Amaya López - Experta de Innovación de Tecnalia - en el ENJi 2013: Stage & Gate
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Sesión: Stage & Gates
Ponente: Amaya LopezEXPERTA DE INNOVACIÓN – TECNALIA
2Plan de Implementación 2012-2015Centro de Innovación -IPAE
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS
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Propuesta de herramienta basada en la
Metodología Stage Gate
Metodología desarrollada por R.G Cooper, ampliamente implantada a
nivel internacional.
Es una metodología inicialmente ideada
para el desarrollo de nuevos productos, desde su idea hasta su lanzamiento, con objeto de mejorar la
eficacia y eficiencia de las
inversiones y recursos comprometidos.
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ESQUEMA CONCEPTUAL DEL CICLO DE VIDA (FASES Y PUERTAS)
IDEA
Evaluación Inicial idea
Orientación
GATE 1
DISCOVER
DISEÑO
DISEÑO ACTIVO
VALIDACIÓNTRANSFERENCIA EXPLOTACIÓN
GATE 2 GATE 3 GATE 4 GATE 5
SCOPING
BUSINESSCASE DEVELOPMENT TESTING EXPLOITATION
Evaluación activoPriorización Orientación Funcionalidad
DESARROLLO DEL ACTIVO
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La metodología Stage Gate permite comprometer pocos recursos en proyectos que se encuentren en una fase muy temprana en la cadena de la innovación para los que las expectativas técnicas y comerciales son muy inciertas.
En las siguientes fases se irá revelando el potencial económico y técnico del proyecto, lo cual permitirá tomar decisiones como la asignación de más recursos a más largo plazo.
En aquellos proyectos en los que se plantean serias dudas en aspectos como el técnico, dichas dudas podrán ser identificadas y analizadas en una fase temprana del proyecto, permitiendo una mayor inversión en las fases más avanzadas de aquellos proyectos con mayor probabilidad de éxito.
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Las “Stages” son las diferentes fases de desarrollo de un proyecto, en las que se desarrollan las tecnologías y se realizan los estudios de mercado. El objetivo de cada fase es realizar el avance técnico planificado y recopilar la información necesaria para alcanzar la siguiente fase. La información acumulada en cada fase es utilizada para reducir los niveles de incertidumbre técnica y riesgo económico.
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Las “Gates” (puertas) son puntos críticos decisorios para iniciar la financiación o continuar el proyecto. En cada puerta ocurre los siguiente: Se evalúa el progreso del proyecto en
base a unos criterios predefinidos. Se decide si el proyecto debe continuar,
postergarse o suspenderse. Se aprueba la financiación para la
siguiente fase Se revisa y aprueba el pdp para la
siguiente fase.
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La progresión de una fase a otra es determinada por los “gatekeepers”, el equipo evaluador designado al principio del proyecto. Este equipo debe involucrar a diferentes funciones de la organización (Marketing, mercado, Tecnología, administración, operaciones, etc)
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¿Cuál es el principal problema que intentamos resolver?
Ideas Proyectos
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Se llevan a cabo para evaluar el progreso de cada proyecto mediante un conjunto de criterios preestablecidos.
El trabajo realizado durante una fase produce la información necesaria para la toma de decisiones respecto a la continuación del financiamiento de un proyecto.
Otro posible output de estas revisiones puede ser incluir un acuerdo sobre los resultados específicos para la siguiente fase.
Los criterios son diferentes para cada puerta y son más rigurosos a medida que progresa el proyecto.
GATE REVIEWS
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Los criterios asociados a cada puerta deben ser claros y bien entendidos para que los Gatekeepers puedan tomar las decisiones adecuadas
Los criterios deben permitirles conocer los riesgos y beneficios de cara al futuro. Los gatekeepers podrán utilizar la puntuación obtenida para cada proyecto para comparar los proyectos dentro de un área del programa, según proceda.
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Si se decide avanzar, al equipo del proyecto se le pedirá que presente el plan de acción para la siguiente fase.
Si se toma la decisión de devolver el proyecto a la fase anterior, los gatekeepers ofrecen sugerencias para el Líder del Proyecto sobre lo que debe completarse satisfactoriamente antes de la próxima revisión.
