empresariales que motiven altamente a las personas y a las empresas y que potencien una positiva rivalidad interna. Esta es una fase crucial para vencer la inercia del subdesarrollo y crear las condiciones para más sostenibles ventajas competitivas.

" Finalmente, en la fase impulsada por la innovación, todos los elementos del diamante cobran una importancia mucho mayor, en particular sus interrelaciones. Se perfeccionan los factores, el sistema educativo se actualiza y adquiere excelencia de clase mundial; se refinan las exigencias de los consumidores, potenciando las condiciones de la demanda y esta se internacionaliza; las empresas se conectan cada vez más con el mundo y desarrollan en su estrategia y su estructura visiones globales. Además se desarrollan fuertemente las industrias relacionadas y de apoyo.

4 Porter, Michael (1990). “La Ventaja Competitiva de las Naciones”, Editorial Vergara, Buenos Aires, pp. 676 y ss.

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Desde el punto de vista de las estrategias de desarrollo de los países, el modelo de las etapas de la competitividad nacional ayuda a resaltar la necesidad de provocar ciertas mejoras sustanciales en las condiciones del país, para que las economías como un todo logren dar los saltos cualitativos en sus estados de progreso económico y social. Desde esta perspectiva, la correspondencia entre los determinantes de la ventaja competitiva y las etapas de desarrollo de la competitividad de una nación, ayudan a ubicar el desempeño competitivo de las economías en el espectro del “diamante”, como se aprecia en el Cuadro 1.

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CUADRO 1

CORRESPONDENCIA ENTRE LAS FUENTES DE LA VENTAJA COMPETITIVA Y LAS ETAPAS DEL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE UN PAÍS

Fuentes de la Ventaja

Competitiva Etapa impulsada por los

Factores Etapa impulsada por la

Inversión Etapa impulsada por la

Innovación Condiciones de los Factores

Los factores básicos (recursos naturales, clima, mano de obra semicalificada, abundante y barata) son la fuente esencial y generalizada de ventaja competitiva Ningún otro elemento del “diamante” genera ventajas significativas Prevalece el uso de tecnologías poco costosas y de amplio acceso, que a menudo se adquieren mediante inversión pasiva en bienes de capital y plantas “llave en mano”

Los factores básicos continúan siendo una ventaja Una intensa inversión origina factores más avanzados y especializados Importante habilidad para asimilar, adaptar y modificar las tecnologías foráneas Mayor y creciente dotación de personal técnico calificado

Importancia esencial de los factores especializados para generar ventajas Fuerte dinamismo en creación y mejora de factores especializados Altos y crecientes grados de exigencia en los factores especializados (universidades, centros de I & D, servicios de logística, etc.) Las desventajas en costos de factores aceleran la innovación y la mejora Las empresas no sólo incorporan y mejoran la tecnología foránea sino que la crean y empujan el “estado del arte” mundial

Condiciones de la Demanda

En los sectores con competitividad internacional, o no hay demanda interna, o no es significativa para generar ventajas

Prevalecen demandas locales poco desarrolladas, porque el estándar de vida aún es modesto y la base de industrias “sofisticadas” es aún estrecha Sin embargo, el tamaño y el crecimiento de la demanda local es una ventaja en industrias con competitividad internacional

Las demandas de los consumidores locales son crecientemente desarrolladas y llegan a constituir una ventaja, a causa del aumento en los salarios, los altos niveles de educación y la alta rivalidad doméstica En algunas industrias, hay clientes exigentes locales La demanda doméstica se empieza a internacionalizar mediante las empresas multinacionales.

Industrias Relacionadas y de Apoyo

Las industrias afines o de apoyo están pobremente desarrolladas y no son significativas para generar ventajas competitivas

Las industrias afines y de apoyo están bastante subdesarrolladas; persiste la dependencia de tecnología y equipo extranjeros

Las industrias afines y de apoyo están bien desarrolladas en los clusters de clase mundial

Estrategia, Estructura y Rivalidad de las Empresas

Las empresas que compiten internacionalmente lo hacen únicamente sobre la base del precio de los factores

Fuerte voluntad y capacidad para invertir agresivamente La rivalidad doméstica intensa en industrias con ventajas internacionales fuerza la inversión continua

Las firmas desarrollan estrategias globales Hay una vibrante rivalidad doméstica en industrias con ventajas de clase mundial, estimulada por la entrada de nuevas empresas

Fuente: Elaborado por los autores con base en Porter, Michael (1989). The Competitive Advantage of Nations. New York, The Free Press, pp. 545-556.

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2. CENTROAMÉRICA Y EL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD MICROECONÓMICA

El Índice de Competitividad Microeconómico compara a los países centroamericanos con un conjunto de 59 países. Dicho indicador se basa en las respuestas de 100 empresarios y líderes de opinión en cada uno de los países del la región, seleccionados con base en criterios científicos. Con el objeto de incorporar la dimensión microeconómica al análisis de la competitividad, preguntas especiales fueron agregadas al Informe de Competitividad Global para Centroamérica, sobre la Operación y Estrategia de las Empresas y el Clima de Negocios, que son las dos áreas señaladas en la sección anterior, sobre las cuales se fundamenta el mejoramiento de la productividad, condición necesaria para el logro de una competitividad sostenida. El enfoque de la competitividad considera la existencia de una estrecha relación entre el nivel del ingreso “per cápita”, el estado actual de complejidad de las empresas y la calidad del clima de negocios. A partir de esta premisa, se construye el Índice de Competitividad Microeconómica como la suma ponderada del valor de los índices de Operación y Estrategia de las Empresas y Clima de Negocios. Niveles positivos del indicador global se asocian a países cuyos niveles de ingreso per cápita exceden las predicciones basadas en los fundamentos microeconómicos, mientras que niveles negativos del indicador corresponden a países en los que las predicciones de ingreso “per cápita” se encuentran por debajo de lo que sugieren los fundamentos microeconómicos. Como se puede apreciar en el Cuadro 2, los países centroamericanos recibieron puntuaciones negativas del indicador y, con excepción de Costa Rica, todos quedaron ubicados entre los nueve más bajos del total de países incluidos en el estudio. Sin embargo, aunque los países de la región aparecen un lugar desventajoso en el ranking, hay que apuntar que este índice considera una muestra de países de mediano y alto desempeño competitivo, que constituyen un importante reto para la región. Ello apunta más bien, a las tareas por emprender que a los obstáculos actuales que son posibles de superar. De ahí que, la Agenda Centroamericana para el Siglo XXI, tiene un papel fundamental para convertir las debilidades en oportunidades competitivas.

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CUADRO 2

INDICES DE COMPETITIVIDAD MICROECONÓMICA

País

Posición Índice

Global

Posición Indice de Operación y

Estrategia de las Empresas

Posición

Índice del Clima de Negocios

Estados Unidos 1 1,686 1 1.752 1 1,630 Finlandia 2 1,565 8 1.451 2 1,587 Holanda 3 1,496 5 1.546 5 1,435 Alemania 4 1,486 2 1.750 8 1,392 Inglaterra 5 1,440 9 1.307 3 1,449 Canadá 6 1,417 14 0.930 4 1,440 Suecia 7 1,374 4 1.671 9 1,319 Singapur 8 1,346 13 0.937 6 1,428 Dinamarca 9 1,337 10 1.237 7 1,406 Suiza 10 1,313 3 1.729 10 1,244 Francia 11 1,216 6 1.509 13 1,112 Hong Kong 12 1,176 17 0.875 11 1,207 Irlanda 13 1,108 18 0.864 14 1,105 Noruega 14 1,081 15 0.925 15 1,101 Australia 15 1,069 23 0.369 12 1,167 Austria 16 0,957 11 0.980 17 0,966 Nueva Zelandia 17 0,940 20 0.566 16 1,000 Japón 18 0,873 7 1.490 19 0,686 Bélgica 19 0,840 12 0.972 18 0,758 Taiwan 20 0,612 16 0.886 22 0,520 Luxemburgo 21 0,581 19 0.646 20 0,596 Israel 22 0,502 22 0.496 21 0,564 España 23 0,326 24 0.224 23 0,343 Chile 24 0,175 26 -0.016 25 0,225 Islandia 25 0,148 29 -0.333 24 0,302 Sur Africa 26 - 0,037 31 -0.500 26 0,077 Italia 27 -0,043 21 0.554 28 -0,175 Malasia 28 -0,170 37 -0.542 27 -0,055 Corea 29 -0,190 25 0.080 29 -0,210 Turquía 30 -0,230 27 -0.217 30 -0,214 Hungría 31 -0,380 40 -0.605 32 -0,342 República Checa 32 -0,390 32 -0.512 34 -0,388 Jordania 33 -0,413 44 -0.796 33 -0,375 Portugal 34 -0,437 53 -1.034 31 -0,300 Argentina 35 -0,489 33 -0.520 35 -0,483 Costa Rica 36 -0,499 38 -0.563 36 -0,498 Eslovaquia 37 -0,601 42 -0.674 39 -0,592

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CUADRO 2

INDICE DE COMPETITIVIDAD MICROECONÓMICA (CONTINUACIÓN)

País

Posición

Indice Global

Posición

Indice de Operación y Estrategia de las

Empresas

Posición

Indice del Clima de Negocios

Tailandia 38 -0,604 41 -0.622 37 -0,574 Brasil 39 -0,611 28 -0.320 41 -0,671 Grecia 40 -0,629 35 -0.526 40 -0,639 México 41 -0,667 30 -0.473 42 -0,730 Egipto 42 -0,693 51 -1.012 38 -0,588 Polonia 43 -0,734 39 -0.592 43 -0,738 Vietnam 44 -0,829 36 -0.526 45 -0,838 China 45 -0,832 34 -0.524 46 -0,899 India 46 -0,889 54 -1.044 44 -0,831 Filipinas 47 -0,891 43 -0.684 47 -0,937 Perú 48 -0,986 52 -1.033 48 -0,954 Rusia 49 -0,989 45 -0.805 49 -1,009 Zimbabwe 50 -1,058 50 -1.010 50 -1,014 Guatemala 51 -1,089 49 -0.985 51 -1,130 El Salvador 52 -1,131 55 -1.061 53 -1,176 Colombia 53 -1,133 46 -0.845 52 -1,132 Venezuela 54 -1,140 47 -0.851 55 -1,218 Nicaragua 55 -1,170 48 -0.924 54 -1,183 Bulgaria 56 -1,249 56 -1.077 56 -1,248 Indonesia 57 -1,527 59 -1.718 57 -1,516 Honduras 58 -1,599 58 -1.514 58 -1,588 Ucrania 59 -1,739 57 -1.287 59 -1,810

En el Gráfico 1 se compara a Centroamérica con Corea e Irlanda, dos países de referencia seleccionados como “ideales competitivos”5, quedando manifiesta la brecha competitiva apuntada en el párrafo anterior. Este dispositivo gráfico de cinco ejes,6 permite ubicar a cada uno de los países de la región en términos de su posición relativa con Corea, Irlanda y el mejor registro mundial. Aun con Corea, que es un país medianamente competitivo en términos del indicador, la región mantiene brechas en relación con el mejor registro mundial. Si la comparación se realiza con Irlanda, las brechas competitivas se amplían aún más. Los resultados para los dos componentes del Indice de Competitividad Microeconómica, reflejaron el mismo patrón antes citado, como se puede apreciar en el Cuadro 2.

5 Para un tratamiento sobre el escogimiento de estos dos países como “ideales” competitivos para la Región Centroamericana, ver Análisis del Reporte Global de la Competitividad para Centroamérica, en Doryan, Gutiérrez y López, CLACDS. Abril, 1999. 6 Sobre cada uno de los cinco ejes del gráfico se muestran cuatro valores: 100% para el Mejor Registro del indicador según el Informe; 84,7% y 46,5% correspondientes al valor posicional de Irlanda y Corea, respectivamente; y el valor del índice para el país centroamericano. Nótese que es este último valor el único que varía dependiendo del país representado en cada eje.

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GRÁFICO 1

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD MICROECONÓMICA CENTROAMÉRICA EN EL MUNDO

19.1

4.1

17.816.6

36.2

0

25

50

75

100Guatemala

Honduras

El SalvadorNicaragua

Costa Rica

Centroamérica

Corea

Irlanda

El Mejor

En general, el análisis de los resultados sugiere que los países de Centroamérica no tienen climas de negocios desarrollados ("diamantes") que apoyen decididamente mejoras en la productividad de sus economías. Los países con mejor desempeño -Costa Rica, Guatemala y El Salvador- tienen muchos de los elementos de cada factor bien ubicados y están comenzando a desarrollar diamantes en los cuales las ventajas competitivas pesan más que las desventajas. Es así como las razones del mejor rendimiento de Costa Rica en relación con sus vecinos responde a una educada y relativamente más desarrollada fuerza laboral, la cual proporciona innovación y competencia en el entorno nacional para los negocios, en contraste con deficiencias significativas en el desarrollo de la infraestructura, en la calidad de los suplidores y, en menor medida, en la apertura económica. Por su parte, los efectos de un escaso desarrollo del recurso humano es, en los casos de Guatemala y El Salvador, una debilidad fundamental, en contraste con inversiones significativas en infraestructura física y en apertura económica. Nicaragua y Honduras son países todavía en etapas tempranas del desarrollo del clima de negocios, a causa de a sus recientes y duras experiencias económicas, de las cuales no han emergido totalmente, lo cual se agravó con las consecuencias impuestas por el huracán Mitch. Mientras estos países tienen un número de ventajas competitivas con las cuales comenzar a desarrollar un clima de negocios basado en la productividad, sus desventajas competitivas pesan más que sus ventajas actuales. Hasta que estas economías sean capaces de atraer niveles significativos de inversión de largo plazo, les va a ser difícil establecer los fundamentos microeconómicos que estimulen su crecimiento sostenido.

