ANÁLISIS DE MERCADO EN URUGUAY · • Análisis de los canales de venta digitales que ofrecen...
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ANÁLISISDEMERCADOENURUGUAY
SOBRELACAPACIDADDECUMPLIRCONCRITERIOSDESUSTENTABILIDADPARAELSECTORPRODUCTOSDELAMADERAYDERIVADOS(PAPELYMOBILIARIO),YELSECTORQUÍMICOSDE
LIMPIEZA
ElaboradoparaelPNUMAparalaActividadSub-regionaldelConoSurdelproyecto“Estimularlademandayofertadeproductossosteniblesatravésde
lascompraspúblicassosteniblesyeleco-etiquetado-SPPEL”.
Autor:JoséManuelMelero&MaríaJoséLeiva
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CONTENIDO
ANTECEDENTES..........................................................................................................................................3
OBJETIVOSDELREPORTE......................................................................................................................................4
METODOLOGÍADELESTUDIO.....................................................................................................................5
INFORMACIÓNBASEYALCANCE.............................................................................................................................5IDENTIFICACIÓNDELASEMPRESASYMARCASDEPRODUCTOSMÁSIMPORTANTES............................................................5REVISIÓNDELAOFERTADEPRODUCTOSCONCRITERIOSSUSTENTABLESYEMPRESASQUESEDIFERENCIANENSUSTENTABILIDADENURUGUAY.....................................................................................................................................................6
REVISIÓNDEMERCADO:PAPELDEIMPRESIÓNYCOPIADO........................................................................7
PARTICIPACIÓNDEMERCADOENCOMPRASPÚBLICASDEURUGUAY.............................................................................7EXPORTACIONESEIMPORTACIONES........................................................................................................................7MAPEODEEMPRESASYMARCAS............................................................................................................................8LISTADODEEMPRESAS/MARCASMÁSIMPORTANTESYCRITERIOSSUSTENTABLES..............................................................9
Resultadosobtenidos.................................................................................................................................9
REVISIÓNDEMERCADO:MOBILIARIODEMADERA..................................................................................13
PARTICIPACIÓNDEMERCADOENCOMPRASPÚBLICAS..............................................................................................13EXPORTACIONESEIMPORTACIONES.......................................................................................................................13MAPEODEEMPRESASYMARCAS.........................................................................................................................14LISTADODEEMPRESAS/MARCASMÁSIMPORTANTESYCRITERIOSSUSTENTABLES............................................................15
ResultadosObtenidos...............................................................................................................................15
REVISIÓNDEMERCADO:QUÍMICOSDELIMPIEZAYASEO........................................................................19
PARTICIPACIÓNDEMERCADOENCOMPRASPÚBLICAS..............................................................................................19EXPORTACIONESEIMPORTACIONES.......................................................................................................................19MAPEODEEMPRESASYMARCAS.........................................................................................................................20LISTADODEEMPRESAS/MARCASMARCASMÁSIMPORTANTESYCRITERIOSSUSTENTABLES................................................20
ResultadosObtenidos...............................................................................................................................21
CONCLUSIONESYRECOMENDACIONES....................................................................................................26
PAPELDEIMPRESIÓNYCOPIADO..........................................................................................................................26SECTORMOBILIARIODEMADERA.........................................................................................................................27SECTORQUÍMICOSDELIMPIEZA...........................................................................................................................27
FUENTESDEINFORMACIÓN.....................................................................................................................29
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ANTECEDENTES
Elpresentereporteseenmarcabajoelproyecto“Estimularlademandayofertadeproductossosteniblesatravés de las compras públicas sostenibles y el eco-etiquetado - SPPEL”, implementado por PNUMA confinanciación de la Comisión Europea, el cual tiene como objetivo principal combinar los instrumentos decompraspúblicassostenibles(CPS)yeco-etiquetadoparamejorarelobjetivocomúndeestimularlademandaylaofertadeproductossostenibles.
LaactividaddelConoSurespartedelcomponenteregionaldelproyectoSPPEL,cuyoobjetivoprincipalseenfocaenpromoverelapoyomutuo,lacooperaciónyelintercambiodemejoresprácticasenrelaciónaleco-etiquetadoylosestándaresvoluntariosdesostenibilidadysuutilizaciónensinergiaconlasCPS,enlos5paísesdelasub-región(Argentina,Brasil,Chile,ParaguayyUruguay).
Estoscincopaísesfueronrepresentadosporpuntosfocalesnacionales,loscuálesmediantereunionesenlíneao conferencias web, pudieron acordar directrices de trabajo para el proyecto. Estos puntos focalescorresponden principalmente a organismos públicos como Ministerios de Industria, Ministerios deMedioambiente o afines, quienes en conjunto consensuaron la focalización del trabajo en dos sectoresrelevantestantoparasurealidadnacionalcomoparaladeloscincopaíses.
Porlotanto,sedecidiótrabajarenlossectores:productosquímicosdelimpieza,yproductosdelamaderayderivados(mobiliarioypapel).Eltrabajoconsisteeneldesarrollodecriteriosclavesdesustentabilidadparalos cinco países con el fin de entregar una orientación para las compras públicas. En ese sentido, se hanestablecidotresactividadesprincipalesparaelcomponentesub-regionaldelConoSurdeSPPEL:
1. Identificacióndecriteriosclavedesustentabilidadparalospaísesenbasea:estudiosdeAnálisisdeCiclodeVida(ACV),criteriosdeeco-etiquetasreconocidas,estándaresvoluntariosdesustentabilidadycriteriosutilizadosporlospropiospaísesdelConoSur.Graciasaestasfuentesdeinformaciónsedeterminaronaspectosclaveso“hotspots”ycriteriosambientalesysocialesalolargodelciclodevida del producto. Los resultados de esta actividad se encuentran en el reporte “Propuesta deCriteriosdeSustentabilidadClaveparalosSectores:Productosdelamaderayderivados(PapeldeImpresiónyCopiado,yMobiliario)yQuímicosdeLimpieza”(véaseanexo2paraconocerloscriteriospropuestos).
2. Revisióndelmercadoparalosdossectores,enelcual,sebuscaidentificarcaracterísticasgeneralesdelmercado, juntocon lasempresasmás importantesde los sectores,ademásde losproductos,marcas y empresas que poseen criterios sustentables. Esto se realiza mediante consultas aasociaciones y cámaras de comercio, información disponible en internet y contacto (cuando seaposible)conlasprincipalesempresasdelsector.
3. Realizacióndeconsulta(taller)conelsectorprivadoparacadaunodeloscincopaíses,conelfindeafinar y ajustar los criterios clave de sustentabilidad previamente identificados a las realidadesnacionales,determinandosupotencialaplicaciónenlascompraspúblicasparaelcorto,medianoolargoplazo,juntoconrecomendacionesparaqueelmercadopuedacumplirconellos.
ElpresenteestudiomuestralosresultadosdelaactividadN°2paralosdossectoresmencionadosenbasealmercadouruguayo.EnelcasodeUruguay,sedefiniónorealizarlaactividadN°3yrealizarlaactividadN°2únicamenteconinformaciónsecundaria,conlocual,estereportetienelimitacionesypresentaconclusionesyrecomendacionesgeneraleslascualesdebensertomadascomouninsumopreliminar.Serecomiendaqueenetapasposteriores,lasentidadesdeGobiernodeUruguayresponsablesdelaimplementacióndelasCPS,puedantenerundiálogoconlosproveedoresdeestassub-categoríasdeproducto,conelfindeverificarque
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lainformaciónaquípresentadaesprecisayqueloscriteriosdesustentabilidadsepuedanadaptaralarealidadnacionalparasuimplementaciónenelcorto,medianoylargoplazo.
Acontinuación,seseñalanlosobjetivosespecíficosdelaactividadN°2yrespectivoreporte.
OBJETIVOSDELREPORTE
• IdentificarlasempresasmásimportantesparalossectoresmencionadosenelmercadodeUruguay,asícomolaparticipacióndemercado,exportacioneseimportacionesdelossectores.
• Revisióndelaofertadeproductos/marcasconcriteriossustentablesyempresasquesediferencienentérminosdesustentabilidadenelmercadodeUruguay.
