วันพุธที 24 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ห้อง The Residence...

หนา 1 ของ 15

รายงานการประชมสามญผถอหนประจาป 2562 บรษท ลลล พรอพเพอรต( จากด (มหาชน)

วนพธท� 24 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ หอง The Residence โรงแรม Grand Hyatt Erawan ถ.ราชดาร กรงเทพฯ

เร�มประชม เวลา 10.00 น -----------------------------------------------------------------------

ผมาประชม

ในการประชมคร> งน> ณ ขณะเปดการประชม มผถอหนมาเขารวมประชมดวยตนเองจานวน 46 ราย จานวนหนรวม 594,224,844 หน และมอบฉนทะใหผอ�นมาประชมแทนจานวน 32 ราย จานวนหนรวม 64,384,108 หน รวมจานวนผถอหนท>งส>น 78 ราย คดเปนจานวนหนท>งส>น 658,608,952 หน* หรอคดเปนรอยละ 71.20 ของจานวนหนท�จาหนายไดแลวท>งหมดของบรษทท� 924,999,441 หน ซ� งครบองคประชมตามขอบงคบของบรษท

* หมายเหต : หลงจากเปดประชมแลว มผถอหนมาเขารวมประชมเพ�มเตม สงผลใหกอนปดการประชม มผ ถอหนท>งท�มาประชมดวยตนเอง และมอบฉนทะใหผอ�นมาประชมแทน รวมท>งส>นจานวน 95 ราย (แบงเปนผถอหนท�มาประชมดวยตนเอง 61 ราย และมอบฉนทะใหผอ�นมาประชมแทนจานวน 34 ราย) คดเปนจานวนหนท>งส>น 658,883,737 หน (แบงเปนท�มาประชมดวยตนเองจานวน 594,433,265 หน และมอบฉนทะใหผอ�นมาประชมแทนจานวน 64,450,472 หน) หรอคดเปนรอยละ 71.23 ของหนท�จาหนายไดแลวท>งหมดของบรษท เร-มประชมเวลา 10.00 น.

นายทวศกดV วชรรคคาวงศ ประธานกรรมการบรษท ทาหนาท�เปนประธานของท�ประชม โดยมกรรมการ ผบรหาร และผสอบบญช ท�เขารวม / ไมเขารวมประชม ดงตอไปน>

กรรมการบรษทท�เขารวมประชม จานวน 7 คน

1. นายทวศกดV วชรรคคาวงศ ประธานกรรมการ 2. นายสวรรณ แทนสถตย กรรมการอสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 3. นายไชยยนต ชาครกล ประธานกรรมการบรหาร 4. รศ.นพทธ จตรประสงค กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ 5. นายสาธต ชาญเชาวนกล กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ 6. นายณฐ สงาสงเคราะห กรรมการบรหาร 7. นายชรชฏ ชาครกล กรรมการบรหาร


ท>งน>กรรมการของบรษทท�มอยลาสดมจานวนท>งส>น 7 คน เขารวมประชมสามญผถอหนครบทกทาน (กรรมการท�เขารวมประชม คดเปนรอยละ 100 ของกรรมการท>งหมด) กรรมการบรษทท�ไมไดเขารวมประชม

- ไมม -

ผสอบบญชท�เขารวมประชม จานวน 1 คน

1. นางสาววรรญา พทธเสถยร ผสอบบญชรบอนญาตของบรษท ผบรหารของบรษท จานวน 5 คน

1. นายชชพ ดษฐเสถยร ผชวยกรรมการผจดการอาวโส สายงานขายและตลาด 2. นายมนตร มนตรมณ ผชวยกรรมการผจดการ สายงานบรหาร 3. นายวนชย อรญวฒกล ผชวยกรรมการผจดการ สายบรหารงานกอสราง 4. นายเสร สนธอสว ผอานวยการฝายการเงน และเลขานการบรษท 5. นางขนษฐา ธรรมวเศษ ผจดการฝายบญช ตวแทนสมาคมสงเสรมผลงทนไทย จานวน 1 คน

1. นางสาวเปรมกมล ใจเท�ยงแท ตวแทนสมาคมสงเสรมผลงทนไทย โดยในการประชมคร> งน> ทางประธานบรษท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรหาร

และผบรหารสงสดของบรษท ผบรหารสงสดดานการเงน ไดเขารวมประชมครบถวน ท>งน>บรษทไมมคณะกรรมการชดยอยอ�นๆ

กอนเร�มการประชม นางสาวแพรวพมาศ ภสสรานนท ตวแทนบรษท ไดกลาวช>แจงใหท�ประชมรบทราบถง ระเบยบ หลกเกณฑ และข>นตอนการออกเสยงลงคะแนน และวธการนบคะแนนท�จะใชในการประชม ดงน>

1. ผถอหนทกคนมคะแนน 1 หน ตอ 1 เสยง และผถอหน 1 ราย มสทธออกเสยงในแตละวาระวา “เหนดวย” “ไมเหนดวย” หรอ “งดออกเสยง” เพยงทางใดทางหน�งเทาน>น จะไมสามารถแบงแยกจานวนหน เพ�อแยกการลงคะแนนเสยงได ยกเวนแตกรณผรบมอบฉนทะจากผลงทนตางประเทศ ท�แตงต>ง Custodian ในประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหน ซ� งใชหนงสอมอบฉนทะแบบ ค เทาน>น จงจะสามารถแบงแยกจานวนหน เพ�อแยกการลงคะแนนเสยงได


2. การลงคะแนนเสยงในแตละวาระ ถาไมมผถอหนทานใด “ไมเหนดวย” หรอ “งดออกเสยง” ใหถอวาผ ถอหนเหนชอบตามมตท�นาเสนอ ท>งน>หากมผถอหนทานใด ตองการลงคะแนน “ไมเหนดวย” หรอ “งดออกเสยง” ใหทาเคร�องหมายในชอง “ไมเหนดวย” หรอ “งดออกเสยง” พรอมท>งลงนามลงในบตรลงคะแนนท�บรษทจดให และยกมอเพ�อใหเจาหนาท�ดาเนนการจดเกบ

