1

กนยายน 2561 AEC+ Business Advisory

ธนาคารกสกรไทย

คมอการลงทนเมยนมา

2

ภาพรวมของประเทศและเศรษฐกจ

อตสาหกรรมหลกและโอกาสทางธรกจ

ขอควรรส าหรบการท าธรกจ

การสนบสนนของธนาคารกสกรไทย

สารบญ

3

มทรพยากรธรรมชาตทอดมสมบรณ

มประชากรอายนอยและแรงงานราคาถกจ านวนมาก

ตงอยใจกลางอาเซยน

มตลาดขนาดใหญทก าลงเตบโตอยางรวดเรว

ความนาสนใจของเมยนมา

4

ภาพรวมของประเทศและเศรษฐกจ

อตสาหกรรมหลกและโอกาสทางธรกจ

ขอควรรส าหรบการท าธรกจ

การสนบสนนของธนาคารกสกรไทย

สารบญ

5

1990 2012 Goal 2015 2016

เหตการณส าคญ

ชอประเทศ:: สาธารณรฐแหงสหภาพเมยนมา

พนท: 676,578 ตร. กม

ประชากร: 53.4 million (2017)

รฐบาล: National League for Democracy (NLD)

สกลเงน: Kyat (จาด)

GDP (ณ ราคาปจจบน): 69.3 พนลานดอลลารสหรฐ (2561)

GDP ตอหว: 1,298.0 ดอลลารสหรฐ (2561)

2533: เขาเปนสมาชกอาเซยน

2553: เลอกตงครงแรกในรอบ 20 ป

Data Source: ADB, HKTDC Research, IMF, World Bank

2010 2013

2555: เรมใชกฎหมายการลงทนในตางประเทศ 2012 ใหม

2556: สหภาพยโรประงบมาตรการคว าบาตรและใหสทธ GSP

2558-2559: พรรค NLD ชนะการเลอกตง มประธานาธบดพลเรอนคนแรกในรอบ 50 ป

2559-2560: สหรฐระงบมาตรการคว าบาตรประกาศใช New Investment Law 2017; New Myanmar Company Act 2018

2573 พฒนาเปนประเทศททนสมยและเปนประชาธปไตย'

เทรนดเศรษฐกจโลกและเทรนดในตลาดทองถนสงผลใหการลงทนชะลอตวลงในปทผานมา อยางไรกตามการเตบโตทางเศรษฐกจโดยรวมและการคายงคงเพมขน และคาดวาจะเตบโตอยางตอเนองในปพ.ศ. 2562

ภาพรวมของประเทศ

6

การเจรญเตบโตของเศรษฐกจป 2556-2560

คาดวาการเตบโตของเศรษฐกจจะฟนตวขนอยางคอยเปนคอยไปในอก 3 ปขางหนาเปน 6.7% ในป 2561 6.9% ในป 2562 และ 7.1% ในป 2563 การคาการพฒนาดานโครงสรางพนฐานเปนแรงขบเคลอนการเจรญเตบโตทาง

เศรษฐกจ – ยอดการสงออกในปทผานมาเพมสงขนเนองจากความสามารถในการผลตของเมยนมาพฒนามากขน นอกจากน แผนการลงทนในโครงสรางพนฐานของรฐบาลกจะสงผลใหGDP ของเมยนมาขยายตวมากขนเชนกน

ความไมแนนอนตางๆ ทยงมอยอาจเปนอปสรรคตอการลงทน – การขยายตวของภาคการคาจะสนบสนนใหเศรษฐกจเตบโตอยางตอเนอง แตกระบวนการปฏรปทลาชาอาจท าใหนกลงทนตางชาตชะลอการลงทน ซงอาจสงผลตอการเตบโตในระยะยาว

แหลงขอมล : ธนาคารโลก CIA ธนาคารพฒนาเอเชย และ องคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาต

6.4%

องคประกอบของเศรษฐกจในป 2560

เกษตร อตสาหกรรม บรการ

26% 33% 41%

เกษตรกรรม – ผลการผลตทเพมขนรอยละ 2.5 ในป 2560 จะชวยสนบสนนการสงออก

อตสาหกรรม – ในป 2560 ภาคอตสาหกรรมไดรบเมดเงนลงทนเพมขน ท าใหมการเตบโตอยางรวดเรวทรอยละ 8.9 โดยอตสาหกรรมทเตบโตมากเปนพเศษไดแก อตสาหกรรมแปรรปอาหารและอตสาหกรรมเครองนงหม

บรการ –ภาคบรการขยายตวรอยละ 7 ในป 2560 ลดลงจากปกอนหนา สวนหนงเปนเพราะการทองเทยวซบเซาลงเนองจากความตงเครยดในภาคเหนอของประเทศ ท าใหธรกจเชนโรงแรมหรอรานอาหารเตบโตชาลง

เมอเทยบกบป 2559 สวนแบงของภาคอตสาหกรรมใน GDP ขยายตว ในขณะทสวนแบงของภาคเกษตรกรรมและบรการหดตวลง

ภาพรวมเศรษฐกจ

7 แหลงขอมล:: ส านกผอ านวยการการจดการบรษทและการลงทน (Directorate of Investment and Company Administration) เมยนมา

รวม 5.7 พนลานดอลลาร

การลงทนโดยตรงจากตางประเทศลดลงอยางตอเนองจาก 6.9 พนลานดอลลารสหรฐ ในปงบประมาณ 2559-2560 เปน 5.7 พนลานดอลลารดอลลารสหรฐ ในปงบประมาณ 2560-2561 เนองจากความไมแนนอนตางๆ ของเศรษฐกจในประเทศและเศรษฐกจโลก

ภาคการผลตไดรบการลงทนมากทสด โดยเฉพาะในอตสาหกรรมแปรรปอาหารและเสอผาส าเรจรป จากการลงทนโดยรวม สงคโปรเปนนกลงทนรายใหญอนดบสอง อยางไรกตาม มลคาการลงทนได

ชะลอตวลงในชวงไมกปทผานมา เนองจากมการโอนเงนโดยตรงเขามาในประเทศมากขน กฎหมายบรษทใหม (The New Companies Law) ทอนญาตใหนกลงทนตางชาตสามารถถอครอง

หนในบรษทในประเทศไดถงรอยละ 35 นาจะเปนอกปจจยหนงทดงดดการลงทนจากตางชาตมากขน

มลคาการลงทนสะสมของผลงทนรายใหญ ป 2560

1

2

3

4

5

จน 20.0 พนลานดอลลารสหรฐ

สงคโปร 17.3 พนลานดอลลารสหรฐ

ไทย 11.0 พนลานดอลลารสหรฐ 6

ฮองกง 7.8 พนลานดอลลารสหรฐ

เกาหลใต 3.8 พนลานดอลลารสหรฐ

องกฤษ 2.8 พนลานดอลลารสหรฐ

มลคาการลงทนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) ปงบประมาณ 2560-2561

ภาคการผลต 31% มลคา 1 .77 พนลานดอลลารสหรฐ

อสงหารมทรพย 22% มลคา1.26 พนลานดอลลารสหรฐ

การขนสงและการสอสาร 16% มลคา 0.96 พนลานดอลลารสหรฐ

พลงงาน 7% มลคา 0.41 พนลานดอลลารสหรฐ

โรงแรมและการทองเทยว 3% มลคา 0.18 พนลานดอลลารสหรฐ

เกษตรกรรม 2% มลคา 0.13 พนลานดอลลารสหรฐ

บรการอนๆ 19% มลคา1.07 พนลานดอลลารสหรฐ

การลงทนในภาคการผลตจะท าใหเมยนมามความสามารถในการผลตมากขน และชวยวางรากฐานการพฒนาทยงยนในระยะยาว โดยจนยงคงเปนผลงทนรายใหญ ในขณะเดยวกนกเรมมผลงทนรายใหมเรมเขามาลงทนมากขน เชน สหรฐอเมรกาและญปน

การลงทนโดยตรงจากตางประเทศ

8 แหลงขอมล : International Trade Center ธนาคารโลก และ ธนาคารพฒนาเอเชย

คคารายใหญ 1. จน 2. ไทย 3. อนเดย

เชอเพลง 3.6 พนลานดอลลารสหรฐ

รถยนตและชนสวน 2.2 พนลานดอลลารสหรฐ

เครองจกร 1.7 พนลานดอลลารสหรฐ

น ามนและกาซ 3.7 พนลานดอลลารสหรฐ

ผลตภณฑเทางการกษตร 2.5 พนลานดอลลารสหรฐ

เสอผาเครองนงหม 1.9 พนลานดอลลารสหรฐ

การสงออกในป 2560 มมลคา 13.9 พนลานดอลลารสหรฐ

เมอเทยบกบ 11.7 พนลานดอลลารในป 2559

19%

มลคาการสงออกและสนคาสงออกทงหมดในป 2560

การสงออกในป 2560 มมลคา 19.3 พนลานดอลลารสหรฐ

เมอเทยบกบ 15.7 พนลานดอลลารในป 2559

23%

มลคาการน าเขาและสนคาน าเขาทงหมดในป 2560

การคาและดลการคาในป 2556-2560

มลคาการสงออกและน าเขาเชอเพลงไดรบแรงหนนจากราคาเชอเพลงทสงขนบวกกบการพฒนาอตสาหกรรมทกาวหนาขนท าใหมความตองการเชอเพลงมากขน จนและไทยยงคงเปนคคารายใหญทสด โดยมลคาการคาระหวางทงสองประเทศกบเมยนมานบเปนสดสวนรอยละ 45 ของปรมาณการคาทงหมด

ภาพรวมการคาของเมยนมา

9

ม จดผานแดนทางการทงหมด 6 แหง โดย แมสาย-ทาขเหลก และ แมสอด – เมยวด เปนจดทใชกนมากทสดในการน าสนคาเขา

