ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก...

54

Transcript of ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก...

Page 1: ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก ...toi.boi.go.th/bpanel/upload/country_content_pdf/2014/10/... · 2016-07-26 · ที่มา: Mi Mi
Page 2: ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก ...toi.boi.go.th/bpanel/upload/country_content_pdf/2014/10/... · 2016-07-26 · ที่มา: Mi Mi

ขอมลการวเคราะหเชงลกอตสาหกรรมและพนทเปาหมายของ สาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมาร : เมองซตตเว

Page 3: ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก ...toi.boi.go.th/bpanel/upload/country_content_pdf/2014/10/... · 2016-07-26 · ที่มา: Mi Mi

โครงการจดท าศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ ประจ าปงบประมาณ 2557

1

ขอมลการวเคราะหเชงลกอตสาหกรรมและพนทเปาหมาย

ของสาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมาร: เมองซตตเว

สวนท 1 เศรษฐกจ ภาพรวมการคาและการลงทน

1. ขอมลทวไป ขอมลทางเศรษฐกจและดชนชวดทส าคญ

ขอมลทวไปของเมองซตตเว

เมองซตตเว (Sittwe) หรอ ซตตย ในส ำเนยงเมยนมำร ตงอยในรฐยะไขหรออำระกน เปนเมอง

หลวงของรฐยะไขมพนทประมาณ 6.25 ตารางไมล หรอประมำณ 4,000 ไร เมองซตตเวเปนพนทรำบ

ชำยฝงทะเล ซงเปนเมองอตสำหกรรมกำซธรรมชำตรมทะเลอำวเบงกอล ปจจบนอนเดยเขำไปสนบสนน

กำรลงทนสรำงทำเรอชตตเว ซงเปนทำเรอน ำลกขนำดใหญ และจะมแผนในกำรเชอมโยงทำเรอดงกลำว

เขำกบอนเดยตะวนออกผำนแมน ำคำลำดำน (Kaladan)

เมองซตตเวตงอยทำงทศตะวนตกของเมยนมำร มเทอกเขำโยมะ (Yoma) กนรฐยะไขกบสวน

อนๆ ของประเทศเมยนมำร มพนทตดอำวเบงกอลและตดกบประเทศบงคลำเทศทำงทศตะวนตก โดยม

แมน ำนำฟ (Naf) กน มถนนเขำไปเพยงเสนเดยวเทำนน คอ ถนนทเชอมเมองชตตเว - เมองอน (ในรฐ

ยะไข) - กรงยำงกง รวมระยะทำง 861 กโลเมตร เพรำะกำรพฒนำทำงหลวงนนถกจ ำกดเนองจำกฝนท

ตกหนกในฤดมรสมมกจะท ำใหถนนเสยหำยจนไมสำมำรถสญจรไปมำได จงตองอำศยกำรเดนทำงทำง

น ำ

เมองซตตเวมอาณาเขตตดตอดงน

- ทศเหนอ ตดตอกบ Ponna Kyun Township

- ทศตะวนออก ตดตอกบ แมน าคาลาดาน (Kaladan)

- ทศใต ตดตอกบ อาวเบงกอล

- ทศตะวนตก ตดตอกบ แมน า Kwe Del

Page 4: ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก ...toi.boi.go.th/bpanel/upload/country_content_pdf/2014/10/... · 2016-07-26 · ที่มา: Mi Mi

โครงการจดท าศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ ประจ าปงบประมาณ 2557

2

ทมา: Mi Mi Aung, Maung Hlaing and Theingi Shwe, Analysis on Existing Conditions of Sittwe City for

Upgrading (2013)

รปท 1 แผนทเมองซตตเว

ส าหรบขอมลดานอนๆ ทส าคญ มดงน

ดานภมประเทศ ลกษณะภมประเทศของเมองซตตเว พนทรำบชำยฝงทะเลซงมชำยฝง

เปนแหลงของปำโกงกำง

ดานประชากร ป พ.ศ. 2555 เมองซตตเวมจ านวนประชากรประมาณ139,030คน1 ม

ความหนาแนนของประชากรโดยเฉลย 34.78 คนตอเอเคอร (ชวงความหนาแนนของประชากรขนต า

6.09 คนตอเอเคอร สงสด 223.72 คนตอเอเคอร) (รปท 2) หนวยครวเรอนโดยเฉลยจะอยทประมาณ 1ในอดตประชากรในเมองซตตเวเพมขนเรอยๆ โดยในป 2553 มประชากร 153,950 คน แตอยางไรกตาม การทประชากรทยงคงเพมขนกอใหเกดความขดแยงทางสงคมในป 2555 ท าใหในป 2555 ประชากรลดลงเหลอ 139,030 คน(อางองจาก Mi Mi Aung, Maung Hlaing and Theingi Shwe, Analysis on Existing Conditions of Sittwe City for Upgrading, 2013)

Page 5: ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก ...toi.boi.go.th/bpanel/upload/country_content_pdf/2014/10/... · 2016-07-26 · ที่มา: Mi Mi

โครงการจดท าศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ ประจ าปงบประมาณ 2557

3

5.5 คน ประชากรประมาณสองในสามเปนชาวอาระกนทนบถอพทธ ซงเปนกลมทมภาษาและวฒนธรรม

เปนของตวเอง ทเหลอสวนใหญประกอบดวยชาวมสลม โรฮงญา และประชากรทอพยพมาจากบงคลา

เทศ เชน ชาวชนมโร (Chin Mro) และชาวกามย (Kamui) อาศยอยตามภเขาบรเวณชายแดน

ทมา: Mi Mi Aung, Maung Hlaing and Theingi Shwe, Analysis on Existing Conditions of Sittwe City for

Upgrading (2013)

รปท 2 ความหนาแนนของประชากรในแตละเขตของเมองซตตเว

1. West Sanpya 2. East Sanpya

3. Pyi Daw Thar 4. Yee New Su

5. Ma Gyee Myaing 6. Baw Lone gwin

7. Kyay Pin Gyi 8. Danyawaddy

9. Ka Thae 10. Kyaung Gyi Lann

11. Aung Mingalar 12. Maw Leik

13. Kone Dan 14. Kyaung TetLan

15. Yu Pa Taung 16. Old Dan

17. MiZan 18. Yu Pa Mrauk

19. Bauk Thee Su 20. Baung Dwat Thar Su

21. Ywar Gyi Taung 22. Myo Thu Gyi

23. Tha Yar Thee Su 24. LanThit

25. Ywar GyiMrauk 26. Ohn Ta Pin

27. Sint GuuLan 28. Lan Ma Daw Taung

29. Shwe Pyar 30. Lan Ma Daw Mrauk

31. Set Yone Su 32. Min Gan

33. Set Mhu Let Mhu

Page 6: ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก ...toi.boi.go.th/bpanel/upload/country_content_pdf/2014/10/... · 2016-07-26 · ที่มา: Mi Mi

โครงการจดท าศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ ประจ าปงบประมาณ 2557

4

ระบบน าประปา ซตตเวมอางเกบน า Kandawgyi, Kandaw Nge, Kandaw Kalay,

Golden Triangle และ Kan Paing เปนแหลงทมาของน าประปาทใชในเมองซตตเว2

ดานแรงงาน ประชากรของเมองซตตเวมากกวารอยละ 80 มอาชพท านา3 เคยผลตขาว

จ านวนมากแตกลดลงเรอยๆ เพราะชาวโรฮงญาทมอาชพท านาถกขบไลออกจากดนแดนมแรงงานใช

ฝมอในการตอเรอและท าการประมงซงสวนมากจะเปนชาวโรฮงญา มทรพยากรจ านวนมากแตไมม

โรงงานททนสมย มโรงส โรงน าแขง ในบางทมโรงงานน าตาลและโรงผลตไวนในเมองจอกตอ

(Kyauktaw)

ดานการศกษา ในเมองซตตเว มโรงเรยนประถมศกษา 93 แหง โรงเรยนมธยมตน

จ านวน 13 แหงโรงเรยนมธยมปลายจ านวน 7 แหง4 นอกจากนยงมมหาวทยาลย ไดแก Governmental

Technological University, Governmental Computer University, Sittwe University, Nursing School

and Technological Institute

ดานภาษา ประเทศสาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมารมภาษาเมยนมารทใชเปนภาษา

ทางการแลว ยงมอก 18 ภาษาทใชในการสอสารภายในประเทศสาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมาร

ดานการคมนาคมขนสงเมองซตตเว มทงระบบการขนสงทางถนน ทางน า ทางอากาศ

และทางรางรถไฟ (ซงอยระหวางการกอสราง)5 ส าหรบระบบการขนสงทางถนนมจ านวนหลายสาย โดย

มถนนสายหลก 5 สาย ไดแก May Yuroad, Merchant road, King Min Bar Gyi road, Main road และ

Strand road (รปท 3) ประชากรสวนใหญนยมใชรถจกยานยนตและจกรยานส าหรบการขนสงในเมอง

สวนยานพาหนะอนๆ ทใชในการขนสง เชน รถสามลอ ดานระบบการขนสงทางน า มสองทาเรอส าหรบ

2 อำงองจำก Mi Mi Aung, Maung Hlaing and Theingi Shwe, Analysis on Existing Conditions of Sittwe City for Upgrading (2013) (สบคนจาก http://www.ijetae.com) 3 สบคนจาก http://www.oceansmile.com/Phama/Yakhai.htm (สบคนเมอวนท 25 เมษายน 2557) 4 อางองจาก Mi Mi Aung, Maung Hlaing and Theingi Shwe, Analysis on Existing Conditions of Sittwe City for Upgrading (2013) (สบคนจาก http://www.ijetae.com) 5 เปนโครงกำรขยำยเสนทำงรถไฟของเมยนมำร ทขยำยเสนทำง เพมอก 3,645 กโลเมตร ซงขยำยไปสภำคใตของมะรด – ภำคตะวนออกของ เชยงตง – ภำคตะวนตกของซตตเว

Page 7: ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก ...toi.boi.go.th/bpanel/upload/country_content_pdf/2014/10/... · 2016-07-26 · ที่มา: Mi Mi

โครงการจดท าศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ ประจ าปงบประมาณ 2557

5

ขนสงในทองถน แลวยงมอกสองทาเรอส าหรบขนสงระหวางประเทศ คอ ทาเรอ Shwe Min Gan และ

ทาเรอซตตเว6 สวนระบบกำรขนสงทำงอำกำศ มสำยกำรบนจ ำนวนมำกในซตตเวและมเทยวบน

ประจ ำวนไปยำงกง ยกตวอยำงสำยกำรบน เชน Air Mandalay, Air KBZ, Air Bagan มเทยวบนไป

ตงเว (Thandwe) และยางกง (Yangon) และ Myanma Airways มเทยวบนไปจำวผว (Kyaukpyu) และ

ยำงกง (Yangon) เปนตน

ทมำ: Mi Mi Aung, Maung Hlaing and Theingi Shwe, Analysis on Existing Conditions of Sittwe City for

Upgrading (2013)

รปท 3 แสดงถนนสำยหลก 5 สำย ในเมองซตตเว

6ทาเรอซตตเวทกอตงขนในป ค.ศ. 1901 เปนทาเรอแหงทสามของเมยนมาร ซงอนเดยไดใชเงนลงทนจ านวน 100 ลานดอลลารสหรฐฯ เพอปรบปรงและยกระดบทาเรอแหงน

Page 8: ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก ...toi.boi.go.th/bpanel/upload/country_content_pdf/2014/10/... · 2016-07-26 · ที่มา: Mi Mi

โครงการจดท าศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ ประจ าปงบประมาณ 2557

6

ดานสภำพภมอำกำศ สภำพภมอำกำศของเมองซตตเว จดเปนภมอำกำศมรสมเขตรอน

มฤดแลงจำกธนวำคมถงเมษำยน และอกเจดเดอนทเหลอเปนฤดฝน ซงปรมำณน ำฝนเฉลยมำกกวำ 1

เมตร ตอเดอนในชวงเดอนมถนำยน กรกฎำคม และสงหำคม

ดำนกำรใชประโยชนทดน เกอบครงของพนทเมองซตตเว จะใชเปนทอยอำศยคดเปน

รอยละ 44 รองลงมำเปนพนทของหนวยงำนสถำบนและองคกรส ำคญๆ รอยละ 24 สวนพนท

อตสำหกรรมและพนทเกษตร มขนำดใกลเคยงกน คดเปนรอยละ 6 และ 5 ตำมล ำดบ (รปท 4)

ทมำ: ปรบปรงจำก Mi Mi Aung, Maung Hlaing and Theingi Shwe, Analysis on Existing Conditions of Sittwe

City for Upgrading (2013)

รปท 4 สดสวนกำรใชประโยชนทดนในเมองซตตเว

Residential44%

Institutional24%Religious

2%

Industrial6%

Commercial1%

Agricultural5%

Recreational0%

Others18%

Page 9: ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก ...toi.boi.go.th/bpanel/upload/country_content_pdf/2014/10/... · 2016-07-26 · ที่มา: Mi Mi

โครงการจดท าศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ ประจ าปงบประมาณ 2557

7

2. โครงการทมความส าคญตอเศรษฐกจในเมองซตตเวและพนทใกลเคยง

2.1 โครงการขนสงตอเนองหลายรปแบบคาลาดน (Kaladan Multi – Modal Transit

Transport Project)

โครงการขนสงตอเนองหลายรปแบบคาลาดน เปนการเชอมโยงระหวางรฐเบงกอลตะวนตก

เมยนมาร และรฐมโซรม โดยเชอมโยงการขนสงหลายรปแบบระหวางทาเรอกลกตตาในอนเดย ทาเรอ

ซตตเวของเมยนมาร เสนทางถนนและสงผานแมน าคาลาดนทผานเมยนมารและรฐมโซรม โครงการน

กอตงโดยรฐบาลอนเดย เนองจากเมยนมารมภมศาสตรเอออ านวยตอการขนสงสนคาทงทางถนนและ

ทางเรอทสามารถเดนทางสปากแมน าคาลาดนและออกทะเลเขาสอนเดยไดโดยสะดวก ซงรฐบาลอนเดย

คาดวาโครงการนจะน าไปสความเชอมโยงทางเศรษฐกจกบเมยนมารและเอเชยตะวนออกเฉยงใต

ส าหรบเงนลงทนทงโครงการอยทประมาณ 214 ลานดอลลารสหรฐฯ7 สนบสนนโดยกระทรวงการ

ตางประเทศของอนเดย (Indian Ministry of External Affairs: MEA)

ทงน อนเดยและเมยนมารไดรวมมอพฒนารปแบบการเดนเรอทเรยกวา “Inland Water

Transport (IWT)” ภายใตโครงการ Kaladan Multi – Modal Transport โดยเชอมการคมนาคมทางทะเล

และทางบก 3 เสนทางคอ

1) เสนทางเดนเรอจากทาเรอกลกตตา (Kolkata) ของอนเดยสทาเรอซตตเว (Sittewe)

ของเมยนมารระยะทางประมาณ 420 ไมลทะเล และหากมสายเรอทมเสนทางโดยตรงระหวางทาเรอทง

สองจะใชเวลาประมาณ 2 วน

2) เสนทางเดนเรอจากทาเรอซตตเวส เมอง Peletwa ททาเรอ Sitpitpyin ทางแมน าคาลา

ดน (Kaladan) ของเมยนมาร ระยะทาง 160 กโลเมตร

3) เสนทางถนนหลวงจากเมอง Pelawa – Keletwa สชายแดนเมยนมารระยะทาง 130

กโลเมตรและจากชายแดนสเมองมโซรม (Mizoram) ในอนเดยตามทางหลวงหมายเลข 54 ระยะทาง

ประมาณ 100 กโลเมตร

7 สบคนจาก http://www.kaladanmovement.org/index.php/about-the-kaladan-multi-modal-transit-transport-project (สบคนเมอวนท 28 เมษายน 2557)

Page 10: ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก ...toi.boi.go.th/bpanel/upload/country_content_pdf/2014/10/... · 2016-07-26 · ที่มา: Mi Mi

โครงการจดท าศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ ประจ าปงบประมาณ 2557

8

ทมา: “Kaladan Multi Modal Transport Projects”

แหลงทมา http://www.arakanrivers.net/?page_id=135 (สบคนเมอวนท 30 เมษายน 2557)

รปท 6 เสนทางขนสงระหวางเมยนมาร – อนเดย

ส าหรบสงอ านวยความสะดวกในแตละทาเรอปลายทางทส าคญ คอ คลงเกบสนคา ซงจดเกบ

ตามประเภทสนคา ดงน

ทาเรอซตตเวไดออกแบบใหมคลงเกบสนคาเกษตรเมลดพนธพชป ยและซเมนต มเนอท

ขนาด 24x36 ตารางเมตร พรอมฉากกนเปนสดสวนคลงเกบไมซงขนาด 40x30 ตารางเมตร คลงเกบ

เหลก ส าหรบเหลกเสนขนาด 20x30 ตารางเมตรและบรเวณจอดรถบรรทกขนสนคาขนาด 20x25

ตารางเมตร เปนตน

Page 11: ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก ...toi.boi.go.th/bpanel/upload/country_content_pdf/2014/10/... · 2016-07-26 · ที่มา: Mi Mi

โครงการจดท าศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ ประจ าปงบประมาณ 2557

