สารบญ

หนา บทสรปผบรหาร 3 สวนท 1 ภาพรวมเศรษฐกจและอตสาหกรรมไทย ป 2562 และแนวโนม ป 2563 6 สวนท 2 เศรษฐกจอตสาหกรรมไทยรายสาขาป 2562 และแนวโนม ป 2563 16 2.1 อตสาหกรรมเหลก และเหลกกลา 17 2.2 อตสาหกรรมเครองใชไฟฟา 18 2.3 อตสาหกรรมอเลกทรอนกส 19 2.4 อตสาหกรรมรถยนต 20 2.5 อตสาหกรรมรถจกรยานยนต 21 2.6 อตสาหกรรมเคมภณฑ 22 2.7 อตสาหกรรมพลาสตก 23 2.8 อตสาหกรรมปโตรเคม 24 2.9 อตสาหกรรมเยอกระดาษ กระดาษและสงพมพ 25 2.10 อตสาหกรรมเซรามก 26 2.11 อตสาหกรรมปนซเมนต 27 2.12 อตสาหกรรมสงทอและเครองนงหม 28 2.13 อตสาหกรรมไมและเครองเรอนไม 29 2.14 อตสาหกรรมยา 30 2.15 อตสาหกรรมยาง และผลตภณฑยาง 31 2.16 อตสาหกรรมรองเทา และผลตภณฑหนง 32 2.17 อตสาหกรรมอญมณ และเครองประดบ 33 2.18 อตสาหกรรมอาหาร 34

 

3  

บทสรปผบรหาร สรปภาวะเศรษฐกจอตสาหกรรมไทย ป 2562 และแนวโนม ป 2563

ภาวะเศรษฐกจอตสาหกรรมในป 2562 เมอพจารณาจากดชนผลผลตอตสาหกรรม (MPI) คาดวาจะหดตวรอยละ 3.8 ในขณะทป 2561 ท MPI ขยายตวรอยละ 3.6 โดย อตสาหกรรมสำคญทหดตวในป 2562 อาท ผลตภณฑยางอน ๆ ทมใชยางลอ ตามปรมาณวตถดบทเขาสตลาดลดลงเนองจากภยธรรมชาตและโรคระบาด การชะลอตวของตลาดจน และความสามารถในการแขงขนดานราคาทลดลง ยานยนต เปนการลดลงของตลาดในประเทศเนองจากภาวะเศรษฐกจในประเทศทชะลอตว สวนหนงเปนผลมาจากความเขมงวดของสถาบนการเงนในการอนมตสนเชอรถยนต และตลาดสงออกเนองจากเศรษฐกจของประเทศคคาชะลอตว เหลกและเหลกกลา ลดลงทงผลตภณฑในกลมเหลกทรงยาว และเหลกทรงแบน โดยผลตภณฑในกลมเหลกทรงยาวทลดลง เชน เหลกลวด ลวดเหลก และเหลกโครงสรางรปพรรณ ชนดรดรอน จากการชะลอตวของอตสาหกรรมตอเนอง เชน อตสาหกรรม กอสราง โดยการกอสรางทอยอาศยไดรบผลกระทบจากมาตรการกำกบดแลสนเชอทอยอาศย (Loan to Value : LTV)

ซงเรมมผลบงคบใชเมอวนท 1 เมษายน 2562 สงผลใหยอดจำหนาย และการกอสรางทอยอาศยลดลง ผลตภณฑในกลมเหลกทรงแบนทลดลง เชน เหลกแผนรดรอนชนดมวน เหลกแผนเคลอบดบก และ เหลกแผนเคลอบโครเมยม เนองจากผผลตในอตสาหกรรมตอเนองนำเขาสนคาราคาถกจากตางประเทศ เชน จน และญปน สวนอตสาหกรรมทมการขยายตวดในป 2562 อาท เครองปรบอากาศ โดยเครองปรบอากาศมคำสงซอจากตางประเทศเพมขน โดยเฉพาะตลาดสหรฐอเมรกา เภสชภณฑ มคำสงซอทเพมขน โดยเฉพาะในสวนของยาเมดและยาผงทผผลตบางรายสามารถทำตลาดตางประเทศไดมากขน ทำใหมการผลตเพอสงออกเพมขน แนวโนม ป 2563

ประมาณการอตราการขยายตวของดชนผลผลตอตสาหกรรม (MPI) ป 2563 คาดวาจะขยายตวในชวงรอยละ 2.0 – 3.0 โดยมปจจยบวกจากนโยบายกระตนเศรษฐกจของรฐบาลทนาจะมออกมาเปนระยะ นกลงทนมการยายสายการผลตมาลงทนในประเทศไทยจากผลของสงครามการคา แรงขบเคลอนจากการลงทนภาครฐจากความคบหนาของโครงการลงทนทสำคญๆ รวมถงการดำเนนงานภายใตแผนงานเขตพฒนาพเศษภาคตะวนออก (EEC) เหลกและเหลกกลา คาดการณวา การผลตปรบตวเพมขนเลกนอยอยทประมาณรอยละ 0.0-0.5 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน โดยมปจจยสนบสนนจากการขยายตวของการอตสาหกรรมตอเนอง เชน อตสาหกรรมกอสราง โดยเฉพาะโครงการกอสรางโครงสรางพนฐานของภาครฐ และมาตรการกระตนเศรษฐกจตาง ๆ ของรฐบาลตามมต ครม. เมอวนท 26 พ.ย.62 เชน การสนบสนนเงนคาผอนดาวนทอยอาศยสำหรบผมรายไดไมเกน 100,000 บาทตอเดอน ซงผลของมาตรการดงกลาว คาดวาจะชวยกระตนอปสงคในประเทศ สงผลใหยอดจำหนายทอยอาศยเพมขน เครองใชไฟฟา จะมการผลตและการสงออกทเพมขนเลกนอย รอยละ 1.5 และ 2.0 ตามลำดบ เมอเทยบกบปกอน จากปจจยบวกทงภายในและภายนอกประเทศ เชน มาตรการกระตนความตองการซอสนคาของภาครฐ ซงคาดวารฐบาลจะมมาตรการอดฉดทำใหเศรษฐกจฟนตว รวมถงผประกอบการมการปรบตวในการหาตลาดใหมในการสงออกเพมขน

 

4  

อเลกทรอนกส จะมการผลตและการสงออกสนคาอเลกทรอนกสเพมขนไดรอยละ 1.6 และ 1.5 ตามลำดบ เมอเทยบกบปกอน เนองจากเศรษฐกจโลกทยอยปรบตวดขนและคาดวาจะเรมเขาสวฏจกรขาขนของอตสาหกรรมอเลกทรอนกสโลก นอกจากนเมอพจารณาในสนคาหลก เชน HDD ผประกอบการผลต HDD มการยายฐานการผลตจากประเทศมาเลเซยมายงประเทศไทยทำใหคำสงซอจากตลาดหลกปรบตวเพมขน รถยนต จะมการผลตรถยนตประมาณ 2,050,000 คน เพมขนจากชวงเดยวกนของปกอนรอยละ 2.50 โดยเปนการผลตเพอจำหนายในประเทศประมาณ 1,000,000 คน และเปนการผลตเพอสงออกประมาณ 1,050,000 คน เพมขนรอยละ 5.00 จากชวงเดยวกนของปกอน โดยแบงเปนการผลตเพอจำหนายในประเทศ ประมาณรอยละ 40-45 และการผลตเพอการสงออกประมาณรอยละ 55-60

↔ รถจกรยานยนต คาดวา การผลตจะทรงตว คดเปนปรมาณการผลตรถจกรยานยนตประมาณ 2,100,000 คน ทงน จากปรมาณการผลตทคาดการณไวขางตนจะเปนการผลตเพอจำหนายในประเทศ ประมาณรอยละ 85-90 และการผลตเพอการสงออก รอยละ 10-15

↔ เยอกระดาษ กระดาษ และสงพมพ คาดวา จะขยายตวไดไมมากนกอนเปนผลมาจากภาวะเศรษฐกจในประเทศชะลอตวตามทศทางเศรษฐกจโลก ทงกลมเยอกระดาษ กระดาษและผลตภณฑกระดาษ ตลอดจนสงพมพทเปนปฏทน สมดจดบนทก (ไดอาร) และบตรสงอวยพรความสข (ส.ค.ส.) เพอสงมอบเปนของขวญในชวงสงทาย ปเกา มทศทางทชะลอตวจากปกอนเชนกน สำหรบการพมพบนบรรจภณฑ คาดวา จะขยายตวไดตอเนอง เนองจากตลาดบรรจภณฑยงมตลาดใหม ๆ รองรบแมวาจะไดรบผลกระทบจากการสงออกทลดลงกตาม เซรามก การผลตและการจำหนายเซรามกภายในประเทศ คาดวาจะมแนวโนมเพมขน จากความตองการใชภายในประเทศทเรมปรบตวดขนจากการขยายตวของภาคอสงหารมทรพยทไดรบอานสงคจากการกอสรางสาธารณปโภคขนาดใหญของภาครฐโดยเฉพาะตามแนวรถไฟฟา เปนตวกระตนการลงทนภาคธรกจและภาคเอกชน อกทงการผลตเพอรองรบการสงออกทขยายตวไดดในตลาดญปน จน และอาเซยน แตอยางไรกดการสงออกไปยงสหรฐอเมรกา อาจจะขยายตวไดไมสงมากนก เนองจากการประกาศระงบการใหสทธพเศษทางภาษศลกากร (GSP) แกไทย ทำใหตนทนภาษสงขน โดยมผลบงคบใช วนท 25 เมษายน 2563 จากสนคาทงหมด 573 รายการ ซงมผลตภณฑจากเซรามกรวมอยดวย ปนซเมนต การผลตและการจำหนายปนซเมนต (ไมรวมเมด) คาดวาจะขยายตวเพมขนเลกนอย โดยอตสาหกรรมปนซเมนตจะยงสามารถขยายตวไดจากความตองการของตลาดในประเทศ เนองจากการเรงดำเนนโครงการขนาดใหญหลายโครงการ เชน การกอสรางทางพเศษระหวางเมอง การกอสรางรถไฟฟาความเรวสงและรถไฟรางค เปนตน รวมถงการลงทนอสงหารมทรพยของภาคเอกชนตามแนวรถไฟฟา

↔ สงทอและเครองนงหม ภาพรวมสงทอและเครองนงหม คาดวา การผลตเสนใยสงทอ ผาผน และเสอผาสำเรจรป คาดวา จะขยายตวเลกนอยเมอเปรยบเทยบกบป 2562 ตามแนวโนมการสงออกทคาดวาจะขยายตวในสนคากลมเสนใยประดษฐไปยงตลาดจน และเสอผาสำเรจรปไปยงตลาดญปน และสหภาพยโรป อยางไรกตาม ตองจบตาภาวะเศรษฐกจโลกซงเปนปจจยภายนอกทอาจกระทบตออตสาหกรรม

 

5  

ไมและเครองเรอนไม จะมแนวโนมเพมขนเมอเปรยบเทยบกบปกอน จากการผลตเพอตอบสนองความตองการของตลาดทงในประเทศและตางประเทศ ขณะเดยวกนการจำหนายเครองเรอนทำดวยไมในประเทศคาดวาจะมแนวโนมเพมขน เมอเปรยบเทยบกบปกอน เปนผลจากมาตรการกระตนภาคอสงหารมทรพยของรฐบาลทคาดวาจะสงผลตอการเตบโตของตลาดอสงหารมทรพยและอตสาหกรรมเกยวเนอง ในสวนของมลคาการสงออกไมและผลตภณฑไมคาดวาจะมแนวโนมเพมขน เมอเปรยบเทยบกบปกอน จากการขยายตลาดสงออกไปยงตลาดใหม ๆ ยา คาดวาจะขยายตวรอยละ 4.5 ตามแนวโนมการขยายตวของตลาดทงในและตางประเทศ โดยเฉพาะตลาดในภมภาคอาเซยนซงเปนตลาดสงออกหลกในสนคายาของไทย ยาง และผลตภณฑยาง การผลตยางแปรรปขนปฐม ยางรถยนต และถงมอยาง คาดวาจะขยายตวรอยละ 15.05 1.27 และ 3.04 ตามลำดบ ตามแนวโนมการขยายตวของตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะจนซงเปนตลาดสงออกหลกในสนคายางแปรรปขนปฐม และสหรฐอเมรกาซงเปนตลาดสงออกหลกในสนคายางรถยนตและถงมอยางของไทย

↔ รองเทาและผลตภณฑหนง คาดวา การฟอกและตกแตงหนงฟอก มแนวโนมชะลอตว เนองจากความตองการใชหนงในการผลตเบาะรถยนตลดลงตามการชะลอตวของอตสาหกรรมยานยนต และเปนไปในทศทางเดยวกบการสงออกหนงและผลตภณฑหนงฟอกและหนงอดทมมลคาชะลอตว เชนเดยวกบการผลตผลตภณฑกลมรองเทา มแนวโนมชะลอตว เนองจากผประกอบการทมแบรนดของตวเองหนไปจางประเทศเพอนบาน อาท เมยนมา กมพชา และเวยดนาม ผลตแทน เนองจากมตนทนการผลตทตำกวาประเทศไทย สำหรบการผลตผลตภณฑกลมกระเปาเดนทางมทศทางขยายตว โดยเฉพาะการสงออก ซงชาวตางชาตมความนยมในผลตภณฑเครองหนง และผลตภณฑหนง Exotic เชน หนงง หนงปลากระเบน และหนงจระเข ของไทย

