A gázellátás stratégiai kérdései a gázszolgáltatók...
Transcript of A gázellátás stratégiai kérdései a gázszolgáltatók...
A gázellátás jövőképe
a várható hazai
változások tükrében
Előadó: Csallóközi ZoltánMagyar Mérnöki Kamara
elnök
Gáz- és Olajipari Tagozat
Budapest, 2015. február 10.Magyar Energetikai Társaság
Az előadás szerkezeti felépítése
• Kitekintés a világ földgázvagyonára,
a termelés és a felhasználás alakulá-
sára
• Európa és Magyarország ellátás-
biztonsági kérdései
• A hazai változások ismertetése
3
Földgázfelhasználás részesedésea többi energiahordozóhoz
viszonyítva
• a földgáz világ energia igényének 26-28 %-át
biztosítja
• az EU országokban a földgázfelhasználás rész-
aránya 24-26 %
• Magyarországon a földgáz aránya 36-37 % az
összes energiához viszonyítva
(EU országokban ennél nagyobb földgáz részarány
csak Hollandiában van, kb. 43 %, és az Egyesült
Királyságban kb. 38 %)
A földgáz részaránya a primerenergia fogyasztásban
2013.
5
Földgázvagyon
• konvencionális
• nem konvencionális
Az ismert konvencionális vagyon: 208 ezer milliárd m3, ami 60-
70 évre biztosítja az igényeket.
Földgázkészlet 50 %-a három országban található:
Oroszország: 44,8, Irán: 32,6, Katar: 26,3 ezer milliárd m3
Nem konvencionális vagyon: csak prognosztizált érték: 600-800
ezer milliárd m3, ami további 150-200 évre biztosítja a
földgázigényeket.
Palagáz készletek: USA, Brazília, Kína, Argentína, Kanada,
Mexikó
Magyarország (Makó) 200 milliárd m3 (prognosztizált érték)
6
Termelés - felhasználás
A világon 2012-ben 3293 milliárd m3 volt a kitermelés volumene. Ebből:
Egyesült Államok: 624 millió m3
Oroszország: 583 millió m3
Irán: 136 millió m3
Felhasználás: 2012-ben 3222 milliárd m3 volt a világ felhasználása. Ebből:
Észak-Amerika: 29 %-t
Európa: 17 %-t
Ex Szovjetunió államai: 23 %-t
használtak fel
7
EU országok földgáz politikájának sajátosságai
• Két fő szempont:
– geológiai
– kereskedelmi
• geológiai adottságok miatt az EU országok nagy része nem rendelkezik saját földgáz vagyonnal, így importfüggőség alakul ki
• kereskedelmi szempontból a földgázt
– csővezetéken
– cseppfolyós gáz formájában (LNG)
szállítják ki
(csővezetéki 80-82 %, LNG 18-20 %)
• a földgáz globális termék, a kontinensek között zajlik a kereskedelem
Importfüggőség
A teljes gázfelhasználás import
részaránya az egyes országokban:
Szlovénia 99 %
Szlovákia 95 %
Csehország 92 %
Szerbia 85 %
Magyarország 80 %
Ukrajna 68 %
Lengyelország 63 %
Horvátország 40 %
Románia 18 %
Gazprom export adatai
Ellátásbiztonság (1)
Infrastrukturális szempontok:
nyomvonal diverzifikáció
kelet-nyugat irány helyett Észak-Dél útvonal kialakítása
a határkeresztező vezetékek kétirá-nyúsítása
Kereskedelmi szempontok:
új gázforrások
gáztárolói kapacitás növelése
Ellátásbiztonság (2)
Nyomvonal diverzifikáció
jó megoldás lett volna a Nabucco (30 milliárd m3), és a Déli Áramlat (63 milliárd m3)
alternatív lehetőségek:
AGRI (Azerbajdzsán, Grúzia, Románia)
– nincs érdemi gázforrás
– Fekete tenger két partján LNG terminál építése szükséges
– a román szállítóvezeték bővítése, illetve felújítása
TANAP (Azerbajdzsán, Törökország)
TAP a TANAP-hoz kapcsolódóan (Görögország, Albánia, Olaszország)
tervezett határidő: 2019.
tervezett kapacitás: 20 milliárd m3 (ebből 6 milliárd m3
Törökország)
Nabucco és a Déli Áramlat
AGRI PIPELINE
TANAP - TAP
Trans-Adriatic Pipeline (TAP)
Ellátásbiztonság (3)
Török Áramlat (660 km) az oroszországi
Anapából indul, kezdetben a Déli Áramlat
nyomvonalán, majd átjön a Fekete tenger alatt, a
török oldalra érve. Ezután tovább halad 250 km
új nyomvonalon a török-görög határig. Innét
tovább építhető Görögország, Macedónia,
Szerbia, Magyar-ország felé.