แตเฉพาะสาหรบวาระท� 4 เร�อง การพจารณาแตงต>งกรรมการแทนกรรมการท�ครบกาหนดออกจากตาแหนงตามวาระ เพ�อใหเปนไปตามแนวทางการกากบดแลกจการท�ด ทางบรษทไดจดใหผถอหนสามารถลงคะแนนเลอกต>งกรรมการเปนรายบคคล และบรษทจะดาเนนการจดเกบบตรลงคะแนนจากผถอหนทกรายท�เขาประชม ท>งกรณ “เหนดวย” “ไมเหนดวย” และ “งดออกเสยง” โดยในการรวบรวมผลคะแนน บรษทจะนาคะแนนเสยงท� “ไมเหนดวย” และ “งดออกเสยง” หกออกจากคะแนนเสยงท>งหมดท�มาประชม

3. ในสวนผถอหนท�ทาหนงสอมอบฉนทะใหผอ�นเขารวมประชม และเปนแบบออกเสยงลงคะแนนตามประสงคของทานผถอหนน>น (แบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ข และแบบ ค) บรษทไดนาคะแนน “เหนดวย” “ไมเหนดวย” หรอ “งดออกเสยง” ตามความประสงคของผถอหน บนทกไวในเคร�องคอมพวเตอรเพ�อการลงมตในแตละวาระเปนท�เรยบรอยแลว

โดยการประชมในวนน> ทางบรษทไดจดใหมหนวยงานตรวจสอบภายใน นางสาวประภาศร กตเฉลมเกยรต และผสอบบญชรบอนญาตของบรษท นางสาววรรญา พทธเสถยร เปนผสงเกตการณ ตรวจสอบการนบคะแนน และทาหนาท�ดแลใหการประชมผถอหนเปนไปอยางโปรงใสถกตองตามกฏหมายและขอบงคบของบรษท

ท>งน> ในขอกาหนดเร�ององคประชม ตามขอบงคบของบรษทฯ ขอท� 29 ระบไววา “ในการประชมผถอหน ตองมผถอหน และผรบมอบฉนทะจากผถอหนมาประชมไมนอยกวา 25 คน หรอไมนอยกวาก�งหน�งของจานวนผ ถอหนท>งหมด และตองมหนนบรวมกนไดไมนอยกวา f ใน g ของจานวนหนท�จาหนายไดท>งหมด จงจะเปนองคประชม” ณ ขณะเร�มประชม มผถอหนเขารวมประชมท>งท�มาดวยตนเองและรบมอบฉนทะ รวมท>งส>น 78 ราย คดเปนจานวนหนท>งส>น 658,608,952 หน หรอคดเปนรอยละ 71.20 ของจานวนหนท�จาหนายไดแลวท>งหมดของบรษท ครบเปนองคประชมตามขอบงคบของบรษทฯ นายทวศกดV วชรรคคาวงศ ประธานท�ประชม จงกลาวเปดการประชมสามญผถอหนประจาป 2562 และไดมอบหมายใหนายไชยยนต ชาครกล ประธานกรรมการบรหาร เปนผดาเนนการประชม

นายไชยยนต ชาครกล ไดกลาวตอนรบ และขอบคณผถอหนของบรษททกทาน ท�ใหเกยรตสละเวลาอนมคาเขารวมการประชมสามญผถอหนประจาป 2562 ในคร> งน> เพ�อรวมพจารณาวาระตางๆ ตลอดจนรบทราบถงผลการดาเนนงานท�ผานมา และแผนงานในอนาคตของบรษท ท>งน> กอนเขาสการพจารณาระเบยบวาระการประชม ไดกลาวถงภาพรวมเศรษฐกจ และการดาเนนงานของบรษทท�ผานมา โดยในชวงป 2561 ท�ผานมาเปนปท�มปจจยลบหลายอยางท�เขามากระทบ ไมวาจะเปนเร�องการทาสงครามทางการคาระหวางสหรฐอเมรกา และจน ซ�งสงผลใหเศรษฐกจโลกมการชะลอตวลง สาหรบประเทศไทย เศรษฐกจยงคงเตบโตไดท�รอยละ 4.2 โดยภาคการทองเท�ยว


ยงขยายตวไดด ในขณะท�ภาคการสงออกท>งปยงคงขยายตวได ในสวนของภาคธรกจอสงหารมทรพย ในป 2561 เตบโตไดจากป 2560 แตเปนการเตบโตจากฐานท�ต�า ซ� งหากเทยบกบป 2559 นบวาขยายตวไดเพยงเลกนอย สาหรบแนวโนมเศรษฐกจในป 2562 น> เปนปท�เศรษฐกจโลกจะเตบโตชะลอลง โดยคาดวาประเดนการทาสงครามทางการคาระหวางสหรฐและจน จะยงคงมอย ไมจบลงอยางงาย เน�องจากเปนนโยบายการกกกนทางการคา เพ�อชวงชงความเปนผนาโลก ดงน>นเช�อวาเศรษฐกจของโลก ตลอดจนเศรษฐกจของจน ในปน>จะชะลอลง ซ� งสอดคลองกบหลายสถาบนไมวาจะเปน World Bank, IMF, และธนาคารแหงประเทศไทย ไดเร�มมการออกมาประกาศปรบลดคาดการณการเตบโตของเศรษฐกจโลก และของหลายประเทศลงจากท�คาดการณไวเดม ในสวนของประเทศไทย เปนเศรษฐกจท�พ�งพงการสงออก ดงน>นเม�อเศรษฐกจของประเทศคคาชะลอตวลง ยอมไดรบผลกระทบ อยางไรกดภาคการทองเท�ยวนาจะยงเตบโตไดด แมนกทองเท�ยวจนจะลดลง แตกมนกทองเท�ยวจากประเทศอ�นๆ เขามาทดแทน ตลอดจนการวางยทธศาสตรประเทศในชวง 3-4 ปท�ผานมา พยายามสรางอตสาหกรรมใหม เปน S-Curve ของประเทศ จะชวยสนบสนนใหเกดการเตบโตในระยะยาว ท>งน>ตองข>นกบรฐบาลใหมท�จะเขามาบรหารตองมความเปนมออาชพ คดถงผลประโยชนของชาตเปนสาคญ ในสวนของภาคธรกจอสงหารมทรพย จะเปนชวงเวลาของมออาชพอยางแทจรง บรษทท�บรหารจดการไมด ในชวง 2 - 3 ป ตอจากน> อาจเร�มเหนผประกอบการบางรายไดรบผลกระทบ เน�องจากอตสาหกรรมโดยรวม Soft Landing

