Análisis de Mercado de Centros de Acopio_2008
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Anlisis de mercado de Centros de Acopio de
Material Reciclable
2008
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2 AnlisisdeMercadodeCentrosdeAcopio.Swisscontact,RhaII.2008
CREDITOS Equipo Rha II: MSc. Diego Guzmn Equipo Swisscontact: Ing. Freddy Rollano / Consultor Fortalecimiento a Centros de Acopio-Swisscontact Ing. Matthias Nabholz / Jefe de Proyecto Swisscontact Lic. Carola Ortuo Rojas / Asesora de Proyecto Swisscontact
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3 AnlisisdeMercadodeCentrosdeAcopio.Swisscontact,RhaII.2008
ndice Presentacin 1 Metodologa 1 Presentacin de Resultados
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4 AnlisisdeMercadodeCentrosdeAcopio.Swisscontact,RhaII.2008
Presentacin Este estudio nace a iniciativa de la Fundacin Swisscontact, dentro de su proyecto Medio Ambiente Latinoamrica, con la colaboracin de consultores especializados y RHA II Marketing Social dentro de su departamento de Investigacin para el desarrollo. Para el presente estudio se plantearon los siguientes objetivos:
1. Analizar la situacin actual de Centros de acopio y recolectores. 2. Determinar el Impacto Social, Econmico y Ambiental del mercado del
reciclaje. 3. Establecer las condiciones de trabajo. 4. Identificar necesidades de centros de acopio y recolectores. 5. Reconocer la percepcin por parte de la poblacin respecto a este
mercado. Asimismo se ha planteado como objetivo identificar acciones para iniciar un proceso de fortalecimiento para centros de acopio que beneficie a la poblacin en general. Metodologa El presente estudio estuvo conformado por tres investigaciones: 1.- Investigacin Centros de Acopio: Realizada a propietarios de centros de acopio en toda el rea urbana de la ciudad de Cochabamba. 2.- Investigacin Recolectores: Realizada a recolectores durante su trabajo. 3.- Investigacin Vecinos: Realizada a personas en inmediaciones de un centro de acopio. Asimismo este estudio se complementa con las siguientes actividades: 1.- Anlisis de ubicacin de centros de acopio. 2.- Anlisis de la estructura de este mercado. 3.- Identificacin de centros potenciales parar fortalecimiento. Presentacin de resultados Este informe est dividido en cinco partes: Parte primera: Investigacin Centros de Acopio. Parte segunda: Investigacin Recolectores. Parte tercera: Investigacin Vecinos. Parte cuarta: Resumen y conclusiones. Parte quinta: Recomendaciones. Cada grfico incluye un anlisis de impacto social, ambiental o econmico, o tambin diagnstico y necesidades del mercado.
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Resultados Anlisis de mercado: Centros de Acopio.
Parte primera:
Investigacin Centros de Acopio
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1.1- Anlisis de ubicacin y cobertura de centros de acopio
En el mapa anterior se pueden identificar cuatro modelos diferentes de Cobertura:
1) Zonas de cobertura excesiva, es decir con 5 o ms centros de acopio, zonas a las que se denominarn Puntos Calientes.
2) Zonas de cobertura elevada, con entre 2 y 4 centros de acopio dentro de la zona, a las que se denominarn Complementarias.
3) Zonas con cobertura: Zonas con 1 centro de acopio, a las se denominarn vecinales.
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7 AnlisisdeMercadodeCentrosdeAcopio.Swisscontact,RhaII.2008
4) Zonas sin cobertura: Zonas sin centro de acopio. 1.1.1- Puntos calientes Ubicacin 1) Simn Lpez (Avenida Principal), Melchor Perez de Holgun y Gabriel Ren Moreno. 2) Melchor Prez de Holgun (Avenida Principal), Victor Ustriz e Ingavi. 3) Guillermo Urquidi (Avenida Principal), Belzu y 16 de Julio. 4) Repblica (Avenida Principal) 9 de Abril y 6 de Agosto. 5) Avenida Petrolera (Avenida Principal) Repblica y Refinera Gualberto Villarroel. Caractersticas 1) Ubicados en Avenidas Principales de Ingreso a la ciudad: Oeste: Simn Lpez Este: Guillermo Urquidi. Sur: Petrolera. 2) Existe al menos 1 centro de empresa o mayorista en estas zonas. 3) En una cuadra pueden existir 3 centros de acopio. 4) Atienden en promedio 20 recolectores al da.
5) Los centros forman una Y con el siguiente recorrido: Primer Vrtice: Simn Lpez, Melchor Prez de Holgun, Ingavi, 6 de Agosto, hasta Petrolera. Segundo Vrtice: Guillermo Urquidi, Aroma, Repblica, 6 de Agosto hasta Petrolera. Tercer Vrtice: Petrolera. 6) Este recorrido Y facilita a los compradores de materiales. 7) Tienen como punto de interseccin la Avenida Petrolera, camino hacia Kara Kara. 1.1.2.- Zonas complementarias Ubicacin
1) Noroeste: Juan de la Rosa y Melchor Prez de Holgun.
2) Sudoeste: Victor Ustariz, Beijing y Blanco Galindo.
3) Sud: Panamericana y Copacabana. Caractersticas
1) Se encuentra en recorridos dentro del Y o paralelos a l.
2) Tienen vas de acceso hacia el recorrido Y.
3) Trabajan principalmente con recolectores. 1.1.3.- Vecinales Ubicacin Varios puntos dentro de la ciudad. Caractersticas
1) No pertenecen al recorrido Y.
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8 AnlisisdeMercadodeCentrosdeAcopio.Swisscontact,RhaII.2008
2) Sus principales clientes son vecinos de la zona. 3) En muchos casos independientes y nuevos.
ESTRUCTURA DE MERCADO
Actualmente existe un sistema de centros de acopio basados en las necesidades de los compradores con las siguientes caractersticas: - Dependiendo del tipo de material los compradores pueden ser empresas recicladoras o
particulares que exportan o llevan el material a otros departamentos. (ver punto 1.2.10). - Los compradores regulan el mercado exigiendo a los centros de acopio: Cantidades
mnimas para comprar, materiales que debern acopiar y personas a las que debern vender el material acopiado.
- En algunos casos el precio de venta vara de acuerdo a las estrategias del comprador. Un ejemplo es que si un comprador de plstico abre un centro propio en un punto caliente, este centro de acopio ofrece un precio superior de compra en al menos 20 centavos sobre el resto de los centros de acopio cercanos.
- Los compradores deciden das en los que van al centro de acopio, por lo que muchos responsables se quejaron de tener el centro de acopio atiborrado y no recibir la visita de los compradores.
Debido a este sistema el poder de negociacin de las empresas compradoras es muy alto. - Para las empresas compradoras es ms conveniente trabajar con varios centros de acopio
pequeos a trabajar con uno muy grande en trminos de estrategia porque se minimiza su riesgo, es decir que si el proveedor cambia de comprador, el volumen que pierde la empresa es notable, no as si se pierde uno de varios pequeos.
- El costo de la logstica de recoleccin en un sistema ms horizontal con centros pequeos es considerablemente mayor, adems de presentar complicaciones en controles, mayor tiempo asignado y mayores recursos fsicos; por lo que generalmente se baja el precio a proveedores chicos para compensar costo final.
- Los recolectores prefieren trabajar con los puntos calientes, debido a la facilidad de ubicacin de estos centros.
