Análisis de la situación de la ANDE en Paraguay

Análisis de la situación de la ANDE en ParaguayPresentación de resultadosJunio 2018

1. Objetivos y Alcance

2. Análisis de la oferta de servicios de banda ancha

3. Análisis de la demanda

4. Análisis del modelos de negocio

5. Oportunidades para la ANDE

1. Objetivos y Alcance

3

Objetivos del proyecto y alcance

• Estudio de la demanda actual y

proyección de la misma para el año

2023

• Proyección de volumen de tráfico con

carácter internacional

• Evaluación del impacto sobre la

demanda de las nuevas tendencias y

despliegues

• Extrapolación de la demanda por

departamentos: Localización de

departamentos que requerirán una

mayor capacidad

Análisis del modelo de

negocio

Análisis de la demanda

Análisis de la oferta de

servicios de banda ancha

2

3

1

• Análisis del mercado telco mayorista y

minorista

• Análisis de la infraestructura de banda

ancha disponible en Paraguay

• Identificación de operadores con

red

• Localización de redes de

transporte (f.o, radioenlaces)

• Localización de redes de salida

internacional

• Análisis de la situación de la ANDE:

Evolución y situación actual de las

redes de la eléctrica

• Análisis de la escalera de inversión:

Alquiler de fibra óptica oscura, alquiler

de capacidad, provisión de servicios

mayoristas, provisión de servicios

minoristas

• Realización de un benchmark

internacional: Casos de estudio de

modelos de negocio telco de eléctricas

• Evaluación de las oportunidades de

negocio de la ANDE:

• Análisis de las tendencias

• Identificación de nichos de

demanda

• Localización de socios

estratégicos

4

2. Análisis de la oferta

Análisis del mercado telco en

Paraguay. Principales actores

Mercado minorista: Comparativa internacional

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Ase

qu

ibili

dad

de

BA

F

Asequibilidad de la BAM

Tarifas sobre PIB per cápita (40% pob con menos recursos) 2

9%12%

30%

58%

86%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Bolivia Paraguay Peru Chile UK

% h

oga

res

Penetración de BAF1

51% 53% 55%

72%

91%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Peru Bolivia Paraguay Chile UK

% p

ob

laci

ón

Penetración de BAM1

1Fuente: ANRs , CONATEL, Eurostat,2Fuente: IDBA 20173Fuente: AKAMAI, State of the Internet 2017

02468

1012141618

Q1 10 Q1 11 Q1 12 Q1 13 Q1 14 Q1 15 Q1 16 Q1 17

Vel

oci

dad

med

ia (

Mb

ps)

Mile

s

Velocidad de banda ancha fija (Mbps) 3

Bolivia Chile Peru UK Paraguay

• Existe una brecha frente a la región y valores internacionales en adopción de banda ancha fija.

• Se observa un gap en la calidad del servicio ofrecido. La velocidad media en Paraguay es inferior a 3 Mbps. El gap frente a la región aumenta desde 2011.

• La asequibilidad es la principal barrera en la adopción de servicios de banda ancha, siendo más crítica en el segmento fijo.

• Se observa una evolución en la disponibilidad de redes de transporte y acceso móvil principalmente, pero sigue siendo necesario el despliegue y actualización de redes.

La banda ancha se desarrolla rezagada frente a la región LAC en términos de penetración, asequibilidad y calidad

7

52,3% 52,5% 48,2%

32,1% 32,8%33,0%

8,4% 11,7% 15,5%7,1%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2014 2015 2016

Cuota de mercado de los servicios móviles2

Tigo Nucleo Claro Hola

109,73% 109,71% 109,26%

39,36%51,99% 54,76%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

-

1

2

3

4

5

6

7

8

2014 2015 2016

Pen

etra

ció

n (%

po

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ció

n)

Lín

eas

(M)

Penetración de los servicios móviles1

Líneas moviles Líneas de banda ancha móvil

Penetración de líneas moviles Penetración de banda ancha

1 Fuente: CONATEL 2016 2 Fuente: CONATEL 20163 Fuente: Webs operadores, World Bank data y Banco Central Paraguay4 Fuente: GSMA 2017

• Se ha observado una evolución discreta de la banda ancha móvil en el último año, pero el país ya presenta datos similares a países vecinos (Perú, Ecuador, Bolivia) con más del 50% de penetración de banda ancha móvil.

• Tigo controla la mitad del mercado móvil en Paraguay, pero ha perdido 4% cuota en los últimos años.

• La banda ancha móvil es asequible para el PIB per cápita medio, siendo el primer medio de acceso a Internet para la población.

2,74%

9,35%

Asequibilidad servicio móvil

Media

40% más pobre

El acceso a servicios de banda ancha es principalmente móvil, con un 55% de penetración

Mercado minorista: Banda ancha móvil

8

Tarifas y asequibilidad

Mercado minorista: Banda ancha móvil

• El ARPU medio por conexión se sitúo en torno a los 10 USD/mes

• En 2016, las tarifas prepago supusieron in 79% del total de tarifas móviles.

• Los servicios de prepago tienen como característica sus precios bajos y su bajo volumen de datos, la mayoría de ellos no ofrecen más de 0,5GB para la mayoría de los operadores.

• A diferencia de las tarifas prepago prepago, las tarifas postpago son muy similares entre sí, ofreciendo servicios similares todas ellas.

• La banda ancha móvil es asequible para el 50% de la población urbana y el 20% de la población residente en zonas rurales.

• Actualmente el 54% de la población dispone de este servicio, en línea con el porcentaje de población para la cual este servicio es considerado asequible (<5% de la renta

0%

10%

20%

30%

40%

50%

1er decil 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º

% in

gres

o p

er c

apit

a

Asequibilidad de la banda ancha móvil (% ingreso per capita) por localización geográfica3

Urbana Rural

1Fuente: CONATEL 20162Fuente: GSMA data 20173Fuente: Secretaria Nacional de la Información y Comunicación y EPH 2016 9

78,9%

21,1%

Penetración de suscripciones prepago vs. postpago1

Pre-pago Post-pago€ 0,00

€ 2,00

€ 4,00

€ 6,00

€ 8,00

€ 10,00

€ 12,00

Q1 2012 Q1 2013 Q1 2014 Q1 2015 Q1 2016 Q1 2017 Q1 2018

ARPU por conexión2

1 Fuente: CONATEL (diciembre 203, 2014, 2015). Según estimaciones de GSMA2 Fuente: TeleGeography 20163 Fuente: TeleGeography 2016

167185

21510%11%

12%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0

50

100

150

200

250

2013 2014 2015

Pen

etra

ció

n (%

ho

gare

s)

Susc

rip

cio

nes

(`0

00

)

Penetración de la banda ancha fija1

Suscripciones Penetración (% hogares)

• El mercado de banda ancha fija ha experimentado un crecimiento discreto en los últimos años, a pesar de la baja adopción. Existe una clara preferencia por el servicio móvil entre la población.

• Cobertura en zonas urbanas o en ciudades muy específicas. Parece que COPACO ofrece una cobertura más amplia que sus competidores, pero basada en DSL

• Otros operadores con presencia en el segmento fijo son Multicanal, Sur Multimedia y Video Cable Continental

40,50%51,10% 51,10%

35,70%27,60% 26,00%

24% 21,30% 22,90%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2014 2015 2016

Cuota de mercado de banda ancha fija2

Copaco Tigo Otros

11,75% 40,09%

Asequibilidad del servicio fijo3

Media

40% más pobre

Penetración muy inferior a la media de la región LAC, siendo la asequibilidad una de las principales barreras

Mercado minorista: Banda ancha fija

10

1 Fuente: CONATEL 20152 Fuente: TeleGeography 2016

Las tecnologías de acceso preponderantes son DSL y cable


11

6,11%

30,19%

45,56%

13,18%

4,96%

Tecnologías de acceso a banda ancha fija1

FTTx xDSL Cable WiMAX Other

40,50%51,10% 51,10%

35,70%27,60% 26,00%

24% 21,30% 22,90%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2014 2015 2016

Cuota de mercado de banda ancha fija2

Copaco Tigo Otros

• El mercado fijo está principalmente distribuido entre tres operadores, con predominancia de COPACO, con 51% del mercado.

• Existen pequeños operadores dando servicio en zonas y municipios del país

La velocidad de acceso se ve limitada por las tecnologías disponibles, siendo la actualización de cable a DOCSIS 3.1 y el despliegue de FTTH inversiones necesarias en los próximos años, así como la expansión de las redes fijas a nuevas zonas urbanas.

• De acuerdo con CONATEL, la tecnología predominante es el cable, seguido de DSL. Existe aún un porcentaje importante de accesos con WiMAX

1 Fuente: CONATEL 20152 Fuente: TeleGeography 2016

Evolución de tarifas y asequibilidad


12

• Se observa un descenso importante en las tarifas de servicios e banda ancha fija en el periodo 2011-2017.

• El servicio básico de banda ancha fija es asequible sólo para un 20% de los hogares en Paraguay.

• Actualmente la penetración del servicio se sitúa en el 12%. En base al análisis de la asequibilidad del servicio, este valor está en línea con el umbral del 5% establecido por la UIT como sostenible.

0

50

100

150

200

250

300

350

0 5 10 15 20

USD

/mo

nth

Mbps

Evolución de tarifas de banda ancha fija

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1er quintil 2º quintil 3er quintil 4º quintil 5º quintil%

Ingr

eso

pro

med

io p

or

ho

gar

Asequibilidad de la banda ancha fija (% renta per cápita por hogar)

Comparativa banda ancha fija vs. Móvil por departamento

Mercado minorista: Asequibilidad de servicios de banda ancha por departamento

0%

5%

10%

15%

20%

25%

% r

enta

per

cáp

ita

med

ia

Asequibilidad del servicio de banda ancha

Asequibilidad banda ancha fija (% de la renta per cápita media)

Asequibilidad banda ancha móvil (% renta per cápita media)

• La banda ancha fija no es asequible para la renta per cápita media en ningún departamento

• La banda ancha móvil es asequible para la renta per cápita media en todos los municipios excepto Alto Paraguay.