แมสาย-ทาขเหลก : ประตสมณฑะเลย ภาคเหนอของเมยนมา และภาคใตของประเทศจน

แมสอด – เมยวด : ประตสเมองยางกงและเมองเศรษฐกจส าคญ ตางๆ เอเชยใต ยโรป และเสนทางระเบยงเศรษฐกจแนวตะวนออก-ตะวนตก (the East-West Economic Corridor)

สนคาสงออกของเมยนมา

เดมท สนคาสงออกหลกของเมยนมามายงประเทศไทยคอสนคาเกษตรและประมง แตในปทผานมา มการสงออกชนสวนเครองจกรมากขนอยางเหนไดชด ท าใหเหนวาอาจมการยายฐานการผลตจากประเทศอนในภมภาคมายงเมยนมา

ทองแดงผสมอลลอย ชนสวนเครองจกร

สนคาประมง

ชนสวนเครองจกร

แรเชอเพลง

แหลงขอมล: กรมการคาตางประเทศ ประเทศไทย

Myanmar’s Imports

สนคาหลกๆในป 2560

มลคาการคารวมเมยนมา-ไทย ในป 2560

สงออก: 2.3 พนลานดอลลารสหรฐ

น าเขา: 3.2 พนลานดอลลารสหรฐ 9%

การสงออกเพมขนอยางรวดเรวเนองจากราคาเชอเพลงพงขนในป 2560 แรเชอเพลงเปนสนคาสงออกอนดบหนงของเมยนมามายงประเทศไทย โดยคดเปนสดสวนรอยละ 75 ของการสงออกทงหมดมายงประเทศไทย

ชนสวนรถยนต น าตาลและขนมหวาน

น ามน 20%

สนคาน าเขาอนดบตนๆเปลยนจากสนคาเกษตรมาเปนชนสวนเครองจกรมากขน ซงอาจสะทอนการยายฐานการผลตในซพพลายเชนจากประเทศอนในภมภาคมายงเมยนมา สวนสนคาสงออกกมการสงออกชนสวนอเลกทรอนกสเพมมากขน อยางไรกตาม แรเชอเพลงยงคงเปนสนคาสงออกทส าคญของเมยนมาไปยงประเทศไทย

ภาพรวมการคาเมยนมา-ไทย

สนคาน าเขาของเมยนมา

10 ขอมล : CSO Myanmar และ ธนาคารพฒนาเอเชย

• ถนนเปนเสนทางขนสงหลกส าหรบการขนสงสนคาและผโดยสาร โดยจ านวนยานพาหนะทลงทะเบยนเพมขนจากรอยละ 9.13 ในป 2558-2559 เปนรอยละ 14.36 ในป 2559-2560

• โครงสรางพนฐานก าลงไดรบพฒนาอยางชา ๆ อยางไรกตาม สภาพถนนโดยรวมของเมยนมายงไมสดนก เนองจากมการปปรบหนาถนนเพยงจ านวนรอยละ 20 ของถนนทงหมดท าใหการขนสงมปญหาในหลายพนท รฐบาลไดจดสรรงบประมาณจ านวน 260 ลานดอลลารสหรฐ เพอปรบปรงโครงสรางพนฐานถนนเพอบรรเทาปญหาเหลาน

การขนสงทางถนน

• เมยนมามทาอากาศยาน 32 แหงทเปดใชงาน โดยมสนามบนนานาชาต 3 แหง ไดแก ยางกง มณฑะเลยและกรงเนปยดอ

• รฐบาลมเปาหมายทจะยกระดบสนามบนภายในประเทศใหกลายเปนสนามบนนานาชาตเพอสงเสรมการทองเทยว โดยเฉพาะอยางยงสนามบนในภาคเหนอและภาคใต ในขณะนรฐบาลมแผนทจะยกระดบสนามบนเกาะสองในเขตตะนาวศร สนามบน Heho ในรฐฉาน และสนามบนเมาะล าเลงในรฐมอญ

การขนสงทางอากาศ

• เมยนมามทาเรอ 9 แหง โดยทาเรอทยางกงและตละวาเปนทาเรอหลกทใชในการขนสงสนคา ทาเรอยางกงมการขนสงสนคาคดเปนรอยละ 90 ของสนคาทงหมด สวนทาเรอซตตเวขนสงสนคาระหวางเมยนมาและบงคลาเทศเปนหลก ขณะนรฐบาลมแผนทจะสรางทาเรอใหมทซตตเวเพอขยายก าลงการขนสงสนคา

• โครงการทาเรอน าลกจาวผวยงไมสามารถด าเนนการไดจนกวาจะมการลงนามกรอบความตกลงภายในปน ในขณะเดยวกน คาดวาองคการความรวมมอระหวางประเทศแหงญป น (JICA) จะสรปรางขอตกลงโครงการทวายเรวๆ น

การขนสงทางน า

• เมยนมามทางรถไฟทเปดใหบรการ แตทางรถไฟมสภาพไมดนกเนองจากไมไดรบการพฒนาเทาทควร ขณะนรฐบาลมแผนพฒนาเครอขายรถไฟ โดยไดรบเงนสนบสนนจากองคการความรวมมอระหวางประเทศแหงญป น (JICA)

• เสนทางทจะไดรบการพฒนากอนเปนอนดบแรกไดแก เสนทางระหวางเมองตามแนวเสนทาง ยางกง -มณฑะเลย - มตจนา และในสวนของหงสาวด - มะละแหมง

รถไฟ

ภาพรวมดานโครงสรางพนฐาน

11

มงคลา – ทาขเหลก (แมสาย)

• สวนหนงของ เสนทางระเบยงเศรษฐกจเหนอ-ใต

• เรยกกนวาเปนเสนทางสาย R3B ของเมยนมาทเชอมโยง จน (คนหมง) – เมยนมา - แมสาย

• ใชเพอการขนสงส าหรบการคา ไทย-จน

เครอขายถนนใน GMS

ตะม –มณฑะเลย – มเซ

• สวนหนงของเสนทางระเบยงเศรษฐกจตอนเหนอ

• เสนทางยทธศาสตรจากชายแดน เมยนมา-จน (มเซ –รยล) ผานมณฑะเลย ศนยกลางเศรษฐกจเมยนมาทางดานเหนอ และชายแดนเมยนมา-อนเดย (ตะม-โมเรห)

เมาะล าเลง – เมยวด (แมสอด)

• สวนหนงของระเบยงเศรษฐกจตะวนออก-ตะวนตก

• เปนเสนทางทใชกนมากทสดใน ภมภาค GMS โดยเชอมโยงเขตเศรษฐกจพเศษมะละแหมงของเมยนมา เขตเศรษฐกจพเศษในจงหวดตากของไทย เขตอตสาหกรรมพเศษทใหญทสดของลาวในสะหวนนะเขต และทาเรอน าลกของเวยดนามและเขตอตสาหกรรมทดานง.

ตะม – เนปยดอ – เมาะล าเลง • สวนหนงของเสนทางเศรษฐกจตะวนตก

• เปนเสนทางจราจรทส าคญและมการขนสงหนาแนนทสดในประเทศ โดยวงผานเมองส าคญๆ ของเมยนมา ไดแกมะละแหมงยางกง และเนปดอว

แหลงขอมล: ธนาคารพฒนาเอเชย และ Secondary Research

เครอขายถนนในภมภาค GMS หลายสวนผานประเทศเมยนมา ท าใหเมยนมาเปนสวนส าคญในเครอขายโลจสตกสของภมภาค

เครอขายถนนอนภมภาคล มแมน าโขง (GMS)

ทวาย – Bhunamron (THA)

• เปนสวนหนงของระเบยงเศรษฐกจตอนใต โดยวงผานเวยดนาม–กมพชา– ไทย–เมยนมา (เขตเศรษฐกจพเศษทวาย)

• แมวาทวายยงอยในระหวางการพฒนา แตมศกยภาพทจะกลายเปนเสนทางหลกทเชอมโยงทะเลจนใตและมหาสมทรอนเดย

12 แหลงขอมล : ธนาคารพฒนาเอเชย และ Secondary Research

ซตตเว

ยางกง & ตละวา

จาวผว

ทวาย

ทาเรอทก าลงมการพฒนา

ทาเรอในขณะน

ก าลงการขนสงสนคา 1.2 ลาน TEU

โครงสรางพนฐานดานทาเรอ

แผนพฒนาทาเรอในปจจบน • มแผนจะพฒนาระบบขนสงทยาง

กงและตละวา เนองจากปรมาณการขนสงสนคาคาดวาจะเพมขนรอยละ 10 ในปหนา

• มการใชทาเรอซตตเวเกนก าลงการขนสงมานานแลวและในขณะน รฐบาลมแผนทจะสรางทาเรอใหมเพอเพมความสามารถของทาเรอในการรองรบและขนสงสนคา

ทาเรอใหม

• คาดวาทาเรอจาวผวจะเปนฐานการขนสงทจะเชอมตอมหาสมทรอนเดยและจนแผนดนใหญ

• ในขณะเดยวกน ก าลงมการรางขอตกลงทาเรอทวาย

• ทาเรอทงสองจะเชอมตอกบเขตเศรษฐกจพเศษตางๆ

โครงสรางพนฐานดานการคมนาคมทางอากาศ

มณฑะเลย

ยางกง

เนปยดอ

3 สนามบนนานาชาต

และ 29 สนามบนในประเทศ

มงเนนการพฒนาโครงสรางพนฐาน

• แมวาปรมาณการจราจรทางอากาศจะเพมขนเลกนอยในชวงป 2558-2559 ถง 2559-2560 จ านวนผ เดนทางขาเขาโดยรวมลดลงเนองจากความไมสงบในภาคเหนอ

