86871280 Proiect Finantare Pensiune Turistica
Transcript of 86871280 Proiect Finantare Pensiune Turistica
Pensiunea turistică Popovici
PROIECT
Pensiunea turistică Popovici
CUPRINSCONCEPEREA PROIECTULUI........................................................................................4
1.1 Context.............................................................................................................4
1.1.1 Ideea proiectului.........................................................................................4
1.1.2 Descrierea solicitantului..............................................................................5
1.1.3 Descrierea liniei de finanțare......................................................................5
1.2 Titlul proiectului................................................................................................8
1.3 Localizarea........................................................................................................8
1.4 Suma solicitată de la finanțator......................................................................10
1.5 Justificarea ideii proiectului.............................................................................10
1.5.1 Prezentarea problemei..............................................................................10
1.5.2 Încadrarea proiectului în linia de finanțare...............................................14
1.5.3 Gradul de originalitate al proiectului.........................................................14
1.6 Scop, obiective și jaloane. Grupuri țintă.........................................................15
1.6.1 Scop..........................................................................................................15
1.6.2 Obiective...................................................................................................15
1.6.3 Jaloane......................................................................................................17
1.6.4 Descrierea beneficiarilor directi, grupurilor tintă, beneficiarilor indirecti.. 17
PLANIFICAREA PROIECTULUI.....................................................................................19
2.1 Descrierea detaliată a activităților..................................................................19
2.1.1 Constructia structurii de primire turistică.................................................21
2.1.2 Construcție funcțională.............................................................................21
2.1.3 Infrastructură turistică de agreement funcțională....................................22
2.1.4 Pensiune promovată.................................................................................24
2.1.5 Personal angajat.......................................................................................26
2.1.6 Servicii oferite...........................................................................................26
2.1.7 Proiect monitorizat...................................................................................28
2.2 Echipa de implementare.................................................................................28
2.3 Durata și planul proiectului.............................................................................29
2.4 Bugetul proiectului..........................................................................................30
2.4.1 Bugetul pentru jalonul 1: Constructia structurii de primire turistică.........30
2.4.2 Bugetul pentru jalonul 2: Construcție funcțională.....................................30
2.4.3 Bugetul pentru jalonul 3: Infrastructură turistică de agreement funcțională........................................................................................................................... 30
2.4.4 Bugetul pentru jalonul 4: pensiune promovata.........................................31
2.4.5 Bugetul pentru jalonul 5: Personal angajat...............................................31
2.4.6 Bugetul pentru jalonul 6: Servicii oferite...................................................31
2.4.7 Bugetul pentru jalonul 7: Proiect monitorizat...........................................31
2.4.6 Bugetul estimat pe luni............................................................................32
2.4.6 Bugetul agregat........................................................................................32
2.5 Activități de evaluare și monitorizare..............................................................32
2
2.6 Managementul riscurilor.................................................................................32
2.7 Matricea cadru logic........................................................................................32
BIBLIOGRAFIE...........................................................................................................32
ANEXE...................................................................................................................... 32
1. CERUTE.............................................................................................................32
1. 1 Anexa Matricea cadru logic........................................................................32
1.2 Anexa Graficul responsabilităților pentru proiect.........................................44
1.3 Anexa Analiza ipotezelor de lucru și a riscurilor.........................................44
1.4 Anexa Note explicative la buget..................................................................44
1.5 Anexa Buget estimat pe luni.......................................................................50
1.6 Anexa Buget agregat estimat / Buget consolidate......................................50
2. Realizate de echipă...........................................................................................50
2.1 Anexa Resurse necesare. Structura descompunerii resurselor proiectului sub formă de tabel pe jaloane/ activități principale...........................................50
Resurse antrenate de jalonul 1..........................................................................50
Resurse antrenate de jalonul 2..........................................................................50
Resurse antrenate de jalonul 3..........................................................................51
Resurse antrenate de jalonul 4..........................................................................53
Resurse antrenate de jalonul 5..........................................................................54
Resurse antrenate de jalonul 6..........................................................................54
Resurse antrenate de jalonul 7..........................................................................55
2.2 Anexa Diagrama GANTT...............................................................................56
CONCEPEREA PROIECTULUI
1.1 Context
1.1.1 Ideea proiectuluiProiectul are ca obiectiv crearea unei pensiuni turistice în localitatea
Vânători Neamț, județul Neamț.
Fiind situat într-o zonă muntoasă ce oferă o serie de atracţii natural
deosebite şi având nenumărate edificii religioase, principala activitate
economică din această zonă este turismul (mai ales turismul religios).
În zona de nord-est, în ceea ce priveşte oferta turistică cel mai mare
număr de structuri de primire turistică este deţinut de pensiuni turistice şi
hoteluri.
3
Lipsa marketingului adecvat pentru promovarea serviciilor turistice şi
practicarea unor preţuri mari comparativ, cu calitatea serviciilor a
determinat îndreptarea turiştilor români spre zone adiacente ca Ungaria,
Bulgaria, Turcia, Grecia şi diminuarea numărului de turişti străini care
preferă alte zone de atracţie turistică.
Prin implementarea proiectului se vor lua măsuri în acest sens, în
vederea atragerii unui număr cât mai mare de turişti români, cât şi străini,
spre turismul românesc, îmbunătăţind serviciile oferite în zonă prin investiţii
în tehnologii noi, moderne. Se va mai avea în vedere şi diminuarea
numărului de angajaţi sezonieri în favoarea celor permanenţi în domeniul
hotelier, asigurându-le acestora spaţii special amenajate pentru odihnă fiind
stimulaţi prin organizarea unor cursuri de înaltă calificare şi acordarea de
bonusuri în funcţie de performanţele obţinute.
Proiectul intenționează a oferi o alternativă turiștilor romăni și străini
ce vin să viziteze această parte a țării în ceea ce privește cazarea dar și
petrecerea timpului liber. Prin crearea pensiunii Popovici se dorește a oferi
pieței o ofertă de cazare caracterizată prin următoarele elemente:
prețuri scăzute;
calitate ridicată;
cazarea într-o zonă liniștită, departe de zgomotul orașelor;
facilități de petrecere a timpului liber: ATV-uri......
posibilitatea de cunoaștere a tradițiilor românești din zona de
nord a Moldovei;
acces imediat la o serie de puncte turistice;
petrecerea vacanței într-o zonă rurală, beneficiind de toate
facilitățile oferite de tehnologia modernă.
Proiectul vine în întâmpinarea unor probleme existente la nivelul
județului Neamț precum:
Prețuri ridicate;
Calitate scăzută a ofertelor turistice;
Posibilități de recreere reduse.
1.1.2 Descrierea solicitantului
4
Solicitantul finanțării este o persoană fizică care se va angaja ca pâna
la data semnarii contractului de finanțare să se autorizeze cu un statut
minim de persoană fizică autorizată și să funcționeze ca microîntreprindere.
Firma va fi o microîntreprindere având un număr de angajați mai mic de 9 și
o cifră de afaceri anuală mai mică de 2 milioane euro. Activitatea principală
conform codificării (ordin 337/2007): 5590 Alte servicii de cazare. Misiunea
firmei este următoarea: prin valoare, prin servicii, prin calitate promovăm
turismul românesc. Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri
comunitare pentru investitii similare în ultimii 3 ani;
1.1.3 Descrierea liniei de finanțare1
Proiectul se înscrie pentru finanțare în Programul Operațional
regional- Planul Național de Dezvoltare regional, Axa 3- Îmbunatatirea
calitatii vietii în zonele rurale si diversificarea economiei rurale- Măsura 313
Încurajarea Activităților Turistice. Perioada de acordare a fondurilor pe
această axa se înscrie pe perioada 2007-2013.
Masura 313 „Încurajarea activitatilor turistice” se încadreaza în Axa III
–„Îmbunatatirea calitatii vietii în zonele rurale si diversificarea economiei
rurale” si are ca obiectiv general dezvoltarea activitatilor turistice în zonele
rurale care sa contribuie la cresterea numărului de locuri de munca si a
veniturilor alternative, precum si la cresterea atractivitatii spatiului rural.2
Obiectivele specifice se refera la:3
1. Crearea și menținerea locurilor de muncă prin activități de turism,
în special pentru tineri și femei;
2. Creșterea valorii adăugate în activități de turism;
3. Crearea, îmbunătățirea și diversificarea infrastructurii și serviciilor
turistice;
4. Creșterea numărului de turiști și a duratei vizitelor.
Obiectivele operaționale se referă la:4
1 PNDR, Măsura 313, Ghidul solicitantului.2 PNDR, Măsura 313, Ghidul solicitantului, p. 4.3 PNDR, Măsura 313, Ghidul solicitantului, p. 4.4 PNDR, Măsura 313, Ghidul solicitantului, p. 4.
5
1. Creșterea și îmbunătățirea structurilor de primire turistice la scara
mică;
2. Dezvoltarea sistemelor de informare și promovare turistică;
3. Crearea facilităților recreaționale în vederea asigurării accesului la
zonele naturale de interes turistic.
Printre beneficiarii eligibili ai proiectului se numără
microîntreprinderile, prin aceastea înțelegându-se societăți comeriale cu un
număr de până la 9 angajați și o cifră a afacerilor de până la 2 milioane euro
anual sau o valoare totală a activelor de până la 2 milioane euro.
Microîntreprinderile trebuie să aibe sediul social și punctul de lucru în spațiul
rural și să nu fie în dificultate.
Linia de finanțare se oferă pentru:
a) Investiții în infrastructura de primire turistică: construcții de până la
15 camere, cu 3 margarete;
b) Investiții în activități recreaționale;
c) Dezvoltarea si / sau marketingul serviciilor turistice legate de
turismul rural.
Pentru investitiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public
nerambursabil va fi de pâna la: 70% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va
depasi 70.000 Euro/proiect în cazul proiectelor de investitii în agroturism;
50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 200.000 Euro/proiect
pentru alte tipuri de investitii în turismul rural. 5 Valoarea minima eligibila a
unui proiect este de 5.000 Euro.
Selecția proiectelor se face în funcție de punctajul obținut. Prioritate
au proiectele cu punctajul cel mai ridicat. Punctajele se obțin dacă se
îndeplinesc următoarele condiții6:
Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri
comunitare pentru investitii similare în ultimii 3 ani;
Proiecte din zone cu potential turistic ridicat dar care nu sunt
suficient dezvoltate din acest punct de vedere;
Proiectele care prin activitatea propusa creaza mai mult de un
loc de munca/25.000 Euro investiti;
5 PNDR, Măsura 313, Ghidul solicitantului, p.12.6 PNDR, Măsura 313, Ghidul solicitantului, pp. 17-19
6
Proiecte derulate de femei / tineri cu vârsta pâna în 40 de ani la
data depunerii proiectului;
Proiecte integrate care combina minim 2 actiuni din
componentele a), b), c) sau d);
Proiecte care au în componenta si investitii de producere a
energiei din surse regenerabile utilizate în scopul desfasurarii activitatii
turistice;
Proiecte care prevad prin activitatea propusa pastrarea si
promovarea culturii traditionale prin achizitionarea de obiecte certificate ca
fiind produse traditionale de marca, în vederea amenajarii structurilor de
primire turistice;
Proiecte de investitii în agroturism ai caror aplicanti nu au
beneficiat de sprijin pentru investitii prin masurile Axei 1;
Proiecte incluse într-o strategie de promovare la nivel
national/regional/judetean sau local (de tip LEADER);
Proiectele care acopera o zona omogena alcatuita din cel putin 3
comune si în care exista minim 15 actiuni/investitii de turism;
Proiecte care contribuie la promovarea traditiilor culturale;
Proiecte integrate, care combina actiuni din componentele: a),
b), c) sau d);
1.2 Titlul proiectului
Proiectul propus are ca și titlul Diversificarea ofertei turistice.