Fuente: DGEEC 2017, datos de renta per cápitaPrecios de banda ancha fija y móvil para 2 Mbps y 2GB 13

Cobertura de redes de acceso fijas2

Principales operadores

Tecnología/cobertura (2016)

Copaco

DSL. En 84 municipalidades de 254

LAN/FTTx. Principales zonas urbanas.

TD-LTE. Principales ciudades del país

Tigo

Cable. Principales ciudades de los departamentos de Central, Alto Paraná, Cordillera y Presidente Hayes

LAN/FTTx. Solo para empresas en las ciudades de Asunción, Ciudad del Este y Encarnación

MulticanalParaguay

Cable. Asunción

Sur MultimediaCable. Encarnación

Video Cable Continental

Cable. Lambaré

Paraguay presenta valores más altos de cobertura móvil que de cobertura fija. Las redes de acceso móvil son la principal solución en zonas rurales

Mercado minorista: Cobertura redes de acceso

66%

95% 95%

62%

14%

75%

14%

39%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Claro Nucleo (Personal) Tigo Hola (Copaco)

% p

ob

laci

ón

Cobertura de redes 3G y 4G1

3G 4G

1 Fuente: GSMA, información pública en webs de los operadores2 Fuente: TeleGeography 14

La mayoría de los municipios del país ya se encuentran conectados a la red de backbone de fibra óptica. Tigo, COPACO y Personal disponen de redes de fibra a lo largo del país, así como Claro, UFINET o ANDE

Mercado mayorista: Redes de fibra

15

• Los principales operadores disponen de redes propias de fibra óptica de backbone

• En 2015, ya la gran parte de las capitales de los municipios disponían de acceso a un nodo de fibra del backbone

• COPACO informó en 2018 que >90% de sus estaciones base estaban ya conectadas a través de enlaces de fibra.

• Únicamente los tramos a Carmelo Peralta, Fuerte Olimpo y Bahía Negra se conectarían con radioenlaces.

• Algunos operadores hacen uso de la compartición o cesión de parte de sus redes como medio para reducir costes de despliegue

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Red fibra consolidada

Red de backbone de fibra y capitales de municipios

Clasificación municipios por grupo

(1-4)

Paraguay dispone de tres salidas internacionales:

1. Nanawa - Puerto Elsa (Dpto. de Pdte Hayes) Buenos Aires

2. Encarnación (Dpto. de Itapúa) Buenos Aires

3. Itaipú (Dpto. Alto Paraná) Santos

Itaipú Santos (Oi)

Encarnación Buenos Aires (Telecom. TIWS)

Nanawa (Asunción) Buenos Aires(Telecom, TIWS, Ufinet, ARSAT)

La salida internacional es un cuello de botella constante en el país, con precios de tránsito IP superiores a casi todos sus países vecinos.

Mercado mayorista: Salida internacional

COPACO dispone ya de conectividad hasta la frontera con Bolivia, aunque no hay una

interconexión aún. La red disponible en el tramo último hasta Bolivia no dispone de

redundancia.

Bolivia

Existe interconexión en el país. En particular, numerosos operadores brasileños disponen

de conectividad hasta Foz de Iguazú, en la frontera con Paraguay

Brasil

Argentina

Argentina es la principal salida internacional en la región respecto a tráfico. ARSAT,Telecom Argentina, Telefonica y Silica

Networks proporcionan conectividad hasta la frontera con Asunción y/o Encarnación

16

Asunción (PY) – Clorinda (AR)

• Distancia: 47 km

• Uso: Actualmente es utilizado para el trafico de Voz,Datos e Internet a través de Argentina, interconectado ala Red de TELECOM – Argentina

Encarnación (PY) – Posadas (AR)

• Distancia: 3,6 km

• Uso: Actualmente es utilizado para el trafico de Voz,Datos e Internet a través de Argentina, interconectadoa la Red de TELECOM y TELEFÓNICA Argentina

Una parte importante del tráfico internacional de Paraguay es gestionado a través de dos puntos de presencia en la frontera con Argentina. Los principales proveedores son Telefónica y Telecom Argentina1

Mercado mayorista: Salida internacional

1 Fuente: Datos de capacidad contratada de 2015-20162 Fuente: TeleGeography 17

ECS=Estación de Cable Submarino

Existen diversos cables comunicando Argentina a nivel internacional, todos con presencia en Las Toninas.

Mercado mayorista: Cables submarinos. Argentina

18

Cable submarino Propietarios Capacidad

Atlantis – 2 2000Varios (Claro, Telefonica, Telecom

Argentina, etc.)160Gbps (25% iluminado)

SAC 2000 Level 3, Telecom Italia 30Tbps (20% iluminado)

SAm-1 2001 Telxius/Telefonica 38,4 Tbps (31% iluminados)

ARBR(Sao Paulo – Las Toninas)

2018 Seaborn Networks and Grupo Werthein 48Tbps

UNISUR(Las Toninas – Maldonado)

1995 Antel Uruguay, Telxius 2Tbps

Bicentenario(Las Toninas – Maldonado)

2011 Antel, Telecom Argentina 3,8Tbps

La conectividad internacional de Paraguay depende de cables submarinos en países vecinos, principalmente Argentina y Brasil.

Mercado mayorista: Cables submarinos. Brasil

19

La conectividad internacional de Paraguay depende de cables submarinos en países vecinos, principalmente Argentina y Brasil.

Cable submarino Propietario Longitud (km) Cap/Max Cap (Gbps) Año de construcción

Brazilian Festoon Embratel 2,543 - 1996

ARBR Werthein Group, Seaborn Group - -/48,000 2018

Seabras-1 Seaborn Group 10,900 -/ 72,000 2017

Junior Google 390 - 2017

EllaLink Telebras, IslaLink 9,400 -/30,000 2018

Tannat Google, Antel Uruguay 2,000 -/180,000 2017

Monet Google, Antel Uruguay 10,556 -/63,600 2017

BRUSA Telxius 11,000 -/108,000 2018

SAIL Camtel, China Unicom 5,900 -/32,000 2018

SACS Camtel, China Unicom 6,165 800/40,000 2018

AMX-1 América Móvil 17,800 -/60,000 2014

South American Crossing

(SAC)/Latin American

Nautilus (LAN)

Level 3, Telecom Italia Sparkle 20,000 6,130/30,000 2000

GlobeNet BTG Pactual 23,500 3,640/50,000 2000

Atlantis-2

Embratel, Deutsche Telekom, Telecom Italia Sparkle, Telecom Argentina, Telefonica, Portugal

Telecom, Orange, Telefónica Larga Distancia de Puerto Rico, AT&T, Proximus,

KT, SingTel, Sprint, Tata Communications, Verizon, BT, Orange Polska

8,500 40/160 2000

SAm-1 Telxius 25,000 12,000/38,400 2001

Americas-IIEmbratel, AT&T, Verizon, Sprint, CANTV, Tata Communications, Level 3, Telecom Argentina,

Orange, Portugal Telecom, C&W Networks, elecom Italia Sparkle, Entel Chile 5,373 1,200/4,000 2000

En 2016 la capacidad contratada a nivel nacional para tráfico de salida internacional era de aproximadamente 75 Gbps1. Se necesitará más de 5 veces la capacidad actual de las redes de tráfico internacional en 2020, un ratio esperado de forma generalizada en la región de América Latina.

10,20 19,98 33,90 45,66 59,19 75,03

131,93

206,99

337,51

462,28

-

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

450,00

500,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Gb

ps

Capacidad de tráfico internacional1

x3,5

CiudadesPrecio tránsito internacional

(USD/Mbps) para 10Gbps2017-2018

Frankfurt <1

Londres <1

Madrid <1

México DF 0.5 - 1.3

Buenos Aires 8

Sao Paulo 3-6

Panamá 3

Bogotá 2.5

Asunción 10 - 20

Los precios de tránsito IP experimentan caídas anuales cercanas al 25% a nivel general en la región, reduciéndose el gap en valores absolutos entre Asunción y países vecinos.

Se espera que la capacidad internacional en Paraguay se multiplique por 4 en los próximos tres años. Los precios de tránsito han descendido de forma importante en los últimos años, pero aún se sitúan significativamente por encima de países vecinos.

Mercado mayorista: Tráfico internacional y precios

1 Fuente: Telegeography 2017 20

Situación y evolución de la

ANDE

La ANDE (Administración Nacional de Energía) es la principal empresa de energía de Paraguay. Es la responsable del desarrollo del Plan Nacional de Energía y del despliegue de infraestructura energética, entre la que se incluye fibra óptica

Evolución de la red de fibra de la ANDE

22

2014

2016

2017

• ANDE utilizaba una red de transporte óptica (OTN) con equipos DWDM con 80 lambdas de 10 Gbps, para interconectar y administrar su red eléctrica.

• Disponía de un sistema de onda de portadora en la parte norte del país. Actualmente, está siendo renovado ya que la demanda en el área no justifica la inversión en fibra óptica de alta capacidad.

• Las redes de fibra implementadas se conectaban con las fronteras con Brasil y Argentina, pero no cubrían el país de punta a punta, dejando sin cubrir la región occidental del país

• Se estableció un plan para conectar las subestaciones eléctricas de todo el país, mediante una red troncal de aproximadamente 2.000km. Plan financiado por el BIRF (World Bank)

• Este sistema permite a la ANDE conectarse con nodos eléctricos aislados, mediante rutas de fibra eléctrica y de alta disponibilidad

• Implementación de una red secundaria en el área urbana de Asunción, Coronel Oviedo, Ciudad del Este y Encarnación. Destinada al control de la red backbone principal.