En la siguiente pgina se presenta el proceso determinado de mercado de reciclaje. En rojo se presenta el proceso principal actual. Como se puede ver, el sistema actual de centros de acopio ha sido creado para satisfacer las necesidades de materia prima de los compradores y no as en base a las necesidades de la poblacin, que son limpieza en el recojo de deshechos. Durante este estudio se ha observado que algunos recolectores por seleccionar en contenedores, dejan los deshechos fuera de los mismos, lo que genera suciedad. En la tercera parte se analiza la actuacin de los vecinos.
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9 AnlisisdeMercadodeCentrosdeAcopio.Swisscontact,RhaII.2008
Proceso de mercado
En rojo se presenta el proceso usual de este mercado, como se puede apreciar, est basado en el sistema de contenedores y no en la separacin en el hogar.
Mercado de Reciclaje
EMSA Recolectores Centro de Acopio CompradoresGeneradores
Generacin de Deshechos
Seleccin Recojo de Hogar
Contenedor
Compra de Materiales (Por peso)
Trueque
SI
NO
Seleccin
SI
NO
Botadero
Seleccin en Contenedor Seleccin
Almacenamiento
En el Centro
En Almacn
Compra - Venta
Pesado
Exportacin
Reciclaje
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10 AnlisisdeMercadodeCentrosdeAcopio.Swisscontact,RhaII.2008
1.2.- Resultados encuesta 1.2.1.- Gnero
Gnero
Femenino79%
Masculino21%
Como se puede apreciar el 79% de los responsables de centros de acopio son del gnero femenino, en el caso de los propietarios de centros de acopio el 64% son de gnero femenino. IMPACTO SOCIAL
Los centros de acopio permiten a las mujeres contar con una fuente de ingreso y un emprendimiento, sin descuidar a su familia.
1.2.2.- Formacin
Formacin
Primaria26%
Secundaria18%Bachiller
29%
Ninguno3%
Estudiante18%
Profesional3%
Tecnico3%
El 44% de los responsables de centros de acopio no han terminado el colegio, un 29% si lo hizo y un 24% continu sus estudios. IMPACTO SOCIAL
Los centros de acopio son negocios que no exigen de formacin tcnica especializada en un inicio.
Fuente: Elaboracin propia
Fuente: Elaboracin propia
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11 AnlisisdeMercadodeCentrosdeAcopio.Swisscontact,RhaII.2008
1.2.3.- Ingreso al negocio
Razones de ingreso al negocio
Necesidad Econmica
21%
Falta de Trabajo14%
Recomendacin Familiar
17%
Anuncio6%
Emprendedor6%
Recomendacin amigo
6%
Trabajaba en empresa
8%
Otros14%
Era Recolectora8%
La principal razn para ingresar al negocio de centros de acopio es la necesidad econmica, ya que en el trabajo anterior no ganaban suficiente dinero para mantener a su familia. La segunda razn es por recomendacin de un familiar, o que este tiene un centro de acopio actualmente. La tercera es por falta de trabajo. Otras personas ingresaron al negocio debido a su trabajo anterior, ya sea dentro de una empresa recicladora, o tambin que antes trabajaban como recolectores. IMPACTO SOCIAL
Brinda trabajo a un ncleo familiar, el cual puede generar una red de centros de acopio. Permite la superacin personal.
IMPACTO ECONMICO
Emprendimiento de bajo capital. Mecanismo de independencia econmica.
IMPACTO AMBIENTAL
Coadyuvan a la disminucin de residuos slidos que contaminan la ciudad. Revalorizan material como materia prima para otras empresas.
1.2.4.- Antigedad del Centro de Acopio
Antigedad del centro
Menor a 1 ao37%
Entre 1 y 3 aos24%
Entre 3 y 5 aos18%
Ms de 5 aos21%
El 61% de los centros de acopio tienen una antigedad menor a 3 aos, lo que demuestra que este es un mercado en constante crecimiento.
Fuente: Elaboracin propia
Fuente: Elaboracin propia
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12 AnlisisdeMercadodeCentrosdeAcopio.Swisscontact,RhaII.2008
Por los incrementos de precios registrados en el ao 2007 (papel ms del 100% en precio, PET hasta un 30%) se han incrementado los interesados en el negocio en el ltimo ao, como lo demuestra el crecimiento comparndolo con el de los aos anteriores. Barreras de Entrada y Salida: Estas son muy bajas, a continuacin se presentan los requerimientos y su nivel de dificultad para obtenerlos: Aspecto Entrada Caractersticas Salida Caractersticas Espacio Baja No importa tamao
No importa ubicacin Baja Normalmente
alquiler Pesado Baja Romana Baja Puede reutilizarse Red de compradores Media Normalmente el centro se abre
a pedido de los compradores. Media Compradores
pueden exigir la permanencia.
Red de recolectores Baja Los recolectores dependen de la ubicacin.
Baja El negocio no depende de los recolectores.
Competencia Baja Los centros de acopio dependen de los compradores.
Baja La competencia puede basarse en precios
IMPACTO ECONMICO
Este mercado genera aproximadamente un nuevo emprendimiento al mes. 1.2.5.- Estructura y formalizacin del centro
Estructura del Centro
Informal53%
Unipersonal19%
Familiar6%
Microempresa16%
Otro6%
F
El 53% tienen una estructura informal, es decir que no cuentan con documentacin que legalice su negocio. El 19% son empresas unipersonales, es decir creadas y administradas por el propietario. El 16% son microempresas, que cuentan con personal contratado. En el caso de una estructura familiar, se ha visto que existen sociedades entre madres e hijos o intrafamiliares para administrar uno o varios centros de acopio. De todos los centros estudiados 1 de cada 5 Centros de acopio forman parte de un sistema de recoleccin creado por una empresa recicladora o un mayorista.
Fuente: Elaboracin propia
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13 AnlisisdeMercadodeCentrosdeAcopio.Swisscontact,RhaII.2008
Formalizacin
Regimen Simplificado
27%
Padrn Municipal
13%Ambos10%
Ninguno50%
La grfica anterior presenta la formalidad del negocio el 27% est inscrito exclusivamente en el Rgimen Simplificado, el 13% cuentan slo con padrn municipal, y el 10% cuentan con ambos documentos. Un 50% no cuentan con documentos de formalizacin. NECESIDAD DEL MERCADO
Los centros de acopio requieren de asesoramiento en la estructuracin y legalizacin de su negocio y orientacin en el mbito tributario.
1.2.6.- Condiciones del lugar
Condiciones
Propio9%
Alquilado79%
Anticrtico9%
Prestado3%
El 79% de los centros de acopio funcionan en ambientes alquilados, el promedio del alquiler es de 102 dlares americanos, en algunos casos admitieron que una empresa a la cual venden el material acopiado paga este alquiler. NECESIDAD DEL MERCADO
El alquiler del espacio es el principal egreso de los Centros de Acopio, lo que afecta directamente las ganancias que puede generar.
1.2.7.- Importancia de clientes
Tipo de cliente Centros de Acopio ndiceRecolectores 1,37Vecinos 1,59Empresas 2,33
Fuente: Elaboracin propia
Fuente: Elaboracin propia
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14 AnlisisdeMercadodeCentrosdeAcopio.Swisscontact,RhaII.2008
Grupos 3,00 La tabla anterior muestra los principales clientes para los centros de acopio, en este sentido se pidi que estos califiquen a sus clientes en orden de importancia donde 1 es el ms importante y 3 el menos importante, este ndice representa el promedio obtenido. Como se puede ver los recolectores son los clientes ms importantes para los centros, en segundo lugar se encuentran los vecinos, en tercer lugar empresas y en cuarto grupos como ser Scouts y otros que utilizan la recoleccin para financiar sus actividades.
