Analiza stanja u sektoru eksploatacije i obrade kamena Rezultati

Analiza stanja u sektorueksploatacije i obrade kamenaRezultati

IPA Prekogranični program Hrvatska – BiH2007-2013

22. listopad 2011.Sajam SASO, Split

Analiza stanja u sektoru- temelj analize -

• Analiza se zasniva na upitniku kao podlozi

• Korištena metoda intervjua

• Upitnik je sadržavao uvodni dio te 15 poglavlja i 71 pitanje

• U uvodnom dijelu je:

– data mogućnost subjektivne ocjene stanja u sektoru i najvećih problema od strane ispitanika

– Omogućeno sudionicima ankete da dadu vlastite prijedloge rješenja navedenih problema

• Ukupno je popunjeno 32 upitnika

• RH - 18 popunjenih upitnika

• BiH – 14 popunjenih upitnika

Analiza stanja - hodogram

Analiza stanja u sektoru

Upitnik - metoda intervjua

Uvod 71 pitanje Ukupno 32 upitnika

15 poglavljaRH – 18 upitnika

BiH – 14 upitnika

Analiza stanja u sektoru- poglavlja upitnika -

1. Osnovni podaci o gospodarskom subjektu

2. Najvažniji proizvodi i ključne kompetencije

3. Ljudski resurski / ljudski kapital

4. Ukupni prihod, planovi i očekivanja

5. Analiza tržišnih sila (tržište i konkurentnost)

6. Marketing

7. Upravljanje kvalitetom

8. Pristup izvorima financiranja

9. Tehnologija

10. Kapacitet za inovacije

11. Potencijal udruživanja u klaster

12. Suradnja s tijelima javne uprave

13. Organizacije koje su relevantne za sektor

14. Kvaliteta infrestrukture

15. Najvažniji faktori poslovanja

Najveći problemi u sektoru- Dalmacija -

Nelikvidnost Nepovoljni izvori financiranja (cijena i dostupnost) (Pre)dugi period ishođenja dozvola i koncesija Preveliki troškovi ishođenja dozvola Zastarjela tehnologija (ponekad i više od 20 g.) Nedostatak kvalificirane radne snage Rad na crno; nelojalna konkurencija Pad tržišta uslijed recesije Prostorni planovi Manjak eksploatacijskih polja Problemi zbrinjavanja otpada Nekonzistentnost i nekompatibilnost strategije i politike

MINGORPA i Ministarstva prostornog uređenja Parafiskalni nameti Tehnička voda Bageri i utovarači koji se ne maknu iz kamenoloma plaćaju

gorivo u kojem su nameti; cestarina, trošarina

Najveći problemi u sektoru- Hercegovina -

Nelikvidnost Sporost (inertnost) birokracije Nepostojanje zakonske regulative Nepovoljni izvori financiranja (cijena i dostupnost) Neprilagođen porezni sustav (nepoticajna porezna politika) Pad tržišta uslijed recesije Nelojalna konkurencija Nedostatak kvalificirane radne snage Nepovoljna investicijska klima u BiH Nedostatak domaćih sirovina Neistraženost resursa Neadekvatan broj domaćih majdana Monopolistički položaj italijanskih dobavljača

Sugestije za rješavanje problema- Dalmacija -

Konzistentna gospodarska politika Vlade usmjerena na proizvodnju i na stvaranje novih vrijednosti

Brže i jednostavnije rješavanje “papirologije” Uviđavnost državnih tijela i institucija za probleme

poduzetnika, posebno za probleme malih poduzeća Bolje razumijevanje banaka za probleme poduzetnika Odobrenja za koncesije – procjena dodjele koncesije

prema prvenstvu potraživanja Strojni prsten Jačanje tržišta

Sugestije za rješavanje problema- Hercegovina -

Pojednostavniti proces davanje dozvola (koncesije) za eksploataciju GAK-a (osigurati da proces ide brzo i stručno)

Rješavati zahtjeve pravnih lica u podnošljivom roku (do 3. mj) Efikasnije institucije Educirati radnu snagu Kompetentni i stručni predstavnici lokalne i županijske vlasti Povećanje carina i ostalih davanja na uvoznu robu (za granite) Davanje koncesija na već postojeće majdane granita Osnivanje fondacije za praćenje i podupiranje MSP-a i obrta Politika davanja poticaja za proizvodnu djelatnost i osiguranje

sredstava za poticaje u proračunima Federacije i županija Ulaganje u nove tehnologije Kompetentni i stručni zaposlenici banaka

