AGICI - Benefici recuperi termici

I benefici dei recuperi termici al 2030: azioni

per un rilancio dell’industria italiana Marco Carta

Coordinatore Osservatorio OIR Rimini, Key Energy - 07 novembre 2013

Osservatorio Internazionale sull’Industria e la Finanza delle Rinnovabili

INDICE

2

L’Osservatorio OIR

Metodologia e obiettivi del lavoro

I recuperi di calore I costi e i benefici complessivi

Il caso dell’industria del cemento

Il caso dell’industria dell’acciaio

Il caso dell’industria del vetro

Criticità e ulteriori spazi di sviluppo

Le proposte per il rilancio degli investimenti

I PARTNER DEL PROGETTO

3

L’Osservatorio OIR

L’OSSERVATORIO E I SUOI PARTNER

Partner OIR 2013

• Avviato nel 2008 dalla collaborazione tra AGICI, UniCredit e GSE.

• Elabora quadri aggiornati delle principali dinamiche delle rinnovabili

in Italia e nel mondo.

• Luogo di incontro privilegiato per le diverse imprese attive nelle

rinnovabili, finanza e P.A.

• Formula proposte costruttive destinate al sistema politico-

amministrativo.

5

L’OSSERVATORIO: SCHEMA DI ATTIVITÀ

Attività Nazionali

Attività Internazionali

Advisory

Seminari Rapporto Annuale

Il Network Nazionale e Internazionale dell’OIR

Studi di mercato: Country Report

Working Paper/ Studi ad hoc

Convegno annuale

OIR

6

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

Cina: Milano - marzo 2011

Russia: Milano - maggio 2011

India: Milano - luglio 2011

Brasile: Milano - settembre 2011

Turchia: Milano - marzo 2012

Country Report on Renewables Rapporti approfonditi sul settore delle rinnovabili in specifici Paesi

Golfo Persico: Milano – 28 novembre 2013. Yahya Shakweh, Vice Presidente di Advanced Electronics Company; Pietro Colucci (Kinexia) e Tilman Herzig (Fichtner).

Sud Africa: Milano - settembre 2012

Polonia: Milano – novembre 2012

Messico: Milano – maggio 2013

Argentina: Milano – 7 luglio 2013

Prossimi Seminari

I SEMINARI SUI GRANDI MERCATI EMERGENTI

ATTIVITÀ NAZIONALI

� EXECUTIVE SUMMARY � INTRODUZIONE � LE SFIDE DEL “NUOVO” MERCATO DELLE RINNOVABILI � LE STRATEGIE PER FAR FRONTE ALLE SFIDE DEL NUOVO MERCATO DELLE RINNOVABILI

� Risultati economici nel settore delle rinnovabili � Ex Municipalizzate � Presenza in Italia e strategie di internazionalizzazione � La Generazione Distribuita come opportunità di business � L’estensione dell’offering � Efficienza nella gestione � Alleanze e aggregazioni nelle FER

� SCHEDE DELLE SOCIETÀ ANALIZZATE

IL RAPPORTO OIR 2013

Metodologia e obiettivi del lavoro

PREMESSA

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• Gli obiettivi dell’Unione Europea al 2020 stanno ponendo agli Stati membri importanti target in termini di efficienza energetica.

• A livello nazionale la SEN 2012 e il PAEE 2011 prevedono una serie di azioni in grado di generare importanti impatti nei prossimi anni.

• Un ruolo rilevante può sicuramente essere ricoperto dal recupero termico nelle industrie energivore (EII).

• I principali impatti saranno sulla bilancia commerciale, sulla competitività industriale e sull’ambiente.

• Inoltre, si avrebbero importanti ricadute sull’occupazione grazie ad elevate competenze dell’industria termoelettromeccanica italiana.

• In questo contesto l’OIR ha effettuato una rigorosa analisi per calcolare i reali costi/benefici dello sviluppo dei recuperi termici nelle EII in Italia nel periodo 2013-2030.

I SETTORI ANALIZZATI

11

RECUPERI TERMICI

3

572 GWh

423 GWh

147 GWh

LA COSTRUZIONE DEGLI SCENARI

12

Il calcolo dei benefici si fonda sulla metodologia elaborata dall’Osservatorio su I Costi del Non Fare (CNF), in parte basata sulla Cost-Benefit Analysis.