Segregadores; 91% Vecinos; 88%
Empresas; 36%
Grupos; 6%Otros; 9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Cobertura centros de acopio
Del total de centros de acopio, 91% compran material reciclable a recolectores, 88% recibe material de vecinos y 36% recibe material de empresas. NECESIDAD DEL MERCADO
Es necesario establecer acciones entre recolectores, vecinos, empresas y grupos para incrementar cartera de clientes de los centros de acopio.
1.2.8.- Atencin a recolectores
Segregadores da
Entre 1 y 516%
Entre 5 y 1016%
Entre 10 y 2031%
Ms de 2037%
El 37% de los centros de acopio estudiados atienden a ms de 20 recolectores por da y el 31% atiende entre 10 y 20 recolectores.
Fuente: Elaboracin propia
Fuente: Elaboracin propia
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15 AnlisisdeMercadodeCentrosdeAcopio.Swisscontact,RhaII.2008
IMPACTO SOCIAL Se ha establecido que por cada empleo directo, los centros de acopio generan entre 3 y 8
empleos indirectos a recolectores, los cuales perciben ingresos por la venta de material reciclable a centros de acopio.
1.2.9.- Forma de pago
Forma de pago
Al momento100%
Fin de mes0%Cada 15 das
0%
Productos0%
El 100% de los entrevistados pagan a sus clientes al momento de recibir los materiales. IMPACTO ECONMICO
Los centros de acopio generan liquidez inmediata en los recolectores, los cuales pueden ahorrar, invertir o adquirir artculos para satisfacer sus necesidades.
IMPACTO SOCIAL
Las personas y familias pueden obtener ingresos en el momento que lo necesiten.
Fuente: Elaboracin propia
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16 AnlisisdeMercadodeCentrosdeAcopio.Swisscontact,RhaII.2008
1.2.10.- Participacin de mercado de reciclaje
Vidrio
Vidriolux58%
Particular23%
Faboce5%
Crisil9%
Mayorista5%
Reciclaje: Papel
Copelme42%
Vinto46%
Particular6%
Pequeas3%Kimberly
3%
Aluminio
Particular23%
Mayorista7%Cancha
7%Kevin7%
Otros49% Santa Cruz
7%
Fuente: Elaboracin propia
Plstico
Particular30%
La Paz6%
Oliver6%
Otros46%
No sabe6%
Reciclame6%
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17 AnlisisdeMercadodeCentrosdeAcopio.Swisscontact,RhaII.2008
Las grficas anteriores presentan la participacin de mercado por parte de las empresas, en los cuatro componentes ms importantes del reciclaje en nuestro medio. Se pueden apreciar tres modelos diferentes de mercados: Mercado monoplico: Una sola empresa es prcticamente el nico comprador para los centros de acopio, caso del vidrio. Mercado oligoplico: Donde existen dos empresas compradoras de estos productos, caso del papel. Mercado competitivo: Donde no existen compradores claramente identificables y en su mayora son particulares. Caso Plsticos y Aluminio. La siguiente grfica presenta la recepcin en centros de acopio de cada uno de estos materiales.
Papel: 85%
Vidrio: 64%
Plstico: 97%
Aluminio: 79%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Compra materiales
El 97% de los centros de acopio reciben plsticos, el 85% reciben papel, 79% aluminio y el 64% vidrio. Otros materiales que reciben son Bateras, Cobre y Fierro. ESTRUCTURA DE MERCADO
La estructura ms atractiva para los centros de acopio es la de un mercado competitivo con muchos compradores, ya que esto asegura a los centros la posibilidad de que siempre va a haber alguien que va a comprar el acopio, situacin que no pasa en el caso del vidrio, donde se han observado muchos centros que prefieren no recibir vidrio ya que no pueden venderlo.
Si la empresa asegura su materia prima con un centro, genera estabilidad y seguridad temporal para el centro, aunque en este caso el precio de compra lo fija la empresa.
1.2.11.- Incentivos
Incentivos de empresas
Ninguno72%
Precio9%
Otros19%
Fuente: Elaboracin propia
Fuente: Elaboracin propia
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18 AnlisisdeMercadodeCentrosdeAcopio.Swisscontact,RhaII.2008
El 72% de los centros de acopio no reciben ningn tipo de incentivo por parte de las empresas compradoras de material reciclable, el 9% reciben incentivos de precio en base a la cantidad. Otros incentivos indicados son Canastn de fin de ao, panetones, papel higinico e incentivos monetarios. NECESIDAD DEL MERCADO
Los incentivos todava no han sido utilizados por las empresas como mecanismo de relacionamiento y fidelizacin con los centros de acopio.
Estos mecanismos de incentivo pueden provenir de otras fuentes como Gobierno Municipal, OTB, u otros, ya que el hecho de que lo haga la empresa compradora podra repercutir en distorsiones de mercado al transferir el Centro de Acopio su Bonificacin a su precio de adquisicin.
ESTRUCTURA DE MERCADO
Se ha notado en el mercado la falta de uso de incentivos a los centros de acopio. 1.2.12.- Problemas de los centros de acopio
Problemas
Ninguno59%
Pago7%
Otros34%
La mayora de los centros de acopio no han identificado ningn problema, aunque un 7% tiene problemas con el cobro a los compradores. Otros problemas identificados son la fijacin de precios, existen algunos compradores que piden rebaja, problemas de salud y la competencia desleal por parte de otros centros de acopio. IMPACTO ECONMICO
Los centros de acopio no presentan muchos problemas para los emprendedores, por lo que es un negocio bastante fcil de llevar adelante.
Se ha observado la falta de una organizacin metdica e innovacin prctica que influya en el crecimiento de los centros.
ESTRUCTURA DE MERCADO
Los principales problemas de los centros de acopio se presentan con las condiciones de los compradores: Pago, pesaje y descuentos.
Fuente: Elaboracin propia
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19 AnlisisdeMercadodeCentrosdeAcopio.Swisscontact,RhaII.2008
1.2.13.- Necesidades
Necesidades
Nada20%
Apoyo16%
Capital24%
Espacio18%
Materiales20%
Mano de obra2%
Las necesidades de los centros de acopio pueden diferenciarse en cuatro grupos: Capital: Para operaciones y crecimiento, a manera de incentivos monetarios. Materiales: Balanzas, bolsas, ramplas y compactadoras. Espacio: Para almacenaje y depsito. Apoyo: En cobros, regulacin de precios y organizacin de recojo, compradores, contactos comerciales y sistema tributario. NECESIDAD DEL MERCADO
Necesidades financieras: Capitales para incrementar capacidad de compra. Regulacin del mercado: Regulacin a precios. Fsicas: Materiales y espacio para almacenaje. Otras necesidades observadas se relacin al aspecto comercial con promociones para
aumentar acopio, plan de accin con recolectores. 1.2.14.- Disposicin a trabajar con equipo fijo de recolectores
Equipo fijo
Si87%
No13%
87% de los centros de acopio estaran dispuestos a trabajar con un equipo fijo de recolectores, por las razones presentadas en el cuadro siguiente.