↔ อญมณและเครองประดบ คาดวา การผลตอญมณและเครองประดบในภาพรวมยงคงมทศทางทรงตว หรอปรบตวขนเลกนอย เมอเปรยบเทยบกบปกอน สวนหนงคาดวาเปนผลจากการชะลอตวของเศรษฐกจโลก สำหรบแนวโนมการสงออกอญมณและเครองประดบ (ไมรวมทองคำยงไมขนรป) คาดวา จะมทศทางเพมขน ซงผมกำลงซอในตลาดหลกยงคงมความตองการบรโภคสนคาอญมณและเครองประดบ โดยเฉพาะสนคาทมการนำเทคโนโลยหรอนวตกรรมมาประยกตใชในการผลตเพอเพมมลคาสนคา เชนเดยวกบการสงออกในภาพรวม คาดวา จะมแนวโนมขยายตว จากการสงออกเพอทำกำไรจากสวนตางของราคา เนองจากราคาทองคำในตลาดโลกขยบตวอยในระดบสงขน อาหาร คาดวาดชนการผลตและการสงออกในภาพรวมอตสาหกรรมอาหารป 2563 ขยายตวเลกนอย จากปกอนรอยละ 1.2-1.5 และ 2.7-3 ตามลำดบ จากปจจยบวกจากความตองการบรโภคของตางประเทศเพมขนในตลาดหลกอยางญปน เพอรองรบการจดการแขงขนกฬาโอลมปกครงท 32 และตลาดจนทเพมคำสงซอไกสดแชเยนแชแขง โดยจนใหการรบรองโรงงานผลตและแปรรปเนอสตวสตวปกของไทยมากขน แมจะมปจจยลบอยางวตถดบทางการเกษตรทลดลงดวยผลกระทบจากภยแลง อาท นำตาลทราย และแปงมนสำปะหลง กอปรกบเศรษฐกจโลกทชะลอตว ความไมแนนอนจากสงครามการคา สหรฐฯ – จน และคาเงนบาททแขงคา แตอยางไรกตามเศรษฐกจโลกอาจจะฟนตวชวงปหนาแตอาจเปนการฟนตวแบบไมชดเจน

 

6  

สวนท 1 ภาพรวมเศรษฐกจและอตสาหกรรมไทย ป 2562 และแนวโนม ป 2563

 

7  

ภาพรวมเศรษฐกจและอตสาหกรรมไทย ป 2562 และแนวโนม ป 2563

GDP สามไตรมาสแรกของป 2562 ขยายตวรอยละ2.5 (%YoY)

ผลต ภณ ฑมวลรวมในประเทศ หรอ GDPสามไตรมาสแรกของป 2562 ขยายตวรอยละ 2.5 ชะลอตวลงจากสามไตรมาสแรกของป 2561 ทขยายตวรอยละ 4.3 ในสามไตรมาสแรกของป 2562 การผลตภาคเกษตรเพมขนรอยละ 0.6 การผลตภาคอตสาหกรรมหดตวรอยละ 0.4 ภาคบรการเพมขนรอยละ 3.8 การใชจายอปโภคและบรโภคภาคเอกชนเพมขนรอยละ 4.6 การลงทนรวมขยายตวเพมขนรอยละ 2.6 การสงออกสนคาและบรการหดตวรอยละ 5.0

GDP ภาคอตสาหกรรม สามไตรมาสแรกของป 2562 หดตวรอยละ 0.4 (%YoY)

GDP สาขาอตสาหกรรม สามไตรมาสแรกของป 2562 หดตวรอยละ 0.4 ชะลอตวลงเลกนอยจากสองไตรมาสแรกทมการขยายตวรอยละ 0.2 และหดตวจากชวงเดยวกนของปกอนทขยายตวรอยละ 2.8 โดยชะลอตวจากการผลตยานยนต การผลตผลตภณฑปโตรเลยมและการผลตผลตภณฑยางอน ๆ อยางไรกตามในชวงทเหลอของป 2562 ควรใหความสำคญกบการขบเคลอนการสงออก โดยขบเคลอนการสงออกสนคาทมโอกาสไดรบประโยชนจากมาตรการกดกนทางการคา และสงเสรมพฒนาหวงโซการผลตใหมประสทธภาพเพมขน เปนตน

ทมา : สานกงานคณะกรรมการพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ทมา : สำนกงานคณะกรรมการพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต

 

8  

ดชนอตสาหกรรมทสำคญ ดชนผลผลตอตสาหกรรม

ม.ค. – ต.ค. 2562 หดตวรอยละ 3.20 (%YoY)

ดชนการสงสนคา ม.ค. – ต.ค. 2562 หดตวรอยละ 2.22

(%YoY)

ในชวง 10 เดอนแรก (เดอนมกราคม – ตลาคม) ของป 2562 ดชนผลผลตอตสาหกรรมอยทระดบ 102.34 ลดลงจากชวงเดยวกนของป 2561 (105.73) รอยละ 3.20 อตสาหกรรมทสงผลใหดชนผลผลตอตสาหกรรมลดลงจากชวงเดยวกนของป 2561 อาท การผลตผลตภณฑยางอน ๆ การผลตยานยนต และการผลตผลตภณฑทไดจากการกลนปโตรเลยม เปนตน สำหรบแนวโนมป 2563 คาดวา ดชนผลผลตอ ตส าห ก รรมจะขยาย ต ว เพ ม ข น จ าก ป 2 562 เนองมาจากความตอเนองในการลงทนโครงการขนาดใหญของภาครฐ อาท โครงการพฒนาเศรษฐกจพเศษภาคตะวนออก และการลงทนโครงสรางพนฐาน อาท รถไฟความเรวสงและรถไฟรางค เปนตน ขณะทความเชอม นของภาคอตสาหกรรมมแนวโนมปรบตวดข นตอเนอง

ในชวง 10 เดอนแรก (เดอนมกราคม – ตลาคม) ของป 2562 ดชนการสงสนคาอยทระดบ 102.76 ลดลงจากชวงเดยวกนของป 2561 (105.10) รอยละ 2.22 อตสาหกรรมทสงผลใหดชนการสงสนคาลดลงจากชวงเดยวกนของป 2561 อาท การผลตผลตภณฑยางอน ๆการผลตผลตภณฑทไดจากการกลนปโตรเลยม และการผลตยานยนต เปนตน สำหรบแนวโนมป 2563 คาดวา ดชนการสงสนคาจ ะขย าย ต ว เพ ม ข น ส อดคล อ ง ก บ ด ช น ผ ลผล ตอตสาหกรรม (มลคาเพม) ขางตน

ทมา : สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม ทมา : สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

 

9  

ดชนสนคาสำเรจรปคงคลง ม.ค.–ต.ค. 2562 ขยายตวรอยละ 10.83 (%YoY)

อตราการใชกำลงการผลต อตราการใชกำลงการผลต ม.ค.–ต.ค. 2562 เฉลยอยท

รอยละ 66.82

ในชวง 10 เดอนแรก (เดอนมกราคม – ตลาคม) ของป 2562 ดชนสนคาสำเรจรปคงคลงอยทระดบ 134.65 เพมขนจากชวงเดยวกนของป 2561 (121.50) รอยละ 10.83 อตสาหกรรมทสงผลใหดชนสนคาสำเรจรปคงคลงเพมขนจากชวงเดยวกนของป 2561 อาท การผลตยานยนต การผลตคอมพวเตอรและอปกรณตอพวง รวมทงการผลตชนสวนและแผนวงจรอเลกทรอนกส เปนตน สำหรบแนวโนมป 2563 คาดวา ดชนสนค าสำเรจรปคงคลงจะเพมขนจากป 2562 ตามภาวะอตสาหกรรมทฟนตวดขน

ในชวง 10 เดอนแรก (เดอนมกราคม – ตลาคม) ของป 2562 อตราการใชกำลงการผลตอยทระดบรอยละ 66.82 ลดลงจากชวงเดยวกนของป 2561 (รอยละ 69.92) อตสาหกรรมทสงผลใหอตราการใชกำลงการผลตลดลงจากชวงเดยวกนของป 2561 อาท การผลตชนสวนและแผนวงจรอเลกทรอนกส การผลตผลตภณฑทไดจากการกลนปโตรเลยม และการผลตยานยนต เปนตน สำหรบแนวโนมป 2563 คาดวา อตราการใชกำลงการผลตจะปรบตวสงขนตอเนองจากป 2562 เนองจากการลงทนในโครงสรางขนาดใหญของภาครฐ อาท โครงการพฒนาพนท เศรษฐกจพ เศษชายฝ งทะเลตะวนออก (EEC) โครงการกอสรางรถไฟทางค โครงการรถไฟความเรวสงเชอม 3 สนามบน (ดอนเมอง-สวรรณภม-อตะเภา ) แบบไรรอยตอ และ การดงนกลงทนตางชาตเขามาลงทนในประเทศมากขน เปนตน

ทมา : สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม ทมา : สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

 

10  

ดชนความเชอมนภาคอตสาหกรรมม.ค. – ต.ค. อยทระดบ 94.07

ในชวงเดอน ม.ค. – ต.ค. (10 เดอนแรก) ของป 2562 ดชนโดยเฉลยมคา 94.07 เพมขนจากชวงเดยวกนของป 2561 (91.24) และดชนความเชอมนคาดการณลวงหนา 3 เดอน อยทระดบ 103.13 ลดลงจากชวงเดยวกนของป 2561 (103.36) สำหรบแนวโนมในป 2563 คาดวา ดชนความเชอมนภาคอตสาหกรรมปรบตวดขนจากป 2562 เนองจากการเบกจายเงนงบประมาณประจำป 2563 เปนสวนหนงททำใหเศรษฐกจในประเทศแขงแรง และความตอเนองในการลงทนโครงการขนาดใหญของภาครฐ อาท โครงการพฒนาเศรษฐกจพ เศษภาคตะวนออก และการลงทนโครงสรางพนฐานขยายตว อยางตอเนอง อาท รถไฟความเรวสงและรถไฟรางค เปนตน ทงนยงตองเฝาระวงการชะลอตวของเศรษฐกจโลก อนอ าจ จ ะท ำ ให เ ก ด ก ารช ะ ล อ ต วข อ งก ารล งท นภายในประเทศดวยเชนกน

ทมา : สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย

 

11  

การคาตางประเทศ

“มลคาการคาตางประเทศป 2562 (ม.ค.-ต.ค.) หดตวจากป 2561 (ม.ค.-ต.ค.) โดยมมลคาการสงออกและนำเขาหดตวลง สวนหนงเกดจากผลกระทบของสงครามการคาระหวางสหรฐฯ และจน สงผลใหปรมาณการคาในตลาดโลกชะลอตวลง โดยในภาพรวมดลการคาตางประเทศยงคงเกนดล 7,887.9 ลานเหรยญสหรฐฯ”

สถานการณการคาตางประเทศในป 2562 (ม.ค.-ต.ค.) การคาตางประเทศของไทยมมลคาทงสน 406,771.5 ลานเหรยญสหรฐฯ โดยเปนมลคาการสงออกเทากบ 207,329.7 ลานเหรยญสหรฐฯ เมอเปรยบเทยบกบปกอน มลคาการสงออกหดตวรอยละ 2.4 และมลคาการนำเขาเทากบ 199,441.8 ลานเหรยญสหรฐฯ เม อเปรยบเทยบกบปกอน มลคาการนำเขาหดตวรอยละ 4.1 อยางไรกตาม ป 2562 ยงคงมดลการคาเกนดล 7,887.9 ลานเหรยญสหรฐฯ

โครงสรางการสงออก

การสงออกในป 2562 (ม.ค.-ต.ค.) มมลคา 207,329.7 ลานเหรยญสหรฐฯ หดตวรอยละ 2.4 เมอพจารณาแยกรายหมวดสนคา พบวา สนคาเกษตรกรรมมมลคาการสงออก 18,425.8 เหรยญสหรฐฯ หดตวรอยละ 4.91 สนคาอตสาหกรรมมมลคาการสงออก 165,894.6 ลานเหรยญสหรฐฯ หดตวรอยละ 1.4 สนคาแรและเชอเพลงมมลคาการสงออก 7,466.7 ลานเหรยญสหรฐฯ หดตวรอยละ 19.0 ขณะทสนคาอตสาหกรรมการเกษตรมมลคาการสงออก 15,542.6 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนรอยละ 0.8

การสงออกสนคาอตสาหกรรมในป 2562 (ม.ค.-ต.ค.) มอตราการขยายตวลดลงรอยละ 1.4 โดยสนคาอตสาหกรรมทมมลคาการสงออกหดตวลง เชน รถยนต อปกรณและสวนประกอบ (มลคาการสงออก 23,387.1 ลานเหรยญสหรฐฯ หดตวรอยละ 4.0) เครองคอมพวเตอร อปกรณและสวนประกอบ (มลคาการสงออก 15,031.8 ลานเหรยญสหรฐฯ หดตวรอยละ 10.0) และเมดพลาสตก (มลคาการสงออก 7,744.1 ลานเหรยญสหรฐฯ หดตวรอยละ 11.1) ขณะทสนคาบางรายการยงคงมอตราการขยายตวเพมขน เชน อญมณและเครองประดบ (มลคาการสงออก 13,976.0 ลานเหรยญสหรฐฯ ขยายตวเพมขนรอยละ 37.6) ผลตภณฑยาง (มลคาการสงออก 9,226.4 ลานเหรยญสหรฐฯ ขยายตวเพมขนรอยละ 1.5) เครองปรบอากาศและสวนประกอบ (มลคาการสงออก 4,711.1 ลานเหรยญสหรฐฯ ขยายตวเพมขนรอยละ 1.9)

ทมา : กระทรวงพาณชย

 

12  

ตลาดสงออก

การสงออกไปยงตลาดหลกในป 2562 (ม.ค.-ต.ค .) ซ งไดแก กลมประเทศอาเซยน (9 ประเทศ) สหรฐอเมรกา จน ญ ป น และสหภาพยโรป (27 ประเทศ) มสดสวนการสงออกคดรวมเปนรอยละ 69.1 ของการสงออกทงหมด โดยเมอเปรยบเทยบกบปกอน พบวา การสงออกไปยงสหรฐอเมรกายงคงมอตราการขยายตวเพมขน รอยละ 13.1 ขณะทการสงออกไปยงอาเซยน(9) สหภาพยโรป(27) จน และญปน มอตราการขยายตวลดลง รอยละ 8.4 6.0 5.5 และ 0.3 ตามลำดบ

