รายงานสถานะการลงทุน - Principal · 2020-04-24 ·...

1

รายงานสถานะการลงทน

รอบระยะเวลาบญช 12 เดอน

กองทนเปดพรนซเพล พรอพเพอรต อนคม

ตงแตวนท 1 กมภาพนธ 2562 – 31 มกราคม 2563

2

เรยน ทานผถอหนวยลงทน

บรษทหลกทรพยจดการกองทน พรนซเพล จ ากด (บลจ. พรนซเพล) ขอน าสงรายงานประจ า 12 เดอน

ตงแตวนท 1 กมภาพนธ 2562 ถง วนท 31 มกราคม 2563 ของกองทนเปด พรนซเพล พรอพเพอรต อนคม

(Principal Property Income Fund “PRINCIPAL iPROP”)

ภาพรวมเศรษฐกจไทยป 2562 ชะลอตวตามการหดตวของอปสงคภายในประเทศ และภายนอกประเทศ

อนเปนผลมาจากความไมแนนอนทางการคาและการเบกจายงบประมาณของรฐบาลไทยทลาชา สงผลใหเศรษฐกจ

ไทย (GDP) ป 2562 ขยายตวเพยง 2.4% ต าสดในรอบ 5 ป โดยเศรษฐกจในป 2563 คาดวาจะเผชญกบความ

ผนผวนและปรบถอยลงจาก 1) ความตงเครยดในตะวนออกกลางหลงสหรฐฯสงหารผน าระดบสงของอหราน และ

2) การพรระบาดของไวรส COVID-19 จากจนสทวโลก สรางแรงกดดนตอภาวะเศรษฐกจโลกและไทยทพงพง

ภาคบรการโดยเฉพาะการทองเทยวจากตางชาต ยงผลใหธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ตดสนใจปรบลดอตรา

ดอกเบยนโยบายลงมาอยทระดบ 0.75% ในเดอนมนาคม 2563 และปรบคาดการณ GDP ของไทยป 2563 เปน

หดตว -5.3% (GDP ป 2564 ธปท. คาดฟ นตวกลบมาท 3%)

ในรอบปบญชทผานมา ดชนกองทนอสงหารมทรพยและ REIT ไทยปรบเพมขน 23.3% จากอปสงค

ของกลมนกลงทนสถาบน และภาวะทดอกเบยไทยยงคงอยในระดบต า กอปรกบความผนผวนในตลาดโลกท

ปรบตวสงขน สงผลใหกองทนอสงหารมทรพย และ REIT ไทยไดรบความสนใจเปนทางเลอกการลงทนเพม

มากขน เนองจากมอตราผลตอบแทนรวมทดสม าเสมอ ขณะทความผนผวนโดยรวมคอนขางต า ดชนกองทรสต

เพอการลงทนในอสงหารมทรพย (REIT) สงคโปร (FTSE Strait Time REIT Index) ปรบตวเพมขน 19.2%

ในรอบปบญชเดยวกน จากการปรบตวลดลงของดอกเบย Fed เนองดวยเศรษฐกจโลกทชะลอตวลงจาก

สงครามการคา แตถกกดดนดวยความเสยงจากการเพมทนจาก REIT รายตว อยางไรกด REIT สงคโปรยงม

การเตบโตจากการปรบเพมคาเชาและการเขาซอสนทรพยเพมเตมในประเทศตางๆตวโลก ซง REIT สงคโปร

ยงคงมแนวโนมการเตบโตทมนคงในระยะยาวจากปจจยพนฐานทด อยางไรกดความเสยงจากการแพรระบาด

ของไรวส COVID-19 จะเปนปจจยกดดนรายไดของอสงหารมทรพยในปน ซงหากไมสามารถควบคมการแพร

ระบาดไดอาจสงผลใหการจายเงนปนผลของสนทรพยประเภท REIT ลดลงในอนาคต

บรษทหลกทรพยจดการกองทน พรนซเพล จ ากด ขอขอบพระคณทานผถอหนวยลงทนทกทานทได

มอบหมายความไววางใจใหบรษทเปนผบรหารเงนลงทนของทาน ทงน ทางบรษทฯจะด าเนนนโยบายการลงทน

เพอประโยชนสงสดของทานผถอหนวยลงทนตอไป

สดทายน บลจ.พรนซเพล ขอขอบคณทานผถอหนวยลงทนทกทาน ทไดมอบความไววางใจลงทนใน

กองทนรวมของ บลจ. พรนซเพล

ขอแสดงความนบถอ

บรษทหลกทรพยจดการกองทน พรนซเพล จ ากด

4

Fund Name: PRINCIPAL iPROP-ABalance Date: Fri 31 Jan 2020Inception: Tue 26 Jun 2012