• DarrecomendacionesgeneralesparalascomprasdelsectorpúblicoyprivadodeUruguay,mediantela identificación de programas o planes nacionales que podrían vincularse a los criterios desustentabilidadpropuestosoelaborarsenuevosprogramasparafomentarelcumplimientode loscriterios.
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METODOLOGÍADELESTUDIO
INFORMACIÓNBASEYALCANCE
Los sectores seleccionadospor lospaíses son:productosde lamadera yderivados (papel ymobiliario), yproductosquímicosde limpieza.Parahacer larevisióndemercadofuenecesario focalizarseenproductosespecíficos. La tabla siguientemuestra los tiposdeproductosque fueronconsiderandosen la revisióndemercado:
Tabla1.Productosconsideradosenelreporte.
Sector TipodeProductosConsiderados
Productosdelamaderayderivados
(PapelyMobiliario)
PapeldeImpresiónyCopiado:papeldecolorblancoconsiderandoresmaschicas(A4, Carta, Oficio, principalmente) y resmas grandes. En algunos casos, seinformasobreotrosproductoscomocuadernos,serviciosdeimpresiónycartóncorrugado.
MobiliariodeMadera:seconsideraronmobiliariosdecualquiertipodemadera,loscualesesténdirigidosalusoenoficina,principalmente,escritoriosdeoficina.
ProductosQuímicosdeLimpieza
Se consideraron limpiadores de uso general, limpiadores sanitarios ydetergenteslavavajilla.
Acontinuación,seseñalalasactividadesrealizadasparacadaunodelosobjetivosdelestudiomencionadosanteriormente:
IDENTIFICACIÓNDELASEMPRESASYMARCASDEPRODUCTOSMÁSIMPORTANTES.
Enesteobjetivoseanalizaron losactoresque integranelmercadode losproductospapelde impresiónycopiado,mobiliariodemaderayquímicosdelimpieza.Paraellosellevaronacabolassiguientesactividades:
• Investigar la distribución/participación del mercado mediante publicaciones de asociaciones ygremiosdelsector,estudiospúblicos,etc.
• Identificarinformacióngeneraldeproduccióndelosmercadoscomoimportacionesyexportaciones.• Identificarlasasociacionesindustrialesdelossectoresylasempresasquelascomponen.• Revisarloscanalesdeventaqueofrecenproductosdelamaderayderivados(papeldeimpresióny
mobiliario)yproductosdelimpiezaparaidentificarlasempresasymarcasqueofrecenestetipodeproductosenelmercadouruguayo.
• Corroborarlaseleccióndelasempresasclavesalolargodelciclodevidadelproductoencadaunodelossectores,mediantelaconsultaalospuntosfocales.
Nota: Respecto a los precios de cada marca, no se logró obtener información completa para todos losproductosanalizadosdebidoaquelamayoríadelasempresasidentificadasnotienenlospreciosdisponiblesenpáginaswebuotromedioenbaseainformaciónsecundaria.También,cabemencionarqueseeligióun“producto tipo” en el caso del papel (resmas de papel tamaño carta). Para el caso de los mobiliarios yproductosdelimpiezanofueposibleidentificarun“productotipo”quepermitierahacerlacomparacióndeprecios.Adicionalmente,dadalavariedaddeproductos,noseencontrabandisponibleslospreciosdeventaenfuentespúblicasdelasempresas.
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Larevisióndepreciosbuscaversilosproductosconalgúnatributosocialoambientaltienenunadiferenciaensuvalorcon losproductosconvencionales.Unade las limitantesquepresentaesta revisiónesque losprecios están influidos por múltiples variables, por ejemplo, características específicas del producto,rentabilidadesperada,sistemasdedistribución,estrategiascomerciales,entreotros.Por lotanto,alhacerestascomparacionesnoessimpleaislarelatributoambientalosocialparaversihayunadiferenciadepreciosóloporlaexistenciadeeseatributo.
REVISIÓNDELAOFERTADEPRODUCTOSCONCRITERIOSSUSTENTABLESYEMPRESASQUESEDIFERENCIANENSUSTENTABILIDADENURUGUAY.
Enesteobjetivoserevisólaofertadeproductosquecumplieranconalgúnatributoocriterio“sustentable”,en base a la identificación hecha en el primer objetivo. Además, se revisaron las empresas que poseencertificacionesobuenasprácticasambientalesosociales.Paraellosellevaronacabolassiguientesacciones:
• Revisión de las páginas web de las empresas identificadas en el objetivo N°1, registrandocertificacionesybuenasprácticasasociadasalaempresa.
• Análisisdeloscanalesdeventadigitalesqueofrecenpapel,mobiliariodemaderayproductosdelimpieza,dondeseregistranlosproductosquecumplenconalmenosunodeloscriteriosclaves.
• Registros de la ACCE con información sobre las empresas que operan en elmercado público deUruguayenlossectoresantesseñalados.
• Revisióndelasestadísticasdeimportaciónyexportación.• AnálisisdelasempresassociasdelasAsociacionesgremiales.
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REVISIÓNDEMERCADO:PAPELDEIMPRESIÓNYCOPIADO
ElmercadodelpapeldeimpresiónycopiadoenUruguaytieneciertascaracterísticasprincipales:
1. El sector forestal de Uruguay ha tenido un crecimiento muy significativo en los últimos años,convirtiéndoseenlaprincipalindustriareceptoradeinversionesextranjeras(envolumendecapital).Conunáreatotalde1,7millonesdehectáreas(ha)debosques,delascuales752milhacorrespondenabosquesnaturalesy1millóndehectáreasaplantaciones,principalmentedeeucalipto(Forestal,2016).
2. El30%delasuperficiedebosquesplantadosesmanejadopor3grandesempresascomosonStoraEnso,AraucoyUPM.
3. Lasexportacionesdeproductosforestaleshanevolucionadodemaderarolliza,aproductosdemayorvaloragregado,comoeslacelulosa,papelesycartones.
4. Las empresas productoras de papel producen tanto para la exportación como para el mercadointernoycuentanconsuspropiasplantasdeproduccióndecelulosaparalaproduccióndelpapel.
PARTICIPACIÓNDEMERCADOENCOMPRASPÚBLICASDEURUGUAY
Enbase a los datos suministrados por laAgencia deCompras y Contrataciones del EstadodeUruguay, acontinuación,seseñalanlosproveedoresconmayorparticipaciónenlascompraspúblicasen2014y2015parapapel:
Tablan°2:ComprasPúblicasdeMaterialesyProductosdePapel
Proveedor MontoAdjudicado(PesosUruguayos)
Montototaladjudicado(%)
IMPRENTALAECONÓMICAS.A. 128.209.000 79%
TECNOMAXS.A. 10.845.000 6,7%
ISORALS.A.(PapeleríaMontevideo) 5.183.000 3,2%
TERCIRS.R.L. 2.550.000 1,6%
GARINOHNOSSA 1.827.000 1,1%
DISTRICOMPS.A. 1.566.000 1%
Elmontototaladjudicadoentre2014y2015correspondea$161.522.000pesosuruguayos.DondeelmayorporcentajedelasadjudicacionesesparalaempresaImprentaLaEconómicaS.A.,elrestodelasadjudicacionessereparteentrevariasotrasempresas,lascualesparticipanconpequeñosporcentajesenelmercadodelascompraspúblicas.
EXPORTACIONESEIMPORTACIONES
Segúndatos de TradeMapdel International TradeCenter, las exportaciones del 2014de papel, cartón ymanufacturas de pasta de celulosa, corresponden a US$ 84 millones, siendo los principales mercadosArgentina,ParaguayyBrasil.
Conrelaciónalasimportacionesdelaño2014depapel,cartónymanufacturasdepastadecelulosa,éstasalcanzaronlosUS$153millones,siendolosprincipalespaísesproveedoresBrasil,ArgentinayChina.Dentrodeestemonto,lasimportacionesdepapelycartón,sinestucarnirecubrir,delostiposutilizadosparaescribir,imprimiruotrosfinesgráficos,enbobinas(rollos)ohojas,representanUS$10millones.
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MAPEODEEMPRESASYMARCAS
Acontinuación,semuestranlasempresas,marcasyasociacionesidentificadasparaelsectoryparacadaetapadelciclodevidadelproducto.Enelcasodelasempresasyasociacionesseñaladasacontinuación,sólosemencionan las organizaciones que tienen operaciones en el territorio nacional y que poseen un nivel deproducciónsignificativo.Enelcasodelasmarcas,soloseseñalanlasmarcasdelosproductosfinalesqueseofrecenenelmercadouruguayo,auncuandoseanimportadas.