Si la decisión es suspender o detener el proyecto, no es necesaria ninguna acción más. Un proyecto en espera puede ser re-evaluado y continuar en el futuro.
GATE REVIEWS
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Factores de éxito
Proceso multidisciplinar y transversal. Exige, en todas las fases, la participación activa de personas de diferentes áreas: investigadores, marketing, operaciones / producción, ecofin, etc..
Marcada orientación al mercado. El área de marketing participa en todas las fases de principio a fin del proyecto. Los proyectos no pueden pasar las puertas hasta que las acciones de marketing se han completado. Esta orientación al mercado a menudo conduce a un producto con una propuesta de valor atractiva.
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Basado en puntos de decisión (puertas), que son un lugar claro para la toma de decisiones en base a criterios go / Kill. Esto ayuda a enfocar los escasos recursos en los proyectos que realmente lo merecen.
Fuerte énfasis en la calidad de ejecución en todas fases. Las puertas proporcionan controles estrictos de calidad en el proceso: a menos que el proyecto cumple con ciertos estándares de calidad, no logra pasar de la puerta.
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Factores de éxito
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Aumento de la proporción de proyectos de gran éxito.Acorta el tiempo de la idea al beneficio (time to market).Ayuda a mantener el calendario previsto en los proyectos
Constituye una hoja de ruta para los equipos de proyectos.Favorece el trabajo en equipo
BENEFICIOS ESPERADOS DE SU IMPLANTACIÓN
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Gestiona los riesgos.Por ejemplo, identifica proyectos mal realizados y los que no cumplirá los objetivos técnicos previstos.
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Mejora de la calidad de la ejecución mediante la definición de objetivos, actividades y resultados desde fases tempranas , garantizando que todas las cuestiones clave han sido abordadas y proporcionando una hoja de ruta que permite optimizar la inversión de recursos.
Toma de decisiones basada en hechoscon criterios preestablecidos y outputs. Permite al equipo evaluador formular juicios basados en el desempeño del proyecto.
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BENEFICIOS ESPERADOS DE SU IMPLANTACIÓN
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Participación de los usuarios finales.Los criterios establecidos en las puertas obligan a contrastar el producto, desde fases tempranas, con el mercado
Generación de ideas.Pone mucho énfasis en las actividades de pre-desarrollo y por otro lado proporciona espacios para compartir conocimiento interdisciplinar
PROCESO DE INNOVACIÓN. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Aproximación multifuncional.Aborda cuestiones tales como el rendimiento técnico, el potencial de mercado, las recompensas financieras, etc
BENEFICIOS ESPERADOS DE SU IMPLANTACIÓN
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Ejemplo de Scorecard para evaluación en NPD Gate 4
Cada puerta tiene un scorecard diferente, ajustado a la necesidad de resultados específicos en esa fase del proyecto.
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Gate 4
Requisitos:
Se dispone de todos los entregables? El grado de avance técnico y económico es el
planificado? El proyecto tiene todavía potencial para beneficiar
al usuario final? Es viable su implementación desde el punto de
vista técnico y de calidad? Continúa teniendo un mercado potencial?
Continúa siendo una oportunidad de negocio? El producto final está de acuerdo a la estrategia de
Tecnalia? Los criterios definidos en el propio proyecto se
cumplen?
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Alineación e importancia estratégicaEl grado de:Alineación con la estrategia de innovaciónImportancia del proyecto de cara a ofrecer soluciones al mercadoImpacto en los objetivos de crecimiento de negocio
No alineado con la estrategiaNo importante de cara a proveer una solución para el mercado.Impacto limitado o nulo sobre los objetivos de negocio
Relativamente alineado con la estrategiaRelativamente importanteImpacto moderado
Apoya la estrategiaImportante de cara a proveer soluciones al mercadoBuen impacto en los objetivos de negocio
Perfectamente alineado con la estrategiaMuy importante de cara a ofrecer soluciones al mercadoImpacto significante en los objetivos de negocio
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Producto y Ventaja competitivaCliente únicoPercepción de valor frente al precioVentaja competitivaFeedback del cliente sobre el concepto de producto
Proporciona los mismos beneficios que los productos de la competenciaEl cliente percibe un valor limitado o ningunoNo mejora la ventaja competitivaFeedback negativo.
