Accs falando de carne suína- uma visão do mercado nacional e internacional

Falando de Carne SuFalando de Carne Suíína: Uma na: Uma Visão do Mercado Nacional e Visão do Mercado Nacional e

InternacionalInternacionalOsler DesouzartOsler Desouzart

[email protected]@odconsulting.com.br

ACCS

Concórdia, 28.07.2007 2ª Suileite

d:\My Documents\Conferências\Negócios & Tendências na Pecuária de Corte\Produção de Carnes por espécies 1948-2007.xls

Em 1979 a carne Suína

ultrapassaa carne Bovina

Em 1995 a carne

de Aves ultrapassa

a carne Bovina

EvoluEvoluçção da Produão da Produçção de Carnes por Espão de Carnes por Espééciescies


Cresce a produCresce a produçção mundial de carnes ...ão mundial de carnes ...

E muda a preferência por espE muda a preferência por espééciescies


A carne de Aves apresenta o maior A carne de Aves apresenta o maior ííndice de crescimento entre todas as ndice de crescimento entre todas as carnes desde o anos 80carnes desde o anos 80

d:\My Documents\WWF\Meat Production by category of countries 1948-1985 - Historical Series.xls

Vejam que a carne suína é a menos comercializada internacionalmente

Carnes Carnes -- participaparticipaçção no mercado internacionalão no mercado internacional

d:\My Documents\WWF\Evolução da Export de Carnes, espec. 65-2006.xls

Carnes Carnes -- participaparticipaçção no mercado internacionalão no mercado internacionalCrescimento agregado em relaCrescimento agregado em relaçção a 1975ão a 1975

d:\My Documents\WWF\Evolução da Export de Carnes, espec. 65-2006.xls

A participaA participaçção brasileira na produão brasileira na produçção mundial de carnesão mundial de carnes

d:\My Documents\Dados\Paises\Brasil\Geral\Produção carnes em 65, 75, 85, 95, 00, 03 a 07 Brasil e Mundo rev.mar 07.xls

A participaA participaçção brasileira na exportaão brasileira na exportaçção mundial de carnesão mundial de carnes

d:\My Documents\Dados\Paises\Brasil\Geral\Exportação carnes em 65, 75, 85, 93-07 Brasil e Mundo rev.mar 07.xls

Menor presenMenor presençça da carne sua da carne suíína na dieta do brasileiro.na na dieta do brasileiro.

d:\\Dados\Paises\Brasil\Geral\Carnes Brasil 65-03 Disponibilidade per capita.xls

A nA níível mundial seguirvel mundial seguiráá a expansão de renda. No Brasil, as taxas seguirão a expansão de renda. No Brasil, as taxas seguirão abaixo das mabaixo das méédias mundiais. >Renda = + Consumo de Carnes dias mundiais. >Renda = + Consumo de Carnes

d:\My Documents\Projeções\ProjectedRealPerCapitaIncomeValues 2000-2014 P.S..xls

Pop. 14.726.059

2004 2005

R$ 7.333 R$ 7.476

Rendimento médio anual

Pop. 51.065.275

Pop. 13.040.246

2004 2005

R$ 10.520 R$ 11.088


Pop. 78.557.264

2004 2005

R$ 10.798 R$ 11.424


2004 2005

R$ 10.483 R$ 10.848


Melhoria da distribuiMelhoria da distribuiçção da renda per capitaão da renda per capita

Não se deve confundir necessidade com demanda.

Necessidade só vira demanda quando há meios econômicos

(renda) para satisfazê-la.

O Brasil possui contrastes de renda que condicionam consumo,

havendo ainda uma população considerável a ser incorporada ao

consumo.

Melhoria de distribuição de renda impactará positivamente a demanda

futura. Essa é a boa notícia.

A má notícia é que não se melhora distribuição de renda via assistencialismo, mas via desenvolvimento e educação (cf.

