Aceite Oliva
Transcript of Aceite Oliva
Informe Centro de Competitividad del
Maule
“Aceite de Oliva”
Institución Consultora:
Universidad de Talca
Dirección: FACE. Avenida Lircay s/n, Talca, Región del Maule
Fono/Fax: 71- 200 426 / 71-201 695
E-mail: [email protected]
Director del Proyecto:
MBA. Jorge Navarrete Bustamante
Equipo de Profesionales:
Ruth Soto Rivas, Roemil Jorquera Cornejo, Carolina Rojas Aguilar, Andrés Astorga y Eddie Guerra
Morales.
Talca, agosto de 2010
Centro de Competitividad del Maule | 1
Índice de Contenidos
Índice de Contenidos ........................................................................................................................................ 1
I Introducción ............................................................................................................................................. 4
II Capítulo 1 | Situación Internacional ......................................................................................................... 6
1 Superficie plantada ............................................................................................................................... 6
2 Producción, rendimiento y consumo ..................................................................................................... 8
2.2 Países Productores ............................................................................................................... 8
2.3 Rendimiento ...................................................................................................................... 10
2.4 Consumo ............................................................................................................................ 10
3 Importaciones y exportaciones ........................................................................................................... 11
3.1 Principales Importadores a nivel internacional .................................................................... 11
3.2 Principales exportadores a nivel internacional .................................................................... 11
4 Evolución del Precio Internacional ....................................................................................................... 12
5 Consumo per cápita de aceite de oliva ................................................................................................ 14
6 Tendencias de mercado ...................................................................................................................... 14
III Capítulo 2 | Situación Nacional .............................................................................................................. 16
1 Superficie plantada a nivel nacional .................................................................................................... 16
1.2 Estimación y evolución de la superficie plantada................................................................. 16
2 Evolución de la producción ................................................................................................................. 17
3 Tendencia del Mercado ....................................................................................................................... 18
4 Tendencia nacional del consumo de aceite de oliva ............................................................................. 19
5 Exportaciones nacionales .................................................................................................................... 20
5.2 Destino de las exportaciones .............................................................................................. 21
6 Importaciones nacionales ................................................................................................................... 22
7 Exportaciones netas ............................................................................................................................ 23
8 Superficie nacional plantada por región .............................................................................................. 25
9 Rendimiento según región .................................................................................................................. 27
10 Rendimiento según Variedad .............................................................................................................. 28
10.1 Arbequina .......................................................................................................................... 28
10.2 Frantoio ............................................................................................................................. 29
10.3 Picual ................................................................................................................................. 30
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11 Productores ........................................................................................................................................ 30
11.2 Principales Proyectos Industriales ....................................................................................... 32
11.3 Productores a nivel nacional ............................................................................................... 33
12 Mercados para Chile ........................................................................................................................... 34
12.1 Mercado de gran tamaño ................................................................................................... 34
12.2 Mercado incipientes ........................................................................................................... 34
13 Análisis de Ventaja Comparativa nacional en la producción de aceite de oliva ..................................... 35
14 Brechas entre Chile y la Comunidad europea....................................................................................... 36
IV Capítulo 3 | Situación regional ............................................................................................................... 38
1 Cadena productiva .............................................................................................................................. 38
2 Zonas aptas para el cultivo del Olivo.................................................................................................... 39
2.1 Macrozona Nº1 .................................................................................................................. 39
2.2 Macrozona Nº2 .................................................................................................................. 40
2.3 Macrozona Nº3 .................................................................................................................. 41
2.4 Macrozona Nº4 .................................................................................................................. 42
2.5 Macrozona Nº5 .................................................................................................................. 42
2.6 Macrozona Nº6 .................................................................................................................. 43
3 Superficie plantada en la Región del Maule ......................................................................................... 44
4 Productores ........................................................................................................................................ 45
5 Rendimiento según Variedad .............................................................................................................. 48
6 Exportaciones región del Maule .......................................................................................................... 49
7 Mercado Nacional y regional ............................................................................................................... 50
7.1 Apuntado a la calidad ......................................................................................................... 51
8 Centros Tecnológicos .......................................................................................................................... 52
9 Costos de Implementación de un huerto de 10 ha y una almazara. ...................................................... 52
9.1 Costos de Inversión – Proyecto Olivícola ............................................................................. 54
9.2 Costos de Cosecha Mecanizada .......................................................................................... 56
9.3 Rentabilidad y Sensibilidad riesgo de un Proyecto Olivícola ................................................. 57
9.4 Márgenes comerciales de aceite de oliva ............................................................................ 58
9.5 Unidad de rentabilidad mínima .......................................................................................... 58
10 Factores críticos para la producción agroindustrial .............................................................................. 60
11 Limitantes rubro Aceite de Oliva ......................................................................................................... 61
11.1 Lineamientos y Acciones .................................................................................................... 61
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12 Desafíos .............................................................................................................................................. 62
13 Innovaciones Tecnológicas .................................................................................................................. 64
V Conclusiones .......................................................................................................................................... 64
VI Anexos ................................................................................................................................................... 66
1 Productores Nacionales ...................................................................................................................... 66
1.1 Las empresas de mayor escala ............................................................................................ 66
1.2 Los productores medianos.................................................................................................. 67
1.3 Los pequeños productores ................................................................................................. 67
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I Introducción
Según información recopilada, el consumo de Aceite de Oliva extra virgen ha mostrado un significativo aumento
en los últimos años, especialmente en países como EE.UU., China, Japón, Canadá, Australia y Brasil; un ejemplo
de esto, es el caso de EE.UU. quién presenta tasas de crecimiento del orden 10 por ciento en 10 años, con un
consumo promedio de 0.5 litros per cápita. Estos países constituyen mercados emergentes para la producción
chilena de aceite de oliva. Por otro lado existen países cuyo consumo es mayor, como es el caso de países como
Grecia, Italia y España, que registran consumos del orden de 21,11 y 9 litros anuales por habitante. Durante las
últimas décadas, Chile ha aumentado sus perspectivas debido a las características geográficas y de suelo que
permiten obtener aceites de muy alta calidad, además que existe un gran nicho de negocios, ya que, como se
dijo anteriormente, el consumo de aceite de oliva en el mundo ha ido en aumento debido, principalmente, a
que las personas cuidan cada vez más su alimentación y salud.
Por otra parte, el consumo nacional de aceite de oliva es emergente debido a que en 10 años el consumo per
cápita ha aumentado 67 por ciento en los últimos 10 años y se proyecta que para autoabastecer éste mercado
se requiere un incremento en la superficie de más de 1.000 hectáreas para fines aceiteros, este consumo es
actualmente abastecido por importaciones y, en los últimos años, la producción nacional está entrando fuerte
en base a calidad a abastecer las necesidades nacionales provocando una disminución en las importaciones a
partir del año 2007.
El nicho mercado más sofisticado es el gourmet, donde se encuentran diferencias notables en lo que respecta al
diseño del envase, etiqueta. En relación al envase es importante cuidar el diseño, puesto que los envases que se
encuentran en el mercado dan una imagen de producto de calidad superior, pudiendo algunos de éstos ser
comparados, en cuanto a diseño, con los de perfumes. De hecho, la capacidad del envase queda
considerablemente reducida en los productos de esta gama.
Según los productores maulinos, el etiquetado es otro aspecto a tener en cuenta, ya que las etiquetas son
bastante explicativas mostrando la procedencia y variedad, las condiciones de cultivo, las características del
producto, entre otros; en gran medida la tendencia es hacia la aproximación al etiquetado de los vinos, donde
siempre se encuentra este tipo de información. El tercer factor es la búsqueda del canal adecuado para la
distribución del producto, en el caso de un producto de gama alta, el canal elegido son minoristas
especializados, tiendas “gourmet” y restaurant.
Hay que señalar también, que el canal elegido determina el volumen de ventas. Así por ejemplo, en el caso del
producto de gama alta distribuido en tiendas “gourmet” y especializadas, hay que tener en cuenta que se trata
de un nicho de mercado y que, por supuesto, el volumen de ventas es inferior que si se opta por un producto de
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gama baja dirigido a la gran distribución. El precio también difiere notablemente dependiendo del
posicionamiento del producto y del canal elegido.
Según ChileOliva (2010) las condiciones fitosanitarias únicas, ausencia de mosca del olivo, sistemas de
producción y riego modernos y tecnificados, mano de obra relativamente barata y vastas extensiones aún por
explotar han convertido a nuestro país en un puerto de atracción para productores mundiales que han buscado
tierras de calidad y condiciones de excelencia para incluso “mejorar” las producciones que emanan del Viejo
Continente.
En particular la región del Maule presenta condiciones competitivas para el desarrollo de proyectos industriales,
producto de ello en la región se emplaza la mayor cantidad de complejos de procesamiento a nivel nacional el
28,6 por ciento (8 de 28 empresas), los que obtienen el 61 por ciento de los premios internacionales por calidad
de sus aceites y se encuentra la mayor superficie plantada y en formación del país. Por ello se han definido las
macrozonas edafoclimaticamente aptas y con ventajas comparativas para la inversión y producción de aceite
oliva en nuestra región maulina.
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II Capítulo 1 | Situación Internacional
Los principales países consumidores son igualmente los principales países productores como muestra el
esquema siguiente. Los países de la Unión Europea representan el 65% del consumo mundial. Los países de la
cuenca mediterránea suponen el 59% del consumo mundial. El resto de países consumidores son Estados
Unidos, Siria, Turquía y Marruecos.
Figura 1: Principales consumidores 2009/10
Fuente: Consejo Oleícola Internacional
1 Superficie plantada
La superficie mundial plantada (ver figura siguiente) se divide en los dos hemisferio, representados por las
franjas de color amarillo estas son zonas donde las condiciones edafoclimáticas permiten la producción de
aceitunas, materia prima para la elaboración de aceite de oliva a su vez los puntos verdes representan la
localización de las mayores plantaciones a nivel mundial.
Italia24%
España20%
EEUU9%
Grecia8%
Siria4%
Francia4%
Turquía3%
Portugal3%
Marruecos2%
Reino Unido2%
Alemania2%
Argelia2%
Otros Europa
3%
Otros restos mundo14%
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Figura 2: Zonas edafoclimaticas adecuadas (franja amarilla) y localización mayores plantaciones
mundiales (puntos verdes)
Fuente: Chile Oliva A.G. (2007)
Europa concentra la mayor superficie plantada con más del 65% del total, seguida por Asia y África, a su vez la
superficie cultivada en Oceanía y América han aumentado según los registro de la FAO. Por su parte América del
Sur representa aproximadamente el 0,7% del total mundial.
Figura 3: Gráfico de distribución de hectáreas por continente.
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la FAO (2007).
65,5%16,0%
17,5% 0,9%0,7% 0,1%
Europa África Asia América América del Sur Oceanía
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2 Producción, rendimiento y consumo
Según lo informado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, se estima que la producción
mundial de aceites vegetales comestibles en la temporada 2008-2009 alcanzó 132 millones de toneladas,.
Sin embargo, la producción mundial de aceite de oliva llega a las 2.866.500 toneladas en la temporada 2008–
2009, participando con el 2 por ciento del total mundial de aceites.
Figura 4: Gráfico producción en porcentaje de aceites vegetales
Fuente: elaboración propia en base a datos de Prochile
De la gráfica siguiente se puede colegir que el mercado del aceite de oliva aún es un mercado emergente que
tiene proyecciones positivas a largo plazo, la que aún puede ostentar un mayor porcentaje a nivel mundial, si
realiza una estrategia de marketing basada en las potencialidades de salud y características nutricionales.