• Finaliza el despliegue del plan proyectado en 2016.

• Acuerdo con Electrobras para el intercambio de hilos de fibra iluminada en Brasil. El propósito inicial de este acuerdo era utilizar esta red en universidades y centros de investigación.

Actualmente la ANDE dispone de una red troncal, de unos 2.000 km, de fibra desplegados sobre 14 de los 17 departamentos, más el Distrito Capital

Evolución de la red de fibra de la ANDE

23

• La presencia de la red troncal de la ANDE se extiende sobre la geografía de Paraguay, únicamente no dispone de huella de fibra en los departamentos de Alto Paraguay, Boquerón y Presidente Hayes; situados en la parte norte del país.

• La red de fibra de la ANDE, además, se extiende hasta la frontera con Brasil y Argentina.

• La ANDE dispone de una capacidad total en su red troncal 800 Gbps (80 lambdas de 10 Gbps). Si bien es cierto, que parte de esta capacidad está destinada al control de la red eléctrica de la ANDE, el excedente de capacidad podría ser destinado al establecimiento de un nuevo modelo de negocio

Principal competidor en Paraguay

24

La red de UFINET está constituida por más de 56.500 Km de fibra óptica y tiene presencia en España y muchos países de la región de América Latina

• La red troncal de UFINET en Paraguay interconecta las ciudades de Asunción, Ciudad del Este y Encarnación, proporcionando conexión internacional a través de otras redes de su propiedad, desplegadas en los países vecinos.

• Salto del Guira y Pedro Juan Caballero son las siguientes ciudades a conectar a la red troncal de UFINET.

• La red de UFINET se sitúa como principal competidora de la ANDE. Especialmente, en los modelos de negocio relacionados con el alquiler de infraestructuras y fibra óptica oscura, y alquiler de capacidad.

Otros competidores presentes en Paraguay

25

COPACO TIGO PERSONAL CLARO

COPACO dispone de un anillo central de 400 Gbps de

capacidad (40 lambas de 10 Gbps), con nodos en los 32 municipios principales del país. Además, dispone de enlace con los principales

países fronterizos.

La red de Tigo se distribuye en varios anillos, que

proporcionan conectividad por fibra a todos los

departamentos de Paraguay, excepto Boquerón, Ñeembucú

y Alto Paraguay.

Personal dispone de un anillo principal, formado por tres subanillos que abarcan los departamentos con más población de Paraguay. El resto de su red se basa en

radioenlaces.

Claro dispone de un anillo de fibra central, similar al de Tigo o COPACO, y complementa su red con radioenlaces, en los

departamentos en los que no presenta huella de fibra.

Los operadores de servicios minoristas en Paraguay, presentan redes de backbone similares a la red de la ANDE

3. Análisis de la demanda

Estimación de la demanda. Objetivo y alcance

El tráfico total, generado en Paraguay, resulta de la agregación de los tráficos de tres segmentos:

Segmento Residencial

Segmento Empresarial

Segmento Instituciones y Espacios Públicos

Es necesario obtener la demanda, actual y proyectada, de cada uno de estos segmentos si se quiere conocer la capacidad que el país necesitará, tanto para gestionar el tráfico doméstico, como el internacional

27

Demanda residencial

La metodología empleada para la proyección de la demanda de servicios de banda ancha en el segmento residencial es la siguiente:

1. Consideración de drivers de adopción de servicios de banda ancha fija y móvil en Paraguay: sustitución móvil/fijo, coberturade redes móviles y fijas, relevancia del servicio, benchmark internacional de penetración móvil y fijo, patrones de adopción enpaíses vecinos.

2. Estudio de la distribución de ingresos y crecimiento económico estimado para el periodo 2018-2023 en Paraguay.

3. Análisis de la oferta tarifaria. Comparativa con la región y estimación del descenso precio en el periodo 2018-2023 en base alprecio en países vecinos

4. Cálculo del mercado potencial a 2023 considerando la asequibilidad como parámetro restrictivo.

5. Benchmark internacional (OCDE, América Latina) de curvas de adopción de servicios de banda ancha fija y banda ancha móvilen el periodo 2009-2016.

6. Desarrollo de curvas de adopción.

7. Proyección de velocidad de acceso y tráfico de datos consumido por los segmentos móvil y fijo en el periodo 2018-2023 apartir de un benchmark de información internacional y proyecciones de organismos internacionales.

29

Proyección de la demanda del segmento residencialMetodología aplicada

El crecimiento de la banda ancha fija seguirá la senda actual con la sustitución fijo/móvil como factor determinante, junto a la asequibilidad y la necesidad de inversión en redes fijas.

En 2023 se espera alcanzar un 30% de hogares conectados.

2,1

3,0 3,2

4,1

4,9

5,7

6,4

7,0

7,6

8,1

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Suscri

pcio

nes (

M)

Penetración de Banda Ancha móvil

182 215

238 266

312

363

417

475

535

599

-

100

200

300

400

500

600

700

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Suscri

pcio

nes (

'000)

Penetración de Banda Ancha fija

El crecimiento de la banda ancha móvil se espera que continúe para acercar la penetración a valores internacionales.

Se estiman 8 millones de conexiones móviles, lo que representa una penetración por encima del 100%.

Se estiman cerca de 8 millones de conexiones móviles y 600.000 fijas en Paraguay en 2023. La expansión y actualización de las redes de banda ancha actuales y mejora de la asequibilidad del servicio serán claves para alcanzar o superar estos valores.

Proyección del número de suscripciones de banda ancha

30Fuente: Elaboración en base a metodología propia de Deloitte, utilización de datos Akamai, State of the Internet 2017 y DGEEC Paraguay “Encuesta permanente de hogares 2016”

La velocidad media de acceso a los servicios de banda fija y móvil se estima que aumente a lo largo de los próximos años, en línea con el desarrollo tecnológico que experimentará el país

Proyección de la velocidad media de acceso a banda ancha

La velocidad media de la banda ancha fija crecerá a lo largo de los próximos años

En 2023 se espera alcanzar los 10 Mbps, de velocidad de acceso a los servicios de banda ancha fija

El crecimiento en la adopción de redes móviles de última generación, como el LTE, liderará el crecimiento de la velocidad media, a lo largo de los próximos años

La velocidad de acceso a servicios de banda ancha móvil se multiplicará por cinco, en los próximos seis años

1,5

2,6

4,1

5,4

7,2

8,5

10

0

2

4

6

8

10

12

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Vel

oci

dad

Med

ia (

Mb

ps)

Velocidad Media Banda Ancha Fija

Velocidad Media

1,21,5

2,02,5

3,5

5,0

6,5

0

1

2

3

4

5

6

7

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Vel

oci

dad

Med

ia (

Mb

ps)

Velocidad Media Banda Ancha Móvil

Velocidad Media

31Fuente: Telegeography 2017Fuente: Akamai State of the Internet 2017

Tráfico de servicios de banda ancha fija.

0

50

100

150

200

250

GB

Comparativa internacional. Consumo de datos en conexiones de banda ancha fija

2016 1Q 2017

• El consumo de datos mensual para servicios de banda ancha fijavaría significativamente entre países (e.g. 25GB de Colombiafrente a los 175 GB de Brasil) y crece anualmente como resultadodel incremento de velocidad y el uso más intensivo de serviciosde Internet.

• En el caso de servicios fijos, no existe normalmente unalimitación en consumo de datos mensual, pero este estárelacionado con la velocidad de acceso del servicio. Se asume,por tanto, esta velocidad como principal driver en la generaciónde tráfico por parte del usuario.

• Se considera para analizar la relación entre la velocidad deacceso y el consumo de datos por usuario los datos disponiblesen media para el periodo 2011-2016. Se observa una relaciónlineal: el crecimiento en la velocidad supone un crecimientolineal en el volumen de datos consumido para valores mediosentre de velocidad 3 y 15 Mbps.

• En base a los datos, se asume una relación lineal en el consumode datos por conexión y la velocidad media del servicio.Empleando este resultado como modelo para los valores mediosactuales y futuros de velocidad en Paraguay, se estima elvolumen de datos medio consumido al mes por cada conexión.

y = 0,1865x - 0,9724

-

5

10

15

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90M

bp

s

GB

Relación entre consumo de datos y velocidad de acceso media 2011-2016

32

Metodología aplicada: benchmark internacional

Fuente: TefficientFuente: CNMC data, informe anual 2016. Velocidad media Akamai 2011-2016

Tráfico de servicios de banda ancha fija

• La velocidad media se sitúa en torno a 1,5 Mbps en 2017, motivada por los siguientes factores:

• La oferta de tarifas en 2017 se concentra casi exclusivamente en el tramo de velocidades0 – 10 Mbps, especialmente en tarifas de 1-3 Mbps. La oferta mínima de acceso aInternet es 1 Mbps.

• En base al umbral establecido por la UIT sobre la renta (5% del GDP per cápita), elservicio de 2 Mbps es asequible solo para el 20% de la población. La adopción de tarifascon velocidades superiores es limitada.

• La tecnología DSL, limitada en términos de velocidad frente al cable y la fibra, agrupa el40% de las conexiones de banda ancha fija. A su vez, la velocidad media (móvil y fijo) sesitúo en 1,3 Mbps en 2017.

• Se estima que la velocidad de acceso media en 2023 alcance 10 Mbps en base a los siguientesfactores:

• Según estimaciones de Cisco, la velocidad de Internet fijo media en América Latina sesitúo en 2016 en 6Mbps y se estima se duplicará entre 2016 y 2021, alcanzando los12Mbps.

