A Siderurgia brasileira de aços planos e o Atendimento ao...
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Sergio Leite de AndradeVice - Presidente de Negócios
A Siderurgia brasileira de aços planos e
o Atendimento ao Mercado Naval e
Offshore
Workshop de Tecnologia de Construção Naval e Offshore
PROMINP
Firjan, 24 de Junho de 2009
AGENDAAGENDAAGENDAAGENDAAGENDAAGENDAAGENDAAGENDA
O Mercado Brasileiro de Aços Planos
Vendas da Usiminas para Indústria Naval e Offshore
Tendências Tecnológicas
Investimentos da Usiminas
A dinâmica de negócios da Usiminas para indústria Naval e Offshore
Considerações Finais
AGENDAAGENDAAGENDAAGENDAAGENDAAGENDAAGENDAAGENDA
O Mercado Brasileiro de Aços Planos
Vendas da Usiminas para Indústria Naval e Offshore
Tendências Tecnológicas
Investimentos da Usiminas
A dinâmica de negócios da Usiminas para indústria Naval e Offshore
Considerações Finais
Produção de Aço no Brasil
A Usiminas é Líder no fornecimento de Aço no Brasil com 24% da produção de Aço Bruto e 49% da produção de Aços Planos ao carbono.
AAçços Planos e Longos os Planos e Longos
33,7 33,7 Milhões t 2008Milhões t 2008AAçços Planosos Planos
13,713,7 Milhões t 2008Milhões t 2008
Fonte IBS
A Usiminas no Mercado Doméstico
USIMINAS é Líder de Mercado nos principais segmentos consumidores de Aços Planos
MARKET SHARE DA USIMINAS POR SEGMENTO - 2008 (%)
TOTAL: 49%
Fonte IBS
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O Mercado Brasileiro de Aços Planos
Vendas da Usiminas para Indústria Naval e Offshore
Tendências Tecnológicas
Investimentos da Usiminas
A dinâmica de negócios da Usiminas para indústria Naval e Offshore
Considerações Finais
X 1000 t.
249
172
139
4733
25
73
122
162
183
92
123
85
105
Vendas da Usiminas - Naval e Offshore
Evolução da Comercialização de Aços para Aplicação Naval e Offshore.
Perspectivas do Segmento Naval no Brasil
O Potencial do Mercado de Navios envolve:Encomendas da TRANSPETRO (PROMEF - Programa de Modernização e Expansão da Frota I e II) e afretamentos de Navios para o setores de Óleo e Derivados;
� PDVSA;
� GTL - Graneleiro
� LOG-IN (Vale) - Container e Bauxita
� Navios Sonda
� PSV(Platform Supply Vessel) - Barcos de apoio a plataformas e outros
� PROFROTA PESQUEIRA(Programa de Renovação da Frota Pesqueira)
• A capacidade atual processamento de aço do Setor Naval e de Plataformas = 450 mil t/ano.
• Expansão do EAS (Estaleiro Atlântico Sul), EISA (Estaleiro Ilha S/A - Maranhão), W Torre ( Rio Grande do Sul ) essa capacidade deverá atingir 550 mil, a partir de 2014.
SETOR NAVAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
POTENCIAL 88 119 127 156 202 224 183 185 180 156 137 118
Demanda Projetada de Chapas Grossas
x 10³ t.
Obs: as condições atuais das licitações e contratações estão provocando o alongamento dos prazos previstos anteriormente.
Demanda média no período = 156 mil ton/ano. Demanda média no período = 156 mil ton/ano.
O potencial de mercado de Plataformas:� Plano da Petrobras de plataformas de perfuração para operar em águas profundas
e ultra-profundas até 2017.
� 28 plataformas a serem construídas no Brasil e operadas por empresas brasileiras, com recebimento entre 2013 e 2017.
� 12 plataformas já tiveram licitação internacional até 2012
Perspectivas do Segmento Offshore no Brasil
PLATAFORMAS 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
POTENCIAL 33 30 34 33 36 31 35 40 35 25 25
x 10³ t.
Demanda Projetada de Chapas Grossas
Obs: as condições atuais das licitações e contratações estão provocando o alongamento dos prazos previstos anteriormente.
