A Indústria do Petróleo
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A Indústria do Petróleo e a
Geração de Emprego para Engenheiros
Magda Chambriard Diretora-Geral
04 de novembro de 2013
Mercado de Trabalho para os Engenheiros 3
12ª Rodada de Licitações 2
Comentários Finais 4
Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos 1
Sumário
Mercado de Trabalho para os Engenheiros 3
12ª Rodada de Licitações 2
Comentários Finais 4
Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos 1
Sumário
Discussão
dos royalties
A Retomada das Rodadas
de Licitações
Descobertas do Pré-sal:
novo paradigma
Pré-sal – novo marco regulatório:
Maior potencial
Capitalização da Petrobras
Criação do Grupo
Interministerial
Blocos no cluster
do Pré-sal
A ANP tem investido em levantamentos de geologia e geofísica para
aumentar o conhecimento das bacias sedimentares brasileiras
MP 592/12 e lei 12,734/12
Implementação da ANP
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
“Um país, três
sistemas…”
7,5 milhões de km2
~ 2% das áreas sedimentares:
Regime de Partilha de Produção
1ª Licitação do Pré-Sal
Outras Áreas
Regime de Concessão
12ª rodada
Cessão
onerosa:
7 blocos
Até 2012: 288 mil km2 contratados (3,8 % das bacias sedimentares)
Reservas Provadas
Óleo – ~15,3 bilhões de bbl
Gás – ~459,3 bilhões de m3
Futuro próximo: x2
Balanço Importação/Exportação
Óleo – 237,9 mil bbl/dia
Gás – 35,8 milhões de m3/dia
Produção
Óleo e LGN – 2,2 milhões de bbl/dia
Gás – 70,7 milhões de m3/dia
Futuro próximo: x2
Cenário Atual e Perspectivas (2012)
39 empresas nacionais
38 empresas estrangeiras
Petroleum Natural Gás
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Futuro próximo
Reservas Provadas (Bboe)
Petróleo Gás Natural
Sergipe-Alagoas
Óleo: 44.499 bbl/d
Gás: 4.631 Mm3/d
Solimões
Óleo: 29.386 bbl/d
Gás: 10.717 Mm3/d
Espírito-Santo
Óleo: 36.286 bbl/d
Gás: 7.048 Mm3/d
Campos
Óleo: 1.592 Mbbl/d
Gás: 25.779 Mm3/d
Santos
Óleo: 196.103 bbl/d
Gás: 14.152 Mm3/d
Ceará
Óleo: 7.057 bbl/d
Gás: 97 Mm3/d
Potiguar
Óleo: 60.737 bbl/d
Gás: 1.547 Mm3/d
Parnaíba
Óleo: 144 bbl/d
Gás: 4.521 Mm3/d
Tucano-Sul
Óleo: 12 bbl/d
Gás: 63 Mm3/d
Recôncavo
Óleo: 44.076 bbl/d
Gás: 2.544 Mm3/d
Camamu-Almada
Óleo: 615 bbl/d
Gás: 5.888 Mm3/d
Bacias Produtoras
AGO/2013 M = 1000
81%
17%
2%
20.000 a 300.000 bbl/d 1.000 a 20.000 bbl/d < 1.000 bbl/d
17 campos
220 campos
69 campos
AGO/2013
306 Campos Produtores
20 campos com maior produção
de petróleo
291
252
171
130 117 114
100 83
62 54 50 41 38 35 30 27 23 19 19 19
0
50
100
150
200
250
300
350
Em
mil
barr
is p
or
dia
(M
bb
l/d
)
AGO/2013
20.000 a
300.000 bbl/d
0
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
Petrobras Grande Pequena
93%
7%
0,15%
Pro
du
ção
de p
etr
óle
o (
bb
l/d
)
Produção por Porte da
Empresa
AGO/2013
Investimentos em E&P
no Brasil
Investimentos Exploratórios
(2012 )
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Petrobras Outros
Investimentos em Desenvolvimento da Produção
(2012)
0
5
10
15
20
25
Petrobras Outros
Bilh
ões d
e R
$
Bilh
ões d
e R
$
Pampo
Óleo: 594 bbl/d
Gás: 24 M m3/d
Linguado
Óleo: 354 bbl/d
Gás: 92 M m3/d