Tablan°3:Empresaspresentesenelmercadosegúnciclodevidadelproducto(papel)
Etapa del CiclodeVida
Empresa/Marca
ManejoForestal
Empresasdedicadasexclusivamentealaproduccióndemaderaparacelulosa:Botnia(MetsäFibre)MontesdelPlata(StoraEnso/Arauco)PortucelCMPCForestalOriental(UPM)ForesurGIE,Grupodeinteréseconómico.MaderasdelUruguayS.A.(Madelur).LosEucaliptusS.A.(Iberpapel).
Empresasdedicadasaproduccióndemaderaparausosvariados:ForestalAtlánticoSur,ForestalCajaBancaria,PraderasRojas(Phaunos).
Asociaciones:SPF,SociedaddeProductoresForestales(www.spf.com.uy)
Producción dePulpaoCelulosa
Empresas:UPM.FanapelPamerIpusa(CMPC)MontesdelPlata(StoraEnso/Arauco)Botnia(MetsäFibre)
Asociaciones:SPF,SociedaddeProductoresForestales.
Producción dePapel
Empresas:FábricaNacionaldePapelS.A.(Fanapel),produccióndepapeldeimpresión,monolúcidos,offsetypapelesestucados.PapeleraMercedesS.A.(Pamer),produccióndepapelycartóncorrugadoenplanchasybobinasycajasoenvasesparapackaging.UPM,produccióndecartón,cartulina,papelpararevistas,tissueypapelesfinos.IndustriaPapeleraUruguaya,(IpusadeCMPC),produccióndetissueuotrosrelacionadoscomopañales,toallasfemeninas,etc.CompañíaIndustrialComercialdelSurS.A.,CICSSA,produccióndecartóncorrugadoparapackaging,enplanchasybobinas.Asociaciones:AsociaciónFabricantesdePapel
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Etapa del CiclodeVida
Empresa/Marca
Distribución y/oComercialización
Empresas/MarcasNacionales:Todopapel(Fanapel),Districomp,PapeleríaMontevideo(ISORAL),PapeleríaNival,MoscaOffice,Alquimia,Office2000,Tercir,MoscaHermanos,Aldo,Ecotin,MapaS.A.
MarcasInternacionales:Boreal,Chamex,HPyReport.
LISTADODEEMPRESAS/MARCASMÁSIMPORTANTESYCRITERIOSSUSTENTABLES
En esta sección se señalan las marcas de productos que fueron identificadas en la sección anterior. Semuestranlasmarcas juntoa laempresaquelasproduce,elpaísdeproducción, losproductosasociadosycriteriosdesustentabilidadquetieneelproductoolaempresafabricanteenbaseainformaciónsecundaria.
RESULTADOSOBTENIDOS
Paraelcasodelpapeldeimpresiónycopiado,lainformaciónseobtuvomediantepáginasweboficialesdelasmarcas/empresasfabricantesdelproductoodepáginaswebdeempresascomercializadoras.
Tablan°4:MarcasdePapelconCriteriosdesustentabilidad
Empresa
Página weboficial
Marca Productos País deProducción
Criterios Sustentable delproducto
Fanapel
http://www.fanapel.com.uy/
VanGogh Resmas de papel paraimpresión (A4, Carta, entreotros).
Uruguay Proceso de blanqueadototalmente libre de cloro(TCF)
Fanacopy Resmas de papel paraimpresión (A4, Carta, entreotros).
Uruguay Proceso de blanqueadototalmente libre de cloro(TCF)
Imprima Resmas de papel paraimpresión (A4, Carta, entreotros).
Uruguay Proceso de blanqueadototalmente libre de cloro(TCF)
InternationalPaper
www.internationalpaper.com
ChamexLineasColors,ECO, Multi,Office ySuper
Resmas de papel paraimpresión (A4, Carta, entreotros).
Brasil Certificación de ManejoForestal Sustentable: PEFC /Cerflor.
LibredeCloroElemental.
Línea ECO, fabricada conpapelreciclado.
HP Resmas de papel paraimpresión (A4, Carta, entreotros).
Brasil Certificación de ManejoForestalSustentable:FSC
EUEcolabel(altodesempeñoambientalydecalidad).
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Empresa
Página weboficial
Marca Productos País deProducción
Criterios Sustentable delproducto
SuzanoPaper
http://www.suzano.com.br/
Report Resmas de papel paraimpresión (A4, Carta, entreotros).
Brasil Certificación de ManejoForestalSustentable:FSC.
Línea Reciclato es conmaterialReciclado:25%post-consumoy75%pre-consumo(cortesdeotrospapeles).
Certificación de ManejoForestal Sustentable:RainforestAllianceCertified
ReduccióndelaEmisionesdeCarbono: “CarbonReductionLabel”
CelulosaArgentina
http://www.celulosaargentina.com.ar
Boreal Resmas de papel paraimpresión (A4, Carta, entreotros).
Argentina Hojas de 80 y 75 gr/m2poseen Certificación deManejoForestalSustentable:FSC.
ProcesodeBlanqueadoLibredeCloroElemental(ECF).
FuentePropia:Abasedelaspáginasweboficialesdelasempresas.
Deacuerdoalainformaciónyfuentesconsultadas,seevidencióqueunaparteimportantedelospapelesdeimpresiónycopiadoqueofertaelmercadosondeproducciónnacional,ylasmarcascorrespondenaunasolaempresa(Fanapel),salvoalgunasdistribuidorasquecompranpapelenelextranjero.Porotrolado,lasmarcasnacionalescumplenconvariosatributosdesustentabilidad.
Tablan°5:CriteriosdeSustentabilidadrelacionadosalaGestióndelasEmpresasfabricantesdepapeldeimpresiónycopiado.
Empresa
Página webOficial
Marcas enelPaís
País deProducciónPrincipal
CriteriosSustentablesySocialesdelaEmpresa
InternationalPaper
Chamex
HP
Brasil Certificación de manejo forestal sustentable Cerflor,también para la Cadena de custodia, así como tambiéncertificación FSC. Además, tiene certificaciones deSustainableForestryInitiative(SFI).
NuevecertificadosISO14001enlossitiosdeproduccióndevariospaísesdondeopera(Brasil,Francia,Turquía,PoloniayRusia).
CertificaciónOHSAS18001enBrasil.
Declaraciónsobreinclusiónydiversidadensusoperaciones(Formación y Educación en Diversidad, programas deasesoramiento, foros y grupos de discusión sobre temasrelacionadas con la diversidad), así como asistencia a
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Empresa
Página webOficial
Marcas enelPaís
País deProducciónPrincipal
CriteriosSustentablesySocialesdelaEmpresa
organizaciones sin fines de lucro que persiguen objetivosasociadosaladiversidad.
Fanapel Van Gogh,Imprima,Fanacopy
Uruguay TecnicaturaenInstrumentaciónyControlenconjuntoconla Universidad del Trabajo de Uruguay, buscando daroportunidadeslaboralesajóvenes.
ApoyoconconsejerosseniorajóvenesqueparticipanenelProgramaEducativodeDesemJóvenesEmprendedores.
CertificacióndeManejoForestalSustentable:FSC.
SuzanoPapeleCelulose
Report Brasil CertificacióndeManejoForestalSustentable:FSCyPEFC/Cerflor.
Enalgunosempaquesyfichastécnicasdisponiblesenlawebde Suzano y de algunos distribuidores se puede ver logoReduccióndelaEmisionesdeCarbono:“CarbonReductionLabel”,quelospapelessonlibresdecloroelemental,librede ácidos y que cuentan con certificación SA 8000, sinembargo,estonopudoserverificadaenlawebdeSuzano.
SuzanoseñalatenercertificaciónISO14001yOHSAS18001,sin embargo, no se obtuvo una descripción de lasinstalacionescertificadas.
Política de Responsabilidad Social, Salud y Seguridad queincluye valorizar la diversidad y no aceptar formas dediscriminación; prohibir en toda la cadena productiva lamano de obra infantil, trabajo forzado el acoso moral ysexual;enotrosaspectos.
CelulosaArgentina
Boreal Argentina ProcesodeBlanqueoLibredeCloroElemental(ECF).
