Alianza del PacíficoOportunidades de negocios con Chile

Jorge H. Gutiérrez R.Oficina Comercial Santiago de Chile

2013

INDICE DE CONTENIDOS

Generalidades del mercadoEconomía de ChileSectores y socios comercialesAcuerdos vigentesTendencias del consumo en ChileOportunidades sectorCanales de distribuciónPropuestas de valorRecomendaciones

Chile: Información General.

16,7 millones de hab.

Sexta mayor economía de

América

Moneda: Peso Chileno (1US$=

CHP 504)

Otras ciudades: Concepción, Antofagasta, Puerto Montt

Capital: Santiago de Chile (6,7 millones)

Dividido: 16 Regiones

Segundo mayor PIB per capita

de América Latina

TLC’s : Acceso a 60 paises

Perfil Económico y PIB.

PIB per cápita nominal US$15.410

Crecimiento PIB (2012): 5,6%

Desempleo (ene- mar 2013) de 6,2 %

IED año 2012: US$ 30,323

Miembro pleno APEC y OCDE

Fuente: Doing Business Chile 2013

Principales Sectores Productivos.

Vinos: US$ 1,6 mil millones

Cobre: US$ 43mil millones

SalmonesUS$ 2,7 mil millones

Pulpa de madera:US$ 2,8 mil millones

Frutas: US$ 2,6 mil millones

NORTE (Antofagasta, Copiapo)CENTRO (Santiago y Valles circundantes)

SUR: (Concepción, Puerto Montt)

Acuerdos Comerciales Vigentes – TLC.

EUACanadá

México

UE

Corea del Sur

PanamáColombiaCentroamérica(Guatemala-Honduras-Nicaragua-El Salvador-Costa Rica)Cuba

EFTA (European Free Trade Association)(Islandia-Noruega-Suiza-Liechtenstein)

Singapur

India

China

Japón

PerúUruguayParaguayArgentina BrasilBoliviaEcuadorVenezuela

Vietnam

Australia

Turquía

En vigenciaEn negociaciónAcuerdos de alcance parcialAcuerdos complementariosAcuerdos de asociación

MalasiaTailandia

Nueva Zelanda

22 Acuerdos – Acceso a 60 paises

Comercio Exterior de Chile.

Fuente: Aduanas de Chile

2007 2008 2009 2010 2011 20120

10,000,000,000

20,000,000,000

30,000,000,000

40,000,000,000

50,000,000,000

60,000,000,000

70,000,000,000

80,000,000,000

90,000,000,000

Importaciones-Exportaciones Chile 2007-2012

ImportacionesExportaciones

Años

US $

Mill

ones

Principales Socios Comerciales.

18%

13%

13%11%7%

5%

5%

5%

3%2%

18%

Orígen de importaciones de Chile 2012

BRASILARGENTINACHINAESTADOS UNIDOSPERUVENEZUELACHILEJAPONMEXICOCOLOMBIAOTROS

Fuente: Aduana de Chile

Principales Socios Comerciales.

23%

12%

11%6%6%4%3%

3%2%

2%1%

27%

Destino de exportaciones de Chile 2012

CHINAESTADOS UNIDOSJAPONCOREABRASILHOLANDAINDIAITALIATAIWANESPAÑACOLOMBIAOTROS

Fuente: Aduana de Chile

Alta incidencia en compras en formato de retail y vista a malls comerciales (1 millón de visitas diarias a centros comerciales).

Gracias al alto nivel de ocupación laboral y situación económica del país, hay una alta liquidez y facilidad de acceso a creditos de consumo. (segundo mayor PIB per cápita en Latam)

Consumidor muy sensible a rebajas y remates de temporada, programan su consumo de acuerdo a estacionalidad del formato de retail.

Aumenta consumo en bienes suntuarios como ropa deportiva, productos de belleza, joyería, productos de marcas reconocidas.

Alto uso de tarjetas de crédito de casas comerciales (CMR, Cencosud, Ripley), tienen mayor penetración que las franquicias tradicionales como Visa, Amex

Cliente informado y conectado, consciente de sus derechos – Uso servicios como SERNAC

Características del consumidor chileno

Características del Consumo en Chile.