Coréia, China, Vietnam, Chile, etc)

POP. 26.999.776

Fatores que contribuFatores que contribuííram ram àà expansão da carne de frangoexpansão da carne de frango

PrePreççooVersatilidadeVersatilidadeQualidade consistenteQualidade consistenteSaborSaborFacilidade de preparoFacilidade de preparoNovos produtosNovos produtosFFáácil de encontrarcil de encontrarPresenPresençça em carda em cardáápios pios institucionaisinstitucionais

ReputaReputaçção de carne saudão de carne saudáávelvelAusência de restriAusência de restriçção ão religiosareligiosaConhecido como Conhecido como lowlow fatfatDietas recentes Dietas recentes revalorizandorevalorizandoproteproteíínas animaisnas animaisOpOpçções para consumo em ões para consumo em todas as refeitodas as refeiçções, incluindo ões, incluindo aperitivosaperitivos

Somente um desses fatores é desfavorável à carne suína.

XPrincipais motores

Todos os demais dependem de nós, membros da cadeia.

Em 2006, a média do consumo mundial de carne suína deverá ser de 16,4 kg/hab, sendo de 29,5 kg/hab nos países desenvolvidos e de 13,0 kg/hab nos países em

desenvolvimento. Vejamos o impacto se o Brasil alcançasse essas médias.

A má e a boa notícia é que o brasileiro come pouca carne suína. As soluções para a suinocultura não dependem de humores estrangeiros, mas de lograrmos

expandir esse consumo

d:\My Documents\Dados\Paises\Brasil\Suínos\Consumo adicional potencial de carne suína 2007-2020.xls

Brasil - suinocultura brasileira na dependência das exportações para seu crescimento nos últimos anos.

d:\My Documents\Dados\Paises\Brasil\Geral\Brasil 1996-2007.xls

Mercado Externo Mercado Externo –– Carne SuCarne Suíína na –– Brasil não pode exportar para a Brasil não pode exportar para a maioria dos grandes importadores mundiaismaioria dos grandes importadores mundiais

d:\My Documents\WWF\WWF Fafá\Pigmeat-2005-2007 ABC Food Outlook Dec 2006 imports pareto.xls

Brasil não pode exportar para países que representam 55% das importações mundiais

O que nos podemos concluir dos slides anteriores?O que nos podemos concluir dos slides anteriores?

O futuro da exportaO futuro da exportaçção brasileira de carne suão brasileira de carne suíína estna estáá no Japão, no Japão, RRúússia e outros passia e outros paííses asises asiááticos. ticos. Concentrar 65% das exportaConcentrar 65% das exportaçções a um paões a um paíís não s não éé exportaexportaçção. ão. ÉÉdependência a garantia de crises gradependência a garantia de crises graçças ao efeito vagaas ao efeito vaga--lume.lume.E não se esqueE não se esqueççam que o mercado brasileiro estam que o mercado brasileiro estáá sempre aberto.sempre aberto.

O que nos podemos concluir dos slides anteriores?O que nos podemos concluir dos slides anteriores?

O mercado internacional de carne suO mercado internacional de carne suíína não serna não seráá a a ““salvasalvaçção da ão da lavouralavoura”” para a suinocultura brasileirapara a suinocultura brasileiraAs exportaAs exportaçções altamente concentradas na Rões altamente concentradas na Rúússia nos colocam ssia nos colocam nas mãos dos filhos do nas mãos dos filhos do PutinPutinA falta de acesso ao mercado do Japão e NAFTA colocam a A falta de acesso ao mercado do Japão e NAFTA colocam a suinocultura brasileira na periferia do mercado internacionalsuinocultura brasileira na periferia do mercado internacionalO Brasil O Brasil éé altamente competitivo na produaltamente competitivo na produçção de carne suão de carne suíína e jna e jáátem exemplos de zelo qualitativo, mas insuficientes para atendertem exemplos de zelo qualitativo, mas insuficientes para atenderum mercado das exigências do japonêsum mercado das exigências do japonêsPadronizaPadronizaçção, uniformidade, qualidade permanente e em ão, uniformidade, qualidade permanente e em constante melhora, constante melhora, rastreabilidaderastreabilidade total, alimentos seguros e total, alimentos seguros e livres de contaminalivres de contaminaçção e de resão e de resííduos de drogas, duos de drogas, etcetc são as são as matmatéérias que caem no vestibular no mercado do Japão. E nele não rias que caem no vestibular no mercado do Japão. E nele não se permite uma segunda tentativa.se permite uma segunda tentativa.PreparemPreparem--se desde jse desde jáá com uma revolucom uma revoluçção qualitativa para que ão qualitativa para que possamos aceder, e depois dominar, o mercado japonês.possamos aceder, e depois dominar, o mercado japonês.O futuro da exportaO futuro da exportaçção brasileira de carne suão brasileira de carne suíína estna estáá no Japão, no Japão, RRúússia e outros passia e outros paííses asises asiááticos. ticos.

