American Chamber of Commercein Italy

Genova, 30 settembre 2013

� American Chamber of Commerce in Italia (AmCham) è un’organizzazione

privata senza scopo di lucro fondata il 12 aprile 1915 a Milano

� E’ affiliata alla Chamber of Commerce di Washington D.C., la Confindustria

statunitense, della quale fanno parte oltre tre milioni di imprese ed è

una delle 94 AmChams presenti in 82 paesi al mondo

� E’ socio fondatore del European Council of American Chambers of

Commerce a Bruxelles, l’organismo che tutela il libero scambio tra Unione

Europea e Stati Uniti

� L’Ambasciatore degli Stati Uniti d’America in Italia pro tempore è eletto

Presidente Onorario della Camera e resta in carica per tutta la durata del

suo incarico diplomatico

American Chamber of Commerce in Italy

2

Il Radicamento Territoriale

PiemonteEnrico Rosso Provincia Autonoma di Trento

Alessio Parolari

VeronaAntonio Ferragù

RomaDavide Cefis

AbruzzoEnzo La Civita

CampaniaFabio D’Aniello

SiciliaPietro Viola

BasilicataEnzo La Civita

BariAntonio Turino

MoliseEnzo La Civita

MilanoHeadquarter Illinois

Charles R. Bernardini

MassachusettsBruce M. Landay

ConnecticutCarlo A. Bertozzi

FloridaArthur J. Furia

New YorkFrank J. Cerza

New YorkGiosetta Capriati

Special Advisor On PublicRelations

CaliforniaRaffaele G. Di Martino

Emilia RomagnaGianluca Settepani

ToscanaLorenzo Parrini

3

I nostri Servizi

NetworkingNetworkingBusiness

Support

Business

SupportAdvocacyAdvocacy

Condividendo esperienze e conoscendo nuovi partner: i contatti alimentano il business e sono la chiave per il successo

Facendo da intermediario tra le società e le istituzioni per assicurarsi che le tematiche affrontate vengano sottoposte ai decision makers più appropriati:salvaguardare i propri interessi è più semplice quando si hanno degli alleati

Supportando la crescita del business attraverso l’espansione delle relazioni commerciali oltreoceano

4

Transatlantic Award Gala Dinner

5

Le americane:

Transatlantic Awards 2012

Le italiane:

6

Business Support

Informazioni e

ricerche commercialiAnalisi di mercato Relazioni di business

AmCham fornisce tutte le

informazioni necessarie a

comprendere meglio le

particolarità del sistema

americano

AmCham mette a

disposizione il proprio

patrimonio di relazioni

ed il proprio network

territoriale per

supportare e creare

contatti utili alle esigenze

di business dei soci

AmCham supporta i soci

nella definizione della

soluzione ottimale per i

propri progetti di

espansione e/o

rafforzamento sul

mercato statunitense

7

AmCham fornisce servizi di assistenza ai suoi associati in modo diretto

grazie alla conoscenza e all’esperienza del mercato statunitense e italiano

maturata nel corso degli anni o in modo indiretto avvalendosi del supporto

di professionisti.

Business Support – Informazioni e ricerche commerciali

AmCham mette a disposizione dei soci la propria conoscenza del sistema

economico e commerciale statunitense

8

• Apertura società negli USA (LLC, Inc., etc.)

• Assistenza nell’individuazione di distributori, fornitori, partner

commerciali e finanziari

• Informazioni sulle dogane italiane ed americane

• Assistenza nella richiesta di certificazioni (FDA, etc.)

• Informazioni sui dazi doganali

Business Support – Analisi di mercato

AmCham assiste i propri soci nella definizione di progetti di espansione e/o di

penetrazione nel mercato americano

9

• Analisi macroeconomiche (indicatori USA, trend commerciali,

analisi flussi e stock investimenti)

• Individuazione di location e siti produttivi

• Mappatura dei distretti industriali e dei cluster

• Analisi di mercato, di concorrenza e del settore di attività

• Mappatura degli incentivi (per intraprendere attività di business

negli USA)

Business Support – Relazioni di business

AmCham è in grado di supportare i soci nella ricerca e nella creazione di contatti

utili alle esigenze di business.