• เพอเพมจ านวนนกทองเทยวขาเขา รฐบาลมเปาหมายปรบปรงโครงสรางพนฐานการคมนาคมขนสงโดยพฒนาสนามบนภายในประเทศใหสามารถรองรบนกเดนทางจากตางประเทศไดมากขน

Tourist Arrivals by Country, 2017

โครงสรางพนฐานดานทาเรอและการคมนาคมทางอากาศ

13

ยางกงและมณฑะเลย ศนยกลางธรกจหลกส าหรบ: การคาอตสาหกรรมเบา, อสงหารมทรพย สอ บนเทง การทองเทยว

เนปดอว เมองหลวงและสถานทตงของรฐบาลและส านกงานของรฐบาล

ตองจ ชมชนคนร ารวย อตสาหากรรมหลก: • การทองเทยว การเกษตร

มะรด ชมชนชาวประมง อตสาหากรรมหลก: • การประมง การทองเทยว

มะละแหมง เมองใกลชายแดนแมสอด อตสาหากรรมหลก: • การเกษตร ปาไม พลงงาน

น ามนและกาซ

ทวาย เมองใกลทาเรอน าลกทวาย (ยงอยระหวางการวางแผนกอสราง)

Data Source: AEC+ Business Advisory

เมองเศรษฐกจส าคญ

14

ภาพรวมของประเทศและเศรษฐกจ

อตสาหกรรมหลกและโอกาสทางธรกจ

ขอควรรส าหรบการท าธรกจ

การสนบสนนของธนาคารกสกรไทย

สารบญ

15

ธรกจคาปลก ธรกจกอสราง

และวสดกอสราง

ธรกจแปรรปอาหาร ธรกจผลต

เครองน งหม

อตสาหกรรมหลกและโอกาสทางธรกจ

16

ธรกจคาปลก

อตสาหกรรมหลกและโอกาสทางธรกจ

17 แหลงขอมล: UN International Trade Center และ AEC+ Business Advisory

แนวโนมหลก

การขยายตวของชนชนกลาง จ านวนชนชนกลางของเมยนมาจะสงถง 19 ลานคนในป 2573 จากจ านวน

เพยง 2.5 ลานคนในป 2553 การใชจายของผบรโภคจะโตเปนสามเทาจาก 35 พนลานดอลลารสหรฐ เปน 1

แสนลานดอลลารสหรฐ ภายในป 2573 การเปลยนแปลงพฤตกรรมของผบรโภค

ผบรโภคในเมองนยมใชบรการชองทางโมเดรนเทรดเนองจากรานโมเดรนเทรดมชอเสยงในดานคณภาพและบรการทดกวา

สงคมเมองเปนแรงผลกดนความตองการสนคาอปโภคบรโภคและสนคาทเกยวกบวถการด าเนนชวตแบบใหม

อคอมเมรซไดรบความนยม ในขณะนอคอมเมรซมสดสวนประมาณรอยละ 5 ของตลาดคาปลกของเมยนมา ตลาดอคอมเมรซเมยนมาไมเหมอนกบทจนตรงทคนสวนใหญนยมใชเฟซบก

แทนเวปทวไป และรานออนไลนสวนใหญจะเปนรานเลกๆ แตตอนนมผประกอบการหลกรายหนงทก าลงกลายเปนผน าตลาด

ความนยมของอคอมเมรซไดกระจายอยางรวดเรว โดยเฉพาะอยางยงในยางกง เนองจากผคนตองการความสะดวกสบายมากขน

ตวเลขหลกของภาคการคาปลกในป 2560

7.5 พนลานดอลลาร ตลาดคาปลกของเมยนมา

ในป 2560

2.5%

อตราเตบโตของสงคมเมอง

66%

ชนบท

34%

ในเมอง

ภาคการคาปลกขยายตวประมาณรอยละ 16 และจ านวนรานคาปลกเพมเปน700 เนองจากการเตบโตของสงคมเมอง

ผเลนหลก

ตลาดรายไดสง ตลาดมวลชนทวไป รานสะดวกซอ

E-Commerce

การปฏรปดานกฎระเบยบและการเตบโตของกลมชนชนกลางอยางตอเนองไดกระตนการลงทนและการขยายตวของธรกจคาปลก นอกจากนพฤตกรรมของผบรโภคไดเปลยนแปลงอยางรวดเรว สะทอนการเตบโตทางเศรษฐกจและสงคมเมอง นอกจากนการขายของออนไลน หรอ e-commerce กก าลงเตบโตเชนกน

ธรกจคาปลก - ภาพรวม

18 แหลงขอมล: UN International Trade Center และ AEC+ Business Advisory

ประเภท ลกษณะ กลมเปาหมาย

ตลาดรายไดสง เชน Market Place โดย City Mart

• สนคาสวนใหญเปนสนคาน าเขาจากประเทศตะวนตกและประเทศพฒนาแลวในเอเชย

• ราคาสง

• ชาวตางชาต • ชาวเมยนมาทมรายไดสง

ตลาดมวลชนทวไป เชน City Mart และ Ocean Supermarket และ Capital Hypermarket

• ไฮเปอรมารเกตและซเปอรมารเกตไดรบความนยมมากขนโดยเฉพาะในพนทเมอง

• มจดแขงทความหลากหลายจากแบรนดในประเทศและตางประเทศ การสงเสรมการขาย ราคา และบรการ

• ชาวเมยนมาทมรายไดระดบกลาง-สง

• ครอบครวสมยใหม • ชาวตางชาต

รานสะดวกซอ เชน City Express แกรบ และ Go, ABC

• สวนใหญขายขนมขบเคยว เครองดม และสนคาอปโภคบรโภค อาหารส าเรจรปกก าลงไดรบความนยมมากขน

• ความหลากหลายของอาหารส าเรจรปและอาหารแชแขงยงเทยบไมไดกบตลาดในประเทศไทย เนองจากผบรโภคยงคงชอบอาหารปรงสดใหม

• ชาวเมยนมาในวยท างานและพนกงานชาวตางชาตทมวถชวตเรงรบ

ป 2560 สนคาอปโภคบรโภคน าเขายอดนยม

น าตาลและขนมหวาน

ผลตภณฑยา

สวนประกอบอาหาร

ผลตภณฑธญพช

ผลตภณฑดแลรางกาย

เฟอรนเจอรและของใชในบาน

เครองดมไมมแอลกอฮอล

ผลตภณฑนม

ลานดอลลารสหรฐ

860.7

525.8

474.9

331.1

248.1

139.1

94.7

68.7

เนองจากตลาดผบรโภคของเมยนมามความหลากหลายมากขนในแงของก าลงซอ วถชวต และความตองการ การคาโมเดรนเทรดจงพฒนาไปตามความตองการทเปลยนแปลงไป

พฤตกรรมผ บรโภค - ภาพรวม

19

โอกาสทางธรกจ

อปสรรคและความทาทาย

แรงขบเคลอน การขยายตวของกลมคนรายไดปานกลางและบรรยากาศการลงทนทเปดกวางมาก

ขนดงดดการลงทนจากธรกจท าใหเศรษฐกจมแนวโนมเตบโตในระยะยาว

การพฒนาของชองทางคาปลกใหม ๆ อาท ไฮเปอรมารเกต และชองทางออนไลน และรานสะดวกซอ ท าใหพฤตกรรมผบรโภคเปลยนไป

ความชนชอบสนคาตางประเทศท าใหสนคาไทยมโอกาสขยายตลาดมากขน

1. สงออกสนคา ใหกบบรษทคาปลกในประเทศ

2. ตงโรงงานผลตในทองถนเพอผลตสนคาส าหรบตลาดในประเทศและตางประเทศ

► ชองทาง: ชองทางโมเดรนเทรดเชน ซเปอรมารเกต รานสะดวกซอ ซเปอรมารเกตระดบพรเมยม และชองทางอคอมเมรซ

► สนคา: ขนมขบเคยว อาหารส าเรจรป อาหารและเครองดมเพอสขภาพ เครองส าอางและผลตภณฑดแลรางกายทมคณภาพ

ธรกจคาปลก - โอกาสทางธรกจ

การแขงขน จากแบรนดในทองถน

ความออนไหวตอราคาของ

ผบรโภคทองถน

การรกษาความภกดในแบรนดในตลาดทพฒนาและเปลยนแปลงอยางรวดเรว

การจดการสนคาคงคลง

ทามกลางการขนสงโลจสตกสทลาชา

20

ธรกจกอสรางและวสดกอสราง

อตสาหกรรมหลกและโอกาสทางธรกจ

21 แหลงขอมล : DICA และ The International Trade Administration และกฏหมายการลงทนจากตางประเทศ

แนวโนมหลก การใชจายของภาครฐสงผลใหธรกจกอสรางเตบโตในระยะยาว

รฐบาลมแผนทจะยกระดบโครงสรางพนฐานของประเทศโดยเฉพาะโครงสรางพนฐานดานการขนสง

โดยภาครฐใหความส าคญกบการพฒนาถนน ทาอากาศยาน และรถไฟ ซงจะท าใหมความตองการบรการกอสรางเพมมากขน

อยางไรกตาม ความลาชาของการอนมตงบประมาณในปจจบนอาจท าใหการพฒนาโครงสรางพนฐานตางๆเปนโอกาสในระยะยาว

ธรกจอสงหารมทรพยเรมซบเซาสงผลกระทบตอธรกจกอสราง

เนองจากโครงการอสงหารมทรพยจ านวนมากไดออกสตลาดในชวงครงแรกของป ท าใหการขยายตวของภาคนมแนวโนมชะลอตวในอนาคต สงผลกระทบตอความตองการกอสราง นอกจากนราคาทดนทสงขนเปนอกปจจยหนงทมผลกระทบตอธรกจอสงหารมทรพยของเอกชน