Programasdecapacitaciónyorientaciónlaborala jóvenesdelalocalidaddeCapitánBermúdez.
FuentePropia:Abasedelaspáginasweboficialesdelasempresas.
Comosepuedeobservarenelcuadroanterior,sólodosempresasconsultadascumplenconcertificacionescomoISO14001yOHSAS18001,mientrasquelamayoríatienecertificacionesdemanejoforestalsustentable,principalmenteFSC. Sinembargo,no todas lasmarcasnombranestosatributosen losetiquetadosde losproductosynosiempresepresentalainformaciónnecesariaparadeterminarsiestasaplicanalatotalidaddelasunidadesdelasempresasosóloaalgunasinstalaciones.Enelámbitosocial,sólounaempresacuentaconalgúntipodecertificaciónderesponsabilidadsocial(SA8000enelcasodeSuzano),sinomásbien,sólodeclaranlaspolíticasdelaempresaoinformansobreprogramasimplementadosenestaárea.
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SobrePreciosdeResmasTamañoCartayOficiode75gr.Multipropósito
Seconsultaronlospreciosdelamarcanacionalconmáspresenciaenelmercado(VanGogh)ylamarcaBrasileraChamex,deresmasde500hojasenformatocartayoficiode75gramos,Multipropósito.Seencontrarondiferenciasdeprecioentreun4%aun5%,dependiendodeltamaño(cartauoficio),entrepapelesdeproducciónnacionaleimportados,siendolosproductosdemarcas internacionales losqueposeenmás atributosmedioambientales y socialesbajoalgún sistema decertificación,peroaltratarsedegrandesempresasprobablementesuscostosdeproducciónsonmenoresypuedenentraralmercadoconpreciosinclusomenoresquelospapelesnacionales.Acontinuación,sepresentanlosresultados,loscualessedetallanenpesosuruguayos:
• Chamex(InternationalPaper):$190resma500hojasMultipropósitoTamañoCarta(75gr/m2)$220resma500hojasMultipropósitoTamañoOficio(75gr/m2)
• VanGogh(Fanapel)$200resma500hojasMultipropósitoTamañoCarta(75gr/m2)$230resma500hojasMultipropósitoTamañoOficio(75gr/m2)
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REVISIÓNDEMERCADO:MOBILIARIODEMADERA
Sehanpodidoidentificarlossiguientesaspectosprincipalesdelsectordemobiliario:
1. Elsectordemueblesomobiliariodemadera,nohatenidoelmismodesarrolloqueelsectordepulpadecelulosa,quesíhacrecidoenlosúltimosaños,porloquetieneescasopesodentrolaindustria(ICEX, 2008). Una de las razones, es la presencia de muchos nudos en la madera nacional,principalmenteeucaliptosquedificultaneltrabajodeesta.
2. LosindustrialesdemueblesenUruguaysuelentrabajarbajopedido,sinmantenerstockdeproductosyenmuchoscasos,sinunlocalpermanentedeexposiciónyventa(ICEX,2008).
3. Lademandaesvariada,registrándose2gruposdeconsumidores:losdemenorpoderadquisitivoqueprefierenmueblesimportadosdeChinaoBrasil,básicamenteporsumenorprecio;ylosdemayorpoder adquisitivo que prefieren líneas modernas y sofisticadas, prefiriendo marcas italianas,españolasomueblesapedidodefabricantesnacionales(ICEX,2008).
PARTICIPACIÓNDEMERCADOENCOMPRASPÚBLICAS
DeacuerdoalosdatossuministradosporlaAgenciadeComprasyContratacionesdelEstadodeUruguay,losproveedoresdemobiliarioconmayorparticipaciónenlascompraspúblicasentre2014y2015son:
Tablan°6:ComprasPúblicasdeMueblesdeMadera.
Proveedor MontoAdjudicado(PesosUruguayos)
MontoAdjudicado(%)
METALURGICADELESTELTDA. 308.394.000 74%
SAMALIRS.A. 21.041.000 5%
WALTERHUGOS.A.(UFFICIO) 10.352.000 2,5%
NICOLASDEMARCOYCIA.S.A. 5.855.000 1,4%
SALGADOBENITOSUCESIONDE 5.745.000
1,4%
DREMICOS.A. 5.419.000 1,3%
ODERZULS.A. 5.140.000 1,2%
Elvalorgeneraldecompraspúblicasentre2014y2015fuede$411.224.000pesosuruguayos.LaprincipalempresaproveedoradelestadoenmobiliariodemaderaesMetalúrgicadelEsteLtda.(quienproveetantomueblesdemaderacomometálicos)ytodaslasdemásempresasconparticipaciónenlascompraspúblicaslograronpequeñosporcentajesenlascompraspúblicasentre2014y2015.
EXPORTACIONESEIMPORTACIONES
DeacuerdoadatosobtenidosdeTradeMapdelInternationalTradeCenter,lasimportacionesdemueblesengeneral (detodotipodemateriales)ysuspartes,excluidosasientosymobiliariosparamedicinaycirugía,representan US$ 60millones para el año 2014 y dentro de esto, losmuebles sólo demadera, para usoexclusivoenoficinas, sin considerar las sillas, representaUS$2,2millonesen2014. LosprincipalespaísesproveedoressonBrasil,ChinayArgentina.
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TradeMapnomanejadatosdeexportacionesdemueblesdemaderaparaoficinas(excluidaslassillas)entreel2011y2013desdeUruguay.Sinembargo,siseregistranexportacionesdemueblesengeneralysuspartes(excluidos asientos ymobiliarios paramedicina y cirugía) por US$ 3millones para el 2014 y los destinosprincipalesfueronParaguay,ChileyBolivia.
MAPEODEEMPRESASYMARCAS
Acontinuación,semuestranlasempresas,marcasyasociacionesidentificadasparaelsectoryparacadaetapadelciclodevidadelproducto.Enelcasodelasempresasyasociacionesseñaladasacontinuación,sólosemencionanlasorganizacionesquetienenoperacionesenelterritorionacionalyqueposeenmayorpresenciaenelmercado.Sinembargo,enelcasodelasmarcas,soloseseñalanlasmarcasdelosproductosfinalesqueseofrecenenelmercadouruguayo,auncuandoseanimportadas.
Tablan°7:Empresaspresentesenelmercadosegúnciclodevidadelproducto(Mobiliariodemaderaparaoficinas)
Etapa del CiclodeVida
Empresa/Marca(deproducciónalta)
ManejoForestal
Produccióndemaderaparatransformaciónmecánica:Weyerhaeuser(con140.000ha),Fymnsa(con11.200ha)yCOFUSA(con40.000ha),GMO(con45.000ha).
Produccióndemaderaparausosvariados:ForestalAtlánticoSur,ForestalCajaBancaria,GFP(GlobalForestPartners),Phaunos,RMKTimberlands
Asociaciones:SPF,SociedaddeProductoresForestales(www.spf.com.uy)
Producción deInsumos deMadera
Aserraderos:URUFOR,TingelsurS.A.,ForestalCajaBancaria,Fymnsa
Produccióndetablerosyenchapados:Weyerhaeuser,Urupanel,Silberstein.
Asociaciones:ADIMAU, Asociación de Industriales de la Madera y Afines del Uruguay,www.adimau.com.uy
Fabricación y/oComercializacióndelMobiliario
Fabricantesnacionales:AlberóS.A.,BienzoS.A.,DelfinoAlvarez,GiorelloyCordano,GonzalezyViera,FabricaEspañoladeMuebles,MetalúrgicadelEsteLtda.,LedouxLtda.,Izzi,Nuevosol,PortoyCía., Mobilart, Ufficio, Demarco, Salgado, Tecnomadera, Walmer, TauroEquipamientos,WalderGonzalezyCía.,VersatilEquipamientos.
Importadores:Nuevosol,Divino,PortechS.A.,Bertoni,Vivai,Mobilart,Tecnomadera,Tecnouruguay,SPMEquipamientos.
Asociaciones:AsociacióndeIndustrialesdelaMaderayAfinesdelUruguay(ADIMAU)
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LISTADODEEMPRESAS/MARCASMÁSIMPORTANTESYCRITERIOSSUSTENTABLES
Enestaetapaseseñalanalgunasmarcasdeproductosquefueronidentificadasenlaetapaanterior,graciasalasempresasmásrelevantesdelossectores.Semuestranlasmarcasjuntoalaempresaquelaproduce,elpaísdeproducción,losproductosasociadosycriteriosdesustentabilidadconlosquecumpleelproductoolaempresafabricante.