2.2 Países Productores
De los 27 países productores de aceite de oliva a nivel mundial, en el Hemisferio Norte destacan los países de la
comunidad Europea con el 75% de la producción mundial y que sólo España, Italia y Grecia representan el 72%
27,2%
15,6%
32,8%
8,4%
3,9%3,7%
3,6% 2,7% 2,2%
Soya Raps Palma Maravilla Almendra Palma Maní Algodón Coco Oliva
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del total europeo. En los últimos 10 años la producción mundial ha aumentado en un 21%, aunque la
producción de los países del nuevo mundo es aún escasa en el contexto mundial como es Argentina, Australia y
Chile, los que representan menos del 2% del total mundial y sólo el 22 por ciento de los productores se
encuentra en el Hemisferio Sur. Ello deja al los países del hemisferio sur con alto potencial de crecimiento a fin
de aprovechar la contra estacionalidad provocada en la producción de aceitunas respecto al stock de aceite de
los mayores productores mundiales.
Tabla 1: Países productores a nivel mundial
Países productores
Hemisferio Norte Albania, Argelia, Chipre, Croacia, Egipto, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Irán, Israel,
Italia, Jordania, Libia, Malta, México, Marruecos, Serbia y Montenegro, Siria, Túnez y
Turquía.
Hemisferio Sur Argentina, Australia, Chile, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Uruguay
Fuente: Elaboración propia.
Figura 5: Principales productores temporada 2009/10
Fuente: Consejo Oleícola Internacional
España44%
Italia20%
Grecia13%
Siria6%
Turquía6%
Túnez5%
Marruecos4%
Portugal2%
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2.3 Rendimiento
El rendimiento de los principales productores a nivel mundial como España e Italia es de 1.000 a 1.200 Kg/ha. El
rendimiento promedio de Chile es de 1.800 a 2.000 kg/ha, lo que lo hace a nuestro país muy atractivo para
invertir. (Olivares de Quepú, 2010)
2.4 Consumo
El gráfico muestra la relación de producción y consumo de aceite de oliva a nivel mundial, encontrándose esta
relación en un equilibrio entre la oferta y la demanda, la que se ha mantenido por casi dos décadas.
Figura 6: Gráfico representación de la superficie (ha), del Consumo (ton) y de la Producción (ton)
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de COI.
Para posicionarse mejor en el mercado, es importante considerar que no se puede producir una gran cantidad
de aceite, dado que la demanda no ha aumentado considerablemente respecto de la oferta, por ello, es
importante educar a los consumidores, para luego presentar estrategias de marketing y dar valor al producto.
El consumo mundial de aceite de oliva fue de 2,8 millones de toneladas en la temporada 2008 – 2009.
Destacándose los países de la Comunidad Europea con un 68% del consumo mundial y que sólo en Italia, España
y Grecia representan el 56% de la Unión Europea. La demanda de aceite de oliva está aumentando y
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
3500000
Hec
táre
as
Ton
elad
as
Producción (ton m) Consumo (ton m) Superficie (ha)
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conquistando nuevos y ricos mercados como Estados Unidos, Brasil, Japón, Canadá, países del sudeste asiático y
los del norte de la Unión Europea, que se presentan como mercados de rápida expansión.
3 Importaciones y exportaciones
3.1 Principales Importadores a nivel internacional
Las importaciones que se realizaron los distintos países durante la temporada 2008 – 2009 equivalente a
668.500 toneladas, siendo el principal país importador Italia, Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido;
exceptuando a Alemania los principales países exportadores han experimentado una variación positiva.
Tabla 2: Mercado de importación 2008 de: Aceite de oliva y sus fracciones.
Fuente: Smartexport
3.2 Principales exportadores a nivel internacional
Los principales exportaciones durante la temporada 2008 – 2009 que equivalen a 635.000 toneladas,
pertenecen a la Comunidad Europea representando un 58% del total mundial, destacándose Italia con un 32,5%
y España con un 19,8%. Fuera de la comunidad Europea destaca Túnez con un 19,8% y Turquía con un 9,7%.
Tabla 3: Mercado de la exportación 2008 de: aceite de oliva y sus fracciones
País Monto
de las exportaciones Evolución
de las exportaciones
1 - España 2014 M USD 2,9 % 2 - Italia 1323 M USD 4,5 % 3 - Túnez 439 M USD -11,2 %
Fuente: Smartexport
País Importe
de las importaciones Evolución
de las importaciones
1 - Italia 1634 M USD 0,5 % 2 - Estados Unidos 760 M USD 8,0 % 3 - Francia 435 M USD 1,3 % 4 - Alemania 272 M USD -3,5 % 5 - Reino Unido 181 M USD 4,8 %
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Al referirnos a las ilustraciones anteriores se observa que Italia y España son tanto importadoras como
exportadoras en función de un eventual mejor precio internacional.
4 Evolución del Precio Internacional
La evolución del precio internacional es presentado a través de un análisis de los principales países productores,
ello es significativo para Chile debido a que el mercado interno es un tomador de precios internacionales.
Figura 7: Gráfico Evolución del Precio (euros por kilogramo) de Italia
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de ISMEA1
Los precios en euros por kilogramo de Italia en el último año han evolucionado sin mayor variación. Para el
aceite de oliva extra-virgen la evolución del precio ha sido de un 12 por ciento respecto a junio de 2009; por su
parte una evolución de 8 por ciento y menos 5 por ciento experimentaron los Aceites Virgen y Lampante2,
respectivamente.
El precio del aceite de oliva español estuvo en sus niveles más bajos entre el segundo trimestre de 2008 y el
segundo trimestre de 2009. Ello se explica debido a las altos stock existencias en las almazaras y envasadoras lo
que equivale alrededor del 52 por ciento del total país, los altos volúmenes de existencia es debido a que las
importaciones de aceite de oliva han descendido algo más de un 25 por ciento. Actualmente, las importaciones
1 www.ismea.it; Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare
2 Aceite lampante es el aceite de oliva virgen con una acidez libre, expresada en ácido oleico, superior a 2 g/
100g, no apto para consumo. Se refina para su uso en la alimentación humana.
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
€/K
g
Lampante Virgen Virgen Extra
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han crecido, y los stock se están normalizando a las vez que el consumo se está reactivando. Por ello, los precios
de aceite de oliva español están tendiendo al alza.3
Figura 8: Gráfico Evolución del Precio (euros por kilogramo) de España
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de ISMEA.
Figura 9: Gráfico Evolución del Precio (euros por kilogramo) de Grecia
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de ISMEA
3 http://www.soitu.es/soitu/2008/09/28/info/1222596706_177299.html
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
I trim 07
II trim 07
III trim 07
IV trim 07
I trim 08
II trim 08
III trim 08
IV trim 08
I trim 09
II trim 09
III trim 09
IV trim 09
€/K
g
Extravirgen lampante
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
I trim 07
II trim 07
III trim 07
IV trim 07
I trim 08
II trim 08
III trim 08
IV trim 08
I trim 09
II trim 09
III trim 09
IV trim 09
€/K
g
Extravirgen lampante
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Según ISMEA (2009), el descenso en el nivel de precios (ver figuras anteriores) del aceite de oliva extravirgen a
nivel internacional, se debe principalmente a las reducciones de los niveles de demanda de los diferentes
mercados de destino e interno, como también a raíz de los efectos del Clima en España y Grecia, lo cual ha
influido en la calidad de los aceites obtenidos.
En resumen, el precio en dichos países europeos (Italia, España y Grecia) ha tenido un promedio 2,4 y 2,0 euros
por kilogramo para Aceite de Oliva extravirgen y lampante, respectivamente. La variación entre el período 2007
al cuarto trimestre de 2009 es de 18 por ciento y 16 por ciento para Aceite de Oliva extravirgen y lampante,
respectivamente.
5 Consumo per cápita de aceite de oliva
Tabla 4: Consumo per cápita de aceite de oliva por país
País
Consumo per cápita (Kg/hab/año)
China 0,005
México 0,076
Rusia 0,098
Brasil 0,184
Japón 0,227
Chile 0,300
EE.UU. 0,784
Canadá 0,926
Australia 2,250
España 11,400
Italia 14,000
Grecia 20,600
Fuente: COI
6 Tendencias de mercado
La producción mundial de aceite de oliva creció en los últimos 10 años, entre 1999/2000 y 2008/2009, un
12,3%. El consumo de aceite de oliva tuvo un incremento 15,7% para el mismo periodo. En lo que respecta a las
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aceitunas de mesa, considerando el mismo periodo de tiempo, la producción se incrementó un 61,4% y el
consumo un 73,9%.
Como la mayoría de las commodities, el aceite de oliva y la aceituna de mesa tuvieron una fase comercial
expansiva durante el periodo 1999-2008. En el 2009, producto de la crisis mundial, el comercio se desaceleró.
Las exportaciones de aceite de oliva y de aceitunas se incrementaron en el periodo 99/08, un 30,4% y 139,1%
respectivamente. Las importaciones de aceite en mismo período de tiempo aumentaron un 18,6% y las de
aceitunas un 65,4%.
Sin embargo, las importaciones de aceite de oliva disminuirían un 3,1% en la temporada 2009/10 respecto de la
temporada 2008/09, debido a la disminución de las importaciones de la UE, las cuales representan un 27,6% del
total de las importaciones mundiales.
A nivel regional Brasil es un gran consumidor de aceite de oliva y Argentina es el principal productor, aunque
Chile se está posicionando fuertemente en el mercado recibiendo premios en los últimos años por la calidad de
sus aceites.
Los precios del aceite de oliva tuvieron una tendencia descendente hasta mayo de 2009, mes en el cual la
tendencia se revirtió. Los precios alcanzaron en setiembre del año 2009 valores entre 2,2 y 2,5 euros por
kilogramo, según lugar de referencia. (Informe Sector Olivícola. Oficina Promoción de Inversiones y
Exportaciones. Uruguay XXI. Agosto 2010).
La relación stock/consumo prevista para el aceite de oliva en la temporada 2009/10, que alcanzaría a 29,6%, es
la más baja desde 2006. Esto indicaría que los precios del aceite de oliva deberían subir en los próximos meses,
antes de que existan indicios más concretos de producción y consumo para la temporada 2009/10.
No obstante que el aceite de oliva se produce en 40 países del mundo, los principales productores a nivel
mundial se encuentran en la Unión Europea, que posee una política agrícola especial para numerosos
commodities, entre ellos el aceite de oliva. Sin duda esto influye en el comportamiento del mercado del aceite
de oliva y sus precios mundiales. (ODEPA, 2009)
Centro de Competitividad del Maule | 16
III Capítulo 2 | Situación Nacional
El crecimiento de la superficie olivícola desde 1996 ha sido evidente, esto como consecuencia de dos factores:
Modernización del rubro en el país y el aumento en el consumo de Aceite de Oliva en el mercado Interno y
Externo. Esto ha incentivado las inversiones en nuevas plantaciones orientadas a la elaboración de dicho
producto.
1 Superficie plantada a nivel nacional
La superficie plantada de aceite de Oliva en Chile ha tenido una evolución positiva de 317 por ciento en los
últimos 5 años. Para fines del año 2009, se estima que la superficie plantada de olivos superará las 20.000
hectáreas, las que serán destinadas a la extracción de aceite de oliva, lo que corresponden a un aumento de un
25% respecto al año 2008
Figura 10: Gráfico Superficie (ha) de olivos plantada en Chile
Fuente: Chile Oliva.
1.2 Estimación y evolución de la superficie plantada
Según la asociación de productores de aceite de oliva, se espera que para el año 2014, se alcancen más de 35
mil hectáreas plantadas, lo que aumentaría considerablemente las 20 mil que hay hoy en día, a nivel país, de las
cuales 17 mil ya están en plena producción.