Fuente: Elaboracin propia
Fuente: Elaboracin propia
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20 AnlisisdeMercadodeCentrosdeAcopio.Swisscontact,RhaII.2008
Razones recolectores
Seguridad47%
Ganancias23%
Control7%
Trabajo mejor13%
Otros10%
Las principales razones para trabajar en un equipo fijo de recolectores estn relacionadas con la seguridad para el centro de acopio, al contar con clientes constantes, conocidos e identificados lo que brinda seguridad respecto al suministro y la constancia de trabajo. El 23% consideran que este sistema les ayudara a incrementar sus ganancias, al conseguir ms acopio, lo que genera mayor movimiento y por ende mejores beneficios para el centro. El 13% considera que se trabajara mejor en un sistema fijo, ya que tendran conocidos con los que podran trabajar mejor. El 7% indica que facilitara el control del mercado, ya que se puede evitar la especulacin de precios. Las razones por las que a algunos centros no les interesara trabajar con un equipo fijo son porque no necesitan ya que tienen recolectores conocidos, asimismo prefieren mantenerse independientes y porque a los recolectores se los considera irresponsables. NECESIDAD DEL MERCADO
Los centros de acopio identifican la necesidad de conseguir recolectores fieles que aseguren suministro constante de materiales.
Los responsables de centros de acopio necesitan mecanismos administrativos, logsticos, comerciales y otros para incrementar sus ganancias.
Resalta la necesidad de controlar este mercado por parte de los centros de acopio, para tener un mercado estable.
1.2.15.- Proyecto de fortalecimiento
Proyecto de Fortalecimiento
Si94%
No6%
Fuente: Elaboracin propia
Fuente: Elaboracin propia
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21 AnlisisdeMercadodeCentrosdeAcopio.Swisscontact,RhaII.2008
El 94% de los centros de acopio estudiados estaran dispuestos a trabajar en un proyecto de fortalecimiento de centros de acopio.
Razones
Seguridad13%
Posibilidades9%
Material6%
No sabe 6%
Ganancia22%
Colaboracin13%
Mejorar13%
Limpieza6%
Economa6%
Conocimientos6%
Las principales razones para participar en el proyecto de fortalecimiento, nuevamente se relacionan con el obtener mayores ganancias y la seguridad de pertenecer a un sistema reconocido y formal, asimismo se destaca el hecho de que los centros de acopio identifican la posibilidad de mejorar mediante la colaboracin conjunta entre varias organizaciones. ESTRUCTURA DE MERCADO
El mercado competitivo en el que actualmente se desenvuelven los centros de acopio, est mermando sus ganancias y su seguridad de aprovisionamiento.
Existe el inters de trabajar en un mercado ms cooperativo, que incremente sus posibilidades mediante nuevos mecanismos para obtener ganancias.
1.2.16.- rea de fortalecimiento
rea de asesora
Administrativa29%
Tcnica29%
Legal6%
Comercial36%
La principal necesidad de los centros de acopio est relacionada con el rea comercial. En un segundo nivel se encuentra asesora administrativa y tcnica y por ltimo la asesora legal. Asimismo se ha visto la necesidad de la regulacin de precios, productos para intercambio, espacio y compradores. NECESIDAD DEL MERCADO
Fuente: Elaboracin propia
Fuente: Elaboracin propia
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22 AnlisisdeMercadodeCentrosdeAcopio.Swisscontact,RhaII.2008
Los centros de acopio necesitan apoyo en la parte comercial, es decir para captar nuevos clientes, y conseguir compradores para el material acopiado.
Asimismo necesitan apoyo en mecanismo de gestin del negocio y asesora tcnica. Identificar exigencias de otros clientes en el pas y el exterior.
1.2.17.- Procesos de un centro de acopio
La ilustracin anterior presenta los cinco principales procesos identificados en los centros de acopio. 1) Identificacin La mayora de los centros colocan gangochos en la acera cerca de la calle, letreros de tela propios y letreros pintados de lata donados por empresas compradoras. 2) Recepcin
1) Se realiza dentro de las instalaciones. 2) Utilizan romanas, muy pocos cuentan con balanzas. 3) Verificacin del contenido de la bolsa. 4) Definicin de precio con el recolector. 5) Clculo del pago. 6) Pago. 7) No existen registros de control de pagos.
3) Seleccin Se la realiza en caso de que el material comprado se encuentre mezclado.
1) En caso de papel se separa en varios gangochos Blanco, Peridico y Cartn. 2) En caso de vidrio, se quiebra el vidrio (para que ocupe menos espacio) y se separa por colores. 3) En caso de plsticos, se aplastan y se separa por tipo.
4) Almacenaje Normalmente se realiza en el mismo centro de acopio.
1) En el caso de papel en lo posible se almacena bajo techo. 2) Se emplean gangochos para esto.
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23 AnlisisdeMercadodeCentrosdeAcopio.Swisscontact,RhaII.2008
3) No realizan un control de cantidad almacenada. 5) Despacho Realizado por personas de la empresa compradora.
1) Cargan el material. 2) Llevan a pesaje en la empresa en la mayora de los casos. 3) Realizan el pago.
ESTRUCTURA DE MERCADO
Las empresas tienen el control sobre las condiciones y precio de compra a los centros de acopio.
NECESIDAD DEL MERCADO
Los centros de acopio requieren apoyo tcnico para manejar de mejor manera sus procesos y hacerlos ms efectivos, para de esta manera no depender de los procesos de los compradores.
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24 AnlisisdeMercadodeCentrosdeAcopio.Swisscontact,RhaII.2008
Resultados Anlisis de mercado: Centros de Acopio.
Parte segunda:
Investigacin Recolectores
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25 AnlisisdeMercadodeCentrosdeAcopio.Swisscontact,RhaII.2008
2.1.- Gnero
Gnero
Femenino45%
Masculino55%
Respecto al gnero de los recolectores, se puede ver que existe casi un equilibrio entre gneros aunque con una leve tendencia hacia el masculino. IMPACTO SOCIAL
Debido a las caractersticas del trabajo, los recolectores pueden ser de cualquier gnero indistintamente y pueden trabajar cuando lo necesiten.
2.2.- Formacin
Formacin
Primaria32%
Secundaria21%
Estudiante4%
Ninguno39%
Bachiller4%
El 39% de los recolectores encuestados son analfabetos, mientras que un 53% no ha terminado el colegio. IMPACTO SOCIAL
La recoleccin de material reciclable permite una fuente de ingresos a personas que no saben leer ni escribir.
Fuente: Elaboracin propia
Fuente: Elaboracin propia
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26 AnlisisdeMercadodeCentrosdeAcopio.Swisscontact,RhaII.2008
2.3.- Razones para trabajar como recolector
Razones
No hay empleo23%
Necesidad23%No entiende
11%
Impedimento fsico11%
Facilidad8%
Trabajo5%
Dinero8%
Mayor de edad5%
Salud Mental3%
Ingreso3%
El 23% de los recolectores encuestados, indican que trabajan en esto porque no hay empleo, otro 23% indica que por necesidad de generar ingresos y mantener a su familia, ya que su ocupacin actual no permite cubrir sus requerimientos familiares. El 11% indica que tiene impedimentos fsicos que no le permiten trabajar, otro 11% tiene dificultad con el idioma, no entiende castellano, por lo que les es muy difcil conseguir un empleo estable. El 8% indica la facilidad para obtener dinero. Se han encontrado personas con problemas de salud mental trabajando como recolectoras. IMPACTO SOCIAL
La recoleccin es un trabajo estable para cualquier persona que necesite ingresos, no importa formacin, situacin actual o impedimentos fsicos o mentales.
IMPACTO ECONMICO
Los recolectores obtienen ingresos que les permiten trabajar dentro de una economa informal y mantener a su familia.
