เดือนพฤษภาคม ปี 2555 รายงาน...

สวนเศรษฐกจภาค ธนาคารแหงประเทศไทย ส านกงานภาคเหนอ

โทรศพท 0-5393-1155, 0-5393-1162 โทรสาร 0-5322-4168

รายงานเศรษฐกจและการเงนภาคเหนอ

เดอนพฤษภาคม ป 2555



สารบญ

สวนท 1 บทสรป 1

สวนท 2 ภาวะเศรษฐกจภาคเหนอ ภาคเกษตรกรรม 2 ภาคอตสาหกรรม 3 ภาคการทองเทยว 4 ภาคการคา 4 การอปโภคบรโภคภาคเอกชน 5 การลงทนภาคเอกชน 6 การเบกจายงบประมาณผานคลงจงหวดในภาคเหนอ 7 การคาตางประเทศ 8 ระดบราคา 8 การจางงาน 9 การเงน 10 ส านกหกบญช 11

สวนท 3 ตารางเครองชวดเศรษฐกจทส าคญ 12

สวนท 4 รายงานพเศษ สนคาเกษตรส าคญ: ขาว เดอนพฤษภาคม 2555 13

สวนท 5 ล าดบเหตการณส าคญทางเศรษฐกจและการเงนทเกยวของกบภาคเหนอ 16



1

รายงานเศรษฐกจและการเงนภาคเหนอ เดอนพฤษภาคม ป 2555

สวนท 1 บทสรป

ภาวะเศรษฐกจการเงนภาคเหนอ เดอนพฤษภาคม 2555 ขยายตวดทกดาน ทงภาคอปสงคทขยายตวสงตามความตองการสงออก การบรโภค และการลงทนภาคเอกชน การใชจายภาครฐเพมขน ภาคอปทานขยายตวทงการผลตสนคาเกษตรอตสาหกรรม และการทองเทยว ทางดานเสถยรภาพในประเทศ อตราเงนเฟอชะลอลงตามราคาพลงงาน การจางงานยงเพมขน ดานเงนฝากและเงนใหสนเชอขยายตวด

% YoY 2554 2554 2555

ครงปแรก ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 เม.ย. พ.ค.

ดชนการอปโภคบรโภคภาคเอกชน 1.5 R 1.4 R 2.2 R 0.9 R 3.8 R 6.7 R 7.8 P

ดชนการลงทนภาคเอกชน 4.1 R 6.2 R 4.5 R -0.2 R -1.2 R 3.5 R 7.3

การใชจายของภาครฐ 13.1 15.3 28.8 -4.3 0.9 -3.1 29.1

มลคาการสงออกสนคา 12.1 3.3 24.0 19.5 31.5 1.9 33.5

มลคาการน าเขาสนคา 12.6 12.5 10.9 14.6 12.7 9.0 1.0

รายไดเกษตรกร 3.5 R 26.2 R 1.7 R -13.6 R 5.6 R 8.8 R 8.4 P

ดชนผลผลตอตสาหกรรม 1.9 5.0 -7.9 4.0 0.2 5.6 6.4 p

อตราการเขาพก (รอยละ) 45.0 42.5 42.6 50.1 57.9 R 44.1R 40.4 p

ทมา : รวบรวมโดยธนาคารแหงประเทศไทย ส านกงานภาคเหนอ หมายเหต: p ขอมลเบองตน

R มการปรบปรงขอมล



2

สวนท 2 ภาวะเศรษฐกจภาคเหนอ

ภาคเกษตรกรรม

% YoY 2554 R 2554 R 2555 R


รายไดเกษตรกร 3.5 26.2 1.7 -13.6 5.6 8.8 8.4

ผลผลต -1.6 17.9 1.6 -19.2 5.8 5.6 3.8

ราคา 5.2 7.0 0.1 7.0 0.6 3.1 4.4

หมายเหต 1. รายไดเกษตรกรโดยรวม ยงไมหกตนทนการผลต 2. ราคา ณ ไรนา ไมรวมเงนชดเชยและผลจากมาตรการของภาครฐ ทมา : ธนาคารแหงประเทศไทย ส านกงานภาคเหนอ

ในเดอนพฤษภาคม รายไดเกษตรกรขยายตวจากระยะเดยวกนปกอนรอยละ 8.4 จากผลทงดานราคาและปรมาณผลผลต

โดยราคาสนคาเกษตรสงขนรอยละ 4.4 ตามมาตรการของภาครฐ ประกอบกบผลผลตออกสตลาดลดลงตามฤดกาล สงผลใหราคาพชส าคญ ไดแก ขาวเปลอกเจานาปรง ออยโรงงาน และมนส าปะหลง เพมขน อยางไรกตาม ราคาสนคาเกษตรบางชนดลดลง เนองจากมปรมาณเพมขนจากปกอนมาก เชน สบปะรด ลนจ สกร ไกเนอ และไขไก

ดานปรมาณผลผลตสนคาเกษตรเพมขนรอยละ 3.8 ชะลอลงจากเดอนกอน เนองจากออยโรงงานลดลงตามฤดกาลประกอบกบไดเรงเกบเกยวในชวงกอนหนา อยางไรกด ผลผลตพชส าคญสวนใหญยงเพมขนเมอเทยบกบระยะเดยวกนปกอน อาท ขาวนาปรง มนส าปะหลง สบปะรด และลนจ เปนผลจากภมอากาศเอออ านวยเปนส าคญ นอกจากนการผลตปศสตวยงขยายตวตอเนอง โดยสกรและไกเนอเพมขนจากการขยายการเลยงประกอบกบปน ไมคอยมปญหาโรคระบาด ทางดานไขไกเพมขนตาม การน าเขาพอและแมพนธในชวงกอนหนา

แนวโนมรายไดเกษตรกรยงขยายตวตอเนองจากมาตรการชวยเหลอดานราคาของภาครฐจงใจใหเกษตรกรขยายการผลต ประกอบกบสภาพอากาศเอออ านวยใหมผลผลตเพมขน