9

ทาเรอ Sitpitpyin8 มคลงเกบสนคาทมการจดวางตามหมวดหมสนคาขนาด 23x36 ตาราง

เมตร คลงเกบสนคากลางแจงขนาด 30x20 ตารางเมตร ลานจอดรถบรรทกขนาด 50x12 ตารางเมตร

เปนตน

เมยนมารและอนเดยไดลงนามในขอตกลงในกรอบความตกลงระหวางรฐบาลแหงสาธารณรฐ

อนเดยและรฐบาลของสหภาพเมยนมารในการกอสรางสงอ านวยความสะดวกและการด าเนนงาน

โครงการขนสงตอเนองหลายรปแบบคาลาดน (Kaladan Multi – Modal Transport) ในเดอนเมษายน

พ.ศ. 2551 ซงตงแตไดลงนามกรอบความตกลงรวมกนแลว มความกาวหนาเปนระยะ9 ดงน

ระยะท 1: การกอสรางทาเทยบเรอและสงอ านวยความสะดวกททาเรอชตตเว ในรฐยะไข เพอ

รองรบเรอบรรทกสนคาขนาดใหญ

ระยะท 2: การขดลอกและขยายความกวางแมน ากาลาดน เปนระยะ 160 กโลเมตร ภายใน

ระบบการขนสงทางน าส าหรบเรอบรรทกสนคารวมทงการกอสรางทาเรอและสถานถายเทสนคาทเมอง

เปลาวา (Paletwa) ในรฐชน (Chin State)

ระยะท 3: การกอสรางถนนสองเลน ระยะทาง 130 กโลเมตร จากเมองเปลาวา (Paletwa) ขาม

พรมแดนจากเมยนมารไปอนเดยท MyeikWa / Lomasu

ระยะท 4: การกอสรางทางถนนสองเลน 100 กโลเมตร ในรฐมโซรม (Mizoram State) ของ

อนเดย จาก Lomasu ไป Lawngtlai ซงเปนจดทจะเชอมตอกบทางหลวงแหงชาตหมายเลข 54 ของ

อนเดย

8 อยภำยใตโครงกำร Kaladan Multi – Modal Transport โดยมเสนทำงเดนเรอจำกทำเรอซตตเวส เมอง Peletwa ททำเรอ Sitpitpyin ทำงแมน ำคำลำดน (Kaladan) ของเมยนมำร 9 แหลงทมำ http://www.kaladanmovement.org/index.php/about-the-kaladan-multi-modal-transit-transport-project (สบคนเมอวนท 28 เมษำยน 2557)

Page 12: ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก ...toi.boi.go.th/bpanel/upload/country_content_pdf/2014/10/... · 2016-07-26 · ที่มา: Mi Mi

โครงการจดท าศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ ประจ าปงบประมาณ 2557

10

จากขอมลของกระทรวงการพฒนาภาคตะวนออกเฉยงเหนอ (Ministry for Development of

North Eastern Region) ของอนเดย10 ไดระบถงความคบหนาในการด าเนนโครงการไว ซงเปนขอมล ณ

วนท 25 เมษายน 2557 สรปไดวา การด าเนนงานในระยะท 1 ไดเสรจสมบรณแลว สวนระยะท 2-4

ยงคงอยระหวางการด าเนนงาน อยางไรกตาม จากการเดนทางไปส ารวจขอมลของเจาหนาทของ

ส านกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน กระทรวงอตสาหกรรม รวมกบเจาหนาทของศนยศกษา

การคาระหวางประเทศ คณะเศรษฐศาสตร มหาวทยาลยหอการคาไทย เมอวนท 19 - 23 พฤษภาคม

2557 ทเมองชตตเว กลบพบวาการกอสรางทาเทยบเรอและสงอ านวยความสะดวกททาเรอชตตเวยงคง

มบางสวนทยงไมเสรจสมบรณ

ทมา: “About the Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project”

แหลงทมา http://www.kaladanmovement.org/index.php/about-the-kaladan-multi-modal-transit-transport-project

(สบคนเมอวนท 28 เมษายน 2557)

รปท 5 แสดงระยะการกอสรางและการด าเนนงานโครงการ Kaladan Multi – Modal Transport

10 แหลงทมา http://www.mdoner.gov.in/content/introduction-1 (สบคนเมอวนท 8 ตลาคม 2557)

Page 13: ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก ...toi.boi.go.th/bpanel/upload/country_content_pdf/2014/10/... · 2016-07-26 · ที่มา: Mi Mi

โครงการจดท าศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ ประจ าปงบประมาณ 2557

11

2.2 โครงการทอสงน ามนดบและขนสงกาซธรรมชาต จาวผว- คนหมง โครงการ

ทาเรอน าลกและเขตเศรษฐกจพเศษจาวผว และโครงการกอสรางและปรบปรงเสนทาง

รถไฟเชอมจาวผว -คนหมง

เมองจาวผวเปนเมองทตงในรฐยะไขบรเวณอาวเบงกอลในทะเลอนดามนซงอยใกลกบเมอง

ชตตเว เปนระยะทาง 104 กโลเมตร และหางจากยางกง 640 กโลเมตร (ทางรถยนต) เมองจาวผวจะ

กลายเปนเมองเศรษฐกจของเมยนมารและของจนในอนาคต โดยรฐบาลจนพยายามเขาไปมบทบาทใน

การสนบสนนโครงการพฒนาเมองชายฝงอาวเบงกอลแหงนของเมยนมาร ซงโครงการพฒนา ประกอบ

ไปดวยโครงการทอสงน ามนดบและขนสงกาซธรรมชาต จาวผว - คนหมง โครงการทาเรอน าลกและเขต

เศรษฐกจพเศษจาวผว และโครงการกอสรางและปรบปรงเสนทางรถไฟเชอมจาวผว - คนหมง โครงการ

ดงกลาวสวนใหญเปนการผลกดนจากรฐบาลจน ในป พ.ศ. 2552 รฐบาลเมยนมารและจนไดลงนาม

บนทกความเขาใจ (MOU) ในการกอสราง “Kyauk Phyu Economic and Technological Development

Zone” โดยใหรฐวสาหกจใหญของจนคอ China International Trust and Investment Corporation หรอ

“CITIC” ทตงขนเมอป พ.ศ. 2522 เปนกลมการลงทนตางประเทศรายใหญของจนเปนผด าเนนการ

กอสรางรวมกบบรษทยกษใหญ Htoo Group of Companies (HGC) ของเมยนมาร ซงแตละโครงการม

รายละเอยด ดงน

1) โครงการทอสงน ามนดบและขนสงกาซธรรมชาต จาวผว - คนหมง (Kyaukphyu –

Kunming Oil and Gas Pipeline)

โครงการทอขนสงน ามนดบและทอขนสงกาซธรรมชาต มความยาวประมาณ 1,100 กโลเมตร

โดยแนวทอขนสงกาซและทอขนสงน ามนจะเรมทอดจากบรเวณเหนอสดของเกาะแรมร (บรเวณใกลเขต

เศรษฐกจพเศษจาวผว) และเกาะมะเด (ทต งของทาเรอน าลกจาวผว) ตามล าดบ โดยเชอมผานเมองทาง

ภาคตะวนตกของเมยนมาร ผานพนทภาคเหนอของรฐฉานไปจนถงชายแดนเมองรยลในมณฑลยนนาน

ของจน โดยทอน ามนจะแยกไปเมองอานซน มณฑลกยโจว และเขาสฉงชง ในขณะททอกาซจะไปสนสด

ทเขตปกครองตนเองกวางซจวง ทงนคาดวาจะสามารถขนสงกาซธรรมชาตปละ 12,000 ลานลกบาศก

Page 14: ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก ...toi.boi.go.th/bpanel/upload/country_content_pdf/2014/10/... · 2016-07-26 · ที่มา: Mi Mi

โครงการจดท าศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ ประจ าปงบประมาณ 2557

12

เมตรและน ามนดบไดประมาณปละ 22 ลานตน11 ซงจะท าใหจนสามารถล าเลยงน ามนทขนสงทางเรอ

จากตะวนออกกลาง และกาซจากซตตเว สงไปตามทอเขาจน ในมณฑลยนนาน ซงท าใหสามารถ

ประหยดเวลา ลดคาใชจายในการขนสงและไมจ าเปนตองเสยงอนตรายจากการทตองแลนออมผานชอง

แคบมะละกาทมความแออดมาก ไปยงเมองทาทางฝงตะวนออกของประเทศ ในขณะเดยวกนเมยนมารก

จะมรายไดเพมขนจากการขายเชอเพลงและการไดคาธรรมเนยมการใชทอล าเลยงกาซและน ามนจากจน

ซงปจจบนจะมรายไดจากการสงออกกาซธรรมชาตใหแกไทยเปนสวนใหญ ดงนน หากทาเรอน าลกและ

เขตเศรษฐกจพเศษแหงนสรางเสรจแลวบรเวณนกจะกลายเปนจดขนถายน ามนและกาซธรรมชาตส าคญ

ของทงเมยนมารและจน ส าหรบทอขนสงกาซธรรมชาตนน ไดเปดใชอยางเปนทางการเมอเดอน

กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ขณะททอขนสงน ามนดบยงคงอยระหวางการด าเนนงาน ซงคาดวาจะเสรจ

สมบรณภายในป พ.ศ. 2557 น12

ทมา: Shwe Gas Movement แหลงทมา http://www.shwe.org (สบคนเมอวนท 30 เมษายน 2557)

รปท 7 เสนทางผานของโครงการทอสงน ามนดบและขนสงกาซธรรมชาตจาวผว – คนหมง

11 อางองจาก เอกสารวเคราะห เมยนมารเตรยมพฒนาชายฝงตะวนตกใหเปน "mini Singapore", ศนยบรการการคาชายแดนไทยกบประเทศเพอนบาน, กรมการคาตางประเทศ แหลงทมา http://bts.dft.go.th/btsc/index.php/documentanalysis/myanmar (สบคนเมอวนท 30 เมษายน 2557) 12 แหลงทมำ http://www.china.org.cn/business/2014-07/09/content_32890066.htm (สบคนเมอวนท 9 ตลำคม 2557)

Page 15: ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก ...toi.boi.go.th/bpanel/upload/country_content_pdf/2014/10/... · 2016-07-26 · ที่มา: Mi Mi

โครงการจดท าศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ ประจ าปงบประมาณ 2557

13

2) โครงการทาเรอน าลกและเขตเศรษฐกจพเศษจาวผว

ทตงของโครงการทาเรอน าลกและโครงการเขตเศรษฐกจพเศษจาวผว จะตงแยกออกจากกน

โดยเขตเศรษฐกจพเศษจาวผว โดยจะตงอยบรเวณเหนอสดของเกาะแรมร และทาเรอน าลกตงอยบน

เกาะมะเด ซงมรายละเอยดดงน

2.1) เขตเศรษฐกจพเศษจาวผว (Kyaukphyu Special Economic Zone)

เขตเศรษฐกจพเศษจาวผว ตงอยบรเวณเหนอสดของเกาะแรมร (Ramree Island) ซงทอขนสง

กาซไปจนจะเรมตนจากเกาะน เขตเศรษฐกจพเศษจาวผว มพนท 678.77 ตารางไมล หรอ 434,144

เอเคอร โดยไดมการจดแบงเขตเศรษฐกจพเศษออกเปนโซนตางๆ เชน โซนอตสาหกรรมปโตรเคม

โซนอตสาหกรรมถลงเหลก อตสาหกรรมเบา และเขตสนามบน ในการกอสรางยงอยระหวางการ

ด าเนนงานโดยจะแบงเปน 3 เฟส ซงเฟสท 1 จะด าเนนการระหวางป พ.ศ. 2557 – 2559 เฟสท 2 จะ

ด าเนนการระหวางป พ.ศ. 2560 – 2563 และเฟสท 3 จะด าเนนการระหวางป พ.ศ. 2564 – 256813

ทงนสทธพเศษทนกลงทนจะไดรบตามกฎหมายการลงทนเขตเศรษฐกจพเศษ ป 2014 (Special

Economic Zone Law 2014)14 ในมาตรา 23 วาดวยสทธพเศษทนกลงทนจะไดรบ คอ การลงทนในเขต

Free Zone จะไดรบการยกเวนภาษ 7 ปแรก และการลงทนในเขต Promotion Zone จะไดรบการยกเวน

ภาษ 5 ปแรก โดยปท 6 – 10 ลดหยอนภาษ 50% ทงในเขต Free Zone และ Promotion Zone จากนน

ปท 11 – 15 ก าไรทไดจากกจการทลงทนน ากลบมาลงทนใหมในกจการนภายใน 1 ป จะไดรบสทธ

ลดหยอนภาษ 50% ของอตราภาษทกฎหมายก าหนดไว

ส าหรบผพฒนา (Developer) จะไดรบสทธพเศษตามมาตรา 31 คอ ยกเวนภาษเงนไดนตบคคล

เปนเวลา 8 ป นบจากวนทเรมกจการ จากนนปท 9 – 10 ลดหยอนภาษ 50% และปท 11 – 15 ก าไรท

ไดจากกจการทลงทนน ากลบมาลงทนใหมในกจการนภายใน 1 ป จะไดรบสทธลดหยอนภาษ 50% ของ

อตราภาษทกฎหมายก าหนดไว ทงน ผพฒนาและนกลงทนสามารถเชาทดนไดเปนระยะเวลา 50 ป

หลงจากช าระคาสมปทานทดนและหลงจากหมดชวงเวลาดงกลาว สามารถตอสญญาไดอก 25 ป รวม 13 แหลงทมำ https://www.linkedin.com/today/post/article/20140710053828-146528338-myanmar-government-plans-more-special-economic-zones-for-development (สบคนเมอวนท 9 ตลำคม 2557) 14 แหลงทมำ http://www.dica.gov.mm/includes/MSEZ%20Law%20PDF/MSEZ%20Law%20Eng%20PDF%20 (24-6-14).pdf (สบคนเมอวนท 9 ตลำคม 2557)

Page 16: ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก ...toi.boi.go.th/bpanel/upload/country_content_pdf/2014/10/... · 2016-07-26 · ที่มา: Mi Mi

โครงการจดท าศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ ประจ าปงบประมาณ 2557

14

ระยะเวลาการเชาทดนทงหมด 75 ป ในกรณทผพฒนาหรอนกลงทนยกเลกการลงทน การเชาทดนกจะ

ถกเพกถอนดวยหากมสงกอสรางบนทดนกจะถกท าลายทง

2.2) ทาเรอน าลกจาวผว (Kyaukphyu Deep Seaport)

ทาเรอน าลกจาวผว ตงอยบนเกาะมะเด (Maday Island) ซงทอขนสงน ามนไปจนจะเรมตนจาก

เกาะน กลม China National Petroleum Corporation (CNPC) ผประกอบการรายใหญดานพลงงานของ

จนไดเขาไปกอสรางพอรตเรอบรรทกน ามน (Tanker Port) ขนาดใหญ รวมทงจนวางยทธศาสตรให

ทาเรอน เปนสถานชมทางเปลยนถายน ามนขนาดใหญทมความกวางหนาทากวา 300 เมตร15 เพอ

รองรบเรอบรรทกสนคาขนาดใหญ เรอน าทาง และเรอพวง รวมถงเรอบรรทกแทงคน ามนทสามารถ

รองรบเรอขนาด 3 แสนตน และทาเรอดงกลาวยงถกออกแบบใหสามารถรองรบแรงสนสะเทอนจาก

แผนดนไหวไดถง 8 รกเตอร นอกจากน บรเวณใกลเคยงกนยงไดมการกอสรางคลงเกบน ามนขนาด

600,000 ลกบาศกเมตรอกดวย

ทมา: Shwe Gas Movement แหลงทมา http://www.shwe.org (สบคนเมอวนท 30 เมษายน 2557)

รปท 8 แสดงทต งของโครงการทาเรอน าลกและเขตเศรษฐกจพเศษจาวผว 15 อำงองจำก เอกสำรวเครำะห เมยนมำรเตรยมพฒนำชำยฝงตะวนตกใหเปน "mini Singapore", ศนยบรกำรกำรคำชำยแดนไทยกบประเทศเพอนบำน, กรมกำรคำตำงประเทศ แหลงทมำ http://bts.dft.go.th/btsc/index.php/documentanalysis/myanmar (สบคนเมอวนท 30 เมษำยน 2557)

Page 17: ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก ...toi.boi.go.th/bpanel/upload/country_content_pdf/2014/10/... · 2016-07-26 · ที่มา: Mi Mi

โครงการจดท าศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ ประจ าปงบประมาณ 2557

15

2.3) โครงการกอสรางและปรบปรงเสนทางรถไฟเชอมจาวผว – คนหมง (Kyaukphyu-

Kunming Railway Project)