12

3. ANÁLISIS DEL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD MICROECONÓMICA PARA LA REGIÓN CENTROAMERICANA

El índice de competitividad basado en factores microeconómicos, constituye un elemento de gran utilidad para la conformación de una Agenda Regional de apoyo a la competitividad, al incorporar una dimensión de análisis que va más allá de la visión macroeconómica tradicional o del índice general de competitividad. En este caso se concentra más en los factores estructurales, de mayor sostenibilidad en la competitividad de las naciones. Por su construcción, el Índice de Competitividad Microeconómica permite analizar por separado los factores que determinan la estrategia competitiva de las empresas y los factores que conforman la competitividad del clima de negocios. A partir de esta desagregación, la información ha sido ordenada convenientemente con el objeto de diferenciar los aspectos que constituyen debilidad o fortaleza competitiva, para cada una de las áreas en los diferentes países, según se presenta en los Anexos 1 y 2. Debe recordarse que el indicador presenta tanto números positivos como negativos, y que éstos sugieren la presencia de fortaleza o debilidad competitiva, como se explicó antes. Además, conviene destacar que para la elaboración de la Agenda Regional interesa únicamente el análisis de las áreas de debilidad, en procura de enfocar acciones correctivas que permitan incrementar la capacidad competitiva de los países centroamericanos. 7 Para facilitar la comprensión e interpretación de las diferentes áreas evaluadas, se presentará para cada una de las áreas, un cuadro con las preguntas del cuestionario y otro con los resultados por país, en términos de su posición relativa dentro de total de países incorporados en el estudio.

3.1 Operación y Estrategia de las Empresas

En términos de la Operación y Estrategia de las Empresas, el Cuadro 3 muestra las preguntas del cuestionario y su forma de evaluación. Por su parte, el Cuadro 4 presenta la opinión de los entrevistados en relación con el área de Operación y Estrategia de las Empresas, en donde sobresale la escasa importancia que se le da al entrenamiento gerencial en las empresas centroamericanas, con excepción del caso costarricense, la poca o ausente capacidad de las empresas para innovar y el escaso control de la distribución internacional, a pesar de que utilizan marcas locales a nivel internacional.

7 En esta sección, todos los aspectos que, de acuerdo con la metodología, constituyen debilidad competitiva,

se identifican en los cuadros siguientes con una sombra, para diferenciarlos de los que se apuntan como fortaleza.

13

CUADRO 3

OPERACIÓN Y ESTRATEGIA DE LAS EMPRESAS CUESTIONARIO Y ORIENTACIÓN PARA LA RESPUESTA

Variables Consultadas La Pregunta Baja Calificación Alta Calificación

Naturaleza de la ventaja competitiva

Ventajas competitivas de las empresas del país en los mercados internacionales

por bajo costo laboral o recursos naturales

basada en productos y procesos

Grado de integración en la Cadena del Valor

Compañías extranjeras en su país

son fundamentalmente productoras

manejan su propia producción, desarrollo de producto, distribución y mercadeo

Importancia del entrenamiento a ejecutivos

El entrenamiento de ejecutivos es

generalmente desatendido fuertemente enfatizado

Capacidad de innovación El estado de la tecnología en las empresas

Imita o absorbe toda la tecnología de compañías extranjeras

es pionero en el desarrollo de nuevos productos y procesos

Control de la distribución internacional

Para vender internacionalmente, empresas en su país

emplean distribución internacional y arreglos de mercadeo

tienen su propia distribución internacional y organización para el mercadeo

Uso de marcas locales internacionalmente

Empresas que venden en el exterior

venden productos de consumo o mercadean bajo marcas extranjeras

tienen sus propias marcas

Ventas a segmento de altos ingreso localmente


venden principalmente en mercados de altos ingresos

venden tanto en mercados de altos ingresos como en mercados en desarrollo

Importancia del mercado regional


venden poco a países vecinos

venden mucho a países vecinos

En lo que a naturaleza de la ventaja competitiva se refiere, las empresas guatemaltecas y hondureñas presentan un enfoque competitivo sustentado en el bajo costo relativo de la mano de obra y la utilización intensiva de los recursos naturales. Se señala, también, la necesidad de las empresas centroamericanas por lograr una mayor integración de sus actividades para agregar valor a sus productos y conceder mayor importancia al mercado regional como elemento competitivo. Asimismo, el bajo poder adquisitivo y la falta de educación de la población se plantean como aspectos que restringen la competitividad regional.

CUADRO 4

OPERACIÓN Y ESTRATEGIA DE LAS EMPRESAS ÁREAS DE DEBILIDAD COMPETITIVA POR PAÍS SEGÚN POSICIÓN RELATIVA A NIVEL MUNDIAL

Variables Guatemala Honduras El

Salvador Nicaragua Costa Rica

Naturaleza de la ventaja competitiva 52 55 38 29 24 Grado de integración en la Cadena del Valor 39 42 37 53 51 Importancia del entrenamiento a ejecutivos 55 59 58 52 27 Capacidad de innovación 49 57 50 38 37 Control de la distribución internacional 51 58 57 46 55 Uso de marcas locales internacionalmente 46 53 40 47 36 Ventas locales a segmento de altos ingresos 43 56 40 57 33 Importancia del mercado regional 26 53 33 50 32

Promedio 45 54 44 47 37

14

Es importante señalar que la región centroamericana se ubica por debajo de cuarenta países -de un total de cincuenta y nueve países- en casi todos los aspectos que caracterizan a la Operación y Estrategia de las empresas, a excepción de Costa Rica que muestra algunas áreas con mejor ubicación relativa.

3.2 Clima de Negocios

Dado el número de aspectos que contemplan el análisis del Clima de Negocios, éste se presenta dividido en los cuatro puntos que sugiere el diamante competitivo.

3.2.1 Condiciones de los Factores

Por su parte, el área de condiciones de los factores se presenta subdividida en otras cuatro agrupaciones con el objeto de facilitar el análisis, a saber: estado de la infraestructura física, estado de la infraestructura administrativa y de información, disponibilidad de capital y recurso humano y desarrollo de la ciencia y la tecnología.

3.2.1.1 Estado de la Infraestructura Física

La calidad general de la infraestructura en los países centroamericanos, de acuerdo con las preguntas elaboradas para la evaluación de esta área (ver Cuadro 5), ha sido identificada como uno de los factores principales que limitan la competitivad regional, con algunas diferencias de grado entre países, como se muestra en el Cuadro 6. En términos de infraestructura básica, las carreteras se encuentran en mal estado y no son suficientes, la infraestructura ferroviaria es casi inexistente, lo que influye negativamente en el costo del transporte interno; hay escasa capacidad de generación eléctrica y se observan importantes brechas competitivas en infraestructura de puertos y aeropuertos.

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CUADRO 5

CLIMA DE NEGOCIOS CUESTIONARIO Y ORIENTACIÓN PARA LA RESPUESTA

ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Variables Consultadas La Pregunta Baja Calificación Alta Calificación Calidad de la Infraestructura en general

Infraestructura en general en su país es

peor que la de sus principales socios comerciales

muy superior a la de otros países

Básica Estado de las Carreteras Infraestructura de caminos Limitan el desarrollo de los

negocios se ajustan a los requerimientos de los negocios

Capacidad de Generación Eléctrica

Su país sufre de severos cortes eléctricos

tiene suficiente capacidad de generación eléctrica

Infraestructura Ferroviaria Ferrocarriles son de bajo desarrollo altamente desarrollados Calidad de la Infraestructura Portuaria

Facilidades portuarias son de escaso desarrollo amplios y suficientes

Infraestructura en Aeropuertos Transporte aéreo es Inadecuado moderno y eficiente

Avanzada Calidad del Servicio Telefónico / Fax

Máquinas de teléfono y faxes son difíciles de conectar y de uso poco difundido

ampliamente usados y altamente confiables

Costo de llamadas internacionales

Servicio telefónico de marcación directa internacional es

Prohibitivamente caro muy accesible

Desarrollo de la red de logística interna

Facilidades de almacenamiento, bodegaje y red para logística de distribución son

Totalmente inadecuados bien desarrollados

Por su parte, en la categoría de infraestructura avanzada, la principal limitante competitiva regional se encuentra en el bajo desarrollo relativo de las facilidades de logística interna, entendidas éstas como disponibilidad de almacenamiento, desarrollo de la red de frío, infraestructura aduanera y de tramitación, entre otras. Las telecomunicaciones y su costo han sido señaladas como elementos que también restringen la competitividad regional.

CUADRO 6

CALIDAD DEL CLIMA DE NEGOCIOS CONDICIONES DE LOS FACTORES: ÁREAS DE DEBILIDAD COMPETITIVA EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA

SEGÚN POSICIÓN RELATIVA A NIVEL MUNDIAL

Variables Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica Infraestructura Física Calidad de la Infraestructura en general 34 58 53 31 56 Básica Estado de las Carreteras 35 54 52 30 59 Capacidad de Generación Eléctrica 52 58 49 54 33 Infraestructura Ferroviaria 52 53 57 40 58 Calidad de la Infraestructura Portuaria 44 59 45 33 58 Infraestructura en Aeropuertos 35 50 22 48 52

Promedio 44 55 45 41 52 Avanzada Calidad del Servicio Telefónico/Fax 51 44 45 52 30 Costo de llamadas internacionales 32 45 43 51 36 Desarrollo de la red de logística interna 38 58 48 50 32

Promedio 40 49 45 51 33

16

3.2.1.2 Estado de la Infraestructura Administrativa y de Información

Uno de los aspectos esenciales en el aseguramiento de un adecuado clima para el desarrollo de los negocios tiene que ver con el estado de la Infraestructura Administrativa y de Información, evaluado en la encuesta con base en las preguntas que se detallan en el Cuadro 7. En el análisis del Cuadro 8 destaca la independencia del sistema judicial y su capacidad para resolver de manera imparcial los reclamos del sector privado ante el Estado y queda manifiesta la necesidad que tiene la región de avanzar en estos campos. Asimismo, la capacidad de la policía para salvaguardar la seguridad de las personas y evitar que ello afecte negativamente los negocios se plantea como un reto en la región. Mayores esfuerzos en términos regionales son necesarios para agilizar la regulación administrativa, a pesar de que sólo en el caso costarricense fue señalada como variable crítica.

CUADRO 7


ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DE INFORMACIÓN

Variables Consultadas La Pregunta Baja Calificación Alta Calificación Infraestructura Administrativa

Capacidad de la policía sobre la seguridad personal

La policía en su país no es capaz de salvaguardar la seguridad personal y esto es muy importante de considerar en la actividad de los negocios

es efectiva en salvaguardar la seguridad personal y no es una consideración importante en la actividad de los negocios

Independencia del Poder Judicial

El sistema judicial en su país es independiente y no es sujeto de interferencia por el gobierno o partidos políticos

Falso verdadero

Imparcialidad en reclamos frente al Estado

Los negocios privados pueden recurrir a cortes independientes y parciales para resolver la legalidad de acciones y regulaciones del Estado

Falso verdadero

Restricción de los negocios por regulación administrativa

La regulación administrativa que restringe los negocios es

Excesiva mínima

Infraestructura de Información Disponibilidad de Información sobre negocios

La información sobre negocios en su país es

escasa y difícil de accesar amplia y fácilmente disponible

Utilización de la computación El uso de computadores en su país es

limitado o inexistente complejo y de uso generalizado

En cuanto a infraestructura de información, la escasa disponibilidad de información y la dificultad para accesarla dificultan la toma de decisiones empresariales en la región. Más aún, el bajo grado de utilización de las herramientas informáticas por parte de los ejecutivos centroamericanos fue apuntada como otra debilidad competitiva regional.

17

CUADRO 8

CALIDAD DEL CLIMA DE NEGOCIOS CONDICIONES DE LOS FACTORES: ÁREAS DE DEBILIDAD COMPETITIVA EN INFRAESTRUCTURA

ADMINISTRATIVA Y DE INFORMACIÓN. SEGÚN POSICIÓN RELATIVA A NIVEL MUNDIAL

Variables Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

Capacidad de la policía sobre la seguridad personal 56 45 40 39 44 Independencia del Poder Judicial 47 55 45 49 21 Imparcialidad en reclamos frente al Estado 49 54 45 46 20 Restricción de los negocios por regulación administrativa

24 23 37 33 43

Promedio 44 44 42 42 32 INFRAESTRUCTURA DE INFORMACIÓN

Disponibilidad de Información sobre negocios 55 57 58 51 34 Utilización de la computación 53 56 43 59 21

Promedio 54 57 51 55 28

3.2.1.3 Disponibilidad de Capital y Recurso Humano

Las preguntas sobre esta área se presentan en el Cuadro 9 y de acuerdo con las respuestas de los entrevistados, que se resumen en el Cuadro 10, el clima de negocios de la región se encuentra limitado, porque es bajo el desarrollo relativo del mercado financiero, donde únicamente las grandes empresas tienen acceso a la captación por bolsa, prácticamente no existe disponibilidad de capital de riesgo para emprender nuevos negocios y donde el grado de complejidad financiera del mercado es muy limitado.

CUADRO 9

CLIMA DE NEGOCIOS CUESTIONARIO Y ORIENTACIÓN PARA LA RESPUESTA. DISPONIBILIDAD DE CAPITAL Y RECURSO HUMANO

Variables Consultadas La Pregunta Baja Calificación Alta Calificación

Disponibilidad de Capital Complejidad del Mercado Financiero

El nivel de complejidad del mercado financiero en su país es

inferior a las normas internacionales

superior a las normas internacionales

Acceso al Mercado de Valores Los mercados de capitales en su país son

accesibles sólo para grandes empresas

abiertos a las nuevas y medianas empresas

Disponibilidad de Capital de Riesgo

El capital de riesgo es inaccesible para los empresarios tomadores de riesgo

disponible para nuevos negocios

Recurso Humano Calidad de la Educación Primaria y Secundaria

La educación primaria y secundaria en su país

falla para proveer a los jóvenes trabajadores con destrezas básicas

ofrece riguroso entrenamiento en segunda lengua, matemáticas y ciencias

Escolaridad de la Fuerza de Trabajo

El promedio de escolaridad de la fuerza laboral es

inferior al estándar internacional suficientemente bueno como para competir en la economía mundial

Calidad y Disponibilidad de Científicos e Ingenieros

Su país es escaso en científicos e ingenieros bien calificados

tiene una gran cantidad de científicos e ingenieros competentes

Calidad de las Escuelas de Negocios

Su país no tiene un sistema de educación gerencial bien desarrollado para ejecutivos

tiene escuelas de negocios de clase mundial para entrenamiento gerencial

18

Por las implicaciones para el logro de una mayor competitividad regional el bajo nivel educativo se plantea como uno de los retos sustantivos para los países centroamericanos. Como región, el grado de escolaridad de la fuerza de trabajo se encuentra entre los más bajos del mundo según este índice, y el sistema educativo poco está contribuyendo a cerrar esta brecha, dada la baja calidad de la educación primaria y secundaria. Con pocas excepciones, el nivel de las escuelas de negocios de la región dista mucho de los requerimientos de centros de enseñanza de calidad mundial y la disponibilidad de científicos e ingenieros también es reducida.