Proporciona modestamente más beneficios que los productos de la competenciaEl cliente percibe valor pero moderadamenteAumenta moderadamente la ventaja competitivaFeedback neutro
Proporciona beneficios razonablemente diferenciados con respecto a los productos de la competenciaEl cliente percibe valorProporciona ventaja competitivaEl feedback del cliente es positivo
Proporciona beneficios altamente diferenciados con respecto a los productos de la competenciaEl cliente percibe gran valorProporciona excelente ventaja competitivaFeedback muy positivo
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Mercado atractivoTamaño del mercadoPosibilidad de penetrar en el mercadoTasa de crecimiento del mercadoMárgenes industrialesGrado de competencia en el mercadoEmpresa que explotará el producto
Mercado pequeñoPosibilidad limitada o nula de penetrar en el mercadoTasa de crecimiento limitada o nulaMárgenes pequeñosMercado muy competitivoAún no se ha identificado la compañía que explotará el producto
Mercado modestoPosibilidad moderada de penetrar en el mercadoTasa de crecimiento moderadaMárgenes moderadosMercado competitivoSe han identificado algunas empresas que potencialmente pordrían explotar el producto
Mercado amplioBuenas posibilidades de penetrar en el mercadoTasa de crecimiento del mercado razonableBuenos márgenesMercado modestamente competitivoSe ha seleccionado una empresa para explotar el producto
Mercado muy significativoPosibilidades fuertes de penetrar en el mercadoTasa de crecimiento del mercado altaMuy buenos márgenesSe ha formalizado un acuerdo con una empresa que explotará el producto
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Sinergias y competencias claveCapacidad para incrementar las competencias clavePosibilidad de sinergias con otras áreas de negocio
Capacidad nula o limitada para incrementar las competencias clave.Limitada a un área de negocio
Capacidad moderada para incrementar las competencias clave.Aplicación potencial en otras áreas de negocio
Capacidad buena para incrementar las competencias clave.Con clara posiblidad de aplicaciones en otras áreas de negocio
Fuerte capacidad para incrementar las competencias clave.Ampliamente aplicable en otras áreas de negocio.
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Factibilidad técnicaPrototipo final o prueba pilotoDemostración de la aplicación de la tecnología a través del prototipoPruebas de campo definidas para la validaciónDisposición de recursos (personas , instalaciones y equipos)
No se dispone de un prototipoNo se ha demostrado la aplicación de la tecnologíaNo se han definido las pruebas de validaciónLos recursos se deben subcontratar /adquirir
El prototipo presenta serias deficiencias funcionales y operacionalesDemostración parcial de la aplicación de la tecnologíaLa pruebas de validación se han definido parcialmenteNo se puede asegurar que se disponga de personas con las competencias adecuadas
El prototipo demuestra la funcionalidad y operatividad parcialmenteDemostración adecuada de la aplicación de la tecnologíaLa pruebas de validación se han definido prácticamente en su totalidadSe dispone parcialmente de las personas y competencias necesarias
El prototipo demuestra plena funcionalidad y operatividad.Demostración óptima de la aplicación de la tecnologíaLa pruebas de validación se han definido en su totalidadSe dispone inmediatamente de las personas y competencias necesarias, instalaciones y equipos.
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Relación riesgo-retornoBeneficios esperadosÍndice de retorno (Beneficios esperados/coste para terminar el proyecto)Tiempo de amortizaciónPeriodo de lanzamientoNivel de riesgo y capacidad para gestionar el riesgo
NPV insuficienteretorno negativoTiempo estimado de amortización mayor de 5 añosPeriodo de lanzamiento mayor de 3 años.Riesgo financiero muy alto.
NPV moderadoretorno bajo (Entre 1 y 1,5 veces el presupuesto)Tiempo estimado de amortización entre 3-5 añosPeriodo de lanzamiento entre 2 y 3 años.Riesgo financiero alto.
NPV alto retorno bueno (entre 1,5 y 2 veces el presupuesto)Tiempo estimado de amortización entre 2-3 añosPeriodo de lanzamiento entre 1 y 2 años.Riesgo financiero moderado
NPV muy alto retorno mayor de 2 veces el presupuestoamortización menor de 2 añosPeriodo de lanzamiento menor de 1 añoRiesgo financiero aceptable
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