アフリカビジネスリサーチのご紹介（Abp） 141126

アフリカ・ビジネスリサーチ

アフリカビジネス調査パッケージ

アフリカを実感する

• 自社製品に対するニーズはあるのか

• どのような製品仕様、サービス内容が求められているのか

• その背景にある生活、認知、判断、購買行動は

• ユーザ像を肌感覚でわかりたい

• 何が気に入られているのか、どこが改善点なのか

マクロデータや定量データだけでは、アフリカの消費者のインサイトはなかなか理解できません。ローカルスタッフ・現地語による深い聞き出しを、日本の調査品質を担保した上でご提供します

（1）定性調査（グルイン・ヒアリング）

• グループインタビュー、ヒアリングといった定性的な調査により、アフリカの人々と市場について、直感的・実感的に把握 – 現地語・ローカルスタッフによる聞き出しにより、生の言葉や背景状況とともに、人々のニーズと購買行動が実感できる

– 自社製品に対する忌憚ない意見が得られる

– 以前はよく使われたSMS調査は調査環境が荒れて有効性が激減

• 知りたい特定のターゲットに絞った調査が可能 – 自社の顧客像に合致する人々に焦点をあてられる

– 医者や特定分野の専門家など、通常接触が難しい人々も可能

• 販売価格 – ヒアリング：1人あたり5000円から

– グループインタビュー：1グループあたり5万円から

– デプスインタビュー：1課題あたり10万円から

– 専門家ヒアリング：1人あたり2万円から

始める前に、販売を試してみる

• 自社製品へのリアルな評価を得たい

• 一定期間での売上、来客のフィードバックを得たい

• 試飲、試食、試用を行いたい

• 競合と並べて棚に置き、競争状況を把握したい

• スーパーや小規模店舗を訪れる来客の購買行動を知りたい

東アフリカ一帯に流通網を広げるスーパーマーケット、ナクマット。アフリカ中の庶民の購買チャネルであるキオスク（小規模店舗）。これらに実際に貴社製品を置いて、一定期間テストマーケティングを行う機会をご提供します。

（2）テストマーケティング・アンテナショップ

• ケニア・タンザニア・ウガンダ・ルワンダを網羅し、東アフリカに38店舗をもつナクマットでのテストマーケティングの機会を提供

– ナクマットとの交渉により、日本企業のために棚の提供を受けられることに。東アフリカナンバーワンスーパーマケットで、貴社製品の販売を行うことができます（ナクマット以外のスーパーチェーンとも現在交渉中）

– 中間層以上の来店が多いスーパーのみならず、庶民の購買チャネル、キオスク（小規模小売店）でのテストマーケティングも可能。都市部、農村部、スラム内店舗をそれぞれ設定できます

• 日本企業商品を集めたアンテナショップをナクマット店舗にて実施

– 実際に店舗に商品を並べ、来客の反応を聴取できる場所を提供します。試食、試飲、試用も可能

• 価格

– ご相談ください

小売データを把握し、競争に勝つ

• いくらで売れるのか、他社はいくらか。相場感を得たい

• 商品構成と棚割りを知って、何が売れ筋なのか把握したい

• 自社製品の競合はどこなのか、どの製品が強いのか知りたい

• スーパーごとの品揃え、販売価格の違いの傾向を知りたい

• 他社のセール、特売、マーケティングに素早く反応したい

販売を開始する前も、後はなおさら、環境に応じたマーケティングを打っていかねば競争に負けます。チャネルにおける棚割り、宣伝商材、価格を継続的に把握できる、小売店調査をご提供します。

（3）小売店調査

• 東アフリカ３カ国（ケニア、ウガンダ、ルワンダ）の６大スーパーチェーン、１０店舗を調査し、棚割り・フェイス数、宣伝商材、価格情報を毎月調査 – 東アフリカのスーパーマーケットチャネルのほぼ全容を把握できる

• 食品・一般消費財・家電の３分野における１６カテゴリー、計８００商品を対象とする – 貴社独自の調査対象製品の追加設定も可能

• 毎月実施するため、時系列の推移データが取得可能（当初は3カ月おきに実施）

• 販売価格：月５万円 – 独自カテゴリー追加（他社非公開）：３万円

– 独自店舗、インショップ、専門店の追加（他社非公開、1カテゴリー）：３万円

– 年間契約の場合は２カ月分無料

– サンプルデータのお渡しが可能です。お問い合わせください

調査対象カテゴリー

Seq Type Department Category

COFFEEMALT/DRINKING CHOCOLATETEA LEAVESTEA CREAMS

BREACKFAST CEREALSBABY MILKBABY CEREALJAMS AND SPREADSPORRIDGEFLOURSUGARRICECOOKING FATSODASCORDIALS AND SQUASHESJUICES

FRESH PRODUCTS DAIRYBEERWIGHT WINERED WINESPRITSBISCUTSSNATSSWEETSCHOCOLATECRISPS

TEA

HOT BEVARAGES

SWEETS AND SNACKS

LIQUOR

COLD DRINKS

GROCERIES

BABY FORMULAR

FOOD1

Seq Type Department Category

DIAPERSBABY TOILETORIESSANITARY PROTECTIONORAL CARESKIN CAREHAIR CAREBAR SAOPPOWDER SOAPLANTERNAIR FRESHEENERSHOE CARECIGGARETTESLIGHTERSENTERTAINEMENTHOME APPLIANCESICT GOODSCOOKING POTS AND UTENSILSBATERIESCELL PHONE AND SMART PHONEACCESSORIESCLEANINGSPARES AND SERVICES

