การประชุมสามัญผู ถือหุ น ครั้งที่ 2559...

การประชุมสามัญผู�ถือหุ�น ครั้งที่ 21/2559

บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน)

วันที่ 26 เมษายน 2559

ณ ห�องกมลทิพย� บอลรูม ชั้นที่ 2

โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุม

สามัญผู�ถือหุ�น ครั้งท่ี 20/2558

ซึ่งจัดขึ้นเม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2558

การลงมติ วาระน้ีต�องได�รับอนุมัติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของจํานวนเสียงท้ังหมด ของผู�ถือหุ�นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานประจําป�

รายงานประจําป�ของ

คณะกรรมการบริษัท

และผลการดําเนินงาน

ประจําป� 2558

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน

ซึ่งผ�านการตรวจสอบจาก

ผู�สอบบัญชีของบริษัท

ประจํารอบป�บัญชี 2558

สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558


3

การลงมติ วาระท่ี 2 และ 3 น้ีต�องได�รับอนุมัติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของจํานวนเสียง ท้ังหมดของผู�ถือหุ�นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ข�อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 2-3

รายงานผลการดําเนินงาน

ป� 2558

ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558

42,253

ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558 ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558

ข�อมูลทางการเงินที่สําคัญ

5

5% 22%

12%

สินทรัพย�รวม หนี้สินรวม ส�วนของผู�ถือหุ�น

45%

(หน�วย: ล�านบาท)

42,972 48,331

13%

69,451 60,040

73,147

17,068 24,816 27,198

10%

2,929 4,976 5,476

ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558

6,808 5,506 6,460

ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558

ข�อมูลทางการเงินที่สําคัญ

6

รายได�รวม ค�าใช�จ�ายในการดําเนินการ

กําไรก�อนค�าใช�จ�ายทางการเงินและภาษี กําไรสุทธิ

17%

70%

(หน�วย: ล�านบาท)

28,987 29,527 38,455

ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558

2% 30% 19%

10% 1,930

3,393 3,506

ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558

76% 3%

อัตราส�วนการเงินที่สําคัญ

7

อัตรากําไรเบ้ืองต�น (ของรายได�หลัก) อัตรากําไรสุทธิ

(หน�วย: ร�อยละ)

อัตราผลตอบแทนผู�ถือหุ�น อัตราส�วนหน้ีสินเฉพาะส�วนท่ีมี

ดอกเบ้ียต�อส�วนผู�ถือหุ�น

32.62 32.71 29.34

ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558

6.66 11.49

9.12

ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558

11.95 16.20

13.48

ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558

2.03 1.58 1.23

ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558

หน้ีสินเฉพาะส�วนที่มีดอกเบี้ย (ข�อมูล ณ วันท่ี 31 ธ.ค. 58)

หน�า 8 8

เงินกู�สําหรับโครงการ (12,963 ล�านบาท)

หุ�นกู�ชนิดไม�มีหลักประกัน (13,966 ล�านบาท)

เงินกู�ยืมระยะสั้น (6,440 ล�านบาท)

รวม 33,369 ล�านบาท

19%

42%

39%

0.10

0.12 0.12

ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558

0.19

0.33

0.25

ป� 2556 ป� 2557 ป� 2558

ข�อมูลต�อหุ�น

9

กําไรสุทธิต�อหุ�น เงินป�นผลต�อหุ�น

หน�า 9

(หน�วย: บาท)

สัดส�วนรายได�จากการประกอบธุรกิจป� 2558

10

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย� (35,215 ล�านบาท)

ธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย� (1,736 ล�านบาท)

รายได�รวม 38,455 ล�านบาท

ประกอบด�วย

- โครงการอสังหาริมทรัพย�เพื่อขาย

- โครงการอสังหาริมทรัพย�เพื่อเช�า

หน�า 10

อื่นๆ (1,504 ล�านบาท)