โครงการนมความส าคญตอการขนสงสนคาทผลตจากจนไปสทะเลอนดามนเปนอยางมาก โดย

เสนทางรถไฟมความยาวประมาณ 997 กโลเมตร จะผานเมองมณฑะเลยและกรงเนปดอว

เมองหลวงเมยนมาร จนไปสดทางทเมองจาวผวซงม 2 แนวเสนทางไ ดแก

- แนวเสนทางท 1 จากเมองจาวผวไปยงกรงเนปดอวเพอตอไปยงเมองมณฑะเลย

- แนวเสนทางท 2 จากเมองจาวผวเชอมผานเมองมาเกว (Magway) ตอไปยงเมองมณฑะเลย

ทงน แนวเสนรถไฟแบบท 1 และ 2 จะเชอมกนทเมองมณฑะเลย จากนนเชอมตอไปยงเมอง

ลาโชไปจนถงชายแดนเมยนมารทเมองมเซเพอเขาสเมองรยลในยนนานตอไป ซงเสนทางรถไฟจากเมองจาวผวถงเมองมเซในเมยนมารมระยะทาง 997 กโลเมตร โดยจะเปนรถไฟระบบรางเดยว (Single Track) อตราความเรวของรถไฟสงสด 160 กโลเมตรตอชวโมงและใชน ามนดเซล

3. กฎระเบยบและกฎหมายทเกยวของกบการลงทน

3.1 กฎระเบยบการลงทน

1) รปแบบการลงทนของนกลงทนตางชาตในเมองซตตเว

การเขามาลงทนของนกลงทนชาวตางชาตในเมองซตตเว มรปแบบเดยวกบการเขามาลงทนของ

นกลงทนชาวตางชาตในประเทศเมยนมารซงม 3 รปแบบ ไดแก กจการทชาวตางชาตเปนเจาของ

ทงหมด (Wholly Foreign-Owned Enterprises) กจการรวมทน (Joint Venture) กบเอกชนเมยนมาร

และกจการรวมลงทนในรปแบบเอกชนชาวตางชาตเปนผรบสมปทาน (Build-Operate-Transfer: BOT)

ดงรายละเอยดในตารางท 1

Page 18: ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก ...toi.boi.go.th/bpanel/upload/country_content_pdf/2014/10/... · 2016-07-26 · ที่มา: Mi Mi

โครงการจดท าศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ ประจ าปงบประมาณ 2557

16

ตารางท 1 รปแบบการด าเนนธรกจของตางชาตในประเทศเมยนมาร16 รปแบบการด าเนนธรกจ รายละเอยด

1. กจการทชาวตางชาตเปนเจาของทงหมด (Wholly

Foreign-Owned Enterprises)

ม 2 รปแบบ คอ แบบบรษทจ ากด (Limited Company) และ

ส านกงานสาขาหรอส านกงานผแทนของบรษทตางชาต

(Branch or Representative Offices of a Foreign Company)

1.1 บรษทจ ากด (Limited Company) แบงออกเปน 2 ประเภท คอ

(1) บรษทเอกชนจ ากด (Private Limited Company) เปน

บรษททถกจ ากดโดยการทกฎหมายหามมใหมการโอนหน และ

ไมอาจเสนอขายหนแกสาธารณชนได ตองมกรรมการและผถอ

หน 2 คนขนไป โดยมผถอหนไดไมเกน 50 คน

(2) บรษทมหาชนจ ากด (Public Limited Company) ตองม

จ านวนผถอหน 7 คนขนไป และไมจ ากดจ านวนผถอหน โดย

สามารถเสนอขายหนแกสาธารณชนได

1.2 ส านกงานสาขาหรอส านกงานผแทนของ

บรษทตางชาต (Branch or Representative Offices

of a Foreign Company)

เปนเสมอนทท าการแหงหนงของบรษทตางชาต ความรบผด

เทากบความรบผดของส านกงานใหญทตางประเทศ

2. กจการรวมทน (Joint Venture) กบเอกชนชาว

เมยนมาร

สด ส วนการถ อห น ให เป น ไปตามท ห น ส วนตกลงกน

ค ณ ะก ร ร ม ก า ร โค ร ง ส ร า ง เง น ท น (Capital Structure

Committee: CSC) มอ านาจก าหนดเงนลงทนขนต าโดยแปร

ผนตามลกษณะเฉพาะของธรกจแตละสาขา

3. กจการรวมลงทนในรปแบบเอกชนชาวตางชาตเปน

ผรบสมปทาน (Build-Operate-Transfer: BOT)

เอกชนตางชาตรบสมปทานในกจการขนาดใหญ โดยเปนผ

ลงทนการออกแบบด าเนนการกอสรางและการบรหารจดการ ม

การบรหารจดการภายในระยะเวลาทตกลง เมอสนสดสญญา

ตองท าการโอนกจการทงหมด ใหกบหนวยงานของรฐบาล

เมยนมารทรบผดชอบ

ทมา: คมอการประกอบธรกจ สาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมาร. ส านกงานคณะกรรมสงเสรมการลงทน. (2556)

16สามารถดรายละเอยดเพมเตมไดในคมอการประกอบธรกจสาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมาร , ศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ, ส านกงานคณะกรรมสงเสรมการลงทน (www.toi.boi.go.th)

Page 19: ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก ...toi.boi.go.th/bpanel/upload/country_content_pdf/2014/10/... · 2016-07-26 · ที่มา: Mi Mi

โครงการจดท าศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ ประจ าปงบประมาณ 2557

17

2) ขนตอนการขออนมตโครงการลงทน (MIC Permit)17

นกลงทนตางชาตสามารถยนขออนมตโครงการลงทนกบคณะกรรมการการลงทนเมยนมาร

(Myanmar Investment Commission: MIC) ตามขนตอนตอไปน

ทมา: คมอการประกอบธรกจ สาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมาร. ส านกงานคณะกรรมสงเสรมการลงทน. (2556)

รปท 9 ขนตอนการขออนมตโครงการลงทน

17สามารถดรายละเอยดเพมเตมไดในคมอการประกอบธรกจสาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมาร, ศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ, ส านกงานคณะกรรมสงเสรมการลงทน (www.toi.boi.go.th)

ผลงทนยนแบบฟอรมตอ MIC

MIC ออกใบอนญาตลงทน

ผลงทนน าใบอนญาตจาก MIC ไปขอ Permit to Trade จากกระทรวงพฒนาเศรษฐกจและวางแผนแหงชาต

บรษทตองจดทะเบยนเปนผน าเขาหรอสงออกกบ Export Import Registration Office

บรษทและพนกงานตางชาต ตองเปดบญชและน าเงนเขาฝากตามธนาคารท

MIC ก าหนด

ผลงทนซอประกนจาก Myanmar Insurance

Corporation

ผลงทนตองจดทะเบยนบรษทท

ส านกงานจดทะเบยนบรษท (CRO)

FIC พจารณาอนมตโครงการ

สงมอบเอกสารและหลกฐานใหแก FIC

Page 20: ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก ...toi.boi.go.th/bpanel/upload/country_content_pdf/2014/10/... · 2016-07-26 · ที่มา: Mi Mi

โครงการจดท าศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ ประจ าปงบประมาณ 2557

18

3) ขนตอนการขอใบอนญาตท าการคา (Permit to Trade) และการจดตงบรษท18

การขอใบอนญาตท าการคา (Permit to Trade) และการยนจดทะเบยนจดตงบรษทในประเทศ

เมยนมารสามารถท าไดโดยการยนจดทะเบยนดวยตนเองทส านกงานจดทะเบยนบรษท (Company

Registrations Office: CRO) กระทรวงพฒนาเศรษฐกจและวางแผนแหงชาต (Ministry of National

Planning and Economic Development) โดยมขนตอนหลก 4 ขนตอน คอ

3.1) ขอใบอนญาตท าการคา (Permit to Trade)

3.2) การยนขอจดทะเบยนจดต งบรษททส านกงานจดทะเบยนบรษท (Company

Registrations Office : CRO)

3.3) ส านกงานจดทะเบยนบรษท (Company Registrations Office: CRO) กระทรวงพฒนา

เศ รษ ฐกจและวางแผนแห งช าต (Minister of National Planning and Economic

Development) พจารณาการสมคร

3.4) ส านกงานจดทะเบยนบรษท (Company Registration Office: CRO) ออกใบส าคญการ

จดทะเบยนใหแกบรษท

สามารถสรปเปนแผนภาพไดดงรปท 10 ตอไปน

18สามารถดรายละเอยดเพมเตมไดในคมอการประกอบธรกจสาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมาร, ศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ, ส านกงานคณะกรรมสงเสรมการลงทน (www.toi.boi.go.th)

Page 21: ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก ...toi.boi.go.th/bpanel/upload/country_content_pdf/2014/10/... · 2016-07-26 · ที่มา: Mi Mi

โครงการจดท าศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ ประจ าปงบประมาณ 2557

19

ทมา: คมอการประกอบธรกจ สาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมาร. ส านกงานคณะกรรมสงเสรมการลงทน. (2556)

รปท 10 ขนตอนการขอใบอนญาตท าการคาและขอจดตงบรษท

ขนตอนขอใบอนญาตท าการคา (Permit to Trade)

ขนตอนการขอจดตงบรษท

คณะกรรมการโครงสรางเงนทน (Capital Structure Committee: CSC) พจารณาใบสมคร

CSC ก าหนดเงนทนในสกลตางชาต ทผลงทนตองน าเขามาลงทนในเมยนมาร

ผลงทนน าเงนสกลตางชาตรอยละ 50 ของจ านวนท CSC ก าหนด เขามาลงทน

ยนขอจดตงบรษททส านกงานจดทะเบยนบรษท (Company Registrations Office: CRO)

CRO พจารณาเอกสารการสมคร

CRO ออกใบส าคญการจดทะเบยน

CSC ออก Permit to Trade

Permit to Trade มอาย 3 ป คาธรรมเนยมในการตออาย 80 USD - 160 USD

ผลงทนตองน าเงนทนอกรอยละ 50 เขามาลงทนในเมยนมารภายใน 1-5 ป

ยน Form A เพอขอ Permit to Trade จากกระทรวงพฒนาเศรษฐกจและวางแผนแหงชาต

Page 22: ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก ...toi.boi.go.th/bpanel/upload/country_content_pdf/2014/10/... · 2016-07-26 · ที่มา: Mi Mi

โครงการจดท าศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ ประจ าปงบประมาณ 2557

20

3.2 กจการทไดรบการสงเสรมการลงทนในซตตเว

สทธประโยชนในการลงทนในเขตอตสาหกรรมส าหรบโครงการทไดรบอนมตโครงการลงทน

แลว (MIC Permit)19 ไดระบไวในกฎหมายวาดวยการลงทนจากตางชาต (Foreign Investment Law

2012) สรปไดดงน

1) สทธประโยชนในการยกเวนภาษเงนได

1.1) การลงทนจากตางประเทศจะไดรบการยกเวนภาษเงนไดตดตอกนเปนเวลา 5 ปนบจาก

ปทเรมด าเนนกจการ

1.2) ไดรบการยกเวนภาษเงนไดจากก าไรสะสมทน ากลบมาลงทนใหมอกครง ภายใน

ระยะเวลา 1 ปหลงจากทมก าไรเกดขน

2) สทธประโยชนในการลงทนเพอการสงออก

2.1) ไดรบการยกเวนภาษเงนไดสงสดรอยละ 50 ของก าไรจากการสงออก

2.2) การผลตเพอการสงออกจะไดรบการยกเวนภาษการคา (Commercial Tax)

3) สทธประโยชนดานภาษศลกากร

3.1) ไดรบการยกเวนอากรขาเขาส าหรบวสด (Materials) เพอใชในการกอสรางในชวง

ระยะเวลาการกอสรางโครงการ

3.2) ไดรบยกเวนอากรขาเขาส าหรบวตถดบ (Raw Materials) เปนระยะเวลา 3 ป ในการ

ผลตเชงพาณชย นบจากปทเรมด าเนนกจการ

3.3) ไดรบยกเวนอากรขาเขาส าหรบเครองจกรและอปกรณ (Machinery and Equipments)

เปนระยะเวลา 5 ปนบจากปทเรมด าเนนกจการ

4) สทธประโยชนในการหกลดหยอนภาษ

4.1) ในกรณทบรษทมคาใชจายในการท าวจ ยและพฒนา (Research & Development)

สามารถน าคาใชจายดงกลาวมาใชในการหกลดหยอนภาษได

19โครงการทไมผานการอนมตจาก MIC จะไมไดรบสทธประโยชนในการลงทนตามทระบไว

Page 23: ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก ...toi.boi.go.th/bpanel/upload/country_content_pdf/2014/10/... · 2016-07-26 · ที่มา: Mi Mi

โครงการจดท าศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ ประจ าปงบประมาณ 2557

21

4.2) ไดสทธในการหกลดหยอนภาษจากคาเสอมราคาของสนทรพย

5) สทธประโยชนในการเชาทดน

นกลงทนตางชาตไมมสทธในการถอครองทดน แตสามารถเชาทดนจากรฐบาลและเอกชนชาว

เมยนมารได โดยมระยะเวลาการเชาสงสด 50 ป ขนอยกบประเภทและขนาดของการลงทนและสามารถ

ตอสญญาไดครงละ 10 ป 2 ครงรวมระยะเวลาเชาซอทดนไดนานทสดถง 70 ป

6) การใหหลกประกน

6.1) รฐบาลเมยนมารรบประกนวาจะไมระงบการท าธรกจทไดรบอนญาตจากคณะกรรมการ

สงเสรมการลงทนกอนครบก าหนดตามระยะเวลาทไดรบอนญาต โดยปราศจากเหตผลทเพยงพอ

6.2) เมอครบก าหนดระยะเวลาของสญญา รฐบาลเมยนมารรบประกนวา นกลงทนทลงทน

ดวยเงนทนตางประเทศจะมสทธในการเบกจายเงนทนนนตามประเภทของเงนตราตางประเทศทได

ลงทนไว

7) สทธในการช าระภาษเงนไดของแรงงานชาวตางชาต

สทธในการช าระภาษเงนไดส าหรบแรงงานชาวตางชาตในอตราเดยวกบผปฏบตงานสญชาต

เมยนมาร

3.3 กฎหมายทเกยวของกบการลงทน

ส าหรบดานกฎหมายการลงทนในซตตเว มรปแบบเดยวกบกฎหมายการลงทนของประเทศ

เมยนมาร โดยประเทศเมยนมารไดประกาศใชกฎหมายการลงทนจากตางประเทศฉบบใหม เมอวนศกร

ท 2 พฤศจก ายน 2555 (Foreign Investment Law 2012) โดยปรบปรงจากกฎหมายฉบบ เดม

โดยเฉพาะในประเดนความขดแยงระหวางความตองการของรฐบาลเมยนมารในการดงดดการลงทนจาก

ตางชาต และการปกปองอตสาหกรรมในประเทศของธรกจทองถน กฎหมายการลงทนดงกลาวจงถอเปน

สญญาณเรมตนการเขาไปลงทนในเมยนมารหลงจากทไดเปดประเทศอยางเปนทางการ

Page 24: ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก ...toi.boi.go.th/bpanel/upload/country_content_pdf/2014/10/... · 2016-07-26 · ที่มา: Mi Mi

โครงการจดท าศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ ประจ าปงบประมาณ 2557

22

กฎหมายการลงทนใหมน ประกอบดวย 20 บท สาระส าคญทแตกตางออกไปจากกฎหมายเดม

คอ

(1) การยกเวนภาษรายไดทเพมจาก 3 ป เปน 5 ป

(2) การก าหนดวาตองจางแรงงานทมฝมอชาวเมยนมารตามระยะเวลาของการด าเนนธรกจ

(3) การก าหนดระยะเวลาของการเชาทดนมการใหระยะเวลาเชาเพมขนเปนชวงแรก 50 ป

(ขนอยกบประเภทธรกจและจ านวนเงนลงทน) และสามารถตอสญญาเชาไดอก 2 ครง ครงละ 10 ป

(4) นกลงทนยงไดรบสทธในการโอน ขาย แลกเปลยนการลงทนไปใหคนอนได แตตองไดรบ

ความเหนชอบจากคณะกรรมการการลงทนเมยนมาร (Myanmar Investment Commission: MIC) กอน

ซงในกฎหมายการลงทนเดมนกลงทนตางชาตไมสามารถท าได

(5) สดสวนการรวมทนระหวางนกลงทนตางชาตกบนกลงทนชาวเมยนมาร ไมไดก าหนด

ตายตวเหมอนกฎหมายฉบบเดมไวทรอยละ 35 แตขนอยกบการตกลงทงสองฝาย

สวนประเดนอนๆ เชน สดสวนการถอหนของชาวตางชาตขางมากหรอทงสน และการยกเวน

อากรขาเขาใหกบเครองจกรและเครองมอประเภทตางๆ กยงใหสทธเหมอนเดมกบกฎหมายฉบบเดม

ส าหรบบทลงโทษส าหรบกรณทนกลงทนไดกระท าการขดตอกฎหมายนหรอกฎหมายอนๆ หรอระเบยบ

หรอค าสงอนใดการลงโทษนนจะมล าดบชนจากเบาไปหาหนกเรมจากการตกเตอนพกสทธพเศษเปนการ

ชวคราวเพกถอนใบอนญาตลงทนและขนบญชด านกลงทนรายนนๆ

1) กฎหมายแรงงาน

ความสมพนธทางกฎหมายระหวางนายจางและลกจางในประเทศเมยนมารนน ปรากฏในสญญา

จางแรงงาน แตอยางไรกตาม กฎหมายระบไววา หากไมมการท าสญญาจาง ลกจางจะตองไดรบสทธไม

นอยกวาทกฎหมายระบไว

1.1) ชวโมงท างาน

ชวโมงท างานสงสดตอสปดาหของลกจางตามทกฎหมายก าหนด แบงไดตามประเภทกจการ

และหากนายจางใหท างานเกนกวาทกฎหมายก าหนด นายจางจะตองจายคาจางลวงเวลาเปนเงนสอง

เทาของคาจางในเวลาท างานปกต ซงชวโมงท างานสงสดตอสปดาห ก าหนดไวดงน

(1) กจการประเภทบรษท รานคาและหางสรรพสนคา และโรงงาน ชวโมงท างาน

สงสด 48 ชวโมงตอสปดาห

Page 25: ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก ...toi.boi.go.th/bpanel/upload/country_content_pdf/2014/10/... · 2016-07-26 · ที่มา: Mi Mi