Jubarte
Óleo: 32,4 M bbl/d
Gás: 1,1 MM m3/d
Baleia Azul
Óleo: 54,1 M bbl/d
Gás: 1,8 MM m3/d
Marlim Leste
Óleo: 45,4 M bbl/d
Gás: 792 M m3/d
Barracuda
Óleo: 790 bbl/d
Gás: 12 M m3/d
Caratinga
Óleo: 12,4 M bbl/d
Gás: 196 M m3/d
Pirambu
Óleo: 3,8 M bbl/d
Gás: 101 M m3/d
Marlim
Óleo: 2,4 M bbl/d
Gás: 57 M m3/d Lula (5 poços)
Óleo: 116,7 M bbl/d
Gás: 4,7 MM m3/d
Sapinhoá (1 poço)
Óleo: 29,7 M bbl/d
Gás: 1,1 M m3/d
Voador
Óleo: 3,0 M bbl/d
Gás: 70 M m3/d
Trilha
Óleo: 419 bbl/d
Gás: 14 M m3/d
Produção no Pré-Sal
~302 mil barris/dia e ~ 10,1 milhões m3/dia
AGO/2013 M = 1000
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Petrobras Outros
Investimentos Exploratórios
(2000 - 2012)
6 7
9
13
18
22 24
26
30
0
5
10
15
20
25
30
35
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Valor Médio (2013-2017)
Investimentos da Petrobras em E&P no Brasil Valores médio no quinquênio (US$ bilhões)
Investimentos em E&P
no Brasil
Fonte: adaptado dos Planos de Negócio da Petrobras Fonte: ANP
Fonte: Adaptado do 7º balanço do PAC 2, 2013
28 sondas de perfuração
6 em PE, 6 na BA, 7 no ES, 6 no RJ e 3 no RS
Ação concluída/Operação
Em execução
Licitado
A política de Conteúdo Local
Indústria Naval
Estaleiro
Brasfels
P-57 (Jubarte)
P-56 (Marlim Sul)
P-61
6 sondas
P-66 e P-69 – módulos e topside
Estaleiro
Inhaúma
P-74 e P-75 – cascos
P-76 e P-77 – cascos
Estaleiro OSX
(em construção)
P-67 e P-70 - módulos e
topside
Estaleiro Jurong
(em construção)
7 sondas
P-68 e P-71 – módulos e
topside
Estaleiro
Atlântico Sul
6 sondas
P-62 P-55 – casco
Estaleiro São Roque P-59
P60
Estaleiro Enseada do
Paraguaçu (em construção) 6 sondas
Estaleiro Techint P-76 – módulos e topside
Estaleiro
Rio Grande
P-55 – módulos e topside
P-66 e P-67 – cascos
6 replicantes – cascos
3 sondas
Estaleiro Porto do Rio
Grande
P-63
P-58
Estaleiro Brasil
(em construção) P-74 – módulos e topside
A política de Conteúdo Local
40%
60%
Drilling rings Others
Conteúdo Local – Investimentos declarados
2009-2013 (3º trimestre)
36.472 certificados
Conteúdo Local: R$ 27 bilhões
Conteúdo Local
60-70% de Conteúdo Local
Alta tecnologia
Brasil pode se tornar exportador
Tecnologia Submarina
Sondas Outros
Indústria Naval com CL Plataformas, sondas, barcos de apoio
Sea Brasil – STX - RJ Estaleiro Atlântico Sul – PE
Estaleiro Mauá – RJ (P-50) Estaleiro BrasFels – RJ (P-52)
Estaleiro Rio Grande – RS
Indústria Terrestre com CL Cabeça de poço, unidades de bombeio
Dutos rígidos (sistema de coleta de produção) – CL: 80% Unidades de bombeio (cavalo de pau) – CL: 92%
Cabeça de poço – CL: 92% Árvore de natal seca – CL: 85%
Previsão de investimentos acumulados (milhões R$)
Investimentos em P&D (1998 – 2013*)
R$ 8,0 bilhões
1 724
3 449
5 791
8 466
11 441
14 538
17 932
21 511
25 234
28 827
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Pesquisa & Desenvolvimento
*1º semestre
RJ
* *
BA
* *
RS
* *
PR
* *
AL
* *
SE
* *
PRH Infraestrutura – P&D
PI
* CE
* *
AM
*
MT
* GO
*
DF
*
MS
*
ES
* *
PA
* * MA
* *
SC
* *
Parque Tecnológico - UFRJ
SP
* *
RN
* *
MG
* *
Atualmente com 21 empresas
Pesquisa e desenvolvimento
tecnológico para o Pré-sal.