Vlasništvo - Dalmacija

Većinski vlasnik poduzeća Dalmacija Hercegovina

1. Država

2. Pravna osoba - domaća 7X 1X

3. Fizička osoba - domaća 10X 11X

4. Pravna osoba - strana

5. Fizička osoba - strana 1X

6. Drugo 1X 1X

Vlasnička struktura firmi

Vlasništvo - Hercegovina

Najvažniji proizvodi i ključne kompetencije - Dalmacija

Lomljeni i rezani kamen; Brački kamen Blokovi proizvodi, poluproizvodi Podovi, stepenice, fasade (kompletna ponuda opremanja interijera i eksterijera,

adaptacija tradicijskih objekata) Grobnice, stepenice Obrada kamena , montaža Grobnice i svi poslovi vezani za građevinski sektor (obrada i ugradnja kamena) Blokovi, ploče, gotovi proizvodi od AGK-a, ugradnja kamena Prerada, proizvodnja, prodaja kamena u svim oblicima Granit , brački kamen, spomenici, grobnice, obloge Ugradnja , prerada kamena po zahtjevu tržišta, brački kamen Sve vrste obrade kamena, opremanje interijera i eksterijera Ručno klesani proizvodi, suveniri od kamena Suveniri od kamena Benkovački kamena, obrada, ugradnja Kamena galanterija

Najvažniji proizvodi i ključne kompetencije - Hercegovina

Izrada kamenih kuća i drugih objekata (ispruka i ugradba betona) Kamen (obrada, konzervacija, rekonstrukcija i ugradnja kamena) Nadgrobni spomenici, ploče za građevinarstvo, ivičnjaci - kocka Proizvodi od kamena Tanko uslojeni pločasti vapnenci Arhitektonsko-građevinski kamen: podne ploče, fasadne ploče, klupice, stubišta;

(linijska obrada kamenih (mramor) blokova do gotovog proizvoda) Grobarija,stepeništa, klupice Kamenolom i obrada kamena i prodaja na ino tržišta (međunarodna trgovina) Sakralni objekti, građevinarstvo Kameni blokovi, fasadni kamen, podovi i stepenice, kamena galanterija Izrada proizvoda od kamena; klupice, kamene ploče za oblagati grobove, stepeništa Ventilirajuće kamene fasade, podne i zidne obloge Ručno obrađeni kamen Fasadne obloge, grede, stubišta, grobnice, podovi (proizvodnja, trgovina, usluge,

obrada kamena) Okruženje, proizvodni pogon, stručnost Proizvodi od kamena u građevini Pronalaženje i eksploatacija svih vrsta prirodnoga kamena Izrada ponuda, nabavka sirovina, organizacijski poslovi Vađenje kamenih blokova, obrada kamena, proizvodnja gotovih proizvoda Montaža gotovih proizvoda od kamena

HR - Dalmacija

Broj zaposlenih Dalmacija Hercegovina

1. 1-10 13X 11X

2. 11-20 1X 2X

3. 21-50 2X 1X

4. 51-100

5. 101-500 1X

6. Više od 500

7. Nema odgovora 1X

Ljudski resursi (HR)