tervezett határidő: 2017.
tervezett kapacitás: 63 milliárd m3 (ebből 10-15
milliárdot igényel Törökország)
Török Áramlat várható útvonala
18
Ellátásbiztonság (4)
Észak-déli gázfolyosó
• Eddigi kelet-nyugati szállítási irány helyett a
közép és kelet-európai országok részére észak-
déli irányú szállítási útvonal kialakítása a
Balti-tenger – Adriai tenger között
• Lengyelország, Csehország, Szlovákia,
Magyarország, Horvátország útvonal
• Swinoujscie és a Krk szigeten LNG gáz
fogadására alkalmas terminál megépítése
19
Ellátásbiztonság (5)
Észak-déli gázfolyosó
• Nem új vezetékrendszer, hanem az érintett öt
országban a meglévő vezeték és néhány új
vezeték építése. (ilyen pld. Szlovákiát
Magyarországgal összekötő új vezeték)
• Észak-déli gázfolyosó csökkenti az orosz
import függőséget, mivel az LNG gáz közel-
keletről vagy Norvégiából érkezhet
• Új beszerzési útvonal alakul ki
• Szállítási szünet üzemzavar esetén a vezetéken
két irányban lehetne szállítani
Észak-déli gázfolyosó
Ellátásbiztonság (6)
Szállítóvezetékek kétirányúsítása
• 2011. évi ún. „SOS” EU határozat az
országok közötti határ keresztező vezetékek
kétirányú szállításra való alkalmassá tétele,
legkésőbb 2017. december 31-éig
• Magyarország, Szlovénia kivételével
rendelkezik gázvezeték összekötéssel
• Kétirányú szállítási lehetőség jelenleg csak
a magyar-szlovák és a magyar-horvát
viszonylatban lehetséges
Interconnectorok kapacitása
interconnector
neve
éves kapacitás
milliárd m3
napi kapacitás
millió m3/nap
magyar-szlovák
kétirányú4,2 17,0
magyar - osztrák 4,4 12,1
magyar – ukrán 21,9 56,3
magyar – szerb 4,1 11,3
magyar – horvát
kétirányú6,5 15,0
magyar – román 1,75 4,8
Ellátásbiztonság (7)
Új gázforrások:
• az LNG szerepe a világ földgázfelhasználásában szerepe egyre jelentősebb
2000-ben: 7,2 %2009-ben: 15,7 %2013-ban: 19,9 %
• a legnagyobb exportőrök: Katar, Malajzia, Indonézia, és Algéria
• egyre kisebb a különbség az LNG és a vezetéken szállí-tott gáz ára között
• a hosszú távú take or pay szerződések helyett rövidtávú rugalmas szerződések köthetők
• az orosz és a nyugat-európai vezetékes szállítás legna-gyobb vetélytársa lehet (az EU-ba 18 db LNG terminál üzemel)
LNG gáz felhasználás 2013-ban
milliárd m3
Japán 109
Dél Korea 46
Egyesült Királyság 28
Spanyolország 27
Franciaország 15
Olaszország 9
Belgium 7
Az LNG a világ bármely pontjára eljuthat, ami árversenyt és új beruházásokat (terminálépítéseket) generál
Az európai LNG infrastruktúra helyzete
Ellátásbiztonság (8)Gáztárolói kapacitás
2009. januári gázhiány rámutatott az ellátás-biztonsági szempontból a tárolói kapacitás kiemelt fontosságára
mobil kapacitás
milliárd m3/év
csúcskapacitás
millió m3/nap
kereskedelmi tárolók 4.930 59
stratégiai tároló 1.200 20
összesen 6.130 79
a meglévő tárolói kapacitás 60 téli napra nyújt ellátási
fedezetet
a szállítási infrastruktúrák fejlesztése a hazai
kereskedelmi tárolók piaci pozícióit erősíti
Magyarország stratégiai szerepet vállalhat a regionális
földgáztárolás területén
Ellátásbiztonság (9)
Stratégiai kérdések és irányvonalak
• Gazprom célja mindenképpen Ukrajnát
elkerülő szállítóvezeték kiépítése
• az AGRI, a TANAP-TAP, vagy a Török
Áramlat megvalósítási határideje bizonytalan
• Kelet-nyugati irányú vezeték helyett észak-
déli irányú vezetékrendszer lehet a megoldás
Ellátásbiztonság (10)
• Magyarországot ellátó Testvériség vezeték, több mint 40 éves, főleg az ukrajnai szakasz felújításra szorul
• Szén-földgáz, illetve a megújuló-földgáz verseny az áramtermelésben milyen mennyiségi változást hozhat a földgázfelhasználásban
• Milyen változást hoz Kína rohamos gázigénye a Gazprom stratégiájában?