ภาคอตสาหกรรมเปนแรงขบเคลอนความตองการกอสรางในระยะกลาง

การขยายตวของธรกจกอสรางสวนใหญเปนผลมาจากการเตบโตของภาคการผลตของเมยนมา นอกจากนการพฒนาดานโลจสตกสเพอสนบสนนการคาและอตสาหกรรมยงชวยเพมอปสงคตอบรการตาง ๆ ทเกยวกบธรกจกอสราง

7.6% คอ การขยายตวของธรกจกอสรางในป 2560

ตนทนเฉลยในการกอสรางอาคาร (ตอขนาดเฉลย)

โรงงานทมโครงสรางเหลก 20,000 – 25,000 ดอลลารสหรฐ

โรงงานทมคอนกรตเสรมเหลก 30,000 ดอลลารสหรฐ

โรงงานทมการปกระเบองเพมเตมและเพดานไม

15,000 ดอลลารสหรฐ

10% การลงทนจากตางประเทศและบรษทใหญ

90% SMEs

ประเภทโครงการตามการถอครองกรรมสทธ

โครงการสวนใหญมกจะมบรษทพฒนาอสงหารมทรพยขนาดใหญเปนผรบเหมา สวนผเหมารายยอยจะมารบชวงดแลงานบางสวนของโครงการอกท

คาดการณวาธรกจกอสรางจะเตบโตอยางตอเนองในระยะยาว เนองจากโครงสรางพนฐานของเมยนมายงตองพฒนาอกมาก อกทงภาคอตสาหกรรมกก าลงเตบโตท าใหความตองการกอสรางมแนวโนมเพมสงขน อยางไรกตาม การชะลอตวของภาคอสงหารมทรพยอาจท าใหการขยายตวของธรกจกอสรางลดลงในไมกปขางหนา

ธรกจกอสราง - ภาพรวม

22 แหลงขอมล: DICA และ The International Trade Administration และกฏหมายการลงทนจากตางประเทศ

ผเลนหลก

ปนซเมนต

เหลกกลาและเหลก

แนวโนมหลก ความตองการปนซเมนต

เมยนมามโรงงานปนซเมนต 26 แหง ทงของรฐบาลและเอกชน และบางโรงงานเปนการด าเนนงานรวมกนระหวางรฐบาลและเอกชน

อปสงคในประเทศในป 2559 อยทประมาณ 8 ลานตนตอป โดยครงหนงของจ านวนนยงตองมาจากการน าเขา

ในอนาคต คาดวาการน าเขาจะลดลงเลกนอยเนองจากการชะลอตวของอปสงค และก าลงการผลตในประเทศทเพมมากขน

ความตองการเหลกกลาและเหลก

อตสาหกรรมเหลกและเหลกกลาประกอบดวยโรงงานของทงภาครฐบาลและเอกชน โดยมโรงงานของรฐบาล 5 แหงและมโรงงานผลตเหลกชบเคลอบสงกะสรายใหญ 3 ราย

ธรกจกอสรางเปนภาคธรกจหลกทขบเคลอนอปสงคเหลกกลา เนองจากอตสาหกรรมอนๆทตองใชเหลกในการผลต เชน อตสาหกรรมรถยนตและไฟฟาอเลกทรอนกส ยงอยในชวงเรมตนของการพฒนา

เมยนมาน าเขาผลตภณฑโลหะสวนใหญจากประเทศจนและประเทศไทย

วสดทมการน าเขาเปนอนดบตนๆ ในป 2560

เหลกกลาและเหลก

884 ลานดอลลารสหรฐ 2%

อลมเนยม 107 ลานดอลลารสหรฐ -17%

ปนซเมนต

179 ลานดอลลารสหรฐ -40%

ธรกจกอสรางเปนภาคธรกจหลกทขบเคลอนอปสงคของวสดกอสราง ปจจบนพมายงคงตองน าเขาวสดกอสรางเพอตอบสนองความตองการในประเทศ แตก าลงการผลตในประเทศเองมแนวโนมทจะเตบโตขนในอนาคตอนใกลน จงคาดวาการน าเขาวสดกอสรางบางชนดจะปรบลดลงในอนาคต

ธรกจวสดกอสราง – ภาพรวม

23

โอกาสทางธรกจ

อปสรรคและความทาทาย

แรงขบเคลอน ชนชนกลางมรายไดสงขนและสามารถซอคอนโดมเนยมในตลาดบนไดมากขน

การพฒนาอตสาหกรรมเปนตวขบเคลอนความตองการอสงหารมทรพยส าหรบอตสาหกรรมไฮเทคและอสงหารมทรพยส าหรบการพาณชย

การพฒนาโครงสรางพนฐานเปนสวนหนงของนโยบายหลกของชาต

การขยายตวของตลาดอสงหารมทรพยส าหรบลกคารายไดสงน าไปสความตองการวสดกอสรางคณภาพสงจ านวนมาก

เปนผรบเหมาหรอผรบเหมาชวงในโครงการกอสรางขนาดใหญของภาครฐหรอบรษทเอกชน

ใหบรการดานทปรกษาส าหรบโครงการอสงหารมทรพยระดบบนของบรษททองถนทยงไมมความรความสามารถในดานน

สงออกวสดกอสรางทมมลคาเพมสงโดยเนนวสดตกแตง เชนเซรามกหรอเครองสขภณฑ

ธรกจกอสราง - โอกาส

การจดหาแรงงานมฝมอใหกบโครงการขนาดใหญ

การแขงขนกบบรษทตางชาตและบรษททองถนในการท าสญญาขอตกลง

ตนทนทางโลจสตกสเมอตองขนสงสนคาเปนจ านวนมาก

ระยะเวลาการด าเนนงานทยาวนานส าหรบโครงการของรฐบาลขนาดใหญ

24

ธรกจแปรรปอาหาร

อตสาหกรรมหลกและโอกาสทางธรกจ

25

การขยายผลผลตในป 2560 • ผลผลตพชผลขยายตวรอยละ 3.6 จากการเพมผลผลตขาวเปลอกและ

ธญพช

• ผลผลตขาวเพมขนรอยละ 3.1 เนองจากเกษตรกรจ านวนมากไดหนมาปลกขาวเปลอกในป 2560/2561 เพอตอบสนองความตองการจากตางประเทศและราคาของสนคาเกษตรทเพมขนในป 2560/2561

• ความตองการจากประเทศจน สหภาพยโรป และตลาดใหมๆ เชน ญป น บงคลาเทศ และหลายประเทศในแอฟรกา ท าใหยอดสงออกสงขน

ปรมาณการสงออก ป 2560

ขาว 2.5 ลาน

ตน

ขาวโพด 9 แสน

ตน

เมยนมาไมมภาคเกษตรกรรมทหลากหลาย แตผลผลตทดขนจะชวยใหสนคาการเกษตรของ

เมยนมาสามารถแขงขนในตลาดโลกไดดขน

สนคาสงออกหลก ป 2560 สนคาน าเขาหลก ป 2560 เมยนมาน าเขาสนคาเกษตรมลคาสงและผลตภณฑแปรรปจ านวนมาก รวมทงปจจยการผลตการเกษตร

เชน ป ยและเครองจกร

ขาว 1,030 ลานดอลลารสหรฐ

พชมฝก 917 ลานดอลลารสหรฐ

ถวเปลอกแขง 307 ลานดอลลารสหรฐ

ขาวโพด 304 ลานดอลลารสหรฐ

ป ย 304 ลานดอลลารสหรฐ

รถแทรกเตอร 206 ลานดอลลารสหรฐ

รถเกยวขาว และอนๆ 77 ลานดอลลารสหรฐ

ภาคเกษตรกรรมมสดสวน

26% ใน GDP ของเมยนมา

แหลงขอมล: UN International Trade Center กระทรวงการเกษตรและชลประทานของประเทศเมยนมา และ FAOSTAT

จ านวน GDP รวม 69.3 พนลานดอลลารสหรฐ ฯ

สวนแบงของภาคเกษตรกรรมใน GDP ป 2560 ประเทศค คาหลก

อนเดย จน

เมยนมาสงออกผลตภณฑสวนใหญไปยงจนและอนเดย และน าเขาเครองจกรจ านวนมากจากจน

ป 2560 เปนปทดส าหรบภาคเกษตรกรรม เนองจากผลผลตเพมขนอยางมากทามกลางสภาพอากาศทเอออ านวย การสงออกขาวจงเพมขนสงสดในรอบ 50 ป

ภาคธรกจแปรรปอาหาร – ภาพรวม

26

รฐกะฉน

รฐฉาน รฐชน

รฐอรวด

รฐตะนาวศร

รฐชน (1,209 เฮกตาร)

เขตอรวด (30 เฮกตาร)

รฐกะฉน (1,452 เฮกตาร)

ประชากรสวนใหญประกอบอาชพการเกษตร • เกษตรกรปลกขาว ท าไรออยและถวลสงบรเวณทราบลมแมน า • นอกจากน ยงมการท านาและไรออยบนทราบดวย

รฐฉาน (1,943 เฮกตาร)

กจกรรมหลกทางเศรษฐกจคอเกษตรกรรม • พช: ชา กาแฟ ขาวสาล พรก ฝาย งา เมลดถว ถวลสง

หอมหวใหญ • ผลไม: สม แพร พช องน สบปะรด

เขตตะนาวศร (263 เฮกตาร)

พชส าคญ ไดแก ขาว หมาก มะพราว ยาง • มการปลกมนส าปะหลง เงาะ ทเรยน มงคด ปาลมน ามน ดวย

