6. mc kenzie-crecimiento_ciudades_mexicanas

Construyendo ciudades

globalmente competitivas:

la clave para el crecimiento

de México

Jaana Remes

McKinsey Global Institute

Octubre 2011

DOCUMENTO CONFIDENCIAL PROPIEDAD DE McKINSEY & CO.

Queda prohibido su uso y distribución sin la autorización expresa de McKinsey & Company

McKinsey & Company | 1

Ciudades y crecimiento: resumen

▪ America Latina es la región en desarrollo más urbanizada, con 80%

de la población viviendo en ciudades

▪ La actividad económica en la región se encuentra más concentrada en

las 10 ciudades más importantes que en cualquier otra parte del

mundo

▪ Se espera que las ciudades grandes generen el 70% del crecimiento

del PIB de México, con las medianas creciendo más rápidamente

▪ El crecimiento de hogares en las ciudades excede el crecimiento de

la población, lo cual favorece un rápido crecimiento en la demanda

para vivienda urbana

▪ La clase media urbana en México está creciendo rápidamente y

favoreciendo al incremento en el consumo

▪ Adoptar las mejores prácticas tanto regionales como globales tiene el

potencial de estimular aún más el crecimiento urbano de México

FUENTE: Análisis equipo


America Latina es la región en desarrollo más urbanizada,

con 80% de la población viviendo en ciudades

FUENTE: Departamento de Economía y Asuntos Sociales de la División de Población de las Naciones Unidas,

Prospectivas de la población mundial: Revisión 2009, Marzo 2010; Análisis del McKinsey Global Institute

América

del Norte

86

82

Europa

77

73

África

47

40

India

37

30

China

59

46

Asia2

53

47

América

Latina

84

79

2009

2025

1 Población urbana de acuerdo a definiciones nacionales

2 Excluyendo China e India

Población viviendo en áreas urbanas,1 2009 y 2025, Porcentaje

Tasa de urbanización

en México:

▪ 2010- 78%

▪ 2025- 82%


América Latina tiene ~280 ciudades de más de 200,000

habitantes que representan más del 70% del PIB de la región

FUENTE: McKinsey Global Institute Cityscope 1.3

Las ciudades grandes

dominan el panorama

económico de la región

Estas ciudades generan

US$ 4,185 miles de

millones de PIB1

En total suman más de

300 millones de

habitantes

1 PIB como en 2007, medido en igualdad de poder de compra (purchasing power parity)

>200

50-200

20-50

10-20

0-10

Monterrey

CaracasCiudad de México

Bogotá

LimaBrasília

São Paulo

Rio de Janeiro

Buenos AiresSantiago

PIB PPP 2007, US$ miles de millones


Monterrey

Caracas

Ciudad de México

(Mexico City)

Bogotá

LimaBrasília

São Paulo

Rio de Janeiro

Buenos AiresSantiago

México cuenta con 66 ciudades de más de 200,000 habitantes que

representan el 69% del PIB del paísPIB 2007, PPP

US$ miles de millones

>200

50-200

20-50

10-20

0-10


Tijuana

Ciudad Juarez

Mexicali

Hermosillo

Chihuahua

Nuevo Laredo

Ensenada

Cajeme

Nogales

Ahome

Monclova

Guasave

CancunMerida

Villahermosa

Tuxtla Gutierrez

Tapachula

Campeche

Othon P. Blanco

Minatitlan

Coatzacoalcos

Cardenas

Torreon

CuliacanLa Paz (MEX)

Monterrey

Saltillo

Reynosa

Durango

Matamoros

Mazatlan

Acapulco

Oaxaca

Chilpancingo de los Bravo

Puerto Vallarta

Tepic

Victoria

Colima

ZacatecasSan Luis Potosi

TampicoAguascalientes

Guadalajara

Toluca de Lerdo

City of Leon

Queretaro

Morelia

Celaya

Poza Rica

Uruapan

Zamora

Tulancingo

La Piedad

Mexico City

Cuernavaca

Pachuca

Xalapa

Tlaxcala

Irapuato

Cuautla

Tehuacan

Cordoba (MEX)Salamanca (MEX)