• En base a la situación rezagada actual y la creciente inversión en redes de fibra yactualización del cable en Paraguay en el último año, se asume un crecimiento superiora la media de la región en velocidad de acceso fijo para alcanzar datos cercanos a lamedia en la región en 2023.

• Empleando la relación estimada entre el consumo de datos y la velocidad media, el consumomedio de un usuario en Paraguay se estima en torno a 13GB en 2017 y evolucionará hasta los58 GB.

0

50

100

150

200

250

0 10 20 30 40 50 60

Pri

ce/m

on

th (

USD

)

Download Speed (Mbps)

Tigo Paraguay Copaco-ADSL Copaco Fiber Hogar

13

22

31

40

49

58

0

10

20

30

40

50

60

70

2017 2018 2019 2020 2021 2022

GB

Estimación del consumo fijo mensual medio en Paraguay

33

Metodología aplicada: Aplicación a la situación de Paraguay

Fuente: TefficientFuente: CNMC data, informe anual 2016. Velocidad media Akamai 2011-2016, Conatel

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

GB

/mes

Volumen de datos mensual

2016 1Q 2017

• El consumo de datos mensual para servicios de banda anchamóvil evoluciona no solo dependiente de la velocidad delservicio, sino también de la oferta de tarifas existente, pues,generalmente existe una limitación en el volumen de datosmáximo consumido al mes establecida en la tarifa.

• En base a datos de GSMA se observan valores medios entre500MB y 2GB.

• De acuerdo con Cisco, el consumo medio de datos móviles enAmérica Latina fue de 655 MB y el CAGR 16/21 será del 40%,superando los 3,5GB en 2021.

Tráfico de servicios de banda ancha móvil. Benchmark internacional

34

Metodología aplicada: benchmark internacional

Fuente: GSMAFuente: CISCO

• No hay datos oficiales de consumo medio de datos mensual por conexión móvil para Paraguay.Se asume un consumo medio de 500 MB en base a los siguientes indicadores:

• El ARPU medio de servicios móviles (telefonía y voz) es de 11USD, lo que, en base a laoferta de tarifas disponible, restringe a 500MB el límite de datos en media.

• Existe una preferencia de tarifas prepago (79% del total de suscripciones) que tambiénaplican limitación por tiempo (1 - 7días) y la velocidad media de banda ancha (fija y móvil)se sitúa en 1,3 Mbps, lo que también limita el consumo real de datos.

• El benchmark muestra que los países de la región (Colombia, Brasil, Perú) alcanzaronvalores en torno a 500MB-1GB en 2017 y datos medios de consumo en la región se sitúanen 655MB/mes (Cisco)

• La evolución del servicio se estima que siga las proyecciones regionales. En base a estimacionesde CISCO, el crecimiento medio será del 40% anual en los próximos años.

Tráfico de servicios de banda ancha móvil. Aproximación a Paraguay

0,00

5,00

10,00

15,00

0 1 2 3

Pre

cio

(U

S$)

Datos (GB)

Tarifas prepago 2017


0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

0 5 10 15

Pre

cio

(U

S$)

Datos (GB)

Tarifas postpago 2017


0,50,7

1,0

1,4

1,9

2,7

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2017 2018 2019 2020 2021 2022

GB

Consumo móvil mensual medio

35

Metodología aplicada: Aplicación a la situación de Paraguay

€ 0

€ 2

€ 4

€ 6

€ 8

€ 10

€ 12

Q1 2012 Q1 2013 Q1 2014 Q1 2015 Q1 2016 Q1 2017 Q1 2018

USD

ARPU por conexión2

El volumen de tráfico de usuario residencial experimentará un aumento exponencial durante el periodo 2017 – 2023, pasando de 66 PB a 764 PB

Proyección de la demanda del sector residencial

266k 600k suscripciones

1,5Mbps 10Mbps42 PB 423 PB

4M 8.1M suscripciones1,2Mbps 6,5Mbps

24 PB 340 PB

36

24 42 66 104161

254340

4256

79107

158

254

423

6698

145

211

319

508

763

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Vo

lum

en d

e Tr

áfic

o (

PB

)

Volumen de Tráfico Generado por el Segmento Residencial

Banda Ancha Móvil Banda Ancha Fija Total

Fuente: Elaboración en base a metodología propia de DeloitteFuente: Telegeography 2017Fuente: Akamai State of the Internet 2017

Resumen: Proyección de la demanda residencialEl tráfico generado por los servicios residenciales de banda ancha se multiplicará por diez durante el periodo 2018 – 2023

Velocidad Promedio

Volumen Tráfico generado

Número de suscripciones

Velocidad Promedio

Volumen Tráfico generado

Número de suscripciones

Fija

Móvil

2017 2023

20232017

Penetración de la banda ancha + Suscripciones

1,5 Mbps

1,2 Mbps

42 PB

24 PB

266.000

4.000.000

10 Mbps

6,5 Mbps

423 PB

340 PB

600.000

8.100.000

2018 – 2022

Mejora tecnológica en el país + Velocidad de Acceso

37


Demanda institucional

La conectividad de instituciones y espacios públicos es uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo de Paraguay 2030, publicado en 2014. Hasta la fecha se ha llevado conectividad a 731 instituciones, de varias tipologías

Demanda instituciones y espacios públicos conectados

79

172

97

383

Espacios públicos

Instituciones sanitarias

Instituciones de seguridad

Instituciones educativas

25 TB

40 TB

125 TB

20 TB

Las instituciones ya conectadas en el año 2017 han demandado un total de 210 TB

Número de instituciones conectadas

Demanda total

39Fuente: Gobierno de Paraguay y Análisis Deloitte

Proyección de la demanda de las instituciones y espacios

Para realizar la proyección de la demanda de las instituciones, es necesario:

1- Estimación de la demanda de los nuevos centros y espacios a conectar, mediante la caracterización de los servicios a implementar sobre ellos y proyección en base a dichos servicios y benchmark internacional

2- Estimación del aumento de demanda de los centros ya conectados, así como de instituciones y espacios que se encuentran fuera del plan

3- Estimación del tráfico generado por la banda ancha institucional.

40

Cada tipo de institución sanitaria a conectar dispondrá de una necesidad de demanda diferente, debido a que requerirá diferentes servicios médicos o con diferentes grados de volumen o especialización

Tipos de instituciones sanitarias

Tipo de Institución Funciones Nivel de Complejidad Población Asignada

Hospital EspecializadoAtención ambulatoria y hospitalización especializada. Alta

tecnología y alto grado de especialización7 (Máximo) Demanda nacional

Hospital GeneralAtención ambulatoria y hospitalización semiespecializada.

Alta tecnología y alto grado de especialización6 (Alto) Demanda nacional

Hospital Regional

Protección de la salud. Atención ambulatoria y

hospitalización básica. Tecnología básica y nivel medio de

especialización

5 (Medio-alto) Más de 120.000 habitantes

Hospital Distrital

Protección de la salud. Atención ambulatoria y

hospitalización con cuatro especialidades básicas. Tecnología

básica y nivel medio de especialización

4 (Medio)

Áreas metropolitanas: más de 100.000

habitantes

Otras áreas: 15.000 – 40.000 habitantes

Centro EspecializadoProtección de la salud. Atención ambulatoria y

hospitalización general. Nivel medio - bajo de tecnología.3 (Medio-bajo) 6.000 – 15.000 habitantes

Centro de SaludProtección de la salud. Atención ambulatoria. Nivel bajo de

tecnología.3 (Medio-bajo) 6.000 – 15.000 habitantes

Unidad de Salud FamiliarProtección de la salud. Atención ambulatoria. Nivel bajo de

tecnología.2 (Bajo) < 6.000 habitantes

41Fuente: Organización de los Servicios de Salud en el Marco de la Reforma Sectorial – Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay

TELECONSULTA: Consultas remotas con médicos y especialistas. Requiere equipo de videoconferencia, de mayor o menor calidad en función de la especialidad médica

Se pretende dotar a las instituciones públicas sanitarias de una serie de servicios de telemedicina y teleasistencia1, cuyos requerimientos2 servirán para realizar una estimación de la demanda de cada tipo de centro

TELEDIAGNÓSTICO: Evaluación a distancia del historial clínico de un paciente. Requiere el envío de datos

TELEMONITORIZACIÓN: Monitorización a distancia de un paciente. Uso de videoconferencias, envío de parámetros físicos, telealertas. Algunos casos concretos requieren envíos en tiempo real

TELEADMINISTRACIÓN: Aplicaciones dedicadas a la gestión administrativa de médicos o pacientes. Solicitudes de partes, recetas o recopilación de datos interna.

TELECIRUGÍA: Cirugía a distancia basada en el uso de robots. Supone uno de los servicios con los requerimientos más elevados, ya que exige tiempo real y gran precisión

Hospital General/Especializado Hospital Regional/Distrital

Centro Especializado Centro de Salud

La diferencia en los requerimientos de capacidad reside en la asiduidad con la que

los médicos pueden hacer uso de los servicios de telemedicina

Las tecnologías utilizadas para dotar a los centros de estos servicios deben ser capaces de incrementar su capacidad, puesto que los

servicios evolucionarán de forma exponencial durante los próximos años

TELEAPRENDIZAJE: Continua formación para los profesionales sanitarios. Contenido multimedia

20 Mbps 10 Mbps

8 Mbps 4 Mbps

1Fuente: SENATICS estableció como servicio básico a las instituciones sanitarias identificadas el servicio de telemedicina.2Fuente: Estimación de Deloitte de los servicios de telemedicina considerados y los requisitos de ancho de banda asociados en base al estudio Analysis of QoS Requirements for e-Health Services and Mapping to Evolved Packet System QoS Classes – Lea Skorin-Kapov y Maja Matijasevic - 2010

Estimación demanda por tipo de centro

Unidad de Salud Familiar (Conectividad Móvil)

150 Gb (1 Mbps)

42

Cada tipo de institución de seguridad a conectar dispondrá de una necesidad de demanda diferente, debido a que requerirá diferentes servicios de seguridad o con diferentes grados de volumen o especialización

Tipos de instituciones de seguridad

Tipo de Institución Descripción Funciones

Dirección de Policía

Es la institución que encabeza la seguridad de cada

Departamento. Actúa como nodo central y

unificador de la red de comisarías

departamentales.