Per calcolare i benefici saranno costruiti due Scenari: • Scenario di Base: Ipotizza che la generazione elettrica da

recuperi termici nelle EII rimanga la stessa del 21/12/2011 fino al 2030;

• Scenario Prospettico: si fonda sull’evoluzione della generazione elettrica da recuperi termici nelle EII ipotizzando il rinnovo degli incentivi sull’efficienza energetica previsti dalla normativa vigente.

I COSTI E I BENEFICI CONSIDERATI

13

BENEFICI COSTI

1. Minor consumo di elettricità e gas;

2. Import di combustibili fossili;

3. Impatti sullo sviluppo dell’industria e dei servizi nazionale;

4. Impatti sull’occupazione;

5. Riduzione delle emissioni;

6. Export di impianti, componenti e tecnologie.

1. Costi di investimento;

2. Costo di O&M;

3. Spese per il sostegno.

I costi e i benefici considerati sono analizzati nell’ottica del sistema industriale e del sistema paese.

Dalla somma algebrica di costi e benefici, derivanti dal confronto tra gli Scenari nell’arco temporale 2013-2030, emerge un bilancio costi-benefici dei recuperi termici nelle EII.

L’IMPATTO SULLE INDUSTRIE

14

Oltre all’analisi dei costi e dei benefici sulle industrie a livello generale, sono analizzati alcuni casi aziendali reali allo scopo di comprendere gli impatti su:

1) Fatturato

2) Costi totali

3) Redditività

Sono inoltre individuati i principali punti critici che in molti casi stanno bloccando gli investimenti nei recuperi termici e nella cogenerazione presso le utenze industriali

I recuperi termici

I COSTI E I BENEFICI COMPLESSIVI (1/2)

16

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TOTALE

Minor consumo elettricità 5,4 8,0 10,4 12,7 14,8 16,9 18,7 20,5 22,2 23,7 25,1 26,5 27,7 28,9 29,9 30,9 31,8 32,7 386,9

Minori emissioni 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,3 1,5 1,7 1,9 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 24,3

Impatto industria italiana 24,6 24,3 23,9 23,6 23,3 22,9 22,6 22,3 22,0 21,8 21,5 21,2 21,0 20,7 20,5 20,2 20,0 19,8 396,2

Export industria italiana 104,6 103,2 101,8 100,5 99,1 97,9 96,6 95,4 94,3 93,2 92,1 91,0 90,0 89,0 88,0 87,0 86,1 85,2 1.695

Occupazione 0,4 0,7 0,9 1,0 1,2 1,4 1,5 1,7 1,8 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,6 2,7 31,9

TOTALE BENEFICI 135,3 136,4 137,4 138,3 139,1 139,8 140,5 141,0 141,5 141,9 142,3 142,5 142,8 142,9 143,1 143,1 143,1 143,1 2.534

Costo investimento 55,4 54,6 53,8 53,1 52,3 51,6 50,9 50,2 49,6 49,0 48,3 47,7 47,1 46,6 46,0 45,5 45,0 44,5 891,4

Costo O&M 0,6 0,9 1,2 1,4 1,7 1,9 2,1 2,3 2,5 2,7 2,8 3,0 3,1 3,2 3,4 3,5 3,6 3,7 43,6

Incentivi 3,3 5,3 6,8 8,2 9,5 9,1 8,8 8,4 8,1 7,8 7,5 7,2 7,0 6,7 6,5 6,2 6,0 5,8 128,2

TOTALE COSTI 59,4 60,8 61,9 62,7 63,5 62,6 61,8 61,0 60,2 59,4 58,7 57,9 57,2 56,5 55,9 55,2 54,6 53,9 1.063

TOTALE BENEFICI - COSTI 75,9 75,6 75,6 75,6 75,6 77,2 78,7 80,0 81,3 82,5 83,6 84,6 85,6 86,4 87,2 87,9 88,6 89,2 1.471

Totale Benefici: 2.534 mln €

Totale Costi: 1.063 mln €

Benefici netti: 1.471 mln €

I COSTI E I BENEFICI COMPLESSIVI (2/2)

17

1. Minor consumo gas: -791 mln mc

2. Minor consumo carbone: -596 kton

3. Minori emissioni CO2: -2,9 mln ton

4. Posti di lavoro creati: 340 occupati a tempo pieno

L’INDUSTRIA DEL CEMENTO (1/3)

18

I BENEFICI (MLN €) I COSTI (MLN €)