10

• Individuazione e definizione di contatti di carattere professionale

(consulenza legale, finanziaria, etc.)

• Creazione di contatti di natura istituzionale (enti governativi,

federali ed associativi statunitensi)

• Matchmaking con aziende dello stesso settore, partner e clienti

Business Support - EsempiAlcuni esempi delle nostre attività:

Il Gruppo Sofinter opera a livello mondiale, costruendo grandi

caldaie industriali per la produzione di vapore ed energia. Attraverso

Itea Spa, società del gruppo, specializzata nella produzione di caldaie

ha ottenuto un finanziamento federale per energia rinnovabile per

lo sviluppo della tecnologia di produzione di elettricità attraverso

centrali a carbone pulito.

Azienda italiana attiva nel settore della produzione di tessuti e

abbigliamento per lo sport. AmCham ha condotto una ricerca di

mercato per valutare la possibilità di espansione negli Stati Uniti:

mappatura degli incentivi, valutazione dei costi del personale, delle

risorse (acqua, gas, elettricità), identificazione del processo di

ottenimento della certificazione “made in USA”, individuazione di

fornitori, etc.

11

Business Support - Esempi

AmCham ha assistito Fratelli Beretta nell’ampliare la propria presenza

negli Stati Uniti. La Camera ha effettuato una mappatura degli incentivi

e dei siti produttivi per potenziare il loro attuale centro logistico e

produttivo in New Jersey. AmCham ha organizzato un appuntamento

con il Governatore del New Jersey e con l’Executive Director del

Business Action Center dello Stato del New Jersey per valutare insieme

all’amministrazioni quali politiche incentivanti fossero migliori per

Beretta.

Società operante nel mercato del benessere e della cura del corpo nota

per i marchi Felce Azzurra, Rituali, Cleo e Labrosan. AmCham sta

supportando Paglieri nel rafforzare la sua presenza commerciale negli

Stati Uniti attraverso una ricerca di mercato volta ad identificare contatti

per entrare nella grande distribuzione americana e partner per la

produzione dei loro prodotti negli Stati Uniti.

12

Le Importazioni USA, un’opportunità di crescita

Source: US Census, Foreign Trade Division

Totale importazioni USA, Miliardi $

13

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

CAGR 1992-2012 = 7,4%

2.745 Miliardi ($)

656 Miliardi ($)

• + 2.089 $ mld

• + 318,4 %

La domanda del mercato americano in termini di importazioni

Source: UNCTAD

1%

1%

1,116%

1,131%

1,168%

1,187%

1,258%

1,296%

1,296%

1,654%

1,655%

2,131%

2,535%

3,831%

3,960%

4,252%

6,412%

13,791%

Measuring, analysing & controlling apparatus

Footwear

Internal combustion piston engines

Parts, accessories for machines

Television receivers

Organo-inorganic, heterocycl. compounds, nucl. Acids

Baby carriages, toys, games & sporting goods

Electrical machinery & apparatus

Articles of apparel, of textile fabrics

Cathode valves & tubes

Furniture & parts

Medicaments

Parts & accessories of vehicles

Automatic data processing machines

Petroleum oils or bituminous minerals

Telecommunication equipment

Motor vehicles for the transport of persons

Petroleum oils243%

35%

120%

233%

57%

102%

401%

87%

-22%

40%

72%

37%

63%

272%

-23%

62%

59%

90%

Growth Rate(2000 - 2012)

14

US imports by products%, 2012

La competitività delle imprese italiane nel mercato delle importazioni USA ha recuperato i livelli pre-crisi