โครงสรางการนำเขา

การนำเขาในป 2562 (ม.ค.-ต.ค.) มมลคา 199,441.8 ลานเหรยญสหรฐฯ หดตวรอยละ 4.1 เม อพจารณาแยกรายหมวดสนคา พบวา สนคาเชอเพลงมมลคาการนำเขา 31,768.3 ลานเหรยญสหรฐฯ หดตวรอยละ 5.6 สนคาทนมมลคาการนำเขา 51,395.7 ลานเหรยญสหรฐฯ หดตวรอยละ 3.7 สนคาวตถดบและกงสำเรจรปมมลคาการนำเขา 78,010.6 ลานเหรยญสหรฐฯ หดตวรอยละ 8.5 สนคาอปโภคบรโภค มมลคาการนำเขา 23,225.4 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนรอยละ 2.2 ยานพาหนะ

และอปกรณการขนสง มมลคาการนำเขา 12,569.3 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนรอยละ 2.4 และสนคาหมวดอาวธ ยทธปจจยและสนคาอน ๆ มมลคาการนำเขา 2,472.5 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนรอยละ 295.0

ทมา : กระทรวงพาณชย

ทมา : กระทรวงพาณชย

 

13  

แหลงนำเขา

ในป 2562 (ม.ค.-ต.ค.) แหลงนำเขาทสำคญของไทย ไดแก ประเทศจน อาเซยน(9 ประเทศ) ญปน สหภาพยโรป(27 ประเทศ) และสหรฐอเมรกามสดสวนนำเขารวมคดเปนรอยละ 70.0 ของการนำเขาทงหมด โดยเมอเปรยบเทยบกบปกอน พบวา แหลงนำเขาสำคญของไทยทมอตราการขยายตวเพมขน ไดแก สหรฐอเมรกา และอาเซยน(9) โดยขยายตวรอยละ 18.6 และ 0.4 ขณะทสหภาพยโรป(27) ญปน และจน อตราการขยายตวลดลง รอยละ 7.6 4.5 และ 0.4 ตามลำดบ

แนวโนมการสงออก

การสงออกไทยในป 2562 (ม.ค.-ต.ค.) เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอนชะลอตวลงทงในภาพรวมและภาคอตสาหกรรม สวนหนงเปนผลกระทบจากสงครามการคาระหวางสหรฐฯ และจน ทยงคงยดเยอมาตงแตป 2561 ซงสรางความวตกกงวลในหลายประเทศทวโลก เปนสาเหตใหปรมาณการคาในตลาดโลกชะลอตวลง สะทอนไดจากประเทศคคาสำคญของไทย อาท อาเซยน(9) สหภาพยโรป(27) จน และญปน มอตราการขยายตวลดลง อยางไรกด การสงออกไทยไปยงสหรฐอเมรกายงคงมอตราการขยายตวเพมขน

ภาพรวมการสงออกไทยในระยะขางหนายงคงเผชญปจจยกดดนจากภาวะเศรษฐกจโลกทมทศทางชะลอตวลงเกอบทกภมภาค เนองจากความไมแนนอนทางการคาระหวางสหรฐฯ และจนทยงไมไดขอยต ซงบนทอนความเชอมนภาคธรกจ การวางแผนการลงทนในตลาดโลก โดยเฉพาะภาคอตสาหกรรมการผลตและการสงออก ซงมาตรการกดกนทางการคาระหวาง 2 ประเทศ ยอมสงผลใหตนทนทางการคาสงขนจากกำแพงภาษ และการการคาโลกทอยในหวงโซอปทานการผลตชะลอตวลง นอกจากน ปจจยกดดนภาวะเศรษฐกจดานอน ๆ เชน ทศทางคาเงนบาททมระดบแขงคาขน อยในชวง 30-31 บาทตอดอลลารสหรฐฯ ความผนผวนของราคานำมนดบ ความไมแนนอนทางการเมอง ความเสยงดานภมรฐศาสตร ในกลมประเทศสหภาพยโรป ฮองกง ความขดแยงระหวางญปนและเกาหลใต อาจสงผลใหการสงออกไทยมแนวโนมเตบโตอยในกรอบทจำกด

ทมา : กระทรวงพาณชย

 

14  

เศรษฐกจโลก ป 2562

“ภาวะเศรษฐกจโลกในภาพรวมมทศทางชะลอตวลง โดยเฉพาะภาคการสงออกและภาคการผลต ขณะทอตราเงนเฟอ อตราดอกเบย และอตราการวางงานยงคงอยในระดบทรงตว”

สรปเครองชภาวะเศรษฐกจของประเทศทสำคญ ป 2562

Growth (%YoY) GDP

2562F Inflation 2562F

MPI (OCT)

Export(JAN-OCT)

Import(JAN-OCT)

Unemp. RateF

PolicyRate

สหรฐฯ 2.4 1.8 1.1 1.4 1.1 At 3.7 At 1.50-1.75

จน 6.6 2.3 6.2 0.4 5.7 At 3.8 At 2.55

ญปน 0.9 1.0 7.7 4.5 2.9 At 2.4 At -0.10

เกาหลใต 2.0 0.5 2.5 10.4 5.7 At 4.0 At 1.25

สงคโปร 0.5 0.7 4.0 3.3 0.7 At 2.2 At 2.53

ไทย 2.9 0.9 8.5 2.4 4.1 At 1.2 At 1.50

ทมา : รวบรวมจาก www.ceicdata.com, www.imf.org, http://www.oie.go.th, https://tradingeconomics.com หมายเหต : F เปนตวเลขคาดการณจาก IMF

ป 2562 IMF คาดการณวาเศรษฐกจโลกจะขยายตวรอยละ 3.0 ลดลงจากป 2561 ทขยายตวรอยละ 3.6 โดยภาพรวมเศรษฐกจโลกป 2562 มทศทางชะลอตวตอเนอง ตามปรมาณการคาโลกทหดตวลง ซงสาเหตสำคญเปนผลจากสงครามการคาระหวางสหรฐฯ และจนทยงคงอยระหวางการเรงเจรจาหาขอยต ชวงปลายป 2562 ธนาคารกลางสหรฐฯ ไดมมตลดระดบอตราดอกเบยนโยบายลง 0.25% จากระดบ 1.75-2.00% เปน 1.50-1.75% โดยคาดหวงวาจะมสวนชวยกระตนการลงทนสหรฐฯ ในระยะตอไป สอดคลองกบประเทศคคาหลกของไทยทสวนใหญยงคงมแนวโนมผอนคลายนโยบายการเงนเพมเตม เพอสนบสนนการขยายตวของเศรษฐกจภายในประเทศ ทงน สำนกงานคณะกรรมการพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต คาดการณวาในป 2562 เศรษฐกจไทยจะขยายตวทรอยละ 2.6 สถานการณราคานำมนดบในตลาดโลกอยในทศทางทชะลอตวลง โดยราคานำมนดบดไบ เดอนพฤศจกายน 2562 อยท 61.91 ดอลลารสหรฐฯ /บารเรล หดตวลงเมอเทยบกบเดอนพฤศจกายน 2561 ทมระดบราคา 65.79 ดอลลารสหรฐฯ /บารเรล สำหรบป 2562 (ม.ค.-พ.ย.) ราคานำมนดบดไบ เฉลยอยท 63.38 ดอลลารสหรฐฯ /บารเรล หดตวลงเมอเทยบกบป 2561 ซงเฉลยอยท 70.52 ดอลลารสหรฐฯ /บารเรล อยางไรกตาม ยงคงตองตดตามสถานการณราคานำมนดบอยางตอเนอง โดยปจจบนกลมโอเปคและประเทศพนธมตรมแนวโนมขยายระยะเวลาปรบลดกำลงการผลตนำมนดบ ทจะสนสดในเดอน ม.ค. 2563 และปรมาณนำมนดบคงคลงสหรฐฯ คาดวาจะปรบตวเพมขน หลงทอขนสงนำมนดบ จากแคนาดาไปยงสหรฐฯ สามารถกลบมาดำเนนงานไดอกครง หลงเกดเหตนำมนรวไหล

 

15  

นอกจากน ภาวะเศรษฐกจโลกยงคงมประเดนทตองตดตามทงการเผชญกบความไมแนนอนของสงครามการคาทสรางแรงกดดนกระจายไปทวโลก ความผนผวนของอตราแลกเปลยน ความเสยงจากเสถยรภาพทางการเมองทเกดขนในกลมประเทศสหภาพยโรป ขอพพาทระหวางสหรฐฯ และอหรานทอาจสงผลใหราคานำมนดบปรบตวสงขนเปนเหตใหตนทนการผลตปรบตวตามไปได อยางไรกด หากสหรฐฯ และจน สามารถบรรลขอตกลงการคาไดเปนผลสำเรจ อาจเปนตวแปรหนนใหความเชอมนของนกลงทนและภาคธรกจกลบคนมา ตลอดจนภาคการสงออกและภาคการผลตอาจมแนวโนมปรบตวเพมขนอยางคอยเปนคอยไปจากปจจยบวกดงกลาว

 

16  

สวนท 2 เศรษฐกจอตสาหกรรมไทยรายสาขาป 2562 และแนวโนมป 2563

 

17  

เศรษฐกจอตสาหกรรมไทยรายสาขาป 2562 และแนวโนมป 2563

อตสาหกรรมเหลกและเหลกกลา

ดชนผลผลต

ทมา : สถาบนเหลกและเหลกกลาแหงประเทศไทย * ตวเลขคาดการณ

ปรมาณการจำหนายและมลคาการนำเขา

ทมา : สถาบนเหลกและเหลกกลาแหงประเทศไทย * ตวเลขคาดการณ

การผลต ป 2562* คาดวาลดลงเมอเทยบกบปกอน โดยมดชนผลผลตอตสาหกรรมอยท 95.5 ลดลงรอยละ 10.3 (%YoY) ลดลงทงผลตภณฑในกลมเหลกทรงยาว และเหลกทรงแบน โดยผลตภณฑในกลมเหลกทรงยาวทลดลง เชน เหลกลวด ลวดเหลก และเหลกโครงสรางรปพรรณ ชน ดรด รอน จากการชะลอตวของอตสาหกรรม ตอ เน อ ง เช น อตสาหกรรม กอสราง โดยการกอสรางทอยอาศยไดรบผลกระทบจากมาตรการกำกบดแลสนเชอทอยอาศย (Loan to Value : LTV) ซงเรมมผลบงคบใชเมอวนท 1 เมษายน 2562 สงผลใหยอดจำหนาย และการกอสรางทอยอาศยลดลง ผลตภณฑในกลมเหลกทรงแบนทลดลง เชน เหลกแผนรดรอนชนดมวน เหลกแผนเคลอบดบก และ เหลกแผนเคลอบโครเมยม เนองจากผผลตในอตสาหกรรมตอเนองนาเขาสนคาราคาถกจากตางประเทศ เชน จน และญป น

การจำหนาย ป 2562* คาดวามปรมาณ 18.7 ลานตน

ลดลงรอยละ 3.4 (%YoY) ลดลงทงผลตภณฑในกลมเหลกทรงยาว และเหลกทรงแบน โดยผลตภณฑ ในกลมเหลกทรงยาวทจำหนายลดลง เชน เหลกโครงสรางรปพรรณรดรอน ผลตภณฑในกลมเหลกทรงแบนทจำหนายลดลง เชน เหลกแผนบางรดรอน เหลกแผนรดเยน และ เหลกแผน เคลอบดบก

การนำเขา ป 2562* คาดวามมลคา 10.7 พนลาน

เห ร ยญ สห ร ฐ ล ด ล ง ร อ ย ล ะ 1 .7 (% YoY) ล ด ล ง ทงผลตภณฑในกลมเหลกทรงยาว และเหลกทรงแบน โดยผลตภณฑในกลมเหลกทรงยาวทมมลคานำเขาลดลง เชน เหลกเสนทใชในอตสาหกรรมตอเนอง เชน อตสาหกรรมยานยนต เหลกเพลาขาว และเหลกลวด ผลตภณฑในกลมเหลกทรงแบนทมมลคานำเขาลดลง เชน ทอเหลกมตะเขบ เหลกแผนเคลอบชนดอน ๆ และเหลกแผนเคลอบสงกะส ชนด EG

แนวโนมอตสาหกรรมเหลกและเหลกกลาป 2563 แนวโนมอตสาหกรรมเหลกในป 2563 คาดการณวา การผลตปรบตวเพมขนเลกนอยอยทประมาณรอยละ 0.0-0.5 เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน โดยมปจจยสนบสนนจากการขยายตวของการอตสาหกรรมตอเนอง เชน อตสาหกรรมกอสราง โดยเฉพาะโครงการกอสรางโครงสรางพนฐานของภาครฐ และมาตรการกระตนเศรษฐกจตาง ๆ ของรฐบาลตามมต ครม. เมอวนท 26 พ.ย.62 เชน การสนบสนนเงนคาผอนดาวนทอยอาศยสำหรบผมรายไดไมเกน 100,000 บาทตอเดอน ซงผลของมาตรการดงกลาว คาดวาจะชวยกระตนอปสงคในประเทศ สงผลใหยอดจำหนายทอยอาศยเพมขน สำหรบการบรโภคเหลกป 2563 คาดวาจะมปรมาณ 18.8 ลานตน เพมขนรอยละ 0.77

ดชนผลผลตอตสาหกรรมเหลกและเหลกกลา ป 2562* ลดลงเมอเทยบกบป 2561 โดยลดลงทงผลตภณฑในกลมเหลกทรงยาวและเหลกทรงแบน ผลตภณฑในกลมเหลกทรงยาวทลดลง เชน เหลกลวด และเหลกโครงสรางรปพรรณ ชนดรดรอน และผลตภณฑในกลมเหลกทรงแบนทลดลง เชน เหลกแผนรดรอนชนดมวน เหลกแผนเคลอบดบก

 

18  

อตสาหกรรมไฟฟา

ดชนผลผลต มลคาการนำเขา และมลคาการสงออกของเครองใชไฟฟา

ทมา : สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม และสถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส

* ตวเลขคาดการณ การนำเข า เครองใช ไฟ ฟ า ในป 2562* ม มลค า 15 ,936.0 ลานเหรยญสหรฐฯ ลดลงจากปกอน รอยละ 0.8 (%YoY) จากการนำเขาของตลาดหลกปรบตวลดลง ไดแก อาเซยน สหภาพยโรป จน และญ ป น จากการนำเขาสนค าแผงส วต ซและแผงควบคมกระแสไฟฟา เครองกำเนดไฟฟา และมอเตอรไฟฟา

การผลตเครองใชไฟฟา ป 2562* ทรงตวเมอเทยบกบปกอน โดยมดชนผลผลตอยท 95.9 เพมขนรอยละ 1.7 (%YoY) ทงนเครองใชไฟฟาปรบตวเพมขน ไดแก เครองปรบอากาศ ตเยน และสายเคเบล เพมขนรอยละ 15.0, 8.0 และ 6.6 ตามลำดบ โดยเครองปรบอากาศมคำสงซอจากตางประเทศเพมขน โดยเฉพาะตลาดสหรฐอเมรกา สวนตเยนและสายเคเบลมการผลตเพมขนจากคำสงซอจากตลาดสหรฐอเมรกา จน และญปน ในขณะทสนคาทมการปรบตวลดลง ไดแก หมอแปลงไฟฟา กระตกนำรอน สายไฟฟา เครองซกผา เตาไมโครเวฟ หมอหงขาว พดลมตามบาน คอมเพรสเซอร และมอเตอรไฟฟา ลดลงรอยละ 27.6, 25.5, 23.2, 15.2, 9.9, 7.9, 5.5, 2.4 และ1.6 ตามลำดบ เนองจากการจำหนายในประเทศและคำสงซอจากตางประเทศลดลง โดยเฉพาะเครองซกผา หมอแปลงไฟฟา และสายไฟฟา ทมการสงออกไปตลาดอาเซยน สหรฐอเมรกา จน และญปนลดลง

การสงออกเครองใชไฟฟา ในป 2562* มมลคา 23,899.1 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนจากปกอนรอยละ 2.3 (%YoY) จากการสงออกสนคาไปตลาดสหรฐอเมรกาเพมขน ไดแก ตเยน และเครองปรบอากาศ ในขณะทสนคาเครองซกผามมลคาการสงออก ลดลงรอยละ 10.0 เมอเทยบกบปกอน จากการสงออกไปตลาดจน ญปน อาเซยน สหรฐอเมรกาและสหภาพยโรปลดลง

แนวโนมอตสาหกรรมไฟฟาของป 2563 อตสาหกรรมไฟฟาในป 2563 คาดวา จะมการผลตและการสงออกทเพมขนเลกนอย รอยละ 1.5 และ 2.0 ตามลำดบ เมอเทยบกบปกอน จากปจจยบวกทงภายในและภายนอกประเทศ เชน มาตรการกระตนความตองการซอสนคาของภาครฐในชวงปลายป 2562 ซงคาดวารฐบาลจะมมาตรการอดฉดทำใหเศรษฐกจฟนตว รวมถงผประกอบการมการปรบตวในการหาตลาดใหมในการสงออกเพมขน

100.0  98.2 95.8  95.9 

0

20

40

60

80

100

120

2559  2560  2561  2562* 

ดชนผ

ลผลต

ดชนผลผลต 

ดชนผลผลต 

15,524.2  15,094.6  16,062.4  15,936.0 

21,906.3 23,703.6  23,371.7  23,899.1 

 ‐

 5,000.0

 10,000.0

 15,000.0

 20,000.0

 25,000.0

 30,000.0

2559 2560 2561 2562*

ลานเหรยญสหรฐฯ

มลคาการนาเขา มลคาการสงออก

การผลตสนคาเครองใชไฟฟาในป 2562* ทรงตวเมอเปรยบเทยบกบป 2561 โดยปรบตวเพมขนรอยละ 1.7 จากสนคาเครองปรบอากาศ ตเยน และสายเคเบลทปรบตวเพมขน สนคาเครองปรบอากาศมการจำหนายในประเทศและมลคาการสงออกเพมขนในตลาดสหรฐอเมรกา และญปน 

 

19  

อตสาหกรรมอเลกทรอนกส

ดชนผลผลต มลคาการนำเขา และมลคาการสงออก อเลกทรอนกส

ทมา : สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม และสถาบนไฟฟาและอเลกทรอนกส * ตวเลขคาดการณ

การนำเขาสนคาอ เลกทรอนกส ในป 2562* มมลคา 35,799.9 ลานเหรยญสหรฐฯ ลดลงจากปกอนรอยละ 5.6 (%YoY) โดยตลาดหลก ไดแก อาเซยน สหภาพยโรป จน และญปน มการนำเขาสวนประกอบและอปกรณประกอบของเครองคอมพวเตอร และวงจรรวม (IC) ลดลง

การผลตสนคาอเลกทรอนกส ในป 2562* มดชนผลผลตอยทระดบ 96.5 ลดลงจากปกอน รอยละ 6.3 (%YoY) โดยสนคาอเลกทรอนกสทมการปรบตวลดลง ไดแก Semiconductor, HDD, PWB, Other IC และPCBA ลดลงรอยละ 18.3, 8.3, 6.5, 5.5 และ 2.1 ตามลำดบ เมอเทยบกบปกอน เนองจากความตองการของสนคาอเลกทรอนกสโลกทชะลอตว รวมถงสงครามการคาสงผลกระทบตอการสงออกของไทย การสงออกสนคาอ เลกทรอนกส ใน ป 2562* มมลคา 35,620.3 ลานเหรยญสหรฐฯ ลดลงจากปกอน รอยละ 8.3 (%YoY) โดยตลาดสงออกหลกเกอบทงหมดปรบตวลดลง ทงอาเซยน สหภาพยโรป จน และญปน โดยสวนประกอบและอปกรณประกอบเครองคอมพวเตอร ลดลงรอยละ 24.9 และ วงจรรวม (IC) ลดลงรอยละ 24.0 เนองจากสภาวะเศรษฐกจเกดการชะลอตว ทำใหสนคาอเลกทรอนกสเปนสนคาทใชเทคโนโลยขนกลาง-สงมการเปลยนแปลงทางเทคโนโลยคอนขางเรวและการยายฐานการผลตและการปดตวของก จการท เก ดจากต นท น ส ง รวมถ งการส งออก สน ค าอตสาหกรรมทหดตวจากนโยบายกดกนการคาสหรฐฯ - จนผานหวงโซอปทาน และเศรษฐกจโลกทชะลอตว สงผลใหการสงออกสนคาอเลกทรอนกสหดตว

แนวโนมอตสาหกรรมอเลกทรอนกสในป 2563 อตสาหกรรมอเลกทรอนกสในป 2563 คาดวา จะมการผลตและการสงออกสนคาอเลกทรอนกสเพมขนไดรอยละ 1.6 และ 1.5 ตามลำดบ เมอเทยบกบปกอน เนองจากเศรษฐกจโลกลดความรนแรงและคาดวาจะเรมเขาสวฏจกรขาขนของอตสาหกรรมอเลกทรอนกสโลก นอกจากนเมอพจารณาในสนคาหลก เชน HDD ผประกอบการผลต HDD มการยายฐานการผลตจากประเทศมาเลเซยมายงประเทศไทยทำใหคำสงซอจากตลาดหลกปรบตวเพมขน

100.0 97.5 100.1 96.5

0

50

100

150

2559  2560  2561  2562* 

ดชนผ

ลผลต

ดชนผลผลต 

ดชนผลผลต 

การผลตสนคาอเลกทรอนกสในป 2562* ปรบตวลดลงรอยละ 6.3 เมอเปรยบเทยบกบป 2561 โดยปรบตวลดลงในสนคา HDD, IC, Semiconductor PWB และ PCBA เปนผลจากการหดตวของสนคาอเลกทรอนกสของโลกชะลอลดลง และมมลคาการสงออกในตลาดหลกลดลง ไดแก ญปน อาเซยน จน สหภาพยโรป และสหรฐอเมรกา

 

20  

อตสาหกรรมรถยนตและชนสวนรถยนต

ทมา : สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม รวบรวมจากกลมอตสาหกรรมยานยนต

สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย *คาดการณจากกลมอตสาหกรรมยานยนต สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย

ทมา : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร สำนกงานปลดกระทรวงพาณชย

โดยความรวมมอของกรมศลกากร * คาดการณจากสำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

การผลตรถยนต ป 2562 คาดวา มปรมาณการผลตรถยนต 2,000,000 คน เมอเท ยบกบชวงเด ยวกนของป ก อน ซ งมปรมาณการผลต 2,167,694 คน ลดลงรอยละ 7.74 โดยแบงเปนการผลตรถยนตนง รอยละ 42 รถกระบะ 1 ตนและอนพนธ รอยละ 56 และรถยนตเพอการพาณชยอนๆ รอยละ 2 การจำหนายรถยนตในประเทศ ป 2562 คาดวา มปรมาณการจำหนายรถยนตในประเทศ 1,000,000 คน เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน ซงมปรมาณการจำหนาย 1,041,739 คน ลดลงรอยละ 4.01 โดยแบงเปนการจำหนายรถยนตนง รอยละ 40 รถกระบะ 1 ตน รอยละ 41 รถ PPV และ SUV รอยละ 14 และรถยนตเพอการพาณชยอน ๆ รอยละ 5 การสงออกรถยนต ป 2562 คาดวา มปรมาณการสงออกรถยนต (CBU) จำนวน 1,000,000 คน เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน ซงมปรมาณการสงออก 1,140,640 คน ลดลงรอยละ 12.33 มลคาการสงออกของสวนประกอบและอปกรณรถยนต ป 2 5 62 ค าด ว า ม ม ล ค า 9,500 ล าน เห ร ยญ สห ร ฐ เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน ซงมมลคา 9,980.34 ลานเหรยญสหรฐ ลดลงรอยละ 4.81 ตลาดสงออกทสำคญของสวนประกอบและอปกรณรถยนต ไดแก ญปน อนโดนเซย และมาเลเซย

มลคาการนำเขาของสวนประกอบและอปกรณยานยนต ป 2 562 คาดว า ม ม ล ค า 11,800 ล าน เห ร ยญ สห ร ฐ เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน ซงมมลคา 11,984.60 ลานเหรยญสหรฐ ลดลงรอยละ 1.62 ตลาดนำเขาทสำคญของสวนประกอบและอปกรณยานยนต ไดแก ญปน จน และสหรฐอเมรกา

แนวโนมอตสาหกรรมรถยนต ป 2563 ประมาณการจากสำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม คาดวา จะมการผลตรถยนตประมาณ 2,050,000 คน เพมขนจากชวงเดยวกนของปกอนรอยละ 2.50 โดยเปนการผลตเพอจำหนายในประเทศประมาณ 1,000,000 คน และเปนการผลตเพอสงออกประมาณ 1,050,000 คน เพมขนรอยละ 5.00 โดยแบงเปนการผลตเพอจำหนายในประเทศ ประมาณรอยละ 40-45 และการผลตเพอการสงออกประมาณรอยละ 55-60

1,880,007 1,912,237 1,944,417 1,988,823 2,167,694

2,000,000

881,572 799,632 768,788 871,650

1,041,739 1,000,000

1,128,102 1,204,895 1,188,515 1,139,696 1,140,6401,000,000

2557 2558 2559 2560 2561 2562*

การผลต จาหนาย และสงออก รถยนต (คน)

การผลต การจาหนาย การสงออก

7,849.24 8,006.05 8,233.54 9,032.27

9,980.34 9,500

9,061.60 10,005.79 10,603.56

11,402.56 11,984.60 11,800

2557 2558 2559 2560 2561 2562*

มลคาการสงออกและนาเขาสวนประกอบและอปกรณรถยนต (ลานเหรยญสหรฐ)

มลคาการสงออก มลคาการนาเขา

อตสาหกรรมรถยนตในป 2562 คาดวา ปรมาณการผลตชะลอตวเมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน โดยเปนการ

ลดลงของตลาดในประเทศเนองจากภาวะเศรษฐกจในประเทศทชะลอตว เปนผลมาจากความเขมงวดของสถาบนการเงนในการ

อนมตสนเชอรถยนต และตลาดสงออกเนองจากเศรษฐกจของประเทศคคาชะลอตว

 

21  

อตสาหกรรมรถจกรยานยนตและชนสวนรถจกรยานยนต

ทมา : สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม รวบรวมจากกลมอตสาหกรรม.