HR - Hercegovina

Dinamika - Dalmacija

Dinamika zaposlenosti Dalmacija Hercegovina

1. Veliki pad 4X 2X

2. Pad 3X 3X

3. Nema promjene 6X 6X

4. Rast 4X 3X

5. Veliki rast

6. Nema odgovora 1X

Dinamika zaposlenosti u posljednje 3 godine

Dinamika - Hercegovina

Struktura - Dalmacija

Struktura radne snage Dalmacija Hercegovina

1. VSS – rukovodstvo i menadžment 2X 1X

2. VSS – specijalisti (inžinjeri...)

3.SSS – financije, računovodstvo, prodaja, administracija 4X 1X

4. SSS – tehničari, proizvodnja 10X 7X

5. Nestručna radnja snaga (NKV) 1X 1X

6. Ostalo 4X

7. Ne želi odgovoriti

Struktura glavnine radne snage

Struktura - Hercegovina

Dostupnost - Dalmacija

Dostupnost radne snage Dalmacija Hercegovina

1. Rukovodstvo i menadžment 1X

2. Marketing i prodaja 2X

3. Tehničari - inženjeri 3X

4. Stručna radnja snaga 8X 8X

5. NKV radnici 2X

6. Nisu odgovorili 5X 4X

Dostupnost glavnine radne snage - problemi

Dostupnost- Hercegovina

Soft skills - Dalmacija

Meke vještine značajne za poslovanje poduzeća

Dalmacija Hercegovina

1. Komunikacijske vještine 7X 3X

2. Prezentacijske vještine 4X 2X

3. Pregovaračke vještine 8X 3X

4. Prodajne vještine 12X 2X

5. Timski rad 7X 7X

6.Upravljanje odnosima s ključnim

kupcima 5X 4X

7. Nešto drugo 3X 1X

Meke vještine značajne za poslovanje

Soft skills - Hercegovina

UP - Dalmacija

Ukupni prihod (u milijunima kn) Dalmacija Hercegovina

1. Manje od 1 milijun kn 8X 9X

2. 1-10 2X 1X

3. 11-20 2X 1X

4. 21-40 1X 1X

5. 41-100 1X 1X

6. Više od 100 n/a

7. Ne želi odgovoriti 2X 1X

Ukupni prihod u 2010. god.

UP - Hercegovina

Dinamika - Dalmacija

Dinamika prihoda (zadnje 3g) Dalmacija Hercegovina

1. Veliki pad 3X 1X

2. Pad 8X 3X

3. Nema promjene 1X 4X

4. Rast 3X 4X

5. Veliki rast

6. Nema odgovora 2X 2X

Dinamika prihoda u posljednje 3 godine

Dinamika - Hercegovina

Dalmacija

Očekivana profitabilnost (5 g)


1. Veliki pad 1X

2. Pad 2X 1X

3. Nema promjene 3x 4X

4. Rast 7x 6X

5. Veliki rast 1X


Očekivana profitabilost u narednih 5 godina

Hercegovina Dalmacija Hercegovina Dalmacija

Očekivana profitabilnost (5 g)


1. Veliki pad 1X

2. Pad 2X 1X

3. Nema promjene 3x 4X

4. Rast 7x 6X

5. Veliki rast 1X


Hercegovina Dalmacija

Plan - Dalmacija

Očekivana dinamika vlastitih poslovnih aktivnosti (u narednih 5 god)


1. Namjeravamo značajno smanjiti ospeg poslovanja

2. Namjeravamo smanjiti ospeg poslovanja 2X 1X

3. Ne planiramo promjene u opsegu poslovanja 4X

4. Planiramo povećanje opsega poslovanja 8X 11X

5. Planiramo značajno povećanje opsega poslovanja 2X 2X

6. Ne zna 1X

7. Ne želi odgovoriti 2X

Planirana dinamika vlastitih poslovnih aktivnosti – 5g.

Plan - Hercegovina

Razlozi očekivanog smanjenja opsega poslovanja - Dalmacija

Ekonomska kriza Nemogućnost pokrivanja troškova poslovanja Nemogućnost plasiranja proizvoda tijekom cijele godine;

vezanost uz sezonu Tržišne prilike/ smanjena potražnja Nedostatak stručnih djelatnika Loša naplata potraživanja Nelikvidnost Ishođenje dozvola

Razlozi očekivanog smanjenja opsega poslovanja - Hercegovina

Ekonomska kriza Recesija kao i loše gospodarske prilike

u zemlji (BiH) Nelikvidnost Nepovoljna poslovna politika Neefikasnost Upornost djelovanja Nedostatak investicija i neimaština zbog

smanjene nezaposlenosti

Razlozi očekivanog povećanja opsega poslovanja – Dalmacija

Vlastita sirovina Izlazak iz krize i veća likvidnost Smanjenje davanja državi Poticaji i povoljniji krediti Restrukturiranje unutar tvrtke Očekivani izlazak iz krize Povoljniji krediti Nacionalni poticaji i fondovi EU Kvaliteta, cijena Konkurentan i kvalitetan proizvod i usluga Prepoznatljivost na tržištu Izlazak iz krize (Pomaci u građevinskom sektoru) Rast na izvoznom tržištu