Pensiunea Popovici.
1.3 LocalizareaRomânia, Regiunea Nord-Est, Judeţul Neamț
Proiectul propus contribuie la creşterea eficienţei economice în
judeţul Neamț, prin practicarea unor politici de marketing adecvate, în
strânsă legătură cu tipologia segmentului de piaţă căreia i se adresează.
La nivelul judeţului Neamț există 94 unităţi de cazare turistică,
respectiv: 21 hoteluri si moteluri, 5 cabane turistice, 3 campinguri si unitati
tip casuta ,6 vile, 3 tabere pentru elevi, 8 pensiuni turistice urbane, 42
7
pensiuni turistice rurale, 1 hotel pentru tineret, cu o capacitate totală de
cazare de 4045 locuri, din care în funcţiune doar 1165 locuri. 7
Loc de naştere a unei civilizaţii, judeţul Neamț este situat în partea
nord – estică a României şi ocupă unul dintre primele locuri în ceea ce
priveşte potenţialul turistic. Numărul mare de turişti care vizitează anual
acest judeţ, este explicat prin poziţia sa geografică, cât şi nenumărate
monumente culturale şi istorice.
Trăsătura caracteristică a acestui judeţ este că pe o suprafaţă
restrânsă se găsesc un număr mare de atracţii turistice. Aici se găsesc
facilităţi pentru sporturile de vară şi de iarnă, pentru vânătoare şi pescuit,
cât şi pentru odihnă.
Privelişti minunate sunt oferite de cheile râurilor. Judeţul are rezervaţii
naturale de floră şi faună (bouri, cerbi, urşi, porci mistreţi, cocoşi de munte,
păstrăvul curcubeu, cocoşul de mesteacăn). Valoarea ecologică şi
ospitalitatea proverbială a oamenilor crează condiţii bune să integreze zona
Cheilor Bicazului în valorile montane ale lumii.
Printre punctele turistice se numără: Mănăstirea Secu( 1602),
Mănăstirea Sihăstria( 1655), Mănăstirea Văratec( 1785), Mănăstirea
Neamț( 1400), Mănăstirea Agapia( sec XVII), Mănăstirea Almaș, Mănăstirea
Horaița, Mănăstirea Peștera, Schitul Sihla, vizitate anual de foarte mulţi
iubitori de artă.
Un alt punct turistic este reprezentat de Cetatea Neamțului. A fost
ridicată în timpul lui Petru I Mușat. Prima mențiune documentară datează din
1395. În timpul domniei lui Alexandru Lapușneanu (1564-1568) cetatea a
fost distrusă parțial. În anul 1691, cetatea este aparată de un mic grup de
plăieși în fața asediului armatei polone conduse de Ioan Sobietski. În timpul
domniei lui Stefan cel Mare, cetatea joacă un important rol de apărare. În
aceasta perioada sunt ridicate noi ziduri și este construit un impresionant
pod sprijinit pe 11 piloni de piatra. Epoca de maximă strălucire a cetății se va
incheia odată cu prima domnie a lui Petru Rareș, cand turcii ocupa cetățile
Moldovei.8
7 Anuarul statistic al Romaniei8 Parcul natural Vânători Neamț, http://www.ceahlau.neamt.ro/traseul_3.php
8
Casa Memorială Ion Creangă, aflată în imediata apropriere a localității
Vânători Neamț, reprezintă un punct de atracție turistică de o mare valoare
ce prezintă lumea copilăriei lui Ion Creangă.
Muzeul Nicole Popa. Muzeul stârnește interesul și admirația
numeroșilor vizitatori, care îi trec pragul, fiind deopotrivă punct turistic dar și
obiectiv de cercetare pentru oamenii de știință.
Casa Memorială Veronica Micle. Casa care adăposteşte astăzi muzeul
a fost construită în anul 1834 de către Mănăstirea Neamţ. În anul 1864 casa
a fost donată ca zestre de nuntă Veronicăi la căsătoria sa cu profesorul
Ştefan Micle. În anul 1934 casa a fost declarată monument istoric.
Alte puncte de atracție turistică sunt: Școala Domnească, Spitalul
vechi din Târgu Neamț, Parcul Natural Vânători Neamț, Rezervația de zimbri,
Rezervaţii geologice: Cheile Bicazului
Rezervaţii forestiere: Codrul de Argint.
Cu autoturismul se poate ajunge in zona pe drumul european E85
Bucuresti - Roman - Cristesti; DN15B pina la Tirgu Neamt; dinspre Vatra
Dornei DN17 B pina la Poiana Largului, DN15B - spre Vinatori-Neamt; din
Suceava DN2 pina la Cristesti si DN15B pina la
Tirgu Neamt .
Vânători Neamț este o localitate din judeţul Neamț. Satul Vânători
Neamț se află la 3,6 km de orasul Tirgu Neamt şi are o populaţie de 8825
locuitori.
Proiectul contribuie astfel la identificarea, valorificarea şi creşterea
gradului de exploatare a resurselor turistice, creşterea gradului de ocupare a
forţei de muncă care va fi atrasă din mediul rural, susţinerea practicării unor
meserii tradiţionale şi atragerea populaţiei în practicarea turismului,
asigurarea unei exploatări echilibrate şi pe termen lung a resurselor turistice.
Comuna Vânători Neamț este locul unde se mai pot întâlni obiceiuri şi
tradiţii.
Proiectul contribuie astfel la identificarea, valorificarea şi creşterea
gradului de exploatare a resurselor turistice, creşterea gradului de ocupare a
forţei de muncă care va fi atrasă din mediul rural, susţinerea practicării unor
meserii tradiţionale şi atragerea populaţiei în practicarea turismului,
asigurarea unei exploatări echilibrate şi pe termen lung a resurselor turistice.
9
1.4 Suma solicitată de la finanțator
Total costuri eligibile ale proiectului
Suma solicitată de la finanțator
% din costul total al proiectului
302578,00 99459,50 32,87%
Notă: valorile sunt afișate în euro și se justifică pe baza bugetului creat
1.5 Justificarea ideii proiectului
1.5.1 Prezentarea problemeiAm parcurs la prezentarea problemei și a soluților prin intermediul
arborelui de probleme și a celui de obiective, arbori creați conform pașilor
prezentați în MANUALUL MANAGEMENTUL CICLULUI DE PROIECT( p. 18).Notă: elementele teoretice privind cei 2 arbori au fost preluate din manualul menționat mai sus.
Analiza problemelor identifică aspectele negative ale unei situaţii
problematice actuale şi stabileşte relaţia ‘cauză-efect’ dintre problemele
existente. Analiza se prezintă sub forma unei scheme grafice, având în
partea superioară efectele problemei şi cauzele ei dedesubt. Analiza are ca
ţintă identificarea blocajelor reale, cărora factorii interesaţi le acordă
prioritate şi pe care caută să le înlăture. Odată completat, Arborele
problemelor prezintă imaginea completă a unei situaţii negative existente,
pe care dorim să o îmbunătăţim ca urmare a implementării proiectului.
Analiza obiectivelor este o metodă concepută să:
• Descrie “situaţia îmbunătăţită” (stadiul viitor dorit), ca urmare a
implementării proiectului;
•Verifice ierarhizarea obiectivelor;
• Ilustreze grafic relaţiile “cauză-efect “.
Situaţia negativă” ilustrată de Arborele problemelor este transpusă
într-o “situaţie
îmbunătăţită”, prin reformularea pozitivă a problemelor identificate. Aceste
formulări pozitive devin astfel obiective. Ele seprezintă într-o altă schemă
logică numită Arborele obiectivelor. Arborele obiectivelor oferă perspectiva
clară a situaţiei viitoare îmbunătăţite.
10
1.5.1.1 Arborele de probleme
.1
Efecte ce ar putea să perpetueze prin nerezolvarea cauzei
Cauzele problemei
11
LIPSA OFERTELOR TURISTICE DE CALITATE RIDICATĂ ÎN JUDEȚUL NEAMȚ
Barierele culturale existente la nivel regional
Traditii diferite la nivel regionalGradul scazut de cunoastere a valorilor regionale
Deteriorarea infrastructurii, serviciilor turistice rurale
Deteriorarea structurilor de primire turistică la scară mică
Barierele culturale impiedica cunoasterea altor culturi
Scăderea numărului de turiști
Scăderea valorii adăugate în activitățile de turism
Nepromovare si necunoasterea valorilor regionale
Deteriorarea turismului rural
Scăderea potențialului turistic
Calitate scăzută a serviciilor în turismul rural
Pierderea treptată a valorilor naționale
Reorientarea turiștilor spre zonele urbane care oferă și alte facilități
Turism ul rural existent nu se ridică la standardele impuse de UE
Infrastructura existentă se orientează în mare parte doar spre servicii de cazare
Predomină turismul urban, implicit locurile de cazare urbane
Putere financiară mai mare în mediul urban
Accesul la informații mai ridicat în mediul urban
Nu sunt cunoscute standardele UE privind turismul rural
Investițiile în ofertele de cazare sunt reduse
Cultură slab dezvoltată privind serciviile conexe
Lipsa sentimentului de promovare a culturii naționale
1.5.1.2 Arborele de obiective
Rezultate
Activități
12
Dezvoltarea turismului în zona Vânători Neamț
Barierele culturale existente la nivel regional
Traditii diferite la nivel regionalGradul scazut de cunoastere a valorilor regionale
Creșterea și îmbunătățirea
structurilor de primire turistice la scara mică;
Barierele culturale impiedica cunoasterea altor culturi
Creşterea numărului de turişti şi a duratei vizitelor;
Creştere
a valorii
adăugat
e în
activităţi
de
turism;
Nepromovare si necunoasterea valorilor regionale
Dezvoltarea infrastruturii turistice în zonă;
Certifica
rea
calitaţii
serviciil
or
oferite
în
domeni
ul
Certificarea calităţii serviciilor oferite în
domeniul turismului;
Susţinere
a
activităţil
or
specifice
turismulu
i rural;
Crearea facilitatilor recreationale în vederea asigurarii accesului la zonele naturale de interes
Construcție funcțională Crearea infrastructurii turistice de agreement
Construcția finalizată
Achiziția materialelor
Alegerea firmei de construcție
și
Construcția propriu-
Stabilirea necesarului de dotare aferent 3 margarete
Pregatirea dosarului de achiziții
Achiziția de ATV-uri
și
Crearea zonei de echitație
Promovarea tradițiilor
Crearea, îmbunătăţirea şi diversificarea infrastructurii şi serviciilor turistice;
1.5.1.3 Analiza SWOT
Puncte tari zonei
Potențial turistic ridicat al zonei ; Număr mare de turiști ; Flux continuu de turiști ; Aproprirea de importante și numeroase
obiective turistice Peisaj natural diversificat și puțin întâlnit Multiple mijloace de petrecere a timpului liber
Puncte slabe ale zonei
Slaba dezvoltare a ofertei turistice Ofertă turistică existentă care nu se ridică la
standardele UE Inexistența serviciilor conexe
Oportunităti generate de implementarea proiectului pt zonă
Crearea unei pensiuni turistice prin cofinanțare europeană;
Dezvoltarea potențialului turistic; Creșterea veniturilor; Creșterea numărului locurilor de muncă; Creşterea numărului de turişti şi a duratei vizitelor; Dezvoltarea infrastruturii turistice în zonă; Creşterea valorii adăugate în activităţi de turism; Susţinerea activităţilor specifice turismului rural; Crearea facilitatilor recreationale în vederea
asigurarii accesului la zonele naturale de interes turistic;
Certificarea calitaţii serviciilor oferite în domeniul turismului ;
Amenințări Puternica dezvoltare a sectorului turistic în țările vecine;
Politică de prețuri scăzute practicate de vecini; Calitate ridicată a serviciilor de cazare și
recreaționale oferite de pensiunile turistice din țările vecine;
Migrarea turiștilor români spre țări precum Bulgaria, Ungaria.