Cabedestacarquemuchosdelosfabricantesnacionales,identificadosanteriormente,notienenpáginaswebquepermitanverificarquétipodemobiliariofabrican,bajoquémarcasosirepresentanaalgunamarcaenelextranjero,por loquedichasempresasno senombranen la siguienteetapa, yaqueno se tieneningunainformacióndeellasnisusproductos.
RESULTADOSOBTENIDOS
Enelcasodelsectormobiliariodemadera,serealizóunabúsquedadepáginasweboficialesdelasempresasfabricantesycomercializadoras,confirmandoinformaciónsobrelaexistenciadeatributosambientalesenlosproductosquefabricany/ocomercializan,asícomobuenasprácticasoperacionalesdelaorganizaciónquesetraduzcanenpolíticas formales,oplanesoprogramas relacionados,queseencuentranpublicadasen suspáginasweb.
Cuadron°8:MarcasdeMobiliariodeMaderaparaOficinasconCriteriosdesustentabilidad
Empresa /PersonaNatural.
Página weboficial.
Marca Productos Lugar deFabricacióndelProductoFinal
Criterios Sustentable deproductoquecumple
Giorello yCordano
http://giorelloycordano.com/
Giorello yCordano
Mobiliarioparaelhogaryoficinas
Uruguay SinInformación
Nuevosol
http://www.nuevosol.com.uy/
Nuevosol Mobiliarioparaelhogaryoficinas
Uruguay SinInformación
Avantti Mobiliarioparaoficinas Brasil
Bertoni
http://www.bertoni.com.uy/
HermanMiller Mobiliarioparaoficinayhogar
USA SinInformación
B+ Mobiliarioparaoficina Uruguay SinInformación
Vivai
http://www.vivai.com.uy/
Vivai Mobiliarioparaoficina Tailandia SinInformación
Salgado
http://www.salgado.com.uy/
Salgado Mobiliarioprincipalmentemetálicoconcubiertasdemadera
Uruguay SinInformación
Mobilart Línea PórticodeGiuliani
Mobiliarioparaoficinas Argentina Fabricadoconentreun22,5y29%dematerialesreciclados(preypostconsumo).
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Empresa /PersonaNatural.
Página weboficial.
Marca Productos Lugar deFabricacióndelProductoFinal
Criterios Sustentable deproductoquecumple
http://www.mobilart.com.uy/
http://www.tempo.com.ar
Se prioriza la demanda deinsumosdentrodeunáreade800km.
Sin uso de sustanciaspeligrosas con metalespesados.
Aluminio100%reciclado
Pintura en polvo con bajasemisionesdeCOVs.
Tableros provenientes debosquesmanejadosconFSC
Cantos fijados conpegamentossincontenidodeCOVs.
TablerosconbajasemisionesdeFormaldehido.
Embalajes de cartónreciclado.
Tintasdeimpresiónenbaseaaguasindisolventes.
Sistemasderecuperacióndelcalor.
Sistemas de reutilización deembalajes proveedor-fabricante.
Tempo Mobiliario oficina ypanelesdivisorios
Argentina Garantíade1añoparatodossusproductos
Mobilart Mobiliarioparaoficina Uruguay SinInformación
Portech Portech Mobiliario de oficina yparaelhogar
España SinInformación
Tecnomadera
http://www.tecnomadera.com/
LíneaGiottoy900 deAlberflex
Mobiliarioparaoficina Brasil Sello ecológico de la ABNT(Brasil).
Tecnomadera Mobiliarioparaoficina Uruguay SinInformación
Italia SinInformación
Tecnouruguayhttp://www.tecnouruguay.com.uy
Tecnouruguay Mobiliarioparaoficinayhogar
Europa,Brasil yArgentina
SinInformación
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Empresa /PersonaNatural.
Página weboficial.
Marca Productos Lugar deFabricacióndelProductoFinal
Criterios Sustentable deproductoquecumple
Ufficio
http://www.ufficio.com.uy/
Lineas Z-Uffici,Staff,T-Uffici, Eco,CallCenter,XT
Mobiliariocorporativo Uruguay SinInformación
LineaM-Ufficiy Móvilesacústicos
PanelesDivisorios
Metalúrgica delEste
http://www.metalurgicadeleste.com.uy
Líneaenseñanza,línea oficina ylíneasalud
Mobiliario paraeducación, oficinas yáreadelasalud
Uruguay SinInformación
Walmer
http://www.walmer.com.uy/
Walmer Mobiliario de oficina ycorporativo
Uruguay SinInformación
Demarco
http://www.demarco.com.uy/
Demarco Mobiliario de oficina ycorporativo
Uruguay SinInformación
SPMEquipamientos
http://www.spm.com.uy/
http://bortolini.com.br/
https://www.actiu.com/es
Bortolini Mobiliariocorporativo Brasil Certificación de manejoforestalsustentable:FSC
Actiu Mobiliario oficinas ycorporativo
España SinInformación
Voko Mobiliario oficinas ycorporativo
Brasil SinInformación
Dimoplac Panelesdivisorios Brasil SinInformación
TauroEquipamientos
http://www.tauroequipamientos.com.uy
Tauro Mobiliario oficinas ycorporativo
Uruguay SinInformación
WalderGonzalezyCía.
http://www.wr.com.uy/
WalderGonzalez
Mobiliario de oficina yparaelhogar
Uruguay SinInformación
VersatilEquipamientos
http://www.versatilequipamiento.com.uy/
Versatil Mobiliario de oficina yparaelhogar
Uruguay SinInformación
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Apesardequeenmuchoscasosnoseconsiguióinformación,enalgunasempresas,principalmentedeBrasil,seobservaunperfilempresarialenelcuallasustentabilidadesunfactorimportanteparaladiferenciaciónconotrasempresas.
Comoseobservaenlatablasiguiente,sonbastanteslasempresasquetienenalmenosuncriteriosustentablequeaplicaalagestióndelaempresa,másqueaunproductoenespecífico.Sinembargo,latotalidaddeestasempresassonextranjeras.
Tablan°9:CriteriosdeSustentabilidadrelacionadosalaGestióndelasEmpresasfabricantesodecomercializacióndemobiliariodemaderaparaoficinas.
Empresa
PáginawebOficial
Marcas en elPaís
País deProducciónPrincipal
CriteriosSustentablesySocialesdelaEmpresa
HermanMiller
http://www.hermanmiller.com/
HermanMiller EEUU Todaslasinstalacionesdelaempresacuentanconsistemasdeenergíasrenovables.
Industrias SolanoS.A.
http://www.tempo.com.ar/
Tempo Argentina ProveedordetablerosymelaninaesFAPLACquientieneCertificacióndeManejoForestalFSC.
Guiliani
http://www.giuliani.com.ar/
LíneaPórtico Argentina Sistemas de Gestión Ambiental: ISO 14001 y enSaludySeguridad:OHSAS18001
MiembrodelU.S.GreenBuildingCouncil.
Alberflex
http://alberflex.com.br/
LíneaGiotto Brasil CertificacióndeManejoForestalSustentableFSC.
Voko
http://www.voko.com.br/
Voko Brasil Implementación de sistema de gestión deresiduos.
Materiaprima(MDP)certificadaFSC.
Usodepinturasconfosfatoorgánico.
Donaciones de mobiliario a instituciones deeducaciónyONGs.
Dimoplac
http://www.dimoplac.com.br/
Dimoplac Brasil MateriaprimacertificadaFSC.
Algunos productos tienen materias primasrecicladasdepre-consumoypost-consumo.
Monitoreoconstantedelconsumodeelectricidad,mediante dispositivos y sistemas que permitenmantenercontroladoelconsumoyevitarelexcesodedemanda.
Bortolini
http://bortolini.com.br/
Bortolini Brasil Tiene un Programa de sostenibilidad de laempresa, que prevé directivas para el desarrollodelosrecursoshumanos,eldiseñoecológicoylareducciónsignificativadelosresiduos.