ยานยนต สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย

*คาดการณจากกลมอตสาหกรรมยานยนต สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย

ทมา : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร สำนกงานปลดกระทรวง

พาณชย โดยความรวมมอของกรมศลกากร

* คาดการณจากสำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

การผลตรถจกรยานยนต ปรมาณการผลตรถจกรยานยนตของประเทศไทยในชวง ป 2562 คาดวา มจำนวน 2,100,000 คน เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน ซงมการผลตจำนวน 2,120,000 คน ลดลงรอยละ 0.94 การจำหนายรถจกรยานยนตในประเทศ ปรมาณการจำหนายรถจกรยานยนตของประเทศไทยป 2562 คาดวา มจำนวน 1,750,000 คน เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน ซงมการจำหนายจำนวน 1,870,000 คน ลดลงรอยละ 6.42 การสงออกรถจกรยานยนต (CBU&CKD) ปรมาณการส งออกรถจกรยานยนต (CBU&CKD) ของประเทศไทยป 2562 คาดวา มจำนวน 850,000 คน (เปนการสงออก CBU จำนวน 350,000 คน และ CKD จำนวน 500,000 ชด) เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน ซงมการสงออกจำนวน 886,275 คน ลดลงรอยละ 4.09 มลคาการสงออกของสวนประกอบรถจกรยานยนต ป 2 5 62 ค าด ว า ม ม ล ค า 8 3 0 ล า น เห ร ยญ ส ห ร ฐ เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน ซงมมลคา 765.48 ลานเหรยญสหรฐ เพ ม ขนรอยละ 8 .43 ตลาดสงออกทสำคญของสวนประกอบรถจกรยานยนต ไดแก กมพชา อนโดนเซย และญปน ม ล ค าก ารน ำ เข าข องส วนป ระกอบ แล ะ อป ก รณรถจกรยานยนตและรถจกรยาน ป 2 5 62 ค า ด ว า ม ม ล ค า 580 ล า น เห ร ย ญ ส ห ร ฐ เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน ซงมมลคา 578.93 ล าน เหรยญสหรฐ เพ ม ขนรอยละ 0.18 ตลาดนำเข าทสำคญของสวนประกอบและอปกรณรถจกรยานยนตและรถจกรยานไดแก ญปน จน และเวยดนาม

แนวโนมอตสาหกรรมรถจกรยานยนต ป 2563 การป ระมาณ การจากสำน ก งาน เศ รษ ฐก จ อ ตสาหกรรม คาด วา การผล ตจะท รง ต ว ค ด เป นป รม าณ

การผลตรถจกรยานยนตประมาณ 2,100,000 คน ทงน จากปรมาณการผลตทคาดการณไวขางตนจะเปนการผลตเพอจำหนายในประเทศ ประมาณรอยละ 85-90 และการผลตเพอการสงออก รอยละ 10-15

1,842,708 1,801,590 1,820,358 2,055,193 2,120,000 2,100,000

1,701,535 1,639,088 1,738,231 1,810,771 1,870,000 1,750,000

887,980 935,829 926,277 849,081 886,275 850,000

2557 2558 2559 2560 2561 2562*

การผลต จาหนาย และสงออก รถจกรยานยนต(คน)

การผลต การจาหนาย การสงออก

715.29592.69 609.93

734.12 765.48 830

524.49 534.59 537.16 545.42 578.93 580

2557 2558 2559 2560 2561 2562*

มลคาการสงออกและนาเขา สวนประกอบและอปกรณรถจกรยานยนต (ลานเหรยญสหรฐ)

มลคาการสงออก มลคาการนาเขา

อตสาหกรรมรถจกรยานยนตป 2562 คาดวา การผลตรถจกรยานยนตจะชอลอตว เมอเทยบกบชวงเดยวกนของปกอน

เนองจากความตองการของตลาดในประเทศ และตลาดสงออกลดลง

 

22  

ตสาหกรรมเคมภณฑ

ทมา : สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม ป 2562* เปนตวเลขคาดการณ

ดชนผลผลต ป 2562 คาดวาดชนมคา 100.06 หรอ หดตว

รอยละ 3.78 เมอเทยบกบป 2561 ผลตภณฑทสงผลใหดชน

ผลผลตหดตว เชน ปยเคม หดตวรอยละ 22.46 สนำมนหดตว

รอยละ 5.47 และสอตสาหกรรม หดตวรอยละ 2.35

ดชนการสงสนคา ป 2562 คาดวาดชนมคา 97.67 หรอหดตว

รอยละ 4.42 เมอเทยบกบป 2561 ผลตภณฑทสงผลใหดชน

การสงสนคาหดตวมากทสด ไดแก ปยเคม หดตวรอยละ 25.47

เนองจากเกดภยแลงและนำทวม สงผลใหความตองการ

ภายในประเทศลดลง

การสงออกผลตภณฑเคมภณฑ ป 2562 คาดวามมลคา

8,528.15 ลานเหรยญสหรฐฯ หดตวรอยละ 2.86 เมอเทยบ

กบป 2561 ผลตภณฑทมมลคาการสงออกหดตว เชน ปยเคม

หดตวรอยละ 23.46 เคมภณฑอนทรย หดตวรอยละ 18.66

และเคมภณฑ อนนทรย หดตวรอยละ 7.21

การนำเขาผลตภณฑเคมภณฑ ป 2562 คาดวามมลคา

15,422.83 ลานเหรยญสหรฐฯ หดตวรอยละ 6.06 เมอเทยบ

กบป 2561 การนำเขาหดตวเกอบทกผลตภณ ฑยกเวน

เครองสำอาง โดยผลตภณฑทมมลคาการนำเขาหดตวมากทสด

ไดแก เคมภณฑอนทรย หดตวรอยละ 24.75

แนวโนมอตสาหกรรมเคมภณฑ ป 2563 อตสาหกรรมเคมภณฑ ป 2563 ดชนผลผลตและการสงออก คาดวาจะขยายตวรอยละ 2 - 3 เมอเทยบ

กบป 2562 แนวโนมอตสาหกรรมเคมภณฑ ป 2563 ขยายตวจากนโยบายสงเสรมการลงทนของภาครฐทเกยวของกบเคมชวภาพ แตยงคงมปจจยทกระทบตอการขยายตวของอตสาหกรรมเคมภณฑ เชน เศรษฐกจโลกมแนวโนมชะลอตวและการแขงคาของเงนบาททแขงคาขนอยางตอเนอง

อตสาหกรรมเคมภณฑภาพรวมป 2562 คาดวาดชนผลผลตจะหดตวรอยละ 3.78 เมอเทยบกบ ป 2561 โดยคาดวาการสงออกจะหดตวรอยละ 2.86 ดชนผลผลตและการสงออกหดตว เนองจากตลาดภายในประเทศและเศรษฐกจประเทศคคาหลกชะลอตว และการนำเขาคาดวาจะหดตวรอยละ 6.06

ทมา : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร สำนกงานปลดกระทรวง

พาณชย โดยความรวมมอจากกรมศลกากร ป 2562* เปนตวเลข

คาดการณ

 

23  

อตสาหกรรมพลาสตก

ดชนผลผลต ป 2562 คาดวาจะหดตวรอยละ 2.89 เมอเทยบกบป 2561 ผลตภณฑ ทสงผลใหดชนผลผลตหดตว เชน เครองใชประจำโตะอาหาร ครว และหองนำ หดตวรอยละ 15.10 กระสอบพลาสตก หดตวรอยละ 11.61 และพลาสตกแผน หดตวรอยละ 10.61

ดชนการสงสนคา ป 2562 คาดวาจะหดตวรอยละ 3.83 เมอเทยบกบป 2561 ซงลดลงเกอบทกผลตภณฑ ยกเวน ทอและขอตอพลาสตก โดยผลตภณฑทสงผลใหดชนการสงสนคาหดตวมากทสด คอ เครองใชประจำโตะอาหาร ครว และหองนำ หดตวรอยละ 14.76

การสงออกผลตภณฑพลาสตก ป 2562 คาดวาจะมมลคา 4,229.63 ลานเหรยญสหรฐฯ หดตวรอยละ 2.32 เมอเทยบกบป 2561 ผลตภณฑทมมลคาการสงออกหดตวเชน ใยยาวเดยว (HS 3916) หดตวรอยละ 28.78 ของอน ๆ ทำดวยพลาสตก (HS 3926) หดตวรอยละ 8.76 และเครองสขภณฑ (HS 3922) หดตวรอยละ 6.78 การนำเขาผลตภณฑพลาสตก ป 2562 คาดวาจะมมลคา 4,777.96 ลานเหรยญสหรฐฯ หดตวรอยละ 0.88 เมอเทยบกบป 2561 ผลตภณฑทมมลคาการนำเขาหดตว เชน ของทใชลำเลยงหรอบรรจสนคา (HS 3923) หดตวรอยละ 3.36 แผน แผนบาง ฟลม ฟอยล และแถบอน ๆ ชนดยดตดในตว (HS 3919) หดตวรอยละ 2.30 และแผน แผนบาง ฟลม ฟอยล และแถบอน ๆ ทไมเปนแบบเซลลลาร (HS 3920) หดตว รอยละ 1.80

ทมา : กรมศลกากร กระทรวงการคลง และ สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

2562 เปนตวเลขคาดการณ

แนวโนมอตสาหกรรมพลาสตก ป 2563 อตสาหกรรมพลาสตก ป 2563 ดชนผลผลตคาดวาจะขยายตวรอยละ 1 - 2 การสงออกผลตภณฑพลาสตก คาดวาจะขยายตวรอยละ 3.5 – 4.5 เมอเทยบกบป 2562 แนวโนมอตสาหกรรมพลาสตก ป 2563 คาดวาจะขยายตวเพยงเลกนอยจากนโยบายสงเสรมการลงทนของภาครฐ แตยงคงมปจจยทจะสงผลตอการขยายตวของอตสาหกรรมพลาสตก เชน เศรษฐกจโลกมแนวโนมชะลอตว การแขงคาของเงนบาท และการทสหรฐฯ ตดสทธ GSP ประเทศไทย

ดชนผลผลต-ดชนสงสนคา

อตสาหกรรมพลาสตกภาพรวมป 2562 คาดวาดชนผลผลตจะหดตวรอยละ 2.89 เมอเทยบกบป 2561 โดยคาดวาการสงออกจะหดตวรอยละ 2.45 และการนำเขาจะหดตวรอยละ 0.88 เนองจากเศรษฐกจโลก ชะลอตว และคาเงนบาททแขงคาขน

มลคาการสงออก-การนำเขา (ลานเหรยญสหรฐฯ)

 

24  

อตสาหกรรมปโตรเคม

ทมา : สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม และกรมศลกากร หมายเหต * คาดการณโดยสำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

ดชนผลผลต ป 2562 คาดวาจะมมลคารวมประมาณ 111.11ลานเหรยญสหรฐ ขยายตวจากชวงเดยวกนของป 2561 รอยละ1.80 (%YoY) ผลตภณฑทสงผลใหดชนผลผลตขยายตวสวนใหญนำไปใชผลตบรรจภณฑและผลตภณฑพลาสตก เชน PETresin, EPS resin, PS resin และ PE resin เปนตน ดชนการสงสนคา ป 2562 คาดวาจะมมลคารวมประมาณ109.57 ลานเหรยญสหรฐ ขยายตวจากชวงเดยวกนของป2561 รอยละ 1.89 (%YoY) ผลตภณฑทสงผลใหดชนการสงสนคาขยายตว สวนใหญนำไปใชผลตบรรจภณ ฑและผลตภณฑพลาสตก เชน SAN resin, PS resin, EPS resinและ PET resin เปนตน การสงออกปโตรเคม ป 2562 คาดวาจะมมลคารวมประมาณ11,923.78 ลานเหรยญสหรฐ หดตวจากชวงเดยวกนของป 2561 รอยละ 14.21 (%YoY) ผลตภณฑทสงผลใหมลคาการสงออกหดตวสวนใหญนำไปใชผลตบรรจภณ ฑและผลตภณฑพลาสตก และผลตภณฑกอสราง เชน PE resin,PP resin และ PC resin เปนตน การนำเขาปโตรเคม ป 2562 คาดวาจะมมลคารวมประมาณ5,573.53 ลานเหรยญสหรฐ หดตวจากชวงเดยวกนของป 2561รอยละ 9.60 (%YoY) ผลตภณฑทสงผลใหมลคาการนำเขาหดตวสวนใหญนำไปใชผลตบรรจภณฑและผลตภณฑพลาสตกและยางสงเคราะห เชน PE resin, PP resin, BR rubber และSR rubber เปนตน ทงนสาเหตสำคญททำใหมลคาการสงออกและการนำเขาหดตว เกดจากการผนผวนของราคานำมนในตลาดโลก และสงครามการคาระหวางสหรฐฯและจน รวมถงการหดตวของเศรษฐกจโลกทมแนวโนมเขาสภาวะถดถอย

แนวโนมอตสาหกรรมปโตรเคม ป 2563 คาดวาดชนผลผลตและการสงออกจะขยายตวประมาณรอยละ 2 - 4 เมอเทยบกบ ป 2562 จากความตองการปโตรเคมในแถบ

อาเซยนทมเพมขน รวมถงมปจจยสนบสนนการขยายตวของอตสาหกรรมตอเนอง และภาครฐมนโยบายสงเสรมการลงทนอตสาหกรรมในกลมอตสาหกรรมใหม (New S-Curve) ทมงเนนการลงทนไปยงผลตภณฑทมคณสมบตเฉพาะทางและมสมรรถนะสง ทำใหมการขยายการลงทนของอตสาหกรรมปโตรเคมอยางตอเนองในเขตพฒนาพเศษภาคตะวนออก (ออซ) โดยเปนการลงทนเพอตอยอดและสรางมลคาเพมของอตสาหกรรมปโตรเคมขนสง ซงจะเปนแรงกระตนการเตบโตทสำคญของอตสาหกรรมปโตรเคมในป 2563

อตสาหกรรมปโตรเคมภาพรวม ป 2562 คาดวาขยายตวเลกนอยเมอเทยบกบป 2561 โดยดชนผลผลตและดชนการสงสนคาขยายตวรอยละ 1.80 และ 1.89 เนองจากในป 2561 มการปดซอมโรงงานผลตเปนเวลา 1 เดอน สวนราคาและมลคาการสงออกยงคงไดรบแรงกดดนจากสงครามการคา

 

25  

อตสาหกรรมเยอกระดาษ กระดาษ และสงพมพ

ดชนผลผลต อตสาหกรรมเยอกระดาษ กระดาษ และสงพมพ

ทมา : สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม หมายเหต: ป 2562 ประมาณการโดยสำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

ทมา : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร กระทรวงพาณชย หมายเหต: ป 2562 ประมาณการโดยสำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม

การผลตกระดาษ ในป 2562 คาดวา ดชนฯ จะเพมขน (%YOY) จากกลมกระดาษคราฟต กระดาษลกฟก และกลองกระดาษลกฟก รอยละ 1.98 0.75 และ 2.37 ตามลำดบ สวนใหญเปนคำสงซอจากตลาดในประเทศเพมขนจากการคาในระบบออนไลนทขยายตวไดตอเนอง สงผลใหกลมบรรจ ภณฑกระดาษมกระแสตอบรบทด นอกจากน ในอตสาหกรรมหลกอน ๆ อาท กลมอาหารและเครองดม ชนสวนยานยนต ยาและเวชภณฑ เครองสำอาง ตลอดจนธรกจ e-commerce มความ ตองการบรรจภณฑกระดาษทใชกบสนคากลมนเพมขนและจะขยายตวตอเนอง

