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Agoria Forum

3 October 2014

1. Introduction to Sibelga

2. Sibelga Assets & investments

3. Perspectives

Agenda

2Agoria – Forum 3/10/2014



3. Perspectives

Agenda


4

Sibelga - Activities

• DSO – Distribution System Operator• Construction, maintenance and operation of the

gas and electricity networks• Gas and electricity meters-reading, management

and processing of market and meter data

+• Public service missions, in particular public

lighting• Green activities : cogeneration, ESCO

Agoria – Forum 3/10/2014

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Sibelga - Context• In 2003, all DSOs from Brussels regrouped in

Sibelga : single service and tariff• Unbundling process: Sibelga at the forefront

• No participation in suppliers• Own strategic services since 2003, independent IT system and

independence of all services since 2006• Final complete withdrawal of Electrabel December 31, 2012

• Main shareholder Interfin : Holding entrusted with smoothing the income of the municipalities and securing it in the long term

• Nb : Full responsibility for public lighting (including electricity supply)


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Sibelga – Structure and shareholders

Interfin

Electrabel

BNO Metrix

19 municipalitiesBrussels-Capital region

100% 31.12.2012

100%

100% 100%

Sibelga


7

Assets & related activities• Sibelga owns & operate (operations, maintenance & investments) the

electricity, gas & public lighting networks of the Brussels area

2 276 km MV cables4 075 km LV cables6 000 MV/LV substations (50 % network, 50 % clients)48 feedings from Elia689 890 meters212 752 connections to households

611 km MP pipes2 280 km LP pipes2 107 MP/LP substations (20 % network, 80 % clients)7 feedings from Fluxys495 910 meters187 898 connections to houses (MP + LP)




3. Perspectives

Agenda


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Technical expenditures – historical trend2012 Figures, MEUR

• Sibelga spends about 95 MEUR/y for technically operating* its networks

* Operations, maintenance & investments (out of studies, procurement, cogen & logistics) – direct costs without overhead allocation

Operation & Maintenance

Investment

Gas

Electricity

Public Lighting

Works

Own personnel

Material

Services95 95 95

39

56

14

30

51

5

6

14

28

42


10

Past drivers for technical expenditures• The drivers for technical expenditures are mainly normal operations and

assets replacement for security and / or quality reasons

Gas

Electricity

Public Lighting

95

14

30

51

New installations of lighting equipment (~10 MEUR)Repair (~3 MEUR)Systematic lamp replacement (~1 MEUR)

Operations & maintenance (~12 MEUR)MP & LP pipes replacements (~8 MEUR)New / renewed LP connections (~6 MEUR)Meter works (~4 MEUR)

Operations & maintenance (~23 MEUR)MV & LV cable replacement (~11 MEUR)New / renewed LV connections (~8 MEUR)Secondary stations equipment renewal (~3 MEUR)Delivery point upgrades (~2 MEUR)Meter works (~2 MEUR)


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Future (technological) trends• « Classical » investments in electricity, public lighting & gas networks

stable between 2013 & 2017 and slight decrease in gas after• Smart metering program probably launched as from 2018 :

• 2nd POC in 2016-2017• ~1 million meters replacement (60% elec / 40% gas) over 15 years

• Smart grid program currently under discussion :• POC in 2014-2015• ~3000 MV network cabins to be equipped/refurbished over 15 years

• Smart lighting to be installed as from 2017• Design under discussion but most probably steering at lamp level• ~80000 lighting points / ~10000 cables concerned over 10 years

• Need for telco infrastructure to support « Smart » initiatives (mix gprs, PLC, backbone Optical Fiber – radio for smart lighting)

• Gas networks conversion to H – gas between 2023 and 2030

SPEECH 2012


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Electric vehicles• Context : slow penetration of electric vehicles expected• No technical problems for Sibelga (usual connection/ reinforcement

procedures ; capacities available)

but, points of particular interest : • identification of supply spots• supply voltage (230/400)

• Business case of slow charging points on the road

• negative business case• critical role of the road management authority (controlling parking areas)• unbundling supply / network management

Sibelga is willing to play a more active role

• if the ad hoc regulation conditions are defined• in partnership with the road management authorities

SPEECH 2012




3. Perspectives

Agenda


14

Le PI 2015-2019 : Contexte multi-annuelCoûts directs non indexés

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20190

10

20

30

40

50

60

Réalisé 2009-2013 – Estimate 2014 – PI 2015-2019

R_ELEC R_GAZ FOP EAC_ELEC EAC_GAZ EAC_FOP B_elec B_gaz B_FOP

• Importante baisse en gaz à terme (après investissements exceptionnels / spécifiques sur 2015-2017)• Apparition programme Télécommunication (fibres optiques) de 2014 à 2017• Retour aux montants 2007 – 2010 en raison de nouveaux programmes (vs. pose câbles)


15

2015 2016 2017 2018 2019.000

5000000.000

10000000.000

15000000.000

20000000.000

25000000.000

30000000.000

35000000.000

DEIBTBRA DEIMTRES DEIBTRES DEIMTCAB DEIMTPFO DEIMTREP DEIBTCPT DEIMTCPT Bacbone

année

bu

dg

et t

ota

l [€

]

Le PI 2015-2019 en € (coûts directs non indexés)ELECTRICITE ET BACKBONE TELECOM

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1. PF-PR (points de fourniture et de répartition)• Renouvellement de 5 tableaux MT (vs. 3 à 4 les autres années) + achat d’un tableau MT mobile• Réalisation TCC Sibelga (Passage au rythme de 6 installations TCC par an en 2016)• Sécurisation PFs (1 en 2015 – 3 en 2016)