Source: US Census, Foreign Trade Division

Totale Esportazioni italiane verso gli USA, Miliardi $

15

Crescita 2003-2012 = 48%

25

36

26

37

24

26

28

30

32

34

36

38

40

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

I settori competitivi dell’export italiano verso gli Stati Uniti

3,7

3,1

7,6

11,3

11,6

20

61,8

28

10

7,7

12,6

7,4

10,9

Computer and electronic Product

Transportation Equipment

Chemicals (inc. Pharmaceutical)

Petroleum & coal products

Machinery

Miscellaneus manuf commodities

Apparel and Accessories

Food, Beverages & Agricoltural Prod

Primary metal manufacturing

Electrical equipment

Fabricated metal products

Plastic & rubber

Other categories

Italy share of G6 exports to US

2011, %

Source: US Census, Foreign Trade Division

Competitive sectors

Average sectors

Weaker sectors

Italy’s share of G6

GDP is 12.2%

16

Investimenti italiani negli USA

Source: Bureau of Economic Analysis 17

Italian FDI to USA 2003 - 2012, $ Billion

Italian FDI to USA by Sector and Ranking of

Foreign investors in the USA, 2012, %

Manuf

acturin

g; 31%

Whole

sale

Trade;

6%

Retail

Trade;

15%Real

Estate;

1%

Altro;

48%

6,9 $ bln

23,3 $ bln

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Growth rate 2003 – 2012 = 238,7%

Total = 23,260 bln

# Country $ (mld) %1 United Kingdom 486,8 18,4%2 Japan 308,3 11,6%3 Netherlands 274,9 10,4%4 Canada 225,3 8,5%5 France 209,1 7,9%6 Switzerland 204,0 7,7%7 Luxembourg 202,3 7,6%8 Germany 199,0 7,5%9 Belgium 88,7 3,3%

10 Spain 47,4 1,8%11 Australia 42,7 1,6%12 Sweden 42,4 1,6%14 Singapore 26,2 1,0%14 Ireland 24,9 0,9%15 Korea, Republic of 24,5 0,9%16 Italy 23,3 0,9%17 Hungary 20,3 0,8%18 Norway 16,4 0,6%

Investimenti italiani greenfield negli USA

Source: ICE 18

Italian greenfield investments in USA2003 - 2012

Italian greenfield investments in USA by State

of destination and sector, %

16

54

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

- Total projects (#) = 380

- Value: 9,2 $ bln

South

Carolina;

3%

Nevada; 3% Ohio; 3%

Illinois; 3%

Georgia; 6%

North

Carolina;

6%Florida;

10%

California;

10%

New York;

18%

Altri; 39%

Chimica; 4% Gomma; 4% Ceramica &

Vetro; 4%

Comunicazion

i; 5%

Automotive

OEM; 5%

Alimentari &

Tabacco; 5%

Componentist

ica Auto; 6%

Beni di

consumo;

11%

Macchinari/M

eccanica; 16%

Tessile; 41%

Gli Stati Americani più competitivi per il Business

19

Alabama

Arizona Arkansas

California

Colorado

Florida

Georgia

Idaho

Illinois Indiana

Iowa

Kansas

Kentucky

Louisiana

Maine

MassachusettsMichigan

Minnesota

Mississippi

Missouri

Montana

NebraskaNevada

New Hampshire

New Mexico

New York

North Carolina

North Dakota

Ohio

Oklahoma

Oregon

Pennsylvania

South Carolina

South Dakota

Tennessee

Texas

Utah

Vermont

Virginia

Washington

West Virginia

Wisconsin

Wyoming

Connecticut

Delaware

Maryland

New Jersey

Rhode Island

Hawaii

Source: CNBC, based on National Association of Manufacturers and the Council of Competitiveness data

1 - 10

11 - 20

21 - 30

31 - 40

41 - 50

Legenda

# States1 SouthDakota

2 Texas

3 NorthDakota

4 Nebraska

5 Utah

6 Virginia

7 Colorado

8 Georgia

9 Wyoming

10 Idaho

Questa classifica si basa sulla ponderazione dei seguenti fattori:

