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Análise do Comércio Varejista - Março 2017

Área de Estudos Econômicos

Análise do Comércio Varejista - Março 2017 ____________________________________________________ Fecomércio MG – Estudos Econômicos

Fevereiro apresentou um resultado positivo para 26,9% das empresas do comércio varejista da cidade de Belo Horizonte, frente ao mês de janeiro. Somando

empresas que conseguiram manter o faturamento do mês de dezembro (59,1%) o resultado foi superior em 17,2 pontos percentuais em relação ao mesmo período do

ano passado. A temporada de liquidações de início de ano, visando escoar os estoques do ano anterior, trouxe resultados no volume de vendas. Assim como a

temporada de volta às aulas, que fez com que 46,7% das empresas de livros, jornais, revistas e papelaria conquistassem vendas melhores no início de ano.

Os empresários estão otimistas para as vendas do mês de março: 68,7% acreditam que as vendas serão melhores do que no mês anterior.

Conhecer o desenvolvimento do comércio e as suas expectativas é importante para auxiliar o planejamento e, consequentemente, otimizar o desempenho das

empresas. A área de Estudos Econômicos da Fecomércio MG realiza esta pesquisa com o objetivo de ajudar no desenvolvimento do setor na cidade.

Para conquistar o consumidor, 56,6% das empresas realizaram ações promocionais no mês de fevereiro. Tal prática será realizada por 51,7% das empresas neste

mês de março.

Análise do Comércio Varejista

A Análise do Comércio Varejista é uma avaliação bimestral que visa mostrar o desempenho do comércio no mês de fev/17 e identifica a percepção dos empresários

para o mês de mar/17.

26,9% das empresas do comércio varejista de Belo

Horizonte aumentaram o volume de vendas em

fevereiro. Para março, 68,7% estão otimistas em

relação ao faturamento da empresa.

Área de Estudos Econômicos

Em relação aos estoques no final de fevereiro, 62,6% dos empresários afirmaram que fecharam o mês no ponto ideal, 12,2 p.p. acima do valor apurado na última

avaliação. A adequação dos estoques permite a renovação dos produtos oferecidos e ajuda na saúde financeira da empresa.

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Perfil das Empresas

Tempo de atuação da empresa Segmento da empresa

73,6% das empresas de Belo Horizonte possuem até 9 pessoas em seu quadro de

funcionários, o que caracteriza microempresas.

4,4%

8,0%

18,8%

32,9%29,8%

6,1%

Até 02 anos De 2 a 5anos

De 5 a 10anos

De 10 a 20anos

De 20 a 50anos

Acima de50 anos

27,9%

20,0%

10,8%

10,0%

7,1%

7,4%

6,6%

3,9%

4,7%

1,6%

Tecido, vestuário e calçados

Supermercados, hipermercados, produtosalimentícios, bebidas e fumo

Veículos e motocicletas, partes e peças

Material de construção

Artigos farmacêuticos, médicos,ortopédicos, de perfumaria e cosméticos

Outros artigos de uso pessoal e doméstico

Movéis e eletrodomésticos

Livros, jornais, revistas e papelaria

Equipamentos e materiais para escritório,Informática e de comunicação

Combustíveis e Lubrificantes

________________________________________________________________________________ 3


59,1% do empresariado vendeu, em fev/17, mais

ou igual ao mês de jan/17. Esse percentual foi superior

em 17,2 p.p. se comparado com o mesmo período de

2016.

Faturamento

27,3% 22,6% 50,1%

Vendas melhores ou iguais em relação ao mês anterior

Em relação a jan/17 o faturamento em fev/17 foi

melhor para 26,9% das empresas de Belo Horizonte.Melhor Igual Pior

26,9% 32,2% 41,0%Faturamento de fev/17 em relação a

jan/17

Faturamento de fev/17 em relação

aos seis meses anteriores

Faturamento de fev/17 em relação a

fev/16

18,0% 41,3% 40,7%

36,8%40,8%

49,1%44,3%

52,7%56,5%

41,9%

48,3% 59,4%

62,8%

56,1%

62,9%

59,1%

mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 set/16 nov/16 jan/17 mar/17

________________________________________________________________________________ 4


Para 68,7% dos empresários entrevistados, o faturamento em

março será melhor que em fevereiro. Em 2016, os empresários

estavam menos otimistas, uma vez que no mesmo período o

percentual foi de 34,8%.

7,6%

Expectativa de faturamento melhor frente ao mês anterior

Expectativas para o volume de vendas

2016 2017

Melhores do que o mês anterior 34,8% 68,7%

Iguais ao do mês anterior 39,3% 23,7%

Piores do que o mês anterior 25,9%

71,4%

63,1%

53,3%

65,7% 66,6%

35,9% 34,8%

49,2% 61,2%

68,1%

70,9%52,8%

68,7%


________________________________________________________________________________ 5


Segmentos do Comércio Varejista

Percentual de empresas que observaram/esperam melhora no faturamento

Em fevereiro, os segmentos de livros, jornais, revistas e papelaria (46,77%) e combustíveis e lubrificantes (33,3%) foram os que mais observaram melhora no

faturamento em relação ao mês de janeiro. Para março, o segmento mais otimista é o de móveis e eletrodomésticos (87,0%).

