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新州投资政策、程序和机会新州投资政策、程序和机会国家开发银行海外投资研讨会

2012 年 8 月 29 日

Jack Tang澳大利亚新南威尔士州政府

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演讲提纲演讲提纲新州竞争优势投资政策审批程序新州投资的行业和机会

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新州竞争优势新州竞争优势 新州系澳大利亚经济总量最大的州，约占澳洲

GDP 总值的 1/3

仅悉尼而言就几乎占了澳洲 GDP 总值的 1/4

超过 600 家国际企业将其总部或地区办事处设在悉尼

新州经济实力强于香港、泰国、马来西亚、新加坡、菲律宾和新西兰

AAA 级的信用评级

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新州竞争优势新州竞争优势悉尼

澳大利亚唯一的国际化都市便捷的物流中心澳大利亚和亚太的金融中心重要的娱乐，时尚和创造中心 多次被评为全球最适合人类居住的城市

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投资政策的三个层面投资政策的三个层面 阐述方式 联邦 州 地方

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投资政策 投资政策 – – 联邦联邦 总体欢迎，除了明确说不行的，都可以 09-10 财政年度为 1395 亿澳币

• 矿业项目 248 项， 809.2 亿澳币• 房地产项目 3897 项， 200 亿澳币• 制造业 46 项， 162.5 亿澳币• 服务业 69 项， 140 亿澳币• FIRB 批准的中国投资总额 163 亿澳币，矿业占 75%

原则：市场、国家利益 （安全、竞争、环境、国民经济和社区） 审批机构： FIRB

审批时间： 30 天 + 90 天

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投资政策 投资政策 – – 联邦联邦需要审批的情况

外国政府及其拥有的企业，无论投资金额，都要申请 私营企业投资超过 2.31 亿澳币 媒体行业投资超过 5%

航空公司、机场投资最多 49%

在澳注册的船舶必须澳洲人持有多数股权 Telstra 外资持有股权不能超过 35% ，外国个人不能超过 5%

外国人买住宅，无论金额大小 外国人买商业地产，价值超过 5 千万澳币

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投资政策 投资政策 – – 联邦联邦需要审批的情况 – 有关土地、房屋投资的规定

临时居民可以申请买一个二手房，且必须自住，离开时须出售 临时居民可以申请买新房，且一般无条件限制 临时居民可以申请购买住宅用地，一般会有条件批准（如 24 个月内开工） 非居民一般不能卖二手房，除非为员工购置或重建（至少一变二） 非居民可申请购买新房，且一般无条件限制 非居民可以申请购买住宅用地，一般会有条件批准（如 24 个月内开工）

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投资政策 投资政策 – – 联邦联邦需要审批的情况 – 有关土地、房屋投资的规定

外国人可以申请投资商业地产用地，无论金额大小，但一般会批准 外国人投资 5 千万澳币以上的建成的商业地产项目要申请 外国人需要申请购买导致拥有土地的矿权或租约（五年以上） 正在运营的矿被视为已建成的商业地产 外国人需要申请购买价值超过 2.31 亿澳币的农业用地或生意 林业生意视为农业用地

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投资政策 投资政策 – – 州、地方州、地方 州的投资政策主旨还是鼓励海外投资，希望为州里创造就

业机会 会尽可能提供必要的帮助（上海办事处和悉尼总部） 对重点项目提供优惠条件（个案讨论） 但要考虑环境、原住民、劳工等其他因素 地方政府可能会更多考虑当地居民的意愿

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审批程序审批程序– – 联邦、州、地方联邦、州、地方 联邦的审批主要是 FIRB

但特殊行业会有特殊要求。如金融业需 APRA 审批 很多具体项目的审批在州和地方两级政府 不同行业、不同项目审批程序不同 下面就矿业和基础设施行业举两个例子

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审批程序审批程序– – 矿业项目矿业项目 探矿权的取得。

投标 （走新州政府招投标程序） www.dtiris.nsw.gov.au

收够拥有探矿权的公司（上市和非上市公司两种） 签署协议后，报 FIRB 审批，有相关条款保证

采矿权的取得 在探明储量，做好勘探工作后，向州政府申请采矿许可 新州 Department of Planning负责审批

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审批程序审批程序– – 基础设施项目基础设施项目 设计和建造一般来讲是分开操作的 分别进行招标，且设计方一般不能同时为施工方

感兴趣的投标人事先注册 有新项目出来，州政府会直接通知注册的公司 投标企业提供初步信息和方案 政府初步筛选（一般保留三家），要求提供详细方案 与最终选中一方洽谈协议，签合同实施项目

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新州的投资机会、行业新州的投资机会、行业 新州经济的多元化决定了投资机会的多样性

中国企业认识到的机会– 矿业、农业、食品、银行、基础设施

有待发觉的机会– 金融服务、生物、制药、信息技术、环保

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矿业行业的机会矿业行业的机会新州产有多种矿产，包括： 煤 天然气 金属矿产 工业材料 建筑材料 新州金、银、铅产量居澳洲第二 新州铜产量居澳洲第三 煤炭

80%

工业材料1%

建筑材料3%

金属矿产15%

22009-10009-10 财政年度新州矿产估值财政年度新州矿产估值

总产值 170 亿澳元

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Tasmania

Sydney

Curnamona成矿区巨大 Broken Hill型锌铅矿

铁氧铜金矿围岩为碳酸盐的锌铅矿岩浆型铁矿

Lachlan造山带世界一流斑岩型金铜矿 Cobar型锌铅铜金矿火山型块状硫化锌铅铜矿红土型镍矿造山带金矿侵入型相关锡钨钼金铜矿槽式填充型铁矿 (Channel Iron)

