Actualidad Agropecuaria Mayo 2011
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CAMARA AGROPECUARIA DEL ORIENTE CAOORIENTE - CAO
“ACTUALIDAD AGROPECUARIA”AGROPECUARIA
Mayo de 2010Mayo de 2010
TEMARIO
1 Sit ió t l d l t 1. Situación actual del sector agropecuario ag opecua o
3 Inversiones y mercados 3. Inversiones y mercados
4. Agenda Agropecuaria
ÓSITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR AGROPECUARIOAGROPECUARIO
SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR AGROPECUARIO
La CAO es una institución gremial sin fines lucro, creada el 14 de octubre de 1964octubre de 1964.
Tiene 45 años de labor institucional.Tiene 45 años de labor institucional.
Tiene como Visión: “Ser la institución líder, promotora del , pdesarrollo alimentario y agropecuario, generadora del bienestar del sector agropecuario nacional.
Tiene como Misión: “Promover del desarrollo de las cadenas agro productivas en el ámbito nacional con capacidad de gestión paraproductivas en el ámbito nacional, con capacidad de gestión para lograr la sostenibilidad de la unidad productiva de manera integrada con sus instituciones afiliadas.
SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR AGROPECUARIO
Asociaciones Afiliadas a la CAO
1. Asociación departamental de Avicultores (ADA)2 Asociación de Productores de Algodón (ADEPA)2. Asociación de Productores de Algodón (ADEPA)3. Asociación Departamental de Porcicultores (ADEPOR)4. Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO)5. Asociación de Horticultores y Fruticultores (ASOHFRUT)6. Federación de Cañeros Santa Cruz (F.C.S.C)( )7. Federación de Productores de Leche (FEDEPLE)8. Federación de Ganaderos de Santa Cruz (FEGASACRUZ)9. Federación Nacional de Cooperativas Arroceras (FENCA)10. Asociación de Productores de Maíz, Sorgo y Fréjol (PROMASOR).
( )11. Asociación de Productores de Arroz (ASPAR)12. Asociación de Cañeros (ASOCAÑA)13. Asociación de Productores Cañeros (SOCA)14. Unión de Cañeros Guabirá15 Ingenio Guabirá S A15. Ingenio Guabirá S.A..16. Ingenio Unagro S.A.17. Asociación Boliviana de Criadores de Cebú ASOCEBU
Otras Asociaciones:
Cámara Acuicultura del Oriente CAORAsociación Departamental de Apicultores de SCZ, ADAPICRUZProductores de Lagarto, de AvestrucesCámara de Productores de Stevia.Productores de Sésamo
SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR AGROPECUARIO La mayor Importancia de la Agropecuaria radica en el empleo directo y la provisión de alimentos.
INDICADORES DEL SECTOR AGROPECUARIO NACIONAL
INDICADORES AGROPECUARIOS 2005 2006 2007 2008(p) 2009(p)
PIB NACIONAL EN MILLONES DE BOLIVIANOS 77.024 91.748 103.009 120.694 121.727
INDICADORES DEL SECTOR AGROPECUARIO NACIONAL
TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB NACIONAL A PRECIOS CONSTANTES (%) 4,42 4,80 4,56 6,15 3,36
PIB AGROPECUARIO EN MILLONES DE BOLIVIANOS 9.083 10.035 10.312 12.603 13.575
TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB AGROPECUARIO A PRECIOS CONSTANTES (%) 4,98 4,26 -0,51 2,61 3,68
PARTICIPACION DEL AGRO NACIONAL EN EL PIB A PRECIOS CONSTANTES (%) 14 52 14 44 13 74 13 28 13 33PARTICIPACION DEL AGRO NACIONAL EN EL PIB A PRECIOS CONSTANTES (%) 14,52 14,44 13,74 13,28 13,33
EXPORTACIONES NACIONALES DE ORIGEN AGROPECUARIO (Millones de $us) (*) 675 714 846 1.148 1.132
PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES DE ORIGEN AGROPECUARIO (%) 24 17 18 17 21
SUPERFICIE CULTIVADA NACIONAL (Millones de Hectareas) 2,36 2,40 2,53 2,87 S/DSU C CU C O ( o es de ecta eas) 2,36 2,40 2,53 2,87 S/D
EMPLEO DIRECTO AGROPECUARIO (Millones de Personas) 1,64 1,80 1,69 S/D S/D
PARTICIPACION DEL EMPLEO DIRECTO AGROPECUARIO EN EL TOTAL NACIONAL (%) 39 40 36 S/D S/D
Fuente: INE, IBCE, CAO ######## ########Elaboracion: CAO(*) No incluye Madera y Derivados, Reexportaciones y Efectos Personales(p.) Cifras PreliminaresS/D: Sin Datos
SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR AGROPECUARIO El sector ha venido disminuyendo su ritmo de crecimiento en una primera instancia por los desastres naturales y
luego por las dificultades para la exportación.