92% 4%

4%

สัดส�วนรายได�จากโครงการเพื่อขาย

11

38%

17%

66% 6% 29%

55% 8% 37%

52% 6% 42%

35,152 ล�านบาท



ป� 2556

ป� 2557

ป� 2558

15,191

2,367 10,166

14,065

1,622 11,488

23,049

1,996 10,107

13,236

15,981

19,214

20,999

21,638

24,223

35,152

51,240

11,750

12,321

20,153

18,270

22,941

26,037

27,174

42,781

SC

LPN

QH

SPALI

AP

LH

SIRI

PS

ป� 2557 ป� 2558

เปรียบเทียบรายได�จากโครงการเพื่อขายป� 2558

12

13%

6%

7%

29%

5%

30%

หน�า 12

20%

15%

SIRI SIRI

เปรียบเทียบส�วนแบ�งการตลาด

13

ป� 2558 ป� 2557

หมายเหตุ : คิดจากรายได�จากโครงการเพ่ือขายของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�ฯ จํานวน 28 บริษัท

OTHERS OTHERS PS PS

LH LH

AP AP

QH QH SPALI SPALI

LPN LPN

SC SC

18%

11%

11%

10% 8% 9%

5%

5%

23% 20%

13%

9% 8% 8%

7%

6%

5%

23%

โครงการเป�ดใหม�ในป� 2558

ป� 2558 บ�านเดี่ยว ทาวน�เฮาส� คอนโดมิเนียม จํานวน

โครงการ

มูลค�าโครงการ

(ล�านบาท)

ไตรมาส 1 2 1 - 3 5,367

ไตรมาส 2 - - 2 2 7,248

ไตรมาส 3 1 - 1 2 3,298

ไตรมาส 4 3 - 1 4 6,219

จํานวนโครงการ 6 1 4 11


(ล�านบาท) 9,350 617 12,165 22,132

ร�อยละต�อมูลค�ารวม 42 3 55 100

หน�า 14

14

ยอดขายรอรับรู�รายได� (ข�อมูล ณ วันท่ี 17 เม.ย. 59)

คอนโดมิเนียม ทาวน�เฮาส�/อาคารพาณิชย� บ�านเดี่ยว ยอดรับรู�รายได�ป� 2559 ยอดคงเหลือเพ่ือให�ถึงเป�าหมาย

ป� 2560 ป� 2561 ยอดขายรอรับรู�รายได� ป� 2559

เปรียบเทียบกับเป�าหมาย

ยอดขายรอรับรู�รายได�

ท้ังหมด

ป� 2559

หน�า 15 15

3,648 3,658

19,195

11 547

12,805

19,889

547

15,001

3,682

1,206

-

10,000

20,000

30,000

40,000

2016[F] 2016[F] 2017[F] 2018[F] Presales Backlog

60%

32,000 19,195 3,693 1,206 24,095

ข�อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 2-3

แผนงาน

ป� 2559

กลยุทธ�ท่ีสําคัญ

17

• บริหารแบรนด�ท่ีอยู�อาศัยภายใต�แบรนด�แสนสิริอย�างมีประสิทธิภาพ

• รุกทําการตลาดเจาะกลุ�มลูกค�าต�างชาติมากข้ึนอย�างต�อเนื่อง

• ร�วมมือกับบริษัทร�วมทุน เพื่อเสริมสร�างความเป�นผู�นําในการพัฒนาคอนโดมิเนียม

ใจกลางเมือง

• พัฒนาศักยภาพในการทํากําไร ผ�านการบริหารจัดการค�าใช�จ�าย ภายใต�โครงการ

Engineer For Growth (EFG)

• มุ�งเน�นการปฏิสัมพันธ�กับลูกค�า (Customer Interaction) เพื่อการวิเคราะห�ข�อมูล

ทางการตลาดอย�างมีประสิทธิภาพ (Market Intelligence)

โครงการเป�ดใหม�ในป� 2559

18

ป� 2559 บ�านเดี่ยว ทาวน�เฮาส� คอนโดมิเนียม จํานวน


มูลค�า


(ล�านบาท)