Así, el año pasado, el sector reportó ganancias cercanas a los 11,6 millones de dólares, pero se espera que los
beneficios podrían multiplicarse por 10 hacia 2014.
4.800 6.000
12.000
16.000
20.000
2005 2006 2007 2008 2009
Superficie (ha) de olivos plantada en Chile
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(http://www.chilepotenciaalimentaria.cl/content/view/308775/El-explosivo-aumento-del-mercado-del-aceite-
de-oliva.html)
Figura 11: Estimaciones y Proyección de la superficie plantada de olivos en chile para la producción de
Aceite de Oliva
Fuente: ChileOliva.
2 Evolución de la producción
La producción de aceite de oliva ha aumentado año a año debido a que las plantaciones en formación han
entrado paulatinamente a formar parte de la producción. Se observa que en el año 2008 la producción nacional
creció en un 27% respecto al 2007, con una producción aproximada de 6.500 toneladas, y a la vez, a aumentada
la producción de aceite de oliva en el año 2009, creciendo la producción nacional en un 30% respecto al año
2008, con una producción de 8.500 toneladas.
Estimaciones y Proyección de la
Superficie Plantada de Olivos en Chile para la producción de Aceite de Oliva
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
hectá
reas
Fuente: ChileOliva, 2009
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Figura 12: Producción en toneladas de Aceite de Oliva en Chile
Fuente: Chile Oliva.
3 Tendencia del Mercado
Los principales destinos del aceite de oliva chileno en el año 2008 fueron 40 países, destacándose Estados
Unidos con un 38%, España con un 23%, Venezuela con un 12%, Brasil con un 9%, Taiwán con un 4% y el resto
un 14%. (Representado en la siguiente figura)
1.800 2.004
5.100
6.500
8.500
2005 2006 2007 2008 2009
Producción en toneladas de Aceite de Oliva en Chile
38,0%
23,0%
12,0%
9,0%
4,0%14,0%
EE.UU. España Venezuela Brasil Taiwán Otros
Centro de Competitividad del Maule | 19
Figura 13: Gráfico de principales destinos de la exportación de aceite de oliva nacional
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de aduana (2008)
La información que se desprende de este gráfico, es que estados unidos al igual que el resto de los frutales del
país es el mayor consumidor, seguido por España y Venezuela, ambos países tienen una demanda de este
producto similar a la de estados unidos, pudiendo en este mercado, no tener una dependencia directa y llegar a
cautivas nuevos mercados como Taiwán, y potenciarlos al máximo.
Con la cantidad de producción nacional no participa en la definición de precios mundiales, sino que es un
tomador de precios.
Las importaciones nacionales de aceite de oliva han disminuido en los últimos años desde 1.029 a 705,3
toneladas durante el año 2008. Siendo sus principales importadores Italia con un 38,75%, Argentina con un
34,16% y España con un 25,72%.
Figura 14: Gráficos principales países importadores de aceite de oliva a Chile.
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de aduana.
4 Tendencia nacional del consumo de aceite de oliva
Tabla 5: Tendencia del consumo de aceite de oliva en Chile
Año Cantidad Kg Consumo per cápita (Kg/hab/año)
1996 1.215.804 0.081
2003 2.128.591 0.133
2004 2.398.348 0.15
2005 2.821.652 0.179
2006 3.346.782 0.209
38,8%
34,2%
25,7%
1,4%
Italia Argentina España Otros
Centro de Competitividad del Maule | 20
2007 4.837.000 0.2985
2008 6.400.000 0,39
Fuente: ChileOliva
5 Exportaciones nacionales
Durante el año 2009, se exportaron US$ 12.543.029 valor FOB, correspondientes a embarques por 1.934
toneladas de aceite de oliva, lo que representa un aumento en kilogramos exportado de 127% respecto al año
2008
Figura 15: Exportaciones mensuales acumuladas en dólares FOB de Aceite de Oliva (2008-2009)
Fuente: ChileOliva (2010)
En la gráfica anterior se observa que las exportaciones de Aceite de Oliva se realizan todo el año, pero dan con
mayor intensidad entre Agosto a Diciembre de cada año aprovechando la contraestación de producción de
aceitunas con el hemisferio Norte.
193 220 1.270
2.254 2.494
4.060
5.306 6.343
7.471
8.944
10.528
12.543
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Exportaciones mensuales acumuladas de Aceite de Oliva 2009(cif ras en miles US$ FOB)
2009
2008
Fuente: ChileOliva, 2010
Centro de Competitividad del Maule | 21
Figura 16: Exportaciones mensuales en toneladas acumuladas de Aceite de Oliva (2008-2009)
Fuente: ChileOliva (2010)
5.2 Destino de las exportaciones
En cuanto a los países de destino de las exportaciones chilenas, analizando cantidades exportadas y precios
promedios por país, se puede apreciar que nuestro principal comprador de aceite embotellado es Estados
Unidos, con un precio promedio de US$6,6/KG, y de aceite a granel es España, con un precio de US$2,6/KG.
Respecto a Venezuela, se produce una distorsión, ya que ocupa el 1° lugar como país de destino, con un valor
FOB de US$ 4.690.861, con un alto precio promedio de US$ 44,8/kg, lo que no es real ya que respecto a kilos
exportados sólo representa un 4%, quedando en el 6° lugar de la tabla.
Tabla 6: País de destino según Cantidad de Kilogramos y Precios FOB (2009)
País Destino Cantidad de mercancía
(Kilos) % kilos Valor FOB % FOB precio (US$/kg)
Venezuela 104.645 5,41% 4.690.861 37,40
% 44,8
EEUU 461.811 23,88% 3.033.790 24,19
% 6,6
España 630.931 32,63% 1.666.621 13,29
% 2,6
Italia 462.229 23,90% 1.504.389 11,99
% 3,3
Brasil 119.584 6,18% 641.047 5,11% 5,4
19 21 122
263 312 481
779
1.066
1.342
1.581
1.788 1.934
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
Exportaciones mensuales acumuladas de Aceite de Oliva 2009(toneladas)
2009
2008
Fuente: ChileOliva, 2010
Centro de Competitividad del Maule | 22
Taiwán 26.011 1,35% 177.789 1,42% 6,8
Colombia 24.641 1,27% 157.341 1,25% 6,4
México 22.692 1,17% 153.852 1,23% 6,8
China 14.389 0,74% 105.789 0,84% 7,4
Resto mundo 66.714 3,45% 411.550 3,28% 6,2
Total 1.933.647 100,00% 12.543.029 100,00%
Fuente: ChileOliva
6 Importaciones nacionales
Las importaciones alcanzan un total de US$ 2.985.955 valor CIF correspondiente a 726 toneladas, observándose
un aumento en volumen importado de 3%. Respecto a valor CIF, se observa una caída de 16% en relación al año
2008, debido a la disminución en los precio de los aceites de oliva que se importan a nuestro país.
Figura 17: Importaciones mensuales acumuladas en US$ CIF de Aceite de Oliva (2007 a 2009)
Fuente: ChileOliva (2010)
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
Importaciones mensuales acumuladas de Aceite de Oliva,en Chile (cifras en miles US$ CIF)
2007
2008
2009
Fuente: ChileOliva, 2010
Centro de Competitividad del Maule | 23
Figura 18: Importaciones mensuales acumuladas en toneladas de Aceite de Oliva
Fuente: ChileOliva (2010)
7 Exportaciones netas
Figura 19: Gráfico evolución de las importaciones y exportaciones nacionales de aceite de Oliva.
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de aduana.
-
200
400
600
800
1.000
1.200
Importaciones mensuales acumuladas de Aceite de Oliva,en Chile (toneladas)
2007
2008
2009
Fuente: ChileOliva, 2010
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2004 2005 2006 2007 2008
Mile
s d
e K
ilogr
amo
s
Importaciones Exportaciones
Centro de Competitividad del Maule | 24
Las producción de aceite de oliva a nivel nacional, se debe principalmente a las cosechas que se empiezan a
obtener a partir del los años 2003 – 2004, período en el que se inicia la fase de abastecer tanto el mercado
interno como a exportar.
Las exportaciones de Aceite de oliva, aprovechando el fenómeno de contraestación co los países de la UE, , se
efectúan entre los meses de Agosto a Diciembre en altas cantidades, dejando los restos de los meses con envíos
pertenecientes a remanentes. De hecho la variación de los envíos entre los meses de Agosto y diciembre fue
entorno al 94% de envíos
En relación a las exportaciones netas (exportaciones – importaciones), en el período comprendido entre
Agostos y Diciembre de 2009, fluctuó entre las 785 y las 1.854 toneladas, lo cual equivale a un incremento del
136% .
Figura 20: Exportaciones e Importaciones en toneladas de Aceite de oliva
Lo único que se puede obtener es que durante el año 2009, por la región del Maule exportó solamente una
empresa, Las Doscientas S.A. de Pencahue. Para el año 2010, están exportando dos empresas Las Doscientas
S.A. de Pencahue y Olivares de Quepu S.A. de Talca.
Tabla 7: Empresas y volumen exportado de aceite de oliva, temporada 2008-2009
Empresas y Volúmenes en las exportaciones de aceite de oliva, temporada 2008-2009.
Empresa Volumen (kg)
Borges Chile S.A. 197.020
Valle Grande S.A. 161.771
Agroindustrial y Comercial Val 101.186
0,0
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
ene/
09
feb
/09
mar
/09
abr/
09
may
/09
jun
/09
jul/
09
ago
/09
sep
/09
oct
/09
no
v/09
dic
/09
ene/
10
feb
/10
mar
/10
abr/
10
may
/10
jun
/10
jul/
10
exportaciones importaciones
Centro de Competitividad del Maule | 25
Inversiones Montes Los Olivos 97.154
Sociedad Exportadora Olivares de Quepu Ltda. 63.823
Agroindustrial Huaquen Ltda. 44.346
Agro Sevilla Chile Ltda. 42.000
Comercializadora y Distribuidora Valle Arriba S.A. 34.392
Servicios y Asesoría en Común 32.741
El Cerrita S.A. 28.388
Fuente: Elaboración propia, en base a datos de aduana.
8 Superficie nacional plantada por región
Según el séptimo Censo Agropecuario y Forestal del año 2007, la superficie nacional plantada con olivos es de
15.450,24 hectáreas, de las cuales corresponden a la Región del Maule a 3.346,2 hectáreas lo que constituye un
21,7 por ciento del total nacional. La extensión de este cultivo abarca desde las zonas desérticas (Arica) hasta
las zonas mediterráneas lluviosas (Araucanía).
Tabla 8: Superficie plantada de Oliva (ha).
Región Superficie
Ha
Tarapacá 6,55
Antofagasta 11,21
Atacama 2.925,75
Coquimbo 2.004,95
Valparaíso 1.462,75
O´Higgins 2.257,3
Maule 3.346,2
Bío Bío 743,7
Araucanía
Los Lagos
Aysén
Metropolitana 1.179,4
Los Ríos
Centro de Competitividad del Maule | 26
Arica y Parinacota 1.512,48
Fuente: Elaboración propia, en base al CENSO Agropecuario (2007).
Las regiones que focalizan su capacidad productiva de aceitunas para la elaboración de aceite de oliva son las
regiones Metropolitana, O’Higgins, y más especializadas aún son las regiones de Coquimbo y del Maule. Por su
parte la región de Atacama, que goza de una de las mayores superficies de olivo está orientada entre un 65 y 70
por ciento al mercado de la aceituna de mesa
Figura 21: Gráfico Distribución de la producción de Olivas destinada a Aceituna de Mesa o Aceite de Oliva
por región.
Fuente: Ciren 2001
Del gráfico siguiente se desprende las regiones de Arica y Parinacota, Atacama y Bío Bío son las que tienen
mayor superficie en producción respecto a las superficies en formación. La región del Maule se encuentra en el
rango de mayor crecimiento en los últimos años, esperando que en el largo plazo sea la región más importante
en superficie y producción de aceite de oliva a nivel nacional.