พชส าคญ: ขาว ขาวโพด และขาวฟาง • นอกจากน ยงมขาวสาล ถวลสง พรก ฝาย

ออย • ผลไม อาท แอปเปล สม พลม องน

เปนแหลงปลกขาวทส าคญเนองจากมดนทอดมสมบรณ • พชส าคญอน ๆ ไดแก ถวลสง งา มะพราว

กลวย ปอกระเจา ยาสบ พรก หอมหวใหญ เมลดถว มนส าปะหลง

• ทงยงเปนผผลตรายใหญส าหรบกะป ปลาตากแหง กงแหง

แหลงขอมล : กระทรวงเกษตรและชลประทานของประเทศเมยนมา

สนคาเกษตรส าคญ

27

โอกาสทางธรกจ

อปสรรคและความทาทาย

แรงขบเคลอน

• เมยนมาอดมดวยทรพยากรธรรมชาตทมคณภาพสง

• มความตองการสนคาแปรรปมากขนในตลาดทองถน เนองจากมจ านวนประชากรรายไดปานกลางและพนกงานชาวตางชาตเพมมากขน

• ก าลงการผลตยงไมถงขดสด เนองจากผผลตทองถนยงไมมเครองมอไฮเทค ท าใหสญเสยประสทธภาพในกระบวนการแปรรป

• คณภาพของสนคาแปรรปยงไมถงมาตรฐานนานาชาต

ภาคเกษตรแปรรป – โอกาส

แปรรปสนคาเกษตรโดยใชเทคโนโลยไฮทค

สงออกหรอลงทนผลตเครองแปรรปอาหาร เครองจกรกลการเกษตรหรอรถยนตหนกและอปกรณ

ลงทนในอตสาหกรรมสนบสนน เชน การจดเกบสนคา หรอ การขนสงโลจสตกส

การดแลใหมวตถดบตอเนองเนองจากการเปลยนแปลงตามฤดกาล

การใหความรแกเกษตรกรในทองถน เกยวกบเทคนคใหม ๆ

การสญเสยวตถดบ จากความลาชาในการขนสง

ปญหาเกยวกบไฟฟา ท าใหเกดความเสยงกบเครองจกรททนสมย

28

ธรกจผลตเครองนงหม

อตสาหกรรมหลกและโอกาสทางธรกจ

29

น าเขา สงออก

1.

สหรฐอเมรกา

6%

2.

ญป น

28%

3.

ยโรป

48%

เกาหล

9%

4.

ประเทศปลายทางของเครองนงหม CMP จากเมยนมา 2560

สงทอและเครองนงหม 2558-2560

แหลงขอมล: International Trade Center

แนวโนมหลก

Cut-Make-Pack (CMP) เปนสนคาหลก

การผลตสวนใหญจะใช สงทอและวสดอน ๆ ทน าเขามา เชน กระดม ซป หรอฉลาก เพอท าการตดเยบแบบ CMP ในเมยนมาเพอการสงออกกลบไปขายอกครง

ในทางตรงกนขาม เมยนมาเกอบจะไมมการสงออกผลตภณฑสงทอเลย ในขณะทโรงงานผลตททนสมยในประเทศมจ านวนมากขน

มประสบการณในการผลตใหหลายแบรนดในประเทศ

เมยนมาเปนฐานผลตสนคาของแบรนดทเปนทรจกกน ยกตวอยางเชน

สหภาพยโรปกลายเปนตลาดทส าคญ

ในขณะน นกลงทนตางชาตครองสวนแบงตลาดเครองนงหมเมยนมา โดยมสวนแบงรอยละ 65 สวนใหญเปนบรษทจนทสงออกสนคากลบไปยงตลาดสหภาพยโรป ซงสหภาพยโรปกลายเปนตลาดสงออกส าคญแทนทประเทศญป นในป 2560

การลงทนโดยตรงจากตางประเทศในภาคการผลตเครองนงหมเพมสงขนมากในชวง 2-3 ปทผานมา โดยเฉพาะในดานการผลตปลายนา เนองจากเมยนมามตนทนแรงงานตา นอกจากน การทเมยนมาไดรบสทธพเศษทางการคา ทาใหเมยนมามศกยภาพในการเปนศนยกลางของการผลตเสอผาสาเรจรปในภมภาคเพอการสงออก

ธรกจผลตเครองน งหม - ภาพรวม

30

โอกาสทางธรกจ

อปสรรคและความทาทาย

แรงขบเคลอน • จ านวนบรษทเครองนงหมระดบโลกทลงทนในประเทศเมยนมามเพมขน

• ตลาดยงขาดแคลนผผลตสงทอและวสดทไดมาตรฐานระดบนานาชาต

• มแรงงานราคาถกจ านวนมากทมประสบการณผลตแบรนดสนคาของญป นและเกาหล

• สทธประโยชนสงเสรมการลงทนโดยตรงจากตางประเทศ และสทธพเศษส าหรบการสงออกเชน โครงการทสหภาพยโรปใหสทธพเศษแกสนคาน าเขาจากประเทศพฒนานอยทสดยกเวนอาวธยทโธปกรณ (EBA) และสถานภาพการไดรบสทธพเศษทางศลกากร (GSP)

ผลตวตถดบส าหรบผผลตสงทอจากตางประเทศโดยเนนการจดหาวตถดบทมคณภาพสง

รบจางผลตสนคาใหกบแบรนดตาง ๆ ตามแบบทลกคาก าหนด (OEM) ในขนตอนปลายน าของหวงโซคณคาสนคาสงทอและเครองนงหม ทเปนสวนหนงของหวงโซอปทานระดบนานาชาต

ธรกจผลตเครองน งหม – โอกาส

การพงพา วตถดบน าเขา

การใหความรผผลตในประเทศ เกยวกบมาตรฐานระดบนานาชาต

ความแขงขนทเพมมากขน ในการหาแรงงานฝมอ

ปญหาดานไฟฟา ท าใหเกดความเสยงกบเครองจกรททนสมย

31

ภาพรวมของประเทศและเศรษฐกจ

อตสาหกรรมหลกและโอกาสทางธรกจ

ขอควรรส าหรบการท าธรกจ

การสนบสนนของธนาคารกสกรไทย

สารบญ

32 แหลงขอมล: DICA องคการความรวมมอระหวางประเทศของญป น และ Myanmar Survey Research

มการจดตงคณะกรรรมการแรงงานขนต าขนเมอเดอนกมภาพนธป 2560 เพอแกใขทบทวนกฏหมายฉบบปจจบน แตยงไมมความแนนอนวาจะมการแกใขทบทวนกฏหมายเมอใด 1 คาแรงขนต า

2 เงนเดอนและผลประโยชน

3 การจางงาน

อตราคาจางลวงเวลา: ประมาณสองเทาของอตราคาจางตอชวโมง

โบนสตอป: 2-3 เทาของเงนเดอน มาตรฐานผลประโยชนการจางงาน

• การลาพกผอนประจ าป 6-21 วน • บางบรษทอนญาตใหลาหยดโดยไมจายเงนเดอน • การขนเงนเดอนขนต าตอปรอยละ 5 • บางบรษทมผลประโยชนพเศษเชน คาใชจายในการเดนทาง

หรอคาทพก

ภายใตกฎหมายการลงทนใหม ไมมขอก าหนดส าหรบบรษทตางชาตในเรองสดสวนการจางแรงงานในประเทศตอแรงงานตางชาต

อยางไรกตาม กฏหมายไดระบวาแรงงานทมทกษะฝมอต าตองเปนแรงงานในประเทศเทานน

ประเดนอนๆทควรพจารณา… อตราคาแรงขนต าแรงงานในอาเซยนป 2561 (ดอลลารสหรฐ)

อตราคาจางเฉลยของแรงงานตามต าแหนง ป 2561 (ดอลลารสหรฐ)

ผจดการทวไป 1,200 – 5,100

ผจดการ 750 – 4,200

นกบญช 350 – 1,385

เจาหนาทส านกงาน 200 – 500

คนงานทวไป 100 - 300

เมยนมาเปนประเทศทนาลงทนเพราะมแรงงานจ านวนมากและตนทนคาจางแรงงานต า อยางไรกตาม แรงงานเหลานเปนแรงงานไรฝมอหรอมทกษะต า ดงนน จงมการแขงขนอยางรนแรงในการหาแรงงานทมทกษะสง

ตนทนหลก – แรงงาน

33

อตราคาน าประปา อตราคาไฟฟา

การใชไฟฟาในภาคครวเรอน ดอลลาร/กโลวตตชวโมง

คาบรการมเตอร 0.40

1 – 100 0.025

101-200 0.030

มากกวา 200 0.037

การใชไฟฟาในภาคธรกจ ดอลลาร/กโลวตตชวโมง

คาบรการมเตอร 3.66

1 – 5,000 0.05

5,001 – 10,000 0.07

10,001 – 50,000 0.09

50,001 – 200,000 0.11

200,000 – 300,000 0.09

มากกวา 300,000 0.07

การใชน าประปา ดอลลาร/ลกบาศกเมตร

ภาคครวเรอน 0.44

ภาคธรกจ 0.64

ปญหาไฟฟาดบเกดขนเปนประจ าทกวน 1

โรงงานผลตสวนใหญใชเครองปนไฟดเซลของตนเอง เพอผลตไฟฟาหรอเพอใชเปนก าลงไฟฟาส ารอง ซงอาจท าใหตนทนสงขน 0.30-0.40 ดอลลารตอหนวย โดยคาไฟมกจะเพมขนชวงหนาแลง เมอมไฟฟาดบบอย เครองปนไฟมราคาประมาณ 3500-14,000 ดอลลารสหรฐ

2

ปจจยทควรพจารณา

อตราแลกเปลยน: 1 จาด : 0.00073 ดอลลารสหรฐ แหลงขอมล: DICA, องคการความรวมมอระหวางประเทศของญป น และ Myanmar Survey Research

ตนทนหลก - สาธารณปโภค

34

สถานท อตราคาเชา/ตารางฟต

(ดอลลารสหรฐ)

เขตตละวา 0.12

เขตอนๆในยางกง 0.07 – 0.40

คาเชาทดนเพออตสาหกรรมในยางกง

สถานท อตราคาเชา/ตารางฟต

(ดอลลารสหรฐ)