Estructura del consumoPIB Chile US$ 268 MM

Ventas RetailUS$ 53 MM

Ventas Retail son el 21,3% del PIBFuente: Cambios en el mercado Chileno, Nielsen

El empresario es concreto y directo.

Es muy exigente. Importante proporcionar información completa sobre la empresa, productos, volúmenes, condiciones de despacho, experiencia exportadora etc.

Actúan con mentalidad global y visión aperturista, están acostumbrados a negociar, con más de 50 países.

Es vital el conocimiento del mercado y su cultura, previo un trabajo en el mercado.

El ritmo de resolución de los negocios, requiere de definir un plan de trabajo conjunto que conlleve al éxito; varía según el sector.

Propuestas de Valor en el Largo Plazo vs Cotización.

muy importante VISITAR EL MERCADO con frecuencia !!!

Cultura de negocios

OPORTUNIDADESSECTOR MANUFACTURAS

Importación de Manufacturas en Chile.

Importaciones Manufacturas US$ Millones

Fuente: Aduana de Chile

Vehículos.Electrónicos y Línea Blanca.

Neumáticos.Computadores y teléfonos.

Polímeros de Etileno.Construcciones de fundición.

Abonos.Materiales eléctricos.

2010 2011 2012$ 0

$ 5,000

$ 10,000

$ 15,000

$ 20,000

$ 25,000

$ 30,000

$ 35,000

$ 40,000

$ 45,000

$ 50,000$3

5.33

4

$ 43,9

62

$ 44,1

98

Países Proveedores.

19%

16%

7%

7%5%5%

4%

37%

CHINA ESTADOS UNIDOS BRASIL ARGENTINA

ALEMANIA COREA DEL SUR MEXICO OTROS

China: Bienes de consumo masivo, electrónicos, bienes de capital.

Estados Unidos: Tecnología y maquinaria, materias primas,

bienes de consumo.

Brasil: Muebles, materias primas, vehículos, bienes de consumo.

Argentina: Vehículos, materias primas.

Productos Colombianos en Chile.

Fuente: Proexport

Articulos de hogar: Manuf Plástico, Cristalería, Art.

Aseo, Desechables.

Autopartes: Baterías, Filtros, Cables, Fricción,

suspensiones.

Materiales de construcción Cerámicas, Ventanas, Marmoles, Aluminio.

Muebles: Hogar, Oficina.

Materias Primas: Quimicos, Plasticos.

2009 2010 2011 20120

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

182,886,665

246,940,842

280,438,410 275,948,763

Manufacturas 2009-2012

Año

US

$ M

illio

n

Canal de venta.

Canal Industrial

Representante / Distribuidor

Retail

Hogar, Muebles, Materiales de construcción, Cosméticos

Cementeras, Mineras, Plásticos, Farmacéuticas, Alimentos

Oportunidades para Colombia.

Autopartes para vehiculos pesados.Muebles de Oficina.

Materiales de construcción (Aluminio, Acero Inox, Ventanas).Metalmecánica (Piezas de desgaste industria minera).

Insumos industriales: Químicos, Plásticos.Productos de hogar (vajillas, vasos, electrodomésticos).

Bienes de consumo: (pañales, protección femenina, aseo personal).Abonos y productos para la producción agropecuaria.

Materiales eléctricos de mediana y alta tensión (ej. Cables, transforamdores).Cosméticos y artículos para la belleza.

TODO LO RELACIONADO CON MINERIA.

Propuesta de valor

Capacidad de adaptarse a la necesidad del cliente en la relación (calidad vs precio).

Calidad no solo es un buen producto, sino un buen servicio al cliente.

Tiempos de producción y logística mas cortos que Asia

Es importante resaltar experiencias que se hayan tenido con clientes internacionales reconocidos o clientes nacionales de origen chileno (ej. Easy, Falabella, etc)

Diferenciación, si la propuesta es exclusivamente dirigida al precio, siempre habrá alguien que venda mas barato.

