Tendencias del mercado mundial en Granos Andinos

Enfoque: Quinua

Sergio Núñez de Arco

1

presentación

•Quiénes somos y qué hacemos

•El mercado

2

quiénes somos

3

Productor

Importador

Distribuidora

Supermercado

Beneficiado y Exportación

Manufactura

4

5

Nuevas Aplicaciones y Futuro

6

importador y mayorista

• 6 Bodegas en EE.UU.

• Fuentes de

aprovisionamiento en los

Andes

• 98% orgánico

7

8

fortalezas

•Aprovisionamiento seguro y de buena calidad

•Eficiencia en operaciones

•Inteligencia de mercado

•Solidez financiera

•Equipos binacionales

•Pasión

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Misión

Compartir la quinua con el mundo

10

11

Compartiendo la quinua con

el mundo: en casa

12

...con autores

13

...con científicos y

en las escuelas

14

pasión por la quinua

• alimento sano para los consumidores

• mejoras en las vidas de los productores

15

16

el mercado

• algo de historia

• vista “ojo de águila”

• actores

• tendencias y proyecciones

17

quino...what?

maiz papas quinua

18

19

por qué tan popular?

• fácil preparación

• grano integral

• proteína completa

• libre de alergenos

• carbohidratos complejos

20

el ojo de la tormenta

gluten-free

orgánico

granos integrales

21

el “boom” de la quinua

0

7,500

15,000

22,500

30,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Importaciones de quinua a EEUU en TM

22

2008: Tipping point

0

7,500

15,000

22,500

30,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Importaciones de quinua a EEUU en TM

23

2008: Tipping point

2008: importaciones a EEUU suben

en 74% mientras precios suben de un

174%

Qué pasó?

24

2007 2008 2009 2010 2011 2012

TM/Año 3,346 5,824 8,456 11,901 16,557 21,524

Crecimiento por año 74% 45% 41% 39% 30%

Importaciones a EEUU por año en TM

Fuente de datos: U.S. Customs

el “boom” de la quinua

25

precios

0

1000

2000

3000

4000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Precios FOB/TM

26

reacción europea a precios

0

2,250,000

4,500,000

6,750,000

9,000,000

2006 2007 2008 2009 2010

Exportaciones de Bolivia a Europa en TM

27

reacción europea

0

600,000

1,200,000

1,800,000

2,400,000

3,000,000

2006 2007 2008 2009 2010

Holanda Alemania Francia Otros

Exportaciones de Bolivia a Europa en Kilos/ año

28

qué pasó?

•valorización de la quinua por el

mercado: los clientes están dispuestos

a pagar el precio

•Oftera vs demanda?

•El poder del consumo local

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Estimados de oferta 2011-2012

1%

50%

3%

46%

Peru Ecuador BoliviaRest

Producción:90.500 TM

30

Estimados de oferta 2011-2012

Región Peru Ecuador Bolivia Otros Total

TM 42,000 2,500 45,000 1,000 90,500

31

Estimados Demanda 2011-2012

2%

53%

5%

14%

5%

21%

U.S. Rest EuropeBolivia Peru Ecuador

Demanda: 83.057 TM

32

Estimados Demanda 2011-2012

RegiónNorte-america Resto Europa Bolivia Peru Ecuador Total

TM 18,000 4,000 12,000 4,000 45,000 1,500 84,500

33

Perú consumidor principal

Bolivia Perú

Exportacion 25,000 12,000

Mercado Informal

12,000 -

Consumo Local

8,000 30,000

TOTAL 45,000 42,000

Perú

12,000

-

45,000

34

Clave1: promover consumo local

Consumo local es un factor clave en

la estabilización de precios y balance

entre oferta y demanda del mercado

de exportación

35

Clave1: promover consumo local

Habitantes Kilos/país kilos/hab gramos Porciones

Bolivia 10,000,000 4,000,000 0.4 400 8.89

Peru 30,000,000 45,000,000 1.5 1,500 33.33

EEUU 300,000,000 18,000,000 0.06 60 1.33

36

Clave1: promover consumo local

Consumo anual por capita

EE.UU.

Bolivia

Perú

= 45 gramos

= 1.3 porciones

= 9 porciones

= 33 porciones

poco más de uno

por semana!

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Enfoque: orgánico

Perspectivas 2012 para el mercado de

quinua orgánica

38

oferta y demanda- orgánicos

•Oftera vs demanda... enfoque en orgánicos

•Oferta limitada por:

•2-3 años de conversión

•Economía del pequeño productor

39

Perpectivas 2012

Demanda Oferta

Blanca 33,600 30,300

Roja 6,100 11,300

Negra 800 600

TOTAL 40,500 42,200

*Nota: solo orgánica

40

próxima evolución del mercado

•Oferta creciente de Bolivia, Perú,

Ecuador y nuevos países productores

•Mercado convencional crece: quinua

“natural”

•Nuevos productores

41

Argentina

42

43

México

44

Otros

• Canadá

• EEUU

• Francia

• Ejipto

• India

45

Clave 2: diferenciación

Frente a la comoditización de la

quinua: diferenciación

46

47

Diferenciación

•Excelencia: Calidad e

Inocuidad

•Denominaciones de orígen y

Sostenibilidad

48

Claves

1. Promoción el consumo local

2. Diferenciación

•Calidad e inocuidad

•Denominaciones de orígen y

sostenibilidad

49

Gracias

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Tendencias del mercado mundial en Granos Andinos

Enfoque: Quinua

Sergio Núñez de Arcosergio@andeannaturals.com

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