1.5.2 Încadrarea proiectului în linia de finanțare
Proiectul prezentat spre analiză se încadrează în Programul Național
de Dezvoltare Rurală, Axa 3 – Îmbunătățirea calității vieții în zonele rurale și
diversificarea economiei rurale- Măsura 313 Încurajarea Activităților
13
Turistice deoarece urmărește dezvoltarea potențialului touristic din zona
rurală și dezvoltarea activităților turistice în zonele rurale care să contribuie
la crețterea numărului de locuri de muncă și a veniturilor alternative, precum
și la creșterea atractivității spațiului rural și îndeplinește cumulativ
următoarele puncte:
1. urmărește obiectivul general al măsurii 313;
2. urmărește obiectivele specifice și operaționale;
3. beneficiarul proiectului este eligibil;
4. beneficiarul desfășoară o activitate agricolă în momentul aplicării;
5. investiția este viabilă;
6. microîntreprinderea nu este în dificultate;
7. structurile de primire rurală se vor ridica la standardele impuse la nivel
național și European;
8. calitatea serviciilor este de 3 margarete;
9. construcția păstrează arhitectura zonei;
10. există intenția de introducere a obiectivului în circuitul touristic;
11. există posibilitatea de cofinanțare a proiectului.
1.5.3 Gradul de originalitate al proiectuluiGradul de originalitate al proiectului constă în dezvoltarea
infrastructurii turistice de agreement la standard ridicate. Cu toate că exită
oferte de cazare în zonă, puține sunt cele ce oferă posibilități de recreere și
de petrecere a timpului liber. Proiectul de față se diferențiaza tocmai prin
faptul că pune la dispoziția potențialilor clienți modalități diverse de
petrecere a timpului liber. Elementele de agreement oferite sunt:
ATV-uri;
Prezentarea de colecții de costume populare ;
Prezentarea unor obiceiuri precum olăritul, țesutul, cusutul ;
Zone de echitație.
Originalitatea proiectului stă și în promovarea tradițiilor românești, a
culturii.
1.6 Scop, obiective și jaloane. Grupuri țintă
1.6.1 ScopObiectivul principal, sau scopul proiectului îl reprezintă creșterea
calității turismului prin crearea unei pensiuni turistice, astfel încât prin 14
implementarea proiectului se va asigura oferirea de servicii de calitate
superioară consumatorilor de servicii de turism rural şi asigurarea unui
marketing adecvat.
1.6.2 Obiective
Obiective directe/ pe termen scurt:
Obiective specifice :
Realizarea a 15 locuri de primire turistică;
Realizarea de programe turistice;
Crearea şi menţinerea locurilor de muncă prin activităţi de turism, în
special pentru tineri şi femei;
Creşterea valorii adăugate în activităţi de turism;
Crearea, îmbunătăţirea şi diversificarea infrastructurii şi serviciilor
turistice;
Creşterea numărului de turişti şi a duratei vizitelor;
Asigurarea unui număr de 6 camere duble;
Asigurarea unui apartament;
Asigurarea unui număr de 24 locuri de masă în restaurant.
Obiective operaționale
Dezvoltarea infrastructurii turistice în zonă;
Creșterea si îmbunătățirea structurilor de primire turistice la scara
mică;
Dezvoltarea sistemelor de informare și promovare turistică;
Crearea facilităților recreaționale în vederea asigurării accesului la
zonele naturale de interes turistic;
Susţinerea activităţilor specifice turismului rural;
Certificarea calităţii serviciilor oferite în domeniul turismului;
Asigurarea de prestaţii similare, din punct de vedere calitativ, cu cele
ale ţărilor din U.E şi o valorificare corespunzătoare a atracţiilor naturale
şi antropice;
Asigurarea securităţii alimentare conform normelor U.E.;
Obiective indirecte/ pe termen lung:
Realizarea unui turism durabil;
15
Integrarea, mai largă, a turismului românesc în circuitul mondial de
valori;
Creşterea numărului de turişti români şi străini;
Valorificarea patrimoniului natural din zonă (monumente istorice,
rezervaţii naturale şi alte atracţii turistice);
Creşterea nivelului de trai;
Diminuarea ratei şomajului;
Realizarea unei creşteri economice atât în zonă, cât şi în alte zone
printr-un efect multiplicator;
Susţinerea proiectelor iniţiate de tineri pentru toate activităţile
menţionate mai sus.
Obiective productive( cantitative) :
Crearea unei pensiuni ;
Oferirea a 7 spații de cazare ;
Oferirea a 14 locuri de cazare ;
Oferirea a 28 locuri de luat masa ;
Punerea la dispoziție a 3 ATV-uri ;
Punerea la dispoziție a mijloacelor de intrare în contact cu tradițiile
românești (costume populare, ocupații specifice- olăritul, țesutul și
cusutul, obiecte de cult specifice- icoane).
Obiective de dezvoltare instituțională( calitative) :
Îmbunătățirea ofertei turistice a zonei ;
Promovarea tradițiilor românești ;
Creșterea facilităților recreaționale ;
Creșterea calității serviciilor turistice .
1.6.3 JaloaneJaloanele sau activitățile principale ale proiectului sunt următoarele:
1. Construcția finalizată
2. Construcție funcțională
3. Infrastructură turistică de agreement funcțională
4. Pensiune promovată
5. Personal angajat
6. Servicii oferite
7. Proiect monitorizat
16
1.6.4 Descrierea beneficiarilor directi, grupurilor tintă, beneficiarilor indirecti.
1.6.4.1 Beneficiari directiBeneficiarii direcți ai proiectului sunt:
Persoana fizică C, firma X SRL.
1.6.4.2 Beneficiari indirectiBeneficiarii indirecți ai proiectului sunt:
Turiștii pe zona de nord est a României, care vor beneficia o ofertă
turistică îmbogățită.
Întreaga populație din zona în care se va construi pensiunea deoarece
vor crește numărul locurilor de muncă;
Societățile economice orintate spre promovarea culturii tradiționale
deoarece va crește numărul potențialilor cumpărători;
1.6.4.3 Grupuri tintăPiaţa de desfacere cuprinde potenţialii clienţii, şi anume acele
persoane care vor beneficia pe viitor, după deschiderea pensiunii, de
serviciile oferite de S.C. X S.R.L.
S.C. X S.R.L – până în prezent nu a desfăşurat o activitate în acest
domeniu, dar prin intermediul acestui proiect se va valorifica potenţialul
turistic al zonei Neamț creându-se astfel posibilitatea de destindere şi
relaxare a clienţilor şi, în acelaşi timp, prin serviciile oferite, se va determina
întoarcerea clienţilor în zonă şi creşterea numărului acestora.
Printre clienţii noii pensiuni se vor număra persoanele care vizitează
Municipiul Rădăuţi şi zonele înconjurătoare şi vor să se bucure de câteva zile
de relaxare în mediul rural, persoanle care vor să scape de aglomeraţia
marilor oraşe, persoanele interesate de organizarea unor evenimente
deosebite într-o ambianţă rurală.
Toţi vizitatorii Neamțului vor reprezenta o potenţială clientelă a
pensiunii.
Grupurile ţintă sunt reprezentate de:
Turiştii care vor să se desprindă de aglomeraţia marilor oraşe;
Persoane interesate de organizarea unor evenimete deosebite într-o
ambianţă rurală;
17
Persoane interesate de petrecerea unei perioade de timp într-un mediu
liniştit;
Persoanele care doresc să petreacă un sfârşit de săptămână într-un
mediu rural.
Tabel nr. 11 Potențialii clienți ai solicitantului
Client % din vânzări
Persoane din mediul urban 50
Oameni de afaceri 40
Persoane dinafara țării 10
Printre clienţii structurii de primire turistică care se doreşte a fi
construită se numără persoanele fizice care locuiesc în mediul urban şi
doresc să evadeze din cotidian şi să petreacă câteva zile departe de
aglomeraţie şi zgomot.
De asemenea, persoane juridice, administratori sau manageri ai unor
firme, pot organiza team-building-uri, conferinţe sau orice alte evenimente
pentru angajaţi sau parteneri de afaceri în cadrul pensiunii. Sala de servire a
mesei poate fi amenajată şi decorată în aşa fel încât să se desfăşoare în
bune condiţii şi într-o ambianţă plăcută orice fel de eveniment.
Pe lângă persoanele din ţară care vor apela la serviciile oferite de
S.C. x S.R.L. vor exista şi turişti străini veniţi în România în vizită, în
scopuri recreaţionale sau în interes de afaceri.
Toate aceste categorii de persoane reprezintă clienţi potenţiali ai
pensiunii care vor apela cu încredere la serviciile oferite în cadrul structurii
de primire turistică.
PLANIFICAREA PROIECTULUI
2.1 Descrierea detaliată a activitățilorStructura de descompunere pe lucrări în format de rezumat se
prezintă astfel:
000 Creșterea ofertelor de cazare turistică prin crearea pensiunii Popovici
1. Construcția finalizată
18
1.1 Alegerea firmei de construcție
1.1.1 Studierea ofertelor
1.1.2 Încheierea contractului
1.2 Achiziția materialelor
1.2.1 Studierea ofertei
1.2.2 Achiziția
1.3 Construcția clădirii
2. Construcție funcțională
2.1 Stabilirea necesarului de dotare aferent 3 margarete
2.1.1 Analiza necesarului de dotare
2.1.2 Pregătirea dosarului de achiziții
2.2 Achiziția elementelor tehnologice de dotare interioară.
2.2.1 Analiza ofertelor
2.2.2 Achiziția
2.2.3 Amenajarea
3. Infrastructură turistică de agreement funcțională
3.1 Achiziția de ATV-uri
3.1.1 Studierea ofertei
3.1.2 Achiziția
3.2 Achiziția de costume populare
3.2.1 Studierea ofertei
3.2.2 Achiziția
3.3 Achiziția obiectelor necesare olăritului, țesutului, cusutului
3.3.1 Achiziția obiectelor specifice olăritului, țesutului, cusutului
3.3.2 Amenajarea spațiului interior cu obiectele achiziționate
3.4 Achiziția de obiecte de cult specifice- icoane
3.4.1 Achiziția
3.4.2 Amenajarea interioară
3.5 Crearea zonei de echitație
3.5.1 Crearea zonei de echitație
3.5.2 Achiziția cailor
3.5.3 Achiziția obiectelor necesare echitației
4. Pensiune promovată
4.1 Crearea unui site
19
4.1.1 Creare
4.1.2 Publicare
4.1.3 Promovare
4.2 Crearea de pliante(100 lunar), distribuirea lor in cadrul agențiilor
de turism locale
4.2.1 Creare
4.2.1 Distribuire
4.3 Anunțuri periodice în ziarele locale
4.4 Încheierea de colaborări cu agențiile de turism
4.5 Crearea cărților de vizită
4.6 Crearea de cărți poștale
5. Personal angajat
5.1 Recrutare
5.2 Selecție
5.3 Training
6. Servicii oferite
6.1 Cazare
6.2 Servirea mesei
6.3 Locuri de agreement
7. Proiect monitorizat
7.1 Evaluarea
7.2 Monitorizare
7.3 Editarea de rapoarte
2.1.1 Constructia structurii de primire turisticăAcest jalon urmărește construirea unei pensiuni care să fie alcătuită
din: 6 camere, un apartament, 14 locuri de cazare, 7 băi, un restaurant cu
capacitatea de 28 de persoane, o bucătărie, o recepție. Componenta a)
„Investiţii în infrastructura de primire turistică” presupune înfiinţarea unei
pensiuni turistice în judeţul Neamț cu 14 locuri de cazare şi a cărui nivel de
confort şi calitate a serviciilor atinge standardul de calitate de 3 margarete.
