AEC 25015 และประเทศไทย
-
Upload
nacholfsct -
Category
Documents
-
view
540 -
download
0
description
Transcript of AEC 25015 และประเทศไทย
AEC 2015 และประเทศไทย
กอบศ�กด�� ภ�ตระก�ล22 มกราคม 2556
น�ยของ AEC2
ประชากร 600 ล�านคน ( อ�นด�บท�� 3 ของโลก ) GDP $2.2 ล�านล�าน (อ�นด�บท�� 11 ของโลก ) อ�ตราการขยายต�ว 5 %
ค"าถามสำ"าค�ญ3
เราเห'นอะไรใน AEC
โอกาสำของเราอย�)ตรงไหน
ผลกระทบก�บธ,รก�จของเราค.ออะไร
เราควรเตร�ยมต�วในการแข)งข�นอย)างไร
AEC - 2015 จ,ดเร��มต�นของการเด�นทางร)วมก�นของอาเซ�ยน
4
Economic Integration
Regional Cooperation
Financial Integration
จากป1 2512 สำมาช�กได�เพ��มจาก 5 ประเทศเป3น 10 ประเทศ และความร)วมม.อทางสำ�งคม เศรษฐก�จ การเม.องได�กระช�บความสำ�มพ�นธ6ให�ใกล�ช�ดก�นมากข78น น"ามาซ7�ง AEC 2015
5Stages of Regional Cooperation
6
เป9าหมายของการเด�นทาง - สำหภาพย,โรป
7
Example of EU Integration
1951: The European Coal and Steel Community is established by the six founding members
1957: The Treaty of Rome establishes a common market
1973: The Community expands to nine member statesand develops its common policies
1979: The first direct elections to the European Parliament
1981: The first Mediterranean enlargement
1993: Completion of the single market
1993: The Treaty of Maastricht establishes the European Union
1995: The EU expands to 15 members
2002: Euro notes and coins are introduced
2004: Ten more countries join the Union
ป1 2558
1. เป3นตลาดและฐานการผล�ตร)วมเคล.�อนย�ายสำ�นค�าเสำร�
เคล.�อนย�ายบร�การอย)างเสำร�เคล.�อนย�ายการลงท,นอย)างเสำร�
เคล.�อนย�ายเง�นท,นอย)างเสำร�มากข78นเคล.�อนย�ายแรงงานฝ1ม.ออย)างเสำร�
AEC
เปร�ยบเท�ยบก�บ AEC Blueprint
2. สำร�างเสำร�มความสำามารถในการแข)งข�นe-ASEANนโยบายภาษ�
สำ�ทธ�ทร�พย6สำ�นทางป;ญญานโยบายการแข)งข�น
พ�ฒนาโครงสำร�างพ.8นฐานการค,�มครองผ��บร�โภค
3. การพ�ฒนาเศรษฐก�จอย)างเสำมอภาค
สำน�บสำน,นการพ�ฒนา SMEs
ลดช)องว)างการพ�ฒนาระหว)างสำมาช�กเก)า-ใหม)
4. การบ�รณาการเข�าก�บเศรษฐก�จโลก
จ�ดท"า FTA ก�บประเทศนอกภ�ม�ภาค
ปร�บประสำานนโยบายเศรษฐก�จ สำร�างเคร.อข)ายการผล�ต จ"าหน)าย
8
II. โอกาสำของเราอย�)ตรงไหน
โอกาสำในช)วงต)อไปไม)ได�อย�)ท��การเปล��ยนแปลงเร.�องภาษ�10
แต)มาจากการหลอมรวมก�นของเอเช�ยและอาเซ�ยนท��ก"าล�งเก�ดข78น
11
Asian Railway Project12
Railway Project ในสำ)วนของอาเซ�ยน13
ASEAN Power Grid and Gas Pipeline14
โอกาสำอ�นเน.�องมาจากโครงการโครงสำร�างพ.8นฐานจ"านวนมากในภ�ม�ภาค และความเจร�ญท��จะเก�ดข78นในช)วงต)อไป
World US EuroArea
Japan NIEs* ASEAN-5**
China Thailand
% yo
y
2012 GDP Forecast 2013 GDP Forecast
Business Opportunities in Asia: Decade of Asia15
AEC 201516
New Investment Cycles in ASEAN17
ASEAN มาช�ากว)า แต) Balance Sheet ขณะน�8ด�กว)า
Overinvestment in China18
Overinvestment in China 2( )19
Overinvestment in China(3)20
Overinvestment in China(4)21
Up in the air: with a span of more than 42km, the bridge at the eastern city of Qingdao is an engineering marvel – but it has yet to meet usage targets, and stands as a symbol of high investment levels some say are blighting China’s economy