Puebla

Veracruz

Orizaba


En América Latina la actividad económica está más concentrada

en las 10 principales ciudades que en cualquier otra región


Nombre de la ciudad

Pob.

millones

PIB miles

de millones

a PPP

PIB/cápita

000 a PPP

% PIB 10 principales ciudades

Porcentaje

África 18

Europa del Este &

Asia Central23

Asia del Sur3 17

Región de China2 23

América Latina 31

Europa del Oeste 25

EE.UU y Canadá 29

Mundo1 27

1 Participación del PIB de las 10 principales ciudades de cada una de las regiones del mundo.

2 Incluye China, Hong Kong, Macao y Taiwán.

3 Incluye Afganistán, Bangladesh, India, Pakistán y Sri Lanka.

Monterrey

3.9 102.7 26.3

Bogotá

8.2 108.5 13.3

Caracas

4.9 111.9 23.0

Brasilia

3.5 74.4 21.2

Rio de Janeiro

11.5 145.6 12.6

São Paulo

19.2 355.5 18.5

Buenos Aires

12.8 272.4 21.3

Santiago

6.0 105.7 17.7

Lima

8.5 113.4 13.4

Ciudad de México

20.1 367.1 18.3

PIB 2007, US$ PPP

>200

100-200


1815

11

2327

17

6

23

19

2126 24 26 30

24

37

16

32

7,339

55

41

EU

A

14,062

8

9

45

Ale

ma

nia

2,828

15

10

32B

rasil

1,857

19

11

28

Mé

xic

o>1 millón

25

11

8

Colo

mb

ia

382

28

16

6

Rein

o

Unid

o

2,174

33

8

23

Pe

ru

220

52

0

Arg

en

tin

a

525

52

90

1,498100% =

Ciudad

principal

2da y 3era

>200,000

Resto país

Chin

a

8

La actividad económica de México no está tan concentrada en su ciudad

más grande como en otros países

% Población ciudades >200,000

%, millones

% PIB ciudades >200,000

%, US$ miles de millones, PPP


38%

123

2.3%

2025 64% 36%

2007 10762%

2,575

+2.7%

2025 73% 27%

2007 1,49870% 30%

2007, US$ miles de millones, PPP

La actividad económica de los países está altamente concentrada en las

ciudades >200,000 habitantes

1%

3%

Ciudades sobre

los 200,000 hab.