TO
*
PE
* * PB
* * PRH - UFRJ
PRH 01
PRH 02
PRH 03
PRH 13
PRH 18
PRH 21
PRH 35
PRH 37 PRH 41
PRH e P&D
Investimentos em P&D
Autorizações prévias de projetos (2006 a set/2013)
* Programa de capacitação de recursos humanos que envolvem várias instituições no Brasil
Reservas Provadas
Óleo – ~15,3 bilhões de bbl
Gás – ~459,3 bilhões de m3
Futuro próximo: x2
Balanço Importação/Exportação
Óleo – 237,9 mil bbl/dia
Gás – 35,8 milhões de m3/dia
Produção
Óleo e LGN – 2,2 milhões de bbl/dia
Gás – 70,7 milhões de m3/dia
Futuro próximo: x2
Cenário atual e Perspectivas (2012)
39 empresas nacionais
38 empresas estrangeiras
Petroleum Natural Gás
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Futuro próximo
Reservas Provadas (Bboe)
Petróleo Gás Natural
Investimentos no setor petróleo
Fonte: BNDES, Estudo: Perspectivas do Investimento – Outubro de 2013
Investimentos 2014-2017 (R$ bilhões)
Estima-se que, na próxima década, a demanda por bens e
serviços seja de aproximadamente US$ 458 bilhões
418
9
10
13
19
25
26
48
74
458
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Outros
Aeronáutica
Siderurgia
Complexo industrial da saúde
Papel e celulose
Química
Eletroeletrônica
Extrativa mineral
Automotivo
Petróleo e gás
A 11ª Rodada de Licitações
Bacia Estado Área (km2)
Foz do Amazonas AP 44.500
Pará-Maranhão PA, MA 4.616
Barreirinhas MA 13.074
Ceará CE 7.388
Potiguar CE, RN 7.326
Pernambuco-Paraíba PE, PB 6.291
Espírito-Santo ES 4.330
Parnaíba MA, PI 59.764
Sergipe-Alagoas AL 733
Recôncavo BA 475
Tucano Sul BA 6.455
Potiguar RN 588
Espírito-Santo ES 179
289 blocos em 11 estados
Área total: 155.718 km2
Resultados da 11ª Rodada de Licitações
Regime de Concessão
118 contratos assinados na 11ª Rodada de Licitações
Resultados da 1ª Rodada do Pré-sal
Regime de Partilha de Produção
40% (operadora) 20% 20% 10% 10%
Brasileira Francesa Anglo-Holandesa Chinesas
Mercado de Trabalho para os Engenheiros 3
12ª Rodada de Licitações 2
Comentários Finais 4
Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos 1
Sumário
12ª Rodada de Licitações (28 de novembro de 2013)
Gás Natural Onshore
Oportunidades para a geração de energia elétrica
Bacia do Acre
Bacia dos Parecis
Rio Teles Pires
Bacia do Paraná
Campo de Barra
Bonita Bacia do São
Francisco
Buritizeiro
Bacia do Parnaíba
Parque dos Gaviões
Bacia do Recôncavo
Bacia de Sergipe-
Alagoas
Bacia Estado Área (km2)
Acre AC, AM 19.719
Paraná PR, SP 49.362
Parecis MT 41.431
Parnaíba MA, PI, TO 23.462
Recôncavo BA 1.452
São Francisco BA, GO, TO 26.060
Sergipe-Alagoas AL, SE 2.419
Área total: 163.905 km2
240 blocks
Rodada 12
240 blocos
12ª Rodada de Licitações (28 de novembro de 2013)
Gás Natural Onshore
Reservas – 30 TCF em 1.196 km3 de rocha Profundidade média: 1.500 a 2.400 m
“Análogo”– Barnett Shale”
Previsão de volume in situ
Parnaíba – 64 TCF
Parecis – 124 TCF
Recôncavo – 20 TCF
São Francisco – 80TCF
Paraná – 226 TCF* (EIA/2011) * não endossado pela ANP
12ª Rodada de Licitações
(novembro de 2013) Possibilidades para gás não convencional
A ANP está elaborando diretrizes de segurança operacional para
perfuração e fraturamento hidráulico não convencional
Garantia de cumprimento das melhores práticas e da preservação ambiental:
o Viabilidade ambiental
o Projeto de poço com fraturamento hidráulico não convencional
o Simulação de fraturas
o Análise de riscos
o Resposta à emergência
Diretrizes para a Perfuração e Fraturamento
Hidráulico Não Convencional
Consulta Pública de 30 dias: até 18 de novembro de 2013
Audiência Pública: 21 de novembro de 2013 na ANP
Disponível em: http://www.anp.gov.br/?id=550
Mercado de Trabalho para os Engenheiros 3
12ª Rodada de Licitações 2
Comentários Finais 4
Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos 1
Sumário
Investimentos no setor petróleo
(*)
Fonte: BNDES, Estudo: Perspectivas do Investimento – Outubro de 2013
Investimentos 2014-2017 (R$ bilhões)(*)
Estima-se que, na próxima década, a demanda por bens e
serviços seja de até US$ 500 bilhões
418
9
10
13
19
25
26
48
74
458
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Outros
Aeronáutica
Siderurgia
Complexo industrial da saúde
Papel e celulose
Química
Eletroeletrônica
Extrativa mineral
Automotivo
Petróleo e gás
Potencial Futuro de Geração de
empregos
Previsão de Investimentos de US$528 bilhões (2020)
Fonte: FIESP/COMPETRO/2013
PO = pessoal ocupado - Fonte: FIESP, 2013 – Revisão ANP/2013
Setor de Petróleo e gás: geração de empregos de elevado valor agregado
Potencial Futuro de Geração de
empregos
Panorama da
Engenharia nos EUA
Durante a década de 1990, os baixos preços do petróleo
resultaram numa diminuição do número de empregos
A “nova” economia (telecomunicações, informática,
nanotecnologia e biogenética) criou numerosas
oportunidades de trabalho no setor de serviços
Renascimento do interesse pela curso de engenharia,
após acentuado declínio na última década do século XX
Em 2000, 104 mil
estudantes
se inscreveram em cursos
de engenharia
Em 2010, 149 mil
estudantes
se inscreveram
Em 2000, 627 estudantes
fizeram a opção de cursar
engenharia de petróleo
Em 2010, 1.295 estudantes
fizeram a opção de estudar
engenharia de petróleo
43% de aumento
em dez anos
106% de aumento
em dez anos
Fonte: Digest of Education Statistics, US Department of Eduaction, 2010
Na última década, considerando a procura pelos cursos de engenharia,
a Engenharia de Petróleo ficou atrás apenas da Engenharia Biomédia
O Interesse Recente pela
Engenharia nos EUA
Fonte: Bureau of Labour Statistics
A Remuneração do Trabalho de
Engenheiro de Petróleo nos EUA
33 840
83 340
114 080
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
Todas as ocupações
Engenheiros Engenheiros de petróleo
Mediana do salário anual de 2010 (US$)
A mediana da remuneração do engenheiro de
petróleo é três vezes maior que a mediana de
todas as ocupações e é quase um terço maior
que a remuneração mediana de todos os
engenheiros
131 000
147 000 150 000
120 000
130 000
140 000
150 000
160 000
Advogados Engenheiros Engenheiros de petróleo
Salário médio anual de 2012 (US$)
Empregados em E & P
Só três ocupações têm maiores salários:
executivos, dentistas e médicos
anestesistas e cirurgiões Fonte: LBS
42 000 37 000
60 000
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
Comunicação e jornalismo
Humanidades e C. Sociais
Engenheiros de Petróleo
Para recém-formados em engenharia de petróleo, a
remuneração inicial é semelhante àquela oferecida
aos formados em ciências da computação
A Remuneração do Trabalho de
Engenheiro de Petróleo nos EUA
Salário médio inicial, anual, de 2012 (US$)
Fonte: National Association of Colleges and Employers
148
66
18 27 23
0
20
40
60
80
100
120
140
160
China (2009) Índia (2009) Reino Unido (2010)
EEUU (2011) Brasil (2011)
Formados em engenharia por 100.000 habitantes
País Todas as
formações
Somente
com padrão
global
China (2009) 1.918.424 76.634
Índia (2009) 793.321 124.369
Brasil (2010) 47.000 16.460*
Reino Unido
(2010) 10.765 8.612
EUA (2011) 83.001 67.231 6
10
14
22
8
0
5
10
15
20
25
China (2009) Índia (2009) Reino Unido (2010)
EEUU (2011) Brasil (2011)
Formados com padrão global por 100.000 habitantes
Nº de formados em engenharia
Panorama da Engenharia
no Mundo
Fonte: Adaptado de Departament for Business Enterprise and Regulatory Reform
* Desempenho dos formandos, segundo o Exame
Nacional de Desempenho de Estudantes - ENAD.