33,3%

32,9%

25,5%

20,0%

25,9%

22,2%

46,7%

17,9%

31,7%

18,9%

33,3%

60,3%

76,9%

87,0%

76,0%

76,5%

46,7%

78,6%

58,5%

60,0%

Combustíveis e lubrificantes

Supermercados, hipermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo

Tecido, vestuário e calçados

Móveis e eletrodomésticos

Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos

Equipamentos e materiais para escritório, informática e de comunicação

Livros, jornais, revistas e papelaria

Outros artigos de uso pessoal e doméstico

Veículos e motocicletas, partes e peças

Material de construção

Desempenho em fev/17 Expectativas para mar/17

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Para 24,3% do comércio varejista de Belo Horizonte, a saúde do fluxo

de caixa em fevereiro foi melhor em relação ao mês anterior, índice maior

que o apurado na última avaliação (6,2%).

Situação Financeira

Situação financeira do estabelecimento em fevereiro

24,3%

37,7%

38,0%

Melhor

Igual

Pior

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Estoque

Estoque dos produtos no fim de fevereiro

Entre os empresários entrevistados, 62,6%

fecharam o mês de fevereiro com o estoque no ponto

ideal, resultado superior ao apurado na avaliação

anterior (50,4%).

16,0% fecharam o mês com estoque acima do

esperado. O percentual de empresas que terminaram o

período com o estoque abaixo do ideal (21,4%) foi

inferior em relação à última avaliação (25,3%).

Estoque final no ponto desejado

16,0%

62,6%

21,4%

Acima do ponto ideal

No ponto ideal

Abaixo do ponto ideal

58,9%61,9%

52,5% 52,7%58,2% 57,1% 58,9% 60,4%

63,2%

68,5%

61,1%50,4% 62,6%


________________________________________________________________________________ 8


Liquidações e Promoções

É a hora de o consumidor ficar atento às oportunidades de aliar preço e qualidade, otimizando seu poder de compra. Pelo lado do empresário, é possível girar os

estoques dos artigos e fortalecer o caixa da empresa para a compra do novo mix de produtos. A competição acirrada que caracteriza o comércio varejista tem exigido

uma postura agressiva na definição da política de preços e promoções. O fator-chave tem sido a criatividade na “conquista do consumidor”, seja por meio do

atendimento e do mix de produtos ou de novos canais de vendas, como a internet ou vendas diretas e compras coletivas.

51,7% farão liquidações e

promoções no mês de

março.

56,6% dos empresários de

Belo Horizonte realizaram

promoções/liquidações em

fevereiro.

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Unidades pedidas aos fornecedores em fevereiro

Unidades pedidas aos fornecedores no mês de dezembro

Em fevereiro, o preço dos

produtos dos fornecedores

aumentou para 48,7% dos

empresários da capital.

Projeção para os preços dos fornecedores para março:

25,2%

69,9%

4,9%

Os empresários fazem suas encomendas com vistas a oferecer um

estoque diversificado, inovador e competitivo, hoje um dos principais

atributos de valor.

Os investimentos em estoque de mercadorias para as vendas de

março mantiveram o mesmo volume para 58,8% dos empresários, valor

superior aos 52,2% apurados na pesquisa anterior.

12,8% aumentaram o volume de seus pedidos, número menor ao

observado na avaliação anterior (20,5%).

Irão diminuir em relação ao mês anterior

Irão aumentar em relação ao mês anterior

Irão se manter em relação ao mês anterior

12,8%

58,8%

28,5%

Aumentou

Manteve

Diminuiu

________________________________________________________________________________ 10


Número de empregados

Aumentou/Aumentará

Manteve-se/Manterá

Em fevereiro, 85,0% dos empresários mantiveram a

equipe, 1,6% aumentaram e 13,4% dos entrevistados fizeram

redução.

Para março, 89,6% dos empresários planejam manter a

equipe, 5,2% aumentá-la, e 5,2% dos entrevistados

pretendem reduzi-la.

Diminuiu/Diminuirá

Em fevereiroExpectativa para

março

1,6% 5,2%

85,0% 89,6%

13,4% 5,2%

________________________________________________________________________________ 11


Em fevereiro os cheques responderam por 12,0% das vendas a prazo, índice superior ao obtido na avaliação anterior. Já os cartões de crédito próprio e os boletos

responderam por 2,1% e 11,5% respectivamente.

Receita de Vendas

À vista

(cartão de débito, dinheiro e

cheque)

Vendas a Prazo

(cartão de crédito, cheque pré-

datado, etc.)