โครงการจดท าศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ ประจ าปงบประมาณ 2557

23

(2) กจการประเภทขดเจาะน ามน และเหมองแร ชวโมงท างานสงสด 44 ชวโมงตอ

สปดาห

(3) กจการเหมองแรใตดน ชวโมงท างานสงสด 40 ชวโมงตอสปดาห

1.2) การลา และวนหยดประจ าป

ภายใตกฎหมายพระราชบญญตวนหยดและวนลา (Leave and Holidays Act 1951) ลกจางทก

คนมสทธทจะลางานดงน

(1) ลากจได 6 วน ตอป

(2) ลาประจ าปได 10 วนตอป

(3) ลาปวยไดไมเกน 30 วนตอป

(4) วนหยดราชการ 21 วน

(5) ลาคลอด ไมมกฎหมายใดก าหนดระยะเวลาในการลาคลอดบตรไว แตในทาง

ปฏบตนายจางจะใหลกจางหญงลาคลอดบตรไดเปนเวลา 12 สปดาห ตามทราชการอนญาตให

ขาราชการหญงลาคลอด และเลยงดบตรได

1.3) การประกนสงคมและคาชดเชยส าหรบลกจาง

กฎหมายประกนสงคม (Social Security Act 1954) ของเมยนมารก าหนดใหนายจางทมลกจาง

ในสถานประกอบการตงแต 5 คนขนไป จะตองสงเงนเขากองทนประกนสงคม ซงการจายเงนสบทบของ

นายจางจะเปนรอยละ 2.5 ของคาจางทจายใหลกจางแตละคนและตวลกจางตองจายรอยละ 1.5 ของ

เงนเดอน สทธของลกจางตามกฎหมายประกนสงคม คอ จะไดรบการรกษาพยาบาลฟร ไดเงนชดเชย

ขณะทพกรกษาตว คลอดบตร และทพพลภาพ เงนชวยคาท าศพ และเงนบ านาญ ในกรณทลกจางไมได

อยในระบบประกนสงคม นายจางกมหนาทในการจายคาชดเชยในกรณท ลกจางไดรบบาดเจบท

เกยวเนองกบการท างาน ตามทพระราชบญญตชดเชยแรงงาน (Workmen’s Compensation Act 1923)

ไดก าหนดไว

Page 26: ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก ...toi.boi.go.th/bpanel/upload/country_content_pdf/2014/10/... · 2016-07-26 · ที่มา: Mi Mi

โครงการจดท าศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ ประจ าปงบประมาณ 2557

24

1.4) การรกษาความปลอดภยในการท างาน

นายจางมหนาทจะตองจดสภาพการท างานใหมความปลอดภยแกลกจาง และจะตองมการอบรม

ใหพนกงานสามารถใชอปกรณรกษาความปลอดภยได นอกจากนจะตองจดใหมชดปฐมพยาบาลไวใน

สถานประกอบการดวย

1.5) คาตอบแทนในการท างาน

ประเทศเมยนมารไมไดมการก าหนดคาแรงขนต าไว ยกเวนอตสาหกรรมโรงสขาว และใบยาสบ

ดงนนคาแรงจงขนอยกบการตกลงกนระหวางนายจางและลกจาง ซงมกจะใชประสบการณและความร

รวมทงฝมอและความตองการของตลาดแรงงานของลกจางมาเปนตวก าหนดคาจาง

1.6) การระงบขอพพาทแรงงาน

หากมขอพพาททเกดขนจากการจางแรงงาน ไมวาจะเปนขอพพาทระหวางนายจางและลกจาง

เรองการจางงาน การระงบการจางงาน ขอก าหนดการจางงาน ขอพพาทระหวางนายจาง หรอขอพพาท

ระหวางลกจาง ซงเบองตนตองหาทางระงบขอพพาทระหวางกนเองเสยกอน หากการระงบขอพพาท

ระหวางกนไมไดผล ตองยนขอพพาทใหอนญาโตตลาการภายใตกฎหมายวาดวยขอพพาทการคา

(Trade Disputes Act 1929) เปนผตดสน

1.7) แรงงานตางชาต

แมวาในขณะนประเทศสมาชกในกลมประเทศอาเซยน ไดมความตกลงรวมกนทจะยกเวนการ

ขอวซาประเภทชวคราวใหกบคนในชาตของประเทศสมาชก แตประเทศเมยนมารยงไมไดยกเวนการขอ

วซาใหชาตใดๆ ดงนนผทตองการเดนทางไปประเทศเมยนมารตองยนขออนญาตเขาเมองกอนเดนทาง

การจางแรงงานชาวตางชาต อยภายใตบงคบของกฎหมายเมยนมารวาดวยแรงงาน (Myanmar

Labor Law) เน องจากประเทศเมยนมารยงไมมระบบการขอใบอนญาตท างาน (Work Permit) ผท

ตองการท างานในประเทศเมยนมารจะตองไดรบใบอนญาต Stay Permit จงจะสามารถอยในประเทศ

เมยนมารเปนชวงเวลานานได แมวากฎหมายลงทนตางชาตฉบบใหมของเมยนมาร จะเปดโอกาสใหนก

ลงทนตางชาตเขามาลงทนในเมยนมารไดมากขน แตการก าหนดเงอนไขการจางแรงงานไดมความ

เขมงวดมากขน กลาวคอ กฎหมายลงทนตางชาตฉบบใหมก าหนดใหการจางแรงงานไรฝมอ (Unskilled

Page 27: ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก ...toi.boi.go.th/bpanel/upload/country_content_pdf/2014/10/... · 2016-07-26 · ที่มา: Mi Mi

โครงการจดท าศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ ประจ าปงบประมาณ 2557

25

Labor) ตองเปนชาวเมยนมารเทานน สวนแรงงานมฝมอ (Skilled Labor) ก าหนดใหมการจางแรงงาน

ชาวเมยนมารเปนสดสวนอยางนอยรอยละ 25 ของการจางแรงงานทงหมดในชวง 2 ปแรกของการ

ด าเนนโครงการและเพมขนเปนอยางนอยรอยละ 50 ในปท 4 และเพมเปนอยางนอยรอยละ 75 ในปท 6

รวมทงตองจดใหมการฝกอบรมฝมอแรงงานชาวเมยนมารเพอทดแทนการใชแรงงานตางดาว ในกรณ

การคดเลอกบคคลเขาสต าแหนงงานทตองใชความช านาญพเศษ ทงชาวเมยนมารและตางชาตตองไดรบ

สทธอยางเทาเทยม

ส าหรบบรษททประสงคจะจางผเชยวชาญ ชางเทคนค หรอผบรหารทเปนชาวตางชาต ตอง

ปฏบตดงน

(1) ตองแจงจ านวนชาวตางชาตทตองการจางตอคณะกรรมการการลงทนเม ยนมาร

(Myanmar Investment Commission: MIC) ในขนตอนยนขออนมตการโครงการลงทน (MIC Permit)

หากไมท าการยนขออนมตการโครงการลงทนตอ MIC จะไมสามารถจางผเชยวชาญ ชางเทคนค หรอ

ผบรหารทเปนชาวตางชาตได ทงนต าแหนงทขอจางชาวตางชาตนนตองเปนต าแหนงทชาวเมยนมารไม

สามารถท าได

(2) หลงจากทไดร บอนมตโครงการลงทน (MIC Permit) จากคณะกรรมการการลงทน

เมยนมารแลว บรษทจะตองไปยนขอใบอนญาตเขาพก (Stay Permit) ผานกระทรวงทก ากบดแลกจการ

ทบรษทด าเนนกจการอย เพอยนเรองขออนญาตทกรมตรวจคนเขาเมอง (Department of Immigration)

ตอไป ทงน Stay Permit จะมอาย 3 เดอน หรอ 12 เดอน และ/หรอสามารถเขาออกประเทศไดหลาย

ครงๆ ไดในระหวางเวลาทไดร บ Stay Permit ส าหรบการตออาย Stay Permit ตองไปตดตอกบ

หนวยงานของประเทศเมยนมารทเกยวของกบธรกจทเขามาลงทน เพอรบหนงสอรบรองส าหรบน าไป

ยนตอกองตรวจคนเขาเมอง (Immigration Department) เชน หากมาท าธรกจการคากตองไปขอหนงสอ

รบรองจากกระทรวงพาณชยของเมยนมาร หากมาท าธรกจทเกยวของกบการทองเทยวหรอโรงแรม ก

จะตองไปขอหนงสอรบรองจากกระทรวงการทองเทยวและโรงแรมของเมยนมาร เปนตน

Page 28: ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก ...toi.boi.go.th/bpanel/upload/country_content_pdf/2014/10/... · 2016-07-26 · ที่มา: Mi Mi

โครงการจดท าศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ ประจ าปงบประมาณ 2557

26

เอกสารทตองใชในการตออาย Stay Permit มดงน

- หนงสอรบรองจากกระทรวง หรอหนวยงานทเกยวของ

- หนงสอเดนทาง

- ส าเนาหนงสอเดนทางหนาทมการตรวจลงตราเขาประเทศเมยนมาร

- หนงสอรบรองจากสถานเอกอครราชทตฯ

- รปถาย 3 ใบ พรอมทงแบบค ารอง

เมอยนเอกสารครบตามทก าหนดไวเรยบรอยแลว เจาหนาทจะแจงวนมารบ Stay Permit ตอไป

ปกตจะใชเวลาประมาณ 2 สปดาห

2) กฎหมายทดน

กฎหมายการลงทนตางชาตฉบบใหม (Foreign Investment Law 2012) ของเมยนมารก าหนด

เกยวกบสทธในการใชทดนของชาวตางชาตไวดงน

(1) นกลงทนตางชาตยงไมไดรบอนญาตใหเปนเจาของทดนในเมยนมาร แตสามารถเชาทดน

ในเมยนมารได

(2) นกลงทนตางชาตทไดรบอนมตโครงการลงทนจากคณะกรรมการการลงทนเมยนมาร

(Myanmar Investment Commission: MIC) เทาน นทจะสามารถเชาทดนได20 กลาวคอ นกลงทน

ตางชาตตองยนขออนมตโครงการลงทน (MIC Permit) ภายใตกฎหมายการลงทนตางชาต (Foreign

Investment Law 2012) โดยระบไวในค าขออนมตโครงการลงทนวาตองการเชาทดนระยะยาวเปน

จ านวนกป ซง MIC จะเปนผพจารณาเงอนไขและระยะเวลาของการใหเชาทดนรวมกบกระทรวงท

เกยวของกบสาขาธรกจทขอลงทนดวย21 อยางไรกตาม ตามกฎหมายระบไววานกลงทนตางชาตทไดรบ

อนมตโครงการลงทนสามารถเชาทดนไดโดยมระยะเวลาของสญญาเชาไมเกน 50 ป และสามารถตอ

สญญาเชาไดอก 2 ครง ครงละ 10 ป รวมระยะเวลาเชาทดนสงสดไมเกน 70 ป MIC อาจพจารณาขยาย

ระยะเวลาเชาทดน ใหแกโครงการลงทนในพนททขาดแคลนระบบสาธารณปโภคพนฐาน

20การเชาทดนจากทงรฐบาลเมยนมารและภาคเอกชนตองขออนมตจาก MIC กอน 21เชน การเชาทดนเพอลงทนดานการเกษตร จะมกระทรวงเกษตรของเมยนมารเปนผรบผดชอบในการพจารณาและอนมตโครงการลงทนรวมกบ MIC ดวย

Page 29: ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก ...toi.boi.go.th/bpanel/upload/country_content_pdf/2014/10/... · 2016-07-26 · ที่มา: Mi Mi

โครงการจดท าศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ ประจ าปงบประมาณ 2557

27

(3) นกลงทนตางชาตสามารถเชาทดนทงจากหนวยงานของรฐบาลเมยนมารและภาคเอกชน

ได (จากเดมทก าหนดใหเชาทดนจากหนวยงานของรฐบาลเมยนมารเทานน)

ส าหรบเงอนไขในการเชาทดนของนกลงทนชาวตางชาต ภายใตกฎหมายการลงทนตางชาต

(Foreign Investment Law 2012) ก าหนดไววา นกลงทนตางชาตทไดรบอนมตโครงการลงทนจาก MIC

และไดเชาทดนเพอประกอบกจการตางๆ ในโครงการทไดรบการอนมตนนแลวมหนาททจะตองจดใหมการ

ควบคม ดแล และจดการสงแวดลอมทด ทงทดนในและรอบนอกโครงการดวย อยางนอยตองจดใหม

ระบบควบคมการก าจดน าเสย และการบ าบดน าเสย นอกจากนยงตองมการควบคมมลพษทอาจเกดจาก

การประกอบกจการดวย โดยเงอนไขเกยวกบการจดการสงแวดลอมน จะถกก าหนดลงเปนเงอนไขแนบ

ทายใบอนมตโครงการลงทน (MIC Permit)

Page 30: ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก ...toi.boi.go.th/bpanel/upload/country_content_pdf/2014/10/... · 2016-07-26 · ที่มา: Mi Mi

โครงการจดท าศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ ประจ าปงบประมาณ 2557

28

สวนท 2 อตสาหกรรมทมโอกาสในเมองเปาหมาย : กรณศกษาอตสาหกรรมอาหารทะเลแชแขง

ภาพรวมอตสาหกรรมอาหารทะเลแชแขง

ส าหรบอตสาหกรรมทมโอกาสในเมองซตตเว ของรฐยะไขนน เดมคณะทปรกษาไดก าหนดไววาเปนอตสาหกรรมเกษตรแปรรป แตเมอไดท าการส ารวจขอมลเชงลกในพนทแลว เพอใหมความชดเจนยงขนพบวาอตสาหกรรมทมโอกาส คอ อตสาหกรรมอาหารทะเลแชแขง ดวยสภาพภมประเทศของ ซตตเว ซงตงอยทางตะวนตกของเมยนมารบนปากแมน าคาลาดาน (Kaladan) เชอมตอจากอาว เบงกอล จงเปนแหลงท าการประมงและอตสาหกรรมทตอเนองทส าคญ โดยเฉพาะอยางยงกงแชแขง แมวาปจจบนการจบสตวน าจะมปรมาณลดลงตามธรรมชาตกตาม จนท าใหโรงงานอาหารทะเลแชแขงลดจ านวนลงตามไปดวย อตสาหกรรมนกยงถอเปนโอกาสส าหรบการลงทน ดงทกลาวไวคอ ดวยสภาพภมประเทศ ทตดกบแมน า และอาวเบงกอล แมไมอาจจบสตวน าตามธรรมชาตได แตการเพาะเลยงสตวน าโดยเฉพาะอยางยง การเลยงกง รวมถงอตสาหกรรมดานประมงและอตสาหกรรมเกยวเนองจงเปนอตสาหกรรมทมโอกาสในซตตเว เพอใหมปรมาณเพยงพอส าหรบสงตอไปยงโรงงานอาหารทะเลแชแขง ซงในขณะนโรงงานสวนใหญทยงด าเนนการอยยงผลตกงแชแขงไดต ากวาศกยภาพการผลตทมอย

นอกจากน ปจจบนสหภาพยโรปไดคนสทธ GSP (Generalised System of Preferences) ซง

หมายถง ระบบสทธพเศษทางศลกากรเปนการทวไปทประเทศพฒนาแลวใหแกสนคาทมแหลงก าเนดในประเทศก าลงพฒนา โดยการลดหยอนหรอยกเวนภาษน าเขาแกสนคาในขายไดรบสทธ โดยสทธ GSP ทเมยนมารไดรบคนน นเปน เปน GSP ระบบ Everything But Arms (EBAs) ภายใต Commission Implementing Regulation (EU) No. 530/2013 of 10 June 2013 ซงเปนสทธพเศษปลอดภาษและปลอดโควตาสนคาน าเขาทกชนด ยกเวนอาวธยทโธปกรณ (Everything But Arms: EBA) ส าหรบกลมประเทศพฒนานอยทสด 50 ประเทศ นบตงแตวนท 1 มกราคม 2557 เปนตนไป หลงจากทเมยนมารโดนตดสทธ GSP มาตงแตป 2540