Serviciile turistice oferite prin implementarea acestui proiect vor
creea condiţii prielnice de destindere şi relaxare a turiştilor şi în acelaşi timp
20
vor contribui la reîmprospătarea şi energizarea acestora, prin aceea că
turiştii pot să: pescuiască, să vâneze, să consume alimente ecologice şi să
intre în contact cu tradiţiile şi obiceiurile zonei. În final serviciile ce vor fi
oferite atrag după sine refacerea integrală a capacităţii fizice a organismului,
simultan cu petrecerea plăcută şi instructivă a timpului liber.
Jalonul este alcătuit din 3 activități principale și subactivitățile
aferente. Perioada de desfășurare a lor va fi prezentată în diagrama GANTT,
iar echipa de implementare, menționată în diagramă va fi prezentată pe larg
într-un subcapitol următor. De reținut că activitățile și subactivitățile se
desfășoară în ordinea în care le-am prezentat mai sus fără posibilitatea de
intercalare. Activitatea va fi realizată pe parcursul a 102 zile prin contribuția
a 2 echipe de implementare.
Resursele antrenate de jalonul 1:vezi Anexa 2. 1
2.1.2 Construcție funcționalăSpaţiile de cazare ce se vor realize prin implementarea acestui
proiect, vor fi mobilate şi amenajate în aşa fel încât să corespundă normelor
de clasificare pentru 3 margarete elaborate de Ministerul Turismului, care la
rândul său le va omologa, iar tarifele practicate se vor stabili în conformitate
cu legislaţia în vigoare. O structură detaliată a elementelor necesare va fi
prezentată la crearea bugetului.
Activitatea va fi realizată pe parcursul a 44 de zile prin contribuția
unei singure echipe de implementare.
Resurse antrenate de jalonul 2: vezi Anexa 2.1
2.1.3 Infrastructură turistică de agreement funcționalăPrin activitatea propusă de S.C. X S.R.L. se doreşte păstrarea şi
promovarea culturii tradiţionale. Astfel, în vederea amenajării structurii de
primire turistică se vor achiziţiona obiecte certificate ca fiind produse
tradiţionale de marcă.
Obiectivul propus de S.C. X S.R.L. este de a decora şi amenaja
structura de primire turistică cu astfel de obiecte tradiţionale. Acest lucru va
avea un efect pozitiv asupra persoanelor care vor dori să îşi petreacă ceva
timp departe de oraş, de aglomeraţie şi zgomot, într-un loc retras, frumos
amenajat care îi duce cu gândul la vremurile de demult şi la modul de viaţă a
predecesorilor.
21
2.1.3.1 Achizitia de ATV-uriPentru a acoperi şi componenta b) „Investiţii în activităţi
recreaţionale” s-a propus prin intermediul proiectului achiziţionarea a 3 ATV-
uri care vor fi folosite în vederea desfăşurării unor plimbări, excursii, întreceri
în scop recreativ. ATV-urile (All Terain Vehicles), cunoscute şi sub numele de
„quads” sunt vehicule off-road cu patru roţi care pot străbate orice teren şi
care pot fi conduse profesionist şi în scop de recreere în întreaga lume.
ATV-urile sunt vehicule mici pentru 1-2 persoane, cu 4 roţi, foarte fiabile şi
mai ales foarte sigure, care pot ajunge oriunde, parcurgând orice teren cu
porţiuni deosebit de accidentate sau cu pante abrupte, indiferent de anotimp
şi în orice condiţii, fără a crea dificultăţi. Foarte cunoscute în SUA şi Canada,
ATV-urile încep abia acum să-şi facă intrarea şi pe piaţa din România, dar cu
un mare succes pentru că ele constituie un nou serviciu, deoarece se pot
închiria, se pot organiza trasee, excursii şi diferite activităţi în cadrul unui
team-building. Acestea se conduc cu carnet de conducere categoria B, ceea
ce dă posibilitatea unui foarte mare număr de persoane să se bucure de
privilegiul de a putea conduce un asemenea vehicul. Au o largă utilitate, în
diverse domenii, de la turism şi agrement, până la profesiile care cer
deplasarea rapidă şi în siguranţă în locuri în care se ajunge foarte greu sau
nu se ajunge deloc cu un autoturism şi pot fi dotate cu o mulţime de
accesorii atv de la plug de zăpadă, măturător, imprăştiator nisip, până la
remorcă şi orice unelte agricole. ATV-urile sunt construite în aşa fel încât să
poată ajunge oriunde, fără nici o problemă, pot să treacă prin mlaştini, nisip,
noroi, pe cărări de munte sau prin zăpadă, sunt foarte fiabile şi mai ales
foarte sigure. Utilitatea lor în turism sunt o completare necesară la serviciile
de agrement pe care ar trebui să le ofere orice pensiune, cabană sau hotel
care se respectă şi este atent la nevoile clientilor.
2.1.3.2 Achizitia de costume populareCostumul popular, constituie o parte integrantă a culturii noastre
tradiţionale, el face parte din patrimonial artistic tradiţional, ce trebuie
protejat şi valorificat. În mileniul al treilea, păstrarea emblemelor indentitare
ale naţiunilor constituie o preocupare a strategiilor politice, economice şi
culturale pentru realizarea unei Europe unite, pluriculturală, care are un
valoros patrimoniu multietnic la care contribuie şi ţara noastră.
22
Costumul ţărănesc reprezintă unul dintre cele mai vaste şi în acelaşi
timp mai complexe domenii ale artei populare româneşti. Este asamblat
dintr-o multitudine de piese, după reguli moştenite din vechime de
colectivitatea care îl poartă. De aici decurge specificitatea naţională,
provincială, regională, zonală sau chiar comunală (locală) a costumului.
Un asemenea port popular va fi folosit la amenajarea spaţiului de
primire turistică odată cu implementarea investiţiei propuse de S.C. X
S.R.L.
2.1.3.3 Achizitia obiectelor necesare olăritului, tesutului, cusutului Olăritul este o ocupaţie ce se practică încă din vremuri străvechi în
partea de Nord-Est a Moldovei. Meşteşugul olăritului folosea în primul rând în
alimentaţie, dar ceramica este folosită şi în scop decorativ, în construcţii sau
pentru anumite ritualuri. Locuinţa ţărănească cuprinde o varietate de vase
de lut - oale, ulcioare, căni, strachini, chiupuri, blide, oale pentru ţinut
laptele, oale enorme în care se pregătea mâncarea pentru sărbătorile
religioase, vase pentru flori, statuete, fluiere, jucării etc.
În ziua de astăzi asemenea vase confecţionate şi pictate de mână se
folosesc mai mult în decorarea interioarelor unor case, pensiuni sau locuri de
primire a turiştilor decât în scopuri practice.
Şi în pensiunea propusă a se construi se vor folosi astfel de
decoraţiuni tradiţionale în vederea impresionării turiştilor. Se va realiza un
cadru plăcut, primitor care va avea menirea de a transpune privitorul pentru
moment într-un timp mai îndepărtat, a cărui prezenţă se face simţită doar
prin astfel de obiecte.
Ţesutul şi cusutul pentru familie făceau parte dintre îndeletnicirile
de bază ale femeii române. De la piese de port cotidian la cele de sărbătoare
şi până la textilele care "îmbrăca" locuinţa, era totul lucrat de mâini harnice
şi măiestre. Până în zilele noastre s-a păstrat tradiţia ca fetele să deprindă în
familie arta ţesutului.
Obiectivul propus de S.C. X S.R.L. este de a decora şi amenaja
structura de primire turistică cu astfel de obiecte tradiţionale. Acest lucru va
avea un efect pozitiv asupra persoanelor care vor dori să îşi petreacă ceva
timp departe de oraş, de aglomeraţie şi zgomot, într-un loc retras, frumos
23
amenajat care îi duce cu gândul la vremurile de demult şi la modul de viaţă a
predecesorilor.
2.1.3.4 Achizitia de obiecte de cult specifice- icoaneIcoana a reprezentat dintotdeauna o parte componentă a sufletului
ţăranului român. Toate activităţile pe care el le desfăşoară trebuie să se afle
sub semnul binecuvântării dumnezeieşti. Icoana este nelipsită din casa
tradiţională, fiind folosită ca obiect de cult, sau cu scopul decorativ şi
religios, cum este cazul icoanelor pictate pe sticlă sau pe lemn de pe
cuprinsul întregii Moldovei
2.1.3.5 Crearea zonei de echitatieCrearea unei astfel de zone dezvoltă posibilitățile de petrecere a
timpului liber și sporeștere atractivitatea pensiunii. Activitatea presupune
achiziția a 3 cai, construcția unui spațiu de echitație și a unor spații specifice
de adăpostire a animalelor.
Activitățile aferente jalonului 3 se vor desfășurate pe perioade
decalate de timp, din interval diferite, fără suprapunere, cu participarea unei
singure echipe de implementare.
Resurse antrenate de jalonul 3 sunt: vezi anexa 2.1
2.1.4 Pensiune promovatăScopurile activităţii de promovare sunt:
diseminarea ideilor;
influenţarea şi convingerea consumatorilor;
creşterea eficienţei acţiunilor de marketing pentru cucerirea unui
segment de piaţă.
Principalele obiective ale promovării se referă la:
sporirea vănzărilor;
creşterea poziţiei firmei pe piaţă;
creşterea unei imagini favorabile, a cunoaşterii şi recunoaşterii firmei;
crearea unui climat favorabil pentru viitoarele vânzări;
educarea şi informarea pieţei prin transmiterea ideilor şi instrucţiunilor
privind consumul şi utilizarea mai eficientă a produsului turistic, precum şi
locul şi modul în care pot fi achiziţionate serviciile;
crearea unei diferenţieri a produsului turistic faţă de concurenţă prin
serviciile suplimentare oferite consumatorilor.