CUADRO 10

CALIDAD DEL CLIMA DE NEGOCIOS CONDICIONES DE LOS FACTORES: ÁREAS DE DEBILIDAD COMPETITIVA EN DISPONIBILIDAD DE CAPITAL Y

RECURSO HUMANO. SEGÚN POSICIÓN RELATIVA A NIVEL MUNDIAL

Variables Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica Disponibilidad de Capital Sofisticación del Mercado Financiero 43 49 45 42 44 Acceso al Mercado de Valores 52 55 51 50 53 Disponibilidad de Capital de Riesgo 38 55 47 41 42

Promedio 44 53 48 44 46 Recurso Humano Calidad de la Educación Primaria y Secundaria 54 55 59 50 29 Escolaridad de la Fuerza de Trabajo 59 58 57 49 36 Calidad y Disponibilidad de Científicos e Ingenieros

55 56 58 52 28

Calidad de las Escuelas de Negocios 35 22 47 50 9 Promedio 51 48 55 50 26

3.2.1.4 Desarrollo de la ciencia y la tecnología

El Cuadro 11 detalla las preguntas que sobre ciencia y tecnología se hicieron a los entrevistados. Las opiniones obtenidas apuntan que la calidad de los pocos centros de investigación es deficiente, la cooperación entre empresas y universidades es reducida o inexistente y los recursos que se destinan a la investigación y el desarrollo son muy escasos, como se observa en el Cuadro 12.

CUADRO 11


DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

Variables Consultadas La Pregunta Baja Calificación Alta Calificación Gasto en Investigación y Desarrollo no militar

Su país gasta fondos públicos insuficientes en investigación y desarrollo no militar

destina suficientes recursos públicos a la investigación y desarrollo no militar

Calidad de las Instituciones de Investigación

Las instituciones de investigación científica en su país son

no reconocidas internacionalmente

de clase mundial

Cooperación de Empresas y Universidades en Investigación

La colaboración en investigación

no existe entre universidades e industrias

es muy estrecha entre universidades e industrias

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CUADRO 12

CALIDAD DEL CLIMA DE NEGOCIOS CONDICIONES DE LOS FACTORES: ÁREAS DE DEBILIDAD COMPETITIVA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA


Variables Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica Gasto en Investigación y Desarrollo 38 48 56 25 23 Calidad de las Instituciones de Investigación 55 58 59 50 28 Cooperación de Empresas y Universidades en Investigación

44 58 59 51 24

Promedio 46 55 58 42 25

3.2.2 Condiciones de la Demanda

Desde la perspectiva de la demanda, el clima de negocios centroamericano se caracteriza por una baja complejidad de los compradores, como producto de su bajo nivel educativo, lo cual da como resultado mercados muy sensibles a precios, donde los demás atributos de los productos no son adecuadamente valorados. Si a ello se agrega un escaso desarrollo del marco regulatorio que norma su producción, el resultado lógico es un mercado poco exigente. Estos resultados se muestran en el Cuadro 14, con base en las preguntas formuladas en la encuesta y detalladas a continuación.

CUADRO 13


CONDICIONES DE LA DEMANDA

Variables Consultadas La Pregunta Baja Calificación Alta Calificación Exigencia de los Compradores Los compradores en su país

son poco desarrollados; escogen con base en bajo precio

educado, demandante y compra productos novedosos

Desarrollo Regulatorio Los estándares regulatorios (productos, energía, seguridad) en su país son

débiles o no existentes los más estrictos del mundo

Apertura para participar en contratos del Sector Público

Los contratos del sector público son

cerrados a inversionistas extranjeros

abiertos a contratistas extranjeros

CUADRO 14

CALIDAD DEL CLIMA DE NEGOCIOS ÁREAS DE DEBILIDAD COMPETITIVA EN CONDICIONES DE LA DEMANDA


Variables Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica Condiciones de la Demanda Exigencia de los Compradores 54 56 55 50 28 Desarrollo Regulatorio 56 58 57 47 39 Apertura para participar en contratos del Sector Público

35 45 24 48 25

Promedio 48 53 45 48 31

20

3.2.3 Industrias Relacionadas y de Apoyo

La existencia de pocos suplidores locales con una capacidad tecnológica reducida o inexistente profundiza las debilidades competitivas del aparato productivo y su factibilidad en un ambiente mucho más competitivo. La región debe avanzar en permitir al sector privado la participación en los contratos del Estado, en especial Honduras y Nicaragua que son los países que muestran el mayor retraso relativo en esta área, según se aprecia en el Cuadro 16, con base en las respuestas suministradas por los entrevistados (ver Cuadro 15).

CUADRO 15


INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO

Variables Consultadas La Pregunta Baja Calificación Alta Calificación Cantidad de Suplidores Locales

Suplidores en su país son escasos numerosos e incluyen los materiales, componentes, equipos y servicios más importantes

Calidad de los Suplidores Locales

Las capacidades de los suplidores en su país son

ineficientes y tienen poca capacidad tecnológica

internacionalmente competitivos y asisten en nuevos productos y procesos en desarrollo

CUADRO 16

CALIDAD DEL CLIMA DE NEGOCIOS ÁREAS DE DEBILIDAD COMPETITIVA EN INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO


Variables Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica Industrias Relacionadas y de Apoyo Cantidad de Suplidores Locales 49 59 48 56 53 Calidad de los Suplidores Locales 47 56 49 42 37

Promedio 48 58 49 49 45

3.2.4 Estrategia, Estructura y Rivalidad de las Empresas

Como se mencionó antes, la productividad de las empresas está condicionada por la calidad del clima de negocios, en donde las reglas claras y su respecto son fundamentales para garantizar mayores niveles de desarrollo empresarial. Preguntas sobre esta área se detallan en el Cuadro 17.

21

CUADRO 17


ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD DE LAS EMPRESAS

Variables Consultadas La Pregunta Baja Calificación Alta Calificación Protección a la Propiedad Intelectual

La propiedad intelectual es no es protegida adecuadamente en su país

bien protegida en su país

Posibilidad de Corrupción Los pagos irregulares relacionados con permisos de importación y exportación, licencias de operación, controles cambiarios, impuestos, protección policial o créditos resultan

comunes no comunes

Nivel de Tarifas y Cuotas El nivel de tarifas a la importación y cuotas en su país

significativamente elevan los costos de materiales y equipos adquiridos por la empresa en el extranjero

no es un serio impedimento para accesar materiales y equipos del extranjero

Barreras Ocultas al Comercio Las barreras ocultas a la importación (además de las tarifas y cuotas explícitas) son

un importante problema en su país

no es un importante problema

Apertura a la Inversión Extranjera

Los inversionistas extranjeros no pueden controlar empresas locales

son libres para controlar empresas locales

Intensidad en la Competencia Local

La competencia en el mercado local es

mínima y las participaciones de mercado raramente cambian

Intensa y las participaciones de mercado fluctúan constantemente

Base de la Competencia Local La competencia en el mercado local se basa fundamentalmente en

importaciones compañías con operaciones en el país

Efectividad de las leyes de promoción a la competencia

La política antimonopolio en su país no es efectiva para promover la competencia

efectiva para promover la competencia

De acuerdo con el Cuadro 18, la protección a la propiedad intelectual en la región está poco desarrollada, operan tarifas, cuotas y demás barreras de tipo no arancelario que restringen la importación, lo cual puede crear un ambiente propicio para que puedan darse situaciones de corrupción. La intensidad de la competencia local es mínima con lo que las participaciones de las empresas en el mercado casi no cambien en el tiempo. La competencia se basa fundamentalmente en productos de origen importado y la poca efectividad de las leyes de promoción a la competencia limitan el ingreso de nuevos competidores. A pesar de que se han hecho esfuerzos en cuanto a la apertura de la inversión extranjera, todavía se requieren esquemas que permitan a los extranjeros adquirir y controlar su participación en los negocios locales como un estímulo a la transferencia de tecnología y de Operación y Estrategia de las empresas avanzada.

CUADRO 18

CALIDAD DEL CLIMA DE NEGOCIOS ÁREAS DE DEBILIDAD COMPETITIVA EN ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD DE LAS EMPRESAS


Variables Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica Protección a la Propiedad Intelectual 53 52 54 45 35 Posibilidad de Corrupción 47 54 41 46 34 Nivel de Tarifas y Cuotas 32 51 28 53 43 Barreras Ocultas al Comercio 43 53 35 52 40 Apertura a la Inversión Extranjera 46 36 42 52 18 Intensidad en la Competencia Local 55 57 39 54 48 Base de la Competencia Local 36 58 54 48 39 Efectividad de las leyes de promoción a la competencia 55 52 46 49 37

Promedio 46 52 42 50 37

22

3.3 Resumen del Estado de la Competitividad Regional

Partiendo del análisis presentado en la sección anterior, es posible ubicar a la región de acuerdo con el desempeño en la dimensión microeconómica. En relación con la Operación y Estrategia de las Empresas, las posiciones relativas para los cinco países sugieren un importante esfuerzo regional, como se aprecia en el Cuadro 19. Costa Rica que es quien mejor se ubica en términos del indicador ocupa, apenas, la posición 37, entre los 59 países de la muestra y el promedio regional ubica a Centroamérica en el lugar 45.

CUADRO 19

RESUMEN DEL ESTADO DE LA COMPETITIVIDAD POR PAÍS SEGÚN POSICIÓN RELATIVA PROMEDIO

Variables Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica Promedio

Operación y Estrategia de las Empresas

45 54 44 47 37 45

Clima de Negocios Condiciones de los Factores 45 51 49 45 37 46 Condiciones de la Demanda 48 53 45 48 31 45 Industrias Relacionadas y de Apoyo 48 58 49 49 45 50 Estructura, Estrategia y Rivalidad de las Empresas

46 52 42 50 37 45

Promedio Clima de Negocios 47 54 47 48 38 47 En lo que a Clima de Negocios se refiere, los cuatro vértices del diamante evidencian posiciones relativas también rezagadas en términos del total de países, con una media posicional ubicada alrededor del lugar 45. El área de Industrias Relacionadas y de Apoyo es la de mayor retraso y se ubica en promedio en la posición 50. En términos de los países, Guatemala y El Salvador se ubican en promedio en la posición 47, Nicaragua en la 48 y Honduras en la 54. Costa Rica tiene un promedio posicional de 38 en términos de su diamante competitivo. Si se analiza el balance de los diamantes competitivos por país, resulta clara la necesidad de las economías centroamericanas de mejorar, tanto en posición absoluta como en su desarrollo en términos de las cuatro áreas. Para un mayor detalle, ver el diamante competitivo en la sección que detalla la situación competitiva de cada uno de los cinco países centroamericanos.

23

4. ACCIONES REGIONALES PARA CERRAR LAS BRECHAS COMPETITIVAS A NIVEL MICROECONÓMICO

Con base en el análisis anterior se detalla a continuación un conjunto de acciones del ámbito de la competitividad microeconómica para la discusión regional, que son necesarias de emprender, con diferente énfasis y prioridad, por los países centroamericanos.

CUADRO 20

ACCIONES REGIONALES PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO COMPETITIVO A NIVEL MICROECONÓMICO

Fuente de Ventaja

Competitiva Acciones Regionales Operación y Estrategia de las Empresas

• Mayor entrenamiento a ejecutivos • Mejorar la capacidad de las empresas para innovación y

diseño de productos • Incrementar el intercambio comercial en la Región • Mayor articulación de las actividades de las empresas

dentro de la Cadena del Valor

Clima de Negocios 1. Condiciones de los Factores a. Infraestructura Física

• Mejoramiento de la infraestructura física en carreteras, puertos, aeropuertos, así como de la capacidad de generación eléctrica regional.