Mingaladon 0.10 – 5.40

Bahan 0.45 – 1.70

คาเชาทดนเพอการพาณชยในยางกง

ประเภท อตราคาเชา/ตารางฟต

(ดอลลารสหรฐ)

พนทส านกงาน 0.25 – 4.00

พนทพาณชย 0.25 – 3.00

คลงสนคา 0.15 – 0.65

คาเชาทในยางกง

จดหมายปลายทาง ปรมาณสนคา ราคา (ดอลลารสหรฐ)

เมยวดไปยางกง ขนาดตคอนเทนเนอร 20 ฟต 1,500

เอกสารทตองใชทชายแดนประกอบดวยใบแจงหน รายการบรรจภณฑ และใบอนญาต ใชเวลาในการจดการประมาณ 2 วน ถาเอกสารเรยบรอยครบถวน

การขนสงขามพรมแดนทางบก

จดหมายปลายทาง ปรมาณสนคา ราคา (ดอลลาร

สหรฐ)

ทาเรอ MIP/AWPT ไปเขตอตสาหกรรมตางๆในยางกง

ขนาดตคอนเทนเนอร 20 ฟต 200

ขนาดตคอนเทนเนอร 40 ฟต 400

การขนสงในประเทศโดยรถบรรทก

ธรกจบรการโลจสตกสในเมยนมายงไมไดรบการพฒนา โดยเฉพาะในพนทชนบท อยางไรกตามสถานการณก าลงดขนเนองจากมบรษทตางชาตเขามาในตลาดมากขน

ราคาทดนสงขนอยางรวดเรว โดยเฉพาะในยางก ง ท าใหราคาคาเชา ในพนทกลางเมองสงขนดวย

ปจจยควรพจารณา

แหลงขอมล: DICA องคการความรวมมอระหวางประเทศของญป น, และ Myanmar Survey Research

ตนทนหลก - คาเชาและคาขนสง

35

ผเสยภาษ อตราภาษ รายไดทตองเสยภาษ

นตบคคลทมถนทอยในเมยนมา และ นตบคคลทไมมถนทอยในเมยนมา ภายใตกจการทไดรบการสงเสรมจาก MIC และอยภายใต FIL (ใชบงคบสาขาดวย)

25% เงนไดจากทวโลกส าหรบผทมถนทอยใน เมยนมา เงนไดทเกดขนในเมยนมาส าหรบผทไมมถนทอยในเมยนมา

ภาษเงนไดนตบคคล สถานะการอยอาศย อตราภาษ

ชาวตางชาตทมถนทอยในเมยนมา • อยในเมยนมาเปนเวลา 183 วนขนไปในปภาษ • เปนพนกงานของบรษทภายใต FIL

ชาวตางชาตทไมมถนทอยในเมยนมา • ไดรบเงนไดภายในเมยนมา

อตรากาวหนา 0% - 25% ของเงนเดอน 3% - 30% ของเงนไดจากแหลงรายไดอนๆ

ภาษเงนไดบคคลธรรมดา

ประเภทสนคาและบรการ อตราภาษ

ภาษการคามาตรฐาน 5%

“สนคาพเศษ” 17 ประเภท 5% - 80% หรอเกบภาษตามปรมาณตอหนวย

สนคา 87 ประเภททไดรบการยกเวน 0%

สนคา 23 ประเภททไดรบการยกเวน 0%

ภาษศลกากร 0 – 40%

ภาษการคา

แหลงขอมล : Myanmar Union Tax Law ป 2560

หมายเหต ภาษการคาไมเหมอนกบภาษมลคาเพมซงมระบบคนภาษ

ไดเตมจ านวน

สนคาภายใตระบบประกอบดวย

การขายสนคาทผลตภายในประเทศ

การน าเขาสนคา

การใหบรการตางๆ

กจกรรมการคา

ระบบภาษ

36

สาขาของบรษทตางชาตหรอธรกจบรการ (ยกเวนธรกจทจ ากดสทธคนตางชาตหรอธรกจตองหาม)

1

DICA

จดทะเบยนบรษท

เปนธรกจทจ ากดสทธคนตางชาตโดย FIL

หรอ

ธรกจทตองการสทธพเศษทางภาษและสทธในทดน

2

DICA

จดทะเบยนบรษท

MIC ไดรบการอนมตจาก MIC

3

DICA

จดทะเบยนบรษท

MIC ไดรบอนญาตจาก MIC

และ

การอนมตจากกระทรวงทเกยวของ

ธรกจทตองไดรบอนญาตจากกระทรวงทเกยวของ

MIC อนญาต

MIC รบรอง

คณะกรรมการเขตเศรษฐกจพเศษ ไดรบอนญาตจากคณะกรรมการบรหารเขตเศรษฐกจพเศษ –

ส าหรบบรษทสงออกขนาดใหญเทานน

แหลงขอมล : กฏหมายการลงทนจากตางประเทศ

ขนตอนการจดทะเบยนธรกจจะแบงตามประเภทธรกจ โดยตองตดตอกบส านกผอ านวยการการจดการบรษทและการลงทน (Directorate of Investment and Company Administration) และ คณะกรรมธการการลงทน (Myanmar Investment Commission)

การจดทะเบยนธรกจ

37

ขนตอนส าหรบการจดทะเบยนธรกจ

1. ตรวจสอบการใชชอบรษท

2. รบแบบฟอรมการจดทะเบยนและช าระคาอากรแสตมป

3. ยนแบบฟอรมและเอกสารทจ าเปนอน ๆ

4. รบการจดทะเบยนชวคราว

5. โอนเงนทนขนต า

• 50,000 ดอลลารสหรฐ ส าหรบธรกจบรการหรอส านกงานตวแทน

• 150,000 ดอลลารสหรฐ ส าหรบธรกจตางชาตอนๆ

6. รบการจดทะเบยนถาวรเพอใชในการขออนญาตจาก MIC

หมายเหต

• ขนตอนอาจแตกตางกนเลกนอยส าหรบการจดตงส านกงานตวแทน หรอกจการรวมลงทน

• การจดตงธรกจในเขตเศรษฐกจพเศษตละวามขนตอนแยกตางหาก ขอมลเพมเตมหาไดจาก หนา Setting Up in SEZ

ประเภทตางๆ ของการอนญาตโดย MIC

2 ประเภท

การอนมตจาก MIC

การรบรองจาก MIC

• จ าเปน ส าหรบโครงการขนาดใหญทมมลคาเกน 100 ลานดอลลารสหรฐ • โครงการทตองใชทดนมากกวา 100 เอเคอร • โครงการทอาจมผลกระทบอยางมนยส าคญตอสงแวดลอมและชมชนในทองถน • เขาขายไดรบสทธประโยชนทางภาษและการอนญาตใหมสทธในทดน • ส าหรบธรกจบรการทมขนาดเลกซงไมจ าเปนตองขออนญาต MIC แตตองการสทธพเศษดานภาษหรอตองการการอนญาตให

มสทธในทดน ดรายละเอยดเพมเตมไดจาก Land Rights • ไมจ าเปน • มขนตอนการขอรบการอนมตทงายกวา

แหลงขอฒล: กฏหมายการลงทนจากตางประเทศ

การจดทะเบยนธรกจ

38

ขนตอนส าหรบการจดตงธรกจในเขตเศรษฐกจพเศษ

1. สรปขอตกลงการจองสถานท

2. ไดรบการอนญาตการลงทนจากคณะกรรมการบรหารเขตเศรษฐกจพเศษตละวา (Thilawa SEZ Management Committee) ทศนยใหบรการครบวงจร OSSC ทตละวา

3. จดทะเบยนบรษทท OSSC

4. ไดรบขอตกลงเชาชวง

5. ช าระทนจดทะเบยน

ประเภทของเขต เขตปลอดอากร

• พจารณาธรกจทตงอยนอกประเทศ • ใหอนญาตกบ

• ธรกจสงออก: สงออกอยางนอยรอยละ 75 ของการผลต • ธรกจสนบสนนการสงออก: อยางนอยรอยละ 80 ของธรกจเปนการจดหา

สนคาสนบสนนใหกบธรกจสงออกในเขตเศรษฐกจพเศษ

เขตสงเสรมการลงทน • ธรกจประเภทอน

ขอก าหนดเงนทนขนต า เขตปลอดอากร

• การผลต 750,000 ดอลลารสหรฐ • การบรการ 500,000 ดอลลารสหรฐ • การสนบสนน 300,000 ดอลลารสหรฐ

เขตสงเสรมการลงทน • กจกรรมทงหมด 300,000 ดอลลารสหรฐ

แหลงขอมล: กฏหมายเขตเศรษฐกจพเศษเมยนมา

การจดตงธรกจในตละวามกระบวนการแยกออกไปอก แมวาบรษทจะไดจดทะเบยนกบ DICA ไวแลวกอนหนาน เนองจากเขตเศรษฐกจพเศษเสนอสทธประโยชนจงใจแยกตางหาก

การจดตงในเขตเศรษฐกจพเศษ (SEZ)

39 แหลงขอมล : กฏหมายการลงทนจากตางชาต

ขอจ ากดการถอครองกรรมสทธในทดน

ผถอสญชาตเมยนมา เทานน สามารถมกรรมสทธในทดนได

การเปรยบเทยบกรรมสทธในทดนภายใต MIC และ SEZ

นกลงทนตางชาตสามารถเชาทดนจากรฐบาลหรอเจาของทดนเอกชนไดหากการลงทนนนไดรบอนญาตจากคณะกรรมการ MIC หรอ SEZ

ในประเทศเมยนมา บรษททมการถอครองหนโดยชาวตางชาตเกน 35% จะถอวาเปนบรษทตางชาต

ค านยามของบรษทตางชาตอาจมการเปลยนแปลงในอนาคต หลงจากกฎหมายทเกยวของกบบรษท (Myanmar Company Act) ฉบบใหมมผลบงคบใชในชวงหลงของป 2560