Demanda média no período = 32 mil ton/ano. Demanda média no período = 32 mil ton/ano.
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O Mercado Brasileiro de Aços Planos
Vendas da Usiminas para Indústria Naval e Offshore
Tendências Tecnológicas
Investimentos da Usiminas
A dinâmica de negócios da Usiminas para indústria Naval e Offshore
Considerações Finais
Macro-Tendências da Indústria de Petróleo e Gás
� Crescente Exigência de Produtos com Elevado Conteúdo Tecnológico.
� Aços com CEQ (Carbono Equivalente) baixo, Charpy à baixas temperaturas, inclusive a 1/2 da espessura, DWTT (Drop Weight Tear Test) à baixas temperaturas (-40ºC ~ -60ºC), Tração Z, Espessuras até75mm, Aços anti sour e Aços High Strenght.
� Maior Utilização de aços produzidos por TMCP - Termo-MechanicalControl Process, via resfriamento acelerado.
� Ampliação das Faixas Dimensionais e Maiores Exigências de Tolerâncias, Planicidade, Qualidade Superficial e Interna.
� Alteração das Normas Técnicas com maior rigor em relação aos critérios de Especificação.
� Disputa de Projetos em Nível Global, com maior número de Players capacitados tecnologicamente.
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O Mercado Brasileiro de Aços Planos
Vendas da Usiminas para Indústria Naval e Offshore
Tendências Tecnológicas
Investimentos da Usiminas
A dinâmica de negócios da Usiminas para indústria Naval e Offshore
Considerações Finais
Investimentos para a Investimentos para a Indústria de Petrde Petróóleo e Gleo e Gááss
Investimentos com uma configuração tecnológica atualizada e adequada ao atendimento das necessidades atuais e futuras de toda a cadeia da indústria de Petróleo e Gás.
Aumento de Produção e Atualização Tecnológica na Linha de Chapas Grossas
� Expansão da Oferta em 500 mil toneladas/ano
� Introdução da Tecnologia de Produção de Aços de Alto conteúdo Tecnológico da Nippon Steel Co. para processamento de Chapas Grossas via TMCP.
� Mix produtos: Aços de Ultra Alta Resistência ( > 600 MPa ) e Anti-Sour para Dutos, Naval e Offshore
Novo Laminador de Tiras a Quente
� Capacidade de 2,3 Milhões toneladas/ano (1a Fase)
� Faixa de espessura: 1,5 - 25,4 mm e de largura: 750 - 2050 mm
� Peso máx. de Bobina: 35 ton.
� Mix produtos: Aços Naval e Estrutural de Ultra Alta Resistência ( > 600 MPa ), Aços API (até X80).
Investimento em Pesquisa e Desenvolvimento
Laboratório Materiais Cerâmicos
Laboratório Materiais Cerâmicos
Laboratório deLaminação
Laboratório deLaminação
Laboratório de Física e Metalurgia
Laboratório de Física e Metalurgia
Laboratório deMecânica
Laboratório deMecânica
Laboratório de União
Laboratório de UniãoLaboratório de
Eletro-Eletrônico
Laboratório de Eletro-Eletrônico
Laboratório TérmicoLaboratório Térmico
Laboratório Corrosão e Tratamento superficial
Laboratório Corrosão e Tratamento superficial
Laboratório deSimulação Computacional
Laboratório deSimulação Computacional
Laboratório Químico
Laboratório Químico
Laboratório de Conformação
Laboratório de Conformação
Laboratório deSoldagem
Laboratório deSoldagem
O maior Centro de Pesquisa de Siderurgia da América Latina concentra desenvolvimentos em diversas áreas na busca do “Estado da Arte”.
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Vendas da Usiminas para Indústria Naval e Offshore
Tendências Tecnológicas
Investimentos da Usiminas
A dinâmica de negócios da Usiminas para indústria Naval e Offshore
Consideração Final
DINÂMICA DE NEGÓCIOS DA USIMINAS
A USIMINAS, em consonância com sua estratégia de Atendimento à Indústria de Petróleo e Gás, tem atuado no sentido de posicionar-se no “Estado da Arte Tecnológico”. Nesse contexto, vem desenvolvendo uma Estratégia abrangendo....
