Análisis preliminar de la APP del Aeropuerto Análisis preliminar de la APP del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU) y sus Internacional Luis Muñoz Marín (SJU) y sus

efectos en el Aeropuerto Internacional Rafael efectos en el Aeropuerto Internacional Rafael Hernández en Aguadilla (BQN) y Mercedita en Hernández en Aguadilla (BQN) y Mercedita en

Ponce (PSE).  Ponce (PSE). 

Jaime Perelló BorrásJaime Perelló Borrás

José Israel Alameda Lozada PhD.José Israel Alameda Lozada PhD.

Carlos Antonio del Valle González, PhD, PPL. Carlos Antonio del Valle González, PhD, PPL.

Agenda

2

Análisis de la alianza público privada (APP) para el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU)

Efectos en el desarrollo regional del Oeste;Planes vigentes de la región y los municipios

vinculados al desarrollo del Aeropuerto Internacional Rafael Hernández en Aguadilla (BQN);

Guías de desarrollo de la Junta de Planificación para el BQN

Efectos sobre la expansión planificada en los Aeropuertos de Aguadilla y Mercedita.

Aerostar Airport HoldingsAerostar Airport Holdings Consorcio compuesto por dos empresas:

3

Grupo Aeroportuario del Sureste (“ASUR”): Es una compañía que cotiza en el NYSE y que opera y

desarrolla nueve aeropuertos en el sureste de México. Incluye el mejor aeropuerto de Latinoamérica, de acuerdo con el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI, por sus siglas en inglés), el Aeropuerto Internacional de Cancún.

En el 2010, los aeropuertos operados por ASUR atendieron a 17.5 millones de pasajeros. ASUR, organismo que agrupa aeropuertos en más de 170 países, tiene relaciones con al menos 70 aerolíneas y amplia experiencia en el desarrollo de nuevas rutas aéreas.

Highstar Capital: Es una compañía independiente que maneja fondos de

infraestructura con un enfoque operacional de valor añadido. La firma, con sede en Nueva York y oficinas en Houston, Texas, maneja al presente sobre $5 mil millones en fondos de inversión y otros vehículos con un portfolio diversificado en activos y negocios de energía, transportación y manejo de desperdicios.

Grupo Aeroportuario del Sureste opera los siguientes

nueve (9) aeropuertos:

4

1. CANCÚN   Cancún International Airport Cancún International Airport 2.2. COZUMEL COZUMEL  Cozumel International Airport Cozumel International Airport 3.3. HUATULCO HUATULCO  Huatulco International AirportHuatulco International Airport4.4. MÉRIDA  MÉRIDA   Mérida International Airport Mérida International Airport 5.5. MINATITLÁN  MINATITLÁN   Minatitlán Airport Minatitlán Airport 6.6. OAXACA  OAXACA   Oaxaca International AirportOaxaca International Airport7.7. TAPACHULA  TAPACHULA   Tapachula International Airport Tapachula International Airport 8.8. VERACRUZ  VERACRUZ   Veracruz International Airport Veracruz International Airport 9.9. VILLAHERMOSA VILLAHERMOSA Villahermosa International Villahermosa International

AirportAirport

5

Transacción del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU) (en millones $):

6

Valor aparente AILMM = $1,167.0Pago inicial = $615 M;Pago a plazo = $552 M;

Mejoras permanentesa 90 días = $195.0

Inversión total en 37 años = $ 1,400.0Total de la Propuesta = $ 2,573.5

Empresa privatizadora AeropuertoIngreso bruto

($)

Grupo Aeroportuario del Pacífico

Guadalajara $ 312 Millones

ASUR Cancún 283 Millones

Operadora Mexicana de Aeropuertos

Acapulco 178 Millones

ASUR San Juan $ 80 Millones

7

Turistas desde Estados UnidosTuristas desde Estados UnidosPor ciento del total, 2011Por ciento del total, 2011

País Turistas desde Estados Unidos

  Por ciento del total, 2011

Bahamas 78.6%

Cancún 78.2%

Cuba a/ 0.0%

Rep. Dominicana 29.9%

Jamaica 63.3%

PR 90.4%

USVI 93.7%a/ desde Canada llega el 37% y via este país pueden llegar desde EU

Fuente: Caribbean Tourism Organization8

Efectos de la competencia en Puerto Efectos de la competencia en Puerto Rico Rico

(2005 a 2011):(2005 a 2011):

9

• Una ecuación de Una ecuación de regresión establece la regresión establece la reacción de los turistas reacción de los turistas a Puerto Rico frente a a Puerto Rico frente a los competidores del los competidores del Caribe.Caribe.