24
Modalităţile de promovare a ofertei turistice practicate de S.C. X
S.R.L. se referă la înfiinţarea unui site, cu scopul de a reduce timpul acordat
căutării locului ideal pentru petrecerea unui sejur de câteva zile sau unui
concediu. Plecând de la ideea că timpul costă mai mult decât banii, crearea
acestui site ar avea mari avantaje, în special pentru oamenii de afaceri.
Pentru categoriile de populaţie care nu au acces la internet, se vor crea
pliante, afişe.
Fiind o societate cu o activitate nouă, S.C. X S.R.L. trebuie să aloce
anual un buget de publicitate semnificativ, cu scopul de a satisface cerinţele
de bază ale produselor (ciclul de viaţă a produselor turistice este alcătuit din
4 faze: lansarea, creşterea, maturitatea sau saturaţia şi declinul), respectiv
pentru fiecare fază a unui produs trebuie alocată o sumă de bani, care scade
pe măsură ce produsul este acceptat pe piaţă.
Alte modalităţi prin care se va face publicitatea:
participarea la târguri şi expoziţii rurale. Prin participarea la aceste
târguri şi expoziţii se are în vedere promovarea produselor şi serviciilor
turistice oferite de pensiune, dar şi promovarea zonei ca obiectiv turistic;
acţiuni speciale de promovare a produselor şi serviciilor turistice oferite
în ocazii deosebite: Sf. Ion, Boboteaza, Sărbătoarea Mărţişorului, Sărbătoarea
Paştelui, Sărbătoarea Crăciunului, Anul Nou, Ziua Recoltei;
pliante cu descrierea pensiunii şi a serviciilor oferite;
anunţuri în ziarele locale şi descrierea serviciilor oferite;
colaborări cu agenţiile de turism;
cărţi de vizită care se vor înmâna tuturor clienţilor la plecare;
cărţi poştale.
Întreaga strategie de marketing aplicată de către S.C. X S.R.L. are în
vedere realizarea unei oferte comune, cu scopul atragerii unui număr mai
mare de turişti în zonă. Odată cu atragerea unui număr mai mare de turişti în
zonă vor creşte veniturile şi în acelaşi timp va creşte şi importanţa zonei în
ierarhia localităţilor româneşti.
Activitățile aferente jalonului 3 se vor desfășurate pe perioade
decalate de timp, din interval diferite, cu suprapunere, cu participarea a 2
echipe de implementare. Campania de promovare efectivă are loc în ultima
lună a implementării proiectului.
25
Resursele antrenate de jalonul 4: vezi Anexa 2.1
2.1.5 Personal angajat Pentru buna desfășurare a activităților pensiunii, firma recurge la o
recrutare, selecție și training al personalului. Jalonul urmărește angajarea de
personal calificat in următoarele domenii: recepție( 3 persoane),
bucătarie( 1persoana), restaurant(2 persoane), curățenie (1 persoană),
îngrijitor( 1 persoana), instructor( 1 persoană).
Pentru recrutarea se face anunț la Oficiul Forțelor de Muncă Târgu
Neamț și nu presupune costuri.
Recrutarea se face prin trimiterea on-line a cv-urilor. Selecția se face
prin interviu. Training-ul se face prin prezentarea atribuțiilor .
Activitățile aferente acestui jalon se desfășoară în ultima lună a
implementării proiectul.
Resursele antrenate de jalonul 5: vezi Anexa 2.1
2.1.6 Servicii oferiteServicii de cazare:
Diferentierea tarifelor in functie de sezon
CAZARE0 1 2 3 4 5 6
Sezon Nr spatii cazare
Nr locuri cazare
Grad ocupare
Tarif Euro/ca
mFara TVA
Nr.zile perioad
a
Venit total
(euro)6=1*3*
4*5Apartament 1 2 85% 40 170 11.
560 camere duble 6 12 85% 30 170 34.
680 TOTAL 7 14 - - - 46.
240
Sezon intermediar Nr spatii cazare
Nr locuri cazare
Grad ocupare
Tarif Euro/ca
mFara TVA
Nr.zile perioad
a
Venit total
(euro)
Apartament 1 2 70% 35 75 3.675
camera duble 6 12 70% 25 75 10.500
TOTAL 7 14 - - - 14.175
26
Extrasezon Nr spatii cazare
Nr locuri cazare
Grad ocupare
Tarif Euro/ca
mFara TVa
Nr.zile perioad
a
Venit total
(euro)
apartament 1 2 30% 30 120 2.160
camere duble 6 12 30% 20 120 5.760
TOTAL 7 14 - - - 7.920
Servicii de alimentație:
Sezon Grad de ocupare
Persoane cazate/zi
Meniuri/zi
Preț meniu( mediu dejun, pranz și seară) euro
Nr zile perioadă
Venit euro anual
Cost de exploa-tare unitar
Cost de exploa-tare total
Sezon 85% 12 36 7 170 42840
3 18360
Intermediar
70% 10 30 7 75 15750
3 6750
Extrasezon
30% 5 15 7 120 12600
3 5400
71190
30510
Servicii de agreement:
Element Bucăți Grad de ocupare
Preț/ oră
Ore zi Nr zile Venit total
Atv-uri 3 60% 4 8 365 7008Echitație 10 50% 3 8 365 4380Total 13 - - - - 11388
Venituri totale: 150913euro+ 28673,47 euroTVA
27
Cheltuieli Totale 86828 euro + 9743,96 euro TVA
Profit brut:: 64085
Profit net: 60312 euro
Impozit: 3773 euro( 150913*2,5%)
Resursele antrenate de jalonul 6: vezi Anexa 2.1
2.1.7 Proiect monitorizat
Monitorizarea și evaluarea proiectului are loc atât pe parcursul
primelor 6 luni cât și pe parcursul anului următor. Presupune elaborarea de
rapoarte referitoare la demersul lucrărilor, la termenii de timp aferenși,
respectarea acestora. Referitor la anul ce urmează terminării construcției și
darea acesteia în folosință, prin intermediul acestului jalon se urmărește
compararea indicatorilor estimați cu cei existenți privind calitatea serviciilor
oferite.
Resursele antrenate de jalonul 7: vezi Anexa 2.1
O descriere detaliată a acestui jalon se regăsește în Subcapitolul 2.5
Activități de evaluare și monitorizare.
2.2 Echipa de implementareÎn implementarea proiectului avem de a face cu 3 echipe de
implementare:
Echipa Xb. Aceasta se ocupă doar de ridicarea construcției și
amenajarea spațiului pentru cai. Este format din muncitorii construcori și
șeful de șantier dispuși de firma cu care a fost încheiat contractual pentru
construcția pensiunii. Munca prestată se cuanifică în 126 zile*8 ore pe zi* ?
oameni și implică un cost.
Echipa Xc. Aceasta se ocupă doar de crearea elementelor promoționale.
Membrii echipei sunt angajați ai unei firme de publicicitate cu care s-a
încheiat o colaborare. Munca prestată se cuantifică 12 zile*8 ore zi* 1
persoană.
Echipa Xd. Această echipă se ocupă de monitorizarea proiectului.
Echipa X. Aceasta se ocupă de majoritatea activităților( toate mai puțin
cele realizate de Xb, Xd și Xc). Este alcătuită din:
28
1. Administratorul societății X: B
2. Cei 2 asociați ai unității X:C și D
3. Managerul unității X: A
Echipa Xd: Se ocupă de evaluare și monitorizare: E..
Managerul de proiect: diferă în funcție de activitate
2.3 Durata și planul proiectuluiProiectul se va implementa pe parcursul a 1 an și 6 luni, din care 6
luni pentru aducerea pensiunii în stare funcționabilă și 1 an pentru evaluarea
calității serviciilor oferite. Implementarea se va realiza de către 4
echipe( X,Xb,Xc, Xm- prezentate anterior). Diagrama GANTT prezintă
perioada de desfășurare a fiecărei subactivități în număr zile, săptămâna și
luna aferentă, echipa de implementate. Există subactivități care se
desfășoară pe parcursul a mai multe zile sau săptămâni. Deasemenea există
subactivități care se intercalează, această situație fiind posibilă datorită
echipelor de implementare diferite. Pe parcursul unei săptămâni o echipă se
vede pusă în situația de a da curs la realizarea mai multor activități. Se
externalizează o parte din activitățile aferente promovării precum și
construcția efectivă .
O descriere detaliată a duratei de implementare și a duratelor și
perioadei de implementare a jaloanelor, activităților și subactivităților se
poate găsi Diagrama GANTT anexată la acest proiect- ANEXA 2.2
2.4 Bugetul proiectului
2.4.1 Bugetul pentru jalonul 1: Constructia structurii de primire turistică
Denumire Luna aferentă
Cost total Contribuție Fond
Contribuție SRL
Investitii 1 116183,27 43550 72633,27
Investitii 5 53943,89 21602,5 32341.39
TOTAL 170127.16 65152,5 104974,66
2.4.2 Bugetul pentru jalonul 2: Construcție funcționalăPentru acest jalon costuri antrenate se regăsesc pe axa 2.2.2, restul
activităților fiind effectuate cu titlu gratuit de către membrii conducerii
29
unității.. Cheltuielile aferente achizițiilor se realizează în luna a 5- a,
săptămâna de lucru 1. Celelalte cheltuieli se regăsesc în luna 4.
C Luna
aferent
ă
Cost
total
TVA Contribuți
e Fond
Contribuți
e SRL
1 Investiții 5 46383.8 7405,82 19489 26894,8
2 Ch
exploatare
4 1870.68 298,68 0 1870.68
TOTAL 48254.48 7704.48 19489 28764.68
Bugetul desfășurat se regăsește în anexe.
2.4.3 Bugetul pentru jalonul 3: Infrastructură turistică de agreement funcțională
Nr
Denumire Pret total
Contr UE TVA Contr SRL Luna
1 Cheltuieli cu investiții
26942,79
11320,5 4301,79 15622,29 5
TOTAL 26942,79
11320,5 4301,79 15622,29 5
2.4.4 Bugetul pentru jalonul 4: pensiune promovata
Nr Denumire Costtotal
Contributie UE
TVA Contr SRL
1 Ch exploatare 6895 3447,5 1310,05 4757,55
2 CH investiții 100 50 19 69
TOTAL 6995 3497,5 1329,05 4826,55
30
2.4.5 Bugetul pentru jalonul 5: Personal angajatAcest jalon nu presupune costuri din partea firmei.
2.4.6 Bugetul pentru jalonul 6: Servicii oferiteNr Denumire Cost
totalContributie UE
TVA Contr SRL
1 Ch exploatare 51284 0 9743,96 61027,96
2 CH cu salarii 35544 0 35544
TOTAL 86828 0 9743,96 96571,96
2.4.7 Bugetul pentru jalonul 7: Proiect monitorizat
Nr Denumire Pret total
Contr UE
TVA Contr SRL
Luna
1 Cheltuieli cu consultanta 1000 190 1190 1...182 Cheltuieli cu materiale
consumabile900 171 1071 1...18
3 Cheltuieli cu deplasarea 700 133 833 1...18Total 2600 494 3094 1...18
2.4.6 Bugetul estimat pe luniVezi anexa 1.5
2.4.6 Bugetul agregatVezi anexa 1.6
2.5 Activități de evaluare și monitorizare
2.6 Managementul riscurilorRealitatea imediată ne relevă practic faptul că pentru nici un proces conştient
asumat ce se desfăşoară în orice domeniu de activitate, incertitudinea nu poate fi eliminată. În acest context se poate concluziona asupra faptului că riscul şi incertitudinea se întâlnesc practic oriunde, însă combinate în proporţii diferite.