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Comosepuedeobservarvariasempresasextranjerascuentanconalgúnatributodesustentabilidadmedioambiental.Eneláreasocial tambiénseobservaunapreocupacióndepartede lasempresasyaqueestasactividadessontambiénunapreocupaciónimportanteparaelconsumidorfinal.
REVISIÓNDEMERCADO:QUÍMICOSDELIMPIEZAYASEO
El mercado uruguayo de productos de limpieza y tocador ha crecido bastante en los últimos años. Sinembargo, para empresas nacionales el mercado es cada vez más reducido debido a las crecientesimportacionesyalabajadelasexportacionesdebidoalacompetenciadegrandesempresasmultinacionales.Porloanterior,lasempresasfabricantesnacionalessehanvistoobligadasareduciry/osuprimirlaproducciónlocal,buscaroportunidadesenproductosdecalidad,aplicarnuevastecnologíasquehanreducidoloscostosdemanodeobra,yreorientareldestinodesusventashaciamercadosexternos,perolimitadosalMercosur.
PARTICIPACIÓNDEMERCADOENCOMPRASPÚBLICAS
DeacuerdoalosdatossuministradosporlaAgenciadeComprasyContratacionesdelEstadodeUruguay,losproveedoresconmayorparticipaciónenlascompraspúblicasentreel2014y2015deartículosdelimpiezason:
Tablan°10:ComprasPúblicasdeProductosdeLimpieza
Proveedor MontoAdjudicado(PesosUruguayos)
MontoAdjudicación(%)
MEDELTARS.A. 5.557.000 11,8%
DENAVARRAS.R.L. 5.242.000 11,1%
INTERLABS.R.L 3.964.000 8,4%
DISTRIBUIDORAMANANTIALESS.A. 3.836.000 8,1%
LUSSALS.R.L. 3.777.000 8%
ANDERSONLTDA 2.905.000 6,1%
Elvalortotalde lascompraspúblicasenartículosde limpiezapara2014y2015esde$47.085.000pesosuruguayos.CabedestacarquelasempresasMedeltarS.A.,DeNavarraS.R.L.yDistribuidoraManantialesS.A.sondistribuidoresdeproductosdelimpieza,mientrasqueInterlabS.R.L.LussalS.R.L.yAndersonLtda.sonempresasdelsectorquímico,quefabricansusproductos.
EXPORTACIONESEIMPORTACIONES
LasexportacionesdeproductosdelimpiezaytocadorhanmostradounafuertedependenciadelConoSurylasimportaciones,porelcontrario,hanmostradoungrancrecimiento.
DeacuerdoadatosobtenidosdeTradeMapdelInternationalTradeCenter,elmercadodeexportacionesdejabones, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, cerasartificiales y preparadas, productos de limpieza, velas y artículos similares como pastas para moldear,representóUS$77millonesen2014siendolosprincipalesmercadosBrasil,ArgentinayParaguay.Mientrasque las importaciones representan US$ 92 millones para 2014 y los principales países proveedores sonArgentina,BrasilyEEUU.
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MAPEODEEMPRESASYMARCAS
Acontinuación,semuestranlasempresas,marcasyasociacionesidentificadasparaelsectoryparacadaetapadelciclodevidadelproducto.Enelcasodelasempresasyasociacionesseñaladas,sólosemencionanlasorganizacionesqueoperanenelterritorionacionalyqueposeenunniveldeproducciónsignificativo.
Sinembargo,enelcasodelasmarcas,seseñalanlasmarcasdelosproductosfinalesqueseofrecenenelmercadouruguayo,auncuandoestasseanimportadas.
Tabaln°11:EmpresaspresentesenelmercadosegúnciclodevidadelosProductosdeLimpieza.
EtapadelCiclodeVida
Empresa/Marca
Formulación deQuímicos
Empresas(nacionalesyextranjeras):
BASFUruguayaS.A.,EficeS.A.,EnzurS.A.,KemyraUruguayS.A.,MelinorS.A.,NortesurS.A.,Oxiteno,PerrinS.A.,QuímicaGama,QuímicaOriental,entreotros.
Asociaciones:
AQFU,AsociacióndeQuímicayFarmaciadelUruguay,http://aqfu.org.uy/
ASIQUR,AsociacióndeIndustriasQuímicasdelUruguay,http://www.asiqur.org/
Fabricación /Envasado delProducto
Empresasnacionales:
ElectroquímicaS.A., Interlab,Prodanix,ProLimpio,Electrón,Chamán,AtlantisS.A.,entreotros.
Asociaciones:
ASIQUR,AsociacióndeIndustriasQuímicasdelUruguay
Cámara Uruguaya de Perfumería, cosmética y artículos de Tocador (CUPCAT),www.cupcat.org.uy
Distribución y/oComercialización
MarcasextranjeraspresentesenelmercadoUruguayo:
Pino Luz, Poett, Trednet, CIF, Lisoform, Mr. Musculo, Dettol Espaldol, Procenex,Harpic,Suiza,entreotros.
Empresascomercializadoras:
Aldo,TiendaInglesa,DrogueríaPaisandu,Simón,PlazaUno,MedeltarS.A,BachemaLtda.,etc.
LISTADODEEMPRESAS/MARCASMÁSIMPORTANTESYCRITERIOSSUSTENTABLES
Enestaetapa,seseñalanlasmarcasdeproductosquefueronidentificadasenlaetapaanterior,apartirdelasempresasmásrelevantesdelsectordequímicosdelimpieza.Semuestranlasmarcasjuntoalaempresaque laproduce,elpaísdeproducción, losproductosasociados,criteriosdesustentabilidadquecumpleelproductoolaempresafabricante.
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RESULTADOSOBTENIDOS
Enelcasodelsectordeproductosquímicosdelimpieza,serealizóunabúsquedadelaspáginasweboficialesdelasempresasfabricantesycomercializadoras.Seconsultóporlaexistenciadeatributosambientalesenlosproductosquefabricany/ocomercializan,asícomobuenasprácticasoperacionalesdelaorganizaciónquesetraduzcanenpolíticasformalesoplanesoprogramasrelacionados.
Tablan°12:MarcasdeProductosdeLimpiezaconCriteriosdesustentabilidad
Empresa Marca Productos Lugar deProducción
Criterios Sustentable deproductoquecumple
Unilever
https://www.unilever.es/brands/
http://www.cif.com.uy/
https://www.nevex.com.uy/
CIF Cremas, Gatillos (baño,Cocina, Antihongos,limpiavidrios, Multiuso yAntigrasa), Clorogel, pisos,pañosytoallitashúmedas.
Brasil Activos biodegradablesenalgunosproductos.
Nevex DetergentesySuavizantes Brasil SinInformación
Electrón
http://www.electron.com.uy/
Electrón Detergentes, LimpiadoresMultiuso, Antibacteriales,Aromatizadores deAmbientes,Desinfectantes,Lustramuebles, LimpiaAlfombras, Ceras,Limpiadoresencrema,etc.
Uruguay SinInformación
Electroquimica enAlianza con CloroxCompany
http://poett.com/uy/
http://www.equim.uy/
www.clorox.com.ar/
Ayudín Limpiador de baños,Desinfectante en aerosol,ToallitasDesinfectantes.
Uruguay SinInformación
Poett Aromatizadores deambientes,Aromatizadores parainodoro, Limpiadoreslíquidos.
Uruguay SinInformación
Prix Limpiavidrios y superficies,Lavavajillas, Destapacañerías, Detergentes ySuavizante.
Uruguay SinInformación
Protergente Lavavajillas Uruguay SinInformación
PinoLuz Limpiadormultiuso Uruguay SinInformación
Trenet Quitamanchas Uruguay SinInformación
Interlab
http://www.interlab.com.uy/
Ibiza 30,Ibiza 20,Ibiza15
Detergentes concentradosneutros
Uruguay Productos concentradosal 30, 20 y 15%respectivamente.