Resto del país

TACC

México

En México 66 ciudades concentran

64% de población y 70% de PIB


Los depósitos están más concentrados que el PIB en las áreas

urbanas, especialmente en México y BrasilPRELIMINAR

2007 – Miles de personas, US$ miles de millones

Estados Unidos

41

4039

2116 13

>10 millones

5 – 10 millones

2–5 millones

150,000–2 millones

Resto del país

Depósitos

6,636

16

18

13

PIB

14,062

13

16

15

Población

308,615

10

14

14

México

33

33

29

3930

11

Depósitos

220

46

15

PIB

1,036

25

13

Población

107,424

19

10

# áreas urbanas

12

238

7

2

3

62

0

1

Brasil

27

28

1941

24

13

Depósitos

350

43

4

21

PIB

1,366

27

3

17

Población

189,759

16

3

13

7

74

1

2

FUENTE: Bancos centrales nacionales, McKinsey Global Institute Cityscope 1.2

100% =


Contribución al crecimiento del PIB

de América Latina, PPP, 2007-25

% del crecimiento total del PIB

Se espera que las ~280 ciudades de América Latina contribuyan 76% del

crecimiento del PIB a 2025, con un mayor crecimiento de las ciudades

medianas


TACC, 2007-25

%

PoblaciónPIB/cápita PIB

2.8

2.8

2.8

2.8

2.8

0.8

1.2

1.3

0.7

0.9

3.5

4.0

4.1

3.4

3.7

22

25

24

24Crecimiento total

del PIB

100% = US$ 5,371

miles de millones, PPP76

Resto del país

Resto de ciudades

grandes y medianas

Principales 11 a

50 ciudades

Principales 10

ciudades28


Número

Ciudades

Porcentaje

del PIB

2007

%

Crecimiento

total

% del PIB

2007

23

23

23Crecimiento total PIB100 = US$ 1,077

miles de millones, PPP77

Resto del país

200,000 – 1 millón

habitantes31

1-3 millones

habitantes10

4

Ciudad de México

Guadalajara

Monterrey 9

25

6

4

Las ciudades de México seguirían la misma tendencia de América Latina

contribuyendo el 77% al crecimiento del PIB

1

1

1

6 8

57 27

– 30


67

75

94

88

83

56

Contribución al crecimiento del

PIB mexicano, 2007–25

% del crecimiento total del PIB


La mayoría de ciudades principales de América Latina han crecido menos

que las economías del país – en México las ciudades chicas han crecido

más en la última década

La mayoría de las principales ciudades han crecido

menos que las economías del país

FUENTE: Oficinas de estadística nacionales; McKinsey Global Institute Cityscope 1.3

Periodo

Índice del crecimiento

del PIB

São Paulo

Brasília

Santiago1

Lima1

México DF

Buenos Aires

Rio de Janeiro

Bogotá1

1999–2008

2000–2009

1998–2008

2000–2009

1999–2008

1993–2003

1999–2008

1996–2006

2001–2009

Monterrey

1 En los casos en que la información del PIB no estuviera disponible a nivel ciudad, pero que la ciudad representara la mayor parte de la

región/provincia, se usó esta información al siguiente nivel

PIB de la ciudad relativo al promedio nacional

Índice: 100% = PIB del País, porcentajeTipo ciudad

habitantes,

millones

PIB per

capita Población

Crecimiento vs. país, 2000-2009, indexado (%)

PIB

En México son las ciudades pequeñas que

muestran un crecimiento económico importante

0.2 - 0.75 104

0.75 - 2 93

2 - 5 93

>10 (Ciudad

de México)109

156

156

149

71

114

105

104

102

87

93

91

81

89

90

100

116

113

102


El número de hogares urbanos de México crecerá 1.5 veces

más rápido que el crecimiento de la población urbana

16

2025

21

2007

Millones

Población urbana por grupo de edad Hogares urbanos

Millones

TACC,

2007-25 %

FUENTE: Naciones Unidas; McKinsey Global Institute Cityscope 1.3

1.5

NOTA: Basado en 66 ciudades

4.2

1.2

-0.4

1.0

≤14

15–64

65+

2025

79

69%

9%

2007

66

22%28%

67%

5%


8.50.22.1

0.65.6

10.30.32.9

0.66.6

6.10.11.7

0.33.9

3.8

Demanda

total 2025

Demanda

2a.

vivienda

0.2

Nuevos

hogares

2007–25

1.3

Brecha

actual

0.4

Inventario

vivienda

2007

1.9

1.61

Demanda

total 2025

Demanda

2a.

vivienda

0.03

Nuevos

hogares

2007–25

0.40

Brecha

actual

0.16

Inventario

vivienda

2007

1.02

La tendencia demográfica impulsará una fuerte demanda de

vivienda en México y la región durante los siguientes 15 años

FUENTE: McKinsey Global Institute– Modelo de América Latina de McKinsey; Análisis del McKinsey Global Institute

Requerimientos de vivienda en México al 2025

+51%

+56%

+56%

+95%

+58%

Ciudad de México

Río de Janeiro

Bogotá

Monterrey

São Paulo

Crecimiento,

2007-25 %

Millones de viviendas

Requerimientos de vivienda en otras ciudades al 2025


Al 2025, las ciudades mexicanas tendrán 16 millones de

hogares con un ingreso anual superior a US$20,000

<US$7,500

US$7,500-US$20,000

US$20,000-US$70,000

US$70,000+

2025

21

1

4

11

5

2007

16

1

4

8

3

3.2

1.7

0.1

-0.6

1.5 Al 2025, se proyecta

un mayor crecimiento

de hogares con un

ingreso anual encima

de US$70,000, hasta

~ 5 millones

Hogares urbanos por ingreso anual1

Millones

Tasa anual de

crecimiento

compuesto,

2007-25

(Porcentaje)