3

ภาคอตสาหกรรม เดอนพฤษภาคม ดชนผลผลตอตสาหกรรม

ขยายตวจากระยะเดยวกนปกอนรอยละ 6.4 เรงตวจากเดอนกอน ผลจากการผลตของอตสาหกรรมเครองดมทงประเภททมแอลกอฮอลและไมมแอลกอฮอล กอปรกบการผลตชนสวนอเลกทรอนกสกลบมาขยายตวเปนเดอนแรกนบแตหดตวตอเนองตงแตเดอนพฤษภาคม 2554 สวนอตสาหกรรมอาหารลดลงจากผลผลตน าตาล แตการแปรรปผกและผลไมกลบมาขยายตวจากทลดลงในเดอนกอน

การผลตเครองดม เพมขนกวารอยละ 46.3 ขยายตวในเกณฑด เนองจากการผลตเครองดมทมแอลกอฮอลเพมขนตามความตองการของผบรโภคทมแนวโนมขยายตวในชวงเทศกาลฟตบอลยโร อกทงการผลตเพอสงออกไปพมาขยายตวด ดานการผลตเครองดมทไมมแอลกอฮอลขยายตวตามการผลตน าอดลมจากการผลตทดแทนโรงงานสวนกลางในเครอทยงคงมอย ดานอตสาหกรรมอเลกทรอนกส ขยายตวรอยละ 12.0 เปนเดอนแรกนบจากหดตวตอเนองตงแตเดอนพฤษภาคมปกอน ตามการผลตแผงวงจรรวมและสวนประกอบ ซงใชในอปกรณอเลกทรอนกสประเภทจอเนวเกเตอรรถยนต และอปกรณสอสาร ดานการผลตสวนประกอบฮารดดสกไดรฟนตวตอเนองจากเดอนกอน สวนแนวโนมการผลตอเลกทรอนกสในเดอนถดไปคาดวาจะชะลอตวเนองจากวตถดบคงคลงของลกคาอยในระดบสงจากการเรงสงซอหลงอทกภยคลคลาย การผลตเฟอรนเจอรและเครองตกแตงทท าจากไม เรงตวตอเนองจากเดอนกอนตามความตองการของผบรโภค อยางไรกตาม อตสาหกรรมอาหาร ผลผลตหดตวรอยละ 20.9 ตามการผลตน าตาลทหดตวมากเมอเทยบกบชวงเดยวกนปทกอนทผลผลตออยออกลาชากวาปกต แตหากเทยบทงฤดกาลผลตป 54/55 แลวปรมาณน าตาลเพมขนรอยละ 15.0 จากฤดกาลผลตกอน



4

ภาคการทองเทยว เดอนพฤษภาคม ภาวะการทองเทยวชะลอลง

บางตามฤดกาล แตดขนเมอเทยบกบระยะเดยวกนปกอน จากวนหยดยาวตอเนองปน เอออ านวยใหมการเดนทางเขามาพนทภาคเหนอ ประกอบกบมการจดประชมระดบนานาชาต 33 ประเทศขององคการทองเทยวโลก (UNWTO) ทจงหวดเชยงใหม เครองชส าคญทสะทอนการปรบตวดขนภาคการทองเทยว ไดแก จ านวนผโดยสารผานทาอากาศยานภาคเหนอเพมขนรอยละ 18.9 โดยขยายตวมากททาอากาศยานเชยงใหม และเชยงรายทรอยละ 16.0 และรอยละ 27.7 ตามล าดบ

อตราเขาพกอยทรอยละ 40.4 ลดลงจากรอยละ 44.1 ในเดอนกอนตามฤดกาล สวนราคาหองพกเฉลยอยท 1,312.0 บาทตอคน

อยางไรกตาม ภาวะการทองเทยวภาคเหนอบางสวนมแนวโนมจะไดรบผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจยโรป ประกอบกบการจดงานแขงขนกฬาฟตบอลแหงชาตยโรปและกฬาโอลมปก อาจท าใหนกทองเทยวเดนทางมาในภาคเหนอนอยลง

ภาคการคา

ในเดอนพฤษภาคม ดชนคาสง หดตวเลกนอยรอยละ 0.7 สวนดชนคาปลก ขยายตวรอยละ 11.9 จาก

ระยะเดยวกนปกอน ภาวะการคากลมยานยนตขยายตวทงยอดขายรถยนตและรถจกรยานยนตจากการเรงสงมอบรถใหลกคา ยอดขายปลกน ามนเชอเพลงอะไหลและการซอมแซมยานยนตตามปรมาณรถเพมมากขน รวมถงยอดขายในหางสรรพสนคาตามการจดกจกรรมสงเสรมการขายอยางตอเนองและการน าสนคาสนคาแบรนดใหมๆ มาจ าหนาย สนคาประเภทเครองใชไฟฟาโดยเฉพาะเครองท าความเยนจากอณหภมสงขนกวาปกอน วสดกอสราง อปกรณไฟฟาและแสงสวาง ตามการขยายตวของภาวะการกอสรางของภาครฐและเอกชน แตยอดขายสนคาหมวดอาหารและเครองดมโดยเฉพาะเครองดมทมแอลกอฮอล ผกและผลไมสด วตถดบการเกษตรลดลง



5

การอปโภคบรโภคภาคเอกชน

เดอนพฤษภาคม ดชนการอปโภคบรโภคภาคเอกชน ขยายตวรอยละ 7.8 จากระยะเดยวกนปกอน ตามความตองการเพมขนทงกลมสนคาคงทนและสนคาจ าเปนตอการอปโภคบรโภคประกอบกบการผลตในอตสาหกรรมยานยนตกลบมาอยในระดบปกต และแรงสนบสนนจากนโยบายของภาครฐ สะทอนจากเครองช ยอดขายหมวดคาสงคาปลกและหมวดอน ๆ ทเกยวกบการอปโภคบรโภค 1 ปรมาณการจดทะเบยนรถยนตนง เพมสงขนเปนประวตการณ และปรมาณการจดทะเบยนรถยนตเพอการพาณชย เปนผลจากทกคายรถยนตกลบมาผลตไดตามปกต ท าใหสงมอบรถไดมากขนตามความตองการทเพมสงขนทงจากความนยมในรถยนตรนใหม และแรงกระตนของมาตรการคนภาษรถยนตคนแรกของภาครฐ ซงมแนวโนมจะขยายตวตอเนองตลอดปนปรมาณการจดทะเบยนรถจกรยานยนต กลบมาขยายตวในชวงเปดภาคเรยนของสถานศกษา ความเชอมนของผบรโภค ในภาคเหนอปรบลดลง จากความกงวลใจตอปญหาคาครองชพทเพมสงขน ความไมแนนอนทางการเมองและความผนผวนของเศรษฐกจกลมประเทศยโรป