สาหรบบรษท ผลประกอบการในป 2561 ท�ผานมา ดวยกลยทธท�ไดรบการกล�นกรองและพจารณาอยางรอบคอบโดยคณะกรรมการบรษท ตลอดจนการบรหารจดการอยางมระเบยบวนยของฝายจดการ ทาใหบรษทสามารถเตบโตไดท�ราวรอยละ 14 ซ� งถอเปนอตราเตบโตท�สงกวาอตสาหกรรม ท>งน> ใหผถอหนทกทานสบายใจไดวาบรษทมการบรหารจดการอยางด โดยมการขยายธรกจอยางตอเน�อง ในขณะเดยวกนกพจารณาความเส�ยงดานตางๆ มการขยายธรกจดวยความระมดระวงเสมอมา โดยสาหรบในปน>ยงต>งเปาเตบโตท�ราวรอยละ 15 ท>งน> ฝายจดการจะพยายามรกษาผลประกอบการ และดแลผลตอบแทนของผถอหนทกทาน แมสภาวะแวดลอมโดยรวมอาจจะไมเอ>อมากนก

ในลาดบตอไป ไดมอบหมายให นายณฐ สงาสงเคราะห กรรมการ และกรรมการบรหาร เปนผดาเนนการนาท�ประชมพจารณาระเบยบวาระการประชม ในแตละวาระตามลาดบในหนงสอเชญประชมท�ไดจดสงใหผถอหนทกทานกอนหนา ดงตอไปน> วาระท- 3 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหนประจาป 2561

นายณฐ สงาสงเคราะห ไดขอใหท�ประชมพจารณารบรองรายงานการประชมผถอหนสามญประจาป 2561 ซ�งประชมเม�อวนพธท� 25 เมษายน 2561 ตามท�ไดจดสงรายงานการประชมไปกบหนงสอเชญประชมเพ�อใหผ ถอหนทกทานพจารณากอนเปนการลวงหนาแลวน>น ท>งน>การจดทารายงานการประชมดงกลาวไดจดทาภายใน 14 วนนบแตวนประชมสามญผถอหน และไดสงใหตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณชยภายใน


ระยะเวลาท�กฎหมายกาหนด ท>งน>ตามความเหนของคณะกรรมการบรษท เหนวาเปนรายงานท�ถกตอง และเหนควรมมตรบรองรายงานการประชมดงกลาว จงขอนาเสนอใหท�ประชมพจารณาลงคะแนนเสยง

มตท-ประชม ท�ประชมพจารณาแลว เหนวาเปนรายงานการประชมท�ถกตอง ไมมการแกไข จงมมตรบรองรายงานการประชมผถอหนสามญประจาป u561 ตามเสนอ โดยมคะแนนเสยงดงน>

- เหนดวย 658,883,522 หน คดเปนรอยละ 100.00 ของจานวนหนท>งหมดของผถอหนท�เขารวมประชม และมสทธออกเสยงลงคะแนน

- ไมเหนดวย 0 หน คดเปนรอยละ 0.00 ของจานวนหนท>งหมดของผถอหนท�เขารวมประชม และมสทธออกเสยงลงคะแนน

- งดออกเสยง 0 หน คดเปนรอยละ 0.00 ของจานวนหนท>งหมดของผถอหนท�เขารวมประชม และมสทธออกเสยงลงคะแนน

- บตรเสย 0 หน คดเปนรอยละ 0.00 ของจานวนหนท>งหมดของผถอหนท�เขารวมประชม และมสทธออกเสยงลงคะแนน

วาระท- 5 พจารณารายงานผลการดาเนนงานของบรษทฯ ประจาป 2561 และพจารณาอนมตงบการเงนประจาป ส(นสด ณ วนท- 31 ธนวาคม 2561 ซ-งผสอบบญชไดตรวจสอบและรบรองแลว

นายณฐ สงาสงเคราะห ไดกลาววา ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด ไดกาหนดใหบรษทตองจดทางบดลและงบกาไรขาดทนประจาป ส>นสด ณ รอบปบญชของบรษทท�ผานการตรวจสอบจากผสอบบญชแลว และเสนอใหท�ประชมผถอหนอนมต ท>งน>ตวเลขสรปผลการดาเนนงานท�สาคญในรอบป 2561 ปรากฏอยในรายงานประจาป 2561 หนาท� 11 และในสวนของงบการเงน ปรากฏอยในหนาท� 139 ซ� งไดดาเนนการจดสงใหผถอหนทกทานพจารณากอนเปนการลวงหนา ท>งน>ไดกลาวสรปสาระสาคญของงบดล และงบกาไรขาดทนของบรษท อนมรายละเอยดดงน>