• A környezetvédelmi feltételek újragondolása a makói földgázmezőnél
• A hazai gáztároló kapacitás az ellátásbiztonság leg-fontosabb pillére. Az interconnectorokkal együtt Közép Európában vezető szerepet biztosíthat
29
A magyar gázipar általános helyzetképe 2014-ben
• az állami tulajdon jelentős növekedése (földgáz
nagykereskedelem, tárolás, FŐGÁZ Zrt.)
• jelentősen megváltozott az egyetemes
szolgáltatást végző társaságok gazdasági helyzete
• a hálózatok karbantartására egyre kevesebb pénz
jut, az elosztói beruházások pedig minimális
szintre csökkentek
• a fogyasztók száma és a földgázfelhasználás
minden évben csökken
Elosztóhálózat
• a bekapcsolt települések száma 2011 óta változatlan: 2.879
• a hálózat hosszának alakulása:
• az elosztó az új bekötést csak ott teljesíti, ahol az utcában már üzemelő elosztóvezeték van
2010. 2011. 2012. 2013.
km 80.872 83.009 83.108 83.150
Gázfogyasztók számának alakulása
ezer
2010. 3.553
2011. 3.540
2012. 3.515
2013. 3.468
• 2013-ban 47 ezerrel csökkent a fogyasztók száma:
• Fogyasztószám csökkenésének okai:
kb. 20 ezer kisvállalkozás szűnt meg
szabálytalan vételezés miatti végleges kikapcsolás
külföldön munkát vállalók felmondják a szolgáltatási szerződést
más tüzelőanyagra való átállás
Földgázfogyasztás alakulása
2010. 2011. 2012. 2013.
egyetemes
szolgáltatás 4.522 4.012 3.685 3.528
kereskedők 7.050 6.287 5.594 4.846
összesen 11.572 10.299 9.279 8.374
millió m3
gázalapú villamos erőművek felhasználása:millió m3
2011. 2.942
2012. 2.374
2013. 1.502
Hazai változások 2015-ben (1)
• 1545/2014. (IX.29.) sz., illetve a 1027/2015. (I.29.). sz.
kormányhatározat nemzeti közmű-szolgáltatási rendszer
kialakítására
gáziparban a új szolgáltató a FŐGÁZ bázisán az Első
Nemzeti Közmű Szolgáltató Zrt.
az új tulajdonos a Magyar Fejlesztési Bank,
egymilliárd Ft alaptőkével, és 14 milliárd Ft
tőketartalékkal hozza létre az ENKSz-t
az új kormányhatározat szerint az ENKSz-t piaci
alapokon kell megszervezni
létrejön a Központi Adatgyűjtő és Feldolgozó társaság
is, amelynek feladata a jelenleginél átláthatóbb
adatnyilvántartás létrehozása
Hazai változások 2015-ben (2)
• földgázszállítási szerződés Gazprom-mal
1996-2015. közötti időszakra kötött szállítási
szerződés 2015. december 31-én lejár
Kérdőjelek:
lesz-e új szerződés
ha igen, milyen távra
milyen évi mennyiséget szabad lekötni
milyen áron (régi árképlet vagy új alapokra
helyezett árképzés)
2008-tól át nem vett mennyiségre kötünk
szerződést (kb. 18 milliárd m3)
Hazai változások 2015-ben (3)
Gáztörvény módosítása
A 312/2014. sz. EU rendelet szükségessé teszi a GET
újabb módosítását. A jelentősebb változások:
• gázév: október 1. – szeptember 30.
• tárolói év: április 1. – március 31.
• az éves kapacitáslekötések időpontja is változik
(március, illetve augusztus első hétfője)
• gáznapon belül lesz újranominálási lehetőség
• szállítóvezetéken és a tárolónál Kwh alapú, az
elosztóhálózatokon MJ alapú elszámolás
Hazai változások 2015-ben (4)
Gázfűtő készülékek forgalmazása
• 81/2014. sz. EU rendelet szerint 2015. szeptem-
ber 26-ától csak éves átlagban 86 % hatásfok-
kal üzemelő kazánt szabad forgalmazni, illetve
felszerelni
• Magyarországon kb. 2,5 millió fűtőkészülék van,
ebből évente 40-50 ezernél van csere, ennek kb.
30 %-a kondenzációs kazán
• kondenzációs kazánhoz más típusú kémény-
bélelés szükséges
évfelhasználás
milliárd m3
2008. 3143
2015. 3482
2020. 3766
2030. 4445
2035. 4785
Földgázfelhasználás prognózisa
Forrás: EIA
38Forrás: IEA: World Energy Outlook 2011, p. 93.
Mrd m3
USA JapánEU-27
Kína India egyéb Ázsia
Földgázigény 2035-ben
Mottó:
A földgázenergia
biztos jövő előtt áll
Köszönöm
megtisztelő
figyelmüket !
Csallóközi Zoltán