61,6% 38,4%

78,1% das vendas a prazo foram feitas por meio do cartão de

crédito em Belo Horizonte

Meios de Pagamento

Formas de vendas a prazo

7% 8% 8%11% 9%

13% 12% 11%7%

12%

19%

15% 18% 20%16% 16% 16% 17% 16% 16% 15% 17% 15%

11% 13% 13% 11%14% 12%

84% 83% 82%77% 80% 78% 75%

79%82% 81%

70% 71% 70% 69%73% 72% 71% 72% 71% 74% 76% 76%

80% 82% 81% 81%84%

72%78%

mar

-14

abr-

14

mai

-14

jun

-14

jul-

14

ago

-14

set-

14

ou

t-1

4

no

v-1

4

de

z-1

4

jan

-15

fev-

15

mar

-15

abr-

15

mai

-15

jun

-15

jul-

15

ago

-15

set-

15

ou

t-1

5

no

v-1

5

de

z-1

5

jan

-16

fev-

16

mar

-16

abr-

16

mai

-16

jun

-16

jul-

16

ago

-16

set-

16

ou

t-1

6

no

v-1

6

de

z-1

6

jan

-17

fev-

17

Cheque Cartão de Crédito Cartão de Crédito Próprio Boleto

________________________________________________________________________________ 12


(3)Indica o percentual de empresas que praticam ATÉ determinado número de parcelas, segundo modalidade de pagamento.

Dos empresários consultados, 95,8% trabalharam/aceitaram Cartão de Crédito em fevereiro, índice

igual ao avaliado na última aplicação (95,8%).

Número de parcelas por meio de pagamento (3)

Meios de Pagamento

8

9

N° de parcelas

1

2

3

4

10

11

mar/17 jan/17 nov/16

15,7% 15,4% 10,3%

5

0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,6% 0,0%

12

>12

0,0%

0,0%

0,0% 0,6% 0,0%

7,2% 14,2% 7,1%

0,0% 0,0%

0,0% 0,6% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0%

76,2% 67,5% 81,8%

0,9%

6

7 1,2% 0,8%

Na opinião de empresários, o fato de não trabalhar com cartões

limita o fluxo de negócios da empresa, comprometendo a imagem do

estabelecimento junto aos consumidores. Isso não implica em não

trabalhar com outras formas de pagamento.0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0%

0,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >12 a 24 >24

Cartão de Crédito Cheque Cartão de Crédito Próprio Boleto/Carnê

________________________________________________________________________________ 13


Os empresários afirmaram que o risco ao receber cheques é 61,5% da empresa e 38,5% da financeira.

0,6% 0,0%14,2% 7,1%

AçõesCapacita colaboradores ( vendedores, caixas)

mar/17 jan/17

Medidas contra inadimplência

Aceite de cheque

Inadimplência

Não aceita chequesPrioriza o uso do Cartão de Crédito

76,2%0,9%

67,5% 81,8%1,2% 0,8%

nov/1615,7% 15,4% 10,3%

Condiciona volume de compra a prazoDesconto para pagamento em dinheiro

0,0%0,0%

0,0% 0,0%0,6% 0,0%

Cheque pré-datado com prazo menorCheque só p/ cliente Fidelizado

0,0%7,2%

Restringe o recebimento de cheques pré-datadosUtiliza Cadastro

0,0%0,0%

0,6% 0,0%0,0% 0,0%

23,9% 24,7%

27,9%

20,7% 21,3%22,4%

22,5%

21,5%

21,5%

19,4%

21,5% 17,3%

12,9%15,0% 15,4%

12,2%

18,9%

14,7%

________________________________________________________________________________ 14


Guilherme Lucas Moreira Dias Almeida

Elisa Castro da Mata Ferreira

Dayanne Jéssica da Silva Mendes

Daylla Themis Vilefort Campos SatoJoyce do Nascimento SilvaSabrina Cristina Sousa SantosSara Angela dos Santos

Gabriela Rocha Maulais Silva

Por fim, fica o usuário ciente da obrigatoriedade de, por

ocasião da eventual divulgação das referidas informações,

mencionar a Fecomércio MG como fonte de informação.

Jovem Aprendiz

Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo

do Estado de Minas Gerais.

Rua Curitiba, 561, Centro, Belo Horizonte, MG.

CEP 30170-120 | TEL + 55 31 3270 3324

[email protected] | www.fecomerciomg.org.br

Metodologia

Pesquisa quantitativa do tipo survey telefônico, baseada em amostra estratificada pelos segmentos do Comércio Varejista e regiões de Belo Horizonte.

O universo pesquisado foram as empresas do comércio varejista da capital mineira. O método utilizado para a seleção das lojas foi definido com base no

cadastro da área de Estudos Econômicos do Sistema Fecomércio MG. A pesquisa foi realizada entre os dias 2 e 8 de março/17. Foram avaliadas 380

empresas, perfazendo uma margem de erro da ordem de 5,0% para a amostra, a um intervalo de confiança de 95%.

Nota: A população considerada é composta por 30.453 empresas dos 32.659 (RAIS 2015) estabelecimentos do comércio varejista de Belo Horizonte.

Equipe Técnica

Estudos Econômicos Este material está liberado para reprodução,

responsabilizando-se o usuário integralmente e a qualquer

tempo pela adequada utilização das informações, estando

ciente de que pode vir a ser responsabilizado por danos morais

e materiais decorrentes do uso, reprodução ou divulgação

indevida, isentando a Fecomércio MG de qualquer

responsabilidade a esse respeito.

Responsável

Analista de Pesquisa

Assistente Administrativo

Pesquisadores

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