Exportar para o Japão deveria ser a maior prioridade para a suinocultura brasileira

Exportar para o Japão. Vivi esta experiência em 1984, quando fuichamado pelos japoneses para conhecer o padrões de produtos que eles

esperavam receber do Brasil no futuro, que começou em 1985.

Qualidade comeQualidade começça no comea no começço.o.

Não se pode usar inputs de segunda e esperar produtos Não se pode usar inputs de segunda e esperar produtos de primeira.de primeira.Um suUm suííno vendido a preno vendido a preçço prêmio não pode ser feito em o prêmio não pode ser feito em instalainstalaçções caindo aos pedaões caindo aos pedaçços, usando raos, usando raçção de ão de segunda, com os lotes manejados por pessoal segunda, com os lotes manejados por pessoal despreparado e com a despreparado e com a ““ditadura dos custosditadura dos custos”” ditando ditando que se deve usar sempre os ingredientes mais baratosque se deve usar sempre os ingredientes mais baratosValor no final da cadeia comeValor no final da cadeia começça com valor no ina com valor no iníício da cio da cadeia cadeia Não use combustNão use combustíível barato no carro novo que vel barato no carro novo que compraste. compraste. Não permita que a Não permita que a ““ditadura dos custosditadura dos custos”” impeimpeçça a a a criacriaçção de valor.ão de valor.

Qualidade tem que comeQualidade tem que começçar no comear no começço e ir por toda a o e ir por toda a cadeia atcadeia atéé o fim. Não existe qualidade o fim. Não existe qualidade ““parcialparcial””, ou , ou qualidade squalidade sóó em partes do processo, ou em alguns em partes do processo, ou em alguns

departamentos ou parte do tempo.departamentos ou parte do tempo.

Sobrevivência atravSobrevivência atravéés da Qualidades da Qualidade

Não existe o conceito de mais ou menos ou de 99,9% Não existe o conceito de mais ou menos ou de 99,9% certo em uma cultura de qualidade como a japonesa. certo em uma cultura de qualidade como a japonesa.

Exigem, não perdoam erros e consideram baixa qualidade Exigem, não perdoam erros e consideram baixa qualidade desrespeito e fator de imediata desqualificadesrespeito e fator de imediata desqualificaçção de um ão de um

fornecedor.fornecedor.

Oferecem como contrapartida um mercado crescente, Oferecem como contrapartida um mercado crescente, exigente, remunerador e sem sobressaltos.exigente, remunerador e sem sobressaltos.

A aftosa evitarA aftosa evitaráá nosso acesso imediato, mas um dia nosso acesso imediato, mas um dia chegaremos lchegaremos láá. .

Temos pouco tempo para construir a adequaTemos pouco tempo para construir a adequaçção ão qualitativa exigida pelo mercado japonês.qualitativa exigida pelo mercado japonês.

Vamos comeVamos começçar jar jáá esse trabalho de construesse trabalho de construçção dessa ão dessa base sbase sóólida de demanda para a carne sulida de demanda para a carne suíína brasileira.na brasileira.

Os preOs preçços mundiais de carnes deverão permanecer em recuperaos mundiais de carnes deverão permanecer em recuperaçção atão atéé2008, ap2008, apóós as quedas de 2005 a jun06 ligadas a episs as quedas de 2005 a jun06 ligadas a episóódios de doendios de doenççasas

Mui lamentavelmente a Mui lamentavelmente a ““superalojitesuperalojite agudaaguda”” + retomada do com+ retomada do coméércio rcio internacional de carnes de aves deverão arriscam de frear a recuinternacional de carnes de aves deverão arriscam de frear a recuperaperaçção ão

do predo preçços internacionais das carnes suos internacionais das carnes suíínas, apesar da nova realidade nas, apesar da nova realidade dos grãos. dos grãos.