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016
New Investment Cycles in ASEAN22
Percent of GDP
NIEs
ASEAN - 5
Developing Asia
โอกาสำอ�นเน.�องมาจาก New Middle Class ท��ก"าล�งเพ��มข78น
23
Real GDP(PPP) per capita ค�ดเป3นร�อยละเท�ยบก�บสำหร�ฐฯ
0
5
10
15
20
25
30
1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006
ร�อยละข องสำหร�ฐฯ
CHN
IDN
MYS
PHL
THA
VNM
KHM
LAO
IND
China (1992)
% of US income
IMF GDP Forecast for ASEAN24
Rising Demand for the Automobile Industry
25
Source - Mr. Kavan Mukhtyar
Existing Sale in ASEAN Countries26
Source - Mr. Kavan Mukhtyar
ท��จะม�ความต�องการสำ�นค�าต)างๆ ท��เพ��มข78น 27
Source - Mr. Kavan Mukhtyar
New Urbanization28
ต�วอย)างจากประเทศจ�น - ในเม.องท��ก"าล�งพ�ฒนาอย)างรวดเร'ว
29
แต)ท��สำ"าค�ญไปกว)าน�8นค.อความเช.�อมโยงด�าน Logistics
30
โอกาสำอ�นเน.�องมาจากการเปล��ยนแปลงของเสำ�นทางการคมนาคม
31
น"ามาซ7�งทางออกสำ�)ทะเลใหม)ของไทย32
33
และช)องทางการค�าขายก�บจ�น
Road Condition34
กลายเป3นโอกาสำการค�าขายในภ�ม�ภาคและการค�าชายแดน
35
ASEAN
US
CLMV
China
36ด�วยเหต,น�8 เราจ7งเป3นจ,ดท��น)าสำนใจย��งในเช�งการลงท,นจากต)างชาต�
37ท�ายสำ,ด โอกาสำการเป3น Land bridges ของไทยในระยะยาว
Source : Bangkok PostSource: Italian-Thai Development Co., Ltd.
โครงการทวาย
Private sector is requesting upgrade to border custom
38
… and new economic zones along our border areas
39
40
New Land bridges for ASEAN
… which will replace the traditional transport routes
41
FDI flows into ASEAN42
Countries 2006
2007
2008
2009
2010
2011
Singapore 36,700
46,930
11,798
24,418
48,637
64,003
Indonesia 4,914
6,928
9,318
4,877
13,771
18.906
Malaysia 6,060
8,595
7,172
1,453
9,103
11,966
Thailand 9,501
11,359
8,455
4,854
9,733
9,572
Vietnam 2,400
6,700
9,579
7,600
8,000
7,430
Philippines 2,921
2,916
1,544
1,963
1,298
1,262
Sources : World Investment Report 2012Sources : World Investment Report 2012
unit : million USD
43Finally, we are one of the FDI destination within the region
Outbound FDI flows from ASEAN Countries
44
Countries
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Singapore
11,218
18,637
36,897
6,812
17,704
21,215
25,227
Malaysia
3,076
6,021
11,314
14,965
7,784
13,329
15,258
Thailand
529
968 3,003
4,057
4,172
5,415
10,634
Indonesia
3,065
2,726
4,675
5,900
2,249
2,664
7,771
Vietnam
65 85 184 300 700 900 950
Philippines
189
1033,536
259 359 616 9
Sources : World Investment Report 2012Sources : World Investment Report 2012
unit : million USD
Outbound FDI flows from Thailand45
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554
Inward FDI Outward FDI
unit : million USD
Investment of Thai Corporate in ASEAN
46
Investment of Thai Corporate in ASEAN
47
ประเทศท��น)าสำนใจใน AEC48
Indonesia
Myanmar
Vietnam
Laos
Cambodia
ธ,รก�จท��ก"าล�งต�องการคนไปลงท,นในพม)า49
Textile Clothes
Furniture
Rubber
Palm Oil
Process of Raw Materials
Electricity Generation
ICT Communication etc.