1 Categorías definidas en US$ PPP:

NOTA: Los números pueden no sumar debido al redondeo



Sin embargo habrá una gran variación en el PIB per cápita entre ciudades

mexicanas

FUENTE: Mckinsey Global Institute Cityscope 1.3

Distribución de PIB per cápita

2025

160

PIB per cápitaUS$ miles, PPP

20

Mexic

ali

Puebla

Tolu

ca

10

0

807060403020100

24

Monte

rre

y

Ciu

dad d

e

Méxic

o

Queré

taro

San L

uis

Poto

si

Tam

pic

oA

guascalie

nte

s

Torr

eón

Guadala

jara

Tiju

ana

Ciu

dad J

uáre

z

León

30

40

50

más 10

2 a 5

.75-2

.2-.75

Población

millones


El bajo crecimiento en productividad ha detenido el crecimiento de

América Latina- México es un ejemplo de esta tendencia

FUENTE: Conference Board 2010; Análisis del McKinsey Global Institute

6.84.7

2.1

Korea del Sur

1 Número agregado para Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela

2 Incluye las tendencias poblacionales y de empleo

9.48.4

1.0

5.33.9

1.4

3.01.81.2

Crecimiento

del PIB

3.2

Crecimiento

productividad

1.4

Crecimiento

de la mano

de obra 2

1.8

PIB real (PPP) descomposición del crecimiento, tasa anual de crecimiento compuesto 1991–2009,

%

Estados Unidos

China

India

América Latina 1

2.30.51.8

México


Realizamos el diagnóstico de desempeño de las ciudades en 4

dimensiones utilizando una herramienta de diagnóstico de desempeño

urbano propiedad de McKinsey

FUENTE: Análisis McKinsey

Descripción Ejemplos de Métricas 1

▪ Creación de riqueza

▪ Entorno de negocios

▪ Investigación y desarrollo

▪ Participación del empleo formal

▪ Productividad

▪ Pasos del procedimiento para registrar propiedades

▪ Acceso a financiamiento

▪ Impuestos de la ciudad

▪ Publicaciones científicas y patentes de alta tecnología

▪ Índice de innovación del WEF

Desempeño

económico1

▪ Acceso a servicios básicos

▪ Igualdad

▪ Penetración de servicios básicos

▪ % de utilización del transporte público del total de la

población

▪ Penetración de servicios bancarios y cuentas de ahorros

▪ Coeficiente Gini

▪ Salario promedio de las mujeres vs. salario general

Condiciones

sociales2

▪ Uso de recursos

▪ Planeación urbana

▪ Generación y disposición de basura

▪ Consumo de agua per cápita

▪ Marco de tiempo para planeación urbana

▪ Densidad urbana

Sostenibilidad

en el uso de

recursos

3

▪ Fuentes de financiamiento

público

▪ Gestión de recursos

▪ Ingresos de la ciudad provenientes del comercio y de

los impuestos a la industria

▪ Gasto per cápita en educación, infraestructura y salu

Financiamiento

y gobernanza4

1 Índice de desempeño urbano del MGI consiste de 100 variables cuantitativas del desempeño de las ciudades tanto en comparación con benchmarks

regionales y globales


Las ciudades varían ampliamente en su desempeño, con oportunidades

específicas para mejorar y con mejores prácticas que pueden ser replicadas

Tiempo requerido para registrar una propiedad

Días

1 Información a nivel país

FUENTE: Índice de desempeño urbano de McKinsey

Utilizan el transporte público diariamente

Porcentaje del total de la población

50

53

54

55

64

65

70

70

75

Santiago

Buenos Aires

Nueva York

Sao Paulo

Río de Janeiro

Monterrey

Lima

Cd. de México

Bogotá

75

63

52

47

47

31

20

12

7

5

Cd. de México

Buenos Aires

Río de Janeiro

Sao Paulo

Monterrey

Santiago

Bogotá

Nueva York

Lima

Singapur

Detalle a continuación


La reforma en la obtención de permisos de construcción en

Lima es un buen ejemplo de la eficientización de procesos

de registro de negocios a nivel ciudad

FUENTE: “Cortando el listón rojo en Lima: Cómo la simplificación municipal mejora el clima de inversión”,