ไตรมาส 1 3 - 1 4 8,161

ไตรมาส 2 2 - 5 7 13,244

ไตรมาส 3 - 1 - 1 527

ไตรมาส 4 2 2 5 9 27,932

จํานวนโครงการ 7 3 11 21


(ล�านบาท) 13,088 1,635 35,142 49,865

ร�อยละต�อมูลค�ารวม 26 3 71

หน�า 18

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสาํรองตามกฎหมาย

และการจ�ายเงินป�นผล

สําหรับผลการดําเนินงานประจําป� 2558


20

ข�อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระท่ี 4

ข�อมูลการจัดสรรเงินทุนสํารอง

ตามกฎหมาย

จํานวนเงิน

กําไรสุทธิจากผลการดําเนินงาน



จัดสรรกําไรสุทธิประจําป�

เป�นทุนสํารองตามกฎหมาย

175 ล�านบาท

21


รายละเอียดการจ�ายเงินป�นผล งวดป� 2558 งวดป� 2557

กําไรสุทธิ (ล�านบาท) 3,506 3,393

กําไรสุทธิหลังหักทุนสํารองตามกฎหมาย (ล�านบาท) 3,331 3,223

จํานวนหุ�น (ล�านหุ�น) 14,285 14,272

เงินป�นผลจ�ายประจําป� (บาท : หุ�น) 0.12 0.12

เงินป�นผลจ�ายท้ังสิ้น (ล�านบาท) 1,714 1,712

สัดส�วนการจ�ายเงินป�นผล (ร�อยละ) 51.47 53.13

กําหนดจ�ายเงินป�นผล ในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2559

22


พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการ

ท่ีออกจากตําแหน�งตามวาระ


23


24

กรรมการท่ีเสนอชื่อให�ได�รับการเลือกตั้ง แทนกรรมการท่ีต�องออกตามวาระ

นายวิชญา จาติกวณิช

กรรมการ

นายศุภนิจ จัยวัฒน�

กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

นายธงชัย จิรอลงกรณ�

กรรมการ

นายโกวิทย� โปษยานนท�

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ


พิจารณากําหนดค�าตอบแทนให�แก�

คณะกรรมการของบริษัท

และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)


การลงมติ วาระน้ีต�องได�รับอนุมัติด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียง ท้ังหมดของผู�ถือหุ�นท่ีมาประชุม

25


ค�าตอบแทนคณะกรรมการ ประจําป� 2559

- เบี้ยประชุมกรรมการ

เท�ากับอัตราท่ีจ�ายในป� 2558

อัตราท่ีจ�าย

ท�านละ 20,000 บาท ต�อการประชุม คณะกรรมการ 1 ครั้ง

โดยกําหนดเพดานในการจ�ายไว�

ไม�เกินเดือนละ 2 ครั้ง

ค�าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําป� 2559

- เงินเดือน

เท�ากับอัตราท่ีจ�ายในป� 2558

ตําแหน�ง ค�าตอบแทน

-ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ

50,000 บาท

ต�อเดือน

- สมาชิกกรรมการ

ตรวจสอบ แต�ละท�าน

30,000 บาท

ต�อเดือน

26


ค�าตอบแทนพิเศษประจําป� 2559 ให�แก�กรรมการท่ีมิได�เป�นผู�บริหาร จํานวน 7 ท�าน ดังนี้

กรรมการท่ีมิได�เป�นผู�บริหาร ตําแหน�ง ค�าตอบแทนพิเศษ (บาท)

นายโกวิทย� โปษยานนท� ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ) 2,000,000

นายเจษฎาวัฒน� เพรียบจริยวัฒน� กรรมการอิสระ 1,500,000

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล กรรมการ 1,500,000

นายธงชัย จิรอลงกรณ� กรรมการ 1,500,000

นายพรทัต อมตวิวัฒน� กรรมการอิสระ 1,500,000

นายศุภนิจ จัยวัฒน� กรรมการอิสระ 1,500,000

นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ� กรรมการอิสระ 1,500,000

27


พิจารณาแต�งต้ังผู�สอบบัญชีและกําหนดค�าสอบบัญชี



28


รายนามสํานักงานบัญชีและบุคคล

ท่ีเสนอให�ได�รับการแต�งตั้ง

เป�นผู�สอบบัญชีของบริษัท

อัตราค�าสอบบัญช ี


บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ หรือ

2. นางสาวรุ�งนภา เลิศสุวรรณกุล หรือ

3. นางสาวพิมพ�ใจ มานิตขจรกิจ หรือ

4. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท�

2 ล�านบาท (เท�ากับอัตราท่ีจ�ายในป� 2558)

