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1“Alcuni dati chiave su manifatturiero e innovazione nelle Marche” Silvana Della Fornace, Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino Vallefoglia, 3 marzo 2016
CONFARTIGIANATO ANCONA – PESARO e URBINO
Alcuni dati chiave su manifatturiero e innovazione nelle Marche
a cura dell’Ufficio Studi Confartigianato Marche
Dati a supporto dell’intervento di Silvana della Fornace, Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino
Vallefoglia, 3 marzo 2016
2“Alcuni dati chiave su manifatturiero e innovazione nelle Marche” Silvana Della Fornace, Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino Vallefoglia, 3 marzo 2016
122.223 imprese attive con meno di 10 addetti, il 94,8% del totale delle imprese
Imprese attive con meno di 50 addetti sono il 99,5% del totale
345.369 addetti nelle MPI<50, il 76,2% del totale; media nazionale (66,2%) inferiore di 10,0 p.p.
27,3% (123.849 unità) degli addetti marchigiani è occupato in imprese artigiane: 1° posto in
Italia (17,2%)
47.374 imprese artigiane, il 27,3% del totale imprese (22,5% in Italia)
6.537,8 mln di euro valore aggiunto dell’artigianato, 18,3% del totale, 1° posto in Italia (11,5%)
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Istat-Asia e Unioncamere
La struttura dell’economia marchigiana:
MPI e artigianato
3“Alcuni dati chiave su manifatturiero e innovazione nelle Marche” Silvana Della Fornace, Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino Vallefoglia, 3 marzo 2016
Manifatturiero: Marche all’8° posto tra le
maggiori regioni dei paesi UE
Nel 2014 le Marche sono prime in Italia per quota di occupati nel Manifatturiero sul totale
dell’occupazione con il 30,0% a fronte del 20,2% in media in Italia. Al confronto con le
regioni con popolazione superiore a 1,5 milioni appartenenti ai 28 Paesi dell’Unione
Europa (131 regioni sul totale di 272), le Marche si collocano all’8° posto
Le prime 20 regioni europee per incidenza occupazione nel manifatturiero esteso sul totale occupazione
anno 2014; valori percentuali; regioni con popolazione superiore a 1,5 milioni al 1° gennaio 2014; manifatturiero comprensivo di energia e estrazioni,
sezioni Ateco 2007 da B a E
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Eurostat
39,8
36,9
33,031,9 31,8
30,9 30,6 30,0 29,928,1 28,1 27,7 27,5 27,1 26,5 26,5 26,5 26,3 26,3 26,1
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Fermo 43,5% 1° posto in Italia
Macerata 35,0% 5°
Pesaro e Urbino 27,7% 21°
Ascoli Piceno 27,4% 23°
Ancona 24,4% 36°
4“Alcuni dati chiave su manifatturiero e innovazione nelle Marche” Silvana Della Fornace, Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino Vallefoglia, 3 marzo 2016
13.434 imprese attive nel Manifatturiero con meno di 10 addetti, il 79,8% del totale
del comparto
16.434 imprese attive nel Manifatturiero con meno di 50 addetti, il 97,7% del totale
del comparto
96.961 addetti nelle MPI manifatturiere con meno di 50 addetti, il 61,7% del totale
del comparto (54,6% media nazionale)
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Istat-Asia
Il ruolo delle MPI
nel Manifatturiero nelle Marche
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13.691 imprese artigiane manifatturiere, 59,3% del comparto (media nazionale 54,7%)
28,9% quota imprese artigiane manifatturiere sull’artigianato, 1° posto in Italia (23,4%)
55.257 addetti nell’artigianato manifatturiero, il 44,6% dell’occupazione artigiana, 1°posto in Italia (34,4%)
35,1% quota addetti artigianato manifatturiero su addetti del settore (26,0% media Italia)
2.646,6 milioni di euro di valore aggiunto prodotto dall’artigianato manifatturiero,
il 40,5% del valore aggiunto dell’artigianato nel territorio, 1° posto in Italia (32,1%)
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Unioncamere-Infocamere, Istat –Asia e Unioncamere
Il ruolo dell’Artigianato
nel Manifatturiero nelle Marche
6“Alcuni dati chiave su manifatturiero e innovazione nelle Marche” Silvana Della Fornace, Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino Vallefoglia, 3 marzo 2016
Nel dettaglio degli occupati, l’artigianato manifatturiero delle Marche vede concentrata quasi la
metà (47,9%) dell’occupazione in tre settori: Fabbricazione di articoli in pelle e simili con 12.758
addetti (il 23,1% del totale), Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e
attrezzature) con 7.305 addetti (13,2%) e Industrie alimentari con 6.404 addetti (11,6%)
Quasi metà degli occupati artigiani nella fabbricazione
di articoli in pelle, metalli e alimentare
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Istat
Addetti nel manifatturiero artigiano nella regione Marche
2013; addetti in media annua; divisioni Ateco 2007
105139183344465581716
1.3361.4361.4491.5181.706
2.2682.5052.522
3.1133.586