งบดล

หนวย : ลานบาท 2561 2560 เปล-ยนแปลง รอยละ

สนทรพย 10,429.52 9,893.92 535.60 5.41

หน(สน 4,433.25 4,369.88 63.37 1.45

สวนของผถอหน 5,996.27 5,524.04 472.23 8.55


งบกาไรขาดทน

หนวย : ลานบาท 2561 2560 เปล-ยนแปลง รอยละ

รายไดจากการขาย 4,082.06 3,589.20 492.86 13.73

กาไรสทธ 777.15 680.83 96.32 14.15

ท>งน>งบการเงนดงกลาว ไดรบการตรวจและรบรองจากผสอบบญชตามมาตรฐานบญชท�วไป และไดผานการพจารณา และเหนชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนคณะกรรมการบรษทเปนท�เรยบรอยแลว ท>งน>กอนดาเนนการออกเสยงลงคะแนน คณณฐ สงาสงเคราะห ไดสอบถามผถอหนวา มขอสงสยเก�ยวกบผลดาเนนงาน หรองบการเงนประจาป u561 หรอไม

ไมมผถอหนทานใด มประเดนสอบถาม หรอขอเสนอแนะใดๆ จงนาเสนอใหท�ประชมพจารณาลงคะแนนเสยง

มตท-ประชม ท�ประชมรบทราบผลการดาเนนงานของบรษทประจาป 2561 และมมตอนมตงบการเงนประจาปส>นสด ณ วนท� 31 ธนวาคม 2561 ซ�งไดรบการตรวจสอบและรบรองจากผสอบบญชตามมาตรฐานบญชท�วไปแลว ตามเสนอ โดยมคะแนนเสยงดงน>





วาระท- @ พจารณาอนมตการจดสรรกาไรประจาป 2561 เพ-อจายเงนปนผลใหกบผถอหน

นายณฐ สงาสงเคราะห ไดแถลงตอท�ประชมวา บรษทฯ มนโยบายการจายเงนปนผลในอตราไมต�ากวารอยละ 30 ของกาไรสทธ หากไมมเหตจาเปนอ�นใด และการจายเงนปนผลน>นไมกระทบตอการดาเนนงานปกตของบรษทอยางมนยสาคญ ท>งน>การจายเงนปนผลใหนาปจจยตางๆ มาพจารณาประกอบ เชนการดาเนนงานและฐานะทางการเงนของบรษทฯ สภาพคลองของบรษทฯ การขยายธรกจ และปจจยอ�นๆ ท>งน> ในป 2561 บรษทมกาไรสทธท>งส>น 777,149,872.38 บาท หรอคดเปนกาไรตอหนท� 0.84 บาท


ท>งน>ตามความเหนของคณะกรรมการบรษท เหนควรใหอนมตจายเงนปนผลประจาป 2561 ในอตราหนละ 0.34 บาท รวมเปนเงนท>งส>นประมาณ 314,499,809.94 บาท ท>งน>บรษทไดจายเงนปนผลระหวางกาลสาหรบงวดคร� งปแรกไปแลวโดยมตของคณะกรรมการคร> งท� 3/2561 ในอตราหนละ 0.165 บาท เม�อวนท� 7 กนยายน 2561 และเหนควรใหท�ประชมผถอหนอนมตการจายเงนปนผลสาหรบงวดคร� งปหลง ใหกบผถอหนอกในอตรา 0.175 บาทตอหน โดยกาหนดรายช�อผถอหน เพ�อสทธในการรบเงนปนผล (Record Date) ในวนท� 15 มนาคม พ.ศ. 2562 และกาหนดจายเงนปนผลในวนท� 10 พฤษภาคม 2562 โดยเงนปนผลจายท>งปท� 0.34 บาทตอหนน>น คดเปนสดสวนรอยละ 40.47 ของกาไรสทธ ซ� งเปนไปตามนโยบายในการจายเงนปนผลของบรษท ซ� งเม�อเปรยบเทยบกบการจายปนผลในป 2560 มรายละเอยดดงน>

รายละเอยดการจายปนผล ป 2561 (ปท-เสนอ) ป 2560 (ปท-ผานมา)

1. กาไรสทธ (บาท) 777,149,872.38 บาท 680,831,877.28 บาท 2. กาไรสทธ / หน (บาท) 0.84 บาท 0.74 บาท 3. จานวนหน 3.1 จานวนหนท�จายเงนปนผลระหวางกาล 924,999,441 หน 924,999,441 หน 3.2 จานวนหนท�จายเงนปนผลประจาป 924,999,441 หน 924,999,441 หน 4. ปนผลจายตอหน (บาท : หน) 0.34 บาท 0.30 บาท

4.1 ปนผลระหวางกาล (บาท : หน) - เงนสด 0.165 บาท 0.135 บาท - หนปนผล - - 4.2 ปนผลประจาป (บาท : หน) - เงนสด 0.175 บาท 0.165 บาท - หนปนผล - - 5. รวมเปนเงนปนผลจายท>งส>นประมาณ (บาท) 314,499,809.94 บาท 277,499,832.30 บาท 6. สดสวนการจายเงนปนผล รอยละ 40.47 รอยละ 40.76

ภายหลงการนาเสนอรายละเอยดของการจายเงนปนผลใหกบผถอหน จงนาเสนอใหท�ประชมพจารณา

ลงคะแนนเสยง มตท-ประชม ท�ประชมพจารณาแลวมมตอนมตการจดสรรกาไรประจาป 2561 เพ�อจายเงนปนผล

ใหกบผถอหน โดยวนปดสมดทะเบยนพกการโอนหน และวนจายเงนปนผล สาหรบเงนปนผลจายงวดคร� งปหลง ใหเปนไปตามท�คณะกรรมการเสนอทกประการ โดยมคะแนนเสยงดงน>