• Cancún, Bahamas y Cancún, Bahamas y Jamaica son Jamaica son competidores de PR competidores de PR pues aumentos en su pues aumentos en su turismo, hacen reducir a turismo, hacen reducir a los turistas que llegan a los turistas que llegan a Puerto Rico.Puerto Rico.

• Cuba y República Cuba y República Dominicana no parecen Dominicana no parecen ser, pues su fuente es ser, pues su fuente es Canada y Europa.Canada y Europa.

Datos del presupuesto de Puerto RicoAutoridad de los Puertos (AP):

10

La AP invirtió sobre $669 millones entre 2003 a 2011 en mejoras permanentes en las facilidades de aeropuertos;

Esto es un promedio de $74.3M por año;

ASUR promete $1,400 M en 37 años que es $38M por año.

Administración y Conservación Facilidades de Aeropuertos

(en millones $)

2003 $84.1 2004 $69.4 2005 $86.3 2006 $99.1 2007 $37.0 2008 $97.1 2009 $81.7 2010 $81.8 2011 $32.0

2003-11 $669.0 Promedio $74.3 mediana $81.8

Propuesta de ASUR

$1,400 $37.8 millones en 37 años Por año

Preguntas de reflexión:Preguntas de reflexión:

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Por lo tanto, si Cancún es un aeropuerto importante para México y a la vez, es administrado por los intereses de ASUR:

• Si el Aeropuerto de Cancún genera tres veces más ingresos que Puerto Rico y;

• Cancún obtiene su fuente de turismo de Estados Unidos, al igual que Puerto Rico;

¿ Podrá ASUR apoyar efectivamente al turismo de Puerto Rico mediante una alianza público privada (APP) con el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU)?

La inversión prometida es $38 millones anuales pero la Autoridad de Puertos ha invertido en promedio $74 millones por año

Impacto en los Aeropuertos de Aguadilla (BQN) y Ponce (PSE)

¿ Cuál sería el destino de los aeropuertos regionales, excluidos en la APP? en especial, el Aeropuerto Internacional Rafael Hernández en Aguadilla (BQN) y Mercedita en Ponce (PSE) ?

Reflexiones

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El Contrato de la APP presenta limitaciones para el desarrollo, expansión y apoyo a los aeropuertos regionales:

Una APP es para que la empresa privada se lucre por prestar un servicio, por lo tanto, la empresa privada tratará de:• Llevar al máximo su tasa de rendimiento; • Reducir riesgos • Acelerar el retorno de la inversión realizada.

Reflexiones (continuación)

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La alianza público privada (APP) del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU) levanta contradicciones frente a los planes de desarrollo y usos del terreno de la región Oeste propuestos ante y aprobados por el gobierno de Puerto Rico (detallados adelante en la sección de inconsistencias).

Información sobre el Aeropuerto Internacional Rafael Hernández en Aguadilla (BQN):

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La Base Ramey cierra en abril de 1973;

No es hasta 1988 que abre en sus facilidades el

Aeropuerto BQN;

En 2004, la Autoridad de Puertos anunció remodelación y

expansión para más vuelos, rutas y pasajeros.

En 2005, llega Jet Blue Airways y abre vuelos a New York;

Febrero de 2012 se anuncia una sub-zona libre de

comercio para la antigua Base.

Pasajeros por líneas aéreas Pasajeros por líneas aéreas

Jet Blue es una línea de “low cost fare”, y tiene presencia en los tres aeropuertos;

Jet Blue transporta sobre 2,400,000 pasajeros.

Pasajeros por líneas, 2012 (en miles)

Líneas aéreas LMM Aguadilla Mercedita

Jet Blue 1,941 290 193

American 1,698 na na

Delta 730 na na

US Airways 698 na na

AirTran 558 na na

Other 1,262 na na

Spirit na 66 na

Continental na 49 na

  6,887 405 19316

17

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Pasajeros en Aeropuertos--LMM, Borinquen y Merceditas

Borinquen, Aguadilla

Merceditas

LMM

Recesión en Estados Unidos

¿Cúal sería el impacto de la APP en el Aeropuerto Internacional Rafael Hernández en Aguadilla (BQN) y

Mercedita en Ponce (PSE)?