4.8196.404
7.30512.758
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
industria delle bev andefabbricazione di autov eicoli, rimorchi e semirimorchi
fabbricazione di prodotti chimicimetallurgia
fabbricazione di altri mezzi di trasportofabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica,
fabbricazione di carta e di prodotti di cartaindustrie tessili
fabbricazione di altri prodotti della lav . di minerali non metalliferifabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature
stampa e riproduzione di supporti registratifabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
altre industrie manifatturierefabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
riparazione, manut. ed install. di macchine ed apparecch.industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i
fabbricazione di mobiliconfezione di articoli di abbigliamento, confezione di articoli in
industrie alimentarifabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e
fabbricazione di articoli in pelle e simili
7“Alcuni dati chiave su manifatturiero e innovazione nelle Marche” Silvana Della Fornace, Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino Vallefoglia, 3 marzo 2016
1° posto in Italia nella Fabbricazione di calzature
3° posto nella Preparazione e concia cuoio, tintura pellicce; fabbricazione articoli da
viaggio, borse, pelletteria e selleria
1° posto nella Fabbricazione di articoli in materie plastiche
Specializzazione anche nelle Confezioni di articoli di abbigliamento (escluso abbigliamento
in pelliccia) e nella Fabbricazione di mobili
Le specializzazioni dell’artigianato manifatturiero:
posizione Marche in Italia
I gruppi Ateco 2007 considerati sono quelli che a livello nazionale contano più di 20.000 addetti
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Istat
8“Alcuni dati chiave su manifatturiero e innovazione nelle Marche” Silvana Della Fornace, Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino Vallefoglia, 3 marzo 2016
3.107 imprese dell’artigianato alimentare nella regione con 12 prodotti agroalimentari di
qualità (DOP e IGP)
9.269 imprese artigiane operanti in attività a vocazione turistica (19,4% del totale
artigianato, 3° posto in Italia dietro Campania e Sicilia, 1° nel Centro-Nord, media nazionale
15,6%)
2.670 imprese interessate nella filiera delle fonti di energia rinnovabile
21,3% imprese che hanno investito/programmato di investire nel green tra il 2008-2014
(% imprese non agricole con almeno un dipendente che hanno investito tra il 2008 e il 2013 e/o programmato di investire nel 2014 in
prodotti e tecnologie a maggior risparmio energetico e/o minor impatto ambientale su totale imprese)
Gli altri drivers del manifatturiero marchigiano
Imprese artigiane interessate dalla domanda turistica e alla filiera delle rinnovabili al I trimestre 2015; imprese artigiane manifatturiere e alimentari al III trimestre 2015; imprese artigiane della filiera delle fonti di
energia rinnovabile al II trimestre 2015; prodotti DOP IGP 2014
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Unioncamere-Infocamere, Istat e Unioncamere
9“Alcuni dati chiave su manifatturiero e innovazione nelle Marche” Silvana Della Fornace, Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino Vallefoglia, 3 marzo 2016
Nel 2015 nelle Marche 232 imprese artigiane in
meno nel Manifatturiero
Nel 2015 continua la selezione delle imprese artigiane del Manifatturiero con un tasso di crescita
del -1,7% (pari a 232 imprese in meno) in peggioramento rispetto all’anno precedente (-1,4%)
Nati-mortalità delle imprese artigiane nel 2015 nelle Marche per macrosettori valori assoluti, saldo: iscritte - cessate non d'ufficio; tasso di crescita: % saldo sullo stock di imprese registrate a fine 2014
Macrosettori Registrate al 31
dic. 2015 Iscritte 2015
Cessate non d'ufficio 2015
Saldo 2015 Tasso di crescita
2015 Tasso di crescita
2014
Manifatturiero 13.691 884 1.116 -232 -1,7 -1,4 Costruzioni 16.260 966 1.430 -464 -2,8 -2,6 Servizi alle imprese 6.155 440 541 -101 -1,6 -0,9 Servizi alle persone 10.750 697 770 -73 -0,7 0,0 Altro 518 40 67 -27 -5,2 -6,8 Totale 47.374 3.027 3.924 -897 -1,9 -1,5
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Unioncamere-Infocamere
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Nel 2015 artigianato Marche -1,9%, ma nei settori
drivers crescita dell’1,0%
Nel corso del 2015 le imprese artigiane dei settori rilevanti e trainanti, quasi un’impresa artigiana
su cinque (19,8%), sono cresciute dell’1,0%. Sono i comparti delle Attività di servizi per edifici e
paesaggio (+3,9% costituite principalmente da attività di pulizia e disinfestazione), della
Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature (+1,8%) e della
Confezione di articoli di abbigliamento, pelle e pelliccia (+1,4%) a trainare la crescita.