• Costo dell’attività

• Forza lavoro

• Qualità della vita

• Economia

• Infrastrutture e trasporti

• Tecnologia e innovazione

• Istruzione

• Facilità nel fare business

• Accesso al capitale

• Costo della vita

Gli Stati Americani più competitivi a livello di tassazione

20Source: Tax Foundation

# States

1 Wyoming2 South Dakota3 Nevada4 Alaska5 Florida6 Washington7 New Hampshire8 Montana9 Texas10 Utah

Ranking most

attractive States for

business tax

Questa classifica si basa sulla ponderazione delle seguenti categorie:

• Tassazione sulle imprese

• Tassazione sulle persone

• Tassazione sulla proprietà

• Tassazione sulle vendite

• Tassazione per il sussidio di disoccupazione

How to start a company in the US in 8 steps

21

Steps

1. Framing del progetto

Attività

• Definizione dell’idea

• Preparazione business plan

2. Location • Individuare la location più adatta

per la propria attività (domanda per

il proprio prodotto/srvizio, fornitori,

distributori, partner, settori e

attività compatibili, etc.)

3. Supporto al tuo business • Individua le opportunità per le quali

il tuo progetto può qualificarsi

(incentivi federali e statali,

finanziamenti, fondi per la ricerca,

etc.)

4. Forma giuridica della tua azienda • Definire quale forma giuridica avrà

la tua iniziativa (Limited Liability

Company -LLC, Incorporated – Inc.,

S Corporation, No-profit, etc.)

Source: US Small Business Administration

How to start a company in the US in 8 steps

22

Steps

5. Registare il nome dell’azienda

Activities

• Registrare il nome della propria

azienda presso il lo Stato in cui

l’azienda è basata

• Registrare il marchio presso United

States Patent and Trademark Office

6. Tax Identification Number • Il TID è un numero identificativo

utilizzato dal Internal Revenue

Service (IRS) nell’amministrazione

delle leggi fiscali

• I principali TID sono: Social Security

Number "SSN ", Employer

Identification Number "EIN", etc.

7. State e Local Taxes • Registrazione presso lo Stato per

ottenere: TID, Assicurazione per la

disoccupazione e disabilità, etc.

8. Business Licences & Permits • Verificare quali licenze e

certificazioni sono necessarie per la

propria attività (FDA, USDA, BATF,

etc.)

Source: US Small Business Administration

Business Support – Principali certificazioni richieste

In base alla nostra esperienza per le principali categorie di export italiano verso gli

Stati Uniti, le certificazioni/adempimenti regolatori necessari sono:

23

PRODOTTI ALIMENTARI E ALCOLICI: • Food and Drug Administration (FDA). Per importare e commercializzare prodotti alimentari –

latticini, carni trattate, etc. - negli USA è necessario la certificazione FDA (variano a seconda

della tipologia di prodotto)

• Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF). Per l’importazione e la commercializzazione

di prodotti alcolici negli USA oltre al Certificato del paese di origine (rilasciato da Autorità

competente del paese di provenienza) è necessario infine il Certificato di approvazione

dell’etichetta, secondo il regolamento specifico predisposto dall’ATF

• United State Department of Agriculture (USDA). Per l’importazione e la commercializzazione

frutta, verdura e carne non trattata è necessario ottenere l’autorizzazione USDA (varia a

seconda dei diversi prodotti)

MACCHINARI E MECCANICA: • Radiation Control for Health and Safety Act (RCHSA). Articolo elettronico che produce

radiazioni deve essere certificata l’adeguatezza rispetto agli standard di sicurezza richiesti

dalla FDA attraverso nel RCHSA.

• Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Per i prodotti destinati ad uso

industriale deve rispettata la disciplina definita dalla OSHA in materia di prodotti industriali

Business Support – Principali certificazioni richieste

24

MOBILI E COMPLEMENTI D’ARREDAMENTO:

• Consumer Product Safety Commission (CPCS). Mobili e arredi per bambini

devono soddisfare gli standard richiesti dalla CPCS per quanto riguarda

dimensioni interne, componenti, rifiniture, altezza delle sbarre, etc.