วาระท- 4 พจารณาเลอกต(งกรรมการแทนกรรมการท-ครบกาหนดออกจากตาแหนงตามวาระ

นายณฐ สงาสงเคราะห ไดแถลงตอท�ประชมวา ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด มาตรา 71 และขอบงคบของบรษทขอ 15 กาหนดให ในการประชมผถอหนสามญประจาปทกคร> ง ใหกรรมการออกจากตาแหนงเปนอตรา 1 ใน 3 ของกรรมการท>งหมด ซ� งหากจานวนกรรมการท�จะออกแบงใหตรงเปนสามสวนไมได กใหออกโดยจานวนใกลท�สดกบสวน 1 ใน 3 โดยกรรมการท�จะออกจากตาแหนงน>น ใหกรรมการคนท�อยในตาแหนงนานท�สดเปนผออกจากตาแหนง ซ� งในการประชมสามญผถอหนประจาปคร> งน> มกรรมการท�ตองออกจากตาแหนงตามวาระจานวน 2 ทาน คอ

1. นายสาธต ชาญเชาวนกล กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ 2. นายชรชฏ ชาครกล กรรมการ และกรรมการบรหาร

ท>งน>ประวตของผไดรบการเสนอช�อท>ง 2 ทาน ปรากฎอยในหนงสอเชญประชมฯ หนาท� 15 ซ� งไดจดสงใหผถอหนพจารณาเปนการลวงหนา

ตามความเหนของคณะกรรมการบรษท เหนควรใหท�ประชมพจารณาอนมตแตงต>ง นายสาธต ชาญเชาวนกล และนายชรชฏ ชาครกล กลบเขาดารงตาแหนงกรรมการอกวาระหน� ง จงนาเสนอใหท�ประชมพจารณาลงคะแนนเสยง ท>งน> ในการลงคะแนนเสยงสาหรบวาระน> ทางบรษทจะดาเนนการจดเกบบตรลงคะแนนเสยงจากผ ถอหนทกทาน จงเรยนเชญใหผถอหนทกทานทาเคร�องหมาย “เหนดวย” “ไมเหนดวย” หรอ “งดออกเสยง” พรอมท>งลงนามกากบในบตรลงคะแนนท�ไดรบ โดยจะมเจาหนาท�ของบรษทดาเนนการจดเกบ และรวบรวมคะแนนเสยงตอไป


มตท-ประชม ท�ประชมพจารณาแลวมมตแตงต>ง นายสาธต ชาญเชาวนกล และนายชรชฏ ชาครกล กลบเขาดารงตาแหนงกรรมการของบรษทอกวาระหน�ง โดยมผลการออกเสยงเลอกต>งรายบคคลดงน>

นายสาธต ชาญเชาวนกล นายชรชฏ ชาครกล

ประเภทกรรมการ กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการบรหาร

คะแนนเสยง

เหนดวย 658,816,799 หน (99.99%)

658,679,422 หน (99.97%)

ไมเหนดวย 66,938 หน (0.01%)

204,315 หน (0.03%)

งดออกเสยง 0 หน

(0.00%) 0 หน

(0.00%)

บตรเสย 0 หน

(0.00%) 0 หน

(0.00%) วาระท- 5 พจารณากาหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการตรวจสอบประจาป 2562

นายณฐ สงาสงเคราะห ไดแถลงตอท�ประชมวาการกาหนดคาตอบแทนของบรษทไมไดผานคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน เน�องจากปจจบนบรษทยงไมมคณะกรรมการพจารณาคาตอบแทน แตการกาหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบรษทไดผานการพจารณาอยางรอบคอบจากท�ประชมคณะกรรมการบรษท โดยเปรยบเทยบอางองจากอตสาหกรรมประเภทเดยวกน โดยคณะกรรมการพจารณาแลวเหนควรใหเสนอท�ประชมเพ�อพจารณาอนมตกาหนดคาตอบแทน สาหรบคณะกรรมการบรษทใหรบคาตอบแทนเปนคาเบ>ยประชม รายละ 20,000 บาทตอคร> ง (เทากบคาตอบแทนในปกอนหนา) สาหรบประธานคณะกรรมการตรวจสอบรบคาตอบแทน 600,000 บาทตอป (เทากบคาตอบแทนในปกอนหนา) และสาหรบคณะกรรมการตรวจสอบรบคาตอบแทน 450,000 บาทตอคนตอป (เทากบคาตอบแทนในปกอนหนา) ตามสรปในตารางดงน>

ป 2562 (ปท-เสนอ) ป 2561 (ปกอนหนา)

คณะกรรมการบรษท

คาตอบแทนประจา ประธานกรรมการ ไมม ไมม กรรมการ ไมม ไมม


ป 2562 (ปท-เสนอ) ป 2561 (ปกอนหนา)

เบ>ยประชม ประธานกรรมการ 20,000 บาท / คร> ง 20,000 บาท / คร> ง กรรมการ 20,000 บาท / คร> ง 20,000 บาท / คร> ง คาตอบแทนอ�นๆ ประธานกรรมการ ไมม ไมม กรรมการ ไมม ไมม

คณะกรรมการตรวจสอบ

คาตอบแทนประจา ประธานกรรมการตรวจสอบ 600,000 บาท / ป 600,000 บาท / ป กรรมการตรวจสอบ 450,000 บาท / คน / ป 450,000 บาท / คน / ป เบ>ยประชม ประธานกรรมการตรวจสอบ ไมม ไมม กรรมการตรวจสอบ ไมม ไมม คาตอบแทนอ�นๆ ประธานกรรมการตรวจสอบ ไมม ไมม กรรมการตรวจสอบ ไมม ไมม

ท>งน> ตามความเหนของคณะกรรมการบรษท เหนควรใหท�ประชมพจารณาอนมตกาหนดคาตอบแทนสาหรบคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการตรวจสอบ ตามองคประกอบขางตน จงนาเสนอใหท�ประชมพจารณาลงคะแนนเสยง