1 ประกอบไปดวย ยอดขายหมวดคาสงคาปลก หมวดการศกษา หมวดไฟฟาประปา หมวดรกษาพยาบาล หมวดโรงแรมและภตราคาร และหมวดขนสง



6

การลงทนภาคเอกชน

ในเดอนพฤษภาคม ดชนการลงทนภาคเอกชนของภาคเหนออยทระดบ 127.6 ขยายตวรอยละ 7.3 ตามการฟนตวดของอตสาหกรรมยานยนตและภาวะกอสราง

เครองชส าคญ ไดแก พนทรบอนญาตกอสรางในเขตเทศบาล ขยายตวรอยละ 2.6 ปรบตวดขนจากเดอนกอนตามความตองการทอยอาศย สะทอนจากการเปดตวโครงการใหมๆ ของหมบานจดสรรอยางตอเนอง โดยเฉพาะจงหวดเชยงใหม และเชยงราย อยางไรกด เดอนนเรงตวในประเภททพกอาศยรวม แฟลต/หอพก และอาคารสงประเภทคอนโดมเนยมซงเรงด าเนนการกอนไดรบผลกระทบจากกฎหมายผงเมองฉบบปรบปรงใหม เปนส าคญ ปรมาณการจ าหนายวสดกอสราง หดตวเลกนอยทรอยละ 1.8 ตามฤดกาล ประกอบกบฐานสงปกอน ดานอตสาหกรรมยานยนตสามารถกลบเขาสภาวะปกต สะทอนจากปรมาณการจดทะเบยนรถยนตเพอการพาณชย เรงตวรอยละ 31.8 จากทหดตวรอยละ 4.6 ในเดอนกอน มลคาน าเขาเครองจกรกลและอปกรณผานดานศลกากรภาคเหนอ ขยายตวทรอยละ 161.2 ตามการทดแทนเครองจกรเกา รวมถงการลงทนในสายการผลตใหม ทงนเพอตอบสนองความตองการของผบรโภค รายไดคาธรรมเนยมการจดทะเบยนทดน เรงตวทรอยละ 15.3 ตามการ ฟนตวของเศรษฐกจ อกทงการเรงท าธรกรรมกอนประกาศใชราคาประเมนทดนฉบบใหม ซงจะประกาศใชในเดอนกรกฎาคม 2555 ส าหรบความสนใจตอการลงทนในระยะตอไป สะทอนจากมลคาการไดรบอนมตสงเสรมการลงทนในภาคเหนอ เงนลงทนทงสน 15,530.7 ลานบาท สวนใหญเปนการลงทนหมวดบรการและสาธารณปโภค โดยเฉพาะการสงเสรมการลงทนในกลมธรกจพลงงานทดแทน เปนส าคญ วงเงนอนมตโดยรวมถง 15,485.0 ลานบาท



7

การเบกจายงบประมาณผานคลงจงหวดในภาคเหนอ

2553 2554 2554 2555


รายจายประจ า (พนลานบาท) 118.2 125.0 59.5 34.7 30.8 44.0 10.6 11.5 % YoY 2.1 5.8 8.8 19.9 -10.7 51.5 -6.6 21.9

รายจายลงทน (พนลานบาท) 37.6 51.2 29.9 12.0 9.3 6.6 3.1 4.5 % YoY -39.4 36.1 30.8 64.0 25.0 -68.5 11.0 51.4

การเบกจายทงสน (พนลานบาท) 155.8 176.2 89.4 46.7 40.1 50.6 13.7 16.0

% YoY -12.4 13.1 15.3 28.8 -4.3 0.9 -3.1 29.1

ทมา : กระทรวงการคลง

ในเดอนพฤษภาคม การเบกจายงบประมาณผานคลงจงหวดในภาคเหนอ มมลคาทงสน 16,008.0 ลานบาท ขยายตวจากระยะเดยวกนปกอนรอยละ 29.1 โดยขยายตวทงรายจายประจ าและลงทนทรอยละ 21.9 และ 51.4 ตามล าดบ โดยรายจายประจ าขยายตวตามการเบกจายงบบคลากรและเงนอดหนนขององคกรปกครองสวนทองถนทรอยละ 10.4 และ 86.7 ตามล าดบ ดานรายจายงบลงทนเบกจายเพมขนตอเนองจากเดอนกอน ตามโครงการกอสรางตางๆ ในหมวดทดนและสงกอสรางซงขยายตวรอยละ 69.6 จากระยะเดยวกนปกอน โดยเฉพาะในจงหวดเชยงใหม นครสวรรค อตรดตถ และพษณโลก

ส าหรบอตราการเบกจายงบประมาณปปจจบนในภาคเหนออยทรอยละ 74.2 ต ากวารอยละ 81.1 จากระยะเดยวกนปกอน แตสงกวาเปาหมายการเบกจายในภาพรวมของรฐบาล



8

การคาตางประเทศ ในเดอนพฤษภาคม มลคาการสงออก ผาน

ดานศลกากร (รวมการสงออกผานดานชายแดน) ในภาคเหนอขยายตวรอยละ 33.5 เปน 388.5 ลานดอลลาร สรอ. เรงตวจากเดอนกอน ตามการสงออกสนคาผานดานชายแดนทขยายตวในเกณฑดทงตลาดพมา ลาว และจน โดยเฉพาะการสงออกไปพมาทเรงตวขนมากจากฐานเปรยบเทยบปกอนอยในระดบต าในชวงทมการปดดานชายแดน และการสงออกผานดานศลกากรล าพนทขยายตว ในกลมสนคาอตสาหกรรม ประเภทชนสวนอปกรณอเลกทรอนกส แผงวงจรส าเรจรปและเลนสกลองถายรป การน าเขา ผานดานศลกากรในภาคเหนอขยายตวจากระยะเดยวกนปกอนรอยละ 1.0 มมลคา 126.6 ลานดอลลาร สรอ. ตามการน าเขาวตถดบและสนคา ขนกลาง เชน แผนแกวส าหรบท าเลนส สวนประกอบวงจรรวม เพชรยงไมไดเจยระไน ดานการน าเขาผานดานชายแดน ขยายตวจากระยะเดยวกนปกอนรอยละ 9.1 ตามการน าเขาจากพมา และลาว เปนส าคญ สวนการน าเขาจากจนยงคงหดตวตอเนองจากเดอนกอน