Nati-mortalità delle imprese artigiane nei settori rilevanti e trainanti dell'artigianato nel 2015 nelle Marche
saldo: iscritte - cessate non d'ufficio; tasso di crescita: % saldo sullo stock di imprese registrate a fine 2014; drivers: settore rilevante e trainante, rilevante: almeno
incidenza dello 0,3% di imprese registrate sul tot. imprese, trainante: con dinamica positiva
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Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Unioncamere-Infocamere
11“Alcuni dati chiave su manifatturiero e innovazione nelle Marche” Silvana Della Fornace, Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino Vallefoglia, 3 marzo 2016
L'orientamento ai mercati esteri:
produttività micro impresa +58%
Un’impresa esportatrice ha una produttività doppia rispetto ad una impresa manifatturiera
non esportatrice. Tale divario è significativamente elevato anche per Micro e Piccole
Imprese: per una impresa esportatrice con meno di dieci addetti la produttività sale del
58,1% rispetto ad una impresa manifatturiera non esportatrice
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Istat
Produttività nel settore manifatturiero per imprese del Made in Italy
anno 2013- valore aggiunto per addetto in migliaia di euro
37,2
49,3 56
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Imprese esportatrici Imprese non esportatrici
12“Alcuni dati chiave su manifatturiero e innovazione nelle Marche” Silvana Della Fornace, Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino Vallefoglia, 3 marzo 2016
Nei primi nove mesi del 2015 nelle Marche le esportazioni manifatturiere dei settori a
maggiore concentrazione di MPI ammontano a 3,4 miliardi di euro, il 38,3% del totale delle
esportazioni manifatturiere
Marche al 4° posto in Italia
per quota export di MPI
* Divisioni con % addetti di imprese <50 addetti su totale addetti di divisione>=60% nel 2013 in Italia, Ateco 2007
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Istat
44,9 44,9 44,2
38,3 37,2 36,6
32,1
27,3 26,8 26,6 25,623,7 23,0
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Le esportazioni manifatturiere dei settori a maggiore concentrazione di MPI* nelle regioni italiane
I-III trim. 2015; dati cumulati; % su totale export manifatturiero del territorio
13“Alcuni dati chiave su manifatturiero e innovazione nelle Marche” Silvana Della Fornace, Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino Vallefoglia, 3 marzo 2016
Diminuzione export di MPI, in controtendenza
rispetto alla media nazionale
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Istat
-10,1
-3,2
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8,9
-3,2
4,1
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Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata Pesaro e Urbino Marche Italia
Manifatturiero MPI
Dinamica delle esportazioni manifatturiere e dei settori a maggiore concentrazione di MPI* nelle province marchigiane
I-III trim.2015; dati cumulati; var.% su I-III trim. 2014
Nei primi nove mesi del 2015 nelle Marche l’export manifatturiero di MPI è diminuito dell’1,1%
rispetto allo stesso periodo del 2014 (-39,5 milioni di euro), dinamica in contro tendenza
rispetto alla media nazionale (+3,8%), ma meno intensa rispetto all’export manifatturiero
regionale (-3,2%, -291,6 milioni di euro)
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Traino dell’export di metalli e mobili, mentre
dinamica negativa per abbigliamento e pelli
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Istat
Dinamica delle esportazioni manifatturiere nelle divisioni a maggiore concentrazione di MPI* nelle Marche
I-III trim.2015; dati cumulati; var. assolute su I-III trim. 2014; dati in milioni di euro; divisioni ordinate in modo decrescente per quota; Ateco 2007
-48,3
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17,2
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15“Alcuni dati chiave su manifatturiero e innovazione nelle Marche” Silvana Della Fornace, Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino Vallefoglia, 3 marzo 2016
Significativa diminuzione in Russia (-32,6%, pari a 108,5 milioni di euro in meno), mercato che