Garantizar la seguridad del Departamento

Gestión de la red de comisarías de cada Departamento

Cooperación con otras instituciones policiales (nacionales e

internacionales)

Formación y promoción de los miembros de policía

Departamentos

Especializados

Cada uno de ellos está especializado en una

materia relacionada con seguridad. Disponen de

servicios avanzados en su ámbito

Servicios de seguridad ciudadana

Unidades de eventos especiales

Servicios de seguridad turística y de tránsito

Funciones relacionadas con la seguridad en los centros

educativos

Comisarías

Aportan capilaridad a la red de seguridad en el

país. Cada una dispone de una zona de actuación,

sobre la cual desarrolla sus competencias

Garantizar la seguridad en la zona que le compete

Comunicación con Dirección de Policía y Centros Especializados

para establecer protocolos de actuación en situaciones

concretas

43Fuente: Policía Nacional Paraguay

COMISARÍA VIRTUAL: Plataforma que actúa de intermediario entre el cuerpo policial y la ciudadanía. Petición de citas, denuncias electrónicas, consultas…

Se pretende dotar a las instituciones pública sanitarias de una serie de servicios digitales de seguridad1, cuyos requerimientos servirán para realizar una estimación de la demanda de cada tipo de centro

SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA: Procesado de imágenes centralizado. Vigilancia de individuos, control de tráfico, controles internos

CONECTIVIDAD ENTRE INSTITUCIONES: Videoconferencias para comunicar diferentes instituciones de seguridad del país o extranjeras. Coordinación de centros, formaciones

PLATAFORMA DOCUMENTAL INTERNA: Plataforma para la compartición de información entre instituciones: Noticias, información sobre individuos, cursos de formación

La diferencia en los requerimientos de capacidad reside en la asiduidad con la que los médicos pueden hacer uso de los servicios de telemedicina

Las tecnologías utilizadas para dotar a los centros de estos servicios deben ser capaces de incrementar su capacidad, puesto que los servicios

evolucionarán de forma exponencial durante los próximos añosTELEFONO IP INTERNO: Teléfono privado entre instituciones

Dirección/Jefatura de policía

Comisarías

Departamentos Especializados

20 Mbps 8 Mbps

4 Mbps

Estimación demanda por tipo de centro

RECONOCIMIENTO DE INDIVIDUOS: Base de datos centralizada. Obtención de información de individuos mediante huellas, datos…

44

1A día de hoy, la SENATICS ha identificado el servicio de reconocimiento de individuos como requisito en los centros identificados, el resto de servicios han sido seleccionados por Deloitte en base a un benchmark internacional2Fuente: Estimación de Deloitte en base al tipo de datos requeridos en cada servicio y el ancho de banda asociado

Los espacios públicos han sido categorizados según el número de habitantes del municipio al que pertenecen, de esta forma es posible determinar un número medio de utilización simultánea del servicio de conectividad

Clasificación de los espacios públicos a conectar

Municipios grandes(> 50.000 habitantes)

Municipios de tamaño medio(10.000 – 50.000 habitantes)

Municipios pequeños(< 10.000 habitantes)

20 Mbps

10 Mbps

5 Mbps

45

Los espacios públicos deberán renovar su demanda anualmente, con el fin de poder abastecer de conectividad a un mayor número de personas,

simultáneamente, así como ofrecer servicios de un mayor consumo de ancho de banda

1Fuente: Estudio de Deloitte en base a un benchmark internacional, con la aprobación de SENATICS de la demanda proyectada2Fuente: DGEEC “Proyección de la población por sexo y edad, según distrito”

La siguiente fase del plan de conectividad de instituciones y espacios públicos plantea la conexión de 2.085 nuevas instituciones en 2018, lo cual supondrá un aumento significativo en la capacidad requerida por las mismas

Estimación demanda instituciones y espacios públicos

169

578

508

1.252

Espacios públicos

Instituciones sanitarias

Instituciones de seguridad

Instituciones educativas

178 TB

297 TB

380 TB

118 TB

Número de instituciones conectadas

Demanda total

Además, de las demanda requerida por las nuevas instituciones a conectar, es necesario tener en cuenta el aumento de capacidad en las instituciones y espacios ya conectados, que aumentarán sus demandas y se pondrán a la altura de las nuevas instituciones a conectar

Las instituciones que estarán conectadas (conectadas en 2017 + nuevas a conectar) en el año 2018 demandarán una capacidad de 973 TB

46

Demanda estimada desglosada, por tipología y tamaño de instituciones y centros

Estimación demanda instituciones y espacios públicos

Institución/Espacio Tamaño CantidadDemanda

actual

Demanda

2019

Demanda

2023

Sanitarias

Grande 14 10 Mbps 20 Mbps 100 Mbps

Pequeño 113 2 Mbps 4/8 Mbps 20/40 Mbps

Muy

pequeño44

150 GB

(móvil)

150 GB

(móvil)10 Mbps

Educativas


Medio 128 2 Mbps 2 Mbps 40 Mbps

Pequeño 137 1 Mbps 1 Mbps 10 Mbps

Seguridad

Muy grande 11 15 Mbps 20 Mbps 100 Mbps


Medio 18 2 Mbps 4 Mbps 20 Mbps


Espacio PúblicoGrande 27 5 Mbps 20 Mbps 100 Mbps


Institución/Espacio Tipo CantidadDemanda

2019

Demanda

2023

Sanitarias

Hospital General 5 20 Mbps 100 Mbps

Hospital Regional 3 10 Mbps 50 Mbps

Centro Especializado 5 8 Mbps 40 Mbps

Centro de Salud 66 4 Mbps 20 Mbps

Unidad de Salud 327 150 Gb (móvil) 5 Mbps

Educativas

Centro grande 217 10 Mbps 100 Mbps

Centro mediano 301 2 Mbps 40 Mbps

Centro pequeño 351 1 Mbps 10 Mbps

Seguridad

Dirección/Jefatura 7 20 Mbps 100 Mbps

Departamento 5 8 Mbps 40 Mbps

Pequeño 399 4 Mbps 20 Mbps

Espacio Público

Municipio grande 12 20 Mbps 100 Mbps

Municipio mediano 38 10 Mbps 50 Mbps

Municipio pequeño 40 5 Mbps 20 Mbps

Conectadas hasta inicios de 2018 A conectar en 2018

Fuente: Espacios públicos – Benchmark espacios públicos conectadosFuente: Instituciones sanitarias – Tipo de instituciones : Ministerio de Salud de Paraguay

- Demanda de servicios: Analysis of QoS Requirements for e-Health Services and Mapping to Evolved Packet System QoS ClassesFuente: Instituciones de seguridad y educativas: Datos de contrataos de conectividad de instituciones COPACO y TiGO, objetivos del plan de conectvidaid de SENATICS y estimaciones en base a benchmark internacional de servicios

47

El volumen de tráfico empresarial sufrirá un aumento paulatino durante el periodo 2017 – 2023, pasando de 38 PB a 175 PB

Proyección de la demanda del sector institucional

Para realizar la proyección, se ha estimado un aumento de demanda, basado en el incremento del uso de servicios de las instituciones conectadas y a conectar.

Además, se ha tenido en cuenta, el número de instituciones a conectar durante el periodo, ya que el plan de conectividad solo ha alcanzado, actualmente, al 25% de las mismas. Se ha proyectado una conectividad para el 70% de instituciones del país en 2023, incluyendo algunas que actualmente están alejadas de EEBB, pertenecen a municipios del grupo 3 y 4, o son de pequeño tamaño.

48

300 450 594297 450 520610

811

178330

530780

1080

380680

1180

2000

3100

4700

210680

1273

2160

3350

4940

7185

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Vo

lum

en d

e Tr

áfic

o (

TB)

Volumen de Tráfico Generado por el Segmento Institucional

Espacios Públicos Sanitarias Seguridad Educativas Total


El tráfico generado por las instituciones y espacios públicos, pasará de 210 TB hasta los 7,2 PB, en 6 años

Resumen: Estimación demanda instituciones y espacios públicos

973 TB

7,2 PB

Actualización y alternativas para nuevas

rutas salida de tráfico internacional

Actualización del equipamiento y

capacitación en las instituciones

Plan de conectividad

pública

Evolución del volumen de tráfico en institucionesRequerimientos para la evolución del tráfico de instituciones

210 TB

2019

2023

2017

49

Demanda del sector

empresarial

Estado del sector empresarial en ParaguaySegún el último Censo Económico Nacional (CEN), el país contaba, en 2012, con 224.242 empresas. Actualmente, son 227.056 empresas

De la totalidad de empresas registradas en Paraguay, el 96% se corresponden con microempresas, el 6% con pequeñas empresa, el 1,2% con empresas medianas y solo un 0,7% se corresponde a empresas grandes

1 - 10 empleados

1 - 19 empleados

20 - 49 empleados

> 50 empleados

Micro

Pequeña

Mediana

Grande

Se asume un 80% de microempresas con conectividad a Internet , lo que hace un total de 174.380 empresas. El 70% de las conectadas dispone de conectividad móvil, mientras que el 30% restante dispone de conectividad fija

Se asume un 90% de empresas pequeñas con conectividad a Internet, lo que hace un total de 12.262 empresas. El 50% de las conectadas dispondrá de conectividad móvil, mientras que el 50% restante dispondrá de conectividad fija

La totalidad de las empresas de tamaño mediano, 2.275, disponen de conectividad a Internet, mediante servicios de banda ancha fija.