El contrato de la APP contiene condiciones que perjudican al desarrollo de la región y por tanto el de una infraestructura ancla en su desarrollo.

Limitaciones

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• La Sección 3.22 establece limitaciones para añadir nuevas líneas o rutas;

• Esta sección puede limitar el desarrollo económico de la región oeste y auspicia la centralización geográfica en la zona metro;

• El modelo de regresión establece (Mercedita y/o Borinquen):

Pasajeros BQN = α + β pasajeros LMM + ε

ResultadosResultados

Dado el resultado del modelo, si los pasajeros del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU) aumentan en 200 mil por año (propuesta de la APP): Los pasajeros desde Aguadilla (BQN) y Ponce (Mercedita) en se podrían reducir entre 2013 a 2027:

  Escenario 1 Escenario 2 Promedio

BQN -161,406 -220,144 -190,775

Mercedita -83,432 -110,448 -96,940

20

Impacto del gasto turístico Impacto del gasto turístico y/o visitantes y/o visitantes

21

La pérdida de ingresos a los sectores productivos – comercio, servicios, hoteles,etc – podría llegar (en millones) a:

Borinquen, Aguadilla = $195 M a $265 M (prom.=$230 M)

Mercedita, Ponce = $92.7 M a $108.6 M (prom.=$147 M)

Escenario 1 Escenario 2Periodo 2013-2027 2013-2027

(en millones $) (en millones $)

Borinquen $194.5 $265.2Mercedita $92.7 $108.6

Impacto del gasto turístico y/o visitantes en el empleo

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En Puerto Rico, cada millón de gastos de turistas y/o visitantes genera 14.3 empleos directos e indirectos;

Por lo tanto, el efecto en el empleo directo e indirecto via Borinquen y Mercedita se presenta en la tabla anterior.

  Escenario

1 Escenario 2 Promedi

o

2013-2027 2013-20272013-2027

BQN -2,780 -3,790 -3,285Mercedit

a -1,350 -1,552 -1,451

Inconsistencias entre los

planes para el desarrollo de la

Región Oeste de Puerto Rico y

la APP del Aeropuerto

Internacional Luis Muñoz

Marín (SJU)

Documentos revisados:Documentos revisados:

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Junta de Planificación de Puerto Rico (2012) Western Puerto Rico Aerotropolis: A Guide for The Airport Compatible Land Uses and Regional Development. (Presentación Powerpoint sobre el Plan Maestro del Aeropuerto de Aguadilla)

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (2010) Strategic Model for a New Economy. Puerto Rico Credit Conference 2010. (Presentación Powerpoint)

Partners for Community, Inc., Municipio de Mayagüez (con fondos del Departamento de Comercio Federal y de la Administración para el Desarrollo Económico). (2009) Regional Economic Development Strategy for the Porta del Sol Region REDIS 2014

Puerto Rico Highway Transportation Authority, DTOP, (MPO). (2009) Aguadilla Urbanized Area 2030 Long Range Transportation Plan

Revisión Integral del Plan de Ordenación Territorial , Municipio Autónomo de Aguadilla (2011)

Western Puerto Rico Aerotropolis: A Guide Western Puerto Rico Aerotropolis: A Guide for the Airport Compatible Land Uses and for the Airport Compatible Land Uses and Regional Development (2012)Regional Development (2012)

25

Parte de la política pública esbozada en el documento es la aceptación de que el futuro está en las regiones.

BQN como un nodo de intercambio y producción económica.

Indican que se tomo en consideración la comunidad, los asuntos ambientales y políticos.

Se propone el BQN como un centro de operaciones (Hub) regional e internacional.

Se hizo consulta a hoteles de la región en el proceso, evidenciando el interés del desarrollo del turismo del BQN.

Western Puerto Rico Aerotropolis: A Guide Western Puerto Rico Aerotropolis: A Guide for the Airport Compatible Land Uses and for the Airport Compatible Land Uses and Regional Development (2012).Regional Development (2012).((continuacióncontinuación))

26

Expansión de la zona franca que existe en el Oeste (Mayagüez) y establecer una en Aguadilla.