• Reducir los costos de las telecomunicaciones en Centroamérica

• Dotar a la región con mejores y mayores facilidades para el almacenamiento, distribución y demás aspectos de la logística interna de las empresas.

b. Infraestructura

Administrativa e Información

• Mayor independencia e imparcialidad del Poder Judicial • Dotar a la policía de mayores recursos para garantizar la

seguridad ciudadana • Simplificar las regulaciones administrativas que restringen

los negocios • Generar información útil y oportuna para toma de

decisiones empresariales • Diseminar el uso de computadores y herramientas

informáticas

24

CUADRO 20

ACCIONES REGIONALES PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO COMPETITIVO A NIVEL MICROECONÓMICO

(CONTINUACIÓN)

Fuente de Ventaja Competitiva Acciones Regionales

c. Disponibilidad de

Capital

• Propiciar la utilización de estándares internacionales en el mercado financiero

• Desarrollar los mercados de valores en particular el mercado accionario

• Dotar de nuevas fuentes de recursos para el financiamiento de nuevos negocios

d. Recurso Humano

• Mayores recursos para el sistema educativo • Mejoramiento curricular • Elevar los estándares de las escuelas de negocios en la

Región • Mayor capacitación dirigida a la fuerza de trabajo

e. Ciencia y Tecnología

• Destinar mayor inversión a la investigación y desarrollo • Mejorar la calidad de las instituciones de investigación • Mayor cooperación entre universidades y empresas

2. Condiciones de la Demanda • Mayor educación a la población en materia de calidad de

productos, normas y regulaciones • Revisión del marco regulatorio de defensa al consumidor • Propiciar igualdad de condiciones de competencia de

empresas locales y extranjeras en contratos del Sector Público

3. Industrias Relacionadas y de Apoyo • Propiciar una mayor cantidad y calidad de las empresas

suplidoras locales • Mejoramiento de la capacidad tecnológica de las

empresas suplidoras en nuevos productos y procesos 4. Estrategia, Estructura y Rivalidad de las Empresas • Reducir las barreras arancelarias y no arancelarias al

comercio • Propiciar mayor competencia en el mercado local • Adecuar los marcos reguladores de promoción a la

competencia

25

5. ANÁLISIS DE ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD MICROECONÓMICA POR PAÍS

5.1 Guatemala

El valor global de Indicador para Guatemala es de –1,089, y se ubica en la posición 51 entre los países participantes en el Informe de Competitividad Global. Este país se ubicó cerca de sus vecinos centroamericanos, pero muy por debajo del resto de los países del estudio. La puntuación más baja de Guatemala en Operación y Estrategia de las Empresas y en el Clima de Negocios apuntan a una desventaja fundamental relacionada con el desarrollo de la productividad del recurso humano. Aunque Guatemala tiene una buena infraestructura física, básica y, en menor medida, avanzada, una economía liberalizada y un desarrollo relativo en el mercado financiero, este país sufre de debilidades en los sectores de recursos humanos y administrativos, que se refuerza con políticas poco proclives a la competencia, la cual inhibe el desarrollo de la rivalidad local que es necesaria para estimular la innovación entre los negocios nacionales y extranjeros y para mejorar la productividad. El diamante competitivo para Guatemala, que se presenta en el Gráfico 2, pone en evidencia la necesidad de mejora significativa en sus cuatro ejes y de un desarrollo competitivo más balanceado. En términos de posición relativa dentro del conjunto de países que conforman el Informe Global de Competitividad Microeconómica, Guatemala no alcanza el 25 por ciento en ninguna de las áreas, en relación con el mejor registro del indicador.

26

GRÁFICO 2

DIAMANTE COMPETITIVO PARA GUATEMALA

22.41%

18.97%

24.14%

18.97% 0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

Estrategia, Estructura y Rivalidad delas Empresas



Condiciones de los Factores


Como se aprecia en el Cuadro 21, la adecuada infraestructura, aunque concentrada desigualmente en la geografía del país, y la economía cada vez más liberalizada de Guatemala, hacen de ésta un atractivo centro de actividades desde el cual conducir las operaciones regionales. Sin embargo, las barreras administrativas, a la par de recursos humanos poco educados y economías aún altamente protegidas por diversas barreras, incluyendo la poca competencia interna, traen como resultado el desarrollo de un tipo de negocios que no son los adecuados -los de corto plazo, basados en mano de obra barata y limitados a una área de la cadena de valor-.

27

CUADRO 21

OPERACIÓN Y ESTRATEGIA DE LAS EMPRESAS ÁREAS DE DEBILIDAD COMPETITIVA PARA GUATEMALA


Variables Guatemala Mejor Registro Regional

Naturaleza de la ventaja competitiva 52 24 Grado de integración en la Cadena del Valor 39 39 Importancia del entrenamiento a ejecutivos 55 27 Capacidad de innovación 49 37 Control de la distribución internacional 51 46 Uso de marcas locales internacionalmente 46 36 Ventas locales a segmento de altos ingresos 43 33 Importancia del mercado regional 26 26

Promedio 45 37 Mientras que el país tiene una presencia importante en las ventas a nivel de la región y en algunas marcas, continúa teniendo una pobre visibilidad y control sobre los mercados internacionales y una insuficiente inversión en el desarrollo de los recursos humanos y de información. Ello pone en riesgo cualquier intento por convertir al país en un centro de actividades para la región.

5.1.2 Calidad del Clima de Negocios


El Cuadro 22 resume para Guatemala la opinión de los entrevistados en las diferentes áreas que condicionan el desempeño competitivo en relación con las Condiciones de los Factores. Las debilidades competitivas de este país se señalan como áreas sombreadas para diferenciarlas de las que constituyen fortalezas competitivas. Los resultados indican que Guatemala tiene la mejor calidad de infraestructura física entre los países de la región con buenas carreteras, transporte aéreo, comunicación e infraestructura logística, aunque concentrados en unos pocos sectores claves de la producción más moderna. Por otra parte, los entrevistados guatemaltecos perciben que el país tiene un sistema financiero funcional y que el capital está disponible para el desarrollo de negocios. En contraste, el país obtuvo pobres puntuaciones en las dimensiones del índice, en particular en las áreas de recursos humanos y ciencia y tecnología. Los resultados sugieren fallas significativas en la calidad y cantidad de la educación primaria, secundaria y avanzada. Los que respondieron al estudio indican que el país tiene escasez de ingenieros y científicos bien calificados, facilidades para investigación de clase mundial y sistemas para la educación gerencial; por otra parte, el país parece estar invirtiendo menos de lo necesario en tratar de desarrollar estos recursos. La fuerza laboral poco educada de Guatemala impacta en la habilidad del país para competir con base en innovación y sacar provecho pleno de las ventajas financieras y de infraestructura que ha desarrollado. Además, Guatemala posee debilidades en su infraestructura administrativa, la cual está afectando negativamente el desarrollo de los negocios.

28

CUADRO 22

CALIDAD DEL CLIMA DE NEGOCIOS: CONDICIONES DE LOS FACTORES ÁREAS DE DEBILIDAD COMPETITIVA PARA GUATEMALA



Infraestructura Física Calidad de la Infraestructura en general 34 31 Básica Estado de las Carreteras 35 30 Capacidad de Generación Eléctrica 52 33 Infraestructura Ferroviaria 52 40 Calidad de la Infraestructura Portuaria 44 33 Infraestructura en Aeropuertos 35 22

Promedio 44 41 Avanzada Calidad del Servicio Telefónico/Fax 51 30 Costo de llamadas internacionales 32 32 Desarrollo de la red de logística interna 38 32

Promedio 40 33 INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA


56 39

Independencia del Poder Judicial 47 21 Imparcialidad en reclamos frente al Estado 49 20 Restricción de los negocios por regulación administrativa

24 23

Promedio 44 32 INFRAESTRUCTURA DE INFORMACIÓN

Disponibilidad de Información sobre negocios 55 34 Utilización de la computación 53 21

Promedio 54 28 Disponibilidad de Capital Complejidad del Mercado Financiero 43 42 Acceso al Mercado de Valores 52 50 Disponibilidad de Capital de Riesgo 38 38

Promedio 44 44 Recurso Humano Calidad de la Educación Primaria y Secundaria 54 29 Escolaridad de la Fuerza de Trabajo 59 36 Calidad y Disponibilidad de Científicos e Ingenieros

55 28

Calidad de las Escuelas de Negocios 35 9 Promedio 51 26

Gasto en Investigación y Desarrollo 38 23 Calidad de las Instituciones de Investigación 55 28 Cooperación de Empresas y Universidades en Investigación

44 24

Promedio 46 25 Promedio Condiciones de los Factores 45 37

29

El país recibió bajos puntajes en todas las dimensiones de esta categoría –seguridad personal, independencia judicial, recursos legales y eficiencia administrativa y regulatoria– resaltando que Guatemala es todavía un lugar difícil en el cual hacer negocios, a pesar de sus ventajas. Ello influye en la posibilidad de atraer inversiones y pasar de una economía impulsada por los factores a una impulsada por la inversión.


Las Condiciones de la Demanda de Guatemala (ver Cuadro 23) recibieron puntuaciones bajas, marcadas por consumidores con falta de exigencia, elevada sensibilidad a precios y debilidad del marco regulatorio en áreas tales como seguridad y eficiencia del producto. Este resultado es consistente con la percepción general de una población fragmentada y poco educada.

Cuadro 23

Calidad del Clima de Negocios: Condiciones de la Demanda Áreas de Debilidad Competitiva para Guatemala

Según posición relativa a nivel mundial


Condiciones de la Demanda nd nd Sofisticación de los Compradores 54 28 Desarrollo Regulatorio 56 39 Apertura para participar en contratos del Sector Público 35 25

Promedio 48 31


Los bajos resultados en aspectos del clima de negocios destacan que sus desventajas basadas en oferta combinadas con la falta de exigencia de los consumidores dificultan la habilidad del país para formar “clusters” y moverse más allá de su limitado modelo de desarrollo de manufacturas “off-shore”, basado en ensamblaje, como se observa en el Cuadro 24.

Cuadro 24

Calidad del Clima de Negocios: Industrias Relacionadas y de Apoyo Áreas de Debilidad Competitiva para Guatemala

Según posición relativa a nivel mundial


Industrias Relacionadas y de Apoyo Cantidad de Suplidores Locales 49 48 Calidad de los Suplidores Locales 47 37

Promedio 48 45

30


Consistente con sus bajas puntuaciones en infraestructura administrativa, Guatemala obtuvo una pobre calificación en todas las dimensiones de esta categoría, como se puede ver en el Cuadro 25, lo cual sugiere que mientras que se han hecho avances en la liberalización del comercio, la economía es todavía bastante cerrada y protegida, y no está generando los niveles de rivalidad competitiva necesaria para acrecentar un comportamiento productivo y una capacidad de innovación. Las políticas antimonopolio no son utilizadas, la propiedad intelectual no es protegida según los criterios internacionales, la competencia local es muy limitada, los inversionistas extranjeros todavía no están totalmente integrados a la economía local y los pagos irregulares para facilitar actividades de negocios (dádivas) todavía son comunes, ello según las propias opiniones de los empresarios locales. Todos estos factores continuarán limitando el desarrollo de nuevos negocios locales e internacionales y poniendo en juego la capacidad competitiva de largo plazo de la nación.

CUADRO 25

CALIDAD DEL CLIMA DE NEGOCIOS: ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD DE LAS EMPRESAS ÁREAS DE DEBILIDAD COMPETITIVA PARA GUATEMALA



Protección a la Propiedad Intelectual 53 35 Posibilidad de Corrupción 47 34 Nivel de Tarifas y Cuotas 32 28 Barreras Ocultas al Comercio 43 35 Apertura a la Inversión Extranjera 46 18 Intensidad en la Competencia Local 55 39 Base de la Competencia Local 36 36 Efectividad de las leyes de promoción a la competencia 55 37

Promedio 46 37

5.2 Honduras

El Índice de Competitividad Microeconómica resultante para Honduras alcanzó un valor de –1 599 y se ubicó en el lugar 58 entre los países participantes del estudio, localizado en el último lugar del “ranking” junto con Ucrania e Indonesia. La puntuación más baja de Honduras es un resultado de la inversión insuficiente en todos los aspectos del clima de negocios y de los factores que condicionan la Operación y Estrategia de las empresas, resultado de años de grandes dificultades económicas. A causa de la devastación de la infraestructura de Honduras producida por el huracán Mitch (no reflejada en los resultados del presente estudio), Honduras debe afrontar una larga y profunda para construir las ventajas necesarias que requiere para ser un competidor viable en la economía internacional.

31

El Gráfico 3 muestra el desbalance que tiene Honduras en relación las cuatro áreas del diamante competitivo. Condiciones de los Factores es el eje de mayor debilidad competitiva, con un valor relativo de 1,72% en términos del mejor registro de la muestra de países. La debilidad competitiva de este país no tiene que ver únicamente con el desbalance en sus cuatro áreas competitivas, sino también está reflejada en el poco desarrollo de éstas, donde Industrias Relacionadas y de Apoyo, que es el eje de mayor desarrollo relativo, presenta un valor de apenas 13,79% en relación con el mejor registro mundial.

GRÁFICO 3

DIAMANTE COMPETITIVO PARA HONDURAS

12.07%

10.34%

13.79%

1.72%0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%






Como resultado de un deficiente clima de negocios y la falta de ventajas basadas en las condiciones de los factores, las firmas que operan en Honduras tienen, hasta ahora fundamentalmente, recursos humanos de bajo costo y recursos naturales para desarrollarse, como se aprecia en el Cuadro 26. Estos resultados son un incentivo para sobre-explotar los recursos de la nación más que un intento para convertirlos en verdaderas ventajas. El país tendrá que revisar cuidadosamente sus políticas laborales para asegurar que la creación de empleo sea en función de sus mejores intereses y, eventualmente, hacia una economía más dinámica y competitiva.

32

CUADRO 26

OPERACIÓN Y ESTRATEGIA DE LAS EMPRESAS ÁREAS DE DEBILIDAD COMPETITIVA PARA HONDURAS SEGÚN POSICIÓN RELATIVA A NIVEL MUNDIAL

Variables Honduras Mejor Registro

Regional Naturaleza de la ventaja competitiva 55 24 Grado de integración en la Cadena del Valor 42 39 Importancia del entrenamiento a ejecutivos 59 27 Capacidad de innovación 57 37 Control de la distribución internacional 58 46 Uso de marcas locales internacionalmente 53 36 Ventas locales a segmento de altos ingresos 56 33 Importancia del mercado regional 53 26

Promedio 54 37


5.2.2.1 Cndiciones de los Factores

Como se puede observar en el Cuadro 27, Honduras recibió alta puntuación en las dimensiones de educación a nivel gerencial y agroindustrial. Es probable de que este resultado sea producto de la existencia de El Zamorano, institución de clase mundial dedicada al estudio de tecnologías y gerencia en agroindustria. Esta escuela tiene una reputación internacional y un reconocimiento por sus contribuciones innovadoras a la agroindustria tropical. Este continuará siendo un importante activo para Honduras que el país debería reconocer y desarrollar. Una segunda área de ventaja percibida por los entrevistados es la falta relativa de barreras administrativas o regulatorias que restringen la actividad empresarial. En otras palabras, es fácil invertir o establecer un negocio en Honduras. Esta dimensión es de importancia crítica, ya que el país debe atraer inversiones para reconstruir su economía. Aquí la interrogante es si este aspecto es general al país o Honduras ha creado, en particular en las zonas de exportación textil, un oasis que no refleja el clima menos propicio del resto del país. Los resultados de Honduras apuntan principalmente a desventajas basadas en las condiciones de los factores con las cuales deberá enfrentarse en busca de una posición competitiva. Muchas áreas como el desarrollo de la infraestructura física y de los recursos humanos requerirán inversiones a lo largo por un amplio período para establecer la infraestructura y recursos necesarios para permitir una actividad de negocios productiva. Sin embargo, hay áreas en las cuales el país puede realizar progresos significativos en el corto plazo que no requieren de inversión masiva, sino más bien de un cambio cultural que sustente la competencia. Esta área es la infraestructura administrativa. Honduras tiene una larga reputación en la comunidad económica de ser un país donde la seguridad personal no es protegida adecuadamente, el sistema judicial es poco transparente y los negocios no son respaldados adecuadamente en el ámbito legal como para garantizar el respeto del Gobierno en materia regulatoria y compromisos previos. Aunque el país recibe inversiones extranjeras y se hace relativamente fácil establecer negocios en Honduras, hasta que el país acepte y tome en cuenta los obstáculos administrativos para el desarrollo de negocios, éste no va a atraer el nivel de inversiones necesario para reconstruir la economía.