Las 1.590 grandes empresas con presencia en Paraguay disponen de conectividad mediante ancha banda fija a Internet

51Fuente: Elaboración propia de Deloitte en base al censo Económico Nacional de la DGEEC, 2011; número de empresas registradas en Paraguay, 2006-2016, World Bank y encuesta Permanente de Hogares, DGEEC 2016

Proyección de la demanda del sector empresarial

Para realizar la proyección de la demanda del sector empresarial, es necesario:

1- Proyección del crecimiento del número de empresas

2- Estimación de velocidad promedio de los servicios de banda ancha en el sector empresarial. Proyección en base a benchmark internacional y tendencias para el periodo 2018-2023

3- Estimación del tráfico generado por la banda ancha del sector empresarial.

52

Proyección del crecimiento del sector empresarialEl incremento del número de empresas en Paraguay es progresivo y se mantiene relativamente constante, con lo que es posible asumir que continuará así a lo largo de los próximos años. Se estima que en 2023, el país cuente con un total de 230.236 empresas

AñoNúmero de nuevas

empresas registradas

2011 364

2012 504

2013 562

2014 440

2015 685

2016 623

El número promedio anual de nuevas empresas registradas en Paraguay es de 530

Micro

Pequeña

Mediana/ Grande

El porcentaje de empresas conectadas aumentará durante los próximos años, alcanzando un 90%, además se incrementará el porcentaje de aquellas que disponen de conectividad fija, pasando del 30% al 50%

No se espera una gran variación en cuanto al reparto de empresas, según el número de empleados, manteniéndose como ampliamente mayoritarias las microempresas y pequeñas empresas

Las pequeñas empresas conectadas pasarán a constituir un 95%, de las cuales el 70% dispondrán de conectividad fija

Las medianas y grandes empresas crecerán en número, pero no de forma muy significativa

53Fuente: World Bank, Datos de evolución de las empresas registradas en Paraguay y Benchmark internacional

El volumen de tráfico empresarial sufrirá un aumento paulatino durante el periodo 2017 – 2023, pasando de 38 PB a 175 PB

Proyección de la demanda del sector empresarial

54

16 19 22 29 36 40 4810 1319

2535

51

70

23

4

6

6

11

15

45

7

9

12

14

18

56

8

10

13

17

21

3848

61

81

104

136

175

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Vo

lum

en d

e T

ráfi

co (

PB

)

Volumen de Tráfico Generado por el Empresarial

Micro (móvil) Micro (Fija) Pequeña (móvil) Pequeña (Fija) Mediana Grande Total


Resumen: Estimación de la demanda del sector empresarial en ParaguayEl tráfico generado por el sector empresarial ,en 2017, fue de 38 PB. Se estima que evolucionará hasta los 175 PB, en los próximos seis años

Fuente: Elaboración propia de DeloitteFuente: Akamai State of the Internet 2017Fuente: Telegeography 2017

Velocidad Promedio

Tráfico generado*

Número de conectadas

Velocidad Promedio

Tráfico generado*

Número de conectadas

Micro

Pequeña

Mediana

Grande

1 Mbps2 Mbps

2 Mbps5 Mbps

20 Mbps

50 Mbps

15 PB10 PB

1 PB2,3 PB

3,6 PB

5,2 PB

122.066 (móvil)52.314 (fija)

6.131 (móvil)6.131 (fija)

2.725 (fija)

1.590 (fija)

2017 2023

6 Mbps10 Mbps

10 Mbps25 Mbps

100 Mbps

200 Mbps

47 PB70 PB

2,7 PB15 PB

18 PB

21 PB

99.462 (móvil)99.462 (fija)

3.938 (móvil)9.187 (fija)

2.763 (fija)

1.612 (fija)

55

Tráfico total y distribución

por departamentos

El volumen de tráfico en el país, crecerá desde los 163 PB hasta los 946 PB entre 2018 y 2023.

Proyección del volumen de tráfico generado por los diferentes departamentos

57

66114

184274

412

571

764

3848

61

81

104

136

175

104

163

246

357

519

712

946

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Tráf

ico

Gen

erad

o (P

B)

Volumen de Tráfico Generado en el país

Residencial Empresarial Institucional Total


Capacidad (PB)

> 8

6 - 8

4 - 6

2 - 4

0 - 1

Puesto que la distribución de la población no se ve, en general, afectada por las estimaciones del censo, se puede calcular la distribución de la capacidad estimada. Realizando una extrapolación en función de la distribución de la población en los distintos departamentos obtenemos cómo se distribuye el volumen de tráfico en Paraguay

Boqueron

Alto Paraguay

Presidente

Hayes

Concepcion

Amamby

San Pedro

Canindeyu

Alto Parana

Itapua

Caazapa

Caaguazu

Misiones

Paraguari

Ñeembucu

Guaira

Cordillera

Asuncion

Central

Boqueron

Alto Paraguay

Presidente

Hayes

Concepción

Amamby

San Pedro

Itapua

Caazapa

Caaguazu

Misiones

Ñeembucu

Canindeyu

Alto Paraná

Paraguari Guaira

Cordillera

Asunción

Central

El Distrito Central y los departamentos de Alto Paraná, Itapúa, Caaguazú, Asunción y San Pedro generarán en 2023 el 71% del tráfico total de Paraguay

El tráfico generado en Paraguay se distribuye de forma heterogénea por los distintos departamentos

Proyección del volumen de tráfico generado por los diferentes departamentos

58


Capacidad (PB)

> 100

75 – 100

50 – 75

25 – 50

0 – 25

Departamento Capacidad (PB) Departamento Capacidad (PB)

Asunción 72,5 Paraguarí 34,99

Concepción 33,19 Alto Paraná 108,35

San Pedro 57,21 Central 279,98

Cordillera 40,75 Ñeembucú 12,18

Guairá 30,16 Amambay 22,34

Caaguazú 74,55 Canindeyú 29,97

Caazapá 25,12 Presidente Hayes 16,4

Itapúa 80,63 Boquerón 8,52

Misiones 16,84 Alto Paraguay 2,33

La actual red de la ANDE tiene presencia en las principales ciudades de los departamentos que generan la mayor parte del tráfico de datos del país. La ANDE

cuenta con la oportunidad de ofrecer la capacidad de su red al sector telco, generando un nuevo modelo de negocio.

Además, la presencia de la red de la ANDE en puntos fronterizos con Brasil y Argentina hace que sea interesante plantear la posibilidad de ofrecer capacidad internacional.

Tendencias y despliegues

• Las comparativas internacionales muestran una tendencia en la que la velocidad de acceso media a Internet es cada vez mayor

El despliegue de nuevas redes y tecnologías (4G, FTTx, 5G,…) favorecerá el aumento de la velocidad y las oportunidades de transporte

Despliegue de infraestructura y tendencias

Fuente: Análisis de Deloitte, Información necesaria obtenida de Telegeography y Akamai 60

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

Q110

Q210

Q310

Q410

Q111

Q211

Q311

Q411

Q112

Q212

Q312

Q412

Q113

Q213

Q313

Q413

Q114

Q214

Q314

Q414

Q115

Q215

Q315

Q415

Q116

Q216

Q316

Q416

Q117

Vel

oci

dad

med

ia (

Kb

ps)

Bolivia

Chile

Colombia

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Guatemala

Mexico

Peru

UK

US

Paraguay

• Este aumento de la velocidad media de acceso se ha visto favorecido por la inversión de organismos públicos y compañías privadas en infraestructurapara el desarrollo de nuevas tecnologías como el 4G y FTTx

• La disrupción de estos servicios en el panorama de las telecomunicaciones paraguayas, favorecerá el aumento de la velocidad media de acceso aInternet, aumentando tráfico demandado por las redes de transporte. El número de conexiones móviles de alta velocidad (4G,5G) y la velocidad mediase incrementará de forma exponencial y, por tanto, las necesidades de capacidad de backhaul y backbone (el fenómeno se puede observar para el casodel mercado europeo)

• Este aumento de la velocidad y por tanto del tráfico se presenta como una oportunidad para la estrategia de la ANDE. La compañía podría llegar a versedoblemente favorecida por la inclusión de nueva infraestructura en el mercado: actuaría como detonante en la oferta de esos nuevos servicios y de lamisma forma sacaría partido de los despliegues en infraestructura por la necesidad de transporte que generarían los nuevos servicios ofertados

El despliegue de nuevas redes y tecnologías (4G, FTTx, 5G,…) favorecerá el aumento de la velocidad y las oportunidades de transporte

Despliegue de infraestructura y tendencias

61

TecnologíaRequisitos en el

backhaul de BTS1

1990 2G 1.5Mbps

2000 2G 6 Mbps

2010 3G 100 Mbps

2016 4G 1-10 Gbps

2020+ 5G >10 Gbps

(1): Portugal, España, Reino Unido, Irlanda, Italia, Francia, Suiza Alemania, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia, GreciaFuente: Ericsson, CISCO VNI

Conclusiones

Recomendaciones y conclusiones

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Se estima que el segmento residencial generará el 60% - 80% de dicho tráfico, con cerca de 8M de conexiones móviles y 600.000 conexiones fijas. La estimación desprende que los departamentos que absorberán en mayor medida la nueva demanda de capacidad serán Central, Alto Paraná, Itapúa, Caaguazú y Asunción

El crecimiento del tráfico a nivel minorista se verá empujado por un incremento de conexiones y un uso más intensivo de estas por parte de los usuarios. Este tendrá un impacto en la demanda de tráfico en redes de transporte

63

Nace una oportunidad de generar un nuevo modelo de negocio para la ANDE, en el que impulse las nuevas tecnologías y aproveche la necesidad de transporte que las mismas atraerán y generarán.