Banco Mundial 2007

Cambios al proceso de obtención de licencias

operativas en Lima…

…resultó en la emisión de más del doble de las

licencias en el 2006 que en el periodo de 2002-2005

60

11

5

33

221

5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

Obtención de una licencia de operaciónDías

Días

(promedio

ponderado)

Visitas a las

municipa-

lidades

Número de

inspeccio-

nes

Requerimien-

tos 2011

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

Total de las licencias de operación en la municipalidad de Lima

20062005200420032002

Post-reforma

Pre-reforma


Las ciudades varían ampliamente en su desempeño, con oportunidades

específicas para mejorar y con mejores prácticas que pueden ser replicadas

Tiempo requerido para registrar una propiedad

Días

1 Información a nivel país

FUENTE: Índice de desempeño urbano de McKinsey

Utilizan el transporte público diariamente

Porcentaje del total de la población

50

53

54

55

64

65

70

70

75

Santiago

Buenos Aires

Nueva York

Sao Paulo

Río de Janeiro

Monterrey

Lima

Cd. de México

Bogotá

75

63

52

47

47

31

20

12

7

5

Cd. de México

Buenos Aires

Río de Janeiro

Sao Paulo

Monterrey

Santiago

Bogotá

Nueva York

Lima

Singapur


Zona industrial Penang + Tailandia

PuertoAeropuerto Zona industrial

Johor + Singapur

Instalaciones

consolidadas

Instalaciones

consolidadas

+100%

Con logística

de la ciudad

Para resolver el problema de congestión, en Kuala Lumpur se consolidaron 3

instalaciones existentes- resultaron ser 4 veces más eficientes1 que construir

infraestructura de carretera nueva

FUENTE: Equipo de logística de la ciudad

Consolidación de instalaciones

+ Transporte

+ Reglamentación de soporte

+ Incremento a la velocidad promedio de

8km/h

Resultado de 100%

del factor de carga

de los camiones

Sin logística

de la ciudad

1 Inversión para incrementar la velocidad en 1 km/h

+100%

80

40


Las 15 ciudades más grandes en términos de población representarán el

66% de la demanda de vivienda urbana en el 2025


21 25

53 53

Principales

15 ciudades

Siguientes

40 ciudades

Resto

de ciudades

Población

22

PIB

26

US$ 1,077

miles de

millones

16 millones

de personas

Ciudades con

crecimiento más

rápido

Crecimiento de

población

Miles de personas

Crecimiento de

hogares

Miles de hogares

1,572

92

239

254

589

1,069

252

242

1,032

297

299

539

641

433

1,013

847

46

74

94

194

359

78

84

359

100

95

241

192

127

3091. Tijuana

2. Querétaro

3. Toluca

4. León

5. Aguascalientes

6. Mexicali

7. Monterrey

8. Mérida

9. San Luis Potosí

10. Guadalajara

11. Puebla

12. Torreón

13. Ciudad Juárez

14. Tampico

15. Cd. de México

100%=

Crecimiento

2007-2025

Contribución al crecimiento, %

Por población

Este

crecimiento

podría

representar

66% de la

demanda de

vivienda

urbana en

México


Preguntas para el INFONAVIT

FUENTE: Análisis equipo

▪ ¿Cómo puede INFONAVIT promover un crecimiento ordenado en

las 15 ciudades con mayor crecimiento esperado?

▪ ¿Qué rol debe jugar el INFONAVIT en el desarrollo de vivienda en

ciudades medianas y pequeñas?

▪ ¿La estrategia del INFONAVIT apoya un crecimiento de vivienda

consistente con el panorama económico?

▪ Una agenda coordinada de crecimiento urbano ¿podría ayudar a

promover crecimiento?

▪ ¿Cómo puede INFONAVIT influir en la promoción de una adecuada

calidad de vida y de vivienda en estas ciudades?

▪ ¿Qué alianzas y capacidades son necesarias para lograr esto?