Part of this exciting development is driven by China
50
51China’s Determination to Create Logistic Links to ASEAN
Connection to Myanmar52
53High Speed Train Projects in Thailand
China’s Direct Investment in ASEAN
54
III. ผลกระทบต)อภาคธ,รก�จไทย
56
สำ��งท��ประเทศไทยท"าได�ด�
AgricultureAgriculture
Agro industryAgro industry
FoodFood
AutomotiveAutomotive
TourismTourism
ServicesServices
57
สำ��งท��ประเทศไทยได�เปร�ยบ
ภาคธ,รก�จของไทยท��ค)อนข�างได�เปร�ยบ• Agriculture, Fishery and Forestry เช)น ข�าว ม�นสำ"าปะหล�ง น"8าตาล• Electrical Appliance เช)น ต��เย'น และเคร.�องปร�บอากาศ • Food and Beverage เช)น อาหารสำ�ตว6 ปลาท�น)ากระป@อง ไก) ฯลฯ • Rubber Sugar
• Vehicle
• สำาขาการท)องเท��ยว (Hospitality)
• สำาขาการแพทย6และบร�การสำ,ขภาพ
58
สำ��งท��ประเทศไทยต�องปร�บต�ว
ภาคธ,รก�จของไทยท��ต�องปร�บต�วค.อ • Agriculture, Fishery and Forestry เช)น กาแฟ มะพร�าว ไม�ต�ดดอก ม�นฝร��ง • Food and Beverage เช)น ชา พร�กไทย กระเท�ยม กาแฟ ถ��วเหล.อง หอมห�วใหญ) • Steel and Metal • โทรคมนาคมและคอมพ�วเตอร6 • การขนสำ)งทางอากาศและโลจ�สำต�กสำ6
59
การปร�บต�ว
• การมองหาโอกาสำใหม)ๆ ท��เปBดข78น • การท"าในสำ��งท��ช"านาญ• การพ�ฒนาค,ณภาพสำ�นค�า ไม)แข)งบนต�นท,นต"�า • การหาแหล)งว�ตถ,ด�บใหม) / การ Outsources
พ�ฒนา Supply chain ของตนเอง• การย�ายฐานการผล�ต
• เป9าหมายสำ,ดท�าย ค.อ การแข)งข�นในตลาดโลก
Global/Regional Sources
of Strength
5
AEC : ð� µ ®¦º°£¥� »� � µ¤
°» µ®¦¦¤� �Opportunity Threat
· £ rÁ¬¦� � � � � � ¥µ�¢� É�¥µ� ¥� � r³� ·Ê� nª�°·ÁÈ ¦° · r� � � �Á¢°¦r·Á°¦r� �ª � »� n° ¦oµ�
� Îʵ¤� � µr¤� ɪÁ®º°�à ¤� � Ã� Á� ºÊ° µ� µÂ¢�®°¤ ¦³Á¥¤� �Å®¤ ·� � °» µ®¦¦¤ ÉÄo¦ µ� � � � � � � SMEs
¦·µ¦� � � n°� Á� É¥ªÂ³£� � µ� µ¦ »£µ¡Â³ ªµ¤µ¤� � �� ¦·� µ¦ � »¦ � ·�� n° ¦oµ� ³°°� Â� �
µ¦Á·� � � � � µ� µ¦ � ¦³� ´� £¥Ã¦ ¤ µ¤� � � � oµ¨� � � – � oµ n� à ·� · r� �
Á¬¦ ¦¦¤� � � µ¦¨ »Á¬¦ ¦¦¤ °� � � � � � � � �¦³Á«� � Á¬¦ ¦Ä ¦³Á«� � � � � �
¥» «µ ¦rÁ·¦»� � � � � � ¥» «µ ¦rÁ·¦´� � � � � �
IV. เราควรปร�บต�วอย)างไร
61
การปร�บต�วของภาคธ,รก�จ
การแข)งข�นท��จะร,นแรงข78น
โอกาสำใหม)ๆท��จะเปBดข78น
- การค�า- การลงท,น- การลดต�นท,นการผล�ต
62
แนวทางของการเตร�ยมการ
1 .ไม)แข)งบนต�นท,นต"�า เพ��มข�ดความสำามารถในการแข)งข�น สำร�าง Brand น"าเทคโนโลย� R&D ใหม)ๆ เข�ามาใช�
2. เจาะตลาดท��เปBดใหม) ใช�โอกาสำท��เปBดข78นให�เป3นโอกาสำ
3. การเข�าไปลงท,นหร.อร)วมลงท,นก�บประเทศเพ.�อนบ�านเพ.�อใช�การเปBดเสำร�รอบน�8ให�เป3นช)องทางในการเพ��มความเข�มแข'งของเรา
4. พ�ฒนาและสำร�างความสำ�มพ�นธ6 เคร.อข)ายก�บภาคเอกชนของประเทศสำมาช�กอาเซ�ยนอ.�น