Existe una relación directa entre la superficie plantada y número de empresas que se encuentra en la Región del
Maule, dado que poco a poco ha ido desplazando la participación en la superficie plantada de otras regiones. En
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
Aceituna de mesa (%) Aceite de Oliva (%)
Centro de Competitividad del Maule | 27
el año 2007 el 21,3% de la superficie total de olivos en el país se encontraba en esta región. Nuevos proyectos
olivícolas en otras regiones, especialmente en la Región del Libertador Bernardo O’Higgins y de Atacama, las
ubican como las tres regiones más importantes en área plantada.
Figura 22: Gráfico superficie nacional (ha) plantada con olivos
Fuente: Elaboración propia, INE (2007)
9 Rendimiento según región
Los rendimientos en las regiones de Chile son similares, la diferencia radica en la ventaja comparativa que tiene
la zona Centro-Sur del país; ello debido a que los fríos en invierno son más duraderos lo que provoca un estrés
en la planta causando que ésta no se enfoque en crecer sino en producir un fruto de mayor calidad. (Olivares de
Quepú, 2010).
1492 7
778 862762
506
1226
2408
99 59
1364
19 5
2548
1144
732897
1137 1088
714
150
500
1000
1500
2000
2500
3000
En formación En producción
Centro de Competitividad del Maule | 28
10 Rendimiento según Variedad
10.1 Arbequina
La región del Maule, en la variedad Arbequina con densidad de plantas menor o igual a 500, presenta un
rendimiento superior al promedio nacional, sólo superada en el séptimo año de producción por la región de
Coquimbo.
Figura 23: Rendimiento por ha, con densidad de plantas menor o igual a 500.
Fuente: elaboración propia, con datos de Ing. Agrónomo.
Para densidades mayores a 1000 plantas, los resultados del año 2007 para las regiones metropolitanas y del
Maule son muy pobres ello a raíz de las malas condiciones climáticas, que introdujo mayor cantidad de horas
frío lo que produjo un brote anticipado. No así en la región de Coquimbo que para igual año la producción fue
por sobre las demás regiones (ver Figura 24).
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
año3 año4 año5 año6 año7
Kg/
ha
Coquimbo (año plantación 2000) Valparaíso (año plantación 2001)
Lib. O'Higgins (año plantación 2000) Maule (año plantación 2000)
Centro de Competitividad del Maule | 29
Figura 24: Rendimiento por ha, con densidad de plantas mayor o igual a 1000.
Fuente: elaboración propia, con datos de Ing. Agrónomo Marcos Rojas.
10.2 Frantoio
Los rendimiento de la región del Maule en la Variedad Frantoio, son bastante mayores (al inicio de los años
productivos) que en la región de Valparaíso, sin embargo en el año cuatro de producción tienden a igualarse las
producciones a nivel de 10.000 Kilogramos por hectárea.
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
año3 año4 año5 año6
Kg/
Ha
Coquimbo (año plantación 2004) Metropolitana (año plantación 2002)
Maule (año plantación 2001)
0
5.000
10.000
15.000
año3 año4 año5 año6 año7 año8
Kg/
Ha
Coquimbo (año plantación 1999)
Metropolitana (año plantación 1999)
Valparaíso (año plantación 2001)
Lib. O'Higgins (año plantación 2000)
Maule (año plantación 2001)
Centro de Competitividad del Maule | 30
Figura 25: Rendimiento de Fratoio, por ha según año.
Fuente: elaboración propia, con datos de Ing. Agrónomo.
10.3 Picual
En el caso de la variedad picual, la región del Maule está por sobre las demás regiones en todos los años de
producción. Ello implica que en la zona Central de Chile la región del Maule es la que tiene las mejores
condiciones para la producción de aceitunas y posteriormente para aceite de oliva.
Figura 26: Rendimiento de variedad picual, por ha según año.
Fuente: elaboración propia, con datos de Ing. Agrónomo.
11 Productores
Los agentes productivos principales son grandes empresas que han ingresado al negocio en los últimos 6 a 7
años y lideran su desarrollo, controlando alrededor del 70% de la superficie destinada al aceite de oliva. Estas
empresas manejan entre 100 y 500 hectáreas y producen bajo esquemas integrados con un alto nivel
tecnológico en todas las fases de la cadena: producción, procesamiento y comercialización. Últimamente, está
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
año3 año4 año5 año6 año7
Kg/
ha
Metropolitana (2001) Valparaíso (2001) Lib. O'Higgins (2000) Maule (2000)
Centro de Competitividad del Maule | 31
emergiendo una capa de productores medianos que manejan entre 10 y 50 hectáreas, también con altos
estándares tecnológicos.
Tabla 9: Detalle de productores nacionales
Especie
Explotaciones Informales
Total
Superficie Plantada con Frutales
En Formación En Producción
Número Superficie
(ha) Informantes
Superficie (ha)
Informantes Superficie
(ha)
Nacional
Olivo (1997)
1.454 512.486 4.507 324 701 1.221 3.806
Olivo (2007)
3.323 792.043 16.519 978 371 2.555 9.662
Regional
Olivo (1997)
Olivo (2007)
294 30.663 3.496 114 2.408 205 1.088
Fuente: Chilealimentos.
Centro de Competitividad del Maule | 32
11.2 Principales Proyectos Industriales
Figura 27: Principales proyectos industriales para producción de Aceite de Oliva
Fuente: SF & Agribusiness
Centro de Competitividad del Maule | 33
11.3 Productores a nivel nacional
La producción promedio de una hectárea de Olivos para Olivos es de 14.000 kg/ha, de los que se obtiene 2.800
kg/ha de aceite de oliva, con una densidad de plantación de 555 plantas por hectárea.
Este crecimiento ha sido acompañado de un aumento en la producción nacional de aceite de oliva, desde 1.800
toneladas a 8.500 toneladas. Las Exportaciones nacionales de aceite de oliva han aumentado de manera
importante los últimos años, llegando en el año 2008 a 853,6 toneladas.
Cabe señalar que la asociación nacional de productores de aceite de oliva reúne más de 50 empresas que en su
conjunto representan casi a la totalidad de las exportaciones nacionales (más del 95%). La mayoría se
caracteriza por ser empresa integrada, que participa de toda la cadena de producción, desde el huerto hasta la
comercialización del producto final.
La cadena, que comprende 3 fases (producción de olivas, procesamiento y comercialización, es relativamente
simple, con pocos actores. En las fases de producción y procesamiento, existe un claro dominio de las empresas
líderes, las cuales complementan su producción con la compra de materia prima y aceite a pequeños y
medianos productores.
En el mercado nacional, el principal canal de distribución son los supermercados que se abastecen directamente
de algunas empresas líderes. Los supermercados distribuyen a regiones y también al comercio minorista
(restaurantes, hoteles, tiendas especializadas). Constituyen una barrera prácticamente infranqueable para la
pequeña y mediana empresa por las condiciones que imponen (Especificaciones estrictas respecto del tipo,
calidad, apariencia y almacenaje; Escala elevada para las adquisiciones; muchas veces diversidad de productos;
Traspaso de la administración de los stocks a sus proveedores; Plazos de pago prolongados; Exigencia de
participación en promociones, a veces por bajo los costos; Dura competencia con las importaciones que realizan
los propios supermercados).
Centro de Competitividad del Maule | 34
12 Mercados para Chile
12.1 Mercado de gran tamaño
Los mercados de gran tamaño se encuentran en la comunidad de Unión Europea.
Figura 28: Mercado de gran tamaño como destino de la producción chilena.
Fuente: SF & Agribusiness.
Además de España, interesa Italia porque es el principal destino de las exportaciones españolas y tanto por
volumen como por proximidad los mercados de Portugal y Francia.
12.2 Mercado incipientes
Los mercados potenciales en particular para la región del Maule son Brasil y China, mercados a los que se esta
atacando directamente a través de restaurants y comercio minorista.
España
• Consume anualemnte 600.000 toneladas, aproximadamente.
Italia
• Importa alrededor de 450.000 toneladas. Es un mercado de alto volumen.
Francia y Protugal
• 93 y 70 mil toneladas importadas, respectivamente. Se constituyen en mercados muy atracativos..
Reino Unido y Alemania
• Imortan 56 y 46 mil toneladas,respectivamente. Se convierte en un potencial mercado.
Centro de Competitividad del Maule | 35
Tabla 10: Mercado potenciales para la producción chilena
Importaciones 1990/91 (Miles de toneladas) 2008/09 (Miles de toneladas) Crecimiento (1990-2009)
Australia 13,5 35,0 159%
Brasil 13,5 35,0 159%
Canadá 10,0 31,5 215%
EE.UU. 90,0 250,0 178%
Japón 4,0 29,0 625%
México 1,5 8,0 433%
Rusia 5,0 14,0 180%
China 0,0 6,0
Total Mercados Objetivo
137,5 408,5 197%
Fuente: SF & Agribusiness.
13 Análisis de Ventaja Comparativa nacional en la producción de aceite de
oliva
Según un estudio realizado por SF & Agribusiness, Chile posee grandes ventajas comparativas, ello se ilustra en
la tabla siguiente que indica que Chile tiene mayor potencial es cuatro de seis factores; esto es en los factores
Producción (lts./ha), Costos Directos (ha), Costo (lt) y en el factor Calidad.
Figura 29: Análisis de ventajas comparadas
Fuente: SF & Agribusiness.
Tierra US/ha Producciones (lts/ha) Costos Directos Por ha Costo por Litro Subsidio Calidad
Chile 7.000 1.950 3.000 1,54 Alta
Europa 18.000 600-2000 4.010 3,08 600-800 US/HA Media y Alta
Argentina 2.000 1.800 3.000 2,31 Baja
Centro de Competitividad del Maule | 36
14 Brechas entre Chile y la Comunidad europea
Entre los referentes mundiales para la pujante olivicultura chilena se encuentra la Provincia de Córdoba,
España. Una de las provincias españolas distinguida y más premiada por la alta calidad de sus aceites, por ello a
continuación se presenta brechas con el mayor productor de aceite de oliva en el mundo.
España, principal productor de olivas en el mundo, posee legislación que fomenta la asociatividad en los
productores de aceitunas, como también entrega subsidios en momentos en que el precio baja. En Chile,
de acuerdo a ODEPA, en el año 2009 se encuentra legislando acerca del Establecimientos de normas sobre
elaboración y comercialización de aceites de oliva y de orujo de oliva, la cual presentaba una urgencia de
carácter simple. A modo de ejemplo : Las zonas donde la producción de aceite de oliva se concentra, son
consignadas zonas menos aventajadas dentro del territorio de la UE, por lo que la política agraria común
(PAC) de la unión europea, considera premios para los productores de aceite de oliva. (fuente:
http://www.chilealimentos.com/medios/Servicios/noticiero/EstudioMercadoCuyuntura2009/Aceites/la_ha
ya_aceite_2009_prochile.pdf y http://ec.europa.eu/agriculture/capreform/com554/554_es.pdf)
España posee más del 25% (2.513.419 ha al año 2007) de las superficies de plantaciones de olivas a nivel
mundial. Chile en dicho período poseía solamente 3700 ha plantadas (fuente: Artículo Aceite de Oliva
Chileno de la Revista de la Cámara oficial de comercio española en Chile en el N°315 de Mayo – junio de
2008. Disponible en http://www.camacoes.cl/revista/2008/315-200805.pdf)
Los productores de aceites de olivas en el país presentan problemas de riego, dado que las plantaciones se
ubican en las zonas del secano interior
Escaso desarrollo tecnológico en la producción de los aceites, dado que existe un bajo nivel de inversión en
maquinaria destinada a la elaboración de aceites.