În situaţii deosebite, evenimentele imprevizibile pot provoca abateri capabile să modifice fundamantal configuraţia datelor problemei, incertitudinea devenind ea însăşi un potenţial factor de risc.
31
Considerand ca gradul de manifestare al riscului este direct legat de probabilitatea sa de realizare, putem realiza o clasificare a gravitatii riscurilor in functie de probabilitatea lor de realizare.
Evenimente
Foarte riscante -; cand probabilitatea de realizare a acestora este foarte mare
Mediu riscante -; cand probabilitatea de realizare a acestor evenimente este moderata
De risc scazut -; cand probabilitatea de realizare a acetui tip de evenimente este scazuta
Managementul riscului se defineste drept:” totalitatea metodelor sau mijloacelor prin care este gestionata incertitudinea, ca baza majora a factorilor de risc, in scopul indeplinirii obiectivelor descrise in cadrul proiectului”. Cuvantul cheie al managementului de risc este sistematic, deoarece numai o abordare extrem de riguroasa si constanta la toate nivelurile de desfasurare ale proiectului, poate conduce la un control eficient asupra activitatilor proiectului si la reducerea factorior de risc. Mangementul de risc nu trebuie privit doar prin perspectiva singulara a unui capitol component al managementului global al unui proiect, datorita complexitatii sale situandu-se in categoria selecta a stiintelor de granita ce necesita in general coroborarea informatii din mai multe domenii: economic,tehnic, juridic, statistic si psihologic.
Planificarea unui proiect in conditii de risc
Pentru abordarea cu succes a oricarui tip de cereri de finantare, trebuiesc privite toate activitatile preconizate a se desfasura in cadrul proiectului prin prisma unei strategii de management de risc, dezvoltate de catre managerul de proiect.
Modalitatile prin care acesta poate introduce managementul riscului in definirea, organizarea proiectului si dezvoltarea bugetului pe aceste baze, sunt urmatoarele:
• Din definirea proiectului de catre managerul insarcinat cu acesta activitate, trebuie sa rezulte in mod evident atat obiectivele( deopotriva cele generale cat si cele particulare ale proiectului), cat si constrangerile asupra acestuia, toate acestea fiind apoi incluse intr-un sistem elaborat de reguli ale proiectului, al carui grad de respectare va conduce catre succesul proiectului
• Analiza reuzultatelor finale estimate, a mediului si a activitatilor proiectului din perspectiva critica a managementului de risc, in scopul identificarii punctelor slabe ale proiectului.
Asumarea la acest nivel a riscurilor considerate drept rezonabile din punctul de vedere al bugetului si al planificarii activitatilor proiectului
32
• Fundamentarea pe baza regulilor proiectului, a strategiilor de management ale riscului precum si a planului de actine in ceea ce priveste implementarea activitatilor, matricea de responsabilitati in cadrul proiectului,a planului referitor la comunicare sau asupra noilor sarcini introduse in cadrul derularii activitatilor componente ale pachetelor de lucru.
• Realizarea structurii procesului managementului de risc, care va fi repetata in mod sistematic la toate nivelurile proiectului de catre managerul de proiect.In cadrul acestei ultime faze (care de fapt este si cea mai importanta etapa), managerul de proiect va identifica de la inceput riscurile majore, urmand apoi ca prin aplicarea si metodei iteratiilor sa poata determina riscurile majore ce vor aparea mai tarziu in cadrul derularii proiectului
Practic aceasta este structura de baza a planificarii unui proiect, indiferent de tipul investitiei, valorii ei sau domeniului de aplicabilitate al acesteia.
2.7 Matricea cadru logicVezi anexa 1.1
BIBLIOGRAFIE1. Managementul Ciclului de Proiect, PCM 2004, Volume 1: Project Cycle
Management Supporting effective implementation of the EC’s Development
Cooperation Policy, European Commission – EuropeAid.
2. Ghidul solicitantului, Programul Operațional regional- Planul Național de
Dezvoltare regional, Axa 3- Îmbunatatirea calitatii vietii în zonele rurale si
diversificarea economiei rurale- Măsura 313 Încurajarea Activităților
Turistice, sursă electronică descărcată la data de 14 noiembrie 2008
http://www.fonduri-europene.ro
ANEXE
1. CERUTE
1. 1 Anexa Matricea cadru logic
Interventia logica
Indicatori de verificare a obiectivelor
Surse de verificare
Supozitii
Risuri și ipoteze
33
Obiective generale
Dezvoltarea infrastructurii turistice în zonă;
Creșterea si îmbunătățirea structurilor de primire turistice la scara mică;
Dezvoltarea sistemelor de informare și promovare turistică;
Crearea facilităților recreaționale în vederea asigurării accesului la zonele naturale de interes turistic;
Susţinerea activităţilor specifice turismului rural;
Certificarea calităţii serviciilor oferite în domeniul turismului;
Asigurarea securităţii alimentare conform normelor U.E.;
Crearea unei pensiuni turistice
Raport de monitorizare
Creșterea numărului de pensiuni cu 1Creșterea numărului de servicii oferite cu 2
Statistici
Observare fizică
Creșterea căilor de promovare cu 5canale
Confirnare directă canale folosite
3 ATV10 cai14 locuri cazare25 locuri restaurant
Confirmare directăConfirmare directăPlan clădireObservare directă
Creșterea gradului de cunoștințe privind tradițiile romănești cu 50% în răndul turiștilor în decurs de 1 an
ChestionareStatistici anuale
Creșterea gradului de satisfacție a clienților datorată calității serviciilor cu 70 %pe parcursul unui anGradul de 3 margarete oferit pensiunii
Chestionare
Documente oficiale
Siguranță Normele U E
34
privind alimentația 100%
Observare directă
Scopul proiectuluicreșterea calității turismului prin crearea unei pensiuni turistice, astfel încât prin implementarea proiectului se va asigura oferirea de servicii de calitate superioară consumatorilor de servicii de turism rural şi asigurarea unui marketing adecvat.Rezultate
1.Crearea, îmbunătăţirea şi diversificarea infrastructurii şi serviciilor turistice;
Creşterea numărului de turişti şi a duratei vizitelor;
Dezvoltarea infrastruturii turistice în zonă;
2.Creșterea și îmbunătățirea structurilor de primire turistice la scara mică;
Crearea unei pensiuniServicii oferite de calitateServicii conexe oferiteStandarde respectateInfrastructură de agreement folosită
ChestionareObservare directă
Creșterea cu 3% a numărului de turiștiCreșterea duratei vizitelor cu 50%
Statistici anualeDocumente interne ale pensiunii
Crearea unui nou punct turistic în zonă
Devize, Contracte, Proiect, Observare fizică
35
Creşterea valorii adăugate în activităţi de turism;
Certificarea calitaţii serviciilor oferite în domeniul turismului;
3.Certificarea calităţii serviciilor oferite în domeniul turismului; Crearea Susţinerea activităţilor specifice turismului rural;
Structură de primire turistică de scară mică cu ofertă de servicii și calitate a acestora asemănătoare structurilor mai mari
ChestionareStatistici
Dezvoltarea serviciilor oferite cu 50 % ca număr
Statistici
Dezvoltarea serviciilor turistice cu 70% dpv al calității
Documente oficiale ce confirmă existența unor servicii de calitate
Activitati Mijloace/resurse
Costuri
Jalon 1: Construcția finalizată
1.1 Alegerea firmei de construcție
Jalon 1
Echipa X* 3 zile * 8 oreTelefonFaxDate obtinute cu acces on-
Jalon 1
0
000
Jalon 1
36
1.2 Achiziția materialelor
1.3 Construcția clădirii
lineRetea internet
0
Echipa X*2 zile*8 oreTelefonFaxDate obtinute cu acces on-lineRetea internet
0000
0
Echipa Xb*102 zile8 800reMateriale de constructiveEchipamente puse la dispozitie de firme de constructieCunostinte privind constructia
44030
103649
0
0
Jalon 2: Constructie functionala2.1 Stabilirea necesarului de dotare aferent 3 margarete
2.2 Achiziția elementelor tehnologice de dotare interioară.
Jalon 2
Echipa X( 3 persoane)*6zile* 8 oreCalculatorUn dosarStandarde de calitate cu accesare on-lineStandarde de întocmire a dosarelorGhidul de finanțareAcces la internet
Echipa X( 3 persoane)*38zile* 8 ore
Jalon 2
0
1000 euro+ 190- L400
00
0,5euro/zi* 6 zile= 3 euro+0.57- L4
0
0
Jalon 2
37
Un calculatorAcces la internet
Mașină( motorină)Telefon( abonament)Baze de date cu oferte- accesare on-lineCriteriile privind modul de achiziționare prevăzute de GhidInstrumente de amenajare( șurubelniță, patent/ bormașină)Construcția terminată
Echipament dotare( Televizor color bc 7, Masa TV bc 7, Paturi duble Bc7, Saltele pat
duble Bc 7, Lenjerie pat, duble (cearceaf, pilotă , 2 fețe de pernă) Bc 14, Perne Bc14, Covor Bc8,
Perdele/draperiiMetri 40,
Noptiere Bc 14, Veioza Bc14, Pahare
camere Bc, 14 , Scaune camere Bc 14, Mese
0,5euro* 38 zile=19+3.61- L4
500 euro+95- L450 euro+ 9.5- L4
0
0
0
Constituie costul jalonului 1
38978 euro+ 7405,8 euro- L5
38
camere Bc 7, Dulap cu două uși bc 7, Fotoliu bc 7,Canapea cu fotolii Set 1, Prosoape (prosop mic, prosop mare)Bc 20,Pahare baie
Bc 14, Uscatoare mâini Bc 7, Casa de marcat Bc 1,Mese restaurant Bc 7,Scaune restaurant b28Fețe de masa Bc 14,Mobilier bucătărie Set 1, Plită
Bc1 , Cuptor Bc 1,Frigider Bc3, Cuptor microunde Bc 1, Friteuza Bc 1,Prăjitor pâine
Bc 1,Hotă Bc 1,Robot bucătărie Bc 1,Mașină spălat vase Bc 1, Aparat expresoBc 1, Set complet veselă Bc 2, Xerox (+fax, scaner, telefon) Bc 1, Calculator Bc 1, Seif recepție Bc 1, Canapea cu fotolii hol
39
acces Bc 1 , Birou recepție Bc 1 ,Masa hol Bc 1 ,Covor hol recepție Bc 1, Aspirator Bc 1, Trusă medicală Bc 1, Dulap vestiar Bc 2, Europubele Bc 5, Stingătoare Bc 5, Mașină spălat Bc 1, Uscator rufe Bc 1, Fier călcat Bc 2).