33

CUADRO 27

CALIDAD DEL CLIMA DE NEGOCIOS: CONDICIONES DE LOS FACTORES ÁREAS DE DEBILIDAD COMPETITIVA PARA HONDURAS


Variables Honduras Mejor Registro Regional




Capacidad de la policía sobre la seguridad personal 45 39 Independencia del Poder Judicial 55 21 Imparcialidad en reclamos frente al Estado 54 20 Restricción de los negocios por regulación administrativa 23 23




Promedio 53 44 Recurso Humano Calidad de la Educación Primaria y Secundaria 55 29 Escolaridad de la Fuerza de Trabajo 58 36 Calidad y Disponibilidad de Científicos e Ingenieros 56 28 Calidad de las Escuelas de Negocios 22 9

Promedio 48 26 CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Gasto en Investigación y Desarrollo 48 23 Calidad de las Instituciones de Investigación 58 28 Cooperación de Empresas y Universidades en Investigación 58 24

Promedio 55 25 Promedio General 51 37

34


Los bajos puntuaciones en las Condiciones de la Demanda en Honduras, que se resumen en el Cuadro 28 reflejan una base de consumidores no exigentes y altamente sensibles a precio, bajo nivel educativo, y falta de acceso a los mercados internacionales.

CUADRO 28

CALIDAD DEL CLIMA DE NEGOCIOS: CONDICIONES DE LA DEMANDA ÁREAS DE DEBILIDAD COMPETITIVA PARA HONDURAS



Condiciones de la Demanda Complejidad de los Compradores 56 28 Desarrollo Regulatorio 58 39 Apertura para participar en contratos del Sector Público 45 25

Promedio 53 31


La falta de suplidores locales refleja, el desarrollo del sector manufacturero basado en maquila con lazos bastante limitados con la economía doméstica, aparte de la creación de empleos, según lo muestra el Cuadro 29.

CUADRO 29

CALIDAD DEL CLIMA DE NEGOCIOS: INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO ÁREAS DE DEBILIDAD COMPETITIVA PARA HONDURAS




Promedio 58 45


Contrario a una elevada calificación de Honduras en apertura a la inversión extranjera, el país no ha removido las medidas proteccionistas que han guiado el desarrollo de los negocios por muchos años. La competencia no existe en la mayoría de las industrias; los competidores locales son pocos en número, los derechos sobre la propiedad intelectual no son adecuadamente protegidos, la política antimonopolio es inefectiva y el nivel de aranceles y cuotas a la importación incrementa significativamente el costo de hacer negocios en Honduras (ver Cuadro 30).

35

CUADRO 30

CALIDAD DEL CLIMA DE NEGOCIOS: ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD DE LAS EMPRESAS ÁREAS DE DEBILIDAD COMPETITIVA PARA HONDURAS




Promedio 52 37

5.3 Salvador

La puntuación total de El Salvador es de –1,131, y se ubica en el lugar 52 entre el total de países estudiados en el Informe Global de Competitividad, y se ubica cerca de sus vecinos centroamericanos. La baja puntuación de El Salvador, tanto en la dimensión de operación y estrategia de las empresas como en el clima de negocios refleja un serie de desventajas que no han sido correctamente enfocadas. El resultado sugiere que mientras que El Salvador ha dado grandes pasos para desarrollar infraestructura, liberalizar sus mercados, expandir las ventas a toda la región centroamericana, y ensanchar las actividades de la cadena de valor en las que participa, no ha desarrollado adecuadamente sus recursos humanos y de información. El resultado de consumidores y de la fuerza de trabajo poco educada impacta negativamente en la complejidad de la demanda de El Salvador, en su habilidad de desarrollar “clusters” competitivos y en su capacidad para mejorar la productividad. El diamante competitivo de El Salvador, que se muestra en el Gráfico 4, es poco balanceado en términos de sus cuatro ejes, donde Industrias Relacionadas y de Apoyo es la de menor desarrollo relativo con un valor de 13,79 % en relación con el mejor registro mundial. Por su parte, Estrategia, Estructura y Rivalidad de las Empresas es el área competitiva de mayor importancia, con un valor posicional del 29,31%. Esfuerzos importantes son necesarios, tanto para lograr un mayor balance competitivo como para mejorar su competitividad global.

36

GRÁFICO 4

DIAMANTE COMPETITIVO PARA EL SALVADOR

29.31%

24.14%

13.79%

17.24% 0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%






La operación y estrategia de las empresas salvadoreñas son el reflejo de la realidad de su clima de negocios. A causa de su ventaja relativa en relación con la infraestructura de transporte, a la par de su apertura, las empresas tienden a usarlo como un centro de actividad para la distribución regional y para expander las actividades que realizan en el país. Sin embargo, debilidades en la educación y capacitación de los recursos humanos no han sido tomadas en cuenta adecuadamente, y esto está limitando la capacidad del país para innovación y su habilidad para desarrollar “clusters” industriales competitivos y focalizados. Como resultado los negocios en El Salvador están, de alguna manera, atrapados en un entorno en el cual, por un lado, no pueden competir con base en costo de mano de obra y, por otro, por las fallas en la educación, no poseen capacidad suficiente para ser verdaderos innovadores (ver Cuadro 31).

37

CUADRO 31

OPERACIÓN Y ESTRATEGIA DE LAS EMPRESAS ÁREAS DE DEBILIDAD COMPETITIVA PARA EL SALVADOR


Variables El Salvador Mejor Registro Regional


Promedio 44 37



El Salvador posee una de las mejores condiciones de infraestructura física de la región, con altas puntuaciones en calidad de infraestructura de puertos y aeropuertos, así como en dimensiones más avanzadas como infraestructuras de comunicación. Además, el país tiene resultados positivos en infraestructura administrativa, incluyendo relativa seguridad personal e independencia judicial, aunque con posibilidades de que no se consoliden y se deterioren. Dado que los resultados en estos dos aspectos han sido factores negativos en la competitividad del país en el pasado, puntuaciones positivas sugieren avances significativos en estas dimensiones que pueden estimular el desarrollo creciente de negocios en los próximos años. Un resumen de las opiniones en términos de Condiciones de los Factores para El Salvador se presenta en el Cuadro 32. El país obtuvo una puntuación bastante pobre en las dimensiones del índice de recurso humano y en ciencia y tecnología. Estos resultados sugieren limitaciones en la calidad y cantidad de la educación primaria, secundaria y avanzada. Los entrevistados perciben que el país carece de científicos e ingenieros bien calificados, facilidades para la investigación de clase mundial y sistemas de educación gerencia; por otra parte, el país parece estar invirtiendo menos de lo necesario en tratar de desarrollar estos recursos. La fuerza laboral relativamente poco educada de El Salvador impacta en la habilidad del país para competir con base en innovación y aprovechar las ventajas de infraestructura que ha desarrollado. Además, en contraste con el hecho de que el país se enorgullece de ser un centro de servicios financieros, los resultados indican que todavía esto no se ha convertido en una ventaja competitiva en términos de provisión de capital o complejidad de su mercado financiero.

38

CUADRO 32

CALIDAD DEL CLIMA DE NEGOCIOS: CONDICIONES DE LOS FACTORES ÁREAS DE DEBILIDAD COMPETITIVA PARA EL SALVADOR







40 39

Independencia del Poder Judicial 45 21 Imparcialidad en reclamos frente al Estado 45 20 Restricción de los negocios por regulación administrativa

37 23




Promedio 48 44 Recurso Humano Calidad de la Educación Primaria y Secundaria 59 29 Escolaridad de la Fuerza de Trabajo 57 36 Calidad y Disponibilidad de Científicos e Ingenieros

58 28

Calidad de las Escuelas de Negocios 47 9 Promedio 55 26

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Gasto en Investigación y Desarrollo 56 23 Calidad de las Instituciones de Investigación 59 28 Cooperación de Empresas y Universidades en Investigación

59 24

Promedio 58 25 Promedio General 49 37

39


Las Condiciones de la Demanda de El Salvador del Cuadro 33 son percibidas como débiles, marcadas por consumidores con falta de exigencia y sensibles a precio y débil regulación en áreas como seguridad y eficiencia del producto. Sin embargo, el país recibió resultados positivos por su apertura hacia la inversión extranjera en contratos para el sector público. Este resultado es consistente con la percepción general de apertura entre los entrevistados.

CUADRO 33

CALIDAD DEL CLIMA DE NEGOCIOS: CONDICIONES DE LA DEMANDA ÁREAS DE DEBILIDAD COMPETITIVA PARA EL SALVADOR



Condiciones de la Demanda Exigencia de los Compradores 55 28 Desarrollo Regulatorio 57 39 Apertura para participar en contratos del Sector Público

24 25

Promedio 45 31


El Salvador recibió relativamente una puntuación neutra en esta dimensión del Clima de Negocios (ver Cuadro 34), sugiriendo que, a pesar de la existencia de algunos suplidores locales de calidad mundial, éstos son limitados en número, y la mayoría de suplidores locales fallan en proveer capacidades tecnológicas de clase mundial. El resultado apunta a que la formación de “clusters” está todavía en etapas muy tempranas de desarrollo en esta economía.

CUADRO 34

CALIDAD DEL CLIMA DE NEGOCIOS: INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO ÁREAS DE DEBILIDAD COMPETITIVA PARA EL SALVADOR




Promedio 49 45

40


El Salvador se diferencia de sus vecinos centroamericanos en la obtención de resultados consistentemente altos en casi todas las dimensiones de esta categoría. Los entrevistados perciben claramente que la economía del país es abierta, liberalizada y que la creciente competitividad y la política antimonopolio son efectivas para promover la competencia (ver Cuadro 35). El país recibió una puntuación negativa en la intensidad de la competencia local, resaltando el hecho de que mientras las empresas salvadoreñas están mostrando incrementos significativos, por la apertura de mercados no se está atrayendo inversiones de largo plazo al país.

CUADRO 35

CALIDAD DEL CLIMA DE NEGOCIOS: ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD DE LAS EMPRESAS ÁREAS DE DEBILIDAD COMPETITIVA EN EL SALVADOR




Promedio 42 37

5.4 Nicaragua

La puntuación total de Nicaragua en el Índice de Competitividad Microeconómica fue de 1,170, ocupando el lugar 55 entre los países estudiados en el Informe de Competitividad Global, por debajo de la mayoría de los países del estudio. Los resultados globales de Nicaragua señalan mayores ventajas basadas en las condiciones de los factores, apuntan a un país que apenas inicia el proceso para establecer un clima de negocios propicio. Por otra parte, el hecho de que su puntuación en operación y estrategia de las empresas fue más alto que la de clima de negocios (-0,924 contra –1,183) sugiere que es la comunidad empresarial la que está impulsando el desarrollo del clima de negocios en el país. El diamante competitivo de Nicaragua sugiere un mayor desarrollo relativo en industrias relacionadas y de apoyo, que se ubica a un 24,14% del mejor registro mundial y un valor de apenas 15,52% para Estrategia, Estructura y Rivalidad de las Empresas que es la de mayor debilidad relativa. Sin embargo, sus debilidades competitivas son manifiestas tanto en términos de balance como en la baja ubicación relativa de sus áreas.

41

GRÁFICO 5

DIAMANTE COMPETITIVO PARA NICARAGUA

15.52%

18.97%

24.14%

17.24% 0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%






De acuerdo con el Cuadro 36, los entrevistados clasifican los negocios del país como innovadores y con capacidad de control de sus marcas y ventas en mercados internacionales. Mientras que el país parece tener tan sólo recursos humanos de bajo costo y recursos naturales para sustentar su crecimiento, las empresas evidencian una visión más allá de estas ventajas a corto plazo donde la especialización y la innovación de competencia resulta fundamental. De ser este el caso, los negocios propiciarán una mayor dinámica competitiva dentro de la economía.

42

CUADRO 36

OPERACIÓN Y ESTRATEGIA DE LAS EMPRESAS ÁREAS DE DEBILIDAD COMPETITIVA PARA NICARAGUA


Variables Nicaragua Mejor Registro Regional


Promedio 47 37



Nicaragua recibió altos puntajes por la calidad de la infraestructura física global, incluyendo resultados positivos en puertos, carreteras y desarrollo de infraestructura de autopistas. Con respecto a otros aspectos más rezagados del país, éste resultó menos contrastante, y así lo hicieron saber los empresarios. Además, los entrevistados visualizan al mercado financiero y su marco regulador como ventajas para el desarrollo de nuevos negocios (ver Cuadro 37). Estos factores colocan a la nación bajo un esquema propicio para la inversión y el crecimiento.

CUADRO 37

CALIDAD DEL CLIMA DE NEGOCIOS: CONDICIONES DE LOS FACTORES ÁREAS DE DEBILIDAD COMPETITIVA PARA NICARAGUA





Promedio 51 33

43

CUADRO 37

CALIDAD DEL CLIMA DE NEGOCIOS: CONDICIONES DE LOS FACTORES ÁREAS DE DEBILIDAD COMPETITIVA PARA NICARAGUA

SEGÚN POSICIÓN RELATIVA A NIVEL MUNDIAL (CONTINUACIÓN)

INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA






Promedio 50 26 Ciencia y Tecnología Gasto en Investigación y Desarrollo 25 23 Calidad de las Instituciones de Investigación 50 28 Cooperación de Empresas y Universidades en Investigación 51 24


Sin embargo, Nicaragua todavía tiene un número de desventajas en las condiciones de los factores, las cuales debe atender, si desea desarrollar un clima de negocios competitivo. Las áreas prioritarias para la inversión incluyen la actualización de las comunicaciones del país y la infraestructura de tecnología de información, infraestructura administrativa y el sistema educativo. Sin tecnologías avanzadas y recursos humanos calificados capaces de usar estas nuevas tecnologías, el país no podrá desarrollar un clima de negocios competitivo ni mejorar su productividad.