ระดบราคา

ในเดอนพฤษภาคม ดชนราคาผบรโภคทวไปภาคเหนอ เดอนพฤษภาคม 2555 อยทระดบ 117.49 สงขนรอยละ 2.49 จากระยะเดยวกนปกอน แตชะลอตวตอเนองจากเดอนกอน ตามการชะลอลงของราคาพลงงาน เปนส าคญ โดยหมวดอาหารและเครองดมลดลงอยทรอยละ 4.83 สวนหนงยงคงเปนผลจากฐานสง อยางไรกตาม จากสภาพอากาศรอนและฝนทงชวง ผลผลตออกสตลาดนอย ท าใหสนคาบางกลมราคาปรบสงขน อาท ผกสด เนอสกร รวมทง ไขไก เนองจากอตราการใหไขของแมไกลดลง หมวดอนๆ ไมใชอาหารและเครองดมชะลอตวลงอยทรอยละ 0.99 ตามราคาน ามนขายปลกในประเทศ ทปรบตวลดลงตามราคาตลาดโลก เปนส าคญ ส าหรบอตราเงนเฟอพนฐาน ชะลอตวลงอยทรอยละ 2.70



9

การจางงาน

รายการ 2553 2554 2554 2555


จ านวนผวางงาน (พนคน) 62 43 47 45 33 49 45 75

อตราการวางงาน (รอยละ) 0.9 0.6 0.7 0.6 0.4 0.7 0.6 1.0

ทมา : ส านกงานสถตแหงชาต

ในเดอนพฤษภาคม 2555 การจางงานโดยรวมของภาคเหนอลดลงเลกนอยตามการลดลงของการจางงานนอกภาคเกษตรกรรม ขณะทการจางงานในภาคเกษตรกรรมขยายตว ดานอตราการวางงานยงคงอยในระดบต า

การจางงาน ผมงานท ามจ านวน 7.0 ลานคน ลดลงจากระยะเดยวกนปกอนรอยละ 0.8 ตามการลดลงของการจางงานนอกภาคเกษตรกรรม อาท สาขาอตสาหกรรมการผลตและสาขากอสราง ขณะทการจางงานในสาขาการคาและบรการขยายตวเลกนอย อยางไรกด การจางงานในภาคเกษตรขยายตวในเกณฑดทรอยละ 10.4 จากระยะเดยวกนปกอน จากความตองการแรงงานในการเกบเกยวผลผลตของพชตามฤดกาล

อตราการวางงาน ปรบเพมขนเลกนอยแตยงอยในระดบต าทรอยละ 1.0 โดยผวางงานมจ านวน 74,900 คน ในจ านวนผวางงานประกอบดวย ผทไมเคยท างานมากอนทเขาสตลาดแรงงานเปนครงแรกจ านวน 21,850 คน และเปนผเคยท างานมากอน 53,090 คน ทงนเปนผทเคยท างานทงในและนอกภาคเกษตรกรรม โดยสวนใหญเปนผเคยท างานในสาขาการกอสราง การคา และการผลต เปนส าคญ

ดานจ านวนผประกนตนในระบบประกนสงคม ณ สนเดอนพฤษภาคม 2555 รวมตามมาตรา 33 (ภาคบงคบ) และ 39 (ภาคสมครใจ) มจ านวน 778,527 ราย เพมขนจากระยะเดยวกนปกอนรอยละ 5.0 โดยจ าแนกเปนผประกนตนตามมาตรา 33 จ านวน 642,917ราย เพมขนรอยละ 2.1 และผประกนตนตามมาตรา 39 มจ านวน 135,610 ราย เพมขนรอยละ 21.1

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

0

20

40

60

80

100

120

ม ค ก พ ม ค เม ย พค ม ย ก ค ส ค ก ย ต ค พ ย ธ ค

2553 2554 25552553 2554 2555 อตราการวางงาน (แกนขวา)

จ านวนผวางงาน (แกน าย)

พนคน %อตราการวางงานของภาคเหนอ

ทมา : ส านกงานสถตแหงชาต



10

-5

0

5

10

15

20

ม.ค.-50 ก.ค.-50 ม.ค.-51 ก.ค.-51 ม.ค.-52 ก.ค.-52 ม.ค.-53 ก.ค.-53 ม.ค.-54 ก.ค.-54 ม.ค.-55

สนเชอ ธ.พ. เงนฝาก ธ.พ.

% YoY

ทมา : ธนาคารแหงประเทศไทย

เงนฝากและสนเชอของธนาคารพาณชยในภาคเหนอ

0

5

10

15

20

25

30

35

ม.ค.-50 ก.ค.-50 ม.ค.-51 ก.ค.-51 ม.ค.-52 ก.ค.-52 ม.ค.-53 ก.ค.-53 ม.ค.-54 ก.ค.-54 ม.ค.-55

สนเชอสถาบนการเงนเฉพาะกจ เงนฝากสถาบนการเงนเฉพาะกจ

% YoY

ทมา : ขอมลของสถาบนการเงนเฉพาะกจจ านวน 4 แหง ประกอบดวย ธนาคารออมสน ธนาคารพฒนาวสาหกจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย ธนาคารอสลามแหงประเทศไทย และธนาคารเพอการเกษตรและสหกรณการเกษตร

เงนฝากและสนเชอของสถาบนการเงนเฉพาะกจในภาคเหนอ

การเงน ณ สนเดอนพฤษภาคม 2555 เงนฝากของธนาคารพาณชยในภาคเหนอ มยอดคงคาง 495,157 ลานบาท

ขยายตวตอเนองจากเดอนกอน โดยเพมขนจากระยะเดยวกนปกอนรอยละ 14.5 ซงเมอเทยบกบเดอนกอนหนายอดเงนฝากเพมขน 5,935 ลานบาท จากเงนฝากออมทรพยของผประกอบการเพอใชหมนเวยนในธรกจ และการระดมเงนฝากจายคนเมอสนระยะเวลาของธนาคารพาณชยโดยน าเสนอผลตภณฑทจงใจ ทงน เงนฝากเพมขนเกอบทกจงหวด โดยเฉพาะในจงหวดเชยงใหม พษณโลก เชยงราย และก าแพงเพชร