Se dispone de escasa influencia de marca chilena en los mercados, a pesar de las distinciones que posee el
aceite de oliva elaborado en Chile. Los principales productores de Aceite, España, Italia y Grecia, posee una
“marca registrada” y denominación de origen en las preferencias de los consumidores.
Escaso nivel de agregación de valor a los aceites, con el fin de apuntar a nichos de mercados. A modo de
ejemplo, la elaboración de aceites con especias.
Productores de olivas destinadas a la elaboración de aceite, presentan un bajo nivel de educación, tanto de
carácter formativo como digital.
Centro de Competitividad del Maule | 37
Elevado costos de mantención de olivas, producto de los bajos rendimientos de los predios de los pequeños
agricultores, que se encuentran entorno a los 4 – 6 ton/ha, mientras que el nivel estándar es de 18 ton/ha.
Centro de Competitividad del Maule | 38
IV Capítulo 3 | Situación regional
1 Cadena productiva
Para comenzar el análisis hay que conocer la cadena productiva del aceite de oliva
Fuente: INDAP
Centro de Competitividad del Maule | 39
La estructura de funcionamiento de la cadena, aún es muy simple: En términos generales, en ella es posible
distinguir tres niveles principales: el nivel de producción de materia prima, el nivel de procesamiento y el nivel
de comercialización que tiene un circuito nacional, representado principalmente por los supermercados y un
circuito de exportación que se encuentra en sus inicios. No existe aún dentro de la cadena, grandes
distribuidores o corredores como es el caso del vino. Entre las empresas líderes, los niveles de producción de
materia prima y procesamiento operan en forma integrada y prácticamente no existen empresas que sean solo
procesadores. El caso inverso, es decir empresas que solo producen materia prima es más frecuente, sobre todo
a nivel de pequeños y medianos productores, algunos de los cuales compran el servicio de procesamiento a las
empresas mayores.
2 Zonas aptas para el cultivo del Olivo
En la región del Maule son seis las Macrozonas identificadas, por el SF & Agribusiness, y aptas (2009) para el
cultivo del olivo con destino a la producción de aceite de oliva en la región y que a continuación se detalla de
manera técnica-agronómica cada una de ellas.
2.1 Macrozona Nº1
Esta zona comprende los sectores de Sagrada Familia hacia el poniente, Palquibudi,Majadillas, Peteroa, Santa Emilia, Los Quillayes, El Parrón, Alto de Caone; sector sur de la comuna de Rauco; Trapiche.
Figura 30: Macrozona número 6.
Fuente: SF & Agribusiness (2009)
Centro de Competitividad del Maule | 40
- Disponibilidad de grandes unidades de manejo que requieren de alta inversión en obras hidráulicas. - Climáticamente es una zona muy adecuada. - Disponibilidad de agua en las cercanías del río Mataquito y subcuencas al norte del río. - Escasa red de canales en zonas alejadas del río. - Suelos de gran capacidad productiva. - Gran amplitud de la caja del río Mataquito, implica inundaciones a terrenos muy cercanos.
2.2 Macrozona Nº2
Esta zona incluye las siguientes comunas y sectores: Desde Villa Prat por la ribera sur del río Mataquito hasta el sector sur de la comuna de Hualañé pasando por sectores como Colín y llegando a Constantué. También incluyen sectores como Limávida, Tonlemo y Guaquén llegando hasta Litú. Por el oriente sectores como El Durazno y Culenar.
Figura 31: Macrozona número 6.
Fuente: SF & Agribusiness (2009)
- Disponibilidad de grandes unidades de manejo (más de 100 Hás) el sector oriente de la macrozona, donde se requiere de inversiones importantes para suplir la demanda hídrica. - Climáticamente es una zona muy adecuada. - Disponibilidad de agua en las cercanías del río Mataquito y en las subcuencas de la ribera norte. - Escasa red de canales. - Suelos de buena capacidad productiva y operativa.
Centro de Competitividad del Maule | 41
2.3 Macrozona Nº3
En esta zona está inserta en el valle interior que por el norte comprende desde el estero Las Palmas pasando por Botalcura, con Huiliborgoa por el límite Oriente y continuando por la ribera Norte del río Claro, sector poniente de Talca. Se incluyen los sectores de Las Doscientas, Pencahue, Las Tizas y Quepo. Continúa por Rauquén y Corinto para cruzar al sur en el inicio de río Maule donde confluyen los ríos Loncomilla y Claro. Por la ribera sur del río Maule se consideran dos valles transversales al río Maule que son Peumal y Los Maquis. La zona continúa desde Curtiduría hasta Tanguao por el Maule.
Figura 32: Macrozona número 6.
Fuente: SF & Agribusiness (2009)
- Climáticamente es una zona muy adecuada lo que permite obtener muy buenos aceites. - En esta zona se encuentra la mayor superficie plantada de olivos de la región. - La demanda hídrica es alta por lo proyectos ya existentes. - El canal Pencahue, debido a su estacionalidad, limita la red de esteros asociados a él. - Buenas condiciones en las poco exploradas zonas de la ribera sur del río Maule. En especial los valles transversales que alcanzan a tener algo de influencia marina, regulando las bajas temperaturas.
Centro de Competitividad del Maule | 42
2.4 Macrozona Nº4
Esta zona abarca específicamente las comunas de Molina al sur del río Lontué. Adicionalmente se suma más al sur la comuna de San Rafael.
Figura 33: Macrozona número 6.
Fuente: SF & Agribusiness (2009)
- Hidrológicamente esta macrozona se presenta muy favorable. - Es una zona particularmente fría, donde sólo ciertas variedades alcanzan buenos rendimientos. - Las variedades explotadas deben ser en lo posible de cosechas muy tempranas, debido a la alta probabilidad de heladas en épocas de cosecha. - Se presenta posibilidad de heladas en primavera, donde Octubre y Noviembre son meses críticos. - Directamente se considera como la Macrozona más condicionada dentro del presente estudio. - En Molina los suelos son preferentemente profundos, mientras que en San Rafael se presentan algunas tobas impermeables al paso del agua.
2.5 Macrozona Nº5
Esta zona considera los sectores de Camarico, El Ciénago, Ilochuegua, las cercanías del embalse y el río Tutuvén. También se incluyen los sectores de Santa Sofía y Barrio Estación, todos pertenecientes a la comuna de Cauquenes.
Centro de Competitividad del Maule | 43
Figura 34: Macrozona número 6.
Fuente: SF & Agribusiness (2009)
- Se presentan algunos sectores en que es necesario prospectar aguas subterráneas, debiéndose considerar la existencia de gran cantidad de pozos profundos. - Es una zona climáticamente muy buena y de alto potencial en sus aceites. - No presenta probabilidad de heladas en primavera. - Algunos suelos presentan tobas volcánicas impermeables a los 50 cms de profundidad.
2.6 Macrozona Nº6
Esta zona incluye los sectores y comunas siguientes:Valles interiores comunas San Javier y Linares, sectores como Vaquería, Carrizal, Caliboro, Melozal, Marimaura, Villaseca.
Centro de Competitividad del Maule | 44
Figura 35: Macrozona número 6.
Fuente: SF & Agribusiness (2009)
- Buena capacidad hidrográfica. - Los suelos son muy limitantes por existencia de napas freáticas a baja profundidad. - Se recomienda el uso de camellones y un buen manejos de suelos y drenajes asociados, previo a la plantación. - Existencia de grandes unidades de manejos (más de 600 Hás.) - No presenta riesgo climático. - El manejo de suelos es de vital importancia. - Es la macrozona con mayor limitante desde el punto de vista de suelos por lo que en este presente estudio no se recomienda en su totalidad.
3 Superficie plantada en la Región del Maule
Según el séptimo censo agropecuario en la región del Maule dieciocho de las treinta comunas tiene
plantaciones la superficie plantada corresponde a 3.346,2 ha. lo que representa un 6 por ciento de la superficie
con frutales y huertos de la región. A continuación se presenta el detalle de la producción y la superficie para el
aceite de oliva en la Región del Maule.
Centro de Competitividad del Maule | 45
Tabla 11: Superficie en hectáreas plantada en la región del Maule
Provincia Comuna Superficie
Hectáreas
Superficie (ha)
2007
Superficie (ha)
2001
Variación (%)
Talca
Curepto 87,0
2.188,2
130,7
1574,2 %
Maule 6,2
Pencahue 1.831,0
Rio Claro 57,5
San Clemente 65,5
San Rafael 141,0
Cauquenes Cauquenes 202,0 202,0 21,2 852,8 %
Curicó
Curicó 5,1
865,0
Hualañé 12,5
Molina 127,8
Rauco 27,5 235,3 267,6 %
Romeral 9,3
Sagrada Familia 651,2
Teno 2,3
Vichuquén 29,3
Linares
Colbún 5,3
San Javier 66,7 85,7 0,0
Villa Alegre 19
Total Regional 3.346,2 386,9 764,9 %
Fuente: Censo agropecuario 2007 y CIREN (2001)
4 Productores
Tabla 12: Superficie en hectáreas plantada en la región del Maule
Provincia Comuna
Productores
(En
Formación)
Productores
(En
Producción)
Total
Productores
Total
Provincia
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Talca
Curepto 4 18 22
88
Maule 3 9 12
Pencahue 19 24 43
Rio Claro 3 0 3
San
Clemente 4 0 4
San Rafael 4 0 4
Cauquenes Cauquenes 32 75 107 107
Curicó
Curicó 0 5 5
88
Hualañé 6 7 13
Molina 3 7 10
Rauco 4 12 16
Romeral 0 3 3
Sagrada
Familia 10 12 22
Teno 0 3 3
Vichuquén 10 6 16
Linares
Colbún 0 3 3
San Javier 5 11 16 23
Villa Alegre 0 4 4
Total Regional 107 199 306 306
Fuente: Censo agropecuario 2007.
Los productores más importantes en superficie en la región son (Southern Foods & Agribusiness):
Comuna Empresa/Ubicación Característica
Sagrada Familia
Comercial e Industrial Soho
S.A. Camino el Belloto S/N,
Villa Prat.
Agroindustrial Siracusa S.A.
155 hectáreas en producción,
variedades Arbequina y
Frantoio. Comercializa su
aceite
de oliva con las marcas: Sol de
Aculeo y Fabrini. Premiado en
EEUU e Italia.
Con 508 hectáreas plantadas
Centro de Competitividad del Maule | 47
Fundo Don Alfonso Ruta Km.
40 S/N, Villa Prat.
Terramater S.A., el Fundo
Peteroa, Peteroa.
con producción para el 2010.
En Julio de 2010 culmino la
construcción de una Planta de
Aceite de Oliva cuyo monto de
inversión asiende a los 7,5000
Millones de Dólares.
Comercializa su aceite de oliva
con las marcas Canepa,
Petralia y Casta.
Molina
Agrícola y Forestal Don
Rafael Ltda. Las Mercedes
S/N, Pichingal.
Con 160 hectáreas en
producción.
San Rafael
Viña San Rafael S.A. Fundo
Las Chilcas S/N
Con 76,4 hectáreas en
producción, variedades
Arbequina, Picual, Barnea,
Leccino y Frantoio.
Comercializa su aceite de oliva
con las marcas: Chilcas,
Chilensis y Oveja Negra.
Pencahue
Olivares de Quepu S.A. Fundo
Quepu Lote A 4
Doscientas S.A. Fundo. Las
Doscientas S/N
Con 980 hectáreas en
producción, variedades
Frantoio, Picual, Arbequina.
Comercializa su aceite de oliva
con las marcas: 1492 y Oro
Maule.