USA – Preços Export Produtos Congelados USA – Preço Atacado, Carré, 6-8 kg, US Central Japão – Preço de importação CIF, cortes congelados desossados

Ofertas abundantes em 2006 pressionaram os preços da carne suína, que cederam 16% em meados de 2006

comparado com o início de 2005. Estoques elevados no Japão,

destinatário de ¼ das importações mundiais de carne suína, ocasionaram

acentuadas quedas nos preços de importação do Japão. Em 2007 os

preços elevados dos grãos deveriam pressionar para cima os preços.

Entretanto, o acentuado crescimento das integrações nos Estados Unidos e

um dólar favorável à exportação daquele país devem mitigar a alta dos

preços internacionais. Esse crescimento da oferta permitiu que os

Estados Unidos aumentassem sua participação no mercado internacional de carne suína de 16% em 2003 para

25% em 2007.

Carne Suína - Produção

d:\My Documents\WWF\WWF Fafá\Pigmeat-1998-2007 ABC Food Outlook Dec 2006.xls

Carne Suína - Import

d:\My Documents\WWF\WWF Fafá\Pigmeat-1998-2007 ABC Food Outlook Dec 2006.xls

\\Fatima\shareddocs\WWF\Food Outlook Dec 2006 PigMeat- ABC.xls

Carne Suína - Exports

\\Fatima\shareddocs\WWF\Food Outlook Dec 2006 PigMeat- ABC.xls

Carne Suína

Panorama da Carne SuPanorama da Carne Suíínana

Planeta China continua mandando e desmandandoPlaneta China continua mandando e desmandandoDinamismo significativo na Dinamismo significativo na ÁÁsia sia –– Vietnam, Filipinas, Tailândia e Vietnam, Filipinas, Tailândia e CorCorééia.ia.UUéé?!! A ?!! A ÍÍndia não era vegetariana? Sim, praticavam o ndia não era vegetariana? Sim, praticavam o vegetarianismovegetarianismoeconômicoeconômicoBrasil continua no sebastianismo de aguardar que a RBrasil continua no sebastianismo de aguardar que a Rúússia abra, ssia abra, mas hmas háá esperanesperançças com a campanha da ABCS da qual infelizmente a as com a campanha da ABCS da qual infelizmente a indindúústria ainda eststria ainda estáá afastada, embora comece a namorar.afastada, embora comece a namorar.RRúússia seguirssia seguiráá protegendo, estimulando produprotegendo, estimulando produçção local, mas a ão local, mas a expansão de seu consumo se verificarexpansão de seu consumo se verificaráá muito almuito aléém de sua m de sua capacidade de expandir producapacidade de expandir produçção. Darão. Daráá preferência a abrir para preferência a abrir para onde lhe convonde lhe convéém politicamente e de onde os prem politicamente e de onde os preçços não sejam os não sejam predatpredatóórios.rios.Febre aftosa continuarFebre aftosa continuaráá nos afastando do Japão. nos afastando do Japão. China China –– quosquequosque tandemtandem? Tem ? Tem áágua para produzir? Atgua para produzir? Atéé quando?quando?

d:\My Documents\Projeções\USDA 2000-2017\Pork Trade to 2016.xls

ProjeProjeçções Mercado Internacional de Carnesões Mercado Internacional de Carnes

Carne Bovina - Exportação

d:\My Documents\Dados\Mundo\2006\Food Outlook Dec 2006 BovineMeat-.xls

Como podem ver, aftosa Como podem ver, aftosa éé seletiva e sseletiva e sóó atinge o suatinge o suííno brasileiro que no brasileiro que representa 2,9% da produrepresenta 2,9% da produçção e 13% da ão e 13% da exportexport. Não afeta bovino, . Não afeta bovino,

onde temos 13% da produonde temos 13% da produçção e 26% da ão e 26% da exportexport mundial. Mexer com mundial. Mexer com o bovino brasileiro o bovino brasileiro éé mexer com os premexer com os preçços da carne a nos da carne a níível mundial. vel mundial.

Menor ritmo de crescimento no futuroMenor ritmo de crescimento no futuro

d:\My Documents\Projeções\2050 Interim Report\Meat aggregate production and demand.xls

Simplesmente porque hSimplesmente porque háá futuro no futuro.futuro no futuro.