A pesar de los resultados negativos de Nicaragua en las condiciones de la demanda (ver Cuadro 38), sus valores casi neutrales indican un mayor desarrollo futuro de la especialización de demanda. Los estándares regulatorios de demanda indican un intento por parte de ese país para actualizar y mejorar productos y servicios ofrecidos en Nicaragua.

44

CUADRO 38

CALIDAD DEL CLIMA DE NEGOCIOS: CONDICIONES DE LA DEMANDA ÁREAS DE DEBILIDAD COMPETITIVA PARA NICARAGUA



Condiciones de la Demanda Sofisticación de los Compradores 50 28 Desarrollo Regulatorio 47 39 Apertura para participar en contratos del Sector Público 48 25

Promedio 48 31


De acuerdo con el Cuadro 39, los bajos resultados en Industrias Relacionadas y de Apoyo reflejan la falta de suplidores locales como resultado de dificultades económicas y de recientes inversiones en el sector de manufactura con base en maquila que ofrece limitados vínculos con la economía doméstica.

CUADRO 39

CALIDAD DEL CLIMA DE NEGOCIOS: INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO ÁREAS DE DEBILIDAD COMPETITIVA PARA NICARAGUA




Promedio 49 45


Los resultados del estudio indican que ésta es una de las categorías en las que el país debe poner especial atención si desea construir un clima de negocios competitivo. Aunque Nicaragua parece haber hecho avances en la protección de la propiedad intelectual, pagos irregulares y seguridad personal, todavía es percibida por ser una economía cerrada, protegida con barreras arancelarias y no arancelarias, de cuestionable apertura a la inversión extranjera y con escasa competencia local (ver Cuadro 40). Si el país pretende seguir creciendo y atrayendo los flujos de inversión que necesita para construir un clima de negocios fuerte, Nicaragua necesita aprovechar las ventajas de la economía global, lo cual se logra por medio de la apertura de su economía.

45

CUADRO 40

CALIDAD DEL CLIMA DE NEGOCIOS: ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD DE LAS EMPRESAS ÁREAS DE DEBILIDAD COMPETITIVA PARA NICARAGUA




Promedio 50 37

5.5 Costa Rica

El indicador de Competitividad Microeconómica para Costa Rica fue de –0,499, y ocupa el lugar 36 de la lista entre los países estudiados en el Informe de Competitividad Global, y se ubica a la cabeza de sus vecinos centroamericanos en el Índice de Ventaja Competitiva. Los países comparados que obtuvieron puntuaciones similares fueron Argentina, Eslovaquia y Tailandia. Aunque Costa Rica se ubica en el rango negativo de la escala del índice, el análisis de los resultados por país, señala algunas dimensiones importantes de su economía que pueden sustentar una mayor competitividad. La puntuación relativamente alta de Costa Rica es el resultado de claras ventajas, en relación con sus vecinos de Centroamérica, en la calidad de sus recursos humanos, recursos de información y avanzada infraestructura (comunicaciones, logística) y el énfasis resultante del entrenamiento de sus recursos humanos e innovación a nivel de las empresas que dan relevancia a la productividad de sus recursos. Cuando la puntuación de Costa Rica se descompone para los dos componentes del Índice de Competitividad Microeconómica, su puntuación es más baja en términos de la operación y estrategia de las empresas que en la del clima de negocios (–0,563 “versus”–0,498), lo cual sugiere que las empresas no están tomando completa ventaja de sus factores ambientales en relación con otros países con similares niveles de ingreso “per cápita”. Al igual que las demás naciones centroamericanas, el diamante competitivo de Costa Rica se muestra poco balanceado, con una importante fortaleza competitiva en términos del desarrollo de las Condiciones de la Demanda y una debilidad marcada en Condiciones de los Factores, que presentan valores posicionales relativos de 48,28 y 24,14%, respectivamente. Como lo sustenta el análisis competitivo la mayor debilidad del país tiene su origen en el estado y bajo desarrollo relativo de su infraestructura física.

46

GRÁFICO 6

DIAMANTE COMPETITIVO PARA COSTA RICA

37.93%

48.28%

37.93%

24.14% 0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%






Las ventajas de Costa Rica en operación y estrategia de las empresas, según el Cuadro 41, reflejan las fortalezas del clima de negocios –fuerza de trabajo altamente calificada, complejidad de los compradores y una mayor apertura comercial– permitiendo una competencia basada en la innovación, el uso de marcas comerciales y un alcance geográfico regional. La debilidad más notable de Costa Rica es la escasa presencia de actividades que interrelacionan la cadena de valor (enfocada casi exclusivamente a actividades manufactureras), lo cual da como resultado falta de control de sus productos en los mercados internacionales y su tendencia a la imitación más que a ser un innovador de nuevas tecnologías y productos.

47

CUADRO 41

OPERACIÓN Y ESTRATEGIA DE LAS EMPRESAS ÁREAS DE DEBILIDAD COMPETITIVA PARA COSTA RICA


Variables Costa Rica Mejor Registro Regional


Promedio 37 37



Al igual que otros países de Centroamérica, las ventajas de Costa Rica se relacionan en las condiciones de los factores; sin embargo, Costa Rica tiende a mostrar algunas señales de tener ventajas basadas en factores un poco más complejos, (ver Cuadro 42). El país obtuvo una alta puntuación en elementos de recursos humanos como escuelas de negocios que se acercan a los estándares de clase mundial, suficiente educación primaria y secundaria de calidad, la disponibilidad ingenieros y científicos competentes y un nivel de colaboración entre universidades e industria. También, recibió alta puntuación por atributos sobre su infraestructura de información, incluyendo un amplio uso de computadoras, disponibilidad de información de negocios, la calidad de la infraestructura de teléfonos y faxes y la existencia de facilidades para el almacenamiento y una adecuada logística para la distribución. Aunque Costa Rica obtuvo una puntuación relativamente buena en su infraestructura administrativa –variables como independencia judicial y legislación adecuada para el sector privado– los resultados arrojan la necesidad de enfocarse en reducir las barreras administrativas y regulatorias que restringen el desarrollo de los negocios. Mientras que Costa Rica obtuvo alta puntuación en las condiciones de los factores más complejos y en disponibilidad de dicha infraestructura, obtuvo los más bajos resultados de la región en infraestructura básica, específicamente en la calidad de las carreteras, puertos y aeropuertos y en el desarrollo de la infraestructura ferroviaria. Además, aunque Costa Rica es conocida como una nación segura, recibió una baja puntuación en su capacidad de resguardar la seguridad personal. Al igual que sus vecinos de Centroamérica y la mayoría de los países en desarrollo incluidos en el estudio, Costa Rica obtuvo una baja puntuación en todas las dimensiones de la disponibilidad de capital y complejidad del mercado financiero.

48

CUADRO 42

CALIDAD DEL CLIMA DE NEGOCIOS: CONDICIONES DE LOS FACTORES ÁREAS DE DEBILIDAD COMPETITIVA PARA COSTA RICA











Promedio 26 26 CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Gasto en Investigación y Desarrollo 23 23 Calidad de las Instituciones de Investigación 28 28 Cooperación de Empresas y Universidades en Investigación 24 24


49


De acuerdo con el Cuadro 43, Costa Rica recibió puntuaciones positivas en cada uno de los tres atributos examinados para las Condiciones de la Demanda –sofisticación de los compradores, estándares regulatorios de demanda y apertura para la participación en contratos del sector público–, la exigencia de los compradores debe ser mencionada, habiendo recibido puntuaciones bastante significativas, segundo lugar sobre todas las ventajas del Clima de Negocios. Esto sugiere otra conexión entre los niveles de educación nacionales y su efecto sobre el Clima de Negocios, evidenciado por el nivel de conocimiento, exigencia y demanda por productos innovadores en los patrones de compra de los costarricenses.

CUADRO 43

CALIDAD DEL CLIMA DE NEGOCIOS: CONDICIONES DE LA DEMANDA ÁREAS DE DEBILIDAD COMPETITIVA PARA COSTA RICA



Condiciones de la Demanda Sofisticación de los Compradores 28 28 Desarrollo Regulatorio 39 39 Apertura para participar en contratos del Sector Público 25 25

Promedio 31 31


Costa Rica tiene una puntuación pobre en ambas dimensiones examinadas: en las industrias relacionadas y de apoyo –calidad y cantidad de suplidores– sugiriendo que un desarrollo basado en “clusters” todavía no es una realidad y que, a pesar de su fuerza laboral relativamente educada e innovadora, la fortaleza de manufactura del país está enfocada en un limitado rango de actividades de la cadena de valor. Los suplidores locales son limitados en número y aquellos que existen son ineficientes, y no tienen las capacidades tecnológicas adecuadas (ver Cuadro 44).

CUADRO 44

CALIDAD DEL CLIMA DE NEGOCIOS: INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO ÁREAS DE DEBILIDAD COMPETITIVA PARA COSTA RICA




Promedio 45 45

50


Se reconocen una serie de ventajas en esta categoría en relación con otros países de Centroamérica incluyendo la apertura a la inversión extranjera, protección a la propiedad intelectual, y políticas efectivas de promoción a la competencia (ver Cuadro 45). Sin embargo, Costa Rica tiene un pobre desempeño en uno de los más importantes indicadores en esta categoría, el grado de rivalidad. Mientras que el país está abierto a los inversionistas extranjeros y cuenta con políticas de promoción a la competencia, tiene una baja calificación en la intensidad de la competencia local, la importancia de la competencia basada en el mercado local y el grado de liberalización de barreras arancelarias y no arancelarias, lo cual limita el adecuado funcionamiento del mercado y las barreras arancelarias y no arancelarias todavía tienen un impacto significativo sobre la habilidad de las empresas para hacer negocios en la economía.

CUADRO 45

CALIDAD DEL CLIMA DE NEGOCIOS: ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD DE LAS EMPRESAS ÁREAS DE DEBILIDAD COMPETITIVA PARA COSTA RICA




Promedio 37 37

51

ANEXOS

52

ANEXO 1 ÍNDICE DE OPERACIÓN Y ESTRATEGIA DE LAS EMPRESAS

SEGÚN VENTAJA Y DESVENTAJA COMPETITIVA

53

Guatemala

Operación y Estrategia de las Empresas Posición Índice

Ventajas Competitivas 9.11 Importancia del mercado regional 26 1,026 9.14 Grado de integración en la Cadena del Valor 39 0,157 9.04 Uso de marcas locales internacionalmente 46 0,048 Desventajas Competitivas 6.09 Importancia del entrenamiento a ejecutivos 55 -0,967 9.07 Naturaleza de la ventaja competitiva 52 -0,345 9.03 Control de la distribución internacional 51 -0,309 9.10 Ventas a segmento de altos ingreso localmente 43 -0,194 9.06 Capacidad de innovación 49 -0,172

Honduras Operación y Estrategia de las Empresas

Posición Índice Ventajas Competitivas

9.14 Grado de integración en la Cadena del Valor 42 0,167 Desventajas Competitivas 6.09 Importancia del entrenamiento a ejecutivos 59 -1,455 9.03 Control de la distribución internacional 58 -1,150 9.10 Ventas a segmento de altos ingreso localmente 56 -0,650 9.06 Capacidad de innovación 57 -0,530 9.11 Importancia del mercado regional 53 -0,426 9.07 Naturaleza de la ventaja competitiva 55 -0,355 9.04 Uso de marcas locales internacionalmente 53 -0,261

El Salvador Operación y Estrategia de las Empresas

Posición Indice Ventajas Competitivas

9.11 Importancia del mercado regional 33 0,855 9.07 Naturaleza de la ventaja competitiva 38 0,440 9.14 Grado de integración en la Cadena del Valor 37 0,276 9.04 Uso de marcas locales internacionalmente 40 0,213 9.10 Ventas a segmento de altos ingreso localmente 40 0,010 Desventajas Competitivas 6.09 Importancia del entrenamiento a ejecutivos 58 -1,537 9.03 Control de la distribución internacional 57 -0,887 9.06 Capacidad de innovación 50 -0,076

54

Nicaragua

Operación y Estrategia de las Empresas Posición Indice Ventajas Competitivas 9.07 Naturaleza de la ventaja competitiva 29 1,038 9.06 Capacidad de innovación 38 0,668 9.04 Uso de marcas locales internacionalmente 47 0,122 9.03 Control de la distribución internacional 46 0,069 Desventajas Competitivas 9.10 Ventas a segmento de altos ingreso localmente 57 -0,789 9.14 Grado de integración en la Cadena del Valor 53 -0,430 6.09 Importancia del entrenamiento a ejecutivos 52 -0,236 9.11 Importancia del mercado regional 50 -0,226

Operación y Estrategia de las Empresas Costa Rica


9.07 Naturaleza de la ventaja competitiva 24 1,016 6.09 Importancia del entrenamiento a ejecutivos 27 0,562 9.11 Importancia del mercado regional 32 0,454 9.10 Ventas a segmento de altos ingreso localmente 33 0,086 9.04 Uso de marcas locales internacionalmente 36 0,049 Desventajas Competitivas 9.03 Control de la distribución internacional 55 -1,412 9.14 Grado de integración en la Cadena del Valor 51 -0,737 9.06 Capacidad de innovación 37 -0,059