Gracias

Este reporte y otras investigaciones

del MGI están disponibles en :

www.mckinsey.com/MGI


São Paulo

Mexico City

Buenos Aires

Lima

Rio de Janeiro

Bogotá

Monterrey

Santiago

Belo Horizonte

Brasília

Curitiba

Campinas

Pôrto Alegre

Caracas

Grande Vitória

Guadalajara

Santo Domingo

Medellín

Salvador

Montevideo

Baixada Santista

Quito

Manaus

Recife

Cali

São Paulo

Mexico City

Buenos Aires

Rio de Janeiro

Bogotá

Lima

Santiago

Belo Horizonte

Pôrto Alegre

Brasília

Caracas

Guadalajara

Monterrey

Curitiba

Salvador

Medellín

Recife

Fortaleza

Santp Domingo

Campinas

Cali

Goiânia

Havana

Port-au-Prince

Maracaibo

Mexico City

São Paulo

Buenos Aires

Bogotá

Rio de Janeiro

Lima

Caracas

Santiago

Guadalajara

Monterrey

Santo Domingo

Port-au-Prince

Belo Horizonte

Maracaibo

Santa Cruz

Medellín

Cali

Asuncion

La Paz

Puebla

Pôrto Alegre

Valencia

Recife

Guayaquil

Fortaleza

Mexico City

São Paulo

Buenos Aires

Rio de Janeiro

Bogotá

Lima

Santiago

Belo Horizonte

Caracas

Guadalajara

Monterrey

Pôrto Alegre

Salvador

Brasilia

Medellín

Recife

Fortaleza

Curitiba

Santo Domingo

Cali

Port-au-Prince

Maracaibo

Puebla

Campinas

Guayaquil

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

São Paulo

Mexico City

Buenos Aires

Lima

Rio de Janeiro

Bogotá

Monterrey

Santiago

Caracas

Belo Horizonte

Brasília

Pôrto Alegre

Curitiba

Guadalajara

Campinas

Santo Domingo

Medellín

Salvador

Grande Vitória

Montevideo

Quito

Recife

Baixada Santista

Manaus

Havana

São Paulo

Mexico City

Buenos Aires

Lima

Bogotá

Rio de Janeiro

Santiago

Monterrey

Belo Horizonte

Guadalajara

Caracas

Pôrto Alegre

Brasília

Havana

Salvador

Santo Domingo

Curitiba

Montevideo

Campinas

León

Puebla

Recife

Cali

Tijuana

Medellín

Ciudades mexicanas

Otras ciudades

latinoamericanas

Ciudades brasileñas

1 Ciudades en este reporte se refieren a regiones metropolitanas, se utiliza el nombre principal de la ciudad (p.e. Ciudad de México se refiere al área metropolitana de

la ciudad de México)

2 PIB y crecimiento del PIB 2007 a 2025 en paridad de capacidad de compra (purchasing power parity - PPP)

3 Hogares con ingresos superiores a $20,000 USD en términos de paridad de capacidad de compra (PPP)


PIB2Rank Crecimiento del PIB2 Población total Niños Hogares Hogares con ingresos

superiores a $20,0003

Clasificación de ciudades al 20251

Las ciudades Brasileñas y Mexicanas dominarán el

panorama en América Latina


100614

57518

67

15

29

Crecimiento

de América

Latina

Ciudades

pequeñas

/ áreas

rurales

Resto de

América

Latina

Centro-

américa

y Caribe

Total 4

principales

4 principa-

les/

ciudades

pequeñas/

áreas

rurales

ColombiaArgentinaMéxicoBrasil

84 66 23 32# de

ciudades

Las ciudades grandes de las 4

principales economías generan el

57% del crecimiento de la región

Las ciudades grandes del resto de

América Latina generan el 19% del

crecimiento de la región

58

Nota: Los números pueden no sumar por redondeo.


19

Más de la mitad del crecimiento de América Latina viene de 192 ciudades

en las 4 economías más grandes

%; PPP

100% = US$ 5,371 miles de millones


El número de hogares urbanos de México crecerá 1.5 veces

más rápido que el crecimiento urbano de la población

2025

21

2007

16

≤14

15–64

65+

2025

79

69%

9%

2007

66

22%28%

67%

5%

4.2

1.2

-0.4

1.0

Población por grupo de edad

Porcentaje, millones

Población urbana Hogares urbanos

Número de hogares

TACC,

2007-25 %

FUENTE: Naciones Unidas; McKinsey Global Institute Cityscope 1.3

1.5

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