New England造山带侵入型相关锡钨钼金矿造山带金锑矿

Murray盆地世界一流重砂矿成矿区

新州成矿区新州成矿区Thomson造山带 - 系一新的成矿区，可能会在这里发现：斑岩型金铜矿 Cobar型锌铅铜金矿

Delamerian造山带

造山带金矿岩浆型镍矿火山型块状硫化铜矿斑岩型金铜矿

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矿业行业的机会矿业行业的机会 新州大片绿区（尚未开发或开发不足地区）尚待勘探投资开发

煤炭勘探执照除外，其它勘探执照多为中小型公司拥有，其中不少公司会对合资 /合作很感兴趣

下列矿产品勘探机会显著： 铜 金 锌、铅 银 锡、钨 钼 镍 金红石、锆石、钛铁矿

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矿业行业的项目矿业行业的项目 YTC Kimberly Taronga

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22 个新州煤矿投资项目个新州煤矿投资项目 Newcastle 煤田动力煤扩展投资项目• 距离悉尼约 115 公里，地下开采煤矿，邻近 Newcastle 港。 1965 年开始开采• JORC 标准为动力煤 7480 万吨• 2010 年产量为 70 万吨。 2011 年 10 月，产量扩展至 120 万吨。 2013 年底，年产量预计可能扩展为 200 万

吨• 40% 煤炭资源用于当地电厂， 60% 用于出口。因位置优势，相应的基础设施投入比较低• 公司股东为 4 位， 来自 2 家澳洲本地私人公司。目前的管理层在新州和昆州拥有资深的地下和露天开采的

运营经验• 项目业主希望中方投资者投入 2000 万 -5000 万澳元，然最终的股份应不超过 50% ，并且相应的煤炭资源亦

能长期包销回中国市场 Western 煤田动力煤投资项目• 项目位于新州利斯戈（卧龙岗）北面 16 公里处，露天开采• 4500 万吨的动力煤资源。目前年产量 35 万吨仅供应当地电厂。 2011 年 4 月预计扩展至 200 万吨 ( 其

中， 165 万吨从 Kempla 港出口 )• 投资者可以 100% 持有该项目的股份。项目业主退休前，能够为投资者提供 18 个月的过渡期管理协助

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农业行业的机会农业行业的机会 新南威尔士州土壤多样，地势复杂，气候多变，因此农业也极具多样性。农产品中作物与畜牧大约各占一半。州人口密度较低，环境管理严格，因此与世界其他地区相比，病虫害对农业的影响大大削弱。

产业优势： 洁净、绿色、高品质的农产品 多种多样的农业环境 领先的研发设施 临近大型出口及内销市场 与北半球产品供应季节恰好相反 新州是澳大利亚最大的大米、玉米、燕麦、棉花、橙子、樱桃、油籽、夏威夷果、蓝莓、蘑菇产区，小麦、高粱、甘蔗、李子和鳄梨的产量则居第 2 位

新州年产红肉 70 万吨（含猪肉），其中 60% 为牛肉。羊肉、猪肉和鸡肉的产量在全国居于首位。羊毛产量占整个澳大利亚产量的 1/3 以上

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农业行业的项目农业行业的项目 奶牛养殖，奶粉加工，及配套环保发电设施， 2 万公顷土地 澳最大柑橘生产基地寻伙伴生产橙汁和扩大种植面积 橄榄园项目 若干葡萄园寻求合作伙伴 樱桃园寻求合作伙伴 龙虾养殖

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新州现有中国矿业投资企业新州现有中国矿业投资企业 中金岭南股份有限公司拥有 Perilya 有限公司 50.1% 的股份， Perilya 有限

公司原系 Broken Hill铅锌银矿的业主，并持有许多勘探执照 云锡集团澳洲子公司 – YTC 资源有限公司持有许多勘探执照并获得

Hera 金铜锌项目的开发权 中联矿投资有限公司澳洲子公司 - HQ 矿业资源有限公司与 Golden Cross

运作有限公司联手开发 Copper Hill 项目及许多其它勘探项目 中国五矿集团公司在买下 OZ Minerals 公司之后成立其澳洲子公司 - 澳

洲五金矿产有限公司（ MMG Australia Ltd ） , 原 OZ Minerals 公司持有许多勘探执照

兖州煤业股份有限公司拥有澳思达（ Austar ）煤矿 , 目下该公司正在收购 Felix Resources 公司的 Moorlaben煤矿和 Ashton煤矿

中国神华能源有限公司已获得 Gunnedah盆地 Watermark煤炭项目的勘探权

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新州现有中国非矿业投资企业新州现有中国非矿业投资企业

中国银行。 中国工商银行 中国建设银行 中国农业银行 中国人民银行 中国银联 北京同仁堂 云南白药

中国国际航空公司 中国南方航空公司 中国东方航空公司 中国海南航空公司 北京首开集团 华为技术有限公司 中远 海尔集团 众多私营企业

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对赴澳投资的建议对赴澳投资的建议 不求一步到位 制定长期规划 从小项目做起，熟悉环境和游戏规则 得到当地社会的认可， PR 要做好 有别于在发展中国家投资项目 不应以低廉的劳动力成本为出发点 使用当地团队

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新州政府上海代表处新州政府上海代表处

上海代表处向中国企业提供免费的咨询服务： 现有的项目信息 根据客户要求寻找合适项目 整个投资过程中提供建议与协助 协调并争取联邦、州和地方三级政府各部门的支持 安排到新州考察