อยางไรกตาม ภายใตกฎหมายคอนโดมเนยมใหม (Condominium Law) ป 2559 ชาวตางชาตสามารถซอหองชดพกอาศยได

บทบญญตทางกฎหมาย MIC SEZ

อนญาตใหเชาระยะยาวไดชวงแรก 50 ป 50 ป

อนญาตใหขยายสญญาเชาระยะยาว สามารถขยายระยะเวลาได 2 ครง ๆ ละ 10 ป หรอรวม

ระยะเวลาทงหมด 20 ป 25 ป

อนญาตใหเชาชวง จ านองหรอโอนสทธการเชา สามารถท าไดเฉพาะนกลงทนทมใบอนญาตหรอการรบรองจาก MIC และไดรบการอนมตจาก MIC

สามารถท าไดถาไดรบการอนญาตจากคณะกรรมการเขตเศรษฐกจพเศษ

กรรมสทธในทดน – MIC และSEZ

40 แหลงขอมล : กฏหมายการลงทนจากตางประเทศ

บทบญญตทางกฏหมาย MIC เขตปลอดอากร เขตสงเสรมการลงทน

การยกเวนภาษเงนไดจากการเรมด าเนนกจการเชงพาณชย

โซน 1: 7 ป โซน 2: 5 ป

โซน3: 3 ป * **ส าหรบภาคธรกจทไดรบการสงเสรม

เทานน

7 ป 5 ป

การยกเวนภาษเพมเตม/ การลดหยอน สามารถเจรจาขอยกเวนเพมเตมและ

ลดหยอนเพมเตมส าหรบก าไรทน ามาลงทนใหมได

ลดหยอนรอยละ 50 ส าหรบครงท 2 เปนเวลา 5 ป และ ลดหยอนรอยละ 50 ส าหรบครงท 3 เปนเวลา 5 ป ถา

น าผลก าไรไปลงทนอกครง

ลดหยอนรอยละ 50 ส าหรบครงท 2 เปนเวลา 5 ป และ ลดหยอนรอยละ 50 ส าหรบครงท 3 เปนเวลา 5 ป ถาน าผล

ก าไรไปลงทนอกครง

ไดรบการยกเวน/ลดหยอนภาษศลกากร ไดรบการยกเวน/ลดหยอนส าหรบสนคาทน

และวตถดบทไดรบการอนมต

ไดรบการยกเวนส าหรบการน าเขาสนคาทน วตถดบ และสนคาทอ านวยความสะดวกทางการคา

ไดรบการยกเวนเปนเวลา 5 ปและผอนปรนเพมเตมรอยละ 50 เปนเวลา 5 ป

ส าหรบสนคาทนเทานน

ไดรบการยกเวนส าหรบภาษการคา ใช ใช ใช

สามารถหกรายจายเพอการวจยและพฒนาจากรายไดทใชในการประเมนภาษ

ใช ไมใช ไมใช

** ดหนา กฏระเบยบอน ๆ ทเกยวของ *โซน 1 เปนเขตทไดรบการพฒนานอยทสด

นกลงทนทไดรบการอนญาตจาก MIC และนกลงทนทจดตงธรกจในเขตเศรษฐกจพเศษสามารถไดรบสทธประโยชนการลงทนหลายประการ ดงน

สทธประโยชนจงใจในการลงทน – MIC และ SEZ

41 แหลงขอมล: กฏหมายการลงทนจากตางประเทศ

อตราสวนการถอหนของชาวตางชาตภายใตกฏหมายฉบบใหม

• กฏหมายบรษทฉบบใหมอนญาตใหชาวตางชาตถอกรรมสทธใน “บรษทเมยนมา" ไดถงเกณฑระดบหนง (ปจจบนก าหนดไวทรอยละ 35)

• กอนหนาน บรษททมจ านวนหนถอครองโดยนกลงทนตางชาตไมวาจ านวนเทาไรกตาม จะถอเปน "บรษทตางชาต"

กฏหมายเกยวกบการลงทน

• กฎหมายบรษทฉบบใหมยกเลกขอก าหนดส าหรบชาวตางชาตทประสงคจะซอหนใน "บรษทเมยนมา“ ตองขอรบการอนมตจาก DICA

• ซงหมายความวานกลงทนสามารถแลกเปลยนหนอยางเสรไดระหวางกนโดยไมจ าเปนตองขออนมตเมอมการถอครองหนโดยนกลงทนตางชาตเกนเกณฑรอยละ 35

ยกเลกใบอนญาตเพอการคา (Permit to Trade)

• กฎหมายฉบบใหมยงยกเลกขอก าหนดใหบรษทตางชาตตองถอ "ใบอนญาตทางการคา" แยกตางหาก ซงจะชวยลดภาระในเรองกฏระเบยบและท าใหบรษทตาง ๆ สามารถแขงขนไดอยางเทาเทยมกน

• กอนหนาน บรษทตางชาตตองไดรบเอกสารชอ "ใบอนญาตการคา" ซงไมใชเอกสารทอนญาตใหท าธรกรรมทางการคา แตเปนเอกสารทอนญาตใหท ากจกรรมทางธรกจ

การเปลยนแปลงหลก ๆ ทเกยวกบการลงทน

กฎหมายบรษทฉบบใหม ("New Companies Law") ประกาศใชเมอวนท 6 ธนวาคม พ.ศ. 2560 และมผลบงคบใชตงแตวนท 1 สงหาคม พ.ศ. 2561 ตามประกาศ เลขท 48/2018 ทออกโดยส านกประธานาธปด

กฏหมายบรษทใหมป 2561

42 แหลงขอมล : กฏหมายการลงทนจากตางประเทศ

ภาคคาปลก

ไมอนญาตใหนกลงทนตางชาต อนญาตส าหรบกจการรวมทนกบนตบคคลในประเทศเทานน อนญาตพรอมกบการอนมตจากกระทรวงทเกยวของ

• รานคาสะดวกซอทมขนาดเลกกวา 10,000 ตารางฟต • การเกบรกษาและบรรจอาหารกระปอง ยกเวนผลตภณฑนม • การผลตและจ าหนาย

• ผลตภณฑธญพช • ขนมหวาน • เครองดมแอลกอฮอลและเครองดมไมมแอลกอฮอล • สบและเครองส าอาง

กระทรวงพาณชย • บรการคาปลก • บรการคาสง กระทรวงสาธารณสขและการกฬา • การผลตยา ยาแผนโบราณ และเวชภณฑ

ภาคการกอสรางและวสดกอสราง

ใหอนญาตส าหรบกจการรวมทนกบนตบคคลในประเทศเทานน อนญาตพรอมกบการอนมตจากกระทรวงทเกยวของ

• การพฒนา การขายและใหเชาอาคารชดพกอาศยหรอคอนโดมเนยม

กระทรวงการกอสราง • การกอสราง

• ถนนและสะพาน • โครงการในเขตเมองทมขนาดใหญกวา 100 เอเคอร • โครงการบานจดสรรทมขนาดใหญกวา 50,000 ตร.ม. • การพฒนาเมองเทมขนาดใหญกวา 4 เอเคอรในเมอง

หลวงของภมภาค

หมายเหต ภายใตสญญาเชาแบบ Build-Operate-Transfer (BOT) นกลงทนตางชาตสามารถถอครองกรรมสทธในการเชาไดรอยละ 100 เปนเวลาสงสด 50 ป โดยสามารถขยายสญญาเชาได 2 ครง ๆ ละ 10 ป โดยไดรบการอนมตจากกระทรวงการกอสราง

กจกรรมทไมอยในรายการถอวาเปนกจกรรมทเปดใหมการลงทนจากตางประเทศอยางไมมเงอนไข นกลงทนตางชาตสามารถถอครองหนของบรษทรวมลงทนไดมากทสดรอยละ 80

กจกรรมทอนญาตใหนกลงทนตางชาต

43 แหลงขอมล : กฏหมายการลงทนจากตางประเทศ

ภาคเกษตรกรรม

ใหอนญาตส าหรบกจการรวมทนกบนตบคคลในประเทศเทานน อนญาตพรอมกบการอนมตจากกระทรวงทเกยวของ

• การเพาะปลก การจ าหนายในประเทศ และการสงออกพชผล

กระทรวงเกษตร • การผลต จ าหนายและสงออกเมลดพนธ พช และป ย • การวจยเกยวกบผลตภณฑทางการเกษตร

ภาคการทองเทยว

ไมอนญาตใหนกลงทนตางชาต อนญาตส าหรบกจการรวมทนกบนตบคคลในประเทศเทานน อนญาตพรอมกบการอนมตจากกระทรวงทเกยวของ

• บรการน าเทยว • บรการทวรในประเทศ กระทรวงทรพยากรธรรมชาต • การทองเทยวเชงนเวศ

ภาคทรพยากร

ไมอนญาตใหนกลงทนตางชาต อนญาตพรอมกบการอนมตจากกระทรวงทเกยวของ

• การส ารวจและการสกดแรส าหรบโครงการขนาดเลกและขนาดกลาง

• การส ารวจและสกดหยกและอญมณ • การส ารวจแหลงน ามนในเขตทะเลตน

กระทรวงทรพยากรธรรมชาต • การส ารวจและสกดแรส าหรบโครงการขนาดใหญ • การตลาดอญมณและเครองประดบ

กระทรวงไฟฟาและพลงงาน • ธรกจไฟฟาขนาดใหญ (> 30 เมกะวตต) • การส ารวจและจ าหนายผลตภณฑน ามนและกาซนอกชายฝง • การกอสรางโรงกลนหรอทอ