การสงออกเยอกระดาษ กระดาษและสงพมพ ป 2562 คาดวา จะมมลคาสงออกรวม 2,007.10 ลานเหรยญสหรฐฯ ลดลงรอยละ 10.50 (%YOY) เปนการลดลงในทกกลมสนคา ไดแก เยอกระดาษ คาดวาจะลดลง รอยละ 34.98 ในชนดเยอไมเคมละลายนำไดไปยงประเทศคคาอยางจน และฝรงเศส สำหรบกระดาษและผลตภณฑกระดาษ คาดวา จะสงออกลดลงรอยละ 7.82 มตลาดสงออกหลก อาท เวยดนาม มาเลเซย และจน ในสวนหนงสอและสงพมพ คาดวา จะลดลง รอยละ 9.00 ในประเภทหนงสอทพมพ เปนเลม สงพมพอน ๆ ภาพพมพภาพถาย และรปลอก มตลาดสงออกหลก ไดแก ฮองกง ญปน และสหรฐอเมรกา การนำเขาเยอกระดาษ กระดาษและสงพมพ ป 2562 คาดวา จะมมลคารวม 2,738.75 ลานเหรยญสหรฐฯ ลดลงรอยละ 2.18 (%YOY) คาดวาจะนำเขาเยอกระดาษ และสงพมพ ลดลงรอยละ 9.09 และ 11.75 ตามลำดบ สำหรบกระดาษและผลตภณฑกระดาษ คาดวา จะนำเขาเพมขนรอยละ 2.10 โดยเฉพาะชนดทไมสามารถผลตไดในประเทศในกลมกระดาษหรอกระดาษแขงทนำกลบมาใชซำ ในสวนผลตภณฑจากกระดาษ เชน บรรจภณฑกระดาษ คาดวา จะนำเขาเพมขนเชนเดยวกน รอยละ 3.11 ตามปรมาณการใชในประเทศ

แนวโนมอตสาหกรรมเยอกระดาษ กระดาษและสงพมพ ป 2563 การผลตกลมเยอกระดาษ กระดาษ และบรรจภณฑจากกระดาษ ในป 2563 คาดวา จะขยายตวไดไมมากนกอนเปนผลมาจากภาวะเศรษฐกจในประเทศชะลอตวตามทศทางเศรษฐกจโลก ทงกลมเยอกระดาษ กระดาษและผลตภณฑกระดาษ ตลอดจนสงพมพทเปนปฏทน สมดจดบนทก (ไดอาร) และบตรสงอวยพรความสข (ส.ค.ส.) เพอสงมอบเปนของขวญในชวงสงทายปเกา มทศทางทชะลอตวจากปกอน สำหรบการพมพบนบรรจภณฑ คาดวา จะขยายตวไดตอเนอง เนองจากตลาดบรรจภณฑยงมตลาดใหม ๆ รองรบแมวาจะไดรบผลกระทบจากการสงออกทลดลงกตาม

การผลตอตสาหกรรมเยอกระดาษ กระดาษและสงพมพใน ป 2562 ปรบตวลดลงตามทศทางของตลาดในประเทศในกลมเยอกระดาษ กระดาษแขง และกระดาษพมพเขยน แตสำหรบกระดาษคราฟต และกระดาษลกฟก เพอผลตบรรจภณฑกระดาษยงขยายตวได สวนใหญ เปนการผลตเพอสำหรบใชในอตสาหกรรมตอเนองอน ๆ ตลอดจนธรกจ e-commerce

การสงออก-นำเขาเยอกระดาษ กระดาษและสงพมพ

 

26  

อตสาหกรรมเซรามก

การผลต จำหนาย และสงออกเซรามก

ทมา : 1. ปรมาณการผลตและจำหนายภายในประเทศ : สำนกงานเศรษฐกจ

อตสาหกรรม (ตวเลขคาดการณ)

หมายเหต : จากการสำรวจโรงงานกระเบอง บผนง จำนวน 13 โรงงาน และ

เครองสขภณฑ จำนวน 34 โรงงาน

2. มลคาการสงออก : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร สำนกงานปลด

กระทรวงพาณชย และคาดการณโดย สศอ.

การผลต ป 2562 กระเบ องปพ น บผนง มปรมาณการผลต 138.32 ลานตารางเมตร เพมขนจากปกอนเลกนอย รอยละ 1.35 (%YoY) เนองจากการขยายตวของของตลาดในประเทศ ในขณะท เคร องสขภณฑ มปรมาณการผลต 7.51 ลานช น ลดลงจากปกอนเลกนอย รอยละ 0.38 (%YoY) จากการหดตวของตลาดในประเทศและตลาดสงออก การจำหนาย ป 2562 กระเบ องปพ น บผนง มปรมาณการจำหนาย 166.53 ลานตารางเมตร เพมขนจากปกอนเลกนอย ร อยละ 1 .06 (% YoY) เพ อรองร บการขยายต วของภาคอสงหารมทรพย ในขณะทเครองสขภณฑ มจำนวน 3.99 ลานชน ลดลงจากปกอน รอยละ 2.90 (%YoY)

การสงออก ป 2562 กระเบองปพน บผนง มมลคาการสงออก 91.31 ลานเหรยญสหรฐฯ ลดลงจากปกอน รอยละ 2.38 (%YoY) จากยอดคำสงซอทลดลงในตลาด CLMV โดยเฉพาะสปป .ลาวและกมพ ชา ในขณะท เคร องส ขภ ณฑ มม ลค า 200.33 ลานเหรยญสหรฐฯ ลดลงจากปกอน รอยละ 7.24 (%YoY) จากยอดคำสงซอทลดลงจากสหรฐอเมรกาและญปน

แนวโนมอตสาหกรรมเซรามก ป 2563 การผลตและการจำหนายเซรามกภายในประเทศ ป 2563 คาดวาจะมแนวโนมเพมขน จากความตองการใชภายในประเทศทเรมปรบตวดขนจากการขยายตวของภาคอสงหารมทรพยทไดรบอานสงคจากการกอสรางสาธารณปโภคขนาดใหญของภาครฐโดยเฉพาะตามแนวรถไฟฟา เปนตวกระตนการลงทนภาคธรกจและภาคเอกชน อกทงการผลตเพอรองรบการสงออกทขยายตวไดดในตลาดญปน จน และอาเซยน แตอยางไรกดการสงออกไปยงสหรฐอเมรกา อาจจะขยายตวไดไมสงมากนก เนองจากการประกาศระงบการใหสทธพเศษทางภาษศลกากร (GSP) แกไทย ทำใหตนทนภาษสงขน โดยมผลบงคบใช วนท 25 เมษายน 2563 จากสนคาทงหมด 573 รายการ ซงมผลตภณฑจากเซรามกรวมอยดวย

ปรมาณการผลต (ลานตารางเมตร)

ปรมาณการจาหนาย (ลานตารางเมตร)มลคาการสงออก (ลานเหรยญสหรฐฯ)

ปรมาณการผลตและจำหนายเซรามก ป 2562 เพมขนจากปกอน ตามการขยายตวของตลาดในประเทศ และความตองการทเรมฟนตวจากการขยายตวของภาคอสงหารมทรพย การสงออกลดลงจากยอดคำสงซอ ในตลาด CLMV สหรฐอเมรกาและญปน

 

27  

มลคาการสงออก (ลานเหรยญสหรฐฯ)

มลคาการนาเขา (ลานเหรยญสหรฐฯ)

อตสาหกรรมปนซเมนต

ปรมาณการผลตและจำหนาย มลคาสงออกและนำเขาปนซเมนต

ทมา : 1. ปรมาณการผลตและจำหนายภายในประเทศ : สำนกงานเศรษฐกจ

อตสาหกรรม (สศอ.) (ตวเลขคาดการณ)

2. มลคาการสงออก-นำเขา : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร สำนกงาน

ปลดกระทรวงพาณชย และคาดการณโดย สศอ.

การผลตปนซเมนต (ไมรวมปนเมด) ในป 2562 มปรมาณการผลต 40.82 ลานตน เพมขนจากปกอน รอยละ 2.36 (%YoY) จากการขยายตวของตลาดในประเทศและการเพมคำสงซอจากประเทศกมพชาและเมยนมา การจำหนายปนซเมนต ในประเทศ (ไมรวมปนเมด) ในป 2562 มปรมาณ 34.76 ลานตน เพมขนจากปกอนเลกนอย รอยละ 0.55 (%YoY) จากการกอสรางโครงสรางพนฐานและการเรงดำเนนโค รงก ารขน าด ใหญ ขอ งขอ งภ าค รฐ รวม ท งก ารล งท นอสงหารมทรพยของภาคเอกชนโดยเฉพาะตามการกอสรางรถไฟฟาและการลงทนในพนท EEC การสงออก-นำเขาปนซเมนต (ไมรวมปนเมด ) ในป 2562 มมลคา 338.92 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขนจากปกอน รอยละ 15.14 (%YoY) จากการปรบเพมคำสงซอของประเทศสงออกหลกหลายตลาดของไทย เชน เมยนมา สปป.ลาว กมพชา ศรลงกา และบงคลาเทศ เปนตน สวนมลคาการนำเขา มมลคา 72.98 ลานเหรยญสหรฐฯเพมขนจากปกอน รอยละ 10.73 (%YoY)

แนวโนมอตสาหกรรมปนซเมนต ป 2563 อตสาหกรรมปนซเมนต (ไมรวมปนเมด) ในป 2563 การผลตและการจำหนายปนซเมนต (ไมรวมเมด) คาดวาจะขยายตวเพมขนเลกนอย แมวาองคการเพอความรวมมอและการพฒนาทางเศรษฐกจ (OECD) จะคาดการณวาในป 2563 เศรษฐกจโลกจะเขาสภาวะทถดถอยมากขนดวยปจจยลบหลายประการ เชน สงครามการคาระหวางสหรฐอเมรกาและจน การลดลงของการลงทนภาคธรกจ และความไมแนนอนทางการเมอง แตอตสาหกรรมปนซเมนตกยงสามารถขยายตวไดจากความตองการของตลาดในประเทศ เนองจากการเรงดำเนนโครงการขนาดใหญหลายโครงการ เชน การกอสรางทางพเศษระหวางเมอง การกอสรางรถไฟฟาความเรวสงและรถไฟ รางค เปนตน การลงทนอสงหารมทรพยของภาคเอกชนตามแนวรถไฟฟา

ปรมาณการผลต (ลานตน)

ปรมาณการจาหนายภายในประเทศ (ลานตน)

ปรมาณอตสาหกรรการผลต....ในไตรมาสท 3 ป 2560......เมอเปรยบเทยบกบชวงเดยวกนของป 2559เปนผลจาก.  

อตสาหกรรมปนซเมนต ป 2562 เมอเทยบกบกบปกอน การผลตและการจำหนายยงขยายตวโดยได แรงหนนจากการกอสรางสาธารณปโภคและโครงการขนาดใหญของภาครฐ การสงออกมมลคา เพมขนจากประเทศเพอนบาน การนำเขามมลคาขยายตวเพมขนมากจากปนซเมนตราคาถกจาก สปป.ลาว

 

28  

อตสาหกรรมสงทอและเครองนงหม

ทมา : สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม และกระทรวงพาณชย

/ ป 2562-2563 เปนตวเลขคาดการณ

การผลต ผลตภณฑเสนใยสงทอ ผาผน และ เสอผาสำเรจรป คาดวาจะ ลดลง รอยละ 2.4 8.4 และ 5.88 ตามลำดบ เมอเปรยบเทยบ

กบปกอน ตามทศทางตลาดสงออกทคอนขางชะลอตวจากผลกระทบความไมแนนอนของภาวะเศรษฐกจของประเทศคคาโดยเฉพาะ จน และสหรฐอเมรกา ประกอบกบความตองการของผบรโภคในประเทศทลดลง

การจำหนายในประเทศ กลมเสนใยสงทอ ผาผน และเสอผาสำเรจรป คาดวา จะลดลง รอยละ 0.8 0.7 และ 1.2 ตามลำดบ เนองจากความตองการ

วตถดบ ทงเพอการสงออกและการบรโภคในประเทศลดลง สวนเสอผาสำเรจรป สวนหนงเปนผลมาจากผบรโภคสนใจซอเสอผาแฟชนจากตางประเทศทงในกลมเสอผาราคาถกทนำเขาจากจนและเวยดนาม การสงออก

กลมเสนใยสงทอ และผาผน คาดวาจะมมลคาลดลง รอยละ 12.3 และ 3.9 ตามลำดบ สวนหนงเปนผลมาจากเศรษฐกจโลกชะลอตว สงผลใหการสงซอวตถดบเพอนำไปผลตสนคาลดลง อยางไรกตาม เสนใยประดษฐยงสามารถขยายตวไดในตลาดสหรฐอเมรกา

เสอผาสำเรจรป คาดวาจะมมลคาเพมขน รอยละ 3.9 เนองจากมการขยายตวของการสงออกเสอผาสำเรจรปสภาพบรษและสตร ไปยงตลาดสหรฐอเมรกา สหภาพยโรป และญปน ซงสวนหนงเปนความสามารถในการยกระดบการผลตและออกแบบ (ODM) ของผประกอบการไทยทำใหมมลคาเพมสงขน

แนวโนมอตสาหกรรมสงทอและเครองนงหม ป 2563

ภาพรวมสงทอและเครองนงหม คาดวา การผลตเสนใยสงทอ ผาผน และเสอผาสำเรจรป คาดวา จะขยายตวเลกนอยเมอเปรยบเทยบกบป 2562 ตามแนวโนมการสงออกทคาดวาจะขยายตวในสนคากลมเสนใยประดษฐไปยงตลาดจน และเสอผาสำเรจรปไปยงตลาดญปน และสหภาพยโรป อยางไรกตาม ตองจบตาภาวะเศรษฐกจโลกซงเปนปจจยภายนอกทอาจกระทบตอภาคอตสาหกรรม สำหรบการนำเขา คาดวา จะมการนำเขาวตถดบราคาถกจากตางประเทศเขามาทดแทนการใชวตถดบในประเทศบางสวน เชน กลมผาผน เปนตน