ดงนนการทสหภาพยโรปไดมการปรบปรงหลกเกณฑเกยวกบกฎวาดวยถนก าเนดสนคาภายใต

ระบบ GSP ภายใต Commission Implementing Regulation (EU) No. 530/2013 of 10 June 2013 ท าใหเมยนมารซงหนงในประเทศสมาชกในกลมอาเซยนทสามารถสะสมถนก าเนดสนคาระหวางกนได (ASEAN Accumulation) สงผลใหประเทศอนๆ ในอาเซยนรวมทงประเทศไทย สามารถน าวตถดบจากเมยนมารเขามาผลตเปนสนคาส าเรจรปเพอสงตอไปยงสหภาพยโรปภายใตระบบ GSP ได หรอประเทศไทยหรอประเทศสมาชกอาเซยนอนๆ จะขายวตถดบใหกบผประกอบการในเมยนมารเพอน าไปผานกระบวนการผลตตอจนไดถนก าเนดในเมยนมารแลวสงออกไปยงสหภาพยโรปโดยใชประโยชนจากระบบ GSP กไดเชนกน

Page 31: ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก ...toi.boi.go.th/bpanel/upload/country_content_pdf/2014/10/... · 2016-07-26 · ที่มา: Mi Mi

โครงการจดท าศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ ประจ าปงบประมาณ 2557

29

การทเมยนมารไดรบคนสทธ GSP จากสหภาพยโรป จะสงผลกระทบตอการแขงขนทางดาน

ราคาอยางมากส าหรบสนคาประเภทเดยวกนโดยเฉพาะในสนคาเกษตรและสนคาประมง เชน กง

เนองจากมสวนตางของอตราภาษ MFN (Most Favored Nation Treatment) และอตราภาษภายใตสทธ

ประโยชน GSP (Margin of Preference) สง22 ประกอบกบตนทนแรงงานและตนทนการผลตใน

เมยนมารยงอยในระดบต าท าใหสวนตางของราคายงสงมากขน

ดงนนการไปลงทนในอตสาหกรรมอาหารทะเลแชแขงจงเปนโอกาสอยางยง ของนกลงทน

โดยเฉพาะนกลงทนไทย และสามารถพฒนาตอยอดขนาดการลงทนไปสการเพาะเลยงสตวน าไดไมวาจะ

เปนการเลยงกงทะเล หรอปลาทะเล ทผประกอบการหรอนกลงทนมความช านาญและมประสบการณใน

อตสาหกรรมประเภทน อยางไรกตาม การลงทนอตสาหกรรมในเมองซตตเว ยงตองเผชญกบระบบ

สาธารณปโภคซงยงมไมเพยงพอส าหรบภาคอตสาหกรรม โดยเฉพาะอยางยง ไฟฟา ระบบโลจสตกส

และโครงสรางพนฐานในเมองซตตเว ยงตองมการพฒนาอกมาก

22 แหลงทมำ www.fisheries.go.th/foreign/images/Word/gsp.doc (สบคนเมอ 9 ตลำคม 2557)

Page 32: ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก ...toi.boi.go.th/bpanel/upload/country_content_pdf/2014/10/... · 2016-07-26 · ที่มา: Mi Mi

โครงการจดท าศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ ประจ าปงบประมาณ 2557

30

สวนท 3 จดแขง จดออน โอกาส และอปสรรค (SWOT) ของอตสาหกรรมอาหารทะเลแชแขงใน

เมองซตตเว

จากการจดกจกรรม Fact Finding ในพนทเปาหมายและอตสาหกรรมเปาหมายประกอบกบ

การศกษาและคนควาขอมล สามารถวเคราะหจดแขง จดออน โอกาส และอปสรรค (SWOT) ของ

อตสาหกรรมเกษตรแปรรปในเมองซตตเวสามารถสรปได ดงตารางตอไปน

SWOT ปจจย

จดแขง (Strength) - มวตถดบทจะน ามาแปรรปได ไดแก ขาว ปลา กง ปลาแหง กงแหง

และเกลอ

- เมองซตตเวตงอยบนปากแมน าคาลาดาน (Kaladan) เชอมตอจาก

อาวเบงกอลซงเปนจดส าคญของการคาทางทะเล

- เมองซตตเว ตงอยใกลกบบงคลาเทศ และอนเดย ซงมประชากร

จ านวนมาก สามารถสงออกสนคาไปประเทศเหลานได

- มหาดงาปาล (Ngapali Beach) อยในเมองตงตแว (Thandwe)

รฐยะไข (Rakhine) ซงเปนชายหาดทมชอเสยงทสดของเมยนมาร

และ มรคอ (Mrauk U) ดนแดนโบราณศนยกลางแหงอาณาจกรยะไข

เปนแหลงทองเทยวทส าคญ และมนกทองเทยวเดนทางไปเทยว

จ านวนมาก ท าใหมความตองการบรโภคเพมขน

จดออน (Weakness) - แรงงานขาดทกษะฝมอ

- สนคาและโรงงานไมมมาตรฐาน ไมมความสะอาด

- โครงสรางพนฐานไมด ทง ไฟฟา น าประปา และถนน รวมถง

ระบบโลจสตกส

- สตวน าในทะเลลดลง

Page 33: ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก ...toi.boi.go.th/bpanel/upload/country_content_pdf/2014/10/... · 2016-07-26 · ที่มา: Mi Mi

โครงการจดท าศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ ประจ าปงบประมาณ 2557

31

SWOT ปจจย

โอกาส (Opportunity)

- ระบบการตดตอสอสารและการใหบรการอนเทอรเนตยงไมทวถง และไม

มประสทธภาพ

- อยหางไกลจากยางกงซงเปนเมองศนยกลางทางเศรษฐกจ ท าใหตองใช

ระยะเวลาขนสงสนคาคอนขางนานและล าบาก โดยเฉพาะอยางยงสนคา

ประเภทอาหารทะเลแชแขง

- มโครงการ Kaladan Multi-modal Transit Transport Project รวมทง

ทาเรอขนสงสนคาเปนโอกาสในการเชอมโยงทางการคากบประเทศ

อนเดย

อปสรรค (Threat) - ปญหาภยคกคามจากการเปนเมองทมความขดแยงทางสงคมระหวางคน

ยะไขและชนกลมนอยโรฮงญามสลมหรอทเรยกวาเบงกาล (Bengali)

ท าใหเกดความไมมนคงดานการเมอง มการประกาศภาวะฉกเฉนหรอ

เคอรฟวส เปนระยะ สงผลตอความมนใจในการลงทน

Page 34: ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก ...toi.boi.go.th/bpanel/upload/country_content_pdf/2014/10/... · 2016-07-26 · ที่มา: Mi Mi

โครงการจดท าศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ ประจ าปงบประมาณ 2557

32

สวนท 4 ปญหาและอปสรรคของการลงทนในเมองซตตเว

การลงทนในเมองซตตเว ยงคงตองค านงถงปญหาและอปสรรคของการลงทน ซงมทงปญหา

สาธารณปโภคขนพนฐาน รวมทงปญหาความขดแยงทางสงคมซงมกปรากฏใหเหนตามสอตางๆ ซงจะ

ท าใหความมนใจตอความปลอดภยในการลงทนมนอยไปดวย อกทงเมองซตตเว กอยหางไกลจาก

เมองไทย แตดวยศกยภาพของนกลงทนชาวไทยทมความเชยวชาญในอตสาหกรรมอาหารทะเล รวมถง

อตสาหกรรมทเกยวเนองทงการเพาะเลยงสตวน า โรงงานน าแขง หรอท าบรรจภณฑอาหารทะเล กจะ

สามารถเสรมสรางโอกาสในการลงทนได

--------------------------

Page 35: ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก ...toi.boi.go.th/bpanel/upload/country_content_pdf/2014/10/... · 2016-07-26 · ที่มา: Mi Mi

โครงการจดท าศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ ประจ าปงบประมาณ 2557

บรรณานกรม กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณชย. สถตการน าเขา – สงออกของไทย. (2557) แหลงทมา:

http://www.dft.go.th/Default.aspx?tabid=164 กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ. AEC News Alert ประจ าวนท 10 กมภาพนธ 2557. แหลงทมา:

http://www.dtn.go.th/filesupload/20_Feb_2014.pdf กรมสงเสรมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณชย. แหลงทมา: http://www2.ditp.go.th/index.php/

home-page/trade-statistics โครงการพฒนาความรวมมอเพอสงเสรมวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอม. แหลงทมา:

http://www.smeasean.com/country_info.php?id=2&group=2 สบคนเมอ 20 กรกฏาคม 2557

ดานศลกากรแมสอด (2557) แหลงทมา: http://www.danmaesot.com/25-export.html (สบคนเมอวนท

14 กนยายน 2557) มหาวทยาลยหอการคาไทย. (ม.ป.ป.). รายงานผลการปฏบตงานฉบบสมบรณ (Final Report)

กจกรรมการจดท าแผนทการตลาดส าหรบ SMEs สตลาดอาเซยน (ASEAN Niche Market Mapping) กลมท 1 ประเทศพมา และลาว ภายใตโครงการ SMEs Capacity Building: Win for ASEAN Market.

สถานเอกอครราชทต ณ กรงบรสเซลส. รจก GSP ของ EU. แหลงทมา: http://news.thaieurope.net/ content/view/95/104/

สถาบนพฒนาอตสาหกรรมสงทอ แหลงทมา: http://www.thaitextile.org/main/documentsสถานการณ

สงทอไตรมาสแรก (มค.-มค.56).pdf (สบคนเมอ 15 พฤษภาคม 2557)

ส านกงานความรวมมอการคาและการลงทน กรมการคาตางประเทศ. (2557). สถตการคาชายแดน

และการคาผานแดนของไทย. กระทรวงพาณชย.

Page 36: ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก ...toi.boi.go.th/bpanel/upload/country_content_pdf/2014/10/... · 2016-07-26 · ที่มา: Mi Mi

โครงการจดท าศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ ประจ าปงบประมาณ 2557

บรรณานกรม (ตอ) ศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ. (2556). คมอการประกอบธรกจ สาธารณรฐแหงสหภาพ

เมยนมาร. ส านกงานคณะกรรมสงเสรมการลงทน. ศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ. (2556). คมอการประกอบธรกจ สาธารณรฐอนโดนเซย.

ส านกงานคณะกรรมสงเสรมการลงทน.

ศนยบรการวชาการแหงจฬาลงกรณมหาวทยาลย. (2555). รายงานการศกษาโครงการจดท า

ยทธศาสตรการพฒนาอตสาหกรรมกบเมองคแฝด (สปป.ลาว พมา และกมพชา). เสนอ

ส านกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม กระทรวงอตสาหกรรม.

ศนยศกษาการคาระหวางประเทศ มหาวทยาลยหอการคาไทย. (2555). รายงานฉบบสมบรณ (Final

Report) โครงการพฒนาความรวมมอดานอตสาหกรรมกบประเทศเพอนบาน (ยทธศาสตรการพฒนาความรวมมอดานอตสาหกรรม ภายใตกรอบ BIMSTEC: Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation). เ ส น อส านกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม กระทรวงอตสาหกรรม.

About the Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project. Available from:

http://www.kaladanmovement.org /index.php/about-the-kaladan-multi-modal-transit-transport-project.

Eitaro Kojima (2013). Myanmar's Intermediate Goods Trade and Industrial:

A Case Study of the Garment Industry. Available from:

http://www.ide.go.jp/English/Publish /Download/Brc/pdf/05_chapter7.pdf (7 October 2557)

Kaladan Multi Modal Transport Projects. Available from: http://www.arakanrivers.net/?

page_id=135.

Page 37: ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก ...toi.boi.go.th/bpanel/upload/country_content_pdf/2014/10/... · 2016-07-26 · ที่มา: Mi Mi

โครงการจดท าศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ ประจ าปงบประมาณ 2557

บรรณานกรม (ตอ) Mi Mi Aung, Maung Hlaing and Theingi Shwe. (2013). Analysis on Existing Conditions of

Sittwe City for Upgrading. International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, ISSN 2250-2459, ISO 9001:2008 Certified Journal, Volume 3, Issue 12, December 2013. Available from http://www.ijetae.com.

Central Bank of Myanmar. Available from: http://www.cbm.gov.mm/content/private-banks (15

September 2557)

Central Statistical Organization (CSO), Myanmar. Available from: https://www.mnped.gov.mm

(12 September 2557) Directorate of Investment and Company Administration, Myanmar. Available from: http://dica.x-

aas.net/dica/content/myanmar-citizens-investment-sector-3172014 (13 September 2557) Global Trade Atlas, https://www.gtis.com/gta/ (7 October 2557)

International Financial Statistics, February 2014. Available from: http://www.imf.org/ (9 September

2557)

http://www.thaiwto.com/PDFfiles/TPR/Myanmar%202.pdf (8 October 2557)

http://www.eastasiawatch.in.th/article.php?id=1320 (8 October 2557)

http://www.thaibiz.net/th/news/12568/170/ (8 October 2557)

Page 38: ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก ...toi.boi.go.th/bpanel/upload/country_content_pdf/2014/10/... · 2016-07-26 · ที่มา: Mi Mi

โครงการจดท าศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ ประจ าปงบประมาณ 2557

ก-1

ภาคผนวก ก เศรษฐกจ ภาพรวมการคาและการลงทนของสาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมาร

ตารางท 1 ดชนชวดทางเศรษฐกจทส าคญของเมยนมาร ป 2553 - 2556 ดชนชวดทางเศรษฐกจ หนวย 2553 2554 2555 2556

GDP (ราคาปจจบน) พนลาน USD 49.63 56.17 55.76 56.41

GDP per capita USD 811.08 900.01 875.90 868.72

Real GDP growth % 5.35 5.91 7.30 7.50

ดลบญชเดนสะพด พนลาน USD - 0.75 - 1.18 - 2.44 - 2.75

ดลบญชเดนสะพด % GDP - 1.52 - 2.11 - 4.37 - 1.52

อตราเงนเฟอ % 8.20 2.83 5.82 6.63 ทมา: International Financial Statistics, February 2014. แหลงทมา http://www.imf.org/ (สบคนเมอวนท 9 กนยายน

2557)

ตารางท 2 การคาระหวางประเทศของเมยนมารในชวงปงบประมาณ 2552 - 2557 หนวย : ลานดอลลารสหรฐฯ

รายการ ปงบประมาณ

2552 - 2553 2553 - 2554 2554 - 2555 2555 - 2556 2556 - 2557

มลคาการคารวม 11,768.3 15,273.7 18,170.7 18,045.9 24,963.5

มลคาการสงออก 7,586.9 8,861.0 9,135.6 8,977.0 11,204.0

อตราการขยายตว( %) 11.9 16.8 3.1 -1.7 24.8

มลคาการน าเขา 4,181.4 6,412.7 9,035.1 9,068.9 13,759.5

อตราการขยายตว (%) -8.0 53.4 40.9 0.4 51.7 ดลการคา 3,405.5 2,448.3 100.5 -91.9 -2,555.5 หมายเหต: การคาระหวางประเทศของเมยนมารรวมการคาชายแดนดวย

ทมา: Central Statistical Organization (CSO), Myanmar แหลงทมา https://www.mnped.gov.mm (สบคนเมอวนท

12 กนยายน 2557)

Page 39: ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก ...toi.boi.go.th/bpanel/upload/country_content_pdf/2014/10/... · 2016-07-26 · ที่มา: Mi Mi

โครงการจดท าศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ ประจ าปงบประมาณ 2557

ก-2

ตารางท 3 มลคาสงออก น าเขาของเมยนมารกบประเทศคคาทส าคญในปงบประมาณ 2555 - 2557 หนวย : ลานดอลลารสหรฐฯ

ประเทศ มลคาสงออก มลคาน าเขา

2555-2556 2556-2557 2555-2556 2556-2557

ไทย 4,000.6 4,306.3 696.8 1,377.0

จน 2,238.1 2,910.8 2,719.5 4,105.5

มาเลเซย 97.9 108.9 360.9 839.7

อนเดย 1,018.6 1,143.6 301.7 493.5

สงคโปร 291.4 694.0 2,535.4 2,910.2

ญป น 406.5 513.3 1,091.7 1,296.2

เกาหลใต 1,091.7 1,296.2 343.2 1,218.0

เยอรมน 343.2 1,218.0 144.6 83.2

ฮองกง 12.7 489.1 14.6 13.7

อนโดนเซย 31.5 60.0 195.2 438.8

สหรฐอเมรกา 2.81 24.78 119.98 79.66

สหราชอาณาจกร 26.94 48.58 15.02 24.50 ทมา: Central Statistical Organization (CSO), Myanmar แหลงทมา https://www.mnped.gov.mm (สบคนเมอวนท

12 กนยายน 2557)

Page 40: ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก ...toi.boi.go.th/bpanel/upload/country_content_pdf/2014/10/... · 2016-07-26 · ที่มา: Mi Mi

โครงการจดท าศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ ประจ าปงบประมาณ 2557

ก-3

ตารางท 4 มลคาและสดสวนการน าเขาสนคาทส าคญของเมยนมาร จ าแนกตามประเภทสนคา หนวย : ลานดอลลารสหรฐฯ

รายการสนคา ปงบประมาณ

2555 - 2556 2556 - 2557 มลคา สดสวน (%) มลคา สดสวน (%)

1. เครองจกรทไมใชไฟฟาและอปกรณขนสง 2,645.5 29.2 4,145.4 30.1 2. น ามนส าเรจรป 1,591.6 17.6 2,300.3 16.7 3. โลหะและผลตภณฑจากโลหะ 1,025.3 11.3 1,542.8 11.2 4. เครองจกรไฟฟาและอปกรณ 488.7 5.4 708.2 5.1 5. น ามนพช 304.0 3.4 514.5 3.7 6. พลาสตก 350.7 3.9 467.8 3.4 7. ผาผนและผาใยสงเคราะห 308.8 3.4 405.9 2.9 8. เภสชภณฑ 272.9 3.0 253.0 1.8 9. ป ย 167.9 1.9 231.1 1.7 10. ซเมนต 157.5 1.7 204.2 1.5