El despliegue de redes de acceso de muy alta velocidad requiere acercar las redes de fibra en transporte a los usuarios a través de redes fijas con fibra hasta el hogar (FTTH) y conectividad de estaciones base mediante fibra (4G). A su vez, el despliegue de 5G a partir de 2020 provocará un incremento en el número de estaciones base y, con ello, la capilaridad de la fibra.

4. Análisis de modelos de negocio

Escalera de inversión

Son diversos los tipos de servicios que ANDE puede prestar con su red de fibra. Para analizarlos, se presenta una escalera de inversión en la que, según nos desplazamos hacia la derecha, se incrementa mayor valor al cliente final, pero es necesaria una mayor inversión

Introducción de la escalera de inversión

66

• Alquiler de infraestructura pasiva (fibra, torres, ductos, coubicación, etc.) para su uso e iluminación

• Ninguna inversión, debido a que se cuenta con todo lo necesario para proveer el servicio

• Proveer servicios de transporte de tráfico (capacidad en backbone y backhaul)

• Inversión en equipos activos para operar la red

• Costes operativos asociados a la operación y el mantenimiento de la red, para proporcionar el servicio

• Servicios mayoristas en última milla, como acceso mayorista a redes FTTH/DSL

• Inversión en despliegue de redes de acceso y en equipos activos necesarios en la red troncal

• Costes operativos adicionales para la gestión de la red de acceso (equipos, fibra, etc.)

• Oferta de servicios de telecomunicaciones al segmento minorista (móvil, fijo, B2B)

• Inversión en despliegues de acceso y equipos activos que proporcionen el servicio completo

• Costes operativos asociados al despliegue y los equipos activos necesarios para mantener la proporción del servicio

Alquiler de infraestructura y fibra óptica oscura

Alquiler de capacidad (fibra iluminada)

Mayorista en el acceso

Operador minorista

Equipos activosEquipos Pasivos

Modelos de negocio Mayorista

+ Inversión

Escalera de inversión: Alquiler de infraestructura y fibra óptica oscura

67

Alquiler de Infraestructuras y Fibra Oscura

El alquiler de infraestructura se sitúa en la base de la escalera. Consiste en poner a disposición de operadores de telecomunicaciones y otros players interesados (e.g. proveedores de contenidos) la fibra óptica o espacio en instalaciones excedentes

Equipo del cliente

Equipo del cliente

Nodo cliente

Red de fibra

Nodo cliente

Servicios• El servicio a ofrecer es el alquiler de fibra óptica oscura a grandes empresas y operadores

• El servicio se da generalmente asociado a servicios de coubicación en instalaciones de la compañía y acceso a ductos y postes.

Modelo de negocio

• El servicio de alquiler de fibra óptica oscura es generalmente ofrecido a través de un IRU a 10-20 años, pues el operador necesita invertir en equipamiento sobre dicha red.

• Remuneración calculada por el uso de activos de fibra óptica oscura (por km) e infraestructuras (por m2).

Drivers de crecimiento del mercado

• El crecimiento de la demanda de tráfico incrementa el coste de enlaces de capacidad y fomenta al alquiler de fibra óptica oscura y su iluminación (hasta 800-1.600Gbps por par). La capacidad gestionable a través de un par de fibra también crece resultado de la evolución tecnológica.

• Dificultades regulatorias en despliegues y obligaciones de compartición de infraestructura

Ventajas • Mínima inversión y riesgo.

Riesgos• Se da acceso a terceros a instalaciones propias

• La localización de los puntos de interés (e.g. estaciones base del operador) puede requerir inversiones en despliegue de fibra óptica.

Escalera de inversión: Alquiler de capacidad

68

Alquiler de capacidad

Servicios

Los operadores y empresas con necesidades de transporte de datos pueden preferir la contratación de circuitos de capacidad directamente.

• Los operadores pueden contratar capacidad con diversos objetivos: (1) incrementar capacidad en el backhaul, (2) dar conectividad de mayor velocidad a estaciones base móviles.

• Las grandes empresas pueden demandar servicios de capacidad para la conectividad de sedes principalmente.

Modelo de negocio

• Cuota de activación + cuota recurrente por uso (por Gbps y tramo) e infraestructuras (por m2 de coubicación)


• El incremento del número de estaciones base (con el desarrollo del 4G y el futuro 5G) y el despliegue de FTTH empujarán la demanda de capacidad en backhaul y backbone

• Temas regulatorios en despliegues y obligaciones de compartición de infraestructura

Ventajas • Mayor valor que la provisión de fibra óptica oscura

Riesgos

• Requiere inversión en equipamiento y un centro de control de la red. Se asume la O+M de la red.

• Necesario personal con conocimientos de redes, capaces de la operación y mantenimiento de la misma

• Necesario personal dedicado a la comercialización

El alquiler de infraestructura se sitúa en la base de la escalera. Consiste en poner a disposición de operadores de telecomunicaciones y otros players interesados (e.g. proveedores de contenidos) la fibra óptica o espacio en instalaciones excedentes

Equipo del cliente

Equipo del cliente

Nodo eléctrica

Red de fibra

Nodo eléctrica

Escalera de inversión: Mayorista en el acceso

69

Mayorista en elacceso

El servicio mayorista sobre redes de acceso consiste en ofrecer a operadores, acceso a redes en última milla. La compañía necesita desplegar la red de fibra óptica hasta el usuario, así como instalar el equipamiento y poner en funcionamiento la red de telecomunicaciones para su venta mayorista.

El operador de telecomunicaciones sería, por tanto, responsable de la comercialización del servicio a nivel minorista.

ServiciosLos operadores de telecomunicaciones con interés en minimizar su inversión pueden preferir utilizar redes de terceros en la última milla, haciéndose responsables únicamente de la comercialización final del servicio.

Modelo de negocio

• Cuota recurrente por número de usuarios a proveer y servicio a los mismos (Mbps)


• Necesidades específicas de los operadores en zonas donde no tengan despliegues previos• Menor coste para ENDESA en el despliegue de fibra

Ventajas • Servicio de mayor valor que la provisión de capacidad

Riesgos• Requiere inversión adicional en fibra hasta el hogar frente a la actual (hasta las subestaciones), equipamiento en redes de backbone y acceso y

gestión de la red.• Complejidad superior del servicio

Redes de backbone Redes backhaul y metro Redes de

acceso fijo

Redes de acceso móvil

Nodos centrales

Conectividad internacional

Red/Servicio provisto por el operador

Red provista por tercero o eléctrica

Red provista por elécrica

Escalera de inversión: Servicio minorista

70

Serviciominorista

En el último punto de la escalera de inversión se sitúa la provisión de servicios de telecomunicaciones (Internet, telefonía) directamente al segmento minorista.

En este caso, la compañía se convierte en competidor de los operadores de telecomunicaciones gestionando en su totalidad la red de comunicaciones.

• Minorista B2B: provisión de servicios al segmento empresarial

• Minorista B2C: provisión de servicios al segmento residencial

Servicios En la última etapa de la escalera de inversión, la compañía puede proveer servicios minoristas al segmento empresa o residencial.

Modelo de negocio

Tarifa a usuarios por paquetes residencial y/o empresarial.


• Crecimiento del número de usuarios y la demanda de servicios de estos• Nuevos servicios M2M/IoT

Ventajas • Servicio de mayor valor que el anterior

Riesgos• Inversión y coste operativo muy superiores• Equipos técnicos y comerciales necesarios• Presencia de grandes operadores en el mercado (Tigo, COPACO, Personal)

Redes de backbone Redes backhaul y metro Redes de

acceso fijo

Redes de acceso móvil

Nodos centrales

Conectividad internacional

Red/Servicio provisto por el operador

Red provista por tercero o eléctrica

Red provista por eléctrica

Ejemplo de eléctricas en el

negocio telco

Las empresas eléctricas han adoptado posiciones diversas en su entrada en el negocio telco

Casos de estudio de eléctricas en el negocio de telecomunicaciones

72

Alquiler de infraestructura y fibra óptica oscura



Operador minorista


Modelos de negocio Mayoristas

+ Inversión

73

Compañías en el negocio de alquiler de fibra oscura y capacidad – Reintel (REE)Alquiler de Infraestructuras y Fibra Oscura

Reintel

• Empresa 100% propiedad de REE.

• REE dispone de fibra óptica a lo largo de la red de transporte de energía, con cobertura nacional lo que le ha permitido ofrecer servicios de fibra óptica oscura en el backbone.

• En 2014, la empresa adquirió la fibra óptica de ADIF para incrementar su presencia más allá del backbone, siguiendo las líneas ferroviarias.

• Actualmente, la empresa ofrece servicios de fibra óptica y emplazamientos a través de la subsidiaria Reintel.

• Reintel dispone de la mayor participación en el mercado de fibra óptica oscura, 48% de los ingresos totales del sector en 2016.

Ingresos (MM €)

Kms fibra (miles)

ParesKm pares (miles)

€/km-par

84 30,7 28 871 96

2014 20181997

• Adquisición de red de fibra óptica de ADIF

• Líder de servicios de fibra oscura

• Se comienza a construir la red de fibra óptica de REE

Compañías en el negocio de alquiler de fibra oscura y capacidad - UfinetAlquiler de Infraestructuras y Fibra Oscura

74

• Empresa 100% propiedad del fondo CINVEN con presencia en España y América Latina. UFINET provee servicios de fibra óptica oscura, derechos de paso, capacidad, servicios satelitales y coubicación en España y América Latina principalmente

• Los servicios de alquiler de fibra óptica oscura y capacidad representan el 77% de los ingresos del operador.

• Los ingresos en España representan el 49% de ingresos totales del operador.