29


พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ�นกู�

การลงมติ วาระน้ีต�องได�รับอนุมัติด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง ท้ังหมดของผู�ถือหุ�นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

30


31

รายละเอียดโครงการหุ�นกู�ท่ีประสงค�จะออกและเสนอขาย (โดยสังเขป)

ชนิด หุ�นกู�ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม�มีหลักประกัน) ท้ังน้ี ขึ้นอยู�กับความเหมาะสม

ของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ�นกู�ในแต�ละคราว

สกุลเงิน เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต�างประเทศ โดยใช�อัตราแลกเปล่ียนในขณะทีมีการออกและเสนอขาย

หุ�นกู�ในแต�ละคราว

มูลค�ารวม

ของหุ�นกู�

วงเงินรวมไม�เกิน 7,000 ล�านบาท หรือเงินสกุลต�างประเทศในวงเงินเทียบเท�าเงินบาทจํานวน

ดังกล�าว

อายุ ไม�เกิน 10 ป� นับต้ังแต�วันท่ีออกหุ�นกู�ในแต�ละคราว

การเสนอขาย เสนอขายหุ�นกู�คราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป�นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน

(revolving) ให�แก�ประชาชนท่ัวไป และ/หรือให�แก�ผู�ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู�ลงทุน

ประเภทสถาบันในประเทศและ/หรือในต�างประเทศในคราวเดียวกัน หรือต�างคราวกัน ตามประกาศ

ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข�อง ทีมีผลใช�บังคับในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ�นกู�น้ัน

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติให�ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

โดยวิธีตัดหุ�นจดทะเบียนที่ยงัมิได�นําออกจําหน�าย

และแก�ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห�สนธิ ข�อ 4. ของบริษัท

การลงมติ วาระน้ีต�องได�รับอนุมัติด�วยคะแนนเสียงไม�น�อยกว�า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง ท้ังหมดของผู�ถือหุ�นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

32


33

รายการ

จํานวนหุ�น

จดทะเบียน

(หุ�น)

มูลค�าที่

ตราไว�

หุ�นละ(บาท)

ทุนจดทะเบียน

(บาท)

ทุนจดทะเบียน ณ ป�จจุบัน 18,017,674,684 1.07 19,278,911,911.88

ลดทุนโดยวิธีตัดหุ�นจดทะเบยีนที่

ยังมิได�จําหน�าย (ยกเลิกหุ�นที่

สํารองไว�เพ่ือรองรับการใช�สิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธ ิESOP # 6

ซ่ึงสิ้นสุดระยะเวลาการใช�สิทธิแล�ว)

25,954,326

1.07 27,771,128.82

ทุนจดทะเบียน (ใหม�)

ภายหลังการลดทุน

17,991,720,358 1.07 19,251,140,783.06


แก�ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห�สนธิ ข�อ 4. ให�สอดคล�องกับการลดทุน เป�นดังน้ี

“ข�อ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน 19,251,140,783.06 บาท

แบ�งออกเป�น 17,991,720,358 หุ�น

มูลค�าหุ�นละ 1.07 บาท

โดยแยกออกเป�น

หุ�นสามัญ 17,991,720,358 หุ�น

หุ�นบุริมสิทธิ - หุ�น”

34


พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถ�ามี)

ตามมาตรา 105 แห�ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ได�กําหนดไว�ว�า ผู�ถือหุ�นซึ่งมีหุ�นนับรวมกันได�ไม�น�อยกว�า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ�น ท่ีจําหน�ายได�ท้ังหมด (หรือในกรณีนี้เท�ากับจํานวน 4,761,833,757 หุ�น) จะขอให�ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว�ในหนังสือประชุม อีกก็ได�

35

การประชุมสามัญผู ถือหุ น ครั้งที่ 2559...

Documents

Transcript of การประชุมสามัญผู ถือหุ น ครั้งที่ 2559...