Razlozi očekivanog povećanja opsega poslovanja - Hercegovina

Nove velike investicije Otvaranje velikih javnih investicija Proširenje tržišta Izlaz na inozemno tržište Plasman na tržište Srednjeg istoka Eventualno povećanje dostupnosti financijskih sredstava Otvaranje vlastitog majdana – eksploatacija Proizvodnja građevinske ploče Proizvodnja za nepoznatog kupca Dobivanje koncesije Stagnacija recesije u svijetu U naredne 3 godine očekujem oporavak od

ekonomske krize te rast građevinskog sektora Iz godine u godinu posao se povećava Kvaliteta, tradicija i poslovni kontakti Timski rad Štednja Ulaganja u proizvodnju i obradu

Najvažnije prodajno tržište za proizvode i usluge

Glavno tržište za proizvode i usluge poduzeća


1. Domaće 14X 7X

2. Regija 6X

3. Inozemno – EU 3X

4. Inozemno – izvan EU 1X

5. Ne zna


Hercegovina Dalmacija

Glavna izvozna tržištaza poduzeća

Glavno izvozno tržište Dalmacija Hercegovina

1. Zemlje ex-YU 10X

2. EU 6X 1X

3. Istočna Europa

4. Sjeverna Amerika 1X 1X

5. Ostale razvijene zemlje

6. Ostale zemlje

7. Ne zna

8. Ne želi odgovoriti / ne izvozi 11X 2X

Izvoz - Hercegovina Izvoz - Dalmacija

Najvažniji tipovi / vrste izvoznih proizvoda

Tip / vrsta proizvoda koji se najviše izvozi


1. Gotov proizvod 6X 8X

2. Međuproizvod / poluproizvod 3X 3X

3. Sirovina 1X

4. Usluga

5. Nešto drugo


Tipovi - Hercegovina Tipovi - Dalmacija

Najvažnije prepreke izvozu- skupno-

Dostupnost kupaca Globalna kriza Kriza – slaba potražnja Zakonske prepreke (dopusnice zavoda za zaštitu spomenika) Previsoki troškovi: radne snage, energije, porezi, Loša transportna politika (licence) Nekonkurentnost Certifikati kvalitete Troškovi rada