E porque valerE porque valeráá a pena seguir na pecua pena seguir na pecuáária?ria?

Quod vadis? ou Qui Vadit?

O problema não é se haverá futuro. Já vimos que haverá futuro.

O problema é quem participará desse futuro

Os sobreviventes serão aqueles que:

- colocarem qualidade (quality) como valor intrínsico- buscarem criar valor (create value), sem descurar dos custos, mas sem se submeter à

ditadura dos custos- tiverem foco no cliente/consumidor (client focused)- tiverem estratégia (se não sabes onde vai, qualquer caminho serve), planos

quantificados e datados e itens de controle (strategy, plans and control)- decidirem baseados em fatos e dados (facts & data)- estiverem conscientes que a única coisa que não muda é a certeza de que tudo muda e

seguirá mudando. Portanto, informação constante, atualização permanente e sobretudomelhorias contínuas (permanent improvement) e nunca ficar feliz com o que já logrou(Never happy)

- estiverem abertos a aprender e aceitar cooperação (sei que não sei - I know that I do not know)

- não sofrerem de complexo de Luiz XIV- aprenderem a cooperar com seus concorrentes para o crescimento de seu segmento como

um todo (Cacem em bando - Hunt in pack), prestigiando suas associações que devem ser profissionalizadas e mais neutras que a Suiça.

11ºº Sanidade animalSanidade animal22ºº Sanidade animalSanidade animal33ºº Sanidade animalSanidade animal44ºº Sanidade animalSanidade animal55ºº Sanidade animalSanidade animal66ºº Sanidade animalSanidade animal77ºº Sanidade animalSanidade animal88ºº Sanidade animalSanidade animal99ºº Sanidade animalSanidade animal1010ºº Sanidade animalSanidade animal

1111ºº Sanidade animalSanidade animal1212ºº Sanidade animalSanidade animal1313ºº Sanidade animalSanidade animal1414ºº Sanidade animalSanidade animal1515ºº Sanidade animalSanidade animal1616ºº Sanidade animalSanidade animal1717ºº Sanidade animalSanidade animal1818ºº Sanidade animalSanidade animal1919ºº Sanidade animalSanidade animal2020ºº Sanidade animalSanidade animal

Os 20 Maiores DesafiosOs 20 Maiores Desafios

11ºº Foco no mercado domFoco no mercado domééstico deve ser o som do nosso stico deve ser o som do nosso vaneirãovaneirão22ºº Ataque da Irlanda Ataque da Irlanda àà carne bovina e tentativa da Argentina de carne bovina e tentativa da Argentina de

fechar a importafechar a importaçção da carne suão da carne suíína brasileira. Solidariedade na brasileira. Solidariedade ààABIEC e olho para que mais uma vez nABIEC e olho para que mais uma vez nóós não paguemos o pres não paguemos o preçço o da polda políítica externa de favorecer os vizinhos tica externa de favorecer os vizinhos ““muymuy amigosamigos””..

33ºº Confronto produtor independente x agroindConfronto produtor independente x agroindúústria. Quem ganha?stria. Quem ganha?44ºº O presidente Lula afirmou hoje que não irO presidente Lula afirmou hoje que não iráá politizar os Ministpolitizar os Ministéérios rios

da Sada Saúúde e Educade e Educaçção. Segundo ele, são ministão. Segundo ele, são ministéérios que não rios que não podem ser "podem ser "partidarizadospartidarizados" porque "na Sa" porque "na Saúúde se você brincar dde se você brincar dááéé morte e na educamorte e na educaçção dão dáá em analfabetos".em analfabetos". Folha Folha OnlineOnline 15/03/2007. 15/03/2007. Portanto, Portanto, AgriculturaAgricultura tudo bemtudo bem

55ºº InfraInfra--estrutura estrutura –– jjáá enviaste um eenviaste um e--mail ao teu Deputado e a teus mail ao teu Deputado e a teus Senadores no dia de hoje?Senadores no dia de hoje?

66ºº Impunidade generalizada Impunidade generalizada -- jjáá enviaste um eenviaste um e--mail ao teu Deputado e mail ao teu Deputado e a teus Senadores no dia de hoje?a teus Senadores no dia de hoje?