Jalon 3
3.1 Achiziția de ATV-uri
3.2 Achiziția de costume populare
3.3 Achiziția obiectelor necesare olăritului, țesutului, cusutului
Jalon 3
Echipa X*5 zi* 8 oreCalculatorAcces la internetEchipa X* 1 zi* 8 ore3 ATV-uri Linhai 300A.M.Caracteristicile ATv-uriloTransport
Jalon 3
0000
15581,74
0
0
Jalon 3
Echipa X*5 zi* 8 oreCalculatorAcces la internetEchipa X*5 zi* 8 ore2 costume
0000297,5
Echipa X* 1 zi* 8 0re3 vase lut5 cani taranesti2 covoare Informatii
0
17,8523,82380
40
3.4 Achiziția de obiecte de cult specifice- icoane
3.5 Crearea zonei de echitație
privind amenajareaO masinaEchipa X * 1 zi* 8 oreObiectele achizitionateEchipamente de monatj
00
0
0
Echipa X* 1 zi* 8 ore7 icoane in argint1 icoana pe sticla Informații privind religiaMasina de transportEcipa X* 2zi * 8 oreObiecte achizitionateEchipamente de montaj
0
333,2273,70
00
0
0
Echipa Xb* 7 zile* 8 oreMateriale de constructie
Materiale de amenajare a terenuluiInformații privind ofertele cu rasele de cai și prețurile practicateEchipament construcție
Mașină transportEchipa X* 1 zi* 8 ore6 cai
Informații privind ofertele
1785
4165
2380
0
0
0
0
3570
0
0
41
cu rasele de cai și prețurile practicateMașină de transportEchipa X* 1 zi* 8 ore6 hamuriInformații referitoare la hamuriMașină de transport
0
3570
0
Jalon 4: Pensiune promovată4.1 Crearea unui site
4.2 Crearea de pliante(100 lunar), distribuirea lor in cadrul agențiilor de turism locale
Jalon 4
Contractarea unei firme de web design si de promovareUn domeniu .roAcces la internet Program de creare siteInformatii complete privind pensiunea
Jalon 4
2962.5
11900
0
Jalon 4
1 persoanaHartie ImprimantaTonnerTusProgram de modificare a imaginilorInformatii complete privind pliantul1 persoana din cadrul conducerii pensiunii1000 de pliante lunar pe parcursul a 13 luniAcces la
11900000
0
0
773,5
0
0
42
4.3 Anunțuri periodice în ziarele locale
4.4 Încheierea de colaborări cu agențiile de turism
4.5 Crearea cărților de vizită
4.6 Crearea de cărți poștale
puncte de distributieInformatii complete privind punctele de distributie
1 persoanaFormatul anuntuluiAccesul la ziar
002227,5
1 persoana 0
Firma de promovare- 1 persoanaHartie ImprimantaTonnerTusProgram de modificare a imaginilorInformatii complete privind caile de vizitare2000 buc
59,5
00000
0
1190
Firma de promovare- 1 persoanaHartie ImprimantaTonnerTusProgram de modificare a imaginilorInformatii complete privind cartile postale
59,5
00000
0
1190
43
2000 bucatiJalon 5 Personal angajat
5.1 Recrutare
5.2 Selecție
5.3 Training
Jalon 5
Echipa X* 2 zile * 8 ore
Jalon 5
0
Jalon 5
Echipa X* 1zi * 8 ore
0
Echipa X* 0 zile * 8 ore
0
Jalon 6
6.1 Cazare
6.2 Servirea mesei
6.3 Locuri de agreement
Jalon 6
Recepție 3 persoaneCurățenie- 1 persoană
Acces internetTelefonFaxMateriale consumabileAbonament TV
Jalon 6
11848
3949,33
142,8142,807140
142,8
Jalon 6
1 bucătar1 chelner1 ospătarMaterii primeUtilități
3949,333949,333949,3336306,98568
1 ingrijitor1 instructorCombustibilPiese de schimbCheltuieli cu animalele
3949,333949,334168,76416,52856
Jalon 7
7.1 Evaluarea
7.2 Monitorizare
Jalon 7
Echipa XdSpecialiștiMateriale consumabileCheltuieli cu deplasare
Jalon 7
011901071
833
Jalon 7
Echipa XdSpecialiștiMateriale
000
44
7.3 Editarea de rapoarte
consumabileCheltuieli cu deplasare
0
Materiale consumabile
0
Precondiții
1.2 Anexa Graficul responsabilităților pentru proiect- vezi excel
1.3 Anexa Analiza ipotezelor de lucru și a riscurilor
Nr crt
Ipoteza/ Riscul Impact asupra proiectului
Acțiuni de efectuat
1.4 Anexa Note explicative la buget
1.4.1 Buget jalonul 1Nr Denumire Pret
totalContr UE
TVA Contr SRL
Luna
1 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
1
Studii de teren 1500 0 285 1785 1Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
2800 532 3332 1
Proiectare si engineering 6233 1184,27 7417,27
1
Aistenta tehnica 0 0 0 12 Cheltuieli pentru investitia de
bazaMateriale constructie si instalatii
87100 43550 16549 60099 1
Manopera constructie 37000 18500 7030 25530 53 Alte cheltuieli
Comision ISC 0,7% + alte comisioane
2126 403,94 2529,94
5
Cheltuieli diverse si neprevazute 5%
6205 3102,5
1178,95 4281,45
5
45
TOTAL 142964 65152,5
27163,16
104974,7
1.4.2 Buget jalonul 2Cheltuieli investiții( luna 5)
Nr
Denumire UM Nr Pret unitar
Pret total
Contr UE
TVA Contr SRL
I .DOTĂRI CAMERE 1 Televizor color Bc 7 165 1155 577,5 219,4
5796,95
2 Masa TV Bc 7 82 574 287 109,06
396,06
3 Paturi duble Bc 7 175 1225 612,5 232,75
845,25
4 Saltele pat duble Bc 7 213 1491 745,5 283,29
1028,79
5 Lenjerie pat, duble (cearceaf, pilotă , 2 fețe de pernă)
Bc 14 145 2030 1015 385,7 1400,7
6 Perne Bc 14 8 112 56 21,28 77,287 Covor Bc 8 195 1560 780 296,4 1076,48 Perdele/draperii Metr
i40 20 800 400 152 552
9 Noptiere Bc 14 19 266 133 50,54 183,5410
Veioza Bc 14 13 182 91 34,58 125,58
11
Pahare camere Bc 14 2 28 14 5,32 19,32
12
Scaune camere Bc 14 20 280 140 53,2 193,2
13
Mese camere Bc 7 100 700 350 133 483
14
Dulap cu două uși Bc 7 365 2555 1277,5 485,45
1762,95
15
Fotoliu Bc 7 100 700 350 133 483
16
Canapea cu fotolii Set 1 840 840 420 159,6 579,6
TOTAL CAMERE 14498 7249 2754,6
10003,6
II. BAI 17
Prosoape (prosop mic, prosop mare)
Bc 20 6 120 60 22,8 82,8
18
Pahare baie Bc 14 1 14 7 2,66 9,66
19
Uscatoare mâini Bc 7 98 686 343 130,34
473,34
46
TOTAL BAI 820 410 155,8 565,8 III. RESTAURANT 20
Casa de marcat Bc 1 250 250 125 47,5 172,5
21
Mese restaurant Bc 7 125 875 437,5 166,25
603,75
22
Scaune restaurant Bc 28 35 980 490 186,2 676,2
23
Fețe de masa Bc 14 5 70 35 13,3 48,3
TOTAL RESTAURANT 2175 1087,5 413,25
1500,75
IV. BUCĂTĂRIE 24
Mobilier bucătărie Set 1 4350 4350 2175 826,5 3001,5
25
Plită Bc 1 362 362 181 68,78 249,78
26
Cuptor Bc 1 245 245 122,5 46,55 169,05
27
Frigider Bc 3 1145 3435 1717,5 652,65
2370,15
28
Cuptor microunde Bc 1 190 190 95 36,1 131,1
29
Friteuza Bc 1 90 90 45 17,1 62,1
30
Prăjitor pâine Bc 1 50 50 25 9,5 34,5
31
Hotă Bc 1 190 190 95 36,1 131,1
32
Robot bucătărie Bc 1 126 126 63 23,94 86,94
33
Mașină spălat vase Bc 1 440 440 220 83,6 303,6
34
Aparat expreso Bc 1 110 110 55 20,9 75,9
35
Set complet veselă Bc 2 3000 6000 3000 1140 4140
TOTAL BUCĂtĂRIE 15588 7794 2961,7
10755,7
V. HOL ACCES+RECEPȚIE
36
Xerox (+fax, scaner, telefon)
Bc 1 685 685 342,5 130,15
472,65
37
Calculator Bc 1 762 762 381 144,78
525,78
38
Seif recepție Bc 1 445 445 222,5 84,55 307,05
39
Canapea cu fotolii hol acces
Bc 1 830 830 415 157,7 572,7
40
Birou recepție Bc 1 445 445 222,5 84,55 307,05
41
Masa hol Bc 1 125 125 62,5 23,75 86,25
47
42
Covor hol, recepție Bc 1 500 500 250 95 345
TOTAL 3792 1896 720,48
2616,48
VI. ALTELE 43
Aspirator Bc 1 205 205 102,5 38,95 141,45
44
Trusă medicală Bc 1 65 65 32,5 12,35 44,85
45
Dulap vestiar Bc 2 90 180 90 34,2 124,2
46
Europubele Bc 5 31 155 77,5 29,45 106,95
47
Stingătoare Bc 5 50 250 125 47,5 172,5
48
Mașină spălat Bc 1 500 500 250 95 345
49
Uscator rufe Bc 1 600 600 300 114 414
50
Fier călcat Bc 2 75 150 75 28,5 103,5
TOTAL ALTELE 2105 1052,5 399,95
1452,45
TOTAL GENERAL 38978 19489 7405,8
26894,8
Alte cheltuieli
Nr crt
Denumire Valoare fără TVA
Valoare cu Tva
Contribuție Fond
Contribuție SRL
Calculator 1000 1190 0 1190Acces Internet 22 26.28 0 26.28Mașină( motorină) 500 595 0 595Telefon( abonament) 50 59.5 0 59.5TOTAL 1572 1870.68 0 1870.68
1.4.3 Buget jalonul 3
Nr
Denumire Um
Nr buc
Pret unitar
Pret total
Contr UE
TVA Contr SRL
Luna
1 Cheltuieli cu investițiiAchiziție Atv-uri bc 3 378
211346 5673 2155,7
47828,74
5
Achiziție costume populare
bc 2 125 250 125 47,5 172,5 5
Achiziție vase de lut
bc 3 5 15 7,5 2,85 10,35 5
Achiziție căni țărănești
bc 5 4 20 10 3,8 13,8 5
Achziție bc 2 100 200 100 38 138 5
48
covoare țărăneștiAchiziție icoane în argint
bc 7 40 280 140 53,2 193,2 5
Achiziție icoană pe sticlă
bc 1 230 230 115 43,7 158,7 5
Achizitie materiale constructie
1 3500
3500 1750 665 2415 5
Materiale amenajare spațiu
bc 1 2000
2000 1000 380 1380 5
Manoperă bc 1 1500
1500 750 285 1035 5
Achiziție cai bc 6 500 3000 1500 570 2070 5Achiziție hamuri
bc 6 50 300 150 57 207 5
TOTAL 22641 11320,5
4301,79
15622,29
1.4.4 Buget jalonul 4
Nr
Denumire UM
Nr Luna aferentă ch.