อนๆ 1,756.0 19.4 2,986.3 21.7 รวม 9,068.9 100.0 13,759.5 100.0

ทมา: Central Statistical Organization (CSO), Myanmar แหลงทมา https://www.mnped.gov.mm (สบคนเมอวนท 12 กนยายน 2557)

Page 41: ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก ...toi.boi.go.th/bpanel/upload/country_content_pdf/2014/10/... · 2016-07-26 · ที่มา: Mi Mi

โครงการจดท าศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ ประจ าปงบประมาณ 2557

ก-4

ตารางท 5 มลคาและสดสวนการสงออกสนคาทส าคญของเมยนมาร จ าแนกตามประเภทสนคา หนวย : ลานดอลลารสหรฐฯ

รายการสนคา ปงบประมาณ

2555 - 2556 2556 - 2557 มลคา สดสวน (%) มลคา สดสวน (%)

1. กาซธรรมชาต 3,666.1 40.8 3,299.2 29.4 2. หยก 297.9 3.3 1,011.6 9.0 3. ผาผน 695.4 7.7 884.7 7.9 4. ไมสก 327.5 3.6 637.5 5.7 5. ขาว 544.1 6.1 460.1 4.1 6. ถว Matpe 382.8 4.3 376.4 3.4 7. เมลดงา 278.3 3.1 340.6 3.0 8. ปลาและผลตภณฑจากปลา 442.2 4.9 311.0 2.8 9. ถว Pedesein 273.7 3.0 310.1 2.8 10. ขาวโพด 200.1 2.2 285.8 2.6 อนๆ 1,868.9 20.8 3,287.0 29.3

รวม 8,977.0 100.0 11,204.0 100.0 ทมา: Central Statistical Organization (CSO), Myanmar แหลงทมา https://www.mnped.gov.mm (สบคนเมอวนท 12 กนยายน 2557) ตารางท 6 สถตการคาชายแดนไทยกบเมยนมาร

หนวย : ลานบาท

รายการ/ป 2554 2555 2556 อตราการเปลยนแปลง (%)

55/54 56/55

มลคารวม 164,375.3 180,471.5 196,866.33 9.8 9.08

สงออก 60,599.3 69,975.7 79,451.95 15.5 13.54

น าเขา 103,776.0 110,495.9 117,414.38 6.5 6.26

ดลการคา -43,176.7 -40,520.2 -37,962.43 - - ทมา: กองเทคโนโลยสารสนเทศ กรมการคาตางประเทศ โดยความรวมมอกรมศลกากร, 2557

Page 42: ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก ...toi.boi.go.th/bpanel/upload/country_content_pdf/2014/10/... · 2016-07-26 · ที่มา: Mi Mi

โครงการจดท าศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ ประจ าปงบประมาณ 2557

ก-5

ตารางท 7 สนคาสงออกทางชายแดนไทย - เมยนมาร ป 2554 - 2556 จ าแนกรายสนคา หนวย : ลานบาท

ล าดบท รายการสนคา 2552 2555 2556 1 น ามนดเซล 7,360.07 7,191.90 7,664.48

2 เครองดมทมแอลกฮอล 3,232.62 4,877.81 5,068.58

3 น ามนเบนซน 3,312.60 5,074.85 4,576.08

4 ผาผนและดาย 2,696.71 3,122.91 3,899.65

5 เครองดมทไมมแอลกฮอล 3,631.34 3,993.44 3,736.42

6 ผลตภณฑเหลกและเหลกกลา 1,719.31 1,345.59 3,170.45

7 เครองโทรสาร โทรพมพ โทรศพทอปกรณ 176.78 709.82 2,033.78 8 บะหมกงส าเรจรปและอาหารส าเรจรป 1,507.12 1,899.06 1,942.85 9 รถยนต อปกรณและสวนประกอบ 2,926.21 1,519.75 2,543.77 10 น ามนปาลม 1,646.82 2,057.65 1,575.83

รวม 10 อนดบ 28,206.58 31,792.78 36,211.89 อนๆ 32,392.68 38,182.88 43,240.05 รวม 60,599.26 69,975.66 79,451.95

ทมา: กองเทคโนโลยสารสนเทศ กรมการคาตางประเทศ โดยความรวมมอกรมศลกากร, 2557

Page 43: ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก ...toi.boi.go.th/bpanel/upload/country_content_pdf/2014/10/... · 2016-07-26 · ที่มา: Mi Mi

โครงการจดท าศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ ประจ าปงบประมาณ 2557

ก-6

ตารางท 8 สนคาน าเขาทางดานชายแดนไทย - เมยนมาร ป 2554 - 2556 จ าแนกรายสนคา หนวย : ลานบาท

ล าดบท รายการสนคา 2554 2555 2556 1 กาซธรรมชาต 100,603.27 106,970.14 112,662.47 2 โค กระบอ สกร แพะ แกะ 298.65 428.07 979.03 3 ไมซง 2.00 7.49 104.54 4 พชน ามนและผลตภณฑ 7.02 250.64 963.25 5 สตวน า 1,612.84 1,137.22 710.71 6 ผลตภณฑไมอนๆ 409.26 507.07 492.96 7 สนแรโลหะอนๆเศษโละอนๆ และผลตภณฑ 208.90 354.83 343.25 8 ผกและของปรงแตงจากผก 102.68 67.57 107.02 9 ผลไมและของปรงแตงจากผลไม 41.78 89.93 169.79 10 ปลาทนาสด แชเยน แชแขง N/A 14.75 56.26

รวม 10 อนดบ 103,286.40 109,827.71 116,589.28 อนๆ 489.60 668.16 825.10 รวม 103,776.00 110,495.87 117,414.38

ทมา: กองเทคโนโลยสารสนเทศ กรมการคาตางประเทศ โดยความรวมมอกรมศลกากร, 2557

ตารางท 9 มลคาการคาชายแดนไทย - เมยนมาร ป 2554 - 2556 จ าแนกรายจงหวด หนวย : ลานบาท

จงหวด 2554 2555 2556

สงออก น าเขา ดลการคา สงออก น าเขา ดลการคา สงออก น าเขา ดลการคา ตาก 21,216.5 888.7 20,327.7 37,966.3 1,410.6 36,555.7 43,667.56 2,641.38 41,026.18 ระนอง 23,331.2 2,002.9 21,328.3 18,195.4 1,801.0 16,394.4 20,623.09 1,335.13 19,287.96 เชยงราย 12,106.8 120.9 11,985.9 11,975.4 116.0 11,859.4 13,235.09 205.60 13,029.49 กาญจนบร 3,671.3 100,694.4 -97,023.1 1,619.0 107,092.0 -105,473.0 1,658.01 112,989.28 -111,331.27 แมฮองสอน 251.7 47.3 204.4 143.6 48.9 94.65 142.75 175.42 -32.67 ประจวบครขนธ 19.8 21.8 -2.0 47.4 27.3 20.0 125.45 63.02 62.43 เชยงใหม 0.0 0.0 0.0 28.6 0.0 28.6 0.00 0.00 0.00 อนๆ 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.00 4.55 -4.55

รวม 60.599.3 103,776.0 -43,176.7 69,975.7 110,495.9 -40,520.0 79,451.95 117,414.38 -37,962.44

ทมา: กองเทคโนโลยสารสนเทศ กรมคาตางประเทศ โดยความรวมมอจากกรมศลกากร, 2557

Page 44: ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก ...toi.boi.go.th/bpanel/upload/country_content_pdf/2014/10/... · 2016-07-26 · ที่มา: Mi Mi

โครงการจดท าศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ ประจ าปงบประมาณ 2557

ก-7

ตารางท 10 การลงทนภายในประเทศของชาวเมยนมาร (ณ วนท 31 สงหาคม 2557)

ท ประเภทการลงทน จ านวนโครงการ มลคาเงนลงทน (US$) สดสวนมลคาเงนลงทน (%)

1 การกอสราง 61 431.7 16.5

2 พลงงาน 9 421.9 10.0

3 อตสาหกรรมการผลต 658 1,560.7 27.7

4 การพฒนาอสงหารมทรพย 36 176.3 3.7

5 การขนสง 24 450.4 8.7

6 ปศสตวและประมง 63 104.1 0.6

7 เหมองแร 52 34.0 0.3

8 โรงแรมและการทองเทยว 45 410.3 14.6

9 นคมอตสาหกรรม 3 80.3 6.6

10 เกษตรกรรม 5 2.2 0.0

11 อนๆ 33. 579.0 11.4

รวม 989.0 4,250.8 100.0 ทมา: Directorate of Investment and Company Administration, Myanmar แหลงทมา http://dica.x-aas.net/dica/content/myanmar-citizens-investment-sector-3172014 (สบคนเมอวนท 13 กนยายน 2557)

Page 45: ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก ...toi.boi.go.th/bpanel/upload/country_content_pdf/2014/10/... · 2016-07-26 · ที่มา: Mi Mi

โครงการจดท าศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ ประจ าปงบประมาณ 2557

ก-8

ตารางท 11 มลคาการลงทนสะสมจากตางประเทศ ตงแตป 2532 - 30 มถนายน 2557 จ าแนกรายประเทศ

ท ประเทศ จ านวนโครงการ มลคาการลงทนสะสม (ลานดอลลารสหรฐฯ) สดสวน (%)

1 จน 65 14,251.30 30.5

2 ไทย 74 10,114.10 21.7

3 ฮองกง 79 6,544.80 14

4 สงคโปร 118 4,885.60 10.5

5 สหราชอาณาจกร 70 3,160.70 6.8

6 เกาหลใต 96 3,072.40 6.6

7 มาเลเซย 49 1,652.20 3.5

8 เวยดนาม 7 513.2 1.1

9 ฝรงเศส 3 474.4 1

10 ญป น 47 332.9 0.7

11 อนเดยว 13 300.4 0.6

12 เนเธอรแลนด 7 249.1 0.5

13 สหรฐอเมรกา 15 243.6 0.5

14 อนโดนเซย 12 241.5 0.5

15 ฟลปปนส 2 146.7 0.3

อนๆ 63 535.6 1.0

รวม 720 46,718.2 100.0 ทมา: Directorate of Investment and Company Administration, Myanmar แหลงทมา http://dica.x-aas.net/dica/content/foreign-investment-permitted-enterprises-3062014-country (สบคนเมอวนท 13 กนยายน 2557)

Page 46: ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก ...toi.boi.go.th/bpanel/upload/country_content_pdf/2014/10/... · 2016-07-26 · ที่มา: Mi Mi

โครงการจดท าศนยขอมลการลงทนไทยในตางประเทศ ประจ าปงบประมาณ 2557

ก-9

ตารางท 12 มลคาการลงทนสะสมจากตางประเทศ ตงแตป 2532 - 30 มถนายน 2557 จ าแนกตามประเภท

ท ประเภทการลงทน จ านวนโครงการ มลคาการลงทนสะสม (ลานดอลลารสหรฐฯ) สดสวน (%)

1 พลงงาน 7 19,284.4 41.3

2 น ามนและกาซ 115 14,372.3 30.8

3 อตสาหกรรมการผลต 362 4,129.4 8.8

4 เหมองแร 69 2,863.2 6.1

5 โรงแรมและการทองเทยว 55 1,854.9 4.0

6 การขนสงและสอสาร 24 1,782.7 3.8

7 การพฒนาอสงหารมทรพย 23 1,497.0 3.2

8 ปศสตวและประมง 30 437.7 0.9

9 เกษตรกรรม 14 208.6 0.5

10 นคมอตสาหกรรม 3 193.1 0.4

11 บรการอนๆ 16 57.0 0.1

12 การกอสราง 2 37.8 0.1

รวม 720 46,718.2 100.0 ทมา: Directorate of Investment and Company Administration, Myanmar แหลงทมา http://dica.x-aas.net/dica/content/foreign-investment-permitted-enterprises-3062014-sector (สบคนเมอวนท 13 กนยายน 2557)

Page 47: ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก ...toi.boi.go.th/bpanel/upload/country_content_pdf/2014/10/... · 2016-07-26 · ที่มา: Mi Mi

����ก������� ������� �ก���������������������������������� 2557

������ ���������� ���ก���������� ������������������� ��������!!���"�"�������������#

���$�! ��������#������%����&��� ������� ������ก��'&(����!!����ก��������ก&!'�ก���"�"���

ก�����)��ก*� &�ก�����������������&+�

�����'�)��ก*����������������#� ��&+�

,����ก-��&+���������������������#����ก����������.�����)��ก*���+ ��ก��� ���ก�����

���#���� �&�������%ก&�'/-� ���.

ก������������

������ �� ����������/���� ���,�0� ������ก& $���1 ��ก������������ ���.*���������/��)��ก*�����������#�ก����ก&!)��ก*�����ก����ก&!

���$�! )��ก*� PVC ��)��ก*�������.�����ก�'�����!!"���.����' +�2�������������#�&�����&���3�

" ��4'����!!�+�����53�����

��������#�������������/

'&(����!!"���.����' +�2����ก��������ก&!���ก��� ���.� �ก��ก�� ����*�)��ก*� .���

.*���������/��������� � � �� ������ก��.����

������� ������)��������ก��6*!&$*��ก�����

7/���8�����������#

������ $���ก�����!-������ก���& ��������.*�������,���� ��� �� ����*� ก����)#��ก������$�� ���$���ก�� Connection

���$�! �&%��$*�������������#�����$��.*�������" ��4'��.*����!�*",�� ������/����� &!��� �

��ก�'���.*���������.*�����������9,�' �3������������������./��� ������!ก&!.*���������

��ก����%��� �$�.*�������ก:�&�����3����������������#�.���� ����������#���*.&����

$* �!�� #��ก��ก� ������*���� ������- ��-�!�����������������������-�.*�������

�!�� #� �� .����&!7�*$,&9;#��� ��� ������3����.*����������� ��� ���$�� ��������#

�������ก:$�� �&ก���������-�ก��ก�����.*����$��$�� -��� �ก��� ��ก7�

��ก�!ก�� � .*����$* $�� ��������

����ก������� ������� �ก�������������������

������ �����ก� ��ก�ก���������

���������� ���ก���������� ������������������� ��������!!���"�"�������������#

��������#������%����&��� ������� ������ก��'&(����!!����ก��������ก&!'�ก���"�"���

ก�����)��ก*� &�ก�����������������&+� � ���"�ก�.����������ก��-���.��<��+ .*��.���&8���

�����'�)��ก*����������������#� ��&+� � �ก��.���� Connection ก&!��������,���&2���

�ก-��&+���������������������#����ก����������.�����)��ก*���+ ��ก��� ���ก�����

�&�������%ก&�'/-� ���..��� ���)��ก*����,����"�"���$���1 �&���"�ก�.��

�� ����������/���� ���,�0� ������ก& $���1 ��ก������������ ���.*���������/��)��ก*�����������#�ก����ก&!)��ก*�����ก����ก&! PVC

��)��ก*�������.�����ก�'�����!!"���.����' +�2�������������#�&�����&���3�

" ��4'����!!�+�����53����� PVC ����ก���&ก���.���&8 ก����������)��ก*���

��������#�������������/�!!���ก������-*�'&(������ก&!����&2!����������#��ก��

'&(����!!"���.����' +�2����ก��������ก&!���ก��� ���.� �ก��ก�� ����*�)��ก*� .���

.*���������/��������� � � �� ������ก��.���� Connection ��.�����)��ก*�53����.*��.���&8

������� ������)��������ก��6*!&$*��ก�����)��ก*��� ��$* $��ก&!����������-ก���� �

$���ก�����!-������ก���& ��������.*�������,���� ��� �� ����*� ก����)#��ก������Connection ��ก�����)��ก*�

�&%��$*�������������#�����$��.*�������" ��4'��.*����!�*",�� ������/����� &!��� �

��ก�'���.*���������.*�����������9,�' �3������������������./��� ������!ก&!.*���������

��ก����%��� �$�.*�������ก:�&�����3����������������#�.���� ����������#���*.&����

��ก��ก� ������*���� ������- ��-�!�����������������������-�.*�������

�!�� #� �� .����&!7�*$,&9;#��� ��� ������3����.*����������� ��� ���$�� ��������#

�������ก:$�� �&ก���������-�ก��ก�����.*����$��$�� -��� �ก��� ��ก7�

��ก�!ก�� � .*����$* $�� �����������������&+�$��1 �

�-1

������ก �

������ �����ก� ��ก�ก�����������������

���������� ���ก���������� ������������������� ��������!!���"�"�������������#

��������#������%����&��� ������� ������ก��'&(����!!����ก��������ก&!'�ก���"�"���

� ���"�ก�.����������ก��-���.��<��+ .*��.���&8���

ก&!��������,���&2���

�ก-��&+���������������������#����ก����������.�����)��ก*���+ ��ก��� ���ก�����

��� ���)��ก*����,����"�"���$���1 �&���"�ก�.��

�� ����������/���� ���,�0� ������ก& $���1 ��ก������������ ���.*���������/���ก�����

��)��ก*�������.�����ก�'�����!!"���.����' +�2�������������#�&�����&���3�

ก����������)��ก*���

�!!���ก������-*�'&(������ก&!����&2!����������#��ก��

'&(����!!"���.����' +�2����ก��������ก&!���ก��� ���.� �ก��ก�� ����*�)��ก*� .���

��.�����)��ก*�53����.*��.���&8

)��ก*��� ��$* $��ก&!����������-ก���� �

$���ก�����!-������ก���& ��������.*�������,���� ��� �� ����*� ก����)#��ก������

�&%��$*�������������#�����$��.*�������" ��4'��.*����!�*",�� ������/����� &!��� �

��ก�'���.*���������.*�����������9,�' �3������������������./��� ������!ก&!.*���������

��ก����%��� �$�.*�������ก:�&�����3����������������#�.���� ����������#���*.&����

��ก��ก� ������*���� ������- ��-�!�����������������������-�.*�������

�!�� #� �� .����&!7�*$,&9;#��� ��� ������3����.*����������� ��� ���$�� ��������# �$�

�������ก:$�� �&ก���������-�ก��ก�����.*����$��$�� -��� �ก��� ��ก7�

Page 48: ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก ...toi.boi.go.th/bpanel/upload/country_content_pdf/2014/10/... · 2016-07-26 · ที่มา: Mi Mi

����ก������� ������� �ก���������������������������������� 2557

.���ก��������.*����$* $�� �&+�7/���ก�!ก������������"�"�-&��

��� �' ��ก��$����������.�������ก�$&�.*����

��ก���) ��ก��ก��+7/���ก�!ก��$�����-�.&�'&�)#$&�.*����$������. �.*����$���1

�����$���� ����' �����������/��&ก��:��3+�

.*� ����$������& ���ก�����)� �ก*�����������# � � ก����ก������!!.*����

7/���ก�!ก������ �*�.*�)*?������ ������@8����$�����.*����$* $�� �������������

�������� �������������

������ $�� .*�����ก��������ก&!-��*$������&� �-�� ��� ����&!��ก�% �!$�$��#��� ��� ����&ก�

�������+ ������$���ก����ก�����'���� ��-���������"�ก�.��������

� ��� ���� �����ก$���ก�������$&+�!�*0&�$�������������

���$�! ��������# 9 @���!&����������� +�����'*������� ���������&ก�����$���-�$*������

�����.&��ก$� ���กก���ก�กA����4!&!���������ก�� ����3�ก���& �&+�"5��%�02ก*�

'*�%0$���1 ���*�-����� 7��&� $*���� ������� ��$�� .*���������+� �"�ก�.��� �.����&!�&ก

����������� �$��������ก:$�� ก�

�� ���.�)��9/",����'�ก�+�� �B ��� ���ก�&ก

�� ��� ���ก��������������� ���$���1 ����ก* �3+�������%����������������#ก���������-�

�&!�����-���*��' ������������.� �ก����ก�$����

���������������#�'*����ก �3�������.*�������'�ก &�ก�����&���������$���ก����/���ก

.����&!ก������$&+�"�����ก��7�*$.*���������������#�&+���$�����./���ก ���$&+�

"�����7�*$������$��-��� �������&$�� *!��ก��7�*$�����3� �' ��� �������

.*���� ������$&�������.*��������������#�' ��ก�����.*����������������� " ���������

�� ������ก�������&9;����#�'������� �������ก���&�5 +�

������ ก�����������ก�9#��� ����������ก����' ��������������������# ��$�����*����ก��� ��.��������� ���ก���&�5 +�����

���$�! $�� ���,���ก�9#��� ������������������#�&+��&���ก���-�ก$* 53��.*����.�����8�������

������$�� ��.*��������&2!����������#7�*$�3+�53����9,�'ก:��� ��� ������!ก&!.*�������

���������ก����%����������%�����5��

�4'������� ������ก��� �������ก:$�� 7/���ก�!ก�����.�����$�� ��*��' ����� ��/��3�@8��

����ก������� ������� �ก�������������������

.���ก��������.*����$* $�� �&+�7/���ก�!ก������������"�"�-&��

�' ��ก��$����������.�������ก�$&�.*���� (����������#-�!��ก" ��4'��"�"�-&��

��ก��ก��+7/���ก�!ก��$�����-�.&�'&�)#$&�.*����$������. �.*����$���1

$���� ����' �����������/��&ก��:��3+�

.*� ����$������& ���ก�����)� �ก*�����������# � � ก����ก������!!.*����

7/���ก�!ก������ �*�.*�)*?������ ������@8����$�����.*����$* $�� �������������

�������� ������������� ��ก����%�������.��.*����� ���

�ก��������ก&!-��*$������&� �-�� ��� ����&!��ก�% �!$�$��#��� ��� ����&ก�

�������+ ������$���ก����ก�����'���� ��-���������"�ก�.�������������������������#

�����ก$���ก�������$&+�!�*0&�$�������������

@���!&����������� +�����'*������� ���������&ก�����$���-�$*������

�����.&��ก$� ���กก���ก�กA����4!&!���������ก�� ����3�ก���& �&+�"5��%�02ก*�

'*�%0$���1 ���*�-����� 7��&� $*���� ������� ��$�� .*���������+� �"�ก�.��� �.����&!�&ก

����������� �$��������ก:$�� ก�������������#D ����%�������������!!ก���& ก��

�� ���.�)��9/",����'�ก�+�� �B ��� ���ก�&ก .������� �������$���ก�����.*�����&+� �&�

�� ��� ���ก��������������� ���$���1 ����ก* �3+�������%����������������#ก���������-�

�&!�����-���*��' ������������.� �ก����ก�$������ก�3+� ���ก���D ����%���������ก��

���������������#�'*����ก �3�������.*�������'�ก &�ก�����&���������$���ก����/���ก

.����&!ก������$&+�"�����ก��7�*$.*���������������#�&+���$�����./���ก ���$&+�

"�����7�*$������$��-��� �������&$�� *!��ก��7�*$�����3� �' ��� �������

������$&�������.*��������������#�' ��ก�����.*����������������� " ���������

�� ������ก�������&9;����#�'������� �������ก���&�5 +�

���������ก�9#��� ����������ก����' ��������������������# ��$�����*����ก��� ��.��������� ���ก���&�5 +��������������#���� ������ก�����'����

$�� ���,���ก�9#��� ������������������#�&+��&���ก���-�ก$* 53��.*����.�����8�������

������$�� ��.*��������&2!����������#7�*$�3+�53����9,�'ก:��� ��� ������!ก&!.*�������

���������ก����%����������%�����5�� .���ก���&�5 +��������������#�&�����/���ก" �

�4'������� ������ก��� �������ก:$�� 7/���ก�!ก�����.�����$�� ��*��' ����� ��/��3�@8��

�-2

.���ก��������.*����$* $�� �&+�7/���ก�!ก������������"�"�-&�� �� ��ก ��ก

����������#-�!��ก" ��4'��"�"�-&��

��ก��ก��+7/���ก�!ก��$�����-�.&�'&�)#$&�.*����$������. �.*����$���1

.*� ����$������& ���ก�����)� �ก*�����������# � � ก����ก������!!.*����

7/���ก�!ก������ �*�.*�)*?������ ������@8����$�����.*����$* $�� �������������

�ก��������ก&!-��*$������&� �-�� ��� ����&!��ก�% �!$�$��#��� ��� ����&ก�

�����������������#

@���!&����������� +�����'*������� ���������&ก�����$���-�$*������

�����.&��ก$� ���กก���ก�กA����4!&!���������ก�� ����3�ก���& �&+�"5��%�02ก*�

'*�%0$���1 ���*�-����� 7��&� $*���� ������� ��$�� .*���������+� �"�ก�.��� �.����&!�&ก

������������#D ����%�������������!!ก���& ก��

.������� �������$���ก�����.*�����&+� �&�

�� ��� ���ก��������������� ���$���1 ����ก* �3+�������%����������������#ก���������-�

��ก�3+� ���ก���D ����%���������ก��

���������������#�'*����ก �3�������.*�������'�ก &�ก�����&���������$���ก����/���ก

.����&!ก������$&+�"�����ก��7�*$.*���������������#�&+���$�����./���ก ���$&+�

"�����7�*$������$��-��� �������&$�� *!��ก��7�*$�����3� �' ��� �������ก��7�*$

������$&�������.*��������������#�' ��ก�����.*����������������� " ���������

���������ก�9#��� ����������ก����' ��������������������# ��$�����*����ก��� ��.��

$�� ���,���ก�9#��� ������������������#�&+��&���ก���-�ก$* 53��.*����.�����8�������

������$�� ��.*��������&2!����������#7�*$�3+�53����9,�'ก:��� ��� ������!ก&!.*�������

��������������#�&�����/���ก" �

�4'������� ������ก��� �������ก:$�� 7/���ก�!ก�����.�����$�� ��*��' ����� ��/��3�@8��

Page 49: ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก ...toi.boi.go.th/bpanel/upload/country_content_pdf/2014/10/... · 2016-07-26 · ที่มา: Mi Mi

����ก������� ������� �ก���������������������������������� 2557

���.���ก��9#��@���!&� ��������$& .*�����ก������������ �&+���+ก���������������

�������ก&!�&ก�������������#�' ��� @8��$���1 �&+����� ������

.*�)*��"�-�# .����� �������/����-*��3ก����ก��������ก&!.��!&�. ��.*�'*�'#$���1 ���$* $��

������/���ก.�����ก

����% 9 ก�������ก������%3ก0�����/��&������กA���!��!ก�������� ����%/��#����/�ก��

����������$�������%

������ ���ก���!����/��ก����ก&!"���ก��ก��.��������������# �' ��������'*��"�ก�.��ก�������3�

"���ก��$���1

���$�! ��������#� ���ก�����������ก&!$���-�$*��ก��.����$3ก��/�����1 "���ก�� ��������"���������'*���3+��� ���1 ก�������������$* $��ก&!7/��&!������ �!�*0&�ก��.���������������#" �$�� " �.��������$* $��������/���ก.�����ก�&����-�/$���.���&ก���.���.�*�ก����������������% 9 ก�������ก��� �'�������2������/��-*��3ก�ก����ก&!)��ก*���+

������ �������/��ก����ก&!.���ก��9#����������%�' ���!��� ��������������ก�������������ก����ก&!��$.��ก���ก���ก0$�

���$�! 7/�7�*$�������.���&8���"�ก��@���!&� ��1 �����5��� � ���ก�7/�7�*$������ก���.� �����5���� � �� �����ก��@��&����)���-�$*����� +�$��ก���/ก���� �-�� ����&'��ก�����+������� �.�!/�9# ��ก��ก��+�&2!����������#���� �'�����'&(�����"�"��� �*)�ก���/ก '&(��'&�)�#���� ������������������������,����$.��ก���ก���ก0$��� ก���������������������������# �&2!����������#���ก��.�&!.��������� �$��/�!!��ก��������������������ก&!�����������.���.�*�ก������������� �-�� �����ก*����&ก09� "����. �&ก09����ก�������$&+�!�*0&��������������/�!!���!�*0&��&!5 +�7�*$,&9;#�� �!�*0&��&!.����� ������������/��ก����ก&!ก���/ก�����' ��-����'*������ �����ก���������% .����� ���' +������ก��$&+�!�*0&����������$&+���ก��!�*��9�����!�����*��� � �'���!�*��9�&+��������7�*$�������.���&8�����������#�� ���$&+����*����$.��ก���ก:� � �'������ ��&!.*�)*��"�-�#���� �����.�������� ���$���1 �����ก)��ก*�������.���� �ก��������ก����ก&!"�����7�*$�BBE���ก�ก�!���� ��������#�&��� �����BBE���ก��������ก ก���.�BBE����7�*$� �������%�&�����'���'�$������$���ก���-������������%

����ก������� ������� �ก�������������������

���.���ก��9#��@���!&� ��������$& .*�����ก������������ �&+���+ก���������������

�������ก&!�&ก�������������#�' ��� @8��$���1 �&+����� ������กA�������ก��� ��&!

.*�)*��"�-�# .����� �������/����-*��3ก����ก��������ก&!.��!&�. ��.*�'*�'#$���1 ���$* $��

������/���ก.�����ก�&����-�/$��� 9 ก�������ก��� .���&ก���.���.�*�ก������������

����% 9 ก�������ก������%3ก0�����/��&������กA���!��!ก�������� ����%/��#����/�ก��

����������$�������% www.toi.boi.go.th

���ก���!����/��ก����ก&!"���ก��ก��.��������������# �' ��������'*��"�ก�.��ก�������3�

��������#� ���ก�����������ก&!$���-�$*��ก��.����$3ก��/�����1 "���ก�� ��������"���������'*���3+��� ���1 ก�������������$* $��ก&!7/��&!������ �!�*0&�ก��.���������������#" �$�� " �.��������$* $��������/���ก.�����ก�&����-�/$���

�.�*�ก����������������% 9 ก�������ก��� �'�������2������/��-*��3ก�ก����ก&!

�������/��ก����ก&!.���ก��9#����������%�' ���!��� ��������������ก�������������ก����ก&!��$.��ก���ก���ก0$� (����) ����������# 7/�7�*$�������.���&8���"�ก��@���!&� � ��ก� ���� ��� ��� ����*�� ��

� ���ก� ก&�'/-� ��������# " ��4'����������#������$������3+���7/�7�*$������ก���.� �����5���� � �� �����ก��@��&����)���-�$*����� +�$��ก���/ก���� �-�� ����&'��ก�����+������� �.�!/�9# ��ก��ก��+�&2!����������#���� �'�����'&(�����"�"��� �*)�ก���/ก '&(��'&�)�#���� ����&���ก��.���.�*�������ก��.�&!.���.����&!�&ก�����������������������,����$.��ก���ก���ก0$��� ก���������������������������# �&2!����������#���ก��.�&!.��������� �$��/�!!��ก��������������������ก&!�����������.���.�*�ก������������� �-�� BOI �'�����������/�����ก*����&ก09� "����. �&ก09����ก�������$&+�!�*0&��������������/�!!���!�*0&��&!5 +�7�*$,&9;#�� �!�*0&��&!.����� ������������/��ก����ก&!ก���/ก�����' ��-����'*������ �����ก���������% .����� ���' +������ก��$&+�!�*0&����������$&+���ก��

�*��� � �'���!�*��9�&+��������7�*$�������.���&8�����������#�� ���$&+����*����$.��ก���ก:� � �'������ ��&!.*�)*��"�-�#���� �����.�������� ���$���1 �����ก)��ก*�������.���� �ก��������ก����ก&!"�����7�*$�BBE���ก�ก�!���� ��������#�&��� �����BBE���ก��������ก ก���.�BBE����7�*$� �������%�&�����'���'�$������$���ก���-������������%

�-3

���.���ก��9#��@���!&� ��������$& .*�����ก������������ �&+���+ก���������������

กA�������ก��� ��&!

.*�)*��"�-�# .����� �������/����-*��3ก����ก��������ก&!.��!&�. ��.*�'*�'#$���1 ���$* $��

�&ก���.���.�*�ก������������

����% 9 ก�������ก������%3ก0�����/��&������กA���!��!ก�������� ����%/��#����/�ก��

���ก���!����/��ก����ก&!"���ก��ก��.��������������# �' ��������'*��"�ก�.��ก�������3�

��������#� ���ก�����������ก&!$���-�$*��ก��.����$3ก��/�����1 "���ก�� ��������"���������'*���3+��� ���1 ก�������������$* $��ก&!7/��&!������ �!�*0&�ก��.���������������#" �$�� " �.��������$* $��������/���ก.�����ก�&����-�/$��� 9 ก�������ก���

�.�*�ก����������������% 9 ก�������ก��� �'�������2������/��-*��3ก�ก����ก&!

�������/��ก����ก&!.���ก��9#����������%�' ���!��� ��������������ก������������

� ��ก� ���� ��� ��� ����*�� �� .����&!����%ก&�'/-� ��������# " ��4'����������#������$������3+���

7/�7�*$������ก���.� �����5���� � �� �����ก��@��&����)���-�$*����� +�$��ก���/ก���� �-�� ����&'��ก�����+������� �.�!/�9# ��ก��ก��+�&2!����������#���� �'�����'&(��

���&���ก��.���.�*�������ก��.�&!.���.����&!�&ก�����������������������,����$.��ก���ก���ก0$��� ก���������������������������# �&2!����������#���ก��.�&!.��������� �$��/�!!��ก��������������������ก&!