Profissionais inscritos, por ano, no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura
Engenharia, arquitetura e
profissões correlatas no Brasil
27 953 32 355
43 914
59 029
68 279
80 560 82 266
91 963
100 786 99 197
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Engenheiros de todas as especialidades: civil, mecânico, elétrico, eletrônico, de
produção, de minas etc (exceto engenheiros químicos e químicos industrial).
Além deles, arquiteto, geólogo, engenheiros geólogo, de petróleo, de exploração e
produção, tecnólogos e técnicos nestas mesmas atividades.
Número de profissionais ativos no CREA
No (%)
Homens 959.539 89,6
Mulheres 141.248 13,2
Total 1.070.787
Inscritos nos
10 últimos anos 772.918 72,2
Onde estão esses profissionais
No (%)
SP 282.660 26,4
RJ 174.005 16,3 61,1
MG 129.268 12,1
RS 68.793 6,4
BA 60.624 5,7
Total 1.070.787
Gênero e localização do trabalho
de engenheiros, arquitetos ...
Quase dois terços deles estão em
apenas quatro estados no Centro-Sul
do País
No Brasil, também houve uma
retomada de interesse recente
Ainda é um mercado de trabalho
predominantemente masculino no Brasil
Crescimento médio anual de emprego para engenheiros, por setor
Comparação entre década passada e presente
Petróleo é o setor onde mais
crescerá a oferta de emprego
%a.a.
17,6
11,0 10,3
8,4 8,4 7,9
6,3
3,1
8,1
15,9
10,3 10,1
8,7 7,5 7,7
6,7
3,0
8,4
19,3
16,0
12,1
13,4 13,5
11,3
9,4
4,8
13,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
Petróleo e gás Adm pública, saúde e
educação
Ind. Extrativa mineral
Construç residencial
Indust de transformação
Demais setores
Informação, serviços e finanças
Infra-estrutura Todos
Fonte: Maciente e Araujo, A demanda por engenheiros e profissionais afins no mercado de trabalho formal, Radar Ipea, 2011
2011 a 2020 (supondo crescimento do PIB de 4% a.a.)
2001 a 2010
2011 a 2020 (supondo crescimento do PIB de 6% a.a.)
O Papel da ANP no E&P
A ANP contrata, regula e fiscaliza as atividades integrantes da indústria do
petróleo, gás natural e biocombustíveis
Rodadas de Licitações
Investimentos exploratórios mínimos
Contratação de bens e serviços no Brasil
Atendimento a legislação: segurança operacional, medição fiscal e queima de gás
Incentivo a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
Oportunidades para a profissão de Engenheiro
Pré-Rodada 11:
288 mil km2
(3,8 % das bacias sedimentares)
Rodada 11 e Libra:
345 mil km2
(4,6 % das bacias sedimentares)
Rodada 12: (se todos os blocos forem arrematados)
509 mil km2
(6,8 % das bacias sedimentares)
Retomadas das Rodadas de Licitações
Áreas contratadas para E&P
A previsão para Libra
12 a 18 plataformas
60 a 90 barcos de apoio
Investimentos em infraestrutura da ordem
de mais de R$ 130 bilhões
Produção possível (*) (pico): ~1,4 MM bbl/d
Royalties: cerca de R$ 300 bilhões*
Fundo Social: cerca de R$ 600 bilhões*
*valores nominais
Mercado de Trabalho para os Engenheiros 3
12ª Rodada de Licitações 2
Comentários Finais 4
Cenário Atual e Perspectivas de Investimentos 1
Sumário
Considerações Finais
As licitações realizadas em 2013, abrindo a margem equatorial, o Pré-sal
e a prospecção de gás em terra em imensas extensões territoriais,
demonstra a dimensão do potencial do Brasil;
O País tem consciência da escala das oportunidades, por isso busca,
além das riquezas pela produção de petróleo e gás, acelerar o
desenvolvimento industrial e a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação;
Tudo isso tem como consequência imediata a geração de emprego e
renda de alta qualidade;
Profissionais bem capacitados e dedicados ao setor de petróleo e gás
natural serão fortemente demandados.
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP
Av. Rio Branco, 65 – Centro – Rio de Janeiro – Brasil
12º ao 22º andar
Tel: +55 (21) 2112-8100
www.anp.gov.br