Glavna uvozna tržištaza poduzeća

Glavno uvozno tržište Dalmacija Hercegovina

1. Zemlje ex-YU 3X 5X

2. EU 7X 7X

3. Istočna Europa

4. Sjeverna Amerika

5. Ostale razvijene zemlje Švicarska 1X

6. Ostale zemlje Kina, Indija, Afrika

7. Ne zna

8. Ne želi odgovoriti / ne uvozi 6x 1x

Izvoz - Hercegovina Izvoz - Dalmacija

Glavne prepreke za veći angažman domaćih dobavljača

Dobavljači Dalmacija Hercegovina

1. Dobavljači su unaprijed određeni strateškim odlukama vlasnika

1X

2. Ne postoje domaći dobavljači za potrebna dobra

6X 4X

3. Domaći dobavljači postoje, ali ne zadovoljavaju standarde kvalitete

1X 7X

4. Nešto drugo / ne želi odgovoriti 9X 3X

Prepreke - Hercegovina Prepreke - Dalmacija

Prednosti - Dalmacija

Najvažnije konkurentske prednosti /Područja izvrsnosti poduzeća


1. Kvaliteta proizvoda 15X 10X

2. Iskusni djelatnici 9X 8X

3. Cijena 8X 7X

4. Kratki rokovi dostave 10X 4X

5. Usluge kupcima 7X 4X

6. Geografska lokacija 6X

7. Nešto drugo

8 Ne zna / ne želi odgovoriti 1X

Najvažnije konkurentske prednosti poduzeća

Prednosti - Hercegovina

Intezitet - Dalmacija

Ocjena inteziteta konkurencije Dalmacija Hercegovina

1. Izrazito velika konkurencija 7X 4X

2. Velika konkurencija 2X 8X

3. Mala konkurencija 4X 1X

4. Nema konkurencije 1X

5. Ne zna


Intezitet konkurencije u sektoru AGK

Intezitet - Hercegovina

Marketing - Dalmacija

Znanja i vještine / kompetencije poduzeća u marketingu


1. Znanje o marketingu uopće ne postoji

2. Razina znanja o marketingu i vještina je niska 4X 6X

3.Razina znanja o marketingu i vještina je zadovoljavajuća 9X 7X

4. Izvrsna razina znanja i vještina o marketingu 1X

5. Ne zna 1X


Procjena znanja i vještina na području marketinga

Marketing - Hercegovina

Područja - Dalmacija

Najvažnija područja marketinga zaposlovanje poduzeća


1. Izrada Marketinškog plana 2X 2X

2. Direktni marketing 3X 2X

3. Internet marketing 3X 7X

4. Marketing za mala poduzeća (gerilski marketing) 7X 2X

5. E-commerce (prodaja putem interneta) 2X

6. Kako nastupiti na sajmu 4X 4X

7. Izrada učinkovite internet stranice 3X

8. Nešto drugo 1X

9 Ne zna / ne želi odgovoriti 3X 1X

Najvažnije područja marketinga za poslovanje poduzeća

Područja - Hercegovina

Financiranje - Dalmacija

Najvažniji problemi vezani uz financiranjeposlovanja poduzeća


1.Dostupnost kredita (restriktivna kreditna politika banaka) 10X 3X

2. Visoke kamatne stope 8X 6X

3. Problemi sa osiguranjem kredita (kolaterali) 5X 2X

4. Problemi (ne)likvidnosti 8X 2X

5. Nedostupnost drugih izvora financiranja 4X 5X

6. Nešto drugoslaba naplata, loš plasman

7. Ne zna / ne želi odgovoriti 2X

Najvažniji problemi vezani uz financiranje poslovanja poduzeća

Financiranje - Hercegovina

Tehnologija - Dalmacija

Stanje tehnološke opremljenosti poduzeća Dalmacija Hercegovina

1. Jako dobro 3X

2. Dobro 8X 7X

3. Ni dobro ni loše 3X 6X

4. Loše 1X

5. Jako loše 1X


Stanje tehnološke opremljenosti poduzeća

Tehnologija - Hercegovina

Kooperacija - Dalmacija

Kooperacija poduzeća unutar sektora Dalmacija Hercegovina

1. Kooperacija uopće ne postoji 4X 1X

2. Razina kooperacije je niska 4X 11X

3. Razina kooperacije je zadovoljavajuća 6X 2X

4. Razina kooperacije je izvrsna


Procjena razine kooperacije unutar sektora

Kooperacija - Hercegovina

Uprava - Dalmacija

Kooperacija / suradnja poduzeća unutarsektora


1. Kooperacija uopće ne postoji 1X 4X

2. Razina kooperacije je niska (nezadovoljavajuća) 7X 7X

3. Razina kooperacije je zadovoljavajuća 3X 3X

4. Razina kooperacije je izvrsna


Procjena razine kooperacije sa tijelima javne uprave

Uprava - Hercegovina

Potencijalna područja suradnje- Dalmacija-

Zajednički nastup na domaćem i stranom tržištu1

Razmjena iskustva2 Suradnja na području prodaje3

4

Suradnja da području financiranja5

Interes za zastupanje6

7

Suradnja na području nabave8

9

Suradnja na području certificiranja10

Zajednički nastup prema tijelima državne uprave

Zajednički nastup na specijaliziranim sajmovima

Suradnja na području zakonodavnog okruženja sektora

Potencijalna područja suradnje- Hercegovina-

Zajednički nastup na domaćem i stranom tržištu1

Razmjena iskustva2

Informacije o EU projektima i zajednički nastup3

4

Suradnja na području prodaje5

Zajednička ulaganja6

Zajednički nastup prema tijelima državne uprave7

Suradnja na razvoju ljudskih resursa / edukacija

Ulaganje u tehnologiju8

Zajednički nastup na specijaliziranim sajmovima9

Suradnja na području financiranja10

Suradnja nije samo potreba,ona se nameće kao NUŽNOST

Umjesto zaključka

Hvala na pažnji!

Projekt KamenZrinski PelajićEkspert za područje klasteraMob. +385 98 9842 780E-mail: [email protected]

Analiza stanja u sektoru eksploatacije i obrade kamena Rezultati

Documents

Transcript of Analiza stanja u sektoru eksploatacije i obrade kamena Rezultati