UFINET

47%

9%

30%

4%

10%

Alquiler de fibra óptica oscura

Derechos de paso

Capacidad

Servicios satelitales

Otros

IngresosES (MM€)

Kms fibra (miles)

Media pares

Km pares (miles)

€/km-par

50 66,9 15 285 176

• Unión Fenosa fundó UFINET

• Gas Natural

• Gas Natural adquirió la red de fibra óptica de Enagás y fundó Desarrollo del Cable

1998

• El Grupo empezó su expansión internacional abriendo sucursales en

Panamá (2000), Guatemala (2001), Nicaragua (2002) y Colombia (2002)

2000

• UFINET fundó la sucursal de El Salvador

• Fusión de Desarrollo del Cable y UFINET en Gas Natural Fenosa Telecom

2009

• Apertura de la sucursales de Costa Rica (2010)

y Honduras(2013)

• Entrada de la fibra óptica de UFINET en México (2013)

2010

• CINVEN adquiere Gas Natural Fenosa Telecom y el Grupo

UFINET se convierte en independiente de Gas Natural Fenosa

2014

• UFINET compra la red mayorista telco de IFS

• UFINET empieza a operar en México

2017

• Apertura de las sucursales de Ecuador, Perú y

Paraguay

2016

Capacidad

75

Compañías en el negocio de alquiler de fibra oscura y capacidad - Iberfibra

Iberdrola

• Iberdrola se introdujo en el negocio de telecomunicaciones en el 2000. En 2002 se creo NeoSky de la unión de las operadores de telecomunicaciones Neo y Skypoint, sobre las que Iberdrola disponía de mayoría accionarial. La empresa resultante fue asignada para la comercialización de la fibra óptica de Iberdrola, además de los servicios que ya proveían Neo y Skypoint en el acceso.

• En 2011, la compañía vendió la filial a unos fondos, manteniendo NeoSky los derechos de comercialización de la red de Iberdrola

• Iberfibra es la empresa encargada de la gestión de la fibra óptica oscura e infraestructuras de Iberdrola, actualmente propiedad de Masmovil

Ingresos (MM €)

KMs fibra (miles)

Mediapares

Km pares (miles)

€/km-par

28 20,3 20 402 70


• Iberdrola alquila 1.132 km de fibra a Ono

1999

• Se crea NeoSky de la unión de los operadores telco Neo y Skypoint. Iberdrola dispone de mayoría accionarial

• NeoSky comercializa la fibra de Iberdrola

2002

• Iberdrola vende su filial NeoSky al fondo Gala, Iberfibra (propiedad de MASMOVIL) mantiene la comercialización

• Iberfibra es adquirida por Masmovil

2011 2015

Compañías en el negocio de alquiler de fibra oscura y capacidad – Enagás/Axión

76


Capacidad

Enagás

• En 1998, la compañía cedió su red de fibra óptica a Gas Natural, que posteriormente creó UFINET.

• En la actualidad, Enagás tiene instalados 11.000 kilómetros de tuberías con la pertinente red de fibra. El 80% de esta red está controlada por UFINET y el 20% restante por Enagás.

• Alianza entre Enagás y Axion lanzando una sociedad conjunta, Axent, para proveer capacidad sobre la la red de fibra.

• Cede el 80% de su red de fibra óptica a Gas Natural

1998

• Alianza con Axion para la gestión de la red de fibra

2018

Ingresos(MM€)

Kms fibra (miles)

Media pares

Km pares (miles)

€/km-par

n.d. 11 n.d. n.d. n.d.

Compañías en el negocio de alquiler de fibra oscura y capacidad – CFE

77


Capacidad

CFE

• Actualmente la oferta de la CFE consiste en la provisión de hilos de fibra óptica oscura desplegados a lo largo del territorio nacional. A su vez, el operador ofrece coubicación en centrales de la compañía, llamados Hoteles Telecom, para la colocación de equipos de telecomunicaciones del cliente necesarios para llevar a cabo la unión física de su red de fibra óptica con la infraestructura de fibra óptica oscura de la Unidad de Negocio CFE Telecom..

• Apoyada sobre la red de fibra óptica y las localizaciones presentadas anteriormente, la CFE dispone de una capacidad de 1-10G iluminada de Norte a Sur del país. Sin embargo, tras la regulación de 2015, la CFE no tiene permitido ofrecer servicios de telecomunicaciones en México, quedando esta red infrautilizada.

• A la espera de posibles cambios en dicha regulación, la CFE tiene presupuestado un despliegue a sus países frontera.

• SCT otorga a la CGE un título de Concesión para

instalar, operar y explotar una red pública de Telecomunicaciones

2006

• Se crea la Coordinación CFE Telecom. Y se inicia la explotación del Título

de Concesión

2007

• COFETEL otorga a la CFE el Registro para provisión del

servicio de acceso a Internet

2009

• Se publica la Reforma Constitucional En Materia de

Telecomunicaciones instruyendo a la CFE la cesión de la concesión de Telecomunicaciones

en México (TELECOMM)

2013

• El IFT autoriza a la CGE la cesión del Título de Concesión a

TELECOMM y deja sin efecto el Registro para provisión del acceso a Internet

2015

• Se crea laUnidad Negocio CFE Telecom, concentrando la actividad de comercialización

de servicios de telecomunicaciones e infraestructuras de la CFE y sus empresas

2017

• La CFE cede a TELECOMM la Concesión de los contratos de clientes de

servicios de telecomunicaciones.

• IFT emite Lineamientos de Acceso Efectivo a la Infraestructura de la CFE

para TELECOMM

2016

• Inicia la vigencia de las leyes de la CFE, la industria Eléctrica y

de Telecomunicaciones

2014

Ingresos(MM€)

Kms fibra (miles)

Media pares

Km pares (miles)

€/km-par

n.d. 33 n.d. n.d. n.d.

5. Oportunidades para la ANDE

Las oportunidades de negocio de la ANDE están basadas en el incremento de capacidad requerido en el país, debido a la penetración de la banda ancha y de las nuevas tecnologías de acceso (FTTH, 4G) que permiten un incremento de la velocidad media por suscripción

Oportunidades para la ANDE

79

• Alquiler de infraestructura para despliegues de operadores de retail del país

• Alquiler de fibra óptica oscura a operadores para aumentar la capilaridad de su red y su capacidad

• Proveedores de contenidos entrantes en el país con interés en redes de backbone

• Operadores locales de FTTH y tecnologías de acceso inalámbrico con necesidades concretas en la red troncal o de backhaul

• Proyectos de conectividad a áreas remotas, colaboración con operadores minoristas para la compartición del riesgo y la inversiónAlquiler de

infraestructura y fibra óptica oscura



Operador minorista


Modelos de negocio Mayoristas

+ Inversión

• Servicio minorista en zonas aisladas o rurales mediante apoyo con financiación pública (Servicio universal). Requerirá de soluciones alternativas en el acceso (LTE-TD, WiFi Wireless) o foco en instituciones públicas (colegios, hospitales, comisarias, etc.)

Conclusiones preliminares

Oportunidades para la ANDE

80

Alquiler de fibra óptica Oscura

• Evolución natural del negocio de la ANDE para la reutilización de la infraestructura de fibra desplegada. Necesidades comerciales limitadas, inversión y coste operativo mínimo

• Ingresos/Valor del negocio limitados. Generalmente, la fibra óptica oscura se ofrece durante periodos de 10-20 años a través de IRUs (contratos en los que la concesión del activo se paga al inicio del periodo de concesión). Ingreso unitario 300-500 USD/Km/año.

• Competencia: UFINET ya ofrece este tipo de servicios y varios proveedores a nivel internacional planean la entrada en el país. A su vez, los principales operadores disponen de red propia (Tigo, COPACO, Personal), aunque pueden necesitar nuevos hilos en la red troncal como resultado del crecimiento del tráfico o hilos en zonas específicas.

Alquiler de capacidad

• Evolución más compleja del negocio de la ANDE. Requiere inversión y operación de equipos activos

• A nivel organizativo, se necesitará personal con conocimiento en gestión de redes, la disponibilidad de un centro de operación de la red, así como un equipo comercial más relevante, puesto que los contratos son de menor duración.

• Ingreso unitario variable según capacidad, distancia y competencia en el tramo en la huella de la ANDE.

• Competencia: UFINET ya ofrece este tipo de servicios y varios proveedores a nivel internacional planean la entrada en el país. Los principales operadores disponen de red propia (Tigo, COPACO, Personal), pero pueden demandar mayor capacidad en zonas específicas por el crecimiento del tráfico.


• Tipo de negocio más específico y complejo. Se asocia a acuerdos con un operador minorista para llevar a cabo el despliegue de fibra en el acceso, pero no elservicio minorista. Será necesario un acuerdo con un operador

• Requiere mayor inversión y costes de operación. El equipo comercial es reducido, puesto que la gestión es con el tercer operador.

• TIGO y COPACO están desplegando en la actualidad sus propias redes de fibra, mientras Claro y Personal avanzan más rezagados. Se trata, sin embargo, de un mercado aún rezagado frente a la región en cobertura y adopción.

Minorista

• Se trata del negocio más complejo de todos. La ANDE tendría que estructurar la organización para la provisión de servicios (comercial, administrativo, operación y mantenimiento de la red).

• No se recomienda salvo el escenario en el que el operador obtenga financiación del servicio universal y.

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Esta publicación contiene exclusivamente información de carácter general, y ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas miembro o entidades asociadas (conjuntamente, la “Red Deloitte”), pretenden, por medio de esta publicación, prestar un servicio o asesoramiento profesional. Ninguna entidad de la Red Deloitte se hace responsable de las pérdidas sufridas por cualquier persona que actúe basándose en esta publicación.

Análisis de la situación de la ANDE en Paraguay

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