2.4.- Tiempo trabajando como recolector
Tiempo trabajando como recolector
Menor a 1 ao31%
Entre 1 y 3 aos34%
Ms de 5 aos21%
Entre 3 y 5 aos14%
La mayora de los recolectores trabaja entre 1 y 3 aos en esto, mientras que un 31% trabaja desde hace menos de un ao, y un 21% desde hace ms de 5 aos.
Fuente: Elaboracin propia
Fuente: Elaboracin propia
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27 AnlisisdeMercadodeCentrosdeAcopio.Swisscontact,RhaII.2008
IMPACTO SOCIAL
La recoleccin es un trabajo que permite una elevada seguridad para obtener ingresos sin importar las condiciones insalubres de trabajo.
2.5.- Personas con quien trabaja
Personas con las que trabaja
Solo63%
Esposo17%
Hijos10%
Asoc3%
Otro7%
El 63% de los recolectores trabaja slo las razones presentadas para ello es que viven solos, sus hijos son pequeos y recolectan camino a realizar otras actividades. Un 17% realiza este trabajo con su pareja y el 10% con sus hijos. IMPACTO SOCIAL
La recoleccin es un negocio que permite trabajar de manera independiente de horarios y personas, adems que puede ser realizado por todo el ncleo familiar.
2.6.- Estructura personal En promedio un recolector tiene una familia compuesta por 3 personas con un ingreso promedio de 773,81 Bs. estimado por familia.
Otra ocupacin
Otra ocupacin67%
Ninguna33%
El 33% de los recolectores encuestados dicen que en su casa no existe otra ocupacin salvo la de recolector, mientras que en un 67% si, especialmente en albailera. IMPACTO SOCIAL
Fuente: Elaboracin propia
Fuente: Elaboracin propia
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28 AnlisisdeMercadodeCentrosdeAcopio.Swisscontact,RhaII.2008
La estabilidad laboral permite a algunos recolectores la posibilidad de no tener otra ocupacin.
Asimismo la recoleccin sirve a algunas personas para incrementar sus ingresos mientras no tienen otras ocupaciones.
2.7.- Uso de centros de Acopio
La grfica muestra los centros de acopio con los que los recolectores prefieren trabajar. Los puntos muestran los recolectores por lugar preferido. Como se puede ver la mayora de los recolectores trabaja con los centros de acopio ubicados en el recorrido Y. Asimismo existe un grupo de recolectores que prefiere trabajar directamente con la empresa o con mayoristas. La principal razn por la que los recolectores prefieren trabajar con un determinado centro es por el precio que ofertan. En segundo lugar indican que son lugares que les compran el material recolectado. La tercera razn es que a diferencia de los recolectores, los centros de acopio trabajan por cantidades. Otros recolectores indican que los centros trabajan domingos o que les invitan un vaso de refresco.
ESTRUCTURA DE MERCADO El sistema del recorrido Y, es empleado tambin por los recolectores, salvo casos muy
especficos; esto debido a las mayores posibilidades de encontrar un mejor precio en estos centros de acopio por la competencia existente entre ellos.
2.8.- Ciclo de recoleccin
Salidas por semana
Cada da53%
2 a 3 veces semana
43%
1 por mes4%
Fuente: Elaboracin propia
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29 AnlisisdeMercadodeCentrosdeAcopio.Swisscontact,RhaII.2008
El 53% de los entrevistados salen cada da a recolectar, mientras que un 43% salen de 2 a 3 veces por semana, con un promedio mensual de ingresos de 531,25 Bolivianos. Se ha observado que los recolectores buscan principalmente botellas de plstico, esto debido a la facilidad de encontrarlas en contenedores. IMPACTO SOCIAL
A pesar de la independencia y la exigencia de tiempo, la mayora de los recolectores trabajan todos los das en esto, por lo que tienen una ocupacin permanente que le reporta ingresos bsicos.
IMPACTO ECONMICO
Slo trabajar como recolector permite a una persona superar el Salario Mnimo Nacional que es de 525 Bs.
2.9.- Problemas
Problemas
Ninguno40%
Conflictos20%
Salud13%
Discriminacin7%
Inseguridad7%
Otros13%
La mayora de los recolectores no han sufrido ningn problema mientras cumplen con su tarea. Un 20% indica que ha sufrido de conflictos con otros recolectores, los cuales se creen Dueos de los contenedores situacin que denominaron Peleas de contenedor el 13% admiti sufrir problemas de salud debido al trabajo, adems de discriminacin por parte de la poblacin e inseguridad por parte vehculos, ya que al ser un trabajo que exige el caminar por la calle cargando pesos al hombro, genera molestias en los conductores cuando un recolector cruza la calle, por lo que se les toca bocina e incluso se les obliga a correr. NECESIDAD DEL MERCADO
Se indica que por la cantidad de recolectores y rutas no establecidas, se est dando un fenmeno de aduearse de contenedores.
Algunos recolectores sufren problemas de salud por el riesgo de infeccin al trabajar con contenedores.
Asimismo la poblacin discrimina a los recolectores, e incluso atentan contra su seguridad.
Fuente: Elaboracin propia
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30 AnlisisdeMercadodeCentrosdeAcopio.Swisscontact,RhaII.2008
2.10.- Necesidades
Necesidades
Materials31%
Ayuda14%Capital
18%
Carro23%
Trabajo14%
Las principales necesidades de los recolectores estn relacionadas con materiales que les permitan trabajar mejor como ser: Barbijo, Bolsas, Instrumentos para levantar y carritos. Asimismo a los recolectores les interesa tener capital, para que ellos tambin puedan comprar material para reciclaje. Por ltimo se encuentran los recolectores que necesitan ayuda para cumplir mejor su trabajo, debido a que son mayores de edad y no tienen seguridad. NECESIDAD DEL MERCADO
Se necesita un sistema que permita a los recolectores adquirir materiales para realizar su trabajo de mejor manera y que vele por su salud y seguridad.
Tambin es necesario formar equipos de trabajo para proteger y velar por la seguridad de los recolectores.
2.11.- Sistema ms organizado
Sistema Organizado
No9%
Si91%
Al 91% de los recolectores les interesara trabajar en un sistema ms organizado.
Fuente: Elaboracin propia
Fuente: Elaboracin propia
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31 AnlisisdeMercadodeCentrosdeAcopio.Swisscontact,RhaII.2008
Sistema organizado
Organizacin30%
Ingresos17%
Posibilidades9%
Necesidad13%
No sabe9%
Seguridad22%
La principal razn para trabajar en un sistema es la organizacin, lo que incrementara su seguridad y sus ingresos, cubriendo sus necesidades. NECESIDAD DEL MERCADO
Un sistema ms organizado permitira a los recolectores trabajar de una manera ms efectiva, velando por su seguridad y sus ingresos.
2.12.- Rutas fijas
Rutas fijas
Si81%
No19%
El 81% de los encuestados demostraron inters por trabajar con rutas fijas para la recoleccin.
Fuente: Elaboracin propia
Fuente: Elaboracin propia
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32 AnlisisdeMercadodeCentrosdeAcopio.Swisscontact,RhaII.2008
Rutas Fijas
Conoce16%
Facilidad31%
Conflictos21%
Ingresos11%
No sabe5%
Seguridad16%
El trabajar en rutas fijas facilitara el trabajo de los recolectores, ya que estos conocen las zonas en las que trabajaran. Asimismo se incrementara la seguridad de ellos al evitarse las Peleas de contenedor. NECESIDAD DEL MERCADO
Los conflictos que se estn dando entre recolectores por los contenedores, genera la necesidad de rutas fijas, ya que estas haran el trabajo ms fcil y seguro para ellos.