Es importante dar todo el apoyo al cliente para entender el concepto de la marca, capacitación a ventas y capacitación sobre producto.

Estar codificado en los formatos de retail chileno en Colombia.

Recomendaciones.

Cuando son materias primas y bienes industriales es importante ser rápido a la hora de desarrollar muestras y dar acompañamiento al cliente en uso del producto.

Resalta aspectos como facilidad para el desarrollo de productos, tiempos de entrega y y corta logística desde Colombia.

Es importante tener en cuenta las normas técnicas chilenas Nch puede encontrar información en www.inn.cl

En productos como cosméticos y farmacéuticos existe una regulación sanitaria que debe cumplirse, ésta se encuentra en el www.ispch.cl

Es un mercado que por su nivel de apertura las condiciones varían rápidamente es importante visitar Chile por lo menos 2 veces al año para monitorear su situación.

OPORTUNIDADESSECTOR PRENDAS DE VESTIR

Importación de Prendas de Vestir en Chile.

Fuente: Aduana de Chile

2009 2010 2011 2012$0

$500

$1,000

$1,500

$2,000

$2,500

$3,000

Importaciones CIF US$ millones

Arancel 2.009 2.010 2.011 2.012

61 (punto) 517.393.018 685.839.541 911.302.219 939.823.749

62 (plano) 557.442.498 696.944.579 966.645.220 1.060.296.214

64 (calzado) 416.887.568 575.277.541 732.644.503 831.823.374

Países Proveedores.

Fuente: Aduana de Chile

76%

1%1%

5%

7%

9%

CHINAPERUINDIABRASILINDONESIAVIETNAMOTROS

Productos Colombianos en el Mercado.

Fuente: Proexport

Ropa Interior femeninaJeans wear

CalzadoUniformes

CamisasTrajes de BañoRopa de hogar

2009 2010 2011 20120

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

15,219,555

119,261,514

24,808,91633,829,680

Año

US

$ M

illon

Competencia local.

Marcas privadas

(Multitiendas)

Vs

Marcas locales

Vs

Marcas mundiales

Canal de Distribución y Venta (Canal Retail)

RETAIL – NEGOCIO BASADO EN RENTABILIDAD M2 – FINANCIERO – USO TARJETA DE CREDITO CASA COMERCIAL

GRANDES MARCAS

MARCAS PRIVADAS

Canal de Distribución y Venta (Canal tradicional)

Boutiques “Marcas

Chilenas”

Boutiques “multi marca”

Mall comercial

Calles comerciales

Paquete completo

Marcas Colombianas

Oportunidades para Colombia.

Grandes marcas colombianas con modelo de franquicia para Chile.

Diseñadores colombianos con un reconocimiento creciente, prendas de alto componente de moda.

Fajas y prendas de control

Paquete completo de jeanswear, ropa interior femenina y masculina.

Calzado en cuero (colección verano e invierno).

Vestidos de Baño para mujer en temporada de verano.

Propuesta de valor

Capacidad de adaptarse a la necesidad del cliente en la relación (calidad vs precio).

Calidad no solo es un buen producto, sino un buen servicio al cliente.

Estacionalidad: La moda es dinámica, cambia a gran velocidad, se debe enfatizar en la capacidad de tener entregas rapidas y confiables (tiempos cortos de producción y despacho)

Diferenciación, si la propuesta es exclusivamente dirigida al precio, siempre habrá alguien que venda mas barato.

Recomendaciones.

Adaptar el producto a gustos y tendencias del mercado chileno.

Presentar propuestas con colección de verano e invierno.

Evaluar actividades de marketing para posicionar marca en el mercado.

Visitar el mercado para conocer tendencias.

Flexibilidad en los despachos frente a los proveedores de Asia.

Dar mucha retroalimentaciión durante el proceso de compra y despacho, acompañamiento durante el proceso.

www.proexport.com.co

Jorge H. Gutiérrez RamírezDirector

jgutierrez@proexport.com.coSantiago de Chile, Chile

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