ผลการด าเนนงาน ณ วนท 31 มกราคม 2563มลคาทรพยสนสทธ (บาท) 5,136,564,502.84มลคาหนวยลงทน (บาท) 21.4514

ผลตอบแทนยอนหลงผลตอบแทนของ

กองทน

เกณฑ

มาตรฐาน*

Information

Ratio

คาเบยงเบน

มาตรฐาน3 เดอน 1.65% 0.78% 1.14 9.16%6 เดอน 6.40% 4.88% 0.83 7.81%

1 ป1 21.11% 21.62% -0.14 6.71%3 ป1 12.21% 14.15% -0.57 5.09%5 ป1 11.23% 12.00% -0.21 5.73%

10 ป1 n/a n/a n/a n/aYTD 4.05% 4.39% -2.02 5.90%

ตงแตจดตงกองทน2 11.84% 12.90% -0.22 6.58%1 % ตอป (Annualized Return)2 % ตอป (Annualized Return) หากกองทนจดตงมาแลว 1 ปขนไป*เกณฑมาตรฐานทใชปจจบน SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25% **เกณฑมาตรฐานทใชในอดต

2 ตงแต 1 กมภาพนธ 2556 ถง 10 กมภาพนธ 2563 ใชเกณฑมาตรฐาน FSTREI TRI Index (THB) 50% + SET PF&REIT TRI Index 50% 3 ตงแต 1 ตลาคม 2555 ถง 31 มกราคม 2556 ใชเกณฑมาตรฐาน SET PF&REIT TRI Index 70% + FSTREI TRI Index (THB) 30% 4 ตงแต 26 มถนายน 2555 ถง 30 กนยายน 2555 ใชเกณฑมาตรฐาน SET PF&REIT TRI Index 100%

5

Fund Name: PRINCIPAL iPROP-CBalance Date: Fri 31 Jan 2020Inception: Thu 3 Jul 2014



กองทน

เกณฑ


Information

Ratio



1 ป1 20.84% 21.62% -0.20 6.68%3 ป1 12.25% 14.15% -0.55 5.07%5 ป1 11.35% 12.00% -0.18 5.71%

10 ป1 n/a n/a n/a n/aYTD 4.05% 4.39% -2.02 5.90%

ตงแตจดตงกองทน2 11.30% 10.98% 0.08 5.54%1 % ตอป (Annualized Return)2 % ตอป (Annualized Return) หากกองทนจดตงมาแลว 1 ปขนไป*เกณฑมาตรฐานทใชปจจบน SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25% **เกณฑมาตรฐานทใชในอดต

2 ตงแต 3 กรกฎาคม 2557 ถง 10 กมภาพนธ 2563 ใชเกณฑมาตรฐาน SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 50%

6

Fund Name: PRINCIPAL iPROP-DBalance Date: Fri 31 Jan 2020Inception: Fri 17 Feb 2012



กองทน

เกณฑ


Information

Ratio



1 ป1 20.71% 21.62% -0.23 6.67%3 ป1 12.20% 14.15% -0.57 5.06%5 ป1 11.25% 12.00% -0.21 5.70%

10 ป1 n/a n/a n/a n/aYTD 4.05% 4.39% -2.02 5.90%


2 ตงแต 1 กมภาพนธ 2556 ถง 10 กมภาพนธ 2563 ใชเกณฑมาตรฐาน FSTREI TRI Index (THB) 50% + SET PF&REIT TRI Index 50% 3 ตงแต 1 ตลาคม 2555 ถง 31 มกราคม 2556 ใชเกณฑมาตรฐาน SET PF&REIT TRI Index 70% + FSTREI TRI Index (THB) 30% 4 ตงแต 17 กมภาพนธ 2555 ถง 30 กนยายน 2555 ใชเกณฑมาตรฐาน SET PF&REIT TRI Index 100%