ดานเงนใหสนเชอของธนาคารพาณชย มยอดคงคาง 421,056 ลานบาท ขยายตวจากระยะเดยวกนของ ปกอนรอยละ 16.3 ชะลอตวจากรอยละ 17.9 ในเดอนกอน สวนหนงจากเงนใหสนเชอเพมขนมากในปกอน อยางไรกด เมอเทยบกบเดอนกอนหนายอดเงนใหสนเชอเพมขน 1,910 ลานบาท จากสนเชออปโภคบรโภคสวนบคคล โดยเฉพาะสนเชอเชาซอรถยนต และความตองการสนเชอภาคเอกชนกระจายตวในหลายธรกจ ไดแก ธรกจคาปลกคาสง ตวแทนจ าหนายรถยนต ลสซง เซอรวสอพารทเมนท โรงแรม รบเหมา/คาวสดกอสราง อสงหารมทรพย สหกรณออมทรพย คาพชไร และธรกจการผลต/เกยวเนองกบการเกษตร โดยเฉพาะในจงหวดเชยงใหม พษณโลก และล าปาง อยางไรกตาม มการช าระตวสญญาใชเงนของธรกจโรงสขาว สหกรณออมทรพย และสนเชอเพอบ ารงไรออย ในจงหวดนครสวรรค อตรดตถ และก าแพงเพชร

ส าหรบสดสวนเงนใหสนเชอตอเงนฝาก เทากบรอยละ 85.7 ลดลงจากรอยละ 86.7 ในเดอนกอนหนา เนองจากเงนฝากเรงขนมากกวาเงนใหสนเชอ

เงนฝากของสถาบนการเงนเฉพาะกจ ณ สนเดอนพฤษภาคม 2555 มยอดคงคาง 302,759 ลานบาท ขยายตวจากระยะเดยวกนปกอนรอยละ 18.2 ชะลอตวจากรอยละ 19.8 ในเดอนกอน สวนหนงจากเงนฝากเพมขนมากใน ปกอน กอปรกบการเรงระดมเงนฝากในชวงกอนหนา

ดานเงนใหสนเชอ มยอดคงคาง 417,132 ลานบาท ขยายตวตอเนองจากเดอนกอน โดยเพมขนจากระยะเดยวกนปกอนรอยละ 17.6 และเมอเทยบกบเดอนกอนหนายอดเงนใหสนเชอเพมขน 5,660 ลานบาท โดยเฉพาะในจงหวดอตรดตถ นครสวรรค และพษณโลก ตามความตองการสนเชอของเกษตรกร/สถาบนการเกษตรของธนาคารเพอการเกษตรและสหกรณการเกษตร และสนเชอเพอพฒนากลมอาชพองคกรและชมชน อปโภคบรโภคสวนบคคล และสนเชอธรกจของธนาคารออมสน

ส าหรบสดสวนเงนใหสนเชอตอเงนฝาก อยทรอยละ 137.8 เพมขนจากรอยละ 135.9 ในเดอนกอนหนา



11

ส านกหกบญช

2553 2554 2554 2555


ปรมาณเชคเรยกเกบ (พนฉบบ) 3,105.4 3,084.4 1,576.8 784.2 723.4 778.6 252.7 275.2

มลคาเชคเรยกเกบ (พนลานบาท) 564.7 606.8 304.5 153.3 149.0 164.1 51.0 54.4

ปรมาณเชคคน (พนฉบบ) 28.9 25.5 13.1 6.5 5.9 5.5 1.8 2.2

มลคาเชคคน (พนลานบาท) 3.0 2.9 1.3 0.8 0.8 0.7 0.2 0.3

ทมา : ธนาคารแหงประเทศไทย

ในเดอนพฤษภาคม การใชเชคผานส านกหกบญช ทง 18 แหงในภาคเหนอ มจ านวน 275,223 ฉบบ มลคา 54,356.6 ลานบาท โดยปรมาณเชคและมลคาเชคเรยกเกบขยายตวจากระยะเดยวกนปกอนรอยละ 3.1 และ 15.1 ตามล าดบ

ดานปรมาณเชคคนดวยเหตผลไมมเงน มจ านวน 2,184 ฉบบ มลคา 276.4 ลานบาท โดยปรมาณเชคและมลคาเชคคนลดลงรอยละ 14.8 และ 1.4 ตามล าดบ

ส าหรบเชคคนดวยเหตผลไมมเงนตอเชคเรยกเกบ ทงปรมาณและมลคามสดสวนรอยละ 0.8 และ 0.5 ตามล าดบ



12

สวนท 3 เครองชวดเศรษฐกจทส าคญ

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค.

ภาคเศรษฐกจจรง (% การเปลยนแปลงจากระยะเดยวกนปกอน นอกจากระบเปนอยางอน) ราคาพชผลส าคญ ขาวเปลอกเจานาปรง 14-15% - - 5.5 14.4 26.2 29.5 ออยโรงงาน 14.2 12.1 10.6 10.7 11.1 12.3 มนส าปะหลงคละ -4.6 -17.5 -38.1 -45.0 -25.4 3.2 สบปะรดโรงงาน -49.1 -50.5 -46.8 -61.6 -63.6 -45.8 ลนจคละ - - - - - -51.3

ดชนผลผลตอตสาหกรรมทปรบฤดกาล (ระดบ)1 93.8 R 93.7 R 98.1 R 106.4 R 109.6 R 103.2 P

ดชนผลผลตอตสาหกรรมทไมปรบฤดกาล (ระดบ)1 132.1 R 98.4 R 103.3 R 135.1 R 109.1 84.2 P

ดชนผลผลตอตสาหกรรมทไมปรบฤดกาล1 15.0 R -5.5 R -5.0 R 9.5 R 5.6 6.4 P

เครองชการอปโภคบรโภคภาคเอกชน

- ยอดขายหมวดคาสงคาปลกและหมวดอน ๆ ทเกยวของกบการบรโภค (Real term)1 0.0 -4.2 4.0 15.2 10.7 8.4 P