55

ANEXO 2 ÍNDICE DE CLIMA DE NEGOCIOS

SEGÚN VENTAJA O DESVENTAJA COMPETITIVA

56

Guatemala

Calidad del Clima de Negocios Posición Indice Ventajas Competitivas

4.08 Costo de llamadas internacionales 32 0,933 1.01 Nivel de Tarifas y Cuotas 32 0,836 4.04 Infraestructura en Aeropuertos 35 0,718 4.01 Calidad de la Infraestructura en general 34 0,606 4.11 Desarrollo de la red de logística interna 38 0,549 2.02 Restricción de los negocios por regulación administrativa 24 0,411 4.02 Estado de las Carreteras 35 0,375 5.04 Gasto en Investigación y Desarrollo 38 0,121 3.02 Disponibilidad de Capital de Riesgo 38 0,118 3.01 Complejidad del Mercado Financiero 43 0,090 1.14 Apertura para participar en contratos del Sector Público 35 0,048 1.02 Barreras Ocultas al Comercio 43 0,018

Desventajas Competitivas

9.12 Desarrollo Regulatorio 56 -1,230 7.04 Escolaridad de la Fuerza de Trabajo 59 -1,205 8.02 Efectividad de las leyes de promoción a la competencia 55 -1,071 9.17 Intensidad en la Competencia Local 55 -1,059 9.02 Disponibilidad de Información sobre negocios 55 -1,043 8.14 Capacidad de la policía sobre la seguridad personal 56 -0,897 9.01 Exigencia de los Compradores 54 -0,780 5.03 Calidad de las Instituciones de Investigación 55 -0,778 7.05 Calidad de la Educación Primaria y Secundaria 54 -0,734 9.15 Utilización de la computación 53 -0,700 4.09 Capacidad de Generación Eléctrica 52 -0,649 5.12 Calidad y Disponibilidad de Científicos e Ingenieros 55 -0,643 5.11 Protección a la Propiedad Intelectual 53 -0,614 9.16 Acceso al Mercado de Valores 52 -0,605 4.03 Infraestructura Ferroviaria 52 -0,573 9.13 Cantidad de Suplidores Locales 49 -0,546 8.10 Imparcialidad en reclamos frente al Estado 49 -0,494 8.05 Independencia del Poder Judicial 47 -0,489 4.06 Calidad del Servicio Telefónico / Fax 51 -0,393 5.06 Cooperación de Empresas y Universidades en

Investigación 44 -0,149

1.13 Apertura a la Inversión Extranjera 46 -0,109 9.09 Base de la Competencia Local 36 -0,072 9.05 Calidad de los Suplidores Locales 47 -0,037 6.16 Calidad de las Escuelas de Negocios 35 -0,019 4.05 Calidad de la Infraestructura Portuaria 44 -0,018 8.03 Posibilidad de Corrupción 47 -0,013

57

Honduras


6.16 Calidad de las Escuelas de Negocios 22 0,756 4.06 Calidad del Servicio Telefónico/Fax 44 0,549 2.02 Restricción de los negocios por regulación administrativa 23 0,545 4.08 Costo de llamadas internacionales 45 0,440 1.13 Apertura a la Inversión Extranjera 36 0,296 Desventajas Competitivas 4.09 Capacidad de Generación Eléctrica 58 -1,636 9.13 Cantidad de Suplidores Locales 59 -1,499 9.12 Desarrollo Regulatorio 58 -1,225 9.17 Intensidad en la Competencia Local 57 -1,111 5.03 Calidad de las Instituciones de Investigación 58 -1,020 7.04 Escolaridad de la Fuerza de Trabajo 58 -0,969 4.11 Desarrollo de la red de logística interna 58 -0,914 4.05 Calidad de la Infraestructura Portuaria 59 -0,884 9.16 Acceso al Mercado de Valores 55 -0,841 9.02 Disponibilidad de Información sobre negocios 57 -0,799 5.06 Cooperación de Empresas y Universidades en


9.01 Exigencia de los Compradores 56 -0,707 4.01 Calidad de la Infraestructura en general 58 -0,700 7.05 Calidad de la Educación Primaria y Secundaria 55 -0,652 5.12 Calidad y Disponibilidad de Científicos e Ingenieros 56 -0,648 9.15 Utilización de la computación 56 -0,625 9.09 Base de la Competencia Local 58 -0,618 9.05 Calidad de los Suplidores Locales 56 -0,615 1.02 Barreras Ocultas al Comercio 53 -0,603 8.05 Independencia del Poder Judicial 55 -0,546 4.02 Estado de las Carreteras 54 -0,543 8.10 Imparcialidad en reclamos frente al Estado 54 -0,511 4.03 Infraestructura Ferroviaria 53 -0,484 8.03 Posibilidad de Corrupción 54 -0,407 3.02 Disponibilidad de Capital de Riesgo 55 -0,375 4.04 Infraestructura en Aeropuertos 50 -0,331 1.01 Nivel de Tarifas y Cuotas 51 -0,304 5.11 Protección a la Propiedad Intelectual 52 -0,266 8.02 Efectividad de las leyes de promoción a la competencia 52 -0,233 5.04 Gasto en Investigación y Desarrollo 48 -0,185 3.01 Complejidad del Mercado Financiero 49 -0,148 1.14 Apertura para participar en contratos del Sector Público 45 -0,131 8.14 Capacidad de la policía sobre la seguridad personal 45 -0,075

58

El Salvador

Calidad del Clima de Negocios

Posición Indice Ventajas Competitivas 4.04 Infraestructura en Aeropuertos 22 1,456 1.01 Nivel de Tarifas y Cuotas 28 1,292 1.02 Barreras Ocultas al Comercio 35 0,657 4.08 Costo de llamadas internacionales 43 0,530 8.03 Posibilidad de Corrupción 41 0,480 4.06 Calidad del Servicio Telefónico/Fax 45 0,411 1.14 Apertura para participar en contratos del Sector Público 24 0,384 8.14 Capacidad de la policía sobre la seguridad personal 40 0,233 9.15 Utilización de la computación 43 0,185 9.17 Intensidad en la Competencia Local 39 0,089 8.02 Efectividad de las leyes de promoción a la competencia 46 0,076 1.13 Apertura a la Inversión Extranjera 42 0,069 2.02 Restricción de los negocios por regulación administrativa 37 0,063 8.05 Independencia del Poder Judicial 45 0,055 4.05 Calidad de la Infraestructura Portuaria 45 0,054 9.05 Calidad de los Suplidores Locales 49 0,025 , , Desventajas Competitivas 5.06 Cooperación de Empresas y Universidades en


5.03 Calidad de las Instituciones de Investigación 59 -1,310 9.12 Desarrollo Regulatorio 57 -1,135 5.12 Calidad y Disponibilidad de Científicos e Ingenieros 58 -1,124 9.02 Disponibilidad de Información sobre negocios 58 -1,091 7.04 Escolaridad de la Fuerza de Trabajo 57 -1,031 7.05 Calidad de la Educación Primaria y Secundaria 59 -0,852 9.01 Exigencia de los Compradores 55 -0,662 4.03 Infraestructura Ferroviaria 57 -0,618 5.04 Gasto en Investigación y Desarrollo 56 -0,578 4.02 Estado de las Carreteras 52 -0,510 5.11 Protección a la Propiedad Intelectual 54 -0,477 9.16 Acceso al Mercado de Valores 51 -0,413 9.09 Base de la Competencia Local 54 -0,389 4.01 Calidad de la Infraestructura en general 53 -0,372 6.16 Calidad de las Escuelas de Negocios 47 -0,351 9.13 Cantidad de Suplidores Locales 48 -0,225 8.10 Imparcialidad en reclamos frente al Estado 45 -0,207 4.09 Capacidad de Generación Eléctrica 49 -0,187 3.02 Disponibilidad de Capital de Riesgo 47 -0,150 4.11 Desarrollo de la red de logística interna 48 -0,100 3.01 Complejidad del Mercado Financiero 45 -0,018

59

Nicaragua

Calidad del Clima de Negocios


4.01 Calidad de la Infraestructura en general 31 0,964 9.17 Intensidad en la Competencia Local 54 0,904 5.04 Gasto en Investigación y Desarrollo 25 0,781 4.05 Calidad de la Infraestructura Portuaria 33 0,729 4.02 Estado de las Carreteras 30 0,684 9.05 Calidad de los Suplidores Locales 42 0,596 8.03 Posibilidad de Corrupción 46 0,479 5.11 Protección a la Propiedad Intelectual 45 0,430 8.14 Capacidad de la policía sobre la seguridad personal 39 0,402 3.01 Complejidad del Mercado Financiero 42 0,270 2.02 Restricción de los negocios por regulación administrativa 33 0,236 3.02 Disponibilidad de Capital de Riesgo 41 0,130 8.02 Efectividad de las leyes de promoción a la competencia 49 0,083 4.03 Infraestructura Ferroviaria 40 0,077 Desventajas Competitivas 9.12 Desarrollo Regulatorio 47 -0,021 9.01 Exigencia de los Compradores 50 -0,062 4.11 Desarrollo de la red de logística interna 50 -0,077 9.09 Base de la Competencia Local 48 -0,175 8.10 Imparcialidad en reclamos frente al Estado 46 -0,204 5.06 Cooperación de Empresas y Universidades en


1.14 Apertura para participar en contratos del Sector Público 48 -0,233 4.04 Infraestructura en Aeropuertos 48 -0,239 4.08 Costo de llamadas internacionales 51 -0,244 9.02 Disponibilidad de Información sobre negocios 51 -0,253 5.03 Calidad de las Instituciones de Investigación 50 -0,284 7.05 Calidad de la Educación Primaria y Secundaria 50 -0,289 9.16 Acceso al Mercado de Valores 50 -0,340 1.13 Apertura a la Inversión Extranjera 52 -0,383 5.12 Calidad y Disponibilidad de Científicos e Ingenieros 52 -0,386 8.05 Independencia del Poder Judicial 49 -0,431 7.04 Escolaridad de la Fuerza de Trabajo 49 -0,445 6.16 Calidad de las Escuelas de Negocios 50 -0,458 1.02 Barreras Ocultas al Comercio 52 -0,471 1.01 Nivel de Tarifas y Cuotas 53 -0,599 4.06 Calidad del Servicio Telefónico/Fax 52 -0,638 4.09 Capacidad de Generación Eléctrica 54 -0,831 9.13 Cantidad de Suplidores Locales 56 -1,130 9.15 Utilización de la computación 59 -1,802

60

Costa Rica


9.15 Utilización de la computación 21 1,542 9.01 Exigencia de los Compradores 28 1,078 6.16 Calidad de las Escuelas de Negocios 9 1,053 8.10 Imparcialidad en reclamos frente al Estado 20 1,035 8.05 Independencia del Poder Judicial 21 0,958 4.06 Calidad del Servicio Telefónico/Fax 30 0,880 5.06 Cooperación de Empresas y Universidades en

Investigación 24 0,809

5.04 Gasto en Investigación y Desarrollo 23 0,531 4.09 Capacidad de Generación Eléctrica 33 0,475 9.02 Disponibilidad de Información sobre negocios 34 0,471 1.13 Apertura a la Inversión Extranjera 18 0,461 7.05 Calidad de la Educación Primaria y Secundaria 29 0,444 7.04 Escolaridad de la Fuerza de Trabajo 36 0,426 5.12 Calidad y Disponibilidad de Científicos e Ingenieros 28 0,380 4.08 Costo de llamadas internacionales 36 0,355 5.03 Calidad de las Instituciones de Investigación 28 0,311 4.11 Desarrollo de la red de logística interna 32 0,286 5.11 Protección a la Propiedad Intelectual 35 0,273 8.03 Posibilidad de Corrupción 34 0,224 1.14 Apertura para participar en contratos del Sector Público 25 0,201 8.02 Efectividad de las leyes de promoción a la competencia 37 0,096 9.12 Desarrollo Regulatorio 39 0,016 Desventajas Competitivas 4.05 Calidad de la Infraestructura Portuaria 58 -1,367 4.02 Estado de las Carreteras 59 -1,313 4.01 Calidad de la Infraestructura en general 56 -1,211 9.13 Cantidad de Suplidores Locales 53 -1,040 4.04 Infraestructura en Aeropuertos 52 -0,920 9.16 Acceso al Mercado de Valores 53 -0,909 4.03 Infraestructura Ferroviaria 58 -0,890 8.14 Capacidad de la policía sobre la seguridad personal 44 -0,607 9.17 Intensidad en la Competencia Local 48 -0,446 3.01 Complejidad del Mercado Financiero 44 -0,285 2.02 Restricción de los negocios por regulación administrativa 43 -0,212 1.01 Nivel de Tarifas y Cuotas 43 -0,193 3.02 Disponibilidad de Capital de Riesgo 42 -0,165 9.09 Base de la Competencia Local 39 -0,111 1.02 Barreras Ocultas al Comercio 40 -0,110 9.05 Calidad de los Suplidores Locales 37 -0,050

61

ANEXO 3 ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD MICROECONÓMICA

SEGÚN CATEGORÍA DEL INDICADOR

62

Indice de Competitividad Microeconómica

Guatemala Posición Indice

I. Operación y Estrategia de las Empresas 9.07 Naturaleza de la ventaja competitiva 52 -0,345 9.14 Grado de integración en la Cadena del Valor 39 0,157 6.09 Importancia del entrenamiento a ejecutivos 55 -0,967 9.06 Capacidad de innovación 49 -0,172 9.03 Control de la distribución internacional 51 -0,309 9.04 Uso de marcas locales internacionalmente 46 0,048 9.10 Ventas a segmento de altos ingresos localmente 43 -0,194 9.11 Importancia del mercado regional 26 1,026

II. Calidad del Clima de Negocios A. Condiciones de los Factores 1. Infraestructura Física

4.01 Calidad de la Infraestructura en general 34 0,606 a. Básica

4.02 Estado de las Carreteras 35 0,375 4.09 Capacidad de Generación Eléctrica 52 -0,649 4.03 Infraestructura Ferroviaria 52 -0,573 4.05 Calidad de la Infraestructura Portuaria 44 -0,018 4.04 Infraestructura en Aeropuertos 35 0,718

b. Avanzada

4.06 Calidad del Servicio Telefónico/Fax 51 -0,393 4.08 Costo de llamadas internacionales 32 0,933 4.11 Desarrollo de la red de logística interna 38 0,549