7

Fund Name: PRINCIPAL iPROP-RBalance Date: Fri 31 Jan 2020Inception: Fri 17 Feb 2012



กองทนเกณฑมาตรฐาน*

Information

Ratio



1 ป1 20.83% 21.62% -0.20 6.69%3 ป1 12.21% 14.15% -0.57 5.07%5 ป1 11.26% 12.00% -0.20 5.72%

10 ป1 n/a n/a n/a n/aYTD 4.05% 4.39% -2.02 5.90%


2 ตงแต 1 กมภาพนธ 2556 ถง 10 กมภาพนธ 2563 ใชเกณฑมาตรฐาน FSTREI TRI Index (THB) 50% + SET PF&REIT TRI Index 50% 3 ตงแต 1 ตลาคม 2555 ถง 31 มกราคม 2556 ใชเกณฑมาตรฐาน SET PF&REIT TRI Index 70% + FSTREI TRI Index (THB) 30% 4 ตงแต 17 กมภาพนธ 2555 ถง 30 กนยายน 2555 ใชเกณฑมาตรฐาน SET PF&REIT TRI Index 100%

8

Fund Name: PRINCIPAL iPROP-XBalance Date: Fri 31 Jan 2020Inception: Wed 13 Nov 2019

ผลการด าเนนงาน ณ วนท 31 มกราคม 2563มลคาทรพยสนสทธ (บาท) 39,210,831.60มลคาหนวยลงทน (บาท) 16.3111


กองทน

เกณฑ


Information

Ratio


มาตรฐาน3 เดอน n/a n/a n/a n/a6 เดอน n/a n/a n/a n/a

1 ป1 n/a n/a n/a n/a3 ป1 n/a n/a n/a n/a5 ป1 n/a n/a n/a n/a

10 ป1 n/a n/a n/a n/aYTD 4.13% 4.39% -1.52 5.89%

ตงแตจดตงกองทน2 6.18% 5.20% 1.49 7.81%1 % ตอป (Annualized Return)2 % ตอป (Annualized Return) หากกองทนจดตงมาแลว 1 ปขนไป*เกณฑมาตรฐานทใชปจจบน SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 25% + FSTREI TRI Index adjusted with FX hedging cost 25% **เกณฑมาตรฐานทใชในอดต

2 ตงแต 13 พฤศจกายน 2562 ถง 10 กมภาพนธ 2563 ใชเกณฑมาตรฐาน SET PF&REIT TRI Index 50% + FSTREI TRI Index (THB) 50%

33

1. แนวทางในการใชสทธออกเสยงและการด าเนนการใชสทธออกเสยง

แนวทางในการใชสทธออกเสยงและการด าเนนการใชสทธออกเสยง ผลงทนสามารถตรวจดแนวทางในการใชสทธออกเสยงและการด าเนนการใชสทธออกเสยงในการประชมผถอหนของ

บรษทตางๆ ในรอบปปฏทน ไดจาก web site ของบรษทจดการ (www.principal.th)

2. รายชอบคคลทเกยวของทมการท าธรกรรมกบกองทนรวม

รายชอบคคลทเกยวของทมการท าธรกรรมกบกองทนรวม

กองทนเปดพรนซเพล พรอพเพอรต อนคม ตงแตวนท 1 กมภาพนธ 2562 ถงวนท 31 มกราคม 2563

กองทนรวมภายใตบรหารจดการ

หมายเหต : ผลงทนสามารถตรวจสอบการท าธรกรรมกบบคคลทเกยวของกบกองทนรวมไดท บรษทจดการโดยตรง หรอท website ของบรษทจดการ (www.principal.th) และส านกงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

3. รายชอผจดการกองทนรวม

รายชอผจดการกองทนทบรหารจดการกองทนรวม


1. นายวน พรหมแพทย 2. นายวทยา เจนจรสโชต 3. น.ส.วรยา โภไคศวรรย 4. นายปณธ จตรโภชน 5. นายธนา เชนะกล 6. นายวรณ ทรพยทวกล 7. นายประพจน อวนเจรญกล