- ปรมาณรถยนตจดทะเบยน -45.5 -26.3 -8.6 -10.6 6.6 46.2 - ปรมาณรถจกรยานยนตจดทะเบยน -19.7 -3.6 8.8 9.2 -2.3 10.7 - ปรมาณการใชไฟฟาเพอทอยอาศย 5.4 11.8 16.6 11.6 20.7 n.a. เครองชการลงทนภาคเอกชน - พนทอนญาตรบกอสรางในเขตเทศบาล -24.3 -20.8 0.0 2.1 -11.6 71.2 - คาธรรมเนยมขายและขายฝากทดน 44.2 -5.6 9.6 -13.2 1.0 15.3

ภาคการคา1

- หมวดคาสง 34.8 R 29.2 R 41.3 R 26.7 R 46.1 R -0.7 P

- หมวดคาปลก -5.2 R -5.4 R 3.8 R 12.4 R 11.9 R 11.9 P

ภาคบรการ - จ านวนผโดยสารผานทาอากาศยาน 16.4 24.5 21.1 18.1 20.5 18.9

- ภาษมลคาเพมประเภทโรงแรมและภตตาคาร2 4.9 13.5 18.2 13.8 -6.4 R -3.4 P

- การใชไฟฟาภาคบรการ -3.2 8.2 11.2 7.2 14.4 n.a. - อตราการเขาพก (รอยละ) 59.4 63.8 63.4 46.5 44.1 R 40.4 P

- ราคาหองพกเฉลย (บาท) 1,743.6 1,523.4 1,376.4 1,296.7 1,326.4 R 1,312.0 P

ดชนราคาผบรโภคทวไป 4.36 4.33 3.94 3.88 2.89 2.49 - อาหารและเครองดม 11.37 10.29 8.56 8.11 5.30 4.83 - มใชอาหารและเครองดม 0.15 0.71 1.09 1.27 1.36 0.99 ดชนราคาผบรโภคพนฐาน (ไมรวมราคาอาหารสดและพลงงาน) 3.68 3.68 3.31 3.45 3.15 2.70ภาคตางประเทศ (ลานดอลลาร สรอ. นอกจากจะระบเปนอยางอน)

สนคาออกผานดานศลกากร 333.0 310.9 360.6 400.0 295.9 388.5 ( %) 19.9 22.9 44.2 28.2 1.9 33.5 สนคาเขาผานดานศลกากร 141.5 132.2 129.7 133.9 128.9 126.6 ( %) 21.3 15.9 19.2 4.9 9.0 1.0ภาคการเงน (พนลานบาท นอกจากจะระบเปนอยางอน)

เงนฝากของธนาคารพาณชย 439.8 449.6 457.2 479.1 489.2 495.2 ( %) 8.0 6.6 7.2 11.0 12.9 14.5 เงนใหสนเชอของธนาคารพาณชย 403.4 404.8 408.4 415.6 419.1 421.1 ( %) 15.5 15.8 16.8 17.2 17.9 16.3P = ขอมลเบองตน , n.a. = ยงไมมขอมล, R = มการปรบปรงขอมล1 = ดชน/ขอมล ชดใหม ดรายละเอยด ผลการปรบปรงดชนเศรษฐกจภาคเหนอ ไดท http://www.bot.or.th/Thai/EconomicConditions/Thai/North/ArticleAndResearch/DocLib_Article/ผลการปรบปรงเศรษฐกจภาคเหนอ.pdf, 2 = สะทอนภาพเดอนกอนหนา

ตารางแนบ เศรษฐกจและการเงนภาคเหนอ เดอนพฤษภาคม 2555จดท าโดย ธนาคารแหงประเทศไทย ส านกงานภาคเหนอ (โทร.0-5393-1131)

ธนาคารแหงประเทศไทย (The Internet ท http://www.bot.or.th)2554 2555

1



13

สวนท 4 รายงานพเศษ สนคาเกษตรส าคญ: ขาว1 2 เดอนพฤษภาคม 2555 ราคาขาวเปลอกเจาทเกษตรกรขายได สงขนจากเดอนกอนและระยะเดยวกนป

กอน สวนหนงเปนผลทางออมจากการทเกษตรกรเขารวมโครงการรบจ าน าขาวนาปรงของทางการจ านวนมาก สงผลใหปรมาณขาวในตลาดนอยลง ขณะทความตองการน าเขาขาวนงจากตางประเทศเพมขนตอเนองจากเดอนกอนโดยเฉพาะจากไนจเรย

แนวโนมราคาขาวเปลอกภายในประเทศ ป 2555 คาดวาสงขนจากปกอน ตามมาตรการยกระดบราคาขาวเปลอกภายในประเทศของทางการ อยางไรกตาม ขนอยกบแนวทางการระบายสตอกขาวจ านวนมากของทางการไทยในระยะตอไป ดานราคาสงออกขาวไทย คาดวา สงขนตามตนทนรบซอขาวเปลอก แตไมมาก เนองจากการแขงขนมแนวโนมสงขน

1. ภาวะราคาขาว

1.1 เดอนเมษายน 2555

ราคาขาวเปลอกภายในประเทศ เปนราคานอกโครงการรบจ าน า ซงผลผลตเกอบทงหมดทออกสตลาดในเดอนนเปนขาวเปลอกเจา สงขนจากเฉลยตนละ 10,000 บาท เดอนกอนเปนเฉลยตนละ 10,242 บาท และสงขนเมอเทยบกบระยะเดยวกนปกอนรอยละ 28.3 สวนหนงเปนผลทางออมจากการทเกษตรกรน าขาวเปลอกเขารวมโครงการรบจ าน าของทางการทเรมตงแตตนเดอนมนาคม 2555 ในปรมาณมาก เพราะใหผลตอบแทนมากกวา เมอเทยบกบขายในตลาดปกต สงผลใหปรมาณขาวเปลอกในตลาดเหลอนอย ขณะทผสงออกขาวไทยเรงรบซอขาวเปลอกเพอสงออกตอเนองตามความตองการจากตางประเทศ โดยเฉพาะขาวนงจากไนจเรย

1 จดท าโดย: น.ส.ดวงทพย ศรกาญจนารกษ เศรษฐกรอาวโส สวนเศรษฐกจภาค ส านกงานภาคเหนอ E-mail: [email protected] โทรศพท

0-5393-1147 Disclaimer: บทความนเปนความเหนของผเขยน ไมจ าเปนตองสอดคลองกบความเหนของธนาคารแหงประเทศไทย จดท าขนเพอประกอบการวเคราะห