5. ศ7กษาและต�ดตามกฎระเบ�ยบ ข�อตกลงต)างๆ ท��เก��ยวข�องอย)างถ)องแท�
63
ต�นท,นแรงงานของประเทศต)างๆ
64น"าโอกาสำท��ก"าล�งเปBดข78นมาใช�ให�เป3นประโยชน6
โอกาสำการให�บร�การแก)ล�กค�ากล,)มใหม) ท��ม�รายได�สำ�งข78น
โอกาสำจากน�กลงท,นท��ย�ายเข�ามาลงท,นใน ASEAN
โอกาสำของต)างจ�งหว�ดท��จะพ�ฒนารวดเร'วข78นโอกาสำของการค�าในเขตชายแดนของไทยโอกาสำใหม)ของไทยในการเป3น Land Bridges
โอกาสำจากการลงท,นในโครงการโครงสำร�างพ.8นฐาน
65
ต�วอย)างบร�ษ�ทไทยท��ไปลงท,นในต)างประเทศ
66
รายละเอ�ยดของการลงท,นในต)างประเทศLeading Thai listed companies have expanded into other ASEAN countries. Around 40% of SET-50 companies have operations in ASEAN.
Siam Cement GroupIndustry: Construction
Net sales(Q1 2012)
Exports destinations(Q1 2012)Total
exports 28%
Examples of other Thai listed companiesoperating in more than 3 ASEAN countries
Malaysia Laos Philippines
Aquaculture: Feed and Farm
Livestock: Feed and Farm
- Aquaculture: Feed and Shrimp hatchery- Livestock: Farm
Malaysia Indonesia Singapore Laos Cambodia Vietnam
Food Hotel Food Food Food -Food-Hotel
Indonesia Myanmar Vietnam Cambodia
ExplorationProduction
Palm oil
ExplorationProduction
ProductionLPG (retail)
ProductionOil (retail)
Malaysia Laos Philippines Singapore
ProductionLPG (retail)
Oil (retail) Oil (retail) Trading
PTT Group
Charoen Pokphand Foods (CPF)
66ท��มา: Banpu
67โอกาสำของ AEC มาจากความแตกต)างของประเทศสำมาช�ก
IKEA – ร�ปแบบใหม)ของการแข)งข�น
68
องค6ประกอบท��ลงต�ว
Design
Low cost productionfor quality products
No unnecessary costs พน�กงาน การขนสำ)ง
Branding
ต�วอย)างการใช� Global markets เพ.�อเป3นแหล)งท��มาของความเข�มแข'ง
69
สำ��งท��ต�องเตร�ยมเพ.�อไปลงท,นในต)างประเทศ
ความร��ความเข�าใจในตลาดท��ด� และศ�กยภาพของเรา ความเข�าใจใน Local Partner ความเข�าใจในท�องถ��น ในประเทศน�8นๆ
โดยเฉพาะเร.�องแรงงาน กฏหมาย ขนบธรรมเน�ยมประเพณ� ความเข�าใจใน Connection ภายในประเทศน�8น ความพร�อมด�านการเง�น
โครงข)ายสำาขาของธนาคารกร,งเทพในเอเช�ย70
JapanChina
Taiwan
Hong Kong
Philippines
MyanmarLaos
Thailand
Vietnam
Singapore
Malaysia
Indonesia
71
สำร,ป - จ,ดห�วเล�8ยวห�วต)อท��สำ"าค�ญของธ,รก�จไทย
• AEC จะเปBดโอกาสำใหม)ทางธ,รก�จ • แต)การจะได�ประโยชน6 ข78นอย�)ก�บว)า เราเห'นโอกาสำหร.อไม) และได� เตร�ยมการท��จะใช�ประโยชน6จาก โอกาสำท��เปBดข78นด�มากน�อยอย)างไร • ถ�าเราประมาท ตายใจว)ามาไม)ถ7งเรา ไม)ฉวยโอกาสำ ย7ดห�วหาดท��สำ"าค�ญไว� ถ�าค�)แข)งเราท"า เราก'จะอย�)ยากข78น
เปBดร�บโลกท��
ก"าล�งจะมาหาเราใช�เป3นโอกาสำในการเพ��มข�ดความสำามารถในการ
แข)งข�นใช� AEC ให�เป3น Competitiv
e edgeของเรา