สถานการณป 2562 คาดวา การผลตเสนใยสงทอ ผาผน และเสอผาสำเรจรป จะชะลอตวตามแนวโนมภาวะเศรษฐกจของประเทศคคา สำหรบการสงออกเสอผาสำเรจรป มมลคาเพมขนจากการสงออกเสอผาสำเรจรปสภาพบรษและสตร ไปยงสหรฐอเมรกา สหภาพยโรป และญปน ซงสวนหนงเปนความสามารถในการยกระดบการผลตและออกแบบของผประกอบการไทยทำใหมมลคาเพมสงขน

 

 

อตสาหกรรมไมและเครองเรอน

ปรมาณการผลตและจำหนายเครองเรอนไมภายในประเทศ (ลานชน)

ทมา : สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม ป 2562 เปนตวเลขคาดการณ

การผลตเครองเรอนทำดวยไม ป 2562 คาดวาจะมปรมาณ 10.33 ลานชน เพมขนรอยละ 4.66 เมอเปรยบเทยบกบปกอน สาเหตจากการผลตเพอตอบสนองความตองการของตลาดในประเทศทเพมขน

การจำหนายเครองเรอนทำดวยไมในประเทศ ป 2562 คาดวาจะมปรมาณ 1.63 ลานชน เพมขนรอยละ 6.54 เมอเปรยบเทยบกบปกอน เปนผลจากการกระตนตลาดผานการจดงานแสดงสนคาเกยวกบเฟอรนเจอรและของแตงบานอยางตอเนองตลอดทงป ทำใหปรมาณการจำหนายเครองเรอนทำดวยไมในประเทศมทศทางขยายตวเพมขนอยางตอเนองตงแตไตรมาสท 1 ป 2562

มลคาการสงออกไมและผลตภณฑไม (ลานเหรยญสหรฐอเมรกา)

ทมา : ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร สำนกงานปลดกระทรวงพาณชย โดยความรวมมอจากกรมศลกากร ป 2562 เปนตวเลขคาดการณ

การสงออกไมและผลตภณฑไม ป 2562 คาดวาจะมมลคารวม 3,320.36 ลานเหรยญสหรฐฯ ลดลงรอยละ 7.48 เมอเปรยบเทยบกบปกอน แบงเปน เครองเรอนและชนสวน ผลตภณฑไม และไมและผลตภณฑแผนไม คาดวาจะมมลคาการสงออก 920.44 147.47 และ 2,252.45 ลานเหรยญสหรฐฯ ลดลงรอยละ 4.95 6.01 และ 8.56 เมอเปรยบเทยบกบปกอนตามลำดบ สวนหนงเปนผลจากความตองการบรโภคทลดลง โดยเฉพาะความตองการไมแปรรปทลดลงอยางมากในตลาดจน

แนวโนมอตสาหกรรมไมและเครองเรอนป 2563 การผลตเครองเรอนทำดวยไม ป 2563 คาดการณไดวา จะมแนวโนมเพมขนเมอเปรยบเทยบกบปกอน จากการผลตเพอ

ตอบสนองความตองการของตลาดทงในประเทศและตางประเทศ ขณะเดยวกนการจำหนายเครองเรอนทำดวยไมในประเทศคาดวาจะมแนวโนมเพมขน เมอเปรยบเทยบกบปกอน เปนผลจากมาตรการกระตนภาคอสงหารมทรพยของรฐบาลทคาดวาจะสงผลตอการเตบโตของตลาดอสงหารมทรพยและอตสาหกรรมเกยวเนอง ในสวนของมลคาการสงออกไมและผลตภณฑไมคาดวาจะมแนวโนมเพมขน เมอเปรยบเทยบกบปกอน จากการขยายตลาดสงออกไปยงตลาดใหม ๆ

9.96 10.359.87

10.33

1.53 1.58 1.53 1.63

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

2559 2560 2561 2562*

การผลต การจาหนายในประเทศ

12.46 12.99

‐5.71‐7.48

‐10.00

‐5.00

0.00

5.00

10.00

15.00

 ‐

 500.00

 1,000.00

 1,500.00

 2,000.00

 2,500.00

 3,000.00

2559 2560 2561 2562*

เครองเรอนและชนสวน ผลตภณฑไม ไมและผลตภณฑแผนไม อตราการขยายตว (YOY)

ป 2562 คาดวาปรมาณการผลตและจำหนายเครองเรอนทำดวยไมในประเทศ มแนวโนมเพมขนรอยละ 4.66 และ 6.54 เมอเปรยบเทยบกบปกอนตามลำดบ จากการผลตเพอตอบสนองความตองการของตลาดในประเทศ ขณะทมลคาการสงออกไมและผลตภณฑแผนไม คาดวาจะลดลงรอยละ 7.48 เมอเปรยบเทยบกบปกอน จากการสงออกทลดลงในทกกลมผลตภณฑ

%YoY

 

30  

อตสาหกรรมยา

ปรมาณการผลตและจำหนายยาในประเทศ (ตน)

ทมา: สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม ป 2562 เปนตวเลขคาดการณ

มลคาการสงออก-นำเขายา (ลานเหรยญสหรฐฯ)

ทมา: กระทรวงพาณชย ป 2562 เปนตวเลขคาดการณ

การผลตยา ในป 2562 คาดวาจะมป รมาณ 69,746.26 ตน เพมขนจากปกอนรอยละ 3.66 โดยเปนการขยายตวของการผลตยาเมด ยาแคปซล ยาฉด ยาครม และยาผง ตามคำสงซอทเพมขน โดยเฉพาะในสวนของยาเมดและยาผงทผผลตบางรายสามารถทำตลาดตางประเทศไดมากขน ทำใหมการผลตเพอสงออกเพมขน สำหรบการผลตยานำคาดวาจะมปรมาณลดลง เนองจากการจำกดปรมาณการจำหนายในยานำบางชนด การจำหนายยา ในป 2562 คาดวาจะมปรมาณ 42,403.32 ตน ลดลงจากปกอนรอยละ 0.18 ในภาพรวมการจำหนายยาของผผลตในประเทศยงขยายตวได มเพยงการจำหนายยานำและ ยาครมทคาดวาจะปรบลดลง เนองจากถกจำกดปรมาณการจำหนาย และมคำสงซอลดลง เนองจากมการนำยาไปใชผดประเภทในชวงป 2561 ทผานมา การสงออกยา ในป 2562 คาดวาจะมมลคา 427.72 ลานเหรยญสหรฐฯ ขยายตวจากปกอนรอยละ 7.63 จากการขยายตวทดของตลาดเวยดนาม กมพชา สงคโปร เมยนมา และญปน สำหรบการนำเขายามมลคา 1,689.70 ลานเหรยญสหรฐฯ ลดลงจากปกอนรอยละ 5.18 โดยเปนการนำเขายาตนแบบจากสวตเซอรแลนด เยอรมน เปอรโตรโก และสหราชอาณาจกร และการนำเขายาชอสามญราคาถกจากอนเดย ลดลง

แนวโนมอตสาหกรรมยา ป 2563 การผลตยาในป 2563 คาดวาจะขยายตวรอยละ 4.54 ตามแนวโนมการขยายตวของตลาดทงในและตางประเทศ โดยเฉพาะตลาดในภมภาคอาเซยนซงเปนตลาดสงออกหลกในสนคายาของไทย

0

20,000

40,000

60,000

80,000

2559 2560 2561 2562*

การผลต การจาหนาย

0

500

1,000

1,500

2,000

2558 2559 2560 2561 2562*

การสงออก การนาเขา

ปรมาณการผลตและจำหนายยาในประเทศ ป 2562 คาดวาจะเพมขนจากปกอนตามการขยายตวของตลาดตางประเทศ สำหรบการสงออกยงขยายตวไดดในตลาดอาเซยน โดยเฉพาะเวยดนาม กมพชา และสงคโปร

 

31  

อตสาหกรรมยางและผลตภณฑยาง

ปรมาณการผลตยางแปรรปขนตน ยางรถยนต และถงมอยาง (ลานตน/ลานเสน/พนลานชน)

ทมา: สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม ป 2562 เปนตวเลขคาดการณ

มลคาการสงออกยางแปรรปขนตน ยางรถยนต และถงมอยาง (ลานเหรยญสหรฐฯ)

ทมา: กระทรวงพาณชย ป 2562 เปนตวเลขคาดการณ

การผลตยางแปรรปขนปฐม ยางรถยนต และถงมอยาง ในป 2562 คาดวาจะมปรมาณ 1.86 ลานตน 73.07 ลานเสน และ 21,980.16 ลานชน ตามลำดบ ลดลงจากปกอนรอยละ 15.45 0.44 และ 7.43 ตามลำดบ ตามปรมาณวตถดบทเขาสตลาดลดลงเนองจากภยธรรมชาตและโรคระบาด การชะลอตวของตลาดจน การชะลอตวของอตสาหกรรมยานยนตในประเทศ และความสามารถในการแขงขนดานราคาทลดลง การจำหนายยางแปรรปขนปฐม ยางรถยนต และถงมอยาง ในป 2562 คาดวาจะมปรมาณ 4.32 แสนตน 44.87 ลานเสน และ 3,109.27 ลานชน ตามลำดบ ลดลงจากปกอนรอยละ 0.23 2.37 และ 9.55 ตามลำดบ จากสถานการณยางรถยนตในตลาด Replacement ท ยงชะลอตว การปรบลดลงของการผลต

รถยนตในประเทศ และการปรบเปลยนนโยบายการตลาดของผผลตถงมอยางบางรายไปเปนการสงออกโดยตรงมากขน การสงออกยางแปรรปขนปฐม ยางรถยนต และถงมอยาง ในป 2562 คาดวาจะมมลคา 4,378.08 5,784.46 และ 1,233.37 ลานเหรยญสหรฐฯ ตามลำดบ เมอเทยบกบปกอนการสงออกยางแปรรปขนปฐมมมลคาลดลงรอยละ 4.86 จากการชะลอตวของตลาดจน ในขณะทการสงออกยางรถยนตและถงมอยาง มมลคาเพม ขนรอยละ 13.18 และ 3.76 ตามลำดบ ตามการขยายตวทดของตลาดสงออกโดยเฉพาะสหรฐอเมรกา

แนวโนมอตสาหกรรมยางและผลตภณฑยาง ป 2563 การผลตยางแปรรปขนปฐม ยางรถยนต และถงมอยาง ในป 2563 คาดวาจะขยายตวรอยละ 15.05 1.27 และ 3.04 ตามแนวโนมการขยายตวของตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะจนซงเปนตลาดสงออกหลกในสนคายางแปรรปขนปฐม และสหรฐอเมรกาซงเปนตลาดสงออกหลกในสนคายางรถยนตและถงมอยางของไทย

0

20

40

60

80

2559 2560 2561 2562*

ยางแปรรปขนปฐม ยางรถยนต ถงมอยาง

‐10.78

‐5.31

27.55 

‐6.63

4.53 

‐20

‐10

0

10

20

30

0

2,000

4,000

6,000

8,000

2558 2559 2560 2561 2562*ยางแปรรปขนปฐม ยางรถยนตถงมอยาง อตราการขยายตว

ปรมาณการผลตยางรถยนตและถงมอยาง ป 2562 ลดลงจากปกอนตามการชะลอตวของตลาด Replacement และอตสาหกรรมยานยนตในประเทศ และภาระตนทนทสงขนทำใหความสามารถในการแขงขนลดลง สำหรบยางแปรรปขนปฐมมปรมาณการผลตลดลงจากยางทเขาสตลาดลดลงและการชะลอตวของตลาดจน

 

32  

อตสาหกรรมรองเทาและเครองหนง

การผลต การสงออกการนำเขา (ลานเหรยญสหรฐฯ)

ทมา: 1.ดชนผลผลต – สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม 2. มลคาการสงออก การนำเขา –ศนยเทคโนโลยสารสนเทศและ การสอสาร สำนกงานปลดกระทรวงพาณชย * รวมถงกระเปาถอและสงทคลายกนอานมาและเครองเทยมลาก ป 2562 เปนตวเลขคาดการณ

การผลต

การฟอกและตกแตงหนงฟอก ป 2562 มดชนผลผลตชะลอตว รอยละ 2.18 เมอเปรยบเทยบกบปกอน เนองจากความตองการใชหนงในการผลตเบาะรถยนตลดลงตามการชะลอตวของอตสาหกรรมยานยนต เชนเดยวกบผลตภณฑกลมรองเทา มการผลตชะลอตว รอยละ 4.20เนองจากความตองการบรโภคสนคาแบรนดเนมขยายตว สงผลใหมการนำเขาสนคากลมดงกลาวจากตางประเทศทดแทนการผลต

กระเปาเดนทาง* มดชนผลผลตเพมขน รอยละ 18.83 เมอเปรยบเทยบกบปกอน จากความตอเนองของคำสงซอทงในและตางประเทศ การสงออก-นำเขา

การสงออก ป 2562 มมลคารวม 1,886.09 ลานเหรยญสหรฐฯ เพมขน รอยละ 3.41 เมอเปรยบเทยบกบปกอน เปนผลจากมลคาการสงออก เครองใชสำหรบเดนทางเพมขน รอยละ 14.65 โดยมตลาดสงออกสำคญ ไดแก สหรฐอเมรกา จน และสวตเซอรแลนด

การนำเขา ป 2562 มมลคารวม 2,165.28 ลานเหรยญสหรฐฯ เมอเปรยบเทยบกบปกอนเพมขน รอยละ 10.22 จากการนำเขาหนงดบและหนงฟอก กระเปา และรองเทาเพมขน รอยละ 5.89 6.52 และ 21.01 ตามลำด บ โดย มตลาดนำเข าสำคญ ได แก เดนมารก อารเจนตนา อตาล ฝรงเศส จน เวยดนาม และอนโดนเซย