Con 525 hectáreas en
producción, variedades Picual
y Arbequina. Comercializa su
aceite de oliva con las marcas:
Las Doscientas y El Cerrito.
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Cauquenes
Santiago Correa Muzard,
Fundo Los Maitenes
Con 80 hectáreas, variedades
Arbequina, Leccino, Picual y
Frantoio. Comercializa su aceite de
oliva con la marca Goose.
5 Rendimiento según Variedad
Variedad Rendimiento Características
Arbequina 15 a 18 % Es la variedad más plantada en Chile, representa el 70% del total nacional, ya que
es usado comúnmente como base en todas las mezclas (blend), debido a su aceite
suave de frutado ligero
Origen: España
Características Agronómicas: Variedad de bajo vigor. Se adapta muy bien al
manejo en monocono por lo que se recomiendan plantación en superintensivos;
densidades de 1500 a 1900 plantas/Ha.
Fruto: De pequeño tamaño 1,4 a 1,7 grs. por fruto.
Floración: Desde el 5 al 20 noviembre, de acuerdo a la zona. En Chile ha
demostrado fuertes índices de autoincompatibilidad, sobre todo las Arbequinas de
origen clonal donde no existe variabilidad genética. Se recomienda el uso de
polinizantes.
Precocidad: Muy precoz; comienza producir a partir del segundo año y medio.
Cosecha: Se adapta con facilidad a la cosecha mecanizada, tipo cabalgante.
Maduración: Segunda quincena de abril a mayo.
Picual 16 a 20 % Proveniente de España es la variedad más importante del mundo. Representa el
20% del total mundial y el 50% de las plantaciones ibéricas. En Chile representa el
20% de las plantaciones aproximadamente.
Características Agronómicas: Variedad de gran vigor. Tendencia a generar
multiejes, por lo que principalmente es recomendado para plantaciones del tipo
intensivas de 400 a 600 plantas/ Ha. con muy buenos ángulos de inserción de las
ramas laterales al tronco.
Centro de Competitividad del Maule | 49
Fruto: Mediano a grande 3 a 3,5.grs. (doble propósito)
Floración: Desde el 10 de noviembre hasta fines de mes.
Precocidad: Baja; comienza a producir a partir del tercer al cuarto año.
Cosecha: Se adapta con facilidad a la cosecha mecanizada, shaker o vibrador de
tronco.
Maduración: homogénea, fines de mayo a primera quincena de junio.
Frantoio 18 a 22 % Origen: Italia
Características Agronómicas: Variedad de gran vigor por lo que principalmente es
recomendado para plantaciones del tipo intensivas de 400 a 600 plantas/ Ha.
Fruto: Mediano a grande 2,5 a 3 grs.
Floración: Desde el 10 de noviembre hasta fines de mes.
Precocidad: Baja; comienza a producir a partir del tercer al cuarto año.
Cosecha: Se adapta con facilidad a la cosecha mecanizada, shaker o vibrador de
tronco.
Maduración: Heterogénea. A partir de segunda quincena de mayo hasta fines de
junio.
Fuente: ChileOliva y Viveros del Maule (en línea).
6 Exportaciones región del Maule
Las exportaciones de aceite de Oliva de la región del Maule sólo representan el 7 por ciento de exportaciones
chilenas en esta materia.
0%
20%
40%
60%
80%
100%
ene/
09
feb
/09
mar
/09
abr/
09
may
/09
jun
/09
jul/
09
ago
/09
sep
/09
oct
/09
no
v/0
9
dic
/09
ene/
10
feb
/10
mar
/10
abr/
10
may
/10
jun
/10
jul/
10
MAULE NACIONAL
Centro de Competitividad del Maule | 50
Figura 36: Distribución de las exportaciones de la región del Maule respecto al total nacional.
Figura 37: Exportaciones en toneladas de la región del Maule
7 Mercado Nacional y regional
La industria tanto en Chile como en el resto del mundo sigue creciendo a paso firme. “El consumo per cápita ha
ido aumentando y actualmente se consume unos 400 gramos por persona, aunque todavía estamos lejos del
promedio de los países desarrollados”. “el producto está destinado para todo tipo de público, sin embargo,
ahora se ha ido masificando, donde existen más ofertas y variedad y la gente debe ir conociendo las ventajas
que posee”. Con todo, el representante de Aura espera que durante este año se puedan vender 550 mil litros
producidos en las mil hectáreas que tienen en Villa Prat, Región del Maule.
Mientras, el gerente general de Olave, Juan Pablo Barrios agregó que el aumento en el consumo se debe a que
la alimentación sana ha ido ganando adeptos y por ello las personas están dispuestas a pagar y por ello se ha
producido un cambio a comidas más naturales. En ese contexto dijo que “esperamos que el consumo que
actualmente se encuentra en 0,5 kilogramos por persona pase a un litro dentro de cinco años”.
Las proyecciones de venta de Olave para este año alcanzan las 7 mil toneladas para el mercado interno y para
exportar unas 4 a 5 mil toneladas, lo que significaría un crecimiento de 50% en comparación al año pasado.
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
Centro de Competitividad del Maule | 51
7.1 Apuntado a la calidad
El mercado internacional es una veta que los productores quieren comenzar a explorar, si bien Chile produce
cerca del 0,5% de la producción mundial mientras que el 70% está en manos de España, Italia y Grecia, los lleva
a apuntar a la calidad antes que la cantidad.
En este punto, Carlos Hurtado comentó que durante “el año pasado salimos al exterior con 45 mil litros y para
este 2010 la proyección es entrar a esos mercados con 150 mil litros. Tenemos muy buena recepción estando
presentes en Estados Unidos, Colombia, Brasil y México entre otros”. Asimismo indicó que como país tenemos
un desafío muy importante: “posicionar a Chile como un productor válido dentro del consumidor internacional
y por ello debemos seguir impulsando la industria.”, concluyó.
Juan Pablo Barrios, argumentó que “se debe enfatizar en exportar productos de calidad para competir, ya que
España produce 2,4 millones de hectáreas y nosotros 20 mil hectáreas, por ello debemos apuntar a la calidad”.
(http://www.lanacion.cl/noticias/site/artic/20100711/pags/20100711202055.html.
Prueba de ello de un total de 67 premios y menciones recibidos en los más distinguidos certámenes
internacionales en lo corrido del año 2010, el 61 por ciento de éstos corresponde a empresas maulinas. Entre
ellas destaca los premios recibidos por Olivares de Quepu, Agrícola y Forestal Don Rafael Ltda.. La Docientas
S.A., Agroindustrial Siracusa S.A. y Terramater S.A..
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
LA County Fair L' Orciolo D' Oro
Leone D Oro Sol de Oro Oil China
Certámen Internacional
Premios a empresarios Otras regiones Premio a empresarios Región Maule
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Figura 38: Distribución de premios y menciones recibidas en certámenes internacionales
años 2010
Fuente: elaboración propia, en base a datos de ChileOliva.
8 Centros Tecnológicos
La existencia de un Centro tecnológico dedicado a la investigación del Aceite de Oliva en Chile no existe, debido
a ello las grandes empresas traen expertos internacionales desde España y Protugal (Olivares de Quepu, 2010).
Sin embargo, si existe vinculo contante con el INIA, Diplomados de la Universidad de Chile y la Serena, los
Centros tecnológicos como el Centro de investigación y transferencia en riego y agroclimatología, Centro
tecnológico de suelos y cultivos, Instituto de Biología Vegetal y Biotecnología de la Universidad de Talca.
9 Costos de Implementación de un huerto de 10 ha y una almazara.
Ítem Costo Total ($/10 ha) Costo / Hectárea ($/ha)
Implementación Huerto 36.692.514 3.669.251
Máquina aceitera Oliomio 100 20.926.814 2.092.681
Red Trifásica 5.716.269 571.617
Construcción almazara 10.049.431 1.004.943
Cubas 5.432.265 543.227
Estanques orujo 1.311.791 131.179
Total inversión 80.129.084 8.012.908
Fuente: INDAP
La planta consiste en una estructura de 75 mt2 más área de acopio, pisos y paredes lavables y cuenta con baño
y vestidor para el operario. La máquina consiste en una máquina Oliomio 100 (Toscana enológica Mori) capaz
de procesar 100 kg de olivas por horas.
Centro de Competitividad del Maule | 53
En base a los antecedentes disponibles y a partir de las entrevistas realizadas con agentes de la cadena y
pequeños productores, se puede estimar que el costo de la inversión/hectárea para un huerto semi intensivo
(400 pl/ha), varía entre $ 1,4 y $ 2,4 millones/ha , según si la inversión contempla el establecimiento de
sistemas de riego o no. Por otra parte, los costos de operación varían según los años, se podría decir que en los
primeros tres años, cuando los huertos aún no entran en producción, los costos asociados sólo a las
operaciones de manejo técnico productivo de los huertos, incluyendo la mano de obra, oscilan entre $ 100.000
y $130.000 por hectárea. A contar del cuarto año, cuando los huertos ya entran en producción, estos mismos
costos exhiben un incremento paulatino y varían mucho, según si la cosecha es manual o mecanizada. En
términos generales, considerando un manejo con cosecha manual, el costo en una situación de “régimen”, con
una producción de 12 ton / ha, se ubica entre $900.000 y 1.000.000 / ha, lo cual arroja un costo unitario del
orden de los $ 80 / kg.
De los costos totales, cerca de un 70% corresponde a las labores de cosecha y según la información
proporcionada por otros estudios, se ha estimado que la mecanización de la cosecha puede reducir los costos
hasta en un 40%; sin embargo, estos mismos estudios señalan que la escala mínima que justifica la adquisición
de este equipamiento, es de 10 hectáreas, considerando una productividad media de 12 ton / ha, en régimen, y
un precio de venta de las olivas de $ 200 / kg.24. Cabe señalar sin embargo, que según los antecedentes
recopilados de las entrevistas con distintos agentes de la cadena, para el año 2004, el precio de venta no supera
los $160 / kg.
Sobre la base de estos antecedentes, es posible establecer que la producción de materia prima para la industria
genera un el Margen Bruto / há de entre $900.000 y $ 1.000.000 / ha, considerando un precio de venta de $160
/ kg4.
4 Fundación Chile
Centro de Competitividad del Maule | 54
9.1 Costos de Inversión – Proyecto Olivícola
Tabla 13: Costos de Inversión Proyecto Olivícola
Fuente: SF & Agribusiness
a) Costo de Inversión Agrícola Directa: entre los cuales de consideran todas aquellas inversiones
que varían directamente con el número de hectáreas netas de huerto a implementar; la plantas,
el sistema de riego, la estructura de soporte, el movimiento de tierra, los fletes, la mano de obra de
plantación.
Centro de Competitividad del Maule | 55
En este aspecto hay que considerar dos modelos: i) Costos de implementación de un sistema Super Intensivo y
ii) Costos de implementación de un sistema Intensivo.
La diferencia entre estos dos sistemas es principalmente el número de plantas, que el sistema super
intensivo incorpora tres veces mayor número de plantas, mayor costo en riego, y estructura de soporte tipo
espaldera. Productivamente se busca adelantar flujos al poner mas plantas por Há., y optimizar la cosecha
mecanizada con modernas máquinas cabalgantes. En contraposición con la longevidad del cultivo.
b) Costos de Inversiones Generales: entre los cuales se consideran las fuentes de abastecimiento
de agua como aducciones de bombeo, pozos profundos, canales; las instalaciones de
administración, los caminos, las bodegas, el sistema eléctrico, las maquinarias, los vehículos, los
sistemas informáticos y los estudios previos legales y técnicos, entre otros. Cabe destacar que esta
es un tipo de inversión que se va desarrollando a través de de los años, principalmente en la
medida que se van incorporando más maquinaria de cosecha.
c) Inversión Industrial: los costos de instalación de una fabrica de aceite de Oliva utilizar como medida
media a considerar un costo de 2.600 USD/há a partir de una escala de 80 há. que se puede
explotar en forma individual o asociativamente.