Iguazú Detergente neutro ydesodorante
Uruguay SinInformación
Dew Limpiadordepisos
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Empresa Marca Productos Lugar deProducción
Criterios Sustentable deproductoquecumple
Rainbow yZafiro
Limpiador y abrillantadordevidriosymetales
Sanol Removedor de sarros yorina para sanitario,vestuarios
Style Desodorantebactericida
Alpes Limpiadormultiuso
Prodanix
http://www.prodanix.com.uy/
Prodanix Limpiagrasas,Desengrasantes,Antihumedad, Limpiadoresespeciales, Detergentes,aromatizadores deambientes, Ceras,Desinfectantes multiuso,LimpiavidriosyJabón
Uruguay SinInformación
ProLimpio
http://prolimpio.com.uy/
ProLimpio Antigrasa, Antibacterial,Ceras, Detergentesconcentrados, Suavizantes,Jabón líquido, LimpiaAlfombras, Lustramuebles,Limpiavidrios, QuitaManchas
Uruguay SinInformación
Chamán
http://www.chamanuruguay.com.uy/
Chamán Alcohol, Bactericidas,Fungicidas, Ceras,Desengrasantes,Detergentes, JabónLíquido, Limpiador debaño, Limpiavidrios,Limpiador desinfectante,Lustramuebles,Suavizantes
Uruguay SinInformación
SCJohnson
http://www.mrmuscleclean.com/es-ar
http://www.lysoform.com.ar/
http://www.scjohnson.com.ar/
http://www.blem.com.ar/
Mr.Musculo Limpiador de cocina,Antigrasa, Limpia hornos,Baño, Crema antibacterial,Destructor y LimpiadorMultiusos/vidrios.
Argentina Fragancias según Códigode la InternationalFragrance Association(IFRA).
Productos diluidos parausodirecto.
Lysoform Limpiadorpisos,Antigrasa,Baño,Inodoro,Desinfectanteliquido
Argentina SinInformación
Blem Limpia pisos, Limpiadorpara muebles y Aparatoselectrónicos
Argentina SinInformación
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Empresa Marca Productos Lugar deProducción
Criterios Sustentable deproductoquecumple
Villard&Louis
http://www.cerasuiza.com.ar/
Suiza Limpiador de muebles,LimpiapisosyLimpiadoresdesuperficies.
Argentina SinInformación
Bertolini IndustriaQuímica
http://www.gotalimpa.com.br/
GotaLimpa Limpiador en Crema,Detergente líquido y enpolvo, Suavizantes, JabónLíquido y en barra,Lavavajillas y Limpiadoresenpolvo.
Brasil Productos concentrados,lo que lleva a unareducciónde lacantidadde agua en lasformulaciones, limpiezaeficaz con menosenjuague y disminucióndel uso de resinasplásticas.
ReckittBenckiser
http://www.rb.com/
http://www.harpic.com.br/
http://www.espadoldettol.com.ar/
http://www.procenex.com/
Harpic Limpiadores ydesinfectantes parainodoros
Brasil Usodeenvasesreciclables,loqueseindicaenelenvaseconelsímbolodereciclableyclasificacióndeltipodeplástico.
NocontienenFósforo,COV,Metalespesados,EDTA,NTA,APEOnisustanciasqueproduzcanbioacumulación.
Fácilbiodegradacióndetensioactivosysurfactantes.
Fragancias según Códigode la InternationalFragrance Association(IFRA)
EspadolDettol
Desinfectante para pisos,Limpiadorcocinaybaños.
Argentina
Procenex Limpia pisos y superficies,Limpiador cocina y baño,Limpiavidrios y Limpiadormultiuso
Argentina
AtlantisS.A.
http://atlantis.com.uy/
(EnalianzaconReckittBenckiser)
Sapolio Detergentes,Aromatizadores deambientes, Desinfectantesen aerosol, Antigrasa,limpiador en crema,Limpiador Multiuso,Lavaloza, LimpiaAlfombra,Lustramuebles yLimpiavidrios.
Uruguay SinInformación
ColgatePalmolive
http://www.colgate.com.uy/
Axion Lavaloza Uruguay SinInformación
Fabuloso Limpiadoreslíquidos Uruguay SinInformación
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La mayor parte de los atributos medioambientales y sociales que cumplen las empresas en el mercadouruguayo,soninformadospormediodelaspáginaswebdelasempresasfabricantesyaplicanmásbienaaspectosgeneralesdelasempresas,másquecomoatributospropiosdelosproductosdelimpieza,comosedetallaenelcuadrosiguiente.
Resulta importante destacar, que el “Cuidado Responsable” es un programa internacional de la industriaquímica,paralamejoracontinuadesudesempeñoenseguridad,saludyambiente.Esunainiciativaúnicaenlaindustria,portratarsedeunesfuerzovoluntario,consistenteconelDesarrolloSustentableyadoptadopor47países,entodoelmundo,entreellosEE.UU.,Canadá,GranBretaña,Francia,Italia,Japón,México,Brasil,Alemania Holanda, Bélgica y España. A nivel mundial, “Cuidado Responsable” está administrado por elInternationalCouncilofChemicalAssociations,consedeenBruselas.MientrasqueenUruguayelprogramasedenomina"CuidadoResponsabledelMedioAmbiente"®yesadministradoporASIQUR1.
Tablan°13:CriteriosdeSustentabilidadrelacionadosalaGestióndelasEmpresasfabricantesdeProductosdeLimpieza
Empresa
Página webOficial
Marcas en elPaís
País deProducciónPrincipal
CriteriosSustentablesysocialesdelaEmpresa
SCJohnson Mr.Músculo Brasil CertificaciónSistemasdeGestiónAmbientalISO14001.
Planta de producción en Pilar con certificación LEED(LeadershipinEnergy&EnvironmentalDesign)
Declaracióndecompromisorelacionadoasuntossociales:equilibrioprofesionalypersonalylacalidaddevidadelosempleados y jubilados de la compañía y sus familias;promoción de la diversidad en todos sus niveles,oportunidades de capacitación y desarrollo, medios dereconocimientoe incentivoyunaobrasocialpropiaparaempleadosyjubilados.2
CloroxCompany
Poet, Ayudín,Prix,Protergente,Pino Luz,Trenet
Uruguay ReportesdeSustentabilidaden formatoGlobalReportingInitiative(GRI)dondesepuedenverprácticasambientalesy sociales, sin embargo, los datos corresponden, en sumayoría, a las operaciones en Estados Unidos o a nivelglobal.3
La empresa Electroquímica (maquilador en Uruguay), seencuentra adherido al "Cuidado Responsable del MedioAmbiente"®.
Unilever CIF Brasil Implementación del “Plan Unilever para una VidaSostenible” que implica trabajos enmejora de la salud ybienestar de la población, reducción del impacto
1http://www.asiqur.org/component/content/article/87.html2 Cabe mencionar que es sólo una declaración sin identificar medios de verificación como programasconcretos o certificaciones. Véase información en la página oficial de SC Johnson:http://www.scjohnson.com.ar/sustentabilidad/Pages/Cuidar%20a%20nuestra%20gente%20y%20ofrecer%20un%20excelente%20lugar%20de%20trabajo.aspx3Véaseelvínculo:https://annualreport.thecloroxcompany.com/financial-statements.php#reportNon
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Empresa
Página webOficial
Marcas en elPaís
País deProducciónPrincipal
CriteriosSustentablesysocialesdelaEmpresa
ambiental,fomentodelaequidad,oportunidadesparalasmujeres e inclusión y apoyo a pequeños agricultores,vendedorespequeñosyempresariosjóvenes.
La marca Nevex tiene en Uruguay el “Programa EscuelaSustentable” donde se apoya a unadeterminada escueladonde se construye una instalación con materialesreciclados y sin generación de residuos, y se vincula a lacomunidad con la reutilización de residuos, elaprovechamiento de los recursos naturales y el respetohaciaelmedioambiente.
ReckittBenckiser
EspaldolDettol,Harpic,Procenex
Brasil Implementación de programas para reducción de uso deenergía,emisionesdeCO2,Programa“Trees forChange”conproducciónyplantacióndeárbolesparareforestación.
Implementacióndeprogramasdereduccióndelconsumodeagua,manejoyreducciónderesiduos.
Certificación del 96% de las plantas a nivel mundial consistemasdegestiónensaludyseguridadOHSAS18001.
Implementación de programas de Educación en salud ehigiene, para el caso de Harpic, Campaña Sanitaria dedesinfeccióndeinodoros.
ColgatePalmolive
Axion,Fabuloso
Uruguay Programa“Sonrisasaludable,BrilloFuturo”desarrolladoanivelmundialparapromovereducaciónparasaludoral.Elprograma difunde información sobre la prevención y elmantenimientodelasaludoral,yproporcionadiagnósticosytratamientosapoblacionesvulnerables.