2.13.- Lugar de recoleccin
Lugar de RecoleccinColegio
3%
Contenedor66%
Hogar14%
Otro17%
El principal medio de recoleccin son los contenedores con un 66% de respuestas, seguido de hogares con un 14%. ESTRUCTURA DE MERCADO
Los recolectores segregan principalmente de contenedores, siguen una ruta de contenedor a contenedor, en muy pocos casos trabajan con hogares y vecinos, aunque en algunos casos es adicional a los contenedores.
Fuente: Elaboracin propia
Fuente: Elaboracin propia
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33 AnlisisdeMercadodeCentrosdeAcopio.Swisscontact,RhaII.2008
2.14.- Cambio de trabajo
Cambio de trabajo
Si86%
No14%
El 86% de los entrevistados indicaron su deseo de cambiar de trabajo si tuvieran la oportunidad, las razones se presentan a continuacin:
RazonesIngresos
19%
Limpieza4%
Mayor de edad8%
No hay23%
Olor12%
Otras cosas4%
Salud15%
Seguridad15%
Si bien los entrevistados manifestaron que les gustara cambiar de trabajo, el 23% admite que actualmente no hay trabajo para ellos, el 17% indica que cambiara por mejores ingresos y un 15% para evitar problemas de salud y por su seguridad. Al 12% no le gusta el mal olor de este trabajo. Las razones para no cambiar de trabajo indican que de recolector se gana ms que con otra ocupacin y que puede trabajar a pesar de sus impedimentos, la edad y horarios. ESTRUCTURA DE MERCADO
A pesar de las caractersticas destacadas anteriormente, los recolectores toman su trabajo como momentneo y les gustara trabajar en otras ocupaciones que les ofrezcan mayores ingresos, seguridad y no dae su salud.
Fuente: Elaboracin propia
Fuente: Elaboracin propia
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34 AnlisisdeMercadodeCentrosdeAcopio.Swisscontact,RhaII.2008
2.15.- Rutas de recolectores Caractersticas
1) Como se puede apreciar las rutas de los recolectores son muy largas tratando de abarcar la mayor cantidad de contenedores posibles. 2) Normalmente se inicia en el hogar del recolector hasta el centro de acopio. 3) Muchas veces los recolectores realizan esta ruta con un gangocho al hombro, generndose un lmite de peso que este puede cargar. 4) Si bien estas rutas abarcan gran parte de la ciudad, existen en muchos casos superposicin de rutas, lo que genera Peleas de contenedor, al encontrarse dos en un mismo contenedor.
ESTRUCTURA DE MERCADO Las rutas de los recolectores son muy extensas, aunque es inefectiva al limitarse a la bsqueda
de contenedores y tambin a la fuerza para cargar pesos.
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35 AnlisisdeMercadodeCentrosdeAcopio.Swisscontact,RhaII.2008
Resultados Anlisis de mercado: Centros de Acopio.
Parte tercera:
Investigacin vecinos
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36 AnlisisdeMercadodeCentrosdeAcopio.Swisscontact,RhaII.2008
3.1.- Conocimiento de centros de acopio
Conocimiento Centros de Acopio
Conoce46%
No conoce54%
46% de la poblacin cochabambina conoce de la existencia de los centros de acopio, mientras que un 54% no los conoce, es necesario recordar que estas encuestas se realizaron en las cercanas de un centro de acopio. 3.2.- Aspectos positivos.
Aspectos Positivos Centros de Acopio
Reciclaje17%
Empleo16%
Limpieza16%
No sabe14%
Recolectar10%
Nada4%
Otros10%
Recojo4%
Reutilizar2%
Ecologia2%
Medio Ambiente5%
Un 17% de la poblacin indica que el reciclaje es un aspecto positivo de los centros de acopio, considerndose el aspecto principal, un 16% indica que otro aspecto es la generacin de empleo y la limpieza de la ciudad. El 14% no puede identificar aspectos positivos, mientras que un 10% indica que es muy importante el hecho de recolectar. IMPACTO SOCIAL
La generacin de empleo es un aspecto destacado por la poblacin. IMPACTO AMBIENTAL
La poblacin considera que los centros de acopio al dedicarse al reciclaje, ayudan con la limpieza de la ciudad, as como mejorar el medio ambiente y la ecologa mediante la recoleccin y recojo de materiales.
Fuente: Elaboracin propia
Fuente: Elaboracin propia
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37 AnlisisdeMercadodeCentrosdeAcopio.Swisscontact,RhaII.2008
3.3.- Aspectos negativos
Aspectos negativos
Suciedad9%
No sabe7%
Imagen4%
Proceso4%
Amontona4%
Basura3%
Pago3%
Acera3%
Higiene3%
Vectores3%
Ubicacin2%
Contaminacion2%
Enfermedades2%
Espacio2%
Organizacin2%
Recoleccin2%
Basural2%
Otros4% Nada
40%
La mayora de la poblacin considera que los centros de acopio no tienen NADA de malo, la grfica anterior demuestra la importancia de esta respuesta respecto al resto. Para poder identificar aspectos para mejorar dentro del proyecto de fortalecimiento se presentan los 10 principales aspectos indicados por los habitantes:
Los encuestados consideran a los centros de acopio como lugares con suciedad, lo que afectan directamente la imagen de la zona, por la contaminacin visual que genera el uso de la acera y el amontonamiento de materiales. Otros encuestados critican los procesos seguidos principalmente el pago y el pesado, tambin se critica, el proceso de despacho y venta, adems de que no reciben ciertos materiales. La higiene es otro aspecto que preocupa, ya que la acumulacin de estos materiales puede generar vectores como ratas, ratones y cucarachas lo que genera enfermedades.
Asimismo se identificaron exigencias por falta de conocimiento dentro de la poblacin, en primer lugar la consideracin de los materiales reciclables como basura y la segunda que indican que los centros de acopio deberan estar en las afueras. IMPACTO SOCIAL
La mayora de la poblacin considera que los centros de acopio son muy importantes para Cochabamba y no identifican NADA de malo.
NECESIDAD DEL MERCADO
Los centros de acopio necesitan apoyo en el manejo de imagen y procesos.
Fuente: Elaboracin propia
Aspecto1 Suciedad2 Imagen3 Proceso4 Amontona5 Basura6 Pago7 Acera8 Higiene9 Vectores
10 Ubicacin
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38 AnlisisdeMercadodeCentrosdeAcopio.Swisscontact,RhaII.2008
3.4.- Separacin de basura
Separacin
Separa45%
No Separa55%
El 55% de la poblacin admite que no separa la basura mientras que un 45% si lo hace. 3.5.- Razones para separar
Vende21,1%
Reutilizar6,6%
RegalarReciclaje
4,8%Recojo6,2%
C ambiar
Organico
P eligro so2,6% B o tar
2,2%
C o ntaminaF acilidad
N aturaleza1,8%
P last ico
EcologaM edio A mbiente1,3%
QuemarSelecciona
Otros16,3%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
Razones para separar
La principal razn para separar deshechos en el hogar es para vender a un centro de acopio con un 21,1% de las respuestas, el 6,6% indica que separan para reutilizar, y un 12,42% para regalar a personas que se encargan del recojo en su hogar.