มตท-ประชม ท�ประชมพจารณาแลวมมตอนมตกาหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบรษท และคณะกรรมการตรวจสอบประจาป 2562 ตามเสนอ โดยมคะแนนเสยงดงน>






วาระท- 6 พจารณาแตงต(งผสอบบญช และกาหนดคาธรรมเนยมในการสอบบญชประจาป 2562

นายณฐ สงาสงเคราะห ไดแถลงตอท�ประชมวา ตามพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด มาตรา 120 ไดกาหนดใหท�ประชมสามญผถอหนแตงต>งผสอบบญช และกาหนดคาสอบบญชของบรษทเปนประจาทกป และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษทไดพจารณาแลว เหนสมควรเสนอใหท�ประชมสามญผถอหนพจารณาอนมตใหแตงต>งนางสาววรรญา พทธเสถยร ผสอบบญชรบอนญาตเลขท� ygz{ หรอนายเชดสกล อนมงคล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท� 7195 หรอนางสาววราภรณ อนทรประสทธV ผสอบบญชรบอนญาตเลขท� 7881 หรอนางสาวชลทชา เลศวไล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท� 12258 หรอนางสาววราภรณ พนธภกดนพงษ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท� 1226 หรอนางสาวรวษฎา วาดวาร ผสอบบญชรบอนญาตเลขท� 12026 แหงบรษท ซ ดบเบ>ลย ดบเบ>ลย พ จากด เปนผสอบบญชของบรษทประจาป 2562 แหงบรษท ซ ดบเบ>ลย พ จากด เปนผสอบบญชประจาป 2562 ของบรษท ท>งน>ผสอบบญชตามรายช�อขางตนน>นไมมความสมพนธหรอสวนไดเสยกบบรษท/ บรษทยอย/ ผบรหาร/ ผถอหนรายใหญ หรอผท�เก�ยวของกบบคคลดงกลาวแตอยางใด

ในสวนของคาสอบบญชงบการเงนบรษทประจาป 2562 เสนอใหท�ประชมพจารณาอนมตเปนจานวนเงน 1,170,000 บาท ซ�งปรบเพ�มข>นจากป 2561 จานวน 103,000 บาท ท>งน> ปจจบนผสอบบญชของบรษทคอ นางสาววรรญา พทธเสถยร เปนผสอบบญชของบรษทมาต>งแตป 2561 รวมระยะเวลา 1 ป โดยในรอบบญชท�ผานมาบรษทมการรบบรการแปลงบการเงนเปนภาษาองกฤษจากสานกงานสอบบญชท�ผสอบบญชสงกด เปนจานวนเงน 60,000 บาท ซ�งเทากนกบในป 2561

สาหรบความเหนของคณะกรรมการตรวจสอบ ตอการเสนอแตงต>งผสอบบญช และคาตอบแทนของผสอบบญชระบอยในรายงานประจาป 2561 หนาท� 130

ท>งน>ตามความเหนของคณะกรรมการบรษท โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ เหนควรใหท�ประชมพจารณาอนมตแตงต>ง นางสาววรรญา พทธเสถยร ผสอบบญชรบอนญาตเลขท� ygz{ หรอนายเชดสกล อนมงคล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท� 7195 หรอนางสาววราภรณ อนทรประสทธV ผสอบบญชรบอนญาตเลขท� 7881 หรอนางสาวชลทชา เลศวไล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท� 12258 หรอนางสาววราภรณ พนธภกดนพงษ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท� 1226 หรอนางสาวรวษฎา วาดวาร ผสอบบญชรบอนญาตเลขท� 12026 แหงบรษท ซ ดบเบ>ลย พ จากด เปนผสอบบญชประจาป 2562 และกาหนดคาตอบแทนเปนคาสอบบญชจานวนเงน 1,170,0|| บาท ดงท�เสนอ จงนาเสนอใหท�ประชมพจารณาลงคะแนนเสยง


มตท-ประชม ท�ประชมพจารณาแลวมมตอนมตใหแตงต>ง นางสาววรรญา พทธเสถยร ผสอบบญชรบอนญาตเลขท� ygz{ หรอนายเชดสกล อนมงคล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท� 7195 หรอนางสาววราภรณ อนทรประสทธV ผสอบบญชรบอนญาตเลขท� 7881 หรอนางสาวชลทชา เลศวไล ผสอบบญชรบอนญาตเลขท� 12258 หรอนางสาววราภรณ พนธภกดนพงษ ผสอบบญชรบอนญาตเลขท� 1226 หรอนางสาวรวษฎา วาดวาร ผสอบบญชรบอนญาตเลขท� 12026 แหงบรษท ซ ดบเบ>ลย ดบเบ>ลย พ จากด เปนผสอบบญชประจาป 2562 ของบรษท โดยกาหนดคาสอบบญชเปนจานวนเงน 1,170,0|| บาท ตามเสนอ โดยมคะแนนเสยงดงน>





ภายหลงการพจารณาวาระการประชมเสรจส>นครบทกวาระ นายไชยยนต ชาครกลไดสอบถามผถอหนใน

ท�ประชมวามทานใดตองการ แสดงความคดเหน เสนอแนะ หรอสอบถามเพ�มเตมหรอไม โดยทางคณะกรรมการ และคณะผบรหารของบรษท มความยนดท�จะตอบขอซกถาม และช>แจงประเดนขอสงสยตางๆ

มผถอหนสอบถามวาภาษท�ดนใหม จะกระทบกบตนทนของบรษทมากนอยเพยงใด นายไชยยนต ชาครกลไดตอบขอซกถามวาประเดนภาษท�ดนน>ทางสมาคมฯ กไดรวมกนผลกดน ทาให