Centro de Competitividad del Maule | 56
9.2 Costos de Cosecha Mecanizada
Tabla 14: Costos de Cosecha Mecanizada
Fuente: SF & Agribusiness
En general la agricultura ha sufrido un alza importante en los costos de producción debido al aumento
sostenido en los precios de fertilizantes, agroquímicos y de mano de obra. Sin embargo hay que
considerar que la olivicultura demanda menos insumos comparativamente que la mayoría de los cultivos
similares. Y que en el caso de proyectos grandes se puede mecanizar también mucho la cosecha fuente principal
de uso de Mano de Obra siendo este último el factor más importante en los costos de producción.
Los costos van aumentando con los años considerándose como costos intercalarios los costos incurridos
en la mantención del cultivo hasta la entrada en producción estos costos intercalarios, son diferentes el año
1, 2 y tres respectivamente pero una aproximación promedio nos dice que están en torno a US$3900/ ha,
Centro de Competitividad del Maule | 57
por los tres primeros años y en el caso de los sistemas superintensivos app. US$ 4.680/ha. estos costos se
deben considerar como fase de inversión ya que no habrán ingresos significativos durante este periodo.
Hay que considerar que habrá economías de escala en la medida que se desarrollen proyectos de mayor
escala, con la salvedad que el control debe ser altamente eficaz para no perder capacidad de respuesta ante la
problemática permanente de la actividad agrícola que es la oportunidad de los manejos.
9.3 Rentabilidad y Sensibilidad riesgo de un Proyecto Olivícola
Fuente: SF & Agribusiness
Resumen de Indicadores de Gestión VALORES EN (US$) 364 ha
Año
2,009 2,010 620 2,012 2,013 2,014 2,015 2,016 2,017 2,018 2,019
Total Kilos de Aceitunas Producidos 482,300 1,286,133 3,652,133 3,803,800 4,198,133 4,198,133 4,198,133 4,198,133 4,198,133
Total Kilos Aceituna / Ha Producidos - - 1,325 3,533 10,033 10,450 11,533 11,533 11,533 11,533 11,533
Total Litros de Aceite producidos 67,522 192,920 547,820 608,608 692,692 692,692 713,683 713,683 713,683
Total Litros Aceite / Ha Producidos - - 186 530 1,505 1,672 1,903 1,903 1,961 1,961 1,961
Costos Directos Agrícola por ha / año - 535 1,456 1,625 1,717 1,958 2,240 2,355 2,456 2,456 2,456
Costo Directo Por Kilo Aceituna 1.099 0.460 0.171 0.187 0.194 0.204 0.213 0.213 0.213
Costo Agrícola del Litro Producido - - 7.32 3.07 1.14 1.14 1.18 1.24 1.29 1.29 1.29
Costo por Litro del Proceso 0.76 0.74 0.74 0.72 0.71 0.71 0.71 0.71 0.71
Total Costo Directo Por Litro (US$/Litro) - - 8.08 3.80 1.88 1.86 1.89 1.95 2.00 2.00 2.00
Administración y Vta por Litro 4.95 2.08 1.02 0.98 0.92 0.92 0.95 0.95 0.95
Costo Total Por Litro ($/Litro) 13.03 5.88 2.90 2.84 2.81 2.87 2.95 2.95 2.95
Total Costo Por Litro DOLARES (US$/Litro) 2.90 2.84 2.81 2.87 2.95 2.95 2.95
Margenes Netos Por Litro a Diferentes escenarios de Venta (US$/LITRO)
Venta a US$ /litro 6.00 3.10 3.16 3.19 3.13 3.05 3.05 3.05
Venta a US$ /Litro 6.11 3.21 3.27 3.30 3.24 3.16 3.16 3.16
Venta a US$ /Litro 7.00 4.10 4.16 4.19 4.13 4.05 4.05 4.05
Venta a US$ /Litro 8.00 5.10 5.16 5.19 5.13 5.05 5.05 5.05
Margenes Netos Por HA a Diferentes escenarios de Venta (US$/HA)
Venta a US$ /litro 6.00 4,664 5,282 6,078 5,961 5,983 5,983 5,983
Venta a US$ /Litro 6.11 4,830 5,466 6,288 6,170 6,199 6,199 6,199
Venta a US$ /Litro 7.00 6,169 6,954 7,981 7,864 7,944 7,944 7,944
Venta a US$ /Litro 8.00 7,674 8,626 9,884 9,767 9,904 9,904 9,904
Centro de Competitividad del Maule | 58
9.4 Márgenes comerciales de aceite de oliva
Fuente: SF & Agribusiness.
9.5 Unidad de rentabilidad mínima
Según un estudio realizado por CORFO, la unidad de rentabilidad mínima para el rubro olivícola dedicado a la
producción de aceite de oliva es de 50 hectáreas con su respectiva capacidad de almazara, de esta forma, se
puede llevar el negocio a economías de escala, dado que con superficies inferiores, los costos de producción
son muy altos y a este tipo de producción conviene o se recomienda realizar maquila en empresas que poseen
almazaras, en vez de implementar su sistema de producción, dado que el tiempo de recuperar la inversión será
de más largo tiempo y de mayor riesgo asociado.
DETALLE DE MARGENES COMERCIALES
Aceite de OlivaEXPORTACION MERCADO NACIONAL
Precio del Dólar 620 US$ (Supermercado)
Estructura de Costo Variable 500 cc Estructura de Costo Variable 500 cc
Envase ($) Botella 145 Botella 145
Costo Seco Etiqueta 45 Etiqueta 45
Tapa con corta gota 27 Tapa con corta gota 27
Cápsula 15 Cápsula 15
Embalaje 10 Embalaje 10
Subtotal 242 0.39 Subtotal 242
Proceso Producción Extracción 73.53 Extracción 73.53
Materia Prima (16%) 688 Materia Prima (17%) 688
Envasado 98 Envasado 98
Filtrado 35 Filtrado 35
Subtotal 894.03 Subtotal 894.03
Total costo Botella 1,136 1.83 Total costo Botella 1136
Margen Neto al 1/2 litro de aceite 54% 23.4%
Mark up 2.16 1.30
Precio FOB 2,450 3.95 Precio Retorno 1482 2.39
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Se debe tener en cuenta que las empresas exportadoras e industria de la región realizan sus actividades
administrativas desde Santiago, mostrando a ésta actividad poco atractiva desde el punto de vista retornos de
moneda extranjera a la región. Lo que se puede corroborar con los registros de Prochile, quienes mantienen
relación directa en todos los ámbitos, tanto productivos como administrativos en la Región del Maule,
encontrándose las siguientes empresas, Olivares de Quepu S.A. y Las Doscientas S.A.
Para el desarrollo industrial se debe potenciar el área olivícola, el que debe competir con las superficies de
vides, las que se encuentran concentradas en las mismas zonas y también con el potencial forestal y maderero
existente, lo cual ha llevado a una transformación de las tierras y del paisaje rural. La producción de olivos ha
ido ganando espacio en las zonas de secano y en condiciones topográficas, donde este cultivo se adapta muy
bien.
Una forma de potenciar y establecer lugares adecuados para la industrialización y plantaciones, se proponen 5
macrozonas aptas para el desarrollo de proyectos olivícolas destinados a la producción de aceite de oliva.
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10 Factores críticos para la producción agroindustrial
Figura 39: Factores críticos para la producción Agroindustrial
Fuente: SF & Agribusiness
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11 Limitantes rubro Aceite de Oliva
En el rubro de la producción de los aceites de oliva en la Región del Maule, se observan tres factores limitantes,
que se relacionan con el ámbito técnico productivo. Estas limitantes son:
Falta de acceso a información en línea: los distintos agentes de la cadena productiva enfatizan que es
un elemento que redunda negativamente en la competitividad y rentabilidad del negocio. La
información actualizada es un componente fundamental al momento de tomar decisiones tanto de
carácter comercial como técnico, dado lo cual influye de manera directa en el desarrollo del sector.
Insuficiente acceso a los recursos hídricos: gran parte de la olivicultura de la región, se efectúa en las
zonas del secano interior de las Provincias de Talca y Cauquenes. Del mismo modo, en las zonas de
riego, se dificulta cada vez más el acceso al recurso hídrico, debido a la demanda de otros sectores
productivos como también al crecimiento de los asentamientos humanos. Dado lo anterior, hace
condicionar el hecho de poder contar con un suministro permanente de agua de riego, evidenciando
una falta de acceso en un amplio número de predios en la región, en forma especial en los pequeños
agricultores.
Falta de infraestructura industrial: existe un segmento de pequeños agricultores que cultiva las
aceitunas y se insertan en las cadenas agroproductivas de exportación. Su infraestructura de
procesamiento es deficitaria, teniendo que adquirir los servicios de terceros, con la consiguiente
pérdida de rentabilidad. Este hecho pone de manifiesto la necesidad de facilitar la implementación de
infraestructura y equipamiento tecnológico para el manejo productivo y procesamiento de aceite.
11.1 Lineamientos y Acciones
Para la superación de las limitantes anteriores, la Agenda de Innovación Agraria Territorial, propuso los
siguientes lineamientos:
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Tabla 15: Lineamientos para el desarrollo del sector de aceite de oliva
Lineamiento Acciones
Mejorar la accesibilidad a la información en línea
Generar redes de trabajo entre instituciones ligadas a la investigación y las asociadas de productores Aumentar la cobertura de internet y promover el manejo de tics Diseñar e implementar sistemas de información técnica, productiva y de mercado
Promover el acceso a los recursos hídricos
Realizar estudios sobre la necesidad de riego y eficiencia de utilización Incorporar nuevas tecnologías de riego para la acumulación de agua Realizar investigación aplicada para el manejo eficiente del recurso hídrico en la olivicultura
Fomentar el uso de agricultura de precisión
Diseñar y desarrollar modelos de simulación productiva que incorporen variables hídricas y nutricionales sobre los rendimientos y la calidad de las olivas Actualizar variables para el manejo del riego en huertos intensivos Evaluar y validar tecnologías para el manejo de sitio específico de huertos olivícolas, mediante zonificación y monitoreo georeferenciado de la variabilidad espacial a escala predial de la calidad y rendimiento del olivar
Facilitar la implementación de infraestructura y equipamiento tecnológico para el procesamiento de aceite de oliva
Estudiar y desarrollar nuevas alternativas tecnológicas para el procesamiento de aceite de oliva Evaluar y adaptar equipamiento tecnológico para el procesamiento de aceite de oliva Diseñar un modelo innovativo y asociativo que permita la disminución de la brecha tecnológica existente en términos de infraestructura y equipamiento de los pequeños productores
Fuente: Elaboración propia, en base a información obtenida de la Agenda de Innovación Agraria Territorial
Región del Maule
12 Desafíos
La integración de los pequeños productores, encadenándose a empresas líderes como proveedores de materia
prima o aceite es una más opción factible, pero igual altamente exigente. La gran amenaza de una opción de
proveeduría es la baja certeza respecto de su mantención a futuro, así como de los niveles de precios actuales.
Además, es fundamental que los pequeños productores que ingresan al negocio, tengan un soporte de ingresos
en otras actividades económicas y niveles de capitalización que les permita enfrentar los costos de inversiones y
de operación durante los primeros años, donde el manejo de los huertos significa sólo costos sin retornos para
el productor.
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La integración de los pequeños productores en la fase de procesamiento, sobre la base del manejo de uns
planta industrial, es una opción altamente exigente (altas inversiones asociadas, escala mínima del orden de las
20 hectáreas, alta capacidad de gestión empresarial y niveles básicos de calificación para gestionar las
operaciones de un proceso con alta incorporación de tecnología).
