Agoria Forum 3 October 2014. 1.Introduction to Sibelga 2.Sibelga Assets & investments 3.Perspectives...
-
Upload
herluin-marchal -
Category
Documents
-
view
104 -
download
1
Transcript of Agoria Forum 3 October 2014. 1.Introduction to Sibelga 2.Sibelga Assets & investments 3.Perspectives...
Agoria Forum
3 October 2014
1. Introduction to Sibelga
2. Sibelga Assets & investments
3. Perspectives
Agenda
2Agoria – Forum 3/10/2014
1. Introduction to Sibelga
2. Sibelga Assets & investments
3. Perspectives
Agenda
3Agoria – Forum 3/10/2014
4
Sibelga - Activities
• DSO – Distribution System Operator• Construction, maintenance and operation of the
gas and electricity networks• Gas and electricity meters-reading, management
and processing of market and meter data
+• Public service missions, in particular public
lighting• Green activities : cogeneration, ESCO
Agoria – Forum 3/10/2014
5
Sibelga - Context• In 2003, all DSOs from Brussels regrouped in
Sibelga : single service and tariff• Unbundling process: Sibelga at the forefront
• No participation in suppliers• Own strategic services since 2003, independent IT system and
independence of all services since 2006• Final complete withdrawal of Electrabel December 31, 2012
• Main shareholder Interfin : Holding entrusted with smoothing the income of the municipalities and securing it in the long term
• Nb : Full responsibility for public lighting (including electricity supply)
Agoria – Forum 3/10/2014
6
Sibelga – Structure and shareholders
Interfin
Electrabel
BNO Metrix
19 municipalitiesBrussels-Capital region
100% 31.12.2012
100%
100% 100%
Sibelga
Agoria – Forum 3/10/2014
7
Assets & related activities• Sibelga owns & operate (operations, maintenance & investments) the
electricity, gas & public lighting networks of the Brussels area
2 276 km MV cables4 075 km LV cables6 000 MV/LV substations (50 % network, 50 % clients)48 feedings from Elia689 890 meters212 752 connections to households
611 km MP pipes2 280 km LP pipes2 107 MP/LP substations (20 % network, 80 % clients)7 feedings from Fluxys495 910 meters187 898 connections to houses (MP + LP)
Agoria – Forum 3/10/2014
1. Introduction to Sibelga
2. Sibelga Assets & investments
3. Perspectives
Agenda
8Agoria – Forum 3/10/2014
9
Technical expenditures – historical trend2012 Figures, MEUR
• Sibelga spends about 95 MEUR/y for technically operating* its networks
* Operations, maintenance & investments (out of studies, procurement, cogen & logistics) – direct costs without overhead allocation
Operation & Maintenance
Investment
Gas
Electricity
Public Lighting
Works
Own personnel
Material
Services95 95 95
39
56
14
30
51
5
6
14
28
42
Agoria – Forum 3/10/2014
10
Past drivers for technical expenditures• The drivers for technical expenditures are mainly normal operations and
assets replacement for security and / or quality reasons
Gas
Electricity
Public Lighting
95
14
30
51
New installations of lighting equipment (~10 MEUR)Repair (~3 MEUR)Systematic lamp replacement (~1 MEUR)
Operations & maintenance (~12 MEUR)MP & LP pipes replacements (~8 MEUR)New / renewed LP connections (~6 MEUR)Meter works (~4 MEUR)
Operations & maintenance (~23 MEUR)MV & LV cable replacement (~11 MEUR)New / renewed LV connections (~8 MEUR)Secondary stations equipment renewal (~3 MEUR)Delivery point upgrades (~2 MEUR)Meter works (~2 MEUR)
Agoria – Forum 3/10/2014
11
Future (technological) trends• « Classical » investments in electricity, public lighting & gas networks
stable between 2013 & 2017 and slight decrease in gas after• Smart metering program probably launched as from 2018 :
• 2nd POC in 2016-2017• ~1 million meters replacement (60% elec / 40% gas) over 15 years
• Smart grid program currently under discussion :• POC in 2014-2015• ~3000 MV network cabins to be equipped/refurbished over 15 years