กจกรรมทอนญาตใหนกลงทนตางชาต

44 แหลงขอมล: กฏหมายการลงทนจากตางประเทศ

ขอจ ากดการลงทนอน ๆ

► ไมอนญาตใหชาวตางชาตประกอบกจกรรม

• สงตพมพและสอ • การท าประมงน าจด • บรการดแลสตวเลยง • การผลตผลตภณฑจากปา

► อนญาตใหเฉพาะกจการรวมทนกบประชากรของเมยนมา

• การผลตพลาสตก เคมภณฑ ของเหลวไวไฟ ออกซแดนต และ แกสอตสาหกรรม

► อนญาตพรอมกบการอนมตจากกระทรวงทเกยวของ

• การออกอากาศและวทย • การประมงทะเล • ธรกจเกยวกบปศสตว • บรการโลจสตกสและขนสง • การกอสรางโครงสรางพนฐานดานการขนสง • บรการไปรษณย • อตสาหกรรมจากไม • การผลตผลตภณฑกระดาษ • สขภาพและการแพทย

อตสาหกรรมทไดรบการสงเสรม (ประกาศเลขท 13/2017)

► กจกรรมในอตสาหกรรมตอไปน เขาขายไดรบสทธประโยชนทางภาษ สามารถหาขอมลเพมเตมไดจากประกาศเกยวกบรายละเอยดกจกรรม

• การเกษตรและบรการทเกยวของ • การเพาะปลกและการอนรกษ • การผลตปศสตว • การผลต • การจดตงเขตอตสาหกรรม • การจดตงเขตเมอง • การพฒนาเมองและกจกรรมเกยวกบการจดการ • การกอสรางโครงสรางพนฐาน • การบรการขนสง • การผลตพลงงานทดแทน • การบรการโทรคมนาคม • การบรการดานการศกษา • การบรการดานสขภาพ • เทคโนโลยสารสนเทศ • โรงแรมและการทองเทยว • การวจยและพฒนา

กฏระเบยบอนๆทเกยวของ

45

ตละวา

จาวผว

ทวาย

เขตเศรษฐกจพเศษตละวา

2,400 เฮกตาร

อตสาหกรรมเบา อตสาหกรรมประกอบชนสวน การผลตเพอทดแทนการน าเขา

ความลกหนาทาเรอ 9 เมตร น าหนกบรรทกเรอรวม 20,000 DWT

ตงอยใกลกบกรงยางกง ไดรบการสนบสนนจากญป น เปนทาเรอแมน า ไมสามารถรองรบเรอขนาดใหญได

รอยละ 95 ของโซน A ถกจบจองพนท ในเดอนมนาคม 2560 โซน B ก าลงอยในระหวางการเรมตน คาดวาโครงสรางพนฐานนาจะเสรจสนในชวงกลางป 2561

เขตเศรษฐกจพเศษทวาย

20,000 เฮกตาร

อตสาหกรรมหนก อตสาหกรรมเคม การผลตเพอการสงออก

ความลกหนาทาเรอ 25-40 เมตร น าหนกบรรทกเรอรวม 300,000 DWT (อยในขนวางแผน)

ตงอยใกลกรงเทพฯ เปนประตสมหาสมทรอนเดย เชอมตอกบระเบยงเศรษฐกจส าคญหลายแหง ตองเรมกอสรางโครงสรางพนฐานจากไมมโครงสรางอะไรเลย

การกอสรางโครงสรางพนฐานเกาแหงเกอบเสรจสน ทาเรอทมสามารถรบน าหนกบรรทกเรอรวม 13,000 DWT พรอมใชงานแลว โรงงานพลงงานไฟฟาขนาด 15 เมกะวตต ก าลงด าเนนการ

เขตเศรษฐกจพเศษจาวผว

1,900 เฮกตาร

ทรพยากรทองถน สนคาเกษตรกรรม สนแร

ทอสงน ามนจากจน เชอมตอกบเอเชยใต และตะวนออกกลาง

กระบวนการลาชาเนองจากประเดนเรองสทธมนษยชนและสงแวดลอม

เขตเศรษฐกจพเศษ (SEZs)

46

• กฎหมายการลงทนจากตางประเทศฉบบใหม ใหการรบรองวา ธรกจทไดรบการอนญาตจากคณะกรรมการการลงทน (MIC) จะไมถกแปลงใหเปนกจการของรฐบาลตลอดระยะเวลาของสญญา หรอตลอดระยะเวลาทตออายสญญา

• เมอสญญาสนสดลง รฐบาลใหรบรองวา นกลงทนสามารถสงเงนลงทนและก าไร

กลบประเทศในสกลเงนตางประเทศ ทใชในการลงทน • การลงทนในธรกจในเขตเศรษฐกจพเศษ ไดรบการรบรองวาจะไมถกแปรรปให

เปนกจการของรฐบาลภายใตกฎหมายเขตเศรษฐกจพเศษของเมยนมา ทงน ภายใตกฎหมายฉบบน ราคาของสนคาทผลตขน รวมถงราคาของบรการทเกดขนและราคาของสนคาทสงออกจากพนททไดรบการยกเวนและพนททไดรบการสนบสนนภายในเขตเศรษฐกจพเศษจะไมถกควบคมโดยรฐบาล

อาเซยน องคการการคาโลก สทธพเศษทางภาษศลกากร

ขอตกลงทางการคาระดบทวภาค o ออสเตรเลย o บงกลาเทศ o จน o สหภาพยโรป o อนเดย o เกาหลใต o คเวต o ลาว

o มาเลเซย o นวซแลนด o ปากสถาน o ฟลปปนส o รสเซย o ไทย o เวยดนาม

สทธประโยชนทไมใชภาษ สทธพเศษทางการคา

Data Source : Ministry of National Planning and Economic Development, Myanmar

สทธประโยชนทไมใชภาษและสทธพเศษทางการคา

47

ควรท า

1. พกนามบตรเสมอ

2. แตงตวสภาพ แมวาไมจ าเปนตอง ใสสทเสมอไป

3. น าของขวญไปแลกเปลยนในการพบปะ ทางธรกจเสมอ

4. เรมตนการสนทนาดวยเรองทวไปกอน – อยาเรมประเดนทตองการพดตรง ๆ ในทนท

5. รกษาการตดตอ โดยทางโซเชยลมเดย

ไมควรท า

1. แตะศรษะหรอใบหนาของผอน

2. สงของใหผอาวโสกวาโดยใชมอขางเดยว

3. ถามเรองรายไดของคนอน

4. เรยกชอคนโดยไมใชค าน าหนาชอ

5. วจารณคนอนตอหนาคนแปลกหนา

ค าแนะน าอน ๆ ใชค าน าหนาชอเชน U/นาย หรอ Daw/มาดาม

ทกทายดวยการจบมอ แตส าหรบผหญง ตองรอใหอกฝายยนมอใหกอนเทานน

การทกทายคนอน ๆ ดวยรอยยมเปนบรรทดฐานทางวฒนธรรมทเปนทยอมรบกนทวไป

ใชมอทงสองขางแลกนามบตร

ทานอาจตองถอดรองเทากอนเขาไปในหองท างาน

มารยาททางธรกจในเมยนมา

48

ภาพรวมของประเทศและเศรษฐกจ

อตสาหกรรมหลกและโอกาสทางธรกจ

ขอควรรส าหรบการท าธรกจ

การสนบสนนของธนาคารกสกรไทย

สารบญ

49

ส านกงานตวแทน - ยางก ง

Chief Representative Mr. Nuttaphong Visitkitchakarn nuttaphong.v@kasikornbank.com +959 421074478

KASIKORNBANK Yangon Representative Office

313/315 U Wisara Road, Sanchaung Township Yangon, Republic of the Union of Myanmar Tel: +95 (0) 1 524285, 1 514868 Fax: +95 (0) 1 516713

Contact Us

• Advisory & Information on:

- Economy & Market - Law & Regulation - Doing Business

• Business Matching & Partnership Sourcing

• Financial and Banking Facilitation

• Networking and Referral Program

Our Services

50

AEC+ BUSINESS ADVISORY

นางสาว นดนช สวรรณประกร ผ เชยวชาญองคความรธรกจขามประเทศ E-mail : nadeenut.s@kasikornbank.com

จดท าโดย: เกยวกบ AEC+ Business Advisory ทมงาน AEC + Business Advisory ไดถกกอตงโดยธนาคารกสกรไทยเพอสนบสนนธรกจตางๆ ในการขยายธรกจในภมภาคอาเซยน +3 โดยใหขอมลเชงลกเกยวกบตลาดในประเทศตางๆและค าแนะน าเชงกลยทธทางธรกจ

บรการของเรา • น าเสนอบรการใหค าปรกษาทออกแบบมาโดยเฉพาะใหเหมาะสมกบแต

ละธรกจ • จดพมพและเผยแพรคมอแนะน าการลงทนและอตสาหกรรมตางๆ • ใหขอมลเชงลกผานสมมนาตางๆ • จดทรปหาชองทางธรกจเพอใหนกลงทนเรยนรจากประสบการณโดยตรง

ตดตามเราไดทเวบไซต

www.kasikornbank.com/advisory

51

KASIKORNBANK’S SUPPORT

ขอมลเชงลกของธรกจและอพเดตลาสด ส าหรบการลงทนในประเทศไทยและอาเซยน

Visit

www.kasikornbank.com/advisory

บรการทปรกษาส าหรบการลงทนและคาขายในประเทศไทยและภมภาคอาเซยน

บรการใหค าปรกษา

ทมผ เชยวชาญในการท าธรกจในประเทศและระหวางประเทศของเราพรอมใหบรการทปรกษาทเพอตอบสนองความตองการของนกลงทนในการเขาสตลาดไทยและอาเซยน

จดทรปธรกจ

ทมงานของเรารวมมอกบพนธมตรของเราทวภมภาคในการจดทรปธรกจในประเทศไทยและอาเซยน

52