ท�ดนในโครงการท�อยระหวางการพฒนาในชวง 3 ปแรก ยงไมตองเสยภาษท�ดนน> และถงแมจะเกน 3 ปแลว กเปนอตราภาษท�ไมถอวาสงมากเกนไป ในแงกลยทธของบรษท กไดมการปรบตวมาแลว 2 -3 ป โดยมการพฒนาโครงการขนาดเลกลง พยายามใหโครงการจบภายในระยะเวลาไมเกน 3 ป หรอเกนไมมาก ในแงของท�ดนรอการพฒนากบรหารใหมอยในระดบท�พอเหมาะ ซ� งภาษท�ดนน>มองวาไมกระทบผลประกอบกรอยางมนยยะสาคญ ยนดท�จะชวยประเทศ

มผถอหนสอบถามวาบรษทมแผนท�จะขยายโครงการเขามาในกรงเทพ เพ�มมากข>นหรอไม นายไชยยนต ชาครกล ไดตอบขอซกถามวา ในปท�แลวโครงการท�เปดท>งหมดเปนการเปดในเขตพ>นท�

กรงเทพและปรมณฑลท>งหมด ในสวนของโครงการในตางจงหวด บรษทมการขยายโครงการไปในชวงกอนหนาแลว ไมวาจะเปนจงหวดชลบร ระยอง ฉะเชงเทรา ซ� งเปนการขยายไปยดพ>นท�กอนท�จะมกระแส EEC ท>งน>เน�องจากบรษทมการศกษาขอมลเชงลกอยางสม�าเสมอ และพรอมสาหรบการขยายตวเพ�ม เพ�อรองรบ EEC


ตลอดจนม Land Bank จานวนหน�งดวย สาหรบในปน>บรษทมแผนท�จะเปดโครงการใหมเพ�มอก 8 – 10 โครงการ ซ� งในปจจบนมการขยายธรกจไดเปนไปตามแผนงานท�วางไว

มผถอหนสอบถามวา ตามแผนของบรษทท�จะเปด 8 – 10 โครงการ จะตองใชงบลงทนประมาณเทาใด นายไชยยนต ชาครกล ไดตอบขอซกถามวา ในสวนของงบในการจดซ>อท�ดนอยท�ประมาณ 1,000 ลานบาท

ในขณะท�สวนของ Working Cap ใชอกราวพนกวาลาน โดยบรษทมการลงทนตอเน�องทกป มการขยายโครงการประมาณ 8 – 10 โครงการทกป ซ� งสวนหน�งเปนการเปดเพ�อทดแทนโครงการเกาท�ปดไป 5 - 8 โครงการทกป ซ� งถาหากบรษทไมมการเปดโครงการใหม การเตบโตจะลดลง ท>งน>จาเปนท�จะตองมการเปดเพ�อทดแทนทาเลเดม เพ�อรกษาสวนแบงตลาดในทาเลท�บรษทชนะคแขง ในขณะเดยวกนกพยายามขยายโครงการในทาเลใหมๆ กลมลกคาใหมๆ เพ�อขยายธรกจ การลงทนในระดบพนลานถอวาเปนเร�องปกต โดยคณะกรรมการบรษทและคณะกรรมการบรหารมการควบคมความเส�ยงอยางใกลชด โดยงบลงทนน>นสวนหน�งมาจากกระแสเงนสดจากการดาเนนงานของบรษท ซ� งการท�บรษทเนนทาโครงการแนวราบ จะมกระแสเงนสดท�ดกวาบรษทท�ทาแนวสง

มผถอหนสอบถามวา บรษทมตนทนดอกเบ>ยท�ประมาณเทาใด นายไชยยนต ชาครกล ไดตอบขอซกถามวา ตนทนเงนกยมระยะส>นจะอยท�ราวรอยละสองนดๆ ในขณะท�

ตนทนเงนกระยะยาวกอยท�ราวรอยละ 3 กวา โดยบรษทมการจดสมดลยใหเหมาะสมท>งในสวนของเงนกระยส>นและระยะยาว โดยบรษทมการออกหนกระยาว 5 ป ไป 700 ลานบท ซ� งเปนการบรหารจดการความเส�ยงทางดานการเงน ท>งน> ตวเลขอตราสวนหน> สนตอทนของบรษท ณ ส>นป 2561 อยท� 0.74 เทา นบวาอยในระดบท�ต�าเปนระดบตนๆ ของบรษทในตลาดฯ

ผถอหนสอบถามเพ�มเตมวาการลงบญชทรพยสนท�อยในงบ อาท ท�ดน เปนการลงในลกษณะราคาทนใชหรอไม และเคยมการปรบมลคาหรอไม

นายไชยยนต ชาครกล ไดตอบขอซกถามวา ท�ดนท�บนทกในงบดล ท>งท�ดนท�อยในสนคาคงเหลอ และท�ดนรอการพฒนา ยดตามหลก Conservative เปนการบนทกในราคาทน ซ� งเปนราคาท�ดนตนทนในอดต บรษทไมเคยมการปรบมลคา ซ� งในความเปนจรงราคาท�ดนมการปรบเพ�มข>นทกป นบเปน Hidden Asset ท�อยในงบการเงน ท>งน>หากมการปรบมลคา จะมมลคาท�สงกวาท�ราคาท�บนทกบญชมาก

ผถอหนสอบถามเพ�มเตมวา ในโครงการหมบาน จะมพวกทรพยสนสวนกลางตางๆ อาทเชน สโมสร ถนนในหมบาน ซ�งหลงปดโครงการจะยงคงบนทกเปนทรพยสนของบรษทอยหรอไม

นายไชยยนต ชาครกล ไดช>แจงวา รายการทรพยสนสวนกลางเหลาน> จดเปนบรการสาธารณะ ไมถอวาเปนทรพยสน ตนทนในการกอสรางบรการสาธารณะตางๆ จะเปนการตดจายเขาตนทนบานจาหนายแตละหลง ดงน>นจะไมมการบนทกรายการเหลาน> เปนทรพยสน ภายหลงปดโครงการจะไมมรายการคาบรการสาธารณะเหลาน>คงเหลอในบญช โดยภายหลงการจดต>งนตบคคลหมบาน ทรพยสนเหลาน> กจะยกใหอยภายใตการดแลของนตบคคลหมบานน>นๆ ในการบรหารจดการดแลตอไป