หมายเหต : ผลงทนสามารถดรายชอผจดการกองทนทงหมดไดท website ของบรษทจดการ (www.principal.th)

http://www.sec.or.th/

34

4. รายงานรายละเอยดการรบคาตอบแทน หรอประโยชนอนใดทมใชดอกเบย หรอผลประโยชนทวไปทเกดจากการลงทน - ไมม – 5. รายงานการรบผลประโยชนตอบแทนเนองจากการทกองทนใชบรการบคคลอน (Soft Commission)

บทวเคราะห สทธในการ อนๆ

1 ธนาคาร กรงเทพ จ ากด (มหาชน)

2 บรษทหลกทรพย บวหลวง จ ากด (มหาชน)

3 บรษทหลกทรพย คนทร กรป จ ากด(มหาชน)

4 บรษทหลกทรพย ซจเอส ซไอเอมบ (ประเทศไทย) จ ากด

5 บรษทหลกทรพยเครดต สวส (ประเทศไทย) จ ากด

6 บรษทหลกทรพย ซตคอรป (ประเทศไทย) จ ากด

7 บรษทหลกทรพยเครดต ดบเอส วคเกอร (ประเทศไทย) จ ากด

8 บรษทหลกทรพยเครดต ฟนนเซย ไซรส จ ากด (มหาชน)

9 ธนาคาร กสกรไทย จ ากด(มหาชน)

10 บรษทหลกทรพย เคจไอ (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) เพอเปนขอมลประกอบ

11 บรษทหลกทรพย กสกรไทย จ ากด (มหาชน) การตดสนใจลงทน

12 บรษทหลกทรพยเมยแบงก กมเอง (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน)

13 บรษทหลกทรพย ภทร จ ากด (มหาชน)

14 ธนาคาร ไทยพาณชย จ ากด(มหาชน)

15 บรษทหลกทรพย ไทยพาณชย จ ากด

16 บรษทหลกทรพย ธนชาต จ ากด (มหาชน)

17 บรษทหลกทรพย ทสโก จ ากด (มหาชน)

18 บรษทหลกทรพย ยโอบ เคยเฮยน (ประเทศไทย) จ ากด

ของธรกจกองทนรวม

รายงานการรบผลประโยชนตอบแทนเนองจากการทกองทนใชบรการบคคลอน (Soft Commission)

ล าดบ ชอผใหผลประโยชนตอบแทนผลประโยชนตอบแทนทไดรบ เหตผลในการรบ

ผลประโยชนตอบแทน

35

6. คานายหนาทงหมดจากการทบรษทสงซอขายหลกทรพยฯ


ตารางรายละเอยดคานายหนาซอขายหลกทรพย

ตงแตวนท 1 กมภาพนธ 2562 ถงวนท 31 มกราคม 2563

อนดบ รายชอบรษทนายหนา คานายหนาจากการซอขายหลกทรพย (หนวย

: บาท)

รอยละของคานายหนาทงหมด

1 บรษทหลกทรพย ดบเอส วคเคอรส (ประเทศไทย) จ ากด 13,439,152.40 35.71 2 บรษทหลกทรพย เมยแบงก กมเอง (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) 4,601,755.10 12.23

3 บรษทหลกทรพย ยโอบ เคยเฮยน (ประเทศไทย ) จ ากด (มหาชน) 4,584,725.29 12.18

4 บรษทหลกทรพย ซ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากด 4,085,166.59 10.86

5 บรษทหลกทรพย ซจเอส ซไอเอมบ (ประเทศไทย) จ ากด 3,805,247.53 10.11

6 บรษทหลกทรพยเครดต สวส (ประเทศไทย) จ ากด 2,318,262.10 6.16

7 บรษทหลกทรพย เคจไอ (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) 2,225,808.22 5.91