• Smart lighting to be installed as from 2017• Design under discussion but most probably steering at lamp level• ~80000 lighting points / ~10000 cables concerned over 10 years
• Need for telco infrastructure to support « Smart » initiatives (mix gprs, PLC, backbone Optical Fiber – radio for smart lighting)
• Gas networks conversion to H – gas between 2023 and 2030
SPEECH 2012
Agoria – Forum 3/10/2014
12
Electric vehicles• Context : slow penetration of electric vehicles expected• No technical problems for Sibelga (usual connection/ reinforcement
procedures ; capacities available)
but, points of particular interest : • identification of supply spots• supply voltage (230/400)
• Business case of slow charging points on the road
• negative business case• critical role of the road management authority (controlling parking areas)• unbundling supply / network management
Sibelga is willing to play a more active role
• if the ad hoc regulation conditions are defined• in partnership with the road management authorities
SPEECH 2012
Agoria – Forum 3/10/2014
1. Introduction to Sibelga
2. Sibelga Assets & investments
3. Perspectives
Agenda
13Agoria – Forum 3/10/2014
14
Le PI 2015-2019 : Contexte multi-annuelCoûts directs non indexés
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20190
10
20
30
40
50
60
Réalisé 2009-2013 – Estimate 2014 – PI 2015-2019
R_ELEC R_GAZ FOP EAC_ELEC EAC_GAZ EAC_FOP B_elec B_gaz B_FOP
• Importante baisse en gaz à terme (après investissements exceptionnels / spécifiques sur 2015-2017)• Apparition programme Télécommunication (fibres optiques) de 2014 à 2017• Retour aux montants 2007 – 2010 en raison de nouveaux programmes (vs. pose câbles)
Agoria – Forum 3/10/2014
15
2015 2016 2017 2018 2019.000
5000000.000
10000000.000
15000000.000
20000000.000
25000000.000
30000000.000
35000000.000
DEIBTBRA DEIMTRES DEIBTRES DEIMTCAB DEIMTPFO DEIMTREP DEIBTCPT DEIMTCPT Bacbone
année
bu
dg
et t
ota
l [€
]
Le PI 2015-2019 en € (coûts directs non indexés)ELECTRICITE ET BACKBONE TELECOM
12
1. PF-PR (points de fourniture et de répartition)• Renouvellement de 5 tableaux MT (vs. 3 à 4 les autres années) + achat d’un tableau MT mobile• Réalisation TCC Sibelga (Passage au rythme de 6 installations TCC par an en 2016)• Sécurisation PFs (1 en 2015 – 3 en 2016)
2. Compteurs Basse Tension• Installation « smart meters » : 5 000 pour POC SMART METER en 2017 et provision de 6 000 dans le projet TCC
• NB : autres programmes stables
2
Agoria – Forum 3/10/2014
16
Le PI 2015-2019 en € (coûts directs non indexés)
GAZ
2015 2016 2017 2018 2019.000
5000000.000
10000000.000
15000000.000
20000000.000
25000000.000
30000000.000
DGIBPBRA DGIBPCPT DGIBPRES DGIMPBRA DGIMPCAB DGIMPCLI DGIMPRES DGIMPSTA
année
bu
dg
et t
ota
l [€
]
4
1. Canalisations MP• Connexion à la nouvelle station de réception « forêt de Soignes »; 2 km en 2015 et 12 km en 2016 • Prévisions spécifiques pour grands déplacements en 2017 (nouveau stade national et la station de réception « Woluwe »)
2. Stations MP• Construction de 2 déversoirs pour l’intégration de la nouvelle station de réception
3. Stations MP• Réaménagement de la station de réception Woluwe
4. Compteurs BP • Fin remplacement systématique pour les compteurs « ancienne législation »
• NB : autres programmes stables globalement
1 1
2 3
GAZ
Agoria – Forum 3/10/2014
17
Le PI 2015-2019 : FinancementCoûts totaux
• Investissements bruts 2015-2019 : 412,1 M€
• Interventions des clients 2015-2019 : 43,9 M€
• Amortissements 2015-2019 :295,1 M€
• Solde à financer : 73,1 M€
Mode de financement :• CT : soldes tarifaires (si présents) et crédits • LT : endettement complémentaire (modalité et timing en
fonction des opportunités)Agoria – Forum 3/10/2014
18
• Charges & demandes clients stables ou en baisse• Effet « 200.000 habitants en plus » peu visible / prévisible• Effet limité des « nouveautés » (photovoltaïque, VEs)• Efficacité énergétique• Crise ?