77ºº Novas formas de pensar Novas formas de pensar –– integraintegraçção da cadeia com o objetivo de ão da cadeia com o objetivo de expansão do consumoexpansão do consumo

88ºº Use os aliados, mas lembreUse os aliados, mas lembre--se que bobo se que bobo éé uma mercadoria cada uma mercadoria cada vez mais em faltavez mais em falta

Pontos de AtenPontos de Atenççãoão

ConcluindoConcluindo

O mercado internacional de carne suO mercado internacional de carne suíína não serna não seráá a a ““salvasalvaçção ão da lavourada lavoura”” para a suinocultura brasileirapara a suinocultura brasileiraAs exportaAs exportaçções altamente concentradas na Rões altamente concentradas na Rúússia nos ssia nos colocam nas mãos dos filhos do colocam nas mãos dos filhos do PutinPutinA falta de acesso ao mercado do Japão e NAFTA colocam a A falta de acesso ao mercado do Japão e NAFTA colocam a suinocultura brasileira na periferia do mercado internacionalsuinocultura brasileira na periferia do mercado internacionalO Brasil O Brasil éé altamente competitivo na produaltamente competitivo na produçção de carne suão de carne suíína e na e jjáá tem exemplos de zelo qualitativo, mas insuficientes para tem exemplos de zelo qualitativo, mas insuficientes para atender um mercado das exigências do japonêsatender um mercado das exigências do japonêsPadronizaPadronizaçção, uniformidade, qualidade permanente e em ão, uniformidade, qualidade permanente e em constante melhora, constante melhora, rastreabilidaderastreabilidade total, alimentos seguros e total, alimentos seguros e livres de contaminalivres de contaminaçção e de resão e de resííduos de drogas, duos de drogas, etcetc são as são as matmatéérias que caem no vestibular no mercado do Japão. E nele rias que caem no vestibular no mercado do Japão. E nele não se permite repetir o ano.não se permite repetir o ano.PreparemPreparem--se desde jse desde jáá com uma revolucom uma revoluçção qualitativa para que ão qualitativa para que possamos aceder, e depois dominar, o mercado japonês.possamos aceder, e depois dominar, o mercado japonês.O futuro da exportaO futuro da exportaçção brasileira de carne suão brasileira de carne suíína estna estáá no Japão. no Japão.

ConcluindoConcluindo

Mas permitamMas permitam--me que eu me repita: a solume que eu me repita: a soluçção não estão não estáá ssóó na na exportaexportaçção, pois não hão, pois não háá potencias exportadoras sem um potencias exportadoras sem um mercado interno forte que equilibre as crises do mercado mercado interno forte que equilibre as crises do mercado nacional.nacional.O crescimento da suinocultura brasileira passa por romper o O crescimento da suinocultura brasileira passa por romper o marasmo do consumo interno de carne sumarasmo do consumo interno de carne suíína.na.Duplicar o consumo brasileiro em 10 anos não Duplicar o consumo brasileiro em 10 anos não éé missão missão impossimpossíível. A carne suvel. A carne suíína na éé a que dispõe de maior espaa que dispõe de maior espaçço para o para crescer.crescer.O desenvolvimento de um forte mercado brasileiro fortalecerO desenvolvimento de um forte mercado brasileiro fortaleceráánossa posinossa posiçção no mercado internacional, no qual temos que ão no mercado internacional, no qual temos que estar sempre presentes para auferirmos da confrontaestar sempre presentes para auferirmos da confrontaçção ão qualitativa.qualitativa.Um forte mercado domUm forte mercado domééstico e uma presenstico e uma presençça constante em a constante em mercado internacional aportarão a previsibilidade necessmercado internacional aportarão a previsibilidade necessáária ria para um melhor futuro para a suinocultura brasileira.para um melhor futuro para a suinocultura brasileira.

E como despedida um ensinamento do Prof.Peter J.Brews:

A missão de expandir o mercado doméstico de carne suína pertence a todos os elos da cadeia e impõe um modelo ao setor:

o de cooperar para crescer.

“Hunt in pack”

(Cacem em grupo)

Uma vez que tenhamos juntos logrado a meta de fazer crescer o mercado da carne suína no Brasil, aí sim será

o momento de mostrar os dentes para disputar participação de mercado.

Muito Obrigado

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