Ampliación de las rutas aéreas de pasajeros y carga a nivel del Caribe e internacional.

Propone un terminal de pasajeros que incluye una nueva área de expansión con capacidad para acomodar cuatro (4) aviones de gran capacidad.

El desarrollo del BQN hace relación con el desarrollo del aeropuerto de Mayagüez, recomendando para este usos de turismo medico (ambulancias aéreas), escuela de aviación y transformarlo en un aeropuerto de descongestionamiento.

REDIS 2014: Regional Economic REDIS 2014: Regional Economic Development Strategy for the Development Strategy for the PortaPorta del del

Sol Region (2009)Sol Region (2009)

27

Fortaleza identificada de la región: El BQN ya es un aeropuerto que mueve pasajeros.

REDIS propone entre otras cosas fortalecer el inventario de habitaciones y atracciones en la región.

REDIS ve una gran oportunidad en turismo, atado al desarrollo de los aeropuertos regionales y el Puerto marítimo, enfatizando en la importancia del BQN.

Como estrategia de infraestructura REDIS propone que el BQN debe ser promovido agresivamente como el punto principal de entrada para turismo y carga (en la región) y dotarlo de las facilidades necesarias para su éxito.

Aguadilla Urbanized Area 2030 Long Aguadilla Urbanized Area 2030 Long Range Transportation Plan (2009)Range Transportation Plan (2009)

28

Propone el movimiento de pasajeros como uno de los mejores usos para el Aeropuerto Internacional Rafael Hernández en Aguadilla (BQN).

El plan cataloga al Aeropuerto Internacional Rafael Hernández en Aguadilla (BQN) como el aeropuerto de pasajeros más prometedor en la mitad oeste de Puerto Rico.

Strategic Model for a New Economy. Strategic Model for a New Economy.

Puerto Rico Credit Conference Puerto Rico Credit Conference 2010. 2010.

29

Una de las estrategias de generación de inversión en las regiones es particularmente el desarrollo del Aeropuerto Internacional Rafael Hernández en Aguadilla (BQN) como el segundo aeropuerto internacional más importante de Puerto Rico.

Revisión Integral del Plan de Ordenación Revisión Integral del Plan de Ordenación TerritorialTerritorial

Municipio Autónomo de Aguadilla (2011)Municipio Autónomo de Aguadilla (2011)

30

Capítulo 5, sección 5.1 – “Se anticipa que esta instalación se convierta, debido al crecimiento que ha experimentado en los pasados años, en el principal aeropuerto en movimiento de carga de PR y que continúe su ritmo ascendente en movimiento de pasajeros”.

“El aeropuerto ha jugado un papel muy importante como generador de actividad económica, en particular como atractivo y facilitador de la ubicación de industrias de la Región, al convertirse en un centro importante de distribución y carga de pasajeros”.

Capítulo 7, sección 7.1 – Plan de área de Base Ramey y carretera PR-107: El objetivo es maximizar el potencial turístico, recreativo y ambiental de todo este sector.

Conclusiones preliminaresConclusiones preliminares

31

Definitivamente en los documentos anteriores, preparados y/o auspiciados por municipios de la región, y entidades del gobierno central y federal tales como:

la Junta de Planificación (JP), el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio

(DDEC), el Departamento de Transportación y Obras Públicas

(DTOP), el Departamento de Comercio federal y la

Administración de Desarrollo Económico federal…todos reconocen el potencial del BQN tanto para

pasajeros como para carga, y se recomienda su redesarrollo y expansión para ambos usos.

Conclusiones preliminares Conclusiones preliminares ((continuacióncontinuación))

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Lo anterior denota una incongruencia entre las aspiraciones de la región expresadas en los documentos anteriores y la sección 3.22 del contrato de la APP.

El BQN, junto al Aeropuerto de Mayagüez y el Puerto Marítimo de Mayagüez son centrales para el desarrollo integral de la región oeste de Puerto Rico, y deben ser conectados promoviendo un sistema de transporte colectivo regional, que vaya de los vecindarios al centro urbano, del centro urbano a la región, y de la región al resto del país.