SANTA CRUZ: TASA DE CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CULTIVADA SANTA CRUZ: TASA DE CRECIMIENTO DE LA SUPERFICIE CULTIVADA
16,56
20,00(En Porcentajes %)
Aprobación de la NCPE
Referendum Aprovado por 5 000
Ley de Tierras3545
Desastres Naturales Fenomeno el Niño
Problemas en el Abastecimento de
Desastres Naturales Fenomeno la Niña
Decreto de Libre Importación y
16,56
20,00(En Porcentajes %)
Aprobación de la NCPE
Referendum Aprovado por 5 000
Ley de Tierras3545
Desastres Naturales Fenomeno el Niño
Problemas en el Abastecimento de
Desastres Naturales Fenomeno la Niña
Decreto de Libre Importación y
12,76
15,00
Aprovado por 5.000 Hectareas, limite maximo para los
predios.
Perdida del ATPDEA
Deterioro del Mercado de la CAN.
Inseguridad Juridica
Problemas en el Abastecimento de
Diesel
Abastecimento de Diesel
Decreto Reglamentario Ley
INRA
Decreto de Libre Importación y
Importación y Restricción a las Exportaciones
"Aceites"
Falta de Politica de Recontruccion
Productiva.
12,76
15,00
Aprovado por 5.000 Hectareas, limite maximo para los
predios.
Perdida del ATPDEA
Deterioro del Mercado de la CAN.
Inseguridad Juridica
Problemas en el Abastecimento de
Diesel
Abastecimento de Diesel
Decreto Reglamentario Ley
INRA
Decreto de Libre Importación y
Importación y Restricción a las Exportaciones
"Aceites"
Falta de Politica de Recontruccion
Productiva.
5 26
10,00
%
Mercado de la CAN.
Decretos para Tramites de laExportación
Quemas y Desmontes como
Mecanismo de
p yRestricción a las
Exportaciones
Buenos Precios
Malos Caminos
Problemas en el Abastecimento de
Diesel
Disminución de Precios
5 26
10,00
%
Mercado de la CAN.
Decretos para Tramites de laExportación
Quemas y Desmontes como
Mecanismo de
p yRestricción a las
Exportaciones
Buenos Precios
Malos Caminos
Problemas en el Abastecimento de
Diesel
Disminución de Precios
5,26
5,56 4,535,00
Mecanismo de ReversiónRegimen Laboral
Como Verificación de la FES
5,26
5,56 4,535,00
Mecanismo de ReversiónRegimen Laboral
Como Verificación de la FES
0,00
2004 2005 2006 2007 2008 2009
0,00
2004 2005 2006 2007 2008 2009
‐3,11
‐5,00
‐3,11
‐5,00
SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR AGROPECUARIO El crecimiento del sector ha sido impulsado por el desarrollo de la industria y la apertura de los mercados
externos.
2,50
Santa Cruz : Evolución de la Superficie Agricola1,95
Millones de HectareasEntre 1990 y 2009 la superficie crecio en promedio 7,9% anual.
2,00
tareas
y p p ,
La Campaña de Invierno fue la que más aporto al aumento. creciendoen promedio 14,5% anual
1,00
1,50
ones de Hec 0,48
Millones de Hectareas
0,50
1,00
Millo
0,00
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Campaña de Invierno Campaña de Verano Frutas y Hortalizas
SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR AGROPECUARIO
Santa Cruz: Distribución de la Superficie Agricola (Año 1990)
SESAMO0
ALGODON3.5551%
Agricola (Año 1990)
SOYASORGO24.000
00% OTROS
69.01414%
172.33436%
TRIGO30.219
5%
MAIZÑ
ARROZ73.00015%
6%
GIRASOL10.2172%
MAIZ52.00011%
CAÑA47.99510%
15%
SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR AGROPECUARIO
Santa Cruz: Distribución de la Superficie Agricola (Año 2009)
SOYAALGODON2 500
OTROS 129.998
7%
Agricola (Año 2009)
1.003.69052%
SESAMO
2.5000%
7%
SORGO92 000
25.0001%
TRIGO92 250
92.0005%
GIRASOL215.43011%MAIZ
142.000
CAÑA129.000
ARROZ100.000
5%
92.2505%
7%7%
SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR AGROPECUARIO
SANTA CRUZ: EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA
El sector pecuario ha crecido lo suficiente para abastecer el mercado interno.