si posiziona al 4° posto per quota di esportazioni manifatturiere di MPI con il 6,6%
Al netto del crollo della Russia, export MPI delle
Marche +2,0%
* divisioni con % addetti di imprese <50 addetti su totale addetti di divisione>=60% nel 2013 in Italia, Ateco 2007
Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Marche su dati Istat
Primi 15 mercati di destinazione dell’export manifatturiero nei settori a maggiore concentrazione di MPI* delle Marche
I-III trim.2015; dati cumulati; variazioni % rispetto a I-III trim. 2014; ordinamento decrescente per quota export manifatturiero nei settori di MPI Marche nel Paese
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16“Alcuni dati chiave su manifatturiero e innovazione nelle Marche” Silvana Della Fornace, Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino Vallefoglia, 3 marzo 2016
Il futuro della Manifattura:
Innovazione e digitale
17“Alcuni dati chiave su manifatturiero e innovazione nelle Marche” Silvana Della Fornace, Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino Vallefoglia, 3 marzo 2016
38,3% piccole imprese che innovano
Italia 6,2 punti sopra la media Ue
Elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat
Piccole Imprese innovatrici di prodotto o processo nell’Ue a 28
% sul totale delle imprese con 10-49 addetti - anni 2010-2012
51,3
44,9
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18“Alcuni dati chiave su manifatturiero e innovazione nelle Marche” Silvana Della Fornace, Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino Vallefoglia, 3 marzo 2016
Il recupero gap dell’e-commerce evidenzia
potenzialità per il canale on-line
Elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat
Acquisti online negli ultimi dodici mesi nei paesi Ue a 28
Anno 2015 – % su persone che hanno usato Internet negli ultimi 12 mesi
87
82 82 80 78 76 76 74
68 66 66 64 63 61
55 53 53 52
48 47 47 44 44 44
39
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20
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40
50
60
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19“Alcuni dati chiave su manifatturiero e innovazione nelle Marche” Silvana Della Fornace, Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino Vallefoglia, 3 marzo 2016
In 10 anni raddoppia quota navigatori che fa
acquisti on line, e arriva al 39%
Elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato su dati Eurostat
Popolazione che ha acquistato on line negli ultimi 12 mesi
Anni 2005-2015; % su popolazione che ha utilizzato Internet negli ultimi 12 mesi
17
2224 24 25
27 2729
3235
39
10
15
20
25
30
35
40
45
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
20“Alcuni dati chiave su manifatturiero e innovazione nelle Marche” Silvana Della Fornace, Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino Vallefoglia, 3 marzo 2016
Acquisti online dei beni a maggiore vocazione
artigiana
Elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato su dati Istat
Acquisti online dei beni a maggiore vocazione artigiana negli ultimi 3 mesi in Italia
Anno 2015 - % su persone di 15 anni e più che hanno ordinato/comprato su Internet negli ultimi 3 mesi. Possibili più risposte
37,9
28,8 28,8
7,3
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
Abbigliamento Libri, giornali, riviste (inclusi e-book), materiale per laformazione a distanza
Articoli per la casa Prodotti alimentari
21“Alcuni dati chiave su manifatturiero e innovazione nelle Marche” Silvana Della Fornace, Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino Vallefoglia, 3 marzo 2016
Dai dati di contesto ai Bandi regionali:
opportunità per le nostre MPMI
Bando collezioni innovative:• Elevato monte risorse stanziate (12 MLN di Euro -6 MLN per il legno e 6 MNL per la moda)
•ammesse le MPMI anche in forma aggregata
•effettivo riconoscimento della tutela del Made in Italy: dichiarazione di non delocalizzazione
•incrementati i termini per la realizzazione dei programmi di investimento (18 mesi)
•diminuiti i limiti massimi dell’investimento agevolabile (a 200.000 Euro per la moda e 300.000
Euro per il legno)
•ammessi a finanziamento anche costi su servizi a supporto dell’innovazione (certificazioni di
prodotto, di qualità, sicurezza, ecc.)