• Flammable Fabrics Act (FFA). Per i materiali potenzialmente infiammabili

deve essere certificata la conformità nei confronti degli standard di

infiammabilità sulla base del Flammable Fabrics Act (varia a seconda delle

tipologie di prodotto e dell’uso)

TESSILE:

• Textile Fiber Products Identification Act (TFPIA). Tutti i prodotti tessili

devono conformarsi agli standard di infiammabilità e devono essere

etichettati secondo le disposizioni contenute nel TFPIA. Tra le principali

richieste:

• dichiarazione del paese d’origine per tutti prodotti tessili importati

• per i prodotti contenenti lana va indicata percentuale e qualità della

lana, unitamente alla identificazione dell’importatore

Incentivi federali - esempi

25

Work Opportunity Tax Credit: programma federale per

incentivare l’occupazione, fornisce finanziamenti per

tipologia di posto di lavoro creato. Incentivo: da $1.200 a

$9.000 per posto creato.

Advanced Technology Vehicle Manufacturing Loan Program:

il Dipartimento dell’Energia fornisce finanziamenti per i

produttori di automobili e di componentistica per la

produzione di veicoli di trasporto a tecnologia avanzata. La

disponibilità del programma è di 25 miliardi di dollari

Lo Stato federale promuove diversi

programmi di incentivazione in

settori strategici

Incentivi federali - esempi

26

Renewable Energy Investment Tax Credit: per aumentare la

produzione di energia da fonti rinnovabili il governo americano

offre degli incentivi fiscali, riducendo le imposte sugli utili, in

base al capitale investito. Al momento sono attivi programmi

basati su progetti di produzione di energia da fonti geotermiche

e da biomassa.

StartUp America è un'iniziativa della Casa Bianca per sostenere

le startup tecnologiche. La Small Business Association, che

sostiene l’iniziativa, ha messo a disposizione 2 miliardi di dollari

in 5 anni per sostenere lo sviluppo di start-up.

Lo Stato federale promuove diversi

programmi di incentivazione in

settori strategici

Incentivi statali - esempi

27

Lo Stato del Texas:

• Texas Enterprise Fund: Il programma prevede il rimborso delle tasse

pagate dall’azienda per un valore compreso tra $2.500 e $7.500 per

posto di lavoro creato a seconda della tipologia di investimento

• Texas Capital Fund Infrastructure Program: finanzia infrastrutture

pubbliche necessarie all’impresa con la finalità di creare posti di lavoro

permanenti. Cap minimo $50.000 – cap massimo $750.000 .

Lo Stato del New Jersey:

• Business Employment Incentive Program (BEIP). L’azienda può

trattenere fino al 80% delle imposte statali sul reddito dei nuovi

dipendenti per un periodo di 10 anni.

• Business Retention and Relocation Assistance Grant: sgravi fiscali per

apertura/trasferimenti di un business in NJ che mantengano/creino

posti di lavoro. Incentivo: $2.250/anno per 6 anni per posto di lavoro

Lo Stato del North Carolina:

• Job Development Investment Grants: incentivi per nuove attività

imprenditoriali attraverso sgravi fiscali compresi tra il 10% e il 75% su

nuove assunzioni

• Basic Industrial Development Fund: Creazione o espansione di imprese

in aree disagiate. Contributi a fondo perduto per posti di lavoro creati.

Massimo $10.000/anno per posto di lavoro o $500.000 per progetto

SelectUSA 2013 – proposta AmCham

28

• Supporto logistico ed organizzativo

• Definizione agenda di appuntamenti one-on-one

• Organizzazione incontri con associazioni appartenenti al

network della US Chamber of Commerce

• Organizzazione incontro con l’Ambasciata Italiana a

Washington