8 บรษทหลกทรพย คนทร กรป จ ากด(มหาชน) 1,848,971.78 4.91

9 บรษทหลกทรพย ภทร จ ากด(มหาชน) 700,295.26 1.86

10 บรษทหลกทรพย บวหลวง จ ากด (มหาชน) 22,717.56 0.06

รวมคานายหนาทงหมด 37,632,101.83 100.00

36

7.รายละเอยดการลงทน การกยมเงน และการกอภาระผกพน

รายละเอยดการลงทน การกยมเงน และการกอภาระผกพน

ณ วนท 31 มกราคม 2563

รายละเอยดการลงทน


มลคาตามราคาตลาด (บาท)*1 % NAV

หลกทรพยหรอทรพยสนในประเทศ

พนธบตรธนาคารแหงประเทศไทย

อายคงเหลอนอยกวา 1 ป 656,850,345.72 2.39

หนวยลงทน-ดานอสงหารมทรพยในประเทศ 8,116,171,842.25 29.52

หนวยลงทน-ดานโครงสรางพนฐานในประเทศ 2,590,954,630.80 9.43

หนวยลงทน-ดานอสงหารมทรพยตางประเทศ 15,467,656,908.62 56.27

หนวยลงทน-ดานโครงสรางพนฐานตางประเทศ 550,465,065.07 2.00

เงนฝากธนาคาร 483,842,784.49 1.76

บญชเงนฝากเงนตราตางประเทศ 237,056,471.55 0.86

อน ๆ

ทรพยสนอน 286,646,890.32 1.04

หนสนอน (899,993,568.10) (3.27)

มลคาทรพยสนสทธ 27,489,651,370.72 100.00

หมายเหต : *1 มลคาตามราคาตลาดทรวมดอกเบยคางรบแลว

37

รายงานสรปจ านวนเงนลงทนในตราสารแหงหน เงนฝากหรอตราสารกงหนกงทน ของกองทนรวม รายงานสรปเงนลงทน


กลมของตราสาร มลคาตาม ราคาตลาด % NAV

(บาท)* (ก) ตราสารภาครฐไทยและตราสารภาครฐตางประเทศ - ตราสารภาครฐไทย - ไมม - - ไมม - - ตราสารภาครฐตางประเทศ - ไมม - - ไมม - (ข) ตราสารทธนาคารทมกฎหมายเฉพาะจดตงขน ธนาคารพาณชย หรอบรษทเงนทน

เปนผออก ผสงจาย ผรบรอง ผรบอาวล ผสลกหลง หรอ ผค าประกน 720,899,256.04

2.62

(ค) ตราสารทมอนดบความนาเชอถออยในอนดบทสามารถลงทนได (investment grade) - ไมม - - ไมม - (ง) ตราสารทมอนดบความนาเชอถออยในอนดบต ากวาอนดบทสามารถลงทนได (investment grade) หรอตราสารทไมไดรบการจดอนดบความนาเชอถอ - ไมม - - ไมม - สดสวนเงนลงทนขนสง (upper limit) ทบรษทจดการคาดวาจะลงทนในตราสารกลม (ง)15 % ของ NAV หมายเหต :* มลคาตามราคาตลาดทรวมดอกเบยคางรบแลว

38

รายละเอยดตวตราสารและอนดบความนาเชอถอของตราสารทกตวใน Port


ประเภท ผออก

ผค า/ ผรบรอง/ ผสลกหลง

วนครบก าหนด

อนดบ

ความ นาเชอถอ

จ านวนเงนตน/ มลคาหนาตว

มลคาตาม ราคาตลาด *1

1 เงนฝากธนาคาร

ธนาคาทสโก จ ากด (มหาชน)

- - A 3,185,134.18 3,187,288.19

2 เงนฝากธนาคาร

ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จ ากด (มหาชน)

- - A- 480,603,212.93 480,655,496.30

3 เงนฝากเงนตราตางประเทศ

Standard Chartered Bank (SGD) PLC.

- - A- 216,627,415.30 216,627,415.30

4 เงนฝากเงนตราตางประเทศ

Standard Chartered Bank (USD) PLC.

- - A- 20,429,056.25 20,429,056.25

หมายเหต :

*1 มลคาตามราคาตลาดทรวมดอกเบยคางรบแลว

8. สดสวนผถอหนวยเกน 1 ใน 3 (%) - รอยละ …..

39

บรษทหลกทรพยจดการกองทน พรนซเพล จ ากด

44 อาคาร ซไอเอม 16 ถนนหลงสวน แขวงลมพน เขตปทมวน กรงเทพฯ 10330

โทรศพท 0 2686 9500 โทรสาร 0 2657 3167 www.principal.th

รายงานสถานะการลงทุน - Principal · 2020-04-24 ·...

Documents

Transcript of รายงานสถานะการลงทุน - Principal · 2020-04-24 ·...