Fuente: Elaboracin propia
Fuente: Elaboracin propia
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39 AnlisisdeMercadodeCentrosdeAcopio.Swisscontact,RhaII.2008
IMPACTO AMBIENTAL La poblacin est empezando a diferenciar sus deshechos gracias a la posibilidad de
venderlos a un centro de acopio o entregar a un recolector. 3.6.- Razones para no separar
Tiempo15,3%
Todo junto13,9%
Costumbre7,9%
Basura 5,6%
No Sabe
No es necesario 4,6%
No genera4,2%
Espacio3,7%
Conocimiento 3,2%
Contenedor
Facilidad; 2,3%Otras Personas
No esta; 1,9%
AmontonaFlojera
Suciedad; 1,4%
Otros11,6%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
Razones para no separar
La principal excusa para no separar los deshechos es por motivos de tiempo, adems que las personas estn acostumbradas a botar todo junto y no separar los deshechos. El 3.2% de los entrevistados admiten no saber separar ni tener conocimiento sobre el manejo de deshechos. El 4.6% considera que no es necesario separar y el 4.2% no generan. Otros entrevistados indican que no tienen espacio para separar. IMPACTO AMBIENTAL
En Cochabamba todava las personas no reconocen la importancia de separar los desechos y cuidar el medio ambiente.
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40 AnlisisdeMercadodeCentrosdeAcopio.Swisscontact,RhaII.2008
Resultados Anlisis de mercado: Centros de Acopio.
Parte cuarta:
Resumen y Conclusiones Impactos
Anlisis de Mercado
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41 AnlisisdeMercadodeCentrosdeAcopio.Swisscontact,RhaII.2008
4.1.- Resumen Impactos 4.1.1.- Impacto Social
Actor rea Impacto Centros de acopio Gnero Permite a las mujeres contar con una fuente de ingreso y
un emprendimiento, sin descuidar a su familia. Inclusin social Son negocios que no exigen de formacin tcnica
especializada en un inicio. Familia Brinda trabajo a un ncleo familiar, el cual puede
generar una red de centros de acopio. Desarrollo personal Permite la superacin personal Empleo Por cada empleo directo, los centros de acopio generan
entre 3 y 8 empleos indirectos a recolectores. Las personas y familias pueden obtener ingresos en el
momento que lo necesiten Importancia La poblacin considera que los centros de acopio son
muy importantes para Cochabamba y no identifican NADA de malo
Recolectores Gnero Pueden ser de cualquier gnero indistintamente y pueden trabajar cuando lo necesiten.
Inclusin social Permite una fuente de ingresos a personas que no saben leer ni escribir.
Empleo Trabajo seguro para cualquier persona que necesite ingresos, no importa formacin, situacin actual o impedimentos fsicos o mentales
Permite una elevada seguridad para obtener ingresos sin importar las condiciones insalubres de trabajo.
Permite trabajar de manera independiente de horarios y personas, adems que puede ser realizado por todo el ncleo familiar.
La estabilidad laboral permite a algunos recolectores la posibilidad de no tener otra ocupacin.
La mayora de los recolectores trabajan todos los das en esto, por lo que tienen una ocupacin permanente que le reporta ingresos bsicos.
Sirve a algunas personas para incrementar sus ingresos mientras no tienen otras ocupaciones.
La generacin de empleo es un aspecto destacado por la poblacin.
Conclusiones 1) El principal impacto social del mercado de centros de acopio es la generacin de empleo directo e indirecto, estable e independiente sin distincin de gnero, formacin, situacin familiar, impedimentos fsicos. 2) La poblacin considera que los centros de acopio son muy positivos y no identifican nada malo en ellos 4.1.2.- Impacto Econmico
Actor rea Impacto Centros de acopio Emprendimiento Emprendimiento de bajo capital. Este mercado genera aproximadamente un nuevo
emprendimiento al mes No presentan muchos problemas para los
emprendedores, por lo que es un negocio bastante fcil de llevar adelante.
Ingresos Mecanismo de independencia econmica
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42 AnlisisdeMercadodeCentrosdeAcopio.Swisscontact,RhaII.2008
Circulante Generan liquidez inmediata en los recolectores, los cuales pueden ahorrar, invertir o adquirir artculos para satisfacer sus necesidades.
Organizacin Se ha observado la falta de una organizacin metdica e innovacin prctica que influya en el crecimiento de los centros.
Recolectores Ingresos Obtienen ingresos que les permiten trabajar dentro de una economa informal y mantener a su familia.
Slo trabajar como recolector permite a una persona superar el Salario Mnimo Nacional que es de 525 Bs.
Conclusiones 1) El mercado de centros de acopio sirve como mecanismo de independencia econmica, creando emprendimientos simples de bajo capital. 2) Para los recolectores es un empleo con liquidez inmediata que logra cubrir el Salario Mnimo Nacional. 4.1.3.- Impacto Ambiental
Actor rea Impacto Centros de acopio Medio Ambiente Coadyuvan a la disminucin de residuos slidos que
contaminan la ciudad. La poblacin considera que los centros de acopio al
dedicarse al reciclaje, ayudan con la limpieza de la ciudad, as como mejorar el medio ambiente y la ecologa mediante la recoleccin y recojo de materiales
La poblacin est empezando a diferenciar sus deshechos gracias a la posibilidad de venderlos a un centro de acopio o entregar a un recolector
Materia prima Revalorizan material como materia prima para otras empresas
No presentan muchos problemas para los emprendedores, por lo que es un negocio bastante fcil de llevar adelante.
Poblacin Medio ambiente Las personas no reconocen la importancia de separar los deshechos y cuidar el medio ambiente
Conclusiones 1) La poblacin reconoce el impacto en la limpieza de la ciudad y el medio ambiente creado por los centros de acopio. 2) A pesar de la poca concientizacin y comunicacin sobre la existencia de centros de acopio, la poblacin est empezando a separar sus deshechos.
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43 AnlisisdeMercadodeCentrosdeAcopio.Swisscontact,RhaII.2008
4.2.- Resumen mercado 4.2.1.- Necesidades de mercado
Tipo Necesidad Gestin Asesoramiento en la estructuracin y legalizacin Finanzas Orientacin en el mbito tributario El alquiler del espacio es el principal egreso de los Centros de Acopio, lo que
afecta directamente las ganancias que puede generar Captacin y administracin de capitales Necesitan mecanismos administrativos, logsticos, comerciales y otros para
incrementar sus ganancias Marketing Establecer acciones entre recolectores, vecinos, empresas y grupos para
incrementar cartera de clientes de los centros de acopio Los incentivos todava no han sido utilizados por las empresas como mecanismo
de relacionamiento y fidelizacin con los centros de acopio Incentivos por parte de OTBs y municipios. Captar nuevos clientes, y conseguir compradores para el material acopiado Identificar exigencias de otros clientes en el pas y el exterior Manejo de imagen Concientizacin La poblacin discrimina a los recolectores, e incluso atentan contra su seguridad Canales Necesidad de conseguir recolectores fieles que aseguren suministro constante
de materiales Organizacin Regulacin de precios
Por el impacto social y ambiental que tiene esta actividad, se beneficia no slo la poblacin en general, sino instituciones municipales y gubernamentales, al disminuir volmenes de material en desuso y la gestin de estos materiales genera empleo.
Controlar este mercado por parte de los centros de acopio, para de esta manera evitar la especulacin de precios.
Por la cantidad de recolectores y rutas no establecidas, se est dando un fenmeno de aduearse de contenedores.
