การประชมวสามญผถอหนวยทรสต

ครงท 1/2559

1

วาระท 1

รบทราบรายงานการประชมสามญผถอหนวยทรสต ประจาป

2559 ทจดขนเมอวนท 29 เมษายน 2559

2

วาระท 2

พจารณาอนมตการลงทนในทรพยสนทจะลงทนเพมเตม

ครงท 2

3

วาระท 2 (ตอ)รายละเอยดทรพยสนทจะลงทนเพมเตมครงท 2

• พนทเชา

- โรงงาน (8 อาคาร 8 ยนต)

- คลงสนคา (7 อาคาร 20 ยนต)

รวม

16,825

52,196

69,021

ตารางเมตร

ตารางเมตร

ตารางเมตร

• ประเภทการลงทน

- กรรมสทธ (60%)

- สทธการเชา (40%)

รวม

41,457

27,564

69,021

ตารางเมตร

ตารางเมตร

ตารางเมตร

4

5

Rojana Industrial Park

Ayutthaya

(1 Unit : 1,750 Sq.m)

Banwa (Hi-Tech)

Industrial Estate

(1 Unit : 1,750 Sq.m)

Rojana Industrial Park

Prachinburi

(8 Units : 14,832 Sq.m)

TPARK Laemchabang 2

(2 Units : 4,900 Sq.m)

2

4

1

2

4

2

1

2

TPARK Bangplee 3

(8 Units : 27,564 Sq.m)

TPARK Sriracha

(2 Units : 4,900 Sq.m)

Amata City Industrial

Estate Rayong

(5 Units : 11,375 Sq.m)

4

4

7

1

1

4

4

1

33

Bangpoo Industrial

Estate (NEW Location)

(1 Unit : 1,950 Sq.m)

3

3

โรงงาน คลงสนคา

วาระท 2 (ตอ)รายละเอยดทรพยสนทจะลงทนเพมเตมครงท 2

วาระท 2 (ตอ) รายละเอยดทรพยสนทจะลงทนเพมเตมครงท 2

6

7

ทรสตเพอการลงทนในอสงหารมทรพยและสทธการเชาอสงหารมทรพยไทคอน

งบกาไรขาดทนทคาดคะเนตามสมมตฐาน

สาหรบงวด 12 เดอน ชวงเวลาประมาณการวนท 1 พฤศจกายน 2559 ถงวนท 31 ตลาคม 2560

ลานบาท

อสงหารมทรพย

ทมอยเดม

อสงหารมทรพย

ทลงทนเพมเตม

อสงหารมทรพยทงหมด

หลงจากการลงทนเพมเตม

รายไดคาเชาและคาบรการ 606.1 123.6 729.7

คาใชจาย (161.0) (78.0) (239.1)

กาไรสทธจากการลงทน 384.0 35.7 419.8

กาไรสทธทปรบปรงแลว 399.2 40.4 439.6

ประมาณการเงนทจายใหแกผถอหนวยทรสต 399.2 40.4 439.6

ประมาณการเงน (บาทตอหนวย) ทจายใหแกผถอหนวยทรสต 0.7043 0.7756

ประมาณการเงนทจายแกผถอหนวยทรสตทเพมขน (บาทตอหนวย) 0.0713

อตราการเตบโตของเงนทจายแกผถอหนวยทรสตทเพมขน 10.13%

8

วาระท 2 (ตอ) รายละเอยดทรพยสนทจะลงทนเพมเตมครงท 2

ราคาประเมนของทรพยสน

ราคาลงทน

ราคาทจะลงทน

สงกวาราคาประเมน

ตาสดผประเมนมลคา

ทรพยสน1

ผประเมนมลคา

ทรพยสน2

ราคาประเมน

ตาสด

1,363 1,312 1,312 ไมเกน 1,443 ไมเกน 10%

ราคาทจะลงทนเปรยบเทยบกบราคาประเมน (คานวณโดยวธคดลดกระแสเงนสด)

มลคาเขาลงทนทเหมาะสมตามความเหนทปรกษาทางการเงนอสระ (คานวณโดยวธคดลดกระแสเงนสด)

รายการ ราคาทจะลงทนความเหนทปรกษาทางการเงนอสระ3

ราคาตาสดทจะลงทน ราคาสงสดทจะลงทน

มลคาทรพยสน ไมเกน 1,443 1,435 1,542

หมายเหต : 1 Wealth Appraisal Co., Ltd.2 Grand Asset Advisory Co., Ltd.3 Discover Management Co., Ltd.