• Objectifs de performance réseaux stables ou en amélioration (HT)
• Coûts unitaires stables ou en légère augmentation (pose câbles suite diminution poses conduites gaz BP)
• Programmes d’investissement existants globalement maintenus • Certaines inflexions dans les quantités• Démarrage de nouveaux programmes mais impact limité
Perspectives – Hypothèses et objectifs génériques
Agoria – Forum 3/10/2014
19
• Stabilisation des poses câbles « BT » et « HT »• Objectifs de performance atteints avec le rythme de remplacement
prévu• Abandon des réseaux 5 et 6 kV à l’horizon 2030 (accord avec Elia)
• Attention particulière à la sécurité d’approvisionnement aux PFs• Adaptation de la structure du réseau pour limiter l’impact de la perte
complète d’un point de fourniture Elia (PF)• Renforcement de la sécurisation physique de nos PFs
• Développement d’une infrastructure propre de télécommunication < 2018• Maîtrise de la redondance / qualité y compris en cas de Black-out• Anticipation des besoins Smart Grid / Smart Metering
Perspectives – Investissements Electricité (1/2)
Agoria – Forum 3/10/2014
20
• Lancement de la modernisation de nos cabines réseaux dans une optique « Smart Grid », mais sans rupture du rythme de rénovation déjà prévu (conformité, vétusté) et sans impact majeur en terme financier
• Lancement d’un pilote « Smart Meter » en 2017 et pose de compteurs électroniques à partir de 2016 dans le cadre de la Directive « EE »
• Développement d’une infrastructure de télécommande centralisée (« TCC ») suite à l’abandon du service par Elia à l’horizon 2022
Budget investissements électricité globalement stable (en coûts direct hors indexation)
Perspectives – Investissements Electricité (2/2)
Agoria – Forum 3/10/2014
21
• Fin du remplacement des conduites BP en fonte / fibrociment
• Poursuite voire augmentation des investissements de nature sécurité• Branchements, colonnes montantes• Conduites acier les plus vétustes
• Gros investissement ponctuel (2016-2017) pour pérenniser à long terme la sécurité d’approvisionnement et l’harmonisation des réseaux MP
• Participation marginale au pilote Smart Meters
Budget d’investissement gaz structurellement à la baisse (en coûts direct hors indexation)
Perspectives – Investissements Gaz
Agoria – Forum 3/10/2014
22
• Diminution fréquence remplacement systématique lampes à partir de 2015 (+ 1 an)
• Déploiement ballasts électroniques à partir de 2015 (4% / an)
• Dimming préprogrammé à partir de 2015 (4% / an), piloté ensuite par ISL (à partir de 2018). Objectif 80% dans 20 ans.
• Pas de passage en LED avant 2018
• A court terme accélération 2015 – 2017 de l'éradication des lampes au mercure
L’éclairage public est à un tournant technologique qui sera pris au fil de l’eau budget d’investissement stable hors IT (ISL)
Perspectives – Investissements en EP
Agoria – Forum 3/10/2014
23
• Des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques (VEs)• Sibelga a la volonté de participer aux discussions en cours aux
niveaux régional et communal et adaptera son plan d’investissement en conséquence des futures décisions
• Le remplacement des « compteurs verts »• Sibelga adaptera son plan d’investissement en fonction de
l’évolution technologique et des évolutions régulatoires• Le « roll-out » de Smart Meters électriques
• Sibelga adaptera son plan d’investissement en fonction des décisions qui seront prises à l’échelle régionale, mais, a priori, les évolutions techniques, économiques et régulatoires indiquent qu’un roll out (à un rythme à définir) ne démarrerait pas avant 2021
• Le déploiement Smart Meter Gaz • Business Case très négatif et technologies non matures
Ce qui n’est pas dans le plan d’investissement de Sibelga à l’horizon de 2019….
Agoria – Forum 3/10/2014
24
Merci pour votre attention
Bedankt vooruw aandacht