FuentePropia:Abasedelaspáginasweboficialesdelasempresas.
Nota:Enlatablasólosepresentanlasempresasquemencionabanalmenosuncriterioensuspáginasweboficiales.
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CONCLUSIONESYRECOMENDACIONES
En la presente sección se entregan las conclusiones y recomendaciones generales, surgidas desde estescreening,paralaintegracióndetemassocialesyambientalesenlascompraspúblicasenUruguay.Enprimerlugar, se mencionan cuatro principios que se recomiendan estén presentes al momento de evaluar laincorporacióndecriteriossustentablesenlascompraspúblicas.Seconsideraqueestasdirectricesgeneralespermiten, reducir el riesgo de establecer criterios que confundan o afecten negativamente al mercado,especialmentealasPyMES.Loscuatroprincipiosson:
Orientación al Proveedor: Cada vez que se solicitan criterios ambientales y/o sociales en un proceso decompra,seentregaunmensajeimplícitoalmercadoyalasempresasproveedoras.Éstasrecibenelmensajeyvanadaptándosealasnuevasexigencias.Enesesentido,elmensajedebeserclaro,sostenidoeneltiempoyconsiderarlaintegracióndeempresasdemenortamaño,asícomolarealidaddelaindustrianacional.
Gradualidad: Los criterios sustentables a proponer deben ser adecuados a las condiciones actuales delmercado y las instituciones públicas. La aplicación gradual de los criterios es una forma práctica de irfomentando las operaciones sustentables de los proveedores sin afectar la cantidad de oferentes ni lasoperacionesdelasPyMES.Lagradualidadenlosnivelesdeexigencias,queseiránconstruyendoeneltiempo,debieraserinformadoalosdistintosactores.Esrecomendablesolicitarcriteriosbásicosenunaprimeraetapayluegoirsubiendolosnivelesdeexigenciaeneltiempo.
ImportanciaAmbientalySocial:Elusodecriteriosdebetenerunimpactoambientaly/osocialsignificativoenelentorno.Cabemencionarqueseconsideraroncriteriosambientalesysocialesquehansidoestablecidospororientacionesinternacionalesyeco-etiquetasreconocidas,lascualesbasansuscriteriosenestudiosdeAnálisisdeCiclodeVidayotrosestudios.Esasimismoimportantequeelpaísevalúecuálesdeestoscriteriostendríanmayorimpactoencasodequeseincluyeranenlascompraspúblicassostenibles,deacuerdoasusprioridadesdedesarrollonacionalenmateriaambientalysocial.
Relación con Políticas, Planes o Programas de Carácter Público o Privado: La integración de criteriossustentablesdebeestarrespaldadao,almenos,vinculadaadirectricesopolíticasdelosorganismospúblicosoasociacionesgremiales.Estopermitedarcoherenciayvalidezparaquelascompraspúblicassustentablesseencuentrencontextualizadasycontribuyanacumplirconlosobjetivosnacionales.
Acontinuación,seentreganalgunoscomentariosgeneralesparalosdiferentessectoresestudiados.
PAPELDEIMPRESIÓNYCOPIADO
En cuanto al manejo forestal se ve que existe un desarrollo de las certificaciones de manejo forestalsustentableenlasempresasqueoperanenestaindustriaenUruguay.Lamayoríadelasempresasdelrubroquetienenproduccionesforestales,produccióndecelulosaydepapel,tienencertificacionesdeestetipo,einclusolaUniversidaddelaRepúblicadeUruguay,estádesarrollandounEstándarForestalNacionalFSCparaUruguay,conlaparticipacióndelDepartamentoForestaldeFagro,enacuerdoconlaSociedaddeProductoresForestales(SPF)yconelapoyodelaAgenciaNacionaldeInvestigacióneInnovación(ANII).Porloqueresultaimportanteseguirtrabajandoenestavía,paralograrqueinclusolasempresasmáspequeñas,cuentenconcertificacionesdemanejoforestalsustentable.
Enbase a la información identificada sepuedeobservar que la FábricaNacional dePapeldeUruguayhaimplementadoprocesosdeblanqueototalmentelibresdecloro(TCF)parasusproductos.Estorepresentaun
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importanteavanceenlaintegracióndeatributosambientalesenelpapelqueseofreceenUruguay.Dadoloanterior, esto podría representar una oportunidad para que las compras públicas vayan integrando estecriterio en sus procesos de adquisición. Sin embargo, las principales marcas importadas no tienen estatecnología en sus procesos, por lo que sería importante definir un plan de implementación para evitarpotenciales efectos en los procesos de compras públicas y así las empresas se vayan acomodado a estepotencialrequerimiento.
Desde el punto de vista social, las empresas más grandes hacen campañas de apoyo a la mujer o a lacomunidad,perolamayorpartedelasdemásempresasnorealizanprogramasdeestetipo.ElquesídesarrollaprogramasenestavíaeselInstitutoNacionaldeEmpleoyFormaciónProfesional(INEFOP)consuProgramadePromociónde la IgualdaddeOportunidadespara lasMujeresenelaccesoalempleoya laFormaciónProfesional (PROIMUJER). Con relación al apoyo a discapacitados, el Programa Nacional de Discapacidad(PRONADIS),tienemuchasinstanciasdeapoyoapersonascondiscapacidadporloquelasempresaspodríantrabajarenconjuntoconestainstitución.
SECTORMOBILIARIODEMADERA
Se observa un mercado desagregado con muchas empresas participantes, principalmente de tamañopequeñoamedianoquenoentreganinformación,mediantemediospúblicos,respectoalosposiblesatributosoprogramasambientalesysocialesqueesténdesarrollando.YasabemosquelascertificacionesdemanejoforestalsustentableenUruguaysehandesarrollado.Sinembargo,noseencontraronproductosdemaderaqueestuvierancertificadosyquemostraransussellosoquehaganalusiónaestascertificacionesoquealmenosdeclararanquesólocompraranmateriasprimascertificadas.DadaslascaracterísticasdelmercadodemobiliarioenUruguay,serecomiendatenertalleresdetrabajoconlasempresasproductorasparaidentificarlaspotencialesaplicabilidadesdecriteriossocialesyambientalesenlascompraspúblicasdeestosproductos.
Desdeelpuntodevistasocial,noseobservóquelasempresasrealicencampañasdeapoyoalamujeroalacomunidad,por loqueresultatremendamente importantequecualquieracciónqueseemprendaenestaáreaseaenconsonanciaconloqueyavienehaciendoelInstitutoNacionaldeEmpleoyFormaciónProfesional(INEFOP)consuProgramadePromocióndelaIgualdaddeOportunidadesparalasMujeresenelaccesoalempleoyalaFormaciónProfesional(PROIMUJER)yelProgramaNacionaldeDiscapacidad(PRONADIS).
SECTORQUÍMICOSDELIMPIEZA
Este mercado está compuesto por empresas multinacionales que, en rasgos generales, tienen un buencumplimiento de estándares de sustentabilidad; más un importante grupo de productores nacionalesrepresentados por empresas pequeñas a medianas que, a diferencia de las primeras, no tienen mayordesarrollo en el cumplimiento de aspectos sociales y ambientales. Al igual que para el mobiliario, serecomiendatenertalleresdetrabajoconlasempresasproductoras,especialmentelasdemenortamañoydeproducción local, para identificar las potenciales aplicabilidades de criterios sociales y ambientales en lascompras públicas de productos de limpieza. De esa forma estas empresas podrán conocer los atributossocialesyambientalesquepodríanintegrarasusproductosyestarmejorpreparadasparadarcumplimientoapotencialesrequerimientosenlascompraspúblicasenUruguay.
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Desdeelpuntodevistasocial,seobservóqueadiferenciade lasmultinacionales, lasempresasPyMEsnotrabajanprogramasocampañasdetiposocial,porloqueresultatremendamenteimportantequecualquieracciónqueseemprendaenestaáreaseaenconsonanciaconloqueyavienehaciendoelInstitutoNacionaldeEmpleoyFormaciónProfesional(INEFOP)consuProgramadePromocióndelaIgualdaddeOportunidadesparalasMujeresenelaccesoalempleoyalaFormaciónProfesional(PROIMUJER)yelProgramaNacionaldeDiscapacidad(PRONADIS).
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