และประเมนเศรษฐกจ

-80

-40

0

40

80

120

02,0004,0006,0008,000

10,00012,00014,000

ม.ค.2552 ก.ค. ม.ค.2553 ก.ค. ม.ค.2554 ก.ค. ม.ค.2555

บาทตอตน (แกนซาย) %YOY (แกนขวา)

ราคาขาวเปลอกเจาความชน14-15%ทเกษตรกรขายได ณ ไรนา

บาทตอตน %YOY

ทมา: ส านกงานเศรษฐกจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ราคาขาวเปลอกเจาความชน14-15%ทเกษตรกรขายได ณ ไรนา

บาทตอตน %YOY

ทมา: ส านกงานเศรษฐกจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ

400

450

500

550

600

650

ไตรมาส 1 2552






ราคาขาวในตลาดโลก(Export price of Thai white 100%, 2nd grand

fob Bangkok; US$/MT)ดอลลาร สรอ.ตอตน

ทมา : Economic Intelligence Unit

mailto:[email protected]



14

1.2 แนวโนมราคาขาว

ราคาขาวเปลอกภายในประเทศ ป 2555 คาดวา สงขนจากปกอน ตามมาตรการยกระดบราคาขาวเปลอกภายในประเทศ อยางไรกตาม ราคาอาจสงขนไมมาก เนองจากคาดวาผลผลตรอบการผลตหลกหรอรนนาปเพมขนจากปกอนเนองจากภาวะอากาศเอออ านวย ประกอบกบสตอกของทางการไทยมอยมาก ดานราคาสงออกขาวไทย คาดวา สงขนตามตนทนรบซอขาวเปลอก แตอาจสงขนไมมาก เนองจากการแขงขนมแนวโนมสงขน อกทงราคาขาวในตลาดโลกอาจไมเพมขน เพราะปรมาณผลผลตขาวและขาวสาลโลกอยในเกณฑด

2. ปจจยก าหนดราคา

2.1 ปจจยเชงโครงสราง

ความตองการขาวไทยจากตางประเทศเพมขนจากเดอนกอน จากปจจยชวคราวคอตามความตองการน าเขาขาวนงไทยจากตางประเทศ โดยเฉพาะจากไนจเรยทยงเรงซอเปนชวงสดทาย เพอใหทนสงมอบกอนททางการไนจเรยจะขนภาษน าเขาขาวจากรอยละ 33 เปนรอยละ 53 โดยมผลบงคบใชตงแตเดอนกรกฎาคม 2555 เพราะการขนสงจากทาเรอไทยไปยงไนจเรยใชเวลา ประมาณ 30 วน ทงน ไนจเรยขนภาษดงกลาว เพอดแลราคาขาวภายในประเทศ หลงจากมการน าเขาขาวนงราคาถกกวาจากอนเดยในปรมาณมาก

อยางไรกตาม ความตองการขาวไทยจากตางประเทศลดลงเมอเทยบกบระยะเดยวกนปกอน เนองจากราคาสงออกขาวไทยอยในระดบสงมาก สงผลใหผน าเขาขาวในตางประเทศหนไปน าเขาขาวจากเวยดนามและอนเดยทราคาถกกวาไทยถงตนละ 128-216 ดอลลาร สรอ. ขอมลเบองตนเดอนพฤษภาคม 2555 ไทยสงออกขาวปรมาณ 610,157 ตน ลดลงรอยละ 42.5 เมอเทยบกบระยะเดยวกนปกอน โดยในชวง 5 เดอนแรกป 2555 ไทยสงออกขาวแลวจ านวน 2.9 ลานตน ลดลงจากระยะเดยวกนของปกอนถงรอยละ 43.1 ส าหรบป 2555 กระทรวงพาณชยไดก าหนดเปาหมายสงออกขาวปรมาณ 9.5 ลานตน มลคา 6,800 ลานดอลลาร สรอ. โดยปรมาณลดลงจากป 2554 รอยละ 11.3 แตมลคาเพมขนรอยละ 4.5 ตามนโยบายเนนสงออกขาวคณภาพดของทางการ ขณะทดานสมาคมผสงออกขาวไทยและกระทรวงเกษตรสหรฐประจ าประเทศไทย (United States Department of Agriculture: USDA) คาดวา ไทยจะสงออกได 6.5-7.0 ลานตน ต ากวาเปาหมายของกระทรวงพาณชยถงรอยละ 26.3- 31.6

ตารางท 1 ราคาสงออกขาวของผสงออกส าคญในตลาดโลก (หนวย: ดอลลารสรอ.ตอตน)

พฤษภาคม 2555 ไทย เวยดนาม อนเดย ปากสถาน ขาวขาว 5% 612 420 415 475 ขาวขาว 25% 581 380 365 415 ขาวนง 628 - 500 490 ทมา: สมาคมผสงออกขาวไทย (อางองจากเวบไซต International Traders)

ตารางท 2 ปรมาณการผลต การบรโภค และสตอกขาวโลก (หนวย: ลานตนขาวสาร)

2552/53 2553/54

2555/55 พยากรณ เม.ย.55

พยากรณ พ.ค.55

ผลผลต 441.2 449.3 463.4 463.3 บรโภค 438.4 445.8 458.8 457.8 การคา 31.8 36.0 34.0 34.2 สตอก 95.2 98.7 103.3 104.1 ทมา: United States Department of Agriculture

ทงน United States Department of Agriculture (USDA) คาดวา ผลผลตขาวโลกป 2554/55 เพมขนจากปกอน 14 ลานตน เปน 463.3ลานตน ขณะทความตองการบรโภคเพมขน 12.0 ลานตน สงผลใหคาดวาปรมาณการคาขาวโลก ลดลงจากปกอน 1.8 ลานตนเหลอ 34.2 ลานตน



15

0

10

20

30

40

0

50

100

150

200

2510 2514 2518 2522 2526 2530 2534 2538 2542 2546 2550 2554

สตอกขาวสารโลก

สตอกขาวโลก (แกนซาย)