BABY CARE

CAR CARE

SMALL APPLIANCES

LARGE APPLIANCES

TOBBACO AND ACCESSORIES

HOUSEHOLD CLEANSING

PERSONAL CARE2 NON FOOD

GENERALMERCHANDISE

3

サンプル：棚割り・価格（10月調査分）

Month/Year: Oct-14 Researcher's name: Lydiah OketchUCHUMIK1-001

NAKUMATTK2-001

TUSKYSK3-001

NAIVASK4-001

UKWALAK5-001

CHANDARANAK6-001

FOODSDepartment

CATEGORY Manufacturer Brand Weight/Size PRICE (ksh) PRICE (ksh) PRICE (ksh) PRICE (ksh) PRICE (ksh) PRICE (ksh)

BABY FOOD BABY CEREAL

NESTLE Cerelac Wheat 50g 50.00 295.00 50.00 50.00 50.00 50.00

NESTLE Cerelac Wheat 200g 240.00 590.00 295.00 295.00 295.00 240.00

NESTLE Cerelac wheat Tin 350g 515.00 580.00 590.00 590.00 590.00 515.00

NESTLE Cerelac wheat BB 400g 505.00 295.00 580.00 580.00 580.00 505.00

NESTLE Cerelac Banana 200g 240.00 580.00 295.00 295.00 295.00 240.00

NESTLE Cerelac Banana 400g 505.00 580.00 580.00 580.00 580.00 505.00

NESTLE Cerelac Wheat & Honey 400g 510.00 590.00 580.00 580.00 580.00 510.00

NESTLE Cerelac 3 Fruits Tin 350g 515.00 590.00 590.00 590.00 590.00 515.00

NESTLE Cerelac 3 Fruits 400g 590.00 590.00 590.00 590.00 590.00 590.00

LOBELLO Lobello 200g 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00

MILUPA Milupa 200g 300.00 240.00 300.00 300.00 300.00

PURITY Purity 200g 240.00 240.00 215.00 240.00 240.00 240.00

PURITY Purity 100g 130.00 140.00 130.00 130.00 130.00 140.00

SPREADS JAMS AND SPREADS

BIDCO Biddy margarine 1kg 257.00 260.00 257.00 257.00 257.00 257.00

BIDCO Biddy margarine 500g 145.00 150.00 145.00 145.00 145.00 142.00



BIDCO Gold Band 1kg 252.00 252.00 250.00 250.00 250.00 262.00

BIDCO Gold Band 250g 75.00 780.00 75.00 75.00 75.00 75.00

BIDCO Gold Band 500g 134.00 130.00 130.00 130.00 130.00 134.00

KAPA OIL REFINERIES Prestige Margarine 250g 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00

KAPA OIL REFINERIES Prestige Margarine 1kg 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00

KAPA OIL REFINERIES Prestige Margarine 500g 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00

UNILEVER Blue band 1kg 279.00 280.00 279.00 279.00 279.00 295.00

UNILEVER Blue band spread 250g 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00

UNILEVER Blue band 250g 90.00 95.00 90.00 90.00 90.00 90.00

UNILEVER Blue band spread 500g 120.00 125.00 120.00 120.00 120.00 120.00

UNILEVER Blue band 500g 1665.00 1665.00 1665.00 1665.00 1665.00 165.00

TRU FOODS Zesta 300g 119.00 120.00 119.00 119.00 119.00 120.00

KITUI HONEY Kitui Honey 1kg 562.00 565.00 562.00 562.00 562.00 565.00

KITUI HONEY Kitui Honey 500g 315.00 318.00 315.00 315.00 315.00

DEEPA IND LTD Nuteez Choconut Peanut butter 400g 207.00 210.00 209.00 207.00 207.00 209.00

DEEPA IND LTD Nuteez Crunchy 800g 290.00 290.00 290.00 290.00 290.00 299.00

東アフリカの6大スーパーチェーンにおける代表店舗10店舗を抽出（表はケニア店舗分）

棚割りを調査。ブランドはもちろんサイズ展開まで把握可能

800商品分のデータが続く

食品・一般消費財・家電における 16商品カテゴリが対象

店舗別に同一商品の価格を比較できる

サンプル：棚割り写真（10月調査分）

棚割り・フェイス数と、POP、帯などの宣伝商材の有無を写真で把握できる

調査に関するお問い合わせ先

• アフリカビジネスパートナーズまでお問い合わせください

– メール：[email protected] または [email protected]

– 電話： 04-7103-6395 または 080-5078-6411

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