Una opción menos exigente para la integración en la fase de procesamiento, es el esquema de “la maquila”, a
través del cual los pequeños productores pueden comprara el servicio de procesamiento.
Por último, si bien es cierto que los pequeños productores frente a la cadena de producción de aceite de oliva
exhiben un conjunto de debilidades que operan en su contra para integrarse competitivamente,
particularmente en algunas de sus fases, es necesario resaltar que para un conjunto acotado de este segmento,
la localización geográfica de sus explotaciones puede constituir una gran fortaleza.
En efecto, el control del recurso natural en zonas aptas, combinado con una cierta vecindad geográfica con
inversiones realizadas por empresas líderes, puede constituirse en una oportunidad para los pequeños
productores, estableciendo encadenamientos con estas empresas, ya sea para la proveeduría de materia prima
o de aceite.
Sin embargo el aprovechamiento de esta oportunidad, requiere de una acción concertada, donde es clave la
acción del Estado a través de programas de fomento que por un lado faciliten las alianzas, lo cual implica un
reconocimiento de la dinámica de expansión del rubro y de sus agentes líderes en cada espacio territorial, y por
otro, permitan remover restricciones que podrían eventualmente constituirse en barreras para establecer
negocios con estas empresas: gestión empresarial y capital para las inversiones y la operación.
En términos más acotados, también constituye una ventaja una localización geográfica apta para la producción
de olivas para aceite combinado con la cercanía a eventuales “nichos” (por ejemplo, zonas turísticas), que
permitirían incursionar con pequeños volúmenes, aprovechando la flexibilidad de escalas que posibilita el
procesamiento agroindustrial, o la presencia de servicios de elaboración de aceite (“maquila”) en algunas zonas.
Hay un potencial muy grande en las zonas de Talca y Linares y lo que viene es un desarrollo en Maule Sur,
donde en el último tiempo se han plantado con mayor intensidad manzanos y cerezos", explica Patricio Toro,
director regional de Fruséptima. Siendo los olivos un cultivo con proyecciones de crecimiento, se podría llegar a
una denominación de origen para el aceite de oliva.
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13 Innovaciones Tecnológicas5
A las ventajas que ofrece el recurso agro ecológico, desde hace unos pocos años se ha introducido importantes
cambios en el manejo técnico productivo, provocando un vuelco significativo en la producción del olivo. Se ha
incorporado y adaptado el conocimiento fisiológico y técnico para establecer estrategias tendientes a configurar
un sistema de manejo capaz de aumentar la productividad y la calidad, al tiempo que reducir los costos; a ello
se le ha acuñado el concepto de “nueva olivicultura”. En esta tarea, ha sido de gran importancia el avance
tecnológico logrado en otros países del mundo, donde se ha desarrollado modernas tecnologías tendientes a
lograr una alta productividad y precocidad del cultivo, mecanización, reducción de costos, reducción del uso de
plaguicidas, industrialización rápida y eficiente, y una producción de alta calidad y aceptación.
A nivel mundial, las innovaciones que han tenido una mayor difusión se refieren a la expansión del riego, el
incremento de la densidad de plantación y con árboles de un tronco adaptado a la recolección mecánica con
vibrador, el desarrollo de la industria viverística para obtener mayor precocidad, y una mayor preocupación por
las técnicas de manejo que garantizan la calidad del producto (recolección, transporte y manejo del fruto en los
patios de las industrias). Muchas de estas innovaciones se han comenzado a incorporar en Chile, y las áreas de
innovación más importante que se ha introducido, se refieren a nuevas variedades, sistemas de propagación,
nuevas formas de conducción de los árboles, densidad de plantación y modernización de la industria. El
material genético que se ha introducido al país, corresponde a las principales variedades actualmente conocidas
y utilizadas a nivel mundial, y en general, han sido importadas por las mismas empresas que están realizando
nuevas plantaciones.
Como resultado de ello, hoy en día la precocidad y los niveles de productividad de los huertos distan mucho de
lo que era hasta hace algunos años. En efecto, en la actualidad, un huerto de olivo manejado con las nuevas
tecnologías, produce entre 12 y 15 toneladas de oliva por hectárea, y entra en producción alrededor del
segundo o tercer año.
V Conclusiones
Chile es un país emergente en el rubro de los aceites de oliva, ocupa un lugar expectante en las exportaciones
con crecimientos significativo; presentando un incremento de la superficie plantada a nivel nacional,
destacándose dos regiones de relevancia como son la del Maule y la de Atacama.
5 INDAP, 2009
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El país en el rubro del aceite de oliva es un tomador de precios internacionales, pero a medida que se eduque a
los consumidores y se penetre a nuevos nichos de mercado se podrá optar a mejores precios.
De esta manera la región del Maule se perfila como la mayor región con potencial productivo a nivel nacional en
el mediano plazo. Por lo tanto en el mismo plazo, la región del Maule pudiera constituirse en la más importante
región exportadora de Chile.
El mercado nacional se encuentra apoderado por 5 principales empresas que manejan sobre el 70% del
mercado del aceite. De las cuales 2 son de la región del Maule.
El mercado del aceite de oliva representa poco más del 2% del consumo mundial, lo que explica que este
mercado puede crecer y a la vez, que los consumidores están más asociados a otros tipos de aceites.
Los países productores a nivel mundial son también grandes importadores de este producto, por ello, es
primordial hacer una buena prospección de mercado internacional para ingresar con el producto y ocupar la
demanda no cubierta por su país.
Es importante mencionar que se necesita una asesoría técnica especializada tanto para los aspectos productivos
como de comercialización, pudiendo de esta forma apoderarse del mercado presentando una buena calidad,
dado que los países demandantes buscan características especiales en este tipo de productos.
La gran cantidad de productores pequeños de este rubro, tienen la dificultad de la comercialización, ya que no
siempre disponen de canales de comercialización, se puede considerar que el mercado justo es una buena
opción para este sector de la producción.
Como se tienen una gran dispersión de este cultivo y producto, se puede agregar valor (sabores) que los
caractericen por región y a la vez, por zonas geográficas.
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VI Anexos
1 Productores Nacionales
1.1 Las empresas de mayor escala
Una de las características que ha tenido el desarrollo de esta cadena en los últimos cuatro o cinco años, es el
ingreso de grandes empresas al negocio, las cuales han efectuado plantaciones de entre 150 y 500 hectáreas
altamente tecnificadas, al tiempo que han incorporado la tecnología más avanzada en la fase de procesamiento.
En la actualidad las empresas de mayor escala se han agrupado en la Asociación de Productores de Aceite de
Oliva (ANPAO), la cual está integrada por 15 empresas. No existe antecedentes actualizados respecto de la
superficie destinada a aceite según estrato de productores; sin embargo estimaciones realizadas por
informantes calificados, indican que las “empresas líderes” controlan más del 75% de la superficie destinada a
aceite de oliva en el país, de la cual solo una parte ha entrado en producción. Las tres empresas de mayor
tamaño, y que en conjunto controlan un poco más de un cuarto de la superficie olivícola destinada a la
producción de aceite son:
- TERRAMATER: es una compañía familiar, que además de aceite, produce vinos finos y fruta. Posee alrededor
de 400 hectáreas en la VII región, de las cuales un poco más de 200 hectáreas se encuentran en producción. Su
producción anual es de 300.000 litros de aceite extra virgen y extra virgen orgánico, bajo las marcas Cánepa,
Petralia, Casta de Peteroa Selección Especial y Novello. Exporta a Bélgica, Alemania, reino Unido, Francia,
Puerto Rico y Estados Unidos.
- Agrícola Valle Grande: empresa fundada en 1978 y ligada a la producción de uvas (vinífera y de mesa), cítricos
y kiwis. Posee una plantación de 200 hectáreas en la Región Metropolitana (Provincia de Melipilla). Su
producción en el año 2004 fue de 200.000 litros de aceite extra virgen y extra virgen orgánico, y sus
proyecciones apuntan a llegar a 340.000 litros en el año 2006. Exporta a Estados Unidos, Canadá, Japón, Brasil y
Francia.
- Agroindustrial y Comercial Valle Arriba: corresponde a una compañía que desde hace 20 años ha incursionado
en la agroindustria produciendo y exportando semillas y frutas seleccionadas, como arándanos, berries y uvas.
Además el holding está presente en los sectores vitivinícola, forestal, crianza y engorda de ovinos y bovinos, en
la construcción de casas en el sur de Chile, y en la cría de caballos de carrera fina sangre. Posee 250 hectáreas
en la VI región, las cuales entrarán en plena producción en el año 2008, y 200 hectáreas en producción en la IV
región (zona de Ovalle). Su producción anual es de alrededor de 300.000 litros de aceite extra virgen, y proyecta
crecer a 1,2 millones de litros en el corto plazo, de los cuales dos tercios serán de exportación. Actualmente
Centro de Competitividad del Maule | 67
exporta hacia Colombia, Alemania y Costa Rica y desarrolla negociaciones con Estados Unidos, Israel, Corea y
Venezuela. Otras empresas relevantes y que forman parte de ANPAO son: Agroindustrial Razeto, Agrícola Valle
de Quilimarí, Sociedad Agroindustrial Valle Huasco, Agroindustrias Fray Jorge. Adicionalmente, según los
antecedentes proporcionados por informantes calificados, existen proyectos que se están iniciando a través de
empresas tales como Tucapel, Hortifrut y Cardoen.
1.2 Los productores medianos
Junto a estas grandes empresas, también está emergiendo una capa de medianos productores que han
efectuado plantaciones de entre 10 y 50 hectáreas con un manejo de huertos altamente tecnificado; algunos de
ellos poseen sus propias plantas procesadoras (almazára), también con altos estándares tecnológicos. En esta
franja se da también un sistema conocido como “maquila” en que por un porcentaje de la producción de aceite
(alrededor del 30%), empresas mayores les prestan sus servicios de procesamiento. No existen antecedentes
que permitan dimensionar su número y concentración geográfica; sin embargo cabe señalar que éstos
constituyen también un fenómeno emergente por lo que se estima que en la actualidad, constituyen un
número muy reducido de empresarios.
1.3 Los pequeños productores
Por último según antecedentes proporcionados por las Direcciones Regionales de INDAP entre la I y la VII
regiones, se ha estimado que entre 200 a 300 pequeños productores, con una superficie de alrededor de unas
300 hectáreas, están orientados a la producción de aceite. Ello representa alrededor de un 0,5% del universo de
pequeños productores clasificado en la categoría de empresarial, y alrededor de un 7% de la superficie total que
se destina a la producción de aceite.
La mayor proporción de estos productores se concentra entre la V y la VII regiones del país, y en general
pertenecen a la franja de productores de más escasos recursos, con una muy baja capacidad de gestión
productiva y comercial. La mayor parte de estos grupos, en virtud del apoyo proporcionado por INDAP,
efectuaron plantaciones de entre 0,5 y 2,0 hectáreas las cuales se encuentran entre el 4º y 6º año, y algunas de
ellas incluyen riego tecnificado. En algunos casos se hicieron también inversiones para el procesamiento
industrial. Los grupos que no cuentan con línea de procesamiento, utilizan el sistema de “maquila” o venden la
oliva a las medianas y grandes empresas. Si bien en sus inicios los proyectos partieron con inversiones que
permitían un manejo tecnificado de la producción, en la actualidad se visualiza un manejo muy deficiente a
nivel de huertos que determina la existencia de importantes brechas de productividad respecto de los
estándares normales; ello tiene un alto impacto sobre los niveles de producción esperados para rentabilizar las
inversiones iníciales.