Pret unitar
Pret total
Contr UE
TVA Contr SRL
CH de exploatare BC
1 Ch de consultanța( crearea site-ului)
Bc 1 5 1975 1975
987,5 375,25
1362,75
2 Ch cu promovarea( promovarea site-ului)
Bc 13 6...18
45 585 292,5 111,15
403,65
1 Ch de consultanță(crearea pliantelor)
Bc 1 5 100 100 50 19 69
2 Ch cu crearea pliantelor
Bc 1300
6 18
0,5 650 325 123,5
448,5
49
2 Ch cu publicarea anunțurilor periodice
Bc 52 6 18
28,55
1485
742,5 282,15
1024,65
2 Ch cu realizarea cărților de vizită
Bc 2000
5 0,5 1000
500 190 690
1 Ch de consultanță( cărți poștale si carti de vizita)
Bc 1 5 100 100 50 19 69
2 Ch cu realizarea cărților poștale
2000
5 0,5 1000
500 190 690
0
Total exploatare 6895
3447,5 1310,05
4757,55
Ch investiții Bc
Publicarea site-ului( achiziția unui domeniu .ro)
1 5 100 100 50 19 69
Total investiții 100 50 19 69
Buget total 6995
3497,5 1329,05
4826,55
1.4.5 Buget jalonul 5Acest jalon nu presupune cheltuieli din partea firmei.
1.4.6 Buget jalonul 6Nr Denumire Um Nr
buc
Pret unitar
Pret total
Contr UE
TVA Contr SRL
Luna
1 Ch cu salariil lunar 12 2100 25200
0 0 25200 7....18
2 Contributii la stat aferente salariilor
lunar 12 862 10344
0 0 10344 7....18
50
3 Acces internet lunar 12 10 120 22,8 142,8 7...18
4 Telefon- abonament lunar 12 10 120 22,8 142,8 7...18
5 Abonament TV lunar 12 10 120 22,8 142,8 7...18
6 Materiale consumabile
lunar 12 500 6000
1140 7140 7...18
7 Materii prime 30510
5796,9
36306,9
7...18
8 utilități lunar 12 600 7200
1368 8568 7...18
9 Cheltuieli cu combustibilul
3504 3504
665,76
4169,76
7...18
10 Cheltuieli cu piesele de schimb
350 350 66,5 416,5 7...18
11 Cheltuieli cu animalele
lunar 12 200 2400
456 2856 7....18
12 Alte cheltuieli de exploatare
lunar 12 80 960 182,4 1142,4 7....18
Total 86828
9743,96
96571,96
7...18
1.4.7 Buget jalonul 7Nr Denumire Pret
totalContr UE
TVA Contr SRL
Luna
1 Cheltuieli cu consultanta 1000 190 1190 1...182 Cheltuieli cu materiale
consumabile900 171 1071 1...18
3 Cheltuieli cu deplasarea 700 133 833 1...18Total 2600 494 3094 1...18
1.5 Anexa Buget estimat pe luni
51
1.6 Anexa Buget agregat estimat / Buget consolidate
2. Realizate de echipă
2.1 Anexa Resurse necesare. Structura descompunerii resurselor proiectului sub formă de tabel pe jaloane/ activități principale.
Resurse antrenate de jalonul 1Resurse umane
Resurse materiale
Resurse informationale
Resurse logistice
1.1.1 Studierea ofertelor
Echipa X*2 zile*8 ore
TelefonFax
Date obtinute cu acces on-line
Retea internet
1.1.2 Încheierea contractului
Echipa X*1 zi*8 ore
- - -
1.2.1 Studierea ofertei
Echipa X*2 zile*8 ore
TelefonFax
Date obtinute cu acces on-line
Retea internet
1.2.2 Achiziția
Echipa X*1 zi*8 ore
- - -
1.3 Construcția clădirii
Echipa XB*102 zile*8 ore
Materiale de constructie
Cunostinte privind constructia
Echipamente puse la dispozitie de firme de constructie
TOTAL
Resurse antrenate de jalonul 2Resurse umane
Resurse materiale
Resurse informaționale
Resurse logistice:
2.1.1 Analiza necesarului de dotare
Echipa X( 3 persoane)*3 zile* 8 ore
Un calculator
Standard de calitate cu accesare on-line
Acces la internet
52
2.1.2 Pregătirea dosarului de achiziții
Echipa X( 3 persoane)*3 zile* 8 ore
Un dosar Standarde de întocmire a dosarelor- Ghidul de finanțare
Acces la internet
2.2.1 Analiza ofertelor
Echipa X( 3 persoane)* 21 zile* 8 ore
Un calculatorMașină
Baze de date cu oferte- accesare on-line
Acces la internet
2.2.2 Achiziția
Echipa X( 3 persoane)*21 zile* 8 ore
Telefon
O mașină
Criteria privind modul de achiziționare prevăzute de Ghid
Acces internet
2.2.3 Amenajarea
Echipa X( 3 persoane)*7 zile* 8 ore
Instrumente de amenajare( șurubelniță, patent/ bormașină)
Construcția terminată
Resurse antrenate de jalonul 3
Resurse umane
Resurse material
Resurse informaționale
Resurse logistice
3.1 Achiziția de ATV-uri
3.1.1 Studierea ofertei
Echipa X*5 zi* 8 ore
Calculator Acces la internet
3.1.2 Achiziția
Echipa X* 1 zi* 8 ore
3 ATV-uri Caracteristicile ATv-urilo
Transport
3.2 Achiziția de costume populare
53
3.2.1 Studierea ofertei
Echipa X*5 zi* 8 ore
Calculator Acces la internet
3.2.2 Achiziția
Echipa X*5 zi* 8 ore
2 costume
3.3 Achiziția obiectelor necesare olăritului, țesutului, cusutului
3.3.1 Achiziția obiectelor specifice olăritului, țesutului, cusutului
Echipa X* 1 zi* 8 0re
3 vase lut5 cani taranesti2 covoare taranesti
Informatii privind amenajarea
O masina
3.3.2 Amenajarea spațiului interior cu obiectele achiziționate
Echipa X * 1 zi* 8 ore
Obiectele achizitionate
Echipamente de monaj
3.4 Achiziția de obiecte de cult specifice- icoane
3.4.1 Achiziția
Echipa X* 1 zi* 8 ore
7 icoane in argint1 icoana pe sticla
Informații privind religia
Masina de transport
3.4.2 Ecipa Obiecte Informații Echipame54
Amenajarea interioară
X* 1 zi * 8 ore
achizitionate
privind icoanele
nte de montaj
3.5 Crearea zonei de echitație
3.5.1 Crearea zonei de echitație
Echipa Xb* 7 zile* 8 ore
Materiale de constructive
Materiale de amenajare a terenului
Echipament construcție
Mașină transport
3.5.2 Achiziția cailor
Echipa X* 1 zi* 8 ore
6 cai Informații privind ofertele cu rasele de cai și prețurile practicate
Mașină de transport
3.5.3 Achiziția obiectelor necesare echitației
Echipa X* 1 zi * 8 ore
6 hamuri din piele
Informații referitoare la hamuri
Mașină transport
TOTAL
Resurse antrenate de jalonul 4
Resurse umane
Resurse materiale
Resurse tehnologice
Resurse informaționale
4.1 Crearea unui site
Contractarea unei firme de web design si de promovare
Un domeniu .ro
Acces la internet Program de creare site
Informatii complete privind pensiunea
4.2
55
Crearea de pliante
4.2.1 Creare
Firma de promovar
e- 1 persoana
Hartie ImprimantaTonnerTus
Program de modificare a imaginilor
Informatii complete privind pliantul
4.2.1 Distribuire
1 persoana din cadrul conducerii pensiunii
1000 de pliante lunar pe parcursul a 13 luni
Acces la puncte de distributie
Informatii complete privind punctele de distributie
4.3 Anunțuri periodice în ziarele locale
1 persoana
Formatul anuntului
Accesul la ziar
4.4 Încheierea de colaborări cu agențiile de turism
1 persoana
4.5 Crearea cărților de vizită
Firma de promovar
e- 1 persoana
Hartie ImprimantaTonnerTus
Program de modificare a imaginilor
Informatii complete privind caile de vizitar
4.6 Crearea de cărți poștale
Firma de promovar
e- 1 persoana
Hartie ImprimantaTonnerTus
Program de modificare a imaginilor
Informatii complete privind cartile postale
TOTAL
Resurse antrenate de jalonul 5
Resurse umane
Resurse material
Resurse informațio
Resurse logistice
56
e nale5.1 recrutare
Echipa X* 2 zile * 8 ore
- - -
5.2 selecție Echipa X* 1 zi * 8 ore
- - -
5.3 training Echipa X* 3 zile * 8 ore
- - -
TOTAL
Resurse antrenate de jalonul 6Resurse umane
Resurse materiale
Resurse logistice
6.1 Cazare Recepție 3 persoaneCurățenie- 1 persoană
Material consumabile
Acces internetTelefonFaxAbonament TV
6.2 Servirea mesei
1 bucătar1 chelner1 ospătar
Materii prime
utilitati
6.3 Locuri de agreement
1 îngrijitor1 instructor
CombustibilPiese de schimbCheltuieli cu animalele
TOTAL
Resurse antrenate de jalonul 7Resurse umane
Resurse materiale
Resurse logistice
7.1 Evaluarea
1persoanăSpecialiști
Consumabile
Cheltuieli cu deplasări
7.2 Monitorizare
Aceeași peroană de la 7.1Specialiști
Consumabile
Cheltuieli cu deplasări
7.3 Aceeași Consumab
57
Editarea de
rapoarte
persoană de la 7.1Specialiști
ile
TOTAL
2.2 Anexa Diagrama GANTT
j
a
l
o
n
A
c
t
i
v
i
t
a
t
i
S
u
b
a
c
t
i
v
i
t
ă
ț
i
D
u
r
a
t
a
Î
n
z
i
l
e
Perioada
LUNA 1 LUNA 2 LUNA 3 LUNA 4 LUNA 5 LUNA 6 LUNA
7-18
S
1
S
2
S
3
S
4
S
1
S
2
S
3
S
4
S
1
S
2
S
3
S
4
S
1
S
2
S
3
S
4
S
1
S
2
S
3
S
4
S
1
S
2
S
3
S
4
1 1 1 2 X
1 1 2 1 X
1 2 1 2 X
1 2 2 1 X
1 3 1 1
0
2
X
b
7
X
b
7
X
b
7
X
b
7
X
b
7
X
b
7
X
b
7
X
b
7
X
b
7
X
b
7
X
b
7
X
b
7
X
b
7
X
b
7
X
b
7
X
b
7
X
b
7
2 1 1 3 X
2 1 2 3 X
58
2 2 1 2
1
X
7
X
7
X
7
2 2 2 7 X
2 2 3 1
0
X
3
X
3
X
1
3 1 1 5 X
3 1 2 1 X
3 2 1 1 X
3 2 2 1 X
3 3 1 1 X
3 3 2 1 X
3 4 1 1 X
3 4 2 1 X
3 5 1 7 X
b
3 5 2 1 X
3 5 3 1 X
4 1 1 6 X
c
4 1 2 1 X
c
4 1 3 e e e e e
4 2 1 3 X
c
4 2 2 5
7
X X X X X
4 3 5
7
X
1
X
1
X
1
X
1
X
4 4 1 X
4 5 1 X
c
4 6 1 X
c
59
5 1 2 X
5 2 1 X
5 3 3 X X
6 1 Persona
l
6 2 Persona
l
6 3 Persona
l
7 1 X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
Xd
7 2 X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
Xd
7 3 X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
X
d
Xd
Unde: e= internet
60