2. Compteurs Basse Tension• Installation « smart meters » : 5 000 pour POC SMART METER en 2017 et provision de 6 000 dans le projet TCC

• NB : autres programmes stables

2


16

Le PI 2015-2019 en € (coûts directs non indexés)

GAZ

2015 2016 2017 2018 2019.000

5000000.000

10000000.000

15000000.000

20000000.000

25000000.000

30000000.000

DGIBPBRA DGIBPCPT DGIBPRES DGIMPBRA DGIMPCAB DGIMPCLI DGIMPRES DGIMPSTA

année

bu

dg

et t

ota

l [€

]

4

1. Canalisations MP• Connexion à la nouvelle station de réception « forêt de Soignes »; 2 km en 2015 et 12 km en 2016 • Prévisions spécifiques pour grands déplacements en 2017 (nouveau stade national et la station de réception « Woluwe »)

2. Stations MP• Construction de 2 déversoirs pour l’intégration de la nouvelle station de réception

3. Stations MP• Réaménagement de la station de réception Woluwe

4. Compteurs BP • Fin remplacement systématique pour les compteurs « ancienne législation »

• NB : autres programmes stables globalement

1 1

2 3

GAZ


17

Le PI 2015-2019 : FinancementCoûts totaux

• Investissements bruts 2015-2019 : 412,1 M€

• Interventions des clients 2015-2019 : 43,9 M€

• Amortissements 2015-2019 :295,1 M€

• Solde à financer : 73,1 M€

Mode de financement :• CT : soldes tarifaires (si présents) et crédits • LT : endettement complémentaire (modalité et timing en

fonction des opportunités)Agoria – Forum 3/10/2014

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• Charges & demandes clients stables ou en baisse• Effet « 200.000 habitants en plus » peu visible / prévisible• Effet limité des « nouveautés » (photovoltaïque, VEs)• Efficacité énergétique• Crise ?

• Objectifs de performance réseaux stables ou en amélioration (HT)

• Coûts unitaires stables ou en légère augmentation (pose câbles suite diminution poses conduites gaz BP)

• Programmes d’investissement existants globalement maintenus • Certaines inflexions dans les quantités• Démarrage de nouveaux programmes mais impact limité

Perspectives – Hypothèses et objectifs génériques


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• Stabilisation des poses câbles « BT » et « HT »• Objectifs de performance atteints avec le rythme de remplacement

prévu• Abandon des réseaux 5 et 6 kV à l’horizon 2030 (accord avec Elia)

• Attention particulière à la sécurité d’approvisionnement aux PFs• Adaptation de la structure du réseau pour limiter l’impact de la perte

complète d’un point de fourniture Elia (PF)• Renforcement de la sécurisation physique de nos PFs

• Développement d’une infrastructure propre de télécommunication < 2018• Maîtrise de la redondance / qualité y compris en cas de Black-out• Anticipation des besoins Smart Grid / Smart Metering

Perspectives – Investissements Electricité (1/2)


20

• Lancement de la modernisation de nos cabines réseaux dans une optique « Smart Grid », mais sans rupture du rythme de rénovation déjà prévu (conformité, vétusté) et sans impact majeur en terme financier

• Lancement d’un pilote « Smart Meter » en 2017 et pose de compteurs électroniques à partir de 2016 dans le cadre de la Directive « EE »

• Développement d’une infrastructure de télécommande centralisée (« TCC ») suite à l’abandon du service par Elia à l’horizon 2022

Budget investissements électricité globalement stable (en coûts direct hors indexation)

Perspectives – Investissements Electricité (2/2)


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• Fin du remplacement des conduites BP en fonte / fibrociment

• Poursuite voire augmentation des investissements de nature sécurité• Branchements, colonnes montantes• Conduites acier les plus vétustes

• Gros investissement ponctuel (2016-2017) pour pérenniser à long terme la sécurité d’approvisionnement et l’harmonisation des réseaux MP

• Participation marginale au pilote Smart Meters

Budget d’investissement gaz structurellement à la baisse (en coûts direct hors indexation)

Perspectives – Investissements Gaz


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• Diminution fréquence remplacement systématique lampes à partir de 2015 (+ 1 an)

• Déploiement ballasts électroniques à partir de 2015 (4% / an)

• Dimming préprogrammé à partir de 2015 (4% / an), piloté ensuite par ISL (à partir de 2018). Objectif 80% dans 20 ans.

• Pas de passage en LED avant 2018

• A court terme accélération 2015 – 2017 de l'éradication des lampes au mercure

L’éclairage public est à un tournant technologique qui sera pris au fil de l’eau budget d’investissement stable hors IT (ISL)

Perspectives – Investissements en EP


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• Des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques (VEs)• Sibelga a la volonté de participer aux discussions en cours aux

niveaux régional et communal et adaptera son plan d’investissement en conséquence des futures décisions

• Le remplacement des « compteurs verts »• Sibelga adaptera son plan d’investissement en fonction de

l’évolution technologique et des évolutions régulatoires• Le « roll-out » de Smart Meters électriques

• Sibelga adaptera son plan d’investissement en fonction des décisions qui seront prises à l’échelle régionale, mais, a priori, les évolutions techniques, économiques et régulatoires indiquent qu’un roll out (à un rythme à définir) ne démarrerait pas avant 2021

• Le déploiement Smart Meter Gaz • Business Case très négatif et technologies non matures

Ce qui n’est pas dans le plan d’investissement de Sibelga à l’horizon de 2019….


Merci pour votre attention

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