450
500
(Bovino, Porcinos, Avicola, Leche)405 Mil
ToneladasLa Producción de productos
405 MilToneladas
La Producción de productos
350
400
450
adas 268 Mil
Toneladas
pecuarios aumento en 51%
268 MilToneladas
pecuarios aumento en 51%
250
300
iles
de T
onel
100
150
200Mi
0
50
100
2000 2001 2002 2003 2004 (p) 2005 (p) 2006 (p) 2007 (p) 2008 (p)
SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR AGROPECUARIO
SANTA CRUZ: DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA (Año 2008 en Miles de TM)
CARNE BOVINA86,6323%
HUEVOS32,648%
CARNEDE POLLOCARNE DE POLLO135,6335%
LECHELECHE120,1031%CARNE PORCINA
9,863%
SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR AGROPECUARIO
Aporte de Santa Cruz al PaísAporte de Santa Cruz al País
Arroz 84%Arroz 84%Maíz 72%Trigo 64%Trigo 64%Oleaginosas 99%Caña 85%Carne de res 30%Carne de Pollo 45%Huevos 65%
SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR AGROPECUARIO
B li i E l ió d l C t B i D ti d l S t
El Financiamiento Bancario para el sector agropecuario continua disminuyendoEl Sector Agrícola demanda un inversión en Capital operativo de 950 millones y la Banca coloca solo el 21%
4.500600
Bolivia: Evolución de la Cartera Bancaria Destinada al Sector Agropecuario (En Millones de dólares)
394423
457 453
4013.000
3.500
4.000
400
500
300 313296
279257
239206 207 209 201
2.000
2.500300
500
1.000
1.500
100
200
Inversión Capital Operativo Agricola = 950 Mill. $usColocación de la Banca para el Agro = 206 Mill $usImpacto de la Banca haci el Sector = 21%
00
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
lAgropecuario Cartera Total
SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR AGROPECUARIO El sector agropecuario genero un movimiento económico en producción primaria de 1.800 millones de dólares de los cuales el sector agrícola aporto con 1.300 millones y el 71%, mientras que el sector pecuario aporto con 500 millones de dólares y el 29%.
Santa Cruz: Distribución del Valor de la Producción Agropecuaria , Año 2009
CEREALES11,7%
PECUARIOS28,5%
INDUSTRIALES43,8%HORTALIZAS
3 3%
TUBERCULOS7,8%
ESTIMULANTES
FRUTAS4,9%
3,3%
ESTIMULANTES0,0%
INVERSIONES Y MERCADOSMERCADOS
INVERSIONES Y MERCADOS
Santa Cruz: Evolución de las Exportaciones de Origen Agropecuario (EnMillones de $us.) 808
800
900
Agropecuario (En Millones de $us.)Mill. $us
Las Exportaciones AgropecuariasAumentaronen 627%
600
700Aumentaron en 627%
y Logro alcanzar en niveles de siete veces mayor que 1991
300
400
500
111Mill. $us
100
200
300
0
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
INVERSIONES Y MERCADOS En cuanto a la distribución de las exportaciones, la soya y derivados continua siendo desde hace años el principal producto de exportación con el 67%, luego le sigue el girasol y derivados con el 15%, luego azúcar y derivados con el 9%, luego el frejol con 2,8%, el sésamo con 2,2% y el resto de los productos con una participación menor.