%

ทมา: United States Department of Agriculture

ลานตน

การผลต ผลผลตขาวเปลอก เดอนพฤษภาคม 2555 เพมขนจากเดอนกอนตามฤดกาลผลผลตขาวเปลอกนาปรงออกสตลาด และเพมขนเมอเทยบกบระยะเดยวกนปกอน ทงน ส านกงานเศรษฐกจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ คาดวา ผลผลตขาวเปลอกนาปรง ป 2555 จะเพมขนรอยละ 11.0 เปน 11.3 ลานตน ตามการขยายพนทเพาะปลกรอยละ 5.0 เปน 16.9 ลานไร โดยบางสวนเปนการปลกชดเชยขาวนาปทไดรบความเสยหายจากอทกภย ทางดานผลผลตเฉลยตอไรคาดวาเพมขนรอยละ 5.7 เปน 666 กโลกรมตอไร เนองจากน าในแหลงน าธรรมชาตและในเขอนหลกเอออ านวย

2.2 ปจจยระยะปานกลาง

สนคาคงคลง ในเดอนน USDA คาดวา สตอกขาวสารไทย ณ สนป 2555 เพมขนเปน 12.1 ลานตน2 3 (จาก 5.6 ลานตน ในปกอน) สงสดในรอบ 20 ป จากการสงออกขาวของไทยทลดลง และการเพมขนของสตอกในโครงการรบจ าน าของทางการไทย ซ ง ณ สน เดอนพฤษภาคม 2555 คาดวา สตอกขาวสารของทางการมประมาณ 10.8 ลานตน แบงเปนสตอกเดมกอนป 2554 จ านวน 2 ลานตน สตอกโครงการรบจ าน านาป ปการผลต 2554/55 จ านวน 4.1 ลานตน และโครงการรบจ าน านาปรง ปการผลต 2555 จ านวน 4.7 ลานตน ส าหรบสดสวนสตอกขาวสารโลกตอความตองการบรโภคใกลเคยงกบปกอน

มาตรการทางการคา โครงการรบจ าน าขาวเปลอกนาปรง ปการผลต 2555 ระยะเวลาโครงการตงแตวนท 1 มนาคม ถง 15 กนยายน 2555 ไมจ ากดจ านวน ราคารบจ าน าขาวเปลอกเจา ตนละ 15,000 บาท ขาวเปลอกปทมธานและขาวเปลอกเหนยว ตนละ 16,000 บาท โดย ณ สนเดอนพฤษภาคม 2555 มเกษตรกรน าขาวมารวมโครงการฯ แลว 7.8 ลานตนขาวเปลอก คดเปนรอยละ 69.4 ของผลผลตทงฤด

2.3 ปจจยระยะสน

ตงแตตนปถงเดอนพฤษภาคม 2555 ทางการระบายน าในเขอนหลกปรมาณ 27,692 ลานลกบาศกเมตร เพมขนรอยละ 62.0 เมอเทยบกบระยะเดยวกนปกอน เปนปจจยสนบสนนการปลกขาวรนแลงหรอรนนาปรงรอบสองของเกษตรกรในเขตชลประทาน ส าหรบพนทนอกเขตชลประทานไดรบประโยชนจากปรมาณน าทาทเอออ านวย

2 คดเปนมลคาททางการตองแบกรบภาระไวทงหมดประมาณ 230,675 ลานบาท ทงนยงไมรวมคาด าเนนการและดอกเบย

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ยอดสะสมปรมาณน าระบายออกจากเขอน

2555 2553 2552 2554

ทมา: กรมชลประทาน

ลาน ลบ.ม.



16

สวนท 5 ล าดบเหตการณส าคญทางเศรษฐกจและการเงนทเกยวของกบภาคเหนอ เรอง สาระส าคญ วนทประกาศ

ดานการเกษตร การออกหนงสอรบรองแสดงการไดรบสทธช าระภาษภายใตองคการการคาโลก (WTO) ป 2555 - 2557

สนคา เงอนไขการน าเขา

หวพนธมนฝรง ไมจ ากดจ านวนและชวงเวลา

หวมนฝรงสดเพอแปรรป ปละไมเกน 36,000 ตน ภายในชวง ก.ค. – ธ.ค.

หอมหวใหญ ปละไมเกน 365 ตน

เมลดพนธหอมหวใหญ ปละไมเกน 3.15 ตน

27 ม.ค. 54 (ราชกจจานเบกษา 2 พ.ค. 55)

ก าหนดทองทหรอเขตตรวจสอบมาตรฐานสนคาผลตภณฑมนส าปะหลง ส าหรบสงไปตางประเทศ (ฉบบท 2) พ.ศ. 2555

เพอใหเหมาะสมและสอดคลองกบสถานการณในปจจบน โดยในเขตภาคเหนอก าหนดไว ดงน

1. จงหวดก าแพงเพชร 2. อ าเภอตากฟา อ าเภอพยหะคร อ าเภอตาคล อ าเภอหนองบว อ าเภอ

ทาตะโก จงหวดนครสวรรค 3. อ าเภอวเชยรบร อ าเภอบงสามพน จงหวดเพชรบรณ 4. อ าเภอหนองฉาง จงหวดอทยธาน

มผลตงแตวนประกาศเปนตนไป

5 เม.ย. 55 (ราชกจจานเบกษา 10 พ.ค. 55)

การระบายมนเสนจากสตอกของรฐบาล

คณะรฐมนตรอนมต การระบายมนเสนจากสตอกของรฐบาลทรบจ าน าไวตามโครงการแทรกแซงตลาดมนส าปะหลง ป 2554/55 ใหแกผผลตเอทานอล ในราคาตนละ 7,316.50 บาท ปรมาณรวมไมเกน 65,000 ตน

20 พ.ค. 55 (สรปมตทประชม คณะรฐมนตร)

ดานการคมนาคม เปดเสนทางบน เชยงใหม – มาเกา

สายการบนแอรเอเชย เปดใหบรการเทยวบนเชยงใหม – มาเกา โดยเครองบนแอรบส เอ 320 เมอวนท 22 พ.ค. 55

25 พ.ค. 55 (www.manager.co.th)

สวนเศรษฐกจภาค ธนาคารแหงประเทศไทย ส านกงานภาคเหนอ

68/3 ถนนโชตนา ต าบลชางเผอก อ าเภอเมอง จงหวดเชยงใหม 50300 โทรศพท 0-5393-1162 โทรสาร 0-5322-4168

http://www.bot.or.th

เดือนพฤษภาคม ปี 2555 รายงาน...

Documents

Transcript of เดือนพฤษภาคม ปี 2555 รายงาน...