�'�����������/�!!ก�����������������ก*����&ก09� "����. �&ก09����ก�������$&+�!�*0&��������������/�!!���!�*0&��&!5 +�7�*$,&9;#�� �!�*0&��&!.����� ������������/��ก����ก&!ก���/ก�����' ��-����'*������ �����ก���������% .����� ���' +������ก��$&+�!�*0&����������$&+���ก��$����ก���

�*��� � �'���!�*��9�&+��������7�*$�������.���&8�����������#�� ���$&+����*����$.��ก���ก:� � �'������ ��&!.*�)*��"�-�#���� �����.�������� ���$���1 �����ก)��ก*�������.���� �ก��������ก����ก&!"�����7�*$�BBE���ก�ก�!���� �&+���+�'�������������#�&��� �����BBE���ก��������ก ก���.�BBE����7�*$� �������%�&�����'���'�

Page 50: ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก ...toi.boi.go.th/bpanel/upload/country_content_pdf/2014/10/... · 2016-07-26 · ที่มา: Mi Mi

����ก������� ������� �ก���������������������������������� 2557

������ ��������.��#�����.��7�*$,&9;#���������������&�����%�' ���!��� $���ก������������ก����ก&!$�� ��.����'���ก$��

���$�! ก�������.��.*�������,���+���������#�&+� .��������� ������/�!! ����������-��/�!!ก��.����ก7���ก�����-�� � �� �����กก�����������.� ����'��������������������������ก���������������.*����$���1 �����$* $��$&�������������������+ก��� " ���������/�!!F�ก����' ��� �&+�$��$���1��ก�������8�$ �� ��.*�������������/��&ก��$�� ��������#�������������$&+�.���&ก������� ����8��� �����$* $��ก&!���������������' �� ���.*����$* $�� ���� �&+�$����ก�� ����*�ก��$���1 �&ก�������3+� .����&!$&�����������������8�������.� ���������� ����ก��� ���!���������ก���������/ก$��� �����ก-���������-������.*����������/��&ก� ���ก�3+�� ��ก�1) !�*��������ก&!�������2) ��������ก*�ก���ก����ก!/)����. �.*��������������#��"�ก�.$���13) .�&����.��-*ก��ก������&���& �����/�$* ก&!-��� ���������#�' �����&!����/�$���1

������ $���ก���������D กA����กA���!��! ��������$���ก�����$�� .�����������#

���$�! .����&!)��ก*�.�����������#.�������������� ��'���ก�����/ก������� ����$���' +��*�� �$����&ก����� �&ก�������������������������% ����������#��@���!&�������- ��-�!����*���� �!!.���ก�3+� �*���������ก���&�5 +�./��3�ก&!$���!*����-�!�*ก�����������ก:�� &��&+�ก��������)��ก*����,���+� ������"�ก�. .����&!�/�!!����������$&+�ก*�ก��.������D �������� ���������/��!!ก���D "�������.���� ��� .�����ก&!����������# 53������.������-����#ก:'����.�&!.��� .����������� �

������ !�*0&�$���ก�������� �.����������������# .��������� ��� ���� $�� ��� �.������������#���������

���$�! ������-�����������#.������-�� ��&+�'�����&�5������'�����&���� ������-�����������������ก�� �$���@���!&��&2!�����3+�ก���� �$ ������-�����������#�&+�������� �.����ก8���G� " ���������������� �����4!&���ก.����ก7���ก�����������ก�����3��

����ก������� ������� �ก�������������������

��������.��#�����.��7�*$,&9;#���������������&�����%�' ���!��� $���ก������������ก����ก&!$�� ��.����'�����������# �������*)������������7�*$,&9;#���������&!

ก�������.��.*�������,���+���������#�&+� .��������� ������/�!! ����������-��/�!!ก��.����ก7���ก�����-�� � �� �����กก�����������.� ����'��������������������������ก���������������.*����$���1 ������.��������������������#��������ก �����������$* $��$&�������������������+ก��� " ���������/�!!F�ก����' ��� �&+�$��$���1��ก�������8�$ �� ��.*�������������/��&ก��$�� ��������#�������������$&+�.���&ก������� ����8��� �����$* $��ก&!���������������' �� ����*�ก��ก��$&+�!�*0&�$��� �'������.*����$* $�� ���� �&+�$����ก�� ����*�ก��$���1 �&ก�������3+� .����&!$&�����������������8�������.� ���������� ����ก��� ���!���������ก���������/ก$��� �����ก-���������-������.*����������/��&ก� ���ก�3+�� ��ก�

!�*��������ก&!����������������-������ ��� ���.�)��9.����������#��������ก*�ก���ก����ก!/)����. �.*��������������#��"�ก�.$���1.�&����.��-*ก��ก������&���& �����/�$* ก&!-��� ���������#�' �����&!����/�$���1

!�*ก��.�����������#��$��&��� �����/� �������������� ���������กA����กA���!��! ��������$���ก�����$�� .�����������# .����&!)��ก*�.�����������#.�������������� ��'���ก�����/ก������� ����$���' +��*�� �$����&ก����� �&ก�������������������������% ����������#��@���!&�������- ��-�!���

�!!.���ก�3+� �*���������ก���&�5 +�./��3�ก&!$���!*����-�!�*ก�����������ก:�� &��&+�ก��������)��ก*����,���+� ������"�ก�. .����&!�/�!!����������$&+�ก*�ก��.������D �������� ���������/��!!ก���D "�������.���� ��� .�����ก&!����������# 53������.������-�'���.�������� ����ก&!��-�-�������% ����&2!����������#ก:'����.�&!.��� .����������� � 100% !�*0&�$���ก�������� �.����������������# .��������� ��� ���� $�� ��� �.������������#���������

������-�����������#.������-�� ��&+�'�����&�5������'�����&���� ������-�����������������ก�� �$���@���!&��&2!�����"�!��.���.�*��������������#�-������ ��3+�ก���� �$ ������-�����������#�&+�������� �.����ก8���G� " ���������������� �����

���ก7���������.� ��������������� � &��&+���������������ก8���G��3��������/กก�����������ก�����3��

�-4

��������.��#�����.��7�*$,&9;#���������������&�����%�' ���!��� $���ก���������*)������������7�*$,&9;#���������&!

ก�������.��.*�������,���+���������#�&+� .��������� ������/�!! ����������-��/�!!ก��.����ก7���ก�����-�� � �� �����กก�����������.� ����'������������������

������.��������������������#��������ก �����������$* $��$&�������������������+ก��� " ���������/�!!F�ก����' ��� �&+�$��$���1��ก�������8�$ �� ��.*�������������/��&ก��$�� ��������#�������������$&+�.���&ก�����

�*�ก��ก��$&+�!�*0&�$��� �'������.*����$* $�� ���� �&+�$����ก�� ����*�ก��$���1 �&ก�������3+� .����&!$&�����������������8�������.� ���������� ����ก��� ���!���������ก���������/ก$��� �����ก-���������

���������-������ ��� ���.�)��9.����������# ��������ก*�ก���ก����ก!/)����. �.*��������������#��"�ก�.$���1

.�&����.��-*ก��ก������&���& �����/�$* ก&!-��� ���������#�' �����&!����/�$���1

�������������� ���������

.����&!)��ก*�.�����������#.�������������� ��'���ก�����/ก������� ����$���' +��*�� �$����&ก����� �&ก�������������������������% ����������#��@���!&�������- ��-�!���

�!!.���ก�3+� �*���������ก���&�5 +�./��3�ก&!$���!*����-�!�*ก�����������ก:�� &��&+�ก��������)��ก*����,���+� ������"�ก�. .����&!�/�!!����������$&+�ก*�ก��.������D �������� ���������/��!!ก���D "�������.���� ��� .�����ก&!��

'���.�������� ����ก&!��-�-�������% ����&2!�������

!�*0&�$���ก�������� �.����������������# .��������� ��� ���� $�� ��� �.����

������-�����������#.������-�� ��&+�'�����&�5������'�����&���� �� ������ �$�"�!��.���.�*��������������#�-������ �

�3+�ก���� �$ ������-�����������#�&+�������� �.����ก8���G� " ���������������� �������������������ก8���G��3��������/ก

Page 51: ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก ...toi.boi.go.th/bpanel/upload/country_content_pdf/2014/10/... · 2016-07-26 · ที่มา: Mi Mi

����ก������� ������� �ก���������������������������������� 2557

ก���������������$�� ����������#�3����� ���ก ����%�' ���!��������.�������������� �.�� ���� ���ก:�&!'�����&�5������ �ก���

������ $���ก�����!�3�-����������"�ก�.�����������.���

���$�! �� ���%�02ก*�����������#����/� �%�02ก*��������%�����7/��������

.����&!)��ก*��+�����:��������)��ก*��4'��ก������%&�����.�����ก�����)��ก*� .����&!$�� ����+�����:������53������/������� ������������# ���������'!ก&!.�������� ��ก���������� ���������$.��ก������������$&+���/� �����������'!.���&ก���.���.�*�ก����������������.����� ������กA���!��!������!&��&!���ก����������� ��$���1 .����&!)��ก*�������.���������"�ก�.� ��ก�)��ก*��������.*������",�!�*",� ��!!"��*.$*ก.#

������ )��ก*�$��ก������ ��"�ก�.����������������� �������$�! ก����������������������#7/��-����-�8��������"�ก�.��� ��&+�$&����7/������������

����%���������� �����!�.� ������.����G�.���������� �.�!/�9#���.�����������ก���,��������% �&+���+�/�!!ก������������������������ก&!,���&2!��" �������-������ ���กก������'�9*�- ���ก&!��������$���1

������ �����������ก��������ก����ก&!��!!�BBE� ���$�! )��ก*���+��)��ก*�������������.���

$���ก��,��������%�3��������ก* �BBE� &!��/�!�����&+�������1 ' +���� ก������������7/������������������/�!!���

.����&!��ก.������-�B��#�'*�%0 (�$�$�����.*�����������ก��������� !�*0&���� �� �����ก����-����� *�������./���ก����ก���'*��$��������.*���� ��ก$���ก���& �&+�!�*0&�����������ก&!-����������#�' ��� �����.�������� ���$���1 �)��ก*�

����ก������� ������� �ก�������������������

ก���������������$�� ����������#�3����� ���ก ����%�' ���!��������.�.�� ���� ���ก:�&!'�����&�5��� 7/��-���-�8������������������%

$���ก�����!�3�-����������"�ก�.�����)��ก*��+�����:����������������#

�� ���%�02ก*�����������#����/� 2 �� ��� � �� ���&9;����#��������ก����%�02ก*��������%�����7/�����$�� ก���������.*���� .����&9;����#

)��ก*��+�����:��������)��ก*��4'��ก���� ก����������������������#�&+�$�����%&�����.�����ก�����)��ก*� .����&!$�� ����+�����:������ � � ��$.��ก�����53������/������� ������������# ���������'!ก&!.�������� ��ก���������� ���������$.��ก������������$&+���/� �����������'!.���&ก���.���.�*�ก����������������.����� ������กA���!��!������!&��&!���ก����������� ��$���1 .����&!)��ก*�������.���������"�ก�.� ��ก�)��ก*��������.*������",�!�*",� )��ก*������

��"�ก�.����������������� ���� ก����������������������#7/��-����-�8��������"�ก�.��� ��&+�$&����7/����������������%���������� �����!�.� ������.����G�.���������� �.�!/�9#���.�����������ก���,��������% �&+���+�/�!!ก������������������������ก&!,���&2!��" �������-������ ���กก������'�9*-�# �� � MIC �����������# ��ก����7/���.������- ���ก&!��������$���1 ����ก�����������

������ก����ก&!��!!�BBE� )��ก*���+��)��ก*�������������.��� �'���@���!&���������#���BBE�����'���'�$�����

$���ก��,��������%�3��������ก* �BBE� &!��/�!�����&+�������1 ' +���� ก������������7/������������������/�!!�������3ก0� ����.��-*+�.�����������-��� ����.�

����-�B��#� D ����ก.����ก�!ก��.����ก���$�$�����.*�����������ก��������� 40 �3+��) -�����ก�����������������$&+�

�� �����ก����-����� *�������./���ก����ก���'*��$��������.*���� ��ก$���ก���& �&+�!�*0&�����������ก&!-����������#�' ��� �����.�������� ���$���1 �

�-5

ก���������������$�� ����������#�3����� ���ก ����%�' ���!��������..�����กA7/��-���-�8������������������%

)��ก*��+�����:����������������# �����)��ก*�����!���

;����#��������ก��� ����ก���� ��� ��;����#����.*������ก

ก����������������������#�&+�$�����$.��ก������������

53������/������� ������������# ���������'!ก&!.�������� ��ก����������������# ���� ���������$.��ก������������$&+���/� �����������'!.���&ก���.���.�*�ก����� �' ���������������.����� ������กA���!��!������!&��&!���ก����������� ��$���1 .����&!)��ก*�

)��ก*������������-����:�����

ก����������������������#7/��-����-�8��������"�ก�.��� ��&+�$&����7/����������������%���������� �����!�.� ������.����G�.���������� �.�!/�9#���.�����������ก���,��������% �&+���+�/�!!ก������������������������ก&!,���&2!��" ���

��ก����7/���.�����

�'���@���!&���������#���BBE�����'���'�$�����$���ก��,��������%�3��������ก* �BBE� &!��/�!�����&+�������1 ' +���� ก������������7/�

����.��-*+�.�����������-��� ����.� ����ก.����ก�!ก��.����ก���������#�' ���&!.*�)*

-�����ก�����������������$&+��� �����ก����-����� *�������./���ก����ก���'*��$��������.*���� ��ก$���ก��

�& �&+�!�*0&�����������ก&!-����������#�' ��� �����.�������� ���$���1 ���ก����ก�!

Page 52: ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก ...toi.boi.go.th/bpanel/upload/country_content_pdf/2014/10/... · 2016-07-26 · ที่มา: Mi Mi

����ก������� ������� �ก���������������������������������� 2557

������ .���ก��9#$�� ��$.��ก������:ก �&+�$��ก����������������3��� �����!!"��*.$*ก.#����������#

���$�! ��������#��@���!&�������%���ก���&���ก������$&�����%�02ก*���ก���&!������"���.�����' ������&!ก������������ก�3+� ก��.�����3������$���ก�� 7/� �-����-�8���������7/���ก�!ก���������������*����$.��ก�������� � �'������*����������@8������ �����!!�BBE� ����������$&����������� ������ก��� 53������ �������ก������$&�����%�0.*����" ��-�ก����.������������&+� �����������#�' �������!.*�)*'*�%0����&ก�������������� �&+�$��������กA������ก������������������%��������#�'*���$*�

����ก������� ������� �ก�������������������

.���ก��9#$�� ��$.��ก������:ก �&+�$��ก����������������3��� �����!!"��*.$*ก.#��

��������#��@���!&�������%���ก���&���ก������$&�����%�02ก*���ก���&!������"���.�����' ������&!ก������������ก�3+� 4��&+�������$.��ก�������ก��������ก&!�&$����ก�9#ก��.�����3������$���ก�� 7/� �-����-�8���������7/���ก�!ก���������������*��

�'������*����������@8������ �����!!�BBE� ����������$&����������� ������ก��� 53������ �������ก������$&�����%�02ก*�./� �� ���ก* ก��.&��5 +�����������

" ��-�ก����.������������&+� �&+���+���������$* $��ก&!���ก������'�9*-�����������#�' �������!.*�)*'*�%0����&ก�������������� �&+�$��������กA������ก������������������%��������#�'*���$*�

�-6

.���ก��9#$�� ��$.��ก������:ก �&+�$��ก����������������3��� �����!!"��*.$*ก.#��

��������#��@���!&�������%���ก���&���ก������$&�����%�02ก*���ก���&!������4��&+�������$.��ก�������ก��������ก&!�&$����ก�9#

ก��.�����3������$���ก�� 7/� �-����-�8���������7/���ก�!ก���������������*���'������*����������@8������ �����!!�BBE� ����������$&����

2ก*�./� �� ���ก* ก��.&��5 +������������&+���+���������$* $��ก&!���ก������'�9*-�# �� � MIC

�����������#�' �������!.*�)*'*�%0����&ก�������������� �&+�$��������กA������

Page 53: ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก ...toi.boi.go.th/bpanel/upload/country_content_pdf/2014/10/... · 2016-07-26 · ที่มา: Mi Mi

����ก������� ������� �ก���������������������������������� 2557

���������� ��������ก�� ก��� ก�������� �

��������

International Monetary Fund (IMF)

The United Nations Conference on

Development (UNCTAD)

World bank

Asian Development Bank

The Central Intelligence Agency

Central Bank of Myanmar

National Planning and Economic Development,

Myanmar

Directorate of Investment and Company

Administration, Thailand

Invest Myanmar Factsheet Detail

Investing in Myanmar

Thailand Oversea Investment Center, The Board

of Investment of Thailand

Bank of Thailand

Ministry of Commerce, Thailand

����ก������� ������� �ก�������������������

���������� ��������ก�� ก��� ก�������� ������������������ ��!"����#

����

International Monetary Fund (IMF) http://www.imf.org

The United Nations Conference on Trade and http://unctad.org

http://www.worldbank.org/

http://www.adb.org/

The Central Intelligence Agency https://www.cia.gov/

http://www.cbm.gov.mm/

Economic Development, https://www.mnped.gov.mm

Directorate of Investment and Company http://dica.x-aas.net/dica/

Invest Myanmar Factsheet Detail http://www.investmyanmar.biz/

http://www.deloitte.com

Thailand Oversea Investment Center, The Board http://toi.boi.go.th/

http://www.bot.or.th/

Thailand http://www.moc.go.th

�-1

��$�%ก

����������������� ��!"����#

����

http://www.worldbank.org/

http://www.cbm.gov.mm/

https://www.mnped.gov.mm

aas.net/dica/

http://www.investmyanmar.biz/

Page 54: ข้อมูลการวิเคราะห์เชิงลึก ...toi.boi.go.th/bpanel/upload/country_content_pdf/2014/10/... · 2016-07-26 · ที่มา: Mi Mi