SANTA CRUZ: DISTRIBUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE ORIGEN AGROPECUARIO AL
TERCER TRIMESTRE DE 2009, EN DÓLARES
AZUCAR Y DERIVADOS
CONFECCIONES TEXTILES0,4%
CUEROS Y SUS MANUFACTURAS
0,7%
9,4%
GIRASOL Y DERIVADOS
14,5%
SESAMO 2,2%
FREJOL2,8%
DERIVADOS DE LECHE0,1%
CARNEDERES
SOYA Y DERIVADOS67,0%
CARNE DE RES0,1%
MAÍZ Y SORGO0,7%
OTROS AGROPECUARIOSAGROPECUARIOS
2,0%
INVERSIONES Y MERCADOS
Santa Cruz: Distribución de las Exportaciones de Soya y Derivados
ALEMANIA0%
ARGENTINA3%
BARBADOS0%
BELGICA0%
BRASIL1%
CHILE3%
COLOMBIA26% DINAMARCA
0%VENEZUELA
46%
ECUADOR2%
INGLATERRA0%
ESTADOS UNIDOS0%
0%
JAPON0%
MALASIA1%
PERU17%
UCRANIA0% 0%
INVERSIONES Y MERCADOS
Santa Cruz: Distribución de las Exportaciones de Girasol y Derivados
ARABIA SAUDITA0%
ARGENTINA5%
BRASIL
PERU4%
SEYCHELLES0%
p y
BRASIL4%
CHILEGUATEMALA
PARAGUAY0%
VENEZUELA17% CHILE
14%
ESTADOS UNIDOS
FRANCIA0%
0%%
COLOMBIAEL SALVADOR
0%
ESTADOS UNIDOS3%
45%
COSTA RICA3%
ECUADOR5%
INVERSIONES Y MERCADOS
Santa Cruz: Distribución de las Exportaciones de Cueros y Sus Manufacturas
ALEMANIA4%
ARGENTINASUIZA
TAILANDIA0%
URUGUAY0%
VENEZUELA2%
ARGENTINA1% AUSTRIA
0%BELICE0% BRASIL
4% COLOMBIAPERUREPUBLICA
SINGAPUR0%
0%
4%CHILE7%
CHINA5%
COLOMBIA1%
COREA DEL SUR1%PARAGUAY
2%
PERU12%
REPUBLICA DOMINICANA
1%
DINAMARCA0%
ECUADOR2%
ESPANA5%
ITALIAMEXICO
PANAMA0%
2%
2%ESTADOS UNIDOS
0%
FRANCIA0%
ITALIA51%0%
0%
INVERSIONES Y MERCADOS
Santa Cruz: Distribución de las Exportaciones de Derivados de Caña de Azucar
ARGENTINA1%
CHILE2%
COLOMBIA0%
CUBA0%
ESTADOS UNIDOS4%FINLANDIA
0%
VENEZUELA17%
HOLANDA42%
PERU33%
JAPON1%
INVERSIONES Y MERCADOS
Santa Cruz: Distribución de las Exportaciones de Maiz, Sorgo, Frejol y Derivados
ALEMANIA0%
ARGELIA0% ARGENTINA
1%
BAHREINSUD AFRICA
TURQUIA1%
VENEZUELA7%
0%
PANAMA
PARAGUAY1%
0%
BRASIL33%
JAPON
PAKISTAN0%
PANAMA1%
PERU15%
CHILE
ESPANA13%
ITALIA1%
JAPON3%
CANADA0%
CHILE8%
COLOMBIA16%
COSTA RICA0%
ECUADOR1%
ESTADOS UNIDOS0%
0%
INVERSIONES Y MERCADOS
Santa Cruz: Inversión por Hectárea en una Campaña AgrícolaCampaña Agrícola
RUBRO 2006 2007 2008
T i 1 Si b Di t Z I t d 180 240 403Trigo 1: Siembra Directa, Zona Integrada 180 240 403Trigo 2: Siembra Convencional, Zona Integrada 154 244 418Soya 1, Soya RR, Siembra Directa, Zona Expansión 205 242 321Soya 2, Soya Convencional, Siembra Convencional, Zona Expansión 240 268 383Girasol 1:Siembra Directa 140 146 209Maíz 1: Hibrido, Siembra Directa 252 365,Maíz 2: Hibrido, Siembra Convencional 311 440Sorgo 1: Siembra Directa 180 275Sorgo 2: Siembra Convencional 242 350Sorgo 2: Siembra Convencional 242 350
INVERSIONES Y MERCADOS
RUBRO $US.
SANTA CRUZ: INVERSIÓN EN CAPITAL OPERATIVO (AÑO 2009)
U O $US
SOYA (VERANO + INVIERNO) 322.184.490
GIRASOL (INVIERNO) 45.024.870
MAIZ (VERANO + INVIERNO) 51.830.000
CAÑA (ANUAL) 74.820.000
ARROZ (VERANO) 60.000.000
TRIGO (INVIERNO) 37.176.750
SORGO (VERANO + INVIERNO) 32.200.000
SESAMO (VERANO) 6.250.000
ALGODÓN (VERANO) 2 250 000ALGODÓN (VERANO) 2.250.000
OTROS 324.994.784
TOTAL 956.730.894TOTAL 956.730.894
AGENDA AGROPECUARIAAGROPECUARIA
AGENDA AGROPECUARIA
1. COMBUSTIBLES
2 COMERCIO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA2. COMERCIO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
3. DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD
4. INFRAESTRUCTURA CAMINERA
5. FINANCIAMIENTO
6. TIERRAS E INSEGURIDAD JURIDICA