2. Infraestructura Administrativa

8.14 Capacidad de la policía sobre la seguridad personal 56 -0,897 8.05 Independencia del Poder Judicial 47 -0,489 8.10 Imparcialidad en reclamos frente al Estado 49 -0,494 2.02 Restricción de los negocios por regulación administrativa 24 0,411

3. Infraestructura de Información

9.02 Disponibilidad de Información sobre negocios 55 -1,043 9.15 Utilización de la computación 53 -0,700

4. Disponibilidad de Capital

3.01 Complejidad del Mercado Financiero 43 0,090 9.16 Acceso al Mercado de Valores 52 -0,605 3.02 Disponibilidad de Capital de Riesgo 38 0,118

63


Guatemala (Continuación) Posición Indice

5. Recurso Humano 7.05 Calidad de la Educación Primaria y Secundaria 54 -0,734 7.04 Escolaridad de la Fuerza de Trabajo 59 -1,205 5.12 Calidad y Disponibilidad de Científicos e Ingenieros 55 -0,643 6.16 Calidad de las Escuelas de Negocios 35 -0,019

6. Ciencia y Tecnología

5.04 Gasto en Investigación y Desarrollo 38 0,121 5.03 Calidad de las Instituciones de Investigación 55 -0,778 5.06 Cooperación de Empresas y Universidades en


B. Condiciones de la Demanda

9.01 Exigencia de los Compradores 54 -0,780 9.12 Desarrollo Regulatorio 56 -1,230 1.14 Apertura para participar en contratos del Sector Público 35 0,048

C. Industrias Relacionadas y de Apoyo

9.13 Cantidad de Suplidores Locales 49 -0,546 9.05 Calidad de los Suplidores Locales 47 -0,037

D. Estrategia, Estructura y Rivalidad de las Empresas

5.11 Protección a la Propiedad Intelectual 53 -0,614 8.03 Posibilidad de Corrupción 47 -0,013 1.01 Nivel de Tarifas y Cuotas 32 0,836 1.02 Barreras Ocultas al Comercio 43 0,018 1.13 Apertura a la Inversión Extranjera 46 -0,109 9.17 Intensidad en la Competencia Local 55 -1,059 9.09 Base de la Competencia Local 36 -0,072 8.02 Efectividad de las leyes de promoción a la competencia 55 -1,071

64


Honduras

Posición Indice I. Operación y Estrategia de las Empresas

9.07 Naturaleza de la ventaja competitiva 55 -0,355 9.14 Grado de integración en la Cadena del Valor 42 0,167 6.09 Importancia del entrenamiento a ejecutivos 59 -1,455 9.06 Capacidad de innovación 57 -0,530 9.03 Control de la distribución internacional 58 -1,150 9.04 Uso de marcas locales internacionalmente 53 -0,261 9.10 Ventas a segmento de altos ingresos localmente 56 -0,650 9.11 Importancia del mercado regional 53 -0,426


4.01 Calidad de la Infraestructura en general 58 -0,700 a. Básica

4.02 Estado de las Carreteras 54 -0,543 4.09 Capacidad de Generación Eléctrica 58 -1,636 4.03 Infraestructura Ferroviaria 53 -0,484 4.05 Calidad de la Infraestructura Portuaria 59 -0,884 4.04 Infraestructura en Aeropuertos 50 -0,331

b. Avanzada

4.06 Calidad del Servicio Telefónico/Fax 44 0,549 4.08 Costo de llamadas internacionales 45 0,440 4.11 Desarrollo de la red de logística interna 58 -0,914


8.14 Capacidad de la policía sobre la seguridad personal 45 -0,075 8.05 Independencia del Poder Judicial 55 -0,546 8.10 Imparcialidad en reclamos frente al Estado 54 -0,511 2.02 Restricción de los negocios por regulación administrativa 23 0,545



4. Disponibilidad de Capital 3.01 Complejidad del Mercado Financiero 49 -0,148 9.16 Acceso al Mercado de Valores 55 -0,841 3.02 Disponibilidad de Capital de Riesgo 55 -0,375

65


Honduras (Continuación)

Posición Indice 5. Recurso Humano

7.05 Calidad de la Educación Primaria y Secundaria 55 -0,652 7.04 Escolaridad de la Fuerza de Trabajo 58 -0,969 5.12 Calidad y Disponibilidad de Científicos e Ingenieros 56 -0,648 6.16 Calidad de las Escuelas de Negocios 22 0,756


5.04 Gasto en Investigación y Desarrollo 48 -0,185 5.03 Calidad de las Instituciones de Investigación 58 -1,020 5.06 Cooperación de Empresas y Universidades en Investigación 58 -0,749


9.01 Sofisticación de los Compradores 56 -0,707 9.12 Desarrollo Regulatorio 58 -1,225 1.14 Apertura para participar en contratos del Sector Público 45 -0,131




5.11 Protección a la Propiedad Intelectual 52 -0,266 8.03 Posibilidad de Corrupción 54 -0,407 1.01 Nivel de Tarifas y Cuotas 51 -0,304 1.02 Barreras Ocultas al Comercio 53 -0,603 1.13 Apertura a la Inversión Extranjera 36 0,296 9.17 Intensidad en la Competencia Local 57 -1,111 9.09 Base de la Competencia Local 58 -0,618 8.02 Efectividad de las leyes de promoción a la competencia 52 -0,233

66


El Salvador


9.07 Naturaleza de la ventaja competitiva 38 0,440 9.14 Grado de integración en la Cadena del Valor 37 0,276 6.09 Importancia del entrenamiento a ejecutivos 58 -1,537 9.06 Capacidad de innovación 50 -0,076 9.03 Control de la distribución internacional 57 -0,887 9.04 Uso de marcas locales internacionalmente 40 0,213 9.10 Ventas a segmento de altos ingresos localmente 40 0,010 9.11 Importancia del mercado regional 33 0,855



4.02 Estado de las Carreteras 52 -0,510 4.09 Capacidad de Generación Eléctrica 49 -0,187 4.03 Infraestructura Ferroviaria 57 -0,618 4.05 Calidad de la Infraestructura Portuaria 45 0,054 4.04 Infraestructura en Aeropuertos 22 1,456

b. Avanzada

4.06 Calidad del Servicio Telefónico/Fax 45 0,411 4.08 Costo de llamadas internacionales 43 0,530 4.11 Desarrollo de la red de logística interna 48 -0,100


8.14 Capacidad de la policía sobre la seguridad personal 40 0,233 8.05 Independencia del Poder Judicial 45 0,055 8.10 Imparcialidad en reclamos frente al Estado 45 -0,207 2.02 Restricción de los negocios por regulación administrativa 37 0,063


9.02 Disponibilidad de Información sobre negocios 58 -1,091 9.15 Utilización de la computación 43 0,185

4. Disponibilidad de Capital 3.01 Sofisticación del Mercado Financiero 45 -0,018 9.16 Acceso al Mercado de Valores 51 -0,413 3.02 Disponibilidad de Capital de Riesgo 47 -0,150

67


El Salvador (Continuación)


7.05 Calidad de la Educación Primaria y Secundaria 59 -0,852 7.04 Escolaridad de la Fuerza de Trabajo 57 -1,031 5.12 Calidad y Disponibilidad de Científicos e Ingenieros 58 -1,124 6.16 Calidad de las Escuelas de Negocios 47 -0,351


5.04 Gasto en Investigación y Desarrollo 56 -0,578 5.03 Calidad de las Instituciones de Investigación 59 -1,310 5.06 Cooperación de Empresas y Universidades en Investigación 59 -1,339


9.01 Exigencia de los Compradores 55 -0,662 9.12 Desarrollo Regulatorio 57 -1,135 1.14 Apertura para participar en contratos del Sector Público 24 0,384


9.13 Cantidad de Suplidores Locales 48 -0,225 9.05 Calidad de los Suplidores Locales 49 0,025


5.11 Protección a la Propiedad Intelectual 54 -0,477 8.03 Posibilidad de Corrupción 41 0,480 1.01 Nivel de Tarifas y Cuotas 28 1,292 1.02 Barreras Ocultas al Comercio 35 0,657 1.13 Apertura a la Inversión Extranjera 42 0,069 9.17 Intensidad en la Competencia Local 39 0,089 9.09 Base de la Competencia Local 54 -0,389 8.02 Efectividad de las leyes de promoción a la competencia 46 0,076

68


Nicaragua


9.07 Naturaleza de la ventaja competitiva 29 1,038 9.14 Grado de integración en la Cadena del Valor 53 -0,430 6.09 Importancia del entrenamiento a ejecutivos 52 -0,236 9.06 Capacidad de innovación 38 0,668 9.03 Control de la distribución internacional 46 0,069 9.04 Uso de marcas locales internacionalmente 47 0,122 9.10 Ventas a segmento de altos ingresos localmente 57 -0,789 9.11 Importancia del mercado regional 50 -0,226


4.01 Calidad de la Infraestructura en general 31 0,964 a. Básica

4.02 Estado de las Carreteras 30 0,684 4.09 Capacidad de Generación Eléctrica 54 -0,831 4.03 Infraestructura Ferroviaria 40 0,077 4.05 Calidad de la Infraestructura Portuaria 33 0,729 4.04 Infraestructura en Aeropuertos 48 -0,239

b. Avanzada

4.06 Calidad del Servicio Telefónico / Fax 52 -0,638 4.08 Costo de llamadas internacionales 51 -0,244 4.11 Desarrollo de la red de logística interna 50 -0,077


8.14 Capacidad de la policía sobre la seguridad personal 39 0,402 8.05 Independencia del Poder Judicial 49 -0,431 8.10 Imparcialidad en reclamos frente al Estado 46 -0,204 2.02 Restricción de los negocios por regulación administrativa 33 0,236



4. Disponibilidad de Capital 3.01 Complejidad del Mercado Financiero 42 0,270 9.16 Acceso al Mercado de Valores 50 -0,340 3.02 Disponibilidad de Capital de Riesgo 41 0,130

69


Nicaragua (Continuación)


7.05 Calidad de la Educación Primaria y Secundaria 50 -0,289 7.04 Escolaridad de la Fuerza de Trabajo 49 -0,445 5.12 Calidad y Disponibilidad de Científicos e Ingenieros 52 -0,386 6.16 Calidad de las Escuelas de Negocios 50 -0,458


5.04 Gasto en Investigación y Desarrollo 25 0,781 5.03 Calidad de las Instituciones de Investigación 50 -0,284 5.06 Cooperación de Empresas y Universidades en Investigación 51 -0,213


9.01 Exigencia de los Compradores 50 -0,062 9.12 Desarrollo Regulatorio 47 -0,021 1.14 Apertura para participar en contratos del Sector Público 48 -0,233


9.13 Cantidad de Suplidores Locales 56 -1,130 9.05 Calidad de los Suplidores Locales 42 0,596


5.11 Protección a la Propiedad Intelectual 45 0,430 8.03 Posibilidad de Corrupción 46 0,479 1.01 Nivel de Tarifas y Cuotas 53 -0,599 1.02 Barreras Ocultas al Comercio 52 -0,471 1.13 Apertura a la Inversión Extranjera 52 -0,383 9.17 Intensidad en la Competencia Local 54 0,904 9.09 Base de la Competencia Local 48 -0,175 8.02 Efectividad de las leyes de promoción a la competencia 49 0,083

70


Costa Rica


9.07 Naturaleza de la ventaja competitiva 24 1,016 9.14 Grado de integración en la Cadena del Valor 51 -0,737 6.09 Importancia del entrenamiento a ejecutivos 27 0,562 9.06 Capacidad de innovación 37 -0,059 9.03 Control de la distribución internacional 55 -1,412 9.04 Uso de marcas locales internacionalmente 36 0,049 9.10 Ventas a segmento de altos ingreso localmente 33 0,086 9.11 Importancia del mercado regional 32 0,454



4.02 Estado de las Carreteras 59 -1,313 4.09 Capacidad de Generación Eléctrica 33 0,475 4.03 Infraestructura Ferroviaria 58 -0,890 4.05 Calidad de la Infraestructura Portuaria 58 -1,367 4.04 Infraestructura en Aeropuertos 52 -0,920

b. Avanzada

4.06 Calidad del Servicio Telefónico / Fax 30 0,880 4.08 Costo de llamadas internacionales 36 0,355 4.11 Desarrollo de la red de logística interna 32 0,286


8.14 Capacidad de la policía sobre la seguridad personal 44 -0,607 8.05 Independencia del Poder Judicial 21 0,958 8.10 Imparcialidad en reclamos frente al Estado 20 1,035 2.02 Restricción de los negocios por regulación administrativa 43 -0,212


9.02 Disponibilidad de Información sobre negocios 34 0,471 9.15 Utilización de la computación 21 1,542

4. Disponibilidad de Capital 3.01 Complejidad del Mercado Financiero 44 -0,285 9.16 Acceso al Mercado de Valores 53 -0,909 3.02 Disponibilidad de Capital de Riesgo 42 -0,165

71


Costa Rica (Continuación)


7.05 Calidad de la Educación Primaria y Secundaria 29 0,444 7.04 Escolaridad de la Fuerza de Trabajo 36 0,426 5.12 Calidad y Disponibilidad de Científicos e Ingenieros 28 0,380 6.16 Calidad de las Escuelas de Negocios 9 1,053


5.04 Gasto en Investigación y Desarrollo 23 0,531 5.03 Calidad de las Instituciones de Investigación 28 0,311 5.06 Cooperación de Empresas y Universidades en Investigación 24 0,809


9.01 Exigencia de los Compradores 28 1,078 9.12 Desarrollo Regulatorio 39 0,016 1.14 Apertura para participar en contratos del Sector Público 25 0,201




5.11 Protección a la Propiedad Intelectual 35 0,273 8.03 Posibilidad de Corrupción 34 0,224 1.01 Nivel de Tarifas y Cuotas 43 -0,193 1.02 Barreras Ocultas al Comercio 40 -0,110 1.13 Apertura a la Inversión Extranjera 18 0,461 9.17 Intensidad en la Competencia Local 48 -0,446 9.09 Base de la Competencia Local 39 -0,111 8.02 Efectividad de las leyes de promoción a la competencia 37 0,096

Análisis del Informe Global de Competitividad...

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