Relacionamento
Produtos Serviços
Usiminas
Usiminas Mecânica
Nippon Steel
Metal One
DINÂMICA DE NEGÓCIOS DA USIMINAS
Produtos
� INTRODUÇÃO DA TECNOLOGIA CLC – Continuous on line process - DE PRODUÇÃO DE CHAPAS GROSSAS POR TMCP – RESFRIAMENTO ACELERADO - PATENTE NIPPON STEEL CO.
� INVESTIMENTOS NA ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DAS USINAS EM BUSCA DO “ESTADO DA ARTE MUNDIAL” NA PRODUÇÃO DE AÇOS DE ALTA PERFORMANCE.
� PARCERIA TECNOLÓGICA COM A NIPPON STEEL CO. NO DESENVOLVIMENTO DE AÇOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO.
� DISPONIBILIZAÇÃO DO PORTFÓLIO COMPLETO DE SOLUÇÕES EM AÇO PARA APLICAÇÃO NAVAL E OFFSHORE.
DINÂMICA DE NEGÓCIOS DA USIMINAS
Serviços
Usiminas Mecânica
� DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS ENVOLVENDO SISTEMAS INTEGRADOS:
• Engenharia conceitual, de processo e de fabricação;
• Suprimentos;
• Montagem, manutenção e instalação;
� FORMAÇÃO DE CONSÓRCIOS NO DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE GRANDES PROJETOS EM TURN-KEY.
� PARCEIRIAS TECNOLÓGICAS NO NEGÓCIO DE MONTAGEM, PAINÉIS E BLOCOS PARA NAVIOS, PLATAFORMAS E ESTALEIROS.
DINÂMICA DE NEGÓCIOS DA USIMINAS
Relacionamento
ESTRUTURAR UM PROGRAMA DE SINERGIA COM TODA A CADEIA DE PRODUÇÃO, EM ESPECIAL COM CLIENTES-CHAVE, CENTROS DE SERVIÇOS, CENTRO DE PESQUISAS E UNIVERSIDADES, OBJETIVANDO O DESENVOLVIMENTO DO MERCADO E DA APLICAÇÃO DOS PRODUTOS.
� CLC APPLICATION GROUP;
� EQUIPE DE VENDAS ALTAMENTE QUALIFICADA E PRÓ ATIVA;
� DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E PROJETOS CUSTOMIZADOS;
� AMPLIAÇÃO DA ATUAÇÃO DO CENTRO DE PESQUISAS E SUPORTE TÉCNICO AOS CLIENTES.
Considerações finais.
Ao longo de sua histAo longo de sua históória, a USIMINAS tem considerado o Setor de Petrria, a USIMINAS tem considerado o Setor de Petróóleo e leo e GGáás como estrats como estratéégico, desenvolvendo um atendimento prioritgico, desenvolvendo um atendimento prioritáário e rio e diferenciado, diferenciado, principalmente quanto a garantia de abastecimento e quanto a garantia de abastecimento e desenvolvimento de produtos.desenvolvimento de produtos.
Atualmente estAtualmente estáá capacitada para o atendimento das demandas do setor capacitada para o atendimento das demandas do setor quanto ao abastecimento, produtos e serviquanto ao abastecimento, produtos e serviçços.os.
Entretanto, ciente dos novos desafios, a USIMINAS realiza um proEntretanto, ciente dos novos desafios, a USIMINAS realiza um programa de grama de investimentos significativos de modo a se capacitar para as demainvestimentos significativos de modo a se capacitar para as demandas ndas futuras.futuras.
DestacaDestaca--se a introduse a introduçção da Tecnologia de Produão da Tecnologia de Produçção de Aão de Açços CLC da Nippon os CLC da Nippon Steel Steel CorporationCorporation, o que permitir, o que permitiráá um Novo Ciclo de Desenvolvimento de um Novo Ciclo de Desenvolvimento de Produtos de Alta Performance, alProdutos de Alta Performance, aléém da integram da integraçção com as soluão com as soluçções em ões em serviserviçços da Usiminas Mecânica e da Metal os da Usiminas Mecânica e da Metal OneOne, contribuindo para o aumento , contribuindo para o aumento da competitividade da Indda competitividade da Indúústria nacional de Petrstria nacional de Petróóleo e Gleo e Gáás.s.