22“Alcuni dati chiave su manifatturiero e innovazione nelle Marche” Silvana Della Fornace, Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino Vallefoglia, 3 marzo 2016
I Bandi regionali: aree di crisi
• Risorse stanziate (17 MLN per le aree in crisi pari a quelle dell’intero settennio);
• I programmi di investimento localizzati nelle aree di crisi individuate dalla Regione Marche
(Fabrianese, Ascoli Piceno e Pesaro – tutti i comuni) e realizzati da imprese manifatturiere,
dei servizi alla produzione e da imprese culturali e creative.
• i programmi di investimento sono compresi tra un min di 150.000€ e un max di 1.500.000€
tranne che per la linea di intervento dedicata alle start up (100.000 € )
• devono prevedere almeno il mantenimento dell’occupazione in fase di ammissibilità, mentre
l’incremento occupazionale costituisce una premialità
23“Alcuni dati chiave su manifatturiero e innovazione nelle Marche” Silvana Della Fornace, Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino Vallefoglia, 3 marzo 2016
I Bandi regionali: aree di crisiLe linee di intervento finanziabili dal bando sono molteplici e sono così schematizzabili:
• a) Start up di impresa (non necessariamente innovative), costituite da
almeno 3 anni e con programma di investimento compreso tra 100.000 € e
500.000€. Solamente in questo caso, l’incremento occupazionale, attestabile anche con
l’attività dei soci dell’impresa, è un requisito di ammissibilità al bando.
• b) Progetti di investimento produttivo finalizzati alla creazione di attività
produttive, ampliamento o diversificazione di unità produttiva
esistente, all’acquisizione degli attivi di uno stabilimento che è stato chiuso o
sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione. Contributi a fondo perduto: 10% delle spese
ammissibili per le Medie imprese e 20% per le MPMI
• c) Progetti di investimento produttivo
• d) Reshoring (rilocalizzazione della produzione Made in Italy)
24“Alcuni dati chiave su manifatturiero e innovazione nelle Marche” Silvana Della Fornace, Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino Vallefoglia, 3 marzo 2016
I Bandi regionali: aree di crisic) Progetti di innovazione organizzativa esclusivamente abbinati ad investimenti
produttivi: in tal caso possono rientrare le spese per il personale nella misura massima
del 20% della spesa ammissibile per il progetto complessivo (Linea sussidiarie)
d) Progetti di trasferimento d’impresa generazionale all’interno della famiglia o verso
il managament, o verso il lavoratori anche riuniti in cooperativa
• Il trasferimento della titolarità delle quote deve essere almeno pari al 50% e il soggetto che le trasferisce deve avere almeno 60
anni;
• i programmi di investimento devono essere compresi tra un minimo di 100.000€ e un massimo di 300.000€.
• Saranno ammissibili: l’assunzione del temporary manager (sarà avvantaggiata in sede di graduatoria) o i servizi di consulenza
specialistica prestati da persone fisiche o persone giuridiche con esperienza nella gestione dei progetti di ricambio
generazionale; gli oneri notarili e altri adempimenti per la variazione della forma giuridica dell’impresa, o l’aumento del
patrimonio di almeno il 10% potranno beneficiare di un contributo straordinario di max 5.000€
• Contributo massimo del progetto: 100.000€
25“Alcuni dati chiave su manifatturiero e innovazione nelle Marche” Silvana Della Fornace, Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino Vallefoglia, 3 marzo 2016
Criticità •I livelli minimi di spesa sono ancora piuttosto elevati
•Come valutare il grado di innovatività del progetto?
•«Innovazione» non sempre fa rima con …
«grande dimensione»
26“Alcuni dati chiave su manifatturiero e innovazione nelle Marche” Silvana Della Fornace, Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino Vallefoglia, 3 marzo 2016
Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino
affiancherà le imprese
nella progettazione e realizzazione dei loro progetti innovativi
E’ una sfida di sistema
da affrontare e vincere offrendo alle imprese le nostre migliori
esperienze e competenze, in un gioco di squadra
27“Alcuni dati chiave su manifatturiero e innovazione nelle Marche” Silvana Della Fornace, Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino Vallefoglia, 3 marzo 2016
GRAZIE
per la vostra attenzione!