Se necesita un sistema que permita a los recolectores adquirir materiales para realizar su trabajo de mejor manera y que vele por su salud y seguridad
Formar equipos de trabajo para proteger y velar por la seguridad de los recolectores
Infraestructura Materiales y espacio para almacenaje Tcnico Administrar sus procesos y hacerlos ms efectivos, para de esta manera no
depender de los procesos de los compradores Seguridad Algunos recolectores sufren problemas de salud por el riesgo de infeccin al
trabajar con contenedores Un sistema ms organizado permitira a los recolectores trabajar de una manera
ms efectiva, velando por su seguridad y sus ingresos Los conflictos que se estn dando entre recolectores por los contenedores,
genera la necesidad de rutas fijas, ya que estas haran el trabajo ms fcil y seguro para ellos
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44 AnlisisdeMercadodeCentrosdeAcopio.Swisscontact,RhaII.2008
Conclusiones Los centros de acopio requieren: 1) Asesoramiento administrativo en: Estructuracin del centro. Gestin de la empresa. 2) Asesoramiento comercial en: Identificacin de clientes potenciales. Incentivos para sus actividades. Seguridad con recolectores. Condiciones de compradores. Imagen. 3) Asesoramiento financiero en: Captacin de capitales. Mecanismos de incremento de ganancias. Subvenciones por parte de instituciones pblicas (Municipalidades) 4) Asesoramiento legal en: Legalizacin de sus actividades. Regulacin de precios. Evitar especulacin de precios. Exenciones impositivas 5) Asesoramiento tcnico en: Administracin del espacio. Almacenamiento. Manejo y mejora de procesos Los recolectores necesitan: 1) Un sistema de segregacin diseado conjuntamente con vecinos, empresas, instituciones y centros de acopio, que evite la segregacin en contenedores. 2) Materiales para mejorar su trabajo. 4.2.2.- Estructura de mercado
Actor Tipo Impacto Compradores Estructuras Dependiendo del tipo de material los compradores
pueden ser empresas recicladoras o particulares que exportan o llevan el material a otros departamentos
Regulacin Exigen a los centros de acopio: Cantidades mnimas para comprar, materiales que debern acopiar y personas a las que debern vender el material acopiado
Precio En algunos casos el precio de venta vara de acuerdo a las estrategias del comprador
Recoleccin Los compradores deciden das en los que van al centro de acopio
Poder de negociacin
Debido a este sistema el poder de negociacin de los compradores es muy alto, debido a la naturaleza de este sistema.
A los compradores les conviene trabajar con varios centros de acopio pequeos a trabajar con uno muy grande en trminos de estrategia pero no de costo.
Las empresas tienen el control sobre las condiciones y precio de compra a los centros de acopio
Incentivos La falta de uso de incentivos es una muestra del alto poder de negociacin de los compradores ante los
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45 AnlisisdeMercadodeCentrosdeAcopio.Swisscontact,RhaII.2008
centros de acopio Recolectores Ventas Los recolectores prefieren trabajar con los puntos
calientes, debido a la facilidad de ubicacin de estos centros
El sistema del recorrido Y, es empleado tambin por los recolectores, salvo casos muy especficos; esto debido a las mayores posibilidades de encontrar un mejor precio en estos centros de acopio por la competencia existente entre ellos
Segregacin Los recolectores segregan principalmente de contenedores, siguen una ruta de contenedor a contenedor, en muy pocos casos trabajan con hogares y vecinos
Las rutas de los recolectores son muy extensas, aunque es inefectiva al limitarse a la bsqueda de contenedores y tambin a la fuerza para cargar pesos
Situacin laboral Los recolectores toman su trabajo como momentneo y les gustara trabajar en otras ocupaciones que les ofrezcan mayores ingresos, seguridad y no dae su salud.
Centros de acopio Creacin El sistema actual de centros de acopio ha sido creado por los compradores, en base en sus necesidades.
Compra La estructura ms atractiva para los centros de acopio es la de un mercado competitivo con muchos compradores, ya que esto asegura a los centros la posibilidad de que siempre va a haber alguien que va a comprar el acopio a un precio determinado por el centro
Si la empresa asegura su materia prima con un centro, genera estabilidad y seguridad temporal para el centro, aunque en este caso el precio de compra lo fija la empresa
Poder de negociacin
Los principales problemas de los centros de acopio se presentan con las condiciones de los compradores: Pago, pesaje y descuentos
Ganancias El mercado competitivo en el que actualmente se desenvuelven los centros de acopio, est mermando sus ganancias y su seguridad por el excesivo poder de negociacin de los compradores
Competencia Existe el inters de trabajar en un mercado ms cooperativo, que incremente sus posibilidades mediante nuevos mecanismos para obtener ganancias
Conclusiones 1) El sistema actual de centros de acopio est basado en las necesidades, exigencias y requerimientos de los compradores empresas y mayoristas, no as en las necesidades de la poblacin. 2) Este sistema se basa en un recorrido Y. 3) El poder de negociacin de los compradores es muy elevado en comparacin al de recolectores y centros de acopio, por lo que ellos pueden exigir al mercado de acuerdo a sus necesidades y requerimientos. 4) Esta exigencia puede darse en: Precio, ubicacin y compra de material acopiado. 5) Se necesita crear un sistema organizado y cooperativo basado en las necesidades de los centros de acopio, la poblacin y los recolectores, que integre a las empresas sin las cuales no habra mercado. 6) Los recolectores necesitan mecanismos para mejorar su seguridad y facilitar su trabajo.
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46 AnlisisdeMercadodeCentrosdeAcopio.Swisscontact,RhaII.2008
Resultados Anlisis de mercado: Centros de Acopio.
Recomendaciones Proyecto de Fortalecimiento
Centros de Acopio Separacin de Deshechos
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47 AnlisisdeMercadodeCentrosdeAcopio.Swisscontact,RhaII.2008
En base a los resultados obtenidos en este estudio y las experiencias vividas con los centros de acopio, RHA II Marketing Social recomienda: 1) Realizar una seleccin de centros de acopio en base a los siguientes criterios:
1) Centros de acopio fuera del recorrido Y. Se recomienda iniciar un proyecto piloto con los siguientes centros:
a) Zona Central: Gualberto Valenzuela. Hamiraya y Colombia. b) Zona Norte: Eduardo Quispe. Potos y Ciclova. c) Zona Oeste: Jimena Siles. Final Villavicencio. d) Zona Sur: Buscar en la zona de Huayra Khasa.
2) Realizar campaas de comunicacin vecinales con los siguientes mensajes:
a) Ubicacin de centros de acopio. b) Separacin de deshechos. c) Importancia del reciclaje. d) Medio ambiente.
3) Iniciar un proyecto de certificacin de hogares, empresas e instituciones.
4) Iniciar un proyecto de certificacin de empresas recicladoras y mayoristas.
5) Iniciar un proyecto de contratacin de recolectores.
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48 AnlisisdeMercadodeCentrosdeAcopio.Swisscontact,RhaII.2008
Resultados Anlisis de mercado: Centros de Acopio.
Anexo 1
Empresas Compradoras
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49 AnlisisdeMercadodeCentrosdeAcopio.Swisscontact,RhaII.2008
Empresas compradoras de material reciclable
Papel Vidrio Plstico Aluminio Otros Copelme Vidriolux CA.Coca Cola Cancha Bateras Vinto Particular Compadre Centro Mayoristas Kimberly Mayorista Don Tito David Valdez Particular Particular Faboce Ecoplastic Venden ellos Cobre Crisil Exportadora Empresa Fierro Fbrica Fundidora La Paz Kevin Madepa La Paz Mayoristas Mayorista Narenbik Particular No sabe Pequeas Oliver Reciclame Papelera Santa Cruz Particular Sucursal Pepsi Pequeas Reciclame Recumet Santa Cruz Valle Hermoso
Listado elaborado en base a todas las respuestas obtenidas de los centros de acopio.