Minor consumo gas per elettricità: 250

Mancate emissioni CO2: 17

Occupazione: 18

Impatto sull’industria italiana: 129 Export industria italiana: 596

SALDO NETTO BENEFICI-COSTI: 619 mln €

Dati attualizzati Dati attualizzati

TOTALE : 1.011mln €

Costi di investimento: 291 Costi di O&M: 28 Incentivi: 73

TOTALE: 392 mln €


19



3. Minori emissioni CO2: -1 mln ton



20

L’IMPATTO AZIENDALE

Peso elettricità su costi di produzione

Minimo 9%

Medio 13%

Massimo 18%

Riduzione dei costi di produzione

Minimo 0,4%

Medio 2,2%

Massimo 3,9%

EBITDA margin cemento

Minimo 3%

Medio 8%

Massimo 12%

L’INDUSTRIA DELL’ACCIAIO (1/3)

21




Occupazione: 28




TOTALE : 1.260 mln €


TOTALE: 530 mln €


22






23



Minimo 5%

Medio 7,5%

Massimo 15%


Minimo 0,2%

Medio 0,3%

Massimo 0,7%


Minimo -3%

Medio 5%

Massimo 19%

L’INDUSTRIA DEL VETRO (1/3)

24




Occupazione: 10




TOTALE : 338 mln €


TOTALE: 136 mln €


25






26



Minimo 21%

Medio 50%

Massimo 80%


Minimo 1,4%

Medio 3,4%

Massimo 5,3%


Minimo -29%

Medio -2%

Massimo 20%

Criticità e ulteriori spazi di sviluppo

LE 10 CRITICITÀ DEI RECUPERI TERMICI

28

1) Scarsa conoscenza da parte del mondo imprenditoriale

2) Basse o negative marginalità delle EII

3) Scarse risorse finanziarie delle EII: focus su investimenti core business

4) Le EII lavorano a scarto ridotto: non 8.000 ore l’anno (prima della crisi) ma circa 5.000

5) Tempi di ritorno sull’investimento: se si superano i 5 anni, generalmente non è preso in considerazione

6) Scarsa conoscenza dell’efficienza energetica da parte del mondo finanziario

7) Bassa standardizzazione degli interventi e limitato track record

8) Mancanza garanzie

9) Mancanza di fondi dedicati agli interventi EE presso privati

10) Rimodulazione A3

IL RITORNO SULL’INVESTIMENTO (MLN €)

29

Ritorno a 5.000 heq Ritorno a 8.000 heq

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Uscite Entrate VAN

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Uscite Entrate VAN

QUALE IMPATTO DELLE PROPOSTE SU AUTOCONSUMO?

30

• PROPOSTA AEEG - Accollo degli oneri di rete per gli autoconsumi

• Potenziale impatto molto negativo!

• Secondo i primi calcoli maggiori costi per 15 €/MWh

Ritorno a 5.000 heq con oneri di rete

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Uscite Entrate VAN

ULTERIORI SPAZI DI SVILUPPO

31

1. Motori a combustione interna

2. Remote power generation solution (es. piattaforme O&G)

3. Waste to Energy

4. Laminatoi e ferroleghe

Sistema gas: reti, stoccaggi, LNG

Esistono già casi concerti molto rilevanti!

TransCanada:

• 57.000 Km

• 88 bcm verso USA (2011)

• 92,8 MW installati

LE PROPOSTE PER RILANCIARE GLI INVESTIMENTI

PROPOSTE PER RILANCIARE GLI INVESTIMENTI (1/2)

33

FINANZA 1. La utility/ESCO si accolla il costo di investimento diventando

proprietaria dell’impianto;

2. L’industria si accolla l’investimento ma con garanzie pubbliche, in modo da superare il plafond di investimento;

3. Ruolo della CDDPP

4. Coinvolgimento dei fondi di investimento privati

34

POLICY E COMUNICAZIONE 1. Aumentare i coefficienti/la durata dei TEE? (Es. coefficienti più alti ma

con minor durata)

2. Favorire e non ostacolare la DG e l’autoproduzione

3. Una nuova politica di lobby. Non più mera rivendicazione ma articolata e documentata spiegazione degli effetti delle varie politiche sul Sistema-Paese

4. Legare gli sconti A3 alle EII a interventi di efficienza energetica (punto b DM 5 aprile 2013)

5. Diffusione delle conoscenze presso:

• Legislatore e regolatore

• Finanza pubblica e privata

• Industrie

• Utility ed ESCO

PROPOSTE PER RILANCIARE GLI INVESTIMENTI (2/2)

Via Brentano 2, 20121 Milano Tel. 02.5455801 Fax 02.54118532

[email protected]

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