แนวโนมอตสาหกรรมรองเทาและเครองหนง ป 2563

การผลตรองเทาและเครองหนง ป 2563 คาดวา การฟอกและตกแตงหนงฟอก มแนวโนมชะลอตว เนองจากความตองการใชหนงในการผลตเบาะรถยนตลดลงตามการชะลอตวของอตสาหกรรมยานยนต และเปนไปในทศทางเดยวกบการสงออกหนงและผลตภณฑหนงฟอกและหนงอดทมมลคาชะลอตว เชนเดยวกบการผลตผลตภณฑกลมรองเทา มแนวโนมชะลอตว เนองจากผประกอบการทมแบรนดของตวเองหนไปจางประเทศเพอนบาน อาท เมยนมา กมพชา และเวยดนาม ผลตแทน เนองจากมตนทนการผลตทตำกวาประเทศไทย สำหรบการผลตผลตภณฑกลมกระเปาเดนทางมทศทางขยายตว โดยเฉพาะการสงออก ซงชาวตางชาตมความนยมในผลตภณฑเครองหนง และผลตภณฑหนง Exotic เชน หนงง หนงปลากระเบน และหนงจระเข ของไทย

ป 2562 การฟอกและตกแตงหนงฟอก มการผลตชะลอตว รอยละ 2.18 เนองจากความตองการใชหนงในการผลตเบาะรถยนตลดลงตามการชะลอตวของอตสาหกรรมยานยนต เชนเดยวกบผลตภณฑกลมรองเทา มการผลตชะลอตว รอยละ 4.20 เนองจากความตองการบรโภคสนคาแบรนดเนมขยายตว สงผลใหมการนำเขาสนคากลมดงกลาวจากตางประเทศทดแทนการผลต สำหรบผลตภณฑกลมกระเปาเดนทาง มการผลตเพมขน รอยละ 18.83 จากความตอเนองของคำสงซอทงในและตางประเทศ

 

33  

อตสาหกรรมอญมณและเครองประดบ

การผลต การจำหนาย และการสงออก

ทมา: สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม และสำนกงานปลดกระทรวงพาณชย ป 256 เปนตวเลขคาดการณ

การผลต อญมณและเครองประดบในภาพรวม ป 2562 ลดลง รอยละ 9.83 ในเชงปรมาณ เมอเปรยบเทยบกบปกอน เนองจากผประกอบการสวนใหญเนนการสงออกสนคาในสตอกทดแทนการผลตสนคาใหม ประกอบกบการปรบโมเดลธรกจของผประกอบการจากการผลตจำนวนมาก มาเปนการผลตแบบ Customization ทมมลคาเพมสงขน การจำหนาย อญมณและเครองประดบ ป 2562 หดตว รอยละ 10.56 ในเชงปรมาณ เมอเปรยบเทยบกบปกอน สวนหนงเปนผลจากพฤตกรรมของผบรโภค โดยเฉพาะกลมผบรโภคยคใหมทหนมานยมสวมใสสนคาเครองประดบแบบนอยชนแตมมลคาสง (minimal but high value) การสงออก อญมณและเครองประดบ (ไมรวมทองคำ) ป 2562 ขยายตว รอยละ 8.22 เมอเปรยบเทยบกบปกอน ตามภาวะเศรษฐกจของประเทศคคาหลายแหงทเรมฟนตวดขน เชน ฮองกง สหรฐอเมรกา อนเดย และสหภาพยโรป โดยเฉพาะการสงออกผลตภณฑโลหะมคาและของทหมดวยโลหะมคาอน ๆ มมลคาการสงออกขยายตว รอยละ 246.38 จากมลคา 286.03 ลานเหรยญสหรฐฯ ในป พ.ศ. 2561 เปนมลคา 990.73 ลานเหรยญสหรฐฯ ในป พ.ศ. 2562 และเมอพจารณาการสงออกในภาพรวม พบวา ขยายตว รอยละ 38.83 เนองจากมลคาการสงออกทองคำยงไมขนรปเพมขน รอยละ 92.15 ตามทศทางราคาทองคำในตลาดโลกทปรบตวเพมขนตงแตเดอนกรกฎาคม 2562

แนวโนมอตสาหกรรมอญมณและเครองประดบ ป 2563 ป 2563 คาดวา การผลตอญมณและเครองประดบในภาพรวมยงคงมทศทางทรงตว หรอปรบตวขนเลกนอย เมอเปรยบเทยบกบ

ปกอน สวนหนงคาดวาเปนผลจากการชะลอตวของเศรษฐกจโลก สำหรบแนวโนมการสงออกอญมณและเครองประดบ (ไมรวมทองคำ ยงไมขนรป) คาดวา จะมทศทางเพมขน ซงผมกำลงซอในตลาดหลกยงคงมความตองการบรโภคสนคาอญมณและเครองประดบ โดยเฉพาะสนคาทมการนำเทคโนโลยหรอนวตกรรมมาประยกตใชในการผลตเพอเพมมลคาสนคา เชนเดยวกบการสงออกในภาพรวม คาดวา จะมแนวโนมขยายตว จากการสงออกเพอทำกำไรจากสวนตางของราคา เนองจากราคาทองคำในตลาดโลกขยบตวอยในระดบสงขน ดานการนำเขาอญมณและเครองประดบ (ไมรวมทองคำยงไมขนรป) คาดวา จะมแนวโนมขยายตว โดยจะมการนำเขาเพชร พลอย และเครองประดบแทเพมขน จากทศทางของดชนความเชอมนผบรโภคอยในระดบด และความตองการบรโภคสนคาหรเพอแสดงฐานะทางสงคมมแนวโนมเพมขน เชนเดยวกบการนำเขาในภาพรวม

การผลตและจำหนายอญมณและเครองประดบ ป 2562 ปรบตวลดลง รอยละ 9.83 และ 10.56 ในเชงปรมาณ ตามลำดบ เมอเปรยบเทยบกบปกอน เนองจากผประกอบการสวนใหญเนนการสงออกสนคาในสตอกทดแทนการผลตสนคาใหม ประกอบกบ การปรบโมเดลธรกจของผประกอบการจากการผลตจำนวนมาก มาเปนการผลตแบบ Customization ทมมลคาเพมสงขน 

 

34  

อตสาหกรรมอาหาร

ปรมาณการผลต จำหนาย สงออกและนำเขาอตสาหกรรมอาหารป 2562

ทมา : ขอมลเพอจดทำดชนอตสาหกรรม สำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม กระทรวงพาณชย จากการจดกลมของสำนกงานเศรษฐกจอตสาหกรรม ป 2562 เปนตวเลขคาดการณ

การผลตอาหาร ป 2562 อยทระดบ 108.9 หดตวเลกนอยจาก ป 2561 รอยละ 1.1 (%YoY) จากวตถดบทลดลงดวยผลกระทบจากภยแลง ราคาไมจงใจ กอปรกบฐานทคอนขางสงในปกอน อาท นำตาลทราย แปงมนสำปะหลง สบปะรดกระปอง ขาวโพดหวานกระปอง และกะท อกทงตลาดตางประเทศชะลอตวตามภาวะเศรษฐกจโลก แมดชนการผลตปาลมนำมน ผลตภณฑไกสดแชเยนแชแขง บะหมกงสำเรจรป ผลตภณฑอาหารสตวสำเรจรป รวมทงเครองดมยงขยายตวอยางตอเนอง

การจำหนายอาหารในประเทศ ป 2562 มปรมาณ 255.9

ลานตน หดตวเลกนอยจากป 2561 รอยละ 0.5 (%YoY) จาก

การจำหนายในกลมนำมนรำขาว ผงชรส อาหารสกรสำเรจรป และอาหารกงสำเรจรปตามภาพรวมเศรษฐกจทกำลงซอในประเทศคอนขางทรงตว จากความกงวลภาวะเศรษฐกจของผบรโภค การสงออก ป 2562 มมลคา 30,538.7 ลานเหรยญสหรฐฯ หดตวเลกนอยจาก ป 2561 รอยละ 2.8 (%YoY) จากการสงออกทลดลงในกลมผลตภณฑสำคญ อาท ขาว ผลตภณฑ มนสำปะหลง (มนเสนและแปงมนสำปะหลง กงสดแชเยนแชแขง ทนากระปอง สบปะรดกระปอง ขาวโพดหวานกระปอง นำตาลทรายขาว จากมลคาการนำเขาของประเทศคคาสำคญ อาท อาเซยน CLMV และสหภาพยโรป ดวยปจจยลบอยางเศรษฐกจโลกทชะลอตว และคาเงนบาททแขงคาสงผลใหความสามารถในการแขงขนทางดานราคาของผสงออกไทยลดลง การนำเขา ป 2562 มมลคา 14,089.8 ลานเหรยญสหรฐฯ ขยายตวเลกนอยจาก ป 2561 รอยละ 0.5 (%YoY) จากปรมาณการเมลดพชนำมน (ถวเหลอง) เพมสงขน ตามความตองการของอตสาหกรรมนำมนถวเหลองและอตสาหกรรมอาหารสตวทขยายตวในป 2562 และการนำเขานมและผลตภณฑนม เพอรองรบการขยายตวของอตสาหกรรมนมและอาหารอนๆ ทขยายตวอยางตอเนอง รวมทงการนำเขากาแฟ ชา เครองเทศ เพอรองรบการขยายตวของอตสาหกรรมกาแฟ

แนวโนมอตสาหกรรมอาหาร ป 2563 คาดวาดชนการผลตและการสงออกในภาพรวมอตสาหกรรมอาหารป 2563 ขยายตวเลกนอยจากปกอนรอยละ 1.2-1.5 และ

2.7-3 ตามลำดบ จากปจจยบวกจากความตองการบรโภคของตางประเทศเพมขนในตลาดหลกอยางญปน เพอรองรบการจดการแขงขนกฬาโอลมปกครงท 32 และตลาดจนทเพมคำสงซอไกสดแชเยนแชแขง โดยจนใหการรบรองโรงงานผลตและแปรรปเนอสตวสตวปกของไทยมากขน แมจะมปจจยลบอยางวตถดบทางการเกษตรทลดลงดวยผลกระทบจากภยแลง อาท นำตาลทราย และแปงมนสำปะหลง กอปรกบเศรษฐกจโลกทชะลอตว ความไมแนนอนจากสงครามการคา สหรฐฯ – จน และคาเงนบาททแขงคา แตอยางไรกตามเศรษฐกจโลกอาจจะฟนตวชวงปหนาแตอาจเปนการฟนตวแบบไมชดเจน

0

50

100

150

200

250

300

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

2559 2560 2561 F 2562 F 2563

มลคาสงออก

/นาเขา

(ลานเหรยญสหรฐฯ)

ด ชนก า รผลต ปรม าณจาหน า ย ม ลค า ส ง ออก แล ะม ลค านา เ ข า อต ส าหกร รมอาหา ร ป 2 5 6 2

มลคาการนาเขา (ลานเหรยญสหรฐฯ) มลคาการสงออก (ลานเหรยญสหรฐฯ)MPI การจาหนายในประเทศ (ลานตน)

ดชนการผ

ลต (M

PI)/

ปรมาณจาห

นาย

(ลานตน

)

ปรมาณการผลตอตสาหกรรมอาหารป 2560ปรบตวเพมขนเมอเปรยบเทยบกบป 2559เพอรองรบผลผลตทเพมขน อกทงอตสาหกรรมอาหารยงไดรบแรงขบเคลอนสำคญจากการสงออกทความตองการบรโภคขยายตวอยางตอเนอง กอปรกบการบรโภคในประเทศปรบตวเพมขน จากภาพรวมเศรษฐกจทมแนวโนมดขนอยางตอเนอง

ดชนการผลตและการสงออกในภาพรวมอตสาหกรรมอาหาร ป 2562 หดตวเลกนอยเมอเทยบกบปกอน จากกำลงซอในประเทศคอนขางทรงตว จากความกงวลภาวะเศรษฐกจของผบรโภค กอปรกบวตถดบทลดลงดวยผลกระทบจาก ภยแลง ราคาไมจงใจ และฐานทคอนขางสงในปกอน อาท นำตาลทราย แปงมนสำปะหลง สบปะรดกระปอง ขาวโพดหวานกระปอง และกะท อกทงตลาดตางประเทศชะลอตวตามภาวะเศรษฐกจโลก และคาเงนบาททแขงคา

 

35  

รายชอผรบผดชอบการจดทำ

หวขอ กองประสานงาน โทรศพท ภาพรวมเศรษฐกจและอตสาหกรรมไทย ป 2562

และแนวโนมป 2563 อตสาหกรรมรายสาขา

กว.

0-2202-4332

อตสาหกรรมเหลกและเหลกกลา กร. 1 0-2202-4345

อตสาหกรรมไฟฟา กร. 1 0-2202-4374

อตสาหกรรมอเลกทรอนกส กร. 1 0-2202-4374

อตสาหกรรมรถยนตและชนสวนรถยนต กร. 1 0-2202-4372

อตสาหกรรมรถจกรยานยนตและชนสวนรถจรยานยนต

อตสาหกรรมเคมภณฑ

กร. 1 กร. 1

0-2202-4372 0-2202-4371

อตสาหกรรมพลาสตก กร. 1 0-2202-4371

อตสาหกรรมปโตรเคม กร. 1 0-2202-4371

อตสาหกรรมเยอกระดาษ กระดาษ และสงพมพ กร. 2 0-2202-4383

อตสาหกรรมเซรามก กร .2 0-2202-4391

อตสาหกรรมปนซเมนต กร. 2 0-2202-4381

อตสาหกรรมสงทอและเครองนงหม กร. 2 0-2202-4884

อตสาหกรรมไมและเครองเรอน กร. 2 0-2202-4384

อตสาหกรรมยา กร. 2 0-2202-4383

อตสาหกรรมยางและผลตภณฑยาง กร. 2 0-2202-4383

อตสาหกรรมรองเทาและเครองหนง กร. 2 0-2202-4385

อตสาหกรรมอญมณและเครองประดบ กร. 2 0-2202-4385

อตสาหกรรมอาหาร กร. 2 0-2202-4391

กว. : กองวจยเศรษฐกจอตสาหกรรม กร.1 : กองนโยบายอตสาหกรรมรายสาขา 1 กร.2 : กองนโยบายอตสาหกรรมรายสาขา 2