หนวย : ลานบาท

หนวย : ลานบาท

พจารณาอนมตการออกและเสนอขายหนกโดยมวตถประสงค

หลกเพอลงทนในทรพยสนทจะลงทนเพมเตมครงท 2

วาระท 3

9

วาระท 3 (ตอ)รายละเอยดหนกทออกและเสนอขาย

วตถประสงค เพอลงทนในทรพยสนทจะลงทนเพมเตมครงท 2 และ/หรอ เพอเปน

แหลงเงนทนของกองทรสตในอนาคตตามวตถประสงค และเงอนไขทกาหนดในสญญากอตงทรสต

การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศครงเดยวใหแกผลงทนสถาบน และ/หรอ

ผลงทนรายใหญ ตามคณะกรรมการกากบตลาดทน ท ทจ.82/2558

เรองการขออนญาตและการอนญาตใหเสนอขายหนกทออกใหมของ

กองทรสต

ประเภท หนกชนดระบชอผถอ ไมดอยสทธ ไมมหลกประกน และไมมผแทน

ผถอหนก และชาระคนเงนตนในวนครบกาหนดไถถอนหนก

10

วาระท 3 (ตอ)รายละเอยดหนกทออกและเสนอขาย

วงเงน ไมเกน 1,470 ลานบาท

สกลเงน บาท

อาย ไมเกน 10 ป

อตราดอกเบย คงทตลอดอายหนก

การชาระดอกเบย ชาระดอกเบยทก 6 เดอน และชาระดอกเบยงวดสดทายในวน

ครบกาหนดไถถอนหนก

อนดบความนาเชอถอ

ตราสาร

“A-” โดยบรษท ฟทช เรทตงส (ประเทศไทย) จากด

(ประกาศ ณ วนท 19 สงหาคม 2559)

11

ผจดการกองทรสตเปนผมอานาจในการพจารณากาหนดและแกไข

เปลยนแปลงขอกาหนด เงอนไข และรายละเอยดอน ๆ ทเกยวของกบ

การออกและเสนอขายหนก รวมทงการดาเนนการใด ๆ อนจาเปนและ

เกยวเนองกบการออกและเสนอขายหนก ใหสาเรจลลวงและเปนไป

ตามทกฎหมายกาหนด

วาระท 3 (ตอ)

12

รายละเอยดหนกทออกและเสนอขาย

พจารณาอนมตการแกไขเพมเตมสญญากอตงทรสตเพอให

สอดคลองกบการลงทนในทรพยสนทจะลงทนเพมเตมครงท 2

วาระท 4

13

โดยใหแกไข และ/หรอเพมเตมรายละเอยดของทรพยสนทจะลงทน

เพมเตมครงท 2 เนองจากกองทรสตมการลงทนในอสงหารมทรพย

เพมเตม และปรบปรงขอมลรายละเอยดตาง ๆ ในสญญากอตงทรสต

ใหสอดคลองกน

พจารณาอนมตการออกและเสนอขายหนกโดยมวตถประสงค

เพอชาระคนเงนก

วาระท 5

14

วาระท 5 (ตอ)รายละเอยดหนกทออกและเสนอขาย

วตถประสงค เพอชาระคนเงนกไมวาทงหมดหรอบางสวน และ/หรอ เพอเปนแหลง

เงนทนของกองทร สตในอนาคตตามวตถประสงคและเงอนไข

ทกาหนดในสญญากอตงทรสต

การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศครงเดยวใหแกผลงทนโดยทวไป และ/หรอ

เสนอขายในกรณจากด และ/หรอ เสนอขายใหแกผลงทนสถาบน

และ/หรอ ผลงทนรายใหญ และ/หรอ ผลงทนโดยเฉพาะเจาะจง

และ/หรอ ผลงทนทมลกษณะเฉพาะ และ/หรอ ผลงทนอนใดท

คณะกรรมการกากบตลาดทนจะไดประกาศกาหนด ไมวาทงจานวน

หรอแตบางสวน โดยเสนอขายคราวเดยวหรอหลายคราวกได 15

วาระท 5 (ตอ)รายละเอยดหนกทออกและเสนอขาย

ประเภท หนกชนดระบชอผถอหรอไมระบชอผถอ ไมดอยสทธ มหรอไมม

หลกประกน ชนดทยอยคนเงนตนหรอคนเงนตนครงเดยวเมอครบ

กาหนดไถถอน มหรอไมมผแทนผถอหนก ทงน ขนอยกบความ

เหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหนกนน ๆ

วงเงน ไมเกน 1,819 ลานบาท

สกลเงน บาท

อาย ไมเกน 10 ป

16

มลคาหนกทออกตามวาระน ภายในวงเงนไมเกน 1,819 ลานบาท

ซงเมอนบรวมจานวนเงนกภายหลงจากการชาระคนเงนกในปจจบน

ของกองทรสต และมลคาของหนกทออกและเสนอขายตามวาระท 3

จะมมลคาทเปนลกษณะของการกยมเงนไมเกนรอยละ 60 ของ

มลคาทรพยสนรวมของกองทรสต

วาระท 5 (ตอ)

17

รายละเอยดหนกทออกและเสนอขาย

ผจดการกองทรสตเปนผมอานาจในการพจารณากาหนดและแกไข

เปลยนแปลงขอกาหนด เงอนไข และรายละเอยดอน ๆ ทเกยวของกบ

การออกและเสนอขายหนก รวมทงการดาเนนการใด ๆ อนจาเปนและ

เกยวเนองกบการออกและเสนอขายหนก ใหสาเรจลลวงและเปนไป

ตามทกฎหมายกาหนด

วาระท 5 (ตอ)

18

รายละเอยดหนกทออกและเสนอขาย

วาระท 6 อนๆ

19

Q & A

20

ขอขอบคณ

21