มผถอหนสอบถามวา สนคาคงเหลอท�บรษทมในปจจบน แบงเปนสนคาเกาเทาไหร สนคาใหมเทาไหร


นายไชยยนต ชาครกล ไดตอบขอซกถามวา สดสวนโครงการเกามอยไมมากซก 2 - 3 โครงการ ไมมประเดนท�เปนสาระสาคญ ซ� งตามท�ไดตอบขอซกถามทานผถอหนกอนหนาวา ในชวงหลงบรษทมการปรบแผนกลยทธ มการพฒนาโครงการท�มขนาดไมใหญมากนก ทาใหสามารถปดโครงการไดเรว โครงการท>งหมดเปน Active Projects

ผถอหนสอบถามเพ�มเตมวา ผบรหารคดวาจดเดนของบรษทคออะไร นายไชยยนต ชาครกล ไดตอบขอซกถามวา จดเดนของบรษทขอแรกคอ เร�องการเลอกซ>อท�ดนเพ�อพฒนา

โครงการ โดยบรษทมความสามารถในการเลอกซ>อท�ดนไดอยางถกตองแมนยา และมตนทนท�ต�ากวาคแขง ท>งน>บรษทมทม Business Development และทมวจยตลาดของบรษทเอง ในการศกษาอปสงคอปทาน ศกษาคแขง ตลอดจน Absorption rate ในแตละทาเลอยางละเอยด จดเดนขอท�สอง บรษททราบ Customer Insight บรษททราบวาลกคาของบรษทคอใคร และมความตองการอะไร ดงน>นบรษทสามารถนาเสนอรปแบบสนคาท�ตรงตามความตองการของลกคาไดด จดเดนถดมาคอเร�องการควบคมตนทน บรษทมความสามารถในการบรหารจดการตนทนตางๆ ท�แขงขนได (Cost Competitiveness) ไมวาจะเปนตนทนท�ดน ตนทนในการกอสราง ตนทนทางดานการตลาด ตนทนทางดานการบรหาร และตนทนทางดานการเงน การบรหารตนทนท>ง 5 ดาน บรษทสามารถทาไดดกวาตลาดฯ ซ� งชวยใหบรษทมอตราความสามารถในการทากาไร มอตรากาไรข>นตน ท� สงกวาคาเฉล�ยอตสาหกรรมอยางมากมาโดยตลอด จงอยากเรยนใหทานผถอหนทกทานสบายใจ และอยากแจงทานผถอหนวาดวยการบรหารงานท�เปนมออาชพ และมผลงานท�ดตอเน�อง ในปท�ผานมาบรษทไดรบเลอกใหรบรางวลอนทรงเกยรตของตลาดหลกทรพยท>งส>น 2 รางวล คอ รางวลบรษทจดทะเบยนดานผลการดาเนนงานยอดเย�ยม (Best Company Performance Awards) และรางวลผบรหารสงสดดเดน (Outstanding CEO Awards) ในงาน SET Awards 2018 ท�ผานมา

มผถอหนสอบถามวา โรงงานพรคาสของบรษท เปดมาแลวนานเทาใด และมกาลงการผลตรองรบธรกจไดอกก�ป

นายไชยยนต ชาครกล ไดตอบขอซกถามวา โรงงานเปดมาแลวประมาณ 5 ป ในสวนของกาลงการผลต ณ ปจจบนยงคงสามารถรองรบกบการขยายธรกจของบรษท ซ� งการเพ�มกาลงการผลตของโรงงานสามารถเพ�มไดไมยาก สามารถขยายไดหากมความตองการ นอกจากน>บรษทยงมระบบการกอสรางแบบ Tunnel Form ซ�งเปนรปแบบการหลอในท� ไมตองมการขนสงแผนจากโรงงาน ซ�งชวยประหยดตนทนในการขนสง

กอนดาเนนการปดการประชม นายไชยยนต ชาครกล ไดสอบถามผถอหนในท�ประชมวามทานใดตองการ แสดงความคดเหน เสนอแนะ หรอสอบถามเพ�มเตมหรอไม โดยทางคณะกรรมการ และคณะผบรหารของบรษท มความยนดท�จะตอบขอซกถาม และช>แจงประเดนขอสงสยตางๆ

ท>งน> ไมมผถอหนทานใดตองการแสดงความคดเหน เสนอแนะ หรอมขอสงสยสอบถามเพ�มเตม นาย ไชยยนต ชาครกล ไดกลาวในฐานะของตวแทนของบรษท ลลลพรอพเพอรต> จากด (มหาชน) ตองขอขอบคณ คณะกรรมการทกทาน ทานผถอหน ตวแทนผถอหนทกทาน ผสอบบญชของบรษท และตวแทนจากสมาคม


สงเสรมผลงทนไทย ท�กรณาสละเวลาอนมคามารวมประชมในคร> งน> ทางทมบรหารสญญาวาจะบรหารดวยความทมเท และทางานอยางมออาชพ เพ�อสรางการเตบโตอยางย �งยน และผลตอบแทนท�ดใหกบผถอหนทกทาน ท>งน>หวงเปนอยางย�งท�จะไดความกรณาจากผถอหนทกทานอกในการประชมคร> งตอๆไป และขอกลาวปดการประชม ปดประชมเวลา 11.45 น.

(นายทวศกดV วชรรคคาวงศ) (นายไชยยนต ชาครกล) ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหาร

(นายเสร สนธอสว) เลขานการบรษท

วันพุธที 24 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ห้อง The Residence...

Documents

Transcript of วันพุธที 24 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ห้อง The Residence...